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1、2021年8月2021年中國城市餐飲發展分析報告目錄1餐飲行業發展規模2地區餐飲發展比較3百強餐飲企業門店4典型城市餐飲概況5行業疫情影響分析WWW.SZSHUWEI.COM全國餐飲發展規模餐飲規模|收入規模*數據來源：國家統計局，數位線下大數據；2011-2020年中國餐飲收入規模及增速n2020年，新冠肺炎疫情對餐飲行業造成巨大沖擊，全年餐飲收入39527億元，下降16.6%。從近幾年餐飲收入增速變化趨勢來看，在經濟總體下行壓力下，餐飲業同樣面臨較大下行壓力，餐飲業增速持續下滑。2054323283253922786032310357993964442716467213952716.90%

2、13.3%9.1%9.7%16.0%10.8%10.7%7.7%9.4%-16.6%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%050001000015000200002500030000350004000045000500002011201220132014201520162017201820192020餐飲收入（億元）增速（%）餐飲規模|企業規模*數據來源：中國餐飲行業協會，數位線下大數據；2015-2020年中國餐飲行業商家數量變化趨勢n2014-2019年，中國餐飲行業不斷有玩家加入，市場總體商家規模逐年增長。2019年

3、，全國餐飲商家突破1000萬家，達到1107.5萬家。2020年，受疫情影響，餐飲商家關店較多，店鋪數量下降至941.2萬家左右。326442.6600.8815.71107.5941.2020040060080010001200201520162017201820192020E單位：萬家WWW.SZSHUWEI.COM地區餐飲發展比較*數據來源：中國飯店協會，數位線下大數據；地區比較|餐飲收入n分省份來看，山東、廣東和江蘇處在第一階梯，餐飲收入分別為4430.5億元、4307.2億元、3729.0億元，河南、四川、浙江和河北第二階梯。n分地區來看，東部沿海省份餐飲收入顯著高于中西部地區，占比

4、52.2%。東部52.2%中部26.1%西部21.7%2019年中國三大區域餐飲收入占比2019年中國各省份餐飲收入對比情況注：江蘇、上海、天津數據含住宿業收入。*數據來源：中國飯店協會，數位線下大數據；地區比較|餐飲收入2019年中國三大區域各省份餐飲收入情況注：江蘇、上海、天津數據含住宿業收入。0.0500.01000.01500.02000.02500.03000.03500.04000.04500.05000.0山東廣東江蘇浙江河北遼寧福建北京上海天津海南河南湖南湖北安徽黑龍江江西吉林山西四川重慶內蒙古云南陜西廣西新疆貴州甘肅寧夏西藏青海東部地區中部地區西部地區全國均值1579.1單位

5、：億元*數據來源：2020年中國零售和餐飲企業統計年鑒，數位線下大數據；地區比較|連鎖餐飲門店數n連鎖餐飲企業分布與餐飲收入區域分布差異接近，表現為連鎖餐飲企業更喜歡在東部沿海省份布局。上海、北京和廣東以絕對優勢領先其他省份，連鎖餐飲門店超過5000家。2018-2019年中國各省份連鎖餐飲門店數量對比情況70086114577420281798160114861279102399682181374973847538127325817714411111079672316866404585851081881166813571139125995495278567569985540031724524

6、3167143113987349211675上海北京廣東浙江江蘇湖北四川重慶湖南遼寧福建天津山東安徽陜西廣西河南云南江西新疆內蒙古山西黑龍江甘肅河北貴州海南西藏2019年2018年注：寧夏、青海、吉林數據缺失；*數據來源：2020年中國零售和餐飲企業統計年鑒，數位線下大數據；地區比較|連鎖餐飲門店數n2018-2019年，除安徽和內蒙古外，其他省份連鎖餐飲門店均為增加。其中廣東和上海增幅最大，新增門店超過600家，其次為四川、北京和湖北，新增門店超過200家。2018-2019年中國各省份連鎖餐飲門店數量變化情況注：寧夏、青海、吉林數據缺失；WWW.SZSHUWEI.COM百強餐飲企業門店*數

7、據來源：中國餐飲年鑒2019，中國烹飪協會，數位線下大數據；餐飲百強企業|收入規模n2020年，中國餐飲百強企業總營業收入3095.1億元人民幣，同比下降3.1%。中國餐飲市場極度分散。2020年，餐飲百強企業營業收入占全國餐飲收入的7.8%，百強企業集中度有所上升。2011-2020年餐飲百強企業收入規模及增速1586.51850.61911.1 19192210.52181.72861.72410.73273.83095.116.6%3.3%0.4%15.2%-1.3%31.2%-15.8%35.8%-5.5%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%0500

