國泰君安證券股份有限公司2022年半年度報告（220頁）.PDF

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1、重要提示一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。二、公司全體董事出席董事會會議。三、本半年度報告未經審計。五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案無六、前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用 本報告所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述，不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應當對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況否八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？否九、是

2、否存在半數以上董事無法保證公司所披露半年度報告的真實性、準確性和完整性否四、公司負責人賀青、主管會計工作負責人聶小剛及會計機構負責人（會計主管人員）董博陽聲明：保證半年度報告 中財務報告的真實、準確、完整。十、重大風險提示公司在經營過程中面臨的主要風險包括市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險及聲譽風險，具體體現為：因市場價格的不利變動而使公司可能發生損失的風險；證券發行人、交易對手、債務人未能履行合同所規定的義務或由于信用評級的變動、履約能力的變化導致債務的市場價值變動，從而對公司造成損失的風險；公司無法以合理成本或價格及時獲得充足資金，以償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的

3、資金需求的風險；由于內部制度流程失效、員工行為不當、信息技術風險，以及外部事件影響所造成損失的風險；及因公司經營、管理及其他行為或外部事件導致對公司聲譽產生負面評價的風險等。公司建立了有效的內部控制體系、合規管理體系和動態的風險控制指標監管體系，以使公司經營在風險可測、可控、可承受的范圍內開展。有關公司經營面臨的風險，請投資者認真閱讀本報告“第三節 管理層討論與分析”的相關內容。十一、其他適用 不適用 05第一節釋義218第十一節91第十節80第九節78第八節68第七節56第六節51第五節45第四節17第三節08第二節CONTENTS國泰君安證券股份有限公司2022 年半年度報告目錄一、載有本

4、公司法定代表人、主管會計工作負責人及會計機構負責人簽名蓋章的財務報告文本二、報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有本公司文件的正本及公告原稿三、其他有關資料備查文件目錄公司簡介和主要財務指標管理層討論與分析公司治理環境與社會責任重要事項股份變動及股東情況優先股相關情況債券相關情況財務報告證券公司信息披露01釋義第一節 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指本公司/公司/國泰君安國泰君安證券股份有限公司本集團/集團公司章程國泰君安證券股份有限公司及其下屬子公司國泰君安證券股份有限公司的公司章程本公司股本中每股面值人民

5、幣 1 元的普通股，包括 A 股及 H 股本公司股份持有人本公司董事會本公司董事本公司監事會本公司監事中國證券監督管理委員會中國證券監督管理委員會上海監管局中國證券業協會上海證券交易所深圳證券交易所香港聯合交易所有限公司上海國際集團有限公司上海國有資產經營有限公司深圳市投資控股有限公司上海國泰君安證券資產管理有限公司國泰君安期貨有限公司國泰君安金融控股有限公司國泰君安金融控股有限公司及其控股的子公司股份股東董事會董事監事會監事中國證監會上海證監局證券業協會上交所深交所香港聯交所國際集團國資公司深圳投控國泰君安資管國泰君安期貨國泰君安金融控股香港公司釋義公司代碼：601211國泰君安證券股份有限

6、公司/06常用詞語釋義國泰君安國際控股有限公司，由國泰君安金融控股有限公司控股并在香港聯交所上市的公眾公司（股份代號：1788）國泰君安國際國泰君安創投國泰君安創新投資有限公司國泰君安證裕國泰君安證裕投資有限公司華安基金華安基金管理有限公司上海證券上海證券有限責任公司國翔置業上海國翔置業有限公司上海浦東發展銀行/浦發銀行上海浦東發展銀行股份有限公司上海農商銀行上海農村商業銀行股份有限公司可轉換公司債券/可轉債/A 股可轉債公司于 2017 年 7 月 7 日公開發行并于 2017 年 7 月 24 日在上海證券交易所掛牌上市、規模為人民幣 70 億元的可轉換為本公司 A 股股票的可轉換公司債券

7、公司法中華人民共和國公司法證券法中華人民共和國證券法上交所上市規則上海證券交易所股票上市規則香港上市規則香港聯合交易所有限公司證券上市規則標準守則香港上市規則附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則企業管治守則香港上市規則附錄十四所載之企業管治守則證券及期貨條例香港法例第 571 章證券及期貨條例本報告期/報告期2022 年上半年元人民幣元A 股本公司每股面值人民幣 1 元的內資股，于上海證券交易所上市，并以人民幣買賣H 股本公司每股面值人民幣1元，于香港聯交所掛牌上市的境外上市外資股份，并以港元買賣FICC固定收益證券、貨幣及商品，英文全稱為“Fixed Income,Currenc

8、ies and Commodities”道合 APP機構客戶服務 APP機構客戶管理系統Matrix 系統君弘 APP零售客戶服務 APP指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/0702公司簡介和主要財務指標第二節注冊資本和凈資本本報告期末上年度末注冊資本注 18,907,947,9548,907,947,954凈資本95,023,119,72294,998,704,330股本注 2注 1：2022 年 7 月 28 日，公司完成注冊資本的工商變更登記，公司注冊資本相應從人民幣 8,907,947,954 元變更為人民幣 8,906,67

9、1,631 元。注 2：2022 年上半年，A 股可轉債累計轉股 270 股，A 股限制性股票回購注銷 1,778,000 股，公司股本相應減少至 8,906,671,793 股。8,908,449,5238,906,671,793公司簡介和主要財務指標一、公司信息公司的中文名稱國泰君安證券股份有限公司公司的中文簡稱國泰君安、國泰君安證券公司的外文名稱Guotai Junan Securities Co.,Ltd.公司的外文名稱縮寫GTJA、Guotai Junan Securities公司的法定代表人賀青公司總經理王松單位：元 幣種：人民幣公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/09

10、1、本公司的單項業務資格序號0102批準部門中國人民銀行中國證監會及其派出機構同業拆借資格(銀貨政 2000122 號、銀總部函 201622 號）代理法人機構參與上海黃金交易所黃金交易(銀市黃金備 2014143 號）自貿區分賬核算業務（2015 年 8 月）參與“南向通”業務（2021 年 12 月）經營證券業務許可：證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產品；股票期權做市。(編號：10270000）網上證券委托業務(證監信息字 20013 號）開放式證券投資基金代銷業務(證監基金字 200231 號）

11、為期貨公司提供中間介紹業務(證監許可 2008124 號、滬證監機構字 2010103 號）參與股指期貨交易（滬證監機構字 2010253 號）債券質押式報價回購業務（機構部部函 2011573 號、上證函 2013257 號）約定購回式證券交易業務(機構部部函 2012250 號）綜合理財服務（機構部部函 2012555 號）融資融券業務（證監許可 2013311 號）代銷金融產品業務（滬證監機構字 201356 號）黃金等貴金屬現貨合約代理和黃金現貨合約自營業務試點（機構部部函2014121號）證券投資基金托管資格（證監許可 2014511 號）自營及代客結售匯、自營及代客外匯買賣等外匯業

12、務（證券基金機構監管部部函 20141614 號）股票期權做市業務（證監許可 2015154 號）自營參與碳排放權交易（機構部函 2015862 號）試點開展跨境業務（機構部函 20173002 號）場外期權一級交易商資格(機構部函 20181789 號）開展信用衍生品業務（機構部函 20182545 號）股指期權做市業務(證監會機構部函 20193066 號）試點開展基金投資顧問業務(機構部函 2020385 號）賬戶管理功能優化試點業務(機構部函 20213750 號）國債期貨做市業務（機構部函 20214029 號）資質名稱/會員資格03中國證券業協會從事相關創新活動資格（2005 年

13、2 月）中小企業私募債券承銷業務試點（中證協函 2012378 號）柜臺交易業務（中證協函 2012825 號）金融衍生品業務（中證協函 20131224 號）04中國證券登記結算有限責任公司代理登記業務（2002 年 4 月）結算參與人(中國結算函字 200667 號）甲類結算參與人（中國結算函字 200824 號）受信用保護債券質押式回購業務合格創設機構(中國結算函字 2021200 號）05中國證券金融股份有限公司轉融通業務試點（中證金函 2012116 號）轉融券業務試點（中證金函 201345 號）科創板轉融券業務（中證金函 2019130 號）公司的各單項業務資格情況 適用 不適用

14、 公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/010序號0607批準部門上海證券交易所/深圳證券交易所國家外匯管理局國債買斷式回購業務（2004 年 12 月）開展“上證基金通”業務（2005 年 7 月）上證 180 交易型開放式指數證券投資基金一級交易商（2006 年 3 月）固定收益證券綜合電子平臺交易商(上證會函 200790 號)大宗交易系統合格投資者（證號：A00001）股票質押式回購業務（上證會字 201364 號、深證會 201358 號）上市公司股權激勵行權融資業務試點（深證函 201515 號）股票期權交易參與人（上證函 201566 號）上證 50ETF 期權做市商（

15、上證函 2015212 號、上證公告 20154 號）港股通業務（上證函 2014654 號、深證會 2016326 號）信用保護合約核心交易商（上證函 2019205 號）上市基金主做市商業務資格(上證函 20191288 號）信用保護憑證創設機構（上證函 20192253 號）股票期權業務（深證會 2019470 號）滬深 300ETF 期權主做市商業務（上證函 20192303 號、深證會 2019483 號）外幣有價證券經紀及承銷業務（匯資字第 SC201221 號）即期結售匯業務、人民幣與外匯衍生產品業務、合格境內機構投資者結售匯業務(匯復 2014325 號）Quanto 產品結售

16、匯、為 QFII 托管客戶結售匯、代客外匯買賣等三類業務(匯綜便函 2016505 號）為從事跨境投融資交易的客戶辦理結售匯業務(匯綜便函 2020469 號）代客結售匯試點業務(匯資便函 2021238 號)資質名稱/會員資格08中國銀行間市場交易商協會非金融企業債務融資工具主承銷業務（交易商協會公告 201219 號）信用風險緩釋工具核心交易商（2016 年 12 月）信用風險緩釋憑證創設機構（2017 年）信用聯結票據創設機構（2017 年）100911全國中小企業股份轉讓系統上海黃金交易所中國外匯交易中心主辦券商業務（股轉系統函 201358 號、2014706 號）特別會員（證書編號

17、：T002）國際會員（A 類）（證書編號：IM0046)開通交易專戶（上金交發 2013107 號）銀行間黃金詢價業務（上金交發 2014114 號）黃金詢價期權隱含波動率曲線報價團試點成員(2017 年 11 月）銀行間外匯市場會員（中匯交發 20153 號）銀行間外匯市場衍生品會員(中匯交發 201559 號）債券通“北向通”業務（2017 年 7 月）外幣對市場會員（中匯交發 2018412 號）銀行間利率互換定盤（收盤）曲線報價機構(2019 年 11 月）銀行間債券市場現券做市商（綜合類）(2021 年 3 月）銀行間債券市場自動化做市服務試點機構(2021 年 11 月）12銀行間

18、市場清算所股份有限公司航運及大宗商品金融衍生品中央對手清算業務(清算所會員準字 2015016 號）人民幣利率互換集中清算業務綜合清算會員(2018年便函第8號、清算所發201830號）信用違約互換集中清算業務(2018 年便函第 29 號）標準債券遠期集中清算業務綜合清算會員（清算所發 2018193 號）信用違約互換集中清算業務綜合清算會員（2021 年便函第 183 號）公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/011序號1314151617批準部門上海期貨交易所上海國際能源交易中心中國證券投資基金業協會中國金融期貨交易所上海票據交易所銅期權做市商（2018 年 9 月）實物交割業

19、務（2021 年 9 月）原油期貨做市商（2018 年 10 月）實物交割業務（2021 年 9 月）私募基金業務外包服務機構（備案編號:A00005）滬深 300 股指期權做市商（2019 年 12 月）接入中國票據交易系統（2020 年 7 月）資質名稱/會員資格2、控股子公司的單項業務資格序號01子公司香港公司香港證券及期貨事務監察委員會頒發的第 1 類牌照（證券交易）（2003 年 4 月 1 日）第 2 類牌照（期貨合約交易）（2003 年 4 月 1 日）第 3 類牌照（杠桿式外匯交易）(2010 年 10 月 21 日）第 4 類牌照（就證券提供意見）（2003 年 4 月 1

20、日）第 5 類牌照（就期貨合約提供意見）(2010 年 11 月 26 日）第 6 類牌照（就機構融資提供意見）(2003 年 4 月 1 日）第 9 類牌照（提供資產管理）（2003 年 4 月 1 日）開放式基金型公司的保管人(2022 年 6 月 30 日)香港聯合交易所有限公司頒發的交易所交易權證明書（2000 年 7 月）交易所參與者證明書（2001 年 8 月 13 日）香港期權市場莊家（2019 年 10 月 2 日）香港上市的結構性產品發行商(2019 年 10 月 31 日）中華通交易所參與者(2014 年 11 月 10 日)特殊目的收購公司交易所參與者(2022 年 3

21、月 17 日)期權市場產品交易權(2022 年 4 月 25 日)香港中央結算有限公司頒發的直接結算參與者、中華通結算參與者(2014年11月10日)香港期貨交易所有限公司頒發的交易所參與者證明書及交易所交易權證明書（2000 年 3 月 6 日）香港期貨結算公司頒發的期貨結算公司參與者證明書（2000 年 3 月 6 日）中國證券監督管理委員會頒發的合格境外機構投資者（2013 年 2 月 21 日）人民幣合格境外機構投資者（2014 年 8 月 11 日）經營證券期貨業務許可證（2017 年 12 月）保險業監管局頒發的一般及長期業務(包括相連長期保險)會藉（2019 年 9 月 23 日

22、）新加坡金融管理局頒發的資本市場服務牌照(基金管理)（2020 年 7 月 7 日）交易資本市場產品(證券類)（2018 年 10 月 8 日）香港強制性公積金計劃管理局頒發的主事中介人資格（2012 年 12 月 20 日）中國人民銀行上?？偛款C發的“債券通”境外投資者業務（2017 年）上海國際黃金交易中心頒發的 B 類國際會員(2020 年）上海黃金交易所頒發的 B 類國際會員資格(2020 年）越南證監會頒發的證券經紀牌照(2007 年 08 月 28 日）資質名稱/會員資格公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/01202國泰君安資管經營證券業務許可：證券資產管理業務。(編號

23、：10278001）合格境內機構投資者從事境外證券投資管理業務(證監機構字 2010631 號)資產管理業務參與股指期貨交易（滬證監機構字 201138 號）現金管理產品試點（證監許可 2012828 號）公開募集證券投資基金管理業務資格（證監許可 20203681 號）自營交易牌照(2007 年 08 月 28 日)證券投資咨詢牌照(2007 年 08 月 28 日)證券存管服務牌照(2007 年 08 月 28 日)證券保薦發行許可證(2021 年 11 月 22 日)序號子公司資質名稱/會員資格0304國泰君安期貨及其下屬子公司國泰君安創投經營證券期貨業務許可證(913100001000

24、20711J 號）金融期貨全面結算業務資格(證監期貨字 2007148 號）期貨投資咨詢業務資格（證監許可 20111449 號）資產管理業務（證監許可 20121506 號）倉單服務、基差交易、合作套保、定價服務(中期協備字 201567 號）上海國際能源交易中心會員資格(上能批復 2017105 號）上海證券交易所股票期權交易參與人資格(上證函 201863 號）做市業務（中期協備字 201841 號）個股場外衍生品業務（2018 年 8 月）商品互換業務（大商所發 2018494 號）股票期權業務（深證函 2019722 號）銅期權做市商、黃金期貨做市商、玉米期權做市商、20 號膠期貨做

25、市商、錫期貨做市商、黃金期權做市商、PTA 期權做市商、甲醇期權做市商(2019 年）線型低密度聚乙烯期貨做市商、苯乙烯期貨做市商、線型低密度聚乙烯期權做市商、聚氯乙烯期權做市商、聚丙烯期權做市商、螺紋鋼期貨做市商、天然橡膠期貨做市商、豆油期貨做市商、棕櫚油期貨做市商、粳米期貨做市商、低硫燃料油期貨做市商、國際銅期貨做市商、豆粕期貨做市商（2020 年）熱壓卷板期貨做市商、原油期權做市商、乙二醇期貨做市商、鐵礦石期貨做市商、聚氯乙烯期貨做市商、聚丙烯期貨做市商（2021 年）原油期貨做市商、鎳期貨做市商、上證 50ETF 期權做市商、滬深 300ETF 期權做市商、生豬期貨做市商（2022 年

26、）私募基金管理人資格（編號：PT2600011780）二、聯系人和聯系方式董事會秘書證券事務代表姓名梁靜喻健聯系地址傳真上海市靜安區南京西路 768 號021-38670798上海市靜安區南京西路 768 號021-38670798電話電子信箱021-021-公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/013五、公司股票簡況四、信息披露及備置地點變更情況簡介股票種類A 股H 股股票代碼60121102611變更前股票簡稱不適用不適用股票上市交易所上交所香港聯交所股票簡稱國泰君安國泰君安公司選定的信息披露報紙名稱中國證券報 http:/ http:/ http:/ http:/ 768 號六

27、、其他有關資料適用 不適用 三、基本情況變更簡介公司注冊地址中國（上海）自由貿易試驗區商城路 618 號公司注冊地址的歷史變更情況不適用公司辦公地址上海市靜安區南京西路 768 號公司辦公地址的郵政編碼200041公司網址http:/ 5.07831,396,508,792791,272,814,529歸屬于母公司所有者的權益6.22單位：元 幣種：人民幣0.17680,509,268,162640,636,222,642150,887,240,630150,636,591,887所有者權益總額資產總額0.09147,250,974,884147,123,664,991適用 不適用 本報告期（

28、1-6 月）上年同期主要會計數據主要會計數據本報告期比上年同期增減(%)歸屬于母公司所有者的凈利潤-10.7919,553,945,17421,918,200,162歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤其他綜合收益-20.47不適用6,372,793,9388,013,200,65028,689,069,285-18,858,663,264經營活動產生的現金流量凈額營業收入-10.78不適用5,769,066,4886,465,815,192221,473,334-229,248,631（一）主要會計數據本報告期（1-6 月）上年同期主要財務指標本報告期比上年同期增減(%)稀釋每股收益

29、（元股）-22.470.690.89扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股）扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）-21.84下降 1.56 個百分點0.680.874.395.95加權平均凈資產收益率（%）基本每股收益（元股）-11.27下降 0.80 個百分點0.630.713.974.77（二）主要財務指標公司主要會計數據和財務指標的說明七、公司主要會計數據和財務指標（三）母公司的凈資本及風險控制指標本報告期末項目上年度末凈資本94,998,704,33095,023,119,722凈資產130,401,868,797131,318,186,433風險覆蓋率（%）182.6419

30、0.16單位：元 幣種：人民幣公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/015資本杠桿率（%）流動性覆蓋率（%）凈穩定資金率（%）凈資本/凈資產（%）凈資本/負債（%）凈資產/負債（%）自營非權益類證券及證券衍生品/凈資本（%）自營權益類證券及證券衍生品/凈資本（%）19.50329.11135.4572.8524.0733.04327.6437.9220.09248.05130.5472.3624.6534.06303.8041.76八、境內外會計準則下會計數據差異適用 不適用 金額非經常性損益項目附注非流動資產處置損益-666,950計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相

31、關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外675,605,336主要是財政專項扶持資金投資收益95,501,463股權轉讓協議中過渡期損益安排除上述各項之外的其他營業外收入和支出34,594,849減：所得稅影響額201,289,376少數股東權益影響額（稅后）17,872合計603,727,450單位：元 幣種：人民幣九、非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣十、其他適用 不適用 本報告期末項目上年度末公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/01603管理層討論與分析第三節（一）公司所從事的主要業務及經營模式2022 年上半年集團的業務構

32、成及收入驅動因素主營業務類型財富管理投資管理投資銀行國際業務機構與交易其他合計營業收入（億元）9.0661.996.1919.677.11195.5491.52同比增減（%）-26.72-1.81-65.0841.0833.66-10.79-14.23對營業收入貢獻度（%）4.6331.703.1710.063.64100.0046.80管理層討論與分析一、報告期內公司所屬行業及主營業務情況說明本集團以客戶需求為驅動，打造了零售、機構及企業客戶服務體系，形成包括財富管理業務、投資銀行業務、機構與交易業務、投資管理業務和國際業務在內的業務板塊，主要盈利模式為通過為客戶提供金融產品或服務獲取手續費

33、及傭金收入、利息收入以及通過證券或股權投資等獲取投資收益。2022 年上半年，本集團實現營業收入 195.54 億元，同比減少 10.79%；歸屬于上市公司所有者的凈利潤 63.73 億元，同比減少20.47%；歸屬于上市公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤 57.69 億元、同比減少 10.78%。就具體業務來看：財富管理業務投資銀行業務主要為客戶提供證券及期貨經紀、金融產品、投資咨詢、股票質押、融資融券、約定購回等服務。主要為企業和政府客戶提供上市保薦、股票承銷、債券承銷、結構性債務融資、并購財務顧問、企 業多樣化解決方案等服務。投資管理業務包括為機構、個人提供資產管理和基金管理服務。機構

34、與交易業務國際業務在香港主要通過國泰君安國際開展經紀、企業融資、資產管理、貸款及融資和金融產品、做市及投資業務，并已在美國、歐洲及東南亞等地進行業務布局。主要由研究、機構經紀、交易投資以及股權投資等組成。其中，機構經紀主要為機構客戶提供主經紀商、席位租賃、托管外包、QFII等服務；交易投資主要負責股票、固定收益、外匯、大宗商品及其衍生金融工具的投資交易，以及為客戶的投融資及風險管理提供綜合金融解決方案公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/018（二）行業情況的說明近三十年來，伴隨著我國證券市場的發展，我國證券業經歷了不斷規范和發展壯大的歷程，證券公司創新步伐逐步加快、業務范圍逐步擴大

35、、盈利能力逐步提升、抗風險能力逐步增強；同時，我國證券業盈利模式以經紀、自營、承銷、信用交易和資產管理等業務為主，行業的收入和利潤對證券市場變化趨勢依賴程度較高，伴隨著證券市場景氣周期的變化，我國證券業利潤水平也表現出明顯的周期特征。2022 年上半年，受全球政治經濟環境及疫情等內外部因素的影響，證券市場出現較大波動，行業的周期性有所顯現。根據證券業協會統計的母公司口徑，2022 年上半年，我國證券業實現營業收入 2,059.19 億元、凈利潤 811.95 億元，同比分別下降 11.6%和 10.2%；截至2022年6月30日，我國證券業的總資產、凈資產及凈資本分別為11.20萬億元、2.6

36、8萬億元及2.06萬億元，分別較上年末增長6.1%、4.9%、4.1%。與此同時，為更好肩負起經濟高質量發展穩定器的重任，資本市場加快全面深化改革開放步伐。上半年，全面注冊制改革持續深入、科創板做市商制度推出、期貨和衍生品法出臺，市場的基礎制度建設不斷完善；陸續推出加快推進公募基金行業高質量發展、個人養老金投資公募基金等政策措施，公募 REITs 試點范圍逐步放寬，為優質機構打開發展空間，激發創新活力；境內外市場的互聯互通機制不斷完善、期貨國際化品種穩步擴大，也給證券業帶來了新的發展機遇。長期來看，隨著國內大循環、國內國際雙循環新發展格局的加快打造，資本市場樞紐地位日益提升，我國證券業仍處于快

37、速發展的歷史機遇期，資本市場的發展和金融體系改革開放都將為行業提供廣闊發展空間。全面注冊制改革牽引下，多層次資本市場建設愈發清晰、資本市場基礎性制度短板不斷補齊、投資端能力建設加快提速，零售、機構、企業三大類客戶業務機會全面涌現，證券業將呈現出服務綜合化、發展差異化、競爭國際化和運營數字化的發展態勢。（三）公司所處的行業地位自成立以來，本集團的綜合實力一直位居行業前列。2011 年以來，集團的營業收入一直排名行業前 3 位，總資產和凈利潤一直排名行業前 4 位。根據證券業協會統計的母公司口徑，2022 年上半年，本公司的總資產、凈資產、凈資本、營業收入和凈利潤分別排名行業第 3 位、第 3 位

38、、第 2 位、第 2 位和第 2 位。（一）綜合服務平臺本集團牌照齊備、業務全面、布局全國、輻射海外，主營業務均居行業前列，綜合服務能力強。從合并設立以來，集團始終堅持綜合服務理念、為客戶提供綜合化服務，競爭能級持續躍升、經營業績保持增長、領先地位不斷鞏固。1999 年面對全面合并、深度整合的任務，集團提出了“堅持以客戶為中心”的綜合服務發展方向。2015 年 A 股上市后，集團積極把握資源稟賦優勢，探索推進協同協作。2020年以來，面對客戶需求和市場格局的新變化，集團積極把握國資國企綜合改革契機，深入推進綜合化服務，統籌設立零售、機構及企業三大客戶協同發展委員會和跨境業務協同發展委員會，優化

39、完善協同展業的配套保障機制，總分子之間、各業務條線之間協同協作更加緊密，集團綜合金融服務平臺優勢逐步凸顯。2022 年，公司進一步明確了打造“綜合服務平臺”的目標、方法和任務，推動橫跨條線、縱貫總分、打通境內外協同協作，升級打造協同 2.0 模式，在重點協同業務上實現突破的同時，設立粵港澳大灣區協同發展委員會，著力加強區域協同發展，積極探索協同敏捷組織，“以客戶為中心”的綜合化服務體系日臻完善。本集團是中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。本集團跨越了中國資本市場發展的全部歷程和多個周期，歷經風雨，銳意進取，始終屹立在資本市場的最前列，資本規模、盈利水平、業務實力和風險管理能力一直

40、位居行業領先水平。在長期的發展歷程中，集團逐步形成了綜合服務平臺、領先數字科技、穩健合規文化三大核心競爭優勢，對集團的長期持續穩健發展發揮了不可替代的支柱性作用。二、報告期內核心競爭力分析 適用 不適用 公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/019（二）領先數字科技本集團高度重視對科技的戰略性投入，持續推進自主金融科技創新，是金融科技在證券行業應用的先行者，信息技術投入始終位居行業前列。2003 年，面對行業規?；?、集約化發展趨勢，集團率先建成大規模應用的集中交易系統。2014 年集團建成行業首家高等級、大容量、園區型綠色數據中心，有力保障了 2015 年極端行情下的系統穩定運營。2

