魔鏡市場情報：2022聚焦消費高潛力趨勢-露營&預制菜（25頁）.pdf

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1、聚焦消費高潛力趨勢露營&預制菜魔-鏡-市-場-情-報20222 0 2 2-0 512-30近三年營收增長80%客戶留存率80%垂類/O2O社交媒體電商平臺AI+大數據平臺+零售數據模型 SaaS軟件 數據服務 咨詢報告數據源品牌主/消費咨詢公司投資機構（VC/PE/對沖基金）MR 市場研究CEM客戶體驗管理投資數據庫魔鏡主要針對零售領域互聯網信息進行收集、分析并提供多維的產品賦能客戶進行商業決策服務品牌客戶近千家1、露營背景介紹發展狀況線上市場品牌介紹2、預制菜背景介紹發展狀況線上市場品牌介紹露營行業分析露營市場發展：現代娛樂休閑式的露營活動源自歐美，在新冠疫情等因素影響下2020年新的“精

2、致露營”方式在國內迅速出圈，引領露營開始從小眾走向大眾。u 隨著經濟的發展，露營漸漸成為一種城市消費者體驗另類生活、接近大自然的方式。露營起源興盛自歐美，美國野營協會數據顯示，2020 年北美有4820 萬戶家庭至少露營一次，首次露營者的比例較上年增長了5倍，北美已經是全球第一大露營市場，歐美及日韓等其他經濟發達地區消費者業已形成較為成熟的露營習慣。而傳統露營盡管在國內已出現多年，但長時間內仍屬于小眾活動，直到2020年露營熱爆發，“精致露營”開始走入大家視野。u 傳統露營(Dry Camping）踐行極簡主義，往往輕裝上陣，首要追求“荒野求生”；精致露營（Glamping）相較于傳統露營的本

3、質區別在于設施以及度假式服務，消費者追尋逃避與冒險娛樂的同時，也尋求舒適最大化；城市化和經濟富足產生的“安逸”心態能夠促使精致露營得到普及。露營最初源起歐美，1853年英國人霍丁進行了現代意義上的一系列露營旅行，并在1908年出版了世界上第一本“露營者手冊”1907年，世界上第一個露營俱樂部在英國成立。1910年，現在“美國露營協會”的前身，“美國露營地管理者協會”成立，這也標志著在西方國家露營開始成為一個行業 亞洲國家中，日本露營市場開發較早，其次是韓國。得益于汽車消費量提升、公務員實行雙休等，1980-90年代日本就出現第一次露營熱；2015年以來社交媒體興起、分享欲成為日本第二次露營熱出

4、現的重要推動 20世紀80年代中期，國內的旅游業才開始興起并快速增長 2020 年被視為國內露營元年，國內疫情后興起的露營風潮和日本第二次露營熱有相似之處：伴隨著疫情、雙減政策催化，消費群從背包客轉型為都市白領，由小紅書等新媒體種草，帶動露營裝備需求火爆；且不同于以往對野外生存能力較高的戶外游，本輪露營潮多為公園、周邊游，更為休閑，露營產業開始由小眾走向大眾現代娛樂露營模式精致露營裝備黨比傳統露營更為講究，露營者自駕出行，攜帶更多數量和種類的露營裝備，自設臨時露營根據地，追求精致舒適的露營體驗拎包黨“一價全包”式露營，露營者無需攜帶露營裝備，由露營營地方提供基本的露營裝備（露營木屋、房車、餐飲

5、具、桌椅等），對露營新手友好傳統露營愛好者露營者僅攜帶帳篷、睡袋、桌椅等最基礎的露營裝備，依賴自身生存技能。本身未必缺乏休閑娛樂屬性，但更追求更加純粹的野外生存體驗露營裝備線上市場發展：疫情影響下露營迅速成為國內市民消費新熱點，露營裝備市場隨之快速成長，2022年一季度天貓露營裝備品類銷售額近8億元。u 國內露營經濟的發展進入快車道，新冠疫情是首要刺激因素。受疫情對遠途游、跨省游、出國游的阻斷影響，以享受戶外風光、家人小聚、休閑放松為核心的短途化、本地化、私密兼顧社交的露營消費成為市民休閑的新熱點。攜程平臺2021年以來包含“露營、野炊、野營”相關內容的發布量同比上漲逾 400%，閱讀量增長超

