華泰證券股份有限公司2012年年度報告（157頁）.PDF

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1、華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 1 - 華泰證券股份有限公司華泰證券股份有限公司 601688601688 20122012 年年度報告年年度報告 二二一一三三年年三三月月 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 2 - 重要提示重要提示 一、一、公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、二、本報告經公司第二屆董事會第

2、十八次會議審議通過。會議應到董事本報告經公司第二屆董事會第十八次會議審議通過。會議應到董事 17 人，實到董事人，實到董事 15人人，王樹華王樹華董事董事、范從來、范從來獨立獨立董事未親自出席會議，其中：王樹華董事書面委托陸建萍董董事未親自出席會議，其中：王樹華董事書面委托陸建萍董事代為行使表決權，范從來事代為行使表決權，范從來獨立獨立董事書面委托陳傳明董事書面委托陳傳明獨立獨立董事代為行使表決權。董事代為行使表決權。 三、三、天健會計師天健會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 四、四、公司負責人、主管會計工作負責人吳萬善及會計機構

3、負責人（會計主管人員）舒本娥公司負責人、主管會計工作負責人吳萬善及會計機構負責人（會計主管人員）舒本娥聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、五、經董事會審議的報告期利潤分配預案：經董事會審議的報告期利潤分配預案： 經天健會計師事務所審計，母公司經天健會計師事務所審計，母公司 2012 年度實現凈利潤年度實現凈利潤 1,377,859,513.66 元，根據公元，根據公司法 、 證券法 、 金融企業財務規則及公司章程等有關規定，分別提取司法 、 證券法 、 金融企業財務規則及公司章程等有關規定，分別提取 10%的法定盈的法定盈余公積

4、金、余公積金、10%的一般風險準備金和的一般風險準備金和 10%的交易風險準備金共計的交易風險準備金共計 413,357,854.11 元后，本元后，本年可供分配的利潤為年可供分配的利潤為 964,501,659.55 元。 加上以前年度結余未分配利潤元。 加上以前年度結余未分配利潤 3,886,363,002.45 元，元，本年度累計可供分配的利潤為本年度累計可供分配的利潤為 4,850,864,662.00 元。根據相關規定，可供分配利潤中公允價元。根據相關規定，可供分配利潤中公允價值變動收益部分，不得向股東進行現金分配。值變動收益部分，不得向股東進行現金分配。2012 年公司公允價值變動

5、損益為年公司公允價值變動損益為123,422,586.34 元， 因此， 公司元， 因此， 公司 2012 年末可供投資者現金分配的利潤為年末可供投資者現金分配的利潤為 4,727,442,075.66 元。元。公司公司 2012 年度利潤分配方案如下：以年度利潤分配方案如下：以 2012 年末總股本年末總股本 5,600,000,000 股為基數，向全體股股為基數，向全體股東每東每 10 股派送現金紅股派送現金紅利利 1.50 元（元（含稅） ，含稅） ，共派送現金紅利共派送現金紅利 560,000,000.00 元，尚未分配的元，尚未分配的利潤利潤 4,010,864,662.00 元元轉

6、入下一年度。轉入下一年度。 （本預案尚需提交公司股東大會審議）（本預案尚需提交公司股東大會審議） 六、六、本年度報告涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述不構成公司對投資者的實質承諾，本年度報告涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。請投資者注意投資風險。 七、七、公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況。公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況。 八、八、公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。 九、報告期內，鑒于公司九、報告期內，鑒于公司 2011 年度年報審計具體經辦單位

7、天健正信會計師事務所深圳分所年度年報審計具體經辦單位天健正信會計師事務所深圳分所已被天健會計師事務所吸收合并，經公司已被天健會計師事務所吸收合并，經公司 2012 年第一次臨時股東大會審議批準聘請年第一次臨時股東大會審議批準聘請天健會天健會計師事務所為公司及控股子公司計師事務所為公司及控股子公司 2012 年度會計報表審計服務機構。年度會計報表審計服務機構。 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 3 - 目目 錄錄 第一節第一節 釋義及重大風險提示釋義及重大風險提示 . 4 第二節第二節 公司簡介公司簡介 . 5 第三節第三節 會計數據和財務指標摘要會計數據和財務指標摘要 . 7 第

8、四節第四節 董董事會報告事會報告 . 8 第五節第五節 重要事項重要事項 . 36 第六節第六節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 . 48 第七節第七節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 54 第八節第八節 公司治理公司治理 . 64 第九節第九節 內部控制內部控制 . 69 第十節第十節 財務會計報告財務會計報告 . 72 第十一節第十一節證券公司信息披露證券公司信息披露 . 73 第十二節第十二節備查文件目錄備查文件目錄. 75 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 4 - 第一節第一節 釋義及重大風險提示釋義及重大風險提示 一、一、

9、釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 江蘇省國資委 指 江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會 華泰證券、本公司、公司 指 華泰證券股份有限公司 華泰聯合證券 指 華泰證券控股子公司華泰聯合證券有限責任公司 華泰長城期貨 指 華泰證券控股子公司華泰長城期貨有限公司 華泰紫金投資 指 華泰證券全資子公司華泰紫金投資有限責任公司 江蘇國信 指 江蘇省國信資產管理集團有限公司 報告期 指 2012 年度 二、二、重大風險提示：重大風險提示： 公司已在本報告中詳細披露在日常經營活動中面臨的風險，

10、敬請查閱第四節董事會報告、第二小節“關于公司未來發展的討論與分析”中“可能面對的風險因素及對策”部分的內容。 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 5 第二節第二節 公司簡介公司簡介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名稱 華泰證券股份有限公司 公司的中文名稱簡稱 華泰證券 公司的外文名稱 HUATAI SECURITIES CO.,LTD. 公司的外文名稱縮寫 HTSC 公司的法定代表人 吳萬善 二、二、聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘書 姓名 姜健 聯系地址 江蘇省南京市中山東路 90 號華泰證券大廈 電話 （025）83290511、83290788、84457777；

11、 傳真 （025）84579938 電子信箱 三、三、基基本情況簡介本情況簡介 公司注冊地址 江蘇省南京市中山東路 90 號 公司注冊地址的郵政編碼 210002 公司辦公地址 江蘇省南京市中山東路 90 號華泰證券大廈 公司辦公地址的郵政編碼 210002 公司網址 http:/ 電子信箱 四、四、信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司選定的信息披露報紙名稱 中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 公司年度報告備置地點 江蘇省南京市中山東路 90 號華泰證券大廈 2704 室 五、五、公司股票簡況公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票

12、上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A 股 上交所 華泰證券 601688 無 六、六、公司報告期內注冊變更情況公司報告期內注冊變更情況 (一一)基本情況基本情況 公司報告期內注冊情況未變更。 (二二)公司首次注冊情況的相關查詢索引公司首次注冊情況的相關查詢索引 公司首次注冊情況詳見 2011 年年度報告公司基本情況。 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 6 - ( (三三) )公司上市以來，主營業務的變化情況公司上市以來，主營業務的變化情況 公司上市以來，主營業務的變化情況如下： 1、2010 年 6 月 4 日，公司收到中國證監會關于核準華泰證券股份有限公司融資融券

13、業務資格的批復 （證監許可2010766 號） ，同意公司變更業務范圍，增加融資融券業務。 根據該批復， 公司于 2010 年 6 月 9 日完成了相關工商變更登記及章程修訂的備案工作，在經營范圍中增加了融資融券業務。 2、2011 年 5 月 10 日，公司 2010 年度股東大會審議通過了關于進一步整合公司與華泰聯合證券相關業務的議案 。 2011 年 8 月 31 日， 公司收到中國證監會 關于核準華泰證券股份有限公司變更業務范圍的批復 （證監許可20111353 號） ，根據該批復，公司變更業務范圍，將原經營業務范圍中的證券經紀業務（限江蘇、上海、浙江、安徽、山東、黑龍江、吉林、遼寧、

14、北京、天津、河北、河南、陜西、山西、寧夏、內蒙古、甘肅、新疆、青海）變更為證券經紀業務，證券承銷與保薦業務（限上交所相關業務）變更為證券承銷業務（限承銷國債、非金融企業債務融資工具） ，減少與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問業務；并收購華泰聯合證券的安陸碧涢路證券營業部等 77 家證券營業部。 3、2012 年 9 月 5 日，公司 2012 年第一次臨時股東大會審議通過關于申請開展代銷金融產品業務并增加公司經營范圍的議案 。2013 年 1 月 31 日，公司收到江蘇證監局 關于核準華泰證券股份有限公司增加代銷金融產品業務資格的批復 （蘇證監機構字201341 號） 。根據該批復，公司變

15、更業務范圍，增加代銷金融產品業務。公司經營范圍修改為：證券經紀業務；證券自營；證券承銷業務（限承銷國債、非金融企業債務融資工具） ；證券投資咨詢；證券資產管理；為期貨公司提供中間介紹業務；融資融券業務；代銷金融產品業務；中國證監會批準的其他業務。 ( (四四) )公司上市以來公司上市以來, ,歷次控股股東的變更情況歷次控股股東的變更情況 公司沒有控股股東，不存在上市以來控股股東變更的情況。 七、七、其他有關資料其他有關資料 公司聘請的會計師事務所名稱（境內） 名稱 天健會計師事務所 辦公地址 杭州市西溪路 128 號新湖商務大廈 9 層 簽字會計師姓名 周榮銘 樂之立 報告期內履行持續督導職責

16、的保薦機構 名稱 海通證券股份有限公司 辦公地址 上海市廣東路 689 號海通證券大廈 12 層 簽字的保薦代表人姓名 周威、嚴勝 持續督導的期間 2010 年 2 月 9 日至 2012 年 12月 31 日 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 7 - 第三節第三節 會計數據和財務指標摘要會計數據和財務指標摘要 一、一、報告期末報告期末公司近三年主要會計數據和財務指標公司近三年主要會計數據和財務指標 (一一)主要會計數據主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據主要會計數據 2012 年年 2011 年年 本期比上年同本期比上年同期增減期增減(%) 2010 年年 營業收

17、入 5,883,199,398.61 6,230,343,087.31 -5.57 8,899,978,593.27 歸屬于上市公司股東的凈利潤 1,615,680,830.05 1,784,428,782.88 -9.46 3,425,046,334.64 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 1,608,522,454.37 1,755,993,119.45 -8.40 3,393,133,361.27 經營活動產生的現金流量凈額 -9,481,490,592.30 -31,575,115,057.81 -69.97 -13,324,470,533.24 2012 年末 2011

18、年末 本期末比上年同期末增減(%) 2010 年末 歸屬于上市公司股東的凈資產 34,181,831,245.39 33,228,628,689.59 2.87 32,881,802,815.08 總資產 79,271,092,067.08 85,742,370,336.15 -7.55 113,462,823,522.12 (二二)主要財務數據主要財務數據 主要財務指標主要財務指標 2012 年年 2011 年年 本期比上年同期增減本期比上年同期增減(%) 2010 年年 基本每股收益（元股） 0.2885 0.3186 -9.45 0.6262 稀釋每股收益（元股） 0.2885 0.31

19、86 -9.45 0.6262 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股） 0.2872 0.3136 -8.42 0.6204 加權平均凈資產收益率（%） 4.80 5.52 減少 0.72 個百分點 11.98 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 4.78 5.43 減少 0.65 個百分點 11.87 二、二、非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 單位：元 幣種：人民幣 非經常性損益項目非經常性損益項目 2012 年金額年金額 附注（如適用）附注（如適用） 2011 年金額年金額 2010 年金額年金額 非流動資產處置損益 -2,692,037.62 包括已計提資產減值

20、準備的沖銷部分 8,934,056.16 -18,429.75 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 16,681,492.05 6,186,732.00 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 -4,484,403.07 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 2,965,381.23 23,403,367.84 39,949,258.19 華泰證券股份有限公司 2012 年年度

21、報告 - 8 - 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -7,391,135.52 2,776,054.00 2,318,148.82 其他符合非經常性損益定義的損益項目 2,803,000.00 少數股東權益影響額 -14,399.42 -1,554,119.08 -38,790.38 所得稅影響額 -2,390,925.04 -9,629,024.42 -10,297,213.51 合計 7,158,375.68 28,435,663.43 31,912,973.37 三、三、采用公允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 單位:元 幣種:人民幣 項目名稱項目名稱 期初余額期初余額 期末余額

22、期末余額 當期變動當期變動 對當期利潤的影響對當期利潤的影響金額金額 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 （不含衍生金融資產） 19,411,404,791.06 13,333,888,767.91 -6,077,516,023.15 952,915,184.74 衍生金融資產 可供出售金融資產 2,335,631,760.16 8,208,126,191.75 5,872,494,431.59 -173,879,380.37 持有至到期投資 5,000,000.00 205,000,000.00 200,000,000.00 229,000.00 衍生金融負債 15,774.38

23、15,774.38 87,395,399.38 合計 21,752,036,551.22 21,747,030,734.04 -5,005,817.18 866,660,203.75 第四節第四節 董事會報告董事會報告 一、董事會關于公司報告期內經營情況的討論與分析一、董事會關于公司報告期內經營情況的討論與分析 報告期末，公司注冊資本為 56 億元，主營業務范圍為：證券經紀業務；證券自營；證券承銷業務（限承銷國債、非金融企業債務融資工具） ；證券投資咨詢；證券資產管理；為期貨公司提供中間介紹業務；融資融券業務；中國證監會批準的其他業務。 公司長期以來堅持“高效、誠信、穩健、創新”的核心價值觀，

24、秉承“以客戶服務為中心、以客戶需求為導向、以客戶滿意為目的”的經營理念，以“做最具責任感的理財專家”為宗旨，努力實現對股東負責、對客戶負責、對員工負責、對社會負責的和諧統一。 （一）報告期內公司外部環境及行業發展變化情況（一）報告期內公司外部環境及行業發展變化情況 2012 年是“十二五”規劃深化推進、承上啟下的關鍵一年，也是國內證券行業改革創新發展的元年。在歐債危機持續發酵和全球經濟增長乏力等錯綜復雜的國際經濟形勢和國內經濟減速、經濟結構調整等背景下，股票市場持續低迷，證券行業業務經營承受重壓。股票市場方面，上證綜指年初開盤 2,211.99 點，年末收盤于2,269.13 點,全年上漲 3

25、.17%； 深證成指年初開盤 8,980.75 點， 年末收盤于9,116.48點，全年上漲 2.22%。根據中國證監會公布的統計數據顯示，2012 年底滬深市場股票總市值 23.04 萬億，較 2011 年底增長 7.26%；A 股市場包括 IPO、再融資、債券華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 9 - 融資在內的籌資總額 5,850.31 億元，較 2011 年減少 13.72%，其中 IPO 募集資金1,034.32 億元，較 2011 年大幅減少 63.39%。債券市場方面，在央行降息、中小企業私募債創新開閘、發債限制放寬、發債審批提速等因素推動下，企業發債空間進一步打開，

26、信用債發行呈現井噴態勢。2012 年，企業債市場規模爆發增長；公司債市場規模穩步擴大，籌資金額 2,471.97 億元，較 2011 年大幅增長 95.85%。 2012 年， 根據中國證券業協會公布的未經審計的 2012 年度證券公司經營數據，我國證券行業全年實現營業收入 1,294.71 億元，同比下降 4.77%；代理買賣證券業務凈收入 504.07 億元，同比下降 26.83%；證券承銷與保薦及財務顧問業務凈收入212.95 億元，同比下降 11.78%；受托客戶資產管理業務凈收入 26.76 億元，同比上漲 26.64%；證券投資收益（含公允價值變動）290.17 億元，同比大幅上漲

27、 483.02%。行業全年累計實現凈利潤 329.30 億元，同比下降 16.37%。 （二）公司主營業務分析（二）公司主營業務分析 1、利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位：萬元 幣種：人民幣 科目科目 本期數本期數 上年同期數上年同期數 變動比例變動比例(%) 營業收入 588,319.94 623,034.31 -5.57 營業支出 376,699.84 379,143.13 -0.64 經營活動產生的現金流量凈額 -948,149.06 -3,157,511.51 -69.97 投資活動產生的現金流量凈額 -158,385.89 -97,436.98 62.55 籌資活動產生的現

28、金流量凈額 -81,775.69 -84,076.17 -2.70 2、收入分析 單位：萬元 幣種：人民幣 業務類別業務類別 營業收入營業收入 占總收入比占總收入比例例(%)(%) 上年同期金額上年同期金額 同期占總收入同期占總收入比例比例(%)(%) 增減增減 證券經紀業務 354,822.36 60.31 427,445.93 68.61 減少 8.30 個百分點 投資銀行業務 66,585.50 11.32 84,909.87 13.63 減少 2.31 個百分點 證券投資業務 86,666.02 14.73 17,692.03 2.84 增加 11.89 個百分點 資產管理業務 8,6

29、70.27 1.47 9,287.31 1.49 減少 0.02 個百分點 總營業收入 588,319.94 100 623,034.31 100 - 注：證券經紀業務收入包括融資融券、銷售交易、期貨業務收入。 報告期內，按合并口徑，公司實現營業收入 588,319.94 萬元，與 2011 年相比，營業收入下降 5.57%，主要是受市場交易量下降和股權融資總量大幅萎縮的影響， 公司代理買賣證券業務凈收入和股權承銷業務凈收入同比下滑明顯。 報告期內，公司較好地抓住了債券市場的階段性機會，投資業務收入大幅增長。同時公司融資融券業務的迅速成長，在一定程度上減緩了公司營業收入下滑的速度。 3、成本分

30、析 單位：萬元 幣種：人民幣 業務類別業務類別 成本項目成本項目 本期金額本期金額 本期占總成本期占總成本比例本比例(%)(%) 上年同期上年同期 金額金額 上年同期占總上年同期占總成本比例成本比例(%)(%) 增減增減 證券經紀業務 業務及管理費、 營業稅金及附加 198,095.60 52.59 199,278.05 52.56 增加 0.03 個百分點 投資銀行業務 37,528.29 9.96 48,474.98 12.79 減少 2.83 個百分點 證券投資業務 22,211.96 5.90 8,851.30 2.33 增加 3.57 個百分點 資產管理業務 4,677.26 1.2

31、4 3,538.00 0.93 增加 0.31 個百分點 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 10 - 總營業成本 376,699.84 100 379,143.13 100 - 從各項主營業務成本占公司總成本的比例情況看， 證券經紀業務支出占公司營業支出的比例遠高于其他業務，2012 年占比為 52.59%，與 2011 年基本持平；投資銀行業務、證券投資業務和資產管理業務支出占公司總成本的比例分別為 9.96%、5.90%和 1.24%。 證券投資業務營業成本金額及占比均大幅提高的主要原因是公司抓住債券市場機遇，債券投資收入規模的增長引起的投?；鸨壬夏晖诖蠓鲩L。 4、費用

32、總體情況對比 單位：萬元 幣種：人民幣 項目項目 20122012 年度年度 20112011 年度年度 增減金額增減金額 增減比例增減比例(%)(%) 業務及管理費用 343,935.68 348,213.04 -4,277.36 -1.23 5、現金流分析 單位：萬元 幣種：人民幣 科目科目 本期數本期數 上年同期數上年同期數 變動比例變動比例(%)(%) 經營活動產生的現金流量凈額 -948,149.06 -3,157,511.51 -69.97 投資活動產生的現金流量凈額 -158,385.89 -97,436.98 62.55 籌資活動產生的現金流量凈額 -81,775.69 -84

33、,076.17 -2.70 報告期內，公司經營活動產生現金流量凈額為-948,149.06 萬元，其中經營活動現金流入 801,977.89 萬元，經營活動現金流出 1,750,126.95 萬元；投資活動產生的現金流量凈額為-158,385.89 萬元，其中：投資活動現金流入 16,698.15 萬元，投資活動現金流出 175,084.04 萬元；籌資活動產生的現金流量凈額為-81,775.69萬元，其中籌資活動現金流入 2,300.00 元，籌資活動現金流出 84,075.69 萬元。 本期與上年同期相比變動率 30%以上的主要現金流量項目及變動原因如下： 單位：萬元 幣種：人民幣 項項

34、目目 本期數本期數 上年同期數上年同期數 增減增減(%)(%) 變動原因變動原因 經營活動現金流入小計 801,977.89 1,357,860.09 -40.94 主要由于公司回購業務、處置交易性金融資產、拆入資金等業務現金流影響 經營活動現金流出小計 1,750,126.95 4,515,371.60 -61.24 主要由于客戶資金流出變動影響、以及回購業務和處置交易性金融資產對現金流的影響 投資活動現金流入小計 16,698.15 72,173.74 -76.86 主要由于收回投資和取得投資收益現金流減少 籌資活動現金流入小計 2,300.00 - - 公司子公司報告期內投資設立的華泰瑞

35、通投資管理有限公司，其他股東投入的資金 報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額與本年度凈利潤存在重大差異，主要與公司所處行業的現金流變動特點相關，公司的客戶資金、自營投資、債券回購以及同業拆借等業務涉及的現金流量巨大，且變動頻繁，經營活動的現金流變動與年度凈利潤關聯度不高。 6、公司前期各類融資、重大資產重組事項實施進度分析說明 報告期內，公司于 2012 年 5 月 11 日召開了 2011 年度股東大會，審議通過了關于華泰證券股份有限公司發行短期融資券的議案 。7 月 17 日，中國證監會機構監管部以“機構部部函2012387 號” 關于華泰證券股份有限公司申請發行短期華泰證券股份有限公

36、司 2012 年年度報告 - 11 - 融資券的監管意見函對公司申請發行短期融資券無異議。公司將嚴格按照證券公司短期融資券管理辦法和關于證券公司發行短期融資券相關問題的通知等有關規定，認真做好短期融資券的發行、交易、信息披露及募集資金使用等工作。 報告期內，公司不存在重大資產重組事項。 7、發展戰略和經營計劃進展說明 報告期內，面對復雜的市場環境，公司以全業務鏈體系建設為中心，大力推動業務創新，深入推動業務轉型，順利完成了年初制定的經營目標，各項業務保持了穩定發展的態勢。經紀業務股票基金市場份額穩中有升，各類理財產品銷售穩步增長。融資融券業務指標位居行業前列，利潤貢獻度大幅提升。投資銀行業務

37、IPO 發行逆市增長，債券承銷、再融資業務實現重要突破，并購重組業務保持行業領先。固定收益投資收益率較高，債券回售再融資獲市場贊譽。自營投資業務加大數量化投資力度，有效對沖股票投資系統性風險。資產管理業務規模增加顯著。研究業務整合順利推進，公司業務整合工作全面完成。同時，華泰聯合證券獲準開展中小企業私募債券承銷業務，華泰紫金投資獲準設立股權投資基金，華泰金融控股（香港）有限公司完成進一步增資備案手續。 截至2012年12月31日， 按合并口徑， 公司總資產792.71億元， 同比減少7.55%；歸屬于上市公司股東的所有者權益 341.82 億元，同比增加 2.87%；營業收入 58.83億元，

38、同比減少 5.57%；實現利潤總額 21.23 億元，同比減少 13.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 16.16 億元，同比減少 9.46%。 （三）公司主營業務經營情況（三）公司主營業務經營情況 1、主營業務分行業、分產品情況 單位：萬元 幣種：人民幣 分行業分行業 營業收入營業收入 營業支出營業支出 營業利潤營業利潤率率(%)(%) 營業收入同營業收入同比增減比增減(%)(%) 營業支出同比營業支出同比增減增減(%)(%) 營業利潤率同比增減營業利潤率同比增減 證券經紀業務 354,822.36 198,095.60 44.17 -16.99 -0.59 減少 9.21 個百分點 投資

39、銀行業務 66,585.50 35,928.29 46.04 -21.58 -25.88 增加 3.13 個百分點 證券投資業務 86,666.02 22,211.96 74.37 389.86 150.95 增加 24.40 個百分點 資產管理業務 8,670.27 4,677.26 46.05 -6.64 32.20 減少 15.85 個百分點 其他收入 71,575.79 115,786.73 -61.77 14.48 -2.70 - 合計 588,319.94 376,699.84 35.97 -5.57 -0.64 減少 3.18 個百分點 注：證券經紀業務收入包括融資融券、銷售交易

40、、期貨業務收入。 （1）經紀業務 2012 年，受證券市場行情持續低迷的影響，市場交易量相比 2011 年度出現大幅度下降，行業傭金率水平繼續呈下滑趨勢，但下滑幅度趨緩，公司傭金收入繼續縮水。2012 年，根據滬、深交易所統計月報數據，兩市股票（A、B 股） 、基金（含ETF） 、債券（不含回購業務）的成交金額（單邊）為 33.26 萬億元，較 2011 年下降了 24.1%。報告期內，隨著證券行業創新大潮的開啟和監管部門各項創新政策的落地，公司經紀業務轉型不斷推進。 2012 年，公司經紀業務按合并口徑全年實現營業收入 354,822.36 萬元，同比減少 16.99%；營業利潤率為 44.

41、17%，同比減少 9.21 個百分點。 報告期內，公司緊密圍繞“鞏固傳統業務、大力發展新興常規業務、突破特色業務”三條主線，積極推進整體營銷工作。高度重視高凈值客戶等各類客戶開發服務工作，充分挖掘客戶投融資需求，逐步引入外部理財產品并放開理財產品銷售渠華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 12 - 道，理財產品銷售呈現多元化發展。大力推進實施互聯網戰略，持續探索網絡營銷模式，順應客戶投資習慣與需求提供各種基于互聯網的服務，全面建立網絡營銷體系。建立健全客戶分級分類管理辦法，擴大投顧業務試點規模，全面覆蓋統一服務營銷并持續完善紫金理財服務體系，推進創新型客戶服務工作。緊密關注網點新設政

42、策及行業發展動態，積極探索新型網點模式和創新開戶模式，著力構建網點建設規劃體系和多層次開戶體系。截至報告期末，公司擁有證券營業部 225 家。報告期內， 公司獲得了上海證券報 “2011 年度中國最佳證券經紀商” 、 21 世紀經濟報道 “2011年度中國最佳經紀證券公司” 、證券時報“中國最佳證券經紀商”等榮譽稱號，公司經紀業務具有較強的市場競爭力和品牌影響力。 報告期內，融資融券業務全面轉常規，開展融資融券業務券商增至 74 家，融資融券業務市場規?？焖贁U大，行業競爭日趨加劇。公司融資融券業務不斷加大業務推廣力度，積極增加融券券源供應，并主動開展產品與服務創新，提高業務競爭力與吸引力，取得

43、了業務規模和收入快速增長的良好經營成果。截至報告期末，市場融資融券業務余額為 895.16 億元，其中，融資余額為 856.94 億元，融券余額為38.22 億元；公司融資融券業務余額為 65.14 億元，其中，融資余額為 60.71 億元，融券余額為 4.43 億元；公司融資融券業務余額市場份額為 7.28%，行業排名第三。 報告期內，公司股指期貨中間介紹業務持續有序推進、穩步發展。截至報告期末， 公司可開展期貨中間介紹業務的證券營業部共 90 家， 新獲期貨中間介紹業務資格的證券營業部共 15 家，業務覆蓋 24 個省、自治區、直轄市。報告期內，公司股指期貨合計交易手數 233.8 萬手，

44、合計客戶日均權益 5.07 億元。 根據 WIND 資訊 2012 年券商交易量統計數據，報告期內公司股票交易量 3.40萬億元，基金交易量 0.13 萬億元，股票基金交易量合計 3.53 萬億元，市場份額為5.52%，排名位居行業第二。 代理交易金額及市場份額數據 20122012 年年 20112011 年年 證券品種證券品種 代理交易金額代理交易金額 ( (億元億元) ) 市場份額市場份額 (%)(%) 證券品種證券品種 代理交易金額代理交易金額 ( (億元億元) ) 市場份額市場份額 (%)(%) 股票 33,979.40 5.45 股票 45,866.47 5.48 基金 1,332

45、.18 8.56 基金 602.04 4.99 權證 - - 權證 517.49 7.45 債券 27,106.02 3.73 債券 13,270.74 3.54 合計 62,417.60 4.57 合計 60,256.73 4.90 注：（1）代理交易金額及市場份額數據來源于滬、深交易所；（2）因證券經紀業務整合，2012 年代理交易金額及市場份額數據為母公司數據；2011 年代理交易金額及市場份額數據為合并數據。 （2）投資銀行業務 2012 年，受經濟下行預期等因素影響，股票二級市場表現不佳，一級市場發行持續低迷， 新股發行實質性暫停， 股票市場融資規模和發行家數繼續呈現下滑趨勢，投資銀

46、行業務市場競爭也日趨白熱化。根據中國證監會公布的統計數據，報告期內股票籌資規模合計 3,127.54 億元，較 2011 年減少 37.99%。與低迷的股權融資市場相比，債權融資市場呈現高速增長態勢，企業債、公司債等信用債發行規模大幅增加，債券融資在直接融資中的比重增加顯著。 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 13 - 2012 年，公司投資銀行業務按合并口徑全年實現營業收入 66,585.50 萬元，同比減少 21.58%；營業利潤率為 46.04%，同比增加 3.13 個百分點。 報告期內，針對投資銀行業務市場情況，公司借助行業創新發展的有利時機，在繼續做大做強傳統 IPO

47、業務的基礎上，大力拓展再融資業務、并購重組業務、債券業務，不斷推動投行業務均衡發展。借助資源優勢和資金優勢，強化業務合作和資源共享，加大產品創新力度，大力推進創新業務發展，持續優化投行業務結構。開展系統性的制度梳理和流程建設，重塑投行業務流程，積極推進業務模式變革，努力搭建專業化分工的大投行作業模式。報告期內，公司合并主承銷 31 次，其中，IPO 主承銷 9 次；公司合并主承銷金額 330.65 億元，其中，IPO 主承銷金額 49.72億元；公司合并主承銷收入 5.29 億元，其中，IPO 主承銷收入 3.01 億元。報告期內， 公司合并股票主承銷 11 次； 公司合并股票主承銷金額 70

48、2,066.21 萬元;公司合并股票主承銷收入 33,662.94 萬元。報告期內，公司合并債券主承銷 20 次；公司合并債券主承銷金額 2,604,433.33 萬元；公司合并債券主承銷收入 19,241.74 萬元。報告期內， 公司被深圳證券交易所評為 “2011 年度最佳保薦機構” ； 公司被評為 “2011年度中國農業發展銀行金融債券優秀承銷商” ； 公司獲得了上海證券報 “最具潛力投行”等榮譽稱號。 截至 2012 年 12 月 31 日， 公司直接投資業務子公司華泰紫金投資累計完成投資項目 9 家，累計投資金額 31,339 萬元，投資項目中已實現上市退出程序的 1 家。報告期內，

49、公司直投子公司未有實施投資的項目。 合并數據 承銷承銷方式方式 發行類別發行類別 承銷次數承銷次數( (次次) ) 承銷金額承銷金額( (萬元萬元) ) 承銷收入承銷收入( (萬元萬元) ) 20122012 年年 歷年累計歷年累計 20122012 年年 歷年累計歷年累計 20122012 年年 歷年累計歷年累計 主承銷 新股發行 9 121 497,193.19 7,036,381.19 30,128.19 296,950.57 增發新股 2 26 204,873.02 4,259,174.02 3,534.75 44,588.75 配股 0 30 0 1,002,136.78 0 19,

50、236.96 可轉債 0 8 0 300,800.00 0 11,172.00 債券發行 20 149 2,604,433.33 6,538,979.81 19,241.74 60,598.20 小計 31 334 3,306,499.54 19,137,471.80 52,904.68 432,546.48 副主承銷 新股發行 0 27 0 242,956.30 0 1,059.01 增發新股 0 3 0 55,903.50 0 169.00 配股 0 12 0 244,241.00 0 1,811.00 可轉債 0 3 0 13,284.00 0 12.00 債券發行 26 74 266,

51、000.00 681,575.00 322.61 1,616.33 小計 26 119 266,000.00 1,237,959.80 322.61 4,667.34 分銷 新股發行 0 161 0 1,876,238.51 0 1,284.42 增發新股 0 28 0 382,226.97 0 701.00 配股 0 31 0 136,077.30 0 429.94 可轉債 0 8 0 145,936.00 0 87.54 債券發行 443 1,170 8,180,907.00 21,991,269.68 8,557.71 22,754.34 小計 443 1,398 8,180,907.0

52、0 24,531,748.46 8,557.71 25,257.24 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 14 - 注：公司合并（含華泰聯合證券）債券發行主承銷 20 次，其中含國家開發銀行特種金融債券 2 次；公司合并（含華泰聯合證券）債券發行主承銷金額 2,604,433.33 萬元，其中含國家開發銀行特種金融債券發行主承銷金額 675,833.33 萬元；公司合并（含華泰聯合證券）債券發行主承銷收入 19,241.74 萬元, 其中含國家開發銀行特種金融債券發行主承銷收入 2,094.00 萬元。 母公司數據 承銷承銷方式方式 發行類別發行類別 承銷次數承銷次數( (次次)

53、) 承銷金額承銷金額( (萬元萬元) ) 承銷收入承銷收入( (萬元萬元) ) 20122012 年年 歷年累計歷年累計 20122012 年年 歷年累計歷年累計 20122012 年年 歷年累計歷年累計 主承銷 新股發行 0 56 0 3,060,253.52 0 103,183.68 增發新股 0 6 0 2,868,382.00 0 15,710.00 配股 0 7 0 375,228.32 0 3,935.27 可轉債 0 2 0 72,000.00 0 2,300.00 債券發行 0 108 0 2,739,901.48 0 24,231.67 小計 0 179 0 9,115,76

54、5.32 0 149,360.62 副主承銷 新股發行 0 21 0 160,055.30 0 948.01 增發新股 0 1 0 37,975.50 0 5.00 配股 0 7 0 215,438.00 0 1,220.00 可轉債 0 2 0 10,000.00 0 2.00 債券發行 0 26 0 216,875.00 0 725.22 小計 0 57 0 640,343.80 0 2,900.23 分銷 新股發行 0 103 0 1,073,221.51 0 684.42 增發新股 0 16 0 163,906.97 0 62.00 配股 0 20 0 115,235.30 0 37.

55、94 可轉債 0 3 0 67,500.00 0 36.54 債券發行 202 723 2,330,000.00 8,035,962.68 2,036.91 7,582.64 小計 202 865 2,330,000.00 9,455,826.46 2,036.91 8,403.54 （3）證券投資業務 2012 年，國內外經濟形勢異常復雜，受需求減弱、成本上升、產能過剩等因素影響，國內宏觀經濟前三季度逐季下滑，第四季度企穩回升，股票市場大小非解禁壓力較大，股票市場持續低迷。2012 年，受宏觀經濟、物價走勢、貨幣政策、流動性等因素影響，債券市場總體向好，銀行間市場交易活躍，收益率曲線整體平坦

56、化上移。報告期內，債券指數總體呈現上行走勢，銀行間市場債券指數和交易所市場國債指數升幅分別達到 3.51%和 3.31%。 2012 年，公司證券投資業務按合并口徑全年實現營業收入 86,666.02 萬元，同比增加 389.86%；營業利潤率為 74.37%，同比增加 24.40 個百分點。 報告期內，公司權益類證券投資業務積極轉變投資方式，加強對市場趨勢的研判，管理配置投資組合，優化持倉結構，積極開展程序化交易等交易方式和策略創新，探索利用股指期貨套保業務對沖市場風險，但由于二級市場持續低迷且股指期貨套保業務未能充分對沖市場風險，報告期內未取得正收益。數量化投資方面，公司堅持價值投資理念，

57、 以獲取穩定的絕對收益為目的， 構建較完善的市場跟蹤體系，并不斷開發新型投資策略，取得了較高的盈利。股指期貨投資方面，公司根據自營華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 15 - 投資業務對沖市場系統性風險的需要，向中金所重新申報了套保額度，并依據交易流動性和套期保值期現匹配性等因素， 適時進行套期保值交易， 取得了較好的效果。ETF 做市交易方面，公司開發了做市交易系統，積極研究做市策略并探索做市業務模式，實現了盈利。公司固定收益類證券投資業務在對宏觀經濟形勢深入分析的前提下，上半年側重挖掘信用產品投資機會，把握利率產品波段機會；下半年及時調整策略，減持流動性較差產品，調整優化投資結

58、構，報告期內固定收益類投資業務業績突出，居行業前列。 合并數據 單位：元 幣種：人民幣 項目項目 2012012 2 年度年度 2012011 1 年度年度 證券投資收益 903,671,208.93 101,033,998.99 其中：出售交易性金融資產收益 265,542,789.09 -531,364,777.65 出售交易性金融負債收益 - 出售可供出售金融資產投資收益 -225,775,711.24 -346,223,429.87 金融資產持有期間收益 585,081,377.32 481,217,313.31 衍生金融工具的投資收益 278,822,753.76 497,404,8

59、93.20 公允價值變動損益 -37,011,005.18 75,886,290.02 其中：交易性金融資產 154,416,349.20 57,290,190.02 交易性金融負債 - 衍生金融工具 -191,427,354.38 18,596,100.00 合計 866,660,203.75 176,920,289.01 母公司數據 單位：元 幣種：人民幣 項目項目 2012012 2 年度年度 2012011 1 年度年度 證券投資收益 727,247,644.72 -58,772,413.82 其中：出售交易性金融資產收益 122,221,024.64 -632,217,231.73

60、出售交易性金融負債收益 - 出售可供出售金融資產投資收益 -245,140,300.36 -367,189,510.24 金融資產持有期間收益 571,344,166.68 443,229,434.95 衍生金融工具的投資收益 278,822,753.76 497,404,893.20 公允價值變動損益 -12,067,237.11 76,667,745.12 其中：交易性金融資產 179,360,117.27 58,071,645.12 交易性金融負債 - 衍生金融工具 -191,427,354.38 18,596,100.00 合計 715,180,407.61 17,895,331.30

61、 （4）資產管理業務 2012 年，中國證監會頒布資產管理業務“一法兩則” ，對券商資產管理業務在產品設立、投資范圍、存續條件等方面進行了改革。報告期內，券商資產管理業務規模迅速膨脹，業內競爭日趨激烈，截至 2012 年年底，市場上存續的集合資產管理計劃較 2011 年大幅增長。 2012 年，公司資產管理業務按合并口徑全年實現營業收入 8,670.27 萬元，同比減少 6.64%；營業利潤率為 46.05%，同比減少 15.85 個百分點。 報告期內，公司資產管理業務以客戶需求為導向，依托公司豐富的客戶和項目資源，創造性地采用“一部一品”業務模式，并根據客戶需求定制資產管理計劃，在滿足客戶需

62、求的同時擴展產品設計思路，增加產品儲備。在梳理傳統資管業務模華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 16 - 式的同時，及時跟蹤市場各類機構的創新業務，改造已有合作模式并建立標準化的創新業務流程，確保創新業務穩步推進。報告期內，在集合資產管理業務方面，重點發展低風險現金管理類集合產品、固定收益類集合產品和數量化集合產品，完成了“華泰紫金天天發” 、 “華泰紫金定存寶” 、 “華泰領先 1 號” 、 “華泰紫金節假日理財” 、 “華泰尊享收益” 、 “華泰如意月月紅套利 1 號” 、 “華泰紫金定增寶”7 只產品的申報、獲批及推廣等相關工作；在定向資產管理業務方面，形成了多層次創新產品，

63、 涵蓋通道類、投資類和融資類創新項目；在專項資產管理業務方面，設計了“資券通”創新型專項理財產品，啟動了企業資產證券化專項業務。截至報告期末，公司合計管理集合資產管理計劃 19 只，集合資產業務合計資產管理規模份額達到120.78 億份，資產凈值達到 113.22 億元，產品數量及規模均位于業內前列。 資產管理有關業務數據： 項目項目 20122012 年度年度 20112011 年度年度 受托規模（億元）受托規模（億元） 凈收入（萬元）凈收入（萬元） 受托規模（億元受托規模（億元） 凈收入（萬元）凈收入（萬元） 集合資產管理業務 113.22 6,954.52 71.32 9,100.95

64、定向資產管理業務 402.98 1,715.75 2.43 186.36 （5）研究業務 2012 年，受市場行情低迷等因素影響，研究業務基金分倉傭金收入呈現下降趨勢，研究業務競爭日趨激烈。報告期內，公司加快構建大研究體系，順利完成研究業務整合,研究范圍不斷拓展，覆蓋了宏觀研究、策略研究、行業研究、金融創新研究、產業研究、市場研究及海外研究等領域，研究產品體系進一步完善，基礎研究能力進一步提升。公司研究業務加快轉型，積極創新，不斷探索建立新盈利模式，努力打造包括基金分倉的多元化收入體系。公司不斷深化管理模式創新，提升管理效率，并進一步完善研究業務質量管控體系，規范業務質量審核流程，不斷提高研究

65、質量，提升研究業務的品牌優勢和市場影響力。報告期內，公司研究業務在新財富 “2012 年第十屆新財富最佳分析師”評選中，七個方向入圍，三個方向上榜；在證券市場周刊 “水晶球獎” 、第一財經日報社主辦的“2012 年第一財經最佳分析師”評選中，均有入圍、上榜或獲獎。 （6）主要創新業務情況分析 資產管理業務 報告期內，在資產管理新政的推動下，公司資產管理創新實現了快速發展。集合資產管理業務方面，推出了行業首批創新保證金管理產品“華泰紫金天天發” ；推出了 3 個月開放一次的 “華泰紫金定存寶” 及 6 個月開放一次的小集合債券產品 “華泰領先 1 號” ， 滿足不同理財期限客戶需求； 推出了滿足

66、客戶短期閑置資金管理的 “華泰紫金節假日理財” ；推出了數量化集合產品“華泰如意月月紅套利 1 號”等。定向資產管理業務方面，公司積極探索銀證合作、證信合作模式，滿足金融同業客戶的理財需求。專項資產管理業務方面，公司設計的“資券通”產品擬首創以券參與產品的方式實現證券和資金的融通。 固定收益類業務 報告期內，公司債券質押式報價回購業務試點資格獲中國證監會和上交所批復同意。截至報告期末，公司債券質押式報價回購業務試點營業部拓展至 160 家，業務規模達 13.5 億元，客戶融入資金超 10 億元。報告期內，公司積極推進利率互換業務資格申請，并獲準開展自營業務參與利率互換交易。公司積極籌劃開展利率

67、互華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 17 - 換業務，截至報告期末，公司成功完成一筆利率互換交易，名義本金達 5,000 萬元。報告期內，公司向中國銀行間交易商協會提交銀行間市場非金融企業債務融資工具主承銷商資格申請材料，并獲批復同意。報告期內，公司積極做好非金融企業債務融資工具主承銷業務開展的前期準備工作。 融資融券業務 報告期內，公司積極籌備轉融通業務試點資格，并成功取得首批轉融通業務資格，授信額度 35 億元，進一步擴充了公司融資融券業務發展所需的資券來源，有利于公司做大業務規模，提升融資融券業務收入貢獻度。截至報告期末，公司已順利開展多筆轉融資業務，期末公司轉融資余額為

68、3 億元。報告期內，公司積極籌備上交所約定購回式證券交易業務試點資格，并獲準開展該項業務。截至報告期末，公司累計初始交易金額達 3.10 億元，平均年化利率約 8%，為公司創造了新的業務收入來源。 場外業務 報告期內，新三板啟動擴容，截至報告期末，共有 200 家企業掛牌新三板，其中，報告期內新增掛牌企業 105 家。新三板股權轉讓成交金額共計 5.84 億元，掛牌企業定向增資共計 8.79 億元。公司于 2012 年 8 月正式設立場外業務部，負責開展場外市場業務，報告期內完成已掛牌公司定向增資 1 家，共募集資金 714.40 萬元。經第二屆董事會第十四次會議審議決定，公司出資入股江蘇股權

69、交易中心有限責任公司（暫定名）并開展區域性市場相關業務，相關籌備手續正在辦理中。 直接投資業務 報告期內，經中國證監會機構監管部關于華泰紫金投資有限責任公司設立華泰紫金（江蘇）股權投資基金（有限合伙）的無異議函 （機構部部函2012152 號）核準，華泰紫金投資有限責任公司獲準設立華泰紫金（江蘇）股權投資基金（有限合伙）及其管理機構華泰瑞通投資管理有限公司，取得開展直投基金業務資格。報告期內，管理機構華泰瑞通投資管理有限公司成立，注冊資本人民幣 5,000 萬元；報告期后，直投基金華泰紫金（江蘇）股權投資基金（有限合伙）已完成募集設立，募集資金規模人民幣 20 億元。 2、主營業務分地區情況

70、(1)公司營業收入地區分部情況 地區地區 2012012 2 年年度度 2012011 1 年年度度 營業收入營業收入增減增減百分比百分比 營業部數量營業部數量 ( (家家) ) 營業收入營業收入 ( (萬元萬元) ) 營業部數量營業部數量 ( (家家) ) 營業收入營業收入 ( (萬元萬元) ) 江蘇 79 84,337.95 70 121,688.99 -30.69% 上海 14 12,809.15 14 18,166.28 -29.49% 天津 5 4,313.86 5 5,989.77 -27.98% 重慶 2 880.08 2 1,105.89 -20.42% 北京 7 7,743.

71、80 7 11,647.45 -33.52% 湖北 29 16,181.12 27 22,471.02 -27.99% 湖南 4 3,523.16 4 5,343.62 -34.07% 遼寧 7 4,101.84 6 6,387.89 -35.79% 浙江 6 3,738.52 6 5,160.20 -27.55% 福建 4 2,593.09 4 3,092.67 -16.15% 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 18 - 四川 8 8,852.65 8 11,848.62 -25.29% 廣東 23 21,349.02 23 32,042.56 -33.37% 廣西 2 1,9

72、33.33 2 2,710.10 -28.66% 山東 7 3,193.92 7 4,758.04 -32.87% 山西 1 144.73 1 213.7 -32.27% 陜西 2 1,583.63 2 2,317.34 -31.66% 寧夏 1 912.18 1 1,485.85 -38.61% 河北 1 857.50 1 1,480.80 -42.09% 吉林 2 1,552.35 2 2,703.62 -42.58% 黑龍江 6 2,770.94 6 4,138.59 -33.05% 安徽 3 1,206.61 2 1,544.06 -21.85% 江西 3 1,870.51 3 2,5

73、59.62 -26.92% 河南 3 2,698.55 3 4,339.25 -37.81% 海南 1 1,032.00 2 1,558.86 -33.80% 內蒙古 1 856.49 1 1,085.84 -21.12% 甘肅 1 213.72 1 141.42 51.13% 貴州 1 80.51 1 129.08 -37.63% 云南 1 37.05 1 32.94 12.48% 新疆 1 8.13 1 -0.12 -6872.56% 營業部小計 225 191,376.38 213 276,143.97 -30.70% 總部及子公司 396,943.56 - 346,890.34 14.

74、43% 合計合計 225225 588,319.94588,319.94 213213 623,034.31623,034.31 - -5.57%5.57% 注：表中列示的營業部僅指公司所屬的證券營業部，不包括期貨公司營業部。 （2）公司營業利潤地區分部情況 地區地區 2012012 2 年度年度 2012011 1 年度年度 營業利潤營業利潤增減增減百分比百分比 營業部數量營業部數量 ( (家家) ) 營業利潤營業利潤 ( (萬元萬元) ) 營業部數量營業部數量 ( (家家) ) 營業利潤營業利潤 ( (萬元萬元) ) 江蘇 79 23,399.92 70 56,545.48 -58.62%

75、 上海 14 -3,045.19 14 2,502.18 -221.70% 天津 5 -167.94 5 1,618.87 -110.37% 重慶 2 16.94 2 201.19 -91.58% 北京 7 -2,704.01 7 2,898.24 -193.30% 湖北 29 2,945.71 27 7,929.26 -62.85% 湖南 4 723.13 4 1,514.58 -52.26% 遼寧 7 -1,558.34 6 1,188.86 -231.08% 浙江 6 -362.16 6 711.9 -150.87% 福建 4 -36.31 4 331.41 -110.96% 四川 8

76、2,921.71 8 5,025.84 -41.87% 廣東 23 -696.29 23 7,816.35 -108.91% 廣西 2 422.94 2 1,107.64 -61.82% 山東 7 62.45 7 1,635.23 -96.18% 山西 1 -280.58 1 -235.39 19.20% 陜西 2 324.74 2 987.55 -67.12% 寧夏 1 134.98 1 610.14 -77.88% 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 19 - 河北 1 98.00 1 572.95 -82.90% 吉林 2 -257.20 2 629.24 -140.87%

77、黑龍江 6 -621.32 6 562.8 -210.40% 安徽 3 -688.34 2 -65.13 956.87% 江西 3 238.76 3 548.15 -56.44% 河南 3 256.02 3 1,110.25 -76.94% 海南 1 94.92 2 203.95 -53.46% 內蒙古 1 203.11 1 467.79 -56.58% 甘肅 1 -229.33 1 -326.18 -29.69% 貴州 1 -276.85 1 -355.19 -22.06% 云南 1 -336.93 1 -530.56 -36.49% 新疆 1 -227.70 1 -61.25 271.75

78、% 營業部小計 225 20,354.85 213 95,146.14 -78.61% 總部及子公司 191,265.25 148,745.04 27.51% 合計合計 225225 21211 1, ,6 620.10 20.10 213213 243,891.18243,891.18 - -13.89%13.89% 注：表中列示的營業部僅指公司所屬的證券營業部，不包括期貨公司營業部。 （四）資產、負債情況分析（四）資產、負債情況分析 1、資產負債情況分析表 2012 年末，公司合并報表總資產為 792.71 億元，較期初的 857.42 億元同比減少 64.71 億元，減幅為 7.55%。

79、 從資產結構看，2012 年末公司合并報表總資產為 792.71 億元，其中，貨幣資金 393.08 億元，占 49.59%；交易性金融資產、買入返售金融資產、可供出售金融資產合計為 221.29 億元，占 27.92%，這三類資產以債券、貨幣市場基金等低風險固定收益類投資為主； 其他資金 87.37 億元， 占 11.02%， 其中融出資金 64.02 億元；固定資產和長期股權投資合計為 44.08 億元，合計占 5.56%。從資產結構可以看出公司的資產流動性較強、風險相對較小。 負債項目以客戶保證金、賣出回購金融資產款為主，負債總額為 446.34 億元，對比流動資產金額和負債總額可以看出

80、，公司沒有負債流動壓力，表明公司資產狀況、資產結構良好，具備持續經營的穩定性及安全性。 公司主要資產負債結構項目見下表： 單位：萬元 項目名稱項目名稱 本期期末數本期期末數 本期期末數本期期末數占總資產的占總資產的比例比例( (% %) ) 上期期末數上期期末數 上期期末數上期期末數占總資產的占總資產的比例比例( (% %) ) 本期期末金額本期期末金額較上期期末變較上期期末變動比例動比例( (% %) ) 情況說明情況說明 貨幣資金（含結算備付金） 3,930,825.80 49.59 5,119,169.84 59.70 -23.21 交易性金融資產 1,333,388.88 16.82

81、1,941,140.48 22.64 -31.31 期末持有的企業債券減少 買入返售金融資產 58,744.36 0.74 103,310.36 1.20 -43.14 期末未到期的買入返售資產減少 可供出售金融資產 820,812.62 10.35 233,563.18 2.72 251.43 期末持有的理財產品和權益工具增加 長期股權投資 340,697.33 4.30 296,270.90 3.46 15.00 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 20 - 固定資產 100,123.37 1.26 111,268.92 1.30 -10.02 其他資產 873,748.16

82、11.02 390,101.86 4.55 123.98 在建工程、融出資金增加 拆入資金 60,000.00 0.76 - - - 賣出回購金融資產款 632,816.96 7.98 904,555.65 10.55 -30.04 期末未到期的賣出回購金融資產款減少 應付職工薪酬 65,364.81 0.82 55,553.54 0.65 17.66 應交稅費 85,716.60 1.08 33,618.17 0.39 154.97 代扣代繳的限售股個人所得稅增加 其他負債 626,286.08 7.90 607,755.19 7.09 3.05 資產合計 7,927,109.21 100.

