愛分析：2022中國小微企業SaaS白皮書（46頁）.pdf

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1、副標題修改為：業財稅一體化深度融合?98.5%?50%?60%?GDP?70%?80%?告?去?割?務?夯?確?務?！?研?SaaS?！?！?！?！?！?務?2CONTENTS?01?SaaS?SaaS?02?03?SaaS?SaaS?研?稅?務70%?30%?3%?95%?1067?97000?1613?106797000967916131067問卷發放問卷點擊問卷回收審核確認?/?4?割?告?！?務?撐?SaaS?“1?割?割?研?務?夠?務?夠?(?20112011?300300?)?研?夠?割?割?務?務?200?4?務?5?1000?5?1000?務?務?300?2?務?10?100

2、?10?100?務?務?300?1?務?10?50?10?50?務?務?1000?4?務?20?300?20?300?務?務?300?1?務?10?100?10?100?6?務?夠?2011?300?研?0.20%1.30%13.20%85.30%大型企業中型企業小型企業微型企業50%60%70%80%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%稅收貢獻度GDP貢獻度技術創新成果貢獻度城鎮勞動就業貢獻度?務?研?務?研?98.5%?50%?60%?GDP?70%?80%?7?務?務?務?54.5%?12.1%?8.6%?050010001500通信媒體業教育能源業保險、證券及投資

3、服務業醫療衛生與公共事業交通運輸建筑業個人消費服務業零售業制造業貿易及流通專業服務業202020194.7%2.1%3.9%3.9%4.5%5.6%8.6%12.1%54.5%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%其他農林牧漁業租賃和商務服務業交通運輸、倉儲和郵政業住宿餐飲業建筑業信息傳輸、軟件和信息技術服務業制造業批發零售業?8?研?N=1067?IDC?DELL?2021?務?2.0?1.4%10.4%17.4%23.2%23.8%10.9%12.8%?5?5-10?10-20?20-50?50-100?100-300?300?務?務?30003000?100

4、100?割?割?研?80%?3000?75%?100?50%?50?2.7%6.1%13.2%9.1%12.4%14.7%11.2%7.2%10.5%3.6%3.7%5.6%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%?0.50.5-11-22-33-55-1010-20 20-30 30-50 50-60 60-100?100?9?研?N=1067?研?告?確?SKU?告?10?研?6202967569743188241390501973791068370.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%0200004000060000800001

5、000001200002015201620172018201920202021年平均工資（元）增速（右軸）?去?801001201401602008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021大型企業中型企業小型企業?3.40%14.60%34.40%35.70%11.90%6.10%25.60%40.10%26.30%1.90%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%很高較高一般較低很低20192020?2019?2020?2020

6、?11?研?IDC?DELL?2021?務?2.0?務?研?研?研?研?盟?研?研?研?研?包?BOM?研?研?研?研?12?研?務?02030405070608002468101214?%?夯?確?告?48%79%22%12%30%9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%?務?13?研?務?！?研IDC?務?19%?務?務?6.2%36.1%41.1%12.2%4.1%7.5%36.3%31.5%16.8%8.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%單點實驗局部推廣擴展復制運營管理優化創新2019202

7、1?研?2021?2019?2019?的?撐?-18%-34%-8%23%34%33%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%成本營收?14?研?IDC?務?務?研?務?研?研?5G?務?夠?夠?務?務?務?務?務?務?務?務?務?務?夠?2021-2025?夠?研?研?15數據來源：公開資料整理，PWC?務?SaaS?SaaSSaaS?SaaS?Software?as?a?Service?SaaSSaaS?研?撐?/?/?研?SaaSSaaS?+?16?ITIT?95%?IT?務60%?30%?SaaSSaaS?80%?80%?SaaS?SaaS?5%60%23%12%?

8、ITIT?IT?30%?30%-50%?50%?0%20%40%60%80%100%20162017201820192020202120222022?SaaSSaaS?44%50%58%75%78%80%88%17?研?BetterCloud?務?SaaS?務?33%67%?SaaS0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%CEO/BOSS?SaaSSaaS?20112021?務?務?SaaSSaaS?67%?SaaS?33%?SaaSSaaS?割?割?SaaSSaaS?2011?SaaS?SaaS?！?研?2021?務?SaaS?CIO/CDO?

9、割?！?務?務?SaaS?SaaS?18?研?N=1067?T?務?SaaS?SaaS?SaaS?CRM?ERP?割?SaaS?SaaS?SaaS?“2務?SaaS?2011SaaS?SaaS1.0SaaS2.0SaaS?19992004SaaS3.020172020?模?IT?SaaS?Salesforce?SaaS?Web1.0?2.0?SaaS?SaaS?SaaS?-?SaaS?+SaaS?SaaS?SaaS?SaaS?SaaS?SaaS?SaaS?2005-2010SaaS?務?SaaS?SaaS?2010-2015?SaaS?SaaS?的?SaaS?2015?SaaSSaaS?務?務