6、 11 倍。到今年春游市場，3-4月攜程站內露營產品搜索量環比增長超過80；露營出行產品預訂量環比增長120。大環境的欣欣向榮推動了露營裝備市場需求增長，天貓平臺露營相關裝備商品的銷售規?？焖僭鲩L，2019-2021年規模由19億元漲至28億元，到今年3月同比增速來到56%，一季度累積銷售額近8億元，同比增長24%。備注：數據來源于魔鏡市場情報；05101520253035404501002003004005006007008002019-012019-032019-052019-072019-092019-112020-012020-032020-052020-072020-092020-1

7、12021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-03銷售額：千萬元銷量：萬件天貓平臺“露營/野炊裝備”的銷量和銷售走勢銷量銷售額2022年Q1銷售額近7.8億元，同比增長24%2020年Q1銷售額近4.2億元，同比增長16%線上露營裝備市場分布&現狀：今年各類露營裝備線上市場仍維持正增長，在售商品的數量和均價水平整體上浮，露營帳篷、桌椅、露營車等主要裝備增速高企。u 露營裝備是天貓戶外用品市場下的第二大消費品類，2022年Q1占到天貓戶外用品市場的19.8%，僅次于戶外服裝。2022年在線上零售端增速大面積放緩背景下，各類露營裝備仍

8、維持可觀的正向增長，在售商品的數量明顯增多，并且一些優質商品和品牌在線上銷售的增多，帶動了露營裝備市場均價上浮。各類裝備中，帳篷是露營最主要的裝備(銷售額占比23.2%)，根據天貓平臺的數據顯示2022年Q1帳篷產品銷售額超1.8億元，同比增速45%；蛋卷桌、露營椅等桌椅商品的銷售規模次之，并呈現大幅增長態勢；露營桌椅、露營車和天幕在一季度都出現了200%以上的高速增長。備注：數據來源于魔鏡市場情報；45%212%-4%16%4%1035%1272%2%37%11%-12%-500%0%500%1000%1500%0%5%10%15%20%25%帳篷桌椅燒烤爐/烤架卡式爐防潮墊露營車天幕睡袋燈

9、充氣床吊床22Q1天貓重點品類銷售額占比與增速變化223635384054182922503125521426192140978505001000150020002500300035004000帳篷桌椅燒烤爐/烤架卡式爐防潮墊露營車天幕睡袋燈充氣床吊床天貓重點品類在售商品數量變化21年3月商品數量22年3月商品數量433.61 175.79 217.68 208.88 56.26 618.76 495.10 162.91 90.18 133.67 53.2631.5%118.5%42.0%-10.3%17.3%43.3%18.9%23.7%6.2%-11.7%7.0%-20.0%0.0%20.

10、0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%0100200300400500600700帳篷桌椅燒烤爐/烤架卡式爐防潮墊露營車天幕睡袋燈充氣床吊床天貓重點品類商品均價22年3月均價均價同比露營裝備市場潛力：按照天貓3月各類產品的均價計算，全套露營裝備花費輕松突破5000元，在現階段國內露營地數量、露營頻次、露營消費支出等條件狀況下，國內露營裝備市場容量可破千億元。u 精致露營以一二線城市人群為主要露營人群，不管是拎包入住還是自帶裝備，花費都不低。對于裝備黨而言，1個家庭配齊全套露營裝備（包括天幕、帳篷、睡袋、桌椅、燈、爐具等），按照天貓3月各類產品的均價來計算，花費將

11、直奔5000元以上。天貓發布的一份露營報告顯示，20200年國內露營人數達3.6億，其中精致露營占比約20%，假設每戶家庭3人則露營家庭數量約有2400萬個，滿裝備配置下單個家庭消費約在5000-1萬元，估計國內露營裝備市場容量可達 1200-2400 億元。備注：數據來源于魔鏡市場情報；帳篷200元-上萬元桌椅40元-2000元天幕100元-1500元防潮墊30元-100元露營車150元-2000元充氣床/墊100元-1000元冷藏箱100元-1200元咖啡機500元藍牙音箱1000+元卡式爐100元-500元餐廚具100元-1000元燈50元-900元睡袋50元-3000元線上露營裝備市場

