海能達通信股份有限公司2021年年度報告（278頁）.PDF

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1、海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 1 海能達通信股份有限公司海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告年年度報告 2022 年年 04 月月 海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 2 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。帶的法律責任。公司負責人陳清州、主管會計工作負責人康

2、繼亮及會計機構負責人公司負責人陳清州、主管會計工作負責人康繼亮及會計機構負責人(會計主會計主管人員管人員)康繼亮聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整?？道^亮聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。本報告中如有涉及未來的計劃、經營目標、業績預測等方面的內容，均不本報告中如有涉及未來的計劃、經營目標、業績預測等方面的內容，均不構成本公司對任何投資者的實質承諾和盈利預測，能否實現取決于市場狀況變構成本公司對任何投資者的實質承諾和盈利預測，能否實現取決于市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素，

3、存在很大的不確定性，投資者應對此?；?、經營團隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，投資者應對此保持足夠的風險意識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異，敬請廣大的持足夠的風險意識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異，敬請廣大的投資者注意投資風險。投資者注意投資風險。公司在生產經營狀況、財務狀況和持續盈利能力方面公司在生產經營狀況、財務狀況和持續盈利能力方面不存在有嚴重不利影不存在有嚴重不利影響的風險因素。對于公司經營中的相關風險分析，詳見本報告響的風險因素。對于公司經營中的相關風險分析，詳見本報告“第三節第三節 管理層管理層討論與分析討論與分析-十一、公司未來發展的展望十一、公司未

4、來發展的展望-4、未來面對的風險、未來面對的風險”部分。部分。公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以 1,816,079,691 為基數，為基數，向全體股東每向全體股東每 10 股派發現金紅利股派發現金紅利 0.00 元（含稅），送紅股元（含稅），送紅股 0 股（含稅），不以公股（含稅），不以公積金轉增股本。積金轉增股本。海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 3 目錄目錄 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義.2 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標.5 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討

5、論與分析.9 第四節第四節 公司治理公司治理.47 第五節第五節 環境和社會責任環境和社會責任.78 第六節第六節 重要事項重要事項.79 第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況.99 第八節第八節 優先股相關情況優先股相關情況.108 第九節第九節 債券相關情況債券相關情況.109 第十節第十節 財務報告財務報告.114 海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 4 備查文件目錄備查文件目錄（一）載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人員）簽名并蓋章的財務報表。（二）載有致同會計師事務所（特殊普通合伙）蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。（三）

6、報告期內公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）載有公司董事長簽署的2021年年度報告正本。海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 5 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、公司信息一、公司信息 股票簡稱 海能達 股票代碼 002583 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 海能達通信股份有限公司 公司的中文簡稱 海能達 公司的外文名稱（如有）Hytera Communications Corporation Limited 公司的外文名稱縮寫（如有）Hytera 公司的法定代表人 陳清州 注冊地址 深圳市南山區高新區北區北環路 91

7、08 號海能達大廈 注冊地址的郵政編碼 518057 公司注冊地址歷史變更情況 無 辦公地址 深圳市南山區高新區北區北環路 9108 號海能達大廈 辦公地址的郵政編碼 518057 公司網址 http:/ 電子信箱 二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 周炎 田智勇 聯系地址 深圳市南山區高新區北區北環路9108 號海能達大廈 深圳市南山區高新區北區北環路9108 號海能達大廈 電話 0755-26972999-1170 0755-26972999-1247 傳真 0755-86133699-0110 0755-86133699-0110 電子信箱 三、信息

8、披露及備置地點三、信息披露及備置地點 公司披露年度報告的證券交易所網站 深圳證券交易所（http:/ 證券時報、上海證券報、證券日報、中國證券報、巨潮資訊網（http:/）公司年度報告備置地點 公司董事會辦公室 海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 6 四、注冊變更情況四、注冊變更情況 組織機構代碼 統一社會信用代碼 91440300279422189D 公司上市以來主營業務的變化情況（如有）無重大變化 歷次控股股東的變更情況（如有）無變更 五、其他有關資料五、其他有關資料 公司聘請的會計師事務所 會計師事務所名稱 致同會計師事務所（特殊普通合伙）會計師事務所辦公地址 北京市朝陽區

9、建國門外大街 22 號賽特廣場五層 簽字會計師姓名 李萍、祝良 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 適用 不適用 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問 適用 不適用 六、主要會計數據和財務指標六、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增減 2019 年 營業收入（元）5,719,034,566.29 6,109,220,863.51-6.39%7,843,538,994.25 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）-661,741,949.59 95,298,538.11-794.39%80,806,465.

10、68 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-660,675,040.52-177,585,091.35-272.03%-49,784,469.60 經營活動產生的現金流量凈額（元）704,038,627.60 687,866,454.99 2.35%1,078,750,947.77 基本每股收益（元/股）-0.36 0.05-820.00%0.04 稀釋每股收益（元/股）-0.36 0.05-820.00%0.04 加權平均凈資產收益率-11.17%1.54%-12.71%1.32%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增減 2019 年末 總資產（元）12,933,85

11、9,856.27 14,270,276,459.95-9.37%16,482,167,285.54 歸屬于上市公司股東的凈資產（元）5,600,186,252.63 6,259,047,378.71-10.53%6,138,306,543.53 公司最近三個會計年度扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者均為負值，且最近一年審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性 是 否 扣除非經常損益前后的凈利潤孰低者為負值 海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 7 是 否 項目 2021 年 2020 年 備注 營業收入（元）5,719,034,566.29 6,109,220,863.51 主要為專

12、業通信系統、OEM 業務及其他等業務收入 營業收入扣除金額（元）65,323,332.81 65,038,318.72 扣除項目主要為房產設備租賃、技術開發服務等業務收入 營業收入扣除后金額（元）5,653,711,233.48 6,044,182,544.79 扣除房產設備租賃、技術開發服務等業務收入后的金額 七、境內外會計準則下會計數據差異七、境內外會計準則下會計數據差異 1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計

13、準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。八、分季度主要財務指標八、分季度主要財務指標 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業收入 874,715,368.98 1,290,052,801.99 1,404,738,681.26 2,149,527,714.06 歸屬于上市公司股東的凈利潤-149,364,895.6

14、8 27,122,560.59 8,310,111.21-547,809,725.71 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-173,554,905.18 4,086,165.40 1,258,060.22-492,464,360.96 經營活動產生的現金流量凈額 64,971,648.02 82,154,249.25 124,663,271.18 432,249,459.15 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 是 否 九、非經常性損益項目及金額九、非經常性損益項目及金額 適用 不適用 單位：元 項目 2021 年金額 2020 年金額

15、 2019 年金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-1,137,785.61 155,174,070.50 1,034,553.83 海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 8 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）102,912,882.25 145,511,408.75 149,186,641.61 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益-4

16、,184,148.10-1,533,107.85-895,853.39 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 2,792,661.53 19,317,928.13 6,969,419.42 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-83,583,817.34-3,408,705.97-2,192,375.51 減：所得稅影響額 16,825,922.83 42,178,399.61 23,511,450.68 少數股東權益影響額（稅后）1,040,778.97-435.51 合計-1,066,909.07 272,883,629.46 130,590,935.28-其他符合非經常性損益定義的損益

17、項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 9 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、報告期內公司所處的行業情況一、報告期內公司所處的行業情況 當前，全球經濟體系處在深刻變革與重構進程中，部分國家及地區公共安全形勢嚴峻，持續反復的疫

18、情不斷挑戰公共衛生的安全保障，世界各國對安全、便捷、智能、高效的專用通信產品的需求愈發強烈，并對專用通信產業發展提出了更高要求。根據我國國務院發布的“十四五”數字經濟發展規劃，明確了我國數字經濟產業發展水平爭做世界前列的總體目標，強調大力建設立體化、智能化社會治安防控體系，打造平戰結合的應急信息化體系，明確以建成全國公安指揮通信“一張網”為目標，深化數字集群通信網絡建設，強化應急管理領域的跨網融合及應急協同指揮平臺建設。放眼全球，數字集群市場在后疫情時代開始企穩回升。根據研究機構Omdia報告，全球數字集群終端出貨量在經歷了2020年因疫情導致的下滑后，從2021年開始保持7%左右的復合增長。

19、與此同時，新的寬帶技術與窄帶技術融合共存、協同發展，并形成公專融合的產業發展趨勢，PoC和MCS等寬帶技術作為專網通信下一代關鍵通信演進方向已逐步得到產業共識，預計未來五年，用戶數量將以17%的年復合增長率保持快速發展，并融業數字化案，助業可持續發展。隨著新一代信息技術的演進和發展，專用通信的概念已逐步突破了原有的行業格局，成為全球數字經濟的重要組成部分，大范圍的跨界融合成為新常態，更多新的應用場景將會由此產生，垂直行業形成落地應用并催生出一系列創新業務模式，行業生態會愈加繁榮，專用通信企業面臨的機遇與挑戰將會并存。二、報告期內公司從事的主要業務二、報告期內公司從事的主要業務 公司是我國專用通

20、信領域的領軍企業和全球專用通信領域的技術領先企業，貫徹“不懈努力，為用戶創造價值，讓世界更高效、更安全”的企業使命，致力于成為全球值得信賴的專用通信及解決方案提供商。公司聚焦公共安全、政務應急、大交通、能源、工商業等行業，專注于挖掘并深耕客戶需求，持續創新，不斷提升研發效率和經營效率，夯實全球化的營銷網絡，為客戶提供豐富完善的產品解決方案及服務，助力溝通更高效、更安全。（一）核心產品及解決方案（一）核心產品及解決方案 1 1、窄帶數字專網產品及解決方案窄帶數字專網產品及解決方案 海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 10 窄帶數字專網是公司的基本盤業務，主要為公共安全、政務應急、公

21、用事業和工商業等特定行業提供應急通信、指揮調度及日常工作通信等專用通信產品及解決方案，具備廣覆蓋、快速響應、安全可靠等特點，滿足客戶關鍵語音通信和指揮調度等需求。公司全面掌握PDT、TETRA、DMR三大主流專業無線通信數字技術標準，擁有從底層協議、系統網絡到統一平臺、應用軟件、智能終端，再到一站式落地交付的全產業鏈布局，可為全球各行業用戶提供不同場景下的端到端產品及解決方案。報告期內，公司發布的全新一代更輕薄、更高靈敏度、搭載 AI 降噪的 H 系列數字集群產品在全球推廣中獲得行業用戶的廣泛認可，公司持續推出 iBS（一體化）輕量型系統、常規終端、防爆終端和應急行業解決方案，開發 TP 系列

22、鐵路終端和新一代商業終端，夯實全球行業領先的地位。窄帶專網產品族 2 2、公專融合產品及解決方案、公專融合產品及解決方案 公專融合解決方案指在現有公網管道資源的基礎上，通過軟件平臺、專用服務器等幫助客戶搭建相對私域的網絡環境，配合智能化的對講、執法、物聯網等終端，保障客戶包括音視頻通信、媒體傳輸、智能化應用、大數據分析在內的關鍵任務通信的需求，提升客戶現場感知和綜合處置能力。公專融合是專用通信寬帶化演進的發展方向，產業界共識越來越清晰，其中，在公共安全行業的推進下，基于3GPP標準體系的MCS（Mission Critical Service）技術成為該領域寬帶化演進的主流標準，并持續向5G

23、MCS演進；PoC(Push To Talk over Cellular)作為一種部署更加靈活、建網更加快速、應用場景更為廣泛的寬帶化關鍵通信技海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 11 術，在國內公共安全行業和全球行業市場正得到快速應用。公司作為公專融合領域的領先企業，推動行業標準制定和技術方案完善，針對不同行業的客戶需求推出滿足3GPP標準和行業標準的MCS、PoC等平臺，以及一系列多模、PoC、執法儀等終端產品和智能化應用，形成業務、平臺、網絡、終端多層協同的解決方案，成功應用于公共安全、政務應急、鐵路、機場、城管等多個行業。同時，公司積極構建開放的生態圈，幫助用戶實現通信網

24、絡的平滑演進，為垂直行業帶來全新價值。報告期內，公司公專融合業務收入增長近一倍，面向市場推出了首款基于MCS標準的雙模終端、全新一代公網PoC對講機，具備微云臺防抖版和星光夜視功能的執法記錄儀，以及部署靈活、輕松擴容的掛壁式采集站，與全球的行業客戶及20多家運營商合作搭建200余個公專融合平臺，形成百余個行業應用案例。2021年12月，公司發布了業界首個公專融合白皮書，依托豐富的行業實踐經驗積極推動公專融合行業標準的制定，打造合作共生的生態系統，引領公專融合在各業的跨越式發展與應。公專融合產品族 3 3、4G/5G4G/5G寬帶產品及解決方案寬帶產品及解決方案 4G/5G寬帶技術具有更大帶寬、

25、更短時延、更多連接的特點，可以幫助客戶支持更加豐富的智能化應用。公司作為國際標準組織3GPP會員、中國通信標準化協會CCSA成員、B-TrunC寬帶集群（國家標準）產業聯盟理事單位，積極參與4G/5G寬帶專網相關標準的制定與完善，定制開發了面向公共安全行業的340M寬帶專網解決方案，積極布局運營商市場并加強合作，為行業客戶提供一系列寬帶核心網、基站、終端等產品及解決方案。海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 12 面向國內市場，在4G領域，公司向電信運營商提供基于開放架構的4G基帶板卡以及配套軟件，推動4G/5G雙模開放架構基站產業的發展；在5G領域，將工業互聯網作為重點業務方向，

26、推出了面向5G垂直行業的端到端解決方案，涵蓋輕量化核心網、擴展型基站、工業路由器、智能終端以及行業生產與指揮調度應用，具有自主可控、集成度高、可靈活部署、可深度定制等特點。面向海外市場，公司將O-RAN 4G/5G基站作為核心產品，在優勢區域市場為部分電信運營商提供寬帶解決方案。報告期內，公司在國內電信運營商已啟動的5G擴皮小基站集采招標中，通過4G基帶板卡業務加強了與頭部廠商合作，深度參與相關集采測試和外場測試，并成為該領域最主要供應商。在5G工業互聯網領域，實現了工業制造、智慧礦山、智能冶金等行業多個項目的商用，形成行業樣板。在海外，公司O-RAN基站產品陸續在南亞、東歐等市場開展試商用測

27、試。4G/5G產品族 4 4、指揮調度智能、指揮調度智能集成集成與應急通信解決方案與應急通信解決方案 隨著各國對公共安全重視程度及要求的不斷提高，指揮調度平臺在專用通信系統中的重要性逐漸凸顯，公司基于多年的行業經驗和技術積累，為客戶提供集智能指揮、視頻可視化指揮、移動指揮、大數據分析、智能接處警等業務功能于一體的全新一代融合指揮中心綜合解決方案，以自主研發的融合通信中臺為核心支撐，以軟件集成框架平臺為抓手，融合多種通信指揮手段，實現跨區域、多部門的聯動指揮，結合多個處置單位的信息和情報資源，充分滿足公共安全、政務應急、軌道交通、城市管理等行業多種場景下的合成指揮調度需求，提高用戶決策和處置效率

28、。報告期內，公司在國內聚焦指揮中心和軟件集成，在優勢區域逐步切入公共安全、政務應急等行業，海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 13 在海外建立了市、州級別ICC指調項目的國際競爭力。公司通過指揮調度業務打通行業客戶監測、研判、指揮、行動和監督的事件處置全流程，增強客戶粘性，進一步帶動系統和終端產品銷售。指揮調度平臺產品族 應急管理是政府治理體系的重要組成部分，承擔防范化解重大安全風險、及時應對處置各類災害事故的重要職責。在應急通信領域，公司推出了一系列現場應急解決方案，包括窄帶自組網產品、寬帶自組網產品、手提應急指揮箱、應急指揮業務平臺等，具有快速部署、多融合聯動指揮、公專融合、

29、寬窄融合等特點，成為消防救援、林業防火、電力巡檢、自然災害救援等場景中音視頻指揮調度保障的重要支撐手段。報告期內，公司發布了E-pack200“雙路”數字無線自組網轉發臺，能夠實現兩路全網自組的自組網語音通信產品，為救援現場“小組獨立通信，大組統一指揮”等場景提供更便捷、更適用的通信解決方案。應急通信產品族 5 5、衛星通信、衛星通信、AIAI產品及解決方案產品及解決方案 海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 14 衛星通信具有覆蓋范圍廣、通信距離遠、頻段寬、通信容量大、機動靈活等特點，與公司的窄帶數字集群、公專融合等解決方案形成有效補充。公司擁有衛星通信行業領先的技術和設計水平，

30、具備靈活的產品方案定制和快速交付的能力，為客戶提供高品質的產品，形成了良好的品牌效應。能夠為客戶提供衛星通信關鍵元器件，如低噪聲放大器（LNA，LNB）、功率放大器（BUC）、冗余備份控制器等，以及固定式、便攜式、車載及船載動中通等衛星通信的整機產品，適用于公共安全、航天航空、海事、軌道交通、礦業、衛星音視頻廣播、電信運營商等行業客戶。此外，低軌衛星將是下一代天地一體通信網絡的演進方向，具有廣闊的應用前景，公司將5G通信與寬帶低軌衛星通信兩種技術優勢結合，對衛星配套的地面通信系統進行技術攻關，并積極參與相關市場。報告期內，公司部分低軌衛星試驗系統已實現交付。衛星通信產品族 隨著人工智能的不斷發

31、展，AI加速賦能，為各行業帶來機遇與發展潛力。秉承AI技術行業賦能理念，聚焦客戶價值創造，公司積極推動AI產品研發，推出了針對電力、工商業、礦業等行業的AI解決方案，包括邊緣智盒、可視化智能終端等產品。產品集成高性能NPU加速模塊，搭載AI處理芯片，通過前端硬件優化以及融合深度學習的算法模型，滿足各種復雜環境下的應用需求，助力客戶智能化轉型。（二）行業解決方案 公司基于上述核心產品以及對客戶需求的深入理解，針對全球公共安全、政務應急、大交通、能源、工商業等行業的不同特性和不同應用場景，為客戶提供恰如其需的專用通信解決方案，實現對客戶不同領域的業務支撐和價值實現。公共安全和政務應急領域，公司以“

32、情指勤輿”一體化指揮中心為核心，以窄帶、寬帶、公專融合、海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 15 自組網、衛星網絡為管道，以多種無線通信終端為業務單元，為行業客戶提供專用通信整體解決方案，已廣泛應用于專業執法、泛執法、應急處突和社會治安管理等領域，實現城市公共安全與政務應急多維度的信息采集分析、資源共享、動態預警與快速響應，在突發事件的預防、發現、制止，打擊犯罪和社會管理的職能中發揮關鍵的作用，助力政府和組織提升重大風險防范能力，創造更安全的社會環境。交通運輸領域，公司針對行業客戶需求，依托融合通信平臺、寬窄帶數字集群系統、自組網、指揮調度以及多種制式的終端產品，為客戶提供智慧鐵

33、路、智慧城軌、智慧機場、智慧港口等整體解決方案，全面提升行業運輸調度、生產作業、旅客服務、經營管理的通信保障能力和工作效率。能源領域，公司針對電力巡檢、石化企業等客戶需求，依托應急指揮系統、寬窄帶數字集群系統、防爆智能終端等產品，并結合AI技術賦能，為客戶提供智慧能源解決方案，提升客戶生產指揮、應急通信的業務效能，助力行業信息化、數字化、智能化轉型。能源領域，公司針對電力巡檢、石化企業等客戶需求，依托應急指揮系統、寬窄帶數字集群系統、防爆智能終端等產品，并結合AI技術賦能，為客戶提供智慧能源解決方案，提升客戶生產運營效率和應急處置能力，助力行業信息化、數字化、智能化轉型。工商業領域，公司依托融

34、合通信平臺，為酒店、商超、物流、物業、運營商、工廠、工業園區等行業提供輕量簡約、穩定可靠、功能豐富的產品和解決方案，滿足用戶日常通信需求，提升工作效率。智能制造領域，公司深耕汽車電子、高端機器人、服務器、衛星通信等行業，為客戶提供包括產品研發、物料采購、精工制造、全球物流等高品質一站式EMS服務，打造客戶的“專屬工廠”。此外，公司還基于業界領先的專用通信技術以及多種技術體制的自研專用通信設備，依托先進的管理水平和強大的集成能力，為公共安全、消防、應急、運營商、林業、石化、廣電等行業提供通信集成服務和改裝車服務，促使集成通信及改裝車業務向移動化、集成化、設備現代化方向發展。（三）銷售和服務 公司

35、主要采取大客戶直銷（即公司采取項目投標方式直接銷售）、渠道銷售（即通過經銷商實現對外銷售）及數字化營銷（通過互聯網平臺實現銷售）相結合的銷售模式。大客戶直銷主要針對政府與公共安全部門、機場、港口、鐵路等行業客戶，由公司直接參與招標的模式，銷售訂單一般包括系統產品或解決方案，以及需要系統支持的終端產品。渠道銷售主要面向酒店、建筑、物業、商場、水利、電力等工商業和部分公共事業市場，通過經銷商進行銷售模式，產品主要為終端產品，或為簡單、標準的解決方案系統。此外，與渠道合作伙伴共同開發行業市場也已成為公司近年來重要的業務模式。同時，公司加速推進數字海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 16

36、 化營銷，通過互聯網將產品和方案直達客戶桌面，進一步豐富銷售渠道，多途徑提升品牌效應和影響力。公司積極構建以公共安全和應急業務為核心的合作伙伴生態圈，提升核心產品競爭力，實現業務面拓寬和新產品推廣。隨著公司在全球承建的專網規模不斷擴大，業務也從網絡建設向網絡優化、擴容、維護拓展，實現了從單一的產品銷售到“產品+服務”的模式轉型。公司建有覆蓋全球用戶及合作伙伴的服務體系，涵蓋從網絡規劃、系統工程、技術支持、客戶培訓到售后維保維修等業務，全面滿足了客戶在規劃、建設、運維等各階段的專業服務需求。遍布全球的駐地服務網點和授權服務合作伙伴，貼身近距離的服務區域客戶，官網遠程服務則為全球用戶提供統一標準的

37、數字化服務體驗。伴隨專網客戶從模擬到數字再到寬帶的發展歷程，公司憑借過硬的技術和對行業的深刻理解，以專業、便捷、體貼的服務宗旨，為各地網絡的穩定運行和用戶的日常應用保駕護航。三、核心競爭力分析三、核心競爭力分析 1 1、基于客戶關鍵語音、關鍵數據和關鍵視頻需求的專用通信解決方案能力、基于客戶關鍵語音、關鍵數據和關鍵視頻需求的專用通信解決方案能力 公司作為全球領先的專用通信及解決方案提供商，能夠同時提供TETRA、PDT、DMR、寬帶集群、公專融合、融合通信平臺、應急通信、衛星通信等全系列專用通信設備，構建了完善的從窄帶到寬帶、從終端產品到系統應用，從關鍵語音到數據的產品布局，并基于多年專用通信

38、行業的經驗積累，貼近各行業用戶的使用場景，為用戶提供從終端到系統，從前端感知到上層數據分析，覆蓋語音、視頻、數據、人工智能等的綜合解決方案。同時，圍繞運營商、5G工業互聯網需求，公司在5G產品和技術上持續進行投入，不斷完善應用+平臺+網絡+終端的整體方案，構建寬帶業務核心競爭力。2 2、完善的全球營銷網絡及多層次的營銷布局、完善的全球營銷網絡及多層次的營銷布局 公司建立了全球及多層級的渠道覆蓋能力和營銷網絡，支撐產品方案和市場需求的快速相互轉化，以更加快速精準地實現客戶價值傳遞。截至目前，公司在全球設有超過100個分支機構，與全球數千家分銷商、集成商和合作伙伴緊密協作，銷售和服務網絡覆蓋全球1

39、20多個國家和地區，公司已為多個國家的公共安全、政務應急、大交通、能源、工商業等領域提供了專用無線通信網絡。在國內，公司在公共安全行業擁有較高的市場份額，覆蓋全國大部分省市公共安全用戶，并積極提升交通、能源、工商業等行業市場份額。同時，通過成立成長型業務BU，助力新業務拓展。公司持續推進數字化營銷，通過構建并不斷完善CRM系統，與全球多個國家的客戶建立起廣泛、實時、高效的線上聯接，通過數字化手段賦能渠道與客戶，打造一站式客戶服務平臺，全面提升客戶體驗和工作效率。海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 17 3 3、科學的研發理念及國際化研發平臺、科學的研發理念及國際化研發平臺 多年來

40、，公司始終將技術創新視為企業發展的核心動力，以客戶需求為驅動，持續創新，擁抱新技術。報告期內，公司整體研發投入10.32億元，占銷售收入比例18.05%。公司在全球建有深圳、哈爾濱、南京、鶴壁、東莞松山湖、德國巴特明德、英國劍橋、西班牙薩拉戈薩、加拿大溫哥華以及多倫多10個研發中心，擁有多個國際領先水平的射頻、環境可靠性、聲學、交互設計、行業準入測試等專業化實驗室。4 4、充足的核心技術儲備及深入的技術標準引領、充足的核心技術儲備及深入的技術標準引領 截止2021年12月31日，公司累計申請專利2,891項，其中PCT 507項，目前有1,423項專利已獲授權，多數以發明專利為主,并擁有多項達

41、到業界領先水平的核心技術及自主知識產權。同時，公司積極參與國際、國內、行業通信標準的制定和修訂工作，多項提案被歐洲通信標準組織(ETSI)采納并發布，并成功推動中國自主知識產權的PDT數字集群通信標準的發布，積極參與3GPP、CCSA、PDT聯盟、B-TrunC聯盟等標準組織活動，主導公專融合、應急通信、石化園區等行業標準制定。在5G通信領域和低軌衛星互聯網申請多項專利。公司在技術創新中得到社會的廣泛認可，先后榮獲“國家高新技術企業”、“國家技術創新示范企業”、“國家企業技術中心”、“制造業單項冠軍產品”、“國家工業設計中心”、“廣東省知識產權示范企業”、“專業數字集群技術國家地方聯合工程實驗

42、室”、“廣東省融合智能指揮與調度工程技術研究中心”、“深圳市融合智能指揮與調度工程技術研究中心”、“深圳數字集群技術工程實驗室”、“中國產學研合作創新獎”、“國家知識產權優勢企業”、“中國專利獎”、“廣東省專利獎”、“深圳市專利獎”等重要榮譽和獎項。子公司鶴壁天海電子信息系統有限公司獲得工業和信息化部第二批國家級專精特新“小巨人”企業認定。5 5、先進的產品制造及產品質量管控能力、先進的產品制造及產品質量管控能力 公司位于深圳龍崗地區的工廠基地是目前全球規模最大的專用通信產品生產基地，是圍繞“精工智坊”核心戰略打造的全流程自動化生產制造基地，具備百萬級產品的制造能力和成本優勢。在產品生產過程中

43、，公司堅持“真誠服務好我們的客戶，共創共享，共同發展”的核心價值觀，以“精工智坊”核心制造理念為向導，形成完善、嚴格的管理體系。隨著5G賦能垂直行業轉型升級的進程不斷加快，公司積極探索5G在智慧工廠上的應用，打造5G+智慧工廠，積極部署5G+無人運輸、AI質檢、移動MES等新興領域。自2010年起，公司先后獲得“深圳市長質量獎”，、深圳市首批四家“卓越績效示范基地”稱號、“全國服務質量十佳優秀企業”、“廣東省政府質量獎”、“國家智能制造試點示范企業”稱號、“首屆深圳品牌百強企業”“AEO高級認證企業”“國家綠色工廠”中國電子技術標準研究院“2021年度最佳合作伙伴”等行業榮譽。2021年，公司

44、成為深圳唯一一家入選“國家服務型制造示范企業”的企業，充分體海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 18 現了公司在推進智能制造標準化建設方面的貢獻。6 6、長效的人才培養與激勵體系、長效的人才培養與激勵體系 公司視人才培養為重中之重，秉承“內外兼修、上下齊心、文化傳承、引智再造”的發展理念，致力于培養全球專用通信行業具有國際化視野的管理人才，及專業領先的高素質專業人才。員工職業發展通道布局清晰精細，注重培育員工的綜合素質提升和專業精進，構建全員的任職資格評審體系，實現員工職業發展與企業發展的雙贏目標。公司建立“海能達學院”并開展基于業務的核心能力建設，打造分層級干部培養專項、新員工

45、培養專項、核心技能提升專項等多層級培訓機制，為公司員工持續賦能。除了為員工提供業界具有競爭力的薪酬回報外，公司堅持與員工休戚與共、共創共享的價值分享原則，不斷完善短、中、長期的薪酬激勵政策。明確新時期干部管理要求，加強干部隊伍新陳代謝的同時，持續推動對經營單元的激勵變革，從強調規模向關注高質量經營轉變，將激勵下沉至各銷售區域，賞優罰劣，以提成分享制、項目獎金分享制及目標年薪制牽引業績達成。通過引入員工持股平臺，實現公司經營團隊和核心骨干對子公司的股權投資。四、主營業務分析四、主營業務分析 1、經營經營概述概述 2021年是充滿挑戰的一年，全球疫情蔓延、外部形勢常態化、上游電子器件供應緊張，公司

46、經歷了一整年的恢復性發展，繼續踐行“行穩致遠”的總體要求，堅持“扎根中國，面向全球”的總體業務戰略，以四個“高質量”標準推進工作，穩定基本盤業務，發力成長型業務，力保業務平穩運行和現金流安全，提升經營效率及抗風險能力。報告期內，公司明確堅持通過業務增長驅動健康發展，持續圍繞“2+3+1”的業務戰略，夯實窄帶集群業務并鞏固領先優勢，大力推進公專融合、4G/5G寬帶、指調智能集成業務布局和項目落地，打造全融合現場綜合應用方案。持續推進數字化營銷，提升品牌影響和渠道覆蓋。繼續夯實精細化運營，提升整體經營效率，貫徹企業文化，加快干部隊伍的新陳代謝。報告期內，公司實現營業收入57.19億元，同比下降6.

