路孚特：2023年上半年中國資本市場報告承銷商（10頁）.pdf

《路孚特：2023年上半年中國資本市場報告承銷商（10頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《路孚特：2023年上半年中國資本市場報告承銷商（10頁）.pdf（10頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、路孚特交易商情二二三年上半年Refinitiv Deals IntelligenceAn LSEG Business增發金融發行類型發行類型發行人所屬行業發行人所屬行業增發能源和電力增發增發增發首次公開發行增發增發首次公開發行可轉換債首次公開發行增發增發金融必需消費品原材料高科技原材料工業高科技高科技能源和電力工業高科技6,540.5 2,340.3 1,750.9 1,666.0 1,503.6 1,307.8 1,057.3 1,046.0 976.6 870.0 中國股票及股票掛鉤 2023年上半年|資本市場|承銷商市場概覽市場概覽中國公司在全球股票市場發行情況中國公司在全球股票市場發行

2、情況中國股票及股票相關交易排名中國發行人在全球股票市場行業分布情況中國發行人在全球股票市場行業分布情況中國大陸企業在2023年上半年全球資本市場發行股票及股票掛鉤交易中，融資總額達755億美元，同比減少16.6%，環比減少 23.4%。發行數量較去年增長9.1%，共計419筆，與上一季度相比減少13.8%。首次公開發行（IPO）總額達312億美元，同比減少0.9%，環比增長19.8%。IPO發行數量較去年增長19.6%，共計226筆，與上一季度相比增長1.8%。增發總額達354億美元，同比減少11.9%，發行數量較去年增長9.4%，共計140筆。中國可轉換債券（及股票掛鉤發行）總計發行88億美

3、元，同比減少53%，發行數量較去年減少20.9%，共計53筆。高科技行業以26.99%的市場份額領先其他行業，總募集金額達204億美元，與去年相比增長12%，工業占21.4%的市場份額，籌集162億美元。同比增長19.4%。原材料業占13.33%的市場份額，融資達101億美元，合肥晶合集成電路股份有限公司在2023年 4月在上交所科創板通過IPO融資17億美元，為2023年上半年年中國企業在全球資本市場中發行最大的IPO。在2023年上半年中，中信證券在中國股票和股票掛鉤承銷商榜單中居于首位，共計參與57筆交易，以120億美元的募集總額占 15.9%的市場份額。中信建投證券位列第二位，共計參與

4、39筆交易，募集資金總額達89億美元，占11.75%的市場份額。華泰聯合證券以10.84%的市場份額排名第三位，募集資金達82億美元，參與交易數量達42筆。發行金額發行金額(百萬美元百萬美元)陜西能源投資股份有限公司上?？苿摪灏l行日期發行日期2023.03.222023.04.05證券上市交易所證券上市交易所上海主板上海主板發行人發行人中國郵政儲蓄銀行股份有限公司中國長江電力股份有限公司合肥晶合集成電路股份有限公司安踏體育用品有限公司天合光能股份有限公司香港742.2 上?？苿摪迳钲谥靼迳钲谥靼迳虾？苿摪?,169.7 770.9 上海主板深圳主板深圳創業板2023.01.032023.06.

5、212023.04.182023.04.172023.02.092023.06.012023.03.272023.05.292023.05.112023.02.162023.01.12上海主板上海主板中國國際航空股份有限公司浙商銀行股份有限公司阿特斯陽光電力集團股份有限公司北汽藍谷新能源科技股份有限公司中核華原鈦白股份有限公司東方日升新能源股份有限公司云南恩捷新材料股份有限公司-100 200 300 400 500 600 700$0.0$200.0$400.0$600.0$800.0$1,000.0$1,200.0$1,400.0$1,600.0$1,800.0$2,000.0201320

6、14201520162017201820192020202120222023首次公開發行（單位：億美元）增發（單位：億美元）可轉換債券（單位：億美元）總發行數量11210765617112$203.8$161.6$100.6$81.9$64.5$142.7高科技工業原材料金融能源和電力其他外環:交易金額(單位：億美元)內環:交易數量An LSEG Business國家機構,國際機構,主權債券國家機構,國際機構,主權債券政府和機構政府和機構政府和機構政府和機構政府和機構政府和機構政府和機構政府和機構中華人民共和國88,140.0中華人民共和國國家機構,國際機構,主權債券政府和機構中華人民共和國中

