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海光信息-國產CPU領軍加速突破高端市場-220817（32頁）.pdf

上傳人： 刺猬 編號：93469 2022-08-18 32頁 1.93MB

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本文主要分析了海光信息的發展前景，包括其三大核心成長驅動力、核心競爭優勢、基本情況介紹、募投項目情況以及盈利預測與投資建議。 1. 三大核心成長驅動力：數據中心建設催動服務器市場長期成長，全球上“云”催生服務器芯片千億市場；海外大廠競爭加速服務器芯片迭代，AI 服務器拉升英偉達云端 AI 芯片需求；數字經濟及“東數西算”推動核心行業市場服務器國產替代。 2. 核心競爭優勢：基于 x86 架構，CPU 性能優勢明顯；GPGPU 國內領先；x86 服務器國產替代市場空間測算。 3. 基本情況介紹：公司成立于 2014 年，主營高端處理器研發、設計和銷售，2019-2021 年實現營收 3.79/10.22/23.1 億元，2021 年首次扭虧為盈。 4. 募投項目情況：2022 年 8 月，公司發行新股 3 億股，募集資金 108 億元，主要用于通用處理器研發、協處理器研發、先進處理器技術研發中心建設、科技與發展儲備資金四個方面。 5. 盈利預測與投資建議：預計 22-24 年公司營收分別為 49.87 億元、76.85 億元和 111.62 億元，歸母凈利潤為 10.28 億元、16.02 億元和 20.89 億元。采用 PS 估值法，給予 23 年 20 倍 PS，目標市值為 1536.9 億元，對應目標價為 66.12 元，首次覆蓋給予“增持”評級。
國產CPU領軍企業如何加速突破高端市場？ 數字經濟和東數西算如何推動服務器國產替代？ 海外大廠競爭加速服務器芯片迭代，國產企業如何應對？

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