12、競爭態勢：市場整體格局還較為分散，尚無占據明顯競爭優勢品牌出現，頭部競爭主要集中在國產非上市類型品牌之間。u 從一季度數據看，線上露營裝備市場競爭格局還較為分散，CR5僅為35.7%，CR30才剛剛突破60%，比較知名的國外品牌如Nordisk、Snow Peak、Springbar都能在天貓找到相關商品，但規模??；市場前段還是以國產品牌為主，如Mobi Garden/牧高笛、The Primitive/原始人、探險者、Naturehike/挪客、FireMaple/火楓等。除露營文化和習慣可能的影響外，價格也是制約國外品牌在國內推廣原因之一，以Snowpeak為例，一季度它的商品均價1007

13、元，同期國外品牌則大多在500元以下。u 天貓平臺一季度，The Primitive/原始人是露營裝備市場唯一市占率超過10%的品牌，其商品種類眾多，并在多個細分品類賽道均排名第一；其次是探險者，同樣在大部分品類賽道都變現不俗；線上品牌絕大多數為非上市類型，上市品牌僅牧高笛進入頭部玩家競爭，但2022年一季度僅在露營車市場能排進前五，其他品類賽道多在5-10名間徘徊。備注：數據來源于魔鏡市場情報；35.7%47.1%64.6%2022Q1天貓露營裝備市場集中度CR 30CR 10CR 5品牌 市占率The Primitive/原始人 15.6%探險者 12.8%Camel/駱駝 11.0%南極

14、人 10.8%Naturehike 6.8%品牌 市占率The Primitive/原始人 20.6%亞得塞 18.2%牧行 15.9%Naturehike 8.4%Mobi Garden/牧高笛 6.2%品牌 市占率Naturehike 19.2%Camel/駱駝 7.3%南極人 6.6%探險者 6.6%BLACK ICE/黑冰 5.4%品牌 市占率Naturehike 7.6%Max Load/邁思路 7.3%Therm-a-Rest 6.6%SUNREI/山力士 6.6%探險者 5.4%品牌 市占率The Primitive/原始人 17.6%探險者 11.6%Naturehike 8.

15、7%Urbanwave/城市波浪 8.3%旗速 5.8%品牌 市占率iwatani/巖谷 22.9%探險者 14.9%深特起 8.3%金宇 5.1%徐小建 4.2%品牌 市占率Urbanwave/城市波浪 11.8%Naturehike 9.5%The Primitive/原始人 7.4%探險者 6.5%SingleLady/尚官 5.2%品牌 市占率The Primitive/原始人 25.1%探險者 14.7%Meritcook/火牧人 6.8%Lartisan 5.0%FirePlus 4.4%2022Q1分品類露營裝備品牌排行露營品牌牧高笛u 公司介紹：牧高笛業務包括品牌運營業務(自有

16、品牌牧高笛MOBIGARDEN)與露營帳篷OEM/ODM業務。根據牧高笛財報，2021年公司實現銷售收入9.23億元，比上年增長43.54%，歸屬于母公司凈利潤7861.40萬元，同比增長71.0%。從財報看，2021 年公司 ODM/OEM 代工業務收入 6.15 億元(占總 66.7%)，同增 28%；自主品牌業務收入 3.06 億元(占總 33.2%)，同增 90.02%。u 根據魔鏡檢測到的數據，牧高笛2021年全年品牌線上渠道實現營業收入1.08億元，同比增長126.72%備注：數據來源于魔鏡市場情報；0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.000