7、華人民共和國中華人民共和國中華人民共和國中華人民共和國中華人民共和國中華人民共和國中華人民共和國政府和機構中華人民共和國88,000.086,300.086,000.085,220.084,130.070,000.045,734.0發行人所屬行業發行人所屬行業中華人民共和國91,000.0 國家機構,國際機構,主權債券政府和機構發行金額發行金額(百萬人民幣百萬人民幣)發行類型發行類型發行人發行人國家機構,國際機構,主權債券政府和機構88,000.02023.05.172023.02.202023.03.032023.01.062023.04.102023.04.17江蘇省政府2023.03.2

8、02023.06.152023.01.062023.05.06政府和機構85,000.081,060.065,000.0國家機構,國際機構,主權債券國家機構,國際機構,主權債券國家機構,國際機構,主權債券國家機構,國際機構,主權債券國家機構,國際機構,主權債券國家機構,國際機構,主權債券國家機構,國際機構,主權債券國家機構,國際機構,主權債券發行日期發行日期2023.02.072023.06.082023.03.07中國債券 2023年上半年|資本市場|承銷商人民幣債券發行量(十億人民幣)人民幣債券發行量(十億人民幣)人民幣債券-非自行承銷交易排名人民幣債券-非自行承銷交易排名人民幣債券-發行

9、人行業分布情況人民幣債券-發行人行業分布情況市場概覽市場概覽人民幣債券市場相比2022年上半年減少9.9%；2023年二季度環比2023年一季度增長9.9%人民幣債券市場在2023年上半年總發行額約10萬億人民幣，同比減少9.9%。本年二季度較本年一季度總發行額增長9.9%。就發行數量而言，2023年上半年達5,203筆，較2022年同期減少6.4%，2023年二季度環比一季度增長5.3%。熊貓債發行額相比2022年上半年增長69.3%；2023年二季度環比一季度增長104.8%熊貓債市場在2023年上半年總發行額約442億人民幣，同比增長69.3%，二季度環比2023年一季度增長104.8%

10、。就發行數量而 言，2023年上半年發行24筆，較2022年同期增長84.6%，2023年二季度較二季度環比增長100%。政府和機構發行的人民幣債券2023年上半年相比2022年同比減少16.9%2023年上半年政府和機構的債券發行額以約5.4萬億人民幣，占據人民幣債券發行額的53.6%，比去年同期減少16.9%，2023年二季度相比2023年一季度減少0.8%。金融債券發行額占據29.2%的市場份額，總計約2.9萬億人民幣，較2022年同期增長3.3%，2023年二季度較一季度環比增長37.1%。位列之后的是分別工業，房地產以及能源和電力行業，分別占據7.7%，3.6%和 2.3%市場份額。

11、中信(CITIC)領跑人民幣債券承銷榜單；中國銀行在熊貓債券承銷榜單排名第一2023年上半年，中信(CITIC)以約7,413億人民幣發行額，1,684筆發行數量占據7.3%市場份額領跑人民幣債券承銷榜單，中國銀行以5.7%的市場份額（約5,790億人民幣發行額）位居第二，中信建投證券則以5.4%的市場份額躋身前三。中國銀行以95億人民幣發行額領跑熊貓債排行榜，占據21.6%市場份額。中國工商銀行以約56億人民幣發行額位居第二(12.7%的市場份額)，中信以37億人民幣發行額位居第三。匯豐領跑2023年上半年點心債承銷排行榜，以269億人民幣發行額占據14.3%的市場份額。匯豐領跑2023年上

12、半年中國G3貨幣債券承銷榜單匯豐以約10億美元發行額領跑中國G3貨幣債券排行榜，占據6.6%的市場份額。摩根大通以約9.6億美元發行額位居第二。東方匯理銀行憑借4.8%市場份額，約7.6億美元發行額位居第三。1,3122,0508554421853595,426.32,950.0780.1367.1229.2368.4政府和機構金融工業房地產能源和電力其他外環：交易金額（單位：十億人民幣）內環：發行數量02,0004,0006,0008,00010,00012,0000.05,000.010,000.015,000.020,000.025,000.02013201420152016201720

13、1820192020202120222023一季度二季度三季度四季度發行數量An LSEG Business中國股票及股票掛鉤榜單中金公司國海證券中航證券興業證券美國銀行證券*并列排名高盛高華一創摩根市場總額16*22*120 1.420-119 1.4甬興證券1.7廣發證券華興資本618418 4.7東興證券14-129 1.516*-120 1.4中信建投證券國信證券安信證券81280 1032246 招商證券7-363 4.11210150 國泰君安中信證券民生證券25922 47522 瑞銀證券132,589 29.332806 9.1513419 4.7招商證券市場總額東吳證券821