83、00 8,574,237.03 100.00 -7.55 2、公允價值計量資產、主要資產計量屬性變化相關情況說明 （1）公允價值的計量 報告期內，公司對公允價值的確認、計量方法沒有改變，仍執行公司既定的會計政策。 公允價值的估值原則是：存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值，活躍市場的報價包括易于定期從交易所、經紀商、行業協會、定價服務機構等獲得的價格，且代表了在公平交易中實際發生的市場交易額的價格。不存在活躍市場的金融工具，采用估值技術確定其公允價值。估值技術包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融資產的當前公允價值、現金流量

84、折現法和期權定價模型等。對于沒有報價且其公允價值不能可靠計量的金融資產投資，按成本計量。 具體投資品種的估值方法： 1、股票類金融資產：首次發行未上市的股票，以發行價計算；首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價估值；已上市流通股票按照期末收盤價作為公允價值。 2、基金類金融資產：封閉型基金，其公允價值參照股票類金融資產公允價值的計算方法；開放型基金及集合資產管理計劃等，以資產負債表日公布的最新凈值計算公允價值。 3、證券交易所上市債券類金融資產：包括國債、企業債、可轉債、金融債等，按最近收盤價作為公允價值。 4、銀行間市場和場外交易債券類金融資產：

85、包括國債、企業債、短期融資券、特種金融券和中央銀行票據等，按所在市場公布的估值確定期末公允價值。 5、信托產品類金融資產：有交易價的，按收盤價作為公允價值；無交易價的，按成本價作為公允價值。 6、 創設發行認購權證時， 應按實際收到的款項， 反映為交易性金融負債， 期末，認購權證按認購權證最后一個交易日的加權平均價計量，前后兩個會計期末加權平均價的差額應當計入當期損益；如遇認購權證的加權平均價顯著偏離按 B-S 期權定價模型計算確定的價值，公司按 B-S 期權定價模型計算確定的價值計量。 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 21 - 創設發行認沽權證時，應按實際收到的款項，反映為“

86、交易性金融負債” ，會計期末，認沽權證按認沽權證最后一個交易日的加權平均價計量，前后兩個會計期末加權平均價的差額應當計入當期損益；如遇認沽權證的加權平均價顯著偏離按 B-S期權定價模型計算確定的價值，公司按 B-S 期權定價模型計算確定的價值計量。 （2）公允價值變動損益對公司利潤的影響 公允價值對公司財務狀況、經營成果具有重要影響，報告期內，公允價值變動損益對公司利潤的影響為： 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱項目名稱 對對 20122012 年度利潤的影響年度利潤的影響 占利潤總額的比例占利潤總額的比例 交易性金融資產 154,416,349.20 7.27% 衍生金融資產 -191,42

87、7,354.38 -9.02% 合合 計計 - -37,011,005.1837,011,005.18 - -1.75%1.75% 3、其他情況說明 （1）報告期內公司盈利能力情況分析 報告期內， 公司的收入和利潤均比上年有一定幅度的下降， 其主要原因有兩個：一是全年兩市股基總成交 64.56 萬億，較上年 85.60 萬億下降 24.58%；日均成交2,656.72，較上年 3,508.32 億下降 24.27%；二是 2012 年全年股權融資總規模僅為4595.61 億元，較上年同比下降 34.53%，其中 IPO 融資額僅有 995.05 億元，不足2011 年 2720.02 億元的一

88、半， 降幅高達 63.41%。 市場種種不利因素的迭加使得證券行業的總體盈利水平大幅下降，根據中國證券業協會公布的行業數據，2012 年券商行業凈利潤 329.30 億元，同比 2011 年的 393.77 億元下降 16.37%，同期公司凈利潤下降幅度為 8.77%， 母公司凈利潤下降幅度為 1.05%， 說明公司經營和盈利能力的穩定性要遠好于行業整體水平。在公司深化業務轉型打通全業務鏈戰略逐步深入的前提下，在行業創新力度不斷加大的大背景下，隨著證券市場環境的逐步好轉，公司經紀業務、投行業務和資產管理業務的市場競爭力將進一步提升，公司的盈利水平也將有較大的提升空間。 （2）比較式會計報表中變

89、動幅度超過 30%以上項目的情況 資產負債表項目資產負債表項目 2012012 2 年年 1212 月月 3131 日日 2012011 1 年年 1212 月月 3131 日日 增減增減( (% %) ) 變動原因變動原因 結算備付金 6,220,037,491.90 9,646,114,230.16 -35.52 客戶備付金大幅減少所致 交易性金融資產 13,333,888,767.91 19,411,404,791.06 -31.31 期末持有的企業債券減少所致 買入返售金融資產 587,443,600.34 1,033,103,612.47 -43.14 期末未到期的買入返售資產減少所

90、致 應收利息 96,824,091.07 65,736,055.67 47.29 融資融券應計利息增加所致 可供出售金融資產 8,208,126,191.75 2,335,631,760.16 251.43 期末持有的理財產品和權益工具增加所致 持有至到期投資 205,000,000.00 5,000,000.00 4000.00 期末持有的信托產品增加所致 其他資產 8,737,481,561.38 3,901,018,647.91 123.98 在建工程、 融出資金增加所致 賣出回購金融資產款 6,328,169,644.18 9,045,556,468.53 -30.04 期末未到期的賣

91、出回購金融資產款減少所致 應交稅費 857,166,005.09 336,181,734.33 154.97 代扣代繳的限售股個人所得稅增加所致 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 22 - 遞延所得稅負債 85,101,146.87 48,441,486.95 75.68 交易性金融資產應納稅差異增加所致 利潤表項目利潤表項目 20122012 年年 20112011 年年 增減增減( (% %) ) 變動原因變動原因 投資收益 1,167,969,213.54 357,721,302.31 226.50 處置金融資產形成的收益增加所致 公允價值變動收益 -37,011,005.

92、18 75,886,290.02 -148.77 衍生金融工具公允價值變動收益減少所致 匯兌收益 -130,932.21 -10,941,808.13 -98.80 期初與期末匯率變動差異較小所致 其他業務收入 83,575,515.04 20,348,259.09 310.73 債券融資服務費增加所致 資產減值損失 -3,543,045.99 -13,068,767.52 -72.89 應收款項收回、 原計提的資產減值損失在本期轉回比去年同期減少所致 其他業務成本 30,831,144.56 7,709,673.01 299.90 債券融資服務成本增加所致 營業外收入 45,674,866.

93、22 31,320,613.54 45.83 手續費返還及政府獎勵增加所致 營業外支出 39,076,547.31 19,184,465.98 103.69 一次性房補及擬處以的罰款增加所致 （3）報表合并范圍變更的說明 報告期內，華泰紫金投資與蘇寧電器集團有限公司、北京匯寶金源投資管理中心(有限合伙)、福建閩弘股權投資管理有限公司共同出資設立華泰瑞通投資管理有限公司，于 2012 年 12 月 25 日辦妥工商設立登記手續，并取得注冊號為320103000267885 的企業法人營業執照 。該公司注冊資本 5,000 萬元，華泰紫金投資出資 2,700 萬元，占其注冊資本的 54% ，擁有對

94、其的實質性控制權，故自該公司成立之日起，將其納入合并財務報表范圍。 （4）會計政策、會計估計和核算方法變更的具體說明 報告期內，公司無會計政策、會計估計和核算方法變更或重大會計差錯更正。 （五）核心競爭力分析（五）核心競爭力分析 1、公司治理結構優勢 公司已經按照建立現代企業制度的目標，健全并持續完善了規范合理的公司法人治理結構。公司股東大會、董事會、監事會和經營管理層相互分離、相互制衡，各層次在各自的職責、權限范圍內，各司其職，各負其責，確保了公司的規范運作，保證了公司持續、 獨立和穩定的經營。 同時， 公司也是上證公司治理指數和上證 180公司治理指數的樣本公司。規范合理的公司治理結構有利

95、于提高公司吸引力，增強投資者信心，保障投資者的合法權益。 2、資本規模優勢 在以凈資本為核心的風險控制指標動態風險監控體系下，券商可從事的業務范圍和規模與其資本規模掛鉤，充裕的資本規模將是券商快速發展的基礎。近年來，公司資本結構進一步改善，資本規模逐步躋身行業前列。根據中國證券業協會公布的 2011 年度證券公司會員財務指標排名情況， 按照母公司口徑， 公司總資產 747.00億元，凈資產 299.74 億元，凈資本 206.36 億元，行業排名均為第 4。隨著公司短期融資券和公司債券的發行，資本優勢將為公司各項業務發展提供有力支撐。 3、業務結構體系優勢 華泰證券股份有限公司 2012 年年

96、度報告 - 23 - 公司堅持以風險控制為根本，嚴格管理、審慎經營、規范運作，深入推進業務創新發展和轉型發展，深化全業務鏈體系建設，全面提升綜合金融服務能力，努力構筑可持續的盈利模式。多年來，公司始終保持穩步發展的良好勢頭，業務規模不斷擴張，逐步形成了涵蓋證券、基金、期貨和海外業務等為一體的綜合性金融控股集團。完善的業務結構體系不僅能對公司業務的開展提供全面支持，有利于各項業務的協調發展，而且能減少公司盈利的波動性，增強抵抗風險的能力。 4、網點和營銷渠道優勢 截至報告期末， 公司證券營業網點擴充至 225 家， 覆蓋 29 個省市自治區的數百萬客戶群體；機構業務客戶涵蓋了銀行、券商、保險、基

97、金、信托等金融機構；公司股票基金交易量合計 3.53 萬億元， 規模位居行業單體第一， 市場占有率穩步提高。公司網點眾多，覆蓋較為合理，具有堅實的客戶和渠道優勢，為公司各項業務的開展和創新發展提供了強大的支持。同時，健全而高效的營銷渠道有利于充分滿足各類客戶的需求，為客戶提供良好的服務，建立良好的客戶關系。 5、創新能力優勢 公司是較早評審通過的創新試點證券公司之一。創新一直是公司核心價值觀的重要組成部分，以規范防風險、以創新促發展、以轉型謀跨越，是公司二十多年發展取得成功的重要經驗。公司始終以創新作為推動公司各項工作的突破口，不斷推進產品創新、技術創新、業務創新以及管理創新，使公司保持了不斷

98、超越的發展態勢和旺盛的生命力。持續提升的創新能力不僅是公司攻堅克難、超越自我、勇于奮進的動力源泉，也是公司做強、做大、做優的內在要求和必然選擇。 6、風險管理和內部控制優勢 公司充分認識到風險管理和內部控制的必要性和重要性，始終強調依法合規經營的企業文化。自成立以來，公司根據市場環境、監管要求的變化及業務發展需要，不斷調整、完善合規管理組織架構及相關制度，持續學習探索風險管理新方法，并不斷完善內部控制，促進提升經營管理水平和風險防范能力，保障公司各項業務持續健康規范發展。有效的風險管理和內部控制能達到合法合規經營，保持業務平穩發展的目的，也能為業務創新創造良好的環境。 7、信息技術優勢 公司一

99、貫重視信息技術創新，注重建設技術支撐平臺。近年來，公司大力建設并全面投入應用 CRM（客戶關系管理）系統；建立了總部級呼叫中心 95597；改進了交易系統、報盤系統和數據中心；推出了基于移動互聯網的理財服務平臺等，形成了多層次的服務支持體系，為分析客戶需求、實施服務計劃提供了技術支撐。先進的信息技術系統，能夠合理整合公司資源，加強技術與業務的互動，為業務運營和內部管理提供有力支撐，提升經營管理能力和可持續發展能力。 8、人力資源優勢 截至報告期末，公司員工中本科以上學歷達 77，40 歲以下員工占 83。多年來，公司根據業務發展需要，積極引進人才，同時通過完善培養機制、選拔機制，并制定合理的職

100、業發展規劃，促使一大批優秀員工脫穎而出，為業務發展打下了堅實的人才基礎。當前，創新業務層出不窮，行業人才涉及的專業知識面要求不斷拓寬，人力資源也成為券商最重要的資源之一。完善的人才引進、使用、開發、激勵等機制，能為公司業務發展提供人才支持，塑造核心人才競爭力。 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 24 - 9、品牌影響力優勢 公司自成立以來，始終秉承“高效、誠信、穩健、創新”的核心價值觀，堅持“以客戶服務為中心、以客戶需求為導向、以客戶滿意為目的”的服務理念，以“做最具責任感的理財專家”的品牌精神為依歸，以規范科學的經營管理形成了獨具特色的品牌形象，在市場上具有較高的知名度和影響力

101、。良好的品牌形象有利于增強客戶對公司的認知，提高客戶的忠誠度，也有利于激勵公司員工，提升員工忠誠度，為公司健康、和諧、可持續發展提供強大的動力和支持。 報告期內，公司未發生因設備或技術升級換代、特許經營權喪失等導致公司核心競爭力受到嚴重影響的情況。 （六）投資狀況分析（六）投資狀況分析 1、對外股權投資總體分析 截至報告期末，公司累計對外股權投資總額為 34.15 億元，較期初的 29.70 億元增加 4.45 億元，增加幅度為 14.97%。 報告期內，新增對外股權投資明細情況如下： 單位：元 被投資單位被投資單位 期初投資期初投資 本年增減本年增減 期末投資期末投資 持股比例持股比例( (

102、% %) ) 主要業務主要業務 南方基金管理有限公司 852,450,016.99 125,306,908.33 977,756,925.32 45.00 基金管理 華泰柏瑞基金管理有限公司 193,645,953.78 19,357,350.69 213,003,304.47 49.00 基金管理 上海金融發展投資基金 300,000,000.00 300,000,000.00 600,000,000.00 6.67 投資基金 合計 1,346,095,970.77 444,664,259.02 1,790,760,229.79 - - （1）證券投資情況 序序號號 證券證券 品種品種 證券

103、證券 代碼代碼 證券證券 簡稱簡稱 最初最初投資投資 金額金額( (元元) ) 持有持有 數量數量( (股股) ) 期末期末 賬面賬面價值價值( (元元) ) 占期末占期末證券總證券總投資比投資比例例( (% %) ) 報告期報告期 損益損益( (元元) ) 1 可轉債 113001 中行轉債 197,547,075.19 2,050,340.00 198,595,932.40 6.69 2,261,609.09 2 可轉債 110015 石化轉債 155,722,837.76 1,587,530.00 164,134,726.70 5.53 7,736,508.67 3 股票 601318

104、中國平安 79,461,535.89 1,922,608.00 87,074,916.32 2.93 7,833,948.03 4 股票 002104 恒寶股份 48,819,136.36 5,506,935 51,159,426.15 1.72 2,340,289.79 5 股票 601166 興業銀行 40,052,494.19 2,807,018.00 46,849,130.42 1.58 7,017,203.83 6 股票 002342 巨力索具 40,195,486.20 6,107,843 42,021,959.84 1.42 1,837,116.64 7 股票 600016 民生

105、銀行 38,308,499.00 5,337,678 41,954,149.08 1.41 3,665,053.33 8 股票 600036 招商銀行 34,184,424.20 2,883,644 39,650,105.00 1.34 4,887,718.36 9 股票 601601 中國太保 35,229,916.11 1,721,037.00 38,723,332.50 1.30 3,512,819.64 10 股票 600790 輕紡城 36,827,751.78 6,103,101 37,289,947.11 1.26 462,195.33 期末持有的其他證券投資 2,095,010

106、,265.63 2,220,946,900.91 74.82 195,178,257.18 報告期已出售證券投資損益 -348,136,778.75 合計 2,801,359,422.31 2,968,400,526.43 100 -111,404,058.86 注：1、本表要求按期末賬面價值占公司期末證券投資總額的比例排序，填列公司期末所持前十只證券情況；2、本表所述證券投資是指股票、權證、可轉換債券等投資。其中，股票投資只需填列公司在交易性金融資產中核算的部分；3、其他證券投資指：除前十只證券以外的其他證券投資。4、報告期損益，包括報告期公司因持有該證券取得的投資收益及公允價值變動損益。

107、（2）持有其他上市公司股權情況 單位：元 證券證券代碼代碼 證券簡稱證券簡稱 最初投資成本最初投資成本 占該占該公司公司股權股權期末賬面值期末賬面值 報告期損益報告期損益 報告期所有者報告期所有者權益變動權益變動 會計會計核算核算科目科目 股份股份來源來源 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 25 - 比例比例( (% %) ) 002024 蘇寧電器 350,436,645.47 0.39 192,107,387.85 -20,546,704.48 -21,338,533.33 可供出售金融資產 購買 002299 圣農發展 96,015,416.89 0.72 69,957,6

108、09.84 0.00 -26,057,807.05 購買 000823 超聲電子 55,990,114.83 1.03 43,113,224.00 -2,245,152.66 -12,876,890.83 購買 600660 福耀玻璃 54,358,912.93 0.24 42,971,947.60 -3,100,768.75 5,911,235.31 購買 000423 東阿阿膠 37,265,258.40 0.13 33,107,387.70 -6,961,585.47 2,791,066.83 購買 002206 海利得 62,000,000.00 1.12 29,300,000.00

109、-35,069,256.25 5,100,000.00 非公開增發 600112 長征電氣 28,091,134.84 0.44 23,744,011.20 1,282,336.90 -4,347,123.64 購買 600827 友誼股份 42,061,241.54 0.16 23,208,453.80 -3,416,254.84 -3,535,811.64 購買 002443 金洲管道 20,918,460.51 0.86 21,165,504.90 720,451.51 -6,925,629.94 購買 000895 雙匯發展 21,585,777.10 0.03 20,452,538.

110、10 0.00 -1,133,239.00 購買 其他 1,129,688,951.00 1,151,891,166.47 -124,784,705.68 231,606,576.29 合計 1,898,411,913.51 1,651,019,231.46 -194,121,639.72 169,193,843.00 注：1、本表要求填列公司在長期股權投資、可供出售金融資產中核算的持有其他上市公司股權情況；2、報告期損益指：該項投資對公司本報告期合并凈利潤的影響。 （3）持有非上市金融企業股權情況 所持對象所持對象 名稱名稱 最初最初投資金額投資金額 ( (元元) ) 持有數量持有數量 (

111、(股股) ) 占該占該公司公司股權股權比例比例( (% %) ) 期末賬面值期末賬面值( (元元) ) 報告期損益報告期損益( (元元) ) 報告期所有者報告期所有者權益變動權益變動( (元元) ) 會會計計核核算算科科目目 股股份份來來源源 華泰聯合證券有限責任公司 1,206,780,736.83 981,860,000.00 98.19 1,206,780,736.83 152,590,811.18 - 長期股權投資 出資 購入 華泰長城期貨有限公司 366,598,085.65 360,000,000.00 60.00 366,598,085.65 63,811,124.80 - 南方

112、基金管理有限公司 186,300,000.00 67,500,000.00 45.00 97,7756,925.32 191,268,818.68 -65,961,910.35 華泰柏瑞基金管理有限公司 101,200,000.00 90,000,000.00 49.00 213,003,304.47 17,446,201.39 1,911,149.30 江蘇銀行股份有限公司 1,300,000,000.00 640,000,000.00 7.03 1,300,000,000.00 51,200,000.00 - 金浦產業投資基金9,000,000.00 9,000,000.00 7.50 9

113、,000,000.00 2,016,000.00 - 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 26 - 管理有限公司 合計 3,169,878,822.48 2,148,360,000.00 4,073,139,052.27 478,332,956.05 -64,050,761.05 注： 1、金融企業包括商業銀行、證券公司、保險公司、信托公司、期貨公司等；2、期末賬面價值應當扣除已計提的減值準備；3、報告期損益指：該項投資對公司本報告期合并凈利潤的影響。 （4）買賣其他上市公司股份的情況 股份名稱股份名稱 期初股份期初股份數量數量( (股股) ) 報告期買入報告期買入股份數量股份數量

114、( (股股) ) 使用的資金數量使用的資金數量( (元元) ) 報告期賣出股報告期賣出股份數量份數量( (股股) ) 期末股份數期末股份數量量( (股股) ) 產生的投資收產生的投資收益益( (元元) ) 民生銀行 8,266,534 91,709,982 573,500,968.00 91,615,938 8,360,578 5,830,358.00 中信證券 2,782,955 85,683,069 1,012,097,748.00 85,214,309 3,251,715 -5,461,892.00 海通證券 2,754,831 80,064,121 751,911,222.00 79,

115、118,933 3,700,019 -3,464,689.00 農業銀行 5,138,000 68,751,635 176,738,421.00 65,277,846 8,611,789 -347,609.00 工商銀行 5,804,400 67,155,821 275,248,348.00 66,622,749 6,337,472 -1,062,246.00 注：上表數據為公司買賣上市公司股票前五名情況。 報告期內，賣出申購取得的新股產生的投資收益總額 11,101,560.94 元。 2、募集資金使用情況 （1）募集資金總體使用情況 截至 2012 年 12 月 31 日，公司首發募集資金

116、本金已全部使用完畢，累計使用募集資金 156.810 億元 （含募集資金利息 11,980.82 萬元） ， 公司募集資金專用賬戶已全部辦理銷戶結息手續。 單位：萬元 幣種：人民幣 募集募集 年份年份 募集募集 方式方式 募集資金總募集資金總額額 本年度已使本年度已使用募集資金用募集資金總額總額 已累計使用已累計使用募集資金總募集資金總額額 尚未使用募尚未使用募集資金總額集資金總額 尚未使用募集尚未使用募集資金用途及去資金用途及去向向 2010 首次發行 1,556,122.55 8,163.37 1,568,103.37 0 - 合計 - 1,556,122.55 8,163.37 1,56

117、8,103.37 0 - 注：累計投入募集資金總額超出原募集資金總額 11,980.82 萬元均為募集資金專戶產生的利息收入。 經中國證券監督管理委員會 關于核準華泰證券股份有限公司首次公開發行股票的批復(證監許可2010138 號)核準，本公司于 2010 年 2 月 9 日向社會公眾公開發行人民幣普通股股票784,561,275 股， 每股面值1.00元， 每股發行價格20.00 元 ， 共 募 集 資 金 人 民 幣 15,691,225,500.00 元 。 扣 除 承 銷 費 和 保 薦 費130,000,000.00 元后的募集資金為人民幣 15,561,225,500.00 元，

118、上述募集資金于 2010 年 2 月 12 日全部到位， 并經江蘇天衡會計師事務所有限公司以“天衡驗字（2010）009 號”驗資報告驗證。 公司募集資金主要用于增加公司主要業務的營運資金、 增加創新業務投入資金和補充子公司資本金，其中大部分資金無法單獨計算投資收益，部分可以單獨計算投資收益的項目尚未對公司收入有明顯貢獻。 報告期內，公司實際使用募集資金為 8,163.37 萬元（均為募集資金利息） ，募集資金具體使用情況如下： 單位：萬元 幣種：人民幣 項目項目 投資金額投資金額 投入時間投入時間 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 27 - 補充營運資金 8,163.37 20

119、12 年 9 月 合 計 8,163.37 - 報告期內，公司嚴格執行募集資金管理制度及與保薦人、開戶銀行簽訂的三方監管協議以及相關證券監管法規，規范募集資金管理，未發生違反相關規定及協議的情況。 （2）募集資金承諾項目情況 單位：萬元 幣種：人民幣 承諾項目承諾項目 名稱名稱 是否變是否變更項目更項目 募集資募集資金擬投金擬投入總額入總額 募集資金募集資金本年度投本年度投入金額入金額 募集資金實際募集資金實際累計投入金額累計投入金額 是否符合是否符合計劃進度計劃進度 項目項目進度進度 預計預計收益收益 產生收產生收益情況益情況 是否是否符合符合預計預計收益收益 未達到計未達到計劃進度和劃進度

120、和收益說明收益說明 變更原因變更原因及募集資及募集資金變更程金變更程序說明序說明 補充子公司資本金 否 69,440 增加公司主要業務的營運資金 否 8,163.37 1,467,763.37 增加創新業務資金 否 30,900 承諾投資項目小計 8,163.37 1,568,103.37 （3）募集資金變更項目情況 本公司不存在募集資金變更項目情況。 3、主要子公司、參股公司分析 （1）華泰聯合證券有限責任公司，注冊資本人民幣 100,000 萬元，華泰證券持有其 98.186%的股權。 截至 2012 年 12 月 31 日， 華泰聯合證券總資產 510,427.75萬元，凈資產 456,

121、921.32 萬元；全年實現營業收入 97,360.70 萬元，利潤總額25,095.55 萬元，凈利潤 15,540.36 萬元。 主營業務：證券承銷與保薦業務（國債、非金融企業債務融資工具承銷業務除外） ；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；中國證監會批準的其它業務。 （2）華泰長城期貨有限公司，注冊資本人民幣 60,000 萬元，華泰證券持有其60%的股權。截至 2012 年 12 月 31 日，華泰長城期貨總資產 634,452.91 萬元，凈資產 87,498.56 萬元； 全年實現營業收入 42,512.56 萬元， 利潤總額 14,766.31 萬元，凈利潤 1

122、0,635.19 萬元。 主營業務：商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢、資產管理。 （3）華泰金融控股（香港）有限公司，實收資本港幣 50,000 萬元，華泰證券持有其 100%的股權。截至 2012 年 12 月 31 日，華泰金融控股(香港)有限公司總資產人民幣 95,003.30 萬元，凈資產人民幣 41,208.97 萬元；全年實現營業收入人民幣 5,330.61 萬元，利潤總額人民幣 555.97 萬元，凈利潤人民幣 330.77 萬元。 主營業務：環球股票交易、債券交易、期貨交易、股票融資、投資咨詢、資產管理業務。 （4）華泰紫金投資有限責任公司，注冊資本人民幣 50,000

123、 萬元，華泰證券持有其 100%的股權。截至 2012 年 12 月 31 日，華泰紫金投資總資產 56,275.40 萬元，凈資產 55,836.33 萬元；全年實現營業收入 3,133.58 萬元，利潤總額 2,299.65 萬華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 28 - 元，凈利潤 1,832.96 萬元。 主營業務：股權投資（自有資金或客戶資金）或與股權投資相關的債權投資，投資于與股權投資相關的其他投資基金；股權投資的投資顧問，投資管理或財務顧問服務，將閑置資本金投資于依法公開發行的國債，投資級公司債，貨幣市場基金，央行票據等風險極低，流動性較強的證券，以及證券公司經批準設

124、立的集合資產管理計劃，專項資產管理計劃。 （5）華泰金控投資咨詢（深圳）有限公司，實收資本港幣 1,000 萬元，為華泰金融控股（香港）有限公司的全資子公司。截至 2012 年 12 月 31 日，華泰證券間接持有其 100%的股權。截至 2012 年 12 月 31 日，華泰金控投資咨詢（深圳）有限公司總資產人民幣 294.86 萬元，凈資產人民幣 289.55 萬元；全年實現營業收入人民幣 206.17 萬元，利潤總額人民幣-245.27 萬元，凈利潤人民幣-245.27 萬元。 主營業務： 項目投資信息咨詢， 企業管理咨詢， 經濟信息咨詢， 市場營銷策劃。 （6）南方基金管理有限公司，注

125、冊資本人民幣 15,000 萬元，華泰證券持有其 45%的股權。 截至 2012 年 12 月 31 日， 南方基金管理有限公司總資產 302,783.53萬元，凈資產 227,081.55 萬元；全年實現營業收入 181,486.23 萬元，利潤總額61,357.08 萬元，凈利潤 45,479.07 萬元。 主營業務：基金募集、基金銷售、資產管理、中國證監會許可的其他業務。 （7）華泰柏瑞基金管理有限公司，注冊資本人民幣 20,000 萬元，華泰證券持有其 49%的股權。截至 2012 年 12 月 31 日，華泰柏瑞基金管理有限公司總資產52,530.19 萬元，凈資產 42,931.5

126、1 萬元；全年實現營業收入 26,365.50 萬元，利潤總額 5,168.40 萬元，凈利潤 3,762.40 萬元。 主營業務：基金管理業務、發起設立基金、中國證監會批準的其他業務（涉及許可證經營的憑許可證經營） 。 (8)江蘇銀行股份有限公司，注冊資本人民幣 910,000 萬元，華泰證券持有其7.03%的股權。 截至2012年12月31日， 江蘇銀行股份有限公司總資產65,023,790.47萬元,凈資產 3,413,964.41 萬元； 全年實現營業收入 1,980,557.74 萬元， 利潤總額962,587.74 萬元,凈利潤 703,575.10 萬元。 主營業務：吸收公眾存款

127、；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據兌現與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券、承銷短期融資券；買賣政府債券、金融債券、企業債券；從事同業拆借；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務、代客理財、代理銷售基金、代理銷售貴金屬、代理收付和保管集合資金信托計劃；提供保險箱業務；辦理委托存貸款業務；從事銀行卡業務；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；結售匯、代理遠期結售匯；國際結算；自營及代客外匯買賣；同業外匯拆借；買賣或代理買賣股票以外的外幣有價證券；資信調查、咨詢、見證業務；網上銀行；經銀行業監督管理機構和有關部門批準的其他業務。 （9）華泰瑞通投資管理

128、有限公司，注冊資本人民幣 5000 萬元，華泰紫金投資持有其 54%的股權。截止 2012 年 12 月 31 日，華泰瑞通投資管理有限公司總資產為5020.87 萬元，凈資產 5000 萬元；因公司設立日期為 12 月 25 日，實現營業收入 0萬元，利潤總額 0 萬元，凈利潤 0 萬元。 經營范圍：許可經營項目：無。一般經營項目：投資管理及咨詢服務；資產受華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 29 - 托管理；經濟信息咨詢；企業管理。 4、非募集資金項目情況 報告期內，公司不存在項目投資總額超過公司上年度末經審計凈資產 10%的非募集資金投資項目。 （七）公司控制的特殊目的主體情

129、況（七）公司控制的特殊目的主體情況 報告期內，公司不存在控制的特殊目的主體。 二、董事會關于公司未來發展的討論與分析二、董事會關于公司未來發展的討論與分析 （一）行業競爭格局和發展趨勢（一）行業競爭格局和發展趨勢 當前， 我國證券行業處于轉型發展與創新發展的關鍵階段， 盡管經濟增速放緩，但經濟運行總體平穩，社會大局保持穩定，城鎮化、區域經濟差異、居民財富不斷積累等因素將為證券行業持續發展提供強勁動力。未來幾年，以加快轉變經濟發展方式為主線、全面深化經濟體制改革和推進經濟結構戰略性調整進程將持續，資本市場服務實體經濟的水平將顯著提高，證券行業改革、開放和發展將進一步全面推動， 綜合實力、 國際競

130、爭力和抗風險能力將顯著增強。 金融業發展和改革 “十二五”規劃明確提出“十二五”時期我國金融業發展和改革的主要目標和重點任務，直接融資占社會融資規模比重將顯著提高，多層次金融市場體系將進一步完善，證券行業市場化、國際化、創新發展的步伐將進一步加大。在放松管制和加強監管、鼓勵創新的監管指引下，創新發展措施的提出和全面落實將帶動證券公司快速發展，證券行業業務空間將進一步放大，證券公司將實現有序競爭和差異化多元化發展。同時，行業凈資本計算標準和風險資本準備計算標準等監管政策的優化調整，證券行業資本管制得到進一步放寬，證券公司業務杠桿和資本使用效率將實質性提高，此外，在監管層鼓勵證券公司在控制風險的前

131、提下整合行業資源，實施收購兼并做大做強的背景下，證券行業還將呈現規?；图瘓F化經營發展趨勢。 近年來，隨著資本市場的不斷擴容以及券商業務領域、業務類型和業務網點的迅速擴張，證券行業競爭加劇，券商在傳統業務牌照上的同質化競爭日益激烈，傳統業務收入下滑， 利潤空間不斷收窄， 券商為保持市場份額所投入的成本不斷上升，券商傳統盈利模式面臨嚴峻挑戰。同時，監管機構積極鼓勵和大力推進證券行業實施金融創新和業務轉型，產品創新和業務創新開始成為行業新寵，券商盈利模式和管理模式開始顯現變革，未來可能通過創新改變現有的競爭格局，突破傳統業務的“紅?！?，開拓創新業務的“藍?！?。 在經紀業務領域，隨著監管部門逐步

132、放寬營業部設立限制以及非現場開戶、新型營業部等創新政策的落實，券商經紀業務競爭將更趨激烈，或將再次沖擊券商傭金率水平。在融資融券業務領域，隨著融資規模的擴大、融券標的的增加、轉融資業務的推出和約定購回業務的擴容等， 融資融券業務有望成為券商穩定的收入來源。在投資銀行業務領域，新股發行體制和退市機制等政策的改革推進將對券商的市場化定價能力和分銷配售能力等提出新的要求，同時，公司債等信用債發行規模和發行速率的提升將推動券商債券承銷收入的進一步提高。在直接投資業務領域，私募股權投資市場競爭日趨激烈，行業格局面臨分化。在資產管理業務領域，隨著資管新政的出臺，資管產品備案制的推行，資管產品投資范圍的擴大

133、等，未來資管產品數量或將明顯增加，產品類型將更趨多樣化。在證券投資業務領域，自營業務投資范圍的放開，期權衍生品、滬深 300 及 ETF T+0 等交易的推出將進一步豐富可交易華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 30 - 產品種類，券商自營業務能否充分利用多元化投資策略等手段對沖風險，成為券商自營業務模式轉變的重要因素。 （二）公司發展戰略（二）公司發展戰略 1、公司未來的發展機遇和挑戰 2013 年是全面貫徹落實十八大精神的開局之年，也是實施“十二五”規劃承前啟后的關鍵一年。在十八大會議深化金融體制改革，推進金融創新，提高證券等行業競爭力的目標和方向、中央經濟工作會議穩中求進的宏

134、觀經濟調控總基調和證券期貨監管工作會議加快建設更加成熟、更加強大的資本市場，在更大范圍和更高水平上發揮直接金融服務全局的本質要求下，政府相關產業政策布局以及積極的財政政策和穩健的貨幣政策的繼續實施，經濟社會發展基本面長期趨好，中國資本市場的改革和證券行業的發展潛力巨大。但是，世界經濟低速增長態勢仍將延續，國內經濟增長下行壓力和金融領域潛在風險并存，我國經濟轉型發展仍面臨不少風險和挑戰。當前及今后一段時間，我國資本市場進入加快創新發展的階段，公司將面臨一系列新的機遇和挑戰。 公司當前及今后的發展機遇包括：當前，我國發展仍處于重要戰略機遇期，國民經濟結構的戰略性調整、產業結構優化升級的持續推進以及

135、資本市場領域改革的加快推進等因素都將為證券行業的持續發展提供強勁動力。證券行業創新發展全面啟動，改革創新邁入實質性落實階段，業務創新和服務創新工作的深度和廣度不斷拓展，券商面臨盈利模式和商業模式轉變的歷史機遇。多層次資本市場建設的加快推進，特別是“新三板”試點范圍的擴大、債券市場的規范發展、場外交易市場建設、商品期貨和金融衍生品市場的穩步推進等將進一步放大券商的業務空間；資本市場國際化程度將不斷提高，尤其是 QDII 制度的進一步完善、QFII 和 RQFII 投資額度的繼續擴大、跨境 ETF 產品和跨境債券市場的繼續發展等將有力推動券商國際化發展； 管制放松和創新發展措施的全面落地， 公司傳

136、統業務發展將面臨更多機遇，創新業務的加快推出也將持續給公司帶來新的利潤增長點。同時，公司研究業務整合順利推進，二次業務整合全面完成，公司步入業務集中統一發展的新階段，制約公司業務發展的障礙得到消除。 公司的發展也面臨著不少挑戰：面對行業改革創新的緊迫形勢，如何在創新領域突出重點，盡快取得突破，形成規模和特色，夯實基礎，把創新發展和轉型發展引向深處，提升整體競爭實力，是擺在公司面前的突出戰略任務。如何把全業務鏈運作引向縱深，激活發展潛力、盤活業務資源，切實提升創新能力和創新業務盈利能力，優化收入結構，有效提升公司業務品牌形象和整體市場形象，是公司創新發展的重要挑戰。在資本市場體系和結構以及產品和

137、業務日趨復雜，行業盈利模式日趨多元化的背景下，如何著力規劃打造全方位、立體化和集團化的風險管理體系，強化風險管理能力，提升風險管理對業務發展的引導和推進作用，是公司關注的重點問題。隨著金融創新邊界的泛化，混業經營、交叉競爭趨勢的加劇，公司專業能力邊界和金融服務能力將面臨更大挑戰。 2、公司的發展戰略 報告期內，公司貫徹執行 2010 年編制并經第一屆董事會第二十一次會議審議通過的華泰證券“十二五”發展戰略規劃（2011-2015） 。該規劃確定了公司“十二五”期間內的發展戰略目標：力爭經過 3 年的努力，使公司成為具備較強核心競華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 31 - 爭力、擁

138、有較強品牌優勢、具有較強綜合實力的全國一流券商；在 5 年左右的時間內，把公司發展為在全國有較大影響力的綜合性金融控股集團。 3、公司擬開展的新業務 2013 年，公司擬開展的創新業務或產品主要包括：代銷金融產品業務；約定購回式證券交易業務（深交所買斷式） ；場內股票質押式回購交易業務；專業投資機構綜合托管業務；深交所質押式報價回購業務；柜臺交易市場業務；保證金第三方支付業務；創新市值管理業務等。 在經紀業務方面，布局轉型，加快創新，縱深推進經紀業務向財富管理平臺轉變，大力發展融資融券業務，穩步推進 IB 業務，持續探索各項創新業務，形成多元化的業務收入來源。在投資銀行業務方面，大力發展并購融

139、資、股權質押、資產證券化、股權收益權投資等創新業務，深度挖掘場外市場業務機會，拓展直投基金業務規模，實現業務結構和收入結構的轉型。在資產管理業務方面，充分發揮專業產品設計、投資管理能力，打造滿足客戶全方位理財需求的資管平臺，同時，加強金融同業合作，積極拓展合作空間，擴大資管規模。在證券投資業務方面，全面發展市值管理和結構性產品等業務，積極研究高頻交易和對沖等交易策略，優化程序化交易平臺，穩步提升收入水平。 （三）經營計劃（三）經營計劃 2013 年是公司創新發展的關鍵之年。面對證券行業創新發展新形勢，公司將繼續強化全業務鏈體系建設與運作，開創奮勇爭先、協同共進、佳績頻傳的創新發展新局面。201

140、3 年，公司經營管理工作的總體要求是：牢牢把握資本市場和證券行業改革創新機遇，在鞏固傳統業務優勢的基礎上，以改革促創新，以創新促轉型，大力深化全業務鏈體系建設，著力提升創新發展能力，努力實現公司創新發展“由點到面” 、 “由量到質”的跨越，推動公司盈利模式轉型升級，進一步鞏固和增強公司的核心競爭力。根據上述經營管理工作的總體要求，公司已經制定了全年的經營計劃： 1、發揮傳統經紀業務優勢，深化財富管理平臺轉型 經紀業務加大轉型力度， 立足為客戶創造價值， 依托公司渠道和業務資源優勢，以整合性的投融資服務以及多樣化的金融產品，徹底完成財富管理平臺的架構，并實現順利運作。具體工作包括：全力提升渠道競

141、爭優勢，優化理財服務體系；圍繞高凈值和機構客戶需求，大力提升財富管理服務能力；立足于客戶融資需求，以創新推動信用交易類業務加快發展等。 2、扎實按照“大投行”運作模式，進一步增強投行業務競爭優勢 投行業務堅定依托集團資源， 按照 “大投行” 運作模式， 立足企業全生命周期，進一步向上下游業務鏈拓展，做大債券業務和非通道業務，優化收入結構，形成整體化的競爭優勢。具體工作包括：持續保持股權融資業務增長勢頭；大力開拓債券承銷業務；大力開拓非通道業務；徹底完成角色轉變，提升直投業務運作水平等。 3、加強創新業務拓展，推進投資與交易業務轉型 投資與交易業務依托資本市場改革創新的深化，努力發揮市場組織者、

142、產品設計者、流動性提供者和風險管理者的職能，不斷提高投資收益水平。具體工作包括：著力強化資本中介功能，拓展固定收益業務新的發展空間；大力推進新型策略投資業務，切實提升證券投資獲取絕對收益的能力；堅持不懈地推進創新，提高創新投華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 32 - 資獲取超額收益的能力等。 4、加強產品設計和管理，著力構建大資產管理業務體系 資產管理業務在進一步做大規模的基礎上， 著力加強產品設計和培養主動管理的核心能力，打造面向機構客戶的融資服務平臺，豐富固定收益產品線，積極發展數量化產品和結構化產品。具體工作包括：充分發揮固定收益類產品的基礎作用，快速加大業務規模；積極構建

143、核心客戶池，打造華泰資管特色等。 5、重塑運作與管理機制，打造研究業務市場定價權 研究業務適應性調整業務定位與運作模式， 實現研究業務向深層次市場價值和效益的轉變。具體工作包括：進一步明確業務定位，扎實推進基礎工作；著力提升價值發現能力，打造市場定價權等。 （四）因維持當前業務并完成在建投資項目公司所需的資金需求（四）因維持當前業務并完成在建投資項目公司所需的資金需求 為確保公司各項業務發展的需要，公司將主要使用債務融資手段進行融資，積極研究并拓展表外融資、股權融資以及衍生品融資等其他融資方式。目前，公司已經啟動了短期融資券和公司債的發行工作，上述債券的發行成本受發行市場利率影響，募集資金將用

144、于補充公司營運資金。 目前公司在建投資項目的資金需求將通過自有資金滿足， 公司不存在影響未來資金安排的重大資本性支出承諾。 （五）可能面對的風險（五）可能面對的風險 可能對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的重大風險因素主要有市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險、合規風險、信息技術風險等。具體分析如下： 1、市場風險 報告期內，公司面臨的市場風險主要有兩方面，一是由于市場因素變化導致公司日常經營潛在虧損的風險，主要體現在市場交易量、經紀業務市場占有率、傭金率、資產管理業務規模等因素的變動對公司盈利狀況的影響；二是由于市場價格如股價、利率、匯率等變化導致公司資產、自營頭寸或資產管理

145、產品、組合潛在虧損的風險，主要體現在證券公司自營業務和資產管理業務等投資相關業務中。 報告期內，公司采取了多項措施以防范市場風險。權益類證券投資方面，公司進一步加強對宏觀經濟的研究，穩健參與市場投資，合理配置資產規模，靈活控制投資品種比重，分散投資以降低風險；固定收益類證券投資方面，公司積極跟蹤國家貨幣政策動向，密切關注市場利率走勢，嚴格控制債券投資久期和杠桿率；數量化投資方面，積極加強對創新業務的研究，靈活使用數量化模型與金融衍生品對沖系統性市場風險。 2、信用風險 報告期內，公司面臨的信用風險主要包括三類：一是在債券交易業務中，發債企業違約或交易對手違約造成的風險；二是在融資融券、約定購回

146、業務中，客戶違約致使公司借出資券及息費遭受損失的風險；三是在信用類創新業務中，融資方違約導致公司自有資金或客戶資金遭受損失的風險。 對于債券交易中的信用風險， 報告期內公司重點加強對發債主體和債券的研究，完善信用風險評級體系，對重點持倉債券進行調研，嚴控所投債券的品質；對交易對手信用狀況進行評估，研究完善交易對手池，防范交易對手違約風險。融資融券、華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 33 - 約定購回業務方面，公司重點加強客戶適當性管理，通過征信評級全面了解客戶資信水平和風險承受能力，綜合確定客戶信用評級及授信額度，并通過業務合同及風險揭示書，明確違約處置措施；進一步加強對融出資券

147、履約保障比例的監控，發現異常時及時與客戶溝通反饋， 避免客戶違約給公司造成損失。 信用類創新業務方面，業務人員加強前期盡職調查，提交全面的項目可行性分析報告、盡職調查報告，經公司評審通過后，項目才可實施。 3、流動性風險 公司流動性風險主要包括兩個方面：一是資產的流動性風險，是指由于資產不能及時變現或變現成本過高，導致自營投資及客戶資產造成損失的風險，其主要體現在自營投資業務和資產管理產品投資中；二是負債的流動性風險，是指公司缺乏現金不能按時支付債務或正常營業支出的風險，或資產管理產品由于流動資金不足無法應付客戶大規模贖回的風險。 自營業務方面，報告期內公司密切關注市場變化，動態調整資產配置，

148、合理控制各品種證券的投資規模，避免投資過于集中，確保投資組合的流動性。資產管理業務方面，公司加強對客戶贖回資金的分析，通過保留部分現金類資產比例、大額贖回預警等措施，合理安排各資產管理計劃的流動性。公司自有資金方面，公司重點做好自有資金的合理安排，保障公司日常的穩健運行。 4、操作風險 操作風險是指由于不完善或有問題的內部操作程序、人員、系統或外部事件而導致的直接或間接損失的風險。 合規與風險管理部是公司操作風險的牽頭管理部門，各業務部門、支持部門等按照職能分工，分別執行本業務領域的操作風險管控。 報告期內，公司根據財政部、證監會、審計署、銀監會、保監會聯合發布的企業內部控制基本規范及其配套指

149、引及監管部門和公司相關工作要求，開展了以風險為導向的內部控制規范建設工作，梳理了公司各業務環節和制度框架，并對業務流程中的固有風險、控制活動、內控缺陷等進行了全面梳理及改進，有效規避了公司內部由于操作制度流程不規范或風險控制機制不完善而引起的操作性風險，形成了一系列記錄風險點和關鍵控制活動的內控手冊，保障了公司監管措施的到位以及風險管理的有效性。報告期內，本公司無重大操作風險事件發生。 5、合規風險 合規風險是指證券公司或工作人員的經營管理或執業行為違反法律、法規或準則而使證券公司受到法律制裁、 被采取監管措施、 遭受財產損失或聲譽損失的風險。 報告期內，公司不斷健全以合規總監為核心的合規管理

150、組織架構體系，強化一線合規人員職責，為防范合規風險、減少風險事件構筑堅實防線；強化重點業務和關鍵環節合規管理，加大對各大業務的檢查頻次和管理力度；繼續深化信息隔離墻制度建設，逐步落實信息隔離各項措施，防范內幕交易和管理利益沖突。報告期內，公司嚴格管理、審慎經營、規范運作，未發生重大違法違規行為。 6、信息技術風險 公司的各項業務以及中后臺管理均高度依賴于信息技術系統的支持，信息系統已成為支撐公司各項業務運轉的關鍵設施。信息技術風險主要指證券公司信息系統發生各類技術故障或數據泄漏，導致信息系統在業務實現、響應速度、處理能力、數據加密等方面不能保障交易與業務管理穩定、高效、安全地進行，從而給證券公

151、華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 34 - 司帶來一定的損失。 報告期內，公司不斷加大信息技術的投入，逐步建立面向業務條線的專業化信息技術服務管理體系，進一步提高了信息系統建設與安全管理水平，確保公司各運營管理支撐信息系統的安全性、可靠性和穩定性，有效防范了信息技術風險。 三、董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明三、董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明 (一一)董事會、監事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明董事會、監事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明 不適用 (二二)董事會對會計政策、會計估計或核算方法變董事會對會計政策、會計估計或核算方法變更的原因

152、和影響的分析說明更的原因和影響的分析說明 不適用 (三三)董事會對重要前期差錯更正的原因及影響的分析說明董事會對重要前期差錯更正的原因及影響的分析說明 不適用 四、利潤分配或資本公積金轉增預案四、利潤分配或資本公積金轉增預案 （一）現金分紅政策的制定、執行或調整情況（一）現金分紅政策的制定、執行或調整情況 報告期內，為進一步規范公司利潤分配政策特別是現金分紅政策，推動公司建立科學、持續、穩定的分紅機制，保護中小投資者合法權益，根據中國證監會關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知 （證監發201237 號）及江蘇證監局 關于進一步落實上市公司現金分紅有關要求的通知（蘇證監公司字201227

