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產業鏈：上游看油價，下游看地產。防水材料主要包括卷材與涂料，占比約七三開，應用場景存在差異。生產層面，防水生產技術、資金壁壘相對不高，資產屬性較輕。使用層面，防水效果與施工質量密切相關，疊加國內長期重視程度不足、非標低端產品多，以致居民建筑容易發生滲漏水。需求層面，防水應用以住宅和民用建筑為主、基礎設施為輔，房建中又以地下室使用居多，因此行業需求跟地產新開工關系較密切。上游層面，防水原材料屬于石化產業，受原油價格影響大，其中瀝青占成本比重最高。行業回顧：需求由高增到放緩，競爭由無序到整合。行業回顧：需求由高增到放緩，競爭由無序到整合。2000-2015年年：地產、基建投資快速增長，催生大量防水需求。因技術、資金門檻不高，行業誕生許多優秀防水企業的同時，亦涌入大量中小企業與小作坊，競爭相對無序。期間東方雨虹緊抓行業發展契機，通過上市融資擴充產能與布局渠道，持續鞏固防水龍頭地位。2015-2021年：年：隨著地產基建投資放緩，防水需求增長趨穩，但地產集中度加速提升、集采流行、環保趨嚴等背景下，防水行業加速整合。雨虹等頭部企業憑借資金、渠道、品牌、產能優勢快速提升市占率，部分中大型防水企業掛牌新三板融資，以擴大產能份額，北新建材等非防水上市公司亦紛紛涉足。同時行業也存在為搶占份額、墊資換業務，應收賬款問題較為嚴重。
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