14、 756 75,503 84318192016中國可轉換債券（C9m）承銷商華泰聯合2023排名2022排名 發行金額(百萬美元)中郵證券瑞銀證券高盛高華申萬宏源長江承銷國信證券1,217 2015興業證券廣發證券安信證券1,117 1,048 837 15222417承銷商承銷商中信證券中信建投證券中金公司海通證券華泰聯合民生證券國泰君安申萬宏源國信證券興業證券西部證券安信證券市場總額東吳證券中信證券中信建投證券華泰聯合中金公司海通證券民生證券市場份額變化 (%)2.6-2.02.5-2.6中國股票及股票掛鉤（C1m）與去年同期相比（發行金額）-17%與上季度相比（發行金額）-23%中國股票

15、及股票掛鉤榜單 2023年上半年|資本市場|承銷商中國首次公開發行（C7m）中泰證券摩根士丹利華鑫證券光大證券中泰證券國金證券長江承銷東方證券浙商證券招商證券國泰君安2022排名214365121825367911269 10 11 12 419 16.41.7-1.0-0.50.00.60.40.00.20.1-2.00.81.41.11.11.0100.0市場份額(%)15.911.810.89.9發行數量57 39 42 39 24 25 19 21 12 1 13 14 18 7 17 8 0.9-0.71.61.21.34.33.83.42.52.32.22.12.01.91.61.

16、61.5 發行金額(百萬美元)12,005 8,872 8,186 7,502 3,232 2,865 2,580 1,863 1,736 1,635 1,555 1,499 1,428 1,218 2023排名1234567891011121314-1%與上季度相比（發行金額）20%2023排名2022排名 發行金額(百萬美元)市場份額(%)市場份額變化 (%)發行數量114,159 13.3-3.127 223,730 11.9-3.119 與去年同期相比（發行金額）0.420 462,601 8.32.818 552,152 6.90.316 6101,787 5.73.012 332,

17、886 9.2-2.815 813963 3.11.413 920848 2.71.712 1027741 2.41.76 741,482 4.72.11.82 1251653 2.12.010 137568 1.8-2.15 1422559 1.80.913 667 11331516517 1.70.48 1619515 1.70.64 1712483 1.6-0.43 18-408 1.31.32 1911385 1.2-1.24 208317 1.0-2.24 31,240 100.0226 與去年同期相比（發行金額）-53%與上季度相比（發行金額）-60%中國股票增發（C8m）與去年同

18、期相比（發行金額）-12%與上季度相比（發行金額）市場份額變化 (%)發行數量承銷商2023排名2022排名 發行金額(百萬美元)市場份額(%)市場份額變化 (%)發行數量-41%市場份額(%)8 中信證券137,040 19.99.322 5.85 中信建投證券224,862 13.71.817-4.88 中金公司314,496 12.7-6.618 10.4華泰聯合443,445 9.72.218 2.53 中郵證券524*1,635 4.63.61 5.91.94 3.22 摩根士丹利華鑫證券6161,605 4.52.87 4.11 中泰證券7131,304 3.71.78 高盛高華8

19、61,146 3.2-1.811 919266 3.01.54 瑞銀證券95978 2.8-3.17 3.2-12.53 東方花旗10-656 1.91.93 1120234 2.71.41 長江承銷1139629 1.81.62 2.82.43-1.32 海通證券1210580 1.6-0.75 13-142 1.61.61 平安證券1320551 1.60.32 1.51 申萬宏源1417465 1.30.05 1517125 1.4-0.31 國泰君安1512462 1.3-0.85 1.41 方正證券16-434 1.21.21 16*6120 1.4-2.71 第一創業1726416

20、 1.20.52 0.41 一創摩根1847*366 1.01.05 16*-120 1.41.41 招商證券198353 1.0-2.05 1.41 廣發證券2018352 1.0-0.33 8,831 100.053 市場總額35,432 100.0140 An LSEG Business中國債券榜單與去年同期相比（發行金額）1.5浙商銀行27 中信(CITIC)4710,39016343,1961.71.62.01.944,200100.024點心債(AS24a)與去年同期相比(發行(發行金額)中國銀行2.01.928 民生銀行1430*3,679人民幣債券(不包含自行承銷)(AS24)