47、39%；歸屬上市公司股東的凈利潤為虧損6.62億元。業績虧損主要原因如下：受疫情影響，雖然下半年業務開始恢復，但全年營收有所下降；上游電子器件等原材料漲價以及人民幣升值影響，導致公司第四季度毛利率有所下降；報告期內，美國子公司破產重整事項對公司凈利潤影響-1.94億元；報告期內，匯率波動導致匯兌損失1.49億元，較去年增加8,349萬元；報告期內，對Norsat計提商譽減值7,520萬元；報告期內,投資收益及資產處置收益較去海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 19 年大幅減少。報告期內，公司穩中求進，各項業務發展取得實質成效，為持續發展奠定了良好的基礎，具體情況如下：（1 1）夯

48、實）夯實技術引領，升級產品布局，鞏固強化研發核心競爭力技術引領，升級產品布局，鞏固強化研發核心競爭力 報告期內，公司繼續圍繞“2+3+1”的業務戰略，持續夯實和穩定窄帶基本盤業務，大力推進成長型和探索類業務，努力打造全融合通信解決方案能力。窄帶領域持續深耕，推出更加輕薄與智能的全新一代H系列數字集群、iBS（一體化）輕量型系統、常規終端、防爆終端和應急行業解決方案，開發TP系列鐵路終端和新一代商業終端，夯實行業領先的地位，并聚焦公共安全等核心行業與客戶，積極配合相關行業十四五規劃以及國際行業標準的制定。公專融合業務，發布了業界首個公專融合白皮書，持續推動專網與公網在業務、平臺、網絡、終端多層面

49、融合，牽頭制定公專融合行業標準，推出Hytalk、Hytalk Pro、Hytalk MC等多個系列平臺，完善PoC、MCS、多模終端、執法記錄儀等產品解決方案，與全球的行業客戶及20多家運營商合作搭建200余個公專融合平臺，形成百余個行業應用案例。4G/5G寬帶業務，公司基于開放架構的4G基帶板卡實現規模商用，面向工業互聯網推出集企業生產與指揮調度應用、企業輕量化IMS、核心網以及擴展型4G/5G基站、工業路由器與智能終端一體的端到端解決方案，并在工業制造、智慧礦山、智能冶金等垂直行業實現商用。指揮調度業務聚焦優勢區域，重點打造依托大數據分析的指揮調度系統軟件集成項目，為客戶提供集智能指揮、

50、視頻可視化指揮、移動指揮、大數據分析、智能接處警等業務功能于一體的全新一代融合指揮中心綜合解決方案。報告期內，公司成長型業務同比增長60%，其中，公專融合業務同比增長近一倍，4G/5G寬帶業務增長近七成，指揮調度業務同比增長超兩成，市場空間逐漸打開，收入占比進一步提升，成長型業務已逐步成為公司營收增長的重要支柱。行業標準及制定方面，公司已作為3GPP、TCCA、ETSI、CCSA、B-TrunC等國內外標準組織的成員單位，牽頭或參與多項國際、國家、公共安全、應急等行業標準的制定和修訂。報告期內，公司圍繞成長型業務知識產權加大布局，申請中的專利數量達200余件。（2 2）持續拓展全球業務，全面推

51、進數字化營銷）持續拓展全球業務，全面推進數字化營銷 報告期內，全球業務平穩推進，新簽合同同比顯著增長。國內業務受益于疫情管控，經營情況快速恢海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 20 復，中標昆明COP15大會科技信息化集成、成都大運會應急通信系統建設等重大活動通信保障項目以及深圳市南山區指揮中心項目，簽訂深圳地鐵四期工程12號線集成項目訂單，并在成都、北京、西安、武漢等國內八大城市舉行“智領中國行”系列營銷活動，拓寬新業務合作渠道，助力品牌提升。海外疫情持續反復，一線銷售保持逆境前行，持續深耕重點國家和行業，在非洲、獨聯體、中亞、東南亞、拉美等地區大項目訂單捷報頻傳；歐洲業務保持

52、穩定，與西班牙電信組成聯合體中標西班牙阿拉貢省應急通信網絡項目，首次進入海外大型跨國運營商合作體系；美洲地區新簽訂合同金額穩中有升，與巴西馬托格羅索州、巴伊亞州分別簽下公共安全大項目訂單，指揮調度業務取得重大突破；一帶一路沿線市場圍繞大項目和重點區域推動項目交付落地，多個國家和地區業務實現恢復性增長并儲備了豐富的項目資源池。報告期內，公司持續推進數字化營銷變革，明確利用數字化營銷實現提升品牌影響力、推進精準營銷、推進渠道覆蓋、LTC流程提效的目標，聚焦公共安全、政務應急、交通、能源、工商業等重點行業，持續打造專網合作生態以及差異化的行業解決方案。（3 3）保障供應鏈平穩有序運行，提升智能制造和

53、端到端交付能力）保障供應鏈平穩有序運行，提升智能制造和端到端交付能力 報告期內，公司持續優化采購策略應對市場行情變化，并通過國產替代、BOM降本以及適時、適度地進行產品價格調整等組合策略，有效應對供應緊張和原材料漲價等外部困難。持續圍繞“精工智坊”智能制造核心戰略，持續增強自主創新能力，提高柔性制造能力，打造綠色智慧工廠、綠色供應鏈和綠色產品，布局5G+智慧園區，構建智能制造核心競爭力。加速數字化、信息化升級，持續強化端到端全流程的精細化管理，推進全球供應鏈的協同運作，加強S&OP運作計劃統籌，提高庫存周轉效率。立足高端制造能力，明確EMS業務方向與策略，聚焦通信設備、新能源、服務器等領域，深

54、耕行業大客戶，增強客戶粘性，較好的實現了業務重塑。同時，構建ODM研發和5G通信行業制造能力，尋求AI領域發展機會點，與主營業務形成產能互補。（4 4）推進精細化運營和管理變革，提升經營效率）推進精細化運營和管理變革，提升經營效率 報告期內，公司積極應對內外部形勢變化，繼續踐行“行穩致遠”總體要求，聚焦高質量人才、高質量產品、高質量客戶和高質量訂單等四個高質量目標要求，持續提升公司管理水平。公司持續推進精細化運營、業務流程變革及研發變革，始終強調客戶思維和經營思維，不斷提升運營效率。提升財務管理水平，保障財務體系穩定和現金流安全，提升財務參與業務的深度和力度。以新的企業文化為抓手，夯實思想根基

55、，傳遞公司導向，增強文化向心力；大力對標桿和關鍵事件宣傳及表彰，持續傳遞正能量；加強干部管理，加快干部隊伍的新陳代謝。激勵下沉一線區域，強調規模向高質量經營轉變，牽引業績增長；構建暢海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 21 通的溝通渠道、加強員工關懷等營造組織氛圍，提升組織溫度。2、收入與成本、收入與成本（1）營業收入構成）營業收入構成 單位：元 2021 年 2020 年 同比增減 金額 占營業收入比重 金額 占營業收入比重 營業收入合計 5,719,034,566.29 100%6,109,220,863.51 100%-6.39%分行業 專業無線通信設備制造業 4,510,

56、631,650.96 78.87%4,511,828,247.53 73.85%-0.03%OEM 及其他 1,208,402,915.33 21.13%1,597,392,615.98 26.15%-24.35%分產品 終端 2,516,677,798.40 44.00%2,468,596,295.21 40.41%1.95%系統 1,993,953,852.56 34.87%2,043,231,952.32 33.44%-2.41%OEM 及其他 1,208,402,915.33 21.13%1,597,392,615.98 26.15%-24.35%分地區 國內銷售 2,807,731,

57、764.62 49.09%2,425,593,003.72 39.70%15.75%海外銷售 2,911,302,801.67 50.91%3,683,627,859.79 60.30%-20.97%分銷售模式 直銷模式 3,479,265,803.16 60.84%4,158,756,418.07 68.07%-16.34%非直銷模式 2,239,768,763.13 39.16%1,950,464,445.44 31.93%14.83%（2）占公司營業收入或營業利潤）占公司營業收入或營業利潤 10%以上的行業、產品、地區、銷售模式的情況以上的行業、產品、地區、銷售模式的情況 適用 不適用

58、單位：元 營業收入 營業成本 毛利率 營業收入比上年同期增減 營業成本比上年同期增減 毛利率比上年同期增減 分行業 專業無線通信設備制造業 4,510,631,650.96 2,272,022,322.30 49.63%-0.03%11.87%-5.36%OEM 及其他 1,208,402,915.33 985,847,269.03 18.42%-24.35%-15.69%-8.38%分產品 終端 2,516,677,798.40 1,207,307,333.89 52.03%1.95%7.49%-2.47%海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 22 系統 1,993,953,85

59、2.56 1,064,714,988.41 46.60%-2.41%17.29%-8.97%OEM 及其他 1,208,402,915.33 985,847,269.03 18.42%-24.35%-15.69%-8.38%分地區 國內銷售 2,807,731,764.62 1,767,074,007.69 37.06%15.75%26.93%-5.55%海外銷售 2,911,302,801.67 1,490,795,583.64 48.79%-20.97%-17.55%-2.12%分銷售模式 直銷模式 3,479,265,803.16 2,017,619,614.02 42.01%-16.3

60、4%-2.59%-8.18%非直銷模式 2,239,768,763.13 1,240,249,977.31 44.63%14.83%9.86%2.51%公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近 1 年按報告期末口徑調整后的主營業務數據 適用 不適用 （3）公司實物銷售收入是否大于勞務收入）公司實物銷售收入是否大于勞務收入 是 否 行業分類 項目 單位 2021 年 2020 年 同比增減 專業無線通信行業（終端）銷售量 臺 1,569,445 1,485,496 5.65%生產量 臺 1,578,790 1,483,070 6.45%庫存量 臺 116,663 107,317

61、 8.71%專業無線通信行業（系統）銷售量 信道 13,926 13,607 2.34%生產量 信道 14,344 13,214 8.55%庫存量 信道 3,653 3,235 12.92%相關數據同比發生變動 30%以上的原因說明 適用 不適用 （4）公司已簽訂的重大銷售合同、重大采購合同截至本報告期的履行情況）公司已簽訂的重大銷售合同、重大采購合同截至本報告期的履行情況 適用 不適用 已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況 適用 不適用 單位：萬元 合同標的 對方當事人 合同總金額 合計已履行金額 本報告期履行金額 待履行金額 是否正常履行 合同未正常履行的說明 本期及累計確認的銷售收

62、入金額 應收帳款回款情況 荷蘭全境公共安全專網通信設備及服務項目 荷蘭安全與司法部 102,680.11 91,057.00 7,875.00 11,623.11 是 無 141,763.57 119,337.55 深圳地鐵 6 號線及其二期、10 號線無線通信系深圳市地鐵集團有限公5,442.08 5,442.08 2,431.07 0.00 是 無 海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 23 統設備及服務采購項目 司 安哥拉公共安全一體化平臺項目集群系統采購合同 國內某合作伙伴 20,959.43 8,045.41 0.00 12,914.02 是 無 長沙市軌道交通 5 號線

63、一期工程專用無線通信系統采購及集成項目 長沙市軌道交通五號線建設發展有限公司 2,058.12 2,058.12 0.00 0.00 是 無 巴西塞阿拉州 TETRA 專網通信及 4 網絡租賃（4 年）及運維服務項目 巴西塞阿拉州公共安全部 21,400.00 3,328.00 3,328.00 18,072.00 是 無 北美洲某城市軌道交通現有線路和新建線路提供TETRA通信網絡及服務的項目 某合作伙伴 5,500.00 1,845.00 0.00 3,655.00 是 無 巴西戈亞斯州警察TETRA 終端項目 巴西戈亞斯州公共安全部 4,705.33 0.00 0.00 0.00 不適用

64、 框架合同 秘魯警察升級和擴容現有 TETRA 系統及提供服務的項目 秘魯警察局相關部門 4,479.00 2,861.00 1,145.00 1,618.00 是 無 智利圣地亞哥地鐵 2 號線擴建及北韋斯普西奧車輛段建設 TETRA 通信系統項目 智利圣地亞哥地鐵客運公司 3,385.00 1,791.00 1,152.00 1,594.00 是 無 亞洲某國公共安全客戶專業無線通信寬帶多模智能終端項目 亞洲某國集成商 16,900.00 5,782.00 5,782.00 11,118.00 是 無 北非某國公共安全客戶專業無線通信數字終端設備項目 北非某國公共安全客戶 3,500.00

65、 2,475.40 995.97 1,024.60 是 無 巴西路警多個州 TETRA系統及維保服務（30 個月）項目 巴西聯邦路警（代表巴西司法及公共安全部）5,879.40 0.00 0.00 0.00 不適用 框架合同 深圳市地鐵四期工程 12 號線提供整體集成解決方案項目 深圳市十二號線軌道交通有限公司 22,922.00 7,701.24 7,701.24 15,220.76 是 無 聯合國生物多樣性公約 第十五次締約方大會專業無線通信設備及相中國鐵塔股份有限公司昆明市分公3,435.56 3,102.78 3,102.78 332.78 是 無 海能達通信股份有限公司 2021 年

66、年度報告全文 24 關服務項目 司 中亞某國家專用通信網絡擴容和升級項目 中亞某國行業合作伙伴 5,174.97 5,174.97 5,174.97 0.00 是 無 西班牙阿拉貢省建設首期應急通信網絡 西班牙阿拉貢省通信服務部門 8,144.00 272.00 272.00 7,872.00 是 無 深圳市南山區政府管理服務指揮中心項目 深圳市南山區政務服務數據管理局 4,124.96 4,124.96 4,124.96 0.00 是 無 巴西巴伊亞州（除薩爾瓦多大都市區之外）指揮調度平臺、TETRA專用通信系統及服務項目 巴西巴伊亞州公共安全部門（代表巴伊亞州政府）25,200.00 0.

67、00 0.00 25,200.00 是 無 非洲某國數字集群通信系統及終端項目 某境外主體 6,128.90 4,782.90 4,782.90 1,346.00 是 無 巴西馬托格羅索州（6 個轄區）TETRA 通信系統及服務項目 巴西馬托格羅索州公共安全部門（代表馬托格羅索州政府）3,396.00 0.00 0.00 3,396.00 是 無 非洲某國客戶專用通信數字集群系統項目 非洲某國客戶 14,000.00 0.00 0.00 14,000.00 是 無 粵港澳大灣區某政府公專融合穿戴式移動視頻記錄儀設備及服務項目 粵港澳大灣區某政府客戶 4,216.00 3,948.00 3,94

68、8.00 268.00 是 無 某獨聯體客戶數字集群通信設備項目 國內某合作伙伴 6,504.75 5,675.79 5,675.79 828.96 是 無 深圳市城市軌道交通 13號線專用通信設備及集成解決方案項目 港鐵中鐵電化軌道交通（深圳）有限公司 4,355.65 0.00 0.00 4,355.65 是 無 加拿大某客戶專用通信系統及設備項目 加拿大合作伙伴 6,518.00 0.00 0.00 6,518.00 是 無 重大合同進展與合同約定出現重大差異且影響合同金額 30%以上 適用 不適用 已簽訂的重大采購合同截至本報告期的履行情況 適用 不適用 （5）營業成本構成）營業成本構

69、成 產品分類 海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 25 單位：元 產品分類 項目 2021 年 2020 年 同比增減 金額 占營業成本比重 金額 占營業成本比重 終端 能源 4,221,032.00 0.35%4,057,945.54 0.36%4.02%終端 其他 8,212,281.00 0.68%8,753,514.52 0.78%-6.18%終端 原材料 1,097,583,596.69 90.92%1,015,748,213.21 90.43%8.06%終端 折舊 20,457,320.00 1.69%19,313,580.91 1.72%5.92%終端 人工 76,

70、833,104.19 6.36%75,355,872.90 6.71%1.96%系統 能源 2,334,227.00 0.22%2,196,999.84 0.29%6.25%系統 其他 1,159,625.38 0.11%1,301,326.83 0.16%-10.89%系統 原材料 1,028,541,293.29 96.60%738,447,317.24 96.05%39.28%系統 折舊 6,202,254.00 0.58%5,680,730.58 0.74%9.18%系統 人工 26,477,588.74 2.49%21,188,356.71 2.76%24.96%OEM 及其他 能源

71、 9,451,733.62 0.96%11,619,747.54 0.89%-18.66%OEM 及其他 其他 20,359,225.75 2.07%20,515,536.84 1.57%-0.76%OEM 及其他 原材料 855,504,316.09 86.78%1,158,238,757.09 88.53%-26.14%OEM 及其他 折舊 24,887,318.00 2.52%27,358,494.12 2.09%-9.03%OEM 及其他 人工 75,644,675.58 7.67%90,552,081.35 6.92%-16.46%（6）報告期內合并范圍是否發生變動）報告期內合并范圍

72、是否發生變動 是 否 新增子公司：報告期內，新增子公司東莞市海能達軟件有限公司，納入合并范圍。注銷子公司：報告期內，注銷子公司HiTg Japan co.,Ltd.、深圳市智能科技投資運營有限公司，不再納入合并范圍。（7）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用 海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 26（8）主要銷售客戶和主要供應商情況）主要銷售客戶和主要供應商情況 公司主要銷售客戶情況 前五名客戶合計銷售金額（元）893,852,617.86 前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例 15.63

73、%前五名客戶銷售額中關聯方銷售額占年度銷售總額比例 0.00%公司前 5 大客戶資料 序號 客戶名稱 銷售額（元）占年度銷售總額比例 1 第一名 224,868,295.10 3.93%2 第二名 224,545,693.26 3.93%3 第三名 193,914,865.47 3.39%4 第四名 127,425,862.07 2.23%5 第五名 123,097,901.96 2.15%合計-893,852,617.86 15.63%主要客戶其他情況說明 適用 不適用 公司主要供應商情況 前五名供應商合計采購金額（元）523,977,084.90 前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例

74、 15.19%前五名供應商采購額中關聯方采購額占年度采購總額比例 0.00%公司前 5 名供應商資料 序號 供應商名稱 采購額（元）占年度采購總額比例 1 第一名 133,059,566.34 3.86%2 第二名 127,193,311.66 3.69%3 第三名 124,247,446.96 3.60%4 第四名 72,685,912.69 2.11%5 第五名 66,790,847.25 1.94%合計-523,977,084.90 15.19%主要供應商其他情況說明 適用 不適用 3、費用、費用 單位：元 2021 年 2020 年 同比增減 重大變動說明 海能達通信股份有限公司 20

75、21 年年度報告全文 27 銷售費用 863,406,351.38 807,139,416.95 6.97%主要原因是報告期內增加銷售投入及成長型業務拓展活動所致。管理費用 777,930,166.43 805,317,065.32-3.40%主要原因是報告期內法務費支出減少所致。財務費用 334,084,216.36 337,977,580.63-1.15%主要原因是報告期內匯兌損失增加、利息支出減少所致。研發費用 1,037,925,650.01 930,227,289.20 11.58%主要原因是報告期內增加研發投入及無形資產攤銷增加所致。4、研發投入、研發投入 適用 不適用 主要研發項

76、目名稱 項目目的 項目進展 擬達到的目標 預計對公司未來發展的影響 窄帶數字專網產品及解決方案 研發功能更為強大、性能更優的數字窄帶通信系統以及常規、鐵路、防爆數字終端產品及行業解決方案。推出了全新一代更輕薄、靈敏度更高、搭載 AI降噪的 H 系列數字產品，iBS（一體化）輕量型系統、常規終端、防爆終端和行業解決方案，開發 TP系列鐵路終端和新一代商業終端。提升窄帶數字產品的功能及性能，為政府與公共安全、公用事業、交通運輸、能源等行業提供更優的解決方案。夯實公司基本盤業務，保持在全球窄帶數字專網領域的領先地位 公專融合產品及解決方案 研發一系列公網專網高度融合的產品及解決方案，滿足客戶包括音視

77、頻通信、媒體傳輸、智能化應用、大數據分析在內的關鍵任務通信的需求。推出了首款基于 MCS 標準的雙模終端、全新一代公網 PoC 對講機，具備微云臺防抖版和星光夜視功能的執法記錄儀以及部署靈活、輕松擴容的掛壁式采集站，產品在國內外獲得大規模商用；發布了業界首個公專融合白皮書，推動行業標準制定，與全球的行業客戶及 20 多家運營商合作搭建 200 余個公專融合平臺，形成百余個行業應用案例，業務同比增長近一倍。在終端、平臺、應用等多個層面打破原有邊界，形成專網和公網業務深度融合的解決方案，構建新的生態系統。保持公司在專用通信行業下一代寬帶化、智能化發展方向上的領先地位，引領行業發展，為公司帶來新的收

78、入增長點。4G/5G 寬帶產品及解決方案 研發一系列基于4GLTE、5G 技術的基帶板卡，核心網、小基站、智能終端等產品，開發基于 5G 的工業互聯網整體解決方案。通過 4G 基帶板卡業務深度參與運營商 5G 擴皮小基站集采測試和外場測試，成為該領域最主要供應商。工業互聯網領域實現了工業制造、智慧礦山、智能冶金等多個商用項目，形成行業樣板；海外 O-RAN 基站產品陸續在南亞、東歐等市場開展試商用測試。成為國內運營商 5G 擴皮小基站主要參與廠商的 4G 基帶板卡的主流供應商；O-RAN 基站海外部署商用；完成 5G工業互聯網的大規模行業應用。從傳統行業專網向運營商網絡設備業務拓展，并通過 5

79、G 工業互聯網打開 5G 行業應用市場。指揮調度智能集成與應急通信解決方案 基于日常執法與應急時刻的不同業務場景，研發融合通信平臺和指揮調度平臺，打造貼合業務需求的國內聚焦指揮中心和軟件集成，依托標桿項目逐步切入優勢區域的公共安全、應急信息化業務；海外逐步建立市、州級別 ICC 指調項目的國際競爭力；推出一系列融合互通，快速響應、以公共安全、政務應急行業為核心，打造情指勤輿體系化軟件產品，依托融合通信的業務支撐平臺，構建基于大通過指揮調度軟件打通客戶事件處置全流程，增強客戶粘性，并促進公專融合管道、終端智能化產品的銷售海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 28 指揮調度系列軟件并強

80、化項目集成能力。安全可靠的應急通信產品和解決方案，發布新一代無線自組網轉發臺。數據分析的指揮調度以及現場應急一體化業務能力。和應用；通過現場應急產品為公司帶來更多新行業市場機會，提高整體解決方案的競爭力。公司研發人員情況 2021 年 2020 年 變動比例 研發人員數量（人）2,647 2,847-7.02%研發人員數量占比 40.32%41.48%-1.16%研發人員學歷結構 本科 1,757 1,850-5.02%碩士 638 711-1.02%研發人員年齡構成 30 歲以下 885 912-2.96%3040 歲 1,409 1,480-4.80%公司研發投入情況 2021 年 202

81、0 年 變動比例 研發投入金額（元）1,032,104,761.90 1,001,952,681.76 3.01%研發投入占營業收入比例 18.05%16.40%1.65%研發投入資本化的金額（元）327,844,618.66 315,872,561.34 3.79%資本化研發投入占研發投入的比例 31.76%31.53%0.23%公司研發人員構成發生重大變化的原因及影響 適用 不適用 研發投入總額占營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因 適用 不適用 研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明 適用 不適用 5、現金流、現金流 單位：元 項目 2021 年 2020 年 同比增減 經營活動

82、現金流入小計 6,814,020,856.70 7,209,189,791.20-5.48%經營活動現金流出小計 6,109,982,229.10 6,521,323,336.21-6.31%經營活動產生的現金流量凈額 704,038,627.60 687,866,454.99 2.35%海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 29 投資活動現金流入小計 434,996,595.94 2,113,547,590.82-79.42%投資活動現金流出小計 552,849,402.42 674,770,301.63-18.07%投資活動產生的現金流量凈額-117,852,806.48 1,

83、438,777,289.19-108.19%籌資活動現金流入小計 5,037,910,042.13 5,769,158,384.90-12.68%籌資活動現金流出小計 5,580,517,473.63 8,072,174,949.84-30.87%籌資活動產生的現金流量凈額-542,607,431.50-2,303,016,564.94 76.44%現金及現金等價物凈增加額-5,853,310.11-181,514,988.24 96.78%相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明 適用 不適用 （1）經營活動現金流量 報告期內，經營活動現金流入小計同比減少39,516.89萬元（-5.48

84、%），經營活動現金流入變化不大。報告期內，經營活動現金流出小計同比減少41,134.11萬元（-6.31%），經營活動現金流出變化不大。2021年，經營活動產生的現金流量凈額為70,403.86萬元，同比增加2.35%。（2）投資活動現金流量 報告期內，投資活動現金流入小計同比減少167,855.10萬元（-79.42%），主要原因是報告期內處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金減少所致。報告期內，投資活動現金流出小計同比減少12,192.09萬元（-18.07%），主要原因是報告期內購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金減少所致。2021年，投資活動產生的現金流量凈額為-11