153、6號）有關規定和要求，結合實際情況，公司對章程有關利潤分配政策的相關條款作了進一步細化和完善。報告期內，公司章程變更事項已經公司 2012 年第一次臨時股東大會審議批準、江蘇證監局核準同意、江蘇省工商局備案后在上交所網站公開披露。 修訂后的公司章程第一百七十五條明確了公司利潤分配政策、公司利潤分配方案的決策程序和公司利潤分配政策調整的決策程序等。公司利潤分配政策為：“公司重視對投資者的合理投資回報，執行持續、穩定的利潤分配政策；公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續經營能力；公司可以采用現金、股票以及現金與股票相結合的方式分配股利，除公司在未來十二個月內計劃進行重大投資或重

154、大現金支出等可能導致公司不符合凈資本監管要求的特殊情況外，公司在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，采取現金方式分配股利，公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%，經公司董事會提議，股東大會批準，也可以進行中期現金分紅；公司根據年度盈利情況及現金流狀況，在保證最低現金分紅比例和公司股本規模合理的前提下，可以采取股票方式分配股利。 ” 公司近 3 年（含報告期）不存在資本公積金轉增股本方案或預案，近 3 年（含報告期）的利潤分配方案或預案情況如下： 2010 年度：公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為 3,425,046,334.64 元，經公司 2010

155、 年度股東大會審議批準，以 2010 年 12 月 31 日總股本 5，600，000，000 股為基數，向全體股東每 10 股派送現金紅利 1.5 元（含稅） ，共計分配現金紅利 840,000,000 元?，F金分紅金額占當年歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為24.53%。 2011 年度：公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為 1,784,428,782.88 元，經公司 2011 年度股東大會審議批準，以 2011 年 12 月 31 日總股本 5，600，000，華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 35 - 000 股為基數，向全體股東每 10 股派送現金紅利 1.5 元（含稅

156、） ，共計分配現金紅利 840,000,000 元?，F金分紅金額占當年歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為47.07%。 2012 年度：公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為 1,615,680,830.05 元，以 2012 年 12 月 31 日總股本 5，600，000，000 股為基數，向全體股東每 10 股派送現金紅利 1.50 元（含稅） ?，F金分紅金額占當年歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為 51.99%。 公司現金分紅政策的制定及執行情況符合公司章程的規定，符合公司股東大會決議要求，分紅標準和比例明確和清晰，相關的決策程序和機制完備，獨立董事盡職履責并發揮了應有的作用，中小股東具有充

157、分表達意見和訴求的機會，充分維護了中小股東的合法權益。報告期內，利潤分配政策調整或變更的條件和程序合規、透明。 （二）公司近三年（含報告期）的利潤分配方案或預案、資本公積金轉增股本（二）公司近三年（含報告期）的利潤分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案方案或預案 單位：元 幣種：人民幣 分紅分紅 年度年度 每每 10 股送股送 紅股數紅股數(股股) 每每 10 股派息股派息數數(元元)(含稅含稅) 每每 10股轉股轉增數增數 現金分紅的現金分紅的 數額數額(含稅含稅) 分紅年度合并報分紅年度合并報表中歸屬于上市表中歸屬于上市公司股東的凈公司股東的凈利利潤潤 占合并報表中占合并報表中歸屬于

158、上市公歸屬于上市公司股東的凈利司股東的凈利潤的比率潤的比率(%) 2012 年 - 1.5 - 840,000,000 1,615,680,830.05 51.99 2011 年 - 1.5 - 840,000,000 1,784,428,782.88 47.07 2010 年 - 1.5 - 840,000,000 3,425,046,334.64 24.53 （三）公司（三）公司 20122012 年度利潤分配預案年度利潤分配預案 經天健會計師事務所審計， 母公司 2012 年度實現凈利潤 1,377,859,513.66 元，根據公司法 、 證券法 、 金融企業財務規則及公司章程等有關規

159、定，分別提取 10%的法定盈余公積金、10%的一般風險準備金和 10%的交易風險準備金共計413,357,854.11 元后，本年可供分配的利潤為 964,501,659.55 元。加上以前年度結 余 未 分 配 利 潤 3,886,363,002.45 元 ， 本 年 度 累 計 可 供 分 配 的 利 潤 為4,850,864,662.00 元。根據相關規定，可供分配利潤中公允價值變動收益部分，不得向股東進行現金分配。2012 年公司公允價值變動損益為 123,422,586.34 元，因此，公司 2012 年末可供投資者現金分配的利潤為 4,727,442,075.66 元。 公司 20

160、12 年度利潤分配方案如下：以 2012 年末總股本 5,600,000,000 股為基數，向全體股東每 10 股派送現金紅利 1.50 元（含稅） ，共派送現金紅利840,000,000.00 元，尚未分配的利潤 4,010,864,662.00 元轉入下一年度。 （本預案尚需提交公司股東大會審議） 五、積極履行社會責任的工作情況五、積極履行社會責任的工作情況 （一）社會責任工作情況（一）社會責任工作情況 公司是上交所金融類上市公司， 也是上證公司治理指數和上證 180 公司治理指數的樣本公司，公司將在披露 2012 年年度報告的同時，披露華泰證券股份有限公司 2012 年度社會責任報告 ，

161、報告詳見 2013 年 3 月 30 日上交所網站http:/。 （二）屬于國家環境保護部門規定的重污染行業的上市公司及其子公司的環保（二）屬于國家環境保護部門規定的重污染行業的上市公司及其子公司的環保華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 36 - 情況說明情況說明 報告期內，公司不存在重大環境問題或其他重大社會安全問題。 六、其他披露事項六、其他披露事項 無。 第五節第五節 重要事項重要事項 一、一、重大訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項重大訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項 ( (一一) )訴訟、仲裁或媒體質疑事項已在臨時公告披露且無后續進展的訴訟、仲裁或媒體質疑事項已在臨時公告披露且無

162、后續進展的 1、華泰聯合證券與四通集團、四通集團財務公司債權債務糾紛案：華泰聯合證券原股東四通集團公司下屬企業四通集團財務公司非法占用華泰聯合證券資金引起了三單債權債務糾紛案。其中兩案分別由深圳市中級人民法院作出民事判決書和民事調解書，四通集團應分別償還華泰聯合證券 7,345 萬元及其利息和 9,940 萬元及利息。上述民事判決書和民事調解書均已生效，兩案正在執行中。對于另一案，華泰聯合證券于 2008 年 6 月向北京市高級人民法院提起訴訟， 請求法院判令四通集團公司向華泰聯合證券支付欠款總額人民幣 23,775.36 萬元、 利息人民幣 2,187.72萬元,合計標的人民幣約 2.6 億

163、元。 該案于 2009 年 12 月由北京市高級人民法院判決四通集團公司扣減債務 8,486.5867 萬元， 最終需償還本金 17,553.3893 萬元及相應利息。該案目前正在執行中。 2 2、華泰聯合證券與廣州珠江實業集團有限公司債權債務糾紛案：廣州珠江實業集團有限公司拖欠華泰聯合證券 1,500 萬元款項，華泰聯合證券于 2008 年 12 月向廣州市越秀區人民法院起訴，請求法院判令其償還所欠華泰聯合證券款項。法院立案后，主持雙方達成和解，并出具民事調解書確認對方對華泰聯合證券的全部債務。該案目前正在執行中。 3 3、華泰聯合證券與北京華資銀團集團債權債務糾紛案：因北京華資銀團集團一直

164、未按協議履行對華泰聯合證券的還款義務， 華泰聯合證券于 2011 年 1 月向深圳市福田區人民法院起訴，要求其返還本金及利息共計 3,457.89 萬元，2011 年 2 月，法院一審判決， 要求北京華資銀團集團支付對華泰聯合證券欠款 2,430 萬元及銀行同期存款利息；對方不服該判決，提起上訴，2011 年 6 月深圳市中級人民法院下達終審判決，駁回上訴，維持原判，該案目前正在執行中。 4、華泰聯合證券與中國長城計算機集團公司債權債務糾紛案：中國長城計算機集團公司不履行與華泰聯合證券之間的合同義務，2008 年 11 月，華泰聯合證券向深圳市羅湖區法院起訴，請求法院處置變賣其所持華泰聯合證券

165、的 900 萬股股權（經 2005 年縮股后變更為 270 萬股） ，將所得款項用于抵償其對華泰聯合證券的所欠債務。2009 年 2 月,該案進行了第一次開庭審理，并由法院追加長城財務公司作為第三人。該案已于 2009 年 7 月開庭審理完畢，2009 年 8 月，法院裁定中止審理。中止審理期間，雙方至今一直就相關事宜進行協商。 以上事項為 2004 年以前歷史遺留問題，已全額計提了壞帳準備?？稍?2011 年年報中查詢。 ( (二二) )臨臨時公告未披露或有后續進展的訴訟、仲裁情況時公告未披露或有后續進展的訴訟、仲裁情況 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 37 - 1、2011

166、 年年報中披露了世紀證券有限責任公司起訴本公司要求返還所欠其期貨交易保證金余額計人民幣 5,021,800 元及相關利息共計 5,157,099 元一案。我方一審勝訴，對方向江蘇省高級人民法院提起上訴。原告方于 2012 年 3 月 16 日向法院申請撤回上訴，法院于 2012 年 3 月 19 日裁定準許對方撤回上訴，該案結案。以上事項已在 2012 年中報中披露。 2、2012 年中報中披露了本公司上海國賓路營業部客戶謝吉華以返還財產為由起訴徐季松及該營業部，要求徐季松返還其 150 萬元人民幣及支付同期銀行利息，并要求營業部承擔連帶責任一案。經查，徐季松曾為該營業部證券經紀人，涉嫌以虛構

167、理財產品詐騙受害人謝吉華等客戶財產并攜款潛逃，該起事件已經上海市公安局楊浦分局立案偵查。 原告方于 2012 年 7 月 11 日向法院申請撤回上訴， 法院于 2012年 7 月 11 日裁定準許對方撤訴，該案結案。以上事項已在 2012 年 3 季報中披露。 3、華泰聯合證券與中國華誠集團財務有限責任公司、華誠投資管理有限公司債權債務糾紛案：因中國華誠集團財務有限責任公司無償占用華泰聯合證券營業部資金共 3,720 余萬元， 以及因它與其他債權人的債務糾紛而被各地法院從華泰聯合證券三家營業部及華泰聯合證券本部扣劃現金共 1,738 萬元，中國華誠集團財務有限責任公司拒不履行償債義務， 華泰聯

168、合證券于 2003 年 12 月向深圳市中級人民法院提起訴訟，要求華誠投資管理有限公司和華誠集團財務有限責任公司承擔連帶清償責任。立案后，由于最高人民法院已下文通知各地法院暫停受理、審理、執行對華誠投資管理有限公司及所屬公司的訴訟案件，該案一直處于中止審理階段。2009年5月， 法院裁定華誠投資管理有限公司進入破產清算程序， 華泰聯合證券已于2009年 8 月向破產清算組申報債權本息 12,598 萬元，但由于債權未經法院判決，債權待確認。2010 年 3 月,深圳中級人民法院恢復審理，一審判決結果支持華泰聯合證券全部訴訟請求，要求華誠投資管理有限公司和華誠集團財務有限責任公司連帶支付華泰聯合

169、證券 5,458.4 萬元，并承擔訴訟費 28.2 萬元，華泰聯合證券已就上述債權和訴訟費向華誠投資管理有限公司破產清算組申報破產債權。2012 年 12 月 21日，華泰聯合證券收到了北京市第二中級人民法院民事裁定書，裁定終結華誠投資管理有限公司破產程序，華誠投資管理有限公司破產程序期間華泰聯合證券共獲得276.44 萬股華紡股份股票及 182.3979 萬元。2012 年 7 月法院裁定華誠集團財務有限責任公司進入破產清算程序， 華泰聯合證券已于 2012 年 7 月向華誠集團財務有限責任公司破產清算組申報債權本息共計 6937 萬元，債權待確認中。 (三三)臨時公告未披露或有后續進展的媒

170、體普遍質疑事項臨時公告未披露或有后續進展的媒體普遍質疑事項 報告期內，公司無臨時公告未披露或有后續進展的媒體普遍質疑事項。 (四四)其他說明其他說明 本年度公司無新發生的重大訴訟、仲裁和媒體質疑事項。 二、二、報告期內資金被占用情況及清欠進展情況報告期內資金被占用情況及清欠進展情況 不適用 三、三、破產重整相關事項破產重整相關事項 本年度公司無破產重整相關事項。 四、四、資產交易、企業合并資產交易、企業合并事項事項 不適用 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 38 - 五、五、公司股權激勵情況及其影響公司股權激勵情況及其影響 不適用 六、六、重大關聯交易重大關聯交易 (一一)與日常

171、經營相關的關聯交易與日常經營相關的關聯交易 1、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 單位：萬元 關聯方 向關聯方銷售產品和提供勞務 向關聯方采購產品和接受勞務 交易金額 占同類交易金額的比例 交易金額 占同類交易金額的比例 江蘇省國信資產管理集團有限公司1 206.39 0.89% 江蘇銀行股份有限公司2 24.61 0.02% 南方基金管理有限公司3 1433.93 13.58% 華泰柏瑞基金管理有限公司3 1626.89 15.41% 合計 3085.43 206.39 注：關聯交易內容： （1）房屋租賃支出； （2）存款利息收

172、入； （3）席位分倉傭金收入。其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額_0 萬元。 (二二)關聯債權債務往來關聯債權債務往來 1、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 單位： 萬元 關聯方 向關聯方提供資金 關聯方向公司提供資金 發生額 余額 發生額 余額 南方基金管理有限公司1 1433.93 146.67 華泰柏瑞基金管理有限公司2 1626.89 112.21 江蘇省國信資產管理集團有限公司3 - 320.09 合計 3060.82 258.88 - 320.09 截至 2012 年 12 月 31

173、 日，公司不存在關聯方占用公司資金情況。 注：關聯方債權債務形成原因： （1）為應收 2012 年四季度席位及分倉傭金； （2）為應收 2012 年四季度席位及分倉傭金； （3）為應付江蘇國信的房租。其中：報告期內公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額 0 元，余額 0 元。 七、七、重大合同及其履行情況重大合同及其履行情況 (一一)托管、承包、租賃事項托管、承包、租賃事項 不適用 (二二)擔保情況擔保情況 不適用 (三三)其他重大合同其他重大合同 合同名合同雙簽訂日合同標的所涉及資產 執行情況 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 39 - 稱 方名稱 期 賬面 價值 評估價值

174、評 估機 構名稱 評 估基 準日 定 價原則 交易價格 華泰證券廣場施工總承包合同 華泰證券與中國江蘇國際經濟技術合作公司 2010 年 7 月30 日 113,285.18 萬元 2010 年 7 月，公司與中國江蘇國際經濟技術合作公司簽訂了華泰證券廣場施工總承包合同 。報告期內該合同正常履行，截至報告期末，已完成華泰證券廣場工程地源熱泵地埋管、地下室結構和上部主體結構施工，正進行室內二次結構、機電工程安裝和幕墻施工。報告期內，公司已按約支付總承包及其 分 包 合 同 價 款18,478.60462 萬元。 截至報告期末，公司已按約累計支 付 總 承 包 合 同 價 款36,827.4145

175、02 萬元。 華泰證券廣場智能化施工合同 華泰證券與上海浩德科技股份有限公司 2012 年 3 月6 日 19,889.97 萬元 報告期內，公司與上海浩德科技股份有限公司簽訂了華泰證券廣場智能化施工合同 。報告期內該合同正常履行，截至報告期末，已開始管線預埋、橋架安裝等施工。報告期內，公司已按約支付智能化施工合同價款 2,833.4955 萬元。截至報告期末，公司已按約累計支付總承包合同價款 2,833.4955 萬元。 不動產買賣協議 華泰證券與上海保利廣場資產管理有限公司 2012 年6 月 29日 98,300 萬元 報告期內，公司與上海保利廣場資產管理有限公司簽訂了購買上海保利廣場1

176、4,975 平方米的不動產買賣協議 。報告期內該合同正常履行，截至報告期末，房產已完成交付。包括 LED 屏幕在內的協議總價款人民幣 98,300 萬元，截至報告期末，公司已按約累計支付合同價款 94，958.49194 萬元。 華泰聯華泰證2012 年 200,000 萬元 報告期內，公司與華泰聯華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 40 - 合證券定向資產管理合同 券與華泰聯合證券 5 月 2日 合證券簽訂華泰聯合證券有限責任公司定向資產管理合同 。報告期內，該合同正常履行。 國君資管 0351定向資產管理合同 華泰證券、上海國泰君安證券資產管理有限公司與興業銀行股份有限公司 2

177、012 年12月22日 99,900 萬元 報告期內，公司與上海國泰君安證券資產管理有限公司、興業銀行股份有限公司簽訂國君資管 0351定向資產管理合同 。報告期內，該合同正常履行。截至報告期末，本公司已按約累計支付合同價款99,900 萬元。 八、八、承諾事項履行情況承諾事項履行情況 (一一)上市公司、持股上市公司、持股 5%以上的股東、控股股東及實際控制人在報告期內或持以上的股東、控股股東及實際控制人在報告期內或持續到報告期內的承諾事項續到報告期內的承諾事項 1、與首次公開發行相關的承諾： 截至 2012 年 12 月 31 日，公司持股 5%以上的股東共有五家，分別為江蘇省國信資產管理集

178、團有限公司、江蘇交通控股有限公司、江蘇匯鴻國際集團有限公司、江蘇高科技投資集團有限公司、江蘇省蘇豪控股集團有限公司，五家股東均承諾在鎖定期限內“不轉讓或者委托他人管理其本次發行前所持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份” 。其中： （1）江蘇國信、江蘇交通控股有限公司、江蘇匯鴻國際集團有限公司、江蘇高科技投資集團有限公司四家股東，因受公司實際控制人控制并在公司上市申報前三年內有增持行為，按照中國證監會機構監管要求承諾：鎖定期限為自持股之日起 60個月內；按照上交所、中國證監會有關規定承諾：鎖定期限為自公司股票在證券交易所上市之日起 36 個月內。實際鎖定期限視發行時間按照孰長原則執行。 （2

179、） 江蘇省蘇豪控股集團有限公司， 因受實際控制人控制并在公司上市申報前三年內無增持行為， 承諾： 鎖定期限為自公司股票在證券交易所上市之日起 36 個月內。 以上股份的限售承諾做出的時間為 2010 年 2 月 2 日， 除江蘇交通控股有限公司的部分股份的承諾期限至 2014 年 7 月 30 日，其他股份的承諾期限至 2013 年 2 月26 日。 報告期內，上述股東均履行了承諾，在鎖定期限內未減持公司股票。 2、關于公司第一大股東江蘇國信避免同業競爭的承諾 公司首次公開發行時，為避免同業競爭，公司第一大股東江蘇國信承諾：江蘇國信及附屬公司或者附屬企業在今后的任何時間不會以任何方式（包括但不

180、限于自營、合資或聯營）參與或進行與公司主營業務存在競爭的業務活動。凡江蘇國信及附屬公司或者附屬企業有任何商業機會可從事、參與或入股任何可能會與公司生產華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 41 - 經營構成競爭的業務，江蘇國信會將上述商業機會讓予公司。 公司控股的華泰長城期貨目前主營業務為商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢、資產管理。2010 年 7 月，經江蘇省人民政府同意，江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會決定將江蘇舜天國際集團有限公司的國有股權整體劃撥給江蘇國信，江蘇舜天國際集團有限公司成為江蘇國信的全資子公司。上述股權轉讓完成后，江蘇國信共間接持有錦泰期貨有限公司（以

181、下簡稱“錦泰期貨” ）78.5%股權，從而成為錦泰期貨的控股股東。目前江蘇國信共間接持有錦泰期貨 52.34%股權。錦泰期貨目前主營業務為商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢。華泰長城期貨與錦泰期貨存在同業競爭關系。 此外，截止或延續到報告期內，公司及持股 5%以上的股東并無其它具體承諾事項。 九、聘任、解聘會計師事務所情況九、聘任、解聘會計師事務所情況 單位:萬元 幣種:人民幣 是否改聘會計師事務所： 是 原聘任 現聘任 境內會計師事務所名稱 天健正信會計師事務所 天健會計師事務所 境內會計師事務所報酬 200 200 境內會計師事務所審計年限 1 1 公司 2011 年度股東大會審議批

182、準續聘天健正信會計師事務所為公司及控股子公司 2012 年度會計報表審計服務機構， 審計服務費不超過 200 萬元。 鑒于公司 2011年度年報審計具體經辦單位天健正信會計師事務所深圳分所已被天健會計師事務所吸收合并， 經公司 2012 年第一次臨時股東大會審議批準聘請天健會計師事務所為公司及控股子公司 2012 年度會計報表審計服務機構， 審計服務費不超過 200 萬元。 目前具體經辦單位天健會計師事務所深圳分所和簽字會計師樂之立已為公司提供審計服務 2 年。 十、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、持有十、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、持有 5%5%以上股份的股東、實以上股份的股

183、東、實際控制人、收購人處罰及整改情況際控制人、收購人處罰及整改情況 本年度公司及其董事、監事、高級管理人員、持有 5%以上股份的股東、實際控制人、收購人均未受中國證監會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。 十一、十一、 其他重大事項的說明其他重大事項的說明 （一）證券營業網點變更情況（一）證券營業網點變更情況 1 1、報告期內證券營業部及分公司新設變化情況、報告期內證券營業部及分公司新設變化情況 序號 分公司 地址 批復文號 批復日期 獲得許可證日期 1 深圳分公司 深圳市福田區中心區中心廣場香港中旅大廈 18A 蘇證監機構字2011594 號 2011 年 11 月 14 日

184、2012 年 3 月 19 日 2 湖北分公司 湖北省武漢市武昌區武珞路 558 號附 4 號 蘇證監機構字2011594 號 2011 年 11 月 14 日 2012 年 3 月 19 日 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 42 - 3 四川分公司 四川省成都市青羊區清江西路 51 號中大君悅金沙寫字樓 1 幢 16 樓 2 號 蘇證監機構字2011594 號 2011 年 11 月 14 日 2012 年 5 月 14 日 4 廣東分公司 廣東省廣州市天河路230、 232 號萬菱國際中心39 層 蘇證監機構字2011594 號 2011 年 11 月 14 日 2012

185、年 5 月 14 日 5 浙江分公司（籌） 杭州市教工路 1 號1號樓 蘇證監機構字2012601 號 2012 年 12 月 28 日 期后辦理 （1）經江蘇證監局“蘇證監機構字2011594 號”文批準，華泰證券在湖北等地設立 4 家分公司。報告期內，4 家分公司證券經營許可證已獲得，分公司已開業。 （2）經江蘇證監局“蘇證監機構字2012601 號”文批準，華泰證券在浙江設立 1 家分公司，目前證券經營許可證正在辦理。 序號 營業部 地址 批復文號 批復日期 獲得許可證日期 1 南京高淳寶塔路證券營業部 江蘇省高淳市淳溪鎮寶塔路 136 號 證監許可 2011650 號 2011 年 1

186、2 月 14 日 2012 年 2 月 14 日 2 溧水珍珠南路證券營業部 江蘇省溧水市珍珠南路 4 號 證監許可 2011650 號 2011 年 12 月 14 日 2012 年 2 月 14 日 3 沭陽北京北路證券營業部 江蘇省沭陽市北京北路 17 號 證監許可 2011650 號 2011 年 12 月 14 日 2012 年 2 月 14 日 4 漣水常青西路證券營業部 江蘇省漣水市常青西大道民政福利大樓 證監許可 2011650 號 2011 年 12 月 14 日 2012 年 2 月 14 日 5 徐州睢寧中山南路證券營業部 江蘇省徐州市睢寧縣中山南路 10 號 證監許可

187、2011650 號 2011 年 12 月 14 日 2012 年 2 月 14 日 6 鎮江丹徒谷陽大道證券營業部 江蘇省丹徒市谷陽大道 260 號 蘇證監機構字 2012121 號 2012 年 3 月 22 日 2012 年 5 月 30 日 7 鎮江句容華陽東路證券營業部 江蘇省句容市華陽東路東升大廈 蘇證監機構字 2012121 號 2012 年 3 月 22 日 2012 年 5 月 30 日 8 泰州高港金港南路證券營業部 江蘇省泰州市高港區都市佳園一期 6 幢1-3 層 02 室 蘇證監機構字 2012121 號 2012 年 3 月 22 日 2012 年 5 月 30 日

188、9 泰州興化長安中路證券營業部 江蘇省興化市錦繡園朝東營業房由南向北第 13、14 間 蘇證監機構字 2012121 號 2012 年 3 月 22 日 2012 年 5 月 30 日 10 淮安淮陰北京東路證券營業部 江蘇省淮安市淮陰區北京東路 17 號 蘇證監機構字 2012121 號 2012 年 3 月 22 日 2012 年 5 月 30 日 11 常州華豐路證券營業部 江蘇省常州市華豐路嘉州楓景商鋪 17-10 蘇證監機構字 2012296 號 2012 年 7 月 5 日 2012 年 12 月 11 日 12 武漢民族大道證券營業部 湖北省武漢市洪山區民族大道特 1 號光谷資本

189、大廈一樓 蘇證監機構字 2012296 號 2012 年 7 月 5 日 2012 年 12 月 11 日 13 襄陽長虹北路證券營業部 湖北省襄陽市樊城區長虹北路 19 號萬紫千紅商住樓一樓 蘇證監機構字 2012296 號 2012 年 7 月 5 日 2012 年 12 月 11 日 14 三亞榆亞路證券營業部 海南省三亞市榆亞路139 號惠普登海景酒店二樓 蘇證監機構字 2012296 號 2012 年 7 月 5 日 期后辦理 15 西寧五四西路證券營業部 青海省西寧市城西區五四西路 39 號銀路大廈二樓 蘇證監機構字 2012296 號 2012 年 7 月 5 日 期后辦理 （1

190、）經江蘇證監局“蘇證監機構字2011650 號”文批準，同意華泰證券在江蘇省南京市高淳縣、江蘇省南京市溧水縣、江蘇省宿遷市沭陽縣、徐州市睢寧縣、淮安市漣水縣各設立 1 家證券營業部。 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 43 - （2）經江蘇證監局“蘇證監機構字2012121 號”文批準，同意華泰證券在江蘇省泰州市高港區、鎮江市丹徒區、淮安市淮陰區、興化市、句容市各設立 1 家證券營業部。 （3）經江蘇證監局“蘇證監機構字2012296 號”文批準，同意華泰證券在江蘇省常州市戚墅堰區、湖北省武漢市洪山區、湖北省襄陽市樊城區各設立 1 家證券營業部。報告期內，以上 13 家營業部證券

191、經營許可證已獲得，營業部已開業。 （4）經江蘇證監局“蘇證監機構字2012296 號”文批準，同意華泰證券在海南省三亞市、青海省西寧市城西區各設立 1 家證券營業部，目前證券經營許可證正在辦理。 2 2、報告期內證券營業部及分公司遷址變化情況、報告期內證券營業部及分公司遷址變化情況 序號 營業部 地址 批復文號 批復日期 獲得許可證日期 1 常熟金沙江路證券營業部 江蘇省常熟市金沙江路18 號 蘇證監機構字201254 號 2012 年 2 月 6 日 2012年3月15日 2 東臺望海西路證券營業部 江蘇省東臺市望海西路4 號 蘇證監機構字201285 號 2012 年 2 月 28 日 2

192、012年4月26日 3 上海牡丹江路證券營業部 上海市寶山區牡丹江路1508 號航運大廈五樓 滬證監機構字201285 號 2012 年 3 月 8 日 2012年7月31日 4 成都人民南路證券營業部 四川省成都市武侯區人民南路四段 45 號新希望大廈 7 樓 702、703室 川證監機構字201221 號 2012 年 4 月 16 日 2012年7月16日 5 南昌新建文化大道證券營業部 江西省新建縣文化大道1298號紅谷峰尚10棟6樓 贛證監發201269 號 2012 年 4 月 26 日 2012 年 10 月 18日 6 牡丹江新華路證券營業部 黑龍江省牡丹江市愛民區新華路 21

193、 號 黑證監函201287 號 2012 年 5 月 11 日 2012年5月30日 7 上海黃河路證券營業部 上海市黃河路 333 號 4樓 滬證監機構字2012266 號 2012 年 6 月 20 日 2012 年 9 月 5 日 8 枝江馬店路證券營業部 湖北省枝江市馬家店馬店路 5 號 鄂證監機構字201238 號 2012 年 5 月 15 日 2012年9月19日 9 成都雙流丁字街證券營業部 四川省成都市雙流縣華陽鎮正東中街 242 號 川證監機構 201247 號 2012 年 6 月 26 日 期后辦理 10 西安文藝北路證券營業部 陜西省西安市文藝北路11 號陜西省戲曲研

194、究院西部文化廣場一層、六層 陜證監函字2012137 號 2012 年 6 月 28 日 2012年7月31日 11 石首筆架山路證券營業部 湖北省石首市筆架山路8 號 鄂證監機構字201251 號 2012 年 7 月 3 日 2012 年 8 月 9 日 12 牡丹江長安街證券營業部 黑龍江省牡丹江市西安區長安街 19 號 黑證監許可字201222 號 2012 年 7 月 18 日 2012年9月13日 13 萊陽昌山路證券營業部 山東省萊陽市昌山路32 號 魯證監函(行政許可)201210號 2012 年 7 月 26 日 2012 年 10 月 24日 14 十堰朝陽北路證券營業部

195、湖北省十堰市張灣區朝陽北路 8 號 鄂證監機構字201268 號 2012 年 8 月 29 日 2012 年 12 月 11日 15 昆明寶善街證券營業部 云南省昆明市寶善街155-162 號南屏時代大廈第三層 B 區 云證監2012226 號 2012 年 9 月 17 日 2012年12月6日 16 營口渤海大街證遼寧省營口市站前區渤遼證監許可2012 年 9 月 19 日 2012 年 11 月 14華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 44 - 券營業部 海大街東 16-甲 1 號 201251 號 日 17 海門解放中路證券營業部 江蘇省海門市解放中路811 號一、二層

196、蘇證監機構字2012436 號 2012 年 9 月 26 日 2012年9月18日 18 南寧中泰路證券營業部 廣西省南寧市中泰路11 號北部灣大廈南樓七樓 桂證監函2012212 號 2012 年 12 月 19 日 期后辦理 19 大連解放路證券營業部 遼寧省大連市中山區解放路 336 號豪森茗家11-12 號樓 8 號公建 已向大連證監局報備 無 2013 年 2 月 7 日 20 黃岡赤壁大道證券營業部 湖北省黃岡市黃州區赤壁大道 25 號 已向湖北證監局報備 無 2012 年 12 月 27日 21 宜昌西陵一路證券營業部 湖北省宜昌市西陵一路12 號 已向湖北證監局報備 無 20

197、13年1月24日 （1）經江蘇證監局“蘇證監機構字201254 號”文批準，華泰證券常熟楓林路證券營業部同城遷址開業，更名為“華泰證券股份有限公司常熟金沙江路證券營業部” ，地址為江蘇省常熟市金沙江路 18 號。 （2）經江蘇證監局 “蘇證監機構字201285 號”文批準，華泰證券東臺望海西路證券營業部同城遷址開業，營業部名稱不變，地址為江蘇省東臺市望海西路 4號。 （3）經上海證監局“滬證監機構字201285 號”文批準，華泰證券上海牡丹江路證券營業部同城遷址開業，營業部名稱不變，地址為上海市寶山區牡丹江路1508 號航運大廈五樓。 （4）經四川證監局“川證監機構字201221 號”文批準，

198、華泰證券成都南一環路證券營業部同城遷址開業，更名為“華泰證券股份有限公司成都人民南路證券營業部” ，地址為四川省成都市人民南路四段 45 號新希望大廈 702、703 室。 （5）經江西證監局“贛證監發201269 號”文批準，華泰證券南昌新建解放路證券營業部同城遷址開業，更名為“華泰證券股份有限公司南昌新建文化大道證券營業部” ，地址為江西省南昌市新建縣長堎鎮文化大道 1298 號紅谷峰尚 10 棟 6樓。 （6）經黑龍江證監局“黑證監函201287 號”文批準，華泰證券牡丹江樺林證券營業部同城遷址開業，更名為“華泰證券股份有限公司牡丹江新華路證券營業部” ，地址黑龍江省牡丹江市愛民區新華路

199、 21 號。 （7）經上海證監局“滬證監機構字2012266 號”文批準，華泰證券上海黃河路證券營業部同城遷址開業，營業部名稱不變，地址為上海市黃河路 333 號四層。 （8）經湖北證監局“鄂證監機構字201238 號”文批準，華泰證券枝江馬店路證券營業部由于門牌號變更，地址變更為湖北省枝江市馬家店馬店路 5 號。 （9）經四川證監局 “川證監機構 201247 號”文批準，華泰證券成都雙流丁字街證券營業部同城遷址開業，營業部名稱不變，地址為四川省成都市雙流縣華陽鎮正東中街 242 號。 （10）經陜西證監局 “陜證監函字2012137 號”文批準，華泰證券西安文藝北路證券營業部同城遷址開業，

200、營業部名稱不變，地址為陜西省西安市文藝北路 11號陜西省戲曲研究院西部文化廣場一層、六層。 （11）經湖北證監局 “鄂證監機構字201251 號”文批準，華泰證券石首中華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 45 - 山路證券營業部同城遷址開業，營業部名稱變更為“華泰證券股份有限公司石首筆架山路證券營業部” ，地址為湖北省石首市筆架山路 8 號。 （12）經黑龍江證監局“黑證監函201222 號”文批準，華泰證券牡丹江東平安街證券營業部同城遷址開業，更名為“華泰證券股份有限公司牡丹江長安街證券營業部” ，地址黑龍江省牡丹江市西安區長安街 19 號。 （13）經山東證監局“魯證監函(行政

201、許可)201210 號”文批準，華泰證券萊陽昌山路證券營業部同城遷址開業，營業部名稱不變，地址為萊陽市昌山路 32 號。 （14）經湖北證監局“鄂證監機構字201268 號”文批準，華泰證券十堰公園路證券營業部同城遷址開業，更名為“華泰證券股份有限公司十堰朝陽北路證券營業部” ，地址為湖北省十堰市張灣區朝陽北路 8 號。 （15）經云南證監局“云證監2012226 號”文批準，華泰證券呈貢春融街證券營業部同城遷址開業，營業部名稱變更為“華泰證券股份有限公司昆明寶善街證券營業部” ，地址為云南省昆明市寶善街 155-162 號南屏時代大廈第三層 B 區。 （16）經遼寧證監局“遼證監許可2012

202、51 號”文批準，華泰證券營口市府路證券營業部同城遷址的批復，更名為“華泰證券股份有限公司營口渤海大街證券營業部” ，地址為遼寧省營口市站前區渤海大街東 16-甲 1 號。 （17）經江蘇證監局“蘇證監機構字2012436 號”文批準，華泰證券海門解放東路證券營業部同城遷址開業，更名為“華泰證券股份有限公司海門解放中路證券營業部”地址為江蘇省海門市解放中路 811 號一、二層。 （18）經廣西證監局“桂證監函2012212 號”文批準，華泰證券南寧雙擁路證券營業部同城遷址開業， 更名為 “華泰證券股份有限公司南寧中泰路證券營業部” ，地址為廣西南寧市中泰路 11 號北部灣大廈南樓七樓。 （19

203、） 經向大連證監局報備， 華泰證券大連中山廣場證券營業部進行同城遷址，更名為 “華泰證券股份有限公司大連解放路證券營業部” ， 地址為遼寧省大連市中山區解放路 336 號豪森茗家 11-12 號樓 8 號公建。 （20） 經向湖北證監局報備， 華泰證券黃岡赤壁大道證券營業部進行同城遷址，營業部名稱不變，地址為湖北省黃岡市黃州區赤壁大道 25 號。 （21）經向湖北證監局報備，華泰證券宜昌隆康路證券營業部進行同城遷址，更名為 “華泰證券股份有限公司宜昌西陵一路證券營業部” ， 地址為湖北省宜昌市西陵一路 12 號。 序號 分公司 地址 批復文號 批復日期 獲得許可證日期 1 北京分公司 北京市西

204、城區太平橋大街豐盛胡同 28 號太平洋保險大廈 18 層 京證機構發201238 號 2012 年 3 月 28 日 2012 年 9 月 5 日 經北京證監局“京證機構發201238 號”文批準，華泰證券北京分公司同城遷址開業，分公司名稱不變，地址為北京市西城區豐盛胡同 28 號太平洋保險大廈 18層。 （二）經公司股東大會審議批準，并報請證券監管部門同意，公司決定對上海金融發展投資基金投資人民幣 10 億元，繼 2011 年度公司首期出資 3 億元，報告期華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 46 - 內公司又出資 3 億元，截止報告期末公司累計實繳出資 6 億元。 （三）公司符

205、合向保險機構投資者提供交易單元條件的事項 報告期內，本公司收到中國保險監督管理委員會保險資金運用監管部關于證券公司向保險機構投資者提供交易單元審核意見書 （資金部函20122 號） ，經評估，本公司基本符合向保險機構投資者提供交易單元的條件。 （四）公司獲轉融通業務試點的事項 報告期內，公司收到中國證券金融股份有限公司關于申請參與轉融通業務試點的復函 （中證金函2012112 號） ，根據該函，中國證券金融股份有限公司確定公司參與轉融通業務授信額度為 35 億元整， 保證金比例檔次為 20%； 上述授信額度、保證金比例的生效期限及相應調整，按照雙方簽署的轉融通業務合同的約定執行。 (五)公司獲

206、非金融企業債務融資工具主承銷業務資質的事項 報告期內,中國銀行間市場交易商協會公告 關于證券公司類會員參與非金融企業債務融資工具主承銷業務市場評價結果的公告(201219 號)。根據該公告,本公司通過了中國銀行間市場交易商協會的證券公司參與非金融企業債務融資工具主承銷業務市場評價。 （六）關于開展債券質押式報價回購業務的事項 報告期內，中國證監會以機構部部函201218 號關于對華泰證券股份有限公司從事債券質押式報價回購業務試點方案的無異議函同意本公司開展報價回購業務試點業務規模上限 50 億元。上交所以上證交字20128 號關于華泰證券股份有限公司開展債券質押式報價回購業務試點相關事項的通知

207、核準公司開展債券質押式報價回購業務。 （七）報告期內，上交所發布關于滬深 300 交易型開放式指數基金流動性服務商的公告 ，核準華泰證券為滬深 300ETF 流動性服務商。 （八）報告期內，公司提請社?；鸷藴视扇A泰證券作為簽約券商，繼續履行之前與華泰聯合證券簽署的證券綜合服務協議，順利得到了社?；鸬呐鷱?，取得了全國社?；鸬难芯糠召Y格。 （九）報告期內，中國證監會江蘇監管局以蘇證監函2012345 號關于華泰證券股份有限公司自營業務參與利率互換交易的無異議函 ， 核準本公司獲得自營業務參與利率互換交易資格。 （十）報告期內，經中國證監會關于核準華泰長城期貨有限公司資產管理業務資格的批復

208、（證監許可20121510 號）文件核準，華泰長城期貨獲得資產管理業務資格。經營范圍變更為：商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢和資產管理業務，已完成工商營業執照、經營許可證和組織機構代碼證等相關證照的變更工作。 （十一）報告期內，經中國金融期貨交易所批準，公司獲得了滬深 300 股指期貨套利交易和投機交易的業務資格和交易編碼。 （十二）報告期內及截至本報告刊登之日，公司已在中國證券報 、 上海證券報 、 證券時報 、 證券日報以及上交所網站（）上披露的其他重大事項如下： 事項事項 刊載日期刊載日期 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 47 - 關于獲準設立華泰紫金定增寶集合資

209、產管理計劃的公告 2012-02-04 關于更換保薦代表人的公告 2012-02-10 關于增資華泰金融控股（香港）有限公司的公告 2012-02-24 關于國華能源投資有限公司減持公司股權的公告 2012-03-13 關于獲準變更華泰紫金3號集合資產管理計劃管理合同重要條款及延長存續期的公告 2012-03-20 關于新設 5 家證券營業部獲批的公告 2012-03-29 關于華泰紫金投資有限責任公司獲準設立華泰紫金（江蘇）股權投資基金的公告 2012-04-06 關于國華能源投資有限公司減持公司股權的公告 2012-05-19 2011 年度利潤分配實施公告 2012-06-15 關于控股

210、子公司華泰聯合證券有限責任公司主要負責人變更的公告 2012-07-3 關于獲準開展現金管理產品試點并設立華泰紫金天天發集合資產管理計劃的公告 2012-07-06 關于獲準新設 5 家證券營業部并撤銷?？邶埲A路證券營業部的公告 2012-07-10 關于收到發行短期融資券無異議函的公告 2012-07-18 華泰證券有限售條件流通股上市流通提示性公告 2012-07-24 關于獲得約定購回式證券交易業務試點資格的公告 2012-09-14 關于獲準設立華泰領先 1 號集合資產管理計劃的公告 2012-10-17 關于公司章程變更的公告 2012-11-03 第二屆董事會第十四次會議決議公告

211、“認購江蘇股權交易中心有限責任公司（暫定名）的股權” 2012-11-27 關于控股子公司華泰聯合證券獲得開展中小企業私募債券承銷業務試點資格的公告 2012-12-07 首次公開發行限售股上市流通公告 2012-12-25 關于獲準調整同業拆借限額相關事宜的公告 2012-12-26 關于江蘇高科技投資集團有限公司所持公司部分股份解除質押的公告 2013-01-08 關于獲準設立浙江分公司的公告 2013-01-11 關于華泰紫金投資有限責任公司經營范圍變更及華泰紫金（江蘇）股權投資基金成立的公告 2013-01-15 關于獲準增加代銷金融產品業務資格的公告 2013-02-05 首次公開發

212、行限售股上市流通公告 2013-02-20 關于公司章程變更及換領新經營證券業務許可證的公告 2013-02-26 華泰證券第二屆董事會第十七次會議決議公告“公開發行公司債券、聘請公司及相關控股子公司 2012 年度內部控制審計服務機構” 2013-03-12 關于第二屆監事會職工監事任職的公告 2013-03-21 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 48 - 第六節第六節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 一、一、股本變動情況股本變動情況 （一）公司股本（或實收資本）在本報告期內無變動。 （二）公司股份變動情況表： 2012年7月30日， 公司有313,111,138股有限

213、售條件流通股份在上交所上市流通；2012年12月31日， 公司有143,786,827股有限售條件流通股份上市流通。 公司的股份結構相應發生變動，列示如下： 單位：股 本次變動前 本次變動增減（，） 本次變動后 數量 比例（%） 發行新股 其他 小計 數量 比例（%） 一、有限售條件股份一、有限售條件股份 3,828,474,779 68.37 -456,897,965 -456,897,965 3,371,576,814 60.21 1、國家持股 2、國有法人持股 3,680,808,641 65.73 -309,231,827 -309,231,827 3,371,576,814 60.2

214、1 3、其他內資持股 其中： 境內非國有法人持股 境內自然人持股 147,666,138 147,666,138 2.64 2.64 -147,666,138 -147,666,138 -147,666,138 -147,666,138 0 0 0 0 、外資持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件股份二、無限售條件股份 1,771,525,221 31.63 456,897,965 456,897,965 2,228,423,186 39.79 1、人民幣普通股 1,771,525,221 31.63 456,897,965 456,897,965 2,228,423,18

215、6 39.79 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數三、股份總數 5,600,000,000 100 0 0 5,600,000,000 100 （三）限售股份變動情況 單位：股 股東名稱股東名稱 年初限售股數年初限售股數 本年解除本年解除 限售股數限售股數 本年增加本年增加限售股數限售股數 年末限售年末限售 股數股數 限售原因限售原因 解除限售日期解除限售日期 江蘇省國信資產管理集團有限公司 1,367,687,495 0 0 1,367,687,495 發行限售 2013年2月26日 江蘇交通控股有限公司 475,819,370 0 0 2,327,587 發

216、行限售 2014年7月30日 0 473,491,783 發行限售 2013年2月26日 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 49 - 江蘇匯鴻國際集團有限公司 439,588,150 0 0 439,588,150 發行限售 2013年2月26日 江蘇高科技投資集團有限公司 426,096,799 0 0 426,096,799 發行限售 2013年2月26日 江蘇省蘇豪控股集團有限公司（見附注1） 341,418,259 0 0 341,418,259 發行限售 2013年2月26日 上海星聚投資管理有限公司 143,786,827 143,786,827 0 0 發行限售 2

217、012 年 12 月 31日 江蘇蘇豪國際集團股份有限公司 131,447,067 0 0 131,447,067 發行限售 2013年2月26日 江蘇匯鴻國際集團中鼎控股股份有限公司（見附注 2） 53,568,528 0 0 53,568,528 發行限售 2013年2月26日 江蘇舜天國際集團有限公司 51,925,531 0 0 51,925,531 發行限售 2013年2月26日 常熟市發展投資有限公司 47,952,666 47,952,666 0 0 發行限售 2012年7月30日 中國華聞投資控股有限公司 40,600,773 40,600,773 0 0 發行限售 2012年

218、7月30日 常州投資集團有限公司 33,197,999 33,197,999 0 0 發行限售 2012年7月30日 中泰信托有限責任公司 33,827,587 33,827,587 0 0 發行限售 2012年7月30日 上海新華聞投資有限公司 32,068,966 32,068,966 0 0 發行限售 2012年7月30日 中國廣東核電集團有限公司 30,019,196 30,019,196 0 0 發行限售 2012年7月30日 國航投資控股有限公司 22,741,542 22,741,542 0 0 發行限售 2012年7月30日 江蘇省海外企業集團有限公司 19,323,010 0

219、 0 19,323,010 發行限售 2013年2月26日 徐州市國盛投資控股有限公司 11,065,999 11,065,999 0 0 發行限售 2012年7月30日 深圳市特發投資有限公司 9,135,174 9,135,174 0 0 發行限售 2012年7月30日 中國原子能工業有限公司 7,595,728 7,595,728 0 0 發行限售 2012年7月30日 天津渤?；び邢挢熑喂?4,567,587 4,567,587 0 0 發行限售 2012年7月30日 東方電氣投資管理有限公司 4,567,587 4,567,587 0 0 發行限售 2012年7月30日 中山集團

220、控股有限責任公司 3,879,311 3,879,311 0 0 發行限售 2012年7月30日 深圳市賽格集團有限公司 3,298,813 3,298,813 0 0 發行限售 2012年7月30日 江鈴汽車集團財務有限公司 3,103,449 3,103,449 0 0 發行限售 2012年7月30日 中國銀河投資管理有限公司 2,283,794 2,283,794 0 0 發行限售 2012年7月30日 華北制藥集團有限責任公司 2,283,794 2,283,794 0 0 發行限售 2012年7月30日 錦江國際（集團）有限公司 2,283,794 2,283,794 0 0 發行限

221、售 2012年7月30日 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 50 - 中國葛洲壩集團股份有限公司 2,327,587 2,327,587 0 0 發行限售 2012年7月30日 吉化集團公司 2,283,794 2,283,794 0 0 發行限售 2012年7月30日 西安飛機工業(集團)有限責任公司 2,283,794 2,283,794 0 0 發行限售 2012年7月30日 中國一拖集團有限公司 2,284,469 2,284,469 0 0 發行限售 2012年7月30日 中國有色金屬工業沈陽公司 2,283,794 2,283,794 0 0 發行限售 2012年7月

222、30日 湖南省有色金屬工業總公司 2,030,039 2,030,039 0 0 發行限售 2012年7月30日 江蘇省對外經貿股份有限公司 2,045,455 0 0 2,045,455 發行限售 2013年2月26日 中國一拖集團財務有限責任公司 712,371 712,371 0 0 發行限售 2012年7月30日 全國社會保障基金理事會 67,088,681 4,431,531 0 0 發行限售 2012年7月30日 0 62,657,150 發行限售 2013年2月26日 合計 3,828,474,779 456,897,965 0 3,371,576,814 注：1、 “江蘇省蘇豪

223、控股集團有限公司”系由“江蘇省絲綢集團有限公司”更名而來；2、 “江蘇匯鴻國際集團中鼎控股股份有限公司” 系由“江蘇開元國際集團輕工業品進出口股份有限公司” 更名而來。 二、二、證券發行與上市情況證券發行與上市情況 ( (一一) )截至報告期末近截至報告期末近 3 3 年歷次證券發行情況年歷次證券發行情況 單位：萬股 幣種:人民幣 股票及其衍生證券的種類 發行日期 發行價格（或利率） 發行數量 上市日期 獲準上市交易數量 交易終止日期 股票類 A 股 2010 年 2 月 9 日 20 元/股 78,456.1275 2010 年 2 月 26 日 54,919.3 2010 年 5 月 26

224、 日 23,536.8275 經中國證監會證監許可2010138 號文核準，公司于 2010 年 2 月 9 日首次公開發行 A 股股票 78,456.1275 萬股。股票發行價格為人民幣 20 元/股，扣除承銷費和保薦費 130,000,000 元后的募集資金人民幣 15,561,225,500 元。 發行完成后， 公司總股本由發行前的 481,543.8725 萬股增加至 56 億股。 公司首次公開發行 A 股股票并上市后， 網上資金申購發行的 54,919.3 萬股股票于 2010 年 2 月 26 日起在上交所上市交易。網下向詢價對象配售的 23,536.8275 萬股，根據證券發行與