21、東方匯理銀行213 招商銀行20162,7271.51.126 中國農業銀行1717*海通證券18-2,837俄羅斯天然氣工業銀行10-4,5702.42.44 1925*2,8021.51.330 2.033 瑞穗金融集團12153,7572.01.410 華夏銀行1330*3,703中信建投證券1527*3,23322 1.71.623 上銀國際有限公司24 3,1631.71.3529,1884.9承銷商中金公司11234,2512.324 20 渣打銀行855,8773.1-2.212 浦發銀行917*4,7022.52.139 27 1.861 1612*7921.80.23 中國郵

22、政儲蓄銀行176*6251.4-2.42 星展證券(中國)有限公司15-8001.81.81 星展集團2.41 平安銀行12*-1,0632.42.41 德意志銀行14108752.0-1.62 國泰君安12*-12%2023排名2022排名發行金額(百萬人民幣)市場份額市場份額變化發行數量匯豐1126,96014.35.33 中國農業銀行812*2,1885.03.45 2.541-22.516 興業銀行6148,2114.43.871 273312.10.815 招商銀行2092921.9-1.210 1 華夏銀行1915,748100.042-2.119-1.2中國農業銀行1514467

23、3.00.112 11 民生銀行17164032.6-0.213 15 道明證券12*414983.22.51 中國銀行1145163.3蒙特利爾銀行資本市場3.21 1.18 23 巴克萊資本8875493.53.43 0.217 法國巴黎銀行10195313.41.43 興業銀行725633.6-1.85.64 東方匯理銀行3107564.81.8中國工商銀行486934.41.310 中信(CITIC)516474.1-1.628-65%與上季度相比（發行金額）承銷商2023排名2022排名發行金額(百萬美元)市場份額市場份額變化發行數量匯豐1171,0346.63.96-39%申萬宏源

24、1423169,4391.70.7398 國開證券1519163,4671.60.2442 海通證券中國發行G3幣種債券(AR5)與去年同期相比(發行(發行金額)摩根大通2449626.1花旗集團6156264.0中金公司1434693.0中國農業銀行75452,8574.5-1.21,097 中國建設銀行-1.21,010 國泰君安1010330,4333.30.2806 中金公司89422,1294.20.71,042 交通銀行96398,7113.9中信建投證券37545,3795.40.51,281 54467,0404.6-1.61,151 華泰證券68459,5094.50.41,

25、098 中信建投證券96*寧波銀行1015*匯豐11中國債券榜單 2023年上半年|資本市場|承銷商1,0632.4-10%與上季度相比（發行金額）10%承銷商2023排名2022排名發行金額(百萬人民幣)市場份額市場份額變化發行數量中信(CITIC)110 中國工商銀行42516,3305.1-1.51,154 1741,3107.30.01,684 中國銀行23578,9775.7-0.81,250 興業銀行1111296,8522.9-0.1871 交通銀行975383.4東方證券1313185,8951.80.1425 招商銀行1212212,9512.1-0.4595 12*-498

26、3.21616158,6221.60.0400 光大證券1715150,537德意志銀行18204012.50.7中國建設銀行1664132.6-0.61.5-0.1411 銀河證券1818148,6881.50.1413 浦發銀行1914145,4101.4-0.3480 5,203 市場總額承銷商2023排名2022排名發行金額(百萬人民幣)市場份額市場份額變化發行數量中國郵政儲蓄銀行2017141,7701.40.0337 市場總額10,121,085100.0熊貓債(AS24b)中國建設銀行415*2,9386.76.07-16.659 交通銀行2320,63911.03.412 中國

27、工商銀行215,60412.7-10.48 中信(CITIC)333,7298.4-3.55.555%與上季度相比（發行金額）中國銀行129,53821.60.8與去年同期相比（發行金額）69%與上季度相比（發行金額）105%5 中國工商銀行717*6,4203.43.0光大證券542,6676.0-5.04 招商銀行興業銀行3414,0197.41,8754.20.44 1,6633.83.12-1,0832.52.53 652,5175.7-2.94 7-2,3505.31.1-2.7浦發銀行18*-5001.11.11 1 東方證券18*-5001.11.11 市場總額中國光大銀行1.5

28、市場總額188,310100.018*6*500*并列排名An LSEG Business亞洲股票及股票掛鉤榜單市場份額變化 (%)發行數量承銷商東吳證券中信建投證券中金公司華泰聯合海通證券美國銀行證券5143,738 3.6中信建投證券中信證券2023排名2022排名 發行金額(百萬美元)市場份額(%)承銷商2西部證券中郵證券東方花旗15101,744 1.7中泰證券杰富瑞(Jefferies LLC)12162,179 2.10.816 民生證券國泰君安962,865 2.8-0.425 國信證券13632,083 2.01.89 光大證券1,866 申萬宏源市場總額201112,533