85、,785.28萬元，同比減少108.19%。（3）籌資活動現金流量 報告期內，籌資活動現金流入小計同比減少73,124.83萬元（-12.68%），主要原因是報告期內取得借款收到的現金減少所致。報告期內，籌資活動現金流出小計同比減少249,165.75萬元（-30.87%），主要原因是本報告期內償還債務支付的現金減少所致。2021年，籌資活動產生的現金流量凈額為-54,260.74萬元，同比增加76.44%。（4）現金及現金等價物凈增加額 海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 30 報告期內，現金及現金等價物凈增加額同比增加17,566.17萬元（96.78%），主要原因是本期經營

86、活動、投資活動及籌資活動綜合影響所致。報告期內公司經營活動產生的現金凈流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明 適用 不適用 報告期內公司經營活動產生的現金凈流量70,403.86萬元，凈利潤-65,491.09萬元，經營活動現金流凈額與凈利潤存在差異的原因是：本報告期內公司圍繞精細化管理的策略，加強客戶信用管理及收款，年內凈經營現金流同比去年略增2.35%，維持較好態勢。五、非主營業務分析五、非主營業務分析 適用 不適用 六、資產及負債狀況分析六、資產及負債狀況分析 1、資產構成重大變動情況、資產構成重大變動情況 單位：元 2021 年末 2021 年初 比重增減 重大變動說明 金額 占總資

87、產比例 金額 占總資產比例 貨幣資金 1,408,935,411.79 10.89%1,397,037,587.54 9.70%1.19%應收賬款 3,038,708,887.59 23.49%3,971,424,768.41 27.58%-4.09%主要原因是報告期內銷售回款增加但收入減少所致。合同資產 64,782,762.11 0.50%81,153,522.41 0.56%-0.06%存貨 1,851,037,112.62 14.31%1,666,428,416.89 11.57%2.74%主要原因是公司為滿足未來市場需求，增加原材料采購及戰略備貨所致。投資性房地產 19,128,46

88、9.15 0.15%19,663,887.52 0.14%0.01%長期股權投資 0.00%0.00%0.00%固定資產 1,135,071,567.53 8.78%1,223,834,670.07 8.50%0.28%在建工程 585,548,911.80 4.53%561,151,890.28 3.90%0.63%使用權資產 127,675,330.66 0.99%127,011,178.75 0.88%0.11%主要原因是本報告期執行新租賃準則所致。短期借款 2,777,026,328.48 21.47%3,201,877,129.51 22.24%-0.77%主要原因是報告期內償還借款

89、所致。海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 31 合同負債 431,652,765.28 3.34%541,585,732.03 3.76%-0.42%主要是報告期內達到收入確認條件所致。長期借款 545,438,202.55 4.22%772,428,443.40 5.37%-1.15%主要原因是報告期內償還借款所致。租賃負債 107,360,431.28 0.83%114,638,457.91 0.80%0.03%主要原因是本報告期執行新租賃準則所致。商譽 164,511,892.79 1.27%239,715,292.79 1.67%-0.40%主要原因是報告期內計提子公司N

90、orsat 部分商譽減值準備所致。其他應收款 94,348,813.64 0.73%543,207,486.45 3.77%-3.04%主要原因是報告期內收到處置后?？偛看髲B項目尾款所致。長期應收款 444,199,180.77 3.43%608,730,708.09 4.23%-0.80%主要原因是報告期內重分類至一年內到期的非流動資產所致。其他非流動資產 294,407,988.73 2.28%175,130,949.15 1.22%1.06%主要原因是報告期內子公司增加定期存款所致。應付債券 497,734,616.51 3.85%139,161,435.51 0.97%2.88%主要原

91、因是報告期內增發債券所致。其他應付款 270,120,771.05 2.09%315,725,717.48 2.19%-0.10%主要原因是支付限制性股票回購款所致。境外資產占比較高 適用 不適用 資產的具體內容 形成原因 資產規模 所在地 運營模式 保障資產安全性的控制措施 收益狀況 境外資產占公司凈資產的比重 是否存在重大減值風險 Hytera Mobilfunk GmbH 100%股權 收購 83,007.75萬元 德國漢諾威 全資控股，獨立核算 采用戰略性管控模式，對子公司各項重大方案進行審核、審批，對子公司的資產經營和資金、財務運作進行監督，控制經營和投資風險。盈利，預計未來仍有很大

92、成長空間。6.42%否 Sepura Limited 100%股權 收購 223,254.47萬元 英國劍橋 全資控股，獨立核算 采用戰略性管控模式，對子公司各項重大方案進行審核、審批，對子公司的資產經營和資金、財務運作進行監督，控制經營和投資風險。盈利，預計未來仍有很大成長空間。17.26%否 Norsat International Inc 100%股權 收購 38,200.97萬元 加拿大溫哥華 全資控股，獨立核算 采用戰略性管控模式，對子公司各項重大方案進行審核、審批，對子公司的資產經營和資金、財務運作進行監督，控制經營和投資風險。目前虧損，預計未來盈利。2.95%否 其他情況說明 無

93、 海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 32 2、以公允價值計量的資產和負債、以公允價值計量的資產和負債 適用 不適用 單位：元 項目 期初數 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 本期購買金額 本期出售金額 其他變動 期末數 金融資產 上述合計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融負債 592,130.32 1,424,148.10-1,211,812.78 -70,537.22 733,928.42 報告期內公司主要資產計量屬性是否發生重大變化 是 否 3、截至報告期末的資產權利受限情況、截至報告期末的資產權利受限情況 項目 期末賬

94、面價值（元）受限原因 貨幣資金 487,508,980.12 承兌、保函保證金 應收票據 9,583,659.14 票據質押 固定資產 378,367,366.30 銀行貸款抵押 無形資產 29,221,791.52 銀行貸款抵押 投資性房地產 19,128,469.15 銀行貸款抵押 一年內到期的非流動資產 26,660,387.37 銀行貸款質押 長期應收款 104,334,713.69 銀行貸款質押 其他非流動資產 263,126,680.68 銀行貸款質押 合計 1,317,932,047.97 七、投資狀況分析七、投資狀況分析 1、總體情況、總體情況 適用 不適用 報告期投資額（元）

95、上年同期投資額（元）變動幅度 129,426.00 8,062,864.00-98.39%2、報告期內獲取的重大的股權投資情況、報告期內獲取的重大的股權投資情況 適用 不適用 海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 33 3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況 適用 不適用 4、金融資產投資、金融資產投資（1）證券投資情況）證券投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在證券投資。（2）衍生品投資情況）衍生品投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在衍生品投資。5、募集資金使用情況、募集資金使用情況 適用 不適用 （1）募集資金總體使用情況）募集

96、資金總體使用情況 適用 不適用 單位：萬元 募集年份 募集方式 募集資金總額 本期已使用募集資金總額 已累計使用募集資金總額 報告期內變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額比例 尚未使用募集資金總額 尚未使用募集資金用途及去向 閑置兩年以上募集資金金額 2016 年 非公開發行股票 207,349.8 4,256.5 208,019.8 0 30,000 14.47%19.97 累計投入超過募集資金額差異為賬戶中利息結算所致 19.97 2017 年 非公開發行股票 73,762.1 19,081.39 68,950.14 0 73,762.1 100.

97、00%4,921.53 暫時補充流動資金或專戶存儲，超過募集資金額差異為賬戶中利息結算所致 4,921.53 2020 年 公開發行13,916 0 13,916 0 0 0.00%0.14 超過募集0 海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 34 債券 資金額差異為賬戶中利息結算所致 2021 年 公開發行債券 35,784 35,784 35,784 0 0 0.00%3.1 超過募集資金額差異為賬戶中利息結算所致 0 合計-330,811.9 59,121.89 326,669.94 0 103,762.1 31.37%4,944.74-4,941.5 募集資金總體使用情況說明

98、 1、公司、公司 2016 年非公開發行股票募集資金情況年非公開發行股票募集資金情況 經中國證券監督管理委員會證監許可2016413 號文核準，并經深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商國信證券股份有限公司通過深圳證券交易所系統，于2016年7月以非公開發行股票的方式向8名投資者發行普通股（A 股）19,000.27萬股，發行價為每股 11.10 元。截至 2016 年 8 月 1 日，本公司共募集資金 210,902.95 萬元，扣除發行費用 3,553.15 萬元后，募集資金凈額為 207,349.80 萬元。上述募集資金凈額已經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）2016第 48420005

99、號驗資報告驗證。截止 2021 年 12 月 31 日，2016 年非公開發行股票募集資金已使用 208,019.80 萬元，其中 LTE 智慧專網集群綜合解決方案項目投入 67,680.24 萬元，已達到預定可使用狀態并結項；智慧城市專網運營及物聯網項目投入 30,205.48 萬元；特種通信研發及產業化項目投入 20,124.43 萬元，已達到預定可使用狀態并結項；償還銀行借款及補充流動資金投入 90,009.65萬元。2、公司、公司 2017 年非公開發行股票募集資金情況年非公開發行股票募集資金情況 經中國證券監督管理委員會證監許可20171804 號文核準，并經深圳證券交易所同意，本公

100、司由主承銷商國信證券股份有限公司通過深圳證券交易所系統，于 2017 年 11 月向公司控股股東、實際控制人陳清州和海能達通信股份有限公司第三期員工持股計劃非公開發行普通股（A 股）股票 6,679.84 萬股，發行價為每股 11.28 元。截至 2017 年 11 月 28 日，本公司共募集資金 75,348.63 萬元，扣除發行費用 1,586.53 萬元后，募集資金凈額為 73,762.10 萬元。上述募集資金凈額已經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）2017第 48420013 號驗資報告驗證。截止 2021 年 12 月 31 日，2017 年非公開發行股票募集資金已使用 68,950

101、.14 萬元，其中專網寬帶無線自組網技術研發項目投入 45,011.01 萬元，第三代融合指揮中心研發項目投入 23,939.13 萬元。3、公司、公司 2020 年公開發行債券募集資金情況年公開發行債券募集資金情況 經中國證券監督管理委員會證監許可20203268 號文核準，并經深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商中信證券股份有限公司通過深圳證券交易所系統，于 2020 年 12 月向合格投資者公開發行面值總額人民幣 14,000 萬元（發行價格為每張面值人民幣 100 元，發行數量 140 萬張）的公司債券。截至 2020 年 12 月 29 日，本公司共募集資金 14,000 萬元，扣除

102、發行費用 84 萬元后，募集資金凈額為 13,916 萬元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集資金累計投入募投項目 13,916.00 萬元。4、公司、公司 2021 年公開發行債券募集資金情況年公開發行債券募集資金情況 經中國證券監督管理委員會證監許可20203268 號文核準，并經深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商中信證券股份有限公司通過深圳證券交易所系統，于 2021 年 4 月向合格投資者公開發行面值總額人民幣 36,000 萬元（發行價格為每張面值人民幣 100 元，發行數量 360 萬張）的公司債券。截至 2021 年 12 月 29 日，本公司共募集資金 36,

103、000 萬元，扣除發行費用 216 萬元后，募集資金凈額為 35,784 萬元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集資金累計投入募投項目 35,784 萬元。海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 35 募集資金總額與已累計投入募集資金總額差異為募集資金的銀行存款利息及理財收入扣除銀行手續費等的凈額。（2）募集資金承諾項目情況）募集資金承諾項目情況 適用 不適用 單位：萬元 承諾投資項目和超募資金投向 是否已變更項目(含部分變更)募集資金承諾投資總額 調整后投資總額(1)本報告期投入金額 截至期末累計投入金額(2)截至期末投資進度(3)(2)/(1)項目達到預定可使用狀

104、態日期 本報告期實現的效益 是否達到預計效益 項目可行性是否發生重大變化 承諾投資項目 1、LTE 智慧專網集群綜合解決方案項目 否 67,349.8 67,349.8 0 67,680.24 100.49%2018 年08 月 31日-5,653.00 否 否 2、智慧城市專網運營及物聯網項目 是 30,000 30,000 4,256.5 30,205.48 100.68%2022 年08 月 31日 不適用 不適用 否 3、特種通信研發及產業化項目 否 20,000 20,000 0 20,124.43 100.62%2018 年08 月 31日 823.65 否 否 4、償還銀行借款及

105、補充流動資金 否 90,000 90,000 0 90,009.65 100.01%不適用 不適用 否 5、專網寬帶無線自組網技術研發項目 是 49,762.1 49,762.1 13,718.92 45,011.01 90.45%2022 年12 月 31日 不適用 不適用 否 6、第三代融合指揮中心研發項目 是 24,000 24,000 5,362.47 23,939.13 99.75%2021 年12 月 31日 不適用 不適用 否 7、置換“18 海能 01”的本金及利息 否 13,916 13,916 0 13,916 100.00%不適用 不適用 否 8、償還公司有息債務及補充營

106、運資金 否 35,784 35,784 35,784 35,784 100.00%不適用 不適用 否 承諾投資項目小計-330,811.9 330,811.9 59,121.89 326,669.94-4,829.35-超募資金投向 無 合計-330,811.9 330,811.9 59,121.89 326,669.94-4,829.35-未達到計劃進度或預計收益的情況和原因1、LTE 智慧專網集群綜合解決方案項目于 2018 年 8 月 31 日達到預計可使用狀態，報告期內尚未達到預計效益，主要原因是：專網通信行業向著寬帶化、智能化方向加速發展，寬帶和窄帶融合、公海能達通信股份有限公司 2

107、021 年年度報告全文 36（分具體項目）網和專網結合成為產業趨勢，本募投項目研發成果已經形成，但由于目前專網行業的寬帶化仍處于初期，客戶尚未大規模采購和裝備，還需要一定的驗證和推廣周期，因此產品銷售低于預期。2、特種通信研發及產業化項目于 2018 年 8 月 31 日達到預計可使用狀態，報告期內尚未達到預計效益，主要原因是：特種通信整體市場拓展良好，收入已恢復疫情前的正常水平，但疫情仍對海外市場拓展造成一定影響，同時國內市場拓展順利，但部分訂單毛利較低影響整體利潤水平。項目可行性發生重大變化的情況說明 無 超募資金的金額、用途及使用進展情況 不適用 募集資金投資項目實施地點變更情況 適用

108、以前年度發生 2019 年 3 月 29 日，公司第三屆董事會第三十八次會議審議通過了關于變更部分募投項目實施地點及投資結構的議案，同意將“第三代融合指揮中心研發項目”的實施地點由天津經濟技術開發區變更至深圳市南山區科技園北區源政創業大廈，實施主體由子公司天津市海能達信息技術有限公司變更為母公司。該議案已經 2019 年 5 月 16 日公司 2018 年年度股東大會審議通過。募集資金投資項目實施方式調整情況 適用 以前年度發生 2020 年 3 月 13 日，公司召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了關于調整部分募投項目內容的議案，同意將募投項目“智慧城市專網運營及物聯網項目”的實施主體由子

109、公司運聯通調整為母公司海能達通信股份有限公司，計劃建設期完成時間由 2020 年 8 月 31 日調整為 2022 年 8 月 31 日，并對投資結構進行相應調整。該議案已經 2020 年 3 月 31 日公司 2020 年第一次臨時股東大會審議通過。募集資金投資項目先期投入及置換情況 適用 2016 年非公開發行股票募集資金到位前，公司根據生產經營需要，以自籌資金預先投入上述募集資金投資項目款項計人民幣 15,636.97 萬元，以上投入經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）于2016 年 9 月 13 日出具了關于海能達通信股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告（瑞華

110、核字【2016】第 48420020 號）鑒證。2016 年 9 月 13 日，公司召開第三屆董事會第一次會議、第三屆監事會第一次會議，審議通過了關于使用募集資金置換預先投入募投項目自有資金的議案，同意以募集資金置換截至 2016 年 8 月 19 日預先投入募投項目的自籌資金人民幣 15,636.97 萬元。此筆資金已于 2016 年支付完畢。2017 年非公開發行股票募集資金到位前，公司根據生產經營需要，以自籌資金預先投入上述募集資金投資項目款項計人民幣 378.41 萬元,以上投入經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）于 2017年 12 月 8 日出具了 關于海能達通信股份有限公司以自籌資

111、金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告（瑞華核字【2017】第 48420031 號）鑒證。2018 年 1 月 10 日，公司召開了第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監事會第二十一次會議，會議審議通過了關于使用募集資金置換預先投入募投項目自有資金的議案，同意以募集資金置換截至 2017 年 11 月 27 日預先投入募投項目的自籌資金人民幣 3,784,089.51 元。此筆資金已于 2018 年 1 月支付完畢。用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 適用 2020 年 12 月 25 日，公司召開第四屆董事會第十次會議，審議通過了關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案，同意公司

112、在保證募集資金投資項目正常進行的前提下，使用閑置募海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 37 集資金合計 33,000 萬元用于暫時補充流動資金，使用期限不超過十二個月，到期將歸還至募集資金專戶。截止 2021 年 12 月 25 日，公司已將上述 33,000 萬元募集資金全部歸還并存入公司募集資金專用賬戶。2021 年 12 月 24 日，公司召開第四屆董事會第二十次會議，審議通過了關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案，同意公司在保證募集資金投資項目正常進行的前提下，使用閑置募集資金合計 4,700 萬元用于暫時補充流動資金，使用期限不超過十二個月，到期將歸還至募集資

113、金專戶。截止 2021 年 12 月 31 日，公司暫時補充流動資金人民幣 4,700 萬元。項目實施出現募集資金結余的金額及原因 適用 2019 年 3 月 29 日，公司召開的第三屆董事會第三十八次會議和第三屆監事會第三十三次會議審議通過了 關于部分募投項目結項并使用結余募集資金及利息永久補充流動資金的議案，鑒于募投項目“LTE 智慧專網集群綜合解決方案項目”和“特種通信研發及產業化項目”已達到預定可使用狀態，同意將“LTE 智慧專網集群綜合解決方案項目”和“特種通信研發及產業化項目”結余募集資金及利息0.934136 萬元永久性補充流動資金。該議案已經 2019 年 5 月 16 日公司

114、 2018 年年度股東大會審議通過。尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金全部存放在與公司簽訂募集資金三(四）方監管協議的銀行或指定的理財賬戶中，或用于公司暫時借用募集資金補充流動資金。募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無（3）募集資金變更項目情況）募集資金變更項目情況 適用 不適用 單位：萬元 變更后的項目 對應的原承諾項目 變更后項目擬投入募集資金總額(1)本報告期實際投入金額 截至期末實際累計投入金額(2)截至期末投資進度(3)=(2)/(1)項目達到預定可使用狀態日期 本報告期實現的效益 是否達到預計效益 變更后的項目可行性是否發生重大變化 智慧城市專網運營及物聯網項

115、目 智慧城市專網運營及物聯網項目 30,000 4,256.5 30,205.48 100.68%2022 年 08月 31 日 不適用 不適用 否 專網寬帶無線自組網技術研發項目 專網寬帶無線自組網技術研發項目 49,762.1 13,718.92 45,011.01 90.45%2022 年 12月 31 日 不適用 不適用 否 第三代融合指揮中心研發項目 第三代融合指揮中心研發項目 24,000 5,362.47 23,939.13 99.75%2021 年 12月 31 日 不適用 不適用 否 合計-103,762.1 23,337.89 99,155.62-不適用-變更原因、決策程序

116、及信息披露情況說明(分具體項目)一、智慧城市專網運營及物聯網項目一、智慧城市專網運營及物聯網項目 變更原因：變更原因：隨著 PoC 產品的市場規?？焖僭鲩L，為了把握市場機遇，公司加大了 PoC產品的研發投入和市場拓展力度。同時，但原實施主體運聯通僅為公司下屬子公司，海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 38 業務相對單一，作為獨立法人在 PoC 業務的市場拓展中競爭力明顯下降。因此，公司對本募投項目的實施主體、投資結構及投資進度作出了相應的調整。決策程序：決策程序：公司 2020 年 3 月 13 日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了關于調整部分募投項目內容的議案，同意對該項目

117、的實施主體、投資結構及投資進度進行調整；公司 2020 年 3 月 13 日召開第四屆監事會第三次會議審議并通過了上述議案；公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。本議案已經公司 2020 年第一次臨時股東大會審議通過。信息披露：信息披露：關于調整部分募投項目內容的公告詳見證券時報、上海證券報、證券日報及巨潮資訊網（）二、專網寬帶無線自組網技術研發項目二、專網寬帶無線自組網技術研發項目 變更原因：變更原因：從公司整體產業布局和整體研發資源優化配置的角度出發，為了抓住市場機遇，加快推進項目進展，提升研發效率，將資源向研發傾斜。決策程序：決策程序：公司 2019 年 3 月 29 日召開第三屆董事會第

118、三十八次會議，審議通過了 關于變更部分募投項目實施地點及投資結構的議案，同意對該項目的投資結構進行調整；公司 2019 年 3 月 29 日召開第三屆監事會第三十三次會議審議并通過了上述議案；公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。本議案已經 2019 年 5 月 16 日公司 2018 年年度股東大會審議通過。信息披露：信息披露：關于變更部分募投項目實施地點及投資結構的公告詳見證券時報、上海證券報、證券日報及巨潮資訊網（）三、第三代融合指揮中心研發項目三、第三代融合指揮中心研發項目 變更原因：變更原因：從公司整體產業布局和整體研發資源優化配置的角度出發，為了抓住市場機遇，加快推進項目進展，提升研

119、發效率，將資源向研發傾斜。決策程序：決策程序：公司 2019 年 3 月 29 日召開第三屆董事會第三十八次會議，審議通過了 關于變更部分募投項目實施地點及投資結構的議案，同意對該項目的投資結構進行調整；公司 2019 年 3 月 29 日召開第三屆監事會第三十三次會議審議并通過了上述議案；公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。本議案已經 2019 年 5 月 16 日公司 2018 年年度股東大會審議通過。信息披露：信息披露：關于變更部分募投項目實施地點及投資結構的公告詳見證券時報、上海證券報、證券日報及巨潮資訊網（）未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目)不適用 變更后的項目可行性

120、發生重大變化的情況說明 不適用 八、重大資產和股權出售八、重大資產和股權出售 1、出售重大資產情況、出售重大資產情況 適用 不適用 交易對 被出出售交易本期初出售資產出資產是否與交所涉所涉是否按計劃如 披露日 披露索海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 39 方 售資產 日 價格（萬元）起至出售日該資產為上市公司貢獻的凈利潤（萬元）對公司的影響（注3）售為上市公司貢獻的凈利潤占凈利潤總額的比例 出售定價原則 為關聯交易 易對方的關聯關系（適用關聯交易情形）及的資產產權是否已全部過戶 及的債權債務是否已全部轉移 期實施，如未按計劃實施，應當說明原因及公司已采取的措施 期 引 深圳市富

121、創優越科技有限公司 存貨、固定資產、無形資產 2020年 12月 24日 17,000 0 使公司聚焦主業，提高運營效率，降低管理成本，規避經營風險。0.00%評估的公允價值 否 非關聯方 是 是 本次交易所涉及的業務及資產已轉讓完畢，相關交易款項已全部收到。根據決議安排，交割之日起 6 個月內清償完畢公司對富創優越的應收賬款，同時，6 個月過渡期結束后，公司與富創優越之間將不再進行原材料代采業務。截止報告期末，公司尚未收到上述應收賬款，公司已發函至富創優越要求其償還，富創優越回函承諾至 2022 年 6月 30 日前清償完畢，并附詳細清償時間計劃，同時承諾按照6%的年化利率支付公司相應的利息

122、。公司將持續關注回款情況。2020 年12 月08 日 關于出售部分EMS業務及相關資產的公告（公告編號：2020-114）詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http:/）海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 40 2、出售重大股權情況、出售重大股權情況 適用 不適用 九、主要控股參股公司分析九、主要控股參股公司分析 適用 不適用 主要子公司及對公司凈利潤影響達 10%以上的參股公司情況 單位：元 公司名稱 公司類型 主要業務 注冊資本 總資產 凈資產 營業收入 營業利潤 凈利潤 深圳市海能達技術服務有限公司 子公司 通信產品及其部、配件的開發、生產與銷售；電子系統工程設計、組網

123、、調試與維修服務；信息技術咨詢；進出口業務；自有物業的租賃；物業管理；汽車銷售；機械設備、五金產品、電子產品類:汽車（不含小轎車）、自行車銷售；機械設備、五金產品、電子產品類:農業機械、汽車零配件、摩托車及其零配件、電力照明設備、電動機的銷售。6,000 萬元 475,274,794.94 133,229,213.89 69,121,002.48 4,051,926.95 4,704,081.98 深圳市安智捷科技有限公司 子公司 軟件產品的開發、銷售與維護；通信工程的技術咨詢；系統集成；通訊器材及配件、電子產品的開發、銷售（以上不含專營、?？?、專賣商品）；經營進出口業務。200萬元 815,

124、680,485.57 310,937,104.94 122,620,549.17 49,091,531.66 45,532,009.50 哈爾濱海能達科技有限公司 子公司 從事無線電通訊設備技術的研究、銷售及提供相關技術服務，數碼產品的研究、銷售；計算機軟、硬件的開發及銷售；房屋出租。5,000 萬元 483,694,671.95 152,074,975.07 121,911,265.11 4,550,683.83 4,342,722.27 鶴壁天海電子信息系統有限公司 子公司 特種汽車改裝（憑有效許可證經營）；汽車貿易；通信車、方艙、車載電子信息系統技術的研發、生產與銷售（憑有效許可證經營）

125、；通信設備開發、生產與銷售及技術咨詢服務；計算機軟件和通信設備嵌入式軟件開發與銷售；通信系統工程技術服務；信息系統集成研發、銷售；公共安全技術防范系統安裝、運營（憑有效許可證經營）；醫療用品及器材批發與零售（憑醫療器械經營許可證經營）；金屬家具制造與銷售；從事貨物及技術的進出口業務（但國家限定公司經營或禁止進出口的貨物及技術除外）；房屋租賃。26,000萬元 2,300,291,905.88 545,065,057.96 934,977,212.05 10,423,966.14 27,113,291.00 Hytera Communications(Hong Kong)子公司 無線電通訊器材、

126、配件的銷售及原材料的采購，提供相關技術服務。1,017,642,722 港幣 2,708,144,518.07 550,378,842.63 799,627,168.49-391,717,604.05-327,355,207.99 海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 41 Company Limited Hytera North America Incorporated 子公司 無線電通訊器材、配件的銷售及原材料的采購，并提供相關技術服務。1,545,077.74 美元 132,602,215.81 115,344,710.07 1,468,394.58-79,557,429.8

127、2-79,557,429.82 HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA(WEST),INC.子公司 無線電通訊器材、配件的銷售及原材料的采購，并提供相關技術服務。20 萬美元 39,014,539.52-9,262,263.75 21,057,655.46-31,434,983.61-31,434,983.61 深圳市海能達通信有限公司（原海天達）子公司 一般經營項目是：無線通訊軟件的技術開發；系統技術開發、購銷及相關的技術咨詢；經營進出口業務；自有物業租賃和物業管理；智能制造自動化和信息化解決方案技術咨詢、技術服務、技術研發、技術轉讓；計算機信息系統、計算機軟硬件和通信軟