225、承銷管理辦法的有關規定，于 2010 年 5 月 26 日起在上交所上市交易。 (二二)公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況 報告期內，公司無因送股、轉增股本、配股、增發新股、非公開發行股票、權證行權、實施股權激勵計劃、企業合并、可轉換公司債券轉股、減資、內部職工股上市、債券發行或其他原因引起的公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動。 (三三)現存的內部職工股情況現存的內部職工股情況 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 51 - 公司目前無內部職工股。 三、三、股東和實際控制人情況股東和實際

226、控制人情況 (一一)股東數量和持股情況股東數量和持股情況 單位：股 報告期股東總數 120，228 年度報告披露日前第 5個交易日末股東總數 142，778 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例（%） 持股總數 持有有限售條件股份數量 報告期內增減 質押或凍結的股份數量 江蘇省國信資產管理集團有限公司 國有法人 24.4230 1,367,687,495 1,367,687,495 0 0 江蘇交通控股有限公司 國有法人 8.4968 475,819,370 475,819,370 0 0 江蘇匯鴻國際集團有限公司 國有法人 7.8498 439,588,150 439,58

227、8,150 0 0 江蘇高科技投資集團有限公司 國有法人 7.6089 426,096,799 426,096,799 0 0 江蘇省蘇豪控股集團有限公司 國有法人 6.0968 341,418,259 341,418,259 0 0 國華能源投資有限公司 國有法人 4.0845 228,730,503 0 -107,317,536 0 江蘇宏圖高科技股份有限公司 境內非國有法人 2.6360 147,618,708 0 0 144,919,146 上海星聚投資管理有限公司 境內非國有法人 2.5676 143,786,827 0 0 143,780,000 江蘇蘇豪國際集團股份有限公司 國有

228、法人 2.3473 131,447,067 131,447,067 0 0 金城集團有限公司 國有法人 1.9452 108,929,397 0 0 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件 股份數量 股份種類 國華能源投資有限公司 228,730,503 人民幣普通股 江蘇宏圖高科技股份有限公司 147,618,708 人民幣普通股 上海星聚投資管理有限公司 143,786,827 人民幣普通股 金城集團有限公司 108,929,397 人民幣普通股 海瀾集團有限公司 90,000,000 人民幣普通股 常熟市發展投資有限公司 47,952,666 人民幣普通股 江蘇

229、三房巷集團有限公司 45,356,980 人民幣普通股 交通銀行博時新興成長股票型證券投資基金 43,973,972 人民幣普通股 上海浦東發展銀行長信金利趨勢股票型證券投資基金 43,042,222 人民幣普通股 中國華聞投資控股有限公司 40,600,773 人民幣普通股 上述股東關聯關系或一致行動的說明 江蘇國信、江蘇交通控股有限公司、江蘇匯鴻國際集團有限公司、江蘇高科技投資集團有限公司、江蘇省蘇豪控股集團有限公司均為江蘇華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 52 - 省國資委所屬獨資企業。江蘇省蘇豪控股集團有限公司是江蘇蘇豪國際集團股份有限公司的控股股東，持有其國有法人股 1

230、7,611.2 萬股，占該公司總股本的 69.89%，構成母子公司關系。此外，未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動人。 前前十名有限售條件股東持股數量及限售條件十名有限售條件股東持股數量及限售條件 單位:股 序號 有限售條件股東名稱 持有的有限售條件股份數量 有限售條件股份可上市交易情況 限售條件 可上市交易時間 新增可上市交易股份數量 1 江蘇省國信資產管理集團有限公司 1,367,687,495 2013 年 2 月 26 日 1,367,687,495 自上市之日起鎖定 36 個月 2 江蘇交通控股有限公司 475,819,370 2014

231、年 7 月 30 日 2,327,587 自持股之日起鎖定 60 個月 2013 年 2 月 26 日 473,491,783 自上市之日起鎖定 36 個月 3 江蘇匯鴻國際集團有限公司 439,588,150 2013 年 2 月 26 日 439,588,150 自上市之日起鎖定 36 個月 4 江蘇高科技投資集團有限公司 426,096,799 2013 年 2 月 26 日 426,096,799 自上市之日起鎖定 36 個月 5 江蘇省蘇豪控股集團有限公司 341,418,259 2013 年 2 月 26 日 341,418,259 自上市之日起鎖定 36 個月 6 江蘇蘇豪國際集

232、團股份有限公司 131,447,067 2013 年 2 月 26 日 131,447,067 自上市之日起鎖定 36 個月 7 全國社會保障基金理事會轉持三戶 62,657,150 2013 年 2 月 26 日 62,657,150 自上市之日起鎖定 36 個月 8 江蘇匯鴻國際集團中鼎控股股份有限公司 53,568,528 2013 年 2 月 26 日 53,568,528 自上市之日起鎖定 36 個月 9 江蘇舜天國際集團有限公司 51,925,531 2013 年 2 月 26 日 51,925,531 自上市之日起鎖定 36 個月 10 江蘇省海外企業集團有限公司 19,323,

233、010 2013 年 2 月 26 日 19,323,010 自上市之日起鎖定 36 個月 上述股東關聯關系或一致行動的說明 江蘇國信、江蘇交通控股有限公司、江蘇匯鴻國際集團有限公司、江蘇高科技投資集團有限公司、江蘇省蘇豪控股集團有限公司、江蘇省海外企業集團有限公司均為江蘇省國資委所屬獨資企業。江蘇國信持有江蘇舜天國際集團有限公司 100%的股權；江蘇省蘇豪控股集團有限公司是江蘇蘇豪國際集團股份有限公司的控股股東，持有其國有法人股 17,611.2 萬股，占該公司總股本的 69.89%。此外，未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動人。 四、四、控股股

234、東及實際控制人情況控股股東及實際控制人情況 ( (一一) )控股股東情況控股股東情況 1 1、公司不存在控股股東情況的特別說明公司不存在控股股東情況的特別說明 公司不存在持股數超過 50%的控股股東。 ( (二二) )實際控制人情況實際控制人情況 1 1、法人法人 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 53 - 單位：元 幣種：人民幣 名稱 江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會 組織機構代碼 75733034-3 2、公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 五、五、其他持股在百分之十以上的法人股東其他持股在百分之十以上的法人股東 單位

235、:億元 幣種:人民幣 法人股東名稱 單位負責人或法定代表人 成立日期 組織機構代碼 注冊資本 主要經營業務或管理活動等情況 江蘇省國信資產管理集團有限公司 董啟彬 2001 年 8 月 8 日 73572480-0 200 省政府授權范圍內的國有資產經營、 管理、 轉讓、投資、企業托管、資產重組以及經批準的其他業務，房屋租賃。 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 54 - 第七節第七節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 一、持股變動及報酬情況一、持股變動及報酬情況 ( (一一) )現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況現任及

236、報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況 單位：股 姓名 職務 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數 年末持股數 年度內股份增減變動量 增減變動原因 報告期內從公司領取的應付報酬總額（萬元） （稅前） 報告期從股東單位獲得的應付報酬總額 （萬元） 吳萬善 董事長、黨委副書記 男 49 2010年12月 17 日 2013 年 12月 16 日 0 0 247.15 0 徐祖堅 董事 男 58 2010年12月 17 日 2013 年 12月 16 日 0 0 0 56.47 潘劍秋 董事 男 63 2010年12月 17 日 2013 年 12月 16 日 0 0

237、247.15 0 周 易 董事、總裁、黨委書記 男 43 2010年12月 17 日 2013 年 12月 16 日 0 0 247.15 0 王樹華 董事 男 45 2010年12月 17 日 2013 年 12月 16 日 0 0 0 39 陸建萍 董事 女 54 2010年12月 17 日 2013 年 12月 16 日 0 0 0 35 孫宏寧 董事 男 51 2010年12月 17 日 2013 年 12月 16 日 0 0 0 58.48 薛炳海 董事 男 42 2010年12月 17 日 2013 年 12月 16 日 0 0 0 24.62 蔡 標 董事 男 50 2010年1

238、2月 17 日 2013 年 12月 16 日 0 0 0 33.27 應文祿 董事 男 47 2010年12月 17 日 2013 年 12月 16 日 0 0 0 48 王會娟 董事 女 50 2010年12月 17 日 2013 年 12月 16 日 0 0 0 49.2 陳傳明 獨立董事 男 55 2010年12月 17 日 2013 年 12月 16 日 0 0 12 0 范從來 獨立董事 男 50 2010年12月 17 日 2013 年 12月 16 日 0 0 12 0 吳晶妺 獨立董事 女 48 2010年12月 17 日 2013 年 12月 16 日 0 0 12 0 陳

239、瑛明 獨立董事 男 48 2010年12月 17 日 2013 年 12月 16 日 0 0 12 0 王化成 獨立董事 男 49 2010年12月 17 日 2013 年 12月 16 日 0 0 12 0 白 維 獨立董事 男 48 2010年12月 17 日 2013 年 12月 16 日 0 0 12 0 余亦民 監事會主席 男 44 2010年12月 17 日 2013 年 12月 16 日 0 0 0 38.72 浦寶英 監事 女 49 2010年12月 17 日 2013 年 12月 16 日 0 0 0 39 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 55 - 杜文毅 監

240、事 男 49 2010年12月 17 日 2013 年 12月 16 日 0 0 0 47.92 徐世剛 監事 男 44 2010年12月 17 日 2013 年 12月 16 日 0 0 0 46.19 毛慧鵬 監事 男 34 2010年12月 17 日 2013 年 12月 16 日 0 0 0 47.65 王 瑛 監事 女 50 2010年12月 17 日 2013 年 12月 16 日 0 0 0 0 陳良訓 監事會副主席、職工監事 男 56 2010年12月 17 日 2013 年 12月 16 日 0 0 64.4 0 強 瑩 職工監事 女 48 2010年12月 17 日 201

241、3 年 12月 16 日 0 0 138.03 0 趙茂富 職工監事 男 52 2010年12月 17 日 2013 年 12月 16 日 0 0 52 0 張海波 副總裁、黨委委員 男 49 2010年12月 17 日 2013 年 12月 16 日 0 0 185.24 0 齊 亮 副總裁、黨委委員 男 49 2010年12月 17 日 2013 年 12月 16 日 0 0 0 0 孫含林 副總裁、紀委書記、黨委委員 男 45 2010年12月 17 日 2013 年 12月 16 日 0 0 185.24 0 吳祖芳 副總裁、黨委委員 男 49 2010年12月 17 日 2013 年

242、 12月 16 日 0 0 185.24 0 張 濤 副總裁、黨委委員 男 40 2010年12月 17 日 2013 年 12月 16 日 0 0 185.24 0 姜 健 副總裁、董事會秘書、黨委委員 男 46 2010年12月 17 日 2013 年 12月 16 日 0 0 185.24 0 舒本娥 財務負責人 女 48 2010年12月 17 日 2013 年 12月 16 日 0 0 162.14 0 李 筠 合規總監 女 40 2012 年 6月 6 日 2013 年 12月 16 日 0 0 115.33 0 吳萬善：1963 年生，大學/EMBA，高級經濟師。2007 年 1

243、2 月至今任本公司董事長、黨委副書記，其中本屆董事會董事長任期為 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 徐祖堅：1954 年生，大學本科，高級經濟師。2007 年 1 月至今任江蘇國信副總經理、黨委委員，2002 年 6 月至今兼任江蘇省投資公司董事長； 2007 年 12 月至今任本公司董事，其中本屆董事會董事任期為 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 潘劍秋：1949 年生，EMBA。2007 年 9 月至 2007 年 12 月任華泰證券有限責任公司黨委書記、副董事長；2007 年 12 月至 2011 年 10 月任本公司黨委書記； 2007年 12 月至

244、 2009 年 12 月任本公司副董事長； 2010 年 1 月至今任本公司董事，其中本屆董事會董事任期為 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 周 易：1969 年生，大學本科。2007 年 2 月至 2007 年 12 月任華泰證券有限責任公司總裁；2007 年 9 月至 2007 年 12 月任華泰證券有限責任公司董事；2007年 12 月至 2011 年 10 月任本公司董事、總裁、黨委副書記；2011 年 11 月至今任本公司董事、總裁、黨委書記，其中本屆董事會董事任期為 2010 年 12 月至 2013 年12 月。 王樹華：1967 年生，博士，高級經濟師。200

245、7 年 1 月至今任江蘇國信總經理華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 56 - 辦公室主任；2007 年 12 月至今任本公司董事，其中本屆董事會董事任期為 2010 年12 月至 2013 年 12 月。 陸建萍：1958 年生，黨校研究生，高級會計師。2001 年 2 月至今任江蘇舜天集團有限公司資產財務部總經理；2010 年 9 月至今任江蘇國信財務部副總經理（部門正職級） ；現任本公司董事，任期為 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 孫宏寧：1961 年生，工商管理碩士。2003 年 5 月至今任江蘇交通控股公司副總經理、黨委委員、董事；2007 年 12

246、月至今任本公司董事，其中本屆董事會董事任期為 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 薛炳海：1970 年生，碩士，高級會計師。2006 年 8 月至今任江蘇省蘇豪控股集團有限公司資產財務部副總經理、總經理；現任本公司董事，任期為 2010 年 12月至 2013 年 12 月。 蔡 標：1962 年生，黨校研究生，會計師。1997 年 1 月至 2009 年 8 月任江蘇匯鴻國際集團有限公司投資發展部經理、副總經理、職工監事；2009 年 8 月至 2011年 5 月任江蘇匯鴻國際集團有限公司戰略規劃部副總經理、 總經理、 職工監事； 2011年 6 月至今任江蘇匯鴻國際集團有限

247、公司投資發展部總經理； 2007 年 12 月至今任本公司董事，其中本屆董事會董事任期為 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 應文祿：1965 年生，碩士，高級會計師。2005 年 8 月至今任江蘇高科技投資集團有限公司副總經理、黨委委員；2007 年 12 月至 2010 年 12 月任本公司監事；現任本公司董事，任期為 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 王會娟：1962 年生，研究生/EMBA，高級工程師。2001 年 2 月至今任國華能源投資公司總經理、黨委副書記；2007 年 12 月至今任本公司董事，其中本屆董事會董事任期為 2010 年 12 月至

248、 2013 年 12 月。 陳傳明：1957 年生，博士學位，南京大學教授、博士生導師。2006 年 10 月至今任南京大學商學院教授； 2008 年 1 月至今任本公司獨立董事，其中本屆董事會獨立董事任期為 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 范從來：1962 年生，博士學位，南京大學教授、博士生導師。2004 年 12 月至2007 年 10 月任南京大學商學院黨委書記； 2007 年 10 月至 2008 年 7 月任南京大學經濟學院教授；2008 年 7 月至 2010 年 10 月任南京大學學科處處長；2010 年 11 月至 2011 年 6 月任南京大學商學院經濟

249、學院院長；2011 年 7 月至今任南京大學商學院常務副院長； 2008 年 1 月至今任本公司獨立董事，其中本屆董事會獨立董事任期為 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 吳晶妺：1964 年生，博士學位，中國人民大學教授、博士生導師。2003 年 8月至今任中國人民大學財政金融學院教授、 財政金融學院學術委員會副主任； 2008年1月至今任本公司獨立董事， 其中本屆董事會獨立董事任期為2010年12月至2013年 12 月。 陳瑛明：1964 年生，碩士學位，上海市瑛明律師事務所首席合伙人。1998 年 5月至今任上海市瑛明律師事務所首席合伙人；2010 年 9 月至 201

250、2 年 8 月擔任深圳證券交易所第六屆上市委員會委員， 2012 年 8 月起擔任上交所第三屆上市委員會委員。 自 2005 年起至今連續三屆擔任上海市律師協會證券業務委員會主任。 2011 年 5月起擔任平安銀行（原深圳發展銀行）獨立董事；2012 年 4 月起擔任都邦保險股份有限公司獨立董事； 2012年6月起擔任紅星美凱龍家具集團股份有限公司獨立董事；華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 57 - 2008 年 1 月至今任本公司獨立董事， 其中本屆董事會獨立董事任期為 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 王化成：1963 年生，博士學位，中國人民大學商學院教授

251、，全國會計專業碩士學位教育指導委員會秘書長。2005 年 12 月至今任中國人民大學商學院教授，全國會計專業碩士學位教育指導委員會秘書長；2008 年 1 月至今任本公司獨立董事，其中本屆董事會獨立董事任期為 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 白 維：1964 年生，法學碩士。1992 年 4 月至今任北京市競天公誠律師事務所合伙人，其中 1997 年 7 月至 1998 年 7 月任美國 sullivan & Cromwell 律師事務所任律師；現任本公司獨立董事，任期為 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 余亦民：1968 年生，碩士，經濟師。2004 年

252、 9 月至今任江蘇省蘇豪控股集團有限公司副總裁； 2007 年 12 月至今任本公司監事會主席，其中本屆監事會主席任期為 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 浦寶英：1963 年生，碩士，高級會計師。2007 年 1 月至今任江蘇國信審計法律部總經理；2007 年 12 月至今任本公司監事，其中本屆監事會任期為 2010 年 12月至 2013 年 12 月。 杜文毅：1963 年生，大學學歷，學士學位，高級經濟師。2007 年 11 月至今任江蘇交通控股有限公司財務審計部部長；現任本公司監事，任期為 2010 年 12 月至2013 年 12 月。 徐世剛：1969 年生，研

253、究生學歷，碩士學位，高級會計師。1998 年 1 月至 2011年 12 月，任江蘇匯鴻國際集團有限公司資產財務部經理、總經理助理、副總經理、總經理；2011 年 12 月，任江蘇匯鴻國際集團有限公司下屬南京市白下區高新技術產業園科技小額貸款有限公司總經理。2007 年 12 月至今任本公司監事，其中本屆監事會任期為 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 毛慧鵬：1978 年生，大學本科。2005 年 6 月至今任江蘇高科技投資集團金融資產部高級經理；現任本公司監事，任期為 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 王 瑛：1962 年生，碩士/EMBA，高級會計師。1

254、998 年 4 月至 2011 年 10 月任國華能源投資公司財務部副經理、經理、總經理助理兼財務部經理、總會計師兼財務部經理；2011 年 11 月至今任北京國華電力有限責任公司、中國神華能源股份有限公司國華電力分公司副總經理、財務總監；2007 年 12 月至今任本公司監事，其中本屆監事會任期為 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 陳良訓：1956 年生，碩士/EMBA。2003 年 11 月至 2011 年 4 月任本公司辦公室主任；2011 年 4 月至 2012 年 7 月任華泰證券綜合事務部總經理；2012 年 7 月至今任稽查部調研員；2007 年 12 月至今任

255、本公司監事會副主席、工會主席，其中本屆監事會任期為 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 強 瑩：1964 年生，碩士，副教授。2003 年 11 月至 2012 年 12 月任本公司研究所所長；2007 年 12 月至今任本公司監事，其中本屆監事會任期為 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 趙茂富：1960 年生，本科，會計師。2006 年 5 月至 2012 年 3 月任本公司稽查部總經理；2012 年 3 月至今任本公司合規與風險管理部副總經理；2007 年 12 月至今任本公司監事，其中本屆監事會任期為 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。

256、張海波：1963 年生，MBA。2007 年 12 月至今任本公司副總裁、黨委委員。 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 58 - 齊 亮：1963 年生，碩士，高級經濟師。2007 年 12 月至今任本公司副總裁、黨委委員。 孫含林：1967 年生，大學本科/EMBA。2007 年 12 月至今任本公司副總裁、紀委書記、黨委委員。 吳祖芳：1963 年生，碩士。2007 年 12 月至今任本公司副總裁、黨委委員。 張 濤：1972 年生，博士。2007 年 12 月至今任本公司副總裁、黨委委員。 姜 ?。?966 年生，碩士。2007 年 12 月至今任本公司副總裁、董事會秘書、

257、黨委委員。 舒本娥：1964 年生，本科。2007 年 12 月至今任本公司公司財務負責人、計劃財務部總經理。 李 筠：1972 年生，碩士研究生，經濟師。2006 年 3 月至 2010 年 2 月任中國證監會上海專員辦二處副處長；2010 年 2 月至 2012 年 5 月任中國證監會上海專員辦一處調研員； 2012 年 6 月至今任本公司合規總監。 報告期內，公司董事、監事沒有發生變更情況。 2012 年 6 月，公司董事會聘任李筠為合規總監，相關情況詳見 2012 年 6 月 15日的中國證券報 、 上海證券報 、 證券時報 、 證券日報及上交所網站。其他高級管理人員無變更情況。 二、

258、二、 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況 (一一)在股東單位任職情況在股東單位任職情況 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 徐祖堅 江蘇省國信資產管理集團有限公司 副總經理 2002 年 1 月 1 日 至今 王樹華 江蘇省國信資產管理集團有限公司 總經理辦公室主任 2007 年 1 月 1 日 至今 陸建萍 江蘇省國信資產管理集團有限公司 財務部副總經理 2010 年 9 月 1 日 至今 江蘇舜天國際集團有限公司 資產財務部總經理 2001 年 2 月 1 日 至今 孫宏寧 江蘇

259、交通控股有限公司 副總經理 2003 年 5 月 1 日 至今 薛炳海 江蘇省蘇豪控股集團有限公司 資產財務部總經理 2008 年 1 月 1 日 至今 江蘇蘇豪國際集團股份有限公司 財務總監 2009 年 6 月 1 日 至今 蔡 標 江蘇匯鴻國際集團有限公司 投資發展部總經理 2011 年 6 月 1 日 至今 應文祿 江蘇高科技投資集團有限公司 副總經理 2005 年 8 月 1 日 至今 王會娟 國華能源投資有限公司 總經理、黨委副書記 2001 年 2 月 1 日 至今 余亦民 江蘇省蘇豪控股集團有限公司 副總裁 2004 年 9 月 1 日 至今 浦寶英 江蘇省國信資產管理集團有限

260、公司 審計與法律事務部總經理 2007 年 1 月 1 日 至今 杜文毅 江蘇交通控股有限公司 財務審計部部長 2007 年 11 月 1 日 至今 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 59 - 徐世剛 江蘇匯鴻國際集團有限公司 南京市白下區高新技術產業園科技小額貸款有限公司總經理 2011 年 12 月 1 日 至今 毛慧鵬 江蘇高科技投資集團有限公司 投資部高級經理 2005 年 6 月 1 日 至今 (二二)在其他單位任職情況在其他單位任職情況 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 吳萬善 南方基金管理有限公司 董事長 2003 年 9

261、 月 1 日 至今 華泰金融控股（香港）有限公司 董事 2006 年 8 月 1 日 至今 徐祖堅 江蘇省投資管理有限責任公司 董事長 2009 年 10 月 1 日 至今 江蘇國信靖江發電有限公司 董事長 2004 年 9 月 1 日 至今 江蘇淮陰發電有限責任公司 副董事長 2004 年 7 月 1 日 至今 江蘇鹽城發電有限公司 副董事長 2004 年 7 月 1 日 至今 紫金財產保險股份有限公司 董事長 2010 年 4 月 1 日 至今 恒泰保險經紀有限公司 董事長 2008 年 1 月 1 日 至今 潘劍秋 華泰金融控股（香港）有限公司 董事 2006 年 8 月 1 日 至今

262、江蘇銀行股份有限公司 董事 2006 年 12 月 1 日 2012 年 5 月1日 周 易 華泰金融控股（香港）有限公司 董事 2006 年 8 月 1 日 至今 華泰紫金投資有限責任公司 董事 2008 年 9 月 1 日 至今 華泰瑞通投資管理有限公司 董事長 2012 年 12 月 24 日 至今 王樹華 江蘇省房地產投資有限責任公司 董事 2012 年 10 月 1 日 至今 中國東方航空江蘇有限公司 董事 2006 年 4 月 1 日 至今 香港博騰國際投資貿易有限公司 董事 2006 年 2 月 1 日 至今 南京中電熊貓信息產業有限公司 董事 2007 年 4 月 1 日 至今

263、 陸建萍 江蘇省國信集團財務有限公司 董事 2010 年 8 月 1 日 至今 江蘇舜天國際集團機械進出口股份公司 董事 2007 年 2 月 1 日 至今 江蘇舜天國際集團五金礦產有限公司 監事 2007 年 2 月 1 日 至今 江蘇舜天國際集團碧波度假村有限公司 董事 2000 年 2 月 1 日 至今 江蘇省國際信托有限責任公司 董事 2012 年 4 月 1 日 至今 孫宏寧 江蘇遠東海運有限公司 董事長 2004 年 12 月 1 日 至今 南京協立創投有限公司 監事會召集人 2009 年 8 月 1 日 至今 伊犁蘇新能源開發投資有限公司 監事會召集人 2012 年 2 月 1

264、日 至今 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 監事 2004 年 12 月 1 日 至今 南通天生港發電有限公司 董事長 2004 年 12 月 1 日 至今 江蘇遠洋運輸有限公司 董事長 2004 年 12 月 1 日 至今 江蘇快鹿汽車運輸股份有限公司 董事長 2004 年 12 月 1 日 至今 蘇州南林飯店有限責任公司 董事長 2004 年 12 月 1 日 至今 太倉港集裝箱海運有限公司 董事長 2011 年 8 月 1 日 至今 太倉港務集團有限公司 副董事長 2008 年 8 月 1 日 至今 國營泰州發電有限公司 董事 2007 年 12 月 1 日 至今 金陵飯店股份有限公司 董事

265、 2007 年 12 月 1 日 至今 江蘇金融租賃有限公司 監事會召集人 2008 年 2 月 1 日 至今 薛炳海 江蘇蘇豪創業投資有限公司 董事、總經理 2008 年 12 月 1 日 至今 江蘇蘇豪投資集團有限公司 董事、總經理 2011 年 8 月 1 日 至今 南京蘇豪科技小額貸款有限公司 董事長 2012 年 4 月 1 日 至今 江蘇蘇豪基盛投資管理有限公司 董事長 2012 年 5 月 1 日 至今 江蘇省國際信托有限公司 董事 2011 年 12 月 1 日 至今 弘業期貨股份有限公司 董事 2012 年 6 月 1 日 至今 東海期貨有限公司 董事 2011 年 5 月

266、1 日 至今 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 60 - 江蘇紫金農村商業銀行 監事 2010 年 10 月 1 日 至今 蔡 標 江蘇匯鴻國際集團土產進出口股份有限公司 監事 2007 年 6 月 1 日 至今 江蘇匯鴻國際集團食品進出口有限公司 董事 2007 年 6 月 1 日 至今 江蘇匯鴻國際集團房地產開發有限公司 董事 2006 年 8 月 1 日 至今 江蘇匯鴻國際集團華源貿易有限公司 監事 2007 年 6 月 1 日 至今 江蘇匯鴻國際集團會展股份有限公司 監事 2009 年 4 月 1 日 至今 江蘇金農信息股份有限公司 監事 2010 年 3 月 1 日 至

267、今 南京漢德森股份有限公司 董事 2007 年 6 月 1 日 至今 南京中日友好會館有限公司 董事 1999 年 1 月 1 日 至今 江蘇環保產業股份有限公司 董事 2010 年 8 月 1 日 至今 中融信佳投資擔保有限公司 董事 2010 年 4 月 1 日 至今 應文祿 南京鋼鐵股份有限公司 獨立董事 2008 年 9 月 1 日 至今 江蘇省國際信托有限責任公司 董事 2012 年 10 月 1 日 至今 王會娟 中誠信托有限責任公司 董事 2010 年 11 月 1 日 至今 陳傳明 南京大學商學院 教授 2006 年 11 月 1 日 至今 南京鋼鐵股份有限公司 獨立董事 20

268、08 年 9 月 1 日 至今 長江潤發機械股份有限公司 獨立董事 2007 年 12 月 1 日 至今 范從來 南京大學商學院 常務副院長、 教授 2011 年 7 月 1 日 至今 南京港股份有限公司 獨立董事 2007 年 9 月 1 日 至今 南京銀行股份有限公司 獨立董事 2011 年 7 月 1 日 至今 南京科遠自動化集團股份有限公司 獨立董事 2010 年 5 月 1 日 至今 吳晶妺 中國人民大學財政金融學院 教授 2003 年 8 月 1 日 至今 陳瑛明 上海市瑛明律師事務所 合伙人 1998 年 5 月 1 日 至今 上海市律師協會證券業務委員會 主任 2005 年 6

269、 月 1 日 至今 平安銀行股份有限公司 獨立董事 2011 年 5 月 1 日 至今 都邦保險股份有限公司 獨立董事 2012 年 4 月 1 日 至今 紅星美凱龍家具集團股份有限公司 獨立董事 2012 年 6 月 1 日 至今 上交所第三屆上市委員會 委員 2012 年 8 月 1 日 至今 深圳證券交易所第六屆上市委員會 委員 2010 年 9 月 1 日 2012 年 8 月1日 王化成 中國人民大學商學院 教授 1998 年 6 月 1 日 至今 易方達基金管理公司 獨立董事 2010 年 4 月 1 日 至今 中國外運長航集團有限公司 外部董事 2009 年 3 月 1 日 至今

270、 白 維 北京市競天公誠律師事務所 合伙人 1992 年 4 月 1 日 至今 寧夏東方鉭業股份有限公司 獨立董事 2011 年 3 月 1 日 至今 上交所 第三屆上市委員會委員 2012 年 8 月 1 日 至今 余亦民 江蘇蘇豪創業投資有限公司 董事長 2011 年 5 月 1 日 至今 江蘇蘇豪建設有限公司 董事長 2012 年 6 月 1 日 至今 蘇新能源（伊犁）有限公司 董事 2012 年 3 月 1 日 至今 浦寶英 江蘇省投資管理有限公司 監事 2009 年 10 月 1 日 至今 江蘇省國際信托有限公司 監事 2009 年 4 月 1 日 至今 南京中國國際旅行社有限公司

271、董事 2009 年 3 月 1 日 至今 中國國旅（江蘇）國際旅行社有限公司 董事 2009 年 3 月 1 日 至今 南京丁山花園酒店 董事 2004 年 12 月 1 日 至今 江蘇淮陰發電有限公司 董事 2008 年 1 月 1 日 至今 江蘇射陽港發電有限公司 監事 2007 年 6 月 1 日 至今 江蘇蘇宿工業園區開發有限公司 監事 2010 年 6 月 1 日 至今 杜文毅 江蘇寧滬高速股份有限公司 董事 2007 年 11 月 1 日 至今 江蘇京滬高速公路有限公司 董事 2007 年 11 月 1 日 至今 江蘇揚子大橋股份有限公司 董事 2007 年 11 月 1 日 至今

272、 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 61 - 江蘇交通控股集團財務有限公司 董事長 2011 年 8 月 1 日 至今 江蘇寧靖鹽高速公路有限公司 監事會召集人 2008 年 8 月 1 日 至今 江蘇高速公路聯網營運管理有限公司 監事會召集人 2008 年 8 月 1 日 至今 富安達基金管理有限公司 監事 2010 年 12 月 1 日 至今 江蘇蘇通大橋有限責任公司 董事 2010 年 8 月 1 日 至今 江蘇沿江高速公路有限公司 董事 2008 年 8 月 1 日 至今 江蘇泰州大橋有限公司 董事 2010 年 8 月 1 日 至今 江蘇寧揚高速公路有限公司 董事 20

273、10 年 8 月 1 日 至今 江蘇遠洋運輸有限公司 董事 2008 年 8 月 1 日 至今 江蘇金融租賃有限公司 董事 2008 年 8 月 1 日 至今 南京躍進汽車有限公司 董事 2008 年 8 月 1 日 至今 王 瑛 北京國華電力有限責任公司 副總經理、 財務總監 2011 年 11 月 1 日 至今 中國神華能源股份有限公司國華電力分公司 副總經理、 財務總監 2011 年 11 月 1 日 至今 強 瑩 華泰長城期貨有限公司 董事 2006 年 7 月 1 日 至今 趙茂富 華泰聯合證券有限責任公司 監事 2006 年 8 月 1 日 至今 華泰長城期貨有限公司 監事會主席

274、2006 年 7 月 1 日 至今 張海波 華泰金融控股（香港）有限公司 董事長 2006 年 8 月 1 日 至今 華泰紫金投資有限責任公司 董事長 2008 年 9 月 1 日 至今 華泰瑞通投資管理有限公司 董事 2012 年 12 月 24 日 至今 齊 亮 華泰柏瑞基金管理有限公司 董事長 2004 年 11 月 1 日 至今 吳祖芳 華泰柏瑞基金管理有限公司 董事 2004 年 11 月 1 日 至今 華泰紫金投資有限責任公司 董事 2008 年 9 月 1 日 至今 張 濤 南方基金管理有限公司 董事 2003 年 9 月 1 日 至今 姜 健 華泰聯合證券有限責任公司 董事 2

275、006 年 8 月 1 日 至今 南方基金管理有限公司 董事 2010 年 9 月 1 日 至今 江蘇銀行股份有限公司 董事 2012 年 5 月 1 日 至今 舒本娥 南方基金管理有限公司 監事 2003 年 9 月 1 日 至今 華泰長城期貨有限公司 副董事長 2006 年 7 月 1 日 至今 華泰紫金投資有限責任公司 董事 2008 年 9 月 1 日 至今 華泰瑞通投資管理有限公司 董事 2012 年 12 月 24 日 至今 李 筠 華泰聯合證券有限責任公司 合規總監 2012 年 8 月 1 日 至今 三、三、 董事、董事、監事、高級管理人員報酬情況監事、高級管理人員報酬情況 董

276、事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 獨立董事報酬由董事會制定，報股東大會審議決定，高級管理人員報酬根據董事會審議通過的華泰證券股份有限公司薪酬管理制度確定。 董事、監事、高級管理人員報酬確定依據 外部董事、外部監事不在公司領取薪酬；獨立董事薪酬標準參照同行業上市公司水平以及公司實際情況確定；內部董事、職工監事和高級管理人員的薪酬由公司薪酬考核體系決定，與崗位和績效掛鉤。 董事、監事和高級管理人員報酬的應付報酬情況 詳見本報告現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況。獨立董事津貼按月計提發放。 報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計 2，835.07 萬元

277、四、公司董事、監事、高級管理人員變動情況四、公司董事、監事、高級管理人員變動情況 姓名 擔任的職務 變動情形 變動原因 姜健 代 理 合 規 總監 離任 經第二屆董事會第十次會議審議，公司聘任李筠同志為合規總監，公司副總裁、董事會秘書姜健同志代行合規總監職務自李筠同志任職生效之日起終止。 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 62 - 李筠 合規總監 聘任 經第二屆董事會第十次會議審議，公司聘任李筠同志為合規總監。 五、公司核心技術團隊或關鍵技術人員情況五、公司核心技術團隊或關鍵技術人員情況 報告期內公司對于固定收益、機構業務和研究業務進行了深度整合，過程中部分業務骨干主動離職，主要

278、集中在機構業務和研究業務。短期內雖然對業務發展產生了一定影響，但總體是在公司可承受、可控制的范圍內。截至目前未發現對公司核心競爭力的明顯影響。除此之外，暫無其他核心競爭力方面的重要變化。2012 年公司繼續堅持人才強企戰略，采取多種措施提升人才隊伍整體質量。一是補充新鮮血液，加強內部培養。盡管 2012 年證券市場低迷，但為適應業務長遠發展需要，仍堅持面向高等院校補充一定規模的應屆畢業生；推行內部輪崗，對于新進應屆畢業生集中安排營業部一線輪崗，夯實業務基礎；二是建立管控平臺，做好知識管理。針對研究、投行業務人員流動性大、工作方式特殊等特點，加強知識管理平臺建設，將個體知識和客戶資源逐步沉淀到公

279、司統一的平臺上，從根源上降低業務骨干流動對業務發展的負面影響。 六、母公司和主要子公司的員工情況六、母公司和主要子公司的員工情況 （一）員工情況（一）員工情況 母公司在職員工的數量 6,621 主要子公司在職員工的數量 1,112 在職員工的數量合計 7,733 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數 47 專業構成 專業構成類別 專業構成人數 財務人員 275 行政人員 90 研究人員 249 投行人員 411 經紀業務人員 5,847 資產管理業務人員 121 其他人員 740 合計 7,733 教育程度 教育程度類別 數量（人） 博士研究生 56 碩士研究生 1,393 大學本科

280、4,539 大專及以下 1,745 合計 7,733 （二）（二） 薪酬政策薪酬政策 公司年度薪酬總額由董事會根據公司年度經營目標及業績情況按人力成本占總收入的比例確定。 員工薪酬由基本薪酬、績效獎金、特別獎勵以及福利計劃組成?；拘匠暧陕毼粌r值評估及個人技能和資歷確定，依據內部的職位評估所得的職位級別和外部市場數據分析結果而建立。 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 63 - 績效獎金是根據員工對部門和公司的貢獻所給予的年度性績效薪酬。 為增強對業務部門員工的激勵力度，同時平衡業務風險和財務目標，公司管理支持部門采取目標獎金制，業務部門采用比照市場薪酬水平、根據業務利潤的一定比例

281、提取績效獎金。 為盡快打造核心競爭力，公司設立總裁特別獎勵基金，用于鼓勵業務創新、產品創新和管理創新，以及獎勵一些業務、研究部門的特殊貢獻?？偛锰貏e獎勵基金在公司薪酬總額中列支。 公司和員工按照國家有關規定繳納各項社會統籌保險、住房公積金，社會統籌保險和住房公積金按照屬地化原則進行管理。為提高員工醫療保障水平，在基本醫療保險的基礎上，公司為員工建立商業補充醫療保險，保險費用由公司承擔。 (三三)培訓計劃培訓計劃 2012 年度，為適應行業創新轉型發展趨勢，公司培訓工作繼續圍繞業務研究、營銷理財、入職教育、管理素質和內部講師等五個方面，采取集中培訓與外派培訓相結合、 現場培訓與網絡培訓相結合的方

282、式推進， 全年 5 大類 24 科目的年度培訓計劃得以有序實施，員工培訓覆蓋率接近 100%。主要有：一是組織開展面向翻牌營業部負責人和綜合事務專員的多層次培訓，幫助翻牌營業部更好地理解公司發展戰略、相關制度等，加速業務整合和人員融合。二是豐富培訓內容，組織赴加、美的財富管理和投研培訓，推進新進員工菁華園系列培訓，開展債券市場發展、財富管理和財務估值等投研業務培訓，提升培訓對于業務發展支持力度，直接收益人數達到 567 人。三是穩步開展常規培訓，全年共安排 44 次外派培訓，舉辦內部講師高階培訓、樂言講壇、聯證大講壇等。四是進一步提升網絡培訓使用效率，通過公司網絡培訓學院開展全員學習，學院學習

283、整體合格率達到 85%。 (四四)專業構成統計圖：專業構成統計圖： (五五)教育程度統計圖：教育程度統計圖： 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 64 - 第八節第八節 公司治理公司治理 一、一、公司治理及內幕知情人登記管理公司治理及內幕知情人登記管理等相關情況說明等相關情況說明 公司長期以來致力于公司治理結構和制度建設的不斷完善。報告期內，公司嚴格依照公司法 、 證券法 、 證券公司監督管理條例 、 證券公司治理準則 、 上市公司治理準則等相關法律法規及公司章程的規定，穩健經營、規范運作，按照建立現代企業制度的目標，健全和完善公司法人治理結構，形成了股東大會、董事會、監事會和經營

284、管理層相互分離、相互制衡的公司治理結構，使各層次在各自的職責、權限范圍內，各司其職，各負其責，確保了公司的規范運作。 （一） 公司治理情況 報告期內，公司經營和管理規范有序，能夠嚴格按照法律法規和規范性文件等有關規定，制定并不斷完善各項規章制度，以規范公司運作。目前，公司已建立的主要制度及公開披露情況如下： 公司主要規章制度 公開披露情況 公司章程 已于上交所網站公開披露 公司股東大會議事規則 未公開披露 公司董事會議事規則 未公開披露 公司董事會專門委員會工作細則 未公開披露 公司獨立董事工作制度 未公開披露 公司監事會議事規則 未公開披露 公司總裁工作細則 已于上交所網站公開披露 公司董事

285、會秘書工作細則 已于上交所網站公開披露 公司對外擔保決策制度 未公開披露 公司募集資金管理制度 未公開披露 公司關聯交易決策制度 未公開披露 公司投資者關系管理制度 未公開披露 公司信息披露管理辦法 未公開披露 公司年報信息披露重大差錯責任追究制度 已于上交所網站公開披露 公司重大信息內部報告制度 已于上交所網站公開披露 公司內幕信息知情人登記管理及保密制度 已于上交所網站公開披露 公司董事會審計委員會年報工作規程 已于上交所網站公開披露 公司年報審計工作規則 已于上交所網站公開披露 公司合規管理制度 已于上交所網站公開披露 報告期內，公司根據相關規定制定了年報審計工作規則 ，進一步修訂完善了

286、公司章程 、 總裁工作細則和合規管理制度 ，并獲得公司股東大會或董事會審議批準。通過以上制度的建立并不斷完善，公司治理結構不斷規范，公司治理水平不斷提高。公司股東大會、董事會、監事會的召開程序、表決程序合法有效，信息披露真實、準確、完整、及時、公平，投資者關系管理工作規范、專業。上市以來，公司不僅連續三年在證券公司分類評價中被評為 A 類 AA 級，還先后獲得了上交所頒發的 2011 年度上市公司信息披露提名獎、2012 年度上市公司信息披露獎等榮譽。同時，公司也成為上證公司治理指數和上證 180 公司治理指數的樣本股。報告期內，公司在信息披露方面表現優異，公司及董事會秘書受上交所通報表彰。

287、1、關于股東與股東大會 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 65 - 股東大會是公司最高權力機構，公司嚴格按照公司章程和股東大會議事規則的要求召集、召開股東大會，確保所有股東，特別是中小股東享有平等的地位，能夠充分行使自己的權利。 2、關于董事與董事會 公司嚴格按照公司章程的規定聘任和變更董事，董事人數和人員構成均符合法律法規的要求。公司董事會會議的召集、召開及表決程序合法有效。公司建立了獨立董事工作制度，獨立董事能夠獨立客觀地維護公司及股東的合法權益，并在董事會進行決策時起到制衡作用。公司全體董事能夠按照相關規定勤勉盡責地履行職責，維護公司和全體股東的利益。 3、關于監事與監事會

288、 公司嚴格按照公司章程的規定聘任和變更監事，監事人數和人員構成均符合法律法規的要求。公司監事會會議的召集、召開及表決程序合法有效。公司監事會本著對全體股東負責的精神，對公司財務以及公司董事會、經營管理層履行責任的合法合規性進行有效監督。公司全體監事能夠按照相關規定認真履行職責，出席監事會會議，列席董事會會議并向股東大會匯報工作，提交監事會工作報告。 4、關于公司高級管理層 公司高級管理層產生的程序符合公司法和公司章程的規定，公司高級管理層能夠依照法律、法規和董事會的授權，依法合規經營，勤勉工作，努力實現股東利益和社會效益的最大化。 5、關于信息披露和公司透明度 公司能夠嚴格按照法律、法規和相關

289、規定的要求，真實、準確、完整、及時地披露各項信息，確保所有股東享有平等獲取公司相關信息的權利，保證公司的透明度。公司嚴格按照內幕信息知情人登記管理及保密制度的有關規定，加強對內幕信息的管理，做好內幕信息保密工作，維護公司信息披露的公平原則。公司董事會指定董事會秘書負責公司的信息披露工作，董事會辦公室負責配合董事會秘書開展工作。同時，公司還安排專人接受投資者電話咨詢，及時回復投資者通過電子郵件提出的問題，認真接待機構投資者的現場調研，并在公司網站建立了投資者關系專欄。報告期內，公司榮獲上交所頒發的 2012 年度上市公司信息披露獎。 6、關于利益相關者 公司能夠從制度建設方面和業務經營的各個環節

290、充分尊重和維護公司股東、客戶、員工及其他利益相關者的合法權益，共同推動公司持續、健康的發展。 報告期內，公司按照監管部門的要求，進一步完善公司組織結構、制度建設、內幕信息管理等，確保公司治理實際狀況符合公司法和中國證監會相關規定的要求。 (二)公司治理專項活動情況 根據中國證監會關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知 （證監公司字200728 號）及江蘇證監局、上交所的要求，公司于 2010 年 9 月起開展了公司治理專項活動并完成了自查和各項整改工作，并于 2010 年 10 月接受了江蘇證監局對公司治理情況的全面現場檢查。針對自查發現以及監管部門現場檢查提出的問題， 公司積極采取有

291、效措施進行整改， 形成了 關于公司治理專項活動的整改報告 ，并于 2011 年 8 月在上交所網站公開披露。報告期內，公司不斷提高規范運作和治理華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 66 - 水平，持續完善治理機制，進一步鞏固了公司治理專項活動的成果。公司將持續跟進相關法律法規的變化，不斷完善公司內部控制環境和內部控制體系，促進公司治理科學、規范、有效、透明。 (三)內幕信息知情人登記管理制度的制定與實施情況 為加強公司內幕信息管理，做好內幕信息保密工作，保護廣大投資者的合法權益，根據有關法律法規和規范性文件以及公司內部規章的規定，結合實際情況，公司于 2010 年 4 月制定了內幕

292、信息知情人登記管理及保密制度 ，并經公司第一屆董事會第十七次會議審議通過。 2011 年 12 月，根據中國證監會關于上市公司建立內幕信息知情人登記管理制度的規定 （證監會公告201130 號）和上交所關于做好上市公司內幕信息知情人檔案報送工作的通知 （上證公函20111501 號）等監管機構的相關要求，公司對內幕信息知情人登記管理及保密制度進行了修訂，并經公司第二屆董事會第七次會議審議通過后于上交所網站公開披露。 報告期內，公司嚴格遵照執行內幕信息知情人登記管理及保密制度的各項要求，加強內幕信息保密工作，認真履行內幕信息知情人登記管理及保密義務，能夠真實、準確和完整記錄內幕信息在公開前的商議

293、籌劃、論證咨詢、合同訂立等階段及報告、傳遞、編制、審核、決議、披露等各環節所有內幕信息知情人名單，并按照規定要求填寫內幕信息知情人檔案與重大事項進程備忘錄，有效防范內幕信息知情人進行內幕交易，認真做好公司信息披露工作。 本年度，公司對內幕信息知情人買賣本公司股票及其衍生品種的情況進行了自查，公司不存在內幕信息知情人在影響公司股價的重大敏感信息披露前利用內幕信息買賣本公司股票的情況，不存在因內幕信息知情人登記管理制度執行或涉嫌內幕交易被監管部門采取監管措施及行政處罰情況。 二、二、股東大會情況簡介股東大會情況簡介 會議屆次 召開日期 會議議案名稱 決議情況 決議刊登的指定網站的查詢索引 決議刊登

294、的披露日期 2011 年度股東大會 2012 年 5月 11 日 公司 2011 年度董事會工作報告、公司2011 年度監事會工作報告、關于公司2011 年年度報告的議案、公司 2011 年度財務決算報告、關于公司 2011 年度利潤分配的議案、關于預計公司 2012年日常關聯交易的議案、關于預計公司2012 年自營投資額度的議案、關于續聘會計師事務所的議案、關于華泰所 有議 案均 審議 通過 http:/ 2012 年 5 月12 日 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 67 - 證券發行短期融資券的議案 2012 年第一次臨時股東大會 2012 年 9月 5 日 關于修訂華泰證

295、券股份有限公司章程的議案、關于變更公司及控股子公司2012 年度會計報表審計服務機構的議案、關于申請開展代銷金融產品業務并增加公司經營范圍的議案、關于申請增加公司業務范圍的議案 所 有議 案均 審議 通過 http:/ 2012 年 9 月6 日 三、三、董事履行職責情況董事履行職責情況 (一一)董事參加董事會和股東大會的情況董事參加董事會和股東大會的情況 董事姓名 是否獨立董事 參加董事會情況 參加股東大會情況 本年應參加董事會次數 親自出席次數 以通訊方式參加次數 委托出席次數 缺席次數 是否連續兩次未親自參加會議 出席股東大會的次數 吳萬善 否 7 7 5 0 0 否 2 徐祖堅 否 7

296、 6 5 1 0 否 0 潘劍秋 否 7 6 5 1 0 否 1 周 易 否 7 6 5 1 0 否 1 王樹華 否 7 6 5 1 0 否 1 陸建萍 否 7 7 5 0 0 否 1 孫宏寧 否 7 7 5 0 0 否 0 薛炳海 否 7 5 5 2 0 否 2 蔡 標 否 7 7 5 0 0 否 1 應文祿 否 7 6 5 1 0 否 0 王會娟 否 7 6 5 1 0 否 0 陳傳明 是 7 6 5 1 0 否 2 范從來 是 7 6 5 1 0 否 1 王化成 是 7 7 5 0 0 否 0 吳晶妺 是 7 7 5 0 0 否 0 陳瑛明 是 7 7 5 0 0 否 1 白 維 是 7

297、 7 5 0 0 否 1 年內召開董事會會議次數 7 其中：現場會議次數 2 通訊方式召開會議次數 5 現場結合通訊方式召開會議次數 0 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 68 - ( (二二) ) 獨立董事對公司有關獨立董事對公司有關事項提出異議的情況事項提出異議的情況 報告期內，公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項提出異議。 四、四、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議 公司董事會下設發展與戰略委員會、合規與風險管理委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會和審計委員會。

298、 報告期內，合規與風險管理委員會召開了二次會議，具體情況如下： 1、華泰證券第二屆董事會合規與風險管理委員會 2012 年第一次會議于 2012 年4 月 18 日在蘇州召開，會議審議通過了關于公司 2011 年年度合規報告的議案 、董事會關于公司 2011 年度內部控制的自我評價報告 、 關于公司內部控制規范工作方案的議案 。會上，合規與風險管理委員會委員、獨立董事陳瑛明在充分肯定公司在合規與風險管理、內控機制建設等方面取得成績的基礎上，建議公司要進一步加強對投行和直投子公司的合規與風險管理。 2、華泰證券第二屆董事會合規與風險管理委員會 2012 年第二次會議于 2012 年8月16日以通