17、.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.002020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-03銷量：萬件銷售額：百萬元牧高笛天貓淘寶京東平臺銷售額銷量變化趨勢銷售額（百萬元）銷量（萬件）露營帳篷/天幕及配件35%戶外休閑家具31%防潮墊/地席/枕頭/睡袋13%防護/救生裝備8%戶外服裝4%爐具/餐具/野餐燒烤用品3%飲水用具/盛水容器3%露營帳篷/天幕及配件戶外休閑家具防潮墊/地席/枕頭/睡袋防護/救生裝備戶外

18、服裝爐具/餐具/野餐燒烤用品飲水用具/盛水容器營地燈/帳篷燈露營折疊箱洗漱清潔/護理用品戶外照明刀具/多用工具燒烤爐/烤架登山杖/手杖登山攀巖攀冰戶外鞋靴旅行便攜裝備垂釣裝備專項戶外運動裝備露營品牌牧高笛備注：數據來源于魔鏡市場情報；u 2021年11月，戶外露營生活方式品牌大熱荒野宣布獲得超千萬元天使+輪融資，由牧高笛領投，老股東小恐龍基金和惟一資本跟投。本輪資金將用于全國營地拓展、團隊建設及戶外裝備用品業務線嘗試。u 2022年4月，牧高笛和魅族PANDAER合作，推出聯名系列“牧高笛MobiGarden x 魅族PANDAER綠洲午后露營Package”，包括基地車、補給箱、瞭望椅、折疊

19、桌等。u 2022年4月，牧高笛推出獨立山系潮流露營服裝品牌MobiVilla，該系列以“潮流、精致露營、輕機能”為關鍵詞，以中國年輕一代消費者為目標客群。大熱荒野目前在全國運營營地數量已超過20個，分布于三亞、武漢、北京、惠州、珠海、上海、福州等地大熱荒野宣傳照露出，與牧高笛&Line Friends系列聯動布局露營生活方式的品牌李寧&MAKETu 公司介紹：根據李寧財報，2021年集團實現銷售收入225.72億元，比上年增長56.13%，歸屬于母公司凈利潤40.11億元，同比增長136.21%。u 露營市場開拓新品類：21年8月，李寧與紐約街頭品牌CHINATOWN MARKET（現已改名

20、為MAKET）推出聯名系列，包括一系列戶外露營功能性與潮流表現力兼具的服裝及鞋履單品。u 天貓淘寶平臺2021年7月至2022年3月，李寧與CHINATOWN MARKET聯名系列的銷售額為124.58萬元，銷量為3567件。備注：數據來源于魔鏡市場情報；LI-NING x CHINATOWN MARKET聯名系列男子短袖文化衫AHSR897-3售價：139元，魔鏡監測銷量（天貓淘寶平臺）：166件【肖戰同款】LI-NING x CHINATOWN MARKET聯名系列男子寬松短袖襯衫ASHR129-1售價298元，魔鏡監測銷量（天貓淘寶平臺）：2562件布局露營生活方式的品牌李寧盤古&貓爪&

21、云游u 李寧將現代年輕人熱衷的生活方式融入產品設計中，在戶外露營場景下，推出了“貓爪”、“盤古”、“云游”3個系列。u 貓爪系列采用仿生造型，展現戶外機能風格；采用LIGHT FOAM緩震科技和PROBAR LOC，有效緩解足部壓力，提升行走穩定性。u 盤古系列將傳統戶外靴與戶外涼鞋兩種不同型體的鞋子進行結合，戶外設計元素貫穿始終從，戶外拉繩到鞋面登山扣的設計到手工綁縛的鞋帶配搭，內外穿插的方式和形體設計更加潮流時尚。u 云游系列鞋底大圓弧的廓形+全掌科技，帶來舒適、隨性的穿著體驗。備注：數據來源于魔鏡市場情報；貓爪系列21.01-22.03銷售額：1868萬元銷量：5.65萬件盤古系列21.

