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1、2021年11月2021年中國便利店行業發展報告目 錄CONTENTS發展環境01市場現狀02景氣指數03案例分析04未來趨勢05WWW.SZSHUWEI.COM01發展環境政策經濟社會W W W.S Z S H U W E I.C O M發展環境發展環境2020年8月11日，商務部辦公廳印發關于開展便利店品牌化連鎖化三年行動的通知，力爭到2022年，全國品牌連鎖便利店門店總量達到30萬家2021年1-10月，全國社會消費品零售總額358511億元，同比增長14.9%，較2019年1-10月份增長8.1%。七 普 全 國 人 口 突 破 14.12 億人，城鎮人口占比63.89%。1.1 政策

2、n2020年8月11日，商務部辦公廳印發關于開展便利店品牌化連鎖化三年行動的通知。進一步提升便利店品牌化連鎖化水平，織密便利店網絡，提高便民服務質量，激發消費潛力。模塊主要內容發展目標到2022年，全國品牌化連鎖化便利店總量達到30萬家，銷售額累計增長超過50%，全國中等以上城市每百萬人口不少于200家門店連鎖便利店24小時營業門店的比例不低于30%（含無人零售店）。重點工作做大便利店規模：加大門店新建力度，擴大網絡覆蓋；加大并購重組力度，促進結構優化；加大改造提升力度，提升連鎖水平。推動提質增效：推動數字化改造；打造自有品牌；創新經營模式。提升服務能力：優化商品供給；強化便民服務；增強消費體

3、驗。保障措施優化政策環境、完善工作機制、加強企業培育、加強統計監測、加強總結宣傳。關于開展便利店品牌化連鎖化三年行動的通知主要內容1.2 經濟n除2020年外，國內社會消費品零售總額穩步增長，年均增速達到7.6%。2021年1-10月，社會消費品零售總額358511億元，較2019年1-10月份增長8.1%。2144332428432718963009313323163473273777834080173919813585112013201420152016201620172018201920202021年1-10月050000100000150000200000250000300000350

4、000400000450000社會消費品零售總額（億元）2013-2021年中國社會消費品零售總額*數據來源：國家統計局，數位線下大數據1.3 社會n第七次全國人口普查數據顯示，全國人口共141178萬人。全國人口中，居住在城鎮的人口為9019.9萬人，占63.89%。與2010年第六次全國人口普查相比，城鎮人口比重上升14.21個百分點。歷次人口普查全國人口及年均增長率歷次人口普查全國人口及年均增長率*數據來源：國家統計局，數位線下大數據5.826.9510.0811.3412.6613.414.121.6%2.1%1.5%1.1%0.6%0.5%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.

5、5%19531964198219902000201020200246810121416全國人口年均增速13.3%18.3%20.9%26.4%36.2%49.7%63.9%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%19531964198219902000201020200.020000.040000.060000.080000.0100000.0城鎮人口（萬人）農村人口（萬人）城鎮人口占比WWW.SZSHUWEI.COM02市場現狀市場規模競爭格局區域發展W W W.S Z S H U W E I.C O M市場規模n從門店規?？?，2020年中國傳統品牌連鎖

6、便利店門店數量達到14.4萬家，增速約9%，基本維持2019年水平，規模門店增速放緩。9.19.410.612.213.214.40%2%4%6%8%10%12%14%16%18%0246810121416201520162017201820192020傳統便利店門店數量（萬家）增速（%）2015-2020年全國品牌連鎖便利店門店數量*數據來源：中國連鎖經營協會，數位線下大數據市場規模n從門店銷售額來看，2020年全國品牌連鎖便利店銷售額2961億元，其中傳統便利店2716億元，盡管受到疫情影響，仍然達到6%左右的增速。92510391181154319052264255629610%5%10

7、%15%20%25%30%35%050010001500200025003000350020132014201520162017201820192020傳統便利店銷售額（億元）增速（%）2015-2020年全國品牌連鎖便利店銷售額*數據來源：中國連鎖經營協會，數位線下大數據競爭格局n中國連鎖便利店品牌門店數量TOP10中，易捷最高，在前十中占比超過30%，其次為美宜佳，占比24.6%，二者合計占比達到54.9%。以絕對優勢領先其他品牌。2020年中國傳統便利店企業門店數量TOP10占比易捷 30.3%美宜佳 24.6%昆侖好客 22.2%天福 6.4%羅森3.6%全家3.3%7-ELEVEN

8、2.6%十足、之上 2.6%見福2.2%便利蜂2.2%*數據來源：中國連鎖經營協會，數位線下大數據區域發展n就區域分布來看，便利店的分布與人口分布格局基本一致，東多西少。廣東省便利店數量全國領先，其次為江浙地區。具體到城市，廣州市數量最高，超過3萬家。2020年中國便利店區域分布格局WWW.SZSHUWEI.COM03景氣指數總體情況行業各項指數門店各項指數區域景氣指數W W W.S Z S H U W E I.C O M總體情況n2020年便利店行業景氣指數為62.87，雖高于榮枯線50.0，但低于2019年的67.08，為三年中最低。新冠肺炎疫情對于便利店行業的整體發展產生了較大影響，同時

