懂車帝：2022新能源汽車市場洞察報告（66頁）.pdf

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1、2022新能源汽車市場洞察報告23/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 5目錄2022新能源汽車市場洞察報告1市場篇3用戶篇2競爭篇0附錄4產品篇5展望篇45/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 市場篇0167/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 中國乘用車市場 2018 年以來的持續下滑，終于在 2021 年得到扭轉。2021 年，中國乘用車市場銷量達到了 2148.2 萬輛，不僅追上 2020 年的銷量，甚至也略高于 2019 年。2022 年，中國乘用車迎來了漂亮的開局，銷量超越了2021 年同期。因此業界一度對 2022

2、 年全年市場表現持樂觀的預期。但因新一輪疫情的沖擊，4 月銷量大幅下滑。不過 5、6月銷量的強勢回升，為全年的表現奠定了樂觀基礎。震蕩回調多重因素疊加影響下的乘用車市場1.01圖表 1.中國乘用車銷量趨勢675.6 1033.1 1375.8 1447.2 1549.5 1792.9 1970.1 2114.6 2437.7 2471.8 2371.0 2144.4 2017.8 2148.2 1035.5 7.3%52.9%33.2%5.2%7.1%15.7%9.9%7.3%15.3%1.4%-4.1%-9.6%-5.9%6.5%3.4%2008年2009年2010年2011年2012年20

3、13年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年H1乘用車銷量(萬輛)銷量增長率數據來源：中國汽車工業協會 2022.07圖表 2.中國乘用車銷量月度趨勢05010015020025001月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月2018年2019年2020年2021年2022年萬輛數據來源：中國汽車工業協會 2022.07鋒芒畢露新能源汽車的時代正式開啟1.02相較于乘用車市場整體，中國新能源汽車市場的表現要好得多。無論在乘用車市場銷量開始下滑的 2018 年，還是新冠肺炎疫情肆虐的 2020 年，新能源乘用車均保持快

4、速增長。圖表 3.中國新能源乘用車銷量趨勢0.2 0.5 0.7 0.8 1.3 1.8 7.5 20.7 33.6 57.8 105.3 106.0 124.6 333.4 248.4 113.9%37.9%13.6%56.8%37.9%323.8%342.9%62.2%72.0%82.0%0.7%14.6%167.5%2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年H1新能源乘用車銷量(萬輛)新能源乘用車銷量增長率數據來源：中國汽車工業協會 2022.072021 年，中國乘用車市場銷量回

5、升，重新回到上升通道。新能源汽車表現更為搶眼，銷量突破 300 萬輛、創造歷史新高。2022 年雖然剛剛過去一半，但從 1-6 月的銷量和同比增長率看，有機會再次創造新的銷量紀錄。圖表 4.中國新能源乘用車銷量月度趨勢010203040506001月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月2018年2019年2020年2021年2022年萬輛數據來源：中國汽車工業協會 2022.0789/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 2020 年 7 月，新能源乘用車銷量率先開始同比增長，并且一直延續了這一趨勢。2021 年 2 月，更是同比暴漲 627.

6、4%。2022 年，新能源汽車也有不錯的開局，即使是在 4 月份疫情的沖擊下，雖然銷量略有所下滑，但也仍然保持了同比增長。與此同時，新能源汽車在乘用車市場中的占比快速提高，到 2021 年 12 月，這一比例已經超越 20%，提前實現了 2025年的規劃目標。2022 年，新能源乘用車銷量占比將有望超越30%，新能源汽車不再是小眾車型，將開始主導整個乘用車市場的發展。屬于新能源汽車的時代正式開啟。圖表 5.中國新能源乘用車月銷量同比趨勢-200%0%200%400%600%800%2018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-072018-082

7、018-092018-102018-112018-122019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-03

8、2022-042022-052022-06數據來源：中國汽車工業協會 2022.07圖表 6.新能源乘用車銷量占比0%5%10%15%20%25%30%35%2018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-102018-112018-122019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020

9、-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-06數據來源：中國汽車工業協會 2022.07正面挑戰新能源與傳統能源的同場競技1.03針對新能源汽車的補貼正在逐步退坡，并且將在 2023 年徹底退出歷史舞臺。根據財政部、工業和信息化部、科技部、發展改革委最新發布的關于 2022 年新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知，當前對于純電動乘

10、用車而言，只有續航里程超過 300km的車型才有資格享受補貼。其中，續航里程為 300-400km 的車型僅補貼 0.91 萬元，續航里程在 400km 以上的車型僅補貼1.26 萬元。而插電式混合動力（含增程式）乘用車補貼僅有 0.48萬元。相對于廠商指導價，這樣的補貼力度對吸引用戶購買新能源汽車已經作用不大了。事實上，如今新能源汽車的價格水平與同級別傳統能源汽車相比，已經相差無幾。用戶購車時，價格對于選擇新能源還是傳統能源車型已經影響不大了。新能源汽車購置補貼政策將于到 2022 年 12 月 31 日終止。不過，原計劃于 2022 年 12 月 31 日結束的新能源汽車購置稅免征政策，已

11、經確定延續。圖表 7.純電動乘用車補貼金額趨勢050100150200250300350400450500550600續航里程：公里2009-2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年6.006.005.705.405.504.405.002.502.251.801.264.501.801.621.300.913.400.905.004.754.504.503.602.400.241.500.153.503.3253.152.502.001.40補貼金額：萬元數據來源：財政部、工業和信息化部、科技部、發展改革委 2021.12

12、1011/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 圖表 8.插電式混合動力乘用車補貼金額趨勢0.00.51.01.52.02.53.03.54.02013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年萬元數據來源：財政部、工業和信息化部、科技部、發展改革委 2021.122009關于開展節能與新能源汽車示范推廣試點工作的通知汽車產業調整和振興規劃關于擴大公共服務領域節能與新能源汽車示范推廣有關工作的通知關于增加公共服務領域節能與新能源汽車示范推廣試點城市的通知關于開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知關于進一步做好節能與新能源汽車示

13、范推廣試點工作的通知節能與新能源汽車產業發展規劃（20122020 年）乘用車企業平均燃料消耗量核算辦法關于繼續開展新能源汽車推廣應用工作的通知國務院辦公廳關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見關于加強乘用車企業平均燃料消耗量管理的通知關于進一步做好新能源汽車推廣應用工作的通知關于 2016-2020 年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知關于調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法關于調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知新能源汽車產業發展規劃（2021-2035 年）（征求意見稿）關于

14、完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知 關于 2022 年新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知 20102011201220132014201520162017201820192020圖表 9.中國新能源汽車相關政策發布時間表 20222021自 2009 年以來，中國新能源汽車市場飛速發展。在此過程中，新能源汽車購置補貼政策以及免征新能源汽車購置稅政策起到了重要的推動作用。財政部明確表示：綜合考慮新能源汽車產業發展規劃、市場銷售趨勢以及企業平穩過渡等因素，明確新能源汽車購置補貼政策于 2022 年 12 月 31 日終止。新能源汽車的購置補

15、貼政策已經完成了它的歷史使命、將徹底退坡，而新能源汽車購置稅減免政策或可在未來的一段時間延續。不過，當前新能源汽車的銷量占比已經接近汽車銷量的 3成，新能源汽車與傳統能源汽車的價格已經相差無幾，完全可以憑借自身的產品力贏得用戶的青睞、實現進一步的發展。購車補貼結束后如果購置稅減免政策有所延續，一方面使得新能源汽車的整體支持政策柔性推出，另外，也是后疫情時代在汽車行業扶持政策中對新能源汽車有所傾斜。不過整體來看，新能源汽車補貼政策退出，時機已到。1213/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 圖表 11.用戶對比行為在傳統能源汽車與新能源汽車中的分布從用戶在不同能源類型汽車之

16、間的對比行為分布看，隨著新能源汽車產品力的提升和車型的不斷豐富，用戶對新能源汽車的考量越來越多，越來越多的在新能源汽車與燃油汽車之間進行對比。2022 年 6 月，用戶關于新能源汽車的對比行為占整個乘用車市場對比行為的 18.4%，而 2020 年同期僅為 3.8%。從用戶在不同能源類型汽車之間的對比行為分布看，無論中國品牌、主流外國品牌，還是豪華品牌，用戶對其新能源汽車的對比行為占比均有很大提高。尤其是中國品牌新能源汽車，從 2020 年 6 月的 1.37%提高到 2022 年 6 月的 14.00%。同期的主流外國品牌新能源汽車與豪華品牌新能源汽車也大幅提升。中國品牌新能源汽車在用戶對比

17、行為中占比的增長，除了自身成長帶來的內部對比增長外，對傳統能源汽車的影響也很大。按照增長貢獻率看，中國品牌新能源汽車自身的貢獻率達到 52.68%；主流外國品牌傳統能源汽車貢獻率為 18.32%，居第二位；其次是中國品牌傳統能源汽車，為 13.54%；豪華品牌也貢獻了 8.62%。中國品牌通過在新能源汽車領域的進步，提升了自身的產品競爭力和對市場的影響力。步步為營新能源汽車的競爭力逐步凸顯1.04主流外國品牌新能源汽車主流外國品牌傳統能源汽車中國品牌新能源汽車中國品牌傳統能源汽車豪華品牌新能源汽車豪華品牌傳統能源汽車30.56%0.69%0.96%43.08%19.54%5.18%主流外國品牌

18、新能源汽車主流外國品牌傳統能源汽車中國品牌新能源汽車中國品牌傳統能源汽車豪華品牌新能源汽車豪華品牌傳統能源汽車26.72%1.82%2.54%38.97%15.95%14.00%主流外國品牌新能源汽車主流外國品牌傳統能源汽車中國品牌新能源汽車中國品牌傳統能源汽車豪華品牌新能源汽車豪華品牌傳統能源汽車32.86%0.34%0.72%47.07%17.64%1.37%2020 年 06 月2021 年 06 月2022 年 06 月數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07圖表 10.用戶在不同能源類型汽車之間的對比行為占比趨勢96.0%96.2%95.1%94.7%93.2%90.7%88.1%8

19、5.3%80.4%76.9%2.6%2.6%3.1%3.2%4.1%5.0%6.1%7.0%8.6%9.5%1.4%1.1%1.8%2.1%2.7%4.3%5.9%7.7%11.0%13.6%60%70%80%90%100%2020年03月2020年06月2020年09月2020年12月2021年03月2021年06月2021年09月2021年12月2022年03月2022年06月新能源汽車 VS 新能源汽車傳統能源汽車 VS 新能源汽車傳統能源汽車 VS 傳統能源汽車數據來源：懂車帝、懂知行 2022.071415/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 從新能源汽車的能源

20、類型分布來看，電動汽車的銷量占比始終保持增長趨勢，從 2018 年初的不足七成，提升至 2021 年的 80%以上。不過此后，插混車型銷量占比重新開始提升。插混車型銷量占比的提升，主要源自于“雙碳目標”和”雙積分“壓力下，傳統能源車型技術路線的轉型。在“雙碳目標”堅定不移的推動進程中，汽車產業承擔了巨大的責任。當前內燃機的熱效率幾乎達到了極限，繼續投入也很難在技術上有進一步的突破。因此，混動技術則是傳統能源汽車得以延續的技術路徑之一。比亞迪 DM-i、長安藍鯨 iDD、長城檸檬 DHT、奇瑞鯤鵬 DHT、吉利雷神、傳祺鉅浪從2021 年開始，中國傳統車企普遍推出了自己的混動技術。所以，從不同能

21、源類型車型的對比分布看，插電混動車型的主要對比對象是傳統能源汽車，增程式車型也主要與傳統能源汽車交叉對比。純電動汽車更多的聚焦在內部的競爭。而傳統能源汽車除了內部對比外，比較最多的也是插電混動車型，其對比占比超過了純電動車型。在全國燃油車限牌的城市和省份中，北京的要求最為嚴苛，僅將電動汽車納入新能源汽車范疇，不包括插電式混合動力車型。而此前上海市政府公布的最新上海市鼓勵購買和使用新能源汽車實施辦法也明確表示：2023 年 1 月 1 日起，購買插電式混合動力（含增程式）汽車將不再發放專用牌照額度?？紤]到北京、上海的示范效應，未來可能有更多的燃油車限牌城市效仿，減小對插電混動汽車的支持力度。另外

22、，國家發展改革委于 2018 年 12 月 10 日發布的汽車產業投資管理規定中，將插電式混合動力汽車投資項目劃為燃油汽車投資項目范疇。在 2020 年 10 月 20 日由國務院辦公廳發布的新能源汽車產業發展規劃(20212035 年)中，也明確將“純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化”寫進發展愿景。無論是汽車市場層面消費政策的引導，還是產業層面投資政策的規定，都推動了新能源汽車市場日益電動化的趨勢。與此同時，隨著能耗限值與積分壓力的增大，傳統能源汽車將會普遍采用混動技術及插混技術。傳統能源汽車市場將是混動與插混車型的戰場。取而代之插電混動挑戰傳統能源車型1.05圖表 12

23、.新能源乘用車銷量-能源類型占比66.4%66.1%75.3%77.0%77.4%70.3%68.5%69.3%74.8%77.7%77.9%81.3%76.5%74.0%75.4%71.9%78.1%83.9%71.6%79.7%77.8%75.8%81.8%84.0%70.1%80.9%74.5%68.3%77.0%78.3%78.7%80.0%80.0%82.4%82.8%83.6%83.6%84.0%83.0%81.9%81.4%82.2%80.5%81.8%82.4%81.4%79.4%83.5%80.0%76.6%80.9%75.7%76.6%79.9%33.6%33.9%24.7

24、%23.0%22.6%29.7%31.5%30.7%25.2%22.3%22.1%18.7%23.5%26.0%24.6%28.1%21.9%16.1%28.4%20.3%22.2%24.2%18.2%16.0%29.9%19.1%25.5%31.7%23.0%21.7%21.3%20.0%20.0%17.6%17.2%16.4%16.4%16.0%17.0%18.1%18.6%17.8%19.5%18.2%17.6%18.6%20.6%16.5%20.0%23.4%19.1%24.3%23.4%20.1%2018-012018-022018-032018-042018-052018-0620

25、18-072018-082018-092018-102018-112018-122019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012

26、022-022022-032022-042022-052022-06電動插混數據來源：終端銷量、懂知行 2022.07圖表 13.不同能源類型車型的對比分布94.7%2.7%2.4%0.3%傳統能源插電混動純電動增程傳統能源車型插電混動車型純電動車型增程車型43.2%42.1%13.2%1.6%傳統能源插電混動純電動增程20.1%7.0%71.3%1.6%傳統能源插電混動純電動增程41.7%15.2%28.3%14.8%傳統能源插電混動純電動增程數據來源：終端銷量、懂知行 2022.071617/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 競爭篇021819/新能源汽車市場洞察報

27、告 2022/新能源汽車市場洞察報告 群雄并起新能源汽車的勢力格局再次重構2.01隨著新能源汽車的發展，不斷有新的品牌加入新能源市場的競爭，新能源汽車相關的品牌逐漸構建了新的競爭圈。最初的新能源品牌競爭圈，主要包括特斯拉、蔚小理等中國新勢力品牌等。此后，傳統車企紛紛將自己的新能源汽車業務分離出來、成立新的獨立新能源品牌。隨著比亞迪的戰略轉型，全面停止燃油汽車的生產，比亞迪成為了新能源品牌競爭圈的核心。新能源品競爭圈與此前的幾個品牌競爭圈均存在交叉競爭。尤其是豪華品牌，新能源品牌與之競爭關系也很緊密。尤其是中國造車新勢力，先進的技術理念、豐富的配置應用、貼心的客戶服務，樹立了品質和科技的全新形象

28、，贏得市場認可，躋身于高端品牌。新能源汽車品牌中，不僅特斯拉躋身豪華品牌之列，中國的造車新勢力也不乏價格定位較高、溢價能力很強的品牌脫穎而出。造車新勢力憑借先進的技術理念、豐富的配置應用、貼心的客戶服務，樹立了品質和科技的全新形象，贏得市場認可。以新能源汽車為核心突破點的造車新勢力崛起，形成了獨立的品牌陣地，與傳統車企形成的品牌競爭格局分庭抗禮，并且與寶馬、奧迪、奔馳等傳統豪華品牌的標桿競爭關系強烈。中國的造車新勢力品牌“蔚小理”（蔚來、小鵬、理想）在市場競爭格局中的位置距離傳統豪華品牌的距離也很近。在一定程度上而言，新能源汽車、造車新勢力，幫助中國車企實現了品牌定位的突破。新能源汽車的發展，

29、也讓用戶對“豪華”的定義有了新的判斷標準，新勢力品牌樹立的科技形象逐步深入人心，科技也成為新能源汽車有機會躋身高端汽車市場的重要因素。未來，隨著造車新勢力品牌的持續崛起、豪華品牌電動化戰略的實施，二者之間的競爭關系會越來越緊密，在競爭格局中的位置也會逐步接近、交叉、融合。圖表 15.新能源汽車市場的各方勢力新能源品牌傳統豪華車企獨立新能源品牌涉足新能源的傳統豪華品牌主流外國車企獨立新能源品牌涉足新能源的主流外國品牌中國車企獨立新能源品牌涉足新能源的中國品牌海外新勢力品牌中國新勢力品牌造車新勢力傳統車企新勢力品牌豪華品牌主流外國品牌中國品牌奧迪寶馬奔馳紅旗凱迪拉克沃爾沃雷克薩斯林肯特斯拉捷豹保時

30、捷路虎英菲尼迪賓利瑪莎拉蒂蘭博基尼勞斯萊斯阿爾法羅密歐阿斯頓馬丁哈弗長安吉利比亞迪榮威傳祺領克寶駿歐尚魏牌歐拉啟辰風神大通星途理想小鵬蔚來埃安幾何大眾本田豐田日產別克現代福特馬自達雪佛蘭捷達JEEP起亞名爵MINI零跑哪吒思皓極狐凌寶捷尼賽思坦克極氪嵐圖奇瑞新能源合創smartAITO大眾ID.奔馳EQ寶馬i奧迪e-tron圖表 14.中國乘用車市場品牌競爭格局（2022 年 06 月）圖例：豪華品牌 主流外國品牌 中國品牌數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07新能源品牌中國品牌主流外國品牌豪華品牌2021/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 奧迪寶馬奔馳紅旗凱迪拉克沃

31、爾沃雷克薩斯林肯特斯拉捷豹保時捷路虎英菲尼迪賓利瑪莎拉蒂蘭博基尼勞斯萊斯阿爾法羅密歐阿斯頓馬丁哈弗長安吉利比亞迪五菱榮威傳祺奇瑞領克寶駿歐尚捷途魏牌奔騰歐拉啟辰風神風光大通北京星途北京越野理想小鵬蔚來埃安幾何威馬大眾本田豐田日產別克現代福特馬自達雪佛蘭捷達JEEP起亞名爵斯柯達三菱標致MINI斯巴魯雪鐵龍零跑哪吒思皓極狐凌寶捷尼賽思雷丁東風新能源坦克極氪嵐圖奇瑞新能源合創smartAITO大眾ID.豐田bZ本田e奔馳EQ寶馬i奧迪e-tron圖表 16.中國乘用車市場品牌競爭格局（2022 年 06 月）圖例：豪華品牌 主流外國品牌 中國品牌數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07說明：-氣泡

32、代表品牌，氣泡大小代表該品牌的線索用戶量，線索用戶量與銷量成正相關-氣泡之間的連線代表兩個品牌之間的對比次數，連線越粗，表明用戶將兩個品牌進行對比的情況越多-氣泡的位置代表競爭關系的遠近，距離越近，競爭關系越強、市場定位越接近、用戶的重合度越高新能源品牌中國品牌主流外國品牌豪華品牌2223/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 2.02勢如破竹特斯拉成為新能源汽車市場風向標特斯拉是當前最成功的新勢力品牌，也是唯一一家在華獨資建廠的海外新勢力品牌。在 Model 3、Model Y 國產后，特斯拉的銷量迅速提升，即使是在 2020 年至今的疫情期間，也保持了銷量的高速增長。特

33、斯拉具有很強的綜合競爭力，并且通過頻繁降價提升產品競爭力，阻擊競品。特斯拉憑借自身的影響力，對其所在的細分市場的車型定價形成了錨定效應。作為較早進入新能源汽車市場的新勢力品牌，特斯拉的高端定位最先得到市場的認可，并且在只有 Model S、Model X的時代一度被拿來與傳統豪華品牌 BBA 相提并論。隨著特斯拉市場份額的迅速擴大，不僅成為新能源汽車市場的和新標桿，同時也給傳統豪華品牌帶來的巨大的沖擊。在特斯拉的帶領下，中國新勢力品牌中定位較為高端的蔚來、理想、高合等品牌也開始躋身高端市場，豪華品牌競爭格局正在被重構。圖表 17.特斯拉在中國市場的銷量表現2152369210399148831

34、36544271514742432256220804371.6%181.7%43.1%-8.3%212.8%245.1%118.8%57.3%2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年H1銷量(輛)銷量增長率數據來源：終端銷量、懂知行 2022.01圖表 18.豪華品牌對比行為分布(2021 年 06 月)數據來源：懂車帝、懂知行 2022.01注：寶馬、奧迪、奔馳分別包含 i、e-tron、EQ 寶馬(25.15%)極星特斯拉(0.86%)捷豹(1.54%)其他(1.67%)林肯(1.82%)路虎(2.16%)保時捷(2.30%)雷克薩斯(3.