8、1000150020002500300035002011201220132014201520162017201820192020餐飲百強企業收入（億元）增速（%）2019-2020年餐飲百強企業收入占全國餐飲收入比重變化7.0%93.0%7.8%92.2%+0.8%2019年2020年*數據來源：中國烹飪協會，數位線下大數據；餐飲百強企業|省份分布n2020年，餐飲百強企業覆蓋20個各省、自治區、直轄市、特別行政區餐飲百強企業分布區域仍以北京、上海、重慶三大直轄市為主，上榜企業數量之和為42家，與2019年相比，數量有所減少。序號地區企業個數（家）序號地區企業個數（家）1北京市1711山東省3

9、2上海市1412內蒙古23重慶市1113河南省24廣東省1114天津市25浙江省1015新疆維吾爾自治區16福建省716遼寧省17香港特別行政區417江西省18江蘇省418吉林省19安徽省419湖北省110四川省320河北省12020年各省、自治區、直轄市、特別行政區餐飲百強企業數量*數據來源：中國烹飪協會，數位線下大數據；餐飲百強企業|省份分布2020年各省、自治區、直轄市餐飲百強企業分布情況*數據來源：中國烹飪協會，數位線下大數據；餐飲百強企業|城市分布n餐飲百強企業覆蓋35個城市，其中15個城市有2家及以上門店。百強餐飲企業集中分布在北京市，北京市上榜餐飲企業達到17家，占全部門店比重的

10、48.6%。其次為上海市和重慶市，分別有14家、11家。整體來看，城市集中分布在長三角和珠三角兩個城市群。2020年各城市餐飲百強企業數量百強企業數量城市（特別行政區）17家北京市14家上海市11家重慶市4家深圳、寧波、合肥、廣州、福州2家廈門、溫州、天津、濟南、杭州、佛山、成都1家鄭州、煙臺、許昌、武漢、烏魯木齊、蘇州、四平、石家莊、三明、南通、南京、南昌、眉州、嘉興、湖州、呼和浩特、東莞、大連、常州、包頭*數據來源：中國烹飪協會，數位線下大數據；餐飲百強企業|城市分布2020年各城市餐飲百強企業分布情況*數據來源：中國烹飪協會，數位線下大數據；餐飲500強門店|區域分布n餐飲500強門店覆

11、蓋95個城市，其中44個城市有2家及以上門店。500強餐飲門店集中分布在北京市，北京市上榜餐飲門店達到129家，占全部門店比重的25.8%。其次為重慶市和上海市，分別有20家。分區域來看，京津冀、長三角、珠三角區域聚集分布特征明顯。2020年各城市餐飲500強門店數量500強門店數量城市（特別行政區）129家北京11-20家重慶、上海、鄭州、合肥、深圳、福州、昆明6-10家杭州、曲靖、佛山、成都、長沙、烏魯木齊、蘇州3-5家太原、石家莊、嘉興、廣州、武漢、寧波、南京、蘭州、濟南、廈門、泉州、呼和浩特2家中衛、徐州、新鄉、西安、無錫、沈陽、莆田、馬鞍山、洛陽、晉中、錦州、黃山、湖州、衡陽、河南、

12、貴州、包頭1家其他51個城市*數據來源：中國烹飪協會，數位線下大數據；餐飲500強門店|區域分布2020年餐飲500強門店城市分布WWW.SZSHUWEI.COM典型城市餐飲概況*數據來源：地方統計局，數位線下大數據；典型城市餐飲發展分析n選擇北京、上海、廣州、深圳、蘇州、鄭州、成都、長沙為分析對象，展開分析。8個城市餐飲發展環境優良，城市經濟發展穩定，消費客群基礎量大。典型城市餐飲業發展環境介紹城市七普人口（萬人）2020年GDP（億元）2020年餐飲收入（億元）上海2487.138700.61178.3北京2189.336102.6871.7成都2093.817716.71124.2廣州1

13、867.725019.11217.2深圳175627670.2816.7蘇州1274.820170.5608.7鄭州126012003851.8長沙1004.812142.5406.932487.12189.32093.81867.717561274.812601004.838700.636102.617716.725019.127670.220170.512003 12142.51178.3871.71124.2 1217.2816.7608.7851.8406.93050001000015000200002500030000350004000045000050010001500200025