299、訊方式召開， 會議審議通過了 關于公司2012年中期合規報告的議案 。 報告期內，審計委員會共召開了四次會議，具體情況如下： 1、華泰證券第二屆董事會審計委員會 2012 年第一次會議于 2012 年 3 月 5 日以通訊方式召開。經委員們認真審議，通過了關于華泰證券股份有限公司 2011 年度審計計劃的議案。 2、華泰證券第二屆董事會審計委員會 2012 年第二次會議于 2012 年 4 月 18 日在蘇州召開。 會議審議通過了 關于公司 2011 年度財務報表的議案 、關于公司 2012年第一季度財務報表的議案 、關于續聘會計師事務所的預案 、關于預計公司 2012年日常關聯交易的預案 、

300、董事會關于公司2011年度內部控制的自我評價報告 、關于制訂公司年報審計工作規則的議案 ，并聽取了公司 2011 年度稽查工作情況匯報 。審計委員會委員、董事陸建萍建議在監管部門例行檢查前就做好公司內部的稽查工作，使風險在萌芽狀態即被控制，保證公司的規范經營、穩健發展。 3、華泰證券第二屆董事會審計委員會 2012 年第三次會議于 2012 年 8 月 16 日在哈爾濱召開。會議審議通過了關于公司 2012 年半年度財務報表的議案和關于變更公司及控股子公司 2012 年度會計報表審計服務機構的預案 。會上，審計委員會主任委員、獨立董事王化成對公司與即將聘請的會計師事務所在工作中如何溝通與磨合提

301、出了有益的建議，建議公司加強與會計師事務所項目人員的溝通，使之充分了解公司，從而達到互相信任、配合，真實、透明地反應公司的實際情況，符合監管要求，同時也保護廣大股東的合法權益。 4、華泰證券第二屆董事會審計委員會 2012 年第四次會議于 2012 年 10 月 26 日以通訊方式召開。會議審議通過了關于公司 2012 年 1-9 月份財務報表的議案 。 五、五、監事會發現公司存在風險的說明監事會發現公司存在風險的說明 報告期內，公司監事會對報告期內的監督事項無異議。 六、六、公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面

302、存在的不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況說明保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況說明 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 69 - 公司沒有控股股東，因此不存在與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況。 七、七、報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況 報告期內，公司高級管理人員績效考核仍以年度為周期進行，以公司效益和發展為出發點，綜合考核公司年度經營目標和高管人員分管工作的完成情況，根據考核結果確定高管人員的薪酬分配?？己瞬扇』?K

303、PI（關鍵績效指標）的目標考核，考核指標既與公司年度經營目標相關，也體現個人分管工作的重點和難點。由董事會根據公司年度經營目標，結合公司特點和經營環境，通過業績合同的形式確認高管人員的考核指標和目標值；經營年度結束后，薪酬與考核委員會負責對公司高管人員進行績效考核，并根據崗位績效評價結果及薪酬分配政策提出高管人員的報酬數額和獎勵方式，表決通過后報公司董事會研究確定。 第九節第九節 內部控制內部控制 一、一、內部控制責任聲明及內部控制制度建設情況內部控制責任聲明及內部控制制度建設情況 （一）董事會聲明 董事會對建立和維護內部控制體系負責。 公司內部控制的目標是：合理保證經營合法合規、資產安全、財

304、務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現發展戰略。由于內部控制存在固有局限性，故僅能對達到上述目標提供合理保證。 董事會已按照企業內部控制基本規范等要求對內部控制進行了評價，并認為其在 2012 年 12 月 31 日有效。 （二）內部控制制度建設情況 1、內部控制機構設置情況 公司內部控制組織體系分為董事會（審計委員會） 、監事會、高級管理層、內控職能管理部門、業務經營部門等五個層次。各層次職能如下：董事會下設審計委員會，負責審查公司內部控制，監督內部控制的有效實施和內部控制自我評價情況，協調內部控制審計及其他相關事宜等；監事會負責對董事會建立與實施內部控制進行監督；高級管理層

305、負責組織領導企業內部控制的日常運行；公司的內控職能管理部門包括合規與風險管理部、稽查部、信息技術部、計劃財務部、運營中心和人力資源部等部門，具體負責對內控工作的實施；業務經營部門包括經紀業務總部、銷售交易部、理財服務中心、財富管理部、固定收益部、證券投資部、金融創新部、資產管理總部、研究部等部門，上述業務部門內部設立內控小組，配備專人負責本部門或本業務系統內部控制制度的制定和落實，以及對規章制度執行情況的檢查，對業務風險進行一線監控。 2、內部控制制度的建立健全情況 基于上述內部控制目標，公司不斷加強內部控制制度建設，健全內部控制機制，規范業務流程，完善管理制度，確保內部控制貫穿決策、執行和監

306、督全過程，覆蓋公司的各個業務和管理環節。 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 70 - 報告期內，公司在合規與風險管理方面，制定或修訂完善了制度建設管理辦法 、 營銷人員風險管理制度 、 分公司合規風控專員管理辦法 、 創新業務（產品）評估暫行辦法 、 合規管理有效性評估辦法 、 風險控制指標動態監控系統有效性評估管理辦法（試行） 以及合規管理制度 （2012 修訂） 、 信息隔離墻管理制度 （2012 修訂）等制度；在資金管理方面制定或修訂完善了大額（重要）資金跟蹤監控流程 、 轉融通資金證券交收流程 、 上?？缡袌?300ETF 資金交收流程 、清算異常處理辦法以及自有資金管理

307、制度 （2012 年修訂） 、 自營清算流程（2012 年修訂） 、 新一代恒生集中交易系統清算流程 （2012 年修訂）等制度；在業務控制方面制定或修訂完善了固定收益業務決策及管理制度 、 固定收益業務流程 （2012 年修訂） 、 非金融企業債務融資工具承銷業務相關制度、 約定購回式證券交易業務相關制度 、 股份轉讓業務推薦掛牌操作暫行辦法 、融資融券業務相關管理辦法（2012 年修訂） 、QFII 代理交易業務相關管理制度、債券質押式報價回購業務相關制度、股權收益權投資業務管理辦法（試行） 、集合（定向）資產管理業務相關管理制度（2012 年修訂） 、 研究業務股票池管理辦法 、 研究業

308、務投資股票池管理委員會工作規則 、 發布研究產品業務管理辦法 、 研究報告審核標準管理辦法以及證券投資部業務運作流程（2012 修訂稿） 等制度；在信息系統控制方面制定或修訂完善了 CRM 系統、法人清算系統、集中交易系統、TA 系統、自營資產管理綜合業務平臺、 基金投資交易系統等應用系統的系統權限管理制度以及 技術開發操作流程（2012 年修訂） 、 信息技術數據管理規范（2012 年修訂） 、 網絡與信息安全事件應急處置流程（2012 年修訂） 等制度。 3、內部檢查監督部門設置情況 公司設立合規與風險管理部、稽查部作為專門的內部控制檢查監督部門，獨立履行合規檢查、財務稽核、業務稽核、風險

309、控制等監督檢查職能；負責提出內部控制缺陷的改進建議并敦促有關責任單位及時改進。主要職責如下： 合規與風險管理部：在合規總監的直接領導下，具體履行各項合規管理職責；對公司與客戶簽訂的各種合同、協議及業務方案、流程等合法合規性進行事前審查；設計風險控制指標，規范風險控制流程，確保各項業務流程均具備健全有效的風險控制措施；對業務開展過程中風險控制流程和風險控制指標的執行情況進行事中監控、檢查。 稽查部：主要負責檢查公司各單位執行國家有關法律、法規、金融政策情況；檢查公司各單位執行公司各項規章制度及內部控制制度流程的情況；審查資金營運情況及經營效益；組織開展對各單位的常規稽查；組織開展對關鍵崗位人員的

310、離任審計；審查財務收支的合法性、合理性、合規性；調查公司內部的違紀違規事件，并向公司總裁室報告；跟蹤監督整改措施的落實情況；公司總裁室授權稽查審計的事項；向董事會審計委員會提供相關報告。 4、建立內部控制的依據 公司建立內部控制的依據為：五部委聯合發布的一規范三指引、中國證監會發布的證券公司內部控制指引和上交所發布的上海證券交易所上市公司內部控制指引等文件。 5、公司財務報告相關內部控制制度的建立和運行情況 公司嚴格按照公司法 、 會計法 、 企業會計準則 、 會計工作基礎規范 、華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 71 - 金融企業財務規則 、 企業內部控制基本規范 、 證券公司

311、內部控制指引以及上海證券交易所上市公司內部控制指引等相關法律法規的規定，結合行業特點及公司實際情況，制定了會計制度 、 會計工作基本制度 、 會計核算辦法 、 財務預算管理制度 、 資金管理制度等財務會計管理制度及其他內部控制制度。公司通過設置科學的財務會計組織架構、配備合格財務會計專業人員、使用規范嚴密的財務會計管理系統、選用恰當的會計政策和合理的會計估計等確保公司編制的財務報告符合會計準則的要求，并能夠真實、準確、完整地反映公司財務狀況、經營成果和現金流量等有關信息。公司監事會、內部稽查部門以及外部審計機構等依據公司章程和相關規定對公司財務進行有效地檢查監督，并對公司財務報告發表專業的審計

312、意見。 報告期內，公司財務報告相關內部控制制度健全，運行情況良好，能夠保障財務報告質量，確保財務信息的高度可靠性。報告期內，公司財務報告相關的內部控制不存在重大缺陷，公司年度財務報告真實、準確、完整。 6、信息披露內部控制制度的建立健全情況 公司根據中國證監會上市公司信息披露管理辦法和上交所上市公司信息披露事務管理制度指引等相關規定要求，制定了信息披露管理辦法 、 年報信息披露重大差錯責任追究制度 、 董事會審計委員會年報工作規程 、 華泰證券股份有限公司年報審計工作規則 、 重大信息內部報告制度及內幕信息知情人登記管理及保密制度等規章制度。 報告期內，公司信息披露真實、準確、完整、及時、公平

313、。 7、內部控制缺陷及其認定 公司根據企業內部控制基本規范 、 企業內部控制評價指引 、 證券公司內部控制指引以及上海證券交易所上市公司內部控制指引對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求，結合公司規模、行業特征、風險水平等因素，研究確定了適用本公司的內部控制缺陷及具體認定標準，即：按缺陷影響程度分類，分為重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 重大缺陷指一個或多個控制缺陷的組合，可能導致企業嚴重偏離控制目標;重要缺陷指一個或多個控制缺陷的組合，其嚴重程度和經濟后果低于重大缺陷，但仍有可能導致企業偏離控制目標;一般缺陷指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。 具體標準如下： 評級 一般缺陷 重要缺陷 重

314、大缺陷 財務損失 （占上年稅前利潤的百分比） 0%-1%（不含） 1%-5% （不含） 大于 5% （含） 業務損失 極小影響或輕微影響，例如對收入、客戶、市場份額等有輕微影響 有一定影響，但是經過一定的彌補措施仍可能達到營運目標或關鍵業績指標 較大影響，無法達到部分營運目標或關鍵業績指標 信息錯報影響 對內、外部信息使用者不會產生影響，或對信息準確性有輕微影響，但不會影響使用者的判斷 對信息使用者有一定的影響，可能會影響使用者對于事物性質的判斷，在一定程度上可能導致錯誤的決策 錯誤信息可能會導致使用者做出重大的錯誤決策截然相反的決策，造成不可挽回的決策損失 信息系統對數據完整性及業務運營的影

315、響 對系統數據完整性不會產生影響。對業務正常運營沒有產生影響，或對系統數據完整性會產生有限影響，但數據的非授對系統數據完整性具有一定影響，數據的非授權改動對業務運作帶來一定的損失及對財務數據記錄的準確性產生一定的影響。對系統數據的完整性具有重大影響，數據的非授權改動會給業務運作帶來重大損失或造成財務記錄的重大錯誤。對業務華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 72 - 權改動對業務運作及財務數據記錄產生損失輕微。對業務正常運營沒有直接影響，業務部門及客戶沒有察覺 對業務正常運營造成一定影響，致使業務操作效率低下 正常運營造成重大影響，致使業務操作大規模停滯和持續出錯 營運影響 對日常營

316、運沒有影響，或僅影響內部效率，不直接影響對外展業 對內外部均造成了一定影響，比如關鍵員工或客戶流失 嚴重損傷公司核心競爭力，嚴重損害公司為客戶服務的能力 監管影響 一般反饋，未受到調查和罰款，或被監管者執行初步調查，不必支付罰款 被監管者公開警告和專項調查，支付的罰款對年利潤沒有較大影響 被監管者持續觀察，支付的罰款對年利潤有較大的影響 聲譽影響 負面消息在企業內部流傳，企業聲譽沒有受損，或負面消息在當地局部流傳，對企業聲譽造成輕微損害 負面消息在某區域流傳，對企業聲譽造成中等損害 負面消息在全國各地流傳，引起公眾關注，引發訴訟，對企業聲譽造成重大損害 根據上述認定標準，結合日常監督和專項監督

317、情況，自 2012 年 1 月 1 日起至 12月 31 日未發現公司存在內部控制設計或執行方面、可能導致公司嚴重偏離控制目標的重大缺陷。 內部控制自我評價報告詳見上交所網站（http:/） 。 二、二、內部控制審計報告的相關情況說明內部控制審計報告的相關情況說明 公司內部控制審計報告詳見上交所網站（http:/） 。 三、三、年度報告重大差錯責任追究制度及相關執行情況說明年度報告重大差錯責任追究制度及相關執行情況說明 公司根據中國證監會上市公司信息披露管理辦法和上交所上市公司信息披露事務管理制度指引等相關規定要求，制定了信息披露管理辦法 、 年報信息披露重大差錯責任追究制度 、 重大信息內部

318、報告制度及內幕信息知情人登記管理及保密制度等規章制度。報告期內，公司能夠嚴格按照法律、法規和相關規定的要求，在公司上下建立較為暢通的信息傳遞和披露流程，并能真實、準確、完整、及時地披露各項信息，確保所有股東享有平等獲取公司相關信息的權利，保證公司的透明度。報告期內，公司不存在因信息披露不規范而被處理的情形，不存在向大股東、實際控制人提供未公開信息等公司治理非規范情況，也未出現重大會計差錯更正、重大遺漏信息補充以及業績預告修正情況。 第十節第十節 財務報告財務報告 （見附件）（見附件） 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 73 - 第十一節第十一節 證券公司信息披露證券公司信息披露

319、一、公司重大行政許可事項的相關情況一、公司重大行政許可事項的相關情況 1、2012 年 1 月 6 日， 關于證券公司向保險機構投資者提供交易單元審核意見書 （中國保險監督管理委員會“資金部函20122 號” ） 2、2012 年 1 月 18 日， 關于對華泰證券股份有限公司從事債券質押式報價回購業務試點方案的無異議函 （機構部部函201218 號） 3、2012 年 1 月 18 日， 關于核準華泰證券股份有限公司設立華泰紫金定增寶集合資產管理計劃的批復 （證監許可201289 號） 4、2012 年 2 月 6 日， 關于同意華泰證券股份有限公司常熟楓林路證券營業部同城遷址開業的批復 （

320、蘇證監機構字201254 號） 5、2012 年 2 月 17 日， 關于同意華泰證券股份有限公司湖北分公司開業的批復 （鄂證監機構字20127 號） 6、2012 年 2 月 20 日， 關于華泰證券股份有限公司開展債券質押式報價回購業務試點相關事項的通知 （上證交字20128 號） 7、2012 年 2 月 28 日， 關于同意華泰證券股份有限公司東臺望海西路證券營業部同城遷址開業并更名的批復 （蘇證監機構字201285 號） 8、2012 年 3 月 8 日， 關于華泰證券股份有限公司上海牡丹江路證券營業部同城遷址的批復 （滬證監機構字201285 號） 9、2012 年 3 月 12

321、日， 關于核準華泰紫金 3 號集合資產管理計劃變更集合資產管理合同重要條款及延長存續期的批復 （證監許可2012321 號） 10、2012 年 3 月 22 日， 關于核準華泰證券股份有限公司設立華泰如意月月紅套利 1 號集合資產管理計劃的批復 （證監許可2012372 號） 11、2012 年 3 月 22 日， 關于核準華泰證券股份有限公司在江蘇興化等地設立5 家證券營業部的批復 （蘇證監機構字2012121 號） 12、2012 年 3 月 29 日， 關于華泰紫金投資有限公司設立華泰紫金（江蘇）股權投資基金（有限合伙）的無異議函 （機構部部函2012152 號） 13、2012 年

322、4 月 16 日， 關于華泰證券股份有限公司成都南一環路證券營業部新址開業的批復 （川證監機構字201221 號） 14、2012 年 4 月 26 日， 關于華泰證券股份有限公司南昌新建文化大道證券營業部開業驗收合格的通知 “贛證監發201269 號” 15、2012 年 4 月 27 日， 關于華泰證券股份有限公司廣東分公司開業驗收意見的函 （廣東證監函2012338 號） 16、2012 年 5 月 11 日， 華泰證券股份有限公司牡丹江新華路證券營業部開業驗收合格證明 （黑證監函201287 號） 17、2012 年 5 月 15 日， 關于華泰證券枝江馬店路證券營業部變更門牌號的確認

323、函 （鄂證監機構字201238 號） 18、2012 年 6 月 6 日， 關于核準李筠公司經理層高級管理人員任職資格的批復 （蘇證監機構字2012243 號） 19、2012 年 6 月 18 日， 關于核準華泰證券股份有限公司撤銷?？邶埲A路證券營業部的批復 （蘇證監機構字2012257 號） 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 74 - 20、2012 年 6 月 20 日， 關于華泰證券股份有限公司上海黃河路證券營業部遷址的批復 （滬證監機構字2012266 號） 21、2012 年 6 月 21 日， 關于李筠擬任華泰證券股份有限公司合規負責人無異議的函 （蘇證監函2012

324、267 號） 22、2012 年 6 月 20 日， 關于華泰證券股份有限公司上海黃河路證券營業部遷址的批復 （滬證監機構字2012266 號） 23、2012 年 6 月 26 日， 關于華泰證券股份有限公司成都雙流丁字街證券營業部新址開業的批復 （川證監機構 201247 號） 24、2012 年 6 月 27 日， 關于同意華泰證券股份有限公司開展現金管理產品試點并核準設立華泰紫金天天發集合資產管理計劃的批復 （證監許可2012868 號） 25、2012 年 6 月 28 日， 關于華泰證券股份有限公司西安文藝北路證券營業部同城遷址的驗收確認函 （陜證監函字2012137 號） 26、

325、2012 年 7 月 3 日， 關于核準華泰證券股份有限公司石首中山路證券營業部同城遷址開業并更名的批復 （鄂證監機構字201251 號） 27、2012 年 7 月 4 日， 關于核準華泰證券股份有限公司設立華泰紫金定存寶集合資產管理計劃的批復 （證監許可2012903 號） 28、2012 年 7 月 5 日， 關于核準華泰證券股份有限公司在江蘇常州等地設立 5家證券營業部的批復 （蘇證監機構字2012296 號） 29、2012 年 7 月 17 日， 關于華泰證券股份有限公司申請發行短期融資券的監管意見函 （機構部部函2012387 號） 30、2012 年 7 月 18 日， 關于華

326、泰證券股份有限公司牡丹江東平安街證券營業部同城遷址許可變更的批復 （黑證監函201222 號） 31、2012 年 7 月 26 日， 關于華泰證券股份有限公司萊陽昌山路證券營業部開業驗收合格的通知書 （魯證監函(行政許可)201210 號） 32、2012 年 8 月 1 日， 關于華泰證券股份有限公司自營業務參與利率互換交易的無異議函 （蘇證監函2012345 號） 33、2012 年 8 月 29 日， 關于核準華泰證券股份有限公司十堰公園路證券營業部同城遷址開業并更名的批復 （鄂證監機構字201268 號） 34、2012 年 8 月 29 日， 關于申請參與轉融通業務試點的復函 （中

327、證金函2012112 號） 35、2012 年 9 月 11 日， 關于華泰證券開展約定購回式證券交易業務試點的無異議函 （機構部部函2012479 號）核準華泰證券開展約定購回式證券交易業務試點。 36、2012 年 9 月 17 日， 關于同意華泰證券股份有限公司昆明寶善街證券營業部開業的通知 （云證監2012226 號） 37、2012 年 9 月 19 日， 關于同意華泰證券股份有限公司營口市府路營業部同城遷址的批復 （遼證監許可201251 號） 38、2012 年 9 月 26 日， 關于同意華泰證券股份有限公司海門解放東路證券營業部同城遷址開業的批復 （蘇證監機構字2012436

328、 號） 39、2012 年 11 月 15 日，華泰聯合證券收到中國證券業協會關于證券公司開展中小企業私募債券承銷業務試點意見的函(中證協函2012735 號) 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 75 - 40、2012 年 11 月 15 日， 關于核準華泰長城期貨有限公司資產管理業務資格的批復 （證監許可20121510 號） 41、2012 年 11 月 28 日， 關于證券公司類會員參與非金融企業債務融資工具主承銷業務市場評價結果的公告 （中國銀行間市場交易商協會 201219 號）核準華泰證券開展銀行間市場非金融企業債務融資工具主承銷業務。 42、2012 年 12 月

329、 19 日， 廣西證監局關于華泰證券股份有限公司南寧中泰路證券營業部同城遷址開業驗收意見的函 （桂證監函2012212 號） 43、2012 年 12 月 28 日， 關于核準華泰證券股份有限公司設立浙江分公司的批復 （蘇證監機構字2012601 號） 二、 監管部門對公司的分類結果監管部門對公司的分類結果 2010-2012 年度，在證券公司分類評價中，公司均被評為 A 類 AA 級。 第十二節第十二節 備查文件目錄備查文件目錄 一、載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章一、載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報表。的財務報表。 二

330、、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。二、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。 三、 報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公三、 報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告原稿。告原稿。 四、公司章程。四、公司章程。 董事長：吳萬善 （簽字） 華泰證券股份有限公司 2013 年 3 月 28 日 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 76 - 審計報告及附注審計報告及附注目錄目錄 一、審計報告 77 二、財務報表 79 （一）合并資產負債表 （二）母公司資產負債表 （三）合并利潤表 （四）母

331、公司利潤表 （五）合并現金流量表 （六）母公司現金流量表 （七）合并所有者權益變動表 （八）母公司所有者權益變動表 三、財務報表附注 89 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 77 - 審審 計計 報報 告告 天健審20133-14 號 華泰證券股份有限公司全體股東： 我們審計了后附的華泰證券股份有限公司（以下簡稱華泰證券公司）財務報表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司資產負債表， 2012 年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有者權益變動表，以及財務報表附注。 一、管理層對一、管理層對財務財務報表報表的責任的責任 編制和公允列報財務

332、報表是管理層的責任，這種責任包括： （1）按照企業會計準則的規定編制財務報表，并使其實現公允反映； （2）設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。 二、注冊會計師的責任二、注冊會計師的責任 我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守中國注冊會計師職業道德守則，計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。 審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務

333、報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，注冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。 我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 78 - 三、審計意見三、審計意見 我們認為，華泰證券公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制， 公允反映了華泰證券公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司財務狀況以及 2012年度的合并及母公司經營成

334、果和現金流量。 天健會計師事務所（特殊普通合伙） 中國注冊會計師： 周榮銘 中國杭州 中國注冊會計師： 樂之立 二一三年三月二十七日 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 79 - 合并資產負債表合并資產負債表 20122012 年年 1212 月月 3131 日日 會合01表 編制單位：華泰證券股份有限公司 單位:人民幣元 資 產 注釋號 期末數 期初數 負債和所有者權益 注釋號 期末數 期初數 資產： 負債： 貨幣資金 1 33,088,220,483.96 41,545,584,204.66 短期借款 其中：客戶資金存款 27,393,086,694.78 31,214,169

335、,129.16 其中：質押借款 結算備付金 2 6,220,037,491.90 9,646,114,230.16 拆入資金 18 600,000,000.00 其中：客戶備付金 5,916,893,090.16 8,327,689,524.20 交易性金融負債 拆出資金 衍生金融負債 19 15,774.38 交易性金融資產 3 13,333,888,767.91 19,411,404,791.06 賣出回購金融資產款 20 6,328,169,644.18 9,045,556,468.53 衍生金融資產 代理買賣證券款 21 29,786,913,095.31 36,057,227,571

336、.67 買入返售金融資產 4 587,443,600.34 1,033,103,612.47 代理承銷證券款 22 40,000,000.00 應收利息 5 96,824,091.07 65,736,055.67 應付職工薪酬 23 653,648,145.94 555,535,415.10 存出保證金 6 3,608,025,133.89 2,943,572,195.99 應交稅費 24 857,166,005.09 336,181,734.33 可供出售金融資產 7 8,208,126,191.75 2,335,631,760.16 應付利息 25 7,689,249.71 6,053,0

337、75.75 持有至到期投資 8 205,000,000.00 5,000,000.00 預計負債 26 12,000,000.00 447,118.94 長期股權投資 10 3,406,973,301.99 2,962,709,049.34 長期借款 投資性房地產 11 105,318,565.89 109,729,763.90 應付債券 固定資產 12 1,001,233,698.81 1,112,689,249.03 遞延所得稅負債 15 85,101,146.87 48,441,486.95 無形資產 13 379,011,106.94 366,200,731.92 其他負債 27 6,

338、262,860,774.08 6,077,551,861.77 其中:交易席位費 4,676,577.66 9,658,031.99 負債合計 44,633,563,835.56 52,126,994,733.04 商譽 14 51,341,567.30 51,341,567.30 股東權益： 遞延所得稅資產 15 242,166,503.95 252,534,476.58 股本 28 5,600,000,000.00 5,600,000,000.00 其他資產 16 8,737,481,561.38 3,901,018,647.91 資本公積 29 17,007,119,874.20 16,

339、829,341,650.45 減：庫存股 盈余公積 30 1,099,021,038.47 961,235,087.10 一般風險準備 31 1,249,917,289.59 1,112,131,338.22 交易風險準備 31 1,160,033,601.84 1,022,247,650.47 未分配利潤 32 8,086,683,406.14 7,724,360,430.20 外幣報表折算差額 -20,943,964.85 -20,687,466.85 歸屬于母公司股東權益 34,181,831,245.39 33,228,628,689.59 少數股東權益 455,696,986.13

340、386,746,913.52 股東權益合計 34,637,528,231.52 33,615,375,603.11 資產總計 79,271,092,067.08 85,742,370,336.15 負債和股東權益總計 79,271,092,067.08 85,742,370,336.15 法定代表人：吳萬善 主管會計工作的負責人：吳萬善 會計機構負責人：舒本娥 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 80 - 資產負債表資產負債表 20122012 年年 1212 月月 3131 日日 會企01表 編制單位：華泰證券股份有限公司 單位:人民幣元 資 產 注釋號 期末數 期初數 負債和所

341、有者權益 注釋號 期末數 期初數 資產： 負債： 貨幣資金 27,421,836,421.61 35,581,828,863.58 短期借款 其中：客戶資金存款 25,202,548,303.00 28,827,509,988.55 其中：質押借款 結算備付金 6,603,732,245.87 9,584,387,907.63 拆入資金 600,000,000.00 其中：客戶備付金 5,916,893,090.16 8,327,689,524.20 交易性金融負債 拆出資金 衍生金融負債 15,774.38 交易性金融資產 13,218,265,839.26 16,832,627,176.7

342、3 賣出回購金融資產款 6,328,169,644.18 7,172,617,266.34 衍生金融資產 代理買賣證券款 29,362,835,196.85 35,703,290,675.14 買入返售金融資產 587,443,600.34 50,600,000.00 代理承銷證券款 0.00 應收利息 89,014,491.07 53,187,197.65 應付職工薪酬 263,308,749.74 209,439,564.54 存出保證金 322,110,569.80 325,837,095.07 應交稅費 792,843,893.19 282,517,902.80 可供出售金融資產 5,

343、848,439,660.37 2,251,863,382.08 應付利息 7,689,249.71 5,024,717.56 持有至到期投資 205,000,000.00 5,000,000.00 預計負債 447,118.94 長期股權投資 1 5,603,141,052.27 4,995,976,793.25 長期借款 投資性房地產 98,037,172.07 102,056,526.75 應付債券 固定資產 913,226,881.70 1,016,436,224.24 遞延所得稅負債 70,025,866.59 33,868,512.27 無形資產 374,801,022.18 363

344、,191,608.14 其他負債 1,320,806,558.72 1,318,664,954.08 其中:交易席位費 4,295,454.66 9,277,002.99 負債合計 38,745,694,933.36 44,725,870,711.67 遞延所得稅資產 126,894,334.97 135,891,152.83 股東權益： 其他資產 2 8,005,967,043.28 3,400,659,345.43 股本 5,600,000,000.00 5,600,000,000.00 資本公積 16,712,378,809.53 16,551,695,483.47 減：庫存股 盈余公積

345、 1,099,021,038.47 961,235,087.10 一般風險準備 1,249,917,289.59 1,112,131,338.22 交易風險準備 1,160,033,601.84 1,022,247,650.47 未分配利潤 4,850,864,662.00 4,726,363,002.45 外幣報表折算差額 歸屬于母公司股東權益 30,672,215,401.43 29,973,672,561.71 少數股東權益 股東權益合計 30,672,215,401.43 29,973,672,561.71 資產總計 69,417,910,334.79 74,699,543,273.3

346、8 負債和股東權益總計 69,417,910,334.79 74,699,543,273.38 法定代表人：吳萬善 主管會計工作的負責人：吳萬善 會計機構負責人：舒本娥 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 81 - 合并利潤表合并利潤表 20122012 年度年度 會合 02 表 編制單位：華泰證券股份有限公司 單位：人民幣元 項 目 注釋號 本期數 上年同期數 一、營業收入 5,883,199,398.61 6,230,343,087.31 手續費及傭金凈收入 1 3,524,319,111.01 4,532,910,922.33 其中：代理買賣證券業務凈收入 2,694,372

347、,214.82 3,562,831,532.48 證券承銷業務凈收入 480,522,348.70 681,639,215.19 受托客戶資產管理業務凈收入 86,702,730.60 92,873,055.55 利息凈收入 2 1,144,477,496.41 1,254,418,121.69 投資收益（虧損總額以“-”號填列） 3 1,167,969,213.54 357,721,302.31 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 208,715,020.07 197,332,439.21 公允價值變動收益(損失以-號填列) 4 -37,011,005.18 75,886,290.02 匯

348、兌收益(損失以-號填列) -130,932.21 -10,941,808.13 其他業務收入 5 83,575,515.04 20,348,259.09 二、營業支出 3,766,998,399.30 3,791,431,282.50 營業稅金及附加 6 300,353,521.95 314,660,014.83 業務及管理費 7 3,439,356,778.78 3,482,130,362.18 資產減值損失 8 -3,543,045.99 -13,068,767.52 其他業務成本 30,831,144.56 7,709,673.01 三、營業利潤（虧損總額以“-”號填列） 2,116,2

349、00,999.31 2,438,911,804.81 加：營業外收入 9 45,674,866.22 31,320,613.54 減：營業外支出 10 39,076,547.31 19,184,465.98 四、利潤總額（凈虧損以“-”號填列） 2,122,799,318.22 2,451,047,952.37 減:所得稅費用 11 461,764,932.84 630,308,136.52 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 1,661,034,385.38 1,820,739,815.85 歸屬于母公司股東的凈利潤 1,615,680,830.05 1,784,428,782.88 少數股

350、東損益 45,353,555.33 36,311,032.97 六、每股收益： （一）基本每股收益 12 0.2885 0.3186 （二）稀釋每股收益 12 0.2885 0.3186 七、其他綜合收益 13 178,118,243.03 -597,063,480.71 八、綜合收益總額 1,839,152,628.41 1,223,676,335.14 歸屬于母公司股東的綜合收益總額 1,793,202,555.80 1,187,927,479.77 歸屬于少數股東的綜合收益總額 45,950,072.61 35,748,855.37 法定代表人：吳萬善 主管會計工作的負責人：吳萬善 會計

351、機構負責人：舒本娥 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 82 - 利潤表利潤表 20122012 年度年度 會企 02 表 編制單位：華泰證券股份有限公司 單位：人民幣元 項 目 注釋號 本期數 上年同期數 一、營業收入 4,415,790,404.46 3,852,985,195.63 手續費及傭金凈收入 1 2,549,246,251.81 2,736,647,651.83 其中：代理買賣證券業務凈收入 2,372,048,311.20 2,231,325,519.45 證券承銷業務凈收入 19,404,100.00 357,822,152.75 受托客戶資產管理業務凈收入 8

352、6,598,801.70 92,873,055.55 利息凈收入 868,151,115.02 845,717,665.49 投資收益（虧損總額以“-”號填列） 2 989,178,664.79 189,760,025.39 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 208,715,020.07 197,332,439.21 公允價值變動收益(損失以-號填列) -12,067,237.11 76,667,745.12 匯兌收益(損失以-號填列) -256,593.88 -5,604,485.73 其他業務收入 21,538,203.83 9,796,593.53 二、營業支出 2,734,298,

353、338.38 2,024,433,870.83 營業稅金及附加 227,019,012.89 197,481,516.64 業務及管理費 2,490,937,319.61 1,824,486,751.91 資產減值損失 -1,038,476.37 -1,029,862.96 其他業務成本 17,380,482.25 3,495,465.24 三、營業利潤（虧損總額以“-”號填列） 1,681,492,066.08 1,828,551,324.80 加：營業外收入 41,298,552.41 19,615,292.93 減：營業外支出 26,948,292.78 13,480,542.22 四、

354、利潤總額（凈虧損以“-”號填列） 1,695,842,325.71 1,834,686,075.51 減:所得稅費用 317,982,812.05 442,248,484.06 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 1,377,859,513.66 1,392,437,591.45 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 160,683,326.06 -509,834,015.20 八、綜合收益總額 1,538,542,839.72 882,603,576.25 法定代表人：吳萬善 主管會計工作的負責人：吳萬善 會計機構負責人：舒本娥 華泰證券股份有限公司 20

355、12 年年度報告 - 83 - 合并現金流量表合并現金流量表 20122012 年度年度 會合 03 表 編制單位：華泰證券股份有限公司 單位：人民幣元 項 目 注釋號 本期數 上年同期數 一、經營活動產生的現金流量： 處置交易性金融資產凈增加額 1,048,365,496.05 收取利息、手續費及傭金的現金 6,039,699,563.38 7,460,059,173.79 拆入資金凈增加額 600,000,000.00 回購業務資金凈增加額 5,754,888,562.91 代理買賣證券款凈增加額 收到的稅費返還 24,226,459.29 收到其他與經營活動有關的現金 1 307,487

356、,347.64 363,653,193.73 經營活動現金流入小計 8,019,778,866.36 13,578,600,930.43 處置交易性金融資產凈減少額 2,485,151,144.03 支付利息、手續費及傭金的現金 1,327,390,957.31 1,685,938,917.43 回購業務支付的現金凈額 2,271,726,812.22 代理買賣證券款凈減少額 5,604,555,967.44 33,049,477,488.50 支付給職工以及為職工支付的現金 1,789,759,612.29 2,023,364,974.93 支付的各項稅費 947,119,003.69 1,

357、177,491,127.77 支付其他與經營活動有關的現金 2 5,560,717,105.71 4,732,292,335.58 經營活動現金流出小計 17,501,269,458.66 45,153,715,988.24 經營活動產生的現金流量凈額 -9,481,490,592.30 -31,575,115,057.81 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 30,034,989.12 500,775,457.54 取得投資收益收到的現金 136,893,833.56 220,961,941.39 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 52,67

358、3.89 投資活動現金流入小計 166,981,496.57 721,737,398.93 投資支付的現金 300,000,000.00 1,171,493,455.33 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 1,450,840,435.34 524,613,696.15 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 1,750,840,435.34 1,696,107,151.48 投資活動產生的現金流量凈額 -1,583,858,938.77 -974,369,752.55 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 23,00

359、0,000.00 其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 23,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 23,000,000.00 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 840,000,000.00 840,000,000.00 其中：子公司支付給少數股東的股利 支付其他與籌資活動有關的現金 756,895.95 761,661.15 籌資活動現金流出小計 840,756,895.95 840,761,661.15 籌資活動產生的現金流量凈額 -817,756,895.95 -840,761,661.15 四、匯率變動對現

360、金及現金等價物的影響 -334,031.94 -10,941,808.13 五、現金及現金等價物凈增加額 -11,883,440,458.96 -33,401,188,279.64 加：期初現金及現金等價物余額 51,191,698,434.82 84,592,886,714.46 六、期末現金及現金等價物余額 39,308,257,975.86 51,191,698,434.82 法定代表人：吳萬善 主管會計工作的負責人：吳萬善 會計機構負責人：華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 84 - 舒本娥 現金流量表現金流量表 20122012 年度年度 會企 03 表 編制單位：華泰證

361、券股份有限公司 單位：人民幣元 項 目 注釋號 本期數 上年同期數 一、經營活動產生的現金流量： 處置交易性金融資產凈增加額 724,610,916.27 收取利息、手續費及傭金的現金 4,488,858,070.08 4,635,386,163.77 拆入資金凈增加額 600,000,000.00 回購業務資金凈增加額 4,813,242,800.59 代理買賣證券款凈增加額 收到的稅費返還 24,226,459.29 收到其他與經營活動有關的現金 140,536,342.20 33,158,842.72 經營活動現金流入小計 5,978,231,787.84 9,481,787,807.0

362、8 處置交易性金融資產凈減少額 0.00 2,016,110,944.15 支付利息、手續費及傭金的現金 1,131,755,504.08 1,120,044,518.92 回購業務支付的現金凈額 1,381,291,222.50 代理買賣證券款凈減少額 5,674,696,969.37 15,805,411,544.48 支付給職工以及為職工支付的現金 1,227,048,471.69 1,052,446,321.50 支付的各項稅費 731,998,737.13 784,146,731.31 支付其他與經營活動有關的現金 4,367,538,181.44 3,356,255,035.98

363、經營活動現金流出小計 14,514,329,086.21 24,134,415,096.34 經營活動產生的現金流量凈額 -8,536,097,298.37 -14,652,627,289.26 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 134,216,000.00 186,200,000.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 134,216,000.00 186,200,000.00 投資支付的現金 462,500,000.00 317,088,832.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的

364、現金 1,435,253,315.53 405,742,390.97 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 379,339,200.00 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 1,897,753,315.53 1,102,170,422.97 投資活動產生的現金流量凈額 -1,763,537,315.53 -915,970,422.97 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 840,000,000.0

365、0 840,000,000.00 其中：子公司支付給少數股東的股利 支付其他與籌資活動有關的現金 756,895.95 761,661.15 籌資活動現金流出小計 840,756,895.95 840,761,661.15 籌資活動產生的現金流量凈額 -840,756,895.95 -840,761,661.15 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -256,593.88 -5,604,485.73 五、現金及現金等價物凈增加額 -11,140,648,103.73 -16,414,963,859.11 加：期初現金及現金等價物余額 45,166,216,771.21 61,581,180,

366、630.32 六、期末現金及現金等價物余額 34,025,568,667.48 45,166,216,771.21 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 85 - 法定代表人：吳萬善 主管會計工作的負責人：吳萬善 會計機構負責人：舒本娥 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 86 - 合并股東權益變動表合并股東權益變動表 20122012年度年度 會合04表 編制單位：華泰證券股份有限公司 單位：人民幣元 項 目 本期數 歸屬于母公司股東權益 少數股東權益 股東權益合計 股本 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 交易風險準備 未分配利潤 外幣折算差額 一、上年年末

367、余額 5,600,000,000.00 16,829,341,650.45 961,235,087.10 1,112,131,338.22 1,022,247,650.47 7,724,360,430.20 -20,687,466.85 386,746,913.52 33,615,375,603.11 加： 同一控制下企業合并產生的追溯調整 會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初余額 5,600,000,000.00 16,829,341,650.45 961,235,087.10 1,112,131,338.22 1,022,247,650.47 7,724,360,430.20 -

368、20,687,466.85 386,746,913.52 33,615,375,603.11 三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) 177,778,223.75 137,785,951.37 137,785,951.37 137,785,951.37 362,322,975.94 -256,498.00 68,950,072.61 1,022,152,628.41 （一）凈利潤 1,615,680,830.05 45,353,555.33 1,661,034,385.38 （二）其他綜合收益 177,778,223.75 -256,498.00 596,517.28 178,118,24

369、3.03 上述（一）和（二）小計 177,778,223.75 1,615,680,830.05 -256,498.00 45,950,072.61 1,839,152,628.41 （三）所有者投入和減少資本 23,000,000.00 23,000,000.00 1. 股東投入資本 23,000,000.00 23,000,000.00 2股份支付計入所有者權益的金額 3其他 （四）利潤分配 137,785,951.37 137,785,951.37 137,785,951.37 -1,253,357,854.11 -840,000,000.00 1. 提取盈余公積 137,785,951

370、.37 -137,785,951.37 2提取一般風險準備 137,785,951.37 -137,785,951.37 3提取交易風險準備 137,785,951.37 -137,785,951.37 4對股東的分配 -840,000,000.00 -840,000,000.00 5其他 （五）股東權益內部結轉 1資本公積轉增資本(或股本) 2盈余公積轉增資本(或股本) 3盈余公積彌補虧損 4一般風險準備彌補虧損 5其他 （六）其他 四、本期期末余額 5,600,000,000.00 17,007,119,874.20 1,099,021,038.47 1,249,917,289.59 1,

371、160,033,601.84 8,086,683,406.14 -20,943,964.85 455,696,986.13 34,637,528,231.52 法定代表人： 吳萬善 主管會計工作的負責人：吳萬善 會計機構負責人： 舒本娥 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 87 - 合并股東權益變動表合并股東權益變動表 20122012 年度年度 會合 05 表 編制單位：華泰證券股份有限公司 單位：人民幣元 項 目 上年同期數 歸屬于母公司股東權益 少數股東 股東 股本 資本 減： 盈余 一般風險 交易風險 未分配 外幣折算 公積 庫存股 公積 準備 準備 利潤 差額 權益 權益

372、合計 一、上年年末余額 5,600,000,000.00 17,415,179,706.11 821,991,327.95 972,887,579.07 883,003,891.32 7,197,662,924.77 -8,922,614.14 357,985,284.89 33,239,788,099.97 加：同一控制下企業合并產生的追溯調整 會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初余額 5,600,000,000.00 17,415,179,706.11 821,991,327.95 972,887,579.07 883,003,891.32 7,197,662,924.77 -8

373、,922,614.14 357,985,284.89 33,239,788,099.97 三、 本期增減變動金額(減少以 “-” 號填列) -585,838,055.66 139,243,759.15 139,243,759.15 139,243,759.15 526,697,505.43 -11,764,852.71 28,761,628.63 375,587,503.14 （一）凈利潤 1,784,428,782.88 36,311,032.97 1,820,739,815.85 （二）其他綜合收益 -584,736,450.40 -11,764,852.71 -562,177.60 -5

374、97,063,480.71 上述（一）和（二）小計 -584,736,450.40 1,784,428,782.88 -11,764,852.71 35,748,855.37 1,223,676,335.14 （三）所有者投入和減少資本 -1,101,605.26 -6,987,226.74 -8,088,832.00 1. 股東投入資本 -8,088,832.00 -8,088,832.00 2股份支付計入所有者權益的金額 3其他 -1,101,605.26 1,101,605.26 （四）利潤分配 139,243,759.15 139,243,759.15 139,243,759.15 -

375、1,257,731,277.45 -840,000,000.00 1. 提取盈余公積 139,243,759.15 -139,243,759.15 2提取一般風險準備 139,243,759.15 -139,243,759.15 3提取交易風險準備 139,243,759.15 -139,243,759.15 4對股東的分配 -840,000,000.00 -840,000,000.00 5其他 （五）股東權益內部結轉 1資本公積轉增資本(或股本) 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 88 - 2盈余公積轉增資本(或股本) 3盈余公積彌補虧損 4一般風險準備彌補虧損 5其他 （六）

376、其他 四、本期期末余額 5,600,000,000.00 16,829,341,650.45 961,235,087.10 1,112,131,338.22 1,022,247,650.47 7,724,360,430.20 -20,687,466.85 386,746,913.52 33,615,375,603.11 法定代表人：吳萬善 主管會計工作的負責人：吳萬善 會計機構負責人：舒本娥 股東權益變動表股東權益變動表 20122012 年度年度 會企04表 編制單位：華泰證券股份有限公司 單位：人民幣元 項 目 本期數 股本 資本 減： 盈余 一般風險 交易風險 未分配 股東 公積 庫存股

377、 公積 準備 準備 利潤 權益合計 一、上年年末余額 5,600,000,000.00 16,551,695,483.47 961,235,087.10 1,112,131,338.22 1,022,247,650.47 4,726,363,002.45 29,973,672,561.71 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初余額 5,600,000,000.00 16,551,695,483.47 961,235,087.10 1,112,131,338.22 1,022,247,650.47 4,726,363,002.45 29,973,672,561.71 三、本期增減變

378、動金額(減少以“-”號填列) 160,683,326.06 137,785,951.37 137,785,951.37 137,785,951.37 124,501,659.55 698,542,839.72 （一）凈利潤 1,377,859,513.66 1,377,859,513.66 （二）其他綜合收益 160,683,326.06 160,683,326.06 上述（一）和（二）小計 160,683,326.06 1,377,859,513.66 1,538,542,839.72 （三）所有者投入和減少資本 1. 股東投入資本 2股份支付計入所有者權益的金額 3其他 （四）利潤分配 1

379、37,785,951.37 137,785,951.37 137,785,951.37 -1,253,357,854.11 -840,000,000.00 1. 提取盈余公積 137,785,951.37 -137,785,951.37 2提取一般風險準備 137,785,951.37 -137,785,951.37 3提取交易風險準備 137,785,951.37 -137,785,951.37 4對股東的分配 -840,000,000.00 -840,000,000.00 5其他 （五）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本(或股本) 2盈余公積轉增資本(或股本) 華泰證券股份有限公司 2

380、012 年年度報告 - 89 - 3盈余公積彌補虧損 4一般風險準備彌補虧損 5其他 （六）其他 四、本期期末余額 5,600,000,000.00 16,712,378,809.53 1,099,021,038.47 1,249,917,289.59 1,160,033,601.84 4,850,864,662.00 30,672,215,401.43 法定代表人：吳萬善 主管會計工作的負責人：吳萬善 會計機構負責人：舒本娥 股東權益變動表股東權益變動表 20122012年度年度 會企05表 編制單位：華泰證券股份有限公司 單位：人民幣元 項 目 上年同期數 實收 資本 減： 盈余 一般風險

381、 交易風險 未分配 股東 資本 公積 庫存股 公積 準備 準備 利潤 權益合計 一、上年年末余額 5,600,000,000.00 17,128,060,442.84 821,991,327.95 972,887,579.07 883,003,891.32 4,591,656,688.45 29,997,599,929.63 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初余額 5,600,000,000.00 17,128,060,442.84 821,991,327.95 972,887,579.07 883,003,891.32 4,591,656,688.45 29,997,599,

382、929.63 三、 本期增減變動金額(減少以 “-” 號填列) -576,364,959.37 139,243,759.15 139,243,759.15 139,243,759.15 134,706,314.00 -23,927,367.92 （一）凈利潤 1,392,437,591.45 1,392,437,591.45 （二）其他綜合收益 -509,834,015.20 -509,834,015.20 上述（一）和（二）小計 -509,834,015.20 1,392,437,591.45 882,603,576.25 （三）所有者投入和減少資本 -66,530,944.17 -66,5

383、30,944.17 1. 股東投入資本 2股份支付計入所有者權益的金額 3其他 -66,530,944.17 -66,530,944.17 （四）利潤分配 139,243,759.15 139,243,759.15 139,243,759.15 -1,257,731,277.45 -840,000,000.00 1. 提取盈余公積 139,243,759.15 -139,243,759.15 2提取一般風險準備 139,243,759.15 -139,243,759.15 3提取交易風險準備 139,243,759.15 -139,243,759.15 4對股東的分配 -840,000,000

384、.00 -840,000,000.00 5其他 （五）所有者權益內部結轉 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 90 - 1資本公積轉增資本(或股本) 2盈余公積轉增資本(或股本) 3盈余公積彌補虧損 4一般風險準備彌補虧損 5其他 （六）其他 四、本期期末余額 5,600,000,000.00 16,551,695,483.47 961,235,087.10 1,112,131,338.22 1,022,247,650.47 4,726,363,002.45 29,973,672,561.71 法定代表人：吳萬善 主管會計工作的負責人：吳萬善 會計機構負責人：舒本娥 華泰證券股份有

385、限公司 2012 年年度報告 - 91 - 華泰證券股份有限公司華泰證券股份有限公司 財務報表附注財務報表附注 2012 年度 金額單位：人民幣元 一、一、 公司基本情況公司基本情況 華泰證券股份有限公司（以下簡稱本公司或公司）的前身為江蘇省證券公司，系經中國人民銀行總行批準，于 1991 年 4 月 9 日在江蘇省工商行政管理局登記注冊，取得注冊號為 13475424-6 的企業法人營業執照，注冊資本為人民幣 1,000 萬元。 經中國證券監督管理委員會關于核準華泰證券股份有限公司首次公開發行股票的批復(證監發行字2010138 號)批準，于 2010 年 2 月 9 日，采取“網下向配售對