128、件的研發與銷售（不含限制性和禁止性項目）；數據庫管理、大數據分析（不含限制項目）；提供信息技術咨詢、商務信息咨詢、企業管理咨詢（不含限制項目）；報關業務咨詢。玩具制造；互聯網設備制造。許可經營項目是：無線通訊產品（對講機）、礦用通訊產品（對講機）、防爆通訊產品（對講機）及配件的技術開發、生產及購銷；電子產品技術開發、生產及購銷。海事無線電通信及導航設備的設計、開發、生產和服務；光通信行業產品、汽車電子行業產品、機器人、通信設備產品的生產及銷售；自動化設備及生產線的研發設計、生產及銷售；醫療器械、防護用品、勞保用品、衛生材料的研發、生產、銷售，及相關產品的自動化設備的研發、生產、銷售。1 億元

129、2,411,527,428.22 469,289,061.12 714,193,151.35-52,202,890.92-43,393,101.40 Hytera Mobilfunk GmbH 子公司 電臺、電視廣播和無線通信設備的制造；電子電器信號測試設備和儀器的制造；其他電子部件的制造售；通信系統工程技術服務；信息系統集成研發、銷售；從事貨物及技術的進出口業務（但國家限定公司經營或禁止進出口的貨物及技術除外）；房屋租賃（法律法規禁止的不得經營，法律法規規定應經審批的，未獲批準前不得經營）。940萬歐元 830,077,524.13 83,832,827.32 284,377,535.95

130、3,128,501.22 3,328,798.09 深圳市運聯通通信服務子公司 800 兆赫無線電集群通信業務；無線電數據傳輸業務；通信設備、器材銷售和維修；電信1 億元 145,636,523.44 40,842,293.44 858,898.04-19,901,136.04-20,462,217.95 海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 42 有限公司 業務代理；進出口業務（按中國進出口企業資格證書辦理）。Sepura Limited（含Teltronic S.A.U 等所有子公司）子公司 專業數字對講機、專網通信設備和解決方案 185,619英鎊 2,232,544,700

131、.12 1,040,536,750.54 1,173,593,191.20 186,168,477.82 194,313,542.28 Norsat International Inc.子公司 主要為基站天線和衛星地面終端產品的研發、生產、銷售，并提供通訊解決方案 40,016,360 美元 382,009,678.20 301,607,876.26 172,145,252.54-2,993,457.66-1,494,623.17 深圳天海通信有限公司 子公司 一般經營項目是：無線電通訊設備及軟件開發、銷售及相關技術咨詢服務；系統技術開發、銷售及相關的技術咨詢服務；通信設備開發、銷售及技術咨詢

132、服務；計算機軟件和通信設備嵌入式軟件開發與銷售；通信系統工程技術服務；信息系統集成研發、銷售；從事貨物及技術的進出口業務。，許可經營項目是：無線電通訊設備及軟件、通信設備的生產；系統技術的生產。24,927.2728萬人民幣 842,912,539.17 796,853,098.13 107,001,761.52 16,301,943.69 16,272,189.91 報告期內取得和處置子公司的情況 適用 不適用 公司名稱 報告期內取得和處置子公司方式 對整體生產經營和業績的影響 HiTG Japan Co.,Ltd.（日本子公司）注銷 處置價款與處置投資對應的合并財務報表層面享有該子公司凈資

133、產份額的差額52,896.11 元。東莞市海能達軟件有限公司 投資設立 本期凈利潤-26,971.61 元。深圳市智能科技投資運營有限公司 注銷 處置價款與處置投資對應的合并財務報表層面享有該子公司凈資產份額的差額2,923.00 元。十、公司控制的結構化主體情況十、公司控制的結構化主體情況 適用 不適用 十一、公司未來發展的展望十一、公司未來發展的展望（一）公司未來的發展戰略（一）公司未來的發展戰略 未來三年，公司堅持“扎根中國，面向全球”的總體發展戰略，立足國內優勢行業和市場，實現行業市場和產品技術的全面領先。海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 43 深耕國內外高端行業，做到

134、項目及渠道雙管齊下，將優質的產品、技術結合成功的樣板點項目案例向海外國家不斷復制，以市場全覆蓋、客戶全覆蓋、產品全覆蓋、渠道及合作伙伴全覆蓋為抓手，提升全球專用通信市場占有率，成為全球值得信賴的專用通信及解決方案提供商。產品上持續圍繞“2+3+1”總體業務布局，穩定窄帶業務基本盤的業界領先地位，加大對成長型與探索型業務的開發力度，依托優勢構建以信息化指揮調度系統為主導，集語音、視頻、數據、圖像為一體的綜合業務方案，帶動集團業務規模增長。在組織內部深化管理變革，堅持“行穩致遠”的總體指導思想，堅守“力?，F金流健康、防范系統性風險”兩條“底線”，堅定四個“高質量”發展要求，持續提升公司經營質量和治

135、理水平。（二）公司（二）公司20222022年經營計劃年經營計劃 1 1、圍繞、圍繞“2+3+1”“2+3+1”產品戰略，夯實窄帶基本盤業務，確保產品戰略，夯實窄帶基本盤業務，確保成長型成長型業務規模增長業務規模增長 夯實公司窄帶業務的全球市場地位，豐富現有產品形態，全力推進行業新品、商業新品市場成功，深耕細分市場，為行業用戶提供更多場景化產品及綜合解決方案。著重發力公專融合新業務，完善產品組合，提高平臺融合能力，加快推進執法儀品牌建設，構建多場景下的融合通信與指揮調度平臺，提升交付能力，在公專融合領域引領行業融合方案的發展，打造PoC/MCS業務融合全球樣板項目。此外，推進4G/5G面向運營

136、商和行業市場的業務拓展，完善并復制特定行業場景的4G/5G解決方案，放大寬帶業務的樣板效應，形成規模優勢。2 2、穩步推進研發變革，夯實行業地位、穩步推進研發變革，夯實行業地位 以市場驅動為宗旨，以打造高質量產品為目標，持續推動研發變革，夯實公司在專用通信領域的行業引領地位。在傳統窄帶領域，持續強化產品核心競爭力，依托產品領先優勢，逐步完善整體解決方案能力，持續保持行業領先；通過組織優化和資源配置調整等舉措，推動POC、智能終端、執法記錄儀等成長型業務快速擴大規模，打造成新的業績增長極；以項目為驅動，推動指調集成業務構建公司級融合通信平臺的核心優勢；面向4G/5G寬帶市場，圍繞運營商和垂直行業

137、等重點客戶，不斷完善端到端的產品與解決方案能力，使其發展成為公司主航道業務之一。3 3、持持續推進數字化營銷，助力續推進數字化營銷，助力“四個全覆蓋四個全覆蓋”持續推行數字化營銷變革，助力“四個全覆蓋”：市場全覆蓋、客戶全覆蓋、產品全覆蓋、渠道及合作伙伴全覆蓋。通過提升品牌聲量和私域流量加強海能達品牌影響力，通過數字化和大數據精準推廣公司產品和解決方案，通過內部LTC、ISC、CRM等數字化管理工具拉通端到端交付流程，提升公司整體運營效海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 44 率。4 4、繼續推進精細化運營，逐步實現高質量發展、繼續推進精細化運營，逐步實現高質量發展 堅持推進精細

138、化運營，強化經營目標的過程管理，進一步提升經營效率。首先加強財務管理，提升資金周轉效率，在保證現金流健康平穩的同時，降低融資成本和匯兌損失。其次加強供應鏈管理，繼續以“降本增效”為中心，加強供應、運作、制造等平臺建設，有效降低公司成本，提升庫存周轉效率和固定資產回報率。加強全球合規與風險管控，進一步提高公司治理水平。5 5、做好組織支撐，促進業務增長、做好組織支撐，促進業務增長 開展多形式企業文化“知”、“信”、“行”工作，推進企業文化從理念到行為的落地。圍繞業務發展優化組織，建立健全組織管理機制，推動組織效能提升。在企業人才管理方面，不斷強化人才培養體系，根據員工群體進行差異化賦能。在干部管

139、理方面，壓實責任、提升能力，識別、大膽任用敢于攻堅克難的干部，加快干部隊伍新陳代謝，提高綜合戰斗力。將激勵機制下沉至各銷售區域，賞優罰劣，以一線人員的強激勵牽引公司業務增量。（三）未來面對的風險（三）未來面對的風險 1、海外訴訟的風險 公司與主要競爭對手摩托羅拉公司在美國、德國、澳大利亞、中國等地存在一系列專利侵權、商業秘密及版權侵權、市場壟斷、不正當競爭、濫用市場支配地位等訴訟事項。其中，摩托羅拉訴公司商業秘密及版權侵權訴訟案件涉及金額大，公司不認可一審判決及審后程序判決結果，已向相關法院提起上訴，本案進入上訴階段。同時，部分一審審后程序仍在進行中。此外，2022年2月8日，美國司法部在官網

140、上公開了其對海能達及前摩托羅拉員工的起訴書。根據起訴書內容，美國司法部已于2021年5月向美國伊利諾伊州聯邦地區法院對海能達及前摩托羅拉員工提起了秘密起訴。目前，該指控處于一審審前程序階段。公司已聘請美國律師事務所作為本案公司的代表律師，將充分運用相關法律規定、程序規則以及事實依據，在后續訴訟流程的各環節積極抗辯，維護公司利益。2、疫情帶來的風險 新冠疫情的全球擴散及反復，對全球經濟復蘇帶來了較大的、持續性的影響，并存在較大的不確定性，從而對全球行業客戶的系統建設、全球重大會議或活動等產生持續影響。公司作為全球化的專用通信及解決方案提供商，項目招標存在取消或者延期的風險，元器件采購存在交付延期

141、或取消的風險，對于業務拓展及項目履行也存在一定的影響，對公司的持續、穩定發展帶來一定的不確定性。公司積極加強疫情防控，海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 45 保障員工健康，在安全可靠的前提下拓展業務，并持續密切關注疫情影響，積極調整應對措施。3、供應鏈成本上升及缺貨的風險 受疫情及宏觀形勢動蕩影響，上游原材料存在一定的漲價壓力，成本上升將影響部分系列產品供應。今年以來，上游影響將從普遍缺貨逐步轉變為局部缺料，同時，疫情的反復也會影響電子器件的進料進度，國際局勢的動蕩也會導致貨運受到影響。公司一直以來始終保持著風險意識，提升風險識別能力，面對成本上升和缺貨風險，積極尋找替代方案，

142、并制定針對性應對措施。4、專用通信行業競爭加劇的風險 隨著專業無線通信行業從窄帶數字向寬窄帶融合的轉型，行業的競爭格局也在逐漸發生變化。隨著產品技術門檻的提高，競爭對手數量逐漸變少，但實力更強，競爭更為激烈。此外，全球專業無線通信市場需求的不斷擴大以及技術和產品的轉型發展也吸引了一部分新的行業進入者，長期來看這部分新進入者也可能給公司帶來一定的競爭壓力。公司一直以來專注主營業務，提升技術創新能力，鞏固和加強市場地位和行業影響力，以積極面對和應對競爭。5、大項目建設延遲的風險 近年來，隨著公司全球市場的快速增長，大型項目數量快速增加。為確保大型項目的高質量、準時交付，通常公司會提前生產相關設備，

143、造成對資金的占用，如果大項目交付延遲，將對公司財務費用和現金流造成一定的負面影響。公司積極提升大項目管理能力，不斷積累和總結經驗，加強項目事前、事中、事后管理，盡可能避免大項目建設延遲的情況。6、國際化規模擴張帶來的經營風險 近年來，公司一直處于快速發展階段，資產規模及銷售規模迅速擴大，在全球多地設立了分支機構，海外收入占比一半以上。海外業務的拓展使得公司業務模式更加復雜化，不同國家在法律環境、經濟政策、市場形勢以及文化、語言、習俗等方面與中國大陸地區存在差異，為公司的管理帶來了新的挑戰。公司通過實施海外并購實現產業內的整合，制訂了完善的子公司管理制度，對其資金、人員、財務、審計等各方面建立了

144、完善的管理制度并嚴格執行，多地員工逐步趨于本地化，同時成立專門的法務團隊，對海外法律法規進行研究，以避免國際化規模擴張帶來的風險。7、匯率波動的風險 公司海外銷售收入占公司銷售收入一半以上，原材料采購也大量來自境外。公司原材料采購和產品出口大部分以美元和歐元進行計價，海外子公司日常運營貨幣主要為歐元、美元、英鎊。因此匯率波動對公海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 46 司經營具有重要影響。如果未來出現匯率大幅波動的情況，公司匯兌損失有進一步擴大的風險。公司非常重視匯率風險控制，在確保安全性和流動性的前提下，將通過各種方式來對沖和規避匯率風險。8、知識產權遭受侵害的風險 公司作為國

145、家級高新技術企業，擁有大量的技術成果，部分技術成果已經通過申請專利的方式得到保護，其它大部分技術成果尚處于申請專利過程中，還有一些技術成果尚未申請專利。這些知識產權是構成公司核心競爭力的關鍵要素，一旦受到侵害或泄密，將給公司造成重大損失。為防范上述風險，公司與員工簽署了保密協議，對涉及的保密事項、保密期限、保密范圍、泄密責任等進行了明確的約定。公司建立了專門的知識產權專業團隊，對商標、專利等知識產權進行日常管理及維權工作，借助行政查處、法院訴訟等多種法律手段，對侵犯公司知識產權的行為進行打擊。此外，公司還通過加強信息安全建設等技術手段來保護公司的知識產權不被侵害。十二、報告期內接待調研、溝通、

146、采訪等活動十二、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動 適用 不適用 接待時間 接待地點 接待方式 接待對象類型 接待對象 談論的主要內容及提供的資料 調研的基本情況索引 2021 年 02月 07日 總部會議室 電話溝通 機構 華西證券、長城證券、東吳證券 公司經營情況及新任總經理的基本情況。2021 年 2 月 7 日-2021年2月8日投資者關系活動記錄表（編號：2021-001）2021 年 05月 07日 在線業績說明會 其他 其他 參加海能達 2020 年度網上業績說明會的機構及個人投資者 關于 2020 年業績情況的說明。2021 年 5 月 7 日投資者關系活動記錄表（編號：202

147、1-002）2021 年 11 月 18日 總部會議室 實地調研 其他 西南證券、五礦證券、天風證券代表及其他參與活動的機構、個人投資者 公司經營情況、新業務發展情況等。2021 年 11 月 22 日投資者關系活動記錄表（編號：2021-003）2021 年 12月 15日 電話會議平臺 電話溝通 其他 海通證券、西部證券、華富基金、嘉實基金、大成基金、富國基金、華融基金、建信基 公司經營情況、新業務發展情況、大股東協議轉讓后與戰略股東的協同等。2021 年 12 月 21 日投資者關系活動記錄表（編號：2021-004）海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 47 第四節第四節

148、公司治理公司治理 一、公司治理的基本狀況一、公司治理的基本狀況 報告期內，公司嚴格按照公司法、證券法、上市公司治理準則、深圳證券交易所股票上市規則、深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號主板上市公司規范運作等有關法律法規、規范性文件的要求，不斷完善公司法人治理結構、規范公司運作，建立健全公司內部管理和控制制度，努力提升信息披露質量。截至報告期末，公司治理的實際情況符合中國證監會、深圳證券交易所等監管部門發布的有關上市公司治理的法律法規和規范性文件的要求。1、關于股東與股東大會 公司嚴格按照公司章程、股東大會議事規則的規定要求，規范股東大會的召集、召開、表決程序，平等對待所有股東，全面采取現場

149、投票與網絡投票結合的方式，并在審議影響中小投資者利益的重大事項時對中小投資者表決單獨計票，同時聘請律師列席股東大會并對股東大會的召開和表決程序出具法律意見書，確保股東特別是中小股東能充分行使其權利，充分尊重和維護全體股東的合法權益。2、關于控股股東與上市公司 公司具有獨立完整的主營業務，具備較強的自主的經營能力，擁有完備的運營體系。公司的業務、人員、資產、機構、財務完全獨立，公司董事會、監事會和內部機構均能有效獨立運作。公司所發生的關聯交易定價公允，決策審議程序符合規定，不存在控股股東占用公司資金或為控股股東提供擔保的情形。報告期內，控股股東陳清州先生辭去公司總經理職務，并繼續擔任公司董事長職

150、務及戰略委員會召集人，聚焦公司戰略規劃、組織建設、人才發展及核心業務變革等領域的工作。3、關于董事和董事會 公司目前董事會成員9人，其中獨立董事3名，董事會的人數及人員構成符合法律法規和公司章程的要求。董事會成員包含行業專家、財務、法律和企業管理等方面的專業人士，獨立董事能夠獨立地作出判斷并發表意見。董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會，專門委員會成員全部由公司董事組成，除戰略委員會外，其余委員會均由獨立董事擔任召集人，且獨立董事人數大于非獨立董事人數。公司董事會嚴格按照公司法、公司章程及董事會議事規則的規定，董事會的召集、召開和表決程序均符合相關法規的

151、規范要求，公司全體董事能夠審慎行使職權，認真出席會議，積極參加相關知識的培訓和學習，熟悉有關法律法規，忠實、勤勉、盡責地履行董事義務和職海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 48 責，切實執行股東大會決議。4、關于監事和監事會 公司監事會由3名監事組成，其中1名為職工代表監事，監事會的組成符合法律、法規的要求。公司監事會嚴格按照公司法和公司章程、監事會議事規則的規定，規范監事會的召集、召開和表決，公司監事認真履行職責，誠信、勤勉、盡責地對公司財務以及董事、總經理及其他高級管理人員履行職責的合法、合規性進行監督，維護公司及股東的合法權益。5、關于績效評價與激勵約束機制 公司董事、監事

152、和高級管理人員的聘任公開、透明且符合有關法律、法規和公司內部規章制度的規定。公司建立了較為完善的高級管理人員績效考評體系，通過季度審視、半年度述職和年度述職等形式加大對公司高級管理人員的激勵考核，強化責任目標約束。報告期內，公司董事會以年度為周期，以年度KPI和重點工作的完成情況為主要依據，對公司高級管理人員的工作業績進行了考評。董事會負責對總經理的任職能力和工作業績進行考評；總經理負責對公司其它高級管理人員進行考評，從績效、領導力素質、品德三個方面進行綜合考量，其中績效又分為關鍵績效要素的達成情況、重點工作任務的完成情況、團隊合作情況等三個方面，考評結果直接與高級管理人員的干部任免、薪酬調整

153、和獎金分配等掛鉤，充分發揮和調動了高級管理人員的工作積極性和創造性，更好的提高了企業的營運能力和經濟效益，進一步加強了公司的管理水平。6、關于經理層 公司已根據相關法律法規建立總經理工作細則，對總經理的選聘、職責、權限范圍等事項進行了明確約定?？偨浝砑捌渌呒壒芾砣藛T能夠嚴格按照公司各項管理制度履行職責，能夠忠實的執行董事會的各項決議，較好地完成了董事會制定的經營管理任務，報告期內經營管理層不存在違規行為。7、關于相關利益者 公司在保持快速發展、實現股東利益最大化的同時，重視社會責任，充分尊重和維護職工、債權人、客戶及供應商等利益相關者的合法權利，加強與各方的溝通和合作，實現股東、員工、社會等

154、各方利益的均衡，推動公司持續、穩定、健康地發展。8、關于信息披露與透明度 公司嚴格按照有關法律法規和公司信息披露管理制度、投資者關系管理制度的要求，指定公司董事會秘書負責信息披露工作、接待投資者來訪和咨詢，并嚴格按照有關規定在指定信息披露媒體上真海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 49 實、準確、完整、及時地披露有關信息，指定證券時報、證券日報、中國證券報、上海證券報和巨潮資訊網（）為公司信息披露的指定報紙和網站，確保公司所有股東能夠以平等的機會獲得信息。報告期內，公司不存在向大股東、實際控制人提供未公開信息等治理非規范情況。9、關于投資者關系管理 公司重視投資者關系管理工作，于

155、報告期內更新了投資者關系管理制度，明確規定了投資者關系管理的基本原則、目的、投資者關系管理的工作對象、內容和方式等，以保證與投資者建立良好的互動關系，樹立公司在資本市場的規范形象。公司嚴格執行投資者關系管理制度，認真做好投資者關系管理工作，及時披露機構調研信息。公司治理的實際狀況與法律、行政法規和中國證監會發布的關于上市公司治理的規定是否存在重大差異 是 否 公司治理的實際狀況與法律、行政法規和中國證監會發布的關于上市公司治理的規定不存在重大差異。二、公司相對于控股股東、實際控制人在保證公司資產、人員、財務、機構、業務等方面的二、公司相對于控股股東、實際控制人在保證公司資產、人員、財務、機構、

156、業務等方面的獨立情況獨立情況 公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面完全分開，具有獨立完整的業務及自主經營能力。1、業務：公司業務結構完整，自主獨立經營，不依賴于股東或其它任何關聯方，與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業間不存在同業競爭或者顯失公平的關聯交易，控股股東陳清州先生作為公司董事長，聚焦公司戰略規劃、組織建設、人才發展及核心業務變革等領域的工作。2、人員：公司在勞動、人事及工資等方面均完全獨立于控股股東。公司總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人等高級管理人員均在公司領取薪酬，未在控股股東或其下屬企業擔任任何職務。3、資產：公司擁有獨立于控股股東的生產經營場所，擁有

157、獨立完整的資產結構，擁有獨立的生產系統、輔助生產系統和配套設施、土地使用權、房屋所有權等資產，擁有獨立的采購和銷售系統，對所有資產擁有完全的控制支配權，不存在資產、資金被控股股東、實際控制人及其控制的其他企業違規占用而損害公司利益的情況。4、機構：公司設立了健全的組織機構體系，獨立運作，不存在與控股股東或其職能部門之間的從屬關系。5、財務：公司設有獨立的財務部門，配備獨立的財務會計人員，建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度，獨立進行財務決策。公司獨立開設銀行賬戶，獨立納稅。海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 50 三、同業競爭情況三、同業競爭情況 適用 不適用 四、報告期內召開

158、的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況 1、本報告期股東大會情況、本報告期股東大會情況 會議屆次 會議類型 投資者參與比例 召開日期 披露日期 會議決議 2021 年第一次臨時股東大會 臨時股東大會 57.01%2021年01月27日 2021 年 01 月28 日 2021 年第一次臨時股東大會決議公告 刊登于 證券時報、上海證券報、證券日報、中國證券報 及巨潮資訊網（），公告編號：2021-017。2020 年年度股東大會 年度股東大會 52.19%2021年05月13日 2021 年 05 月14 日 2020 年年度股東大會決議公告

159、刊登于證券時報、上海證券報、證券日報、中國證券報及巨潮資訊網（），公告編號：2021-050。2021 年第二次臨時股東大會 臨時股東大會 52.20%2021年06月30日 2021 年 07 月01 日 2021 年第二次臨時股東大會決議公告 刊登于 證券時報、上海證券報、證券日報、中國證券報 及巨潮資訊網（），公告編號：2021-064。2021 年第三次臨時股東大會 臨時股東大會 52.59%2021年11月29日 2021 年 11 月30 日 2021 年第三次臨時股東大會決議公告 刊登于 證券時報、上海證券報、證券日報、中國證券報 及巨潮資訊網（），公告編號：2021-099。2

160、、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會 適用 不適用 五、董事、監事和高級管理人員情況五、董事、監事和高級管理人員情況 1、基本情況、基本情況 姓名 職務 任職狀態 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 期初持股數（股）股票期權 被授予的限制性股票數量（股）本期增持股份數量（股）本期減持股份數量（股）其他增減變動（股）期末持股數（股）股份增減變動的原因 陳清州 董事長 現任 男 56 2010 年02 月2022 年12 月948,803,357 0 0 0 183,957,300 0 764,846,057 通過協議轉讓10%股海能達通信股

161、份有限公司 2021 年年度報告全文 51 25 日 05 日 份給深圳投控共贏股權投資基金合伙企業（有限合伙）蔣葉林 董事、總經理 現任 男 49 2013 年05 月15 日 2022 年12 月05 日 2,500,000 600,000 800,000 0 0-800,000 1,700,000 限制性股票回購注銷 康繼亮 董事、財務總監 現任 男 40 2022 年06 月18 日 2022 年12 月05 日 188,000 70,000 188,000 0 0-188,000 0 限制性股票回購注銷 孫鵬飛 董事 現任 男 52 2020 年05 月28 日 2022 年12 月

162、05 日 253,000 250,000 250,000 0 0-250,000 3,000 限制性股票回購注銷 于平 董事 現任 男 49 2020 年12 月23 日 2022 年12 月05 日 200,000 250,000 200,000 0 0-200,000 0 限制性股票回購注銷 彭劍鋒 董事 現任 男 61 2019 年12 月06 日 2022 年12 月05 日 0 0 0 0 0 0 0 孔祥云 獨立董事 現任 男 67 2016 年09 月12 日 2022 年12 月05 日 0 0 0 0 0 0 0 孔英 獨立董事 現任 男 62 2019 年12 月06 日

163、2022 年12 月05 日 0 0 0 0 0 0 0 陳智 獨立董事 現任 男 47 2016 年09 月12 日 2022 年12 月05 日 0 0 0 0 0 0 0 周炎 副總經理、董事會秘書 現任 男 38 2018 年06 月06 日 2022 年12 月05 日 400,000 250,000 400,000 0 0-400,000 0 限制性股票回購注銷 田智勇 監事會主席、證券事務代表 現任 男 41 2017 年12 月22 日 2022 年12 月05 日 90,000 0 0 0 0 0 90,000 羅俊平 監事 現任 男 40 2019 年 2022 年50,0

164、00 0 50,000 0 0-50,000 0 限制性海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 52 12 月06 日 12 月05 日 股票回購注銷 諶軍波 監事 現任 男 39 2021 年11月29日 2022 年12 月05 日 130,000 0 130,000 0 0-130,000 0 限制性股票回購注銷 魏東 董事、財務總監 離任 男 50 2019 年12 月06 日 2021 年06 月18 日 300,000 300,000 0 0 0-300,000 0 限制性股票回購注銷 王卓 監事 離任 女 40 2012 年09月11日 2021 年11月29日 0 0

165、 0 0 0 0 0 合計-952,914,357 1,720,000 2,018,000 0 183,957,300-2,318,000 766,639,057-報告期是否存在任期內董事、監事離任和高級管理人員解聘的情況 是 否 （1）公司實際控制人陳清州先生于2021年1月29日辭去總經理職務，仍繼續擔任公司董事長職務和戰略委員會召集人，更加聚焦公司戰略規劃、組織建設、人才發展及核心業務變革等領域；（2）公司原董事、財務總監魏東先生因個人原因于2021年6月18日辭去董事、財務總監職務，辭職后不再在公司擔任任何職務；（3）公司原監事王卓女士因個人原因于2021年11月12日提交辭職申請，并

166、于2021年11月29日股東大會選舉產生新監事后正式生效，王卓女士辭職后不再在公司擔任任何職務。公司董事、監事、高級管理人員變動情況 適用 不適用 姓名 擔任的職務 類型 日期 原因 陳清州 總經理 離任 2021 年 01 月 29日 更加聚焦公司戰略規劃、組織建設、人才發展及核心業務變革等領域。蔣葉林 總經理 聘任 2021 年 01 月 29日 經董事長陳清州先生提名，董事會提名委員會審核通過，聘任蔣葉林先生為公司總經理，現任公司董事、總經理。魏東 董事、財務負責人 離任 2021 年 06 月 18日 因個人原因申請辭去本公司董事、財務總監職務，辭職后不再在公司擔任任何職務?？道^亮 財