29、星展集團1758一創摩根高盛高華1172,451 2.4-0.820 1.80.922 瑞銀證券摩根士丹利華鑫證券7123,072 3.00.820 國信證券2-1,980 2023排名2022排名長江承銷19391,218 1.20.57 浙商證券 發行金額(百萬美元)市場份額(%)市場份額變化 (%)發行數量承銷商中信建投證券華興資本9-363 3.03.01 高盛高華安信證券中信證券國泰君安35922 7.63.05 中金公司美國銀行證券華泰聯合132,589 21.48.78 中信證券103,703 100.0廣發證券民生證券77522 4.30.34 瑞銀證券高盛高華瑞銀證券美馳(M

30、oelis&Co)中德證券15*27150 1.20.71 JM Financial Group招商證券興業證券1320234 1.90.71 星展集團安信證券國信證券11東興證券1917125 1.0-0.61 海通證券中航證券國海證券17-142 1.21.21 Kotak Mahindra Bank Ltd*并列排名市場總額12,076 100.064 市場總額54,475 100.0411 321,217 1.20.317 2023排名2022排名 發行金額(百萬美元)市場份額(%)與去年同期相比（發行金額）與去年同期相比（發行金額）12.12.263 中信證券114,358 11.7

31、1.328 28,872 8.6-1.239 中信建投證券223,730 10.00.819 亞洲首次公開發行（C7a）-27%與上季度相比(發行金額)25%亞洲股票及股票掛鉤榜單 2023年上半年|資本市場|承銷商市場份額變化 (%)亞洲股票及股票掛鉤（C1b）-19%與上季度相比（發行金額）-21%332,886 7.82.320 437,588 7.3-1.540 海通證券462,601 7.03.618 348,244 8.02.143 中金公司發行數量1.816 693,269 3.20.725 民生證券6211,787 4.83.112 741,482 4.0-0.615 2.11

32、5 華泰聯合552,152 5.8國泰君安826963 2.61.613 936848 2.31.712 10172,580 2.51.219 興業證券1047741 2.01.66-0.531 申萬宏源853,019 2.91158667 1.81.62 12102653 1.81.710 1310568 1.5-0.95 1437563 1.51.0143014 1543519 1.40.96 16541,635 1.61.31 國金證券1632517 1.40.68-0.618 瑞銀證券中泰證券0.84 18151,428 1.40.018 東方證券1824483 1.30.13 19-

33、408 1.11.12 1735515 1.41,449 1.41.111 長江承銷2023排名2022排名 發行金額(百萬美元)市場份額(%)市場份額變化 (%)發行數量亞洲可轉換債券（C9b）與去年同期相比（發行金額）-7%與上季度相比（發行金額）-38%承銷商224,862 8.90.717 137,369 13.55.327 16.416.43 22385 1.0-0.54 445 與去年同期相比（發行金額）-36%與上季度相比（發行金額）-44%亞洲股票增發（C8c）2037,152 100.0920 市場總額314,582 8.4-5.019 42806 6.7-7.28 華泰聯合

34、453,503 6.41.219 5102,902 5.33.014 622*552 4.63.63 杰富瑞(Jefferies LLC)6391,967 3.63.16 512569 4.72.24 摩根士丹利華鑫證券1,931 3.5-2.721 818418 3.51.92 一創摩根8121,914 3.51.313 1,666 3.1-1.415 101280 2.3-13.23 中郵證券1033*1,635 3.02.31 1,572 2.92.38 1232246 2.01.73 東方花旗1281,568 2.90.413 19266 2.20.74 美國銀行證券1,334 2.5

35、1.89 1410150 1.2-1.82 中泰證券14201,304 2.41.08 1,099 2.02.08 15*-150 1.21.21 匯豐1682989 1.81.74 734 1.4-0.17 18-129 1.11.11 長江承銷1873629 1.21.12 618 1.1-0.56 平安證券2026551 1.00.22 191617191594133711389674An LSEG Business亞洲債券榜單1621,7501.3-0.1411 發行人亞洲債券榜單 2023年上半年|資本市場|承銷商亞洲G3債券(AR2)(不包括日本/澳大拉西亞)與去年同期相比（發行金