386、象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合”的方式，公開發行人民幣普通股（A 股）78,456.1275 萬股，并于 2010 年 2 月 26日在上海證券交易所掛牌交易。 公司現有注冊資本 560000 萬元人民幣，股份總數 560000 萬股(每股面值 1 元)。其中有有限售條件的流通股份 A 股 3,371,576,814.00 股；無限售條件的流通股份 A 股 2,228,423,186.00 股。 公司屬金融行業。經營范圍：證券經紀業務，證券自營，證券承銷業務(限承銷國債、非金融企業債券融資工具)，證券投資咨詢，證券資產管理，為期貨公司提供中間介紹業務，融資融券業務，中國證監會批

387、準的其他業務。 截至 2012 年 12 月 31 日，本公司擁有華泰聯合證券有限責任公司、華泰長城期貨有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、華泰紫金投資有限責任公司、華泰金控投資咨詢(深圳)有限公司、華泰瑞通投資管理有限公司、Huatai HK Investment（Cayman）Limited，共七家子公司，下屬 225 家證券營業部；其中，子公司華泰長城期貨有限公司擁有下屬 30 家期貨營業部；本公司還擁有南方基金管理有限公司和華泰柏瑞基金管理有限公司兩家聯營企業。 截至 2012 年 12 月 31 日，本公司共有員工 7733 人，其中高級管理人員 9 人。 二、二、 公司重要會計

388、政策和會計估計公司重要會計政策和會計估計 (一) 財務報表的編制基礎 本公司財務報表以持續經營為編制基礎。 (二) 遵循企業會計準則的聲明 本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 92 - 等有關信息。 (三) 會計期間 會計年度自公歷 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (四) 記賬本位幣 采用人民幣為記賬本位幣。 (五) 同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法 1. 同一控制下企業合并的會計處理方法 公司在企業合并中取得的資產和負債，按照合并日在被合并方的賬面價值計量。公司取得的凈

389、資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值(或發行股份面值總額)的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。 2. 非同一控制下企業合并的會計處理方法 對于非同一控制下的企業合并， 合并成本為購買方在購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。 通過多次交換交易分步實現的非同一控制下企業合并， 區分個別財務報表和合并財務報表進行相關會計處理： (1)在個別財務報表中， 以購買日之前所持被購買方的股權投資的賬面價值與購買日新增投資成本之和，作為該項投資的初始投資成本；購買日之前持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益的，在處置該項投資時將與其相關

390、的其他綜合收益（例如，可供出售金融資產公允價值變動計入資本公積的部分，下同）轉入當期投資收益。 (2)在合并財務報表中，對于購買日之前持有的被購買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益的，與其相關的其他綜合收益轉為購買日所屬當期投資收益。 購買方為進行企業合并發生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其他相關管理費用，于發生時計入當期損益；購買方作為合并對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。 購買方對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資

391、產公允價值份額的差額，確認為商譽。購買方對合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的， 經復核后合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，計入當期損益。 (六) 合并財務報表的編制方法 母公司將其控制的所有子公司納入合并財務報表的合并范圍。 合并財務報表以母公司及其子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，按照權益法調整對子公司的長期股權投資后，由母公司按照企業會計準則第 33 號合并財務報表編制。 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 93 - (七) 現金及現金等價物的確定標準 列示于現金流量表中的現金是指庫存現金以及可以隨時用于支付的存款

392、。 現金等價物是指企業持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。 (八) 外幣業務和外幣報表折算 1. 外幣業務折算 外幣交易在初始確認時，采用交易發生日的即期匯率折算為人民幣金額。資產負債表日，外幣貨幣性項目采用資產負債表日即期匯率折算，因匯率不同而產生的匯兌差額，除與購建符合資本化條件資產有關的外幣專門借款本金及利息的匯兌差額外，計入當期損益；以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目仍采用交易發生日的即期匯率折算，不改變其人民幣金額；以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，差額計入當期損益或資本公積。 2. 外幣財務報表折算 資產負債表中的

393、資產和負債項目，采用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目除“未分配利潤”項目外，其他項目采用交易發生日的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，采用報表期間的平均匯率折算；按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，在資產負債表中所有者權益項目下單獨列示。 (九) 客戶交易結算資金 1. 本公司代理客戶的交易結算資金，全額存入指定的商業銀行賬戶，實行專戶管理，與證券交易所清算的資金單獨存入指定清算銀行。公司在收到代理客戶買賣證券款的同時確認為一項負債，與客戶進行相關的清算。 2. 本公司接受客戶委托通過證券交易所代理買賣證券，與客戶清算時如買入證券成交總額大于賣出證券成交總額，按清算日買賣證

394、券成交價的差額，加代扣代繳的印花稅和應向客戶收取的傭金等手續費減少客戶交易結算資金；如買入證券成交總額小于賣出證券成交總額，按清算日買賣證券成交價的差額，減代扣代繳的印花稅和應向客戶收取的傭金等手續費增加客戶交易結算資金。 3. 本公司于每季度末按規定向客戶統一結息時，增加客戶交易結算資金。 (十) 金融工具 1. 金融資產和金融負債的分類 金融資產在初始確認時劃分為以下四類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(包括交易性金融資產和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產)、持有至到期投資、貸款和應收款項、可供出售金融資產。 金融負債在初始確認時劃分為以下兩類：以公允價值計

395、量且其變動計入當期損益的金融負債(包括交易性金融負債和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債)、其他金融負債。 2. 金融資產和金融負債的確認依據、計量方法和終止確認條件 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 94 - 公司成為金融工具合同的一方時， 確認一項金融資產或金融負債。 初始確認金融資產或金融負債時，按照公允價值計量；對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債，相關交易費用直接計入當期損益；對于其他類別的金融資產或金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。 公司按照公允價值對金融資產進行后續計量，且不扣除將來處置該金融資產時可能發生的交易費用，但下

396、列情況除外：(1) 持有至到期投資以及貸款和應收款項采用實際利率法，按攤余成本計量；(2) 在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資， 以及與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按照成本計量。 公司采用實際利率法，按攤余成本對金融負債進行后續計量，但下列情況除外：(1) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，按照公允價值計量，且不扣除將來結清金融負債時可能發生的交易費用；(2) 與在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融負債，按照成本計量；(3) 不屬于指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金

397、融負債的財務擔保合同， 或沒有指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益并將以低于市場利率貸款的貸款承諾，在初始確認后按照下列兩項金額之中的較高者進行后續計量：1) 按照企業會計準則第13 號或有事項確定的金額；2) 初始確認金額扣除按照企業會計準則第 14 號收入的原則確定的累積攤銷額后的余額。 金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，除與套期保值有關外，按照如下方法處理：(1) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，計入公允價值變動損益；在資產持有期間所取得的利息或現金股利，確認為投資收益；處置時，將實際收到的金額與初始入賬金額之間的差額

398、確認為投資收益，同時調整公允價值變動損益。(2) 可供出售金融資產的公允價值變動計入資本公積；持有期間按實際利率法計算的利息，計入投資收益；可供出售權益工具投資的現金股利，于被投資單位宣告發放股利時計入投資收益；處置時，將實際收到的金額與賬面價值扣除原直接計入資本公積的公允價值變動累計額之后的差額確認為投資收益。 當收取某項金融資產現金流量的合同權利已終止或該金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬已轉移時，終止確認該金融資產；當金融負債的現時義務全部或部分解除時，相應終止確認該金融負債或其一部分。 3. 金融資產轉移的確認依據和計量方法 公司已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給了轉入方

399、的，終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，繼續確認所轉移的金融資產，并將收到的對價確認為一項金融負債。公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：(1) 放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產；(2) 未放棄對該金融資產控制的，按照繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，并相應確認有關負債。 金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：(1) 所轉移金融資華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 95 - 產的賬面價值；(2) 因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累

400、計額之和。金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的賬面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，并將下列兩項金額的差額計入當期損益：(1) 終止確認部分的賬面價值；(2) 終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額之和。 4. 主要金融資產和金融負債的公允價值確定方法 存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值，活躍市場的報價包括易于定期從交易所、經紀商、行業協會、定價服務機構等獲得的價格，且代表了在公平交易中實際發生的市場交易額的價格。不存在活躍市場的金融工具，采用估值技術確定其公允價

401、值。估值技術包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融資產的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。對于沒有報價且其公允價值不能可靠計量的金融資產投資，按成本計量。 公允價值的估值原則 1)股票類金融資產：首次發行未上市的股票，以發行價計算；首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價估值；已上市流通股票按照期末收盤價作為公允價值。 2)基金類金融資產：封閉型基金，其公允價值參照股票類金融資產公允價值的計算方法；開放型基金及集合資產管理計劃等，以資產負債表日公布的最新凈值計算公允價值。 3)證券交易所上

402、市債券類金融資產：包括國債、企業債、可轉債、金融債等，按最近收盤價作為公允價值。 4)銀行間市場和場外交易債券類金融資產：包括國債、企業債、短期融資券、特種金融券和中央銀行票據等，按所在市場公布的估值確定期末公允價值。 5)信托產品類金融資產：有交易價的，按收盤價作為公允價值；無交易價的，按成本價作為公允價值。 6)創設發行認購權證時，應按實際收到的款項，反映為交易性金融負債，期末，認購權證按認購權證最后一個交易日的加權平均價計量，前后兩個會計期末加權平均價的差額應當計入當期損益；如遇認購權證的加權平均價顯著偏離按 B-S 期權定價模型計算確定的價值， 公司按 B-S 期權定價模型計算確定的價

403、值計量。 創設發行認沽權證時，應按實際收到的款項，反映為“交易性金融負債”，會計期末，認沽權證按認沽權證最后一個交易日的加權平均價計量，前后兩個會計期末加權平均價的差額應當計入當期損益；如遇認沽權證的加權平均價顯著偏離按 B-S 期權定價模型計算確定的價值， 公司按 B-S 期權定價模型計算確定的價值計量。 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 96 - 5. 金融資產減值測試方法、減值準備計提方法 資產負債表日對以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以外的金融資產的賬面價值進行檢查，如有客觀證據表明該金融資產發生減值的，計提減值準備。 對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試

404、；對單項金額不重大的金融資產，可以單獨進行減值測試，或包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試；單獨測試未發生減值的金融資產(包括單項金額重大和不重大的金融資產)， 包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中再進行減值測試。 按攤余成本計量的金融資產，期末有客觀證據表明其發生了減值的，根據其賬面價值高于預計未來現金流量現值之間的差額確認減值損失。 在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，或與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產發生減值時，將該權益工具投資或衍生金融資產的賬面價值， 高于按照類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值

405、之間的差額，確認為減值損失?？晒┏鍪劢鹑谫Y產的公允價值跌破成本的 50%，或者持續下跌時間達一年以上的，預期這種下降趨勢屬于非暫時性的，確認其減值損失，并將原直接計入所有者權益的公允價值累計損失一并轉出計入減值損失。 (十一) 應收款項 1. 單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收款項 單項金額重大的判斷依據或金額標準 金額 500 萬以上款項 單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備。 2按組合計提壞賬準備的應收款項 (1)確定組合的依據及壞賬準備的計提方法 確定組合的依據 賬齡分析法組合 相同賬齡的應收款項具有類似信用

406、風險特征 余額百分比法組合 押金及備用金具有類似的信用風險特征 按組合計提壞賬準備的計提方法 賬齡分析法組合 賬齡分析法 余額百分比法組合 余額百分比法 (2)賬齡分析法 賬齡 應收款項計提比例(%) 1 年以內 0.3 1-2 年 0.3 2-3 年 0.3 3 年以上 50-100 (3)余額百分比法 類別 應收款項計提比例(%) 余額百分比法 0.3 3單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收款項 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 97 - 單項計提壞賬準備的理由 應收款項的未來現金流量現值與以賬齡和押金及備用金為信用風險特征的應收款項組合的未來現金流量現值存在顯著差異 壞

407、賬準備的計提方法 單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備。 (十二) 證券承銷業務核算辦法 本公司證券承銷的方式包括余額包銷和代銷，于承銷業務提供的相關服務完成時確認收入。在余額包銷方式下，對發行期結束后未售出的證券按約定的發行價格轉為交易性金融資產、可供出售金融資產等。 本公司將在發行項目立項之前的相關費用計入當期損益。在項目立項之后，將可單獨辨認的發行費用記入待轉承銷費用科目，待項目成功發行后，結轉損益。所有已確認不能成功發行的項目費用記入當期損益。 (十三) 代兌付證券業務核算辦法 公司接受委托對委托方發行的債券到期進行兌付時， 在代兌付債券業務提供的相

408、關服務完成時確認收入。 (十四) 買入返售與賣出回購款項的核算辦法 買入返售交易是指按照合同或協議以一定的價格向交易對手買入相關資產(包括債券及票據)， 合同或協議到期日再以約定價格返售相同之金融產品。買入返售按買入返售相關資產時實際支付的款項入賬，在資產負債表“買入返售金融資產”項目列示。 賣出回購交易是指按照合同或協議以一定的價格將相關的資產(包括債券和票據)出售給交易對手，到合同或協議到期日，再以約定價格回購相同之金融產品。賣出回購按賣出回購相關資產時實際收到的款項入賬，在資產負債表“賣出回購金融資產款”項目列示。賣出的金融產品仍按原分類列于公司的資產負債表內，并按照相關的會計政策核算。

409、 買入返售及賣出回購的利息收支，在返售或回購期間內以實際利率確認。實際利率與合同約定利率差別較小的，按合同約定利率計算利息收支。 (十五) 客戶資產管理業務核算辦法 公司客戶資產管理業務分為定向資產管理業務、集合資產管理業務。資產管理業務形成的資產和負債不在公司資產負債表內反映，在財務報表附注中列示，詳見本財務報表附注其他重要事項之受托客戶資產管理業務。 公司受托經營定向資產管理業務， 按實際受托管理客戶資產的金額， 同時確認一項資產和一項負債；定向資產管理業務的客戶資產進行證券買賣比照代買賣證券業務進行核算。 公司集合資產管理業務產品的會計核算，比照證券投資基金會計核算辦法進行。對所管理的不

410、同集合資產計劃以每個產品為會計核算主體，單獨建賬、獨立核算，單獨編制財務報告。不同集合資產計劃之間在名冊登記、賬戶設置、資金劃撥、賬簿記錄等方面相互獨立，并于每個估值日對集合資產計劃按公允價值進行會計估值。 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 98 - (十六) 融資融券業務 融資融券業務，是指向客戶出借資金供其買入證券或者出借證券供其賣出，并由客戶交存相應擔保物的經營活動。融資融券業務分為融資業務和融券業務兩類。 1. 融資業務 按融出資金金額確認債權，根據客戶實際使用資金及使用時間，按每筆融資交易計算并確認相應的融資利息收入。 2. 融券業務 對融出的證券不做金融資產轉移處理，

411、根據客戶實際賣出證券市值及使用時間，按每筆融券交易計算并確認相應的融券利息收入。 (十七) 利率互換業務 利率互換是指交易雙方以一定的名義本金為基礎， 將該本金產生的以一種利率計算的利息收入或支出流與對方的以另一種利率計算的利息收入或支出流。交換的只是不同特征的利息，沒有實質本金的互換。 (十八) 長期股權投資 1. 投資成本的確定 (1) 同一控制下的企業合并形成的，合并方以支付現金、轉讓非現金資產、承擔債務或發行權益性證券作為合并對價的，在合并日按照取得被合并方所有者權益賬面價值的份額作為其初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的合并對價的賬面價值或發行股份的面值總額之間的差額調整資

412、本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。 (2) 非同一控制下的企業合并形成的， 在購買日按照支付的合并對價的公允價值作為其初始投資成本。 (3) 除企業合并形成以外的：以支付現金取得的，按照實際支付的購買價款作為其初始投資成本；以發行權益性證券取得的，按照發行權益性證券的公允價值作為其初始投資成本；投資者投入的，按照投資合同或協議約定的價值作為其初始投資成本(合同或協議約定價值不公允的除外)。 2. 后續計量及損益確認方法 對被投資單位能夠實施控制的長期股權投資采用成本法核算， 在編制合并財務報表時按照權益法進行調整；對不具有共同控制或重大影響，并且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計

413、量的長期股權投資，采用成本法核算；對具有共同控制或重大影響的長期股權投資，采用權益法核算。 3. 確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據 按照合同約定，與被投資單位相關的重要財務和經營決策需要分享控制權的投資方一致同意的，認定為共同控制；對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定的，認定為重大影響。 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 99 - 4. 減值測試方法及減值準備計提方法 對子公司、聯營企業及合營企業的投資，在資產負債表日有客觀證據表明其發生減值的，按照賬面價值高于可收回金額的差額計提相應的減值準備；對被投資單

414、位不具有共同控制或重大影響、在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，按照企業會計準則第 22 號金融工具確認和計量的規定計提相應的減值準備。 (十九) 投資性房地產 1. 投資性房地產包括已出租的土地使用權、持有并準備增值后轉讓的土地使用權和已出租的建筑物。 2. 投資性房地產按照成本進行初始計量，采用成本模式進行后續計量，并采用與固定資產和無形資產相同的方法計提折舊或進行攤銷。資產負債表日，有跡象表明投資性房地產發生減值的，按照賬面價值高于可收回金額的差額計提相應的減值準備。 (二十) 固定資產 1. 固定資產確認條件、計價和折舊方法 固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租

415、或經營管理而持有的，使用年限超過一個會計年度的有形資產。 固定資產以取得時的實際成本入賬，并從其達到預定可使用狀態的次月起采用年限平均法計提折舊。 2. 各類固定資產的折舊方法 項 目 折舊年限(年) 殘值率(%) 年折舊率(%) 房屋及建筑物 30-35 3 2.77-3.23 電子設備 5 3 19.40 運輸設備 5-8 3 12.13-19.40 辦公設備 5 3 19.40 其他設備 5 3 19.40 3. 固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法 資產負債表日，有跡象表明固定資產發生減值的，按照賬面價值高于可收回金額的差額計提相應的減值準備。 (二十一) 在建工程 1. 在建工程

416、同時滿足經濟利益很可能流入、成本能夠可靠計量則予以確認。在建工程按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的實際成本計量。 2. 在建工程達到預定可使用狀態時，按工程實際成本轉入固定資產。已達到預定可使用狀態但尚未辦理竣工決算的，先按估計價值轉入固定資產，待辦理竣工決算后再按實際成本調整原暫估價值，但華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 100 - 不再調整原已計提的折舊。 3. 資產負債表日，有跡象表明在建工程發生減值的，按照賬面價值高于可收回金額的差額計提相應的減值準備。 (二十二) 無形資產 1. 無形資產包括土地使用權、軟件及交易席位費等，按成本進行初始計量。 2. 使用壽命有

417、限的無形資產，在使用壽命內按照與該項無形資產有關的經濟利益的預期實現方式系統合理地攤銷，無法可靠確定預期實現方式的，采用直線法攤銷。具體年限如下： 項目 攤銷年限(年) 交易席位費 10 軟件系統等 2-3 土地使用權 50 3 使用壽命確定的無形資產，在資產負債表日有跡象表明發生減值的，按照賬面價值高于可收回金額的差額計提相應的減值準備；使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。 (二十三) 長期待攤費用 長期待攤費用按實際發生額入賬，在受益期或規定的期限內分期平均攤銷。如果長期待攤的費用項目不能使以后會計期間受益則將尚未攤銷的該項目的

418、攤余價值全部轉入當期損益。 (二十四) 抵債資產 1. 抵債資產是指債務重組取得的債務人用以抵債的非現金資產， 該項資產尚未轉為公司自用。 抵債資產取得時按其公允價值入賬，并將重組債權的賬面價值與該抵債資產公允價值之間的差額，計入當期損益。 2. 公司在資產負債表日判斷抵債資產是否存在可能發生減值的跡象，對存在減值跡象的抵債資產，估計其可收回金額，可收回金額低于其賬面價值的，將抵債資產的賬面價值減記至收回金額，減記的金額確認為抵債資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的抵債資產減值準備。抵債資產減值損失一經確認，在以后會計期間不再轉回。 (二十五) 商譽 商譽為非同一控制下企業合并成本超過應

419、享有的被投資單位或被購買方可辨認凈資產于取得日或購買日的公允價值份額的差額。 與子公司有關的商譽在合并財務報表上單獨列示，與聯營企業和合營企業有關的商譽，包含在長期股權投資的賬面價值中。 本公司對商譽不進行攤銷，在財務報表中單獨列示的商譽至少于每個年度終了進行減值測試。減值測試時，商譽的賬面價值依據相關的資產或者資產組能夠從企業合并的協同效應中受益的，直接分攤至受益的資產或資產組；難以分攤至相關的資產或者資產組的，按照各資產或者資產組的公允價值占相關華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 101 - 資產或者資產組公允價值總額的比例進行分攤。公允價值難以可靠計量的，按照各資產或者資產組

420、合的賬面價值占相關資產或者資產組賬面價值總額的比例進行分攤。 在對包含商譽的相關資產或者資產組進行減值測試時， 如與商譽相關的資產或者資產組存在減值跡象的，先對不包含商譽的資產或者資產組進行減值測試，計算可收回金額，并與相關賬面價值相比較，確認相應的減值損失。再對包含商譽的資產或者資產組進行減值測試，比較這些相關資產或者資產組的賬面價值(包括所分攤的商譽的賬面價值部分)與其可收回金額， 如相關資產或者資產組的可收回金額低于其賬面價值的，確認商譽的減值損失。 商譽在其相關資產或資產組處置時予以轉出，計入當期損益。 (二十六) 預計負債 1. 因對外提供擔保、訴訟事項、產品質量保證、虧損合同等或有

421、事項形成的義務成為公司承擔的現時義務，履行該義務很可能導致經濟利益流出公司，且該義務的金額能夠可靠的計量時，公司將該項義務確認為預計負債。 2. 公司按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數對預計負債進行初始計量， 并在資產負債表日對預計負債的賬面價值進行復核。 (二十七) 收入 本公司收入主要分為：手續費及傭金收入、利息收入、投資收益、公允價值變動損益和其他業務收入。 1. 手續費及傭金收入 (1)代買賣證券手續費收入，在與客戶辦理買賣證券款項清算日確認收入，手續費收取的依據和標準為根據成交金額及代買賣的證券品種按相應的費率收取。 (2)代兌付債券手續費收入，在代兌付債券業務提供的相關服務完

422、成并與委托方結算時確認收入。 (3)證券承銷、保薦業務收入，采用代銷方式和余額承購包銷方式代理發行證券收取的手續費收入。它的收入確認主要是以證券承銷項目的結束為確認時點。 (4)財務顧問費收入，在該項業務按照合同提供的相關咨詢服務完成時確認收入。 (5)投資咨詢服務等業務收入， 以勞務已提供、 視提供勞務交易的結果是否能夠可靠估計， 合理確認。 (6)受托客戶資產管理業務收入， 定向資產管理業務于委托資產管理合同到期與委托單位結算收益或損失時，按合同約定計算確認收入；集合資產管理業務每月按受托資產規模和合同約定的費率計算確認收入。 2. 利息收入 (1)利息收入，以利息款項已收到或取得利息收款

423、憑據時確認收入的實現。 (2)買入返售金融資產利息收入，按照合同約定利率和回購金額按權責發生制原則確認。 (3)融資融券業務利息收入，根據客戶實際使用資金、實際賣出證券市值及使用時間，按每筆融券交華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 102 - 易計算并確認相應的融券利息收入。 3. 投資收益 本公司持有交易性金融資產、可供出售金融資產期間取得的紅利、股息或現金股利確認當期收益；處置可供出售金融資產時所取得價款與該金融資產的賬面價值之間的差額，計入投資收益；處置交易性金融資產其公允價值與初始入賬金額之間的差額，確認為投資收益，同時調整公允價值變動損益。 采用成本法核算長期股權投資的，

424、 按被投資單位宣告發放的現金股利或利潤中屬于本公司的部分確認收益；采用權益法核算長期股權投資的，根據被投資單位實現的凈利潤或經調整的凈利潤計算應享有的份額確認投資收益。 4. 公允價值變動損益 對以公允價值計量且其變動進入當期損益的金融資產或金融負債等在資產負債表日因公允價值變動形成的利得或損失計入當期損益。 出售以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債等時，將原計入該金融資產、金融負債的公允價值變動從公允價值變動損益轉入投資收益。 5. 其他業務收入 反映公司從事除證券經營業務以外的其他業務實現的收入。包括出租固定資產、出租無形資產或債務重組等實現的收入以及投資性房地產取得的租

425、金收入，該等收入于勞務已提供、資產已轉讓時確認。 (二十八) 政府補助 1. 政府補助包括與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。 2. 政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量；政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量，公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。 3. 與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，在相關資產使用壽命內平均分配，計入當期損益。與收益相關的政府補助，用于補償以后期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，在確認相關費用的期間，計入當期損益；用于補償已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。 (二十九) 遞延所得稅資產、遞延所得稅負債 1. 根據資產、 負債的

426、賬面價值與其計稅基礎之間的差額(未作為資產和負債確認的項目按照稅法規定可以確定其計稅基礎的，該計稅基礎與其賬面數之間的差額)，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。 2. 確認遞延所得稅資產以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資產負債表日，有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產。 3. 資產負債表日，對遞延所得稅資產的賬面價值進行復核，如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得

427、足夠的應納稅所得額時，轉回減記的金額。 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 103 - 4. 公司當期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費用或收益計入當期損益，但不包括下列情況產生的所得稅：(1) 企業合并；(2) 直接在所有者權益中確認的交易或者事項。 (三十) 一般風險準備、交易風險準備 根據證券法的相關規定，本公司按照當年實現凈利潤(減彌補虧損)的 10%分別計提一般風險準備、交易風險準備。一般風險準備累計達到注冊資本的 50%時不再提取。 (三十一) 套期會計 1. 套期保值分為公允價值套期、現金流量套期和境外經營凈投資套期。 2. 對于滿足下列條件的套期工具，運用套期會計方法進

428、行處理：(1) 在套期開始時，公司對套期關系(即套期工具和被套期項目之間的關系)有正式指定，并準備了關于套期關系、風險管理目標和套期策略的正式書面文件；(2) 該套期預期高度有效，且符合公司最初為該套期關系所確定的風險管理策略；(3) 對預期交易的現金流量套期，預期交易很可能發生，且必須使公司面臨最終將影響損益的現金流量變動風險；(4) 套期有效性能夠可靠地計量；(5) 持續地對套期有效性進行評價，并確保該套期在套期關系被指定的會計期間內高度有效。 套期同時滿足下列條件時，公司認定其高度有效：(1) 在套期開始及以后期間，該項套期預期會高度有效地抵銷套期指定期間被套期風險引起的公允價值或現金流

429、量變動；(2) 該套期的實際抵銷結果在80%至125%的范圍內。 3. 套期會計處理 (1) 公允價值套期 套期工具為衍生工具的，套期工具公允價值變動形成的利得或損失計入當期損益；套期工具為非衍生工具的，套期工具賬面價值因匯率變動形成的利得或損失計入當期損益。 被套期項目因被套期風險形成的利得或損失計入當期損益，同時調整被套期項目的賬面價值。 (2) 現金流量套期 1) 套期工具利得或損失中屬于有效套期的部分，直接確認為所有者權益，無效部分計入當期損益。 2) 被套期項目為預期交易，且該預期交易使公司隨后確認一項金融資產或一項金融負債的，原直接確認為所有者權益的相關利得或損失，在該金融資產或金

430、融負債影響企業損益的相同期間轉出，計入當期損益；如果該預期交易使公司在隨后確認一項非金融資產或非金融負債的，將原直接在所有者權益中確認的相關利得或損失轉出，計入該非金融資產或非金融負債的初始確認金額。且該預期交易使公司隨后確認一項資產或負債的，原直接確認為所有者權益的相關利得或損失，在該資產或負債影響企業損益的相同期間轉出，計入當期損益。 其他現金流量套期，原直接計入所有者權益的套期工具利得或損失，在被套期預期交易影響損益的相同期間轉出，計入當期損益。 3) 境外經營凈投資套期 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 104 - 套期工具形成的利得或損失中屬于有效套期的部分， 直接確認

431、為所有者權益， 并在處置境外經營時，將其轉出計入當期損益；套期工具形成的利得或損失中屬于無效套期的部分，計入當期損益。 三、三、 稅（費）項稅（費）項 (一) 主要稅種及稅率 稅種 計稅依據 稅率 營業稅 應納稅營業額 5% 城建稅 應繳流轉稅稅額 7%、5%、1% 教育費附加 應繳流轉稅稅額 3% 地方教育附加 應繳流轉稅稅額 2% 房產稅 從價計征 按房產原值一次減 30%后余值的 1.2%計繳 從租計征 按租金收入的 12%計繳 企業所得稅 應納稅所得額 25%、16.5% (二) 各子公司企業所得稅稅率 公司名稱 稅率 華泰聯合證券有限責任公司 25% 華泰長城期貨有限公司 25% 華

432、泰紫金投資有限責任公司 25% 華泰瑞通投資管理有限公司 25% 華泰金融控股(香港)有限公司注 1 16.5% 華泰金控投資咨詢(深圳)有限公司 25% Huatai HK Investment（Cayman）Limited注 2 0 注 1：華泰金融控股(香港)有限公司在香港注冊，只需計繳 16.5%的利得稅。 注 2：Huatai HK Investment（Cayman）Limited 在開曼群島注冊，無需計繳利得稅。 (三) 其他說明 根據國家稅務總局跨地區經營匯總納稅企業所得稅征收管理暫行辦法(國稅發200828 號)要求，公司總部和各分支機構全面實行統一計算、分級管理、就地預繳、

433、匯總清算的企業所得稅征收辦法。 四、四、 企業合并及合并財務報表企業合并及合并財務報表 (一) 子公司情況 1. 通過設立或投資等方式取得的子公司 子公司名稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本 主要經營范圍 組織機構 代碼 華泰紫金投資有限責任公司 全資 南京市 股權投資 500,000,000.00 股權投資、 投資于依法公開發行的國債、 公司債、貨幣基金、央行票據等證券 67982047-7 華泰瑞通投資管理有限公司 控股 南京市 投資管理 50,000,000.00 投資管理及咨詢服務、資產受托管理、 經濟信息咨詢、企業管理 05797637-0 華泰金融控股(香港)有限全資 香港

434、 證券業 HKD500,000,000.00 受香港證券及期貨事 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 105 - 公司 務監察委員會規管的各類證券業務 華泰金控投資咨詢(深圳)有限公司 全資 深圳市 信息咨詢 管理咨詢 HKD10,000,000.00 項目投資信息咨詢， 企業管理咨詢， 經營信息咨詢，市場營銷策劃 56279815-7 Huatai HK Investment（Cayman）Limited 全資 開曼 群島 投資管理 USD0.01 負責管理 Huatai HK SPC 旗下基金 (續上表) 子公司名稱 期末實際出資額 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 持股

435、比例(%) 表決權比 例(%) 是否 合并 華泰紫金投資有限責任公司 500,000,000.00 100.00 100.00 是 華泰瑞通投資管理有限公司注 1 27,000,000.00 54.00 54.00 是 華泰金融控股(香港)有限公司 HKD500,000,000.00 100.00 100.00 是 華泰金控投資咨詢(深圳)有限公司注 2 HKD10,000,000.00 100.00 100.00 是 Huatai HK Investment（Cayman）Limited注 3 USD0.01 100.00 100.00 是 (續上表) 子公司名稱 少數股東權益 少數股東權益

436、中用于沖減少數股東損益的金額 從母公司所有者權益中沖減子公司少數股東分擔的本期虧損超過少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額后的余額 華泰紫金投資有限責任公司 華泰瑞通投資管理有限公司 23,000,000.00 華泰金融控股(香港)有限公司 華泰金控投資咨詢(深圳)有限公司 Huatai HK Investment（Cayman）Limited 注 1：子公司華泰紫金投資有限責任公司持有華泰瑞通投資管理有限公司 54%的股權，公司通過華泰紫金投資有限責任公司間接持華泰瑞通投資管理有限公司 54%的股權。 注 2：子公司華泰金融控股(香港)有限公司持有華泰金控投資咨詢(深圳)有限公司 1

437、00%的股權，公司通過華泰金融控股(香港)有限公司間接持華泰金控投資咨詢(深圳)有限公司 100%的股權。 注 3：子公司華泰金融控股(香港)有限公司持有 Huatai HK Investment（Cayman）Limited 100%的股權，公司通過華泰金融控股(香港)有限公司間接持 Huatai HK Investment（Cayman）Limited 100%的股權。 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 106 - 2. 非同一控制下的企業合并取得的子公司 子公司名稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本 經營范圍 組織機構代碼 華泰聯合證券有限責任公司 控股 深圳市 證券

438、金融 RMB1,000,000,000.00 證券承銷與保薦業務；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問； 27943491-3 華泰長城期貨有限公司 控股 廣州市 期貨經紀 RMB600,000,000.00 商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢 100022258 (續上表) 子公司名稱 年末實際出資額 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 持股比例% 表決權比例% 是否合并 華泰聯合證券有限責任公司 1,206,780,736.83 98.19 98.19 是 華泰長城期貨有限公司 366,598,085.65 60.00 60.00 是 (續上表) 子公司名稱 少數

439、股東權益 少數股東權益中用于沖減少數股東損益的金額 從母公司所有者權益中沖減子公司少數股東分擔的本期虧損超過少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額后的余額 華泰聯合證券有限責任公司 82,702,759.66 華泰長城期貨有限公司 349,994,226.47 (二) 合并范圍發生變更的說明 1. 因直接設立或投資等方式而增加子公司的情況說明 本公司的子公司華泰紫金投資有限責任公司(以下簡稱華泰紫金公司)與蘇寧電器集團有限公司、北京匯寶金源投資管理中心(有限合伙)、福建閩弘股權投資管理有限公司共同出資設立華泰瑞通投資管理有限公司，于 2012 年 12 月 25 日辦妥工商設立登記手續，

440、并取得注冊號為 320103000267885 的企業法人營業執照 。該公司注冊資本 5000 萬元，華泰紫金公司出資 2700 萬元，占其注冊資本的 54% ，擁有對其的實質性控制權，故自該公司成立之日起，將其納入合并財務報表范圍。 (三) 本期新納入合并范圍的主體 本期新納入合并范圍的子公司 名 稱 期末凈資產 本期凈利潤 華泰瑞通投資管理有限公司 50,000,000.00 (四) 境外經營實體主要報表項目的折算匯率 本公司境外經營實體外幣財務報表按以下方法折算為人民幣財務報表，資產負債表中的所有資產、負債類項目按資產負債表日的即期匯率折算； 除未分配利潤項目外的股東權益項目按發生時的即

441、期匯率華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 107 - 折算，利潤表所有項目及反映利潤分配發生額的項目按期初與期末平均匯率折算。 被投資單位名稱 原幣 類別 折算匯率 2012 年 2011 年 華泰金融控股(香港)有限公司 港幣 資產負債類 0.8109 0.8107 損益類 0.8108 0.8308 五、五、 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 (一) 合并資產負債表項目注釋 1. 貨幣資金 (1)明細情況 項目 期末數 期初數 原幣金額 匯率 人民幣金額 原幣金額 匯率 人民幣金額 庫存現金： 人民幣 763,788.37 1.0000 763,788.37 1,231

442、,143.51 1.0000 1,231,143.51 美元 24,980.62 6.2855 157,015.68 25,064.01 6.3009 157,925.83 港幣 83,625.97 0.8109 67,811.55 17,026.27 0.8107 13,803.20 小計 988,615.60 1,402,872.54 銀行存款： 其中：公司自有資金存款 人民幣 5,346,652,117.35 1.0000 5,346,652,117.35 9,720,696,936.26 1.0000 9,890,910,357.07 美元 23,285,215.04 6.2855 1

443、46,359,219.13 22,505,405.15 6.3009 141,804,307.30 港幣 195,358,818.18 0.8109 158,416,465.66 115,474,594.58 0.8107 93,615,253.82 公司信用資金存款 人民幣 42,676,286.26 1.0000 42,676,286.26 170,213,420.81 1.0000 170,213,420.81 公司資金小計 5,694,104,088.40 10,296,543,339.00 客戶資金存款 人民幣 25,507,425,914.68 1.0000 25,507,425,

444、914.68 30,043,692,188.74 1.0000 30,043,692,188.74 美元 70,004,344.47 6.2855 440,012,329.08 62,794,628.31 6.3009 395,662,673.68 港幣 423,796,551.82 0.8109 343,656,595.15 463,836,762.57 0.8107 376,032,463.46 客戶信用資金存款 人民幣 1,101,781,828.00 1.0000 1,101,781,828.00 398,781,803.28 1.0000 398,781,803.28 客戶資金小計

445、27,392,876,666.91 31,214,169,129.16 其他貨幣資金： 人民幣 251,113.05 1.0000 251,113.05 33,468,863.96 1.0000 33,468,863.96 合 計 33,088,220,483.96 41,545,584,204.66 (2)其他說明 截至 2012 年 12 月 31 日，本公司貨幣資金余額中華泰金融控股(香港)有限公司等值人民幣324,695,915.67 元的外幣存放在香港。除此之外，不存在質押、凍結，或有潛在收回風險的款項。 2. 結算備付金 (1)明細情況 項目 期末數 期初數 原幣金額 匯率 人民幣

446、金額 原幣金額 匯率 人民幣金額 公司備付金： 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 108 - 項目 期末數 期初數 原幣金額 匯率 人民幣金額 原幣金額 匯率 人民幣金額 人民幣 303,144,401.74 1.0000 303,144,401.74 1,318,424,705.96 1.0000 1,318,424,705.96 小 計 303,144,401.74 1,318,424,705.96 客戶備付金： 人民幣 4,989,927,373.56 1.0000 4,989,927,373.56 7,793,511,069.43 1.0000 7,793,511,069

447、.43 美元 14,993,079.46 6.2855 94,239,000.95 15,697,697.13 6.3009 98,909,619.83 港幣 223,809,954.25 0.8109 181,487,491.90 24,077,953.92 0.8107 19,519,997.28 小 計 5,265,653,866.41 7,911,940,686.54 信用備付金： 人民幣 651,239,223.75 1.0000 651,239,223.75 415,748,837.66 1.0000 415,748,837.66 小 計 651,239,223.75 415,74

448、8,837.66 合 計 6,220,037,491.90 9,646,114,230.16 (2)其他情況 截至 2012 年 12 月 31 日，公司結算備付金余額中含有轉融通擔保資金人民幣 60,199,032.85 元，除此之外不存在抵押、質押或凍結等對使用有限制、存放在境外、有潛在回收風險的款項。 3. 交易性金融資產 (1)明細情況 項 目 期末數 期初數 本期變動 初始成本 交易性債券投資 10,258,991,919.15 17,746,758,302.53 -7,487,766,383.38 10,149,754,903.72 基金 106,496,322.33 275,41

449、5,835.43 -168,919,513.10 105,790,822.97 交易性權益工具投資 2,968,400,526.43 1,389,230,653.10 1,579,169,873.33 2,801,359,422.31 合 計 13,333,888,767.91 19,411,404,791.06 -6,077,516,023.15 13,056,905,149.00 (2)其他情況 截至 2012 年 12 月 31 日，交易性金融資產中的債券含有已作為本公司回購交易質押品的面值為285,300.00 萬元。 4. 買入返售金融資產 (1)明細情況按交易類型 項 目 期末數

450、期初數 債券回購業務 283,638,415.34 1,033,103,612.47 約定購回融出資金 303,805,185.00 減：減值準備 合 計 587,443,600.34 1,033,103,612.47 (2)明細情況按交易場所 項 目 期末數 期初數 證券交易所 303,805,185.00 銀行間債券市場 283,638,415.34 1,033,103,612.47 減：減值準備 合 計 587,443,600.34 1,033,103,612.47 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 109 - (3)明細情況按交易對手 項 目 期末數 期初數 銀行金融機構

451、 251,315,912.30 非銀行金融機構 587,443,600.34 781,787,700.17 減：減值準備 合 計 587,443,600.34 1,033,103,612.47 (4)明細情況債券回購業務按交易品種 項 目 期末數 期初數 賬面金額 約定到期返售金額 賬面金額 約定到期返售金額 OR021 200,220,658.69 200,715,912.30 OR014 187,856,753.12 188,246,862.62 OR007 532,826,200.66 533,323,245.84 R007 70,000,000.00 70,066,432.88 112

452、,200,000.00 112,297,499.18 R014 130,000,000.00 130,159,561.64 OR1M 83,638,415.34 83,954,506.30 合 計 283,638,415.34 284,180,500.82 1,033,103,612.47 1,034,583,519.94 (5)明細情況約定購回融出資金按剩余期限 剩余期限 期末數 到期約定購回金額 當期利息收入 30 天以內 65,165,300.00 66,201,301.33 738,711.24 31-90 天 9,092,300.00 9,354,608.43 94,296.50 9

453、1-180 天 222,436,040.00 231,363,963.41 2,038,206.55 181-365 天 7,111,545.00 7,712,470.55 16,171.45 合 計 303,805,185.00 314,632,343.72 2,887,385.74 (6)其他情況 截至 2012 年 12 月 31 日，買入返售債券中所對應的質押品面值為 28,000.00 萬元，約定購回融出資金所對應的質押品市值 606,166,397.52 元。 5. 應收利息 (1)明細情況 項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 銀行存款 27,174,252.53 453,

454、974,097.06 462,306,960.20 18,841,389.39 融資融券 37,590,400.50 397,423,228.38 367,453,096.21 67,560,532.67 債券回購業務 971,402.64 1,446,879.34 2,093,498.71 324,783.27 債券 7,210,000.00 7,210,000.00 約定購回融出資金 2,887,385.74 2,887,385.74 合 計 65,736,055.67 862,941,590.52 831,853,555.12 96,824,091.07 (2)其他情況 期末應收利息賬齡

455、均為 1 年以內,不存在收回的風險。 6. 存出保證金 交易場所 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 110 - 項 目 期末數 期初數 交易保證金 上海證券交易所 35,139,985.00 28,903,714.07 深圳證券交易所 26,977,580.00 20,996,300.00 香港聯合交易所有限公司 942,707.74 944,542.52 上海清算交易所 1,708,000.00 3,200,000.00 其他 275,697,261.00 小 計 64,768,272.74 329,741,817.59 履約保證金 深圳證券交易所 2,000,000.00 2

456、,000,000.00 小 計 2,000,000.00 2,000,000.00 期貨保證金 上海期貨交易所 960,284,430.99 699,234,009.00 大連商品交易所 524,652,070.72 250,235,379.65 鄭州商品交易所 663,751,009.93 592,838,713.84 中國金融期貨交易所 1,392,569,349.51 1,069,522,275.91 小 計 3,541,256,861.15 2,611,830,378.40 合 計 3,608,025,133.89 2,943,572,195.99 7. 可供出售金融資產 (1)明細情

457、況 項 目 期末數 期初數 當期變動 初始成本 可供出售債券 1,526,779,182.75 163,083,099.92 1,363,696,082.83 1,496,282,033.97 可供出售權益工具 1,651,019,231.46 1,755,088,634.99 -104,069,403.53 1,898,411,913.51 基金 1,245,505,385.24 174,183,097.94 1,071,322,287.30 1,300,792,568.69 其他 3,784,822,392.30 243,276,927.31 3,541,545,464.99 3,775,

458、203,134.33 減：減值準備 合 計 8,208,126,191.75 2,335,631,760.16 5,872,494,431.59 8,470,689,650.50 (2)融出證券 截至 2012 年 12 月 31 日， 可供出售金融資產中含融出證券 442,755,246.51 元， 持有的前十名融出證券明細如下： 證券名稱 證券代碼 期末市值 300ETF 510300 57,304,141.32 中信證券 600030 21,107,370.48 招商銀行 600036 18,784,507.50 民生銀行 600016 16,869,918.00 中國平安 601318

459、 14,986,008.10 貴州茅臺 600519 12,746,875.68 萬 科 000002 12,247,284.72 浦發銀行 600000 10,569,849.28 華夏銀行 600015 8,832,690.00 海通證券 600837 8,700,804.75 合 計 182,149,449.83 截至 2012 年 12 月 31 日，融出證券股票擔保情況詳見附注五、(一) 16 (4) 2)。 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 111 - (3)轉融通擔保證券 截至 2012 年 12 月 31 日， 可供出售金融資產中含有轉融通擔保證券期末市值 263

460、,947,392.00 元， 明細如下： 證券名稱 證券代碼 期末市值 福耀玻璃 600660 4,385,000.00 10 吳江債 122881 116,459,892.00 蘇寧電器 002024 133,000,000.00 東阿阿膠 000423 10,102,500.00 合 計 263,947,392.00 (4) 存在限售期限的可供出售金融資產 證券名稱 期末數 限售期限 漢盛基金 5,025,000.00 封閉式基金發起人持有的份額，2014 年 5 月17 日到期 漢興基金 4,065,000.00 封閉式基金發起人持有的份額，2014 年 12 月30 日到期 鴻陽基金

461、1,638,000.00 封閉式基金發起人持有的份額，2016 年 12 月9 日到期 (5)其他 其他系持有的理財產品，期末持有情況： 證券名稱 投資成本 期末市值 紫金 1 號 22,893,412.29 23,621,422.80 紫金 2 號 100,000,000.00 83,470,000.00 紫金周期輪動 70,703,078.03 49,428,521.85 紫金策略避險 35,735,157.07 37,654,135.00 紫金天天發計劃 199,589,367.88 199,589,367.88 紫金定存寶 40,090,744.87 40,090,744.87 國泰君

462、安定向理財 999,000,000.00 999,000,000.00 招商智遠成長 3,000,000.00 3,007,498.80 平安中小盤 2,946,774.19 2,619,920.92 中金大中華集合計劃 3,800,000.00 3,776,484.71 黃山 3 號 2,444,600.00 2,494,979.05 君享精品 2,000,000.00 2,067,949.04 華泰定向理財產品 2,110,000,000.00 2,155,039,320.63 泰和穩利 183,000,000.00 182,962,046.75 合 計 3,775,203,134.33

463、3,784,822,392.30 8. 持有至到期投資 項 目 期末數 期初數 債券投資 5,000,000.00 5,000,000.00 其他 200,000,000.00 持有至到期投資合計 205,000,000.00 5,000,000.00 減：持有至到期投資減值準備 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 112 - 持有至到期投資賬面價值 205,000,000.00 5,000,000.00 其他系一次付息、到期還本的信托產品。 本報告期內無出售但尚未到期的持有至到期投資情況。 9. 對聯營企業投資 被投資單位 持股 比例(%) 表決權 比例(%) 期末 資產總額 期

464、末 負債總額 期末 凈資產總額 南方基金管理有限公司 45 45 3,027,835,332.00 757,019,843.00 2,270,815,489.00 華泰柏瑞基金管理有限公司 49 49 525,301,892.00 95,986,752.00 429,315,140.00 (續上表) 被投資單位 本期營業收入總額 本期凈利潤 南方基金管理有限公司 1,814,862,307.00 454,790,672.00 華泰柏瑞基金管理有限公司 263,654,952.00 37,624,048.00 10. 長期股權投資 (1)明細情況 被投資單位 核算 方法 投資成本 期初數 增減變

465、動 期末數 南方基金管理有限公司 權益法 975,128,819.85 852,450,016.99 125,306,908.33 977,756,925.32 華泰柏瑞基金管理有限公司 權益法 210,364,418.10 193,645,953.78 19,357,350.69 213,003,304.47 江蘇銀行股份有限公司 成本法 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 蘇州世名科技股份有限公司 成本法 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 蘇州浩波科技股份有限公司 成本法 1

466、8,200,000.00 18,200,000.00 18,200,000.00 江蘇中恒寵物用品股份有限公司 成本法 23,200,000.00 23,200,000.00 23,200,000.00 江蘇天容集團股份有限公司 成本法 44,450,000.00 44,450,000.00 44,450,000.00 上海金融發展投資基金 成本法 600,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 600,000,000.00 南京德邦金屬裝備工程有限公司 成本法 20,590,000.00 20,590,000.00 20,590,000.00 江蘇鵬

467、鷂環境工程承包有限公司 成本法 145,950,000.00 145,950,000.00 145,950,000.00 上海時代光華教育發展有限公司 成本法 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 金浦產業投資基金管理有限公司 成本法 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 無錫曼荼羅軟件有 成本法 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 113 - 限公司 其他法人股投資 成本法 21,995,072.86 21,995,0

468、79.23 -6.37 21,995,072.86 合計 3,409,878,310.81 2,970,481,050.00 444,664,252.65 3,415,145,302.65 (續上表) 被投資 單位 持股比例(%) 表決權 比例(%) 持股比例與表決權比例不一致的說明 減值準備 本期計提 減值準備 本期現金紅利 南方基金管理有限公司 45.00 45.00 81,000,000.00 華泰柏瑞基金管理有限公司 49.00 49.00 江蘇銀行股份有限公司 7.03 7.03 51,200,000.00 蘇州世名科技股份有限公司 10.00 10.00 750,000.00 蘇州

469、浩波科技股份有限公司 5.93 5.93 700,000.00 江蘇中恒寵物用品股份有限公司 11.11 11.11 江蘇天容集團股份有限公司 5.93 5.93 700,000.00 上海金融發展投資基金 6.67 南京德邦金屬裝備工程有限公司 6.15 6.15 144,980.00 江蘇鵬鷂環境工程承包有限公司 6.95 6.95 上海時代光華教育發展有限公司 6.98 6.98 金浦產業投資基金管理有限公司 7.50 7.50 2,016,000.00 無錫曼荼羅軟件有限公司 9.47 9.47 其他法人股投資 8,172,000.66 400,000.00 72,004.54 合 計

470、 8,172,000.66 400,000.00 136,582,984.54 (2) 長期股權投資減值準備 項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 其他投資 7,772,000.66 400,000.00 8,172,000.66 小 計 7,772,000.66 400,000.00 8,172,000.66 11. 投資性房地產 賬面原值 項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 房屋建筑物 150,423,372.71 202,175.72 150,221,196.99 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 114 - 小計 150,423,372.71 202,175