22、01-22.03銷售額：2022萬元銷量：4.59萬件云游系列21.09-22.03銷售額：279萬元銷量：4240件布局露營生活方式的品牌安踏u 根據安踏財報，2021年集團實現銷售收入493.3億元，比上年增長38.9%，歸屬于母公司凈利潤77.20億元，同比增長49.5%。u 從安踏的成長軌跡看，做品牌、轉型上市、牽手奧運、收購FILA業務以及和其他投資者組成投資者財團收購 Amer Sports（亞瑪芬）這五個重大戰略都取得了成功。u 目前安踏運營的全球化戶外品牌包括迪桑特 DESCENTE、可隆體育 KOLON SPORT、Amer Sports旗下的10個戶外運動品牌，并計劃在20

23、25年，將始祖鳥Arcteryx、薩洛蒙Salomon 和威爾遜Wilson 三大品牌分別打造成為“10億歐元”的品牌。備注：數據來源于魔鏡市場情報；截至2021年12月31日，中國大陸、香港和澳門共有182間DESCENTE門店。魔鏡數據顯示，2021年DESCENTE在天貓淘寶銷售額為6.32億元。截至2021年12月31日，KOLON SPORTS在中國大陸共有152家門店。魔鏡數據顯示，2021年KOLON SPORTS在天貓淘寶銷售額為2.28億元。布局露營生活方式的品牌安踏備注：數據來源于魔鏡市場情報；時尚運動服飾滑雪、綜訓和跑步的高性能體育用品戶外生活體育用品KOLONKOLON

24、 SPORTSPORT 天貓旗艦店銷售趨勢2021年2020年2019年2018年2017年5613萬元9874萬元3193萬元4429萬元1.83億元起家：專業登山裝備出身創立于1973年，綠色為基本色調。1978年推出首款帳篷，1981年推出隧道帳篷，2004年開發了世界最高耐風帳篷。1980年開始的高山探險支援項目，成功攀登了14座8000米的山峰專業性：帳篷、服飾和鞋靴Extreme系列：專業戶外Performance 系列：戶外運動，男性消費者為主。Lifestyle 系列：戶外生活，包括商務通勤，女性消費者居多。高科技材料：GORE-TEX防水防風透汽、POLARTEC 抓絨保暖快

25、干、SCHOELLER 軟殼面料高彈性及耐磨性共存、37.5 火山巖防潑水涼感抑菌、SECO高效速干親膚棉感、針織面料、AEROLITE高耐磨性防潑水強運營能力：圍繞目標人群，在“營銷+渠道”發力已推出ODUMAK和AEROLITE兩條露營產品線，體驗感性露營和探索露營等多場景；推出KOLON ROAD LAB高端社群平臺；推出多地城市概念店；總結u 露營在疫情環境下，成為逃離“城市病”的解決方案之一，按照天貓3月露營各類產品的均價計算，全套露營裝備花費輕松突破5000元，露營“費錢費時”的屬性使得消費者是否“有錢有閑”成為判斷該賽道市場機遇的關鍵因素。在我國人均國民總收入突破1萬美元的前提下

26、，精致露營相關產業具有極為廣闊的想象空間。u 中國露營消費者對人群的依賴不僅體現在由家庭主導的參與者人口結構中，還能在精致露營強烈的熟人社交屬性中被看到。除了連接人與自然，精致露營的目的還在于連接人與人。u 露營裝備相關品牌的市場整體格局還較為分散，尚無占據明顯競爭優勢品牌出現，頭部競爭主要集中在國產非上市類型品牌之間。u 目前來看，國內露營品牌和營地組織是比較割裂的，營地淪為升級版的“農家樂”讓產品差異化失去了想象空間，Outdoor Hospitality 在對品牌力提升方面的作用要遠大于規模影響，在營地運營方面仍是一片藍海，但較低的復購率也使其市場容量受限。u 值得關注的品牌有李寧、安踏

27、、牧高笛，其中李寧和安踏將露營與生活方式結合的更好，露營用品及服飾具有較大的成長空間。預制菜行業分析預制菜主要形態&發展：根據其不同的加工需求，預制菜分為四種主要形態，但不論哪種形態，都為消費者的烹飪行為帶來了極大的便利。u 預制菜，是指以農、畜、禽、水產品為原料，配以各種輔料，經預加工（如分切、攪拌、腌制、滾揉、成型、調味）而成的成品或半成品；預制菜省去了食材采購的煩惱，簡化了制作步驟，經過衛生、科學包裝，再通過加熱或蒸炒等烹飪方式，就能直接作為餐桌上的便捷特色菜品，其不需要洗菜、擇菜的特性，推動預制菜越來越受消費者喜歡，尤其受年輕人的青睞。u 公開資料顯示，我國預制菜2021年市場規模約3