35、23%)沃爾沃(3.87%)凱迪拉克(9.89%)捷尼賽思謳歌阿爾法羅密歐瑪莎拉蒂英菲尼迪奧迪(25.07%)奔馳(21.00%)路特斯圖表 19.豪華品牌對比行為分布(2022 年 06 月)數據來源：懂車帝、懂知行 2022.01注：寶馬、奧迪、奔馳分別包含 i、e-tron、EQ 寶馬(24.65%)路特斯特斯拉(2.25%)捷豹(1.87%)其他(1.43%)林肯(2.74%)路虎(2.73%)保時捷(2.21%)雷克薩斯(3.23%)沃爾沃(5.83%)凱迪拉克(7.70%)謳歌阿爾法羅密歐捷尼賽思英菲尼迪瑪莎拉蒂奧迪(22.44%)奔馳(21.79%)極星2425/新能源汽車市場洞

36、察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 中國汽車工業起步較晚，在發展的過程中，其在用戶心中的市場地位一直與外國品牌存在差距。在燃油車時代，同樣的車型，中國品牌的溢價能力遠遠低于同級別的外國品牌競爭對手。并且，中國汽車品牌也始終伴隨著價格“天花板”的概念從 10 萬元，到 15 萬元，再到 20 萬元。即使某些中國品牌車型定價在“天花板”之上，銷量也有限，難以得到用戶的廣泛認可。新能源汽車時代，中國品牌開始“換道搶跑”，通過近年來的努力，在新能源汽車市場占據了重要地位。尤其是造車新勢力，憑借先進的技術理念、豐富的配置應用、貼心的客戶服務，樹立了品質和科技的全新形象，迅速贏得市場認可。造車新勢力

37、的三駕馬車蔚來、小鵬、理想銷量增長迅速，累積交付量已經接近甚至超過 20 萬輛，且仍然處于增速狀態。并且在價格上，新勢力品牌的車型也已經比肩外國品牌競爭對手。品牌特征向量中心度代表了品牌在市場中的核心程度。隨著乘用車市場集中度的不斷提升，中國品牌的第一梯隊與第二梯隊迅速分化，很多品牌雖然當前表現尚可，但呈現出下滑態勢?！拔敌±怼眰兊难杆龠M步，不但逐漸成為新能源汽車市場的標桿，對整個乘用車市場也產生了一定的影響力。從品牌特征向量中心度的趨勢來看，新勢力品牌從 0 起步，迅速提升。到2022 年 6 月，蔚來、小鵬、理想、零跑已經躋身中國品牌的Top 20。未來，中國新勢力品牌還有機會超越更多的傳

38、統中國品牌，進入市場更核心的位置。后來居上中國新勢力品牌搶占市場新機2.03圖表 20.中國造車新勢力新車累計交付量02468101214161820222018-012018-032018-052018-072018-092018-112019-012019-032019-052019-072019-092019-112020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-05蔚來小鵬理想萬輛數據來源：終端銷量、懂知行 2022.07圖表 21

39、.中國品牌特征向量中心度趨勢-Top 200.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.02020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-06中國品牌均值比亞迪吉利長安領克傳祺紅旗哈弗奇瑞榮威五菱坦克小鵬WEY埃安

40、理想歐尚名爵零跑奔騰蔚來數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07特征向量中心度：基于用戶行為數據構建的品牌特征向量中心度，代表品牌在市場中的重要程度（用相鄰節點中心度的函數來描述該節點的中心程度）。2627/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 絕地反擊中國傳統車企紛紛加入新能源戰局2.04傳統中國車企很早就進入了新能源汽車市場，在早期享受了巨額的補貼紅利。然而真正在產品上有所突破、讓用戶逐漸接受新能源汽車的則是本土的新勢力品牌。不過隨著市場競爭的激烈，傳統中國車企也開始發力新能源汽車市場，紛紛將新能源汽車獨立出來、打造全新的新能源品牌，比如吉利的幾何、廣汽的埃安、長城的歐

41、拉、上汽的飛凡等。比亞迪也宣布戰略轉型，停止生產燃油汽車，專注于新能源汽車業務。但囿于這些品牌是從傳統能源汽車品牌中衍生出來的（甚至其車型就是從原品牌中的劃歸到新能源品牌中的），無法讓用戶擺脫對其與原品牌的聯想，因此難以實現品牌定位的突破。于是在此之外，傳統車企又再次推出定位更高的獨立新能源品牌，如東風的嵐圖、吉利的極氪、長城的沙龍等。事實上較早上市的極狐，也是北汽集團打造的定位于北汽新能源之上的高端品牌。部分傳統車企也會與上下游相關產業的盟友聯合打造新的品牌，如上汽集團聯合張江高科、阿里巴巴集團共同打造了智己，長安汽車也攜手華為、寧德時代創立了阿維塔。中國品牌看到了新的希望，在新能源領域再次

42、向高端市場進發、打造高端品牌。一方面在新能源汽車賽道，中國品牌與外國品牌之間的差距并沒有在傳統能源汽車領域給用戶的感受那么顯著，甚至在一些方面中國品牌做的更好、更符合中國用戶的用車訴求。另外，“蔚小理”等造車新勢力的成功，也逐漸讓用戶對中國品牌重新建立信心。尤其是得到科技領域盟友的助力，讓新品牌起點更高、品牌形象更獨立、品牌內涵更豐富。從品牌價格指數看，新勢力品牌，以及傳統車企打造的新能源子品牌，排名均很靠前。高合、蔚來、智己已經躋身豪華品牌之列，極狐、嵐圖、理想、極氪、騰勢、小鵬、AITO 的價格指數也較為靠前，甚至超越了中國傳統汽車品牌的標桿紅旗。不僅是價格水平的提升，中國品牌實現向上，也

43、體現在品牌影響力方面。圖表 22.中國傳統車企推出的獨立新能源品牌東風汽車長安汽車北汽集團上汽集團吉利汽車長城汽車廣汽集團高端獨立新能源品牌嵐圖阿維塔極狐智己極氪沙龍獨立新能源品牌東風EV新能源深藍北汽新能源飛凡幾何歐拉埃安厚積薄發新能源助力中國車企實現品牌向上2.05圖表 23.中國乘用車市場品牌價格指數05101520253035布加迪科尼賽克帕加尼蘭博基尼勞斯萊斯法拉利邁凱倫賓利阿斯頓馬丁保時捷路特斯瑪莎拉蒂路虎阿爾法羅密歐極星高合奔馳雷克薩斯寶馬奧迪捷豹沃爾沃蔚來捷尼賽思特斯拉英菲尼迪林肯智己Jeep謳歌凱迪拉克MINI斯巴魯極狐嵐圖DS理想極氪騰勢小鵬AITO紅旗賽力斯飛凡坦克別克豐

44、田smart福特大眾魏牌本田領克北京威馬五十鈴理念標致廣汽集團馬自達三菱日產思銘雪鐵龍埃安雪佛蘭比亞迪天際斯柯達大運星途歐拉起亞合創超豪華品牌豪華品牌(包括部分高端新勢力品牌)非豪華品牌數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07品牌價格指數：品牌旗下所有在售車型的綜合價格水平的加權值，代表了用戶認可的該品牌的整體溢價水平。豪華品牌通常超過 4。2829/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 在新能源汽車市場，中國品牌已經成為傳統豪華品牌除了特斯拉之外最大的競爭對手。中國品牌在其對比排名中的位置不斷攀升。產品結構的變化，也能體現出在新能源領域中國品牌的不斷向上。以 SUV 銷量

45、結構為例，傳統中國品牌仍然以小型SUV、緊湊型 SUV 為主，中型 SUV 的占比也不高。而傳統中國車企獨立的新能源品牌銷量結構中，中型 SUV 的占比在不斷提升，對緊湊型 SUV 的依賴在減小。新勢力品牌的銷量結構則更偏重于高級別車型，中型 SUV、中大型 SUV 才是其核心市場，銷量占比超過 50%。新能源汽車的發展，幫助中國品牌實現了“品牌向上”。一方面，中國傳統車企突破了“價格天花板”，產品價格提升、進入更高級別細分市場。另外，中國傳統車企通過打造的獨立新能源汽車品牌，實現了燃油車時代難以企及的品牌突破。幾何、埃安、R汽車均挺進中高端市場，其特征向量中心度也迅速提升。轉型之后的比亞迪已

46、經與大眾、豐田、本田處于同一陣營，成為整個乘用車市場的核心標桿。圖表 24.中國品牌在傳統豪華品牌新能源市場對比排名中的位置15.10%14.61%11.49%9.63%7.95%5.46%5.30%5.02%3.55%3.44%2.66%2.16%1.26%1.08%1.07%1.04%1.02%0.56%0.55%0.51%特斯拉寶馬奔馳奧迪沃爾沃蔚來大眾比亞迪保時捷路虎小鵬理想福特豐田林肯極氪Jeep領克嵐圖埃安2021年9月19.23%15.20%13.51%9.91%9.84%6.44%3.77%3.26%2.95%1.79%1.51%1.05%0.98%0.75%0.69%0.64

47、%0.55%0.51%0.48%0.44%寶馬奧迪沃爾沃特斯拉奔馳比亞迪蔚來保時捷大眾理想小鵬豐田路虎廣汽新能源雷克薩斯林肯榮威JeepWEY幾何2020年9月18.18%12.55%11.74%11.45%10.75%5.30%5.21%5.07%4.32%1.86%1.51%1.22%0.83%0.74%0.70%0.58%0.54%0.47%0.42%0.40%寶馬特斯拉沃爾沃奧迪奔馳比亞迪大眾蔚來保時捷路虎小鵬理想Jeep領克歐拉豐田雷克薩斯林肯紅旗別克2021年3月22.21%16.13%13.84%11.70%9.56%5.12%2.68%2.32%2.00%1.39%0.89%0

48、.89%0.77%0.70%0.68%0.67%0.59%0.45%0.33%寶馬奧迪沃爾沃奔馳特斯拉保時捷大眾蔚來比亞迪路虎法拉利林肯北汽新能源Jeep現代WEY極星小鵬理想2020年3月24.89%12.00%8.89%8.37%7.42%6.24%4.70%3.73%3.63%3.26%2.11%1.86%1.45%1.09%0.97%0.71%0.61%0.60%0.50%0.49%特斯拉比亞迪寶馬小鵬蔚來奔馳大眾奧迪沃爾沃極氪理想福特保時捷路虎埃安AITO領克零跑歐拉凱迪拉克2022年3月數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07圖表 25.中國造車新勢力新車累計交付量2008年200

49、9年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2016年2017年2018年2019年2020年2021年小型SUV緊湊型SUV中型SUV中大型SUV大型SUV傳統中國品牌傳統中國車企獨立新能源品牌中國新勢力品牌數據來源：終端銷量、懂知行 2022.07圖表 26.中國乘用車市場品牌矩陣（2021 年 06 月）大眾本田豐田奧迪長安 吉利奔馳日產寶馬比亞迪哈弗別克五菱凱迪拉克傳祺紅旗現代雪佛蘭福特奇瑞領克歐尚寶駿榮威馬自達名爵風神沃爾沃雷克薩斯起亞坦克風行斯

50、柯達捷達路虎歐拉捷豹林肯WEY保時捷捷途JeepMAXUS奔騰零跑北京標致星途三菱啟辰小鵬風光埃安特斯拉理想BEIJING哪吒謳歌MINI雪鐵龍江淮思皓凱程幾何蔚來英菲尼迪雷丁金杯斯巴魯ARCFOX凌寶威馬R汽車阿爾法羅密歐思銘觀致鈴木捷尼賽思高合024681012140.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.0特征向量中心度價格指數數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07圖表 27.中國乘用車市場品牌矩陣（2022 年 06 月）特征向量中心度價格指數大眾比亞迪本田豐田奧迪別克吉利奔馳寶馬長安福特領克日產凱迪拉克傳祺紅旗哈弗雪佛蘭現代沃爾沃馬自達特斯拉奇瑞榮威林肯五菱雷

51、克薩斯坦克小鵬魏牌埃安理想起亞路虎歐尚名爵斯柯達標致Jeep保時捷三菱零跑奔騰雪鐵龍捷豹風神蔚來AITO捷達星途哪吒極氪寶駿smart北京越野歐拉斯巴魯啟辰捷途英菲尼迪幾何嵐圖風行MAXUSMINI捷尼賽思奇瑞新能源思皓極狐北京騰勢瑪莎拉蒂謳歌阿爾法羅密歐東風EV新能源風光威馬飛凡智己高合鈴木雷丁凌寶思銘合創極星DS02468101214160.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.0數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07特征向量中心度：基于用戶行為數據構建的品牌特征向量中心度，代表品牌在市場中的重要程度（用相鄰節點中心度的函數來描述該節點的中心程度）。品牌價格指數：品

52、牌旗下所有在售車型的綜合價格水平的加權值，代表了用戶認可的該品牌的整體溢價水平。豪華品牌通常超過 4。3031/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 特征向量中心度價格指數大眾比亞迪本田豐田奧迪別克吉利奔馳寶馬長安福特領克日產凱迪拉克傳祺紅旗哈弗雪佛蘭現代沃爾沃馬自達特斯拉奇瑞榮威林肯五菱雷克薩斯坦克小鵬魏牌埃安理想起亞路虎歐尚名爵斯柯達標致Jeep保時捷三菱零跑奔騰雪鐵龍捷豹風神蔚來AITO捷達星途哪吒極氪寶駿smart北京越野歐拉斯巴魯啟辰捷途英菲尼迪幾何嵐圖風行MAXUSMINI捷尼賽思奇瑞新能源思皓極狐北京騰勢瑪莎拉蒂謳歌阿爾法羅密歐東風EV新能源風光威馬飛凡智己高

53、合鈴木雷丁凌寶思銘合創極星DS02468101214160.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.0圖表 28.中國乘用車市場品牌矩陣（2022 年 06 月）數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07特征向量中心度：基于用戶行為數據構建的品牌特征向量中心度，代表品牌在市場中的重要程度（用相鄰節點中心度的函數來描述該節點的中心程度）。品牌價格指數：品牌旗下所有在售車型的綜合價格水平的加權值，代表了用戶認可的該品牌的整體溢價水平。豪華品牌通常超過 4。3233/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 巨象轉身豪華品牌進入新能源汽車市場2.06在新能源汽車市場

54、日益壯大、方向不可逆轉的趨勢下，寶馬、奔馳、奧迪等豪華汽車市場頭部品牌終于開始主動擁抱電氣化時代的到來，迎擊特斯拉們的挑戰。豪華品牌也將旗下的新能源車型獨立出來，設立全新的獨立新能源品牌，如寶馬 i、奔馳 EQ、奧迪 e-tron 等。事實上，豪華品牌涉足新能源汽車市場并不太晚。早在2009 年，寶馬就推出了 EfficentDynamics 概念車，即為 i8 的前身。2011 年，寶馬 i3、i8 系列車型亮相，為彼時尚未成熟的新能源汽車市場帶來了全新的認知與體驗。與此同時，奧迪也推出了 A3 e-tron。奔馳 Vito E-Cell 也是同期最早量產的電動車型。豪華品牌很早就開始了在新

55、能源領域的探索，但在之后并沒有深耕。尤其在中國市場，豪華品牌投放的車型主要是插電混動車型，其目的僅僅為了平衡積分，并沒有預見到新能源汽車逐漸挑戰傳統能源汽車的未來。在這近十年的時間內，傳統豪華品牌在新能源領域的發展不僅遠遠落后于特斯拉，也被諸多新勢力品牌和中國傳統車企所超越，貽誤了寶貴的戰機。直到最近幾年，當新能源汽車在全球如火如荼的發展之際，傳統豪華品牌才開始陸續投放新車型，但仍然是基于傳統燃油車平臺的“油改電”車型，市場表現不佳，銷量占比也幾可忽略不計。不過隨著傳統豪華品牌將新能源子品牌獨立出來，也開始加速打造基于全新電氣架構打造的車型，如奧迪 e-tron、寶馬 iX、奔馳 EQS、EQ

56、E 等。另外一些豪華品牌的新能源戰略則更加激進，未來將整體轉型為新能源品牌：捷豹宣布自 2025 年起直接轉型為純電動品牌，捷尼賽思計劃從 2025 年開始推出的車型全部為電動汽車或燃料電池汽車，路特斯表示將在 2028 年成為只銷售電動汽車的品牌，雷克薩斯宣布 2035 年之后只生產電動汽車?！按笙筠D身”，或許沒有那么立竿見影的市場表現，但我們看到了其決心。圖表 29.傳統豪華品牌的新能源子品牌寶馬 i奧迪 e-tron梅賽德斯 EQ圖表 31.各方勢力在中國新能源市場的銷量占比0%20%40%60%80%100%2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017

57、年2018年2019年2020年2021年傳統豪華品牌特斯拉主流外國品牌傳統中國品牌中國車企獨立新能源品牌中國新勢力品牌數據來源：終端銷量、懂知行 2022.07圖表 30.中國品牌在傳統豪華品牌新能源市場對比排名中的位置寶馬i8寶馬i3寶馬i3寶馬iX3寶馬i4寶馬iX寶馬i72011年2 20 01 12 2年年2 20 01 13 3年年2 20 01 14 4年年2 20 01 15 5年年2 20 01 16 6年年2 20 01 17 7年年2 20 01 18 8年年2 20 01 19 9年年2 20 02 20 0年年2 20 02 21 1年年2 20 02 22 2年年

58、31255131418671490145729652490612014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年寶馬新能源車型銷量數據來源：終端銷量、懂知行 2022.073435/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 姍姍來遲主流外國品牌進入電動汽車賽道2.07主流外國品牌也在近兩年迅速拓展在新能源領域的產品線。大眾 ID.系列陸續量產，在中國市場已經有了 5 款車型在售；本田的 e:NS1、e:NP1 雙車戰略已經落地；豐田 bZ4X、日產 Ariya 也即將上市。大眾 ID.、豐田 bZ、本田 e 正在逐步成長為真正的獨立品牌。不過當前主

59、流外國品牌在能源市場尤其是電動汽車市場的表現并不突出。即使是相對而言走的較遠的大眾 ID.，其銷量在 2021 年迅速增長后，也沒能在 2022 年延續這一勢頭。當然，這也可能與上汽大眾、一汽-大眾所在城市的疫情影響有關。而豐田、本田、日產在中國的新能源汽車產品才剛剛投放，其市場表現尚有待進一步觀察。事實上主流外國品牌在新能源汽車領域的探索也并不晚。除了早期的 BlueMotion 系列節能車型外，2010 年就推出了高爾夫 blue-e-motion 純電車型，而 ID 概念車也誕生于 2016 年。只不過由于其在傳統能源汽車市場的巨大慣性，在新能源汽車市場的拓展進度較慢，也不夠堅決。豐田在

60、新能源汽車的探索上也很超前，很早就在混動、純電動、氫能源三條技術路線同步發展。但豐田對于不同技術路線的應用場景的預判與新能源汽車市場的發展趨勢有所偏差，認為純電動汽車僅適合短途的代步，繼承當前傳統能源汽車生態位的應該是混動汽車或者氫能源汽車。但全球汽車市場并沒有沿著豐田判斷的技術路徑演進，純電動汽車迅猛發展。因此也導致了豐田進入純電汽車市場較晚。主流外國品牌囿于在傳統能源汽車市場核心地位，轉型困難，因此在能源類型上形成了路徑依賴。不過當新能源汽車在全球主要市場都成為確定的趨勢后，或許會發揮其巨大的能量。圖表 32.主流外國品牌的新能源子品牌大眾 ID.本田 e豐田 bZ資料來源：toyota.

61、co.jp圖表 34.豐田的能源戰略圖表 33.大眾 ID.家族銷量趨勢02000400060008000100001200014000160002021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-06萬輛數據來源：終端銷量、懂知行 2022.07/新能源汽車市場洞察報告 3637/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 分化重構新能源汽車市場不斷細分裂變2.08新能源汽車市

62、場迅速增長，但車型數量仍然相對較少、在整個乘用車市場中的銷量占比很低，這也導致了新能源汽車的用戶對比行為占比不高。體現在乘用車市場的整體競爭格局圖上，新能源汽車會被淹沒在燃油車之中、或被邊緣化，較難判斷其市場競爭態勢。因此，有必要將新能源汽車獨立出來，單獨進行競爭分析、制作競爭格局圖。除了分析市場態勢、競爭關系外，競爭格局圖中各車型的分布也可以視為市場上競爭圈的聚類。結合層次聚類分析，中國新能源汽車市場可以進一步細分為多個競爭圈。隨著市場規模的擴大、產品的不斷豐富，新能源汽車市場也面臨著不斷的細分、裂變，乃至整合，這也體現了新能源汽車近年來發展的走勢與脈絡。從 2021 年 6 月到 2022

63、 年 6 月的變化看：隨著車型的不斷增多，電動汽車市場得到進一步強化。進入中端、高端電動汽車和豪華電動汽車競爭圈的車型增多，規模擴大的同時競爭也愈發激烈。隨著車企為了應對雙積分政策而選擇混動技術路線，幾個插電式混合動力汽車相關的競爭圈結束了縮小趨勢，插混市場再次迎來繁榮。曾經游走于高端電動汽車與豪華電動汽車之間的增程汽車，隨著車型的增多，開始形成自己的競爭圈。MPV 市場崛起，開始出現越來越多的新能源車型。尤其是中國品牌，開始借由新能源車型進入高端 MPV 市場，形成新的競爭圈。圖表 36.新能源乘用車市場競爭格局及競爭圈細分（2021 年 06 月）數據來源：懂車帝、懂知行 2021.07增

64、程汽車高端電動汽車經濟電動汽車中端電動汽車中端插混汽車高端插混汽車豪華插混汽車豪華電動汽車入門電動汽車圖表 35.新能源乘用車市場競爭格局及競爭圈細分（2022 年 06 月）數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07高端新能源 MPV增程汽車高端電動汽車經濟電動汽車中端電動汽車中端插混汽車高端插混汽車豪華插混汽車豪華電動汽車入門電動汽車3839/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 Model 3理想ONE小鵬汽車P7唐DM寶馬5系PHEV蔚來ES6歐拉黑貓AION S奧迪A6L PHEV秦Pro EV卡羅拉雙擎E+秦EV邁騰GTE蔚來ES8小螞蟻小鵬汽車G3途觀L PHE

65、V帕薩特PHEVTaycan唐EV奔馳E級PHEV比亞迪e2宋Pro DM-iModel SModel X奧迪Q2L e-tron沃爾沃S90 RECHARGE秦Pro DM威馬EX5雷凌雙擎E+奔馳EQC沃爾沃S60 RECHARGE微藍6榮威Ei5繽越PHEV榮威eRX5比亞迪e3幾何A北京EU5沃爾沃XC60 RECHARGE領克01 PHEV廣汽豐田iA5AION LX宋MAX DM-i騰勢X PHEV北汽新能源EC5雪佛蘭暢巡廣汽本田VE-1哪吒U東風本田X-NV探岳GTE奔奔E-Star漢DM科萊威CLEVER零跑T03漢EVAION V五菱宏光MINIEV微藍6 PHEV歐拉白貓

66、蔚來EC6幾何C飛凡ER6領克06 PHEV榮威ei6 MAX歐拉好貓星越PHEV極狐 阿爾法T凌寶BOX寶馬iX3東風本田M-NV哪吒V紅旗E-HS9零跑C11宋PLUS DM-i秦PLUS DM-iID.4 XID.4 CROZZ東風EV新能源EX1蔚來ET7Model Y本田CR-V PHEV繹樂思皓E10X朋克美美宋PLUS EV嘉際PHEV榮威RX5 eMAXRAV4榮放雙擎E+賽力斯SF5Polestar 2奧迪e-tronAION Y帝豪GSe高合HiPhi X威馬W6Mustang Mach-E微藍7領克05 PHEV威蘭達高性能版嵐圖FREE元ProZEEKR 001秦PLU

67、S EV極狐 阿爾法S芒果凌寶COCO帝豪EV沃爾沃XC90 RECHARGE零跑S01ID.6 CROZZ比亞迪D1EX3 功夫牛合創Z03ID.6 X沃爾沃XC40 RECHARGE啟辰e30大眾ID.3海豚紅旗E-QM5寶駿KiWi EV小鵬汽車P5歐拉好貓GT朋克多多威馬E.5榮威i6 MAX EV五菱Nano EVYOUNG光小新小虎FEV智己L7天際ME5長安UNI-K iDD元PLUS問界M5蔚來ET5瑞虎8 PLUS鯤鵬e+驅逐艦 05歐拉芭蕾貓摩卡DHT-PHEV瑪奇朵DHT-PHEV領克09 PHEV皓影 PHEV奔馳EQB奔馳EQA寶馬i4百智大熊QQ冰淇淋LYRIQ銳歌

68、星途追風ET-i江淮iEV7悅虎楓葉30X沃爾沃C40 RECHARGE奧迪Q5 e-tron北京EU5 PLUS風光MINIEV芒果Pro本田e:NS1理想L9上汽大通MAXUS MIFA 9阿圖柯AIRTREK海豹寶馬i3騰勢D9 EV騰勢D9 DM-i夢想家 EV夢想家 PHEV奧迪Q4 e-tron幾何E小鵬汽車G9問界M7smart精靈#1廣汽豐田bZ4X一汽豐田bZ4X哪吒S帝豪L 雷神HiX元寶長安Lumin無界Pro零跑C01e:NP1 極湃1蔚來ES7長安歐尚Z6 iDD納米BOX圖例：電動汽車 插電式混合動力汽車 增程式混合動力汽車圖表 37.新能源乘用車市場競爭格局（20

69、22 年 06 月）數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07說明：-氣泡代表車型，氣泡大小代表該車型的線索用戶量，線索用戶量與銷量成正相關-氣泡之間的連線代表兩個車型之間的對比次數，連線越粗，表明用戶將兩個車型進行對比的情況越多-氣泡的位置代表競爭關系的遠近，距離越近，競爭關系越強、市場定位越接近、用戶的重合度越高高端新能源 MPV增程汽車高端電動汽車經濟電動汽車中端電動汽車中端插混汽車高端插混汽車豪華插混汽車豪華電動汽車入門電動汽車4041/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 入門電動汽車主要由中國品牌的微型電動汽車構成，價格通常在 8 萬元以內。早在2016年之前，微