14、003000上海北京成都廣州深圳蘇州鄭州長沙七普人口（萬人）2020年GDP（億元）2020年餐飲收入（億元）典型城市餐飲業發展環境對比注：上海餐飲收入含住宿，廣州、深圳為測算數據；*數據來源：北京市統計局，數位線下大數據；典型城市餐飲發展分析-北京n2020年，北京餐飲收入871.7億元，同比下降29.9%。其中限額以上餐飲業營業收入625.7億元，占比71.78%。從限額以上餐飲業營業收入按行業來看，正餐服務收入最高，達到336.15億元，占比54%；其次為快餐，占比30%。正餐服務;336.15;54%快餐服務;185.12;30%飲料及冷飲服務;45.18;7%餐飲配送及外賣送餐服務;

15、18.68;3%其他餐飲業;40.61;6%2020年北京限額以上餐飲業營業收入按行業分布單位：億元890.59181028.810571204.5871.70200400600800100012001400201520162017201820192020餐飲收入（億元）2015-2020年北京餐飲收入規模注：因統計局公布最新數據時，對往年數據有所修正，故可能出現收入增速計算值與實際值不相等情況，以下城市均存在這種情況；*數據來源：上海市統計局，數位線下大數據；典型城市餐飲發展分析-上海n2020年，上海住宿和餐飲業收入1178.3億元，同比下降19.6%。上海市統計局數據顯示，2019年上海

16、限額以上餐飲業營業收入958.74億元。從限額以上餐飲業營業收入按行業來看，正餐服務收入最高，達到593.94億元，占比62%；其次為快餐，占比16%。正餐服務;593.94;62%快餐服務;156.57;16%飲料及冷飲服務;142.81;15%餐飲配送及外賣送餐服務;41.4;4%其他餐飲業;24.02;3%2019年上海限額以上餐飲業營業收入按行業分布單位：億元1007.961072.41025.41099.91190.31178.3900950100010501100115012001250201520162017201820192020餐飲收入（億元）2015-2020年上海餐飲收入

17、規模*數據來源：餐飲產業藍皮書：中國餐飲產業發展報告，廣州市統計局，數位線下大數據；典型城市餐飲發展分析-廣州n2020年，廣州市餐飲業收入約1217.22億元，同比下降4.8%。近幾年，廣州市餐飲收入占全省餐飲收入比重雖維持首位，但整體呈不斷下降趨勢。n廣州市統計局數據顯示，2019年廣州市限額以上餐飲業營業收入389.44億元。從限額以上餐飲業營業收入按行業來看，正餐服務收入最高，達到197.38億元，占比51%；其次為快餐，占比33%。正餐服務;197.38;51%快餐服務;129.08;33%飲料及冷飲服務;38.96;10%餐飲配送及外賣送餐服務;19.75;5%其他餐飲業;4.27

18、;1%2019年廣州限額以上餐飲業營業收入按行業分布單位：億元1003.311080.561143.231174.751278.391217.2231.0%30.6%31.1%30.2%29.7%29.5%28.5%29.0%29.5%30.0%30.5%31.0%31.5%0200400600800100012001400201520162017201820192020E餐飲收入（億元）占全省比重（%）2015-2020年廣州餐飲收入規模*數據來源：餐飲產業藍皮書：中國餐飲產業發展報告，廣州市統計局，數位線下大數據；典型城市餐飲發展分析-深圳n2020年，深圳市餐飲業收入約816.7億元，同

19、比下降2.0%。近幾年，深圳市餐飲收入占全省餐飲收入比重不斷攀升，2019年該比重達到19.4%，較2015年提升近2個百分點。n深圳市統計局數據顯示，2019年深圳限額以上餐飲業營業收入386.39億元。從限額以上餐飲業營業收入按行業來看，正餐服務收入最高，達到213.00億元，占比55%；其次為快餐，占比27%。正餐服務;213.00;55%快餐服務;103.82;27%飲料及冷飲服務;44.28;11%餐飲配送及外賣送餐服務;10.17;3%其他餐飲業;15.11;4%2019年深圳限額以上餐飲業營業收入按行業分布單位：億元569.51633.3680.81744.49833.45816

20、.717.6%17.9%18.5%19.2%19.4%19.8%16.5%17.0%17.5%18.0%18.5%19.0%19.5%20.0%0100200300400500600700800900201520162017201820192020E餐飲收入（億元）占全省比重（%）2015-2020年深圳餐飲收入規模*數據來源：成都市統計局，數位線下大數據；典型城市餐飲發展分析-成都n2020年，成都市餐飲業收入1124.2億元，同比下降1.8%。2020年，成都市餐飲收入占整個四川省的比重達到45.3%。成都市統計局數據顯示，錦江區、青羊區和簡陽市餐飲收入在全市占比較高，占比超過10%。20

21、19年成都餐飲業營業收入按地區分布2015-2020年成都餐飲收入規模單位：億元621.1698.17949001123.91124.2020040060080010001200201520162017201820192020餐飲收入（億元）錦江區15%青羊區11%簡陽市10%武侯區9%金牛區8%成華區7%雙流區5%新都區5%都江堰市4%溫江區4%龍泉驛區4%青白江區4%郫都區3%彭州市2%金堂縣2%新津縣2%其他6%注：其他地區為邛崍市、崇州市、大邑縣、浦江縣。*數據來源：蘇州市統計局，數位線下大數據；典型城市餐飲發展分析-蘇州n2020年，蘇州市住宿和餐飲業收入608.7億元，同比下降8.