36、額）-50%與上季度相比（發行金額）與去年同期相比（發行金額）-34%與上季度相比（發行金額）-34%亞洲G3高收益率債券(AR10)(不包括日本/澳大拉西亞)2023排名2022排名 發行金額(百萬美元)市場份額(%)市場份額變化 (%)法國巴黎銀行美國銀行證券456,109 6.92.821 渣打銀行摩根大通花旗集團139,905 11.25.350 瑞銀證券匯豐346,534 7.41.632 星展集團瑞銀證券摩根士丹利華鑫證券8143,682 4.22.014 匯豐渣打銀行東方匯理銀行685,374 6.12.831 巴克萊資本道明證券巴克萊資本12281,880 2.10.99 Na

37、tixis德意志銀行三菱日聯金融集團10202,448 2.81.320 法國興業銀行加拿大皇家銀行投資野村證券16241,593 1.80.42 星展集團法國興業銀行14181,805 2.00.211 15131,680 1.9-0.312 17發行人市場總額中國銀行20101,177 1.3-1.322 瑞穗金融集團蒙特利爾銀行資本市場18531,370 1.51.22 1991,272 1.4-1.714 與去年同期相比（發行金額）-13%與上季度相比（發行金額）6%2023排名華泰證券中國建設銀行5467,5774.1-1.51,151 中國工商銀行中信建投證券3778,7224.7

38、0.31,281 68申萬宏源東方證券131326,9321.60.1425 招商銀行興業銀行111142,8932.6-0.1871 1047,672國泰君安交通銀行9657,6743.5-1.11,010 中金公司中國農業銀行7565,5613.9-1.21,097 中國銀行中信(CITIC)11107,0776.4-0.31,684 2283,8531923,6421.40.2442 5.0-1.01,253 發行金額(百萬美元)市場份額(%)市場份額變化 (%)發行數量-42%59.22 216,956 7.80.935 法國巴黎銀行2*-33 3.13.11 33 3.1-5.71

39、111*680 63.12*23*33 3.12.61 566,099 6.92.930 德意志銀行2*133 3.1-9.81 33 3.1-6.21 725,281 6.0-0.234 瑞穗金融集團2*23*33 3.12.61 33 3.1-0.81 9113,033 3.40.914 摩根大通2*3*33 3.1-5.71 33 3.13.11 1171,994 2.2-1.16 三井住友金融集團2*-33 3.13.11 2*-33 3.13.11 13321,869 2.11.22 三菱日聯金融集團2*-33 3.13.11 88,805 100.0120 市場總額331,372

40、1.50.61 142324,4711.50.6398 2022排名 發行金額(百萬美元)市場份額(%)市場份額變化 (%)發行數量所有亞洲本幣債券(AS1)(不包括日本/澳大拉西亞)4374,6764.5-1.51,154 66,3254.00.31,098 161522,8601.40.0400 浦發銀行191421,0091.3-0.2480 銀河證券181821,5131.30.1413 8960,9353.70.51,042 17101,078 100.0亞洲本幣債券-發行人行業分布情況（十億美元）亞洲本幣債券-發行人行業分布情況（十億美元）*并列排名201720,4811.2-0.

41、1337 市場總額1,669,163100.08,246 中國郵政儲蓄銀行0.1807 121230,7101.8-0.4595 3 光大證券海通證券國開證券152.92*-2*11*2*22*3*發行數量承銷商2023排名2022排名$812.1$535.8$128.7$58.4$47.9$83.5政府和機構金融工業房地產能源和電力其他An LSEG Business亞洲銀團和俱樂部貸款榜單*并列排名亞洲牽頭行前二十排名(所有貨幣的銀團和俱樂部貸款)(S5b)亞洲簿記行前二十排名(所有貨幣的銀團貸款)(S5c)中國牽頭行前二十排名(所有貨幣的銀團和俱樂部貸款)(S8a)中國簿記行前二十排名(

42、所有貨幣的銀團貸款)(S8b)大華銀行2017135 0.2-0.35 合作金庫銀行20-64 0.135143 0.20.13 中國光大銀行19-66 0.1東方匯理銀行1457260 0.40.11 市場總額59,424 100.0228 市場總額55,845 100.0213 東亞銀行有限公司1825200 0.30.25 三井住友金融集團1829*75 0.10.02 華僑銀行190.11 江蘇銀行1610226 0.4-0.33 韓國產業銀行16-83 0.20.22 星展集團1719202 0.30.15 東方匯理銀行17-81 0.10.11 0.44 大華銀行1410102 0

