靈眸：2022年中國網約車市場研究洞察報告（21頁）.pdf

《靈眸：2022年中國網約車市場研究洞察報告（21頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《靈眸：2022年中國網約車市場研究洞察報告（21頁）.pdf（21頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、下一個十年，開局下一個十年，開局20222022年中國網約車市場研究洞察報告年中國網約車市場研究洞察報告20222022年年7 7月月報告制作：靈眸報告制作：靈眸INSIGHTINSIGHT報告說明及免責聲明報告說明及免責聲明1、數據說明：數據說明：報告中數據無特殊說明，均來源于靈眸INSIGHT2 2、報告說明：本報告采用定量、報告說明：本報告采用定量+定性相結合的方法進行研究，數據包括自定性相結合的方法進行研究，數據包括自有數據及行業公開數據，部分頁面輔以線上及線下訪談作為補充，均為脫有數據及行業公開數據，部分頁面輔以線上及線下訪談作為補充，均為脫敏及知情分享數據；敏及知情分享數據；3、報

2、告聚焦中國網約車市場發展，以網約車參與要素為主要研究對象，解讀群體性及小眾化的興趣行為、偏好，但受限于技術及樣本覆蓋情況，數據與觀點仍不能保證描述行業全貌，歡迎相關行業人士探討指正；4、報告以可查證的數據、訪談資料為依據，但不作為機構及個人投資的參考，轉載及使用需獲授權。經授權使用及轉發的，不得對本報告數據及所述觀點進行有悖原意的修改或刪減。免責聲明：本報告制作過程中，力求數據、信息、觀點的準確及完整性，免責聲明：本報告制作過程中，力求數據、信息、觀點的準確及完整性，但受限于技術實力及樣本數量，仍無法保證描述行業全貌、無法做到絕對但受限于技術實力及樣本數量，仍無法保證描述行業全貌、無法做到絕對

3、準確及完整，且隨著具體行業相關政策、形勢的變化，報告所述觀點及事準確及完整，且隨著具體行業相關政策、形勢的變化，報告所述觀點及事實可能隨之發生變化，在您閱讀本報告時、或引用、轉載使用時，視為已實可能隨之發生變化，在您閱讀本報告時、或引用、轉載使用時，視為已知悉此聲明。知悉此聲明。前言前言數據來源：靈眸INSIGHT 2012年，網約車成為一種新的出行方式，它像一場不可抵擋的風暴，向各大城市“席卷”。資本涌入，玩家增多，市場快速成長，品牌競爭愈演愈烈，弱者出局，強者獨大。2020年，COVID-19帶來沖擊，2021年市場合規化提速，進入2022年，十年走過，網約車下一個十年，艱難開局。2022

4、2022年上半年，中國網約車活躍用戶年上半年，中國網約車活躍用戶總量仍超總量仍超3 3億，中高頻用戶占比近半。億，中高頻用戶占比近半。數據來源：靈眸INSIGHT中高頻用戶每月至少使用一次活躍用戶總量3.073.07億億1.451.45億億截止截止20222022年年6 6月，中國網約車合規平月，中國網約車合規平臺臺277277個，網約車駕駛員個，網約車駕駛員453453萬人，車萬人，車輛運輸證輛運輸證184184萬個，均呈現增長趨勢。萬個，均呈現增長趨勢。數據來源：靈眸INSIGHT據公開數據整理網約車合規平臺277277個個取得網約車證件的駕駛員453453萬萬有營運資質的運營車輛1841

5、84萬萬數據來源：靈眸INSIGHT據公開數據整理與去年相比，與去年相比，20222022年年1 1-4 4月中國網約車月訂月中國網約車月訂單量整體下行，單量整體下行，5 5-6 6月市場有明顯回暖跡象，月市場有明顯回暖跡象，下半年或以恢復型增長為主。下半年或以恢復型增長為主。30,00040,00050,00060,00070,00080,00090,0001月3月5月7月9月11月1月3月5月20212021年年1 1月月-20222022年年6 6月中國網約車月中國網約車月訂單量走勢（單位：萬）月訂單量走勢（單位：萬）20212021年年20222022年年數據來源：靈眸INSIGHT2

6、0222022年上半年，近八成網約車訂單集年上半年，近八成網約車訂單集中分布于一二線城市，其中一線城市中分布于一二線城市，其中一線城市占比占比36%36%，二線城市占比，二線城市占比44%44%。36.2%36.2%43.5%43.5%20.3%20.3%20222022年上半年網約車訂單城市等級占比分布年上半年網約車訂單城市等級占比分布一線城市二線城市三線及以下區域20222022年上半年一線城市網約車訂單早晚高峰年上半年一線城市網約車訂單早晚高峰特征更明顯，二線城市午間、夜間相對活躍，特征更明顯，二線城市午間、夜間相對活躍，三線城市日間用車分布較為均衡，晚間夜間三線城市日間用車分布較為均衡