70、型轎車市場仍然以傳統能源車型為主。隨著新能源市場的發展，微型電動汽車開始逐漸替代傳統能源車型。到 2019 年，微型電動汽車占據主導地位。不過這一時期的微型電動汽車主要是基于傳統燃油汽車平臺開發的“油改電”車型，如北汽新能源 EC、奇瑞 eQ1、江淮 iEV6E 等。2020 年，以五菱宏光 MINIEV 為代表的新一代車型上市，微型電動汽車進入新的發展階段。這一時期，“油改電”車型幾乎都被全新平臺車型替代，入門電動汽車競爭圈已經是新生代的天下。五菱宏光 MINIEV 的大放異彩，使得越來越多的車企推出相同定位的車型，如奇瑞 QQ 冰淇淋、長安 Lumin。一些新勢力品牌也以入門電動汽車市場為

71、切入點，開發了大量的同質化車型，如獵豹嘉遠 KOMI、北汽制造元寶、風光 MINIEV、領途百智大熊、雷丁芒果 Pro、凌寶 uni 等。脫胎換骨入門電動汽車從油改電到純電架構2.09Model 3理想ONE小鵬汽車P7唐DM寶馬5系PHEV蔚來ES6歐拉黑貓AION S奧迪A6L PHEV秦Pro EV卡羅拉雙擎E+秦EV邁騰GTE蔚來ES8小螞蟻比亞迪e2秦Pro DM威馬EX5雷凌雙擎E+奔馳EQC沃爾沃S60 RECHARGE微藍6榮威Ei5繽越PHEV榮威eRX5比亞迪e3幾何A北京EU5沃爾沃XC60 RECHARGE領克01 PHEV廣汽豐田iA5AION LX宋MAX DM-i

72、騰勢X PHEV北汽新能源EC5雪佛蘭暢巡廣汽本田VE-1哪吒U東風本田X-NV探岳GTE奔奔E-Star科萊威CLEVER零跑T03五菱宏光MINIEV微藍6 PHEV歐拉白貓蔚來EC6幾何C飛凡ER6領克06 PHEV榮威ei6 MAX歐拉好貓凌寶BOX寶馬iX3東風本田M-NV哪吒V東風EV新能源EX1蔚來ET7Model Y本田CR-V PHEV繹樂思皓E10X朋克美美宋PLUS EV嘉際PHEV榮威RX5 eMAXRAV4榮放雙擎E+賽力斯SF5Polestar 2奧迪e-tronAION Y帝豪GSe高合HiPhi X威馬W6Mustang Mach-E微藍7領克05 PHEV威蘭

73、達高性能版嵐圖FREE元ProZEEKR 001秦PLUS EV極狐 阿爾法S芒果凌寶COCO帝豪EV沃爾沃XC90 RECHARGE零跑S01ID.6 CROZZ比亞迪D1EX3 功夫牛合創Z03啟辰e30海豚寶駿KiWi EV歐拉好貓GT朋克多多五菱Nano EVYOUNG光小新小虎FEV智己L7天際ME5長安UNI-K iDD元PLUS問界M5蔚來ET5瑞虎8 PLUS鯤鵬e+驅逐艦 05歐拉芭蕾貓摩卡DHT-PHEV瑪奇朵DHT-PHEV領克09 PHEV皓影 PHEV奔馳EQB奔馳EQA寶馬i4百智大熊QQ冰淇淋LYRIQ銳歌星途追風ET-i江淮iEV7悅虎楓葉30X沃爾沃C40 R

74、ECHARGE奧迪Q5 e-tron北京EU5 PLUS風光MINIEV芒果Pro幾何E小鵬汽車G9問界M7smart精靈#1廣汽豐田bZ4X一汽豐田bZ4X哪吒S帝豪L 雷神HiX元寶長安Lumin無界Pro零跑C01e:NP1 極湃1蔚來ES7長安歐尚Z6 iDD納米BOX圖表 39.新能源乘用車市場競爭格局-入門電動汽車入門電動汽車數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07圖表 40.入門電動汽車代表車型五菱宏光 MINIEV寶駿 KiWi EV風光 MINIEV長安 Lumin圖表 38.微型轎車-能源類型銷量結構趨勢0.0 0.5 4.7 7.1 23.7 29.4 14.5 28.7

75、 82.7 48.9 29.2 54.9 62.2 53.6 45.4 39.2 30.3 23.6 15.5 13.2 7.5 1.9 0.3 0.1 0.0 2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年H1新能源傳統能源單位：萬輛數據來源：終端銷量、懂知行 2022.07奇瑞 QQ 冰淇淋零跑 T034243/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 腹背受敵經濟電動汽車在壓力下重新定位2.10與早期的入門電動汽車相比，當下全新平臺的入門電動汽車有了極大的進步：造型更具

76、設計感，續航里程也已經達到300 公里，而價格已經下探至低速電動汽車的市場空間。全新平臺的入門電動汽車取代的不只是傳統能源時代微型轎車的生態位，也在一定程度上擠壓了低速四輪電動車的市場空間。曾經在地方市場大行其道的低速四輪電動車最近幾年來日漸式微。除了政策的引導外，與之價位差距不大的微型電動汽車的沖擊，也是重要原因。另外，微型電動汽車的發展，在一定程度上與新能源汽車積分有關。據有關研究機構測算，以五菱宏光 MINIEV 為例，一輛微型電動汽車的利潤不足 100 元，但是通過通過交易積分卻可以獲得不菲的收益。不過，這一盈利模式可能會面臨一些變化。近期，工信部牽頭公開征求關于修改乘用車企業平均燃料

77、消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法的決定（征求意見稿）的意見，擬調整積分計算辦法。按照調整后的算法，微型電動汽車可以賺取的積分將進一步下降，并且積分交易價格也在縮水，因此可能導致微型電動汽車在未來價格提高、競爭力下降。入門電動汽車市場的競爭格局也會迎來一些變化。圖表 41.微型電動汽車&低速四輪電動車銷量趨勢0.0 0.5 4.7 7.1 23.7 29.4 14.5 28.7 82.7 24.5 37.2 65.8 116.9 133.5 123.3 85.0 70.9 32.0 2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年微型電動汽車低速電動車

78、單位：萬輛代表車型：五菱宏光MINIEV代表車型：大陽巧客S系數據來源：終端銷量、高工產研、懂知行 2022.07經濟電動汽車競爭圈的車型，主要為小型轎車、小型SUV，或尺寸相對較小的緊湊型轎車和緊湊型 SUV，價格通常為 8-12 萬元。經濟電動汽車競爭圈的形成，也是入門電動汽車和中端電動汽車從“油改電”時代全面進入全新電動平臺時代的產物。在此前的新能源汽車市場競爭格局中，電動汽車普遍是“油改電”車型的天下。隨著產品的迭代更新，入門電動汽車與中端電動汽車逐步替換為全新電動平臺的車型。因此，仍然與燃油汽車共用平臺的經濟電動車型就被孤立出來，形成了一個單獨的競爭圈。Model 3理想ONE小鵬汽

79、車P7唐DM寶馬5系PHEV蔚來ES6歐拉黑貓AION S奧迪A6L PHEV秦Pro EV秦EV小螞蟻比亞迪e2秦Pro DM威馬EX5雷凌雙擎E+奔馳EQC沃爾沃S60 RECHARGE微藍6榮威Ei5比亞迪e3幾何A北京EU5沃爾沃XC60 RECHARGE領克01 PHEV廣汽豐田iA5AION LX宋MAX DM-i騰勢X PHEV北汽新能源EC5雪佛蘭暢巡廣汽本田VE-1哪吒U東風本田X-NV探岳GTE奔奔E-Star漢DM科萊威CLEVER零跑T03五菱宏光MINIEV微藍6 PHEV歐拉白貓蔚來EC6幾何C飛凡ER6領克06 PHEV榮威ei6 MAX歐拉好貓星越PHEV極狐

80、阿爾法T凌寶BOX寶馬iX3東風本田M-NV哪吒V東風EV新能源EX1蔚來ET7Model Y本田CR-V PHEV繹樂思皓E10X朋克美美宋PLUS EV嘉際PHEV榮威RX5 eMAXRAV4榮放雙擎E+賽力斯SF5Polestar 2奧迪e-tronAION Y帝豪GSe元ProZEEKR 001秦PLUS EV極狐 阿爾法S芒果凌寶COCO帝豪EV沃爾沃XC90 RECHARGE零跑S01比亞迪D1EX3 功夫牛合創Z03啟辰e30海豚寶駿KiWi EV歐拉好貓GT朋克多多威馬E.5榮威i6 MAX EV五菱Nano EVYOUNG光小新小虎FEV智己L7天際ME5長安UNI-K iD

81、D元PLUS問界M5蔚來ET5瑞虎8 PLUS鯤鵬e+驅逐艦 05歐拉芭蕾貓摩卡DHT-PHEV瑪奇朵DHT-PHEV領克09 PHEV皓影 PHEV奔馳EQB奔馳EQA寶馬i4百智大熊QQ冰淇淋LYRIQ銳歌星途追風ET-i江淮iEV7悅虎楓葉30X沃爾沃C40 RECHARGE奧迪Q5 e-tron北京EU5 PLUS風光MINIEV芒果Pro本田e:NS1理想L9上汽大通MAXUS MIFA 9阿圖柯AIRTREK海豹寶馬i3騰勢D9 EV騰勢D9 DM-i夢想家 EV夢想家 PHEV奧迪Q4 e-tron幾何E小鵬汽車G9問界M7smart精靈#1廣汽豐田bZ4X一汽豐田bZ4X哪吒S

82、帝豪L 雷神HiX元寶長安Lumin無界Pro零跑C01e:NP1 極湃1蔚來ES7長安歐尚Z6 iDD納米BOX圖表 42.新能源乘用車市場競爭格局-經濟電動汽車數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07經濟電動汽車中端電動汽車入門電動汽車4445/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 在“油改電”時代，由于經濟電動汽車的價格介于入門電動汽車和中端電動汽車之間，產品力也相對較弱，因此其市場空間逐漸被二者分化，規模一度萎縮。不過隨著經濟電動汽車競爭圈內也開始有全新平臺車型投放，這一競爭圈開始呈現出新的競爭態勢，經濟電動汽車也開始呈現出新的生命力。當前，經濟電動汽車的續航里程已

83、經達到了 400km，并且空間尺寸也更大，相較于入門電動汽車更具實用性能，更適合作為家庭用車。并且，隨著新能源積分獲取難度的提升，微型電動汽車的綜合收益將會越來越低，獲取積分的”現金?！败囆陀锌赡軙蚪洕妱悠嚫偁幦D移。經濟電動汽車或許會呈現出更強的綜合競爭力。圖表 43.經濟電動汽車代表車型哪吒 V幾何 E比亞迪海豚比亞迪 e2刮目相看中國品牌占據中端電動汽車的核心2.11中端電動汽車的價格區間為 12-20 萬元，主要是緊湊型轎車、緊湊型 SUV。中端電動汽車競爭圈是新能源汽車的主戰場之一。不僅造車新勢力選擇在這里搶灘登陸，傳統車企也會捍衛自己在這里的市場地位，此外，外國品牌加快新能源

84、汽車推進的步伐，也在此布局。新勢力品牌在開拓市場之初，除了高舉高打的蔚來、高合外，很多品牌走的是主流市場路線：威馬、小鵬的第一款量產車型EX5和G3都落在中端電動汽車競爭圈，此后的零跑、哪吒、合創等也都在此競爭圈布局車型。對于傳統中國車企而言，這一競爭圈也是兵家必爭之地。不僅在油改電時代布局諸多車型于此，在啟用全新純電平臺開發新車以后，中端電動汽車也是主要的目標市場。比亞迪秦Plus EV、比亞迪宋 Plus EV，AION S、AION Y、幾何 A、幾何C、歐拉好貓等，市場表現較好的緊湊型電動轎車、緊湊型電動 SUV 均云集于此。圖表 44.中端電動汽車代表車型-中國新勢力品牌威馬 EX5

85、哪吒 U小鵬 G3合創 Z034647/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 Model 3理想ONE小鵬汽車P7唐DM寶馬5系PHEV蔚來ES6歐拉黑貓AION S秦Pro EV秦EV小鵬汽車G3比亞迪e2宋Pro DM-iModel SModel X奧迪Q2L e-tron沃爾沃S90 RECHARGE秦Pro DM威馬EX5雷凌雙擎E+奔馳EQC沃爾沃S60 RECHARGE微藍6榮威Ei5比亞迪e3幾何A北京EU5廣汽豐田iA5AION LX宋MAX DM-i騰勢X PHEV北汽新能源EC5雪佛蘭暢巡廣汽本田VE-1哪吒U東風本田X-NV探岳GTE奔奔E-Star漢

86、DM科萊威CLEVER零跑T03漢EVAION V五菱宏光MINIEV微藍6 PHEV歐拉白貓蔚來EC6幾何C飛凡ER6歐拉好貓星越PHEV極狐 阿爾法T凌寶BOX寶馬iX3東風本田M-NV哪吒V零跑C11宋PLUS DM-i秦PLUS DM-iID.4 XID.4 CROZZ東風EV新能源EX1蔚來ET7Model Y本田CR-V PHEV繹樂宋PLUS EV嘉際PHEV榮威RX5 eMAXRAV4榮放雙擎E+賽力斯SF5Polestar 2奧迪e-tronAION Y帝豪GSe威馬W6微藍7元Pro秦PLUS EV極狐 阿爾法S芒果凌寶COCO帝豪EV零跑S01ID.6 CROZZ比亞迪D

87、1EX3 功夫牛合創Z03ID.6 X沃爾沃XC40 RECHARGE啟辰e30大眾ID.3海豚紅旗E-QM5小鵬汽車P5歐拉好貓GT朋克多多威馬E.5榮威i6 MAX EV五菱Nano EVYOUNG光小新小虎FEV智己L7天際ME5長安UNI-K iDD元PLUS問界M5蔚來ET5瑞虎8 PLUS鯤鵬e+驅逐艦 05歐拉芭蕾貓摩卡DHT-PHEV瑪奇朵DHT-PHEV領克09 PHEV皓影 PHEV奔馳EQB奔馳EQA寶馬i4百智大熊QQ冰淇淋LYRIQ銳歌星途追風ET-i江淮iEV7悅虎楓葉30X沃爾沃C40 RECHARGE奧迪Q5 e-tron北京EU5 PLUS本田e:NS1理想L

88、9上汽大通MAXUS MIFA 9阿圖柯AIRTREK海豹寶馬i3騰勢D9 EV騰勢D9 DM-i夢想家 EV夢想家 PHEV奧迪Q4 e-tron幾何Esmart精靈#1廣汽豐田bZ4X一汽豐田bZ4X哪吒S帝豪L 雷神HiX元寶長安Lumin無界Pro零跑C01e:NP1 極湃1蔚來ES7長安歐尚Z6 iDD納米BOX圖表 47.新能源乘用車市場競爭格局-中端電動汽車數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07經濟電動汽車中端電動汽車圖表 46.中端電動汽車代表車型-主流外國品牌雪佛蘭暢巡本田 e:NS1smart 精靈#1大眾 ID.3此前，主流外國品牌在中端電動汽車競爭圈主的車型主要有兩類

89、：一類是與傳統能源汽車共用平臺的車型，如大眾的高爾夫純電、朗逸純電，現代的菲斯塔純電動等；另外一類則是借用同集團中國品牌的平臺開發車型。廣汽豐田 iA5、廣汽本田繹樂均是基于 AION S 開發而來。如今，主流外國品牌也開始深耕這一細分市場，開始投放全新純電平臺的車型。大眾 ID.、本田 e 均在此布局新車。以新能源品牌的姿態復活的smart，首款車型精靈#1 也處于這一競爭圈。作為新能源汽車競爭的主戰場，中端電動汽車競爭圈將會迎來更多的車型，競爭也會越來越激烈。圖表 45.中端電動汽車代表車型-傳統中國品牌歐拉好貓幾何 C比亞迪宋 Plus EVAION S4849/新能源汽車市場洞察報告

90、2022/新能源汽車市場洞察報告 2.12必爭之地高端電動汽車成為新的市場核心高端電動汽車主要是價格在 20-40 萬元的中型轎車、中型SUV。特斯拉 Model 3、Model Y 盤踞于此，成為市場的核心。中國品牌憑借新能源領域的先發優勢與產品力實現了品牌向上，并且突破了燃油車時代的價格天花板，進入到 20 萬元以上的市場空間。因此我們看到，在高端電動汽車競爭圈，中國品牌車型云集，并且不乏具有市場號召力的車型成為該競爭圈的核心標桿。較早進入這一競爭圈的中國品牌車型是蔚來 ES6。蔚來憑借 ES8 的成功，樹立起了高端新勢力品牌的形象，也為其后續投放的車型奠定了品牌基礎。因此，后續推出的 E

91、S6、EC6、ET5 均進入到高端電動汽車競爭圈。此后，小鵬 P7、比亞迪漢 EV 相繼上市，并且成為高端電動汽車競爭圈的新標桿，可謂一時瑜亮。傳統中國車企打造的高端新能源品牌，其車型也聚焦于這一競爭圈：極狐阿爾法 S、極狐阿爾法 T、極氪 001、智己 L7。圖表 48.高端電動汽車代表車型-新勢力品牌小鵬 P7蔚來 ES6特斯拉 Model 3特斯拉 Model Y圖表 49.高端電動汽車代表車型-中國品牌極氪 001比亞迪漢 EV極狐阿爾法 TAION LXModel 3理想ONE小鵬汽車P7蔚來ES6AION S奧迪A6L PHEV秦Pro EV卡羅拉雙擎E+秦EV邁騰GTE蔚來ES8

92、小鵬汽車G3途觀L PHEV帕薩特PHEVTaycan唐EV奔馳E級PHEV比亞迪e2宋Pro DM-iModel SModel X奧迪Q2L e-tron沃爾沃S90 RECHARGE秦Pro DM威馬EX5奔馳EQC微藍6榮威Ei5繽越PHEV榮威eRX5比亞迪e3幾何A北京EU5沃爾沃XC60 RECHARGE領克01 PHEV廣汽豐田iA5AION LX宋MAX DM-i騰勢X PHEV北汽新能源EC5雪佛蘭暢巡廣汽本田VE-1哪吒U東風本田X-NV探岳GTE奔奔E-Star漢DM科萊威CLEVER零跑T03漢EVAION V蔚來EC6幾何C飛凡ER6領克06 PHEV榮威ei6 MA

93、X歐拉好貓星越PHEV極狐 阿爾法T寶馬iX3東風本田M-NV哪吒V紅旗E-HS9零跑C11秦PLUS DM-iID.4 XID.4 CROZZ蔚來ET7Model Y本田CR-V PHEV繹樂思皓E10X朋克美美宋PLUS EVPolestar 2AION Y帝豪GSe高合HiPhi X威馬W6Mustang Mach-E微藍7領克05 PHEV威蘭達高性能版嵐圖FREE元ProZEEKR 001秦PLUS EV極狐 阿爾法S芒果凌寶COCO帝豪EV沃爾沃XC90 RECHARGE零跑S01ID.6 CROZZ比亞迪D1EX3 功夫牛合創Z03ID.6 X沃爾沃XC40 RECHARGE大眾

94、ID.3紅旗E-QM5小鵬汽車P5歐拉好貓GT朋克多多威馬E.5榮威i6 MAX EV五菱Nano EVYOUNG光小新小虎FEV智己L7天際ME5元PLUS問界M5蔚來ET5瑞虎8 PLUS鯤鵬e+驅逐艦 05歐拉芭蕾貓摩卡DHT-PHEV瑪奇朵DHT-PHEV領克09 PHEV皓影 PHEV奔馳EQB奔馳EQA寶馬i4百智大熊QQ冰淇淋LYRIQ銳歌星途追風ET-i江淮iEV7悅虎楓葉30X沃爾沃C40 RECHARGE奧迪Q5 e-tron本田e:NS1阿圖柯AIRTREK海豹寶馬i3奧迪Q4 e-tron幾何E小鵬汽車G9問界M7smart精靈#1廣汽豐田bZ4X一汽豐田bZ4X哪吒S

95、帝豪L 雷神HiX零跑C01e:NP1 極湃1蔚來ES7長安歐尚Z6 iDD納米BOX圖表 50.新能源乘用車市場競爭格局-高端電動汽車數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07中端電動汽車高端電動汽車豪華電動汽車增程汽車5051/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 豪華電動汽車，以中型、中大型的轎車和 SUV 為主，價格通常在 40 萬元以上。豪華電動汽車代表了對電動汽車有較高品質要求的用戶的訴求，這一競爭圈的車型由以下幾類品牌構成。特斯拉：特斯拉 Model S 是豪華電動汽車競爭圈的發端。在中國新能源汽車市場剛剛起步的若干年前，稱得上豪華電動汽車的僅有 Model S

96、 一款車，一直處于沒有對手的狀態。Model X 上市后，特斯拉憑借兩款車的優勢地位，幾乎以一己之力構建了豪華電動汽車競爭圈。后來者也皆以特斯拉 Model S、Model X 為對標競品?？梢哉f，特斯拉 Model S、Model X錨定了這一競爭圈的市場定位。重塑認知新勢力改變豪華的定義2.13Model 3理想ONE小鵬汽車P7唐DM寶馬5系PHEV蔚來ES6歐拉黑貓AION S奧迪A6L PHEV秦Pro EV卡羅拉雙擎E+秦EV邁騰GTE蔚來ES8小螞蟻小鵬汽車G3途觀L PHEV帕薩特PHEVTaycan唐EV奔馳E級PHEVModel SModel X奧迪Q2L e-tron沃爾

97、沃S90 RECHARGE秦Pro DM威馬EX5雷凌雙擎E+奔馳EQC沃爾沃S60 RECHARGE微藍6榮威Ei5繽越PHEV榮威eRX5比亞迪e3幾何A北京EU5沃爾沃XC60 RECHARGE領克01 PHEV廣汽豐田iA5AION LX宋MAX DM-i騰勢X PHEV北汽新能源EC5雪佛蘭暢巡廣汽本田VE-1哪吒U東風本田X-NV探岳GTE奔奔E-Star漢DM科萊威CLEVER零跑T03漢EVAION V五菱宏光MINIEV微藍6 PHEV歐拉白貓蔚來EC6幾何C飛凡ER6領克06 PHEV榮威ei6 MAX歐拉好貓星越PHEV極狐 阿爾法T凌寶BOX寶馬iX3紅旗E-HS9蔚來

98、ET7Model Y本田CR-V PHEV繹樂思皓E10X朋克美美宋PLUS EV嘉際PHEV榮威RX5 eMAXRAV4榮放雙擎E+賽力斯SF5Polestar 2奧迪e-tron高合HiPhi X威馬W6Mustang Mach-E微藍7領克05 PHEV威蘭達高性能版嵐圖FREE元ProZEEKR 001秦PLUS EV極狐 阿爾法S芒果凌寶COCO帝豪EV沃爾沃XC90 RECHARGE零跑S01ID.6 CROZZ比亞迪D1EX3 功夫牛合創Z03ID.6 X沃爾沃XC40 RECHARGE啟辰e30大眾ID.3海豚紅旗E-QM5寶駿KiWi EV小鵬汽車P5歐拉好貓GT朋克多多威馬

99、E.5榮威i6 MAX EV五菱Nano EVYOUNG光小新小虎FEV智己L7天際ME5長安UNI-K iDD元PLUS問界M5蔚來ET5瑞虎8 PLUS鯤鵬e+驅逐艦 05歐拉芭蕾貓摩卡DHT-PHEV瑪奇朵DHT-PHEV領克09 PHEV皓影 PHEV奔馳EQB奔馳EQA寶馬i4LYRIQ銳歌星途追風ET-i江淮iEV7悅虎楓葉30X沃爾沃C40 RECHARGE奧迪Q5 e-tron北京EU5 PLUS風光MINIEV芒果Pro本田e:NS1理想L9上汽大通MAXUS MIFA 9阿圖柯AIRTREK海豹寶馬i3奧迪Q4 e-tron幾何E小鵬汽車G9問界M7smart精靈#1廣汽豐