41、020 年以來，面對證券行業與數字技術加速融合、深度互嵌的發展新趨勢，先后啟動集團經營管理駕駛艙、跨界金融科技實驗室、新一代信創分布式核心交易系統等項目建設，引領行業數字科技發展，數字科技的持續投入對增強客戶體驗、推動業務發展、提升管理能力的支撐作用日益顯現。合并設立以來，集團累計獲得 17項中國證券期貨業科學技術獎，居行業首位。報告期內，面對疫情的極端考驗，集團信息化平臺、數字化工具發揮了至關重要的作用，保證了業務平穩正常運營。在此基礎上，集團穩步推進新一代信創分布式核心交易系統切換、建設以君弘智投為核心的智能投顧業務體系、上線道合銷售通系統，持續優化以君弘 APP 為核心的數字化財富管理平

42、臺和以 Matrix-道合 APP 為核心的機構客戶綜合服務平臺，期末君弘 APP 手機終端用戶 3,841 萬戶、平均月活用戶排名行業第 2 位，道合平臺用戶累計近 5.8 萬戶、覆蓋機構和企業客戶 7,428 家。手機終端用戶萬戶平均月活用戶行業排名第位機構用戶萬戶覆蓋機構和企業客戶家（三）穩健合規文化本集團堅信風險管理是證券公司的首要核心競爭力。自成立以來，本集團堅守穩健合規的經營價值觀、堅持穩健合規的企業文化，建立了全面有效的風險管理和內部控制體系，通過完善的風險管理制度、科學的風險管理模式和方法、先進的風險管理手段準確識別和有效管理風險，推動了本集團長期持續全面發展。1999 年公司

43、合并設立之初，提出要聚焦主業“賺取陽光利潤”。2004-2007 年行業綜合治理時期，首創第三方存管模式，成功穿越行業周期。2015 年面對股市異常波動，融資融券業務率先采取逆周期調節，最大限度保護了客戶資產安全。近年來，面對新證券法實施、合規風控日趨嚴格的新環境，公司成立集團稽核審計中心，夯實集團化統一風險管理制度基礎，著力構建“業務單位、合規風控、稽核審計”三道防線，推動形成一整套科學完備、運行高效、集約專業的集團化全面合規風控管理體系，全面筑牢高質量發展生命線。報告期內，集團持續優化分類分級審核機制，強化全面風險預判預警和應對能力，持續提升集團化合規風險管理水平。迄今，公司連續 15 年

44、獲評中國證監會 A 類 AA 級分類評價，2021 年度證券行業文化建設實踐評估結果為 A 類 AA 級。公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/020（二）主營業務經營情況分析1、財富管理業務（1）零售經紀及財富管理根據滬深交易所等統計，2022 年上半年，滬深兩市股票基金交易額 124.56 萬億元，同比增加 7.6%；公募基金新發行份額 6,849.47億元、同比下降 57.8%。2022 年上半年，本集團財富管理業務圍繞客戶綜合服務需求，強化零售客群經營，著力打造總部賦能中心，全面提升零售經紀、產品銷售及投顧業務競爭力。報告期內，穩步推進新一代低延時核心交易系統切換，豐富STS

45、智能交易系統功能，繼續鞏固提升交易能力優勢；深化“甄選 100”金融產品體系建設，豐富基金投顧策略組合，推出私人訂制服務，強化資產配置能力；完善“君弘星服務”體系，打造百事通投顧平臺，深入推進金才培養計劃，持續加強分支機構投顧專業能力建設；推出“君弘智投”服務，優化一站式數字化、智能化財富管理平臺，增強數字化運營與服務能力；穩步推進分支機構標準化及數字型財富中心試點建設，積極賦能分支機構高質量發展，零售經紀業務保持行業領先，財富管理轉型穩步推進。報告期末，君弘 APP 用戶 3,841 萬戶、較上年末增長 1.3%，平均月活 693 萬戶1、同比增長24.5%。個人資金賬戶數 1,507 萬戶

46、，較上年末增長 3.2%；其中，富?？蛻艏案邇糁悼蛻魯?35.18 萬戶、較上年末下降 5.7%。共有 3,453人獲得投資顧問資格，較上年末增長 1.2%，排名行業第 4 位。投顧業務服務的客戶人數超過 17 萬人，期末服務客戶資產規模約 104 億元、較上年末增長 25.9%，其中，公募基金投顧規模 34.18 億元、較上年末增長 38.6%。報告期內，金融產品銷售額 3,552 億元 2、同比增長 11.4%，金融產品月均保有量 2,002 億元、同比增長 11.8%。按照證券業協會統計的母公司口徑，本公司代理買賣證券業務凈收入市場份額 5.50%，繼續排名行業第 1 位。1 君弘 AP

47、P 月活數據來自易觀千帆。2金融產品銷售額與保有量的統計口徑包括公募基金、私募基金、信托產品、銀行理財產品、資管產品、期貨資管產品。相應調整同比數據口徑，下同。（一）總體經營情況2022 年是集團“三個三年三步走”戰略路徑構想“第一個三年”的收官之年。上半年，面對市場波動和疫情影響，集團堅決貫徹“穩中求進、篤行不怠”工作總基調，以“綜合化服務、數字化經營、國際化發展、集團化管控”為抓手，加快推進改革創新轉型，經營管理平穩有序，主要業務核心能力穩中有升。財富管理業務完成“總部驅動力、政策穿透力、分支承載力”“三力”機制建設總體方案，轉型路徑進一步清晰；機構與交易業務堅定向客需轉型、綜合服務能力不

48、斷增強；投資銀行業務事業部改革成效漸顯，重點行業和重點區域的深耕能力穩步提高；投資管理業務完成受讓 15%華安基金股權，業務布局漸趨優化；國際業務跨境協作能力持續提升。報告期內，本集團聚焦零售、機構及企業客戶綜合服務能力建設，升級打造協同 2.0 模式，夯實綜合服務平臺基礎；著力強化集團化、專業化和精細化管理，穩步提升公司治理水平；設立粵港澳大灣區協同發展委員會，籌建雄安、前海分公司，深化重點區域組織創新；加大業務賦能力度，優化考核激勵機制，穩步推進分支機構標準化建設，積極推動分支機構高質量發展；加速推進數字化轉型，數字科技能力持續保持行業領先；加快推進干部人才隊伍建設及人力資源機制改革，深入

49、推進人才強司戰略；筑牢三道防線，強化集團全面風險預判預警和應對能力，持續提升集團化合規風險管理水平；保持標普 BBB+和穆迪 Baa1 的國際信用評級、評級展望均為穩定。三、經營情況的討論與分析公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/021數據來源：公司業務數據。代理買賣證券業務凈收入為母公司口徑。代理買賣證券業務凈收入（億元）代銷金融產品月均保有規模（億元）20170204041.230.340.759.5復合增長率+11%同比-7%63.527.725.9608020182019202020212021H12201772350001,0001,5002,0002,50020181,

50、16520191,22020201,41820211,8362022H12,002復合增長率+25%2022H1上年同期股票證券投資基金債券項目市場份額交易額交易額市場份額交易額市場份額本報告期2.19%248,7134,4524.36%99,8396.78%2.69%207,8154,3624.34%93,4616.19%2022 年上半年本集團證券經紀業務規模變化（單位：億元）數據來源：滬深證券交易所。其中，債券包括現貨和回購。公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/022數據來源：公司業務數據。國泰君安期貨成交金額（萬億元）國泰君安期貨期末客戶權益（億元）201702010403

51、010.712.220.741.5同比+4%59.027.428.4506020182019202020212021H1 2022H1201704002006001531582475287868001,0002018201920202021932復合增長率+53%復合增長率+49%2022H1（2）期貨經紀根據中國期貨業協會統計，以單邊計算，2022 年上半年，期貨市場累計成交額為 257.48 萬億元、同比下降 10.1%，其中，商品期貨累計成交額為 197.81 萬億元、同比下降 12.6%；金融期貨累計成交額為 59.67 萬億元、同比下降 0.5%。2022 年上半年，國泰君安期貨完善

52、客戶服務體系、強化機構客戶覆蓋，持續開拓創新業務、加快推進國際化布局，成交份額和經營業績穩步增長，風險管理業務抓住市場機遇快速發展，獲得 50ETF、300ETF 期權以及原油期貨等做市業務許可。報告期內，國泰君安期貨期貨成交金額同比增長 3.9%，市場份額 5.52%、較上年提升 0.45 個百分點，其中，金融期貨成交額市場份額 9.45%，較上年下降 0.29 個百分點，居行業第 3 位，商品期貨成交份額 4.34%，較上年提升 0.45 個百分點。期末客戶權益規模 932 億元、較上年末增長18.6%，排名行業第 2 位。項目成交金額（萬億元）成交手數（億手）期末客戶權益（億元）累計有效

53、開戶數（戶）本報告期本報告期末169,1739322.7528.4上年同期上年度末156,9587862.7227.42022 年上半年國泰君安期貨主要業務指標數據來源：公司業務數據。公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/023（3）融資融券業務根據 Wind 資訊統計，2022 年 6 月末，市場融資融券余額 16,033.31 億元、較上年末減少 12.5%，其中，融資余額 15,097.69 億元、較上年末減少 11.8%，融券余額 935.62 億元、較上年末減少 22.1%。2022 年上半年，本集團融資融券業務在堅持逆周期調節的基礎上，優化定價機制、實施精準營銷，提升籌券

54、能力、加強對高凈值客戶及機構客戶的綜合服務，推進券源通 3.0 系統建設、深化數字化轉型，市場份額穩步提升。報告期末，本集團融資融券余額 932.59 億元、較上年末減少 10.4%，市場份額 5.82%、較上年提升 0.14 個百分點，維持擔保比例為 293.7%；其中，融資余額 871.36 億元、較上年末減少 9.9%，市場份額 5.77%、提升 0.12 個百分點，排名行業第 3 位；融券余額 61.24 億元、較上年末減少 16.6%，市場份額 6.55%、提升 0.44 個百分點。機構客戶融資融券余額 270.49 億元，占本集團融資融券余額的 29.0%。項目本報告期末上年度末融

55、出資金余額融出證券市值轉融資余額轉融券余額56.8071.9361.240.0073.4630.00871.36966.942022 年 6 月末本集團融資融券業務規模（單位：億元）數據來源：公司業務數據。數據來源：公司業務數據。融出資金余額（億元）融出證券市值余額（億元）201704002008006005754105677969678711,0001,20020182019202020212022H12017040208060671689736110020182019202020212022H1復合增長率+10%復合增長率+69%公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/024（4）

56、股票質押業務根據證券業協會統計，2022 年 6 月末，證券行業股票質押回購融出資金 2,136.98 億元，較上年末下降 5.9%。2022 年上半年，本集團股票質押業務堅持“分散、低杠桿”的審慎穩健發展策略，優化業務和資產結構，提升業務盡調及貸后專業能力，推進股權激勵行權融資業務開展，打造優質客戶聚集、收益風險匹配的良性業態。報告期末，股票質押業務待購回余額 297.92 億元、較上年末下降 2.1%，其中，融出資金余額 266.06 億元、較上年末下降 1.0%，平均履約保障比例 304.4%；本集團管理的資管產品股票質押回購業務規模 31.86 億元、較上年末下降 9.7%。約定購回式

57、交易待購回余額 18.29 億元、較上年末增長 14.4%。項目本報告期末上年度末股票質押待購回余額其中：股票質押回購融出資金約定購回式交易待購回余額266.0618.29268.8615.99297.92304.162022 年 6 月末本集團股票質押及約定購回業務規模（單位：億元）數據來源：公司業務數據。IPO再融資項目主承銷金額（億元）主承銷次數主承銷金額（億元）主承銷次數本報告期169.76124.861414338.26上年同期80.2117122022 年上半年本集團投資銀行業務規模2、投資銀行業務根據 Wind 等統計，2022 年上半年，證券公司承銷融資總額 61,127.85

58、 億元，同比增長 9.9%。其中，股權融資總額 6,035.70 億元，同比下降6.6%；證券公司承銷的債券融資總額55,092.15億元，同比增長12.1%。經中國證監會、交易所通過的并購交易金額899.42億元，同比增長 87.5%。2022 年上半年，本集團投資銀行業務聚焦重點產業、重點區域和重點品種，強化一體化管理、深化事業部制改革，強化戰略協同、做優綜合服務，建設“投行+”生態，IPO 等主要業務品種保持行業前列，在重點產業和長三角、珠三角等重點區域的競爭力穩步提升。報告期內，本集團證券主承銷額 4,525.06 億元，同比增長 16.1%，排名行業第 5 位。具體來看，股權主承銷額

59、 294.62 億元、同比減少29.6%，排名行業第 5 位，其中，IPO 主承銷金額 169.76 億元、同比增長 111.6%，市場份額 6.63%、同比提升 2.91 個百分點，排名行業第 5 位。債券主承銷金額 4,230.44 億元、同比增長 21.6%，排名行業第 5 位，其中，公司債主承銷額 1,098.89 億元、同比增長 5.6%，排名行業第 3 位；企業債主承銷額 134.51 億元、同比增長 25.8%，排名行業第 3 位。中國證監會、交易所審核通過的并購重組項目涉及交易金額 219.32 億元、同比增長 40.3%，排名行業第 2 位。公司代碼：601211國泰君安證券

60、股份有限公司/025企業債公司債金融債其他債券數據來源：Wind，公司業務數據。主承銷金額（億元）主承銷金額（億元）主承銷次數主承銷次數主承銷金額（億元）主承銷金額（億元）主承銷次數主承銷次數項目19134.512731,098.89651,042.757681,954.29本報告期17106.932051,040.5950974.594151,356.05上年同期2022 年上半年本集團投資銀行業務規模注：融資品種的統計口徑包括 IPO、增發、配股、優先股、可轉債、可交換債、公司債、企業債、政府支持機構債、地方政府債、短期融資券、中期票據、非公開定向債務融資工具、金融債、資產支持證券。數據來

61、源：Wind，公司業務數據。證券主承銷金額（億元）IPO 主承銷金額（億元）201704,0002,0008,0006,0003,4753,8178,0893,8974,52510,0002018202020212021H1 2022H15,56120199,4242017012060240180882921780170300201820202021702019303復合增長率+28%復合增長率+36%同比+16%同比+112%2021H1 2022H1公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/0263、機構與交易業務（1）研究業務（2）機構經紀業務2022 年上半年，本集團研究業務推動

62、專業銷售團隊建設、不斷完善研究體系，持續提升對業務發展的研究服務能力，跨境研究一體化取得積極進展。報告期內，共完成研究報告 4,937 篇，舉辦電話會議 1,553 場，開展對機構客戶線上及線下路演 16,065 人次。2022 年上半年，本集團機構業務聚焦公私募、銀行理財子公司及海外機構等重點客戶的綜合化需求，完善機構客戶綜合服務體系，優化客戶管理、組織架構和績效考核機制，加快落地“1+N”綜合銷售服務模式，加強道合銷售通平臺以及專業化交易系統建設，發揮銷售聯盟、產品聯盟、數字化聯盟的協同作用，對重點機構客戶的綜合服務覆蓋能力不斷增強，量化交易、QFII、券商結算等業務快速增長，機構客戶股基

63、交易份額顯著提升，托管外包繼續保持行業領先優勢。報告期內，PB（主經紀商）交易系統交易量 2.71 萬億元，同比增長22.2%，期末客戶資產規模 4,442.33 億元、較上年末增長 0.1%。報告期末托管各類產品 17,229 只、較上年末增長 10.5%，外包各類產品 16,503 只、較上年末增長 12.2%，托管外包規模 29,815 億元、較上年末增長 6.0%，其中，托管私募基金數量繼續排名證券行業第 2 位，托管公募基金規模 1,897 億元、繼續排名證券行業第 1 位。數據來源：公司業務數據。PB 客戶資產規模（億元）托管外包業務規模（億元）201702,0001,0004,0

64、003,0007466212,909復合增長率+49%4,4425,000201820202021 2022H11,1802019復合增長率+36%4,4402017010,0005,00020,00015,0007,5509,34118,46929,81528,13125,00030,0002018202020212022H111,1462019公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/027固定收益業務方面，固定收益投資不斷豐富自營投資盈利模式，提高混資產投資運作能力，實現穩健盈利。2022 年上半年，債券通業務綜合排名券商第 2 位，獲評 2022 年度“債券通優秀做市商”；客需業

65、務加強服務客戶能力建設，創新豐富客需產品種類，境內外客需業務規模穩步增長。FICC 類場外衍生品累計新增名義本金 2,081.94 億元、同比增長 61.3%；收益憑證期末存續規模 112.37 億元、較上年末增加 26.9%；發布中國股債均衡指數和全天候指數并發行掛鉤相關指數的收益憑證；利率互換累計成交名義本金 0.8 萬億元，排名行業第 1 位。信用衍生品業務新增規模 69.32 億元、同比增長 235.7%，創設市場首單掛鉤中資美元債、點心債的信用風險緩釋工具，以及市場首筆掛鉤綠色債券的信用聯結票據，“國泰君安避險”開展本金攤還型利率互換（IRS）交易。外匯業務方面，穩健開展自營人民幣外

66、匯及外幣對交易業務，持續豐富交易策略，提升掉期、期權等衍生品交易活躍度。通過人民幣外匯衍生品交易為客戶“港股通”持倉進行匯率風險對沖，外匯場外期權交易規?？焖僭鲩L。商品業務方面，持續推進貴金屬及大宗商品場內自營以及跨境場外衍生品交易業務。碳金融業務方面，以境內地方試點市場碳配額和核證自愿減排量（CCER）交易業務為主，總體運行平穩。數據來源：公司業務數據。場外權益衍生品新增規模（億元）場外權益衍生品期末余額（億元）201801,0002,0002261,0542,1583,8911,3651,8373,0004,00020192020202115340008001,2001,600201825

67、5201977320201,52920211,707復合增長率+158%同比+35%復合增長率+99%2021H1 2022H12022H1（3）交易投資業務根據 Wind 統計，2022 年上半年，滬深 300 指數下跌 9.22%，中債總凈價(總值)指數下跌 0.08%，美元兌人民幣上漲 5.04%，南華商品指數上漲 15.85%。本集團交易投資業務繼續圍繞打造“卓越的金融資產交易商”，堅持發展低風險、非方向性業務，穩步提升交易定價能力和客戶服務能力，積極向客需業務轉型、業務規模穩步增長。權益業務方面，權益投資堅持相對收益策略和絕對收益策略并行，動態調整持倉規模和持倉結構，總體保持相對穩健

68、。場內期權做市業務繼續保持行業領先、ETF 做市品種和規模顯著增長。權益類場外衍生品業務積極開展客需驅動的交易類和產品類業務、重點提升跨境客需綜合化服務能力，業務規模穩步提升，定增領域場外衍生品交易規模行業領先。2022 年上半年，權益類場外衍生品累計新增名義本金1,837.20億元、同比增長34.6%，其中，場外期權累計新增846.16億元、收益互換累計新增991.04億元；期末存續名義本金余額1,707.01億元、較上年末增長 11.7%，其中，場外期權期末存續 847.99 億元、收益互換期末存續 859.02 億元。在權益場外衍生品中，跨境業務累計新增名義本金 895.92 億元、報告

69、期末名義本金余額 466.60 億元。公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/028（4）股權投資業務2022 年上半年，國泰君安證裕持續打磨投研體系，穩步推進戰略投資業務，主動投資能力持續提升。報告期內，新增投資項目 10 個、新增投資金額 7.06 億元，完成 1 個項目退出。截至報告期末，存續投資項目 51 個、投資規模 32.82 億元，其中，報告期內新增科創板項目跟投 5 個、投資規模 4.08 億元；截至報告期末，存續跟投項目 20 個、跟投投資規模 10.87 億元。本報告期末上年度末期末投資項目數量（只）其中：科創板及創業板跟投項目數量（只）其中：科創板及創業板跟投金額

70、（億元）期末投資項目金額（億元）2051164232.8210.8726.167.202022 年 6 月末國泰君安證裕股權投資業務情況數據來源：公司業務數據。4、投資管理（1）資產管理根據證券業協會統計，截至 2022 年 6 月末，證券公司受托資金規模合計 10.49 萬億元，較上年末減少 3.0%。2022 年上半年，國泰君安資管優化組織架構，創建多資產業務框架，重構買方投研體系，穩步提升投研能力，固收及量化產品業績表現優異；著力推動私募 FOF、ABS 以及公募 REITs 發展，加強業務創新，ABS 規模繼續保持行業領先；穩步推進公募業務，報告期內有 7 只公募產品獲批、新發 2 只

71、，期末存續 17 只，涵蓋債券、指數增強、混合、FOF 等多個類別。報告期末，國泰君安資管管理資產規模 4,050.40 億元、較上年末增加 5.4%，其中，集合資產管理規模 1,138.75 億元、較上年末增加 6.6%；專項資產管理規模 1,117.49 億元、較上年末增加 1.5%；公募基金管理規模 439.37 億元、較上年末增加 82.2%。本報告期末業務類別上年度末定向資產管理業務規模集合資產管理業務規模公募基金管理業務規模專項資產管理業務規模1,138.751,354.791,068.101,431.771,117.49439.371,101.20241.182022 年 6 月

72、末國泰君安資管管理資產規模（單位：億元）注：集合資產管理業務規模以管理資產凈值計算。數據來源：公司業務數據。公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/029（2）私募股權基金管理根據中國證券投資基金業協會統計，截至 2022 年 6 月末，中國證券投資基金業協會已登記私募股權/創業投資基金管理人 14,814 家，管理私募股權投資基金 31,536 只，規模 10.84 萬億元、較上年末增長 3.1%。2022 年上半年，國泰君安創投深耕重點產業、深挖優質項目，全面提升“募投管退”核心業務能力，穩步推進募資落地與投資開展。報告期內，完成上海臨港國泰君安科技前沿產業基金、上海城市更新引導私

73、募基金設立，認繳資金規模 180.22 億元。下屬基金新增投資項目（含子基金）10 個、認繳出資額 11.13 億元。國泰君安母基金圍繞重點產業，穩步推進對外投資，截至報告期末對外投資認繳金額51.9 億元。上年度末管理基金數量（只）管理基金累計承諾出資額（億元）管理基金累計實際出資額（億元）429.0240本報告期末608.5441430.75388.352022 年 6 月末國泰君安創投私募股權基金業務情況數據來源：公司業務數據。（3）基金管理根據中國證券投資基金業協會統計，截至 2022 年 6 月末，公募基金管理機構管理資產規模為 26.79 萬億元，較上年末增長 4.8%，其中非貨幣

74、基金管理規模 16.19 萬億元，較上年末增長 0.6%。2022 年上半年，華安基金加強投研一體化建設，夯實投研核心能力，中長期投資業績保持行業前列；強化業務創新，成功發行首批科創板行業 ETF，完善養老目標基金產品布局，進一步豐富穩健型產品和指數基金產品線。報告期末管理資產規模 6,579.38 億元，其中公募基金管理規模 5,985.16 億元，均保持穩中有升態勢。本報告期末上年度末管理資產規模公募基金管理規模非公募基金管理規模非貨幣公募基金管理規模5,985.166,579.385,968.626,504.263,684.39594.223,822.93535.642022 年 6 月

75、末華安基金管理資產規模（單位：億元）數據來源：公司業務數據。公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/0305、國際業務本集團在香港主要通過國泰君安國際開展經紀、企業融資、資產管理、貸款及融資和金融產品、做市及投資業務，并積極在美國、歐洲及東南亞等地進行布局。2022 年上半年，國泰君安國際及時調整業務布局、加強對沖和降低風險敞口，完善跨境協同機制，加強海外業務布局，綜合競爭力繼續保持在港中資券商前列，越南子公司收入快速增長。報告期末，托管客戶資產 1,909 億港元，其中，托管財富管理客戶資產 350 億港元。本報告期項目上年同期費用及傭金收入利息收入總收益交易及投資凈損益924,60

76、6451,3121,270,311986,852-287,4121,088,506194,3862,451,5492022 年上半年國泰君安國際主要收入構成（單位：千港元）數據來源：國泰君安國際相關公告。適用 不適用 報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項（一）財務報表分析四、報告期內主要經營情況1、財務報表相關科目變動分析表本期數科目上年同期數變動比例（%）營業收入單位：元 幣種：人民幣營業支出經營活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額11,417,417,909-9,477,927,734-

77、8,355,162,75819,553,945,17428,689,069,28511,671,319,766-2.18不適用-129.2021,918,200,162-10.79不適用-18,858,663,264-17,450,384,14128,611,639,172公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/031（1)營業收入及營業支出的變動原因2022 年上半年，本集團實現營業收入 195.54 億元，同比減少 23.64 億元，降幅 10.79%。其中主要變動為：投行業務手續費凈收入同比增加 3.81 億元，增幅 22.53%，主要是股票承銷收入有所增長；資管業務手續費凈收入

78、同比減少 4.43 億元，降幅 43.02%，主要系受市場行情影響，資產管理業績報酬減少；投資收益同比減少 45.04 億元，降幅 71.85%，主要是交易性金融資產投資收益減少以及去年同期包含了上海證券股權重估產生的收益；公允價值變動收益同比增加 15.46 億元，增幅 234.84%，主要是衍生金融工具和交易性金融資產公允價值變動；其他業務收入同比增加 13.13 億元，增幅 31.87%，主要系子公司大宗商品交易量的增長。2022年上半年，本集團營業支出114.17億元，同比減少2.54億元，降幅2.18%，其中主要變動為：業務及管理費同比減少9.89億元，降幅 13.84%，主要是職工

79、薪酬等減少所致；信用減值損失本期沖回 2.02 億元，原因是考慮市場環境及項目情況變化等因素，根據預期信用損失模型計提的減值準備較期初有所減少；其他業務成本同比增加13.19億元，增幅32.90%，主要是子公司大宗商品交易量增長所致。項目資產管理業務手續費凈收入單位：元 幣種：人民幣投資收益公允價值變動損益其他業務收入其他業務成本信用減值損失其他綜合收益的稅后凈額本報告期1,764,362,830587,087,2632,203,624,8505,433,135,714-202,363,6195,326,148,126221,473,334上年同期6,267,988,7451,030,390,

