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中曼石油-油服行業景氣度提高油田開采打開成長新空間-220712（29頁）.pdf

上傳人： 淡*** 編號：82716 2022-07-13 29頁 2.03MB

該報告所屬合集： 2025年油服報告合集
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本文是中泰證券對中曼石油的首次覆蓋研究報告，主要內容包括： 1. 中曼石油以石油鉆機裝備制造和鉆井工程業務為基礎，已成功進軍油氣勘探開發領域。公司2018年進軍石油勘探開發業務，完成新疆溫宿項目，參股哈薩克斯坦堅戈項目、收購岸邊項目的國內外布局。 2. 油價上漲帶動上游資本開支增加，鉆井工程業務景氣度上行。公司鉆井工程業務毛利率水平處于行業領先，主要是因為公司靠鉆機設備制造起家，自有鉆機多，為鉆井工程服務提供設備，形成協同發展。 3. 原油銷售業務產量快速釋放，推動公司業績高增長。公司目前擁有溫宿區塊，參股堅戈區塊，收購岸邊區塊三大油田，分別探明油氣儲量3011萬噸，6544萬噸和2523萬噸。 4. 預計2022-2024年公司歸母凈利潤為3.85/5.68/7.12億元，同比增長483%/47%/25%，EPS分別為0.96/1.42/1.78元。以2022年7月11日收盤價計算，對應PE為19/13/11倍。首次覆蓋，給予“買入”評級。
中曼石油如何實現從油服到油氣勘探開發的轉型？ 油價波動對公司業績有何影響？ 公司未來盈利增長點在哪里？

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