167、務總監 聘任 2021 年 06 月 18日 經公司總經理蔣葉林先生提名，董事會提名委員會審核，聘任康繼亮先生擔任公司財務總監?？道^亮 董事 被選舉 2021 年 11 月 29日 股東大會選舉通過擔任公司董事。王卓 監事 離任 2021 年 11 月 29 因個人原因辭去公司監事職務，辭職后不再在公司擔海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 53 日 任任何職務。諶軍波 監事 被選舉 2021 年 11 月 29日 股東大會選舉通過擔任公司監事。2、任職情況、任職情況 公司現任董事、監事、高級管理人員專業背景、主要工作經歷以及目前在公司的主要職責（1 1）董事）董事 陳清州先生，1

168、965年11月出生，中國國籍，無永久境外居留權。畢業于清華大學深圳研究生院總裁班，高中學歷。1984年至1990年在福建省泉州市紅星無線電廠任銷售經理。1990年至1993年在福建省威訊電子有限公司工作，任副總經理。1993年開始在深圳市好易通科技有限公司（本公司前身）工作，任董事長兼總經理?，F任海能達通信股份有限公司董事長。蔣葉林先生，1972年11月出生，中國國籍，無永久境外居留權。畢業于上海交通大學安泰管理學院工商管理專業，碩士學歷。1994年至2002年，歷任上海貝爾阿爾卡特移動通信系統有限公司工程師、總經理。2002年至2009年，歷任上海貝爾有限公司移動核心網業務部總監、移動應用解

169、決方案事業部總經理、核心網絡方案事業部總經理、新產品引入部負責人、公司副總裁。2009年開始加入海能達通信股份有限公司工作，任系統產品線總經理?，F任海能達通信股份有限公司董事、總經理。孫鵬飛先生，1969年10月出生，中國國籍，無永久境外居留權，畢業于哈爾濱工業大學通信與電子系統專業，工學碩士。1994年4月至1997年7月在中僑通信有限公司任技術部經理；1997年7月至2003年9月在哈爾濱僑航通信設備有限公司任研究所副所長；2003年9月至今，在海能達通信股份有限公司工作，歷任哈爾濱子公司副總經理、總經理、哈爾濱研發中心總經理等職位，兼任我國PDT 聯盟首席科學家、公安部通信標準化委員會委

170、員、哈爾濱工業大學副教授?，F任海能達通信股份有限公司董事。于平先生，1972年5月出生，中國國籍，畢業于東南大學材料與控制專業，碩士研究生學歷。1999年至2018年期間就職于中興通訊股份有限公司，歷任工程師、部門經理、IT中心主任、架構流程部長、IT產品線總經理等職務；2019年至今，在海能達通信股份有限公司工作，現任海能達通信股份有限公司董事?？道^亮先生，1981年8月出生，中國國籍，無永久境外居留權，畢業于西安交通大學工商管理專業，碩士學歷。2006年畢業后入職海能達通信股份有限公司，歷任海能達通信股份有限公司財務專員、資金稅務部副部長、稅務部部長、財務總監助理、財務副總監?，F任海能達通

171、信股份有限公司董事兼財務總監。彭劍鋒先生，1961年1月出生，中國國籍，無永久境外居留權，畢業于中國人民大學人力資源管理專業，碩士學歷。歷任中國人民大學講師、副教授、教授，中國人民大學勞動人事學院副院長等職務?，F任海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 54 中國人民大學勞動人事學院教授、博士生導師，北京華夏基石企業管理咨詢有限公司董事長，中國人力資源開發研究會常務副會長兼企業人才分會會長，中國企業聯合會管理咨詢業委員會副主任委員，兼任海能達通信股份有限公司董事?？紫樵葡壬?，中共黨員，1954年10月出生，中國國籍，無境外居留權，經濟學碩士，高級會計師，副教授，碩士研究生導師，國家公

172、派留學歸國人員。歷任江西財經大學財會系教研室副主任、審計監察處副處長、處長，江西華財大廈實業投資公司總經理(法人代表)，中國投資銀行深圳分行財會部總經理、稽核部總經理，國家開發銀行深圳分行計劃財務處、經營管理處、金融合作處等部門處長，平安銀行總行公司業務二部總經理，平安銀行深圳分行副行長。社會兼職：江西財經大學客座教授、研究生校外導師，國家審計署駐深圳特派員辦事處特聘外部專家，深圳大學研究生校外導師?，F任海能達通信股份有限公司獨立董事、深圳市振業集團股份有限公司獨立董事、深圳市長盈精密技術股份有限公司獨立董事、華孚時尚股份有限公司獨立董事、深圳達實智能股份有限公司獨立董事、平安信托有限責任公司

173、監事。陳智先生，1974年11月出生，中國國籍，無永久境外居留權，畢業于電子科技大學通信與信息系統專業，博士學歷。2006年4月至2008年7月，在電子科技大學任教；2008年8月至2013年7月，在電子科技大學任副教授、博士生導師；2013年8月至今，在電子科技大學任教授、博士生導師?，F兼任海能達通信股份有限公司獨立董事?？子ⅲㄓ⑽拿?Ying Kong）先生，1960年8月出生，加拿大國籍，北京大學物理學學士，加拿大卡爾頓大學公共管理碩士（MPA），加拿大卡爾頓大學經濟學博士。曾任國家教育委員會（現教育部）主任科員、中共中央辦公廳調研室調研組成員、國家科學技術委員會（現科學技術部）863計

174、劃領域管理負責人、北京大學匯豐商學院副院長、教授；現任加拿大約克大學終身教授、清華大學教授、博士生導師、清華大學深圳國際研究生院社會科學與管理學部主任等職務，兼任海能達通信股份有限公司獨立董事、深圳市金新農科技股份有限公司獨立董事、深圳市富安娜家居用品股份有限公司獨立董事、招商局蛇口工業區控股股份有限公司獨立董事。（2 2）監事）監事 田智勇先生，1980 年 12 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，畢業于西安電子科技大學企業管理專業，碩士學歷。2007 年開始在深圳市好易通科技有限公司工作，歷任管理優化工程師、投資專員、證券事務代表?，F任海能達通信股份有限公司監事會主席、證券事務代表。羅俊

175、平先生，1982年10月出生，中國國籍，無永久境外居留權，畢業于西安交通大學通信與信息系統專業、深圳大學MBA，碩士學歷。2008年7月至2015年2月在海能達通信股份有限公司工作，歷任行銷工程海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 55 師、銷售經理、市場部副總監；2015年2月至2015年11月，在深圳市杰和科技發展有限公司擔任海外市場總監；2015年11月至今，在海能達通信股份有限公司工作，歷任市場戰略副總監、部門總監，技術專利戰略與價格管理部總監、市場部總監?，F任海能達通信股份有限公司監事。諶軍波先生，1982年5月出生，中國國籍，無永久境外居留權，畢業于中國地質大學（武漢）

176、電子信息工程專業，學士學歷。2005年7月至2007年7月在中國航天科技集團工作，任工程師；2007年7月至2009年9月在宇龍計算機通信股份有限公司工作，任工程師；2009年9月加入海能達通信股份有限公司，歷任部門總監、主任等職務?，F任海能達通信股份有限公司監事。（3 3）高級管理人員）高級管理人員 高級管理人員蔣葉林先生、康繼亮先生簡歷見“（1）董事”周炎先生，1983年9月出生，中國國籍，無永久境外居留權，畢業于西安交通大學，碩士學歷。2008年6月至2011年6月在中國移動（深圳）有限公司任產品經理；2011年6月至2018年5月在招商證券股份有限公司任行業高級分析師、聯席首席分析師；

177、2018年5月至今在海能達通信股份有限公司工作?，F任海能達通信股份有限公司副總經理、董事會秘書。在股東單位任職情況 適用 不適用 在其他單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 在其他單位是否領取報酬津貼 陳清州 深圳市安智捷科技有限公司 執行董事 2010年04月07日 否 陳清州 哈爾濱海能達科技有限公司 執行董事 2009年07月21日 否 陳清州 天津市海能達信息技術有限公司 執行董事及總經理 2012年11月08日 否 陳清州 深圳市海能達融資租賃有限公司 董事長 2015年01月15日 否 陳清州 Hytera Mob

178、ilfunk GmbH 董事 2012年03月12日 否 陳清州 東莞海能達通信有限公司 董事及總經理 2015年06月30日 否 陳清州 哈爾濱海能達通信設備有限公司 執行董事 2017年12月11日 否 海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 56 陳清州 Teltronic SAU 董事 2017年10月31日 否 陳清州 Hytera Communications(Hong Kong)Company Limited 董事 2017年11月28日 否 陳清州 深圳市鵬鼎創盈金融信息服務股份有限公司 董事 2016年07月28日 否 陳清州 深圳市海能達投資有限公司 執行董事 2

179、015年08月27日 否 陳清州 深圳市海能達天安實業有限公司 執行董事 2015年12月03日 否 陳清州 深圳廣晟數碼技術有限公司 董事 2015年11月11日 否 蔣葉林 深圳市安智捷科技有限公司 總經理 2015年11月30日 否 蔣葉林 哈爾濱海能達科技有限公司 總經理 2010年03月25日 否 孔祥云 深圳市長盈精密技術股份有限公司 獨立董事 2016年07月29日 是 孔祥云 華孚時尚股份有限公司 獨立董事 2017年09月12日 是 孔祥云 深圳達實智能股份有限公司 獨立董事 2019年09月05日 是 孔祥云 深圳市振業集團股份有限公司 獨立董事 2017年03月16日 是

180、 孔祥云 平安信托有限責任公司 監事 是 陳智 電子科技大學 教授、博士生導師 2013年08月01日 是 孔英 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 獨立董事 2017年09月13日 是 孔英 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 獨立董事 2020年03月05日 是 在其他單位任職情況的說明 陳清州先生任職企業為公司全資子公司、或者公司參股公司，或者其本人控制或參股的企業。蔣葉林先生的上述任職均為公司之全資子公司或控股子公司。公司現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員近三年證券監管機構處罰的情況 適用 不適用 3、董事、監事、高級管理人員報酬情況、董事、監事、高級管理人員報酬情況 董事、監事、

181、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據、實際支付情況 海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 57 決策程序：公司薪酬與考核委員會根據考核情況提出薪酬預案，由董事會、股東大會審議批準實施。公司第四屆董事會第十三次會議及2020年年度股東大會審議通過了關于董事、監事、高級管理人員2021年薪酬的預案。確定依據：公司獨立董事按照第四屆董事會第十三次會議及2020年年度股東大會審議通過了關于董事、監事、高級管理人員2021年薪酬的預案確定薪酬，其他人員主要根據職責、重要性以及其他同行企業相關崗位的薪酬水平確定報酬方案，包括固定工資和績效獎金兩部分，績效獎金與公司年度經營指標完成情況以及個人績

182、效評價相掛鉤，其實際支付金額會有所浮動。實際支付情況：公司獨立董事的津貼按月支付。其他人員的固定工資按月支付，績效獎金按年支付。公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況 單位：萬元 姓名 職務 性別 年齡 任職狀態 從公司獲得的稅前報酬總額 是否在公司關聯方獲取報酬 陳清州 董事長 男 56 現任 40.59 否 蔣葉林 董事、總經理 男 49 現任 472.6 否 康繼亮 董事、財務總監 男 40 現任 66.33 否 孫鵬飛 董事 男 52 現任 104.87 否 于平 董事 男 49 現任 166.49 否 彭劍鋒 董事 男 61 現任 30 否 孔祥云 獨立董事 男 67 現任 1

183、1.4 否 孔英 獨立董事 男 62 現任 11.4 否 陳智 獨立董事 男 47 現任 11.4 否 周炎 副總經理、董事會秘書 男 38 現任 115.28 否 田智勇 監事會主席、證券事務代表 男 41 現任 52.79 否 羅俊平 監事 男 40 現任 88.43 否 諶軍波 監事 男 39 現任 46.58 否 魏東 董事、財務總監 男 50 離任 150.73 否 王卓 監事 女 40 離任 3.59 否 合計-1,372.48-海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 58 六、報告期內董事履行職責的情況六、報告期內董事履行職責的情況 1、本報告期董事會情況、本報告期董事

184、會情況 會議屆次 召開日期 披露日期 會議決議 第四屆董事會第十一次會議 2021 年 01月 08 日 2021 年 01 月12 日 會議審議通過了關于引入員工持股平臺對全資子公司實施增資的議案、關于控股股東對公司全資子公司增資暨關聯交易的議案、關于及其摘要的議案、關于的議案、關于提請股東大會授權董事會辦理 2021 年股票期權激勵計劃相關事宜的議案、關于設立子公司的議案、關于的議案、關于提議召開公司 2021 年第一次臨時股東大會的議案。第四屆董事會第十一次會議決議公告編號：2021-003。第四屆董事會第十二次會議 2021 年 01月 29 日 2021 年 01 月30 日 會議審

185、議通過了關于向 2021 年股票期權激勵計劃首次激勵對象授予股票期權的議案、關于聘任總經理的議案、關于補選公司第四屆董事會專門委員會成員的議案、關于聘任公司內審部負責人的議案。第四屆董事會第十二次會議決議公告編號：2021-019。第四屆董事會第十三次會議 2021 年 04月 16 日 2021 年 04 月20 日 會議審議通過了關于公司 2020 年年度報告及其摘要的議案、2020 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告、關于公司 2020 年總經理工作報告的議案、關于公司 2020 年董事會工作報告的議案、關于公司 2020 年年度財務決算報告的議案、關于公司 2020 年度利潤分配

186、的預案、關于公司 2020 年度內部控制自我評價報告的議案、關于公司內部控制規則落實自查表的議案、關于董事、監事、高級管理人員 2021 年薪酬的預案、關于 2020 年日常關聯交易總結及 2021 年日常關聯交易預計的議案、關于 2021 年度公司向銀行及非銀金融機構申請授信額度的議案、關于 2021 年度開展保理融資業務的議案、關于開展利率掉期業務的議案、關于公司 2021 年為子公司提供擔保的議案、關于部分募投項目延期的議案、關于修改公司章程的議案、關于公司 2020 年度社會責任報告的議案、關于提議召開公司 2020 年年度股東大會的議案。第四屆董事會第十三次會議決議公告編號：2021

187、-034。第四屆董事會第十四次會議 2021 年 04月 29 日 2021 年 04 月30 日 會議審議通過了關于 2021 年第一季度報告全文及正文的議案。第四屆董事會第十五次會議 2021 年 06月 11 日 2021 年 06 月15 日 會議審議通過了關于擬向北京金融資產交易所申請備案發行債權融資計劃的議案、關于新增銀行授信額度的議案、關于提議召開公司 2021 年第二次臨時股東大會的議案。第四屆董事會第十五次會議決議公告編號：2021-054。第四屆董事會第十六次會議 2021 年 06月 18 日 2021 年 06 月19 日 會議審議通過了關于財務總監辭職暨聘任財務總監的

188、議案。第四屆董事會第十六次會議決議公告編號：2021-059。第四屆董事會第十七次會議 2021 年 08月 26 日 2021 年 08 月30 日 會議審議通過了 關于 2021 年半年度報告及摘要的議案、關于公司的議案、關于修訂的議案、關于修訂的議案、關于修訂的議案、關于修訂的議海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 59 案、關于修訂的議案。第四屆董事會第十七次會議決議公告編號：2021-071。第四屆董事會第十八次會議 2021 年 10月 29 日 2021 年 10 月30 日 會議審議通過了關于 2021 年第三季度報告的議案、關于續聘致同會計師事務所為公司 2021

189、 年度審計機構的議案。第四屆董事會第十八次會議決議公告編號：2021-084。第四屆董事會第十九次會議 2021 年 11月 12 日 2021 年 11 月13 日 會議審議通過了關于補選公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案、關于控股子公司減資的議案、關于新增銀行授信額度的議案、關于為全資子公司提供擔保的議案、關于召開 2021 年第三次臨時股東大會的議案。第四屆董事會第十九次會議決議公告編號：2021-090。第四屆董事會第二十次會議 2021 年 12月 24 日 2021 年 12 月25 日 會議審議通過了關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案、關于新增銀行授信額度的議案。

190、第四屆董事會第二十次會議決議公告編號：2021-106。2、董事出席董事會及股東大會的情況、董事出席董事會及股東大會的情況 董事出席董事會及股東大會的情況 董事姓名 本報告期應參加董事會次數 現場出席董事會次數 以通訊方式參加董事會次數 委托出席董事會次數 缺席董事會次數 是否連續兩次未親自參加董事會會議 出席股東大會次數 陳清州 10 10 0 0 0 否 4 蔣葉林 10 7 3 0 0 否 2 孫鵬飛 10 5 5 0 0 否 0 于平 10 9 1 0 0 否 3 彭劍鋒 10 1 9 0 0 否 0 康繼亮 1 1 0 0 0 否 0 孔祥云 10 10 0 0 0 否 4 陳智 1

191、0 1 9 0 0 否 0 孔英 10 7 3 0 0 否 1 魏東 5 4 1 0 0 否 1 連續兩次未親自出席董事會的說明 3、董事對公司有關事項提出異議的情況、董事對公司有關事項提出異議的情況 董事對公司有關事項是否提出異議 是 否 報告期內董事對公司有關事項未提出異議。4、董事履行職責的其他說明、董事履行職責的其他說明 董事對公司有關建議是否被采納 海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 60 是 否 董事對公司有關建議被采納或未被采納的說明 報告期內，公司董事會全體董事秉持對全體股東負責的堅定信念，勤勉履行股東大會賦予的各項職責，對公司的業務、生產、治理等經營事項進行認真

192、評估及考量，以召開董事會會議的形式積極提議、科學討論、集體決策，符合公司現階段發展需求的建議均被采納并予以實施。七、董事會下設專門委員會在報告期內的情況七、董事會下設專門委員會在報告期內的情況 委員會名稱 成員情況 召開會議次數 召開日期 會議內容 提出的重要意見和建議 提名委員會 陳智、孔英 1 2021 年 01月 22 日 審議 關于聘任總經理的議案 本次擬聘任總經理人選符合公司法相關要求，具備相應的資格和能力，同意上述相關議案并提交董事會審議。提名委員會 陳智、孔英、蔣葉林 2 2021 年 06月 18 日 審議 關于財務總監辭職暨聘任財務總監的議案 本次擬聘任財務總監人選符合 公司

193、法相關要求，具備相應的資格和能力，同意上述相關議案并提交董事會審議。2021 年 11月 08 日 審議 關于補選公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案 本次擬提名董事人選符合公司法相關要求，具備相應的資格和能力，同意上述相關議案并提交董事會審議。薪酬與考核委員會 孔英、孔祥云、蔣葉林 2 2021 年 01月 08 日 審議 關于海能達通信股份有限公司 2021 年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要的議案、關于海能達通信股份有限公司2021 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案 同意公司制定的海能達通信股份有限公司 2021 年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要、海能達通信股份有限公司202

194、1 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法，并同意提交董事會審議。2021 年 04月 06 日 審議關于公司董事、監事、高級管理人員 2021年薪酬的預案、關于2020 年集團總部年度獎金方案的議案 同意關于公司董事、監事、高級管理人員 2021 年薪酬的預案，以及 2020 年集團總部年度獎金方案。審計委員會 孔祥云、陳智 1 2021 年 01月 28 日 審議 注冊會計師與治理層的溝通函 同意年度審計工作計劃及注冊會計師與治理層的溝通函中所列相關事項。審計委員會 孔祥云、陳智、于平 3 2021 年 04月 12 日 審議 注冊會計師與治理層的溝通函、關于公司2020 年年度報告及其摘要的

195、議案、關于 2021年第一季度報告全文及正文的議案 同意注冊會計師與治理層的溝通函中所列相關事項，同意將 2020 年年度報告及 2021 年第一季度報告提交董事會審議。海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 61 2021 年 08月 23 日 審議關于 2021 年半年度報告及摘要議案 同意將 2021 年半年度報告及摘要提交董事會審議。2021 年 10月 22 日 審議關于 2021 年第三季度報告的議案、關于續聘致同會計師事務所為公司 2021 年度審計機構的議案 同意將 2021 年第三季度報告提交董事會審議；同意續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2021 年度

196、審計機構，并提交董事會審議。戰略委員會 陳清州、蔣葉林、彭劍鋒 1 2021 年 01月 04 日 審議 關于引入員工持股平臺對全資子公司實施增資的議案、關于控股股東對公司全資子公司增資暨關聯交易的議案 同意引入員工持股平臺對子公司增資的方案；同意控股股東對子公司增資的方案。并同意將上述議案提交董事會審議。八、監事會工作情況八、監事會工作情況 監事會在報告期內的監督活動中發現公司是否存在風險 是 否 監事會對報告期內的監督事項無異議。九、公司員工情況九、公司員工情況 1、員工數量、專業構成及教育程度、員工數量、專業構成及教育程度 報告期末母公司在職員工的數量（人）2,492 報告期末主要子公司

197、在職員工的數量（人）4,073 報告期末在職員工的數量合計（人）6,565 當期領取薪酬員工總人數（人）6,565 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數（人）0 專業構成 專業構成類別 專業構成人數（人）生產人員 2,299 銷售人員 973 技術人員 2,647 財務人員 130 行政人員 516 合計 6,565 教育程度 教育程度類別 數量（人）博士研究生 18 海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 62 碩士研究生 842 本科 2,712 大專 668 其他 2,325 合計 6,565 2、薪酬政策、薪酬政策 公司堅持與員工休戚與共、共創共享的價值分享原則，不斷

198、完善長期、中期、短期的薪酬激勵政策。公司實施了員工持股投資平臺、期權激勵為核心的中長期激勵計劃，覆蓋公司各級管理干部及業務核心骨干、高潛人才。同時銷售激勵下沉到一線區域，實施利潤分享，牽引高質量經營。研發體系強化按績效產出分配，繼續推動過程項目激勵、成長型業務激勵改革工作。全年加強集團整體薪酬預算與管理，有效管控人力成本，提升人力效率。堅持以績效為導向，激勵高績效員工，進一步穩定員工隊伍，提升員工綜合回報。過程中實施季度、年度評優激勵，對優秀員工或事跡進行宣傳、報道，樹立標桿，鼓舞士氣，正向促進行為改變。3、培訓計劃、培訓計劃 海能達學院秉承助推企業經營戰略、助推企業全球化發展的使命，通過建設

199、企業文化、培養精英干部、構建人才梯隊、賦能合作伙伴，根植全員終身學習和專業匠心的精進精神，為公司持續培養全球專用通信行業的優秀人才和提升專業硬核實力，全力以赴支持公司愿景實現。海能達學院每年職工教育經費投入平均為400萬元，所有學習項目嚴選頭部資源，匯集實力標桿，通過構建商業思維，歷練專業內功，鑄就海能達變革時期的核心力量。截止到2021年底，海能達學院認證課程289門，專職培訓師20位，企業內部兼職講師297位，其中認證講師149位，普通講師148位，領航者系列、優課學堂、超能加油站、明日紅杉、核聚變計劃、海鹽Club、水滴課堂、TTP內訓師等25個精品人才發展項目滾動開展，課程平均滿意度9

200、6.2分。2021年，海能達學院原創的引航MTP訓練營榮獲培訓雜志年度品牌學習項目建設工程；以持續高質量學習項目及體系建設；榮獲上海交通大學評選的“中國企業標桿學習平臺”（原中國最佳企業大學）獎項。未來，海能達學院將繼續以歷史沉淀經驗為鏡，以創新堅韌為劍，持續筑牢體系建設之基，強健文化精神之軀，把穩學習思想之舵，乘勢而上，奮力奔跑，蓄勢勃發，創新引領人才，傳承企業文化，打造核心價值，助力公司成為全球專用通信領域基業長青的頭部企業。海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 63 4、勞務外包情況、勞務外包情況 適用 不適用 十、公司利潤分配及資本公積金轉增股本情況十、公司利潤分配及資本公

201、積金轉增股本情況 報告期內利潤分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況 適用 不適用 公司章程中對利潤分配的政策進行了如下規定：（一）利潤分配原則 公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以公司可持續發展和維護股東權益為宗旨，保持利潤分配政策的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。公司優先采用現金分紅的利潤分配方式。公司具備現金分紅條件的，應當采用現金分紅進行利潤分配。（二）利潤分配方式 公司利潤分配可采取現金、股票、現金股票相結合或者法律、法規允許的其他方式。根據實際經營情況，公司可以進行中期利潤分配。（三）現金分紅的條件 公司該年度的可分配利潤（即公司彌補虧損、提

202、取公積金后所余的稅后利潤）為正值；未來十二個月內無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生。上述重大投資計劃或重大現金支出等事項指以下情形之一：1、公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計凈資產的50%，且超過5,000萬元；或 2、公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計總資產的30%。（四）現金分紅的比例及時間 1、在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，在滿足現金分紅條件時，公司原則上每年進行一次利潤分配，且優先采取現金方式分配股利，以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%

203、，且公司連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。2、公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 64 金支出安排等因素，區分下列情形，并按照本章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排時的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤

204、分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前款規定處理。（五）股票股利分配的條件 公司在經營情況良好，并且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現金股利分配之余，提出股票股利分配預案?，F金分紅政策的專項說明 是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求：是 分紅標準和比例是否明確和清晰：是 相關的決策程序和機制是否完備：是 獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用：是 中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護：是 現金分紅政策進行調整或變更的

205、，條件及程序是否合規、透明：是 公司報告期內盈利且母公司可供股東分配利潤為正但未提出現金紅利分配預案 適用 不適用 本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本情況 適用 不適用 公司計劃年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。十一、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況十一、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況 適用 不適用 1、股權激勵、股權激勵（1）第一期限制性股票激勵計劃 1）為豐富公司的激勵政策，進一步吸引和穩定人才，2018年7月6日，公司召開第三屆董事會第二十九次會議，審議通過了海能達通信股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃（草案）及其

206、摘要。本次海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 65 激勵計劃擬向公司董事、高級管理人員、中層管理人員及核心技術（業務）骨干（含控股子公司）不超過1000名激勵對象定向發行公司股票，限制性股票總量不超過3,631.46 萬股，占公司股本的2.00%。2）2018年8月15日，公司召開2018年第一次臨時股東大會，審議通過了關于及其摘要的議案、關于的議案、關于提請股東大會授權董事會辦理第一期限制性股票激勵計劃相關事宜的議案，公司第一期限制性股票激勵計劃獲得批準。3）2018年8月22日，公司召開了第三屆董事會第三十一次會議、第三屆監事會第二十七次會議，審議通過了關于向第一期限制性股票

207、激勵計劃首期激勵對象授予限制性股票的議案、關于調整第一期限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予權益數量的議案。本次限制性股票激勵計劃首次授予的激勵對象由906人調整為904人，首次授予的限制性股票數量由3,086.74萬股調整為3,085.74萬股，授予價格為4.16元/股。4）2019年7月26日，公司第三屆董事會第四十一次會議、第三屆監事會第三十六次會議，審議通過了關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案、關于調整限制性股票回購價格的議案和關于回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案，同意以2019年7月26日為授予日，以4.70元/股的授予價格向符合條件的118名激勵對象授予預留限