80、026658,121,8064,119,972,202429,747,9394,007,525,481-229,248,631變動幅度(%)-71.85-43.02234.8431.87-147.0932.90不適用（2)利潤表中變動幅度超過 30%的主要項目情況變動原因主要是業績報酬的減少子公司大宗商品交易量增長子公司大宗商品交易量增長主要是交易性金融資產投資收益減少，且去年同期包含上海證券股權重估產生的收益考慮市場環境及項目情況變化等因素，根據預期信用損失模型計提的減值準備較期初有所減少，產生了減值準備的沖回主要是當期匯率變動產生的外幣報表折算差額主要是衍生金融工具和交易性金融資產公允價值

81、變動（3)現金流量凈額變動分析2022 年上半年，本集團現金及現金等價物凈增加 117.95 億元，具體如下：經營活動產生的現金流量凈額為 286.89 億元。其中：現金流入 962.53 億元，主要為交易性金融負債凈增加 190.42 億元、收取利息、手續費及傭金增加的現金 196.84 億元、融出資金凈減少 132.37 億元以及代理買賣證券款凈增加 87.13 億元；現金流出 675.64 億元，主要系交易性金融資產凈增加 175.22 億元、拆入資金凈減少 82.71 億元、回購業務資金凈減少 74.89 億元。投資活動產生的現金流量凈額為-94.78 億元。其中：現金流入 345.0

82、1 億元，主要為收回投資收到的現金 333.43 億元；現金流出439.79 億元，主要為投資支付的現金 437.90 億元?；I資活動產生的現金流量凈額為-83.55 億元。其中：現金流入 498.57 億元，主要為發行債券收到現金 354.86 億元及取得借款收到 143.72 億元；現金流出 582.13 億元，主要為償還債務支付 554.50 億元。公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/032適用 不適用 2、本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明適用 不適用（二）非主營業務導致利潤重大變化的說明1、資產及負債狀況項目名稱本期期末數本期期末數占總資產的比例（

83、%）上年期末數占總資產的比例（%）本期期末金額較上年期末變動比例（%）上年期末數情況說明貨幣資金融出資金應收款項拆入資金存出保證金買入返售金融資產交易性金融資產其他債權投資應付短期融資款185,286,706,25696,373,700,77465,673,409,956303,201,359,60268,615,972,82232,013,616,22113,672,106,2263,832,300,60150,911,040,076單位：元22.2911.597.9036.478.253.851.640.466.12170,178,885,399109,287,306,80859,582,

84、753,144284,385,061,67166,838,415,63746,021,301,81010,974,673,75912,108,832,95340,795,691,59421.5113.817.5335.948.455.821.391.535.168.88-11.8210.226.622.66-30.4424.58-68.3524.80/主要系香港子公司應收投資清算款和應收經紀及交易商款項增加主要是期貨保證金及交易保證金的增加根據運營需要，公司減少了同業拆借的規模主要是短期公司債券到期兌付 適用 不適用（三）資產、負債情況分析公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/033

85、應付款項交易性金融負債代理買賣證券款賣出回購金融資產款157,079,773,052112,020,014,43167,001,056,577139,281,452,762164,884,092,260101,026,151,49047,489,532,263112,844,203,959/主要是應付期貨保證金的增加主要是結構化票據和收益憑證的規模增長應付債券136,156,787,19618.8913.478.0616.7516.38126,767,098,21720.8412.776.0014.2616.02-4.7310.8841.0923.437.41/（1)資產結構（2)負債結構截至

86、 2022 年 6 月 30 日，本集團資產總額為 8,313.97 億元，較上年末增加 5.07%。其中，貨幣資金為 1,852.87 億元，占總資產的22.29%；融出資金為 963.74 億元，占總資產的 11.59%；交易性金融資產為 3,032.01 億元，占總資產的 36.47%；買入返售金融資產為656.73 億元，占總資產的 7.90%；其他債權投資為 686.16 億元，占總資產的 8.25%。本集團資產流動性良好、結構合理。此外，本集團已充分計提了金融資產的信用減值準備及其他資產減值準備，資產質量較高。截至2022年6月30日，本集團總負債6,805.09億元?？鄢碣I賣

87、證券款、代理承銷證券款和應付期貨保證金后的負債為4,816.63億元，其中：應付短期融資款320.14億元，占比6.65%；交易性金融負債670.01億元，占比13.91%；賣出回購金融資產款1,570.80億元，占比 32.61%；應付債券 1,361.57 億元，占比 28.27%。本集團的資產負債率為 76.15%，負債結構合理。本集團無到期未償付債務，經營情況良好，盈利能力強，長短期償債能力俱佳。項目名稱本期期末數本期期末數占總資產的比例（%）上年期末數占總資產的比例（%）本期期末金額較上年期末變動比例（%）上年期末數情況說明單位：元公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/03

88、4（1)資產規模(2)境外資產占比較高的相關說明其中：境外資產 1,130.03（單位：億元 幣種：人民幣），占總資產的比例為 13.59%。適用 不適用 適用 不適用 2、境外資產情況其他說明本集團在香港主要通過國泰君安國際開展經紀、企業融資、資產管理、貸款及融資和金融產品、做市及投資業務，并積極在美國、歐洲及東南亞等地進行業務布局。公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/035 適用 不適用 適用 不適用 3、截至報告期末主要資產受限情況4、其他說明所有權或使用權受到限制的資產，具體參見“第十節 財務報告 七、合并財務報表項目注釋 1、貨幣資金，8、交易性金融資產，9、其他債權投資

89、，以及 10、其他權益工具投資”的相關內容。適用 不適用（四）投資狀況分析1、對外股權投資總體分析報告期內，本集團的重大股權投資、進行中的重大非股權投資，情況如下：上海靜安區辦公樓：本公司的子公司國翔置業于 2014 年 6 月 23 日就靜安區 49 號地塊取得建設工程規劃許可證和樁基施工許可證，并于2014年6月正式開工建設。根據公司2016年第五屆董事會第二次會議決議，追加項目投入2.55億元，總投資預算調增至18.79億元。截至 2022 年 6 月 30 日，項目累計投入 18.34 億元。(1)重大的股權投資(2)重大的非股權投資 適用 不適用 適用 不適用 1、2021 年 10

90、 月，公司第六屆董事會第三次臨時會議審議批準公司以非公開協議轉讓方式受讓上海上國投資產管理有限公司所持有的華安基金 15%股權，受讓價格為 18.12 億元。2022 年 3 月，公司收到中國證監會關于核準華安基金管理有限公司變更股權的批復(證監許可 2022469 號)，同意上海上國投資產管理有限公司將其持有的華安基金 15%股權轉讓給本公司。2022 年 6 月，上述股權受讓事項已完成工商變更登記。2、2022 年 5 月 24 日，公司第六屆董事會第六次臨時會議審議批準公司以非公開協議轉讓方式受讓上海工業投資（集團）有限公司所持有的華安基金 8%股權，受讓價格不超過人民幣 10.12 億

91、元。本次交易已經 2022 年 7 月 8 日召開的 2022 年第一次臨時股東大會審議通過，尚需取得中國證監會的核準。本次交易完成后，公司持有華安基金的股權比例將增至 51%，華安基金將成為公司的控股子公司。公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/036(3)以公允價值計量的金融資產 適用 不適用 項目名稱2022 年 6 月 30 日成本/名義金額公允價值2022 年 1-6 月本期變動投資收益公允價值變動損益交易性金融工具其他債權投資其他權益工具投資衍生金融工具單位：元 幣種：人民幣225,348,869,92867,402,197,0973,202,506,1392,438,5

92、99,338,465236,200,303,02568,615,972,8222,555,433,672-5,033,872,779-695,226,3831,777,557,18575,075,365561,602,108-15,610,918132,071,13423,595,6061,237,973,5861,201,553,650-1,002,071,200（五）重大資產和股權出售（六）主要控股參股公司分析適用 不適用 適用 不適用 國泰君安金融控股通過其控股的國泰君安國際及其子公司主要在香港開展經紀、企業融資、資產管理、貸款及融資和金融產品、做市及投資業務。國泰君安金融控股實繳資本

93、26.1198 億港幣，公司持有其 100%的股權。截至 2022 年 6 月 30 日，國泰君安金融控股總資產為 1,144.39 億元，凈資產為 135.22 億元；2022 年上半年實現營業收入 6.19 億元，凈利潤 0.68 億元。國泰君安資管的主營業務為許可項目：公募基金管理業務。一般項目：證券資產管理業務。國泰君安資管注冊資本 20 億元人民幣，公司持有其 100%的股權。截至2022年6月30日，國泰君安資管總資產為79.63億元，凈資產為66.99億元；2022年上半年實現營業收入7.32億元，凈利潤2.29億元。公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/037國泰君安

94、創投的主營業務為從事股權投資業務及中國證監會允許的其他業務。國泰君安創投注冊資本 75 億元人民幣，公司持有其 100%的股權。截至2022年6月30日，國泰君安創投總資產為86.38億元，凈資產為76.63億元；2022年上半年實現營業收入1.44億元，凈利潤0.67億元。國泰君安期貨的主營業務為商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢、資產管理。國泰君安期貨注冊資本 50 億元人民幣注，公司持有其 100%的股權。截至 2022 年 6 月 30 日，國泰君安期貨總資產為 1,065.58 億元，凈資產為 81.60 億元；2022 年上半年實現營業收入 65.16 億元，凈利潤 5.38

95、 億元。注：2022 年 7 月，國泰君安期貨完成工商變更，注冊資本由 40 億元增加到 50 億元。注：2022 年 8 月，國泰君安證裕完成工商變更，注冊資本由 30 億元增加到 40 億元。國泰君安證裕的主營業務為股權投資，金融產品投資等證券公司另類投資子公司管理規范規定的業務。國泰君安證裕注冊資本40億元人民幣注，公司持有其100%的股權。截至2022年6月30日，國泰君安證?？傎Y產為40.54億元，凈資產為38.83億元；2022年上半年實現營業收入-0.38億元，凈利潤-0.33億元。華安基金的主營業務為基金設立、基金業務管理及中國證監會批準的其他業務。華安基金注冊資本 1.5 億

96、元人民幣，公司持有其 43%的股權。截至2022年6月30日，華安基金總資產為64.95億元，凈資產為42.47億元；2022年上半年實現營業收入18.16億元，凈利潤5.10億元。上海證券的主營業務為證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券（不含股票、上市公司發行的公司債券）承銷；證券自營；證券資產管理；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；融資融券業務；代銷金融產品業務。上海證券注冊資本 53.26532 億元人民幣，公司持有其 24.99%的股權。截至 2022 年 6 月 30 日，上海證券總資產為 712.00 億元，凈資產為 172.10 億元；

97、2022 年上半年實現營業收入 11.00 億元，凈利潤 2.89億元。公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/038（七）公司控制的結構化主體情況 適用 不適用 適用 不適用 截至 2022 年 6 月 30 日，本集團合并了 52 家結構化主體，這些主體包括資產管理計劃及合伙企業。對于本集團作為管理人的資產管理計劃，以及作為普通合伙人或投資管理人的合伙企業，在綜合考慮對其擁有的投資決策權及可變回報的敞口等因素后，認定對部分資產管理計劃及部分合伙企業擁有控制權，并將其納入合并范圍。2022 年 6 月 30 日，上述納入合并范圍的結構化主體對集團合并總資產的影響為 29.91 億元，

98、對 2022 年上半年合并營業收入和合并凈利潤的影響分別為-0.19 億元和-0.19 億元。報告期內，公司堅持穩健的風險文化，明確以“合規風險管理”為公司核心戰略之一，持續建立全面風險管理體系，完善風險管理制度、優化風險管理組織體系、探索風險管理模式和方法、建設風險管理信息系統、提高風險管理專業水平，以確保公司長期穩健發展。（一）可能面對的風險五、其他披露事項1、概況公司建立了董事會（含風險控制委員會）及監事會、經營管理層（含風險管理委員會、資產負債管理委員會）、風險管理部門、其他業務部門與分支機構及子公司的四級風險管理體系。2、風險管理架構董事會是公司風險管理的最高決策機構，對公司全面風險

99、管理負有最終責任。董事會負責推進風險文化建設；審議批準公司風險管理的基本制度；審議批準公司的風險偏好、風險容忍度以及重大風險限額；審議公司定期風險評估報告；任免、考核首席風險官，確定其薪酬待遇；建立與首席風險官的直接溝通機制。公司董事會下設風險控制委員會，負責審議風險管理的總體目標、基本政策；審議風險管理的機構設置及相關職責；評估需董事會審議的重大決策的風險和重大風險的解決方案；審議各類風險評估報告；受董事會的指派，最少每年討論一次公司及其附屬公司的風險管理及內部監控系統是否有效。公司監事會對公司全面風險管理承擔監督責任，對董事會及高級管理人員風險管理職責的履職盡責情況進行監督檢查并督促整改。

100、(1）董事會（含風險控制委員會）及監事會公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/039公司經營管理層對公司全面風險管理承擔主要責任。負責組織和實施風險文化的宣傳；制定風險管理制度，并適時調整；建立健全公司全面風險管理的經營管理架構，明確全面風險管理職能部門、業務部門以及其他部門在風險管理中的職責分工；制定風險偏好、風險容忍度以及重大風險限額等的具體執行方案，確保其有效落實，并對其進行監督，及時分析原因，并根據董事會的授權進行處理；定期評估公司整體風險和各類重要風險管理狀況，解決風險管理中存在的問題并向董事會報告；建立涵蓋風險管理有效性的全員績效考核體系；建立完備的信息技術系統和數據質量

101、控制機制。公司經營層設立風險管理委員會，對公司經營風險實行統籌管理，對風險管理重大事項進行審議與決策，履行以下職責：審議公司、公司對子公司合規風控機制安排和重要制度，進行決策或提交相關決策機構審議；審議公司風險管理基本政策、年度風險偏好、自有資金業務規模和最大風險限額，審議公司半年度及年度合規報告、風險管理報告、年度內部控制評價報告等，報公司董事會及其風險控制委員會審批；在董事會授權范圍內，審議決定公司各類投融資業務規模、風險限額分配方案、重要風控指標及其重大調整，若所審事項超出董事會授權范圍，報董事會及其風險控制委員會審批；對于一線合規風控負責人選任、子公司風控合規負責人推薦或選派進行審議；

102、審議決策公司業務與管理新增授權、授權調整事項；審議公司重大創新業務風險、合規評估報告，進行決策與授權；審議決定在風險評估與風控機制安排方面存在重大爭議的公司業務事項；對于監管形勢、風險形勢進行前瞻性研判和識別，對風控應對方案進行決策；審議決定公司重大風險事項的處置方案；審議決策經營活動中其他重大風險管理事項。風險管理委員會委員包括公司總裁、首席風險官、合規總監、戰略發展部負責人、計劃財務部負責人、法律合規部負責人、風險管理部負責人、集團稽核審計中心負責人、內核風控部負責人、信息技術部負責人、品牌中心負責人。風險管理部門包括風險管理部、內核風控部、法律合規部、集團稽核審計中心、計劃財務部、資產負

103、債部、信息技術部、數據中心、營運中心、行政辦公室等履行其他風險管理職責的部門。風險管理部管理市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險等，履行具體風險管理職責；內核風控部負責公司一級市場證券發行業務的風險審核與評估工作；法律合規部負責識別、評估、通報、監控、報告和防范公司法律合規風險，避免公司受到法律制裁、重大財務損失或聲譽損失；集團稽核審計中心對公司各部門、各分支機構及下屬控股子公司的業務、管理、財務及其它經營活動的合規性、合理性，資產安全性、效益性，內部控制的健全性、有效性，進行獨立、客觀地檢查、監督、評價和建議。計劃財務部負責公司計劃預算、財務管理、會計核算與凈資本管理；資產負債部負責公司

104、流動性管理及流動性風險管理；信息技術部與數據中心是公司 IT 運作的管理與運行機構，負責公司信息系統的規劃、建設、運行與管理，建立實施 IT 相關制度，對公司 IT風險進行評估與控制；營運中心是公司日常營運管理部門，負責公司各類業務統一清算、交收、核算、第三方存管業務運行，承擔相應的風險管控職責；行政辦公室負責公司聲譽風險的管理工作。各業務部門、分支機構、子公司的主要負責人是各單位風險控制工作的第一責任人。為增進一線風險責任意識，加強前端風險控制，及時、有效地發現和防范風險，公司持續強化各業務委員會、業務部門、分支機構以及子公司的風控功能。公司建立子公司合規與風險管理制度，要求子公司建立健全自

105、身風險管理體系，有效提升公司整體風險管理水平。(2）經營管理層（含風險管理委員會、資產負債管理委員會）(3）風險管理部門(4）其他業務部門與分支機構3、風險管理制度體系公司根據自身業務特點及經營風險水平，建立并持續完善四級風險管理制度體系，包括：全面風險管理辦法，按市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險和聲譽風險等不同風險類型制定的風險管理辦法，各類業務和產品的風險管理制度，以及具體的業務操作規程。報告期內，公司制定了權益類收益互換業務管理辦法、FICC 類收益互換業務管理辦法等，并根據最新監管要求，修訂了聲譽風險管理辦法、機構客戶授信管理辦法、業務系統權限與信息安全管理辦法、風險管理系統用

106、戶權限管理辦法、客戶資金橫向劃轉業務風險管理辦法、權益類收益互換業務投資者適當性管理實施細則、FICC 類場外金融衍生品交易業務投資者適當性管理實施細則等。公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/0404、風險偏好體系5、各類風險的應對措施風險偏好是公司充分考慮凈資本、資產負債、償債能力、流動性、外部評級、合規經營及未來業務風險和機遇等情況，在滿足債權人、客戶、監管機構、評級機構等利益相關方要求的前提下，面對風險的總體態度，以及所愿意承受的風險類型和水平。公司梳理了各利益相關方包括股東、監管機構、評級機構、董事會及管理層等對公司的期望和要求，圍繞發展戰略、經營績效、資本實力、流動性、合

107、規性及外部評級等核心維度設定具體目標，構建了公司的風險偏好指標體系。在總體風險偏好設定完善的基礎上，公司以量化的風險容忍度指標描述了在整體及大類風險等不同維度上的風險邊界。在風險偏好及風險容忍度約束下，公司對關鍵風險指標設置了限額，并據此進行風險監測與控制。報告期內，經董事會審議通過，公司明確了 2022 年度集團風險偏好、容忍度和限額，并區分風險類型、各子公司等不同維度進行分解和傳導，在日常經營中予以執行。2022 年上半年集團各類指標均在風險偏好體系下平穩運行。市場風險是指因市場價格的不利變動而使公司可能發生損失的風險，市場價格包括但不限于利率、匯率、股票價格和商品價格等。公司涉及市場風險

108、的業務主要包括權益類證券及其衍生品投資交易、固定收益類證券及其衍生品投資交易，以及外匯、貴金屬、大宗商品等低風險非方向性交易。公司對市場風險實施限額管理，制定包括業務規模、虧損限額、風險價值 VaR、敞口、希臘字母、對沖有效性和集中度等在內的市場風險限額體系和各類風險指標，確定市場風險的預警標準、警示標準及應對措施。公司使用風險管理系統監測業務的運作狀況，對市場風險限額進行逐日監控，報告市場風險監控和管理情況，對風險事項等進行專項分析，為決策提供依據。公司采用風險價值 VaR 和壓力測試等方法分析和評估市場風險。公司風險價值 VaR 計算采用基于前 12 個月歷史數據的歷史模擬法，假設持有期為

109、一天、置信水平為95%，VaR 的計算模型覆蓋權益類價格風險、利率類風險、商品類價格風險、匯率類風險，公司定期地通過回溯測試的方法檢驗 VaR 模型的有效性。下表列示于所示日期及期間公司按風險類別分類計算的風險價值：（1）截至相應期期末的每日風險價值；（2）于相應期間的每日風險價值的平均值、最低值和最高值。(1）市場風險分類2022 年 6 月 30 日2021 年 12 月 31 日2022 年上半年股價敏感型金融工貝利率敏感型金融工具商品價格敏感型金融工具單位：萬元 幣種：人民幣19,8699,1602,77718,32211,0322,068平均18,03610,4332,450最低17

110、,0658,8442,055最高19,86910,9872,8492022 年上半年本集團風險價值 VaR風險分散效應整體組合風險價值（7,696）27,096（7,751）26,322（7,837）（7,124）（8,678）25,94025,01327,096注：集團風險價值 VaR 覆蓋集團自有資金投資業務金融資產。匯率敏感型金融工具3,2592,6522,8572,3893,269公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/041作為對風險價值VaR的補充，公司積極運用壓力測試計量和評估市場極端變動狀況下的可能損失。公司定期開展綜合和專項壓力測試，加強對交易投資業務的風險評估與動態

111、監控，并將其壓力結果運用于市場風險管理及限額管理。報告期內，公司對于涉及匯率風險的資產進行匯率風險管理，通過調整外匯頭寸、使用外匯衍生品進行對沖等手段管理匯率風險敞口，將其控制在可承受的范圍內。2022年上半年，公司及時采取各類風控措施應對市場波動。截至2022年6月末，公司市場風險總體可控，未發生重大市場風險事件。信用風險是指證券發行人、交易對手、債務人未能履行合同所規定的義務或由于信用評級的變動、履約能力的變化導致債務的市場價值變動，從而對公司造成損失的風險。公司目前面臨的信用風險主要集中在債券投資業務、融資融券業務、股票質押式回購交易業務、場外衍生品業務等。公司對信用風險實行準入管理，在

112、開展信用風險相關業務前，對客戶進行信用評級，信用等級在準入信用等級以內的方可授信與開展業務。各業務部門在申請客戶信用評級與授信前，開展盡職調查。對信用等級符合準入條件的客戶，根據具體情況確定授信額度。公司采取收取保證金、合格抵質押物以及采用凈額結算等方式進行信用風險緩釋。債券投資業務設定準入標準，進行白名單管理和集中度控制，并持續跟蹤評估持倉債券信用風險。信用業務部門根據自身開展的業務特征，設定詳細的抵質押物準入標準及折扣率。場外衍生品業務面臨的信用風險主要指在開展遠期、互換、期權等場外衍生品業務中面臨的交易對手違約風險，場外衍生品交易的交易對手主要為金融機構和其他專業機構，公司通過對交易對手

113、進行資質篩選，每日盯市、追保、強制平倉等手段來控制交易對手的信用風險。公司對準入標準及折扣率定期重檢，并在市場或政策發生重大變化或相關信用主體發生重大信用事件時，進行不定期重檢。公司對現金以外的抵質押物進行盯市管理，對抵質押物進行估值。公司對各項業務中的信用風險因素進行分析，識別其中的信用風險隱患，開展信用風險集中度管理、計量評估。公司在集中度風險控制目標內對大客戶實施信用風險管理。信用風險計量采用集中度、違約概率、違約損失率、信用風險敞口、押品覆蓋率等分析方法。公司設定合理的信用風險壓力情景，開展壓力測試并對測試結果開展分析。截至 2022 年 6 月末，公司信用風險總體可控，債券投資業務未

114、發生重大信用違約事件，股票質押業務融出資金的平均履約保障比例為 304.4%，融資融券業務存量負債客戶平均維持擔保比例為 293.7%。流動性風險是指公司無法以合理成本或價格及時獲得充足資金，以償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的資金需求的風險。公司主要采用風險指標分析方法進行總體流動性風險評估，即通過對流動性覆蓋率、凈穩定資金率、杠桿倍數、現金流期限缺口、現金管理池凈規模、流動性比例、流動性儲備比例、資產及負債集中度等主要指標的分析，評估和計量公司總體流動性風險狀況。公司建立了流動性風險限額體系，對流動性風險實施限額管理，并實施限額執行情況的監測與報告。公司建立金融資產流動性變

115、現風險量化模型，對集團各類場內外金融資產的變現能力進行每日計量，用以評估各類金融資產流動性變現風險。公司拓展維護融資渠道并持續關注大額資金提供者的風險狀況，定期監測大額資金提供者在公司的業務開展情況。公司關注資本市場變化，評估發行股票、債券和其他融資工具等補充流動性的能力與成本，并通過補充中長期流動性來改善期限結構錯配狀況。公司在掌控整體層面流動性風險的前提下，關注各項業務線層面流動性風險管理，分別對資金管理業務、交易投資自營業務、經紀業務、信用業務、投行業務，以及子公司的流動性風險因素進行重點識別、評估、監測和管控。公司定期或不定期開展流動性風險壓力測試，模擬在極端流動性壓力情況下可能發生的

116、損失，評估和判斷公司在極端情況下的風險抵御能力和履行支付義務的能力，并針對測試結論采取必要的應對措施。(2）信用風險(3）流動性風險公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/042公司建立并持續完善流動性風險應急計劃，包括采取轉移、分散化、減少風險暴露等措施降低流動性風險水平，以及建立針對自然災害、系統故障和其他突發事件的應急處理或備用系統、程序和措施，以減少公司可能發生的損失和公司聲譽可能受到的損害，并定期對應急計劃進行演練和評估，不斷更新和完善應急處理方案。2022 年上半年，市場流動性整體合理充裕，偶有時點性震蕩；公司流動性覆蓋率、凈穩定資金率均滿足監管要求，現金管理池凈規模高于公

117、司設定的規模下限，整體流動性狀況良好。操作風險是指由于內部制度流程失效、員工行為不當、信息技術風險，以及外部事件影響所造成損失的可能性。公司梳理各業務關鍵風險點和控制流程，運用操作風險管理系統開展日常操作風險管理工作，制定操作風險與控制自我評估程序，各部門、分支機構與子公司主動識別存在于內部制度、流程、員工行為、信息技術系統等的操作風險，確保存續業務、新業務以及管理工作中的操作風險得到充分評估。公司系統收集、整理操作風險事件及損失數據，建立操作風險關鍵風險指標體系，并監控指標運行情況，提供定期報告。對于重大操作風險事件，提供專項評估報告，確保及時、充分了解操作風險狀況，利于作出風險決策或啟動應