10、?SaaSSaaS?VSVS20?研?T?務?SaaS?Gartner?SaaS?SaaS?務?SaaSSaaS?2020?SaaS?1570?撐?25%?割?2022?2454?務?務?SaaSSaaS?告?研IDC?研?2021?務?SaaS?67.8?450?2026?183?1234?210330470630690870106012401410157019602454050010001500200025003000年份201120122013201420152016201720182019202020212022E?SaaSSaaS?CAGR?25%67.818302040608010

11、01201401601802002021年2026年數據來源：IDC IDC中國企業級應用管理SaaS市場2021年下半年跟蹤報告務?務?SaaSSaaS?CAGR?22%21?研?Gartner?SaaS?研?1661?研?1600?2000?1661?務?盟?2021?務?務?盟?97.4%-98.5%?盟?98%?研?70%?研?研?3?5050%?研?2021?4842?4842?*98%=4745?4745*70%*50%?22?SaaS?15%?15.90%84.10%SaaS端產品?SaaSSaaS?0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%2009 20

12、10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025?SaaSSaaS?務?務?SaaSSaaS?SaaS?SaaS?務?SaaS?務?SaaS?中國SaaS2019年發展水平預計2025年前后達到全球目前發展水平23?研?N=1067?Gartner?IDC?SaaSSaaS?SaaSSaaS?務?務?SaaSSaaS?研?研?Gartner?研?務?SaaS?15%?研?研?務?SaaS?研?務?SaaS?70-80%?SaaS?1?-2?割?割?割?研?7.6%32.1%45.8%9.9

13、%4.5%19.6%34.8%28.3%17.4%0.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%1萬以下1-5萬5-10萬10-50萬50萬以上存量客戶增量客戶?24?研?N=1067?SaaS?3.7%19.8%52.5%19.8%4.3%00.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%10%以下10-20%20-40%40-60%60-80%80-100%SaaSSaaS?350350?700?595?研?350?700?595?SaaS?25?研?N=1067?SaaSSaaS?SaaSSaaS?割

14、?割?SaaS?80%?割?SaaS?5.80%5.30%5.30%2.60%2.60%78.40%金蝶用友salesforce騰訊SAP其他?SaaS?500?務?1018223149741452232803444585600100200300400500600201020112012201320142015201620172018201920202021?SaaSSaaS?2010?SaaS?CRM?HR?去?SaaS?2015?SaaS?CRM?去?SaaS?2020?SaaS?去?SaaS?務?務?SaaSSaaS?務?SaaS?top5?21.6%?5.8%?務?研?IDC?26?研

15、?T?務?SaaS?SaaS?對?對?Convertlab?JINGDigital?nEqual?對?G7?研?Growing?IO?研?研?Teambition?Ones?！?！?SaaSSaaS?SaaSSaaS?SaaSSaaS?HRCRMMAERP?27?務?研?SaaS?1/2?釘釘釘釘業務數字化包括溝通、協作、治理、架構、制度等模塊，以溝通為例，包括及時溝通、視頻會議、電話會議、群直播、互動消息等細分功能模塊，實現高效的協作辦公全行業覆蓋，無明顯行業屬性生態體系較為完善，截至目前釘釘有超過4000多家生態廠商，共建產品、銷售、硬件、知識、培訓等多樣化能力，滿足企業不同需求金蝶金蝶軟

16、件包括面向大型企業的金蝶云星瀚，面向高成長型企業的金蝶云星空，面向小型企業的金蝶云星辰以及面向微型企業的金蝶精斗云，還有金蝶云蒼穹企業級PaaS平臺，能夠滿足不同類型企業的多樣化需求聚焦制造業、服務業、批發零售、建筑與房地產、快消品、醫藥健康、物業管理等行業產品基于金蝶云蒼穹企業級PaaS平臺打造，具備全棧的云原生技術能力以及一體化低代碼開發家族，全國產系列適配以及全棧開放、API等，產品力較強；金蝶具有豐富的ISV伙伴和營銷服務伙伴，為客戶提供完整的產品與服務能力用友軟件方面：面向大型企業，具有用友PLM、用友CRM產品，面向中型企業，有用友U8+，面向小微企業有暢捷通T+、T1、T3、T6

17、等；云服務方面：具備YonBIP用友商業創新平臺（包括iuap云平臺，領域云、YouSuite、小微企業云等），云ERP（包括NC Cloud、U9Cloud、U8 Cloud、T+Cloud）在政務、工業互聯網、醫療、汽車、教育、餐飲、能源、金融等行業具備成熟的解決方案技術能力突出，目前已積累大量大客戶，客戶服務經驗豐富；用友通過聯合解決方案合作伙（GTP）、行業戰略伙伴（ISP）、專業服務伙伴（SSP）、獨立軟件開發商（ISV）、增值服務商（VAR）為客戶提供完善的產品與服務紛享銷客紛享銷客以連接型CRM為特色，連接業務，連接人，連接系統，實現以客戶為中心，企業內部和上下游業務的高效協作聚

