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中礦資源-鋰礦+鋰鹽擴產雙輪驅動全球銫銣龍頭晉級鋰業“黑馬”-220722(29頁).pdf

上傳人: 淡*** 編號:84999 2022-07-25 29頁 1.50MB

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本文是中礦資源(002738.SZ)的首次證券研究報告,主要內容包括: 1. 公司簡介:中礦資源成立于1999年,2014年在深交所上市,長期致力于固體礦產勘查技術,布局鋰銫銣鹽等資源加工銷售領域。 2. 鋰鹽業務:公司擁有Bikita和Tanco兩座鋰礦,2023年鋰礦產能預計達到338萬噸,可供應5.65萬噸碳酸鋰生產,自給率85.61%。公司鋰鹽產能預計2023年擴張到6.6萬噸,業績受益鋰鹽、銫銣高毛利板塊擴張迅速提升。 3. 銫銣業務:公司是全球銫銣龍頭,擁有Tanco和Bikita兩座可規?;_采銫榴石礦山,控制全球80%以上銫銣資源。2021年公司銫銣營收8.11億元,同比+59.41%,毛利率66.25%。 4. 盈利預測:預計公司2022-2024年營收分別為80.14/101.78/141.57億元,歸母凈利潤分別為35.69/49.38/68.06億元,首次覆蓋給予“買入”評級。
中礦資源如何布局鋰鹽、銫銣鹽等資源加工銷售領域? 鋰鹽業務如何助力中礦資源業績增長? 碳酸鋰需求旺盛,高價持續性強,中礦資源如何應對?
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