7、，晚間夜間用車少于一二線城市。用車少于一二線城市。數據來源：靈眸INSIGHT0%4%8%12%16%20222022年上半年年上半年中國網約車中國網約車訂單時間訂單時間分布分布按時段（合計按時段（合計100%100%）一線城市二線城市三線城市及以下數據來源：靈眸INSIGHT20222022年上半年網約車通勤類訂單整體占比年上半年網約車通勤類訂單整體占比下降趨勢，其中晚夜間通勤減少明顯；下降趨勢，其中晚夜間通勤減少明顯；6 6月月以后娛樂、聚餐、出游等場景訂單逐步回暖。以后娛樂、聚餐、出游等場景訂單逐步回暖。聚餐/約會27.5%27.5%工作通勤26.5%26.5%出游/看展/演出賽事14.

8、7%14.7%健身健身/休閑休閑9.4%9.4%購物購物11.6%11.6%就醫及其他就醫及其他10.3%10.3%20222022年上半年用戶使用網約車主要關聯場景年上半年用戶使用網約車主要關聯場景20222022年上半年有年上半年有58.9%58.9%的用戶獨自乘的用戶獨自乘車，選擇系統拼車的用戶占比車，選擇系統拼車的用戶占比16.2%16.2%，結伴乘車的用戶占比結伴乘車的用戶占比12.5%12.5%。數據來源：靈眸INSIGHT獨自乘車獨自乘車58.9%58.9%系統拼車系統拼車16.2%16.2%結伴乘車結伴乘車12.5%12.5%備注：另有12.4%情況未知20222022年上半年

9、的網約車訂單，年上半年的網約車訂單，58.2%58.2%由女性用戶貢獻；從用車頻次來看，女由女性用戶貢獻；從用車頻次來看，女性亦高于男性。性亦高于男性。數據來源：靈眸INSIGHT女性用戶訂單占比女性用戶訂單占比58.2%58.2%月均使用頻次月均使用頻次3.63.6男性用戶訂單占比男性用戶訂單占比41.8%41.8%月均使用頻次月均使用頻次2.72.7備注：本頁數據僅統計中高頻用戶運力篇運力篇-網約車司機網約車司機數據來源：靈眸INSIGHT 近兩年，網約車行業競爭焦點轉向“運力爭奪”。運力爭奪背后的邏輯是什么？是合規化帶來的轉型陣痛，是降本提效的迫切要求，也是COVID-19沖擊下，需求不

10、振的焦慮。補貼大戰不是長久之計或再也不會上演，合規、安全化、探索行業良性健康發展才是康莊大道，保障司乘人身與隱私安全、繼續精細化發展，為用戶提供貼心、個性化的服務或能增加競爭籌碼。行業仍有太多可能，平臺規則持續優化，新能源車輛替代加速，無人駕駛進入市場。20222022年上半年中國網約車司機絕大多數為男年上半年中國網約車司機絕大多數為男性，女性司機占比僅性，女性司機占比僅6.4%6.4%；從年齡分布來看，；從年齡分布來看，網約車司機呈中年特征，網約車司機呈中年特征，4040歲以上占比近半。歲以上占比近半。數據來源：靈眸INSIGHT93.6%93.6%6.4%6.4%25歲及以下,3.2%3.

11、2%26-30歲,13.6%13.6%31-35歲,15.9%15.9%36-40歲,18.8%18.8%41歲以上,48.6%48.6%20222022年上半年網約車司機年齡分布（含兼職司機）年上半年網約車司機年齡分布（含兼職司機）20222022年上半年中國網約車司機日均工作時長大年上半年中國網約車司機日均工作時長大多超過多超過8 8小時，近兩成超過小時，近兩成超過1515小時，嚴重超負小時，嚴重超負荷。從收入來看，六成以上月均營收高于荷。從收入來看，六成以上月均營收高于50005000元（含車輛成本）。元（含車輛成本）。數據來源：靈眸INSIGHT17.2%36.4%36.4%29.4%

12、29.4%17.0%8小時及以下9-12小時13-15小時15小時以上39.9%39.9%36.8%36.8%13.3%10.1%10.1%5000元及以下5001-8000元8001-10000元10000元以上20222022年上半年網約車司機月均營收（含兼職司機）年上半年網約車司機月均營收（含兼職司機）20222022年上半年網約車司機日均工作時長（含兼職司機）年上半年網約車司機日均工作時長（含兼職司機）20222022年上半年，中國網約車專職司機年上半年，中國網約車專職司機占比占比79%79%，其中靈活用工網約車司機占，其中靈活用工網約車司機占比比77%77%；另有；另有21%21%為