43、.2-0.53 匯豐1518239 0.40.17 華僑銀行153488 0.20.21 瑞穗金融集團1220341 0.60.46 東亞銀行有限公司1218170 0.30.22 民生銀行1341*297 0.50.53 星展集團1319112 0.20.12 中國郵政儲蓄銀行1012491 0.80.26 瑞穗金融集團1011478 0.90.35 興業銀行1124454 0.80.72 匯豐1114382 0.70.46 中國國家開發銀行851,574 2.7-1.93 浦發銀行8121,082 1.91.32 浦發銀行911861 1.50.86 中國郵政儲蓄銀行920605 1.11

44、.02 中國農業銀行662,698 4.51.622 中國建設銀行632,506 4.5-3.013 平安銀行791,817 3.11.36 中國國家開發銀行722,392 4.3-5.62 招商銀行473,168 5.32.97 招商銀行493,290 5.94.83 中國建設銀行532,958 5.0-0.420 交通銀行573,156 5.74.18 中國工商銀行224,239 7.10.316 中國工商銀行245,387 9.72.98 交通銀行384,224 7.14.716 中國農業銀行364,131 7.44.410 牽頭行2023排名2022排名 貸款金額(百萬美元)市場份額(

45、%)市場份額變化 (%)交易宗數簿記行2023排名2022排名 貸款金額(百萬美元)市場份額(%)市場份額變化 (%)交易宗數中國銀行1133,792 56.9-4.7197 中國銀行1131,519 56.4-4.1155 市場總額195,678 100.0557 市場總額143,236 100.0441-46%與上季度相比（貸款金額）-90%-41%與上季度相比（貸款金額）-91%與去年同期相比（貸款金額）與去年同期相比（貸款金額）印度國家銀行19152,778 1.4-0.217 華南金融控股19292,369 1.71.124 兆豐金融20222,675 1.40.443 中國信托銀2

46、0192,009 1.40.316 民生銀行17433,166 1.61.219 印度國家銀行17342,559 1.81.310 大華銀行18162,999 1.5-0.143 中國國家開發銀行1842,392 1.7-2.92 第一金融15303,387 1.71.047 星展集團1592,846 2.0-0.219 東方匯理銀行16263,378 1.70.935 第一金融16182,595 1.80.615 華南金融控股13243,928 2.01.159 三菱日聯金融集團13202,946 2.11.019 三井住友金融集團14143,736 1.90.338 三井住友金融集團141

47、52,890 2.00.521 瑞穗金融集團11174,398 2.30.848 臺灣銀行1123,245 2.3-6.221 渣打銀行12104,142 2.10.048 合作金庫銀行12212,961 2.11.122 中國農業銀行9115,098 2.60.536 瑞穗金融集團9133,514 2.50.626 三菱日聯金融集團10185,073 2.61.340 兆豐金融10123,250 2.30.322 中國建設銀行755,829 3.0-0.443 交通銀行7174,913 3.42.216 招商銀行885,574 2.90.427 中國農業銀行8104,896 3.41.316

48、 交通銀行596,291 3.21.041 中國建設銀行535,419 3.8-0.924 華僑銀行6125,999 3.11.050 渣打銀行675,255 3.70.430 中國工商銀行337,349 3.80.039 招商銀行386,110 4.31.615 匯豐476,620 3.40.766 匯豐4146,027 4.22.338 中國銀行1141,878 21.4-6.5253 中國銀行1138,287 26.7-4.0177 星展集團267,667 3.90.674 中國工商銀行266,515 4.61.011 亞洲銀團和俱樂部貸款榜單 2023年上半年|銀團和俱樂部貸款 與去年

49、同期相比（貸款金額）-27%與上季度相比（貸款金額）-21%與去年同期相比（貸款金額）-30%與上季度相比(貸款金額)-31%牽頭行2023排名2022排名 貸款金額(百萬美元)市場份額(%)市場份額變化 (%)交易宗數簿記行2023排名2022排名 貸款金額(百萬美元)市場份額(%)市場份額變化 (%)交易宗數An LSEG Business榜單排名基本準則 2023年上半年|資本市場|承銷商 2023 路孚特（Refinitiv）版權所有。股票及股票掛鉤榜單所顯的數據截至時間為路孚特數據庫中北京時間2023年6月30日23 時00分。榜單日期均基于定價或發行日期。在適用的情況下，所有榜單均