118、急預案。公司持續加強信息系統安全建設，制定了完善的信息安全事件應急預案，定期對應急主預案、子預案開展評估，每年安排公司總部及全部分支機構參加覆蓋全部重要信息系統的故障類、災難類多項場景演練，并結合演練的結果和發現的問題，對系統和應急方案進行完善、改進和優化。2022 年上半年，公司信息技術、營運事務工作平穩安全運行，未發生重大操作風險事件。各項信息系統應急演練的故障備份恢復時間均達到設定目標，驗證了公司重要信息系統已具備符合需求的故障、災難應對能力。聲譽風險是指由于公司行為或外部事件、及其工作人員違反廉潔規定、職業道德、業務規范、行規行約等相關行為，導致投資者、發行人、監管機構、自律組織、社會

119、公眾、媒體等對公司形成負面評價，從而損害其品牌價值，不利其正常經營，甚至影響到市場穩定和社會穩定的風險。公司將聲譽風險管理納入全面風險管理體系，建立聲譽風險管理機制，在行政辦公室下設品牌中心作為公司聲譽風險管理部門，要求各部門、分公司、營業部、子公司主動有效地防范聲譽風險和應對聲譽風險事件，對經營管理過程中存在的聲譽風險進行準確識別、審慎評估、動態監控、及時應對和全程管理，全力維護公司聲譽，構建優質品牌形象。2022 年上半年，公司修訂發布公司聲譽風險管理辦法，完善聲譽風險管理各項工作，報告期內公司未發生重大聲譽風險事件。(4）操作風險(5）聲譽風險公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公

120、司/043 適用 不適用（二）其他披露事項（1）公司將創新業務納入全面風險管理體系，針對創新業務發展狀況和風險特征，建立健全了與業務相適應的決策機制、管理模式和組織架構，制定了相關創新業務合規與風險管理制度，規范了創新業務全流程風險管理，通過開展創新業務風險評估與決策、驗收上線、持續管理等工作，確保了各項創新業務在風險可測可控可承受的前提下持續穩健開展。在創新業務開展前，公司風險管理部門對相關風險進行合規論證和識別評估、計量分析，并指導業務部門完善制度、流程等內控機制建設。（2）公司建立了創新業務的多層次風險監控和預警機制，根據創新業務的風險特征，設計各類、各層級風險監控指標和風險限額，動態跟

121、蹤創新業務的風險狀況。在具體業務開展過程中，業務部門一線合規風控人員負責日常盯市監控職責，風險管理部進行獨立監控，當風險監控指標出現異常時，及時進行風險提示，根據預警層級采取相對應的風控措施，確保創新業務風險水平始終控制在公司可承受范圍內。（3）公司制定了創新業務定期報告和重大風險事件報告制度，定期出具創新業務的風險信息報告，以確保與創新業務有關的人員、高級管理人員及時掌握必要的業務、風險和管理信息。當創新業務因外部市場突變、內部管理問題、技術系統故障等原因影響到業務持續運作，或可能使公司利益、聲譽受到重大損失時，責任部門或監測到風險的內控部門第一時間向業務分管領導、首席風險官、風險管理部門報

122、告，以便決策層根據實際情況執行原有的應急預案，或擬定新的處置方案。（4）公司定期對創新業務開展情況進行專項檢查，不斷提升創新業務的內控水平和風險應對能力。專項檢查覆蓋創新業務及管理的重要環節，根據檢查發現的問題，各相關部門對創新業務的開展情況及內控機制進行研究分析，不斷完善創新業務管理制度、操作流程以及相應的控制機制，并健全創新業務的應急預案，確保創新業務健康平穩發展。2、業務創新的風險控制情況2022年下半年，本集團將繼續堅持年初確定的“穩中求進、篤行不怠”工作總基調，以重點業務、重點區域、重要子公司高質量發展為抓手，強化“三力”建設、持續深化重點業務的高質量轉型發展路徑，堅持高站位、高起點

123、、高標準定位，加快在大灣區、長三角和京津冀等重點區域實現跨越式發展，對子公司實施“一司一策”、積極培育重要子公司形成特色服務能力，努力實現第一個三年“打基礎、補短板”的戰略任務。1、下一報告期的經營計劃及經營目標、為達到目標擬采取的策略和行動財富管理業務投資銀行業務優化管理機制，加強客戶綜合服務，聚焦買方資產配置，在保持經紀業務領先優勢的同時，提升金融產品代銷業務及基金投顧業務競爭力；融資融券業務不斷豐富業務策略、提升籌券能力；質押業務加大與投行的協同協作，優化業務規模與結構；期貨業務加大客戶開發力度，提升期貨交易份額及客戶權益規模。抓住全面注冊制機遇，加強產業深耕，推進重點區域屬地團隊建設，

124、繼續加大IPO業務發展，提高綜合服務能力。投資管理業務專注投研能力提升，強化投研隊伍建設，完善投研團隊考核機制，持續推進業務創新。機構與交易業務繼續提升機構客戶綜合服務水平，堅定客需業務轉型，持續提升投資能力。國際業務進一步加強跨境協作，加大境外客戶開發力度，著力提高在越南市場的影響力。公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/04404公司治理第四節一、股東大會情況簡介公司治理會議屆次召開日期決議刊登的指定網站的查詢索引決議刊登的披露日期會議決議2021 年年度股東大會2022 年 6 月 1 日審議通過2021 年公司董事會工作報告、2021 年公司監事會工作報告、關于提請審議公司

125、2021 年度利潤分配方案的議案、關于提請審議續聘會計師事務所的議案、關于提請審議公司 2021 年年度報告的議案、關于預計公司 2022年度日常關聯交易的議案、2021 年公司獨立董事述職報告和關于授予董事會增發公司 A 股、H 股股份一般性授權的議案2022 年 5 月 31 日www.hkexnews.hk2022 年第一次臨時股東大會2022 年 7 月 9 日審議通過關于提請審議公司受讓華安基金部分股權的議案和關于提請審議修訂公司章程的議案2022 年 7 月 8 日www.hkexnews.hk表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會股東大會情況說明適用 不適用 適用 不適用 公

126、司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/046公司董事、監事、高級管理人員變動的情況說明 適用 不適用 適用 不適用 2022 年 7 月 25 日，李中寧女士因到齡退休，辭去公司第六屆監事會主席、監事職務。半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案三、利潤分配或資本公積金轉增預案是否分配或轉增否每 10 股送紅股數（股）每 10 股派息數(元)（含稅）每 10 股轉增數（股）利潤分配或資本公積金轉增預案的相關情況說明不適用（一）相關股權激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的四、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響事項概述查詢索引1、部分 A 股限制

127、性股票回購注銷2021 年 11 月 25 日，公司召開 2021 年第一次臨時股東大會、第一次 A 股類別股東會及第一次 H 股類別股東會，審議通過了關于提請審議公司回購注銷部分 A 股限制性股票的議案，回購并注銷首次授予激勵對象中不再具備激勵對象資格的 11 人所持有的已獲授但尚未解除限售的A 股限制性股票，共計 1,778,000 股，回購價格為 7.08 元/股，回購金額為 12,588,240 元。2022年1月27日，公司完成1,778,000股A股限制性股票回購注銷。本次回購注銷完成后，公司剩余 A 股限制性股票 87,221,990 股。2021-0522021-0692022

128、-005二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況適用 不適用 公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/047適用 不適用 適用 不適用 適用 不適用 本公司子公司國泰君安國際于 2010 年 6 月 19 日采納一項購股權計劃，自采納之日起有效期 10 年。因行使根據該購股權計劃授予的所有購股權而可發行的股份總數合共不得超過在該購股權計劃批準當日國泰君安國際已發行股份的 10%（即 164,000,000 股）。截至 2020 年 6 月 19 日，本次購股權計劃期限已經屆滿，不再授予購股權，已授出購股權在購股權計劃期限屆滿后仍可行使。于本報告披露日，根據購股權計劃已授予但尚未被行使而

129、可發行的股份總數為 46,846,299 股，相當于國泰君安國際已發行股份的約 0.49%。（詳情請參見國泰君安國際相關公告）其他說明員工持股計劃情況其他激勵措施（一）董事、監事及有關雇員之證券交易（二）董事、監事及最高行政人員相關信息的重大變更（三）遵守企業管治守則公司制訂并修訂了董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理辦法（以下簡稱“管理辦法”），以規范公司董事、監事以及高級管理人員持有及買賣本公司股份的行為，于 2017 年 4 月 11 日公司 H 股在香港聯交所上市之日起施行。與標準守則中的強制性管理規定相比較，管理辦法已采納標準守則所訂標準作為公司董事、監事及相關雇員進行

130、證券交易的行為準則，且規定更為嚴格。經查詢，公司所有董事、監事和高級管理人員均已確認其于報告期內嚴格遵守了管理辦法和標準守則的相關規定。2022 年 2 月 16 日，喻健先生擔任國泰君安國際控股有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：1788）非執行董事。2022 年 6 月 15 日，丁瑋先生擔任重慶長安汽車股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000625）獨立董事。2022 年 6 月 1 日，李港衛先生不再擔任萬洲國際有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：0288）獨立非執行董事。除上述披露外，根據香港上市規則第 13.51B 條規定，報告期內，董事、監事及最高行政人員相

131、關信息無其他重大變更。本公司嚴格遵照企業管治守則，全面遵循企業管治守則中的所有守則條文，達到其中所列明的絕大多數建議最佳常規條文的要求。五、其他說明適用 不適用 股權激勵情況（二）臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/048（五）投資者關系公司高度重視投資者關系管理工作，制定了投資者關系管理制度等較為完善的規章制度，搭建了包括現場、電話、網絡等多種溝通渠道，涵蓋業績說明會、路演、接待投資者調研、公司網站、投資者熱線、電子郵件等多種溝通方式的投資者關系管理平臺，并通過主動參與上交所的 e 互動平臺、參加投資者集體接待日活動、出席賣方機構投資策略會或投

132、資論壇等多種形式的活動，積極加強與投資者的互動溝通，增加了公司的透明度，保證了投資者能夠及時、準確和全面地了解公司情況。股東如有任何查詢，可通過郵件、熱線電話以及直接致函至本公司辦公地址，公司會及時以適當方式處理相關查詢。2022 年上半年，公司召開網上業績說明會 1 次，在線交流并回答投資者提問；舉行分析師溝通電話會議 1 次，共計 60 人次的分析師和投資者參會；參加賣方機構策略會 11 場，參與的投資者累計 157 人次；接聽投資者熱線電話 317 個，回復“上證 e 互動”提問 119 次。2022 年上半年公司與投資者溝通情況接待時間接待地點接待方式接待對象談論的主要內容及提供的材料

133、2022 年 2 月 18 日2022 年 2 月 18 日2022 年 2 月 22 日東吳證券 2022 年度策略會所邀請的投資者中信建投證券春季上市公司線上見面會所邀請的投資者華泰證券春季線上策略會所邀請的投資者公司財富管理、機構與交易等經營發展情況公司投資銀行、財富管理及機構與交易等經營發展情況公司財富管理、機構與交易、投資管理及國際業務等經營發展情況上海浦東麗思卡爾頓酒店現場溝通電話溝通電話溝通（四）員工人數、薪酬、培訓計劃截至 2022 年 6 月 30 日，本集團共有員工 13,474 人，其中，本公司員工 11,165 人。公司根據國家法律法規、公司章程等制定了一系列符合公司實

134、際情況的薪酬管理制度，包括：薪酬管理辦法、績效管理辦法、專業職級管理辦法等。公司以崗位價值和能力為導向，以績效成績為牽引，建立“內具公平，外具競爭”的薪酬體系，激勵優秀員工，達到凝聚和吸引優秀人才的目的。公司依據國家法律法規，為員工建立并繳納各項社會保險（養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險及生育保險）、住房公積金和企業年金。為提高員工專業技能，公司為員工提供了多樣化的內部及外部培訓項目。2022 年上半年，公司圍繞財富管理、數字化、國際化等轉型重點領域人才開展培訓項目，培訓內容涵蓋員工業務技能提升、領導力、數字化轉型、國際視角、法律合規等，員工人均學習時長60.26 小時，同比增長 36.

135、2%。2022 年 3 月 31 日2022 年 4 月 1 日公司 2021 年度分析師溝通會所邀請的分析師及投資者參加公司 2021 年度業績說明會的投資者公司戰略及財富管理、投資銀行、機構與交易、投資管理等經營發展情況公司戰略及財富管理等經營發展情況電話溝通網絡溝通2022 年 5 月 12 日美國銀行2022年亞太金融地產年會所邀請的投資者公司財富管理、投資銀行、機構與交易及投資管理等經營發展情況網絡溝通2022 年 4 月 13 日2022 年 5 月 11 日華創證券 2022 年中期線上策略會所邀請的投資者公司春季線上策略會所邀請的投資者公司戰略及財富管理、機構與交易、投資管理等

136、經營發展情況公司戰略及財富管理、機構與交易、投資管理等經營發展情況電話溝通電話溝通公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/0492022 年 6 月 2 日2022 年 6 月 16 日2022 年 6 月 21 日2022 年 6 月 22 日申萬宏源 2022 夏季策略會所邀請的投資者公司 2022 年夏季策略會所邀請的投資者中銀證券 2022 年中期策略會所邀請的投資者光大證券 2022 年中期策略會所邀請的投資者公司財富管理、投資銀行、機構與交易等經營發展情況公司戰略及機構與交易、國際業務等經營發展情況公司財富管理、投資銀行、投資管理、機構與交易等經營發展情況公司戰略及投資銀行

137、、投資管理及國際業務經營發展情況電話溝通電話溝通電話溝通電話溝通2022 年 5 月 12 日廣發證券 2022“對話掌門人”高端論壇所邀請的投資者公司戰略及財富管理、投資銀行、機構與交易等經營發展情況電話溝通接待時間接待地點接待方式接待對象談論的主要內容及提供的材料公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/05005環境與社會責任第五節一、環境信息情況環境與社會責任適用 不適用 適用 不適用 適用 不適用（一）屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其主要子公司的環保情況說明（二）重點排污單位之外的公司的環保情況說明（三）報告期內披露環境信息內容的后續進展或變化情況的說明公司代碼：6

138、01211國泰君安證券股份有限公司/052 適用 不適用 適用 不適用（四）有利于保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息（五）在報告期內為減少其碳排放所采取的措施及效果公司作為大型國有金融機構，堅決貫徹落實黨中央、國務院關于碳達峰與碳中和的戰略決策部署，積極助力雙碳目標、應對氣候變化挑戰。公司充分發揮證券全牌照優勢，持續提升綠色低碳金融服務能力；貫徹綠色發展理念，全面加快公司向綠色發展方向轉型；力爭成為可持續高質量發展的企業公民示范，為服務上海國際碳金融中心建設以及實現國家“碳達峰、碳中和”戰略目標貢獻金融力量。公司積極推進“集約、降本、提質、增效”理念，通過建立集中采購平臺、清理閑置資源

139、、加強數據集中化建設等工作，降低經營成本、提升集約能力和管理效率，貫徹高標準節能要求，減少溫室氣體排放。公司將總部所在地上海地區 2022 年度能源消耗量化目標設定為能耗增幅控制在 10%以內。2022 年上半年上海地區能耗總量 2,817.23 噸標準煤，同比增加 9.08%。公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/053指標一、總體情況其中：1.資金二、分項投入1.教育脫貧其中：1.1 資助貧困學生投入金額1.2 資助貧困學生人數（人）1.3 改善貧困地區教育資源投入金額2.健康扶貧其中：2.1 貧困地區醫療衛生資源投入金額3.社會扶貧3.1 定點扶貧工作投入金額三、所獲獎項（內容

140、、級別）數量及開展情況275.3824.259648.132003無（一）鞏固脫貧攻堅成果、投身鄉村振興戰略（三）鞏固脫貧攻堅成果成效公司積極相應國家號召和行業指引，始終堅持“金融報國”核心理念和“敦本務實、篤行至善”的公益精神，找準精準幫扶著力點，有力推進精準扶貧和鄉村振興等國家戰略，在江西吉安、四川普格、安徽潛山和云南麻栗坡、廣南縣等地，結合當地情況，有針對性地開展產業幫扶、教育幫扶，創新開展“金融賦能公益”探索，助力幫扶對象如期脫貧和實現鄉村振興。單位：萬元 幣種：人民幣創新型公益金融項目（二）報告期內開展鄉村振興工作的概要公司持續幫扶江西吉安、四川普格、安徽潛山三個“鄉村振興”幫扶縣，

141、在鞏固脫貧成果基礎上，協助當地做好全面推進鄉村振興的工作；在上海奉賢區繼續開展“城鄉綜合幫扶”工作；積極落實國資委、靜安區“百村百企”對口云南麻栗坡縣三個村、云南廣南縣九個村的各項鄉村振興幫扶工作。產業幫扶持續推進四川普格農業產業基金扶持的皇竹草種植加工、云南麻栗坡鄉村“客?！焙汀稗r貿集市”、云南省廣南美麗鄉村等項目建設，助力幫扶對象開展鄉村振興；加強與上海奉賢區各級政府交流，不斷深化與奉賢在投資銀行、國企混改、研究智庫、公募REITs、綠色金融、結 對幫扶等領域全面合作，新設聚焦普惠金融的奉賢特色營業部，開展投資者教育，深化產融結合，助力上?！拔鍌€新城”提升功能。教育幫扶由公司援建的安徽潛山

142、市國泰君安天柱山鎮中心小學正式掛牌，可容納800多名師生在校學習和工作，成為當地設施最新、師 資力量最強的義務教育學校；繼續做好四所國泰君安希望小學的扶貧助學工作以及各分公司資助當地貧困大學生項目，籌劃開展2022年度“一日薪，暖人心”活動，繼續為援建希望小學提供營養午餐?！皣┚渤砷L無憂”醫療補充保險公益項目（第二期）正式投保，支付第二年保費200萬元，繼續為安徽潛山、四川普格和江西吉安三縣師生，以及中國浦東干部學院愛心團隊資助的1,200余名困境兒童提供醫療補充保障。計劃二、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況 適用 不適用 公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/054

143、三、同心戰疫，共佑春天，自覺擔當金融國企責任2022 年上半年，面對嚴峻復雜的新冠疫情和資本市場較大波動，公司高效統籌疫情防控和經營管理，有力凝聚思想、鍛煉隊伍、推動發展，為打贏“大上海保衛戰”、維護經濟大盤穩定和社會和諧安寧作出了積極貢獻。公司先后發布了服務疫情防控、實現復工復產和支持經濟穩定增長等兩項行動方案，積極服務重點企業、上海企業發展，助力實體經濟降低經營風險。2022 年 3 至 6 月，公司成功發行 24 單股權項目、債券 830 只，承銷規模超過 3,300 億元，并承銷交易所 2022 年首單疫情防控債、首單疫情防控 ABS；通過“債券發行+信用保護”的綜合金融解決方案，助力

144、民營企業解決“融資難”問題；推動上海機場、浦發銀行等金融服務項目成功落地，發起設立上海臨港國泰君安科技前沿產業基金，合作設立上海城市更新引導基金；大力開展“國泰君安避險”業務，成功幫助企業積極應對疫情及市場價格波動風險。公司率先發布服務共同富裕目標行動計劃，發揮頭部券商在行業中的引領示范作用。第一時間成立了抗疫專項基金，高效完成 17 個援助項目，落地資金 865.72 萬元，直接受益人數超過 4 萬人。承擔上海市金融系統防疫物資專項捐贈資金對接工作，管理 83 家金融企業捐贈資金 1.72 億元。發起捐款支持抗疫的倡議，累計收到干部員工捐款 324.44 萬元。積極響應上海市委市政府要求，定

145、向擴招 100名上海高校 2022 屆畢業生。公司堅持早預判、早準備、早啟動、早落實，及時動態調整總部和分、子公司疫情防控相應級別，保障物資供給，有力保障員工健康安全和業務穩定運行，安排 IT、交易、托管、營運、客服等核心崗位現場值守 813 人次，擴容 3,576 個 VPN 通道支持遠程辦公，確保交易運營和客戶服務穩定，君弘 APP 累計服務客戶約 11 億人次，完成委托交易 7.18 億筆、成交金額超過 7 萬億元，“95521”熱線及在線人工服務客戶約 12 萬人次。公司干部員工堅定踐行“挺身而出、無私奉獻”精神，在疫情面前不計得失、迎難而上，在滬 2,452 名黨員干部第一時間向社區

146、報到，投入到一線抗疫志愿者活動；60 名骨干力量以“精銳前線+強大保障”同心戰疫模式支援黃浦區五里橋街道，切實為群眾排憂解難，同時發揮所長、專業高效，迅速制定全流程管理制度，建立物資保供模型，制定志愿服務標準作業程序，為精準助力社區防控作出有益探索、輸出寶貴經驗，贏得了居民的高度贊譽和有關部門的充分肯定。公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/05506重要事項第六節 適用 不適用（一）公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項一、承諾事項履行情況重要事項承諾背景承諾類型承諾方承諾內容承諾時間及期限是否有履行期限是否及時嚴格履行如未能及

147、時履行應說明未完成履行的具體原因如未能及時履行應說明下一步計劃其他其他上海國有資產經營有限公司上海國際集團有限公司關于避免與國泰君安同業競爭的承諾關于虛假披露情形下賠償投資者損失的承諾關于避免與國泰君安同業競爭的承諾關于避免與國泰君安同業競爭的承諾（不競爭安排）自國泰君安 A股首次公開發行之日至不再成為公司實際控制人注 1之日自國泰君安H 股上市之日起至不再成為國泰君安的控股股東注 2之日長期自國泰君安 A股首次公開發行之日至不再成為公司控股股東注 1之日是是是是是是是是與首次公開發行相關的承諾公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/057其他其他其他上海國際集團有限公司本公司本公司董

148、事、監事和高級管理人員關于虛假披露情形下賠償投資者損失的承諾關于虛假披露情形下回購股份及賠償投資者損失的承諾關于虛假披露情形下賠償投資者損失的承諾長期長期長期是是是是是是與首次公開發行相關的承諾注 1：此處的控股股東、實際控制人是根據上交所上市規則所定義。注 2：此處的控股股東是根據香港上市規則所定義。二、報告期內控股股東及其他關聯方非經營性占用資金情況適用 不適用 三、違規擔保情況適用 不適用 四、半年報審計情況適用 不適用 五、上年年度報告非標準審計意見涉及事項的變化及處理情況適用 不適用 承諾背景承諾類型承諾方承諾內容承諾時間及期限是否有履行期限是否及時嚴格履行如未能及時履行應說明未完成

149、履行的具體原因如未能及時履行應說明下一步計劃公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/058九、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明 適用 不適用 本報告期內，公司、公司控股股東國資公司、公司實際控制人國際集團均不存在未履行法院生效判決或者所負數額較大的債務到期未清償等不良誠信的狀況。注：上述控股股東和實際控制人是根據上交所上市規則所定義。七、重大訴訟、仲裁事項本報告期公司有重大訴訟、仲裁事項 本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項 1、公司被中國證監會采取出具警示函的行政監管措施2、江西分公司被江西證監局采取責令改正的行政監管措施2022 年 1 月 14 日，公司在保薦力同科

150、技股份有限公司（以下簡稱“發行人”）首次公開發行股票并上市過程中，未勤勉盡責對發行人主要客戶環球佳美與客戶法力盈的關聯關系履行充分的核查程序并合并披露相關信息，涉訴專利涉及產品金額前后披露不一致且差異大，對發行人相關流水核查存在依賴發行人提供資料的情形，被中國證監會采取出具警示函的行政監管措施。針對上述問題，公司已采取了下列整改措施：一是對相關主體落實責任追究，對兩名保薦代表人給予通報批評的行政問責措施，并責令退還 2021 年度除崗位基本工資外的其他薪酬。二是進一步提升盡職調查輔導水準、培養執業敏感度，針對不同行業、不同客戶的特點，適當拓寬核查范圍、加深核查深度，徹底排查項目風險，以達到提高

151、上市公司質量、保護投資者的合法權益、促進證券市場健康發展的綜合目標。2022 年 2 月 18 日，公司江西分公司因存在：（1）對部分符合回訪篩選標準的贛江-同興投顧簽約投資者未進行回訪；（2）贛江-同興投資顧問在提供證券投資顧問服務過程中，存在通過微信及微信群向投資者發布誤導性陳述的行為，被江西證監局采取責令改正的行政監管措施。針對上述問題，公司已采取了下列整改措施：一是對相關主體落實責任追究，對該名投資顧問給予通報批評的行政問責措施，并處扣減 2021 年度全部績效獎勵的經濟問責措施；對責任營業部時任負責人給予責令書面檢查的行政問責措施，并處扣減 2021 年度 30%績效獎勵的經濟問責措

152、施；對時任江西分公司零售業務分管領導給予責令書面檢查的行政問責措施，并處扣減 2021 年度 30%績效獎勵的經濟問責措施。二是補充客戶回訪，進一步規范客戶回訪工作流程。三是持續加強對員工社交媒體展業的監督管理。四是對贛江-同興投顧產品相關人員進行工作調整。八、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人涉嫌違法違規、受到處罰及整改情況 適用 不適用 六、破產重整相關事項適用 不適用 公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/0594、日常關聯交易本公司嚴格按照上交所上市規則、信息披露事務管理制度和關聯交易管理制度開展關聯交易，本集團的關聯交易遵循公平、公開、公允的原則，關

153、聯交易協議的簽訂遵循平等、自愿、等價、有償的原則，按照市場價格進行。報告期內，本公司日常關聯交易按照公司 2021 年年度股東大會審議通過的關于預計公司 2022 年度日常關聯交易的議案執行。本章節所載關聯交易的披露系依據上交所上市規則確定，與財務報表附注中的關聯交易數額（依據企業會計準則編制）可能存在差異。(1)與日常經營相關的主要關聯交易 向關聯方收取的手續費及傭金 向關聯方收取的利息 向關聯方支付的利息 向關聯方支付的業務及管理費2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項適用 不適用 3、臨時公告未披露的事項適用 不適用 關聯方名稱關聯方名稱關聯方名稱關聯方名稱單位：元 幣種：