471、.72 150,221,196.99 累計折舊 項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 房屋建筑物 38,773,059.47 4,268,325.58 59,303.29 42,982,081.76 小 計 38,773,059.47 4,268,325.58 59,303.29 42,982,081.76 減值準備 項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 房屋建筑物 1,920,549.34 1,920,549.34 小 計 1,920,549.34 1,920,549.34 賬面價值 項 目 期初數 期末數 房屋建筑物 109,729,763.90 105,318,565.89

472、合 計 109,729,763.90 105,318,565.89 本期折舊額為 4,268,325.58 元。 12. 固定資產 (1)明細情況 賬面原值 項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 房屋及建筑物 799,041,527.50 41,432,439.63 840,473,967.13 電子設備 861,373,164.79 31,653,638.46 116,452,118.76 776,574,684.49 運輸設備 148,618,421.37 5,149,027.63 10,008,114.65 143,759,334.35 辦公設備 61,597,015.91 23,

473、024,946.99 7,435,372.61 77,186,590.29 其他設備 15,111,138.17 159,028.86 5,151,103.69 10,119,063.34 小 計 1,885,741,267.74 101,419,081.57 139,046,709.71 1,848,113,639.60 累計折舊 項 目 期初數 本期轉入 本期計提 本期減少 期末數 房屋及建筑物 192,243,828.30 23,219,005.05 215,462,833.35 電子設備 476,940,079.19 135,851,462.33 110,140,581.59 502,

474、650,959.93 運輸設備 60,630,082.14 16,784,051.00 7,918,644.11 69,495,489.03 辦公設備 35,412,254.66 23,328,214.09 6,952,565.89 51,787,902.86 其他設備 7,825,774.42 500,857.69 843,876.49 7,482,755.62 小 計 773,052,018.71 199,683,590.16 125,855,668.08 846,879,940.79 減值準備 項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 房屋及建筑物 電子設備 運輸設備 辦公設備 其他設

475、備 小 計 賬面價值 項 目 期初數 期末數 房屋及建筑物 606,797,699.20 625,011,133.78 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 115 - 電子設備 384,433,085.60 273,923,724.56 運輸設備 87,988,339.23 74,263,845.32 辦公設備 26,184,761.25 25,398,687.43 其他設備 7,285,363.75 2,636,307.72 合 計 1,112,689,249.03 1,001,233,698.81 本期折舊額為 199,683,590.16 元；本期由在建工程轉入固定資產原值為

476、 34,060,408.10 元。 (2)未辦妥產權證書的固定資產的情況 項 目 未辦妥產權證書原因 預計辦結產權證書時間 深圳市福田區彩田路 2014-9 號福源大廈裙樓 1-2 層注 1 深圳彩田路營業部 1996 年購買的只具有使用權的商業用房，使用期限 50 年，因歷史原因一直無法辦妥房屋所有權證。 辦證時間不確定 江蘇省南通市環城西路 16 號銀都大廈2-3 層注 2 南通環城西路營業部于 2006 年以前購買并使用，使用期限 50年，因歷史原因一直無法辦妥房屋所有權證。 辦證時間不確定 注 1：使用面積為 1,612.20 平方米的營業用房，賬面原值 19,706,902.53 元

477、。 注 2：使用面積為 1,386.55 平方米的營業用房，賬面原值 2,919,893.64 元。 13. 無形資產 (1)明細情況 賬面原值 項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 土地使用權 359,161,122.60 359,161,122.60 交易席位費 125,565,678.11 94.00 125,565,772.11 軟件支出等 82,327,187.94 45,122,709.00 34,300.00 127,415,596.94 小 計 567,053,988.65 45,122,803.00 34,300.00 612,142,491.65 累計攤銷 項 目 期

478、初數 本期增加 本期減少 期末數 土地使用權 28,343,599.19 7,186,215.36 35,529,814.55 交易席位費 115,907,646.12 4,981,548.33 120,889,194.45 軟件支出等 56,602,011.42 20,144,664.29 34,300.00 76,712,375.71 小 計 200,853,256.73 32,312,427.98 34,300.00 233,131,384.71 減值準備 項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 土地使用權 交易席位費 軟件支出等 小 計 賬面價值 項 目 期初數 期末數 土地使用權

479、 330,817,523.41 323,631,308.05 交易席位費 9,658,031.99 4,676,577.66 軟件支出等 25,725,176.52 50,703,221.23 合 計 366,200,731.92 379,011,106.94 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 116 - 本期攤銷額 32,312,427.98 元。 (2)交易席位費 原價 項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 上海證券交易所 82,507,452.82 82,507,452.82 其中：A 股 75,477,156.76 75,477,156.76 B 股 7,030,2

480、96.06 7,030,296.06 深圳證券交易所 41,927,196.29 41,927,196.29 其中：A 股 41,077,196.29 41,077,196.29 B 股 850,000.00 850,000.00 其他交易所 1,131,029.00 94.00 1,131,123.00 小 計 125,565,678.11 94.00 125,565,772.11 累計攤銷 項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 上海證券交易所 75,882,673.17 3,838,133.38 79,720,806.55 其中：A 股 69,269,506.29 3,433,806

481、.70 72,703,312.99 B 股 6,613,166.88 404,326.68 7,017,493.56 深圳證券交易所 39,274,972.95 1,143,414.95 40,418,387.90 其中：A 股 38,484,972.95 1,143,414.95 39,628,387.90 B 股 790,000.00 790,000.00 其他交易所 750,000.00 750,000.00 小 計 115,907,646.12 4,981,548.33 120,889,194.45 減值準備 項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 上海證券交易所 其中：A 股 B

482、 股 深圳證券交易所 其中：A 股 B 股 其他交易所 小 計 賬面價值 項 目 期初數 期末數 上海證券交易所 6,624,779.65 2,786,646.27 其中：A 股 6,207,650.47 2,773,843.77 其中：B 股 417,129.18 12,802.50 深圳證券交易所 2,652,223.34 1,508,808.39 其中：A 股 2,592,223.34 1,448,808.39 B 股 60,000.00 60,000.00 其他交易所 381,029.00 381,123.00 合 計 9,658,031.99 4,676,577.66 華泰證券股份有

483、限公司 2012 年年度報告 - 117 - 14. 商譽 (1) 商譽增減變動情況 被投資單位名稱 期初數 本期增加 本期減少 期末數 期末減值準備 華泰聯合證券有限責任公司 51,089,439.80 51,089,439.80 華泰長城期貨有限公司 252,127.50 252,127.50 合計 51,341,567.30 51,341,567.30 (2)商譽形成明細情況 形成商譽的事項 華泰聯合 華泰長城 合 計 原始投資金額 702,563,500.00 29,580,000.00 732,143,500.00 購入時按凈資產享有權益 651,474,060.20 29,326,

484、040.43 680,800,100.63 年末賬面凈值 51,089,439.80 252,127.50 51,341,567.30 (3)商譽的減值測試方法及減值準備計提方法 公司對于非同一控制下企業合并形成的商譽賬面價值按照預計未來現金流量現值進行計算， 其可收回金額均高于賬面價值，未發生減值，無需計提商譽的減值準備。 15. 遞延所得稅資產、遞延所得稅負債 (1)已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債 項 目 期末數 期初數 遞延所得稅資產 資產減值準備 121,496,233.53 122,448,430.32 可供出售金融資產 80,654,997.53 128,566,359.9

485、0 交易性金融資產 841,109.29 可抵扣虧損 33,018.19 衍生金融工具 39,174,163.60 其他 1,486,668.17 合 計 242,166,503.95 252,534,476.58 遞延所得稅負債 交易性金融資產 70,087,014.02 30,641,817.43 可供出售金融資產 15,014,132.85 9,116,994.52 衍生金融工具 8,682,675.00 合 計 85,101,146.87 48,441,486.95 (2)應納稅差異和可抵扣差異項目明細 項 目 金 額 應納稅差異項目 交易性金融資產 280,348,056.07 可供

486、出售金融資產 60,056,531.38 小 計 340,404,587.45 可抵扣差異項目 應收款項壞賬準備 449,817,132.77 長期股權投資減值準備 8,172,000.66 投資性房地產減值準備 1,920,549.34 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 118 - 抵債資產減值準備 26,112,930.76 可供出售金融資產 322,619,990.13 交易性金融資產 3,364,437.16 衍生金融工具 156,696,654.38 小 計 968,703,695.20 16. 其他資產 (1)明細情況 項 目 期末數 期初數 應收款項 483,092

487、,805.99 590,915,821.99 在建工程 1,551,732,162.67 373,272,187.69 其他流動資產 6,433,289,095.31 2,602,360,686.11 長期待攤費用 238,054,566.66 303,157,021.37 其他非流動資產 31,312,930.75 31,312,930.75 其中：抵債資產 29,912,930.75 29,912,930.75 合 計 8,737,481,561.38 3,901,018,647.91 (2)應收款項 1)類別明細情況 類 別 期末數 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 金額 比例(%) 金額

488、比例(%) 單項金額重大并單項計提壞賬準備 452,241,370.45 48.48 434,802,763.25 96.14 17,438,607.20 按組合計提壞賬準備 賬齡分析法組合 467,380,375.79 50.10 14,976,968.67 3.20 452,403,407.12 余額百分比法組合 13,288,192.52 1.42 37,400.85 0.28 13,250,791.67 合 計 932,909,938.76 100.00 449,817,132.77 48.22 483,092,805.99 類 別 期初數 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 金額 比例(%

489、) 金額 比例(%) 單項金額重大并單項計提壞賬準備 461,075,936.04 44.14 437,768,144.48 94.94 23,307,791.56 按組合計提壞賬準備： 賬齡分析法組合 567,333,830.13 54.31 15,960,487.49 2.81 551,373,342.64 余額百分比法組合 16,283,538.41 1.55 48,850.62 0.30 16,234,687.79 合 計 1,044,693,304.58 100.00 453,777,482.59 43.44 590,915,821.99 2)單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收款項

490、 應收款項內容 賬面余額 計提比例(%) 壞賬準備 計提理由 占用原受托管理營業部資金等 351,198,691.82 96.45 338,725,473.52 收回可能性極小 代墊款項 59,022,872.28 100.00 59,022,872.28 收回可能性極小 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 119 - 扣押金及往來款等 31,506,855.81 99.04 31,205,787.45 款項收回有風險 基金公司租用交易席位的傭金 10,512,950.54 55.63 5,848,630.00 款項回收慢 合 計 452,241,370.45 96.14 434,

491、802,763.25 3)組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收款項 類 別 期末數 期初數 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1 年以內 421,340,196.17 90.15 385,679.79 504,797,542.32 88.98 360,224.53 1-2 年 17,285,768.95 3.70 51,857.31 26,547,799.00 4.68 79,643.40 2-3 年 703,935.64 0.15 30,101.91 5,937,039.72 1.04 18,055.64 3 年以上 28,050,475.03 6

492、.00 14,509,329.66 30,051,449.09 5.30 15,502,563.92 合 計 467,380,375.79 100.00 14,976,968.67 567,333,830.13 100.00 15,960,487.49 4)組合中，按余額百分比法計提壞賬準備的應收款項 類 別 賬面余額 計提比例(%) 壞賬準備 押金 11,534,078.92 0.30 32,138.51 備用金 1,754,113.60 0.30 5,262.34 合 計 13,288,192.52 0.30 37,400.85 5)本期轉回或收回情況 應收款項內容 轉回或收回 確定原壞賬

493、 轉回或收回前累計 轉回或 原因 準備的依據 已計提壞賬準備金額 收回金額 占用原受托管理營業部資金 法院裁定 收回可能性小 2,965,381.23 2,965,381.23 合 計 2,965,381.23 2,965,381.23 6) 本期實際核銷的應收款項情況 本年實際核銷的應收款項 17,303.83 元。 7)無應收持有本公司 5%以上(含 5%)表決權股份的股東單位款項。 8)期末應收款項金額前 5 名情況 單位名稱 與本公司關系 賬面金額 賬齡 占應收款項 總額的比例 (%) 欠款原因 四通集團公司 非關聯方 224,391,514.24 3 年以上 24.05 占用原受托管

494、理營業部資金及賬外融資等 華誠投資管理有限公司 非關聯方 45,454,687.01 3 年以上 4.87 占用原受托管理營業部資金等 天津南大科技有限公司 非關聯方 30,869,930.42 3 年以上 3.31 代墊款項 中國證券投資者保護基金 有限公司 非關聯方 25,975,670.19 3 年以上 2.78 待彌補的客戶資金缺口 廣州萬寶投資發展有限公司 非關聯方 17,808,147.13 3 年以上 1.91 占用原受托管理營業部資金 合 計 344,499,948.99 36.93 9)其他應收關聯方賬款情況 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 120 - 單位名

495、稱 與本公司關系 賬面余額 款項性質 占應收款項余額的比例(%) 南方基金管理有限公司 聯營企業 1,466,742.64 席位及尾隨傭金 0.16 華泰柏瑞基金管理有限公司 聯營企業 1,122,055.01 席位及尾隨傭金 0.12 合 計 2,588,797.65 0.28 (3)在建工程 1)明細項目 項目 期末數 期初數 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 華泰證券廣場 567,792,013.11 567,792,013.11 365,423,508.39 365,423,508.39 保利廣場 982,795,163.00 982,795,163.00 其

496、他工程 1,144,986.56 1,144,986.56 7,848,679.30 7,848,679.30 合計 1,551,732,162.67 1,551,732,162.67 373,272,187.69 373,272,187.69 2)增減變動情況。 工程名稱 預算數(億) 期初數 本期增加 轉入固定 其他減少 工程投入占 資產 預算比例(%) 華泰證券廣場 16.38 365,423,508.39 202,368,504.72 34.66 保利廣場 10.28 982,795,163.00 95.64 其他工程 7,848,679.30 39,338,256.57 34,060

497、,408.10 11,981,541.21 合 計 373,272,187.69 1,224,501,924.29 34,060,408.10 11,981,541.21 (續上表) 工程名稱 工程進度 利息資本化 本期利息資本化金額 本期利息資本化年率(%) 資金來源 期末數 (%) 累計金額 華泰證券廣場 34.66 自籌 567,792,013.11 保利廣場 95.64 自籌 982,795,163.00 其他工程 自籌 1,144,986.56 合 計 1,551,732,162.67 本期其他減少系將租賃的房屋建筑物裝修費轉入長期待攤費用核算。 (4) 其他流動資產 項 目 期末數

498、 期初數 融出資金 6,401,538,268.63 2,566,571,197.60 待轉承銷費用 19,799,903.89 15,557,985.82 待攤費用 11,948,652.79 11,048,153.19 其他 2,270.00 9,183,349.50 合 計 6,433,289,095.31 2,602,360,686.11 明細情況融出資金 1)客戶融資買入證券市值前十名情況 代 碼 名稱 2012 年 12 月 31 日市值 510300 300ETF 595,528,822.13 600519 貴州茅臺 153,467,082.44 600111 包鋼稀土 152,

499、613,431.25 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 121 - 代 碼 名稱 2012 年 12 月 31 日市值 600016 民生銀行 151,362,998.94 600256 廣匯能源 144,135,577.63 600585 海螺水泥 121,392,088.65 002024 蘇寧電器 101,999,036.65 000776 廣發證券 100,223,446.50 601318 中國平安 98,630,252.21 601166 興業銀行 94,551,570.47 合 計 1,713,904,306.87 2)融資融券擔保物情況 項 目 2012 年 12

500、 月 31 日市值 資金 1,160,468,228.61 證券 18,103,435,690.56 合 計 19,263,903,919.17 融資融券的擔保物系客戶為向本公司借入資金或證券而提供的抵押品。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司以上述擔保物價值融出資金 6,401,538,268.63 元，融出證券 442,755,246.51 元。 3)截至 2012 年 12 月 31 日，融出資金余額均在合同期內。 (5)長期待攤費用 項 目 期初數 本期增加 本期攤銷 其他減少 期末數 房屋裝修費 288,648,379.98 123,873,569.56 178,384,2

501、73.90 234,137,675.64 其他 14,508,641.39 3,858,609.99 14,450,360.36 3,916,891.02 合 計 303,157,021.37 127,732,179.55 192,834,634.26 238,054,566.66 (6)抵債資產 項目 期末數 期初數 房屋建筑物： 賬面余額 56,025,861.51 56,025,861.51 抵債資產減值準備 26,112,930.76 26,112,930.76 賬面價值 29,912,930.75 29,912,930.75 抵債資產為“西安四通大廈” ，建筑面積 11,866.01

502、 平方米。2006 年 6 月，公司的子公司華泰聯合證券有限責任公司(以下簡稱華泰聯合)與四通集團、北京四通新技術產業有限公司(以下簡稱北京四通)、深圳眾祿投資顧問有限公司(以下簡稱深圳眾祿)簽訂協議。協議中約定，北京四通將其擁有的在建工程“西安四通大廈”權益轉讓給深圳眾祿，同時，深圳眾祿承接四通集團對華泰聯合全部債務中的48,000,000.00 元的債務而形成。 17. 資產減值準備 項 目 期初數 本期計提 本期減少 期末數 轉回 轉出 壞賬準備 453,777,482.59 -977,664.76 2,965,381.23 17,303.83 449,817,132.77 長期股權投資

503、減值準備 7,772,000.66 400,000.00 8,172,000.66 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 122 - 項 目 期初數 本期計提 本期減少 期末數 轉回 轉出 投資性房地產減值準備 1,920,549.34 1,920,549.34 抵債資產減值準備 26,112,930.76 26,112,930.76 合 計 489,582,963.35 -577,664.76 2,965,381.23 17,303.83 486,022,613.53 18. 拆入資金 (1)明細情況 項 目 期末數 期初數 銀行拆入 300,000,000.00 轉融通融入資金

504、300,000,000.00 合 計 600,000,000.00 截至 2012 年 12 月 31 日，轉融通融入資金所對應的擔保資金余額人民幣 60,199,032.85 元，詳見附注五、(一) 2 (2)，擔保證券市值 263,947,392.00 元，詳見附注五、(一) 7 (3)。 19. 衍生金融負債 (1)明細情況 項 目 期末數 期初數 利率互換 15,774.38 合 計 15,774.38 (2)截至 2012 年 12 月 31 日，利率互換明細如下： 交易類型 收浮動付固定 合約名義本金 收浮動付固定 合約價值 期末持倉合約 未實現損益 非套期保值類 50,000,0

505、00.00 49,984,225.62 15,774.38 合 計 50,000,000.00 49,984,225.62 15,774.38 (3)其他說明 衍生金融負債-股指期貨合約期末數為 0，其項下的股指期貨投資凈額為零。在當日無負債結算制度下，結算準備金已包括所持股指期貨合約產生的持倉損益，則衍生金融資產項下的股指期貨投資與相關的股指期貨暫收暫付款(結算所得的持倉損益)之間抵銷后的凈額為零。 期末股指期貨投資情況 品 種 代碼 名稱 持倉量(買/賣) 合約市值 公允價值變動 滬深 300 指數 IF1301 IF1301 -2,820.00 2,146,640,400.00 156,

506、924,240.00 滬深 300 指數 IF1301 IF1301 12.00 9,134,640.00 -243,360.00 合 計 2,155,775,040.00 156,680,880.00 減：可抵消股指期貨暫收暫付款 156,680,880.00 股指期貨投資凈額： 注：買入持倉量以正數表示，賣出持倉量以負數表示。 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 123 - 20. 賣出回購金融資產款 (1)明細情況按交易類別 項 目 期末數 期初數 債券回購 5,547,323,644.18 9,045,556,468.53 報價回購融入資金 780,846,000.00 合

507、 計 6,328,169,644.18 9,045,556,468.53 (2)明細情況按交易場所 交易場所 期末數 期初數 證券交易所 1,807,846,000.00 3,085,778,000.00 銀行間債券市場 4,520,323,644.18 5,959,778,468.53 合 計 6,328,169,644.18 9,045,556,468.53 (3)明細情況按交易對手 交易對手 期末數 期初數 銀行金融機構 3,833,843,547.20 4,815,543,519.13 非銀行金融機構 2,494,326,096.98 4,230,012,949.40 合 計 6,32

508、8,169,644.18 9,045,556,468.53 (4)明細情況按交易品種 交易品種 期末數 期初數 賬面金額 約定到期贖回金額 賬面金額 約定到期贖回金額 R021 1,310,720,000.00 1,313,456,976.17 700,000,000.00 701,878,356.16 R014 1,160,000,000.00 1,161,518,383.55 3,599,200,000.00 3,604,902,907.18 R007 270,000,000.00 270,218,323.29 680,000,000.00 680,619,969.88 R001 79,2

509、00,000.00 79,233,533.93 OR001 203,413,150.68 203,767,619.18 OR007 843,769,204.74 844,630,978.97 327,539,202.19 327,847,532.02 OR014 602,607,918.90 596,598,761.38 653,039,266.34 654,526,183.17 OR021 50,613,369.86 50,753,132.88 GC001 560,000,000.00 560,231,476.65 1,700,000,000.00 1,700,373,401.90 GC00

510、2 307,400,000.00 307,567,172.09 GC007 50,000,000.00 50,051,525.65 768,000,000.00 768,225,578.12 GC004 120,000,000.00 120,122,173.23 RC-001 310,378,000.00 310,377,526.60 R-001 297,000,000.00 297,161,337.47 報價回購 1 天期 102,681,000.00 102,691,678.83 報價回購 7 天期 201,999,000.00 202,095,857.50 報價回購 14 天期 325,

511、605,000.00 326,112,501.06 報價回購 28 天期 117,770,000.00 118,429,394.54 報價回購 91 天期 32,791,000.00 34,667,679.54 合 計 6,328,169,644.18 6,331,791,333.82 9,045,556,468.53 9,056,318,627.12 (5)明細情況報價回購融入資金按剩余期限分類 剩余期限 期末數 到期報價回購金額 當期利息支出 30 天以內 753,131,000.00 754,711,189.29 1,047,826.09 31-90 天 27,615,000.00 29

512、,235,231.74 461,026.51 91-365 天 100,000.00 100,690.44 345.22 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 124 - 合 計 780,846,000.00 784,047,111.47 1,509,197.82 21. 代理買賣證券款 (1)明細情況按客戶結構 項 目 期末數 期初數 個人客戶 27,684,794,885.20 33,900,629,674.54 法人客戶 2,102,118,210.11 2,156,597,897.13 合 計 29,786,913,095.31 36,057,227,571.67 (2)明細

513、情況按幣種 幣種 期末數 期初數 原幣金額 折算匯率 人民幣金額 原幣金額 折算匯率 人民幣金額 人民幣 28,573,751,302.20 1.0000 28,573,751,302.20 35,007,856,043.33 1.0000 35,007,856,043.33 港幣 867,565,795.75 0.8109 703,509,103.85 699,324,146.89 0.8107 566,942,085.81 美元 81,083,873.87 6.2855 509,652,689.26 76,565,164.12 6.3009 482,429,442.53 合計 29,786

514、,913,095.31 36,057,227,571.67 (3)明細情況按業務類別 項 目 期末數 期初數 經紀業務 28,548,414,533.38 35,647,603,166.32 融資融券業務 1,238,498,561.93 409,624,405.35 合 計 29,786,913,095.31 36,057,227,571.67 22. 代理承銷證券款 項 目 期末余額 年初余額 股票 40,000,000.00 合 計 40,000,000.00 23. 應付職工薪酬 (1)明細情況 項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 工資、獎金、津貼、補貼 542,700,122

515、.40 1,546,875,790.27 1,447,071,047.08 642,504,865.59 職工福利費 47,901,709.83 47,901,709.83 社會保險費 1,932,690.08 172,272,859.87 172,902,037.69 1,303,512.26 其中：醫療保險費 169,493.24 49,015,559.06 48,893,932.57 291,119.73 基本養老保險費 1,708,481.15 112,085,801.23 112,871,948.62 922,333.76 失業保險費 44,318.90 7,626,871.51 7

516、,600,876.53 70,313.88 工傷保險費 6,823.12 1,552,051.27 1,547,699.15 11,175.24 生育保險費 3,573.67 1,992,576.80 1,987,580.82 8,569.65 住房公積金 555,968.64 68,608,143.34 68,363,953.81 800,158.17 工會經費 4,430,454.24 20,429,932.79 21,013,928.99 3,846,458.04 職工教育經費 5,904,379.36 16,137,387.06 16,876,841.69 5,164,924.73 其

517、他 11,800.38 15,646,519.97 15,630,093.20 28,227.15 合 計 555,535,415.10 1,887,872,343.13 1,789,759,612.29 653,648,145.94 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 125 - 應付職工薪酬期末數中無屬于拖欠性質的金額。本期支付的非貨幣性福利金額 7,138,901.99 元，因解除勞動關系給予補償金額 986,680.74 元。 (2)應付職工薪酬預計發放時間、金額等安排 截至報告日，工資、獎金、津貼、補貼期末數中已發放 319,729,494.23 元，尚有 322,775

518、,371.36 元未發放，剩余部分預計在 2013 年內發放。 (3)當期實際發放的高級管理人員的薪酬總額 22,715,585.32 元。 24. 應交稅費 項 目 期末數 期初數 營業稅 40,501,389.34 52,401,610.95 城建稅 2,735,429.11 3,556,503.15 企業所得稅 62,643,761.62 161,836,701.74 客戶資金利息稅 1,526,273.78 1,336,162.90 個人所得稅注 744,876,810.94 111,168,744.61 其他 4,882,340.30 5,882,010.98 合 計 857,166

519、,005.09 336,181,734.33 注：含公司代扣代繳的限售股個人所得稅。 25. 應付利息 項 目 期末數 期初數 債券回購利息 4,892,301.73 6,053,075.23 報價回購利息 1,509,197.82 融入資金利息 596,111.11 其他 691,639.05 0.52 合 計 7,689,249.71 6,053,075.75 26. 預計負債 (1) 明細情況 項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 未決處罰 12,000,000.00 12,000,000.00 其他 447,118.94 447,118.94 合 計 447,118.94 12,

520、000,000.00 447,118.94 12,000,000.00 (2) 其他說明 本期增加的預計負債系本公司之子公司華泰聯合證券有限責任公司被中國證券監督管理委員會擬處的行政處罰，詳見附注九、(一)。 27. 其他負債 項 目 期末數 期初數 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 126 - 項 目 期末數 期初數 應付款項 1,461,881,621.20 1,350,098,009.19 應付股利 17,977,376.75 19,729,238.75 其他流動負債 4,783,001,776.13 4,707,724,613.83 合 計 6,262,860,774.0

521、8 6,077,551,861.77 其他負債明細項目列示如下： (1)應付款項 1)明細情況 項 目 期末數 期初數 客戶資金應付款項 143,212,725.22 31,165,785.82 應付經紀人風險金 12,042,691.36 11,991,384.14 開放式基金申、認購款 1,061,652,521.71 1,053,839,993.56 中國證券投資者保護基金有限公司 19,446,858.33 24,432,541.68 亞洲證券清算組 15,414,654.81 15,414,654.81 其他 210,112,169.77 213,253,649.18 合 計 1,4

522、61,881,621.20 1,350,098,009.19 2) 應付持有公司 5%以上(含 5%)表決權股份的股東單位款項 單位名稱 與本公司關系 款項性質 金額 占應付賬款總額的比例% 江蘇省國信資產管理集團有限公司 控股股東 往來款 3,200,912.98 0.22 3) 應付款項金額前 5 名情況： 單位名稱 期末數 中國證券投資者保護基金有限公司 19,446,858.33 亞洲證券清算組 15,414,654.81 華泰紫金天天發集合理財 10,495,154.22 江蘇省財政廳 6,145,828.00 惠天熱電公司 5,257,044.60 合 計 56,759,539.9

523、6 (2)應付股利 單位名稱 期末數 期初數 超過 1 年未支付原因 北京北大方正集團公司 2,524,500.00 2,524,500.00 該等公司股權已抵債給本公司的子公司華泰聯合有限責任公司，股利支付待股權轉讓時一并處理。 廣州珠江實業集團公司 3,646,500.00 3,646,500.00 中國長城計算機集團公司 2,524,500.00 2,524,500.00 廣州萬寶投資發展公司 2,524,500.00 2,524,500.00 對華泰聯合的欠款未還。 華誠投資管理有限責任公司 2,356,200.00 2,356,200.00 中國原子能工業公司 3,781,140.0

524、0 3,781,140.00 受讓華誠投資對華泰聯合的股權尚有未了結事項。 東風汽車公司 620,000.00 620,000.00 法院凍結。 東北輸變電設備集團公司 0.75 1,751,862.75 其他 36.00 36.00 合 計 17,977,376.75 19,729,238.75 (3)其他流動負債 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 127 - 項 目 期末數 期初數 代兌付債券款 11,080,475.21 12,827,742.60 期貨風險準備金 60,853,158.32 43,827,453.97 期貨公司客戶保證金 4,711,049,627.38

525、4,650,336,720.06 其他 18,515.22 732,697.20 合 計 4,783,001,776.13 4,707,724,613.83 28. 股本 (1)明細情況 項 目 期初數 本期增減(+，-) 期末數 發行 新股 送股 公積金 轉股 其他 小計 一、有限售條件的股份 1、國有法人股 3,680,808,641 -309,231,827 -309,231,827 3,371,576,814 2、社會法人股 147,666,138 -147,666,138 -147,666,138 小 計 3,828,474,779 -456,897,965 -456,897,965

526、 3,371,576,814 二、無限售條件的股份 1、人民幣普通股 1,771,525,221 456,897,965 456,897,965 2,228,423,186 小 計 1,771,525,221 456,897,965 456,897,965 2,228,423,186 合 計 5,600,000,000 5,600,000,000 (2)其他情況 截至 2012 年 12 月 31 日，公司首次公開發行前已發行股份本年解除限售數量為 456,897,965 股，占公司股本總額的 8.16%。 2012 年 7 月 30 日有限售條件流通股可上市流通數量為 313,111,138

527、 股。 2012 年 12 月 31 日限售股上市流通數量為 143,786,827 股。 29. 資本公積 項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 股本溢價 17,218,175,402.90 17,218,175,402.90 其他資本公積 可供出售金融資產公允價值變動凈額 -477,322,095.18 214,438,646.41 -262,883,448.77 與直接計入所有者權益項目相關的所得稅 118,564,313.78 53,609,661.61 64,954,652.17 被投資單位除凈損益外所有者權益其他變動注 -29,920,291.32 16,949,238.95

528、 -12,971,052.37 其他 -155,679.73 -155,679.73 其他資本公積小計 -388,833,752.45 231,387,885.36 53,609,661.61 -211,055,528.70 合 計 16,829,341,650.45 231,387,885.36 53,609,661.61 17,007,119,874.20 注：主要系按權益法核算的聯營公司資本公積變動按本公司持股比例計算，計入資本公積的金額。 30. 盈余公積 (1)明細情況 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 128 - 項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 法定盈余公

529、積 961,235,087.10 137,785,951.37 1,099,021,038.47 合 計 961,235,087.10 137,785,951.37 1,099,021,038.47 (2)本期增加系按本期母公司凈利潤的 10%計提法定盈余公積。 31. 一般風險準備、交易風險準備 (1)明細情況 項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 一般風險準備 1,112,131,338.22 137,785,951.37 1,249,917,289.59 交易風險準備 1,022,247,650.47 137,785,951.37 1,160,033,601.84 合 計 2,13

530、4,378,988.69 275,571,902.74 2,409,950,891.43 (2)本期增加系按本期母公司凈利潤的 10%計提一般風險準備和交易風險準備。 32. 未分配利潤 項 目 金 額 提取或分配比例 調整前上期末未分配利潤 7,724,360,430.20 調整期初未分配利潤合計數（調增，調減） 調整后期初未分配利潤 7,724,360,430.20 加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 1,615,680,830.05 減：提取法定盈余公積 137,785,951.37 10% 提取一般風險準備 137,785,951.37 10% 提取交易風險準備金 137,785,95

531、1.37 10% 應付普通股股利注 840,000,000.00 轉作股本的普通股股利 期末未分配利潤 8,086,683,406.14 注：根據 2012 年 5 月 11 日股東大會決議，本公司以 2011 年末總股 5,600,000,000 股為基數，向全體股東每 10 股派送現金紅利 1.5 元(含稅)， 共計分配現金紅利 840,000,000 元， 現金股利發放日為 2012年 6 月 28 日。 (二) 合并利潤表項目注釋 1. 手續費及傭金凈收入 (1)明細情況按業務類別 項 目 本期數 上年同期數 手續費及傭金收入 其中：代理買賣業務收入 3,435,452,787.75

532、4,698,491,681.87 代理銷售金融產品收入 34,267,940.53 28,107,616.62 證券承銷業務收入 607,775,229.25 757,441,841.12 證券保薦業務收入 43,500,000.00 72,000,000.00 財務顧問服務收入 141,832,600.00 96,396,200.00 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 129 - 投資咨詢服務收入 43,422,023.81 受托客戶資產管理業務收入 87,198,335.58 93,475,768.99 小 計 4,393,448,916.92 5,745,913,108.6

533、0 手續費及傭金支出 其中：代理買賣業務支出 741,080,572.93 1,135,660,149.39 代理銷售金融產品支出 300,747.45 證券承銷業務支出 127,252,880.55 75,802,625.93 證券保薦業務支出 578,535.90 財務顧問服務支出 358,161.61 受托客戶資產管理業務支出 495,604.98 602,713.44 小 計 869,129,805.91 1,213,002,186.27 手續費及傭金凈收入 3,524,319,111.01 4,532,910,922.33 (2)明細情況按地區列示 項 目 本期數 上年同期數 江蘇

534、1,558,232,523.60 1,944,819,695.92 湖北 176,096,581.58 207,891,243.54 上海 169,964,509.24 235,043,894.57 北京 102,424,950.96 149,099,451.28 廣東 1,072,298,250.31 1,124,344,536.46 其他地區 445,302,295.32 871,712,100.56 合 計 3,524,319,111.01 4,532,910,922.33 (3) 代理買賣業務凈收入按類別列示 項 目 本期數 上年同期數 代理買賣證券業務凈收入 2,039,260,13

535、7.61 3,029,797,028.75 融資融券傭金凈收入 226,316,198.84 81,180,139.28 席位傭金凈收入 126,239,700.34 233,932,274.75 期貨業務凈收入 302,556,178.03 217,922,089.70 合 計 2,694,372,214.82 3,562,831,532.48 (4)財務顧問服務凈收入按類別列示 項 目 本期數 上年同期數 并購重組財務顧問業務凈收入境內上市公司 127,627,600.00 76,006,863.41 并購重組財務顧問業務凈收入其他 7,750,000.00 16,073,461.98 其

536、他財務顧問業務凈收入 6,455,000.00 3,957,713.00 合 計 141,832,600.00 96,038,038.39 (5)受托客戶資產管理業務凈收入 項 目 本期數 上年同期數 定向資產管理業務 17,157,487.67 1,863,575.51 集合資產管理業務 69,545,242.93 91,009,480.04 合 計 86,702,730.60 92,873,055.55 其中：定向、集合管理收入明細列示如下 項目 本期數 上年同期數 定向資產管理收入 17,157,487.67 1,863,575.51 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 13

537、0 - 項 目 本期數 上年同期數 集合資產管理收入 70,040,847.91 91,612,193.48 其中：紫金 1 號 1,968,613.30 9,092,352.55 紫金 2 號 6,061,404.12 13,265,629.38 紫金 3 號 8,643,492.19 15,720,063.35 造福桑梓 1,715,725.07 3,026,332.98 步步為贏 2,135,127.85 3,322,909.24 錦上添花 2,113,641.69 2,982,905.13 優債精選 3,031,802.41 5,679,804.91 現金管家 1,520,292.38

538、 1,885,040.62 策略優選 237,170.42 1,875,685.39 紫金智富 3,234,579.98 周期輪動 13,090,702.38 20,256,564.67 紫金龍 QDII 2,298,439.51 2,755,559.05 新興產業 7,241,591.15 6,914,590.92 套利寶 2,352,540.12 837,854.49 策略避險 5,727,869.57 762,320.82 定存寶 696,987.87 定增寶 3,296,741.78 天天發 4,838,682.92 如意月月紅套利 1 號 3,064,597.86 領先 1 號 5,

539、425.32 收入小計 87,198,335.58 93,475,768.99 集合資產管理手續費支出 495,604.98 602,713.44 支出小計 495,604.98 602,713.44 受托客戶資產管理業務凈收入 86,702,730.60 92,873,055.55 2. 利息凈收入 項 目 本期數 上年同期數 利息收入 其中：存放金融機構利息收入 1,128,797,825.82 1,490,054,793.42 融資融券利息收入 419,291,141.58 190,856,015.38 債券回購利息收入 9,996,351.67 11,628,348.73 資金拆借利息

540、收入 3,194.45 約定購回利息收入 2,984,864.70 其他 102,694.01 84,610.81 小 計 1,561,176,072.23 1,692,623,768.34 利息支出 其中：客戶保證金利息支出 158,567,415.10 262,811,423.92 債券回購利息支出 221,240,495.93 175,370,958.89 報價回購業務利息支出 16,318,273.24 拆入資金利息支出 7,650,447.15 轉融通利息支出 12,921,944.40 其他 23,263.84 小 計 416,698,575.82 438,205,646.65 華

541、泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 131 - 項 目 本期數 上年同期數 利息凈收入 1,144,477,496.41 1,254,418,121.69 3. 投資收益 (1)明細情況 項 目 本期數 上年同期數 成本法核算的長期股權投資收益 55,582,984.54 53,594,169.51 權益法核算的長期股權投資收益 208,715,020.07 197,332,439.21 處置長期股權投資產生的投資收益 5,760,694.60 交易性金融資產持有期間取得的投資收益 532,956,046.45 460,086,049.13 持有至到期投資持有期間取得的投資收益 22

542、9,000.00 229,000.00 可供出售金融資產持有期間取得的收益 51,896,330.87 20,902,264.18 處置交易性金融資產取得的的投資收益 265,542,789.09 -531,364,777.65 處置可供出售金融資產的投資收益 -225,775,711.24 -346,223,429.87 衍生金融工具的投資收益 278,822,753.76 497,404,893.20 合 計 1,167,969,213.54 357,721,302.31 (2)按成本法核算的長期股權投資收益 被投資單位名稱 本期數 上年同期數 本期比上期增減 變動的原因 江蘇銀行股份有限

543、公司 51,200,000.00 51,200,000.00 金浦產業投資基金管理有限公司 2,016,000.00 本期分紅 其他 2,366,984.54 2,394,169.51 本期分紅 合 計 55,582,984.54 53,594,169.51 (3)按權益法核算的長期股權投資收益 被投資單位名稱 本期數 上年同期數 本期比上期增減 變動的原因 南方基金管理有限公司 191,268,818.68 187,368,104.38 被投資單位的凈利潤發生變動 華泰柏瑞基金管理有限公司 17,446,201.39 9,964,334.83 被投資單位的凈利潤發生變動 合 計 208,71

544、5,020.07 197,332,439.21 4. 公允價值變動損益 項 目 本期數 上年同期數 交易性金融資產 154,416,349.20 57,290,190.02 衍生金融工具 -191,427,354.38 18,596,100.00 合 計 -37,011,005.18 75,886,290.02 5. 其他業務收入 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 132 - 項 目 本期數 上年同期數 租賃收入 9,746,031.20 6,338,786.05 融資服務費 68,159,798.40 5,104,989.83 其他 5,669,685.44 8,904,483

545、.21 合 計 83,575,515.04 20,348,259.09 6. 營業稅金及附加 項 目 本期數 上年同期數 營業稅 266,731,191.38 279,516,691.36 城市建設維護稅 18,523,638.53 19,457,542.78 教育費附加 12,743,989.28 13,630,250.37 其他 2,354,702.76 2,055,530.32 合 計 300,353,521.95 314,660,014.83 7. 業務及管理費 項 目 本期數 上年同期數 工資及薪金 1,546,875,790.27 1,415,641,688.63 房屋租賃費 22

546、3,741,254.35 201,877,824.09 固定資產折舊費 199,683,590.16 203,469,092.35 郵電通訊費 161,073,564.02 154,888,675.49 業務招待費 155,992,631.94 178,680,822.75 勞動保險金 172,272,859.87 173,879,809.75 咨詢費 80,312,212.21 98,450,967.91 差旅費 67,394,520.81 87,616,522.02 勞務費 63,011,100.64 55,868,632.89 投資者保護基金 34,558,664.75 59,693,5

547、51.28 其他 734,440,589.76 852,062,775.02 合 計 3,439,356,778.78 3,482,130,362.18 8. 資產減值損失 項 目 本期數 上年同期數 壞賬損失 -3,943,045.99 -13,068,767.52 長期股權投資減值損失 400,000.00 合 計 -3,543,045.99 -13,068,767.52 9. 其他業務成本 項 目 本期數 上年同期數 租賃成本 3,876,482.25 3,495,465.24 融資服務成本 15,463,440.00 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 133 - 項 目

548、本期數 上年同期數 其他 11,491,222.31 4,214,207.77 合 計 30,831,144.56 7,709,673.01 10. 營業外收入 (1)明細情況 項 目 本期數 上年同期數 計入當期非經常損益的金額 非流動資產處置利得合計 921,196.76 4,555,913.83 921,196.76 其中：固定資產處理利得 921,196.76 4,555,913.83 921,196.76 印花稅及個人所得稅手續費返還收入 24,226,459.29 12,289,322.29 24,226,459.29 政府補助 16,681,492.05 6,186,732.00

549、 16,681,492.05 其他 3,845,718.12 8,288,645.42 3,845,718.12 合 計 45,674,866.22 31,320,613.54 45,674,866.22 (2)政府補助說明 項 目 金額 說明 現代服務業專項財政補貼資金 6,400,000.00 江蘇省發展改革委省財政廳關于組織申報 2012 年度現代服務業（蘇財外金200883 號) 深圳市金融發展專項資金一次性落戶獎勵 2,000,000.00 2012 年第 16 批市金融發展專項資金資助計劃的通知(深府金發201211 號) 蘇州市財政局撥款 1,500,000.00 市政府印發關于

550、蘇州市引進金融機構和金融人才的若干規定（試行）的通知(蘇府200862 號) 財政扶持資金 1,170,000.00 寶山區政府招商引資給予的補貼 金融機構新租賃辦公用房補貼資金 1,156,400.00 深圳市財政委員會金融機構新租賃辦公用房補貼(深府金函201217 號) 經濟促進局經營管理團隊獎勵 1,000,000.00 羅湖區經濟促進局經營管理團隊獎勵 普陀區政府財政扶持金 820,000.00 普陀區政府財政扶持金 楊浦區政府專項扶持金 725,000.00 楊浦區政府專項扶持金 新設金融機構補貼 500,000.00 沈陽市人民政府關于加快金融業發展的意見(沈財指債2011190

551、4 號） 黃浦區政府重點產業扶持金 430,000.00 黃浦區政府重點產業扶持金 其他 980,092.05 小 計 16,681,492.05 11. 營業外支出 項 目 本期數 上年同期數 計入當期非經常損益的金額 非流動資產處置損失合計 3,613,234.38 1,382,552.27 3,613,234.38 其中：固定資產處理損失 3,613,234.38 1,382,552.27 3,613,234.38 捐贈支出 5,765,807.20 7,000,930.00 5,765,807.20 一次性房補 9,972,560.35 1,144,874.58 9,972,560.3

552、5 罰款和賠償損失 14,687,154.54 4,554,108.40 14,687,154.54 其他 5,037,790.84 5,102,000.73 5,037,790.84 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 134 - 項 目 本期數 上年同期數 計入當期非經常損益的金額 合 計 39,076,547.31 19,184,465.98 39,076,547.31 12. 所得稅費用 項 目 本期數 上年同期數 按稅法及相關規定計算的當期所得稅 468,545,800.99 605,318,862.56 遞延所得稅調整 -6,780,868.15 24,989,273.

553、96 合 計 461,764,932.84 630,308,136.52 13. 基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程 (1)基本每股收益的計算過程 項 目 序號 2012 年度 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 A 1,615,680,830.05 非經常性損益 B 7,158,375.68 扣除非經常性損益后的歸屬于公司普通股股東的凈利潤 C=A-B 1,608,522,454.37 期初股份總數 D 5,600,000,000.00 因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數 E 發行新股或債轉股等增加股份數 F 增加股份次月起至報告期期末的累計月數 G 因回購等減少股份數 H 減少股份次月

554、起至報告期期末的累計月數 I 報告期縮股數 J 報告期月份數 K 12 發行在外的普通股加權平均數 L=D+E+FG/K-HI/K-J 5,600,000,000.00 基本每股收益 M=A/L 0.2885 扣除非經常損益基本每股收益 N=C/L 0.2872 (2)稀釋每股收益的計算過程 稀釋每股收益的計算過程與基本每股收益的計算過程相同 14. 其他綜合收益 項 目 本期數 上年同期數 可供出售金融資產產生的利得(損失)金額 574,357,450.47 -657,254,436.42 減：可供出售金融資產產生的所得稅影響 53,808,500.70 -161,206,945.84 前期

555、計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額 -359,123,447.69 10,333,068.99 小 計 161,425,502.08 -485,714,421.59 按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額 16,949,238.95 -99,902,369.41 小 計 16,949,238.95 -99,902,369.41 外幣財務報表折算差額 -256,498.00 -11,764,852.71 小 計 -256,498.00 -11,764,852.71 其他 318,163.00 小 計 318,163.00 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 135 -

556、 合 計 178,118,243.03 -597,063,480.71 (三) 合并現金流量表項目注釋 1. 收到其他與經營活動有關的現金 項 目 本期數 存出保證金本期凈收回 6,280,540.05 其他業務收入 25,915,360.64 營業外收入 19,288,924.55 收到的往來款項 214,148,624.37 保險賠款 820,552.12 承銷證券收到的現金凈額 40,000,000.00 其他 1,033,345.91 合 計 307,487,347.64 2. 支付其他與經營活動有關的現金 項 目 本期數 直接支付的費用 1,015,227,901.80 支付投資者保

557、護基金 42,113,772.01 支付的代理兌付款 1,747,267.39 其他業務支出 13,504,000.00 營業外支出 20,648,609.93 融出資金凈額 3,834,967,071.03 期貨公司保證金凈支出額 622,508,174.91 其他 10,000,308.64 合 計 5,560,717,105.71 3. 現金流量表補充資料 (1) 現金流量表補充資料 補充資料 本期數 上年同期數 1、將凈利潤調節為經營活動的現金流量 凈利潤 1,661,034,385.38 1,820,739,815.85 加：計提的資產減值準備 -3,543,045.99 -13,0

558、68,767.52 固定資產折舊 203,951,915.74 206,541,615.90 無形資產攤銷 32,312,427.98 27,143,959.83 長期待攤費用攤銷 192,834,634.26 92,968,218.85 處置固定資產、 無形資產和其他長期資產的損失(收益以“-”號填列) 2,692,037.62 -3,173,361.56 固定資產報廢損失(收益以“-”號填列) 公允價值變動損失(收益以“-”號填列) -154,416,349.20 -75,886,290.02 財務費用(收益以“-”號填列) 投資損失(收益以“-”號填列) -283,875,860.84

559、-357,721,302.31 遞延所得稅資產減少(增加以“-”號填列) -37,543,389.74 5,791,647.70 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 136 - 補充資料 本期數 上年同期數 遞延所得稅負債的增加(減少以“-”號填列) 30,762,521.59 19,197,626.26 經營性應收項目的減少(增加以“-”號填列) -4,196,941,747.93 -22,444,743,141.28 經營性應付項目的增加(減少以“-”號填列) -6,928,758,121.17 -10,852,905,079.51 其他 經營活動產生的現金流量凈額 -9,48

560、1,490,592.30 -31,575,115,057.81 2、不涉及現金收支的投資和籌資活動 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3、現金及現金等價物凈增加情況 現金的年末余額 39,308,257,975.86 51,191,698,434.82 減：現金的年初余額 51,191,698,434.82 84,592,886,714.46 加：現金等價物的年末余額 減：現金等價物的年初余額 現金及現金等價物凈增加額 -11,883,440,458.96 -33,401,188,279.64 (2)現金和現金等價物的構成 項 目 本期數 上年同期數 1) 現金 39

561、,308,257,975.86 51,191,698,434.82 其中：庫存現金 988,615.60 1,402,872.54 可隨時用于支付的銀行存款 33,086,980,755.31 41,510,712,468.16 可隨時用于支付的其他貨幣資金 251,113.05 33,468,863.96 可用于支付的存放中央銀行款項 存放同業款項 拆放同業款項 結算備付金 6,220,037,491.90 9,646,114,230.16 2) 現金等價物 其中：三個月內到期的債券投資 3) 現金及現金等價物余額 39,308,257,975.86 51,191,698,434.82 六、

562、六、 關聯方及關聯交易關聯方及關聯交易 (一) 關聯方情況 1. 本公司的實際控制人情況 本公司的實際控制人為江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會。 2. 本公司的子公司情況詳見本財務報表附注企業合并及合并財務報表之說明。 3. 本公司的聯營企業情況 單位：萬元 被投資單位名稱 企業類型 注冊地 法人代表 業務性質 注冊資本 南方基金管理有限公司 其他 深圳 吳萬善 基金管理 15,000 華泰柏瑞基金管理有限公司 其他 上海 齊亮 基金管理 20,000 (續上表) 被投資單位名稱 持股比例(%) 表決權比例(%) 關聯關系 組織機構代碼 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 13

563、7 - 南方基金管理有限公司 45 45 聯營企業 279533137 華泰柏瑞基金管理有限公司 49 49 聯營企業 71785177-7 4. 本公司的其他關聯方情況 其他關聯方名稱 其他關聯方與本公司關系 組織機構代碼 江蘇省國信資產管理集團有限公司 持有本公司股份24.423%，第一大股東 73572480-0 江蘇交通控股有限公司 持有本公司股份8.497% 13476706-3 江蘇匯鴻國際集團有限公司 持有本公司股份7.850% 13479189-9 江蘇高科技投資集團有限公司 持有本公司股份7.609% 13475957-3 江蘇省蘇豪控股集團有限公司 持有本公司股份6.097

564、% 13477712-2 江蘇銀行股份有限公司 公司持有其股份7.03% 79654459-8 潘劍秋 公司董事 周易 公司總裁、董事 浦寶英 公司監事 徐世剛 公司監事 張海波 公司副總裁 孫含林 公司副總裁 吳祖芳 公司副總裁 姜健 公司副總裁、董事會秘書 舒本娥 公司財務負責人 陳良訓 公司監事、工會主席 強瑩 公司監事、研究所所長 (二) 關聯交易情況 1. 收取經紀業務席位出租、交易傭金 關聯方 關聯交易內容 關聯交易 定價方式 及決策程序 本期數 上年同期數 金額 占同類交易額的比例(%) 金額 占同類交易額的比例(%) 南方基金管理有限公司 基金分倉及尾隨傭金 市場價 14,33

565、9,288.03 13.58 10,805,960.60 4.62 華泰柏瑞基金管理有限公司 基金分倉及尾隨傭金 市場價 16,502,400.49 13.07 6,741,268.17 2.88 2. 持有關聯方發行的基金 關聯方名稱 基金名稱 期末數 期初數 持有份額(萬份) 持有成本 持有份額(萬份) 持有成本 南方基金管理有限公司 深成 ETF 1,320.20 14,458,438.24 1,221.20 13,459,161.24 南方金磚 500.00 4,999,849.99 500.00 4,999,849.99 南方中國 LOF 141.39 1,413,176.53 20

566、0.06 2,000,416.40 南方 380 聯接 200.06 2,000,349.96 200.06 2,000,349.96 南方 380ETF 500.00 5,000,000.00 500.22 5,000,000.00 華泰柏瑞華泰柏瑞量化 300.00 2,999,939.99 300.00 2,999,939.99 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 138 - 基金管理有限公司 華泰柏瑞增利 3,000.13 30,000,000.00 華 泰 柏 瑞 滬 深300ETF 22,214.98 592,635,171.90 華泰柏瑞上證紅利 ETF 154.52

567、 2,863,235.20 3. 關聯方利息收入 關聯方 關聯交易內容 本期數 上年上期數 金額 占同類交易額的比例% 金額 占同類交易額的比例% 江蘇銀行股份有限公司 存款利息收入 246,135.40 0.02 4,866,717.47 0.33 4. 關聯方租賃情況 出租方名稱 承租方名稱 租賃資 產種類 租賃 起始日 租賃 終止日 租賃收益 定價依據 年度確認 的租賃費 江蘇省國信資產管理集團有限公司 華泰證券股份有限公司徐州青年路證券營業部 房屋 建筑物 2012.01.01 2012.12.31 協議價 2,063,880.00 5. 董事、監事及高管購買本公司管理的理財產品的期末

568、市值 名 稱 本期數 上年同期數 周易 2,488,452.09 2,464,685.02 潘劍秋 959,515.84 陳良訓 1,235,286.94 1,199,115.20 強瑩 683,260.66 872,253.49 浦寶英 182,017.48 吳祖芳 2,463,422.17 2,340,723.44 孫含林 1,463,821.66 姜健 686,448.44 686,000.65 舒本娥 418,407.62 651,004.33 張海波 128,452.57 129,752.11 徐世剛 19,245.48 合 計 9,527,262.32 10,948,889.22

569、(三) 關聯方往來款項 1. 代理買賣證券款余額 關聯方名稱 本期數 上年同期數 南方基金管理有限公司 7,555.31 10,922.27 華泰柏瑞基金管理有限公司 8,525,032.88 426,766.25 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 139 - 江蘇省國信資產管理集團有限公司 170,192.86 1,099,966.35 江蘇交通控股有限公司 15,089,603.10 6,638,782.32 江蘇高科技投資集團有限公司 7,032.54 江蘇銀行股份有限公司 2,386.01 2. 往來款項余額 項目 名稱 關聯方 期末數 期初數 賬面金額 壞賬準備 賬面金

570、額 壞賬準備 應收款項 南方基金管理有限公司 1,466,742.64 4,400.23 3,597,740.93 10,793.22 應收款項 華泰柏瑞基金管理有限公司 1,122,055.01 3,366.17 641,114.89 1,923.34 應付款項 江蘇省國信資產管理集團有限公司 3,200,900.00 3,200,900.00 銀行存款 江蘇銀行股份有限公司 5,789,697.65 7,766.39 106,757,570.68 (四) 關鍵管理人員薪酬 職 務 本期數 上年同期數 董事 8,134,470.00 6,583,200.00 其中：獨立董事 720,000.