18、焦ICT行業、裝備制造、快消品、醫療健康、農貿農資、教育培訓、家居建材等行業紛享銷客踐行“PaaS業務定制平臺+BI智能分析平臺+開放互聯平臺”的平臺化戰略，滿足不同企業業務發展需要，其產品具備可視化設計器，低代碼，零門檻，并且基于云原生架構，具備安全和高可用特點28?研?SaaS?2/2?ConvertlabConvertlab一體化營銷云，覆蓋從廣告投放、客戶數據管理、營銷自動化、營銷內容和體驗、用戶運營和銷售協同的完整營銷運營體系，幫助客戶實現商業模式的數字化轉型產品聚焦零售、快消品、金融、電子商務、耐消等行業具備高彈性架構，支持超大數據量，具備高性能及實時計算；從產品設計、技術架構、系

19、統運維和服務過程全方位確保數據安全北森北森一體化HR SaaS軟件包含流程引擎、電子合同、員工服務、社保個稅、薪酬系統、請假考勤、組織人事等功能模塊產品無明顯行業屬性，與互聯網、金融、汽車、房地產、零售連鎖、制造等行業客戶合作較深北森2002年開始發展，截止目前已深耕20年，具備豐富的數據庫，同時，對產品理解較深，更加高效地幫助企業招募、評估、管理、發展和留用人才有贊有贊微商城具備社交電商、品牌B2C商城、直播商城、同城O2O商城、社區團購商城等功能模塊，能夠提供全行業全場景的開店營銷解決方案數碼家電、快消品、美妝、母嬰、零售、教育、餐飲、食品等行業有贊推出PaaS服務平臺“有贊云”，全面支持

20、商家和開發者定制各類個性化解決方案29?研?CRM?ERP?5?1001301501601202002202405065708010012013015015019024026030034040043051015204060657005010015020025030035040045050020182019202020212022E2023E2024E2025ECRMERP協同辦公財稅務?務?SaaSSaaS?務?SaaS?CRM?ERP?2018?5?2025?70?45%?13%17%16%45%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%CRMERP協同辦公財稅?2018

21、2018-20252025?30?研?Mobtech?2022?務?SaaS?研?31?研?ACCA?！?1 1.0 0?研?研?2 2.0 0?2.02.0?！?研?研?！?！?！?CRM/SCRM?32?研?研?20212021-20252025?確?的?研確?的?研?研?研?研?研?研?研?33?SaaS?務?30%27.60%72.40%已實現未實現?I.?模?研?II.?SaaS?研?務?務?34?研?N=1067?研?研?！?！?務?務?SaaS?務?研?模?27.6%?30%?SaaS?15%?5%?SaaS?務?26.5%28.4%36.4%36.4%46.3%50.0%63.

22、0%74.7%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%直播電商CRM/SCRM在線商城在線客服門店管理項目管理生產管理進銷存3.8%4.8%6.7%7.6%8.6%9.5%13.3%19.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%CRM/SCRM直播電商在線商城門店管理在線客服項目管理生產管理進銷存?35?研?N=1067?研?研?！?！?！?研?！?！?近4成小微企業業財稅一體化年均投入已超2萬，且投入增速較高7.4%22.8%31.5%21.0%10.5%6.8%0.0%5.0%1

23、0.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%5000元以下5000元-1萬1-2萬2-5萬5-10萬10萬以上?SaaSSaaS?6.8%36.4%31.5%15.4%6.2%3.7%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%10%以下10-20%20-30%30-40%40-50%50%以上?SaaSSaaS?36?研?N=1067小微企業業財稅一體化需求逐步激活，一體化帶來的價值開始得到認可，企業投入增幅較大。調研數據顯示，已實現業財稅一體化的企業中，82.7%的企業年均投入在5萬以內，且投入增速明顯，其中10%-20%、20%-3

24、0%增速的占比最高，分別為36.4%與31.5%?務?60%?SaaS?35.7%64.3%?單模塊多模塊44.4%44.4%44.4%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%辦公人力資源項目管理門店管理CRM/SCRM在線商城財稅管理進銷存生產管理?37?研?N=1067?SaaSSaaS?研?60%?夯?SaaS?！?！?研?務?導?研?研?模?1234?38?研?研?研?研?研?研?研?研?夯?研?研?研?研?稅?研?1?2?3?40101020203030404拓展廣度?夯?研?39?研?PaaS?研?去?！?40?研?+?！?研?！?研?！?！?

25、贈?41?務?撐?！?割?！?！?！?夠?夠?研?夠?/?/?HRHR?！?！?！?！?！?！?夠！?夠！?！?！?！?！?！?！?！?！?42趨勢：小微企業SaaS及業財稅一體化趨勢隨著技術進一步發展，SaaS軟件能夠與各行業進行深度融合，滿足不同行業、不同應用場景的多樣化需求，SaaS呈現出垂直化、低代碼化及智能化趨勢，而業財稅數據深度融合后，將為企業更高層級的數據驅動、智能決策提供可能。數字化技術的進一步發展，為SaaS、業財稅一體化發展奠定夯實基礎?！??SaaS?SaaS?SaaS?SaaS?SaaS?去?撐?SaaS?SaaS?PaaS?SaaS?SaaS?SaaS?SaaS?PaaS?711936530100200300400500600700201020152020?SaaSSaaS?9?44?研?Mob?SaaS?45?割?割?SaaS?SaaS?SaaS?的?研?46?研?