100、田bZ4X一汽豐田bZ4X哪吒S帝豪L 雷神HiX元寶長安Lumin無界Pro零跑C01e:NP1 極湃1蔚來ES7圖表 53.新能源乘用車市場競爭格局-高端電動汽車數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07高端電動汽車豪華電動汽車主流外國品牌發力新能源汽車市場，瞄準的核心市場就在高端電動汽車。大眾、福特、豐田在中國市場投放的首款電動汽車均聚焦于此。豪華品牌的電動汽車也出現在這一競爭圈，不過由于主要是基于傳統能源平臺衍生出的車型，競爭力較弱，在該競爭圈內的表現并不突出。并且，豪華品牌的這些“油改電”車型與同平臺的燃油車之間無法實現差異化定位。從他們的競品對比排名來看，其主要競爭對手都是傳統豪華品

101、牌旗下的車型，甚至是同平臺的燃油車。豪華品牌想要在高端電動汽車競爭圈有所突破，需要投放更具誠意與競爭力的新平臺產品。圖表 51.豪華品牌“油改電”車型的競品對比排名13.41%11.07%7.35%5.29%4.90%3.61%2.40%2.06%1.64%1.60%1.43%1.38%1.34%1.26%1.22%1.20%1.15%1.01%0.99%0.97%奔馳EQA寶馬iX3奔馳EQC特斯拉Model Y奧迪Q4 e-tron奔馳GLB奧迪Q5 e-tron奔馳GLC大眾ID.6 CROZZ寶馬i3大眾ID.6 X特斯拉Model 3smart精靈#1比亞迪唐EV福特Mustang

102、Mach-E比亞迪漢EV沃爾沃XC40 奔馳C級奧迪Q5L大眾ID.4 CROZZ9.42%6.77%6.19%5.03%4.62%4.10%3.39%2.74%2.19%1.98%1.94%1.85%1.77%1.68%1.63%1.62%1.50%1.44%1.19%1.13%特斯拉Model Y寶馬X3寶馬i3奔馳EQC奔馳EQB奧迪Q4 e-tron奧迪Q5 e-tron蔚來ES6奔馳EQA寶馬3系特斯拉Model 3奧迪Q5L理想ONE福特Mustang Mach-E奔馳GLC比亞迪漢EV蔚來EC6ZEEKR 001比亞迪唐EV凱迪拉克LYRIQ銳歌13.05%12.28%8.76%

103、6.04%4.91%4.14%4.04%3.06%2.43%1.74%1.71%1.67%1.59%1.34%1.34%1.33%1.07%0.87%0.87%0.85%寶馬3系寶馬iX3特斯拉Model 3寶馬i4蔚來ET5比亞迪漢EV特斯拉Model Y小鵬P7奔馳C級寶馬5系ZEEKR 001奧迪Q4 e-tron比亞迪海豹奔馳EQA奧迪A4L奔馳EQB寶馬X3福特Mustang Mach-E奔馳EQCsmart精靈#1奔馳EQB寶馬iX3寶馬i3數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07圖表 52.高端電動汽車代表車型-外國品牌大眾 ID.6 X奔馳 EQB豐田 bZ4X寶馬 i3525

104、3/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 中國新勢力品牌：進入高端市場的新勢力品牌不只有特斯拉，也有中國品牌。蔚來 ES8 率先進入這一競爭圈，之后上市的蔚來 ET7、ES7 也參與到豪華電動汽車的競爭中。此外，高合 HiPhi X 也以獨特的產品概念躋身于此。新勢力品牌憑借其產品力和服務贏得了用戶的青睞，讓用戶對于“高端”、“豪華”的定義有了新的認知，因此在高預算空間內選擇新能源車型，新勢力品牌也逐漸成為主流的選擇。傳統豪華品牌：捷豹 I-PACE 曾經在此曇花一現。保時捷也在推進自己的電動計劃，Taycan 抬升了豪華電動汽車價格的新高度。以BBA為代表的傳統豪華品牌開

105、始正式進軍這一競爭圈，奧迪 e-tron、奔馳 EQS、寶馬 iX 都躋身于此。凱迪拉克的新車Lyriq 銳歌上市后也在此登陸。中國的豪華品牌紅旗，也以E-HS9 這款大型 SUV 加入戰局。隨著更多品牌宣布自己的電動化戰略，豪華電動汽車競爭圈在未來也將迎來更多的參與者：BBA 將會帶來更多的豪華電動汽車產品（奔馳的 EQ 系列、寶馬的 i 系列、奧迪的 e-tron系列）；據稱奔馳還會將 G 級作為子品牌獨立出來，并且下一代 G 級將以純電動車型的姿態回歸市場。雷克薩斯、路虎、捷豹、阿爾法羅密歐、瑪莎拉蒂都有新能源車型計劃；甚至賓利、勞斯萊斯這樣的超豪華品牌，以及阿斯頓馬丁、法拉利、路特斯等

106、超跑品牌也會推出自己的電動汽車產品。豪華電動汽車市場，主要是轉型的傳統豪華品牌和高端新勢力品牌之間的競爭。在豪華品牌新能源市場的對比排名中，以特斯拉和“蔚小理”為代表的新勢力品牌排名越來越靠前、與傳統豪華品牌之間的競爭越來越激烈。隨著產品的不斷豐富，豪華電動汽車競爭圈也會進一步裂變細分裂變。圖表 54.典型的豪華電動汽車-新勢力品牌特斯拉 Model S蔚來 ES8特斯拉 Model X高合 HiPhi X圖表 55.典型的豪華電動汽車-傳統豪華品牌奧迪 e-tron保時捷 Taycan寶馬 iX奔馳 EQS凱迪拉克 Lyriq 銳歌紅旗 E-HS9圖表 56.新勢力品牌在傳統豪華品牌新能源市

107、場對比排名中的位置15.10%14.61%11.49%9.63%7.95%5.46%5.30%5.02%3.55%3.44%2.66%2.16%1.26%1.08%1.07%1.04%1.02%0.56%0.55%0.51%特斯拉寶馬奔馳奧迪沃爾沃蔚來大眾比亞迪保時捷路虎小鵬理想福特豐田林肯極氪Jeep領克嵐圖埃安2021年9月19.23%15.20%13.51%9.91%9.84%6.44%3.77%3.26%2.95%1.79%1.51%1.05%0.98%0.75%0.69%0.64%0.55%0.51%0.48%0.44%寶馬奧迪沃爾沃特斯拉奔馳比亞迪蔚來保時捷大眾理想小鵬豐田路虎廣汽

108、新能源雷克薩斯林肯榮威JeepWEY幾何2020年9月18.18%12.55%11.74%11.45%10.75%5.30%5.21%5.07%4.32%1.86%1.51%1.22%0.83%0.74%0.70%0.58%0.54%0.47%0.42%0.40%寶馬特斯拉沃爾沃奧迪奔馳比亞迪大眾蔚來保時捷路虎小鵬理想Jeep領克歐拉豐田雷克薩斯林肯紅旗別克2021年3月22.21%16.13%13.84%11.70%9.56%5.12%2.68%2.32%2.00%1.39%0.89%0.89%0.77%0.70%0.68%0.67%0.59%0.45%0.33%寶馬奧迪沃爾沃奔馳特斯拉保時

109、捷大眾蔚來比亞迪路虎法拉利林肯北汽新能源Jeep現代WEY極星小鵬理想2020年3月24.89%12.00%8.89%8.37%7.42%6.24%4.70%3.73%3.63%3.26%2.11%1.86%1.45%1.09%0.97%0.71%0.61%0.60%0.50%0.49%特斯拉比亞迪寶馬小鵬蔚來奔馳大眾奧迪沃爾沃極氪理想福特保時捷路虎埃安AITO領克零跑歐拉凱迪拉克2022年3月數據來源：懂車帝、懂知行 2022.075455/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 并且由于增程式車型主要以 6 座、7 座的中大型 SUV 為主，因此增程汽車與高端新能源 MP

110、V 競爭圈也存在一定的交叉競爭。近期，隨著傳統能源汽車混動化發展，增程汽車這一與插混接近的技術路線也逐漸被車企認可。但增程汽車可能是汽車電動化路上的一個過渡方案：理想汽車在理想 ONE、理想 L9之后的產品規劃，均以電動車型為主；嵐圖 FREE 除了增程版本外，也提供電動版本。從賽力斯 SF5 到 AITO 問界 M5，采用增程動力也是一種路徑依賴。未來，隨著電動汽車續航里程的不斷增加，增程汽車有效解決“里程焦慮”的優勢也就不再成為其核心賣點。未來的增程汽車可能有兩條發展路徑：或許在電動化的趨勢下逐步消失、被電動車型替代；或者和插電混動一樣，成為傳統能源汽車的混動化的技術路線之一。此前，市場上

111、僅有理想 ONE 一款增程式汽車。由于當時沒有直接對位的競品，也被用戶更多的拿來與價位相當的電動汽車比較，因此理想 ONE 的定位游走于高端電動汽車和豪華電動汽車之間。2021 上海車展之后，賽力斯 EF5 在華為的加持下，也開始嶄露頭角，出現在理想 ONE 所在位置的附近。之后上市的嵐圖 FREE 也提供增程式版本，直接對標理想 ONE，因此在競爭格局中的定位相距不遠。近期，越來越多的增程式車型上市，這一競爭圈也開始熱鬧起來：理想推出了第二款車型理想 L9，沿用了增程式動力總成；賽力斯與華為聯合打造的 AITO 問界 M5、M7 也采用了增程式動力總成；天際 ME5 也是增程式車型。隨著增程

112、式混合動力汽車的增多，逐漸形成自己的獨立競爭圈。當前的增程式車型與高端電動汽車價位相當，且嵐圖 FREE同時具有增程和純電兩種動力總成的版本，因此增程式車型與高端電動汽車、高端插混汽車競爭圈競爭關系緊密。2.14別樹一幟增程汽車開始形成獨立的競爭圈圖表 57.典型的豪華電動汽車理想 ONEAITO 問界 M5理想 L9嵐圖 FREEModel 3理想ONE小鵬汽車P7唐DM寶馬5系PHEV蔚來ES6奧迪A6L PHEV秦Pro EV卡羅拉雙擎E+秦EV邁騰GTE蔚來ES8小螞蟻小鵬汽車G3途觀L PHEV帕薩特PHEVTaycan唐EV奔馳E級PHEV比亞迪e2宋Pro DM-iModel S

113、Model X沃爾沃S90 RECHARGE秦Pro DM威馬EX5雷凌雙擎E+奔馳EQC沃爾沃S60 RECHARGE沃爾沃XC60 RECHARGE領克01 PHEVAION LX宋MAX DM-i騰勢X PHEV北汽新能源EC5雪佛蘭暢巡廣汽本田VE-1哪吒U東風本田X-NV探岳GTE奔奔E-Star漢DM漢EV蔚來EC6極狐 阿爾法T寶馬iX3紅旗E-HS9零跑C11宋PLUS DM-i秦PLUS DM-iID.4 XID.4 CROZZ東風EV新能源EX1蔚來ET7Model Y本田CR-V PHEV繹樂思皓E10X朋克美美宋PLUS EV嘉際PHEV榮威RX5 eMAXRAV4榮放

114、雙擎E+賽力斯SF5Polestar 2奧迪e-tronAION Y帝豪GSe高合HiPhi X威馬W6Mustang Mach-E微藍7領克05 PHEV威蘭達高性能版嵐圖FREEZEEKR 001極狐 阿爾法S芒果凌寶COCO帝豪EV沃爾沃XC90 RECHARGE零跑S01ID.6 CROZZ比亞迪D1EX3 功夫牛合創Z03ID.6 X沃爾沃XC40 RECHARGE啟辰e30大眾ID.3海豚紅旗E-QM5寶駿KiWi EV小鵬汽車P5歐拉好貓GT朋克多多威馬E.5榮威i6 MAX EV五菱Nano EVYOUNG光小新小虎FEV智己L7天際ME5問界M5蔚來ET5瑞虎8 PLUS鯤鵬

115、e+驅逐艦 05歐拉芭蕾貓摩卡DHT-PHEV領克09 PHEV皓影 PHEV奔馳EQB奔馳EQA寶馬i4百智大熊QQ冰淇淋LYRIQ銳歌星途追風ET-i江淮iEV7悅虎楓葉30X沃爾沃C40 RECHARGE奧迪Q5 e-tron理想L9上汽大通MAXUS MIFA 9阿圖柯AIRTREK海豹寶馬i3騰勢D9 DM-i夢想家 PHEV奧迪Q4 e-tron幾何E小鵬汽車G9問界M7smart精靈#1廣汽豐田bZ4X一汽豐田bZ4X哪吒S帝豪L 雷神HiX元寶長安Lumin無界Pro零跑C01e:NP1 極湃1蔚來ES7圖表 58.新能源乘用車市場競爭格局-增程汽車數據來源：懂車帝、懂知行 2

116、022.07高端新能源 MPV增程汽車高端電動汽車高端插混汽車豪華插混汽車豪華電動汽車5657/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 乘用車市場總體銷量下滑的幾年內，MPV 銷量雖然整體也呈現出下滑趨勢，但如果按照細分結構看，其中的乘用 MPV銷量反而是持續增長的。雖然2022年上半年受新一輪疫情影響，MPV 銷量大幅下滑，但其中乘用 MPV 的下滑幅度幅度顯著低于商用MPV。并且此前乘用MPV的持續增長，也給了車企信心，在 2022 年投放了多款 MPV 車型。這一輪上市的 MPV 呈現出兩個趨勢：高端化、新能源化。與早兩年的國產緊湊型 MPV 提供部分插混版本不同，這一

117、輪上市的中大型 MPV 主要是基于全新架構開發的車型，全車系均為新能源車型。由于多家車企集中投放了中大型新能源MPV 車型，因此也形成了全新的高端新能源 MPV 競爭圈。MPV 在燃油車時代的中國市場是小眾車型，但進入新能源汽車時代，開始駛入發展的快車道。一方面是因為如今市場逐漸成熟，用戶購車愈發理性，二孩政策的放開使得用車場景更加側重家庭出行；同時，MPV 車型的長軸距更適合布置電池，且新能源車型（尤其是純電車型）更容易實現地板的平整。另外，隨著新能源汽車的普及，用戶越來越重視車內的空間、智能化體驗。MPV 更接近新能源汽車“移動空間”的概念：電機、電池的布局，使得輪上空間得到釋放，這也是很

118、多概念車的造型越來越接近 MPV 的原因之一。從 MPV 的發展可以看出，新能源汽車在形態上注定將會發生變化。再過十年，回頭來看汽車的演變，新能源汽車的形態與傳統燃油車的差異，可能會如同馬車到汽車的造型差異。通向未來新能源成為 MPV 崛起的新發力點2.15Model 3理想ONE寶馬5系PHEV蔚來ES6奧迪A6L PHEV秦Pro EV卡羅拉雙擎E+秦EV邁騰GTE蔚來ES8途觀L PHEV帕薩特PHEVTaycan唐EV奔馳E級PHEV比亞迪e2宋Pro DM-iModel SModel X奧迪Q2L e-tron沃爾沃S90 RECHARGE秦Pro DM威馬EX5雷凌雙擎E+奔馳EQ

119、C沃爾沃S60 RECHARGE沃爾沃XC60 RECHARGE騰勢X PHEV蔚來EC6幾何C飛凡ER6領克06 PHEV榮威ei6 MAX歐拉好貓星越PHEV極狐 阿爾法T凌寶BOX寶馬iX3東風本田M-NV哪吒V紅旗E-HS9零跑C11宋PLUS DM-i秦PLUS DM-iID.4 XID.4 CROZZ東風EV新能源EX1蔚來ET7Model Y本田CR-V PHEV繹樂思皓E10X朋克美美宋PLUS EV嘉際PHEV榮威RX5 eMAXRAV4榮放雙擎E+賽力斯SF5Polestar 2奧迪e-tronAION Y帝豪GSe高合HiPhi X威馬W6Mustang Mach-E微藍

120、7領克05 PHEV威蘭達高性能版嵐圖FREE元ProZEEKR 001秦PLUS EV極狐 阿爾法S芒果凌寶COCO帝豪EV沃爾沃XC90 RECHARGE零跑S01ID.6 CROZZ比亞迪D1EX3 功夫牛合創Z03ID.6 X沃爾沃XC40 RECHARGE啟辰e30大眾ID.3海豚紅旗E-QM5寶駿KiWi EV小鵬汽車P5歐拉好貓GT朋克多多威馬E.5榮威i6 MAX EV五菱Nano EVYOUNG光小新小虎FEV智己L7天際ME5長安UNI-K iDD元PLUS問界M5蔚來ET5瑞虎8 PLUS鯤鵬e+驅逐艦 05歐拉芭蕾貓摩卡DHT-PHEV領克09 PHEV皓影 PHEV奔

121、馳EQB奔馳EQA寶馬i4百智大熊QQ冰淇淋LYRIQ銳歌星途追風ET-i江淮iEV7悅虎楓葉30X沃爾沃C40 RECHARGE奧迪Q5 e-tron北京EU5 PLUS風光MINIEV芒果Pro本田e:NS1理想L9上汽大通MAXUS MIFA 9騰勢D9 EV騰勢D9 DM-i夢想家 EV夢想家 PHEV小鵬汽車G9問界M7smart精靈#1廣汽豐田bZ4X一汽豐田bZ4X哪吒S帝豪L 雷神HiX元寶長安Lumin無界Pro零跑C01e:NP1 極湃1蔚來ES7長安歐尚Z6 iDD納米BOX圖表 60.新能源乘用車市場競爭格局-高端新能源 MPV數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07豪

122、華插混汽車高端插混汽車增程汽車高端新能源 MPV圖表 61.典型的高端新能源 MPV嵐圖夢想家 EV榮威 iMAX8 EVMAXUS MIFA 9騰勢 D9 EV圖表 59.MPV 銷量結構趨勢1.5 2.2 3.4 3.7 5.1 6.2 2.0 8.4 7.9 10.8 11.7 12.0 14.7 15.8 16.3 20.3 26.3 28.9 27.0 29.5 36.9 17.6 6.6 7.1 8.8 7.8 6.1 5.4 6.0 7.3 18.1 21.1 18.5 20.5 6.2 1.8 1.0 1.0 0.9 0.8 1.0 1.0 1.1 1.7 1.7 1.6 1.

123、4 1.6 0.7 14.0 17.8 16.1 16.1 20.1 21.5 16.7 12.2 9.3 8.7 2.7 0.7 1.0 6.1 4.7 5.8 5.5 12.6 31.6 68.8 52.9 34.2 24.8 13.5 12.7 3.6 0.1%15.2%28.9%4.8%10.7%6.4%-1.2%-1.1%23.4%28.8%40.6%2.8%2.4%19.9%-23.4%21.6%50.2%249.6%17.2%56.6%16.4%23.4%63.7%84.9%-15.4%-31.0%-26.6%-37.2%2.5%-41.5%0204060801001201401

124、601802008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年H1客貨兩用MPV經濟CDV高端CDV出行MPV經濟MPV高端MPV豪華MPV乘用MPV增長率商用MPV增長率萬輛商用MPV乘用MPV數據來源：終端銷量、懂知行 2022.075859/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 圖表 62.展示智能座艙或空間理念的概念車多以 MPV 形象示人奔馳 F015 Luxury in Motion 概念車奧迪 Urbansphere 概念車千帆競渡插混汽車迎來新的市場機遇2.16

125、此前，受新能源汽車補貼政策差異與各燃油車限牌城市新能源準入車型差異的影響，用戶在購車時對電動汽車和插混汽車的區隔還是很明顯的。這時期插混車型主要是燃油車平臺衍生出來的車型版本，用戶對電動汽車和插混汽車進行交叉對比的情況主要集中在同平臺產品之間。隨著“雙碳目標”和燃油車能耗限值的推進落實，當前內燃機的熱效率幾乎達到了極限。因此，各大傳統車企紛紛推出了自己的混動技術，如比亞迪 DM-i、長安藍鯨 iDD、長城檸檬DHT、奇瑞鯤鵬 DHT、吉利雷神、傳祺鉅浪從 2021 年開始，傳統能源汽車市場開始全面轉向混動和插混路線。并且有些車型脫離了傳統能源汽車平臺，基于新平臺打造。因此，原本日漸萎縮的插混汽

126、車競爭圈迎來新的爆發式增長。Model 3理想ONE唐DM寶馬5系PHEV蔚來ES6歐拉黑貓AION S奧迪A6L PHEV卡羅拉雙擎E+邁騰GTE蔚來ES8小螞蟻小鵬汽車G3途觀L PHEV帕薩特PHEVTaycan唐EV奔馳E級PHEV比亞迪e2宋Pro DM-i沃爾沃S90 RECHARGE秦Pro DM雷凌雙擎E+沃爾沃S60 RECHARGE繽越PHEV榮威eRX5沃爾沃XC60 RECHARGE領克01 PHEV廣汽豐田iA5AION LX宋MAX DM-i騰勢X PHEV探岳GTE漢DM科萊威CLEVER零跑T03漢EVAION V五菱宏光MINIEV微藍6 PHEV歐拉白貓蔚來

127、EC6幾何C飛凡ER6領克06 PHEV榮威ei6 MAX星越PHEV極狐 阿爾法T凌寶BOX寶馬iX3東風本田M-NV哪吒V紅旗E-HS9零跑C11宋PLUS DM-i秦PLUS DM-iID.4 XID.4 CROZZ東風EV新能源EX1蔚來ET7Model Y本田CR-V PHEV繹樂思皓E10X朋克美美宋PLUS EV嘉際PHEV榮威RX5 eMAXRAV4榮放雙擎E+賽力斯SF5領克05 PHEV威蘭達高性能版嵐圖FREE元ProZEEKR 001秦PLUS EV極狐 阿爾法S芒果凌寶COCO帝豪EV沃爾沃XC90 RECHARGE零跑S01ID.6 CROZZ比亞迪D1EX3 功夫

128、牛合創Z03ID.6 X沃爾沃XC40 RECHARGE啟辰e30大眾ID.3海豚紅旗E-QM5寶駿KiWi EV小鵬汽車P5歐拉好貓GT朋克多多威馬E.5榮威i6 MAX EV五菱Nano EVYOUNG光小新小虎FEV智己L7天際ME5長安UNI-K iDD問界M5瑞虎8 PLUS鯤鵬e+驅逐艦 05摩卡DHT-PHEV瑪奇朵DHT-PHEV領克09 PHEV皓影 PHEV奔馳EQB奔馳EQA寶馬i4百智大熊QQ冰淇淋LYRIQ銳歌星途追風ET-i江淮iEV7悅虎楓葉30X沃爾沃C40 RECHARGE奧迪Q5 e-tron北京EU5 PLUS風光MINIEV芒果Pro本田e:NS1理想L

129、9上汽大通MAXUS MIFA 9阿圖柯AIRTREK海豹寶馬i3騰勢D9 EV騰勢D9 DM-i夢想家 PHEV問界M7帝豪L 雷神HiX元寶長安Lumin無界Pro零跑C01e:NP1 極湃1蔚來ES7長安歐尚Z6 iDD圖表 63.新能源乘用車市場競爭格局-插混汽車高端新能源 MPV增程汽車中端插混汽車高端插混汽車豪華插混汽車數據來源：懂車帝、懂知行 2022.076061/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 插混汽車，主要可以細分為三個競爭圈：中端插混汽車：通常為緊湊型、中型插電式混合動力汽車，價格集中于 12-20 萬元。主要由比亞迪秦 PLUS DM-i、宋P

130、LUS DM-i、吉利帝豪 L 雷神 HiX 等中國品牌插混車型構成，部分外國品牌車型如豐田卡羅拉雙擎 E+等也落在此競爭圈。高端插混汽車：通常為中型插電式混合動力汽車，價格集中于 20-40 萬元。主要由比亞迪唐 DM、漢 DM、魏牌摩卡DHT-PHEV 等中國品牌車型及主流外國品牌的插混車型構成。豪華插混汽車：主要由豪華品牌車型的插混版本構成。通常為中大型、大型轎車或 SUV，價格在 40 萬元以上。幾乎所有車型都是燃油車同平臺的 PHEV 版本。插混汽車的幾個競爭圈發展呈現出兩極分化的趨勢：一方面中端插混汽車、高端插混汽車隨著中國品牌傳統能源汽車的混動化趨勢、以及新平臺車型的投放，開始呈

131、現出蓬勃的生機，插混銷量占比快速提升。另外一方面，豪華品牌插混車型逐漸萎縮，當前只剩下 BBA 和沃爾沃的車型還有一定的市場表現。另外，隨著豪華品牌正式進入電動汽車市場、開始投放全新平臺的純電動車型，其燃油車同平臺的插混車型的重要性將越來越弱。由于歐盟對于車企全面切換到電動車型制定了激進的目標，未來，以歐洲車企為主的傳統豪華品牌可能會放棄插混技術路線，豪華插混汽車甚至可能會消失。圖表 64.典型的中端插混汽車比亞迪驅逐艦 05長安 UNI-K iDD吉利帝豪 L 雷神 HiX奇瑞瑞虎 8Plus 鯤鵬 e+圖表 67.典型的豪華插混汽車寶馬 5 系 PHEV奧迪 A6L PHEV奔馳 E 級

132、PHEV沃爾沃 S90 RECHARGE圖表 65.典型的高端插混汽車比亞迪漢 DM大眾邁騰 GTE魏牌摩卡 DHT-PHEV本田 CR-V PHEV圖表 66.插電混動車型銷量占比趨勢0%1%2%3%4%5%6%2020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022

133、-042022-052022-06數據來源：中國汽車工業協會、懂知行 2022.076263/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 用戶篇036465/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 用戶對新能源汽車的逐步認可，也可以從潛在用戶的車型選擇偏好反映出來。從懂知行5A度量體系的用戶連接深度來看，A4 行動用戶（有購車意向行為的用戶）中，選擇新能源汽車的比例達到了 17.3%，遠超去年的 7.8%。從地域來看，以胡煥庸線為界，以東、以南的華南、華東、華北地區的潛在用戶對新能源汽車偏好度更高。這些區域氣候適宜、經濟發達、基礎設施完備，更利于新能源汽車、尤其

134、是電動汽車的普及。而東北、西北等區域的潛在用戶對新能源汽車的接受度較低，這也是這些區域氣候寒冷、地廣人稀、基礎設施不足等客觀因素決定的。相對而言，一線城市、新一線城市的潛在用戶對新能源汽車的接受度更高。除了經濟發達、基礎設施完備等因素外，燃油車限購也是促使其選擇新能源汽車的重要因素之一。海南省全域限購燃油車，因此海南省潛在用戶對新能源汽車接受度最高，達到 28.7%。并且，由于六線及以下城市主要是省直轄縣，海南省擁有全國 31 個省直轄縣級行單位中的 15 個，因此六線及以下城市的潛在用戶對新能源汽車的接受度高，主要是海南省用戶需求的體現。整體看，2022 年 6 月較去年同期，用戶對于新能源

135、汽車的接受度大幅提升。尤其是燃油車非限購城市，提升一倍多。與日俱增越來越多的用戶選擇新能源汽車3.01圖表 69.各區域、各級別城市潛在用戶選擇新能源汽車的比例10.4%9.2%8.4%9.1%7.4%6.7%4.9%20.8%19.0%17.3%16.3%15.8%12.2%9.9%華南華東華中華北西南西北東北2021年6月2022年6月15.1%10.1%8.2%8.2%6.7%5.4%9.5%23.7%20.8%18.6%16.5%14.0%10.8%19.6%一線城市新一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市六線及以下城市2021年6月2022年6月數據來源：懂車帝、懂知行 2022.