28、459億元，其中C端占比20%左右，存在較大發展空間。預制菜分類即食食品開袋即食即熱食品加熱即食即烹食品熟料加熱調味即配食品熟料加熱調味無需烹飪，開袋即可食用，如烤鴨、無骨鳳爪、火腿等簡單加熱即可食用，如包 裝好的梅菜扣肉、佛跳墻、花膠雞等經過相對深加工，按份分裝冷藏或常溫保存的半成品材料，可以立即入鍋，加上調味品進行調理的食品，如小酥肉、椒鹽排骨等指經過清洗、分切等初步物理加工而成的小塊肉、生鮮凈菜等，需要自己動手炒制備注：數據援引于消費界、檸檬品牌社、中商產業研究院、艾瑞咨詢發布的相關研究報告；預制菜最早起源于美國，1920 年，世界上第一臺快速冷凍機在美國試制成功，60年代起，各種類型的

29、預制菜在美國開始實現商業化經營。20世紀70年代末，預制菜在日本、加拿大及部分歐洲國家開始興起，尤其日本，受益于經濟的高速發展，預制菜在日本迎來20%以上的快速增長。20世紀90年代后隨著麥當勞、肯德基等快餐店進入，我國開始出現凈菜配送加工廠，2000年后深加工的半成品菜企業開始涌現，但發展較為緩慢。2014年開始，經濟發展、外賣興起的條件下，預制菜迎來首個增長期。2020年受疫情影響，線下銷售受阻、宅家經濟、懶人經濟爆發，多種因素催化了預制菜經濟的加速發展。萌芽期（90年代至2010年）B端快速發展期（2010-2019年）C端需求發掘期（2020年至今）預制菜的發展時間線梳理預制菜產業鏈、

30、渠道相關數據：上游的原材料成本問題會直接影響到中下游的生產、消費、利潤多個環節，預制菜通過不同途徑到達消費端，但目前仍以B端消費市場為主，外賣滲透率逐漸走高，需求量巨大。u 上游預制菜成本占預制菜產品總成本超90%，尤其原材料的價格變動會對該行業城北和利潤產生較大影響；中游的發展能促進上游原材料的標準化、集約化，上游效率的提高也能促進下游消費端的快速發展，三者互惠互利；u 目前，以餐飲市場及食品加工市場為主的B端市場是當下主要的消費市場。不過，疫情的不確定性加快了C端市場的發展。中國預制菜的產業鏈梳理中國預制菜的銷售渠道餐飲商超電商外賣便利店農貿市場果蔬種植業家禽養殖業畜牧養殖業水產養殖與捕撈

31、業調料輔料業預制菜企業餐飲企業食品加工企業上游：原材料下游：消費中游：生產加工（即食、即熱、即烹、即配）線上線下C端：個人/家庭消費者餐飲企業食品加工企業B端備注：數據援引于消費界、檸檬品牌社、中商產業研究院、艾瑞咨詢發布的相關研究報告；中國外賣市場規模和滲透率走勢650 894 1,183 1,510 2,116 2,527 3,136 4,152 5,434 6,832 8,317 37.50%32.20%27.60%40.10%19.40%24.10%32.40%30.90%25.70%21.70%0.0%20.0%40.0%60.0%05000100002015201620172018

32、2019202020212022E2023E2024E2025E增長率市場規模：億元2015-2025年中國預制菜市場規模和預測市場規模增長率預制菜行業電商平臺數據（淘系）：預制菜產品銷售額逐年上漲，尤其2022年峰值表現突出，1月份為消費者購置高峰期，主要是為春節做準備，預制菜具備明顯的節日性。u 淘系平臺預制菜涉及食品種類眾多，分布在不同的電商類目下，天貓淘寶平臺21年銷售額約395億元左右，約占整個線上市場的57%，其中“方便速食/速凍食品”類目21年銷售額約為235億元，占比最大。單看“方便速食/速凍食品”和“水產肉類/新鮮蔬果”兩個類目下的預制菜市場數據發現，銷售額上升趨勢明顯，且峰