154、人民幣單位：元 幣種：人民幣單位：元 幣種：人民幣單位：元 幣種：人民幣華安基金浦發銀行浦發銀行浦發銀行華安基金上海農商銀行關聯交易內容關聯交易內容關聯交易內容關聯交易內容交易單元租賃收入存放金融同業、買入返售金融資產黃金租賃、賣出回購、拆入資金產品銷售服務費黃金租賃、賣出回購、客戶保證金黃金租賃、賣出回購、拆入資金受托資產管理業務收入本期發生額本期發生額本期發生額本期發生額55,642,04785,560,96411,113,4641,732,32916,644,5858,159,4576,261,814上期發生額上期發生額上期發生額上期發生額-138,371,05617,837,7966,

155、792,991-4,367,7115,004,685上海農商銀行1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項適用 不適用（一）與日常經營相關的關聯交易十、重大關聯交易公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/060(2)關聯方往來余額 存放關聯方款項余額 買入返售金融資產余額 應收款項余額 本公司持有關聯方發行的債券余額 關聯方認購本公司發行的債券 賣出回購金融資產余額 應付款項余額關聯方名稱關聯方名稱關聯方名稱關聯方名稱關聯方名稱關聯方名稱關聯方名稱期初余額期初余額期初余額期初余額期初余額期初余額期初余額單位：元 幣種：人民幣單位：元 幣種：人民幣單位：元 幣種：人民幣單位：元 幣

156、種：人民幣單位：元 幣種：人民幣單位：元 幣種：人民幣單位：元 幣種：人民幣浦發銀行浦發銀行華安基金浦發銀行浦發銀行浦發銀行浦銀金融租賃股份有限公司中國對外經濟貿易信托有限公司上海農商銀行浦發銀行長城證券股份有限公司中信信托有限責任公司期末余額期末余額期末余額期末余額期末余額期末余額期末余額2,242,837,491800,090,34062,683,8422,762,257,2121,236,374,011100,020,384188,097,441662,431,6601,014,754,19610,314,040247,782,642-6,238,209,079-110,112,6261

157、,711,232,4491,978,609,992300,483,288204,789,942-14,898,074411,361,886659,890,287公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/061 適用 不適用 （二）資產收購或股權收購、出售發生的關聯交易1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項事項概述查詢索引2021年10月27日，公司與關聯方上海上國投資產管理有限公司簽訂協議，受讓其持有的華安基金15%股權，交易價格為人民幣 18.12 億元。2022 年 3 月 14 日，公司收到中國證監會關于核準華安基金管理有限公司變更股權的批復（證監許可2022469 號）

158、，同意上海上國投資產管理有限公司將其持有的華安基金 15%股權轉讓給本公司。2022 年 6 月 6 日，公司受讓上海上國投資產管理有限公司所持華安基金 15%股權事項已完成工商變更登記。2021-0602021-0622022-0112022-0293、臨時公告未披露的事項4、涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況適用 不適用 適用 不適用 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項適用 不適用 適用 不適用 （三）共同對外投資的重大關聯交易1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項事項概述查詢索引2021 年 12 月 1 日，公司第六屆董事會第四次臨時會議批準國泰

159、君安創投出資人民幣 20 億元與國際集團及其他第三方共同發起設立上海臨港國泰君安科技前沿產業私募基金合伙企業（有限合伙）（“臨港科技前沿基金”）。2022 年 2 月 23 日，公司第六屆董事會第五次臨時會議同意調整臨港科技前沿基金設立方案部分內容。2022 年 2 月 24 日，國泰君安創投及其子公司國泰君安資本管理有限公司與國際集團及其他獨立第三方簽署了臨港科技前沿基金的合伙協議。2022 年 2 月 23 日，公司第六屆董事會第五次臨時會議批準國泰君安創投的子公司國泰君安資本管理有限公司所擔任管理人的上海國泰君安創新股權投資母基金中心（有限合伙）與上海國際集團資產管理有限公司等出資人共同

160、投資設立上海金融科技股權投資基金（有限合伙）。2021-0732022-0092022-0102022-008公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/0622、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項3、臨時公告未披露的事項適用 不適用 適用 不適用 適用 不適用 適用 不適用 適用 不適用（四）關聯債權債務往來1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項3、臨時公告未披露的事項適用 不適用 適用 不適用 適用 不適用（五）公司與存在關聯關系的財務公司、公司控股財務公司與關聯方之間的金融業務（六）其他重大關聯交易（七）其他

161、公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/0631、托管、承包、租賃事項2、報告期內履行的及尚未履行完畢的重大擔保情況適用 不適用 適用 不適用 十一、重大合同及其履行情況上述三項擔保金額合計（C+D+E）未到期擔?？赡艹袚B帶清償責任說明擔保情況說明5,781,199,960承擔債券的本金、利息及其他相關費用2021 年 4 月 21 日，本公司的子公司 Guotai Junan Holdings Limited（國泰君安控股有限公司）完成中票計劃項下 5 億美元提取發行，期限 5 年，利率 2%。公司作為擔保人與紐約梅隆銀行（作為信托人）簽訂擔保協議，為 Guotai Junan H

162、oldings Limited（國泰君安控股有限公司）在本次發行票據項下的全部償付義務提供無條件及不可撤銷的保證擔保。2021 年 11 月 24 日，本公司的子公司 Guotai Junan Holdings Limited（國泰君安控股有限公司）完成中票計劃項下 3 億美元提取發行，期限 3 年，利率 1.60%。公司作為擔保人簽署擔保契據，為Guotai Junan Holdings Limited（國泰君安控股有限公司）本次發行票據項下的清償義務提供無條件及不可撤銷的連帶責任保證擔保。公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）公司對子公司的擔保情況公司擔?？傤~情況（包括對子公司的擔保）報

163、告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔保）報告期末擔保余額合計（A）（不包括對子公司的擔保）報告期內對子公司擔保發生額合計擔?？傤~（A+B）報告期末對子公司擔保余額合計（B）擔?？傤~占公司凈資產的比例(%)其中：為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C）直接或間接為資產負債率超過 70%的被擔保對象提供的債務擔保金額（D）擔?？傤~超過凈資產 50%部分的金額（E）5,781,199,960-3.935,781,199,9605,781,199,960單位：元 幣種：人民幣公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/0641、根據上交所上市規則，報告期內本集團未簽署重大合同。2、本公

164、司首次公開發行 A 股股票招股說明書中披露的有關重要合同在報告期內的進展情況如下：（1）根據公司第四屆董事會第十次臨時會議決議，公司投資黃浦濱江辦公樓項目，預計投資不超過 11.8 億元。2013 年 10 月 16 日，本公司與上海外灘濱江綜合開發有限公司（以下簡稱“外灘濱江”）簽署了復興地塊項目轉讓框架協議。根據該協議，外灘濱江擬通過土地競拍取得位于上海市黃浦區、土地用途為商業辦公、宗地面積為 35,862 平方米的地塊，用于建設六幢辦公樓，并將其中一幢（建筑面積約 14,000 平方米）轉讓給本公司，轉讓價格包含土地成本、建造成本、相應分攤費以及支付給外灘濱江的項目管理費等。2013 年

165、12 月 12 日，外灘濱江與上海市黃浦區規劃和土地管理局簽訂了國有建設用地土地使用權出讓合同。截至 2022 年 6 月末，本公司已支付 109,667 萬元。（2）2014 年 11 月 18 日，國翔置業與上海一建簽署了國泰君安證券股份有限公司辦公樓新建項目主體工程施工總承包合同，約定上海一建對國泰君安辦公樓新建項目的主體工程進行施工，工程位于上海市靜安區 49 號街坊地塊，合同總價款 33,588 萬元，結算金額 36,398 萬元。截至 2022 年 6 月末，本公司已支付 35,003 萬元。2、子公司相關事項（1）國泰君安國際發行中期票據2022 年上半年，國泰君安國際發行以不同

166、幣種標值、期限為 3 個月至 5 年不等的中期票據，金額按幣種合計分別為 19 億港元、4.08億美元及 9.78 億元人民幣。1、報告期內各單項業務資格的變化情況報告期內，國泰君安期貨子公司國泰君安風險管理有限公司、香港公司新增多項業務資格，詳情請參見本報告“第二節 公司簡介和主要財務指標”之“公司的各單項業務資格情況”。3、其他重大合同 適用 不適用 十二、其他重大事項的說明 適用 不適用 注：報告期內，公司的境外子公司國泰君安金融控股及國泰君安國際按照國際市場交易慣例，存在為其全資子公司提供擔保事項，主要包括：一、因正常業務開展需要，國泰君安金融控股為其全資子公司與交易對手方簽署多項國際

167、衍生品框架協議（ISDA）、全球總回購協議（GMRA）及貴金屬租賃協議（gold loan agreement)等提供擔保，截至報告期末，實際交易的擔保余額合計折人民幣約 22.1 億元。二、國泰君安國際根據香港聯交所上市規則為其全資子公司做出如下擔保事項：（1）因正常業務開展需要，國泰君安國際為其全資子公司與交易對手方簽署多項國際衍生品框架協議（ISDA）、全球證券借貸主協議（GMSLA）、全球總回購協議（GMRA）等提供擔保，截至報告期末，實際交易的擔保余額合計折人民幣約 48 億元；（2）國泰君安國際向其全資子公司提供限額為 150 億美元的結構性票據擔保。截至報告期末，實際提貸的擔保余

168、額合計折人民幣約 30.6 億元；（3）國泰君安國際向其全資子公司的銀行貸款提供債務融資擔保，擔保限額按幣種計分別為 96 億港元、1.55 億美元及 0.55 億人民幣。截至報告期末，實際提貸的擔保余額合計折人民幣約 1 億元。報告期末，本公司對國泰君安國際持股比例為 73.48%。公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/065本公司網點變更的具體情況如下：(1）新設分支機構(2）遷址分支機構新設分支機構名稱遷址前分支機構名稱新設分支機構地址遷址后分支機構名稱序號序號獲得許可證日期遷址后分支機構地址2022 年 6 月 20 日貴州省黔西南州興義市桔山街道瑞金大道瑞金南路 60 號（

169、1 樓）海南省?？谑忻捞m區美苑路 8 號盛達景都 D 棟深圳市福田區香蜜湖街道香蜜社區香梅路與紅荔西路交匯處中投國際商務中心 B 棟 10ABCDEFGHJK 單元合肥創新大道證券營業部興義瑞金大道證券營業部?？邶埨ツ下纷C券營業部深圳紅荔西路證券營業部安徽省合肥市高新區創新大道與望江西路交口東南匯景中心 C 座2003、2004 室興義瑞金大道證券營業部?？趪d證券營業部深圳紅荔西路證券營業部01010203（2）國泰君安期貨注冊資本變更2022 年 7 月，國泰君安期貨完成工商變更，注冊資本由 40 億元增加到 50 億元。（3）國泰君安證裕注冊資本變更2022 年 8 月，國泰君安證裕完成

170、工商變更，注冊資本由 30 億元增加到 40 億元。3、營業網點變更情況報告期內，本集團在境內新設 1 家證券營業部，完成了 11 家證券營業部的遷址，并撤銷 1 家證券營業部。截至 2022 年 6 月 30 日，本集團在境內共設有 31 家證券分公司、339 家證券營業部，國泰君安期貨設有 16 家期貨分公司、7 家期貨營業部。分公司新設分公司遷址營業部新設營業部遷址營業部撤銷本公司國泰君安期貨1-111北京市海淀區海淀北二街 8 號 1 層107、3 層 302福建省福州市長樂區首占鎮和諧路59 號正源城市廣場 2#、2a#樓商業117、118、辦公 309北京中關村大街證券營業部福州市

171、長樂朝陽中路證券營業部北京中關村大街證券營業部福州市長樂區和諧路證券營業部0405湖南省郴州市北湖區人民路街道國慶北路 3 號工商銀行郴州分行北湖支行辦公大樓 6 層郴州國慶北路證券營業部郴州國慶北路證券營業部06公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/066(3）撤銷分支機構分支機構名稱序號重慶金渝大道證券營業部01遷址前分支機構名稱遷址后分支機構名稱序號遷址后分支機構地址浙江省寧波市鄞州區寧波新世界廣場 12 號樓 1-1 單元、5 號樓 21-5、21-6、21-7、21-8 單 元(三 眼 橋 街46 號)深圳市福田區福田街道福安社區福華三路 168 號國際商會中心 1301、

172、1302、1312-A、1313、1315福建省泉州市晉江青陽街道世紀大道 520 號寶龍中心 D 棟 15 樓 03、05、06 單元河北省滄州市運河區解放西路華商國際大廈 1 層 101、104 室廣州市越秀區東風中路 362 號 2201房自編之二單元寧波彩虹北路證券營業部深圳福華三路證券營業部晉江長興路證券營業部滄州滄縣交通北大道證券營業部廣州東風中路證券營業部寧波廣福街證券營業部深圳福華三路證券營業部晉江世紀大道證券營業部滄州解放西路證券營業部廣州東風中路證券營業部0708091011公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/06707股份變動及股東情況第七節本次變動前1、其他

173、內資持股一、有限售條件股份 境內自然人持股二、無限售條件流通股份1、人民幣普通股2、境外上市的外資股三、股份總數數量88,999,99088,999,99088,999,9908,819,449,5337,427,622,3531,391,827,1808,908,449,523股份變動及股東情況本次變動增減（，）本次變動后比例（%）1.001.001.0099.0083.3815.62100.00小計-1,778,000-1,778,000-1,778,000270270-1,777,730比例（%）單位：股0.980.980.9899.0283.3915.63100.00數量87,221,

174、99087,221,99087,221,9908,819,449,8037,427,622,6231,391,827,1808,906,671,793其它-1,778,000-1,778,000-1,778,000270270-1,777,7303、報告期后到半年報披露日期間發生股份變動對每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如有）適用 不適用 2、股份變動情況說明 適用 不適用 報告期內，公司 A 股可轉債轉股增加公司 A 股股本 270 股，2022 年 1 月，A 股限制性股票回購注銷 1,778,000 股，報告期合計減少 A 股股本1,777,730 股，公司總股本變更為 8,906

175、,671,793 股。2022 年上半年，本集團基本每股收益 0.69 元，在考慮可轉債轉股和 A 股限制性股票激勵計劃的影響后，稀釋每股收益為 0.68 元；2022 年 6月30日，歸屬于上市公司所有者的每股凈資產為16.53元，較上年末增加0.01元。上述歸屬于上市公司所有者的每股凈資產包含公司發行的永續債，扣除該影響后，2022 年 6 月 30 日，歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產為 15.42 元。4、公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容適用 不適用 1、股份變動情況表（一）股份變動情況表一、股本變動情況公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/069（二）限售股

176、份變動情況 適用 不適用 股東名稱期初限售股數報告期解除限售股數報告期增加限售股數注 1報告期末限售股數限售原因解除限售日期A 股限制性股票激勵對象2022 年面向專業投資者公開發行次級債券(第一期)(品種一)2022 年面向專業投資者公開發行次級債券(第一期)(品種二)2022 年度第一期短期融資券2022 年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(品種一)2022 年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(品種二)2022 年 1 月2022 年 1 月2022 年 1 月2022 年 3 月2022 年 3 月3.00%3.17%2.58%3.04%3.74%2,500,000,00

177、03,500,000,0003,000,000,0002,000,000,0001,400,000,0002022 年1 月2022 年 1 月2022 年 1 月2022 年 3 月2022 年 3 月2,500,000,0003,500,000,0003,000,000,0002,000,000,0001,400,000,0002024 年 1 月2025 年 1 月2022 年 12 月2025 年 3 月2032 年 3 月合計債券（包括企業債券、公司債券以及非金融企業債務融資工具）88,999,99088,999,990-1,778,000-1,778,00087,221,99087

178、,221,990A 股限制性股票激勵計劃-詳見附注-股票及其衍生證券的種類發行日期發行價格（或利率）發行數量上市日期獲準上市交易數量交易終止日期注 1：詳見本節“八、購回、出售或贖回本公司及附屬公司的上市證券 之 1、回購注銷部分 A 股限制性股票”；注 2：激勵對象所持有的 A 股限制性股票于 2020 年 11 月 2 日完成首次授予登記，于 2021 年 9 月 29 日完成預留授予登記，限售期自授予股票登記完成之日起 24 個月、36 個月、48 個月。二、證券發行與上市情況（一）截至報告期內證券發行情況單位：股單位：元 幣種：人民幣2022 年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)

179、(品種一)2022 年 4 月2.96%2,800,000,0002,800,000,0002022 年 4 月2025 年 4 月公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/0702022 年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)(品種二)2022 年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)(品種一)2022 年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)(品種二)2022 年度第二期短期融資券截至報告期末普通股股東總數(戶)注169,594截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）不適用2022 年 4 月2022 年 5 月2022 年 5 月2022 年 6 月3.70%2.78%

180、3.58%1.87%2,500,000,0003,100,000,0002,400,000,0003,000,000,0002,500,000,0003,100,000,0002,400,000,0003,000,000,0002022 年 4 月2022 年 5 月2022 年 5 月2022 年 6 月2032 年 4 月2025 年 5 月2032 年 5 月2022 年 9 月三、股東情況（一）股東總數：（二）截至報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表注：公司股東總數包括 A 股普通股股東和 H 股登記股東。報告期末 A 股股東 169,416 戶，H 股登記

181、股東 178 戶。上海國有資產經營有限公司注 1香港中央結算（代理人）有限公司注 2上海國際集團有限公司注 3深圳市投資控股有限公司注 4-157,80021.3415.627.666.841,900,963,7481,391,591,720682,215,791609,428,357-無未知無無-國有法人境外法人國有法人國有法人單位：股股票及其衍生證券的種類發行日期發行價格（或利率）發行數量上市日期獲準上市交易數量交易終止日期股東名稱（全稱）報告期內增減期末持股數量比例（%）持有有限售條件股份數量質押、標記或凍結情況股份狀態 數量股東性質前十名股東持股情況公司代碼：601211國泰君安證券股

182、份有限公司/071香港中央結算有限公司注 5深圳能源集團股份有限公司中國建設銀行股份有限公司國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金上海國有資產經營有限公司上海國際集團有限公司深圳市投資控股有限公司中國證券金融股份有限公司上海城投（集團）有限公司香港中央結算有限公司深圳能源集團股份有限公司中國建設銀行股份有限公司國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金中國核工業集團有限公司香港中央結算（代理人）有限公司中國核工業集團有限公司-1,048,934+5,453,8101,900,963,748682,215,791609,428,357260,547,316246,566,5121

183、57,335,225154,455,90993,121,98676,292,7931,391,591,7201.771.731.050.86157,335,225154,455,90993,121,986人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股境外上市外資股1,900,963,748682,215,791609,428,357260,547,316246,566,512157,335,225154,455,90993,121,98676,292,7931,391,591,72076,292,793-無無無無-境外法人境內非國有

184、法人其他國有法人股東名稱持有無限售條件流通股的數量股份種類及數量種類數量前十名無限售條件股東持股情況注 6中國證券金融股份有限公司上海城投（集團）有限公司2.932.77260,547,316246,566,512-無無-境內非國有法人國有法人股東名稱（全稱）報告期內增減期末持股數量比例（%）持有有限售條件股份數量質押、標記或凍結情況股份狀態數量股東性質前十名股東持股情況單位：股單位：股公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/072前十名有限售條件股東持股數量及限售條件 適用不適用 123456789王松蔣憶明陳煜濤李俊杰謝樂斌羅東原江偉喻健張志紅722,000650,000650,0

185、00599,686595,000595,000595,000595,000595,000詳見附注詳見附注詳見附注詳見附注詳見附注詳見附注詳見附注詳見附注詳見附注-詳見附注詳見附注詳見附注詳見附注詳見附注詳見附注詳見附注詳見附注詳見附注可上市交易時間新增可上市交易股份數量有限售條件股東名稱序號持有的有限售條件股份數量有限售條件股份可上市交易情況限售條件表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明不適用注 1：前十大股東列表中，國資公司的期末持股數量僅為其持有的本公司 A 股股數，國資公司另持有公司 152,000,000 股 H 股，由香港中央結算（代理人）有限公司作為名義持有人持有。注 2：香港中央

186、結算（代理人）有限公司為本公司非登記 H 股股東所持股份的名義持有人。注3：前十大股東列表中，國際集團的期末持股數量僅為其持有的本公司A股股數，國際集團另持有公司124,000,000股H股，由香港中央結算（代理人）有限公司作為名義持有人持有。注4：前十大股東列表中，深圳投控的期末持股數量僅為其持有的本公司A股股數，深圳投控另持有公司103,373,800股H股，由香港中央結算（代理人）有限公司作為名義持有人持有。注 5：香港中央結算有限公司是滬股通投資者所持有公司 A 股股份的名義持有人。注 6：此處的限售條件股份、限售條件股東是根據上交所上市規則所定義。上述股東委托表決權、受托表決權、放棄

187、表決權的說明上述股東關聯關系或一致行動的說明上海國有資產經營有限公司是上海國際集團有限公司的全資子公司。香港中央結算（代理人）有限公司與香港中央結算有限公司均為香港聯交所有限公司的全資附屬公司，分別為公司 H股投資者和滬股通投資者名義持有公司 H 股及 A 股。除上述外，公司未知其他關聯關系或者一致行動安排前十名股東中回購專戶情況說明不適用公司未知股東相關安排股東名稱持有無限售條件流通股的數量股份種類及數量種類數量前十名無限售條件股東持股情況注 6單位：股單位：股公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/073適用 不適用 適用 不適用 適用 不適用 適用 不適用(二)董事、監事、高級管

188、理人員報告期內被授予的股權激勵情況(一)現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動情況四、董事、監事和高級管理人員情況五、控股股東或實際控制人變更情況六、主要股東及其他人士于股份及相關股份擁有的權益及淡倉(三)其他說明截至 2022 年 6 月 30 日，根據本公司所知，下列人士于本公司的股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部第 2 及第 3 分部須向本公司及香港聯交所披露或根據證券及期貨條例第 336 條本公司須存置的登記冊所記錄的權益或淡倉，或直接或間接擁有本公司面值 5%或以上任何類別股本：適用 不適用(三)戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名股東10111

189、2上述股東關聯關系或一致行動的說明張志明趙宏俞楓595,000595,000595,000公司未知關聯關系或者一致行動安排詳見附注詳見附注詳見附注-詳見附注詳見附注詳見附注注：上述有限售條件股份為公司因實施 A 股限制性股票激勵計劃向激勵對象授予的股份，可上市交易情況和限售條件等內容詳見公司于 2020 年 8 月 12 日在上海證券交易所網站披露的A 股限制性股票激勵計劃相關內容?？缮鲜薪灰讜r間新增可上市交易股份數量有限售條件股東名稱序號持有的有限售條件股份數量有限售條件股份可上市交易情況限售條件單位：股公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/074Apax IX USD GP L.