136、07圖表 70.燃油車限購地區潛在用戶選擇新能源汽車的比例14.5%18.3%15.8%12.7%18.2%13.4%11.0%10.4%14.7%7.7%28.7%25.9%25.7%24.4%23.4%22.7%20.9%18.0%23.9%16.3%海南省深圳市杭州市北京市上海市天津市廣州市石家莊市限牌城市非限牌城市數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07圖表 68.中國各省份潛在用戶選擇新能源汽車的比例全國平均：17.3%海南28.7%北京24.4%上海23.4%天津22.7%浙江22.4%重慶21.4%廣東20.5%江蘇19.7%湖北19.0%廣西18.9%安徽18.0%河南17.5

137、%福建17.4%四川17.3%山東16.5%陜西15.5%湖南15.3%山西14.7%江西14.2%河北13.7%貴州13.6%云南13.0%寧夏12.6%遼寧12.4%內蒙古10.6%甘肅10.1%新疆9.3%吉林8.9%青海7.5%黑龍江7.2%西藏6.3%數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07地圖素材來源：自然資源部地圖技術審查中心6667/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 用戶的婚姻狀況在一定程度上會影響用戶對新能源汽車的接受度。已婚用戶對新能源汽車的接受度相對較高。21.0%的潛在用戶考慮購買新能源汽車，這一比例明顯超過未婚用戶的14.8%。而已婚用戶中，有

138、學齡前子女的用戶對新能源汽車的接受度更高，達到 22.0%。這一規律在燃油車限購城市表現的更明顯。燃油車限購城市的潛在用戶中，已婚有學齡前子女的用戶接受度達到了 31.8%。結婚、有未成年子女，會促進用戶對新能源汽車接受度提升。這并非是限購帶來的對新能源汽車的高接受度，非限購城市用戶也呈現出這一規律。另外，從潛在用戶子女的年齡看，子女年紀越小，用戶對新能源汽車的接受度越高。隨著孩子的成長，用戶對新能源汽車的接受度會有所下降。無論用戶所在城市是否是燃油車限購城市，均呈現出這樣的規律。剛需一族結婚生子推動用戶接受新能源汽車3.02圖表 71.婚姻和子女狀況對用戶選擇新能源汽車的影響-全國14.8%

139、85.2%21.0%79.0%新能源汽車傳統能源汽車22.9%77.1%未婚用戶已婚用戶已婚有學齡前子女的用戶數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07圖表 72.婚姻和子女狀況對用戶選擇新能源汽車的影響-燃油車限牌城市21.0%79.0%28.3%71.7%新能源汽車傳統能源汽車31.8%68.2%未婚用戶已婚用戶已婚有學齡前子女的用戶數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07圖表 73.婚姻和子女狀況對用戶選擇新能源汽車的影響-燃油車非限牌城市13.9%86.1%20.0%80.0%新能源汽車傳統能源汽車21.6%78.4%未婚用戶已婚用戶已婚有學齡前子女的用戶數據來源：懂車帝、懂知行 202

140、2.07圖表 74.子女年齡對用戶選擇新能源汽車的影響21.4%21.7%20.9%16.3%0-3歲3-6歲小學初中32.4%31.6%26.3%23.7%0-3歲3-6歲小學初中燃油車限牌城市燃油車非限牌城市數據來源：懂車帝、懂知行 2022.076869/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 有購車需求的用戶中，30 歲以下的九零后成為主力，其占比已經開始超越八零后。相對而言，九零后在新能源汽車潛在用戶中的占比要高于傳統能源汽車。新能源汽車潛在用戶中，除了已婚用戶占比高于傳統能源汽車外，女性用戶的占比也相對較高。雖然女性用戶占比可能受到懂車帝平臺用戶性別分布特征的影響

141、，但新能源汽車用戶與傳統能源汽車用戶之間的比較仍然可以看出性別分布差異。另外，從不同性別用戶選擇新能源汽車比例看，女性用戶對新能源汽車的選擇比例較男性用戶更高。在 30 歲以上的潛在用戶群體中，超過半數家庭已經擁有車輛，八零后已經普遍進入增換購階段。年齡在 40-50 歲的七零后擁有車輛的比例相對更高，其中七五后擁有車輛的比例最高，接近六成。新晉主力九零后成為購車核心伊人垂青女性用戶選擇新能源汽車比例更高3.033.04圖表 75.潛在用戶特征-年齡18.6%26.3%20.9%11.0%10.3%7.3%3.1%1.3%1.0%14.2%29.9%23.4%11.4%9.8%6.3%2.7%

142、1.2%0.9%傳統能源汽車新能源汽車18-24歲25-30歲31-35歲36-40歲41-45歲46-50歲51-55歲56-60歲60歲以上數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07圖表 77.潛在用戶特征-性別81.6%18.4%79.3%20.7%傳統能源汽車新能源汽車男女數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07圖表 78.不同性別用戶選擇新能源汽車的比例16.6%83.4%18.7%81.3%新能源汽車傳統能源汽車男性用戶女性用戶數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07圖表 76.不同年齡段潛在用戶家庭擁有車輛的比例23.8%29.2%42.6%46.4%50.9%46.2%42.5%

143、40.8%25.8%18-24歲25-30歲31-35歲36-40歲41-45歲46-50歲51-55歲56-60歲60歲以上29.3%33.2%49.6%55.8%61.9%55.2%48.1%44.3%31.4%18-24歲25-30歲31-35歲36-40歲41-45歲46-50歲51-55歲56-60歲60歲以上傳統能源汽車潛在用戶新能源汽車潛在用戶24.3%28.9%42.1%46.5%50.8%45.6%41.8%39.3%25.2%18-24歲25-30歲31-35歲36-40歲41-45歲46-50歲51-55歲56-60歲60歲以上汽車潛在用戶整體數據來源：懂車帝、懂知行 2

144、022.077071/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 從學歷看，打算購買新能源汽車的用戶群體學歷相對更高，本科、碩士及以上學歷的占比要明顯高于傳統能源汽車潛在用戶。新能源汽車潛在用戶學歷高的情況，可能會被認為是由于燃油車限購城市均為一線、新一線城市，而一線、新一線城市用戶學歷相對較高造成的。但事實并非完全如此。從各城市級別來看，從一線城市到五線城市，打算購買新能源汽車的潛在用戶，其學歷均要高于同級別城市的傳統能源汽車潛在用戶。換另外一個視角看，高學歷用戶群體對新能源汽車的接受度相對較高。雖然不同級別城市用戶的接受度有所差異，但本科、碩士及以上學歷的潛在用戶，對新能源汽

145、車接受度程度明顯高于?？?、高中及以下用戶。并且，與 2021 年相比，各學歷用戶對新能源汽車的接受度都有大幅提高。尤其是?？茖W歷的用戶，接受度提升幅度更大。有識之士高學歷用戶更容易接受新能源汽車3.05圖表 79.潛在用戶特征-學歷1.1%10.8%15.4%72.7%2.0%17.4%20.0%60.5%傳統能源汽車新能源汽車碩士及以上本科?？聘咧屑耙韵聰祿碓矗憾嚨?、懂知行 2022.07圖表 81.各級別城市不同學歷用戶打算購買新能源汽車的比例碩士及以上本科?？聘咧屑耙韵乱痪€城市新一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市六線及以下城市數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07圖表 82.

146、不同學歷用戶打算購買新能源汽車的比例變化趨勢13.2%11.7%7.9%7.9%27.2%24.7%21.1%14.7%碩士及以上本科?？聘咧屑耙韵?021年2022年數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07圖表 80.各級別城市潛在用戶特征-學歷2.3%12.7%14.7%70.3%4.3%20.9%18.0%56.9%碩士及以上本科?？聘咧屑耙韵聜鹘y能源汽車新能源汽車0.7%9.4%14.8%75.2%1.2%15.6%20.1%63.1%碩士及以上本科?？聘咧屑耙韵?.7%11.7%16.6%70.0%2.8%18.6%21.0%57.5%碩士及以上本科?？聘咧屑耙韵?.7%10.5%1

147、5.4%73.4%1.1%16.7%20.5%61.8%碩士及以上本科?？聘咧屑耙韵?.2%11.0%15.9%71.9%1.7%16.6%21.0%60.7%碩士及以上本科?？聘咧屑耙韵?.6%12.6%16.4%70.4%0.8%19.5%20.4%59.3%碩士及以上本科?？聘咧屑耙韵乱痪€城市新一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市0.8%9.1%10.6%79.5%1.6%15.1%15.2%68.2%碩士及以上本科?？聘咧屑耙韵铝€及以下城市數據來源：懂車帝、懂知行 2022.077273/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 用戶的購車需求，與兩個重要因素息息

148、相關。一是用戶所處的人生階段。用戶所處的人生階段，影響了其生活狀態，而用戶所處的生活狀態，進而會影響其購車類型的選擇。比如年輕人，沒有家庭負擔，購車只要滿足自己的偏好即可，因此可能會相對更喜歡跑車、運動風格的轎車；而已婚有未成年子女的用戶在購車時會考慮全家的出行需求，所以會偏好大空間的 SUV；老年用戶會考慮自己的出行方便，甚至會需要家裝電動升降座椅等福祉裝置，因此喜歡 MPV 的比例相對會更高。另外一方面則是自己的消費層級。處于同樣人生階段的用戶，購車訴求可能相同，但會存在購車預算的差異。比如，同樣有 7 座大空間需求的用戶，高消費層級的用戶可能會選擇一款豪華的 MPV，而低消費層級的用戶購

149、買一輛入門 MPV 車型也可以滿足使用需求。以用戶的人生階段、消費層級來細分群體還有一個好處，就是規避了基于用戶年齡來判斷其需求所帶來的巨大誤差。一位單身的 80 后，可能與一個單身的 90 后所處的生活狀態差異不大，而通過年齡將其區分開，是不妥當的。同樣，年輕的奶爸寶媽與單身青年，雖然年紀相仿，但其生活狀態可能截然不同，因此也不適合因為同齡而視為同一群體。因此，我們通過用戶所處的人生階段和消費層級來構建用戶的分群體系，并基于此來進行用戶的相關分析。從懂車帝用戶群體的分布看，主要以年輕人為主，單身青年占了半數，這與懂車帝、乃至字節跳動的受眾結構是息息相關的。另外，消費層級以中等為主，中高收入也

150、占有不小的份額。從汽車行業的視角看，這是懂車帝平臺的用戶結構特征，也代表了更具活力和潛力的汽車市場。從用戶對車型的偏好來看，處于不同人生階段的用戶之間存在一定的差異。整體而言，用戶關注的重點都集中在轎車、SUV 兩類車型上，MPV 的占比始終較小。雖然處于不同人生階段的用戶偏好在比例關系上差異不大，但是通過TGI來看，則存在明顯的區隔，且呈現出一些規律。隨著用戶人生階段的變化、其購車偏好會發生偏移。各得其所不同人生階段的用戶購車偏好不同3.06圖表 83.基于人生階段和消費層級的用戶細分體系高中高中等低莘莘學子單身青年二人世界天倫之樂子女離巢頤養天年人生階段消費層級圖表 84.懂車帝用戶群體分

151、布0.16%0.27%0.08%0.03%9.64%37.44%17.34%6.25%0.30%1.13%0.63%0.27%3.61%10.83%4.26%2.04%0.89%1.82%0.59%0.32%0.82%0.88%0.26%0.15%高中高中等低莘莘學子單身青年二人世界天倫之樂子女離巢頤養天年人生階段消費層級數據來源：懂車帝、懂知行 2022.077475/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 年輕的用戶更偏好轎車。一方面作為“基本型乘用車”，轎車的價格水平相對于 SUV、MPV 這種交叉車型較低；另外，轎車（包括轎跑）車型也更加運動，更符合年輕人追求“速度與

152、激情”的情感訴求。隨著用戶人生階段的成長，SUV 在用戶偏好車型中的占比提升。用戶在結婚生子后，對 SUV 的偏好將會進一步提高。SUV 這種兼顧空間、通過性的車型，更適合家庭用車。處于老年階段的用戶對 SUV 的偏好會降低，對于 MPV 的偏好會提升。這一點在傳統能源汽車中更為明顯。隨著新能源MPV 車型的增多，這一規律也開始在新能源領域呈現。圖表 85.不同人生階段用戶對車型類別的偏好單身青年二人世界天倫之樂子女離巢頤養天年58.5%38.8%2.7%轎車SUVMPV傳統能源汽車潛在用戶新能源汽車潛在用戶58.0%39.6%2.5%49.3%46.0%4.7%46.3%48.3%5.4%5

153、2.9%41.5%5.6%58.7%40.0%1.3%轎車SUVMPV65.4%33.7%0.9%56.0%42.1%1.9%50.0%47.2%2.8%57.0%40.7%2.3%數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07圖表 86.不同人生階段用戶對車型類別的偏好-TGI單身青年二人世界天倫之樂子女離巢頤養天年轎車104.1 106.2 90.3 83.6 95.2 SUV95.7 93.9 111.0 118.2 101.7 MPV81.0 68.1 131.4 156.9 164.2 單身青年二人世界天倫之樂子女離巢頤養天年轎車103.4 115.2 98.7 88.1 100.4 SU

154、V95.8 80.8 100.9 113.2 97.7 MPV86.7 60.9 122.1 179.5 148.8 傳統能源汽車潛在用戶新能源汽車潛在用戶數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07量入為出消費層級也對用戶選車有所影響3.07新能源汽車市場整體而言，需求集中在電動汽車，占比接近七成。而電動汽車中，潛在用戶主要集中在低端市場和高端市場兩端：尤其是入門電動汽車，是新能源市場中潛在用戶占比最高的競爭圈，占比達到 20.7%；另外一端則是高端電動汽車，占比接近入門電動汽車，達到 19.0%。這體現著電動汽車的兩類需求：購車剛需，以及對品質的追求。此外，中端電動汽車、中端插混汽車的占比也相

155、對較高，分別達到 15.8%和 18.6%。相對而言，40 萬以上的豪華車型所在的競爭圈占比相對較小。圖表 87.各新能源競爭圈的潛在用戶占比分布20.7%9.4%15.8%19.0%4.8%1.1%0.5%18.6%7.7%2.4%入門電動汽車經濟電動汽車中端電動汽車高端電動汽車豪華電動汽車增程汽車高端新能源MPV中端插混汽車高端插混汽車豪華插混汽車數據來源：懂車帝、懂知行 2022.077677/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 圖表 89.不同消費層級-人生階段用戶的新能源車型偏好單身青年二人世界天倫之樂子女離巢頤養天年17.8%8.8%14.6%19.2%5.2

156、%0.3%1.4%19.9%10.2%2.5%入門電動汽車經濟電動汽車中端電動汽車高端電動汽車豪華電動汽車高端新能源MPV增程汽車中端插混汽車高端插混汽車豪華插混汽車37.0%15.0%14.5%12.1%3.7%0.1%0.5%11.3%4.2%1.4%20.6%11.9%15.4%20.9%5.6%0.6%1.7%12.6%7.7%2.9%13.9%9.6%17.3%21.3%6.2%0.7%1.7%15.5%10.3%3.5%28.8%7.1%13.2%16.0%6.1%1.4%0.5%17.5%6.1%3.3%單身青年二人世界天倫之樂子女離巢頤養天年22.1%7.8%19.0%15.1

157、%3.1%0.3%0.3%24.5%6.8%1.0%入門電動汽車經濟電動汽車中端電動汽車高端電動汽車豪華電動汽車高端新能源MPV增程汽車中端插混汽車高端插混汽車豪華插混汽車34.7%7.7%12.9%22.2%1.6%0.0%0.4%14.9%5.2%0.4%32.3%8.7%15.3%19.1%2.7%0.6%0.2%14.2%5.8%1.0%21.8%6.9%17.0%27.1%4.6%1.0%0.4%15.8%5.3%0.2%34.6%3.8%16.1%27.1%4.3%0.9%0.5%7.2%5.1%0.5%單身青年二人世界天倫之樂子女離巢頤養天年19.5%9.1%16.8%13.1%

158、2.9%0.2%0.7%27.3%8.9%1.5%入門電動汽車經濟電動汽車中端電動汽車高端電動汽車豪華電動汽車高端新能源MPV增程汽車中端插混汽車高端插混汽車豪華插混汽車44.7%9.8%11.3%9.3%2.3%0.3%0.1%16.2%4.7%1.4%30.2%12.2%14.5%14.0%2.8%0.4%0.7%16.6%7.3%1.3%23.3%10.5%17.8%17.6%2.7%0.8%0.6%16.0%9.3%1.4%29.1%5.6%17.3%25.0%3.2%1.2%0.4%11.0%6.6%0.6%單身青年二人世界天倫之樂子女離巢頤養天年14.4%7.6%13.4%25.4

159、%9.6%1.0%2.4%12.9%9.1%4.3%入門電動汽車經濟電動汽車中端電動汽車高端電動汽車豪華電動汽車高端新能源MPV增程汽車中端插混汽車高端插混汽車豪華插混汽車32.9%10.6%9.2%17.7%6.8%0.8%0.0%12.2%6.0%3.8%15.6%10.1%13.2%25.4%9.7%1.8%3.1%8.8%7.8%4.0%11.1%6.1%11.4%27.8%11.7%3.9%2.5%10.8%11.4%3.3%14.3%6.0%13.5%26.3%6.8%6.0%3.0%10.5%9.8%3.8%高消費層級：中高消費層級：中等消費層級：低消費層級：數據來源：懂車帝、懂

160、知行 2022.07圖表 88.不同人生階段用戶對新能源汽車的偏好18.5%39.9%25.7%19.5%29.8%8.7%11.2%11.5%9.1%5.2%15.9%12.1%14.6%16.7%16.0%16.7%12.5%18.0%21.3%24.7%4.5%3.2%4.6%4.9%4.3%23.0%14.1%14.2%15.2%10.4%9.1%4.8%7.4%9.0%6.3%2.2%1.6%2.1%1.9%1.2%單身青年二人世界天倫之樂子女離巢頤養天年豪華插混汽車高端插混汽車中端插混汽車增程汽車高端新能源MPV豪華電動汽車高端電動汽車中端電動汽車經濟電動汽車入門電動汽車數據來源：

161、懂車帝、懂知行 2022.07從處于不同人生階段的用戶偏好看，“單身青年”用戶更偏好中高端車型，包括中端電動汽車、高端電動汽車、中端插混汽車等。一旦組建家庭進入“二人世界”后，經濟實惠的入門電動汽車則成為主要選擇。隨著人生階段的成長，用戶對中高端車型的偏好會加強。處于“頤養天年”階段的老年用戶，大部分傾向于選擇入門電動汽車。結合用戶的消費層級看，老年用戶無論消費水平如何，都會對入門電動汽車有著極大的興趣。單身的年輕用戶更樂于消費，在所在消費水平層級內，相較已經成家的用戶更傾向于購買中高端車型。隨著消費層級的提升，用戶對插電式混合動力車型的偏好降低，對電動汽車的購買傾向明顯提升，尤其對中端電動汽

162、車和高端電動汽車更感興趣。與此同時，高消費層級用戶對增程汽車、高端新能源 MPV車型的興趣也會增加。當前的增程車型主要以 6/7 座中大型SUV 為主，與高端新能源 MPV 的功能定位接近，二者之間存在一定的交叉競爭，因此在用戶偏好方面，二者也呈現出相似的特征與規律。7879/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 車市新貴新能源汽車潛在用戶預算相對更高3.08與傳統能源汽車相比，打算購買新能源汽車的潛在用戶購車預算相對更高，預算在 30 萬元以上的占比要高于傳統能源汽車的潛在用戶。分品牌類型看，打算購買豪華品牌新能源汽車用戶，購車預算在 30 萬元以上的占比明顯更高。中國品

163、牌新能源汽車潛在用戶的購車預算已經與主流外國品牌潛在用戶相當了，僅在20-30 萬元區間略低。處于不同人生階段的用戶購車預算也存在差異?！皢紊砬嗄辍庇捎谟脩粽急容^高，因此其購車預算分布與新能源汽車潛在用戶整體接近。但相對而言，仍然在 10-20 萬元的價格區間呈現出了高于市場整體的狀態?！岸耸澜纭庇脩羧后w的購車預算在 5-20 萬元區間內的占比要高于整體，這一價格區間的新能源車型是當前市場的主流。對于剛剛組建家庭的用戶而言，是可以滿足剛需的購車首選。享受“天倫之樂”的用戶群體購車預算區間進一步提升，在40 萬元以上價格區間的占比高于整體。在有了子女之后，家庭用車的需求大概率會進一步升級，且這