571、00 720,000.00 監事 2,544,367.32 3,498,144.00 高管人員 12,036,748.00 9,753,625.00 合 計 22,715,585.32 19,834,969.00 七、七、 或有事項或有事項 (一) 子公司華泰聯合證券與中國華誠集團財務有限責任公司、 華誠投資管理有限公司債權債務糾紛案 因中國華誠集團財務有限責任公司無償占用華泰聯合證券營業部資金共 3,720 余萬元， 以及因它與其他債權人的債務糾紛而被各地法院從華泰聯合證券三家營業部及華泰聯合證券本部扣劃現金共 1,738 萬元，中國華誠集團財務有限責任公司拒不履行償債義務，華泰聯合證券于

572、2003 年 12 月向深圳市中級人民法院提起訴訟，要求華誠投資管理有限公司和華誠集團財務有限責任公司承擔連帶清償責任。立案后，由于最高人民法院已下文通知各地法院暫停受理、審理、執行對華誠投資管理有限公司及所屬公司的訴訟案件，該案一直處于中止審理階段。2009 年 5 月，法院裁定華誠投資管理有限公司進入破產清算程序，華泰聯合證券已于 2009 年 8 月向破產清算組申報債權本息 12,598 萬元，但由于債權未經法院判決，債權待確認。2010 年 3 月,深圳中級人民法院恢復審理，一審判決結果支持華泰聯合證券全部訴訟請求，要求華誠投資管理有限公司和華誠集團財務有限責任公司連帶支付華泰聯合證券

573、 5,458.4 萬元，并承擔訴訟費 28.2 萬元，華泰聯合證券已就上述債權和訴訟費向華誠投資管理有限公司破產清算組申報破產債權。2012 年 12 月 21 日，華泰聯合證券收到了北京市第二中級人民法院民事裁定書，裁定終結華誠投資管理有限公司破產程序，華誠投資管理有限公司破產程序期間華泰聯合證券共獲得華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 140 - 276.44 萬股華紡股份股票及 182.3979 萬元。2012 年 7 月法院裁定華誠集團財務有限責任公司進入破產清算程序，華泰聯合證券已于 2012 年 7 月向華誠集團財務有限責任公司破產清算組申報債權本息共計6937 萬元，

574、債權待確認中。 (二) 子公司華泰聯合證券與中國長城計算機集團公司債權債務糾紛案 2008 年 11 月 18 日， 本公司以中國長城計算機集團公司不履行與公司的合同義務， 拖欠本公司款項為由，向深圳市羅湖區人民法院起訴，請求法院處置變賣其所持有本公司的 900 萬股股權（經 2005 年縮股后變更為 270 萬股） ，將所得款項用于抵償其對本公司的所欠債務。法院于 2009 年 2 月進行了第一次開庭審理，并由法院追加長城財務公司作為第三人。該案已于 2009 年 7 月開庭審理完畢，2009 年 8月，法院裁定中止審理。中止審理期間，雙方至今一直就相關事宜進行協商。 截至 2012 年 1

575、2 月 31 日，本公司已對中國長城計算機集團公司的欠款 1,000.00 萬元全額計提了壞賬準備。 (三) 子公司華泰聯合證券與前投行員工談敏佳勞動爭議糾紛案 公司原投行員工談敏佳因勞動爭議糾紛向北京市西城勞動仲裁委員會提起仲裁申請， 要求公司支付項目獎金等共計 36.20 萬元， 案件已于 2013 年 1 月 28 日作出裁決， 要求公司支付談敏佳項目獎金 20.40萬元，駁回其其它訴訟請求，公司不服仲裁裁決，已向北京市西城區法院提起訴訟，尚待開庭。 (四) 子公司華泰聯合證券與前投行員工馮頌勞動爭議糾紛案 公司原投行員工馮頌因勞動爭議糾紛向北京市西城勞動仲裁委員會提起仲裁申請， 要求公

576、司支付項目獎、退還離職賠償金等共計 250 萬元，案件已于 2013 年 1 月 28 日作出裁決，要求公司退還馮頌離職賠償金 100 萬元，駁回其其它訴訟請求，公司不服仲裁裁決，已向北京市西城區法院提起訴訟，尚待開庭。 八、八、 承諾事項承諾事項 （一）其他使用受限資產情況 其他使用受限資產為結算備付金、交易性金融資產、可供出售金融資產，詳見附注五、(一) 2 (2)，附注五、(一) 3 (2)，附注五、(一) 7 (3)以及附注五、(一) 7 (4)。 (二) 前期承諾履行情況 經公司董事會、股東大會審議批準，并報請證券監管部門同意，公司決定對上海金融發展投資基金投資10億元。公司首期投資

577、3億元已于2011年到位。根據出資協議，2012年陸續增加投資，并分別于2012年1月10日出資2億元，2012年8月23日出資1億。截至財務報告日，本公司對上海金融發展投資基金累計投資6億元。 除上述承諾事項外，截至資產負債表日，本公司不存在其他需要披露的重大承諾事項。 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 141 - 九、九、 資產負債表日后事項資產負債表日后事項 (一) 子公司華泰聯合被證監會擬處以行政處罰 2013年2月8日，中國證券監督管理委員會（以下簡稱證監會）下達行政處罰及市場禁入事先告知書(處罰字201089-2號)，對聯合證券承銷的云南綠大地生物科技股份有限公司欺詐

578、發行上市時未勤勉盡責擬作出沒收聯合證券承銷業務收入1,200萬元，并處以1,200萬元罰款的行政處罰。鑒于聯合證券已于2009年與本公司進行業務整合后已更名為華泰聯合證券有限責任公司， 上述罰沒款由華泰聯合證券有限責任公司支付。 2011年度云南省公安廳經濟犯罪偵查總隊已扣押了該項目的收入1,200萬元，同年華泰聯合將此筆應收款項全額計提了壞賬準備。 中國證監會擬在執行處罰時扣除被云南省公安廳經紀犯罪偵查總隊扣押的款項，如果云南省公安廳經濟犯罪偵查總隊發還上述款項，中國證監會將予以追繳。 華泰聯合已對上述擬處的罰款作為資產負債表日后調整事項在預計負債反映。 (二) 華泰紫金（江蘇）股權投資基金

579、（有限合伙）成立 2012年3月底， 公司收到中國證監會機構監管部 關于華泰紫金投資有限責任公司設立華泰紫金 （江蘇）股權投資基金（有限合伙）的無異議函（機構部部函2012152號）。 截至財務報告日，華泰紫金（江蘇）股權投資基金(有限合伙)已完成募集設立，募集資金規模為人民幣20億元。本公司直投子公司華泰紫金投資有限責任公司，認繳出資額94000萬元人民幣，實繳出資額28200萬元人民幣；本公司的孫公司華泰瑞通投資管理有限公司，認繳出資額5000萬元人民幣，實繳出資額1500萬元人民幣。上述剩余出資在成立之日起八年內繳付。華泰資金（江蘇）股權投資基金（有限合伙）已于2013年1月11日辦妥工

580、商設立登記手續，并取得注冊號為320100000201301110018的合伙企業營業執照。 (三) 獲準增加代銷金融產品業務資格 本公司 2012 年第一次臨時股東大會表決通過了關于申請開展代銷金融產品業務并增加公司經營范圍的議案，批準公司向證券監管部門申請代銷金融產品業務資格，并批準授權公司經營管理層辦理相關手續。 2013 年 2 月 5 日， 公司收到江蘇證監局 關于核準華泰證券股份有限公司增加代銷金融產品業務資格的批復，以下簡稱批復(蘇證監機構字201341 號)。公司將根據批復要求為代銷金融產品業務配備有關人員、業務設施、信息系統和經營場所，并在辦理工商變更登記、取得換發的經營證券

581、業務許可證后，依法開展代銷金融產品業務。 公司已于 2013 年 2 月 7 日辦妥工商變更登記手續，變更后的經營范圍：證券經紀業務，證券自營。證券承銷業務（限承銷國債、非金融企業債務融資工具） ，證券投資咨詢，證券資產管理，為期貨公司提供中間介紹業務，融資融券業務，代銷金融產品業務，中國證監會批準的其他業務。 (四) 限售股上市流通 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 142 - 資產負債表日至審計報告日，公司首次公開發行前已發行股份本期解除限售數量為 3,369,249,227股，占公司股本總額的 60.17%。 (五) 公開發行公司債券 本公司 2013 年 3 月 11 日

582、召開的第二屆董事會第十七次會議審議通過了關于公司公開發行公司債券的議案 ，并同意提交公司 2013 年第一次臨時股東大會審議。本公司發行的公司債券總規模不超過人民幣 100 億元（含 100 億元） ，擬用于補充公司營運資金。 (六) 資產負債表日后利潤分配情況說明 擬分配的利潤或股利 公司擬以 2012 年 12 月 31 日總股本 5,600,000,000 股為基數， 每 10 股派發現金紅利 1.5 元（含稅） ，共計派發 840,000,000.00 元 截至報告日，除上述事項外本公司無其他需要披露的資產負債表日后事項。 十、十、 其他事項其他事項 (一) 約定購回式證券交易業務 本

583、公司第二屆董事會第十一次會議審議通過了關于申請開展約定購回式證券交易業務試點的議案 ，同意公司向證券監管部門申請約定購回式證券交易業務資格，并同意授權公司經營管理層組織制訂相關制度、辦理相關手續等事宜。 根據中國證監會機構監管部關于華泰證券開展約定購回式證券交易業務試點的無異議函（機構部部函2012479 號） 。本公司約定回購式證券業務規模不超過公司凈資本的 15%。截至 2012 年 12 月 31日，約定購回式證券業務余額 303,805,185.00，詳見附注五、(一） 4 (1)。 (二) 轉融通業務 本公司第二屆董事會第十一次會議審議通過了關于申請開展轉融通業務試點資格的議案 ，同

584、意公司向證券監管部門及中國證券金融股份有限公司申請轉融通業務資格， 并同意授權公司經營管理層組織制訂相關制度、辦理相關手續等事宜； 根據中國證券金融公司關于申請參與轉融通業務試點的復函(中證金函2012112 號)，本公司參與轉融通業務的授信額度為 35 億元整。 經中國證監會批準，中國證券金融股份有限公司將于2012年8月30日正式啟動轉融通業務試點，先行辦理轉融資業務。本公司作為首批借入人，向中國證券金融公司融入資金，為融資融券業務提供新的資金來源，滿足證券投資領域的資金需求。截至資產負債表日，本公司轉融通融入資金余額為3億元，詳見附注五、(一) 18 (1)；本期轉融通形成的利息支出為1

585、2,921,944.40，詳見附注五、(二) 2。本期未向中國證券金融公司融入證券。 截至資產負債表日，本公司為轉融通業務提供的擔保資金余額60,199,032.85元，詳見附注五、(一) 2 (2)；擔保證券市值263,947,392.00元，詳見附注五、(一) 7 (3)。 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 143 - (三) 同業拆借 2007 年 10 月，中國人民銀行上?？偛亢硕ü救嗣駧磐瑯I拆借最高拆入、拆出資金限額分別為 35億元人民幣，拆入資金最長期限為 7 天，拆出資金期限不得超過對手方由人民銀行規定的拆入資金最長期限，同業拆借到期后不得展期，并明確公司只能以法

586、人為單位，通過全國銀行間同業拆借中心的電子交易系統進行同業拆借。 2012 年 12 月 18 日， 公司收到 中國人民銀行上?？偛筷P于華泰證券股份有限公司同業拆借限額相關事宜的批復(銀總部復201256 號)。根據該批復，中國人民銀行上?？偛亢硕ü救嗣駧磐瑯I拆借最高拆入、拆出資金限額均為 160 億元人民幣，對公司拆入資金最長期限、拆出資金期限等其他要求不變。截至資產負債表日，本公司拆入資金余額為 3 億元，詳見附注五、(一) 18 (1)。 (四) 華泰紫金投資有限責任公司經營范圍變更 本公司之子公司華泰紫金投資有限責任公司（以下簡稱華泰紫金）根據中國證券業協會頒發的證券公司直接投資業務

587、規范 ，對經營范圍進行相應修改，變更為“股權投資（自有資金或客戶資金）或與股權投資相關的債權投資，投資于與股權投資相關的其他投資基金；股權投資的投資顧問、投資管理或財務顧問服務，將閑置資本金投資于依法公開發行的國債、投資級公司債、貨幣市場基金、央行票據等風險較低、流動性較強的證券，以及證券公司經批準設立的集合資產管理計劃、專項資產管理計劃” 。已于 2012 年 12 月 26 日在江蘇省工商行政管理局辦妥工商變更登記手續，并取得注冊號為320000000075788 的法人營業執照 。 (五) 重大投資 2012 年 11 月 26 日，第二屆董事會第十四次會議審議通過了關于同意本公司出資

588、1.04 億元，認購江蘇股權交易中心有限責任公司（暫定名）52%的股權。最終認購公司名稱、出資額及認購股權比例以江蘇省政府及相關部門的批復為準，并同意授權公司經營管理層辦理相關手續等事宜；同意公司開展區域性市場相關業務，并同意授權公司經營管理層組織制訂相關制度、辦理相關手續等事宜。 (六) 融資融券業務 核算科目 核算項目 期末數 可供出售金融資產 融出證券 442,755,246.51 其他資產 融出資金 6,401,538,268.63 融出證券詳見附注五、(一) 7 (2) 融出資金詳見附注五、(一) 16 (4) 1) (七) 社會責任 項目 本期數 上年同期數 公益項目 5,000,

589、000.00 4,500,000.00 教育資助 53,700.00 1,500,000.00 慈善捐贈 400,000.00 扶貧捐贈 450,000.00 600,000.00 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 144 - 合計 5,503,700.00 7,000,000.00 2012年度本公司在公益項目、教育資助、慈善捐贈等公益性方面的投入金額共計550.37萬元。 (八) 已決訴訟的執行情況 1. 子公司華泰聯合證券與四通集團、四通集團財務公司債權債務糾紛案 華泰聯合證券原股東四通集團公司下屬企業四通集團財務公司非法占用華泰聯合證券資金引起了三單債權債務糾紛案。其中兩

590、案分別由深圳市中級人民法院作出（2001）深中法經一初第 315 號民事判決書和（2002）深中法經一初第 430 號民事調解書。根據上述判決書和調解書，四通集團應分別償還華泰聯合證券 7,345 萬元及其利息和 9,940 萬元及利息。上述民事判決書和民事調解書均已生效，兩案正在執行中。對于另一案，華泰聯合證券于 2008 年 6 月向北京市高級人民法院提起訴訟，請求法院判令四通集團公司向華泰聯合證券支付欠款總額人民幣 23,775.36 萬元、 利息人民幣 2,187.72 萬元,合計標的人民幣約 2.6 億元。 該案于 2009 年 12 月由北京市高級人民法院判決四通集團公司扣減債務

591、8,486.5867 萬元，最終需償還本金 17,553.3893 萬元及相應利息。該案目前正在執行中。 2. 子公司華泰聯合證券與廣州珠江實業集團有限公司債權債務糾紛案 廣州珠江實業集團有限公司拖欠華泰聯合證券 1,500 萬元款項，華泰聯合證券于 2008 年 12 月向廣州市越秀區人民法院起訴，請求法院判令其償還所欠華泰聯合證券款項。法院立案后，主持雙方達成和解，并出具民事調解書確認對方對華泰聯合證券的全部債務。該案目前正在執行中。 3. 子公司華泰聯合證券與北京華資銀團集團債權債務糾紛案 因北京華資銀團集團一直未按協議履行對華泰聯合證券的還款義務，華泰聯合證券于 2011 年 1 月向

592、深圳市福田區人民法院起訴，要求其返還本金及利息共計 3,457.89 萬元，2011 年 2 月，法院一審判決， 要求北京華資銀團集團支付對華泰聯合證券欠款 2,430 萬元及銀行同期存款利息， 對方不服該判決，提起上訴，2011 年 6 月深圳市中級人民法院下達終審判決，駁回上訴，維持原判。該案目前正在執行中。 4. 與世紀證券有限責任公司期貨交易保證金糾紛案 世紀證券有限責任公司起訴本公司要求返還所欠其期貨交易保證金余額計人民幣 5,021,800.00 元及相關利息共計 5,157,099.00 元一案。 該糾紛案一審我方勝訴后對方向江蘇省高級人民法院提起上訴。 2012年 3 月 16

593、 日對方又向法院申請撤回上訴，法院于 2012 年 3 月 19 日裁定準許對方撤回上訴，該案已結案。 5. 與謝吉華返還財產糾紛案 本公司上海國賓路營業部客戶謝吉華以返還財產為由起訴徐季松及上海國賓路營業部， 要求徐季松返還其 150 萬元人民幣以及同期銀行利息，并要求上海國賓路營業部承擔連帶責任。徐季松曾為上海國賓路營業部的證券經紀人，涉嫌以虛構理財產品詐騙受害人謝吉華等客戶財產并攜款潛逃，該起事件已經上海市公安局楊浦分局立案偵查。原告方于 2012 年 7 月 11 日向法院申請撤回上訴，法院已于 2012華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 145 - 年 7 月 11 日裁

594、定準許對方撤訴，該案已結案。 6. 子公司華泰聯合證券與保薦人朱小林勞動爭議糾紛案 本公司保薦人朱小林在聘用期內辭職， 公司要求朱小林按照雙方協議約定退還保薦人津貼 3.67 萬元及離職賠償金 100 萬元，共計 103.67 萬元，2011 年 7 月 25 日下達一審判決，要求朱小林退回保薦津貼3.67 萬元，駁回公司其它訴訟請求，本公司不服該判決，提起上訴。 2010 年 11 月 10 日， 朱小林向北京市西城區勞動爭議仲裁委員會提出反申請， 要求本公司支付特別獎勵、準保薦人津貼、工資、報銷款等共計 126.78 萬元，北京市西城區勞動爭議仲裁委員會于 2011 年4 月 6 日開庭審

595、理。 2012 年 6 月 14 日，北京市西城區勞動爭議仲裁委員會下達裁決，駁回朱小林全部申請請求，案件已結。 (九) 以公允價值計量的資產和負債 項 目 期初數 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 期末數 金融資產 1.以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(不含衍生金融資產) 19,411,404,791.06 154,416,349.20 13,333,888,767.91 2.衍生金融資產 3.可供出售金融資產 2,335,631,760.16 220,322,449.78 8,208,126,191.75 金融資產小計 21,747,036,55

596、1.22 154,416,349.20 220,322,449.78 21,541,999,185.28 投資性房地產 上述合計 21,747,036,551.22 -37,011,005.18 220,322,449.78 21,541,999,185.28 金融負債 -191,427,354.38 15,774.38 注:本表不存在必然的勾稽關系 (十) 外幣金融資產和外幣金融負債 項目 期初數 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 期末數 金融資產 1.以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(不含衍生金融資產) 2.衍生金融資產 3.貸款和應收款 383

597、,945,294.19 615,177,653.04 4.可供出售金融資產 5.持有至到期投資 金融資產小計 383,945,294.19 615,177,653.04 金融負債 注:本表不存在必然的勾稽關系 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 146 - 十一、十一、 母公司財務報表項目注釋母公司財務報表項目注釋 (一) 母公司資產負債表項目注釋 1. 長期股權投資 (1)明細情況 被投資單位 核算方法 投資成本 期初數 增減變動 期末數 華泰聯合證券有限責任公司 成本法 1,206,780,736.83 1,206,780,736.83 1,206,780,736.83 華泰長

598、城期貨有限公司 成本法 366,598,085.65 366,598,085.65 366,598,085.65 華泰紫金投資有限責任公司 成本法 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 華泰金融控股（香港）有限公司 成本法 427,345,000.00 264,845,000.00 162,500,000.00 427,345,000.00 南方基金管理有限公司 權益法 975,128,819.85 852,450,016.99 125,306,908.33 977,756,925.32 華泰柏瑞基金管理有限公司 權益法 210,364,41

599、8.10 193,645,953.78 19,357,350.69 213,003,304.47 江蘇銀行股份有限公司 成本法 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 上海金融發展投資基金 成本法 600,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 600,000,000.00 金浦產業投資基金管理有限公司 成本法 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 其他法人投資 成本法 8,795,722.66 8,795,722.66 8,795,722.66 合

600、計 5,604,012,783.09 5,002,115,515.91 607,164,259.02 5,609,279,774.93 (續上表) 被投資單位 持股比例(%) 表決權比例(%) 持股比例與表決權比例不一致的說明 減值準備 本期計提減值準備 本期現金紅利 華泰聯合證券有限責任公司 98.19 98.19 華泰長城期貨有限公司 60.00 60.00 華泰紫金投資有限責任公司 100.00 100.00 華泰金融控股 （香港）有限公司 100.00 100.00 南方基金管理有限公司 45.00 45.00 81,000,000.00 華泰柏瑞基金管理有限公司 49.00 49.0

601、0 江蘇銀行股份有限公司 7.03 7.03 51,200,000.00 上海金融發展投資基金 6.67 金浦產業投資基金管理有限公司 7.50 7.50 2,016,000.00 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 147 - 其他法人投資 6,138,722.66 合計 6,138,722.66 134,216,000.00 2. 其他資產 項目 期末數 期初數 應收款項 157,301,742.93 173,512,971.27 在建工程 1,551,732,162.67 373,272,187.69 其他流動資產 6,079,026,888.81 2,574,327,267

602、.30 長期待攤費用 217,906,248.87 279,546,919.17 合計 8,005,967,043.28 3,400,659,345.43 (1)應收款項 1)明細情況按類別列示 種 類 期末數 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 金額 比例(%) 金額 比例(%) 單項金額重大并單項計提壞賬準備 8,290,541.81 4.62 8,290,541.81 100.00 按組合計提壞賬準備 賬齡分析法組合 171,133,173.82 95.38 13,831,430.89 8.08 157,301,742.93 合 計 179,423,715.63 100.00 22,121,9

603、72.70 12.33 157,301,742.93 種 類 期初數 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額重大并單項計提壞賬準備 8,290,541.81 4.22 8,290,541.81 100.00 按組合計提壞賬準備 賬齡分析法組合 188,382,878.53 95.78 14,869,907.26 7.89 173,512,971.27 合 計 196,673,420.34 100.00 23,160,449.07 11.78 173,512,971.27 2）單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收款項 應收款項內容 期末數 壞賬準備金額 計提比例(

604、%) 計提理由 收購信泰時并入的其他款項 8,290,541.81 8,290,541.81 100.00 收回的可能性極小 3)組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的應收款項 賬 齡 期末數 期初數 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1 年以內 127,372,119.82 74.43 382,116.36 152,669,131.57 81.04 455,675.18 1 至 2 年 16,402,356.31 9.58 49,207.07 3,989,656.61 2.12 11,968.97 2 至 3 年 561,853.90 0.33 1,6

605、85.56 2,937,187.26 1.56 8,811.56 3 年以上 26,796,843.79 15.66 13,398,421.90 28,786,903.09 15.28 14,393,451.55 合 計 171,133,173.82 100.00 13,831,430.89 188,382,878.53 100.00 14,869,907.26 4)無持有本公司 5%以上(含 5%)表決權股份的股東單位款項。 5)應收款項金額前 5 名單位情況 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 148 - 單位名稱 與本公司 關系 賬面 余額 賬齡 占應收款項 總額的比例(%)

606、 欠款原因 證券投資者保護基金 非關聯方 25,975,670.19 5 年以上 14.48 待彌補的客戶資金缺口 南京市建設工程社會保障費征收處 非關聯方 13,594,221.60 1 年以內 7.58 暫時代墊的社會保障費 南京五星高能股份有限公司 非關聯方 5,580,000.00 5 年以上 3.11 信泰轉入形成的 江蘇陽光集團有限公司 非關聯方 5,348,329.95 1-2 年 2.98 暫付的工作服款 華泰長城期貨有限公司 子公司 5,318,085.12 1 年以內 2.96 尚未收取的 IB 手續費收入 合計 55,816,306.86 31.11 6)應收其他關聯方款

607、項 單位名稱 與本公司關系 期末數 占應收款項總額的比例(%) 華泰長期期貨有限公司 子公司 5,318,085.12 2.96 華泰紫金投資有限責任公司 子公司 700,236.88 0.39 南方基金管理有限公司 聯營公司 1,466,742.64 0.82 華泰柏瑞基金管理有限公司 聯營公司 1,122,055.01 0.63 合 計 8,607,119.65 4.80 (2)其他流動資產 項 目 期末數 期初數 待攤費用 62,500.00 88,729.20 融出資金 6,078,962,118.81 2,566,571,197.60 其他 2,270.00 7,667,340.50

608、 合 計 6,079,026,888.81 2,574,327,267.30 (二) 母公司利潤表項目注釋 1. 手續費及傭金凈收入 項 目 本期數 上年同期數 手續費及傭金收入： 代理買賣業務收入 3,103,296,423.38 3,006,618,045.53 代理銷售金融產品收入 33,472,334.43 26,478,621.59 證券承銷業務收入 20,469,100.00 367,940,750.00 證券保薦業務收入 16,500,000.00 財務顧問服務收入 12,585,000.00 投資咨詢服務收入 38,023,451.93 受托客戶資產管理業務收入 87,094,

609、406.68 93,475,768.99 合 計 3,282,355,716.42 3,523,598,186.11 手續費及傭金支出： 代理買賣業務支出 731,248,112.18 775,292,526.08 代理銷售金融產品支出 300,747.45 0.00 證券承銷業務支出 1,065,000.00 10,118,597.25 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 149 - 項 目 本期數 上年同期數 證券保薦業務支出 578,535.90 財務顧問服務支出 358,161.61 受托客戶資產管理業務支出 495,604.98 602,713.44 合 計 733,10

610、9,464.61 786,950,534.28 手續費及傭金凈收入 2,549,246,251.81 2,736,647,651.83 (1)代理買賣證券業務凈收入 項 目 本期數 上年同期數 代理買賣證券業務凈收入 2,040,151,632.56 2,094,842,431.73 融資融券手續費凈收入 226,316,198.84 81,180,139.28 席位傭金凈收入 105,580,479.80 55,302,948.44 合 計 2,372,048,311.20 2,231,325,519.45 (2)受托客戶資產管理業務凈收入 項 目 本期數 上年同期數 定向資產管理業務 17

611、,053,558.77 1,863,575.51 集合資產管理業務 69,545,242.93 91,009,480.04 合 計 86,598,801.70 92,873,055.55 其中：定向、集合管理收入明細。 項目 本期數 上年同期數 定向資產管理收入 17,053,558.77 1,863,575.51 集合資產管理收入 70,040,847.91 91,612,193.48 其中：紫金 1 號 1,968,613.30 9,092,352.55 紫金 2 號 6,061,404.12 13,265,629.38 紫金 3 號 8,643,492.19 15,720,063.35

612、造福桑梓 1,715,725.07 3,026,332.98 步步為贏 2,135,127.85 3,322,909.24 錦上添花 2,113,641.69 2,982,905.13 優債精選 3,031,802.41 5,679,804.91 現金管家 1,520,292.38 1,885,040.62 策略優選 237,170.42 1,875,685.39 紫金智富 3,234,579.98 周期輪動 13,090,702.38 20,256,564.67 紫金龍 QDII 2,298,439.51 2,755,559.05 新興產業 7,241,591.15 6,914,590.92

613、 套利寶 2,352,540.12 837,854.49 策略避險 5,727,869.57 762,320.82 定存寶 696,987.87 定增寶 3,296,741.78 天天發 4,838,682.92 如意月月紅套利 1 號 3,064,597.86 領先 1 號 5,425.32 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 150 - 收入小計 87,094,406.68 93,475,768.99 集合資產管理手續費支出 495,604.98 602,713.44 支出小計 495,604.98 602,713.44 受托客戶資產管理業務凈收入 86,598,801.70

614、92,873,055.55 2. 投資收益 (1)明細項目 項 目 本期數 上年同期數 成本法核算的長期股權投資收益 53,216,000.00 51,200,000.00 權益法核算的的長期股權投資收益 208,715,020.07 197,332,439.21 處置交易性金融資產的投資收益 122,221,024.64 -632,217,231.73 處置可供出售金融資產的投資收益 -245,140,300.36 -367,189,510.24 交易性金融資產持有期間取得的收益 519,586,129.61 422,098,170.77 可供出售金融資產持有期間取得的收益 51,529,0

615、37.07 20,902,264.18 持有至到期投資持有期間取得的收益 229,000.00 229,000.00 衍生金融工具的投資收益 278,822,753.76 497,404,893.20 合 計 989,178,664.79 189,760,025.39 (2)按成本法核算的長期股權投資收益 被投資單位 本期數 上年同期數 形成原因 江蘇銀行股份有限公司 51,200.000.00 51,200,000.00 被投資單位分紅 金浦產業基金管理有限公司 2,016,000.00 被投資單位分紅 小 計 53,216,000.00 51,200,000.00 (3)按權益法核算的長期

616、股權投資收益 被投資單位 本期數 上年同期數 本期比上期增減變動的原因 南方基金管理有限公司 191,268,818.68 187,368,104.38 被投資單位的凈利潤發生變動 華泰柏瑞基金管理有限公司 17,446,201.39 9,964,334.83 被投資單位的凈利潤發生變動 小 計 208,715,020.07 197,332,439.21 (三) 母公司現金流量表補充資料 補充資料 本期數 上年同期數 1、將凈利潤調節為經營活動的現金流量 凈利潤 1,377,859,513.66 1,392,437,591.45 加：計提的資產減值準備 -1,038,476.37 -1,029

617、,862.96 固定資產折舊 188,512,073.82 150,428,761.36 無形資產攤銷 31,021,684.96 13,976,433.60 長期待攤費用攤銷 170,347,369.44 56,898,796.24 處置固定資產、無形資產和其他長期資產損失(收益以“-”號填列) 2,752,992.16 -3,414,056.76 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 151 - 補充資料 本期數 上年同期數 固定資產報廢損失(收益以“-”號填列) 公允價值變動損失(收益以“-”號填列) -179,360,117.27 -76,667,745.12 財務費用(收益

618、以“-”號填列) 投資損失(收益以“-”號填列) -261,931,020.07 -189,760,025.39 遞延所得稅資產減少(增加以“-”號填列) -38,914,544.51 257,268.86 遞延所得稅負債的增加(減少以“-”號填列) 36,157,354.32 19,166,936.28 經營性應收項目的減少(增加以“-”號填列) -4,238,609,226.11 -4,125,666,307.72 經營性應付項目的增加(減少以“-”號填列) -5,622,894,902.40 -11,889,255,079.10 其他 經營活動產生的現金流量凈額 -8,536,097,2

619、98.37 -14,652,627,289.26 2、不涉及現金收支的投資和籌資活動 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3、現金及現金等價物凈增加情況 現金的期末余額 34,025,568,667.48 45,166,216,771.21 減：現金的年初余額 45,166,216,771.21 61,581,180,630.32 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的年初余額 現金及現金等價物凈增加額 -11,140,648,103.73 -16,414,963,859.11 十二、十二、 公司經營活動面臨的風險及采取的對策和措施公司經營活動面臨的風險及采取的對策

620、和措施 (一) 市場風險 報告期內，公司面對的市場風險主要有兩方面，一是由于市場因素變化導致公司日常經營潛在虧損的風險，主要體現在市場交易量、經紀業務市場占有率、傭金率、資產管理業務規模等因素的變動對公司盈利狀況的影響；二是由于市場價格如股價、利率、匯率等變化導致公司資產、自營頭寸或資產管理產品、組合潛在虧損的風險，主要體現在證券公司自營業務和資產管理業務等投資相關業務中。 報告期內，公司采取了多項措施以防范市場風險。權益類證券投資方面，公司進一步加強對宏觀經濟的研究，穩健參與市場投資，合理配置資產規模，靈活控制投資品種比重，分散投資以降低風險；固定收益類證券投資方面，公司積極跟蹤國家貨幣政策

621、動向，密切關注市場利率走勢，嚴格控制債券投資久期和杠桿率；數量化投資方面，積極加強對創新業務的研究，靈活使用數量化模型與金融衍生品對沖系統性市場風險。 (二) 信用風險 報告期內，公司面臨的信用風險主要包括三類：一是在債券交易業務中，發債企業違約或交易對手違約造成的風險；二是在融資融券、約定購回業務中，客戶違約致使公司借出資券及息費遭受損失的風險；三是在信用類創新業務中，融資方違約導致公司自有資金或客戶資金遭受損失的風險。 對于債券交易中的信用風險，報告期內公司重點加強對發債主體和債券的研究，完善信用風險評級華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 152 - 體系，對重點持倉債券進行調

622、研，嚴控所投債券的品質；對交易對手信用狀況進行評估，研究完善交易對手池，防范交易對手違約風險。融資融券、約定購回業務方面，公司重點加強客戶適當性管理，通過征信評級全面了解客戶資信水平和風險承受能力，綜合確定客戶信用評級及授信額度，并通過業務合同及風險揭示書，明確違約處置措施；進一步加強對融出資券履約保障比例的監控，發現異常時及時與客戶溝通反饋，避免客戶違約給公司造成損失。信用類創新業務方面，業務人員加強前期盡職調查，提交全面的項目可行性分析報告、盡職調查報告，經公司評審通過后，項目才可實施。 (三) 流動性風險 公司流動性風險主要包括兩個方面：一是資產的流動性風險，是指由于資產不能及時變現或變

623、現成本過高， 導致自營投資及客戶資產造成損失的風險， 其主要體現在自營投資業務和資產管理產品投資中；二是負債的流動性風險，是指公司缺乏現金不能按時支付債務或正常營業支出的風險，或資產管理產品由于流動資金不足無法應付客戶大規模贖回的風險。 自營業務方面，報告期內公司密切關注市場變化，動態調整資產配置，合理控制各品種證券的投資規模，避免投資過于集中，確保投資組合的流動性。資產管理業務方面，公司加強對客戶贖回資金的分析，通過保留部分現金類資產比例、大額贖回預警等措施，合理安排各資產管理計劃的流動性。公司自有資金方面，公司重點做好自有資金的合理安排，保障公司日常的穩健運行。 (四) 操作風險 操作風險

624、是指由于不完善或有問題的內部操作程序、人員、系統或外部事件而導致的直接或間接損失的風險。 合規與風險管理部是公司操作風險的牽頭管理部門， 各業務部門、 支持部門等按照職能分工，分別執行本業務領域的操作風險管控。 2012 年，公司根據財政部、證監會、審計署、銀監會、保監會聯合發布的企業內部控制基本規范及其配套指引（以下簡稱“一規范三指引” ）及監管部門和公司相關工作要求，開展了公司以風險為導向的內部控制規范建設工作，梳理了公司各業務環節和制度框架，并對業務流程中的固有風險、控制活動、內控缺陷等進行了全面梳理及改進，有效規避了公司內部由于操作制度流程不規范或風險控制機制不完善而引起的操作性風險，

625、形成了一系列記錄風險點和關鍵控制活動的內控手冊，保障了公司監管措施的到位以及風險管理的有效性。報告期內，本公司無重大操作風險事件發生。 (五) 合規風險 合規風險是指證券公司或工作人員的經營管理或執業行為違反法律、 法規或準則而使證券公司受到法律制裁、被采取監管措施、遭受財產損失或聲譽損失的風險。 報告期內，公司不斷健全以合規總監為核心的合規管理組織架構體系，強化一線合規人員職責，為防范合規風險、減少風險事件構筑堅實防線；強化重點業務和關鍵環節合規管理，加大對各大業務的檢查頻次和管理力度；繼續深化信息隔離墻制度建設，逐步落實信息隔離各項措施，防范內幕交易和管理利益沖突。報告期內，公司嚴格管理、

626、審慎經營、規范運作，未發生重大違法違規行為。 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 153 - (六) 信息技術風險 公司的各項業務以及中后臺管理均高度依賴于信息技術系統的支持， 信息系統已成為支撐公司各項業務運轉的關鍵設施。信息技術風險主要指證券公司信息系統發生各類技術故障或數據泄漏，導致信息系統在業務實現、響應速度、處理能力、數據加密等方面不能保障交易與業務管理穩定、高效、安全地進行，從而給證券公司帶來一定的損失。 報告期內， 公司不斷加大信息技術的投入， 逐步建立面向業務條線的專業化信息技術服務管理體系，進一步提高了信息系統建設與安全管理水平，確保公司各運營管理支撐信息系統的安

627、全性、可靠性和穩定性，有效防范了信息技術風險。 十三、十三、 其他補充資料其他補充資料 (一) 非經常性損益 項 目 金額 說明 非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分 -2,692,037.62 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外) 16,681,492.05 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 企業取得子公司、 聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資

628、或管理資產的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外， 持有交易性金融資產、 交易性金融負債產生的公允價值變動損益， 以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 2,965,381.23 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公

629、允價值變動產生的損益 根據稅收、 會計等法律、 法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -7,391,135.52 其他符合非經常性損益定義的損益項目 小 計 9,563,700.14 減：企業所得稅影響數(所得稅減少以“”表示) 2,390,925.04 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 154 - 少數股東權益影響額(稅后) 14,399.42 歸屬于母公司所有者的非經常性損益凈額 7,158,375.68 (二) 凈資產收益率及每股收益 1. 明細情況 報告期利潤 加權平均凈資產 收益率(%) 每股

630、收益(元/股) 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 4.80 0.2885 0.2885 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 4.78 0.2872 0.2872 2. 加權平均凈資產收益率的計算過程 上述數據采用以下計算公式計算而得： 1) 加權平均凈資產收益率 加權平均凈資產收益率=P0/(E0NP2EiMiM0EjMjM0EkMkM0) 其中：P0 分別對應于歸屬于公司普通股股東的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤；NP 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤；E0 為歸屬于公司普通股股東的期初凈資產；Ei 為報告期發行新股或債轉股等新增的、

631、歸屬于公司普通股股東的凈資產；Ej 為報告期回購或現金分紅等減少的、歸屬于公司普通股股東的凈資產；M0 為報告期月份數；Mi 為新增凈資產次月起至報告期期末的累計月數；Mj 為減少凈資產次月起至報告期期末的累計月數；Ek 為因其他交易或事項引起的、歸屬于公司普通股股東的凈資產增減變動；Mk 為發生其他凈資產增減變動次月起至報告期期末的累計月數。 2) 基本每股收益 基本每股收益=P0S S= S0S1SiMiM0SjMjM0-Sk 其中：P0 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤；S為發行在外的普通股加權平均數；S0 為期初股份總數；S1 為報告期因公積金

632、轉增股本或股票股利分配等增加股份數；Si 為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數；Sj 為報告期因回購等減少股份數；Sk為報告期縮股數；M0 為報告期月份數；Mi 為增加股份次月起至報告期期末的累計月數；Mj 為減少股份次月起至報告期期末的累計月數。 3) 稀釋每股收益 本公司不存在稀釋性潛在普通股。 (三) 受托資產管理業務 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 155 - 1. 截至資產負債表日，公司所管理的受托資產管理計劃情況 計劃名稱 成立時間 資產市值 計劃份額(份) 計劃單位凈值 集合資產管理計劃 華泰紫金 1 號集合資產管理計劃注 1 2005-12-6 213,680

633、,552.23 206,914,449.73 1.0318 華泰紫金 2 號集合資產管理計劃注 1 2006-8-7 486,269,887.09 582,568,452.24 0.8347 華泰紫金 3 號集合資產管理計劃 2007-3-6 479,558,862.43 625,402,794 0.7668 華泰紫金鼎步步為盈子集合資產管理計劃 2008-10-27 159,098,797.36 145,362,080.73 1.0945 華泰紫金鼎造福桑梓子集合資產管理計劃 2008-10-27 100,772,692.35 143,591,753.13 0.7018 華泰紫金鼎錦上添花子

634、集合資產管理計劃 2009-3-19 120,020,299.77 167,252,368.68 0.7176 華泰紫金優債精選集合資產管理計劃 2009-5-12 271,493,800.98 297,984,635.03 0.9111 華泰紫金現金管家集合資產管理計劃 2009-8-25 174,072,583.47 161,567,276.29 1.0774 華泰紫金周期輪動集合資產管理計劃* 2010-9-27 741,604,768.90 1,060,799,268.91 0.6991 華泰紫金龍大中華集合資產管理計劃 2011-2-15 109,659,367.30 119,194

635、,964.46 0.9200 華泰紫金新興產業集合資產管理計劃 2011-6-20 363,245,067.13 482,910,219.53 0.7522 華泰紫金策略避險集合資產管理計劃 2011-10-24 140,467,817.74 133,309,118.10 1.0537 華泰紫金定增寶集合資產管理計劃 2012-4-25 324,920,368.72 319,834,992.34 1.0159 華泰如意月月紅套利 1 號集合資產管理計劃 2012-6-4 159,712,225.84 155,316,761.49 1.0283 華泰紫金天天發集合資產管理計劃 2012-8-21

636、 5,735,459,729.44 5,735,459,729.44 1.0000 華泰紫金定存寶集合資產管理計劃 2012-9-20 224,627,428.90 224,627,428.90 1.0000 華泰領先 1 號集合資產管理計劃 2012-11-22 179,907,857.62 178,763,769.50 1.0064 華泰尊享收益分級限額特定資產管理計劃 2012-12-26 323,993,176.56 323,993,176.56 1.0000 華泰紫金節假日理財集合資產管理計劃 2012-12-26 1,013,289,931.01 1,013,289,931.01

637、1.0000 合 計 11,321,855,214.84 12,078,143,170.07 定向資產管理業務注 2 40,297,599,741.06 注1公司在其管理的紫金1號、紫金2號及紫金周期輪動計劃成立時分別持有22,893,412.29份、100,000,000.00份及70,703,078.03份，并承諾在管理期間不贖回。 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 156 - 注2定向資產管理業務系公司為特定客戶提供的定項資產管理業務。 2. 資產管理計劃業務簡表 資產項目 期末數 期初數 受托管理資金存款 7,556,808,010.19 1,205,663,559.90

638、 客戶結算備付金 32,898,968.39 65,751,706.37 存出與托管客戶資金 56,108,531.06 1,256,443,182.22 應收款項 145,452,757.88 26,063,644.20 受托投資 44,162,388,363.71 4,980,854,903.90 其中：投資成本 44,131,392,225.89 5,104,948,805.34 已實現未結算損益 30,996,137.82 -124,093,901.44 合 計 51,953,656,631.23 7,534,776,996.59 負債項目 期末數 期初數 受托管理資金 52,312,

639、303,240.47 8,293,749,584.31 應付款項 -358,646,609.24 -758,972,587.72 合 計 51,953,656,631.23 7,534,776,996.59 (四) 公司主要財務報表項目的異常情況及原因說明 資產負債表項目 期末數 期初數 變動幅度(%) 變動原因說明 結算備付金 6,220,037,491.90 9,646,114,230.16 -35.52 客戶備付金大幅減少所致 交易性金融資產 13,333,888,767.91 19,411,404,791.06 -31.31 期末持有的企業債券減少所致 買入返售金融資產 587,443

640、,600.34 1,033,103,612.47 -43.14 期末未到期的買入返售資產減少所致 應收利息 96,824,091.07 65,736,055.67 47.29 融資融券應計利息增加所致 可供出售金融資產 8,208,126,191.75 2,335,631,760.16 251.43 期末持有的理財產品和權益工具增加所致 持有至到期投資 205,000,000.00 5,000,000.00 4000.00 期末持有的信托產品增加所致 其他資產 8,737,481,561.38 3,901,018,647.91 123.98 在建工程、 融出資金增加所致 賣出回購金融資產款 6

641、,328,169,644.18 9,045,556,468.53 -30.04 期末未到期的賣出回購金融資產款減少所致 應交稅費 857,166,005.09 336,181,734.33 154.97 代扣代繳的限售股個人所得稅增加所致 遞延所得稅負債 85,101,146.87 48,441,486.95 75.68 交易性金融資產應納稅差異增加所致 利潤表項目 本期數 上年同期數 變動幅度(%) 變動原因說明 投資收益 1,167,969,213.54 357,721,302.31 226.50 處置金融資產形成的收益增加所致 公允價值變動收益 -37,011,005.18 75,886

642、,290.02 -148.77 衍生金融工具公允價值變動收益減少所致 匯兌收益 -130,932.21 -10,941,808.13 -98.80 期初與期末匯率變動差異較小所致 華泰證券股份有限公司 2012 年年度報告 - 157 - 其他業務收入 83,575,515.04 20,348,259.09 310.73 債券融資服務費增加所致 資產減值損失 -3,543,045.99 -13,068,767.52 -72.89 應收款項收回、 原計提的資產減值損失在本期轉回比去年同期減少所致 其他業務成本 30,831,144.56 7,709,673.01 299.90 債券融資服務成本增加所致 營業外收入 45,674,866.22 31,320,613.54 45.83 手續費返還及政府獎勵增加所致 營業外支出 39,076,547.31 19,184,465.98 103.69 一次性房補及擬處以的罰款增加所致 十四、十四、 財務報表的批準財務報表的批準 本財務報表業經本公司董事會于2013年3月28日決議批準。 根據本公司章程，本財務報表將提交股東大會審議。 華泰證券股份有限公司 二一三年三月二十八日