208、制性股票427.55萬股；同意對首次授予限制性股票回購價格進行調整，回購價格由4.16元/股加上中國人民銀行公布的同期定期存款利率，調整為4.125元/股加上中國人民銀行公布的同期定期存款利率；同意回購注銷67人因個人原因離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的共821,700股限制性股票。5）2019年9月11日，公司2019年第三次臨時股東大會審議通過了關于回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案，2019年11月18日，公司完成了相關回購注銷的手續辦理，回購注銷的限制性股票數量為821,700股，涉及人數為67人，并披露了關于限制性股票回購注銷完成的公告，公告編號：2019-100。

209、6）2019年11月21日，公司完成限制性股票預留部分授予登記，并披露了關于限制性股票預留部分授予登記完成的公告，預留部分授予的限制性股票登記數量為317.52萬股，激勵對象人數為81人，上市日期為2019年11月22日。7）2019年12月5日，公司召開第三屆董事會第四十八次會議和第三屆監事會第四十一次會議，審議通過了關于修訂公司第一期限制性股票激勵計劃相關內容的議案，同意公司在第一期限制性股票激勵計劃及其實施考核管理辦法規定中新增營業收入增長率及扣非凈利潤增長率作為可供選擇的考核指標，即新海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 66 指標或原指標中有一個滿足，當次解鎖期的公司業績

210、考核指標即視為滿足。本議案已經公司2019年度第五次臨時股東大會審批通過。8）2020年3月13日，公司召開第四屆董事會第三次會議和第四屆監事會第三次會議決議，審議通過了關于回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案，同意回購注銷44名離職員工已獲授但尚未解除限售的限制性股票1,492,000股。以上議案已經公司2020年3月31日召開的2020年度第一次臨時股東大會審議通過。9）2020年8月26日，公司召開第四屆董事會第七次會議和第四屆監事會第六次會議，審議通過了關于回購注銷未達業績考核目標的限制性股票并終止實施第一期限制性股票激勵計劃暨回購注銷已授予但尚未解除限售的全部限制性股票

211、的議案，同意公司回購注銷51名離職激勵對象已授予但尚未解除限售的限制性股票128.49萬股；同意公司回購注銷第一個解除限售期708名激勵對象未達到解除限售條件的限制性股票828.696萬股；同意公司終止實施第一期限制性股票激勵計劃并回購注銷708名激勵對象已授予但尚未解鎖的第二個解除限售期、第三個解除限售期限制性股票1,243.044萬股。本次全部回購注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票合計2,200.23萬股，占公司當前總股本的1.20%。截止本報告日，公司第一期限制性股票激勵計劃回購注銷已完畢，該股權激勵計劃終止。（2）2021年股票期權激勵計劃 1）2021年1月8日，公司召開第四屆董事

212、會第十一次會議，審議通過了關于及其摘要的議案、關于的議案、關于提請公司股東大會授權董事會辦理2021年股票期權激勵計劃相關事宜的議案。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。2）2021年1月27日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了關于及其摘要的議案等相關議案，公司董事會被授權確定股票期權授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權并辦理授予股票期權所必須的全部事宜。同時，公司對外披露了關于公司2021年股票期權激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告。3）2021年1月29日，公司召開第四屆董事會第十二次會議和第四屆監事會第十一次會議，審議通過 關于

213、向2021年股票期權激勵計劃首次激勵對象授予股票期權的議案。董事會認為公司本次股票期權激勵計劃規定的授予條件已經成就，同意以2021年1月29日為授予日，向568名激勵對象授予2,300萬份股票期權。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 67 4）2021年3月25日，公司披露了關于2021年股票期權激勵計劃首次授予登記完成的公告，公司已完成了2021年股票期權激勵計劃首次授予登記工作，期權簡稱：海能JLC3，期權代碼：037900。在本激勵計劃股票期權首次授予日確定后的股份登記過程中，由于公司原激勵對象中有7名激勵對象因個人原因離職，放棄

214、公司擬向其授予的共計1.4萬份股票期權，本激勵計劃首次授予的激勵對象人數由568名調整為561名，首次授予的股票期權由2,300萬份調整為2,298.6萬份。除此以外，本次實施激勵計劃的內容與公司第四屆董事會第十二次會議審議通過的情況一致。5）2022年1月26日，公司召開了第四屆董事會第二十二次會議，審議通過了關于2021年股票期權激勵計劃向激勵對象授予預留股票期權的議案，董事會認為公司2021年股票期權激勵計劃（草案）規定的預留授予條件已經成就，同意以2022年1月26日為授予日，向13名激勵對象授予100萬份股票期權。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。6）2022年3月5日，公司

215、披露了關于2021年股票期權激勵計劃預留份額授予登記完成的公告，公司已于2022年3月4日完成了2021年股票期權激勵計劃預留份額的授予登記工作，期權簡稱：海能JLC4，期權代碼：037214。本次預留授權日為2022年1月26日，預留行權價格：5.37元/股，實際授予激勵對象為13人，實際授予數量為100萬份股票期權。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。公司董事、高級管理人員獲得的股權激勵情況 適用 不適用 單位：股 姓名 職務 年初持有股票期權數量 報告期新授予股票期權數量 報告期內可行權股數 報告期內已行權股數 報告期內已行權股數行權價格（元/股）期末持有股票期權數量 報告期末市價

216、（元/股）期初持有限制性股票數量 本期已解鎖股份數量 報告期新授予限制性股票數量 限制性股票的授予價格（元/股）期末持有限制性股票數量 蔣葉林 董事、總經理 0 600,000 0 0 600,000 5.52 800,000 0 0 4.16 0 康繼亮 董事、財務總監 0 70,000 0 0 70,000 5.52 188,000 0 0 4.16 0 孫鵬飛 董事 0 250,000 0 0 250,000 5.52 250,000 0 0 4.16 0 于平 董事 0 250,000 0 0 250,000 5.52 200,000 0 0 4.70 0 周炎 副總經理、董事會秘書

217、0 250,000 0 0 250,000 5.52 400,000 0 0 4.16 0 海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 68 合計-0 1,420,000 0 0-1,420,000-1,838,000 0 0-0 備注（如有）公司 2021 年股票期權激勵計劃于 2021 年 1 月 29 日授予激勵對象，并于 2021 年 3 月 24 日登記完成。公司第一期限制性股票因宏觀經濟形勢、市場環境等發生了較大變化，繼續實施將難以達到預期的激勵目的和效果，經公司第四屆董事會第七次會議審議通過，第一期限制性股票激勵計劃終止實施，并于 2021年 12 月完成注銷。高級管理人員

218、的考評機制及激勵情況 根據上市公司治理準則等要求，公司建立了完善的高級管理人員績效考評體系和薪酬制度，高級管理人員的收入與公司年度經營指標完成情況以及個人績效評價相掛鉤。高級管理人員全部由董事會聘任，直接對董事會負責，董事會下設的薪酬與考核委員會負責對高級管理人員的工作能力、履職情況、責任目標完成情況等進行年終考評，確定薪酬方案并報董事會審批。報告期內，公司實施了2021年股票期權激勵計劃，高級管理人員作為激勵對象，參與了本次激勵計劃。2、員工持股計劃的實施情況、員工持股計劃的實施情況 適用 不適用 報告期內全部有效的員工持股計劃情況 員工的范圍 員工人數 持有的股票總額 變更情況 占上市公司

219、股本總額的比例 實施計劃的資金來源 公司及下屬子公司的中高層管理人員，以及公司及下屬企業對公司發展有較為突出貢獻的員工。參加對象當時在公司或下屬子公司工作，領取薪酬，并簽訂勞動合同。1,905 32,235,188 2016 年 11 月 18 日，公司召開第三屆董事會第三次會議，審議通過了關于公司第三期員工持股計劃（草案）（認購非公開發行股票方式）及其摘要的議案，該議案已經公司 2017 年 1 月 5 日召開的 2017 年第一次臨時股東大會審議通過。2017 年 5 月 12 日、2017 年 8 月 24 日、2022 年1 月 6 日公司分別召開第三屆董事會第十三次會議、第三屆董事會

220、第十八次會議、第四屆董事會第二十一次會議，對第三期員工持股計劃草案部分內容進行了修訂。具體詳見公司于 2016 年 11月 21 日、2017 年 5 月 15 日、2017 年 8 月 28 日、2022年1月7日通過信息披露媒體巨潮資訊網發布的相關公告。1.78%員工自有資金 公司及下屬子公司的董事、監事、高級管理人員及員工，參加對象在公司或下屬子公司工作，領取薪酬，并簽訂勞動合同。1,500 25,493,696 2016 年 3 月 17 日，公司 2016 年第一次臨時股東大會審議通過了關于公司第二期員工持股計劃（草案修訂案）及其摘要的議案。2019 年 2 月20 日、2020 年

221、 3 月 13 日分別召開第三屆董事會第三十七次會議、第四屆董事會第三次會議，對第二期員工持股計劃進行展期。1.66%員工自有資金 海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 69 報告期內董事、監事、高級管理人員在員工持股計劃中的持股情況 姓名 職務 報告期初持股數 報告期末持股數 占上市公司股本總額的比例 蔣葉林 董事、總經理 95,757 0 0.00%康繼亮 董事、財務總監 71,709 65,964 0.00%孫鵬飛 董事 121,715 106,393 0.01%田智勇 監事會主席、證券事務代表 77,359 65,964 0.00%羅俊平 監事 64,014 49,650

222、0.00%諶軍波 監事 44,082 35,464 0.00%王卓 監事（離任）11,969 0 0.00%報告期內資產管理機構的變更情況 適用 不適用 報告期內因持有人處置份額等引起的權益變動情況 適用 不適用 2021年3月17日，公司通過指定信息披露媒體發布了關于第二期員工持股計劃減持完畢暨計劃終止的公告，公司第二期員工持股計劃所持有的 25,493,696 股公司股票已通過集合競價和大宗交易的方式全部出售完畢，占公司總股本的 1.39%。根據公司第二期員工持股計劃的有關規定，公司第二期員工持股計劃自行終止，公司將根據本員工持股計劃的規定完成相關資產的清算和收益分配等工作。報告期內股東權

223、利行使的情況 2021年12月1日至2021年12月7日期間，公司第三期員工持股計劃持有人大會第一次會議通過通訊表決的方式召開，會議審議并通過關于選舉第三期員工持股計劃管理委員會成員的議案、關于制定海能達通信股份有限公司第三期員工持股計劃管理辦法的議案。2021年12月28日至2022年1月3日期間，公司第三期員工持股計劃持有人大會第二次會議通過通訊表決的方式召開，審議并通過關于修訂的議案、關于修訂的議案。報告期內員工持股計劃的其他相關情形及說明 適用 不適用 員工持股計劃管理委員會成員發生變化 適用 不適用 員工持股計劃對報告期上市公司的財務影響及相關會計處理 適用 不適用 報告期內員工持股

224、計劃終止的情況 適用 不適用 海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 70 2021年3月17日，公司通過指定信息披露媒體發布了關于第二期員工持股計劃減持完畢暨計劃終止的公告，公司第二期員工持股計劃所持有的 25,493,696 股公司股票已通過集合競價和大宗交易的方式全部出售完畢，占公司總股本的 1.39%。根據公司第二期員工持股計劃的有關規定，公司第二期員工持股計劃自行終止，公司將根據本員工持股計劃的規定完成相關資產的清算和收益分配等工作。3、其他員工激勵措施、其他員工激勵措施 適用 不適用 十二、報告期內的內部控制制度建設及實施情況十二、報告期內的內部控制制度建設及實施情況 1

225、、內部控制建設及實施情況、內部控制建設及實施情況（1）內部控制環境 公司治理結構 公司根據公司法、證券法、公司章程和有關法律法規的規定，建立了股東大會、董事會、監事會和總經理的法人治理結構，制定了股東大會議事規則、董事會議事規則和監事會議事規則等三會議事規則，明確決策、執行、監督等方面的職責權限，形成科學有效的職責分工和制衡機制，能夠做到各司其職、規范協作。同時董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會，以進一步完善治理結構，促進董事會科學、高效決策。公司全體董事、監事、高級管理人員勤勉盡責，運行情況良好。組織結構 根據公司經營活動的狀況，公司組織結構逐步向更

226、靈活、高效的形式發展，已建立起了較為科學、規范的法人治理結構，便于由上而下、由下而上或橫向的信息傳遞。公司內部組織劃分為四大體系，分別是營銷管理體系、產品管理與研發體系、供應鏈管理體系及平臺支撐體系。各體系、各職能部門之間職責明確，相互協助、相互監督、相互牽制，并制定相關的部門管理制度加以規范，確保了公司經營的正常有序，防范了經營風險。內部審計 公司制定內部審計工作制度，明確了審計部在董事會審計委員會的領導下開展工作，并向董事會審計委員會報告內部審計工作，保證了審計的獨立性和客觀性。審計部根據相關法規和審計準則的要求，對公司及下屬子公司財務、經營活動、內部控制有效性進行監督和檢查、對檢查和發現

227、的內部控制缺陷進海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 71 行報告，并提出相應的審計建議和處理意見，對重大的缺陷可直接向董事會和監事會報告。報告期內，審計部開展了多項審計工作，審計項目包含與上市合規相關的每季度募集資金審計以及涉及對外擔保、關聯交易、對外投資等需要重點關注的上市專項審計，也包含與內控管理相關的公司自營食堂專項審計、加拿大子公司經營管理審計、公司業務招待費專項審計、海關AEO審計、高管離任審計等。人力資源政策 公司繼續遵循“誠勤創業、共同發展”的人才發展理念，堅持“中高薪酬，全面激勵”的薪酬政策和與績效掛鉤的利潤分享機制，持續優化內部人員管理機制，促進組織效率提升。公

228、司注重干部培養，優化干部選拔標準與程序，強化“能上能下”、“授權、行權與問責”的干部調整與管理機制。公司關注員工成長，推廣管理、技術與專業、新員工三大訓練營，加大培訓資源池建設力度，豐富內部講師與品牌課程等培訓資源。企業文化 公司堅持“真誠服務好我們的客戶，共創共享，共同發展”的核心價值觀，秉承“行穩致遠”的發展哲學，在公司董事會、監事會和管理層的帶領下，培育員工積極向上的價值觀和社會責任感，通過多種形式的溝通會統一上下思想，促進組織成長，同時公司通過總裁辦效率專線等形式打通基層員工和管理層的日常溝通渠道。（2）風險評估 為提高公司風險防范與控制能力，增強公司核心競爭力，提高經營管理水平，保障

229、公司穩定經營和健康可持續發展，公司成立了風險管理委員會，旨在統籌公司風險管理與控制工作，形成合力，為公司運營及業務拓展提供支撐，并培育良好的風險管理文化，建立健全風險管理體系。公司管理層面對國際、國內各方日益激烈的競爭，以及在生產經營活動中所承受的各種風險，堅持安全、穩健的經營方針，在積極發展新客戶、拓展新業務的同時，量入為出，開展費用專項管控，降本增效的措施，最大限度地降低經營風險。（3）控制活動 安全生產控制 公司非常重視安全生產，建立了 海能達通信股份有限公司生產事故應急預案、化學品管理規定及消防管理辦法等相關制度，公司設立了安全管理委員會，各部門一級部門長為直接責任人，并建立安全生產責

230、任追究機制。公司每年組織消防安全演習，對員工實施安全生產培訓，增強員工安全意識。公海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 72 司建立了巡邏機動崗管理辦法，定期對公司全方面進行巡查，并予以公告，對巡查發現的問題要求責任人限期整改。公司注重重要設備的日常維修和保養，杜絕安全隱患。銷售與收款循環控制 公司產品銷售根據不同的客戶群和行業，劃分多個銷售體系，包含國內銷售部、海外銷售本部、美洲地區部、歐洲地區部等。在產品定價方面，各個銷售體系根據市場的不同情況制定相匹配的價格體系，并根據市場情況適時調整銷售策略。公司制定了合同管理規定，銷售合同必須經過各個部門會審，經授權人審批后執行。公司通過

231、CRM系統及ERP系統對銷售合同實行全程管理，訂單錄入、信用審核、發貨、收款確認等環節均職責分離。為了實現公司“隨需而通”的使命，保證產品滿足客戶的需求，客戶服務部門制定了產品退貨、維修物料管理、售后服務支持管理、客戶服務平臺管理、服務質量監督、工程交付、終端和系統維護管理等多項制度和流程，為客戶搭建統一的服務平臺。采購與付款循環控制 公司制定了計劃管理程序、招標流程、采購價格審批流程、采購訂單下達流程、IQC物料檢驗工作規范等制度流程，對采購計劃、供應商選擇、訂購及訂單執行、到貨檢驗、貨款支付等環節進行了規范，保證采購過程職責分離、流程順暢。公司對供應商實施嚴格的準入制度，采購中心供應商管理

232、部專門負責供應商的選擇和評估，公司制定了供應商開發流程、供應商現場考察作業規范、供應商變更控制管理程序、供應商績效考核流程等制度，確保供應商供貨質量和交貨及時。公司采購的付款方式有預付款、月結付款等，公司通過ERP系統和BPM系統對付款的審批流程和權限進行規范，確保采購付款的準確和有效。固定資產的控制 公司制定了固定資產管理流程，對固定資產的申請、購置、調撥、處置、報廢、擔保、抵押、租賃、日常保養和維修、盤點、關鍵資產維護等進行了明確的規范。公司固定資產由行政部門和財務部分別在OA系統和ERP系統中建立詳細的固定資產卡片，每年定期對固定資產組織盤點，出具盤點報告，并根據盤點結果經授權人審批后予

233、以賬務調整，保證固定資產的賬實相符。貨幣資金的控制 海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 73 公司的財務管理制度對貨幣資金管理做出了明確規定。公司的資金管理部負責貨幣資金的保管、記錄和盤點等。每月末財務主管、資金管理人員和出納共同盤點現金，簽字確認現金盤點表。公司制定了財務結算單據審批授權的規定，付款申請人提交申請后由上述文件規定的授權人審批后出納方可支付，公司資金支付的申請、審核和支付職責分離。公司的銀行賬戶必須經財務總監審批后開立，公司每月編制銀行余額調節表，并由資金管理人員和財務主管簽字確認。公司建立票據登記簿，對票據的購買、領用、注銷等進行詳細登記和檢查。公司票據和相關印

234、章分別由財務資金主管和總經理授權人保管，以防范風險。關聯交易的控制 公司嚴格按照有關法律、行政法規、部門規章以及深圳證券交易所股票上市規則（以下簡稱“上市規則”）等有關規定，制定了關聯交易管理制度，明確關聯方交易的類型、關聯方的范圍及確認標準、關聯交易的審批程序、關聯交易的執行和關聯交易的披露等。報告期內，公司審計部每季度均對關聯交易進行審計。募集資金的控制 公司嚴格按照有關法律、行政法規、部門規章以及深圳證券交易所股票上市規則（以下簡稱“上市規則”）等有關規定，制定了募集資金管理制度，規定了募集資金專戶存儲、募集資金使用的審批流程以及募集資金管理與監督的辦法。公司的募集資金實行專戶存儲，并與

235、保薦人、銀行簽訂了三方監管協議。公司在使用募集資金時，遵循公司的審批流程，需要經過公司總經理的審批后予以支付。公司財務部建立募集資金臺賬，對募集資金的使用進度及時跟進。報告期內，公司審計部根據深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引的要求，每季度均對募集資金的存放和使用情況實施內部審計，保證募集資金的規范使用。對外投資的控制 為了建立規范、有效、科學的投資決策機制，避免投資決策失誤，化解投資風險，提高投資經濟效益，實現公司資產的保值增值，公司制定了對外投資管理制度，明確對外投資的類型、審批權限、組織管理機構、投資的轉讓和收回、對外投資項目的人事、財務審計和信息披露等管理。為了加強對子公司的

236、管理，建立了子公司管理制度，從子公司高管的委派、財務管理、經營及投資決策管理、重大信息報告、內部審計監督、行政事務管理、人力資源管理和績效考核制度等方面來規范子公司的管理。審計部每季度對對外投資情況進行審計。海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 74 對外擔保的控制 公司為了防范擔保風險，建立了對外擔保管理制度，明確擔保的對象、范圍、程序、擔保限額和禁止擔保等事項，并要求指定部門或者委托中介機構對擔保對象進行資信調查，通過規定的審批程序才可以簽訂擔保合同。公司指定財務部管理擔保合同，定期監測擔保人的經營情況，同時明確了擔保業務的責任追究機制。審計部每季度對對外擔保情況進行審計。會計

237、系統和財務報告的控制 為了真實、綜合反映公司的生產經營活動，及時、準確地進行會計核算，并提供財務信息和經營管理信息，公司制定了財務管理制度，明確會計政策、會計估計和差錯更正、利潤及分配管理、會計核算內容和程序、財務報告及分析管理、財務信息系統管理、子公司管理、稅務管理、成本費用管理、財務預算管理等方面的內容。公司采用ERP系統進行財務核算，記賬、復核、過賬、結賬、報表都有專人負責，以保證賬簿記錄內容完整、數字準確。公司每月根據各單體報表編制合并報表，并根據相關的法規及時披露財務報告。（11）信息披露的控制 公司按照上市公司信息披露管理辦法和深圳證券交易所中小板上市公司公平信息披露指引的要求，建

238、立了重大信息內部報告制度和信息披露管理制度，明確信息收集和內部報告機制、重大信息披露的范圍和內容。公司證券部負責對外信息披露事務，公司公開披露的信息文稿由證券部根據其他部門提供的資料負責起草，由董事會秘書進行審核，在履行審批程序后加以披露。公司設專人負責回答投資者所提的問題，相關人員以公開披露的信息作為回答投資者提問的依據，通過公告、股東大會、網站、媒體采訪、現場參觀等各種方式和投資者進行廣泛深入的信息溝通，保證投資者的知情權。公司建立了內幕信息知情人報備制度，明確內幕信息知情人的范圍、建立內幕信息知情人登記備案管理，確保內幕信息得到有效的管理。（4）信息溝通 本公司建立了重大信息內部報告制度

239、，規范了重大信息的內容，明確了報告的流程和責任人，要求在實時報告重大信息同時注意信息保密。公司持續地運用各種信息化手段提高管理層決策及運營效力，公司內部通過郵件、辦公OA系統、總裁辦效率專線、員工建議、會議、工作周報等方式進行信息的溝通和傳遞。在與客戶、合作伙伴、投資者關系方面，公司已建立起較完整透明的溝通渠道，在完善溝通的同時發海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 75 揮了對公司管理的監督作用。對客戶，公司的全球客戶服務部接收客戶的投訴，并進行登記、調查和解決，保證公司的產品能夠最大限度滿足客戶的需求。對投資者，公司建立投資者關系管理制度，公司除了通過法定信息披露渠道發布公司信

240、息外，投資者還可以通過電話、電子郵件、訪問公司網站、直接到訪公司等方式了解公司信息，保證投資者及時了解公司的經營動態；對供應商，公司會定期進行供應商審核和評價，確保供應商的資質滿足公司生產的需要。（5）監督 公司監事會負責對董事、經理及其他高級管理人員的履職情形及公司依法運作情況進行監督，對股東大會負責。審計委員會是董事會的專門委員會，主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作，確保董事會對管理層有效監督。公司審計部負責對全公司及控股子公司的財務收支及經濟活動進行審計、監督，對其經濟效益的真實性、合理性、合法性做出合理評價，及時發現內部控制的缺陷和不足，提出整改方案并監督落實，及時報告董事

241、會審計委員會。報告期內，審計部開展了多項審計工作，審計項目包含募集資金審計、上市專項審計、公司自營食堂專項審計、加拿大子公司經營管理審計、公司業務招待費專項審計、海關AEO審計等，提出了多項審計建議，規范了公司的內控管理。2、報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況、報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況 是 否 十三、公司報告期內對子公司的管理控制情十三、公司報告期內對子公司的管理控制情況況 公司名稱 整合計劃 整合進展 整合中遇到的問題 已采取的解決措施 解決進展 后續解決計劃 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 十四、內部控制自我評價報告或內部控制審計報告十四、內部

242、控制自我評價報告或內部控制審計報告 1、內控自我評價報告、內控自我評價報告 內部控制評價報告全文披露日期 2022 年 04 月 08 日 內部控制評價報告全文披露索引 巨潮資訊網 納入評價范圍單位資產總額占公司合并財務報表資產總額的比例 100.00%海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 76 納入評價范圍單位營業收入占公司合并財務報表營業收入的比例 100.00%缺陷認定標準 類別 財務報告 非財務報告 定性標準 重大缺陷：重大缺陷：公司董事、監事和高級管理人員的舞弊行為；當期財務報告存在重大錯報，而對應的控制活動未能識別該錯報，或需要公司更正已公布的財務報告；注冊會計師發現的

243、卻未被公司內部控制識別的當期財務報告中的重大錯報；審計委員會和審計部對公司的對外財務報告和財務報告內部控制監督無效。重要缺陷：重要缺陷：公司主要會計政策、會計估計變更或會計差錯更正事項未按規定披露的；未建立反舞弊程序和控制措施；關聯方及關聯交易未按規定披露的；對于期末財務報告過程的控制存在一項或多項缺陷且不能合理保證編制的財務報表達到真實、完整的目標。一般缺陷：一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。重大缺陷：重大缺陷：公司經營活動嚴重違反國家相關法律法規；重大經營決策未按公司政策執行，導致決策失誤，產生重大經濟損失；公司重要技術資料、機密內幕信息泄密導致公司重大損失或不良社

244、會影響；資產保管存在重大缺失，導致資產被遺失、貪污、挪用，損失金額巨大；重要業務缺乏制度控制或制度系統性失效，以及內部控制評價的結果為重大缺陷未得到整改。重要缺陷：重要缺陷：公司經營活動監管不全面存在違反國家相關法律法規的可能；經營決策未按公司政策執行，導致決策失誤，產生較大經濟損失；公司重要技術資料保管不善丟失、及關鍵崗位技術人員流動較大；資產保管存在缺失，導致資產被遺失、貪污、挪用，損失金額較大；重要業務缺乏制度控制，以及內部控制評價的結果為較大缺陷未得到整改。一般缺陷：一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。定量標準 重大缺陷：重大缺陷：稅前利潤的 5%錯報；資產總額

245、1%錯報。重要缺陷：重要缺陷：稅前利潤的 3%錯報稅前利潤的 5%；資產總額的 0.5%錯報資產總額的 1%。一般缺陷：一般缺陷：錯報稅前利潤的 3%；錯報資產總額的 0.5%。重大缺陷：重大缺陷：稅前利潤的 5%錯報；資產總額 1%錯報。重要缺陷：重要缺陷：稅前利潤的 3%錯報稅前利潤的 5%；資產總額的 0.5%錯報資產總額的 1%。一般缺陷：一般缺陷：錯報稅前利潤的 3%；錯報資產總額的 0.5%。財務報告重大缺陷數量（個）0 非財務報告重大缺陷數量（個）0 財務報告重要缺陷數量（個）0 非財務報告重要缺陷數量（個）0 2、內部控制審計報告、內部控制審計報告 適用 不適用 海能達通信股份

246、有限公司 2021 年年度報告全文 77 十五、上市公司治理專項行動自查問題整改情況十五、上市公司治理專項行動自查問題整改情況 報告期內，公司積極參加了轄區上市公司治理專項行動自查活動，對照上市公司治理專項自查清單逐條進行自查，對包括組織機構的設立、公司制度的修訂、組織機構的運行和決策情況、控股股東及關聯方的行為規范、關聯交易情況、內部控制規范體系在內的公司治理情況進行了認真的梳理，自查發現的問題及整改情況如下：1、自查期間內，公司董監高均全體參會/列席了公司董事會（含下屬委員會）、監事會的召開。部分董監高因工作原因或異地辦公等原因未參加部分股東大會，且未履行委托或者請假手續。本次自查后，公司