190、P.Inc.Apax IX USD L.P.Diamond Holding SARLJacqueline Mary Le Maitre-WardDavid Payne StaplesNewton Industrial Limited受控制法團持有的權益受控制法團持有的權益受控制法團持有的權益信托受托人信托受托人實益持有人H 股H 股H 股H 股H 股H 股190,333,000/好倉注 5190,333,000/好倉注 5190,333,000/好倉注 5190,333,000/好倉注 5190,333,000/好倉注 5100,000,000/好倉13.6813.6813.6813.6813

191、.687.182.142.142.142.142.141.12A9 USD(Feeder)L.P.Apax Guernsey(Holdco)PCC LimitedApax IX GP Co.Limited受控制法團持有的權益受控制法團持有的權益受控制法團持有的權益H 股H 股H 股190,333,000/好倉注 5190,333,000/好倉注 5190,333,000/好倉注 513.6813.6813.682.142.142.14新華人壽保險股份有限公司Diamond Acquisition Co SARL受控制法團持有的權益實益持有人H 股H 股258,388,000/好倉注 4190,

192、333,000/好倉注 518.5613.682.902.14上海國有資產經營有限公司深圳市投資控股有限公司新華資產管理（香港）有限公司新華資產管理股份有限公司實益持有人實益持有人實益持有人實益持有人實益持有人受控制法團持有的權益A 股H 股A 股H 股H 股H 股1,900,963,748/好倉152,000,000/好倉609,428,357/好倉103,373,800/好倉258,388,000/好倉258,388,000/好倉注 425.3010.928.117.4318.5618.5621.341.716.841.162.902.90主要股東權益性質類別直接或間接持有的股份數量注 1

193、/所持股份性質占股份有關類別的概約股權百分比(%)占已發行總股本的概約股權百分比(%)上海國際集團有限公司實益持有人實益持有人受控制法團持有的權益受控制法團持有的權益A 股H 股A 股H 股682,215,791/好倉124,000,000/好倉2,012,109,666/好倉注 2152,000,000/好倉注 39.088.9126.7810.927.661.3922.591.71單位：股公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/075七、董事、監事及最高行政人員于本公司及相聯法團的股份、相關股份或債券之權益及淡倉截至 2022 年 6 月末，因公司實施 A 股限制性股票激勵計劃授予

194、本公司部分董事限制性股票的情況如下：除上述披露者外，本公司并不知悉本公司董事、監事及最高行政人員在本公司或其相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有任何根據證券及期貨條例第 XV 部及第 7 及 8 分部須通知本公司及香港聯交所的權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例的該等條文被當作或視為擁有的權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第 352 條規定須在存置之權益登記冊中記錄，或根據標準守則的規定需要通知本公司和香港聯交所之權益或淡倉。副董事長、執行董事、總裁執行董事、董事會秘書王松喻健實益持有人實益持有人A 股A 股722,000/好倉595,000/好倉0.00960.00790.00810.006

195、7姓名職務權益性質類別直接或間接持有的股份數量/所持股份性質占股份有關類別的概約股權百分比(%)占已發行總股本的概約股權百分比(%)除上述披露外，于 2022 年 6 月 30 日，本公司并不知悉任何其他人士（本公司董事、監事及最高行政人員除外）于本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第 336 條規定須記錄于登記冊內之權益或淡倉。注 2：截至 2022 年 6 月 30 日，國資公司、上海國際集團資產管理有限公司、上海國際集團資產經營有限公司及上海上國投資產管理有限公司分別持有本公司 1,900,963,748 股、34,732,152 股、931,505 股、75,482,261 股

196、 A 股權益。國資公司、上海國際集團資產管理有限公司、上海國際集團資產經營有限公司是國際集團的全資子公司，上海上國投資產管理有限公司為國際集團持有 80%權益的控股子公司。因此，根據證券及期貨條例，國際集團被視為于國資公司、上海國際集團資產管理有限公司、上海國際集團資產經營有限公司及上海上國投資產管理有限公司持有的 2,012,109,666 股 A 股權益中擁有權益。注 4：新華資產管理股份有限公司持有新華資產管理（香港）有限公司 60%權益，而新華人壽保險股份有限公司擁有新華資產管理股份有限公司 99.4%權益。因此，根據證券及期貨條例，新華人壽保險股份有限公司和新華資產管理股份有限公司被

197、視為于新華資產管理（香港）有限公司持有的 258,388,000 股H 股中擁有權益。注 5：Diamond Acquisition Co SARL 由 Diamond Holding SARL 全資擁有。Apax IX USD L.P.為 Diamond Holding SARL 的 73.8%股權的實益持有人。Apax IX USD L.P.的 44.9%資本由 A9USD(Feeder)L.P.注資。Apax IX USD GP L.P.Inc.為 Apax IX USD L.P.及 A9USD(Feeder)L.P.的普通合伙人。Apax IX GP Co.Limited 為 Apax

198、 IX USD GP L.P.Inc.的普通合伙人。Apax IX GP Co.Limited 由 Apax Guernsey(Holdco)PCC Limited 全資擁有。Apax Guernsey(Holdco)PCC Limited 的股權由 Jacqueline Mary Le Maitre-Ward 及 David Payne Staples（作為 HirzelIV Purpose Trust 的受托人）持有。因此，就證券及期貨條例而言，Diamond Holding SARL、Apax IX USD L.P.、Apax IX USD GP L.P.Inc.、Apax IX GP

199、Co.Limited、Apax Guernsey(Holdco)PCC Limited、A9USD(Feeder)L.P.、Jacqueline Mary Le Maitre-Ward 及 David Payne Staples 各自被視為于 Diamond Acquisition CoSARL持有的 190,333,000 股 H 股中擁有權益。注 6：Newton Industrial Limited 由深圳能源集團股份有限公司全資擁有。因此根據證券及期貨條例，深圳能源集團股份有限公司被視為在 Newton Industrial Limited 持有的 100,000,000 股 H 股中

200、擁有權益。注 1：根據證券及期貨條例第 336 條，倘若干條件達成，則公司股東須呈交披露權益表格。倘股東于本公司的持股量變更，除非若干條件已達成，否則股東毋須知會本公司及香港聯交所，故主要股東于本公司之最新持股量可能與呈交予香港聯交所的持股量不同。深圳能源集團股份有限公司上海寧泉資產管理有限公司受控制法團持有的權益實益持有人H 股H 股100,000,000/好倉注 697,702,600/好倉7.187.021.121.10主要股東權益性質類別直接或間接持有的股份數量注 1/所持股份性質占股份有關類別的概約股權百分比(%)占已發行總股本的概約股權百分比(%)單位：股公司代碼：601211國泰

201、君安證券股份有限公司/0762022 年 4 月2022 年 5 月2022 年 6 月1,180,00030,059,00027,170,0000.840.870.970.800.810.85976,415.3625,468,775.2524,643,902.44月份回購數量（股）最高成交價（港元/股）最低成交價（港元/股）資金總額（港元，含交易費用）除本報告披露外，本公司或任何子公司無購回、出售或贖回本公司及附屬公司的上市證券。2、國泰君安國際回購股份 根據國泰君安國際股東大會回購股份的一般性授權，2022 年上半年，國泰君安國際于香港聯交所回購 58,409,000 股股份，資金總額51

202、,089,093.05 港元（含交易費用）。其中 31,239,000 股已于 2022 年 6 月被注銷，其余股份于 2022 年 7 月被注銷。八、購回、出售或贖回本公司及附屬公司的上市證券1、回購注銷部分 A 股限制性股票參見本報告“第四節 公司治理”之“四、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響”。公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/07708優先股相關情況第八節優先股相關情況適用 不適用 公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/07909債券相關情況第九節債券相關情況 適用不適用 適用 不適用 適用不適用 一、企業債券、公司債券和非金融企業

203、債務融資工具（一）企業債券（二）公司債券1、公司債券基本情況公開發行 2018年公司債券（第三期）（品種二）非公開發行 2019年永續次級債券（第一期）注 118國君 G419國君 Y11437331621672018/7/122019/9/202018/7/162019/9/232023/7/16-4.644.20每年付息一次，到期一次還本付息在發行人不行使遞延支付利息權的情況下，每年付息一次上交所固收平臺上交所固收平臺面向專業投資者面向專業投資者競價、報價、詢價和協議交易方式報價、詢價和協議交易方式否否300,000,0005,000,000,000公開發行 2019年公司債券（第三期）1

204、9國君 G41557712019/10/142019/10/162022/10/163.48競價、報價、詢價和協議交易方式否2,500,000,000上交所固收平臺面向專業投資者每年付息一次，到期一次還本付息公開發行 2020年公司債券(第一期)20國君 G11631052020/1/72020/1/92023/1/93.37競價、報價、詢價和協議交易方式否4,000,000,000上交所固收平臺面向專業投資者每年付息一次，到期一次還本付息單位：元 幣種：人民幣債券名稱簡稱代碼發行日起息日利率（%）投資者適當性安排（如有）到期日還本付息方式交易機制債券余額交易場所是否存在終止上市交易的風險公司

205、代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/081非公開發行 2020年永續次級債券（第一期）注1公開發行 2020年公司債券(第二期)(品種一)公開發行 2020年公司債券(第三期)公開發行 2020年公司債券(第四期)公開發行 2020年公司債券(第五期)(品種一)20國君 Y120國君 G220國君 G420國君 G520國君 G61662041633251637561750991754622020/3/92020/3/192020/7/202020/9/22020/11/192020/3/112020/3/232020/7/222020/9/42020/11/23-2023/3/232

206、023/7/222023/9/42022/11/233.853.053.553.753.80在發行人不行使遞延支付利息權的情況下，每年付息一次報價、詢價和協議交易方式競價、報價、詢價和協議交易方式競價、報價、詢價和協議交易方式競價、報價、詢價和協議交易方式競價、報價、詢價和協議交易方式否否否否否5,000,000,0004,000,000,0005,000,000,0004,000,000,0003,900,000,000上交所固收平臺上交所固收平臺上交所固收平臺上交所固收平臺上交所固收平臺面向專業投資者面向專業投資者面向專業投資者面向專業投資者面向專業投資者每年付息一次，到期一次還本付息每年

207、付息一次，到期一次還本付息每年付息一次，到期一次還本付息每年付息一次，到期一次還本付息公開發行 2020年公司債券(第六期)(品種二)公開發行 2021年次級債券(第一期)20國君 G921國君 C11755211756842020/12/32021/1/212020/12/72021/1/252023/12/72024/1/253.773.89競價、報價、詢價和協議交易方式競價、報價、詢價和協議交易方式否否2,900,000,0003,000,000,000公開發行 2020年公司債券(第五期)(品種二)20國君 G71754632020/11/192020/11/232023/11/233

208、.90競價、報價、詢價和協議交易方式否2,000,000,000上交所固收平臺面向專業投資者每年付息一次，到期一次還本付息上交所固收平臺面向專業投資者每年付息一次，到期一次還本付息上交所固收平臺面向專業投資者每年付息一次，到期一次還本付息公開發行 2021年公司債券(第一期)(品種一)公開發行 2021年公司債券(第一期)(品種二)21國君 G121國君 G21759871759882021/4/132021/4/132021/4/152021/4/152024/4/152026/4/153.463.75競價、報價、詢價和協議交易方式競價、報價、詢價和協議交易方式否否4,000,000,000

209、2,000,000,000上交所固收平臺面向專業投資者每年付息一次，到期一次還本付息上交所固收平臺面向專業投資者每年付息一次，到期一次還本付息公開發行 2021年公司債券(第二期)(品種一)21國君 G31881272021/5/192021/5/212024/5/213.31競價、報價、詢價和協議交易方式否3,000,000,000上交所固收平臺面向專業投資者每年付息一次，到期一次還本付息公開發行 2021年公司債券(第二期)(品種二)21國君 G41881282021/5/192021/5/212026/5/213.67競價、報價、詢價和協議交易方式否5,000,000,000上交所固收平

210、臺面向專業投資者每年付息一次，到期一次還本付息單位：元 幣種：人民幣債券名稱簡稱代碼發行日起息日利率（%）投資者適當性安排（如有）到期日還本付息方式交易機制債券余額交易場所是否存在終止上市交易的風險公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/082公開發行 2021年公司債券(第三期)(品種一)公開發行 2021年公司債券(第四期)(品種一)公開發行 2021年公司債券(第四期)(品種二)公開發行 2021年公司債券(第五期)(品種一)公開發行 2021年公司債券(第五期)(品種二)21國君 G521國君 G721國君 G821國君 G921國君 101882151884311884321

211、884961884972021/6/72021/7/192021/7/192021/8/22021/8/22021/6/92021/7/212021/7/212021/8/42021/8/42024/6/92024/7/212026/7/212024/8/42026/8/43.403.133.483.013.35競價、報價、詢價和協議交易方式競價、報價、詢價和協議交易方式競價、報價、詢價和協議交易方式競價、報價、詢價和協議交易方式競價、報價、詢價和協議交易方式否否否否否2,900,000,0001,900,000,0006,100,000,0002,800,000,0004,200,000,0

212、00上交所固收平臺面向專業投資者每年付息一次，到期一次還本付息上交所固收平臺面向專業投資者每年付息一次，到期一次還本付息上交所固收平臺面向專業投資者每年付息一次，到期一次還本付息上交所固收平臺面向專業投資者每年付息一次，到期一次還本付息上交所固收平臺面向專業投資者每年付息一次，到期一次還本付息2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第八期)(品種一)21國君 142021/10/122021/10/142024/11/173.29競價、報價、詢價和協議交易方式否3,300,000,000188859公開發行 2021年公司債券(第六期)公開發行 2021年公司債券(第七期)(品種一)公開發行

213、 2021年公司債券(第七期)(品種二)21國君 1121國君 1221國君 131885571887361887372021/8/102021/9/92021/9/92021/8/122021/9/132021/9/132031/8/122024/10/172031/9/133.773.093.80競價、報價、詢價和協議交易方式競價、報價、詢價和協議交易方式競價、報價、詢價和協議交易方式否否否3,000,000,0004,400,000,0003,400,000,000上交所固收平臺面向專業投資者每年付息一次，到期一次還本付息上交所固收平臺面向專業投資者每年付息一次，到期一次還本付息上交所固

214、收平臺面向專業投資者每年付息一次，到期一次還本付息上交所固收平臺面向專業投資者每年付息一次，到期一次還本付息2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第八期)(品種二)2021年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第四期)(品種二)21國君 1521國君 S62021/10/122021/11/102021/10/142021/11/122031/10/142022/10/283.992.75競價、報價、詢價和協議交易方式競價、報價、詢價和協議交易方式否否3,400,000,0004,000,000,000188860188993上交所固收平臺面向專業投資者每年付息一次，到期一次還本付息上交所

215、固收平臺面向專業投資者到期一次還本付息2021年面向專業投資者公開發行次級債券(第二期)(品種一)2021年面向專業投資者公開發行次級債券(第二期)(品種二)21國君 C221國君 C31851121851082021/12/72021/12/72021/12/92021/12/92023/12/92024/12/93.093.20競價、報價、詢價和協議交易方式競價、報價、詢價和協議交易方式否否4,000,000,0002,000,000,000上交所固收平臺面向專業投資者每年付息一次，到期一次還本付息上交所固收平臺面向專業投資者每年付息一次，到期一次還本付息單位：元 幣種：人民幣債券名稱簡稱

216、代碼發行日起息日利率（%）投資者適當性安排（如有）到期日還本付息方式交易機制債券余額交易場所是否存在終止上市交易的風險公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/0832022年面向專業投資者公開發行次級債券(第一期)(品種一)2022年面向專業投資者公開發行次級債券(第一期)(品種二)2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(品種一)22國君 C122國君 C222國君 G11852121852221855502022/1/102022/1/102022/3/142022/1/122022/1/122022/3/162024/1/122025/1/122025/3/163.00

217、3.173.04競價、報價、詢價和協議交易方式競價、報價、詢價和協議交易方式競價、報價、詢價和協議交易方式否否否2,500,000,0003,500,000,0002,000,000,000上交所固收平臺面向專業投資者每年付息一次，到期一次還本付息上交所固收平臺面向專業投資者每年付息一次，到期一次還本付息上交所固收平臺面向專業投資者每年付息一次，到期一次還本付息2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(品種二)2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)(品種一)2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)(品種二)2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)(品種

218、一)2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)(品種二)22國君 G222國君 G322國君 G422國君 G522國君 G61855541857111857121858141858152022/3/142022/4/202022/4/202022/5/232022/5/232022/3/162022/4/222022/4/222022/5/252022/5/252032/3/162025/4/222032/4/222025/5/252032/5/253.742.963.702.783.58競價、報價、詢價和協議交易方式競價、報價、詢價和協議交易方式競價、報價、詢價和協議交易方式競價、

219、報價、詢價和協議交易方式競價、報價、詢價和協議交易方式否否否否否1,400,000,0002,800,000,0002,500,000,0003,100,000,0002,400,000,000上交所固收平臺面向專業投資者每年付息一次，到期一次還本付息上交所固收平臺面向專業投資者每年付息一次，到期一次還本付息上交所固收平臺面向專業投資者每年付息一次，到期一次還本付息上交所固收平臺面向專業投資者每年付息一次，到期一次還本付息上交所固收平臺面向專業投資者每年付息一次，到期一次還本付息2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第四期)(品種一)2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第四期)(品種

220、二)2022年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第一期)注 122國君 G722國君 G822國君 Y11859731859741375212022/7/42022/7/42022/7/112022/7/62022/7/62022/7/132025/7/62027/7/6-2.923.273.59在發行人不行使遞延支付利息權的情況下，每年付息一次競價、報價、詢價和協議交易方式競價、報價、詢價和協議交易方式競價、報價、詢價和協議交易方式否否否2,500,000,0002,500,000,0005,000,000,000上交所固收平臺面向專業投資者每年付息一次，到期一次還本付息上交所固收平臺面向

221、專業投資者每年付息一次，到期一次還本付息上交所固收平臺面向專業投資者單位：元 幣種：人民幣債券名稱簡稱代碼發行日起息日利率（%）投資者適當性安排（如有）到期日還本付息方式交易機制債券余額交易場所是否存在終止上市交易的風險國泰君安金控擔保中票國泰君安金控擔保中票GTJA HOLD N2604GTJA HOLD N241140649.hk40937.hk2021/4/142021/11/172021/4/21202111/242026/4/21202411/242.001.60報價、詢價和協議交易方式報價、詢價和協議交易方式否否500,000,000 美元300,000,000 美元香港聯交所面向

222、專業投資者每半年付息一次，到期一次還本付息香港聯交所面向專業投資者每半年付息一次，到期一次還本付息注 1：參見“發行人或投資者選擇權條款、投資者保護條款的觸發和執行情況”公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/084適用 不適用 公司對債券終止上市交易風險的應對措施適用 不適用 適用 不適用 逾期未償還債券關于逾期債項的說明債券到期兌付情況債券名稱兌付情況的說明2021年短期公司債券（第一期）（品種二）2021年短期公司債券（第四期）（品種一）2017年公司債券（第一期）（品種二）2019年公司債券（第一期）（品種一）2021年短期公司債券（第二期）歐元浮息債券(GTJA SEC B2

223、203)2019年公司債券（第二期）2021年短期公司債券（第三期）國泰君安金控擔保債券(GTJA HOLD B2203)國泰君安國際美元中期票據（5518.HK）已于 2022年 4月按時還本付息已于 2022年 1月按時還本付息已于 2022年 7月按時還本付息已于 2022年 5月按時還本付息已于 2022年 3月按時還本付息已于 2022年 5月按時還本付息已于 2022年 8月按時還本付息已于 2022年 6月按時還本付息已于 2022年 3月按時還本付息已于 2022年 1月按時還本付息公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/085“19國君 Y1”和“20國君 Y1”設發

224、行人贖回權、滿足特定條件時發行人贖回選擇權和遞延支付利息權，于債券第 5個和其后每個付息日，發行人有權按面值加應付利息贖回債券?！?2國君 Y1”設發行人續期選擇權、滿足特定條件時發行人贖回選擇權和遞延支付利息權，于債券每個重定價周期末，發行人有權選擇將債券延長 1個重定價周期，或全額兌付。截至本報告批準報出日，“19國君Y1”、“20國君Y1”和“22國君Y1”未到行權日，無觸發發行人選擇權的情況。公司報告期內未執行遞延支付利息權，均按時、足額支付債券當期利息。適用不適用 適用 不適用 適用不適用 2、發行人或投資者選擇權條款、投資者保護條款的觸發和執行情況3、信用評級結果調整情況4、擔保情

225、況、償債計劃及其他償債保障措施在報告期內的執行和變化情況及其影響現狀國泰君安金控擔保中票(GTJA HOLD N2604)國泰君安金控擔保中票(GTJA HOLD N2411)執行情況正常正常是否發生變更否否變更后情況-變更原因-變更是否已取得有權機構批準-變更對債券投資者權益的影響-無 其他說明適用 不適用 5、公司債券其他情況的說明公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/086（三）銀行間債券市場非金融企業債務融資工具（四）公司報告期內合并報表范圍虧損超過上年末凈資產 10%（五）主要會計數據和財務指標 適用 不適用 適用 不適用 適用不適用 主要指標本報告期末本報告期（1-6 月

226、）上年度末上年同期本報告期末比上年度末增減（%）本報告期比上年同期增減(%)變動原因變動原因流動比率（%）速動比率（%）資產負債率（%）扣除非經常性損益后的歸母凈利潤EBITDA全部債務比利息保障倍數現金利息保障倍數EBITDA利息保障倍數14514576.155,769,066,4880.032.522.6414414475.646,465,815,1920.033.11-2.927.523.24上升 1個百分點上升 1個百分點上升 0.51個百分點-10.78-18.97不適用主要系本期經營活動現金凈流入，而去年同期為凈流出。-18.52/單位：元 幣種：人民幣貸款償還率（%）利息償付率（

227、%）100100100100-/公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/087前十名轉債持有人情況如下：可轉換公司債券持有人名稱期末持債數量（元）持有比例(%)可轉換公司債券名稱登記結算系統債券回購質押專用賬戶(中國工商銀行)登記結算系統債券回購質押專用賬戶(中國銀行)登記結算系統債券回購質押專用賬戶(光大證券股份有限公司)登記結算系統債券回購質押專用賬戶(中國建設銀行)登記結算系統債券回購質押專用賬戶(中國農業銀行)登記結算系統債券回購質押專用賬戶(交通銀行)大成基金郵儲銀行大成基金郵儲 1號集合資產管理計劃登記結算系統債券回購質押專用賬戶(上海浦東發展銀行)762,773,0004

228、30,412,000334,449,000232,660,000160,710,000158,056,000150,254,000148,101,00010.916.164.783.332.302.262.152.12期末轉債持有人數本公司轉債的擔保人擔保人盈利能力、資產狀況和信用狀況重大變化情況國君轉債5,976不適用-適用不適用 適用 不適用二、可轉換公司債券情況（一）轉債發行情況（二）報告期轉債持有人及擔保人情況中國銀行股份有限公司廣發聚鑫債券型證券投資基金登記結算系統債券回購質押專用賬戶(中信建投證券股份有限公司)141,000,000126,643,0002.021.81公司代碼：6

229、01211國泰君安證券股份有限公司/088（三）報告期轉債變動情況（四）報告期轉債累計轉股情況（五）轉股價格歷次調整情況可轉換公司債券名稱轉股價格調整日調整后轉股價格披露時間披露媒體轉股價格調整說明本次變動前本次變動增減轉股本次變動后國君轉債可轉換公司債券名稱可轉換公司債券名稱2018年 6月 29日2019年 4月 19日2019年 8月 12日2020年 8月 12日19.80元/股19.67元/股19.40元/股19.01元/股2018年 6月 22日2019年 4月 18日2019年 8月 5日2020年 8月 5日中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報中國證券報、上海證券報、證券

230、時報、證券日報中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報公司派發 2017年年度股東紅利，每股人民幣 0.4元公司于 2019年 4月配售 H股新股 1.94億股公司派發 2018年年度股東紅利，每股人民幣 0.275元公司派發 2019年年度股東紅利，每股人民幣 0.39元報告期轉股額（元）報告期轉股數（股）累計轉股數（股）累計轉股數占轉股前公司已發行股份總數（%）尚未轉股額（元）未轉股轉債占轉債發行總量比例（%）6,990,181,000-5,000國君轉債國君轉債5,000270515,9930.0059216,990,176,00099.859

231、76,990,176,000單位：元 幣種：人民幣單位：元 幣種：人民幣2021年 8月 20日2022年 7月 15日18.45元/股17.77元/股2021年 8月 12日2022年 7月 7日中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報公司派發 2020年年度股東紅利，每股人民幣 0.56元公司派發 2021年年度股東紅利，每股人民幣 0.68元截至本報告期末最新轉股價格17.77元/股公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/089截至 2022 年 6 月末，本集團總資產 8,313.97 億元，資產負債率 76.15%。上海新世紀資信評

232、估投資服務有限公司于 2022 年 5 月 17 日就公司發行的 A 股可轉債出具了國泰君安證券股份有限公司公開發行 A 股可轉換公司債券跟蹤評級報告，維持公司主體信用評級為 AAA，維持本次發行的 A 股可轉債信用評級為 AAA，評級展望穩定。未來公司償付 A 股可轉債本息的資金主要來源于公司經營活動所產生的現金流。最近三年，公司主營業務穩定，財務狀況良好，經營活動產生的現金流量充足，具有較強的償債能力。無（六）公司的負債情況、資信變化情況及在未來年度還債的現金安排（七）轉債其他情況說明公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/09010財務報告第十節適用 不適用 一、審計報告二、財務

233、報表合并資產負債表應收款項其中：客戶資金存款單位：元 幣種：人民幣存出保證金金融投資：交易性金融資產其他債權投資其他權益工具投資買入返售金融資產期末余額項目期初余額貨幣資金附注七、1七、2七、3七、4七、7七、6七、5七、8七、9七、10185,286,706,25616,552,719,56810,481,319,29496,373,700,7744,156,089,05765,673,409,95613,672,106,22650,911,040,076374,372,766,096303,201,359,60268,615,972,8222,555,433,672155,813,642,

234、420170,178,885,39919,382,062,12812,656,039,933109,287,306,8084,157,398,60459,582,753,14410,974,673,75940,795,691,594353,703,835,615284,385,061,67166,838,415,6372,480,358,307138,522,658,213結算備付金融出資金衍生金融資產其中：客戶備付金資產：編制單位：國泰君安證券股份有限公司2022 年 6 月 30 日財務報告公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/092其他資產固定資產資產總計遞延所得稅資產投資性房

235、地產短期借款應付短期融資款拆入資金交易性金融負債衍生金融負債賣出回購金融資產款代理買賣證券款代理承銷證券款應付職工薪酬應交稅費應付款項預計負債應付債券合同負債租賃負債遞延所得稅負債其他負債負債合計在建工程無形資產商譽使用權資產長期股權投資負債：單位：元 幣種：人民幣編制單位：國泰君安證券股份有限公司七、11七、12七、13七、14七、15七、16七、17七、18七、19七、23七、24七、25七、26七、4七、27七、28七、29七、30七、31七、32七、34七、35七、33七、36七、18七、3715,163,963,368962,262,5662,429,454,122219,746,6

236、631,666,616,5271,354,731,32720,896,1841,068,256,6121,512,043,414831,396,508,7925,229,343,42232,013,616,2213,832,300,60167,001,056,5779,189,961,836157,079,773,052112,020,014,43152,587,4687,377,511,9951,246,980,538139,281,452,762235,739,041136,156,787,196143,568,1831,849,914,871104,804,3437,693,855,62

237、5680,509,268,16212,927,541,580973,274,8432,525,493,991219,682,5971,758,880,6701,390,972,44420,896,1841,845,464,5451,548,000,624791,272,814,5294,340,789,21846,021,301,81012,108,832,95347,489,532,2639,752,873,491164,884,092,260101,026,151,490471,146,7568,424,174,9832,561,636,226112,844,203,959225,676,

238、377126,767,098,217-1,940,107,787111,308,5581,667,296,294640,636,222,642期末余額項目期初余額附注公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/093所有者權益：資產：股本貨幣資金其他權益工具其中：客戶資金存款其中：永續債結算備付金資本公積其中：客戶備付金減：庫存股融出資金其他綜合收益衍生金融資產盈余公積買入返售金融資產一般風險準備應收款項未分配利潤存出保證金歸屬于母公司所有者權益合計少數股東權益所有者權益合計負債和所有者權益總計單位：元 幣種：人民幣單位：元 幣種：人民幣編制單位：國泰君安證券股份有限公司編制單位：國泰君安

239、證券股份有限公司七、38七、39七、40七、41七、42七、43七、44七、45109,328,055,41587,210,616,06317,335,056,13310,872,056,87487,619,501,8063,911,464,41658,889,192,9532,555,737,17512,867,048,6808,906,671,79311,071,655,8759,943,396,22745,933,176,888626,231,680-777,018,1467,172,530,79621,554,352,60154,015,836,757147,250,974,8843,

240、636,265,746150,887,240,630831,396,508,79298,924,455,38476,070,721,20719,961,270,94712,656,039,93397,149,696,6223,722,087,03752,740,166,6862,569,782,01410,797,557,7348,908,449,52311,071,656,6829,943,396,22745,802,520,197638,819,920-859,766,2247,172,530,79621,534,879,88354,132,214,054147,123,664,9913,