22、2%。蘇州市統計局數據顯示，2019年蘇州限額以上餐飲業營業收入105.75億元。從限額以上餐飲業營業收入按行業來看，正餐服務收入最高，達到56.82億元，占比54%；其次為快餐，占比31%。2019年蘇州限額以上餐飲業營業收入按行業分布2015-2020年蘇州餐飲收入規模正餐服務;56.82;54%快餐服務;32.63;31%飲料及冷飲服務;3.11;3%其他餐飲業;13.20;12%單位：億元537.6592692.97712.3761.4608.70100200300400500600700800201520162017201820192020餐飲收入（億元）*數據來源：鄭州市統計局，數

23、位線下大數據；典型城市餐飲發展分析-鄭州n2020年，鄭州市餐飲業收入851.8億元，同比下降6.4%。鄭州市統計局數據顯示，2019年鄭州限額以上餐飲業營業收入70.3億元。從限額以上餐飲業營業收入按行業來看，正餐服務以顯著優勢領先，營業收入達到53.55億元，占比76%；其次為快餐，占比19%。2019年鄭州限額以上餐飲業營業收入按行業分布2015-2020年鄭州餐飲收入規模單位：億元正餐服務;53.55;76%快餐服務;13.63;19%飲料及冷飲服務;0.6;1%餐飲配送及外賣送餐服務;0.55;1%其他餐飲業;1.97;3%440.6500.5566.3638.4909.9851.8

24、01002003004005006007008009001000201520162017201820192020餐飲收入（億元）*數據來源：長沙市統計局，數位線下大數據；典型城市餐飲發展分析-長沙n2020年，長沙市餐飲業收入406.93億元，同比下降6.7%。長沙市統計局數據顯示，2019年長沙限額以上餐飲業營業收入79.32億元。從限額以上餐飲業營業收入按行業來看，收入幾乎來源于正餐與快餐，合計占比達到99.4%。2019年長沙限額以上餐飲業營業收入按行業分布2015-2020年長沙餐飲收入規模單位：億元正餐服務;47.81;60.27%快餐服務;31;39.08%飲料及冷飲服務;0.34

25、;0.43%其他餐飲業;0.17;0.21%340.29375.96413.78467.29517.31406.930100200300400500600201520162017201820192020餐飲收入（億元）WWW.SZSHUWEI.COM行業疫情影響分析*數據來源：中國飯店協會，數位線下大數據；春節營收受損嚴重n中國飯店協會調研顯示，相比2019年春節，疫情期間，78%的餐飲企業營業收入損失達100%以上；9%的企業營收損失達到九成以上；7%的企業營收損失在七成到九成之間；營收損失在七成以下的僅為5%。2020年春節期間餐飲企業營收損失程度分布78%9%7%5%損失100%損失9成

26、以上損失7-9成損失7成以下*數據來源：中國飯店協會，數位線下大數據；門店成本費用負擔n疫情期間，大多數餐飲企業無法正常營業，在營業收入造成重大損失的同時，還需承擔多項成本費用支出。2020年1月份，受訪餐飲企業所要承擔的成本費用主要包括儲備物資過期損失、房租、人工成本、疫情防治物資采購成本等，其中人工和房租占總成本比重超過80%。2020年1月份平均每家受訪餐飲企業主要成本費用情況合計632人工成本367房租157疫情防治物資采購14儲備物資過期9458%25%15%2%人工成本房租儲備物資過期疫情防治物資采購2020年1月份平均每家受訪餐飲企業主要成本費用分布*數據來源：數位線下大數據；疫情后餐飲新方向n對餐飲行業來說，疫情加速中國餐飲業從手工勞動向工業化、智能化、互聯網化、數據化發展；餐廳盈利模式升級為“堂食+外賣+零售”；顧客消費理念向更高要求和標準的食品安全、健康、衛生轉變。疫情后餐飲業主要發展及轉型方向工業化智能化互聯網化數據化堂食外賣零售安全健康衛生盈利模式企業轉型消費理念感謝觀看