13、兼職司機。為兼職司機。數據來源：靈眸INSIGHT專職司機專職司機79%79%靈活用工靈活用工77%77%兼職司機兼職司機21%21%進入門檻逐漸變高，限制增多，但接單數量、時間自由，若完成單量不足，不享受/少享受補貼。根據服務時長及完成訂單量，享受平臺相應激勵措施；被平臺約束管理；大多勞務關系，無社保。20222022年上半年，網約車新增司機主要年上半年，網約車新增司機主要來自于工廠制造業、房地產、餐飲、互來自于工廠制造業、房地產、餐飲、互聯網等行業。聯網等行業。備注：本頁數據包含兼職網約車司機現從事行業制造業/工廠房地產體育健身休閑娛樂餐飲互聯網其他0%5%10%15%20%25%2022

14、2022年年上半年新增網約車司機主要來源占比上半年新增網約車司機主要來源占比數據來源：靈眸INSIGHT平臺補貼及激勵措施減少，高成本與賺平臺補貼及激勵措施減少，高成本與賺錢焦慮疊加，網約車司機多平臺接單，錢焦慮疊加，網約車司機多平臺接單，人均注冊平臺多于人均注冊平臺多于2 2個。個。數據來源：靈眸INSIGHT司機類型司機類型平均注冊平臺個數平均注冊平臺個數出租車司機2-3個兼職司機3靈活用工司機5數據來源：靈眸INSIGHT20222022年上半年，網約車運營車輛近七成年上半年，網約車運營車輛近七成為租賃及平臺所有，私家車輛占比為租賃及平臺所有，私家車輛占比31.5%31.5%。平臺平臺/

15、租賃車輛租賃車輛68.53%68.53%私家車輛私家車輛31.47%31.47%主要為營運車輛保險、保養、維修均由租賃公司、平臺負責。但租車“陷阱”多，司機需仔但租車“陷阱”多，司機需仔細研究條款，注意套路與詐騙。細研究條款，注意套路與詐騙。大多為非營運車輛不需要繳納車輛費用，但遇執法檢查若無網約車司機證及車輛運營證，可能被罰款。數據來源：靈眸INSIGHT從網約車車輛的能源分類來看，從網約車車輛的能源分類來看，20222022年上半年電動及混動車合計占比已達年上半年電動及混動車合計占比已達22.4%22.4%，份額增加明顯。，份額增加明顯。燃油車燃油車77.6%77.6%電動電動/混動混動2

16、2.4%22.4%加油方便，但油價上漲，成本飆高；限號 無需考慮訂單距離。用車成本低且無限號；部分遠距離訂單、高速訂單略有限制；環保但使用年限低。備注：本頁統計行業平均傭金率，非單獨某一平臺/某一種類型訂單傭金網約車平臺傭金抽取比例呈動態變化趨網約車平臺傭金抽取比例呈動態變化趨勢，后續傭金規則仍有望持續優化，行勢，后續傭金規則仍有望持續優化，行業良性健康發展迫在眉睫。業良性健康發展迫在眉睫。15%18%21%24%27%30%2017年2018年2019年2020年2021年2022年H20172017年年-20222022年年H1H1網約車行業平臺傭金比例趨勢網約車行業平臺傭金比例趨勢（行業

17、年度均值）（行業年度均值）2018年初，部分網約車平臺宣布傭金下調，最低降至5%；但主流平臺未跟進；COVID-19影響逐漸顯現，用戶端出行需求受抑，主流平臺傭金開始下調；2022年COVID-19持續沖擊網約車市場，聚合平臺聯合多家網約車公司，進行傭金調整，高峰免傭，節假日免傭等陸續出臺。但部分大平臺、流量及運營能力不足的中但部分大平臺、流量及運營能力不足的中小平臺，傭金仍在小平臺，傭金仍在30%30%以上居高不下。以上居高不下。結語：網約車行業發展挑戰重重，后續市結語：網約車行業發展挑戰重重，后續市場競爭勢必加劇，運營能力差、流量嚴重場競爭勢必加劇，運營能力差、流量嚴重對外依賴的中小平臺面臨出局風險。對外依賴的中小平臺面臨出局風險。數據來源：靈眸INSIGHT運營成本或將持續上漲用戶需求全面恢復仍待時日行業競爭加劇中小平臺面臨出局風險司機權益保障司機整體素質的提升車輛安全性、舒適性提升其他合規化成本COVID-19防控壓力不減旅游、餐飲等需持續刺激用戶消費、出行信心重建昔日王者回歸，新玩家攜新技術入場，但眼下運力與用戶端均存重重挑戰，競爭勢必加劇，中小平臺或受沖擊，有出局風險。