241、512,926,896150,636,591,887791,272,814,529公司負責人：賀青 主管會計工作負責人：聶小剛 會計機構負責人：董博陽母公司資產負債表2022 年 6 月 30 日期末余額期末余額項目項目期初余額期初余額附注附注公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/094金融投資：負債：交易性金融資產應付短期融資款其他債權投資拆入資金其他權益工具投資交易性金融負債長期股權投資衍生金融負債固定資產賣出回購金融資產款在建工程代理買賣證券款使用權資產代理承銷證券款無形資產應付職工薪酬遞延所得稅資產應交稅費其他資產應付款項資產總計預計負債應付債券合同負債租賃負債其他負債負債合

242、計十九、1223,010,011,972289,955,717,74920,156,104,65765,117,814,9003,832,300,6011,827,890,87731,040,944,52329,640,843,4699,108,647,8381,234,680,647143,525,028,620144,545,87997,983,619,8381,278,752,321-579,629,7336,099,646,489190,544,024686,798,6577,842,953,85344,203,364,311623,373,724,253203,739,041128,

243、082,668,42974,544,0001,415,464,4026,558,984,050492,971,855,456283,045,850,593215,171,306,40632,360,695,12365,840,056,46512,108,832,9532,034,487,72220,138,351,30526,620,931,9228,812,779,8991,311,402,452152,586,992,931143,278,94987,610,709,5111,369,867,019415,181,865603,487,5006,669,415,2871,030,132,6

244、891,796,325,0004,912,435,33234,198,092,953604,902,402,880193,676,377114,870,184,878-1,507,776,450315,201,915473,584,216,447期末余額項目期初余額附注單位：元 幣種：人民幣編制單位：國泰君安證券股份有限公司公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/095所有者權益：股本其他權益工具其中：永續債資本公積減：庫存股其他綜合收益盈余公積一般風險準備未分配利潤所有者權益合計負債和所有者權益總計七、46七、47七、48七、508,906,671,79311,071,655,875

245、9,943,396,22744,484,187,061626,231,680512,595,2797,172,530,79619,897,883,35938,982,576,314130,401,868,797623,373,724,25319,553,945,1746,855,288,9233,904,737,8572,073,838,069587,087,2632,522,636,8697,862,272,0725,339,635,2031,764,362,830386,285,4042,203,624,85058,391,6388,908,449,52311,071,656,6829,9

246、43,396,22744,354,201,905638,819,920622,205,5577,172,530,79619,897,883,35939,930,078,531131,318,186,433604,902,402,88021,918,200,1627,194,763,2854,237,716,0081,692,575,8391,030,390,0263,157,175,3637,991,583,5994,834,408,2366,267,988,745237,339,269658,121,806-62,483,049公司負責人：賀青 主管會計工作負責人：聶小剛 會計機構負責人：董

247、博陽合并利潤表投資收益其中：經紀業務手續費凈收入單位：元 幣種：人民幣其中：對聯營企業和合營企業的投資收益公允價值變動收益匯兌收益（損失以“-”號填列）利息支出手續費及傭金凈收入 投資銀行業務手續費凈收入 資產管理業務手續費凈收入利息凈收入其中：利息收入一、營業總收入2022 年 16 月期末余額2022 年半年度項目項目期初余額2021 年半年度附注附注單位：元 幣種：人民幣編制單位：國泰君安證券股份有限公司公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/096七、49七、53七、52七、57七、42七、51七、56七、55七、54-184,47711,417,417,9098,136,52

248、7,2658,129,556,150716,688,827119,036,6847,352,6831,718,847,01018,858,8505,433,135,7146,155,737,86814,323,7986,410,709,140221,473,33472,086,380-260,675,3666,410,709,1406,372,793,93837,915,202-202,363,6195,326,148,1268,246,316,3278,013,200,650233,115,677-30,016,47311,671,319,76610,246,880,39610,207,43

249、9,825552,645,33773,156,89315,615,9051,961,123,49816,346,9874,119,972,2027,144,542,46655,056,4768,246,316,327-229,248,631-198,217,057-220,997,351429,747,9394,007,525,481資產處置收益（損失以“”號填列）二、營業總支出三、營業利潤四、利潤總額其他收益稅金及附加加：營業外收入減：所得稅費用其他資產減值損失其他業務收入業務及管理費減：營業外支出五、凈利潤六、其他綜合收益的稅后凈額（一）按經營持續性分類（二）按所有權歸屬分類1.持續經營凈

250、利潤1.歸屬于母公司所有者的凈利潤2.終止經營凈利潤2.少數股東損益歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額（一）不能重分類進損益的其他綜合收益信用減值損失其他業務成本2022 年半年度項目2021 年半年度附注1.權益法下不能轉損益的其他綜合收益2.其他權益工具投資公允價值變動-103,398,294-157,277,072142,383,501-363,380,852單位：元 幣種：人民幣公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/097（二）將重分類進損益的其他綜合收益1.權益法下可轉損益的其他綜合收益2.其他債權投資公允價值變動3.其他債權投資信用損失準備4.外幣財務報表折算差額七

251、、綜合收益總額歸屬于少數股東的綜合收益總額八、每股收益：七、58（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額332,761,746-9,444,474-124,310,19655,912,202410,604,214149,386,9546,632,182,4746,444,880,318187,302,1560.690.6822,780,29432,051,11435,974,68315,704,926-60,950,429-31,031,5748,017,067,6967,814,983,593202,084

252、,1030.890.87公司負責人：賀青 主管會計工作負責人：聶小剛 會計機構負責人：董博陽2022 年半年度項目2021 年半年度附注單位：元 幣種：人民幣十九、3十九、2十九、4十九、5母公司利潤表投資收益其中：經紀業務手續費凈收入單位：元 幣種：人民幣其中：對聯營企業和合營企業的投資收益公允價值變動收益匯兌收益（損失以“-”號填列）利息支出手續費及傭金凈收入利息凈收入其中：利息收入一、營業總收入2022 年 16 月 投資銀行業務手續費凈收入11,737,929,2885,838,104,9913,579,632,3491,967,033,9732,056,564,7416,748,56

253、3,5794,691,998,838498,219,112276,320,1322,759,024,687113,908,45713,054,439,2215,559,309,9233,932,377,8791,392,911,3362,311,389,3706,386,035,3844,074,646,0143,911,258,935192,480,290938,493,336-61,539,7802022 年半年度項目2021 年半年度附注公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/098十九、6資產處置收益（損失以“”號填列）二、營業總支出三、營業利潤四、利潤總額其他收益稅金及附加加

254、：營業外收入減：所得稅費用其他業務收入業務及管理費減：營業外支出信用減值損失五、凈利潤（一）持續經營凈利潤5,649,752-263,761,14813,618,839-182,9014,739,577,4986,998,351,7906,991,448,789466,640,449101,873,0536,715,8384,901,465,5931,469,252,4895,522,196,3005,522,196,3005,342,216362,411,87141,105,49130,043,1925,819,443,9637,234,995,2587,206,582,277360,142

255、,02953,629,11412,692,5105,403,402,9781,420,315,4995,786,266,7785,786,266,778單位：元 幣種：人民幣2022 年半年度項目2021 年半年度附注六、其他綜合收益的稅后凈額-259,664,120（二）終止經營凈利潤-（一）不能重分類進損益的其他綜合收益-120,271,976-383,585,5451.權益法下不能轉損益的其他綜合收益2.其他權益工具投資公允價值變動（二）將重分類進損益的其他綜合收益1.權益法下可轉損益的其他綜合收益2.其他債權投資公允價值變動3.其他債權投資信用損失準備七、綜合收益總額-136,344,

256、9398,598,192-144,943,13116,072,963-9,444,47425,507,6369,8015,401,924,3245,341,241-388,926,786123,921,42528,829,90844,912,29450,179,2235,526,602,658公司負責人：賀青 主管會計工作負責人：聶小剛 會計機構負責人：董博陽公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/099合并現金流量表單位：元 幣種：人民幣一、經營活動產生的現金流量：2022 年 16 月收取利息、手續費及傭金的現金16,427,500,641融出資金凈減少額-回購業務資金凈增加額12

257、,813,868,552代理買賣證券收到的現金凈額4,253,674,944代理承銷證券收到的現金凈額3,575,804,090為交易目的而持有的金融負債凈增加額-收到其他與經營活動有關的現金七、59(1)30,193,016,491經營活動現金流入小計67,263,864,718回購業務資金凈減少額-拆入資金凈減少額6,566,830,182代理承銷證券款凈減少額-融出資金凈增加額22,467,195,731經營活動現金流出小計86,122,527,982支付利息、手續費及傭金的現金3,906,240,819支付給職工及為職工支付的現金5,040,325,798支付的各項稅費2,351,56

258、0,074經營活動產生的現金流量凈額-18,858,663,264七、60(1)為交易目的而持有的金融資產凈增加額21,366,200,377 為交易目的而持有的金融負債凈減少額1,032,810,079 支付其他與經營活動有關的現金23,391,364,922七、59(2)2022 年半年度2021 年半年度項目附注二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金57,964,442,490處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額79,034,782取得投資收益收到的現金2,160,966,426投資活動現金流入小計60,204,443,698投資支付的現金61,398,008,79

259、219,684,339,899 13,236,928,312-8,713,024,959-19,042,081,881 35,576,204,77696,252,579,8278,270,561,5803,277,529,304418,559,28820,798,483,2815,466,712,0997,488,717,6274,321,272,55828,689,069,28567,563,510,54217,521,674,805-1,149,033,00033,343,281,26543,789,500,7078,501,73634,500,816,001公司代碼：601211國泰君安

260、證券股份有限公司/100購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金429,576,011支付其他與投資活動有關的現金15,827,243,036投資活動現金流出小計77,654,827,839投資活動產生的現金流量凈額-17,450,384,141三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金10,468,020,000其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金10,468,020,000取得借款收到的現金15,050,844,853發行債券收到的現金55,288,571,771籌資活動現金流入小計80,807,436,624償還債務支付的現金49,698,027,678回購股份支付的現金-分

261、配股利、利潤或償付利息支付的現金2,122,666,818其中：子公司支付給少數股東及子公司其他權益工具持有者的股利、利潤108,803,779支付其他與籌資活動有關的現金375,102,956單位：元 幣種：人民幣項目附注籌資活動現金流出小計52,195,797,452籌資活動產生的現金流量凈額28,611,639,172四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-234,168,756五、現金及現金等價物凈增加額-7,931,576,989七、60(1)六、期末現金及現金等價物余額160,576,936,951七、60(2)加：期初現金及現金等價物余額189,243,028-43,978,743

262、,735-9,477,927,734-14,371,965,27835,485,508,87049,857,474,14855,450,411,89342,445,9942,371,951,88621,082,058347,827,13358,212,636,906-8,355,162,758939,409,06211,795,387,855184,851,611,661173,056,223,806168,508,513,940公司負責人：賀青 主管會計工作負責人：聶小剛 會計機構負責人：董博陽2022 年半年度2021 年半年度公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/101母公司現

263、金流量表單位：元 幣種：人民幣2022 年 16 月一、經營活動產生的現金流量：收取利息、手續費及傭金的現金13,673,002,016融出資金凈減少額-回購業務資金凈增加額16,967,177,843代理買賣證券收到的現金凈額4,004,169,294為交易目的而持有的金融負債凈增加額3,254,674,689收到其他與經營活動有關的現金十九、7(5)7,350,882,241經營活動現金流入小計45,249,906,083回購業務資金凈減少額-拆入資金凈減少額6,477,119,900支付給職工及為職工支付的現金3,826,911,391為交易目的而持有的金融資產凈增加額22,306,84

264、1,507融出資金凈增加額11,131,080,636經營活動現金流出小計52,676,334,780支付利息、手續費及傭金的現金3,040,833,654支付的各項稅費1,723,296,584經營活動產生的現金流量凈額十九、7(1)-7,426,428,697支付其他與經營活動有關的現金十九、7(6)4,170,251,108二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金41,862,674,882取得投資收益收到的現金1,869,587,119處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額4,860,549項目附注購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金164,422,742投

265、資活動現金流入小計43,737,122,550投資支付的現金39,906,789,107投資活動現金流出小計40,071,211,849投資活動產生的現金流量凈額15,226,285,4059,541,504,691-9,248,182,36111,173,262,43613,212,645,78758,401,880,6809,176,054,2668,270,561,5804,161,449,3557,885,294,231-42,794,069,2623,154,024,1222,412,764,67315,607,811,4187,733,921,03514,698,274,9541,

266、225,071,6105,591,466180,636,60115,928,938,03015,502,337,18415,682,973,785245,964,2453,665,910,7012022 年半年度2021 年半年度公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/102三、籌資活動產生的現金流量：發行債券收到的現金35,033,052,791籌資活動現金流入小計35,033,052,791償還債務支付的現金28,148,000,244分配股利、利潤或償付利息支付的現金1,601,913,791支付其他與籌資活動有關的現金333,397,246籌資活動現金流出小計30,083,31

267、1,281籌資活動產生的現金流量凈額4,949,741,510四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-16,377,469五、現金及現金等價物凈增加額1,172,846,045十九、7(3)六、期末現金及現金等價物余額124,764,319,693十九、7(4)加：期初現金及現金等價物余額123,591,473,64826,398,700,00026,398,700,00026,193,334,9792,064,994,888290,031,36228,548,361,229-2,149,661,229111,435,86913,815,550,303156,146,192,253142,330

268、,641,950公司負責人：賀青 主管會計工作負責人：聶小剛 會計機構負責人：董博陽單位：元 幣種：人民幣項目附注2022 年半年度2021 年半年度公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/103項目其他權益工具永續債及可轉換債資本公積減：庫存股其他綜合收益未分配利潤盈余公積股本一般風險準備2022 年半年度歸屬于母公司所有者權益一、上年期末余額二、本年期初余額三、本期增減變動金額（一）綜合收益總額（二）所有者投入和減少資本1.可轉換公司債券轉股2.股份支付計入所有者權益的金額3.注銷庫存股4.回購股份（三）利潤分配1.提取一般風險準備2.對股東的分配3.對其他權益工具持有者的分配4.

269、對少數股東及子公司其他權益持有者的分配（四）所有者權益內部結轉1.其他綜合收益結轉留存收益（五）與少數股東的權益性交易（六）其他四、本期期末余額8,908,449,5238,908,449,523-1,777,730-1,777,730270-1,778,000-8,906,671,79311,071,656,68211,071,656,682-807-807-807-11,071,655,87545,802,520,19745,802,520,197130,656,691-129,985,1565,558140,789,838-10,810,240-671,53545,933,176,888

270、638,819,920638,819,920-12,588,240-12,588,240-12,588,240-626,231,680-859,766,224-859,766,22482,748,07872,086,380-10,661,69810,661,698-777,018,1467,172,530,7967,172,530,796-7,172,530,79621,534,879,88321,534,879,88319,472,718-19,472,71819,472,718-21,554,352,60154,132,214,05454,132,214,054-116,377,2976,

271、372,793,938-6,478,509,537-19,472,718-6,056,536,819-402,500,000-10,661,698-10,661,698-54,015,836,7573,512,926,8963,512,926,896123,338,850187,302,156-42,445,994-42,445,994-21,082,058-21,082,058-435,2543,636,265,746150,636,591,887150,636,591,887250,648,7436,632,182,47498,348,8655,021140,789,838-42,445,

272、994-6,480,118,877-6,056,536,819-402,500,000-21,082,058-236,281150,887,240,630單位：元 幣種：人民幣2022 年 16 月少數股東權益所有者權益合計合并所有者權益變動表公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/104項目2021 年半年度歸屬于母公司所有者權益一、上年期末余額二、本年期初余額三、本期增減變動金額（一）綜合收益總額（二）所有者投入和減少資本1.可轉換公司債券轉股2.股份支付計入所有者權益的金額（三）利潤分配1.提取一般風險準備2.對股東的分配3.對其他權益工具持有者的分配4.對少數股東及子公司其他權

273、益持有者的分配（四）所有者權益內部結轉1.其他綜合收益結轉留存收益（五）與少數股東的權益性交易（六）喪失子公司控制權（七）其他四、本期期末余額公司負責人：賀青 主管會計工作負責人：聶小剛 會計機構負責人：董博陽8,908,448,2118,908,448,211471-471471-8,908,448,68211,071,660,71711,071,660,717-1,453-1,453-1,453-11,071,659,26445,571,239,03045,571,239,030153,459,187-148,750,9389,738148,741,200-4,708,24945,724,

274、698,217776,909,446776,909,446-776,909,446-548,092,753-548,092,753-138,452,501-198,217,057-59,764,55659,764,556-686,545,2547,172,530,7967,172,530,796-7,172,530,79619,449,920,43019,449,920,430-506,943,527-25,669,18025,669,180-532,612,707-18,942,976,90346,504,462,47846,504,462,4783,065,982,4218,013,200

275、,650-5,416,900,442-25,669,180-4,988,731,262-402,500,000-59,764,556-59,764,556-3,165,938532,612,707-49,570,444,8998,884,557,7518,884,557,751-5,255,700,601202,084,103-108,803,779-108,803,779-10,471,185,938-15,819,404,131-762,7323,628,857,150146,237,817,214146,237,817,214-2,681,656,0038,017,067,696148,

276、749,9568,756148,741,200-5,500,035,041-4,988,731,262-402,500,000-108,803,779-10,468,020,000-15,819,404,1313,945,517143,556,161,211單位：元 幣種：人民幣2021 年 16 月合并所有者權益變動表其他權益工具永續債及可轉換債資本公積減：庫存股其他綜合收益未分配利潤盈余公積股本一般風險準備少數股東權益所有者權益合計公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/105項目資本公積減：庫存股其他綜合收益未分配利潤盈余公積股本一般風險準備2022 年半年度二、本年期初余額三、

277、本期增減變動金額（一）綜合收益總額（二）所有者投入和減少資本1.可轉換公司債券轉股2.股份支付計入所有者權益的金額3.注銷庫存股（三）利潤分配1.對股東的分配2.對其他權益工具持有者的分配（四）所有者權益內部結轉1.其他綜合收益結轉留存收益（五）其他四、本期期末余額8,908,449,523-1,777,730-1,777,730270-1,778,000-8,906,671,7938,908,449,523一、上年期末余額11,071,656,682-807-807-807-11,071,655,87511,071,656,68244,354,201,905129,985,156-129,9

278、85,1565,558140,789,838-10,810,240-44,484,187,06144,354,201,905638,819,920-12,588,240-12,588,240-12,588,240-626,231,680638,819,920622,205,557-109,610,278-120,271,976-10,661,69810,661,698-512,595,279622,205,5577,172,530,796-7,172,530,7967,172,530,79619,897,883,359-19,897,883,35919,897,883,35939,930,07

279、8,531-947,502,2175,522,196,300-6,459,036,819-6,056,536,819-402,500,000-10,661,698-10,661,698-38,982,576,31439,930,078,531131,318,186,433-916,317,6365,401,924,324140,794,8595,021140,789,838-6,459,036,819-6,056,536,819-402,500,000-130,401,868,797131,318,186,433單位：元 幣種：人民幣2022 年 16 月所有者權益合計母公司所有者權益變動表其

280、他權益工具永續債及可轉換債公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/106項目資本公積減：庫存股其他綜合收益未分配利潤盈余公積股本一般風險準備2021 年半年度二、本年期初余額三、本期增減變動金額（一）綜合收益總額（二）所有者投入和減少資本1.可轉換公司債券轉股2.股份支付計入所有者權益的金額（三）利潤分配1.對股東的分配2.對其他權益工具持有者的分配（四）所有者權益內部結轉1.其他綜合收益結轉留存收益（五）喪失子公司控制權（六）其他四、本期期末余額8,908,448,211471-471471-8,908,448,6828,908,448,211一、上年期末余額11,071,660,7

281、17-1,453-1,453-1,453-11,071,659,26411,071,660,71744,143,827,127151,928,801-148,750,9389,738148,741,200-3,177,863-44,295,755,92844,143,827,127776,909,446-776,909,446776,909,446926,826,502-218,951,857-259,664,120-79,278,38179,278,381-38,566,118-707,874,645926,826,5027,172,530,796-7,172,530,7967,172,53

282、0,79617,465,024,34949,045,778-49,045,778-17,514,070,12717,465,024,34935,408,354,699511,940,2495,786,266,778-5,391,231,262-4,988,731,262-402,500,000-79,278,381-79,278,381196,183,114-35,920,294,94835,408,354,699124,319,762,955493,961,9895,526,602,658148,749,9568,756148,741,200-5,391,231,262-4,988,731,

283、262-402,500,000-209,840,637-124,813,724,944124,319,762,955單位：元 幣種：人民幣2021 年 16 月所有者權益合計母公司所有者權益變動表公司負責人：賀青 主管會計工作負責人：聶小剛 會計機構負責人：董博陽其他權益工具永續債及可轉換債公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/107 適用不適用 適用不適用 適用不適用三、公司基本情況四、財務報表的編制基礎1、公司概況1、編制基礎2、持續經營2、合并財務報表范圍本中期財務報表按照中華人民共和國財政部(以下簡稱“財政部”)頒布的企業會計準則基本準則以及其后頒布及修訂的具體會計準則、應用

284、指南、解釋以及其他相關規定(統稱“企業會計準則”)編制。本中期財務報表根據財政部頒布的企業會計準則第 32 號中期財務報告的要求進行列報和披露，并不包括在年度財務報表中列示的所有信息和披露內容。本中期財務報表應與本集團 2021 年度財務報表一并閱讀。國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“本公司”）系原國泰證券有限公司與原君安證券有限責任公司于 1999 年合并而組建成立的，并于 2001 年 12 月 31 日對非證券類資產進行分立后存續的綜合性證券公司，總部設在上海。原國泰證券有限公司于 1992 年 9 月 25 日在上海注冊成立，注冊資本為 91,800 萬元，后增資為 117,850

285、萬元。原君安證券有限責任公司于 1992 年 10 月 12 日在深圳注冊成立，注冊資本為 10,800 萬元，后增資為 70,000 萬元。經 1999 年 5 月 20 日中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監機構字 199933 號關于同意國泰證券有限公司、君安證券有限責任公司合并及籌建國泰君安證券股份有限公司的批復核準，由國泰證券有限公司原股東、君安證券有限責任公司原股東和新增投資者共同作為發起人通過發起方式設立國泰君安證券股份有限公司。經 2001 年 8 月 13 日中國證監會證監機構字 2001147 號關于國泰君安證券股份有限公司分立的批復核準，國泰君安證券股份有

286、限公司進行了分立，將分立出的非證券類資產組建國泰君安投資管理股份有限公司(以下簡稱“投資管理公司”)，存續公司沿用原公司名稱，即國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“本公司”)。分立后，本公司于 2001 年 12 月 31 日完成變更登記。本公司公開發行人民幣普通股(A 股)并于 2015 年 6 月 26 日在上海證券交易所上市交易，股票代碼 601211。于 2017 年 4 月 11 日，本公司在香港聯交所主板公開發行境外上市外資股(H 股)，股票代碼 02611。本公司及子公司（以下簡稱“本集團”）歸屬于證券期貨行業。本集團主要經營活動為證券經紀；證券自營；證券承銷與保薦；證券投資咨詢

287、；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；融資融券業務；證券投資基金代銷；代銷金融產品業務；為期貨公司提供中間介紹業務；資產管理業務；大宗商品期貨經紀業務；金融期貨經紀業務；期貨投資咨詢；股權投資；創業投資；投資管理；投資咨詢及中國證監會批準的其他業務。本集團主要受中國證監會監管。合并財務報表的合并范圍以控制為基礎確定，本期間變化情況參見“本節九、合并范圍的變更”。本公司自本報告期末至少 12 個月內具備持續經營能力，無影響持續經營能力的重大事項。公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/108適用 不適用 適用不適用五、重要會計政策及會計估計1、遵循企業會計準則的聲明2、會計期間4、記

288、賬本位幣3、營業周期本中期財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本集團及本公司于 2022 年 6 月 30 日的財務狀況以及截至 2022 年6 月 30 日止 6 個月期間的經營成果和現金流量。本中期財務報表所采用的會計政策與編制 2021 年度財務報表的會計政策相一致。本公司會計年度自公歷 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本集團記賬本位幣和編制本財務報表所采用的貨幣均為人民幣。除有特別說明外，均以人民幣元為單位表示。本集團下屬子公司、合營企業及聯營企業，根據其經營所處的主要經濟環境自行決定其記賬本位幣，編制財務報表時折算為人民幣。企業合并分為同一控制下企業合并和非同

289、一控制下企業合并。同一控制下企業合并參與合并的企業在合并前后均受同一方或相同的多方最終控制，且該控制并非暫時性的，為同一控制下的企業合并。同一控制下的企業合并，在合并日取得對其他參與合并企業控制權的一方為合并方，參與合并的其他企業為被合并方。合并日，是指合并方實際取得對被合并方控制權的日期。合并方在同一控制下企業合并中取得的資產和負債(包括最終控制方收購被合并方而形成的商譽)，按合并日在最終控制方財務報表中的賬面價值為基礎進行相關會計處理。合并方取得的凈資產賬面價值與支付的合并對價的賬面價值(或發行股份面值總額)的差額，調整資本公積中的股本溢價，不足沖減的則調整留存收益。非同一控制下的企業合并

290、具體會計政策和會計估計提示：編制財務報表要求管理層作出判斷、估計和假設，這些判斷、估計和假設會影響收入、費用、資產和負債的列報金額及其披露，以及資產負債表日或有負債的披露。然而，這些假設和估計的不確定性所導致的結果可能造成對未來受影響的資產或負債的賬面金額進行重大調整。除包含續租選擇權的租賃合同的租賃期外，本集團作出會計判斷和估計的實質和假設與編制 2021 年度財務報表所作會計判斷和估計的實質和假設保持一致。適用不適用5、同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/109 適用不適用6、合并財務報表的編制方法合并財務報表的合并范圍以控制為基礎