50、包括144a規則的交易，純私募交易不包括在其中。以下交易不包含在標準榜單中：代銷（best effort offerings）、非包銷（non-underwritten）和直接配售、配股、自結算日起到期日或為自結算日起至最早到期日或首次看漲/看跌期權日小于360天的、定存（CD）、存款單據和銀行票據、聯邦信貸機構交易（僅限美國）、換股要約（exchange offer）和封閉式基金或信托要約。所有地區和全球榜單不包括聯邦信貸機構的發行。債券除特殊說明，所有榜單排名均基于交易收益（總發行數量乘以發行價格）。榜單所展示數據為截止北京時間2022年6月30日23時00分路孚特數據庫中顯示數據。排行榜

51、積分會全額計入單獨簿記管理人或各聯席簿記管理人平分。在承銷商發生合并的情況下，排行榜積分會計入續存公司或其母公司。所有國內交易必須按照公布的季度截止日期申報。在當期截止日期后收到的非自行承銷的債務交易，路孚特會將其收錄到數據庫中，但不能計入當期排名。所有當期收到的不合格非自行承銷交易會在當期季度結束后的十個工作日內計入排行榜。在當期截止日期之后收到的自行承銷交易將在整個日歷年不能參與排名，但會在當期年度結束后十個工作日內計入所屬排行榜。最低期限小于一年(360天)的交易不計入榜單排名。該“期限”為自結算日起至最早到期日或首個看漲（call）/看跌（put）期權日。除非有兩個或更多與發行人無關的

52、承銷商加入交易，否則自行承銷的交易不具備計入排行榜資格（不包括住房抵押貸款證券化和資產證券化）。自行承銷的交易是指發行人和簿記管理人屬于同一集團公司的交易。發行額超過100萬美元或等額其他貨幣的交易才能被計入排行榜。如果一家銀行或律師事務所被收購，路孚特將把被收購公司的所有投資銀行和資本市場活動歷史紀錄合并到收購公司或存續實體名下，以便梳理數據庫和排行榜排名信息。對于任何沒有募集說明書的證券，路孚特有權要求提供有效的9位Cusip或者ISIN和/或發售條款摘要信息。銀團貸款榜單所顯的數據截至時間為路孚特數據庫內北美東部時區時間2023年06月30日23 時0分。排行榜積分會全額計入單獨簿記行(

53、或單獨牽頭行)或各聯席簿記行(或各聯席牽頭行)平分。在發生合并的情況下，排行榜積分會計入續存公司或其母公司。所有交易必須按照公布的季度截止日期申報。在當期截止日期后收到的銀團和俱樂部貸款交易，路孚特會將其收錄到數據庫中，但不能計入當期排名。亞太和日本地區簿記行和牽頭行的榜單內貸款金額和交易宗數基于一般結算日期而不是財務結算日期。雙邊、自行安排、商業和未知貸款以及期限小于 90 天的貸款不包括在內。以非美元計價的貸款會被轉換為等值的美元。簿記行和牽頭行排行榜包括需要 100%貸款人投票支持的修正案，并只包括以下修正案：降低定價、超過 90 天期限延長、擔?；虻盅浩丰尫?。貸款結束后，姑有貸款金額增

54、加，排行榜將只包括為額外金額增加部分。路孚特盡力確保本文檔中所提供信息的準確性。但是，路孚特及其第三方內容提供商對于所提供信息的完整性、準確性和使用目的概不負責。任何第三方內容提供商的觀點或意見并不代表路孚特的觀點或意見。除適用法律允許范圍之內的任何保證外，路孚特不承認所有其他明示或默示的保證。本文檔內容不應被視為購買或銷售任何金融產品的某種要約，亦非對任何交易的正式確認。本文檔信息并非旨在提供任何形式的建議，包括但不限于投資、稅收、會計或法律上的建議。本文檔內提供的過往業績并不預示其未來表現，您在作出投資決策前應認真閱讀產品說明書、相關法律文件以及銀監會及當地金融辦披露的正式公告和有關信息，并自行承擔投資風險。欲了解資本市場交易申報流程、榜單排名準則或定期報告訂閱等事宜，請聯系中國地區相關代表。股票及股票掛鉤馮凱（Bill Feng）電話：+86(010)6267 4786郵件：債券余曉雪（Iris Yu）電話：+86(010)6627 1007郵件：銀團貸款許棟賢（Kevin Hui）郵件：An LSEG BusinessAn LSEG Business