9、影響到了行業中的各個方面。2018-2020年中國便利店行業景氣指數63.867.0862.8701020304050607080201820192020榮枯線*數據來源：中國連鎖經營協會，數位線下大數據榮枯線：企業家信心指數的臨界值，指數高于榮枯線，反映景氣狀況趨于上升或改善；低于榮枯線，則反映景氣狀況趨于下降或衰退；正好處于榮枯線，反映景氣狀況變化不大行業各項指數n2020年便利店企業發展指數為64.4，營商環境指數58.7，市場競爭指數74.2，人才儲備指數52.7，均高于榮枯線50.0。除人才儲備指數微漲外，其他各項指數均有不同程度下降。企業家對市場的預期下降。2018-2020年中國

10、便利店行業各項景氣指數655480.654.469.462.282.252.264.458.774.252.70102030405060708090企業發展指數營商環境指數市場競爭指數人才儲備指數201820192020*數據來源：中國連鎖經營協會，數位線下大數據榮枯線：企業家信心指數的臨界值，指數高于榮枯線，反映景氣狀況趨于上升或改善；低于榮枯線，則反映景氣狀況趨于下降或衰退；正好處于榮枯線，反映景氣狀況變化不大門店各項指數n2020年便利店門店銷售指數為53.0，竟爭環境指數71.9，客單價指數68.9，客流量指數41.9，店租指數58.5，用工費用指數60.9，門店招工指數62.1，配送

11、指數47.2。配送指數低于榮枯線，主要是由于便利店上游企業同樣受到了疫情影響，造成了無法為門店及時供貨，配送效率出現明顯下降2018-2020年中國便利店門店各項景氣指數60.372.662.953.864.670.770.460.95371.968.941.958.560.962.147.201020304050607080銷售指數競爭環境指數客單價指數客流量指數店租指數用工費用指數門店招工指數配送指數榮枯線*數據來源：中國連鎖經營協會，數位線下大數據榮枯線：企業家信心指數的臨界值，指數高于榮枯線，反映景氣狀況趨于上升或改善；低于榮枯線，則反映景氣狀況趨于下降或衰退；正好處于榮枯線，反映景氣

12、狀況變化不大區域景氣指數n從各區域便利店發展指數情況來看，東北區為54.4，華北區為60.6，華東區為60.4，華南區為61.3，華中區為67.5，西北區為58.3，西南區為65.9，均高于榮枯線50.0。2018-2020年中國便利店行業區域景氣指數西北區58.3東北區54.5華北區60.6華中區67.5華東區60.4西南區55.9華南區61.3WWW.SZSHUWEI.COM04案例分析7-Eleven便利蜂W W W.S Z S H U W E I.C O Mn7-Eleven以實體門店為載體為消費者構筑了非常完善的生物服務基站。便利店除了滿足消費者的日常商品消費需求之外，還為其提供包括

13、資金類、廣告類、O2O功能類等在內的增值服務，可以滿足用戶幾乎所有的需求。案例分析7-Eleven|構筑完善的生活服務基站服務商品金融服務公共繳費充值功能電子商務資金類本地生活票務功能收發快遞商品報管O2O功能類推廣宣傳廣告類其他衍生其他類即食商品包裝食品飲料其他7-Eleven消費者服務體系架構消費者7-Eleven便利店商業模式示意圖n7-11在全球設立子公司運營便利店或發放區域授權，由獲得授權的公司在當地以直營或加盟的方式運營便利店，實現創收。案例分析7-Eleven|直營、加盟雙渠道擴張增加創收自營（全資/參股子公司）區域授權直營直營加盟加盟收入計入母公司seven&i授權費收入計入子

14、公司收入分成計入子公司收入分成計入區域授權方收入計入區域授權方便利蜂商業模式示意圖案例分析便利蜂|多元衍生賦能“便利+“n目前便利蜂主要有無人售貨機、洗衣服務、共享單車、自營外賣配送服務等便民服務。其中線下門店運營模式以便利店自助購物為經營特色，并提供門店自提和配送到家服務。線下門店：直營連鎖共享經濟：無人貨架、共享單車跨境電商：海外購門店自提、外賣上門配送線上下單后騎手上門收取衣物無人貨架用于滿足企業用戶需求用戶可騎便利單車進行取貨等C端用戶B端用戶WWW.SZSHUWEI.COM05未來趨勢鮮食商品在時間維度上縱向深多元需求帶動場景化運營、品類革新和迭代W W W.S Z S H U W

15、E I.C O M便利店鮮食商品在時間維度上縱向深化n便利店客群相較于超市，客群更年輕，打造具有差異化的商品及運營服務是便利店發展的核心競爭力，尤其是以鮮食為代表的核心品類實現差異化、定制化、產品的創新化。便利店企業通過圍繞一日三餐、下午茶等演化出的擴展性需求，打造諸多日常消費場景帶動消費者復購，將場景在時間維度進行縱向深化。未來趨勢鮮食商品在時間維度上縱向深化6:009:0012:0015:0018:00早餐：包子、饅頭、燒麥、豆漿、雞蛋、牛奶、咖啡中餐：速食便當、面條、粉下午茶：關東煮、烤腸、炸雞、零食晚餐：速食便當、面條、粉便利店消費者需求關鍵詞n不同的消費群體深化了圍繞購物便捷性的多方面需求，包括對服務的需求、同時存在的消費升級和消費降級、全渠道融合和消費者更為健康的消費理念，帶動場景化運營、品類革新和迭代的趨勢。未來趨勢多元需求帶動場景化運營、品類革新和迭代即時便利健康安全小吃美食快遞