164、一階段的用戶通常為增換購，因此在再次購置車輛的時候預算會更加充足一些?！白优x巢”后，由于子女成年，用戶用在子女養育方面的成本會得以釋放，是可以享受人生的美好時光。因此其購車預算有所提高，在 20-30 萬元以及 40-100 萬元價格區間的占比高于整體。對于已經退休或者即將退休“頤養天年”的潛在用戶而言，與整體用戶相比，其購車預算在 10 萬元以下的價格區間有大幅增長。老年用戶相對更傾向于購買經濟實惠的新能源汽車。圖表 90.潛在用戶特征-購車預算6.8%3.1%7.1%4.4%14.4%24.1%31.7%7.2%1.2%7.8%3.8%8.0%5.4%18.4%21.1%26.7%7.0

165、%1.8%傳統能源汽車新能源汽車100萬以上70-100萬50-70萬40-50萬30-40萬20-30萬10-20萬5-10萬5萬以下數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07圖表 91.不同目標品牌類型的新能源汽車潛在用戶購車預算分布0%5%10%15%20%25%30%35%5萬以下5-10萬10-20萬20-30萬30-40萬40-50萬50-70萬70-100萬100萬以上豪華品牌主流外國品牌中國品牌數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07圖表 92.處于不同人生階段的新能源汽車潛在用戶購車預算差異7.8%3.8%8.0%5.4%18.4%21.1%26.7%7.0%1.8%100萬以

166、上70-100萬50-70萬40-50萬30-40萬20-30萬10-20萬5-10萬5萬以下-2.4%-0.5%0.7%1.1%-9.7%-9.3%2.8%2.6%-4.2%1.2%2.0%1.8%-3.8%3.7%-1.8%1.1%-0.1%1.3%0.5%-0.2%1.2%-0.1%-1.5%-1.8%0.3%0.3%-0.1%-1.6%-2.5%-5.4%1.6%-6.7%6.6%8.6%-0.7%-0.3%-0.8%-0.3%-0.2%-0.8%0.1%2.4%-0.2%0.0%新能源汽車潛在用戶整體單身青年二人世界天倫之樂子女離巢頤養天年數據來源：懂車帝、懂知行 2022.0780

167、81/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 無論購買傳統能源汽車還是新能源汽車，用戶最關心的因素都是價格。購車預算決定了用戶購車的選擇范圍，是第一考慮因素。此外，外觀、動力性、用車成本都是較為重要的因素。與傳統能源汽車用戶相比，除了續航里程和充電效率外，新能源汽車用戶對智能化更加關心，但對用車成本的關心程度明顯降低。更高的智能化水平和更低的用車成本，是新能源汽車的相對競爭優勢，也是吸引用戶選擇新能源汽車的重要因素。與電動汽車相比，插混汽車用戶對價格的關心程度下降，但對動力性、用車成本則更為關心。增程汽車用戶的關心要素與插混汽車接近，但他們對空間、智能化、安全新的要求更高。相

168、對電動汽車整體而言，入門電動汽車潛在用戶相對更關心價格，對動力性、操控性、內飾等不太在意。隨著電動汽車價格檔次的提升，用戶對價格的敏感程度降低，對外觀的關心程度也會逐漸下降，但對動力和操控的關心會持續提升。中端插混汽車用戶相對于插混汽車整體而言，更關心用車成本和充電效率。用戶對這兩方面的關注程度會隨著插混汽車價格檔次的提升而降低。見仁見智新能源車用戶購車考慮因素存在差異3.09圖表 93.乘用車潛在用戶特征-關注因素33.5%18.9%11.9%8.6%8.3%7.6%2.8%2.7%2.2%1.9%1.7%28.8%15.7%9.2%3.6%5.5%7.3%1.9%3.1%2.8%2.1%2

169、.8%11.1%6.1%傳統能源汽車新能源汽車價格外觀動力性用車成本操控性配置舒適性內飾空間安全性智能化續航及電池充電效率數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07圖表 95.不同競爭圈的用戶購車考慮因素-電動汽車31.3%16.9%12.4%7.4%7.0%5.7%5.2%3.5%3.1%2.8%2.2%1.6%0.9%價格外觀續航及電池配置充電效率動力性操控性內飾空間智能化安全性舒適性用車成本6.8%-0.9%1.5%-1.7%2.8%-2.4%-2.2%-2.2%-0.8%-1.5%1.3%-0.3%-0.2%電動汽車入門電動汽車1.4%-0.8%2.5%1.0%-1.3%-1.2%-1.

170、6%1.7%-0.8%-0.9%-0.5%0.2%0.1%3.0%1.6%-4.2%0.7%-1.4%-1.4%-3.4%2.8%5.6%-1.1%-1.4%-0.4%-0.4%-2.6%0.5%1.6%-0.6%-1.2%1.1%1.2%-0.2%-1.4%1.1%0.4%-0.1%0.1%-3.5%-4.6%2.4%-0.8%4.8%1.9%1.2%-1.1%-1.9%0.9%-0.3%0.5%0.5%經濟電動汽車中端電動汽車高端電動汽車豪華電動汽車數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07圖表 94.新能源汽車潛在用戶購車考慮因素31.3%16.9%12.4%7.4%7.0%5.7%5.2

171、%3.5%3.1%2.8%2.2%1.6%0.9%價格外觀續航及電池配置充電效率動力性操控性內飾空間智能化安全性舒適性用車成本電動汽車23.9%13.1%9.0%7.3%5.3%15.1%6.1%2.2%2.0%1.7%1.6%2.4%10.1%價格外觀續航及電池配置充電效率動力性操控性內飾空間智能化安全性舒適性用車成本24.5%11.9%6.0%6.3%2.5%20.6%6.3%1.9%3.6%2.8%2.8%2.4%8.4%價格外觀續航及電池配置充電效率動力性操控性內飾空間智能化安全性舒適性用車成本插混汽車增程汽車數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07圖表 96.不同競爭圈的用戶購車考慮

172、因素-插混汽車23.9%15.1%13.1%10.1%9.0%7.3%6.1%5.3%2.4%2.2%2.0%1.7%1.6%價格動力性外觀用車成本續航及電池配置操控性充電效率舒適性內飾空間智能化安全性插混汽車-2.0%-0.1%-3.1%3.2%-0.2%0.7%-0.4%1.6%0.6%-0.1%-0.4%0.2%0.0%中端插混汽車1.1%-0.8%1.4%-1.9%0.7%-0.4%0.6%-0.7%-0.4%0.0%0.4%-0.1%0.0%-0.4%2.6%-1.7%-2.4%-1.2%-0.4%-1.0%-0.7%0.3%0.6%2.1%1.5%0.6%高端插混汽車豪華插混汽車數

173、據來源：懂車帝、懂知行 2022.078283/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 產品篇048485/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 前不久，比亞迪宣布品牌戰略轉型，不再生產純燃油車型，未來主要生產純電動車型和插電式混合動力車型。在新能源的轉型之路上，比亞迪并不是孤例。除了比亞迪的 DM-i、DM-p，還有長安藍鯨 iDD、長城檸檬 DHT、奇瑞鯤鵬 DHT、吉利雷神智擎各大頭部中國品牌紛紛推出自己的混動技術。自 2005 年起，國內便開始實施乘用車油耗限值標準，所有在中國市場銷售的車型根據整備質量，應滿足對應范圍的燃料消耗量限值。2014 年

174、，乘用車燃料消耗量評價方法及指標發布，要求企業在滿足單車油耗限值的前提下，達到企業平均燃料消耗量要求。2019 年，乘用車燃料消耗量評價方法及指標（GB/279992019）形成第五階段乘用車燃料消耗量標準，對車企的平均燃料消耗的要求提升至傳統能源汽車的極限。隨著國家堅定不移的推動“雙碳目標”的實施與進一步推進，以及未來將實施更嚴苛的排放法規，傳統內燃機的熱效率和后處理技術已經幾乎發展到極限，因此，各大汽車企業紛紛選擇混動技術路線，或者一勞永逸的轉向純電技術路線。另外，在 2020 年 10 月 20 日由國務院辦公廳發布的新能源汽車產業發展規劃(20212035 年)中，明確將“純電動汽車成

175、為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化”寫進發展愿景。在國家發展改革委于 2018 年 12 月 10 日發布的汽車產業投資管理規定中，將汽車整車投資項目按照驅動動力系統分為燃油汽車和純電動汽車投資項目。其中，將傳統燃油汽車、普通混合動力汽車，以及插電式混合動力汽車等投資項目劃為燃油汽車投資項目，而將純電動汽車(含增程式電動汽車)、燃料電池汽車等投資項目劃為純電動汽車投資項目?？梢?，在未來的汽車產業投資、汽車產品研發方面，資源將會越來越多的向電動汽車傾斜。無論是汽車市場層面消費政策的引導，還是產業層面投資政策的規定，以及相關行業標準的制定，都推動了新能源汽車市場日益電動化的趨勢，以及傳統能

176、源汽車市場的逐步混動化。新能源汽車：電動化傳統能源汽車：混動化4.01另外一方面，中國目前全面實施了第六階段機動車污染物排放標準（國 6），并且正在討論是否制定下一階段的排放標準。參考歐 7 標準，如果進一步實施國 7 排放標準，將會對傳統能源汽車企業提出更高的要求。圖表 97.汽車企業平均燃料消耗量限值趨勢6.7 6.4 6.0 5.5 5.0 4.9 4.8 4.6 4.3 4.0 2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年L/100km數據來源：乘用車燃料消耗量評價方法及指標 2014圖表 98.輕型汽車污染物排放限值排放限值趨勢

177、02004006008001000國3國4國5國6a國6b國7*一氧化碳總碳氫化合物非甲烷碳氫化合物氮氧化物氧化亞氮顆粒物mg/km實施時間2007年2010年2018年2020年2023年數據來源：國家標準化管理委員會，輕型汽車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)(GB18352.6-2016)，懂車帝整理 2021.06*注：以第一類車 PI 為例，不包括粒子數量 PN。預判國 7 等效歐 7，本圖限值參考歐 7 排放標準。8687/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 隨著新能源汽車市場規模的擴大，越來越多的用戶會在傳統能源汽車與新能源汽車之間進行選擇。因此，用戶

178、購車時將二者進行比較的比例也越來越多。在市場端，新能源汽車與傳統能源汽車之間的競爭越來越激烈。但是在產品端，曾經的“油改電”時代一去不復返了，新上市的新能源車型幾乎都是基于全新平臺開發的，呈現出“油電分離”的局面。在中國新能源汽車市場發展初期，所謂的新能源汽車均以傳統能源汽車改制而來，被稱為“油改電”。隨著新能源汽車的不斷發展，開始有部分汽車企業考慮打造可以兼顧傳統能源車型與新能源車型的兼用平臺。在新能源汽車市場規模的擴大之后，單一車型的銷量已足夠攤銷研發費用，因此出現了專門為新能源車型開發的平臺，并基于此打造全新車型。尤其是造車新勢力，并不存在兼顧燃油車的訴求，甚至不考慮插電式混合動力，只開

179、發純電動平臺。處于轉型中的傳統車企也在不斷推陳出新、開發自己的電動平臺。從各大集團公布的新能源汽車規劃看，未來的產品將以電動汽車為核心，傳統能源汽車的銷量占比和研發投入都會逐步降低，有些品牌已經明確提出停止內燃機相關技術研發的時間表。豪華品牌相對較為激進，不僅率先設立獨立的新能源子品牌，甚至有些品牌宣布將完全轉型為新能源品牌。從銷量結構上看，基于專用平臺開發的新能源車型銷量占比整體呈現出明顯的上升趨勢，甚至一度突破 70%。未來，隨著新能源汽車的普及，這一比例將會更高。市場端：油電碰撞產品端：油電分離4.02圖表 99.用戶在不同能源類型汽車之間的對比行為占比趨勢96.0%96.2%95.1%

180、94.7%93.2%90.7%88.1%85.3%80.4%76.9%2.6%2.6%3.1%3.2%4.1%5.0%6.1%7.0%8.6%9.5%1.4%1.1%1.8%2.1%2.7%4.3%5.9%7.7%11.0%13.6%60%70%80%90%100%2020年03月2020年06月2020年09月2020年12月2021年03月2021年06月2021年09月2021年12月2022年03月2022年06月新能源汽車 VS 新能源汽車傳統能源汽車 VS 新能源汽車傳統能源汽車 VS 傳統能源汽車數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07圖表 101.新能源汽車銷量結構趨勢31.8

181、%54.8%49.5%39.5%42.2%46.1%48.5%50.4%55.5%57.1%58.9%57.0%63.0%66.9%63.7%60.5%65.4%66.3%64.9%64.1%68.3%65.7%68.1%68.8%66.6%70.7%68.9%66.3%65.1%72.0%68.2%45.2%50.5%60.5%57.8%53.9%51.5%49.6%44.5%42.9%41.1%43.0%37.0%33.1%36.3%39.5%34.6%33.7%35.1%35.9%31.7%34.3%31.9%31.2%33.4%29.3%31.1%33.7%34.9%28.0%2020

182、-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-06專用平臺車型兼用平臺車型數據來源：終端銷量、懂知行 2022.07圖表 100.兼用平臺與專用平臺的電動汽車底盤結構差異大眾 e-Golf大眾 ID.3資料來源： 20208889/新能源

183、汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 隨著電池技術的進步，以及汽車產品的推陳出新，電動汽車搭載的電池容量和續航里程都在持續提升。在售車型搭載的電池容量迅速提升至 80kWh 左右的水平，平均續航里程也從 2014 年初的 200km 左右提升到現在普遍 400km 的水平。當前在售以及即將上市的電動汽車中，已經有多款車型實現了700km 的續航里程，甚至有部分車型已經突破了 1000km。隨著高壓充電技術的不斷進步，充電也越來越便捷快速。因此，電池與續航里程對于用戶購車的影響持續下降，用戶駕駛電動汽車的“里程焦慮”已經成為歷史。千里之外電動汽車續航里程不斷攀升4.03圖表 103

184、.續航里程突破 700km 的電動汽車1008 1000 1000 1000 930 849 840 730 717 715 712 708 706 702 700 700 AION LX特斯拉Roadster蔚來ET7蔚來ET5蔚來ES7奔馳EQS特斯拉Model S比亞迪唐EV零跑C01比亞迪漢EV極氪001極狐阿爾法S小鵬P7AION V比亞迪海豹高合HiPhi Z數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07圖表 102.在售電動汽車續航里程及電池容量020040060080010000204060801001202014款2015款2016款2017款2018款2019款2020款2021

185、款2022款2023款續航里程(km)電池容量(kWh)數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07020040060080010000204060801001202022款020040060080010000204060801001202020款020040060080010000204060801001202021款020040060080010000204060801001202019款020040060080010000204060801001202018款020040060080010000204060801001202017款020040060080010000204060801001

186、202015款020040060080010000204060801001202014款020040060080010000204060801001202016款9091/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 從功能用途上講，用戶對乘用車的需求主要有三個大的方向：速度、空間、通過性。這三大核心要素，也是汽車型類別發展的重要推動力。擺脫束縛新能源汽車結構功能設計更加靈活4.04速度：汽車在發明之初，速度并不快。速度決定了效率，能否在速度上超過馬車，是汽車能否替代馬車成為具有實用性的公路交通工具的決定性因素。于是，“跑贏馬車”就理所當然的成為了汽車的第一個小目標。駕駛的樂趣是人

187、類一直以來都在追求的，所以在有了全新的交通工具之后，賽車也馬上成為新的競速項目，并且人類至今仍然樂此不疲。人類對汽車速度的追求，使得賽車/跑車從轎車（基本型乘用車）中分化出來，成為一個獨立的類別，也誕生了過渡狀態的轎跑車型?？臻g：除了速度，單車的運載能力也是運輸效率的影響因素之一。所謂“多拉快跑”。對于乘用車而言，更大的空間、更多的座位數量是普遍而重要的需求。最大效率的利用有限空間、將外形擴張到長寬高的極限，因此誕生了旅行車、MPV、廂式車（VAN）等車型。通過性：上個世紀之初，世界各國的公路網并不發達，人們對車輛的通過性還是有普遍要求的，因為這決定了車輛能否足夠勝任、在當時的路況條件下順利的

188、把人和貨物運輸到目的地。尤其是二戰期間，由于人員快速機動和物資運輸的需求，越野車迅速發展并投入使用、成為戰場上不可或缺的交通工具。威利斯、大眾 Type 182 等一代名車就誕生于這一時期，并成為后世越野車和 SUV 的鼻祖。在傳統能源時代，之所以圍繞這幾方面的需求分別衍生出了不同的車型，如跑車、越野車、MPV 等，其本質在于，在傳統能源汽車時代，無論提升加速性能，還是獲取強悍的通過性，抑或優化空間表現，通常都需要通過強化機械結構來實現。單獨強化某一方面的性能，都要付出較大的成本，更遑論打造在多個方面都性能優異的車型。但對于電動汽車而言，實現加速性能、空間、通過性三方面的性能，則相對較為容易。

189、圖表 104.乘用車產品的功能分化通過性速度空間越野車SUVCross轎跑跑車超跑旅行車MPV廂式車轎車MPV運動轎車越野車圖表 105.電動架構更容易實現乘用車用戶的三個核心訴求通過性速度空間越野車SUVCross轎跑跑車超跑旅行車MPV廂式車轎車越野車運動轎車MPV得益于電機的性能特點，電動汽車很容易實現較強的加速性能。這也是很多新勢力品牌在創立之初，都會開發一款跑車來展示性能、吸引用戶的原因。9293/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 如果采用四個輪轂電機的話，更能夠輕而易舉的做到四個車輪的獨立精準控制，實現更高效的四輪驅動。甚至可以實現蟹行、坦克轉向等傳統能源越

190、野車也很難實現的動作。另外，由于電池布局在地板中，使得整車的重心可以做到很低，也有利于提升車輛攀爬、通過惡劣路況的穩定性。不過，基于電動架構打造硬派越野車需要考慮車身結構強度的問題。首先當前的電池密度水平，導致了電池的重量巨大，固定巨大的電池包，因此需要地盤具備足夠的結構強度和剛性，對于長行程的懸掛系統也要求很高。尤其是很多新能源汽車廠商都在采用 CTB/CTC/CTP 技術，將電芯直接集成到車身底部，與車身共享結構件。在越野工況下，對電動車的底盤結構強度提出了更高的要求。對于電動汽車而言，前凸后翹的車頭、車尾都將越來越不明顯。在電動架構下，汽車的造型設計受其功能影響越來越小。從近年來各汽車廠

191、商發布的電動概念車可以看出，轎車、SUV、MPV 的造型特征趨勢已經趨同。此外，平鋪在地板下的電池組與分布式的電機，以及消失的排氣管、傳動軸，極大的釋放了電動汽車的輪上空間，因此可以實現空間利用最大化。最近 MPV 市場有多款電動車型集中投放，就是這一特性的體現。電動越野車實現四驅也會更簡單。一方面電動汽車為了獲得更大的底盤空間布置電池，會傾向于將車輪布局在車身四角，因此更短的前后懸使得接近角、離去角普遍更大。另外，通過前后雙電機，結合輪間差速器、差速鎖，可以方便的實現前后輪的動力分配，并且節省了前后軸之間的傳動軸、分動器、中央差速鎖等復雜的機械結構。圖表 108.電動越野車BOLLINGER

192、 B1奔馳EQGGMC Hummer EV SUVRIVIAN R1S圖表 106.電動汽車 0-100km/h 加速排名1.99 2.42 2.60 3.00 3.00 3.00 3.10 3.10 3.50 3.50 特斯拉Model SLUCID Air保時捷TaycanHUMMER EVRIVIAN R1SRIVIAN R1T奧迪RS e-tron GT特斯拉Model 3福特Mustang 特斯拉Model Y單位：S數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07圖表 107.電動 MPV榮威iMAX8 EV大通MIFA 9騰勢D9 EV嵐圖夢想家EV大眾ID.BUZZ資料來源：懂車帝、C

193、 2022.079495/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 在電動架構下，由于電池、電機等核心總成結構緊湊、規整，且均可布局在車身底部，因此可以極大的釋放輪上空間，并且車身結構受其功能影響越來越小，因此新能源汽車的造型設計自由度很高。最近重新流行的復古風潮，就得益于此。大眾的經典車型 T1，在后繼車型的發展中造型風格發生了較大的變化，直到大眾 ID.Buzz 出現，完美還原了 T1 的風格。日本品牌本田、大發、鈴木，也推出了多款復古風格的電動汽車。中國品牌最近也有一些探索和嘗試，比如長城汽車。除了2020 年北京車展上展出的潮派復古概念車外，還打造了多款量產車。不僅歐拉

194、相繼推出了好貓、芭蕾貓、閃電貓、朋克貓等一系列復古風格的車型，魏牌的圓夢也即將上市。放飛自我電動汽車造型設計自由度更高4.05圖表 109.復古造型風格的車型歐拉朋克貓大眾 ID.Buzz本田 e歐拉芭蕾貓雷諾 5 Diamant9697/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 除了全新的電動車型可以實現復古風格設計，經典的老車也可以通過改裝，搭載上電機、電池而重獲新生。EVERRATI、ECD 分別打造了電動版路虎衛士，捷豹復活了 E-Type Zero，卡特漢姆推出了電動版 Seven，MINI 也是電動化改裝的熱門車型。另外，一些已經退出歷史舞臺的經典品牌再次復活，以全

195、新的新能源品牌的形象重新進入人們的視野。比如悍馬就搖身變為電動車型，回歸市場。未來，隨著電池密度進一步提升，電動汽車造型結構設計的自由度將會更高，我們將看到更多極具想象力的汽車造型。LUNAZ 電動勞斯萊斯銀云圖表 110.基于電動技術復活/復刻的經典車型EVERRATI 路虎 Series IIMINI 經典電動版捷豹 E-type Zero9899/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 隨著智能座艙的概念被廣泛提及，越來越多的用戶開始關注這一概念，“智能座艙”這一關鍵詞在懂車帝上搜索的搜索量快速增長。注入靈魂車載系統將成為智能助手4.06汽車，是除了家庭、辦公場所之外的

196、第三空間。未來的汽車，其定位將不再是單純的交通工具，而是智能座艙、移動空間。此外，車輛搭載的 AI 功能，可以更人性化的進行人機交互，照顧、陪伴乘客，實現自動駕駛。未來，汽車還將是擁有情感、陪伴人類的個人助手。已經有多款量產車型應用這些概念：蔚來 ES8 搭載了 NOMI 智能語音助手。高合也開發了情感化智能出行伙伴 HiPhiGo。華為的鴻蒙系統不僅在 AITO 車型上應用，也與其他品牌合作。蘋果前不久發布的全新 CarPlay發生巨大變革，不再是單純的 iPhone 在車載屏幕上的映射，而是與車輛硬件系統深度整合、參與到部分車輛功能的控制當中。車輛正在逐步從單純的“硬件”轉變為“軟件”的載

197、體。未來的汽車競爭力，將取決于“硬件+軟件”的綜合實力。圖表 111.關于“智能座艙”的搜索趨勢2020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-06數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07圖表 112.新能源汽車搭載智能助手高合 H

198、iPhiGo蔚來 NOMI鴻蒙 OS100101/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 展望篇05102103/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 圖表 113.中美兩國汽車保有量趨勢050001000015000200002500030000350001940年1942年1944年1946年1948年1950年1952年1954年1956年1958年1960年1962年1964年1966年1968年1970年1972年1974年1976年1978年1980年1982年1984年1986年1988年1990年1992年1994年1996年1998年20

199、00年2002年2004年2006年2008年2010年2012年2014年2016年2018年2020年中國汽車保有量(萬輛)美國汽車保有量(萬輛)數據來源：國家統計局、公安部、發改委、工信部 2022.07圖表 114.中國乘用車市場保有量趨勢143 191 231 304 365 470 624 846 1070 1384 1824 2317 2881 3808 4990 6237 7638 9198 10945 12737 14896 17002 18930 20711 22334 24074 33.7%20.6%31.8%20.1%28.7%32.8%35.6%26.5%29.4%3

200、1.8%27.1%24.3%32.2%31.0%25.0%22.5%20.4%19.0%16.4%17.0%14.1%11.3%9.4%7.8%7.8%05000100001500020000250001996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年私人載客汽車擁有量(萬輛)私人載客汽車擁有量增長率數據來源：國家統計局、公安部、發改委、工信部 2022.07九五十五十一五十二五十三五十