33、值均出現在1月份，1月份正值春節前夕，消費者購置預制菜品為過年期間的飯食做準備；線上CR5占比在45%左右?！八a肉類/新鮮蔬果”類目下的預制菜銷量走勢雖有下滑，但銷售額仍在上漲，表明產品的單價在逐年提高，消費者在該類預制菜上的消費選擇趨向于高價、高端。012345670204060801002019-012019-042019-072019-102020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-01銷售額：千萬元銷量：萬件淘寶天貓平臺“水產肉類/新鮮蔬果/熟食凈菜/半成品菜/快手菜”的銷量和銷售額走勢銷量銷售額2022年

34、1月銷售額近5900萬元，同比增長43%備注：數據來源于魔鏡市場情報；0510150204060801001201402018-012018-042018-072018-102019-012019-042019-072019-102020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-01銷售額：千萬元銷量：萬件淘寶天貓平臺“方便速食/速凍食品速食菜/預制菜”的銷量和銷售走勢銷量銷售額2022年1月銷售額近1.4億元，同比增長117%0%20%40%60%80%100%2019-012019-032019-052019-0720

35、19-092019-112020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-03天貓淘寶“速食菜/預制菜”CR5銷售額占比變化趨勢0%20%40%60%80%100%2019-012019-032019-052019-072019-092019-112020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-03天貓淘寶“凈菜

36、/半成品菜/快手菜”CR5銷售額占比變化趨勢預制菜上市品牌安井食品u 公司介紹：公司主要從事速凍火鍋料制品（以速凍魚糜制品、速凍肉制品為主）和速凍面米制品、速凍菜肴制品等速凍食品的研發、生產和銷售。根據財報，2021年安井食品營業收入達到92.72億元，同比增長33.12%。u 根據魔鏡檢測到的數據，安井食品淘寶天貓平臺2021年銷售額約為1.3億元，同比增長60.5%。其中，包點類和火鍋類商品銷售額占比均超過了30%，火鍋類產品21年雙十一期間銷售額火爆。備注：數據來源于魔鏡市場情報；0500100015002000250030000204060802019-012019-032019-05

37、2019-072019-092019-112020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-03銷售額：萬元銷量：萬件安井食品線上“方便速食/速食產品”銷售額銷量變化趨勢銷量銷售額34.8%30.1%23.0%4.5%1.9%5.6%系列1包點火鍋丸類手抓餅/蔥油餅/煎餅/卷餅湯圓/元宵水餃/煎餃/蝦餃其他安井食品線上“方便速食/速食產品”各分類21年銷售額占比05001000150020002019-012019-032019-052019-07201

38、9-092019-112020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-01包點火鍋丸類手抓餅/蔥油餅/煎餅/卷餅湯圓/元宵水餃/煎餃/蝦餃安井食品線上“方便速食/速食產品”各分類銷售額變化趨勢預制菜上市品牌安井食品u 安井食品線上主要以燒賣、饅頭、沙包等面食商品為主，價格區間主要分布在50元以內，21年50元以內商品銷售額額占比接近60%，20年6月開始，100元以上商品的比重開始增加，主要以魚丸、蝦滑速凍水餃等冷凍商品以及大包裝牛肉煎餅食品為主，消費者在節假日、促

39、銷季節以及疫情爆發后會進行適量的囤貨。安井食品開始逐步在C端布局。備注：數據來源于魔鏡市場情報；0%20%40%60%80%100%2019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-09202

40、1-102021-112021-122022-012022-022022-03天貓淘寶平臺安井食品各價位段銷售額占比變化趨勢0-2020-3030-5050-100100-150150以上13.8%20.6%24.3%13.8%21.1%6.4%0-2020-3030-5050-100100-150150以上2021年天貓淘寶平臺安井食品各價位段銷售額占比商品名稱21年銷售額（萬元）21年銷量（萬件）價格22年1月銷售額安井速凍燒麥181.64.8217元/袋39.1萬元安井金麥流沙包136.43.9516元/袋15.7萬元安井牛奶饅頭90.04.325元/包9.2萬元安井核桃包78.41.9