291、確定，包括本公司及全部子公司的財務報表。子公司，是指被本公司控制的主體(含企業、被投資單位中可分割的部分，以及本公司所控制的結構化主體等)。編制合并財務報表時，子公司采用與本公司一致的會計年度和會計政策。本集團內部各公司之間的所有交易產生的資產、負債、權益、收入、費用和現金流量于合并時全額抵銷。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額的，其余額仍沖減少數股東權益。對于通過非同一控制下的企業合并取得的子公司，被購買方的經營成果和現金流量自本集團取得控制權之日起納入合并財務報表，直至本集團對其控制權終止。在編制合并財務報表時，以購買日確定的各項可辨認資產、負

292、債及或有負債的公允價值為基礎對子公司的財務報表進行調整。對于通過同一控制下的企業合并取得的子公司，被合并方的經營成果和現金流量自合并當期期初納入合并財務報表。編制比較合并財務報表時，對前期財務報表的相關項目進行調整，視同合并后形成的報告主體自最終控制方開始實施控制時一直存在。如果相關事實和情況的變化導致對控制要素中的一項或多項發生變化的，本集團重新評估是否控制被投資方。不喪失控制權情況下，少數股東權益發生變化作為權益性交易。合營安排分為共同經營和合營企業。共同經營，是指合營方享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。合營企業，是指合營方僅對該安排的凈資產享有權利的合營安排。合營方確認其

293、與共同經營中利益份額相關的下列項目：確認單獨所持有的資產，以及按其份額確認共同持有的資產；確認單獨所承擔的負債，以及按其份額確認共同承擔的負債；確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入；按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；確認單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。適用不適用7、合營安排分類及共同經營會計處理方法參與合并的企業在合并前后不受同一方或相同的多方最終控制的，為非同一控制下的企業合并。非同一控制下的企業合并，在購買日取得對其他參與合并企業控制權的一方為購買方，參與合并的其他企業為被購買方。購買日，是指購買方實際取得對被購買方控制權的日期。非同一控制下企業合并

294、中所取得的被購買方可辨認資產、負債及或有負債在收購日以公允價值計量。支付的合并對價的公允價值(或發行的權益性證券的公允價值)與購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值之和大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，確認為商譽，并以成本減去累計減值損失進行后續計量。支付的合并對價的公允價值(或發行的權益性證券的公允價值)與購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值之和小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的，對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及支付的合并對價的公允價值(或發行的權益性證券的公允價值)及購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值的計量進行復

295、核，復核后支付的合并對價的公允價值(或發行的權益性證券的公允價值)與購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值之和仍小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。通過多次交易分步實現非同一控制下企業合并的，對于購買日之前持有的被購買方的長期股權投資，按照該長期股權投資在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期損益；購買日之前持有的被購買方的長期股權投資在權益法核算下的其他綜合收益，采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，除凈損益、其他綜合收益和利潤分配外的其他所有者權益變動，轉為購買日所屬當期損益。對于購買日之前持有的被購買

296、方的其他權益工具投資，該權益工具投資在購買日之前累計在其他綜合收益的公允價值變動轉入留存損益。公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/1108、現金及現金等價物的確定標準現金，是指本集團的庫存現金以及可以隨時用于支付的存款；現金等價物，是指本集團持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額的現金、價值變動風險很小的投資。本集團對于發生的外幣交易，將外幣金額折算為記賬本位幣金額。外幣交易在初始確認時，采用交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為記賬本位幣金額。于資產負債表日，對于外幣貨幣性項目采用資產負債表日即期匯率折算。由此產生的結算和貨幣性項目折算差額，除屬于與購建符合資本化條件的資產相關

297、的外幣專門借款產生的差額按照借款費用資本化的原則處理之外，均計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍采用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，由此產生的差額根據非貨幣性項目的性質計入當期損益或其他綜合收益。對于境外經營，本集團在編制財務報表時將其記賬本位幣折算為人民幣：對資產負債表中的資產和負債項目，采用資產負債表日的即期匯率折算，所有者權益項目除“未分配利潤”項目外，其他項目采用發生時的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，采用交易發生當期平均匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，確認為其

298、他綜合收益。處置境外經營時，將與該境外經營相關的其他綜合收益轉入處置當期損益，部分處置的按處置比例計算。外幣現金流量以及境外子公司的現金流量采用現金流量發生當期平均匯率折算。匯率變動對現金的影響額作為調節項目，在現金流量表中單獨列報。本集團以預期信用損失為基礎，對以攤余成本計量的金融資產及以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資進行減值處理并確認損失準備。信用損失，是指本集團按照原實際利率折現的、根據合同應收的所有合同現金流量與預期收取的所有現金流量之間的差額，即全部現金短缺的現值。其中，對于本集團購買或源生的已發生信用減值的金融資產，應按照該金融資產經信用調整的實際利率折現。對于

299、不含重大融資成分的應收款項以及合同資產，本集團運用簡化計量方法，按照相當于整個存續期內的預期信用損失金額計量損失準備。除上述采用簡化計量方法以外的金融資產，本集團在每個資產負債表日評估其信用風險自初始確認后是否已經顯著增加，如果信用風險自初始確認后未顯著增加，處于第一階段，本集團按照相當于未來 12 個月內預期信用損失的金額計量損失準備，并按照賬面余額和實際利率計算利息收入；如果信用風險自初始確認后已顯著增加但尚未發生信用減值的，處于第二階段，本集團按照相當于整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備，并按照賬面余額和實際利率計算利息收入；如果初始確認后發生信用減值的，處于第三階段，本集團按照

300、相當于整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備，并按照攤余成本和實際利率計算利息收入。對于資產負債表日只具有較低信用風險的金融工具，本集團假設其信用風險自初始確認后未顯著增加。本集團基于單項或組合評估金融工具的預期信用損失。本集團在評估預期信用損失時，考慮有關過去事項、當前狀況以及未來經濟狀況預測的合理且有依據的信息。當本集團不再合理預期能夠全部或部分收回金融資產合同現金流量時，本集團直接減記該金融資產的賬面余額。適用不適用 適用不適用9、外幣業務和外幣報表折算10、金融工具金融資產及其他項目預期信用損失確認與計量公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/111 適用不適用11、應收款

301、項應收款項的預期信用損失的確定方法及會計處理方法參見上述 10.金融工具“金融資產及其他項目預期信用損失確認與計量”。適用不適用12、合同資產(1)合同資產的確認方法及標準本集團根據履行履約義務與客戶付款之間的關系在資產負債表中列示合同資產或合同負債。本集團將擁有的、無條件(即，僅取決于時間流逝)向客戶收取對價的權利作為應收款項列示，將已向客戶轉讓商品而有權收取對價的權利，且該權利取決于時間流逝之外的其他因素作為合同資產列示。參見上述 10.金融工具“金融資產及其他項目預期信用損失確認與計量”。參見上述 10.金融工具“金融資產及其他項目預期信用損失確認與計量”。長期股權投資包括對子公司、合營

302、企業和聯營企業的權益性投資。長期股權投資在取得時以初始投資成本進行初始計量。通過同一控制下的企業合并取得的長期股權投資，以合并日取得被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為初始投資成本；初始投資成本與合并對價賬面價值之間差額，調整資本公積(不足沖減的，沖減留存收益)；合并日之前的其他綜合收益，在處置該項投資時采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因被投資方除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，在處置該項投資時轉入當期損益；其中，處置后仍為長期股權投資的按比例結轉，處置后轉換為金融工具的則全額結轉。通過非同一控

303、制下的企業合并取得的長期股權投資，以合并成本作為初始投資成本(通過多次交易分步實現非同一控制下的企業合并的，以購買日之前所持被購買方的股權投資的賬面價值與購買日新增投資成本之和作為初始投資成本)，合并成本包括購買方付出的資產、發生或承擔的負債、發行的權益性證券的公允 適用不適用(2)合同資產預期信用損失的確定方法及會計處理方法適用 不適用 適用不適用13、債權投資債權投資預期信用損失的確定方法及會計處理方法14、其他債權投資其他債權投資預期信用損失的確定方法及會計處理方法 適用不適用15、長期股權投資公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/112價值之和；購買日之前持有的因采用權益法核

304、算而確認的其他綜合收益，在處置該項投資時采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因被投資方除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，在處置該項投資時轉入當期損益；其中，處置后仍為長期股權投資的按比例結轉，處置后轉換為金融工具的則全額結轉；購買日之前持有的股權投資作為其他權益工具投資計入其他綜合收益的累計公允價值變動在改按成本法核算時全部轉入留存收益。除企業合并形成的長期股權投資以外方式取得的長期股權投資，按照下列方法確定初始投資成本：支付現金取得的，以實際支付的購買價款及與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出作為初始投資成本

305、；發行權益性證券取得的，以發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。本公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資，在本公司個別財務報表中采用成本法核算?？刂?，是指擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，并且有能力運用對被投資方的權力影響回報金額。采用成本法時，長期股權投資按初始投資成本計價。追加或收回投資的，調整長期股權投資的成本。被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為當期投資收益。本集團對被投資單位具有共同控制或重大影響的，長期股權投資采用權益法核算。共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，并且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意后才能決策

306、。重大影響，是指對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。采用權益法時，長期股權投資的初始投資成本大于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的，歸入長期股權投資的初始投資成本；長期股權投資的初始投資成本小于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。采用權益法時，取得長期股權投資后，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的凈損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資損益和其他綜合收益并調整長期股權投資的賬面價值。在確認應享有被投資單位凈損益的份額時，以取得投資時被投資單位可辨認資產等

307、的公允價值為基礎，按照本集團的會計政策及會計期間，并抵銷與聯營企業及合營企業之間發生的內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬于投資方的部分(但內部交易損失屬于資產減值損失的，應全額確認)，對被投資單位的凈利潤進行調整后確認，但投出或出售的資產構成業務的除外。按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值。本集團確認被投資單位發生的凈虧損，以長期股權投資的賬面價值以及其他實質上構成對被投資單位凈投資的長期權益減記至零為限，本集團負有承擔額外損失義務的除外。對于被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值并計入

308、所有者權益。處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。采用權益法核算的長期股權投資，因處置終止采用權益法的，原權益法核算的相關其他綜合收益采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因被投資方除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，全部轉入當期損益；仍采用權益法的，原權益法核算的相關其他綜合收益采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理并按比例轉入當期損益，因被投資方除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，按相應的比例轉入當期損益。本集團將持有的為賺取租金或資本增值

309、，或兩者兼有的房地產劃分為投資性房地產。本集團采用成本模式計量投資性房地產，即以成本減累計折舊、攤銷及減值準備后在資產負債表內列示。本集團將投資性房地產的成本扣除預計凈殘值和累計減值準備后在使用壽命內按年限平均法計提折舊。減值測試方法及減值準備計提方法參見本節“五、重要會計政策及會計估計 22 長期資產減值”。16、投資性房地產30-42 年4.0%-5.0%2.26%-3.20%預計使用壽命預計凈殘值率年折舊率房屋及建筑物公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/113 適用不適用17、固定資產(1)確認條件固定資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本集團，且其成本能夠可靠地計量時才予以

310、確認。與固定資產有關的后續支出，符合該確認條件的，計入固定資產成本，并終止確認被替換部分的賬面價值；否則，在發生時計入當期損益。固定資產按照成本進行初始計量。購置固定資產的成本包括購買價款、相關稅費、使固定資產達到預定可使用狀態前所發生的可直接歸屬于該項資產的其他支出。在建工程成本按實際工程支出確定，包括在建期間發生的各項必要工程支出、工程達到預定可使用狀態前的應予資本化的借款費用以及其他相關費用等。在建工程在達到預定可使用狀態時轉入固定資產等科目。借款費用，是指本集團因借款而發生的利息及其他相關成本，包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等?？芍苯託w屬于符合

311、資本化條件的資產的購建或者生產的借款費用，予以資本化，其他借款費用計入當期損益。符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。本集團至少于每年年度終了，對固定資產的使用壽命、預計凈殘值和折舊方法進行復核，必要時進行調整。適用不適用(2)折舊方法折舊方法年限平均法年限平均法年限平均法年限平均法年限平均法年限平均法折舊年限（年）30-425-112-53-93-103-10殘值率4.0%-5.0%4.0%-5.0%0.0%-5.0%4.0%-5.0%4.0%-5.0%4.0%-5.0%年折舊率2.26%-3.20

312、%8.64%-19.20%19.00%-50.00%10.55%-32.00%9.50%-32.00%9.50%-32.00%類別房屋及建筑物機器設備電子設備通訊設備運輸工具其他設備適用 不適用(3)融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法 適用不適用18、在建工程 適用不適用19、借款費用公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/114 適用不適用 適用不適用20、使用權資產21、無形資產(1)計價方法、使用壽命、減值測試借款費用同時滿足下列條件的，才能開始資本化：(1)資產支出已經發生；(2)借款費用已經發生；(3)為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開

313、始。購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。之后發生的借款費用計入當期損益。在資本化期間內，每一會計期間的利息資本化金額，按照下列方法確定：(1)專門借款以當期實際發生的利息費用，減去暫時性的存款利息收入或投資收益后的金額確定。(2)占用的一般借款，根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所占用一般借款的加權平均利率計算確定。符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中，發生除達到預定可使用或者可銷售狀態必要的程序之外的非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，暫停借款費用的資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為費用，計入當期損益，直至資產

314、的購建或者生產活動重新開始。本集團使用權資產類別主要包括房屋建筑物。在租賃期開始日，本集團將其可在租賃期內使用租賃資產的權利確認為使用權資產，包括：（1）租賃負債的初始計量金額；（2）在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額，存在租賃激勵的，扣除已享受的租賃激勵相關金額；（3）承租人發生的初始直接費用；（4）承租人為拆卸及移除租賃資產、復原租賃資產所在場地或將租賃資產恢復至租賃條款約定狀態預計將發生的成本。本集團后續釆用年限平均法對使用權資產計提折舊。能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，本集團在租賃資產剩余使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，本集團在租賃

315、期與租賃資產剩余使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。本集團按照變動后的租賃付款額的現值重新計量租賃負債，并相應調整使用權資產的賬面價值時，如使用權資產賬面價值已調減至零，但租賃負債仍需進一步調減的，本集團將剩余金額計入當期損益。無形資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本集團，且其成本能夠可靠地計量時才予以確認，并以成本進行初始計量。但非同一控制下企業合并中取得的無形資產，其公允價值能夠可靠地計量的，即單獨確認為無形資產并按照公允價值計量。無形資產按照其能為本集團帶來經濟利益的期限確定使用壽命，無法預見其為本集團帶來經濟利益期限的作為使用壽命不確定的無形資產。交易席位費、證券業務及期貨經紀資格能為

316、本集團帶來經濟利益的具體期限并不確定，故作為使用壽命不確定的無形資產。公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/115本集團主要無形資產的使用壽命如下：使用壽命使用壽命不確定5 年50 年交易席位費軟件土地使用權 適用不適用22、長期資產減值適用 不適用(2)內部研究開發支出會計政策本集團取得的土地使用權，通常作為無形資產核算。自行開發建造廠房等建筑物，相關的土地使用權和建筑物分別作為無形資產和固定資產核算。外購土地及建筑物支付的價款在土地使用權和建筑物之間進行分配，難以合理分配的，全部作為固定資產處理。使用壽命有限的無形資產，在其使用壽命內采用直線法攤銷。本集團至少于每年年度終了，對使

317、用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行復核，必要時進行調整。對使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。此類無形資產不予攤銷，在每個會計期間對其使用壽命進行復核。如果有證據表明使用壽命是有限的，則按上述使用壽命有限的無形資產的政策進行會計處理。本集團對除遞延所得稅、金融資產外的資產減值，按以下方法確定：本集團于資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，本集團將估計其可收回金額，進行減值測試。對因企業合并所形成的商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，至少于每年末進行減值測試。對于尚未達到可使用狀態的無形資產，也每年進行減值測試

318、?？墒栈亟痤~根據資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。本集團以單項資產為基礎估計其可收回金額；難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。資產組的認定，以資產組產生的主要現金流入是否獨立于其他資產或者資產組的現金流入為依據。當資產或者資產組的可收回金額低于其賬面價值時，本集團將其賬面價值減記至可收回金額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。就商譽的減值測試而言，對于因企業合并形成的商譽的賬面價值，自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合

319、。相關的資產組或者資產組組合，是能夠從企業合并的協同效應中受益的資產組或者資產組組合，且不大于本集團確定的報告分部。對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的，首先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，確認相應的減值損失。然后對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較其賬面價值與可收回金額，如可收回金額低于賬面價值的，減值損失金額首先抵減分攤至資產組或者資產組組合中商譽的賬面價值，再根據資產組或者資產組組合中除商譽之外的其他各項資產的賬面價值所占比重，按比例抵減其他各項資產的賬面價值。上述資產減值損失一

320、經確認，在以后會計期間不再轉回。公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/116 適用不適用23、長期待攤費用長期待攤費用采用直線法攤銷，主要項目攤銷期如下：攤銷期5 年5 年網絡及通訊系統租賃物業裝修費 適用不適用 適用不適用 適用不適用 適用不適用 適用不適用24、合同負債合同負債的確認方法25、職工薪酬本集團根據履行履約義務與客戶付款之間的關系在資產負債表中列示合同資產或合同負債。本集團將已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品的義務作為合同負債列示，如企業在轉讓承諾的商品之前已收取的款項。本集團將同一合同下的合同資產和合同負債相互抵消后以凈額列示。職工薪酬，是指本集團為獲得職工提供的

321、服務或解除勞動關系而給予的除股份支付以外各種形式的報酬或補償。職工薪酬包括短期薪酬、離職后福利、辭退福利和其他長期職工福利。本集團提供給職工配偶、子女、受贍養人、已故員工遺屬及其他受益人等的福利，也屬于職工薪酬。本集團的職工參加由當地政府管理的養老保險和失業保險，還參加了企業年金，相應支出在發生時計入相關資產成本或當期損益。本集團向職工提供辭退福利的，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，并計入當期損益：企業不能單方面撤回因解除勞動關系計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；企業確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。向職工提供的其他長期職工福利，適用離職后福利的有關規定確認和計量

322、其他長期職工福利凈負債或凈資產，但變動均計入當期損益或相關資產成本。(1)短期薪酬的會計處理方法(2)離職后福利的會計處理方法(3)辭退福利的會計處理方法(4)其他長期職工福利的會計處理方法短期薪酬在職工提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/117 適用不適用27、租賃負債在租賃期開始日，本集團將尚未支付的租賃付款額的現值確認為租賃負債，短期租賃和低價值資產租賃除外。在計算租賃付款額的現值時，本集團采用租賃內含利率作為折現率；無法確定租賃內含利率的，采用承租人增量借款利率作為折現率。本集團按照固定的周期

323、性利率計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，并計入當期損益。未納入租賃負債計量的可變租賃付款額于實際發生時計入當期損益。租賃期開始日后，當實質固定付款額發生變動、擔保余值預計的應付金額發生變化、用于確定租賃付款額的指數或比率發生變動、購買選擇權、續租選擇權或終止選擇權的評估結果或實際行權情況發生變化時，本集團按照變動后的租賃付款額的現值重新計量租賃負債。股份支付，分為以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。以權益結算的股份支付，是指本集團為獲取服務以股份或其他權益工具作為對價進行結算的交易。以權益結算的股份支付換取職工提供服務的，以授予職工權益工具的公允價值計量。授予后立即可行權的，在授

324、予日按照公允價值計入相關成本或費用，相應增加資本公積；完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的，在等待期內每個資產負債表日，本集團根據最新取得的可行權職工人數變動、是否達到規定業績條件等后續信息對可行權權益工具數量作出最佳估計，以此為基礎，按照授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用，相應增加資本公積。權益工具的公允價值采用二項式模型確定。在滿足業績條件和服務期限條件的期間，應確認以權益結算的股份支付的成本或費用，并相應增加資本公積?？尚袡嗳罩?，于每個資產負債表日為以權益結算的股份支付確認的累計金額反映了等待期已屆滿的部分以及本集團對最終可行權的權益工具數量的最佳估計。對由

325、于未滿足非市場條件和/或服務期限條件而最終未能行權的股份支付，不確認成本或費用。股份支付協議中規定了市場條件或非可行權條件的，無論是否滿足市場條件或非可行權條件，只要滿足所有其他業績條件和/或服務期限條件，即視為可行權。如果修改了以權益結算的股份支付的條款，至少按照未修改條款的情況確認取得的服務。此外，增加所授予權益工具公允價值的修改，或在修改日對職工有利的變更，均確認取得服務的增加。如果取消了以權益結算的股份支付，則于取消日作為加速行權處理，立即確認尚未確認的金額。職工或其他方能夠選擇滿足非可行權條件但在等待期內未滿足的，作為取消以權益結算的股份支付處理。但是，如果授予新的權益工具，并在新權

326、益工具授予日認定所授予的新權益工具是用于替代被取消的權益工具的，則以與處理原權益工具條款和條件修改相同的方式，對所授予的替代權益工具進行處理。適用不適用28、股份支付除了非同一控制下企業合并中的或有對價及承擔的或有負債之外，當與或有事項相關的義務同時符合以下條件，本集團將其確認為預計負債：(1)該義務是本集團承擔的現時義務；(2)該義務的履行很可能導致經濟利益流出本集團；(3)該義務的金額能夠可靠地計量。預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，并綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。每個資產負債表日對預計負債的賬面價值進行復核。有確鑿證據表明該賬面價

327、值不能反映當前最佳估計數的，按照當前最佳估計數對該賬面價值進行調整。非同一控制下企業合并中取得的被購買方或有負債在初始確認時按照公允價值計量，在初始確認后，按照預計負債確認的金額，和初始確認金額扣除收入確認原則確定的累計攤銷額后的余額，以兩者之中的較高者進行后續計量。適用不適用26、預計負債公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/118 適用不適用30、回購本公司股份 適用不適用適用 不適用 31、收入(1)收入確認和計量所采用的會計政策(2)同類業務采用不同經營模式導致收入確認會計政策存在差異的情況回購自身權益工具支付的對價和交易費用，減少所有者權益。除股份支付之外，發行(含再融資)

328、、回購、出售或注銷自身權益工具，作為權益的變動處理。本集團在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品或服務控制權時確認收入。取得相關商品或服務的控制權，是指能夠主導該商品的使用或該服務的提供并從中獲得幾乎全部的經濟利益。經紀業務及投資咨詢業務經紀傭金收入于交易日在達成有關交易后確認。經紀業務的處理及結算手續費收入于提供有關服務后確認。投資咨詢收入在安排有關交易或提供有關服務后確認。承銷及保薦業務承銷及保薦費于承銷或保薦責任完成時確認。資產管理業務資產管理業務手續費于本集團有權收取資產管理協議收入時確認。其他收入其他收入在相關商品或服務控制權轉移給客戶時確認。本集團發行的永續債無固定到期日，

329、對于永續債票面利息，本集團有權遞延支付，本集團并無合同義務支付現金或其他金融資產，分類為權益工具。適用不適用29、優先股、永續債等其他金融工具以現金結算的股份支付，按照本集團承擔的以股份或其他權益工具為基礎計算確定的負債的公允價值計量。初始采用二項式模型按照授予日的公允價值計量，并考慮授予權益工具的條款和條件。授予后立即可行權的，在授予日以承擔負債的公允價值計入成本或費用，相應增加負債；完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的，在等待期內以對可行權情況的最佳估計為基礎，按照承擔負債的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用，增加相應負債。在相關負債結算前的每個資產負債表日以及結算日，

330、對負債的公允價值重新計量，其變動計入當期損益。公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/11934、政府補助(1)與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法(2)與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法 適用不適用 適用不適用政府補助在能夠滿足其所附的條件并且能夠收到時，予以確認。政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。政府文件規定用于購建或以其他方式形成長期資產的，作為與資產相關的政府補助；政府文件不明確的，以取得該補助必須具備的基本條件為基礎進行判斷，以購建或其他方式形成長期資產為基本條

331、件的作為與資產相關的政府補助，除此之外的作為與收益相關的政府補助。與資產相關的政府補助，沖減相關資產的賬面價值；或確認為遞延收益，在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益(但按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益)，相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，尚未分配的相關遞延收益余額轉入資產處置當期的損益。與收益相關的政府補助，用于補償以后期間的相關成本費用或損失的，確認為遞延收益，并在確認相關成本費用或損失的期間計入當期損益或沖減相關成本；用于補償已發生的相關成本費用或損失的，直接計入當期損益或沖減相關成本。適用不適用 適用不適用32、合同成本33、利潤分配本

332、集團與合同成本有關的資產包括合同取得成本和合同履約成本。本集團為取得合同發生的增量成本預期能夠收回的，作為合同取得成本確認為一項資產，除非該資產攤銷期限不超過一年。本集團為履行合同發生的成本，不適用固定資產或無形資產等相關準則的規范范圍的，且同時滿足下列條件的，作為合同履約成本確認為一項資產：(1)該成本與一份當前或預期取得的合同直接相關，包括直接人工、直接材料、制造費用(或類似費用)、明確由客戶承擔的成本以及僅因該合同而發生的其他成本；(2)該成本增加了企業未來用于履行履約義務的資源；(3)該成本預期能夠收回。本集團對與合同成本有關的資產采用與該資產相關的收入確認相同的基礎進行攤銷，計入當期

333、損益。本公司當年實現的稅后利潤，在彌補以前年度虧損后，按 10%提取法定公積金、按 10%提取一般風險準備金、并按證監會規定的比例 10%提取交易風險準備金后，余額按股東大會批準方案進行分配。公司法定公積金累計額達到公司注冊資本的 50%時，可以不再提取。本公司的現金股利，于股東大會批準后確認為負債。公司代碼：601211國泰君安證券股份有限公司/120 適用不適用35、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債本集團根據資產與負債于資產負債表日的賬面價值與計稅基礎之間的暫時性差異，以及未作為資產和負債確認但按照稅法規定可以確定其計稅基礎的項目的賬面價值與計稅基礎之間的差額產生的暫時性差異，采用資產負債表債務法計提遞延所得稅。各種應納稅暫時性差異均據以確認遞延所得稅負債，除非：1)應納稅暫時性差異是在以下交易中產生的：商譽的初始確認，或者具有以下特征的交易中產生的資產或負債的初始確認：該交易不是企業合