201、四五汽車發展階段汽車開始進入部分家庭，擁有汽車成為地位與財富的象征。開始鼓勵汽車進入家庭，汽車銷量和保有量開始快速增加。中國經濟超高速增長，汽車市場也進入高速增長階段，私家汽車迅速普及?！捌囅锣l”推動了汽車市場的下沉。中國經濟超高速增長時代已結束，逐步轉向內需拉動型經濟增長模式。一線城市開始限牌，但用戶對汽車需求增長的趨勢不可逆轉。中國經濟進一步轉型，開始走向消費型社會。汽車市場震動回調，2018 年首次出現銷量負增長。各方資本爭相涌入新能源汽車領域。新能源汽車銷量占 比 開 始 超 過20%，并迅速提升，十四五末將有望突破 35%。重要政策重大事件在此前的 1994 年制定了汽車工業產業政

202、策。2001 年中國加入 WTO。2004年發布汽車產業發展政策。爆發國際金融危機。2009 年發布汽車產業調整和振興規劃等十大產業振興規劃，并修訂了汽車產業發展政策。提出“一帶一路”國家級頂層合作倡議。2015 年發布中國制造 2025，將節能與新能源汽車作為發展的十大領域之一。十九大報告作出了“中國特色社會主義進入新時代”的重大判斷。雙積分并行管理，發布智能網聯汽車標準體系建設指南，開放合資股比。突飛猛進中國乘用車市場的時代變遷5.012021 年，是十四五的開局之年。2021 年，在抗擊新冠疫情取得了較好成果的同時，中國汽車市場也重新回到了上升通道。2021 年，隨著汽車銷量的再次增長，

203、中國汽車保有量也終于超越了美國，成為全球第一大汽車市場。中國汽車市場的發展，伴隨著中國經濟的發展，在每一個五年計劃期間，都呈現出了所在時代的風貌，并被烙上那一階段發展的烙印。在 2000 年以前的中國汽車市場，汽車剛剛開始進入一部分家庭。作為昂貴的“大件”，汽車是稀缺的奢侈品。并且在那個時代，購買汽車也需要拿到“指標”。因此，擁有汽車是一個家庭富裕的象征。這一時期，中國出臺了汽車工業產業政策，為后續的汽車工業飛速發展奠定了政策基礎。其中明確要求中外合資、合作企業的中方所占股份比例不得低于 50%。進入新千年，第十個五年計劃開啟。這一段階段有幾件影響中國汽車產業發展的大事發生。2001 年，中國

204、加入 WTO（世界貿易組織），汽車作為特定產品享受過渡性保障機制，但也需要在約定時間內分階段降低關稅。2004 年，汽車產業發展政策 發布，中國開始在外國品牌的競爭中發展自己的汽車工業。十一五期間，中國經濟進入高速發展階段，汽車市場也迅速擴大規模。在國際金融危機之后的 2009 年，相關部門發布了汽車產業調整和振興規劃等十大產業振興規劃，并修訂了汽車產業發展政策，為此后汽車產業的進一步發展奠定了基礎。中國新能源汽車也在這一時期開啟了發展之路。十二五期間，中國經濟超高速增長時代已結束，逐步轉向內需拉動型經濟增長模式。一線城市開始限牌，但用戶對汽車需求增長的趨勢不可逆轉。民營車企開始崛起，走出了自

205、主之路。不僅銷量迅速提升、車型逐步豐富，還開始謀求品牌定位的提升，打造高端品牌、構建自己的品牌矩陣。104105/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 進入十三五，伴隨著外商投資產業指導目錄（2017 年修訂）的發布，同一家外商僅可在國內建立兩家合資企業的限制，以及合資股比不得超過 50%的股比約束相繼解除。中國汽車企業開始走出襁褓、正面迎接外國品牌的競爭。特斯拉在上海臨港地區獨資建廠，各方資本實力也開始涌向汽車行業?！霸燔囆聞萘Α背蔀橹袊囀行碌耐婕?，雖然銷量上尚需爬坡，但在影響力上卻不輸給傳統車企。與此同時，汽車市場震動回調，2018 年首次出現銷量負增長。在十四五的開

206、局之年，2021 年 6 月，中國汽車保有量達到了 2.92 億輛，一舉超越了美國，成為全球第一的汽車保有量大國。事實上早在十多年前，中國汽車的產銷量就已經達到了全球第一，隨著汽車的逐步普及，終于在保有量上也超越了美國，甚至還有進一步擴大優勢的趨勢。十四五期間，新能源汽車也迎來飛躍式發展，到目前為止，新能源汽車銷量占比已經超越 25%，甚至一度逼近 30%。相信在未來的若干年內，隨著新能源汽車逐步進入市場核心地位，中國新能源汽車市場一定會迎來前所未有的變化。5.02釋放潛力城鎮化建設新階段孕育新市場需求城鎮化水平是影響汽車普及的另外一個重要指標。中國當前城鎮化率已經達到 63.9%，第一階段的

207、城鎮化建設已經基本完成。一二線城市的汽車保有量幾近飽和，汽車銷量的增量空間開始下沉。2022年5月6日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了 關于推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見。旨在以人為核心推進新型城鎮化，尊重縣城發展規律，統籌縣城生產、生活、生態、安全需要，因地制宜補齊縣城短板弱項，促進縣城產業配套設施提質增效、市政公用設施提檔升級、公共服務設施提標擴面、環境基礎設施提級擴能，增強縣城綜合承載能力，提升縣城發展質量，更好滿足農民到縣城就業安家需求和縣城居民生產生活需要，為實施擴大內需戰略、協同推進新型城鎮化和鄉村振興提供有力支撐。相關政策將會對中國汽車市場帶來重要影響，為中國汽車市場

208、下沉、拓展新的市場空間提供有力支撐。不同于過去十幾年間的幾輪“汽車下鄉”政策的短期效用，推進以縣城為重要載體的城鎮化建設方針將是持續幾十年的長效機制，將會進一步夯實中國汽車市場的基盤、使得汽車市場空間得到進一步的拓展?？h城產業配套設施、市政公用設施、公共服務設施、環境基礎設施的全面提升，為縣城人口規模的擴大、縣城居民用車需求的釋放都起到了重要的推動作用。未來，以縣城為重要載體的城鎮化建設必將帶來新的汽車市場增長空間。106107/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 圖表 116.中國居民消費收入比50%55%60%65%70%75%80%85%90%2004年2005年2

209、006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年城鎮居民消費收入比農村居民消費收入比數據來源：國家統計局、懂知行 2022.01圖表 117.中國居民人均消費支出及構成趨勢食品煙酒,35.7%衣著,10.7%居住,9.9%家庭設備用品及服務,6.7%交通通信,14.7%教育文化娛樂,12.1%醫療保健,6.5%其他用品及服務,3.7%13471城鎮居民-2010年食品煙酒,34.0%衣著,6.8%居住,20.8%家庭設備及服務,6.1%交通通信,11.9%教育文化娛樂,9.5%醫療保健,8.4%

210、其他用品及服務,2.4%3859元元農村居民-2010年食品煙酒,29.2%衣著,6.1%居住,生活用品及服務,6.1%交通通信,12.9%教育文化娛樂,9.6%醫療保健,8.0%其他用品及服務,2.4%城鎮居民-2020年27008元食品煙酒,32.7%衣著,5.2%居住,21.6%生活用品及服務,5.6%交通通信,13.4%教育文化娛樂,9.5%醫療保健,10.3%其他用品及服務,1.6%13714元農村居民-2020年數據來源：國家統計局、懂知行 2022.01注：國家統計局的統計口徑發生過變更，但一級分類大致相當。其中，“交通通訊”類別包括購買各種非經營用交通工具的支出。5.03需求增

211、長居民收入和消費意愿將持續增強中國居民收入穩步增長。十二五至十三五期間，城鎮居民人均可支配收入年復合增長率達到 8.7%，農村居民人均可支配收入年復合增長率更是高達 11.2%。居民消費支出也快速增長，城鎮居民和農村居民人均消費支出復合增長率分別達到 7.2%和 12.1%，分別實現了 2 倍和 3 倍的增長。在 2011 年全國扶貧工作會議之后，中共中央、國務院印發了中國農村扶貧開發綱要(2011-2020 年)，并且宣布，將農民人均純收入 2300 元（2010 年不變價）作為新的國家扶貧標準。這一標準比 2009 年 1196 元的標準提高了 92%，將納入扶貧對象的人口提升至當年農村戶

212、籍人口的 13.4%。這一雄心勃勃的扶貧計劃，為后續若干年的農村居民收入提升奠定了基礎，也極大的增加了農村居民消費的信心。2012 年之后，農村居民消費指出占可支配收入的比例迅速提高，并且保持這一整體趨勢至 2019 年。2020 年，受新冠肺炎疫情影響，中國城鎮居民和農村居民的消費收入比均出現了大幅下滑。居民消費意愿階段性下滑。但長期看，仍然有巨大的增長趨勢。圖表 115.中國居民收入與消費水平趨勢012342004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年人均消費支出城鎮

213、居民人均消費支出農村居民人均消費支出012342004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年人均可支配收入城鎮居民人均可支配收入農村居民人均可支配收入萬元萬元數據來源：國家統計局、懂知行 2022.01從居民人均消費支出構成看，相較 2010 年，2020 年交通 通信在城鎮居民消費支出中的占比已經下降，但在農村居民消 費支出占比中仍處于上升階段。這也是中國汽車銷量開始向農 村地區下沉的體現。隨著新冠肺炎得到進一步控制，未來農村 汽車市場仍然有巨大的發展空間。108109

214、/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 到 2022 年 6 月，全國新能源汽車保有量達到 1001 萬輛，其中，純電動汽車保有量為 810.4 萬輛。同期，全國充電樁總量為 391.8 萬臺，其中私人充電樁 239.0 萬臺、公共充電樁152.8 萬臺。如果僅考慮占比超過 80%的純電動汽車，平均每 3.4 輛電動汽車中就有一輛擁有自己的私人充電樁、每 5.3 輛電動汽車共用一臺公共充電樁。綜合來看，幾乎每兩輛車就擁有一臺充電樁。充電設施數量和密度的提升，極大的提升了用戶在購車時選擇新能源汽車尤其是電動汽車的信心。并且隨著新能源汽車續航里程的不斷提升、充電效率的不斷提高，

215、曾經所謂的“里程焦慮”將不復存在。從近期的增長趨勢看，充電樁保有量仍然處于高速增長階段，未來新能源汽車的充電服務將會更加便捷，不再是用戶購買新能源汽車尤其是電動汽車的障礙。全程無憂充電基礎設施越來越便捷5.05圖表 119.中國充電樁保有量發展趨勢0501001502002502016年1月2016年3月2016年5月2016年7月2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月2018年5月2018年7月2018年9月2018年11月2019年1月2019年3月2019年5月2019年7月2019

216、年9月2019年11月2020年1月2020年3月2020年5月2020年7月2020年9月2020年11月2021年1月2021年3月2021年5月2021年7月2021年9月2021年11月2022年1月2022年3月2022年5月公共充電樁保有量(萬臺)私人充電樁保有量*(萬臺)數據來源：中國充電聯盟、懂知行 2022.07*注：私人充電樁保有量，2018 年 11 月之后為隨車配建充電樁保有量5.04動力切換新能源發展從補貼推動到目標倒逼自 2009 年以來，中國新能源汽車市場飛速發展。在此過程中，新能源汽車購置補貼政策以及免征新能源汽車購置稅政策起到了重要的推動作用。新能源汽車購置補

217、貼政策將于到 2022 年 12 月 31 日終止。在 5 月 31 日財政部有關負責人就出臺財政支持做好碳達峰碳中和工作的意見 時表示：綜合考慮新能源汽車產業發展規劃、市場銷售趨勢以及企業平穩過渡等因素，明確新能源汽車購置補貼政策于 2022 年 12 月 31 日終止。新能源汽車的購置補貼政策已經完成了它的歷史使命、將徹底退坡。新能源汽車發展的政策推動力，從購置補貼的正向激勵，開始轉為“雙碳目標”目標下“雙積分”政策的約束與倒逼。在“雙碳目標”堅定不移的推動進程中，汽車產業需要承擔巨大的責任。當前內燃機的熱效率幾乎達到了極限，繼續投入也很難在技術上有進一步的突破。此外，相關部門也在討論關于

218、第七階段排放法規，對燃油車的排放要求將會更加嚴苛。因此，傳統車企通過兩條技術路徑來達成這一目標：一方面發展混動技術，使得傳統能源汽車得以延續；另外，發展電動汽車、轉向新能源領域。圖表 118.新能源汽車發展的動力切換新能源汽車補貼政策新能源汽車“雙碳目標”“雙積分”排放法規補貼推動目標倒逼110111/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 2021 年，小米高調宣布進軍汽車行業。華為此前雖然一再聲明不涉足整車業務，但其業務布局也基本覆蓋了除整車制造之外的所有智能網聯車相關領域，并且與賽力斯、極狐等多個品牌開展智能車機系統的合作，甚至聯合賽力斯打造了 AITO品牌。百度也與吉

219、利合作，打造了自稱為“汽車機器人”的集度品牌。此外，除了流傳已久的“蘋果造車”，索尼也迅速跑步入場，聯手本田成立合資公司，致力于開發智能汽車。雙向奔赴智能手機與智能汽車的殊途同歸5.06前不久，在 2022 蘋果全球開發者大會（WWDC）上，Emily Schubert 介紹了 CarPlay 的巨大變革?；谌碌?iOS 16，CarPlay 將從根本上改變人們和汽車的交互方式：不再是單純的 iPhone 在車載屏幕上的映射，而是與車輛硬件系統深度整合、參與到部分車輛功能的控制當中，如多媒體系統、空調等，并且 iPhone 的小組件也可以匹配呈現于儀表盤上，為用戶提供從手機到車輛的一致性體

220、驗。蘋果的 CarPlay 已經展現了他的野心：不止做汽車的附屬應用，而將會更深層次的參與到車輛控制當中。當前與各大汽車廠商的合作，無疑是探索過程中的一部分，未來蘋果將會基于合作過程中獲取的經驗與數據，應用到自己的“Apple Car”中。與 ICT 企業進軍汽車企業相對應的，車企也開始進軍手機行業。特斯拉要造手機也是流傳已久，去年 3 月甚至有一段Tesla Neurasmartphone Model 的概念視頻在網上出現。吉利集團旗下手機公司收購了魅族，取得對魅族科技的控制權。蔚來也透露將在不久之后推出手機，用于和電動汽車搭配。雖然一個是交通工具，一個是通訊工具，但是在移動互聯成為基礎設施

221、的智能化時代，智能汽車與智能手機殊途同歸，都成為了互聯網的重要入口和節點。在造車大潮中，如果將此前以蔚來、小鵬、理想為代表 IT背景新勢力的進入視為第一階段，那么小米、華為等 ICT 企業的入局，則標志著新勢力造車開始進入第二階段。圖表 120.索尼 Vision-S資料來源： 2022資料來源： 2022圖表 121.蘋果 CarPlay112113/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 新勢力造車，第一階段的核心競爭力主要是 IT 背景企業帶來的互聯網思維與用戶運營模式，讓汽車從交通工具變成了出行服務的載體。對于用戶而言，汽車廠商也不再是單純的汽車產品生產商、售后服務提

222、供商，而變成了圍繞著用戶出行提供全方位服務的出行業務綜合體。而汽車廠商需要關注的用戶核心利益，也不再是汽車產品的售賣與售后服務，而是為用戶提供從看車到購車、用車的整個生命周期中所需要的服務。進入第二階段，汽車將成為用戶生活、工作、出行的生態鏈的一部分。尤其在 L4 等級的自動駕駛得以實現與普及之后，用戶的在途時間將會被釋放，汽車將成為生活、工作場所之外的第三空間，也是巨大的流量入口。另外，基于人工智能技術，車輛本身也會搭載智能助手，實現與駕乘人員的人性化溝通。屆時，汽車廠商為用戶提供的服務，將不再局限于汽車產品和出行服務本身，而將是全方位覆蓋并無縫銜接生活、工作、出行等全部場景的一攬子解決方案

223、。隨著電信基建的逐步完善，以及互聯網行業的飽和，ICT企業紛紛尋找新的發展路徑。而汽車作為覆蓋面廣、市場容量巨大的行業，并且因為智能化的發展與 ICT 行業產生了密切的關聯。ICT 企業有足夠的動力來提前搶占新能源汽車、尤其是具備自動駕駛能力的智能汽車的賽道。未來，無論汽車整車，還是汽車供應鏈，都將會有越來越多的 ICT 企業布局。而傳統車企也在積極謀求轉型、擴大自身的業務覆蓋范圍，涉足全面的生態建設。如今車企開始進軍手機行業，標志著汽車發展進入了新的階段。智能汽車與智能手機未來的競爭，其本質是爭奪用戶的時間資源。因此，與其同其他對手（汽車 VS 手機、手機 VS 汽車）競爭，不如打通兩個入口

224、。所以就發生了我們當前看到的現象：手機企業進軍汽車行業，汽車企業也在布局手機市場?？v橫之道車企產業布局的差異化邏輯5.07涉足汽車領域的 ICT 企業，與傳統車企的產業布局有所不同。相較于傳統車企，ICT 的優勢在于其用戶生態。以剛剛進入汽車領域的小米為例。小米在深耕智能手機與智能家居之后，智能汽車將會成為小米生態的另外一個巨大板塊。作為家庭、工作場所之外的第三空間，智能汽車如果實現了真正的自動駕駛，將會釋放用戶的在途時間，這是巨大的流量入口和應用場景。如果打通了智能家居、智能手機、智能汽車，小米將會掌握巨大的流量入口、在小米生態下壟斷用戶的在線時間。再疊加小米巨大的用戶體量，這將是非常豐厚、

225、極具想象力的資源。與小米汽車基于小米生態的橫向布局不同，傳統車企走的是縱向布局的路線。作為全面戰略轉型為新能源車企的代表，比亞迪圍繞整車為核心，向上下游縱向拓展：上游的電池、鋰礦、芯片、電子、太陽能、動力總成等，下游的自營銷售渠道、售后服務、金融、保險、動力電池回收、官方認證二手車等業務，均有涉及。不過，隨著汽車智能化程度的加深，必然要求智能汽車的軟件和硬件的深度集成，智能汽車的研發需要車企更全面的全棧自研和生態建設。因此，ICT 企業在進入汽車行業后需要強化在上下游產業鏈上的縱向整合能力，傳統車企也需要拓展車載系統、車載應用等軟件生態。相較于現在，未來的汽車產業將覆蓋更廣的業務領域。1141

226、15/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 附錄00116117/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 東北：黑龍江、吉林、遼寧；華北：北京、天津、河北、山西、內蒙古；華東：山東、江蘇、安徽、上海、浙江、江西、福建；華南：廣東、廣西、海南；華中：河南、湖北、湖南；西北：陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆；西南：四川、重慶、貴州、云南、西藏；其他：香港、澳門、臺灣。0.01.中國行政區劃0.02.中國城市級別圖表 123.中國城市級別劃分城市城市級別所屬省份城市城市級別所屬省份城市城市級別所屬省份城市城市級別所屬省份北京一線北京株洲三線湖南棗莊四線山東果洛五線青

227、海上海一線上?；窗踩€江蘇大同四線山西海北五線青海廣州一線廣東連云港三線江蘇晉中四線山西海東五線青海深圳一線廣東泰州三線江蘇臨汾四線山西海南五線青海東莞新一線廣東宿遷三線江蘇呂梁四線山西海西五線青海佛山新一線廣東鹽城三線江蘇運城四線山西黃南五線青海鄭州新一線河南揚州三線江蘇長治四線山西玉樹五線青海武漢新一線湖北鎮江三線江蘇寶雞四線陜西晉城五線山西長沙新一線湖南贛州三線江西渭南四線陜西朔州五線山西南京新一線江蘇九江三線江西延安四線陜西忻州五線山西蘇州新一線江蘇上饒三線江西榆林四線陜西陽泉五線山西沈陽新一線遼寧宜春三線江西德陽四線四川安康五線陜西青島新一線山東鞍山三線遼寧樂山四線四川漢中五線陜西西

228、安新一線陜西呼和浩特三線內蒙古瀘州四線四川商洛五線陜西成都新一線四川銀川三線寧夏眉山四線四川銅川五線陜西天津新一線天津德州三線山東南充四線四川阿壩五線四川杭州新一線浙江菏澤三線山東宜賓四線四川巴中五線四川寧波新一線浙江濟寧三線山東拉薩四線西藏達州五線四川重慶新一線重慶威海三線山東大理四線云南甘孜五線四川合肥二線安徽淄博三線山東紅河四線云南廣安五線四川福州二線福建咸陽三線陜西曲靖四線云南廣元五線四川泉州二線福建綿陽三線四川昭通四線云南涼山五線四川廈門二線福建烏魯木齊三線新疆衢州四線浙江內江五線四川蘭州二線甘肅湖州三線浙江池州五線安徽攀枝花五線四川惠州二線廣東麗水三線浙江淮北五線安徽遂寧五線四川中

229、山二線廣東舟山三線浙江白銀五線甘肅雅安五線四川珠海二線廣東亳州四線安徽定西五線甘肅資陽五線四川南寧二線廣西淮南四線安徽甘南五線甘肅自貢五線四川貴陽二線貴州黃山四線安徽嘉峪關五線甘肅阿里五線西藏石家莊二線河北銅陵四線安徽金昌五線甘肅昌都五線西藏哈爾濱二線黑龍江宿州四線安徽酒泉五線甘肅林芝五線西藏長春二線吉林宣城四線安徽臨夏五線甘肅那曲五線西藏常州二線江蘇龍巖四線福建隴南五線甘肅日喀則五線西藏南通二線江蘇南平四線福建平涼五線甘肅山南五線西藏無錫二線江蘇河源四線廣東慶陽五線甘肅阿克蘇五線新疆徐州二線江蘇梅州四線廣東天水五線甘肅阿勒泰五線新疆南昌二線江西汕尾四線廣東武威五線甘肅巴音郭楞五線新疆大連二線

230、遼寧韶關四線廣東張掖五線甘肅博爾塔拉五線新疆濟南二線山東陽江四線廣東百色五線廣西昌吉五線新疆臨沂二線山東云浮四線廣東崇左五線廣西哈密五線新疆濰坊二線山東北海四線廣西防城港五線廣西和田五線新疆煙臺二線山東梧州四線廣西貴港五線廣西喀什五線新疆太原二線山西玉林四線廣西河池五線廣西克拉瑪依五線新疆昆明二線云南安順四線貴州賀州五線廣西克孜勒蘇五線新疆嘉興二線浙江畢節四線貴州來賓五線廣西塔城五線新疆金華二線浙江黔東南四線貴州欽州五線廣西吐魯番五線新疆紹興二線浙江黔南四線貴州六盤水五線貴州伊犁五線新疆臺州二線浙江銅仁四線貴州黔西南五線貴州保山五線云南溫州二線浙江承德四線河北儋州五線海南楚雄五線云南安慶三線安

231、徽衡水四線河北三沙五線海南德宏五線云南蚌埠三線安徽張家口四線河北鶴壁五線河南迪慶五線云南滁州三線安徽安陽四線河南濮陽五線河南麗江五線云南阜陽三線安徽焦作四線河南三門峽五線河南臨滄五線云南六安三線安徽開封四線河南大興安嶺五線黑龍江怒江五線云南馬鞍山三線安徽漯河四線河南鶴崗五線黑龍江普洱五線云南蕪湖三線安徽平頂山四線河南黑河五線黑龍江文山五線云南寧德三線福建許昌四線河南雞西五線黑龍江西雙版納五線云南莆田三線福建齊齊哈爾四線黑龍江佳木斯五線黑龍江玉溪五線云南三明三線福建綏化四線黑龍江牡丹江五線黑龍江白沙六線及以下海南漳州三線福建恩施四線湖北七臺河五線黑龍江保亭六線及以下海南潮州三線廣東黃岡四線湖北雙