247、已嚴格要求全體董監高出席和列席股東大會，并在后續召開的股東大會上予以實施，對于部分董監高確實無法參加的，要求其履行委托或者請假手續。2、自查期間內，公司第三屆董事會換屆屆滿，其中一名獨立董事任期滿6年，無法再擔任公司獨立董事，公司在確認更替人選時有所延遲，導致其任職期限超期。公司已于2019年12月6日完成換屆和新獨立董事的選舉。3、自查期間內，公司公章及財務章由同一崗位人員進行保管和操作，截止2021年10月31日，公司已對相關用章流程進行整改，并由財務部專職人員負責財務章的保管與使用，已完成財務章與公章、法人章保管分離的要求，未來公司將會在使用印章時嚴格按照相關流程進行審批。公司嚴格按照公

248、司法、證券法、上市公司治理準則、股票上市規則等法律法規的要求，構建及完善法人治理結構，提高規范運作水平。公司已制定了完善的公司章程、三會運作的相關議事規則、董事會專門委員會工作細則、總經理及董秘工作細則方面的制度，以及內容涵蓋公司財務管理、信息披露、關聯交易、對外擔保、募集資金管理、內幕信息知情人管理等經營管理各方面的內部控制制度，各項制度得到較好的執行。報告期內，公司依照最新相關法律法規對 公司章程、信息披露管理制度、重大信息內部報告制度、內幕信息知情人報備制度、投資者關系管理制度進行了更新。海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 78 第五節第五節 環境和社會責任環境和社會責任

249、一、重大環保問題一、重大環保問題 上市公司及其子公司是否屬于環境保護部門公布的重點排污單位 是 否 公司通過建立并運行能源管理體系，形成長效的節能管理機制，有效節約能源、降低成本、完善組織、規范管理、轉變理念、提升形象，進而實現企業節能工作的持續改進、節能管理的持續優化和能效水平的不斷提高。公司也通過提高和完善企業的能源管理水平，實現節能降耗、提高能源利用效率，也提升了企業和員工的社會責任感。報告期內，公司大力推進低碳發展，按照工業企業能源管理導則要求，完善能源管理機構，建立了分工明確的能源管理制度，落實管理職責。在溫室氣體排放方面公司嚴格管控，每月統計、分析能耗數據，通過節能降耗工作的推進，

250、優化用電、用氣、用油結構、應用節能技術和設備改造，將能源管理落到實處，合理控制能源消耗總量，提升能源利用效率和管理水平，構建清潔、低碳能源管理體系，推進節能目標的達成，2021年度，公司全球制造基地的電力消耗同比下降21.2%。有關環境保護相關情況詳見巨潮資訊網（）2021年度社會責任報告。在報告期內為減少其碳排放所采取的措施及效果 適用 不適用 二、社會責任情況二、社會責任情況 公司積極履行企業社會責任，在追求經濟效益、保護股東利益的同時，誠信對待供應商、客戶和消費者，關注職工薪酬福利、職業發展等權益，積極從事環境保護、公益事業，努力為社會經濟和環境的可持續發展做出貢獻。有關公司社會責任情況

251、詳見巨潮資訊網（）2021年度社會責任報告。三、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興的情況三、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興的情況 報告期內，公司暫無開展鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興的相關工作。海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 79 第六節第六節 重要事項重要事項 一、承諾事項履行情況一、承諾事項履行情況 1、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項尚未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內容

252、承諾時間 承諾期限 履行情況 首次公開發行或再融資時所作承諾 陳清州 股份減持相關承諾 自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前已持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份。承諾期限屆滿后，上述股份可以上市流通和轉讓。陳清州先生作為公司董事、高管，同時還承諾：在上述三十六個月的期限之后，在公司任職期間，每年轉讓的公司股份不得超過其所持有的公司股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓所持有的公司股份。2011 年 05月 27 日 自公司股票上市起長期有效。嚴格履行中，不存在違反承諾的情形。陳清州 同業競爭相關承諾 本人目前乃至將來不從事、亦促使本人控制、與他人共同控制

253、、具有重大影響的企業不從事任何在商業上對發行人及/或發行人的子公司、分公司、合營或聯營公司構成或可能構成競爭或潛在競爭的業務或活動。如因國家法律修改或政策變動不可避免地使本人及/或本人控制、與他人共同控制、具有重大影響的企業與公司構成或可能構成同業競爭時，就該等構成同業競爭之業務的受托管理（或承包經營、租賃經營）或收購，公司在同等條件下享有優先權。2010 年 06月 20 日 自公司股票上市起長期有效。嚴格履行中，不存在違反承諾的情形。陳清州 關聯交易相關承諾 在公司今后經營活動中，本人將盡最大的努力減少與公司之間的關聯交易。若本人與公司發生無法避免的關聯交易，包括但不限于商品交易，相互提供

254、服務或作為代理，則此種關聯交易的條件必須按正常的商業條件進行，本人不要求或接受公司給予任何優于在一項市場公平交易中的第三者給予的條件。若需要與該項交易具有關聯關系的貴公司的股東及/或董事回避表決，本人將促成該等關聯股東及/或董事2011 年 05月 27 日 自公司股票上市起長期有效。嚴格履行中，不存在違反承諾的情形。海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 80 回避表決。陳清州 填補利潤相關承諾（一）不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益；（二）自本承諾出具日至公司本次非公開發行股票實施完畢前，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國

255、證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾；（三）本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任；作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證監會和深圳證券交易所等證券監管機構制定或發布的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或采取相關管理措施。2016 年 11月 21 日 自承諾出具日起長期有效。嚴格履行中，不存在違反承諾的情形。陳清州、蔣葉林、孔祥云、陳智、王卓 填補利潤相關承諾（一）本人承諾不無償或以

256、不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不會采用其他方式損害公司利益；（二）本人承諾對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束；（三）本人承諾不動用公司資產從事與履行職責無關的投資、消費活動；（四）本人承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；（五）本人承諾已公布及未來擬公布（如有）的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；（六）自本承諾出具日至公司本次非公開發行股票實施完畢前，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。（七）本人

257、承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證監會和2016 年 11月 21 日 自承諾出具日起長期有效。嚴格履行中，不存在違反承諾的情形。海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 81 深圳證券交易所等證券監管機構制定或發布的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或采取相關管理措施 承諾是否按時履行 是 如承諾超期未履行完畢的，應當詳細說明未完成履行的具體原因及下一步的工作計劃 不

258、適用 2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因做出說明其原因做出說明 適用 不適用 二、控股股東及其他關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況二、控股股東及其他關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適用 公司報告期不存在控股股東及其他關聯方對上市公司的非經營性占用資金。三、違規對外擔保情況三、違規對外擔保情況 適用 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。四、董事會對最近一期四、董事會對最近一期“非標準審計報告非標準審計報告”相關情況的說明相

259、關情況的說明 適用 不適用 五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期“非標準審計報告非標準審計報告”的說明的說明 適用 不適用 六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的情況說明六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的情況說明 適用 不適用 根據中國財政部 2018 年 12 月 7 日修訂印發的 企業會計準則第 21 號租賃（以下簡稱“新租賃準則”）要求，公司于2021年1月1日開始實施新租賃準則。本次變更前，公司執行財政部 2006 年發布的企業會計準則第 21

260、 號租賃具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定。本次會計政策變更后，公司將自 2021 年 1 月 1 日起執行財政部發布的新租賃準則。其他未變更部海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 82 分，仍按照財政部前期頒布的企業會計準則基本準則和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。新租賃準則變更的主要內容包括：1、新租賃準則下，除短期租賃和低價值資產租賃外，承租人將不再區分融資租賃和經營租賃，所有租賃將采用相同的會計處理，均須確認使用權資產和租賃負債；2、對于使用權資產，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資

261、產所有權的，應當在租賃資產剩余使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，應當在租賃期與租賃資產剩余使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。同時承租人需確定使用權資產是否發生減值，并對已識別的減值損失進行會計處理；3、對于租賃負債，承租人應當計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，并計入當期損益；4、對于短期租賃和低價值資產租賃，承租人可以選擇不確認使用權資產和租賃負債，并在租賃期內各個期間按照直線法或其他系統合理的方法計入相關資產成本或當期損益。根據新舊準則轉換的銜接規定，公司自 2021 年 1 月 1 日執行新租賃準則，對首次執行該準則的累積影響數調整財務報表相關項目

262、金額，無需重述前期可比數。公司本次變更會計政策是根據財政部發布的新的企業會計準則相關規定進行的合理變更，能夠客觀地為投資者提供更準確會計信息，公正地反映公司財務狀況和經營成果，符合公司的實際情況，符合企業會計準則和相關法律法規的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。具體詳見公司于2021年4月30日通過指定披露媒體發布的關于會計政策變更的公告，公告編號：2021-048。七、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明七、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明 適用 不適用 1、新增子公司：報告期內，新增子公司東莞市海能達軟件有限公司，納入合并范圍。2、注銷子公司：報

263、告期內，注銷子公司HiTg Japan co.,Ltd.、深圳市智能科技投資運營有限公司，不再納入合并范圍。海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 83 八、聘任、解聘會計師事務所情況八、聘任、解聘會計師事務所情況 現聘任的會計師事務所 境內會計師事務所名稱 致同會計師事務所（特殊普通合伙）境內會計師事務所報酬（萬元）300 境內會計師事務所審計服務的連續年限 2 境內會計師事務所注冊會計師姓名 李萍、祝良 境內會計師事務所注冊會計師審計服務的連續年限 4 境外會計師事務所名稱（如有）不適用 境外會計師事務所報酬（萬元）（如有）0 境外會計師事務所審計服務的連續年限（如有）不適用 境

264、外會計師事務所注冊會計師姓名（如有）不適用 境外會計師事務所注冊會計師審計服務的連續年限（如有）不適用 當期是否改聘會計師事務所 是 否 聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況 適用 不適用 九、年度報告披露后面臨退市情況九、年度報告披露后面臨退市情況 適用 不適用 十、破產重整相關事項十、破產重整相關事項 適用 不適用 為應對與 MOTOROLA SOLUTIONS INC.(以下簡稱“摩托羅拉”)及摩托羅拉馬來西亞公司之間的商業秘密及版權侵權訴訟案件判決（以下簡稱“商密訴訟”）帶來的挑戰，更加有效的保護公司在美業務，并有效保障公司員工及客戶合法權益，公司在美國的三家子（孫）公司

265、Hytera America,Inc.、Hytera Communications America(west),Inc.、HYT North America，Inc.于2020年5月根據美國破產法典第十一章的規定主動向美國加利福尼亞州中區破產法院（以下簡稱“加州中區破產法院”或“法院”）申請破產重整。同時，公司通過業務和資產重組以及新渠道建設，保障了在美業務的正常開展。2021年10月，公司聘請的破產重整管理人（以下簡稱“管理人”）向加州中區破產法院遞交了清算計劃草案。清算計劃草案將在經全體債權人分組表決、聽證、法院裁定等程序，且同時滿足清算計劃生效條件后開始執行。美國當地時間2022年1月2

266、0日，管理人向加州中區破產法院提交了全體債權人對清算計劃草案的投票海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 84 表決結果，該項草案已獲得全體債權人表決通過。美國當地時間2022年2月11日，加州中區破產法院作出裁定，批準上述清算計劃。2022年2月10日，加州破產法院舉行聽證會并做出裁定批準。2022年2月22日，清算計劃滿足生效條件后開始執行。以上內容詳見公司于2022年1月22日通過指定披露媒體發布的關于重大訴訟的進展公告，公告編號：2022-005。十一、重大訴訟、仲裁事項十一、重大訴訟、仲裁事項 適用 不適用 訴訟(仲裁)基本情況 涉案金額（萬元）是否形成預計負債 訴訟(仲裁

267、)進展 訴訟(仲裁)審理結果及影響 訴訟(仲裁)判決執行情況 披露日期 披露索引 摩托羅拉及摩托羅拉馬來西亞公司訴公司及兩家美國子公司商業秘密版權侵權案 402,332.17 否（1）美國地區法院陪審團已就本案作出裁決，地區法院支持陪審團裁決結果。案件進入地區法院審后程序階段，雙方已各自提交審后動議。美國地區法院對雙方提交的審后動議進行審理后，會作出相應決定。美國地區法院審理審后動議的時間沒有期限要求，由主審法官全權決定審理時間表。（2）公司不認可相關判決，已提交上訴申請，本案同時進入上訴階段。2021 年 1 月 11 日，公司收到伊利諾伊州法院通知，法官針對一審判決（Judgement）的

268、判賠金額及雙方在審后程序（Post trial）提交的部分動議作出決定（Order），認可公司在審后程序提出的研發費用賠償金額屬于重復賠償金額的意見，對先前判賠金額進行了調減，其中商秘部分損失賠償金額調減 0.736億美元，商秘部分懲罰性賠償金額調減 1.472 億美元，整體賠償金額由 7.65 億美元調減至 5.43 億美元，減少了 2.22 億美元；同時，駁回摩托羅拉提交的關于增加額外賠償的動議，但支持了摩托羅拉要求賠償利息的動議，雙方應向法院提交關于利息計算金額及計算方式的意見，由法院最終決定。2021年 8 月 6 日，法院判定公司應支付摩托羅拉訴訟雜費267.4 萬美元；2021 年

269、 8 月10 日，法院判決公司應支付無 具體進展詳見本節十六 其他重大事項說明。自訴訟案件發生開始，公司均在每次定期報告中詳細披露案情進展，詳見公司定期報告相關章節。并于 2020 年 2月 17 日、2020 年 3月 9 日、2020 年 12月 21 日和 2021 年 1月 12 日、2021 年 8月14日和2021年10月 18 日、2022 年 1月 22 日、2022 年 2月 9 日發布了關于重大訴訟的進展公告 以及 2021 年 9月 8 日發布了關于重大訴訟進展暨公司上訴的公告，對案件進展進行了公告。海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 85 摩托羅拉利息 5

270、,112.9 萬美元；2021 年 9 月 8 日，公司對法院做出的一審判決以及對一審審后動議的判決向美國聯邦第七巡回法院提起了上訴，本案進入上訴階段。2021 年 8 月 10 日，法院判決公司應支付摩托羅拉律師費3,424.44 萬美元；2021 年 12月 14 日，一審法院判決公司應支付摩托羅拉特許權使用費，并要求雙方達成許可費協議；公司不認可律師費判決和許可費判決，已經將其加入上訴請求中。同時，雙方提交的其他未決動議仍在法院審理過程中。地區法院作出的判決并非終審判決。摩托羅拉在美國訴公司及其美國子公司專利侵權案、在德國訴公司及其德國子公司專利侵權案、在澳大利亞訴公司及其澳大利亞子公司

271、專利侵權及版權侵權案 0 否 訴訟進行中 訴訟進行中 無 具體進展詳見本節十六 其他重大事項說明。自訴訟案件發生開始，公司均在每次定期報告中詳細披露案情進展，詳見公司定期報告相關章節。公司在美國訴摩托羅拉專利侵權案、壟斷和不正當競爭案 0 否 訴訟進行中 訴訟進行中 無 具體進展詳見本節十六 其他重大事項說明。自訴訟案件發生開始，公司均在每次定期報告中詳細披露案情進展，詳見公司定期報告相關章節。公司在中國訴摩托羅拉專利無效案、專利侵權案、濫用市場支配地位案、專17,000 否 公司訴摩托羅拉專利無效案、專利侵權案已出判決，其余訴訟進行中。2021 年 12 月 14 日，公司收到中國最高人民法

272、院針對公司訴摩托羅拉專利侵權案件、專利無效案件四項判決書，判決公司敗訴。公司作無 具體進展詳見本節十六 其他重大事項說明。自訴訟案件發生開始，公司均在每次定期報告中詳細海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 86 利合同糾紛案 為原告，相關判決不對公司產生影響。其余訴訟進行中。披露案情進展，詳見公司定期報告相關章節。美國司法部指控 0 否 2022 年 2 月 8 日，美國司法部通過官網發布了基于商密案對公司的指控。訴訟進行中。無 2022年 02月 09日 具體進展詳見本節十六 其他重大事項說明。公司于 2022年 2 月 9 日發布了關于重大訴訟的進展公告 。公司及子公司起訴他人

273、：合同糾紛等 3,118 否 相關涉訴事項由公司法務部門、外聘律師事務所予以執行，目前涉訴事項公司按照相關程序予以推進 從涉訴案件來看，對公司不構成重大影響 均在審理中、執行中 訴訟事項未達到重大訴訟披露標準，未以臨時公告披露。他人起訴公司及子公司：合同糾紛等 573 否 相關涉訴事項由公司法務部門、外聘律師事務所予以執行，目前涉訴事項公司按照相關程序予以推進 從涉訴案件來看，對公司不構成重大影響 均在審理中、執行中 訴訟事項未達到重大訴訟披露標準，未以臨時公告披露。十二、處罰及整改情況十二、處罰及整改情況 適用 不適用 公司報告期不存在處罰及整改情況。十三、公司及其控股股東、實際控制人的誠信

274、狀況十三、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況 適用 不適用 公司及其控股股東、實際控制人不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償等情況。十四、重大關聯交易十四、重大關聯交易 1、與日常經營相關的關聯交易、與日常經營相關的關聯交易 適用 不適用 關聯交易方 關聯關系 關聯交易類型 關聯交易內容 關聯交易定價原則 關聯交易價格 關聯交易金額（萬元）占同類交易金額的比例 獲批的交易額度（萬元）是否超過獲批額度 關聯交易結算方式 可獲得的同類交易市價 披露日期 披露索引 北京亞洲威訊科技本公司實際控出售商品/提供終端產品 與非關聯方經與非關聯方經1,334.69 11.33%3,00

275、0 否 銀行轉賬或銀不適用 2021年 04公告刊登于證券時報、證海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 87 有限公司 制人陳清州侄子控制的企業 勞務 銷商同一售價 銷商同一售價 行承兌匯票 月 20日 券日報、中國證券報、上海證券報及巨潮資訊網，公告編號：2021-038 廣州市舟訊通訊設備有限公司 本公司實際控制人陳清州兄長控制的企業 出售商品/提供勞務 終端產品 與非關聯方經銷商同一售價 與非關聯方經銷商同一售價 1,937.58 16.45%3,000 否 銀行轉賬或銀行承兌匯票 不適用 2021年 04月 20日 公告刊登于證券時報、證券日報、中國證券報、上海證券報及巨潮

276、資訊網，公告編號：2021-038 上海舟訊電子有限公司 本公司實際控制人陳清州侄子控制的企業 出售商品/提供勞務/采購商品 終端產品 與非關聯方經銷商同一售價 與非關聯方經銷商同一售價 744.05 6.32%3,500 否 銀行轉賬或銀行承兌匯票 不適用 2021年 04月 20日 公告刊登于證券時報、證券日報、中國證券報、上海證券報及巨潮資訊網，公告編號：2021-038 深圳市信騰通訊設備有限公司 注 1 出售商品/提供勞務/采購商品 終端產品 與非關聯方經銷商同一售價 與非關聯方經銷商同一售價 2,861.11 24.29%4,000 否 銀行轉賬或銀行承兌匯票 不適用 2021年

277、04月 20日 公告刊登于證券時報、證券日報、中國證券報、上海證券報及巨潮資訊網，公告編號：2021-038 上海彼威通訊有限公司 本公司實際控制人陳清州侄子控制的企業 出售商品/提供勞務 終端產品 與非關聯方經銷商同一售價 與非關聯方經銷商同一售價 605.00 5.14%1,500 否 銀行轉賬或銀行承兌匯票 不適用 2021年 04月 20日 公告刊登于證券時報、證券日報、中國證券報、上海證券報及巨潮資訊網，公告編號：2021-038 成都能達萬方通訊設備有限公司 本公司實際控制人陳清州侄子控制出售商品/提供勞務 終端產品 與非關聯方經銷商同一售價 與非關聯方經銷商同一售價 30.43

278、0.26%300 否 銀行轉賬或銀行承兌匯票 不適用 2021年 04月 20日 公告刊登于證券時報、證券日報、中國證券報、上海證券報及巨海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 88 的企業（注 2）潮資訊網，公告編號：2021-038 福建省泉州市威訊電子有限公司 本公司實際控制人陳清州侄子控制的企業 出售商品/提供勞務 終端產品 與非關聯方經銷商同一售價 與非關聯方經銷商同一售價 580.23 4.93%2,000 否 銀行轉賬或銀行承兌匯票 不適用 2021年 04月 20日 公告刊登于證券時報、證券日報、中國證券報、上海證券報及巨潮資訊網，公告編號：2021-038 福建威大

279、貿易有限公司 本公司實際控制人陳清州兄長控制的企業 出售商品/提供勞務/采購商品 終端產品 與非關聯方經銷商同一售價 與非關聯方經銷商同一售價 3,565.87 30.28%4,500 否 銀行轉賬或銀行承兌匯票 不適用 2021年 04月 20日 公告刊登于證券時報、證券日報、中國證券報、上海證券報及巨潮資訊網，公告編號：2021-038 深圳市六十一名莊貿易有限公司 本公司實際控制人妻子之弟弟控制的企業 購買商品 其他商品 市場價格 市場價格 80 否 銀行轉賬或銀行承兌匯票 不適用 2021年 04月 20日 公告刊登于證券時報、證券日報、中國證券報、上海證券報及巨潮資訊網，公告編號：2

280、021-038 北京華夏基石企業管理咨詢有限公司 本公司董事彭劍鋒控制的公司 咨詢服務 其他采購 市場采購價 市場采購價 118.04 1.00%0 否 銀行轉賬或銀行承兌匯票 不適用 合計-11,777.00-21,880.00-大額銷貨退回的詳細情況 無 按類別對本期將發生的日常關聯交易進行總金額預計的，在報告期內的實際履行情況（如有）根據第四屆董事會第十三次會議決議，公司預計 2021 年與關聯方之間的關聯交易金額不超過人民幣 21,880 萬元，截至 2021 年 12 月 31 日，實際發生金額為 11,777.00 萬元，未超過董事會批準的關聯交易額度。交易價格與市場參考價格差異較

281、大的原因（如適用）不適用 注1：深圳市信騰通訊設備有限公司股東、董監高與我公司董監高無近親屬關系，但因該公司控股股東翁支前與本公司實際控制人妻子是遠親，為了進一步提高上市公司的透明度，秉承信息充分公開透明的原則和謹慎海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 89 性原則，公司將與深圳市信騰通訊設備有限公司的交易列入關聯方交易進行披露。根據深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）第六章第3節第（四）條、第十五章“釋義”第（二十五）條相關規定，從2022年1月1日開始，公司將深圳市信騰通訊設備有限公司從關聯方范圍內剔除。注2：實際控制人侄子已將其所持股權轉讓，并辭去高管職位，故從202

282、2年1月1日開始，不再視作關聯方。2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易、資產或股權收購、出售發生的關聯交易 適用 不適用 公司報告期未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。3、共同對外投資的關聯交易、共同對外投資的關聯交易 適用 不適用 公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。4、關聯債權債務往來、關聯債權債務往來 適用 不適用 是否存在非經營性關聯債權債務往來 是 否 公司報告期不存在非經營性關聯債權債務往來。5、與存在關聯關系的財務公司的往來情況、與存在關聯關系的財務公司的往來情況 適用 不適用 公司與存在關聯關系的財務公司與關聯方之間不存在存款、貸款、授信或其他金融業務。6、公司控股的財

283、務公司與關聯方的往來情況、公司控股的財務公司與關聯方的往來情況 適用 不適用 公司控股的財務公司與關聯方之間不存在存款、貸款、授信或其他金融業務。7、其他重大關聯交易、其他重大關聯交易 適用 不適用 2021年1月27日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了關于控股股東對公司全資子公司增資暨關聯交易的議案，同意公司控股股東、實際控制人陳清州先生或其一致行動人擬直接或通過其控制的主體，以現金出資方式對深圳天海進行增資，增資價格為2.75元/注冊資本元，增資金額不超過13,750萬元人民幣。2021年4月12日，公司與實際控制人控制的深圳市海能德投資合伙企業（有限合伙）簽訂了增資協海能

284、達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 90 議，并完成了相關的工商變更。截止本報告期末，深圳天海通信有限公司已收到深圳市海能德投資合伙企業（有限合伙）的增資款13,550萬元。重大關聯交易臨時報告披露網站相關查詢 臨時公告名稱 臨時公告披露日期 臨時公告披露網站名稱 關于控股股東對公司全資子公司增資暨關聯交易的公告（公告編號：2021-006）2021 年 01 月 12 日 巨潮資訊網（)十五、重大合同及其履行情況十五、重大合同及其履行情況 1、托管、承包、租賃事項情況、托管、承包、租賃事項情況（1）托管情況）托管情況 適用 不適用 公司報告期不存在托管情況。（2）承包情況）承包情況

285、 適用 不適用 公司報告期不存在承包情況。（3）租賃情況）租賃情況 適用 不適用 租賃情況說明 為滿足公司經營發展的需要，除自有辦公場地外，報告期內，公司租賃的辦公場所面積共計4.03萬平方米，其中深圳地區辦公場所的租賃面積為1.04萬平方米。另外，為提高公司部分房產的使用效率，公司部分廠房對外出租，報告期內，共計對外出租面積3.79萬平方米。為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額 10%以上的項目 適用 不適用 公司報告期不存在為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額 10%以上的租賃項目。2、重大擔保、重大擔保 適用 不適用 單位：萬元 公司對子公司的擔保情況 海能達通信股份有限公司 202

286、1 年年度報告全文 91 擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期 擔保額度 實際發生日期 實際擔保金額 擔保類型 擔保物（如有）反擔保情況（如有）擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保 深圳市海能達技術服務有限公司 2018 年 04月 03 日 1,288.91 2018年 12月 18 日 1,288.91 一般保證 其中 709.57 萬元擔保2022 年 6 月解除；579.34萬元擔保 2022 年 7 月解除 否 否 深圳市海能達技術服務有限公司 2021 年 04月 20 日 5,649 2021年 06月 29 日 5,649 一般保證 其中3389.40萬擔保2023年 2

287、月解除；2259.60 萬擔保 2023 年 5 月解除 否 否 深圳市海能達技術服務有限公司 2021 年 04月 20 日 8,199.88 2021年 09月 23 日 8,199.88 一般保證 其中1331.32萬擔保2022年 9 月解除；3595.45 萬擔保 2022 年 10 月解除；3273.11萬擔保2022年11月解除 否 否 深圳市海能達技術服務有限公司 2021 年 11月 12 日 38,000 2021 年 11月 16 日 5,614.45 一般保證 其中2485.87萬擔保2022年 11 月解除；3128.58 萬擔保 2022 年 12 月解除 否 否

288、深圳市海能達通信有限公司 2020 年 04月 30 日 12,000 2021年 03月 11 日 12,000 一般保證 12000.00 萬擔保 2022 年3 月解除 否 否 深圳市海能達通信有限公司 2021 年 04月 20 日 538.23 2021年 04月 27 日 538.23 一般保證 其中 291.45 萬擔保 2022年 5 月解除；246.78 萬擔保 2022 年 6 月解除 否 否 深圳市寶龍海能達科技有限公司 2021 年 04月 20 日 8,357.51 2021年 04月 27 日 8,357.51 一般保證 其中2907.64萬擔保2022年 5 月解

