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亞馬遜:業績進入反轉通道樂觀看待后續表現-220819(28頁).pdf

上傳人: 報*** 編號:93564 2022-08-19 28頁 941.93KB

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本文是關于亞馬遜(AMZN.OQ)的深度跟蹤報告,主要內容包括: 1. 亞馬遜股價年初至今下跌13%,短期維度,預計公司經營最艱難時刻已過去,電商業務營收增速、運營利潤率正進入逐季改善通道。 2. 預計亞馬遜2022-2024年收入分別為5210/6007/6910億美元,經調整EBITDA為722/1029/1236億美元。 3. 目前公司EV/EBITDA(NTM)僅為14X,顯著低于過去十年期均值(21X),伴隨公司業績的觸底反轉,以及美國通脹數據見頂后Fed貨幣政策企穩&改善的可能,樂觀看待公司短期、中長期股價表現。 4. 風險因素包括:零售業復蘇不及預期、美國市場在線化不及預期、公司實體店布局不及預期、公司過剩儲備項目調整不及預期、Prime會員提價導致用戶流失、公司數字內容上線進入放緩風險等。
亞馬遜股價為何下跌? 亞馬遜電商業務何時回暖? AWS業務面臨哪些風險?

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