232、鴨山五線黑龍江昌江六線及以下海南江門三線廣東黃石四線湖北伊春五線黑龍江澄邁六線及以下海南揭陽三線廣東十堰四線湖北鄂州五線湖北定安六線及以下海南茂名三線廣東咸寧四線湖北荊門五線湖北東方六線及以下海南清遠三線廣東孝感四線湖北隨州五線湖北樂東六線及以下海南汕頭三線廣東常德四線湖南湘西五線湖南臨高六線及以下海南湛江三線廣東郴州四線湖南張家界五線湖南陵水六線及以下海南肇慶三線廣東懷化四線湖南白城五線吉林瓊海六線及以下海南桂林三線廣西婁底四線湖南白山五線吉林瓊中六線及以下海南柳州三線廣西邵陽四線湖南遼源五線吉林屯昌六線及以下海南遵義三線貴州湘潭四線湖南四平五線吉林萬寧六線及以下海南?？谌€海南益陽四線湖南

233、松原五線吉林文昌六線及以下海南三亞三線海南永州四線湖南通化五線吉林五指山六線及以下海南保定三線河北吉林四線吉林萍鄉五線江西濟源六線及以下河南滄州三線河北延邊四線吉林新余五線江西潛江六線及以下湖北邯鄲三線河北撫州四線江西本溪五線遼寧神農架六線及以下湖北廊坊三線河北吉安四線江西朝陽五線遼寧天門六線及以下湖北秦皇島三線河北景德鎮四線江西撫順五線遼寧仙桃六線及以下湖北唐山三線河北鷹潭四線江西阜新五線遼寧阿拉爾六線及以下新疆邢臺三線河北丹東四線遼寧遼陽五線遼寧北屯六線及以下新疆洛陽三線河南葫蘆島四線遼寧鐵嶺五線遼寧胡楊河六線及以下新疆南陽三線河南錦州四線遼寧阿拉善五線內蒙古可克達拉六線及以下新疆商丘三線

234、河南盤錦四線遼寧巴彥淖爾五線內蒙古可克達拉六線及以下新疆新鄉三線河南營口四線遼寧呼倫貝爾五線內蒙古昆玉六線及以下新疆信陽三線河南包頭四線內蒙古通遼五線內蒙古石河子六線及以下新疆周口三線河南赤峰四線內蒙古烏海五線內蒙古雙河六線及以下新疆駐馬店三線河南鄂爾多斯四線內蒙古烏蘭察布五線內蒙古鐵門關六線及以下新疆大慶三線黑龍江西寧四線青海錫林郭勒五線內蒙古圖木舒克六線及以下新疆荊州三線湖北濱州四線山東興安五線內蒙古五家渠六線及以下新疆襄陽三線湖北東營四線山東固原五線寧夏新星六線及以下新疆宜昌三線湖北聊城四線山東石嘴山五線寧夏衡陽三線湖南日照四線山東吳忠五線寧夏岳陽三線湖南泰安四線山東中衛五線寧夏圖表 1

235、22.中國行政區劃區域省份東北黑龍江吉林遼寧華北北京河北內蒙古山西天津華東安徽福建江蘇江西山東上海浙江華南廣東廣西海南華中河南湖北湖南西北甘肅寧夏青海陜西新疆西南貴州四川西藏云南重慶地圖素材來源：自然資源部地圖技術審查中心118119/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 市場競爭格局圖是基于社會網絡分析方法論，應用復雜網絡原理開發的用于描述汽車市場競爭格局、態勢的大數據分析工具。市場競爭格局使用的數據為用戶的對比行為數據，通過乘用車市場用戶對在售車輛的對比數據進行競爭關系的分析計算，最終采用可視化手段呈現出來?？梢岳斫鉃椋菏袌龈偁幐窬值姆植际侨w用戶“用腳投票”的結果。每

236、一位用戶購車時會有自己的考量，綜合考慮各種因素從若干備選車型中選擇最終購買的車型；每個用戶的對比行為，就是將對比車型視為彼此競爭對手的行為；如果把整個市場所有的用戶的對比行為進行統計分析，就可以還原市場真實的競爭關系。市場競爭格局圖中各相關要素可以進行如下解讀：氣泡：氣泡代表在售車系，氣泡大小代表該車系在售月里5A 用戶資產中每月新增 A4 行動用戶量，每月新增 A4 行動用戶量與銷量正相關；連線：氣泡之間的連線代表兩個車系之間的用戶 PK 次數，連線越粗，表明用戶將兩車系進行 PK 對比的情況越多；距離：氣泡的之間的距離代表競爭關系的遠近，距離越近，競爭關系越強、市場定位越接近、用戶的重合度

237、越高；位置：所有車型所在的位置為計算后的相對位置，本質上沒有坐標的概念，但整體布局會呈現出市場的格局態勢：乘用車市場整體競爭格局中：橫坐標與車系的價格、檔次相關。越靠近右側，車系價格越貴、級別越高；縱向分布方面，在中間“銀河帶”的上方，為轎車（基本型乘用車），下方為 SUV 和MPV、微客等多功能車型。越靠近銀河帶，市場熱度越高、影響力越大，距離越遠，在市場中越處于邊緣位置。除了分析市場態勢、競爭關系外，競爭格局圖中各車型的分布也可以視為市場上競爭圈的聚類。隨著產品的不斷細分，傳統的級別劃分標準已經不能詳細完整的描述乘用車市場的特征了?；谑袌龈偁幐窬值木垲惙治?，可以將中國乘用車市場進一步細分

238、為更小顆粒度的競爭圈，以便更準確聚焦、生動形象的展現整個乘用車市場的動態趨勢。新能源汽車市場迅速增長，但車型數量仍然相對較少、在整個乘用車市場中的銷量占比很低，這也導致了新能源汽車的用戶對比行為占比不高。體現在乘用車市場的整體競爭格局圖上，新能源汽車會被淹沒在燃油車之中、或被邊緣化，較難判斷其市場競爭態勢。因此，有必要將新能源汽車獨立出來，單獨進行競爭分析、制作競爭格局圖（詳見下一頁）。隨著市場規模的擴大、產品的不斷豐富，新能源汽車市場也面臨著不斷的細分、裂變，乃至整合，這也體現了新能源汽車近年來發展的走勢與脈絡。圖表 124.乘用車市場競爭格局0.03.市場競爭格局120121/新能源汽車市

239、場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 Model 3理想ONE小鵬汽車P7唐DM寶馬5系PHEV蔚來ES6歐拉黑貓AION S奧迪A6L PHEV秦Pro EV卡羅拉雙擎E+秦EV邁騰GTE蔚來ES8小螞蟻小鵬汽車G3途觀L PHEV帕薩特PHEVTaycan唐EV奔馳E級PHEV比亞迪e2宋Pro DM-iModel SModel X奧迪Q2L e-tron沃爾沃S90 RECHARGE秦Pro DM威馬EX5雷凌雙擎E+奔馳EQC沃爾沃S60 RECHARGE微藍6榮威Ei5繽越PHEV榮威eRX5比亞迪e3幾何A北京EU5沃爾沃XC60 RECHARGE領克01 PHEV廣汽豐田

240、iA5AION LX宋MAX DM-i騰勢X PHEV北汽新能源EC5雪佛蘭暢巡廣汽本田VE-1哪吒U東風本田X-NV探岳GTE奔奔E-Star漢DM科萊威CLEVER零跑T03漢EVAION V五菱宏光MINIEV微藍6 PHEV歐拉白貓蔚來EC6幾何C飛凡ER6領克06 PHEV榮威ei6 MAX歐拉好貓星越PHEV極狐 阿爾法T凌寶BOX寶馬iX3東風本田M-NV哪吒V紅旗E-HS9零跑C11宋PLUS DM-i秦PLUS DM-iID.4 XID.4 CROZZ東風EV新能源EX1蔚來ET7Model Y本田CR-V PHEV繹樂思皓E10X朋克美美宋PLUS EV嘉際PHEV榮威RX

241、5 eMAXRAV4榮放雙擎E+賽力斯SF5Polestar 2奧迪e-tronAION Y帝豪GSe高合HiPhi X威馬W6Mustang Mach-E微藍7領克05 PHEV威蘭達高性能版嵐圖FREE元ProZEEKR 001秦PLUS EV極狐 阿爾法S芒果凌寶COCO帝豪EV沃爾沃XC90 RECHARGE零跑S01ID.6 CROZZ比亞迪D1EX3 功夫牛合創Z03ID.6 X沃爾沃XC40 RECHARGE啟辰e30大眾ID.3海豚紅旗E-QM5寶駿KiWi EV小鵬汽車P5歐拉好貓GT朋克多多威馬E.5榮威i6 MAX EV五菱Nano EVYOUNG光小新小虎FEV智己L7

242、天際ME5長安UNI-K iDD元PLUS問界M5蔚來ET5瑞虎8 PLUS鯤鵬e+驅逐艦 05歐拉芭蕾貓摩卡DHT-PHEV瑪奇朵DHT-PHEV領克09 PHEV皓影 PHEV奔馳EQB奔馳EQA寶馬i4百智大熊QQ冰淇淋LYRIQ銳歌星途追風ET-i江淮iEV7悅虎楓葉30X沃爾沃C40 RECHARGE奧迪Q5 e-tron北京EU5 PLUS風光MINIEV芒果Pro本田e:NS1理想L9上汽大通MAXUS MIFA 9阿圖柯AIRTREK海豹寶馬i3騰勢D9 EV騰勢D9 DM-i夢想家 EV夢想家 PHEV奧迪Q4 e-tron幾何E小鵬汽車G9問界M7smart精靈#1廣汽豐田

243、bZ4X一汽豐田bZ4X哪吒S帝豪L 雷神HiX元寶長安Lumin無界Pro零跑C01e:NP1 極湃1蔚來ES7長安歐尚Z6 iDD納米BOX圖例：電動汽車 插電式混合動力汽車 增程式混合動力汽車圖表 125.新能源乘用車市場競爭格局（2022 年 06 月）數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07說明：-氣泡代表車型，氣泡大小代表該車型的線索用戶量，線索用戶量與銷量成正相關-氣泡之間的連線代表兩個車型之間的對比次數，連線越粗，表明用戶將兩個車型進行對比的情況越多-氣泡的位置代表競爭關系的遠近，距離越近，競爭關系越強、市場定位越接近、用戶的重合度越高高端新能源 MPV增程汽車高端電動汽車經濟

244、電動汽車中端電動汽車中端插混汽車高端插混汽車豪華插混汽車豪華電動汽車入門電動汽車122123/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 汽車市場上各品牌、車型之間的競爭關系，本質上是其背后的用戶的行為構建的競爭關系。用戶將兩個車進行比較，那么這兩款車就在該用戶購車的場景下構成了競爭關系。當我們整體觀察所有用戶的對比行為時，就能夠獲取和描述乘用車市場的整體的競爭關系。因此，車系之間、品牌之間，藉由背后的用戶行為構建了一個“復雜網絡”（Complex Network），每一款車或者每一個品牌，是這個復雜網絡中的一個“節點”（Node）。每一個節點，也與其他節點產生競爭關系，這個關系

245、是兩個節點之間構成的“邊”（Edge）。在汽車市場分析的場景里，汽車市場競爭格局所構建的復雜網絡，可以視為“無向網絡”（Undirected Network）。因為兩款車型被用戶進行比較，是二選一的情況，因此二者之間同時存在相互的競爭，這更接近于一個沒有方向的競爭關系?？梢杂谩爸行亩取保–entrality，也叫中心性）作為判斷網絡中節點重要性/影響力的指標。中心度（Centrality）的邏輯是：一個節點的中心程度，是其所連接的邊的數量。在無向網絡中，我們可以用一個節點所連接的邊的數量來衡量其所處于網絡中心的程度。在汽車市場中，如果一款車被很多車進行比較，那么這款車在市場中就處于較為重要的地

246、位。特征向量中心度（Eigenvector Centrality）的邏輯則是：一個節點的中心程度，是其相鄰節點中心度的函數。特征向量中心度的思想，不僅僅考察一個節點自身的中心程度，還要參考其連接的其他節點的中心程度。也就是說，一款車的重要程度，不僅僅取決于其競品的數量，還取決于與其產生競爭關系的車的重要程度。一款車在市場中，不僅自身的市場地位和影響力很高，其核心競品的市場地位和影響力也很高，那么這款車的影響力就更高。車型的特征向量中心度：可以用車型的特征向量中心度來描述該車型在市場中的重要程度。并可以通過長期的監測來分析其所處市場地位的趨勢。品牌的特征向量中心度：同理，可以用品牌的特征向量中心

247、度來描述一個品牌在市場中的重要程度。同樣也可以通過長期的監測來分析其所處市場地位的趨勢。品牌矩陣：結合品牌的特征向量中心度和價格指數，可以構建品牌矩陣，從市場核心地位與品牌溢價水平兩個維度來分析品牌的健康度及競爭力。0.04.特征向量中心度圖表 126.品牌特征向量中心度趨勢0.780.800.820.840.860.880.900.920.940.960.981.002020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-0420

248、21-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-06大眾比亞迪本田豐田奧迪別克吉利奔馳寶馬長安數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07124125/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 用戶的購車需求，與兩個重要因素息息相關。一是用戶所處的人生階段。用戶所處的人生階段，影響了其生活狀態，而用戶所處的生活狀態，進而會影響其購車類型的選擇。比如年輕人，沒有家庭負擔，購車只要滿足自己的偏好即可，因此可能會相對更喜歡跑車、運動風格的轎車；而已婚

249、有未成年子女的用戶在購車時會考慮全家的出行需求，所以會偏好大空間的 SUV；老年用戶會考慮自己的出行方便，甚至會需要家裝電動升降座椅等福祉裝置，因此喜歡 MPV 的比例相對會更高。另外一方面則是自己的消費層級。處于同樣人生階段的用戶，購車訴求可能相同，但會存在購車預算的差異。比如，同樣有 7 座大空間需求的用戶，高消費層級的用戶可能會選擇一款豪華的 MPV，而低消費層級的用戶購買一輛入門 MPV 車型也可以滿足使用需求。以用戶的人生階段、消費層級來細分群體還有一個好處，就是規避了基于用戶年齡來判斷其需求所帶來的巨大誤差。一位單身的 80 后，可能與一個單身的 90 后所處的生活狀態差異不大，而

250、通過年齡將其區分開，是不妥當的。同樣，年輕的奶爸寶媽與單身青年，雖然年紀相仿，但其生活狀態可能截然不同，因此也不適合因為同齡而視為同一群體。因此，我們通過用戶所處的人生階段和消費層級來構建用戶的分群體系，并基于此來進行用戶的相關分析。從懂車帝用戶群體的分布看，主要以年輕人為主，單身青年占了半數，這與懂車帝、乃至字節跳動的受眾結構是息息相關的。另外，消費層級以中等為主，中高收入也占有不小的份額。從汽車行業的視角看，這是懂車帝平臺的用戶結構特征，也代表了更具活力和潛力的汽車市場。圖表 127.基于人生階段和消費層級的用戶細分體系高中高中等低莘莘學子單身青年二人世界天倫之樂子女離巢頤養天年人生階段消

251、費層級0.05.用戶分群圖表 128.懂車帝用戶群體分布0.16%0.27%0.08%0.03%9.64%37.44%17.34%6.25%0.30%1.13%0.63%0.27%3.61%10.83%4.26%2.04%0.89%1.82%0.59%0.32%0.82%0.88%0.26%0.15%高中高中等低莘莘學子單身青年二人世界天倫之樂子女離巢頤養天年人生階段消費層級數據來源：懂車帝、懂知行 2022.07126127/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 圖表目錄圖表 1.中國乘用車銷量趨勢.6圖表 2.中國乘用車銷量月度趨勢.6圖表 3.中國新能源乘用車銷量趨勢

252、.7圖表 4.中國新能源乘用車銷量月度趨勢.7圖表 5.中國新能源乘用車月銷量同比趨勢.8圖表 6.新能源乘用車銷量占比.8圖表 7.純電動乘用車補貼金額趨勢.9圖表 8.插電式混合動力乘用車補貼金額趨勢.10圖表 9.中國新能源汽車相關政策發布時間表.11圖表 10.用戶在不同能源類型汽車之間的對比行為占比趨勢.12圖表 11.用戶對比行為在傳統能源汽車與新能源汽車中的分布.13圖表 12.新能源乘用車銷量-能源類型占比.14圖表 13.不同能源類型車型的對比分布.15圖表 14.中國乘用車市場品牌競爭格局（2022 年 06 月）.18圖表 15.新能源汽車市場的各方勢力.19圖表 16.

253、中國乘用車市場品牌競爭格局（2022 年 06 月）.20圖表 17.特斯拉在中國市場的銷量表現.22圖表 18.豪華品牌對比行為分布(2021 年 06 月).23圖表 19.豪華品牌對比行為分布(2022 年 06 月).23圖表 20.中國造車新勢力新車累計交付量.24圖表 21.中國品牌特征向量中心度趨勢-Top 20.25圖表 22.中國傳統車企推出的獨立新能源品牌.26圖表 23.中國乘用車市場品牌價格指數.27圖表 24.中國品牌在傳統豪華品牌新能源市場對比排名中的位置.28圖表 25.中國造車新勢力新車累計交付量.28圖表 26.中國乘用車市場品牌矩陣（2021 年 06 月）

254、.29圖表 27.中國乘用車市場品牌矩陣（2022 年 06 月）.29圖表 28.中國乘用車市場品牌矩陣（2022 年 06 月）.30圖表 29.傳統豪華品牌的新能源子品牌.32圖表索引圖表 30.中國品牌在傳統豪華品牌新能源市場對比排名中的位置.32圖表 31.各方勢力在中國新能源市場的銷量占比.33圖表 32.主流外國品牌的新能源子品牌.34圖表 33.大眾 ID.家族銷量趨勢.34圖表 34.豐田的能源戰略.35圖表 36.新能源乘用車市場競爭格局及競爭圈細分（2021 年 06 月）.37圖表 35.新能源乘用車市場競爭格局及競爭圈細分（2022 年 06 月）.37圖表 37.新

255、能源乘用車市場競爭格局（2022 年 06 月）.39圖表 38.微型轎車-能源類型銷量結構趨勢.40圖表 39.新能源乘用車市場競爭格局-入門電動汽車.41圖表 40.入門電動汽車代表車型.41圖表 41.微型電動汽車&低速四輪電動車銷量趨勢.42圖表 42.新能源乘用車市場競爭格局-經濟電動汽車.43圖表 43.經濟電動汽車代表車型.44圖表 44.中端電動汽車代表車型-中國新勢力品牌.45圖表 45.中端電動汽車代表車型-傳統中國品牌.46圖表 46.中端電動汽車代表車型-主流外國品牌.46圖表 47.新能源乘用車市場競爭格局-中端電動汽車.47圖表 48.高端電動汽車代表車型-新勢力品

256、牌.48圖表 49.高端電動汽車代表車型-中國品牌.49圖表 50.新能源乘用車市場競爭格局-高端電動汽車.49圖表 52.高端電動汽車代表車型-外國品牌.50圖表 51.豪華品牌“油改電”車型的競品對比排名.50圖表 53.新能源乘用車市場競爭格局-高端電動汽車.51圖表 54.典型的豪華電動汽車-新勢力品牌.52圖表 55.典型的豪華電動汽車-傳統豪華品牌.52圖表 56.新勢力品牌在傳統豪華品牌新能源市場對比排名中的位置.53圖表 57.典型的豪華電動汽車.54圖表 58.新能源乘用車市場競爭格局-增程汽車.55圖表 59.MPV 銷量結構趨勢.56圖表 60.新能源乘用車市場競爭格局-

257、高端新能源 MPV.57圖表 61.典型的高端新能源 MPV.57128129/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 圖表 62.展示智能座艙或空間理念的概念車多以 MPV 形象示人.58圖表 63.新能源乘用車市場競爭格局-插混汽車.59圖表 64.典型的中端插混汽車.60圖表 65.典型的高端插混汽車.60圖表 67.典型的豪華插混汽車.61圖表 66.插電混動車型銷量占比趨勢.61圖表 68.中國各省份潛在用戶選擇新能源汽車的比例.64圖表 69.各區域、各級別城市潛在用戶選擇新能源汽車的比例.65圖表 70.燃油車限購地區潛在用戶選擇新能源汽車的比例.65圖表 71

258、.婚姻和子女狀況對用戶選擇新能源汽車的影響-全國.66圖表 72.婚姻和子女狀況對用戶選擇新能源汽車的影響-燃油車限牌城市.67圖表 73.婚姻和子女狀況對用戶選擇新能源汽車的影響-燃油車非限牌城市.67圖表 74.子女年齡對用戶選擇新能源汽車的影響.67圖表 75.潛在用戶特征-年齡.68圖表 76.不同年齡段潛在用戶家庭擁有車輛的比例.68圖表 77.潛在用戶特征-性別.69圖表 78.不同性別用戶選擇新能源汽車的比例.69圖表 79.潛在用戶特征-學歷.70圖表 80.各級別城市潛在用戶特征-學歷.70圖表 81.各級別城市不同學歷用戶打算購買新能源汽車的比例.71圖表 82.不同學歷用

259、戶打算購買新能源汽車的比例變化趨勢.71圖表 83.基于人生階段和消費層級的用戶細分體系.72圖表 84.懂車帝用戶群體分布.73圖表 85.不同人生階段用戶對車型類別的偏好.74圖表 86.不同人生階段用戶對車型類別的偏好-TGI.74圖表 87.各新能源競爭圈的潛在用戶占比分布.75圖表 88.不同人生階段用戶對新能源汽車的偏好.76圖表 89.不同消費層級-人生階段用戶的新能源車型偏好.77圖表 90.潛在用戶特征-購車預算.78圖表 91.不同目標品牌類型的新能源汽車潛在用戶購車預算分布.78圖表 92.處于不同人生階段的新能源汽車潛在用戶購車預算差異.79圖表 93.乘用車潛在用戶特

260、征-關注因素.80圖表 94.新能源汽車潛在用戶購車考慮因素.80圖表 95.不同競爭圈的用戶購車考慮因素-電動汽車.81圖表 96.不同競爭圈的用戶購車考慮因素-插混汽車.81圖表 97.汽車企業平均燃料消耗量限值趨勢.84圖表 98.輕型汽車污染物排放限值排放限值趨勢.85圖表 99.用戶在不同能源類型汽車之間的對比行為占比趨勢.86圖表 100.兼用平臺與專用平臺的電動汽車底盤結構差異.87圖表 101.新能源汽車銷量結構趨勢.87圖表 102.在售電動汽車續航里程及電池容量.88圖表 103.續航里程突破 700km 的電動汽車.89圖表 104.乘用車產品的功能分化.90圖表 105

261、.電動架構更容易實現乘用車用戶的三個核心訴求.91圖表 106.電動汽車 0-100km/h 加速排名.92圖表 107.電動 MPV.92圖表 108.電動越野車.93圖表 109.復古造型風格的車型.94圖表 110.基于電動技術復活/復刻的經典車型.97圖表 111.關于“智能座艙”的搜索趨勢.98圖表 112.新能源汽車搭載智能助手.99圖表 113.中美兩國汽車保有量趨勢.102圖表 114.中國乘用車市場保有量趨勢.103圖表 115.中國居民收入與消費水平趨勢.106圖表 116.中國居民消費收入比.107圖表 117.中國居民人均消費支出及構成趨勢.107圖表 118.新能源汽車發展的動力切換.108圖表 119.中國充電樁保有量發展趨勢.109圖表 120.索尼 Vision-S.110圖表 121.蘋果 CarPlay.111圖表 122.中國行政區劃.116圖表 123.中國城市級別劃分.117圖表 124.乘用車市場競爭格局.118圖表 125.新能源乘用車市場競爭格局（2022 年 06 月）.121130131/新能源汽車市場洞察報告 2022/新能源汽車市場洞察報告 圖表 126.品牌特征向量中心度趨勢.123圖表 127.基于人生階段和消費層級的用戶細分體系.124圖表 128.懂車帝用戶群體分布.125