289、除；3719.67 萬擔保 2022 年 6 月解除；1730.20 萬擔保 2022 年 2月解除 否 否 鶴壁天海電子信息系統有限公司 2015 年 03月 27 日 2,500 2016年 01月 29 日 2,500 一般保證 2500 萬擔保 2026 年 1 月到期 否 否 鶴壁天海電子信息系統有限公司 2019 年 04月 02 日 5,000 2019年 05月 16 日 5,000 一般保證 5000 萬元擔保 2022 年 5月解除 否 否 鶴壁天海電子信息2021 年 04月 20 日 20,000 2021年 06月 10 日 19,643 一般保證 其中2345萬擔保

290、2022年4 月解除；7298 萬擔保否 否 海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 92 系統有限公司 2022 年 7 月解除；5000萬擔保2022年6月解除；5000 萬擔保 2022 年 3 月解除 鶴壁天海電子信息系統有限公司 2021 年 04月 20 日 7,500 2021年 07月 14 日 7,500 一般保證 其中3000萬擔保2022年1 月解除；2500 萬擔保2022 年 7 月解除；2000萬擔保 2022 年 8 月解除 否 否 鶴壁天海電子信息系統有限公司 2021 年 04月 20 日 7,000 2021年 12月 08 日 5,600 一般保

291、證 其中3600萬擔保2022年1 月解除；2000 萬擔保2022 年 11 月解除 否 否 深圳市海能達通信有限公司 2021 年 04月 20 日 79,461.77 深圳市寶龍海能達科技有限公司 2021 年 04月 20 日 11,642.49 深圳市海能達技術服務有限公司 2021 年 04月 20 日 16,151.12 鶴壁天海電子信息系統有限公司 2021 年 04月 20 日 45,500 深圳市安智捷科技有限公司 2021 年 04月 20 日 50,000 Hytera Communications(Hong Kong)Company Limited 2021 年 04

292、月 20 日 30,000 南京海能達軟件科技有限公司 2021 年 04月 20 日 30,000 南京海能2021 年 0420,000 海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 93 達科技有限公司 月 20 日 深圳市諾薩特科技有限公司 2021 年 04月 20 日 10,000 深圳天海通信有限公司 2021 年 04月 20 日 10,000 Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda 2021 年 04月 20 日 4,000 Hytera Communications(UK)Co.,Ltd 2021 年 04月 20 日 4,000 Hyte

293、ra Communications(Australia)Pty Ltd 2021 年 04月 20 日 4,000 Hytera Co.,Ltd.2021 年 04月 20 日 4,000 Hytera Communications(Canada)Inc.2021 年 04月 20 日 10,000 Hytera Communications FZE 2021 年 04月 20 日 4,000 SEPURA PLC.2021 年 04月 20 日 40,000 Teltronic SAU 2021 年 04月 20 日 40,000 HYTERA COMMUNICATIONS INDONESI

294、A PT 2021 年 04月 20 日 4,000 海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 94 Norsat International Inc.2021 年 04月 20 日 20,000 Hytera Mobilfunk GmbH 2021 年 04月 20 日 40,000 報告期內審批對子公司擔保額度合計（B1）572,000 報告期內對子公司擔保實際發生額合計（B2）73,102.07 報告期末已審批的對子公司擔保額度合計（B3）592,788.91 報告期末對子公司實際擔保余額合計（B4）81,890.98 子公司對子公司的擔保情況 擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露

295、日期 擔保額度 實際發生日期 實際擔保金額 擔保類型 擔保物（如有）反擔保情況（如有）擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保 鶴壁天海電子信息系統有限公司 2,500 2016年 01月 29 日 2,500 抵押 土地使用權及其上建筑物 2500 萬擔保 2026 年 1 月到期 否 否 深圳市海能達技術服務有限公司 2021 年 09月 23 日 38,000 2021年 09月 23 日 13,824.33 一般保證 其中1331.32萬擔保2022年 9 月解除；3595.45 萬擔保 2022 年 10 月解除；5768.98萬擔保2022年11月解除；3128.58 萬擔保2022

296、 年 12 月解除 否 否 報告期內審批對子公司擔保額度合計（C1）38,000 報告期內對子公司擔保實際發生額合計（C2）13,824.33 報告期末已審批的對子公司擔保額度合計（C3）40,500 報告期末對子公司實際擔保余額合計（C4）16,324.33 公司擔?？傤~（即前三大項的合計）報告期內審批擔保額度合計（A1+B1+C1）610,000 報告期內擔保實際發生額合計（A2+B2+C2）86,926.4 報告期末已審批的擔保額度合計（A3+B3+C3）633,288.91 報告期末實際擔保余額合計98,215.31 海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 95（A4+B4+

297、C4）實際擔?？傤~（即 A4+B4+C4）占公司凈資產的比例 17.54%其中：為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的余額（D）0 直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保余額（E）81,890.98 擔?？傤~超過凈資產 50%部分的金額（F）0 上述三項擔保金額合計（D+E+F）81,890.98 對未到期擔保合同，報告期內已發生擔保責任或有證據表明有可能承擔連帶清償責任的情況說明（如有）不適用 違反規定程序對外提供擔保的說明（如有）不適用 3、委托他人進行現金資產管理情況、委托他人進行現金資產管理情況（1）委托理財情況）委托理財情況 適用 不適用 公司報告期不存在委托理財

298、。（2）委托貸款情況）委托貸款情況 適用 不適用 公司報告期不存在委托貸款。4、其他重大合同、其他重大合同 適用 不適用 公司報告期不存在其他重大合同。十六、其他重大事項的說明十六、其他重大事項的說明 適用 不適用 （一）訴訟事項（一）訴訟事項 公司與摩托羅拉之間的系列訴訟具體情況及進展詳見公司于2020年4月30日披露的2019年年度報告之“第四節重要事項-十九、其他重大事項的說明-（一）訴訟事項”、2020年8月28日披露的2020年半年度報告 之“第五節重要事項-十七、其他重大事項的說明”、2021年4月20日披露的2020年年度報告海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 96

299、 之“第四節重要事項-十九、其他重大事項的說明-（一）訴訟事項”、2021年8月30日披露的2021年半年度報告之“第四節重要事項-十九、其他重大事項的說明-（一）訴訟事項”、2021年10月30日披露的2021年第三季度報告之“三、其他重要事項-（一）重要事項進展情況-1、訴訟事項”。截至本報告披露日，部分訴訟進展更新如下：1 1、美國商密版權案美國商密版權案 （1）基于伊利諾伊州法院在審后程序階段分別駁回了摩托羅拉永久禁令的動議以及要求轉移資產的動議，摩托羅拉于2021年9月29日向伊利諾伊州法院提交了要求轉移公司資產的動議、及請求法院重新考慮永久禁令動議。（2）2021年12月14日，公

300、司收到美國伊利諾伊州法院通知，針對該案件一審判決后雙方提交的部分動議做出決定：判決公司支付摩托羅拉特許權使用費，并要求雙方達成許可費協議。（3）2022年1月12日，公司就該案件的一審判決結果及后動議判決結果再次向美國第七巡回上訴法院（以下簡稱“上訴法院”）提出了上訴，上訴范圍包括但不限于一審判決結果、關于許可費的判決、關于利息的判決、關于訴訟雜費的判決、關于律師費的判決等。（4）2022年2月16日，上訴法院對公司于2021年9月8日提出的上訴作出決定，上訴法院認為上訴時一審法院尚未對許可費動議做出判決，上訴法院暫無管轄權，故駁回了公司2021年9月8日提出的上訴請求。但公司于2022年1月

301、12日第二次上訴時一審法院已就許可費動議做出了判決，上訴法院尚未對公司第二次上訴做出判決。截至本報告披露日，雙方在一審審后程序中提交的未決動議仍在一審法院審理過程中，同時本案已進入上訴階段。（5）為應對與摩托羅拉之間的商業秘密及版權侵權訴訟案件判決帶來的挑戰，更加有效的保護公司在美業務，并有效保障公司員工及客戶合法權益，公司在美國的三家子（孫）公司于2020年5月根據美國破產法典第十一章的規定主動向美國加利福尼亞州中區破產法院申請破產重整，2021年10月，公司聘請的破產重整管理人向加州中區破產法院遞交了清算計劃草案。2022年1月21日，管理人向加州中區破產法院提交了全體債權人對清算計劃草案

302、表決通過的投票結果。2022年2月10日，加州破產法院舉行聽證會并做出裁定批準。2022年2月22日，清算計劃滿足生效條件后開始執行。同時，公司通過業務和資產重組以及新渠道建設，保障了在美業務的正常開展。具體詳見公司于巨潮資訊網披露的 關于重大訴訟的進展公告（公告編號：2022-011）。海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 97 2 2、英國上訴法院和英國最高法院駁回摩托羅拉凍結令申請英國上訴法院和英國最高法院駁回摩托羅拉凍結令申請 2021年1月11日，英國上訴法院撤銷了英格蘭和威爾士商事財產高等法院之前應摩托羅拉申請針對公司及英國子公司 Project Shortway Li

303、mited 作出的凍結令，并要求摩托羅拉承擔公司因英國凍結令事宜支出的部分律師費。具體詳見公司于巨潮資訊網披露的 關于重大訴訟的進展公告（公告編號：2021-013）。2022年2月23日，英國最高法院判決駁回摩托羅拉的上訴申請，維持英國上訴法院于2021年1月11日做出的原判決，并判令摩托羅拉承擔海能達因英國凍結令事宜支出的部分律師費。3 3、美國司法部對公司提起指控美國司法部對公司提起指控 2022年2月8日，公司關注到美國司法部（以下簡稱“DOJ”）通過官網發布的基于商密案對公司的指控信息（以下簡稱“指控”）。公司認為 DOJ 的指控內容不具備事實依據，并且公司不應被列為被告。公司將以法

304、律手段和事實依據積極應對本次事項，堅決維護公司的合法權益。具體詳見公司于巨潮資訊網披露的關于重大訴訟的進展公告（公告編號：2022-010）。除以上進展以外，其余訴訟事項暫無重大變化和進展。公司將持續關注該事項進展，并以定期報告/臨時報告的形式履行信披義務。（二）基建投資（二）基建投資 1 1、松山湖研發基地建設、松山湖研發基地建設 2017年4月24日，公司第三屆董事會第十二次會議審議通過了關于向全資子公司增資并購買土地使用權的議案，同意公司使用自有資金向東莞海能達增資人民幣6,700萬元，增資完成后東莞海能達注冊資本將達到人民幣10,000萬元，上述資金將用于購買上述土地使用權以及為東莞海

305、能達日常經營提供資金。松山湖研發基地一期工程預計投資約7.17億元，建設完成后將極大緩解公司研發辦公場所緊張的局面。該項目報告期內投入金額為0億元，累計投入0.59億元，項目進度為8.20%。2 2、南京海能達研發中心建設、南京海能達研發中心建設 2011年8月11日，公司第一屆董事會第十四次會議審議通過了關于在南京市雨花區購買土地使用權相關變動事宜的議案，同意公司使用部分超募資金人民幣6,700萬元及自有資金3,300萬元，合計10,000萬元設立南京子公司，并在子公司注冊完成后設立專門的募集資金監管賬戶對該部分募集資金進行監管，并由該子公司負責參與南京地塊競拍和后期土地建設工作。南京研發中

306、心建設一期工程預計投資約4.88億元。該項目報告期內投入金額為0.22億元，累計投入4.17億元，項目進度為85.50%。海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 98 十七、公司子公司重大事項十七、公司子公司重大事項 適用 不適用 2021年1月27日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了關于引入員工持股平臺對全資子公司實施增資的議案，同意公司引入員工持股平臺以2.75元/注冊資本元的價格增資深圳天海，增資總金額不超過 13,750 萬元，增資完成后員工持股平臺持有深圳天海的股權比例不超過10%。2021年4月12日，公司與員工持股平臺簽訂了增資協議并完成了相關的工商變更

307、。根據股東大會決議及增資協議，員工持股平臺應于6月12日前向子公司支付全部增資款項。報告期內，深圳天海已收到員工持股平臺增資款合計13,550 萬元。海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 99 第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 一、股份變動情況一、股份變動情況 1、股份變動情況、股份變動情況 單位：股 本次變動前 本次變動增減（，）本次變動后 數量 比例 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例 一、有限售條件股份 755,189,633 41.05%-26,700,863-26,700,863 728,488,770 40.11%1、國家持股 2、國有

308、法人持股 3、其他內資持股 753,409,158 40.96%-25,690,863-25,690,863 727,718,295 40.07%其中：境內法人持股 境內自然人持股 753,409,158 40.96%-25,690,863-25,690,863 727,718,295 40.07%4、外資持股 1,780,475 0.10%-1,010,000-1,010,000 770,475 0.04%其中：境外法人持股 境外自然人持股 1,780,475 0.10%-1,010,000-1,010,000 770,475 0.04%二、無限售條件股份 1,084,384,358 58.

309、95%3,206,563 3,206,563 1,087,590,921 59.89%1、人民幣普通股 1,084,384,358 58.95%3,206,563 3,206,563 1,087,590,921 59.89%2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數 1,839,573,991 100.00%-23,494,300-23,494,300 1,816,079,691 100.00%股份變動的原因 適用 不適用 報告期內，公司股份總數由1,839,573,991股減少至1,816,079,691股，同時股份結構發生了變化。具海能達通信股份有限公司 2021

310、年年度報告全文 100 體情況如下：（1）報告期內，公司終止實施第一期限制性股票激勵計劃并回購注銷限制性股票23,494,300股，導致公司股份總數減少23,494,300股，有限售條件股份減少23,494,300股。（2）報告期內，高管鎖定股重新計算及高管人員變動，導致高管鎖定股減少3,206,563股，無限售流通股增加3,206,563股。股份變動的批準情況 適用 不適用 2020年3月13日，公司第四屆董事會第三次會議審議通過的關于回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案，審議通過回購注銷44名離職員工（其中首次授予41人、預留部分3人）已獲授但尚未解除限售的限制性股票1,49

311、2,000股。該事項已經2020年第一次臨時股東大會審議通過。2020年8月26日，公司第四屆董事會第七次會議審議通過的關于回購注銷未達業績考核目標的限制性股票并終止實施第一期限制性股票激勵計劃暨回購注銷已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的議案，審議通過回購注銷51名離職激勵對象已授予但尚未解除限售的限制性股票1,284,900股；回購注銷第一個解除限售期708名激勵對象未達到解除限售條件的限制性股票8,286,960股；終止實施第一期限制性股票激勵計劃并回購注銷708名激勵對象已授予但尚未解鎖的第二個解除限售期、第三個解除限售期限制性股票12,430,440股。該事項已經2020 年第三次

312、臨時股東大會審議通過。2021年12月13日，公司辦理完成第一期限制性股票激勵計劃回購注銷手續，公司股份總數由1,839,573,991股減少至1,816,079,691股。股份變動的過戶情況 適用 不適用 股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產等財務指標的影響 適用 不適用 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 適用 不適用 2、限售股份變動情況、限售股份變動情況 適用 不適用 單位：股 股東名稱 期初限售股數 本期增加限售股數 本期解除限售股數 期末限售股數 限售原因 解除限售日期 陳清州 711,602,518 711,602,5

313、18 按董監高股份管 按董監高股份管海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 101 理相關規定執行 理相關規定執行 蔣葉林 1,875,000 800,000 1,075,000 按董監高股份管理相關規定執行；限制性股票回購注銷 按董監高股份管理相關規定執行 康繼亮 188,000 188,000 0 限制性股票回購注銷 2021 年 12 月 3日 孫鵬飛 252,250 250,000 2,250 按董監高股份管理相關規定執行；限制性股票回購注銷 按董監高股份管理相關規定執行 于平 200,000 200,000 0 限制性股票回購注銷 2021 年 12 月 3日 周炎 400

314、,000 400,000 0 限制性股票回購注銷 2021 年 12 月 3日 田智勇 67,500 67,500 按董監高股份管理相關規定執行 按董監高股份管理相關規定執行 羅俊平 50,000 50,000 0 限制性股票回購注銷 2021 年 12 月 3日 曾華 13,242,653 3,810,663 9,431,990 按董監高股份管理相關規定執行；限制性股票回購注銷 按董監高股份管理相關規定執行 武美 5,934,937 395,900 5,539,037 按董監高股份管理相關規定執行；限制性股票回購注銷 按董監高股份管理相關規定執行 魏東 300,000 300,000 0 限

315、制性股票回購注銷 2021 年 12 月 3日 許諾 1,070,475 300,000 770,475 按董監高股份管理相關規定執行；限制性股票回購注銷 按董監高股份管理相關規定執行 孫萌 700,000 700,000 0 限制性股票回購注銷 2021 年 12 月 3日 第一期限制性股票激勵計劃首次授予除董事、高管外的中層管理人員、核心技術骨干16,631,100 16,631,100 0 限制性股票回購注銷 2021 年 12 月 3日 海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 102 716 人 第一期限制性股票激勵計劃預留部分授予除董事、高管外的中層管理人員、核心技術骨干

316、79 人 2,675,200 2,675,200 0 限制性股票回購注銷 2021 年 12 月 3日 合計 755,189,633 0 26,700,863 728,488,770-二、證券發行與上市情況二、證券發行與上市情況 1、報告期內證券發行（不含優先股）情況、報告期內證券發行（不含優先股）情況 適用 不適用 股票及其衍生證券名稱 發行日期 發行價格（或利率）發行數量 上市日期 獲準上市交易數量 交易終止日期 披露索引 披露日期 股票類 可轉換公司債券、分離交易的可轉換公司債券、公司債類 海能達通信股份有限公司 2020 年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）2020年12月28

317、日 6.5%14,000 2021年01月07 日 14,000 2023年12月29 日 巨潮資訊網（http:/）2020年12月30 日 海能達通信股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）2021年04月21 日 6.00%36,000 2021年04月26 日 36,000 2024年04月21 日 巨潮資訊網（http:/）2021年04月21 日 其他衍生證券類 報告期內證券發行（不含優先股）情況的說明（1）2019年7月10日，公司召開第三屆董事會第四十次會議，審議通過了關于公司符合公開發行公司債券條件的議案、關于公開發行公司債券方案的議案、關于提請公司

318、股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行公司債券相關事項的議案,認為公司符合面向合格投資者公開發行公司債券條件，同意公司發行本次債券及相關授權并提交公司股東大會審議。（2）2019年7月26日，公司召開2019年第二次臨時股東大會，審議通過了關于公司符合公開發行公海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 103 司債券條件的議案、關于公開發行公司債券方案的議案和關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行公司債券相關事項的議案，同意公司發行本次債券并授權董事會或董事會授權人士辦理相關事宜。（3）2020年12月8日，經中國證監會“證監許可20203268 號”文核準，公司獲準面向合

319、格投資者公開發行面值總額不超過10.00億元（含10.00億元）的公司債券。（4）公司采用分期發行方式面向合格投資者公開發行公司債券，2020年第一期債券發行總額為1.4億元，面值100元，票面利率6.50%，上市日為2021年1月7日；2021年第一期債券發行總額為3.6億元，面值100元，票面利率6.00%，上市日為2021年4月26日。2、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明 適用 不適用 （1）報告期內，公司完成第一期限制性股票回購注銷，股份總數減少23,494,300股；（2）公司于2021年4

320、月向合格投資者公開發行面值總額人民幣36,000萬元（發行價格為每張面值人民幣100元，發行數量360萬張）的公司債券，債券簡稱“21海能01”，債券代碼“149460”，募集資金36,000萬元，扣除發行費用216萬元后，募集資金凈額為35,784萬元。發行完成后，公司資產及負債相應增加。3、現存的內部職工股情況、現存的內部職工股情況 適用 不適用 三、股東和實際控制人情況三、股東和實際控制人情況 1、公司股東數量及持股情況、公司股東數量及持股情況 單位：股 報告期末普通股股東總數 69,876 年度報告披露日前上一月末普通股股東總數 68,726 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）

321、（參見注 8）0 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（如有）（參見注 8）0 持股 5%以上的股東或前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 報告期末持股數量 報告期內增減變動情況 持有有限售條件的股份數量 持有無限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 陳清州 境內自然人 42.12%764,846,057-183,957,300 711,602,518 53,243,539 質押 477,800,022 海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 104 深圳市投控資本有限公司深圳投控共贏股權投資基金合伙企業（有限合伙）其他 10.13%

322、183,957,300 183,957,300 0 183,957,300 香港中央結算有限公司 境外法人 2.16%39,287,553 20,284,177 0 39,287,553 海能達通信股份有限公司第三期員工持股計劃 其他 1.77%32,235,188 0 0 32,235,188 翁麗敏 境內自然人 0.97%17,600,000 0 0 17,600,000 質押 11,440,000 中國建設銀行股份有限公司信達澳銀新能源產業股票型證券投資基金 其他 0.60%10,933,667 7,489,698 0 10,933,667#林德明 境內自然人 0.56%10,198,9

323、00 7,168,000 0 10,198,900 曾華 境內自然人 0.54%9,831,990-3,410,663 9,431,990 400,000#北京銀杏盛鴻投資管理有限公司盛鴻價值基金 其他 0.48%8,644,900 0 0 8,644,900 武美 境內自然人 0.41%7,400,137-513,113 5,539,037 1,861,100 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名股東的情況（如有）（參見注 3）上述前10名股東中“陳清州”和“海能達通信股份有限公司第三期員工持股計劃”獲得公司 2017 年非公開發行配售股份依次分別為 34,563,246 股和 3

324、2,235,188 股。該部分股份于2017 年 12 月 18 日在深圳交易所上市，已于 2020 年 12 月 18 日解除限售。上述股東關聯關系或一致行動的說明 陳清州、翁麗敏之間是夫妻關系，存在關聯關系，是一致行動人，“海能達通信股份有限公司第三期員工持股計劃”是公司員工持股計劃。未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法中規定的一致行動人。上述股東涉及委托/受托表決權、放棄表決權情況的說明 不適用 前 10 名股東中存在回購專戶的特別說明（如有）（參見注 10）不適用 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 報告期末持有無限售條件股份數

325、量 股份種類 股份種類 數量 深圳市投控資本有限公司深圳投控共贏股權投資基金合伙企業（有限合伙）183,957,300 人民幣普通股 183,957,300 陳清州 53,243,539 人民幣普通股 53,243,539 海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 105 香港中央結算有限公司 39,287,553 人民幣普通股 39,287,553 海能達通信股份有限公司第三期員工持股計劃 32,235,188 人民幣普通股 32,235,188 翁麗敏 17,600,000 人民幣普通股 17,600,000 中國建設銀行股份有限公司信達澳銀新能源產業股票型證券投資基金 10,93

326、3,667 人民幣普通股 10,933,667#林德明 10,198,900 人民幣普通股 10,198,900#北京銀杏盛鴻投資管理有限公司盛鴻價值基金 8,644,900 人民幣普通股 8,644,900 華安基金工商銀行華融國際信托華融 正弘旗勝定增基金權益投資集合資金信托計劃 5,891,192 人民幣普通股 5,891,192 李建鋒 5,000,000 人民幣普通股 5,000,000 前 10 名無限售流通股股東之間，以及前 10 名無限售流通股股東和前 10 名股東之間關聯關系或一致行動的說明 陳清州、翁麗敏之間是夫妻關系，存在關聯關系，是一致行動人，“海能達通信股份有限公司第

327、三期員工持股計劃”是公司員工持股計劃。未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法中規定的一致行動人。前 10 名普通股股東參與融資融券業務情況說明（如有）（參見注 4）林德明通過普通證券賬戶持有公司股份 0 股，通過投資者信用證券賬戶持有公司股份10,198,900 股；北京銀杏盛鴻投資管理有限公司盛鴻價值基金通過普通證券賬戶持有公司股份 0 股，通過投資者信用證券賬戶持有公司股份 8,644,900 股。公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條

328、件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。2、公司控股股東情況、公司控股股東情況 控股股東性質：自然人控股 控股股東類型：自然人 控股股東姓名 國籍 是否取得其他國家或地區居留權 陳清州 中國 否 主要職業及職務 陳清州先生，1965 年 11 月出生，中國國籍，無永久境外居留權。1993 年開始在深圳市好易通科技有限公司（本公司前身）工作，任董事長兼總經理，現任本公司董事長。報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 不適用 海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 106 控股股東報告期內變更 適用 不適用 公司報告期控股股東未發生變更。3、公司實際控制人及其一致行動人、公司

329、實際控制人及其一致行動人 實際控制人性質：境內自然人 實際控制人類型：自然人 實際控制人姓名 與實際控制人關系 國籍 是否取得其他國家或地區居留權 陳清州 本人 中國 否 翁麗敏 一致行動（含協議、親屬、同一控制）中國 否 主要職業及職務 陳清州先生，1965 年 11 月出生，中國國籍，無永久境外居留權。1993 年開始在深圳市好易通科技有限公司（本公司前身）工作，任董事長兼總經理，現任本公司董事長。翁麗敏女士，1967 年 8 月出生，中國國籍，無永久境外居留權,翁麗敏女士為陳清州先生的配偶，屬一致行動人，其未在本公司擔任職務。過去 10 年曾控股的境內外上市公司情況 不適用 實際控制人報

330、告期內變更 適用 不適用 公司報告期實際控制人未發生變更。公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司 適用 不適用 4、公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量占其所持公司股份數量比例達到、公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量占其所持公司股份數量比例達到 80%適用 不適用 5、其他持股在、其他持股在 10%以上的法人股東以上的法人股東 適用 不適用 海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 107 法人股東名稱 法定代表人/單位負責人 成立日期 注冊資本 主要經營業務或管理活動 深圳市投控資本有限公司深圳

331、投控共贏股權投資基金合伙企業（有限合伙）深圳市投控資本有限公司 2018 年 11 月 28日 120 億元 投資管理（根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的，依法取得相關審批文件后方可經營）；股權投資、受托管理股權投資基金（不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業務）；受托資產管理（不得從事信托、金融資產管理等業務）。6、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況 適用 不適用 四、股份回購在報告期的具體實施情況四、股份回購在報告期的具體實施情況 股份回購的實施進展情況 適用 不適用 采

332、用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 適用 不適用 海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 108 第八節第八節 優先股相關情況優先股相關情況 適用 不適用 報告期公司不存在優先股。海能達通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 109 第九節第九節 債券相關情況債券相關情況 適用 不適用 一、企業債券一、企業債券 適用 不適用 報告期公司不存在企業債券。二、公司債券二、公司債券 適用 不適用 1、公司債券基本信息、公司債券基本信息 單位：元 債券名稱 債券簡稱 債券代碼 發行日 起息日 到期日 債券余額 利率 還本付息方式 交易場所 海能達通信股份有限公司 2020 年面向專

333、業投資者公開發行公司債券（第一期）20 海能 01 149338 2020 年 12月 28 日 2020 年 12月 29 日 2023 年 12月 29 日 140,000,000.00 6.50%單利按年計息，不計復利，利息每年支付一次，到期一次環保，最后一期利息隨本金一起支付。深圳證券交易所 海能達通信股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）21 海能 01 149460 2021 年 04月 20 日 2021 年 04月 21 日 2024 年 04月 21 日 360,000,000.00 6.00%單利按年計息，不計復利，利息每年支付一次，到期一次環保，最后一期利息隨本金一起支付。深圳證券交易所 投資者適當性安排（如有）公司發行的“20 海能 01”和“21 海能 01”網下發行的對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 A 股證券賬戶的并