41、418元/袋10.7萬元2021年天貓淘寶平臺安井食品Top商品銷售情況預制菜上市品牌千味央廚u 公司介紹：公司成立于2012年，主要服務于餐飲、酒店、集體食堂等B端客戶。公司主要以油條、油炸糯米、蒸煎餃、烘焙產品為主，根據不同消費場景開發不同產品。根據財報，2021年千味央廚營業收入達到12.74億元，同比增長34.89%。u 根據魔鏡監測到的數據，千味央廚淘寶天貓平臺2021年銷售額約為1144.8萬元，同比增長25.4%。其中，包點類商品銷售額占比約75%，水餃/煎餃/蝦餃類商品雙十一比較受歡迎。備注：數據來源于魔鏡市場情報；050100150200250024682019-012019

42、-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-03銷售額：萬元銷量：萬件千味央廚線上“方便速食/速食產品”銷售額銷量變化趨勢銷

43、量銷售額75%13%4%3%5%系列1包點水餃/煎餃/蝦餃 湯圓/元宵 手抓餅/蔥油餅/煎餅/卷餅其他千味央廚線上“方便速食/速食產品”各分類21年銷售額占比0204060801001201402019-012019-032019-052019-072019-092019-112020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-01包點水餃/煎餃/蝦餃自熱米飯湯圓/元宵手抓餅/蔥油餅/煎餅/卷餅千味央廚線上“方便速食/速食產品”各分類銷售額變化趨勢預制菜上市品牌千味央廚

44、u 千味央廚線上主要以卡通包、蒸餃和油條等商品為主，價格區間主要分布在50元以內，21年50元以內商品銷售額額占比接近60%，21年6月開始，80元以上商品的比重開始增加，主要以油條、蒸餃、卡通包的大包裝商品為主。千味央廚主要側重于開拓B端市場，但受疫情影響，C端也保持穩步增長。備注：數據來源于魔鏡市場情報；0%20%40%60%80%100%2019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062

45、020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-03天貓淘寶平臺千味央廚各價位段銷售額占比變化趨勢0-2020-3030-5050-8080-100100以上15.6%31.1%19.6%9.4%9.2%15.0%0-2020-3030-5050-8080-100100以上2021年天貓淘寶平臺千味央廚各價位段銷售額占比商品名稱21年銷售額（萬元）21年銷量

46、（件）價格22年1月銷售額千味央廚卡通包50.31908312.8元/袋1.4萬元千味央廚蒸餃42.51908312.8元/包0.7萬元千味央廚小油條38.397309.3元/袋7.3萬元千味央廚大油條36.71419319元/袋2萬元2021年天貓淘寶平臺千味央廚品Top商品銷售情況總結u 在國家政策、經濟條件、社會風俗與流行文化、技術進步等多項因素的綜合影響下，我國的預制菜市場正以超20%的增速穩步增長，并預計在幾年內達到萬億市場規模，但目前來看，B端是主流消費市場，C端雖然已出現多種助推因素（懶人文化、快節奏、小家庭等），但滲透率相對較低，各大企業和資本均在發力該賽道搶占先機；u 淘系平臺預制菜涉及食品種類眾多，分布在不同的電商類目下，天貓淘寶平臺21年銷售額約395億元左右，約占整個線上市場的57%，其中“方便速食/速凍食品”類目21年銷售額約為235億元，占比最大.“方便速食/速凍食品速食菜/預制菜”品類22年1月銷售額達到1.4億元，同比增長117%。u 線上預制菜CR5銷售額占比在45%左右，節假日、促銷季銷售額提升明顯，線上仍存在較大發展空間。u 預制菜上市品牌安井和千味央廚在天貓淘寶平臺主要銷售速凍食品，例如速凍燒麥、蒸餃，油條，卡通包等包點類商品，21年銷售額占比分別為35%和75%。兩品牌商品基本在50元之內。