零壹財經：云計算巨頭業務分化：阿里云主攻IaaS PaaS騰訊云發力SaaS--20220915（13頁）.pdf

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1、1報告名稱報告名稱報告名稱云計算巨頭業務分化：阿里云主攻 IaaS+PaaS，騰訊云發力 SaaS云計算巨頭業務分化：阿里云主攻IaaS+PaaS，騰訊云發力 SaaS|2022.09研究機構：發布機構：報告主編：柏亮 于百程報告編審：李昕執筆團隊：李文琳1云計算巨頭業務分化：阿里云主攻 IaaS+PaaS，騰訊云發力 SaaS作為典型的 IaaS+PaaS 層的云計算服務供應商，阿里云目前提供的產品服務主要有彈性計算、存儲、數據庫、安全、大數據等十三大類，計劃打造一條萬億云計算產業鏈；與阿里云不同，騰訊的社交媒體優勢是騰訊云最大特色，其核心競爭力為 SaaS，因此騰訊云主要在互聯網服務實體經

2、濟領域發力，重點提供互聯網營銷能力，但目前有轉移業務重點的傾向。2022 財年，阿里巴巴云計算業務實現 13 年來的首次年度盈利。阿里云收入在抵消跨分部交易前和抵銷后分別同比增長 21%和 23%至 1001.8 億元和745.68 億元。同時，阿里云 EBITA 利潤從去年的虧損 22.51 億元大幅改善為今年的盈利 11.46 億元；根據調研公司 Canalys 最新發布的數據粗略推算，2021 年騰訊云的收入大概為 43.84 億美元，約 280 億元人民幣。2云計算巨頭業務分化：阿里云主攻 IaaS+PaaS，騰訊云發力 SaaS導語導語.4一、基本介紹一、基本介紹.4（一）云計算的三

3、大服務形式.4（二）阿里云 VS 騰訊云：市占率對比.5（三）阿里云主攻 IaaS+PaaS，騰訊云精于 SaaS.6（四）阿里云 VS 騰訊云：財務數據對比.6二、產品客群及未來規劃二、產品客群及未來規劃.7（一）阿里云打造一條萬億云計算產業鏈.71.產品客群.72.未來規劃.8（二）騰訊云計劃轉移業務重點.91.產品客群.92.未來規劃.11三、全球云計算市場處上升期，我國云計算市場增速更快三、全球云計算市場處上升期，我國云計算市場增速更快.11（一）（一）展望一：我國云計算市場規模將保持快速增長.113云計算巨頭業務分化：阿里云主攻 IaaS+PaaS，騰訊云發力 SaaS（二）展望二：

4、企業上云是大勢所趨.12（三）展望三：“東數西算”等工程將促進云計算行業發展.124云計算巨頭業務分化：阿里云主攻 IaaS+PaaS，騰訊云發力 SaaS導語導語作為一種全新的網絡應用概念，云計算的核心概念是以互聯網為中心，在網站上提供快速且安全的云計算服務與數據存儲（包括服務器、存儲、數據庫、網絡、軟件、分析和智能），讓使用互聯網的公司或者個體可以使用網絡上的龐大計算資源與數據中心，是繼互聯網、計算機之后在信息時代又一種新的革新。從發展歷程上看，中國云計算經歷了 2006 年至 2010 年的形成期、2010 年至 2015 年的發展期以及 2015 年至 2020 的應用期，現在已經進入

5、成熟期。在市場份額方面，根據 Canalys 發布的 2022 年第一季度中國云計算市場報告，由阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云組成的“中國四朵云”市場份額占比達到 78.8%，繼續占據云市場主導地位。其中，阿里云占比 36.7%，騰訊云占比 15.7%。中國云基礎設施服務支出同比增長 21%，達到 73 億美元，領跑全球云服務市場的增長。一、基本介紹一、基本介紹阿里云創立于 2009 年，由阿里巴巴集團投資創辦，是全球領先的云計算及人工智能科技公司，為 200 多個國家和地區的企業、開發者和政府機構提供服務。阿里云以在線公共服務的方式提供安全、可靠的計算和數據處理能力，致力成為以數據為中心

6、的領先的云計算服務公司。騰訊云是騰訊集團旗下的云計算品牌，面向全世界各個國家和地區的政府機構、企業組織和個人開發者，提供全球領先的云計算、大數據、人工智能等技術產品與服務，打造豐富的行業解決方案，構建開放共贏的云端生態，推動產業互聯網建設，助力各行各業實現數字化升級。（一）云計算的三大服務形式云計算包括三個層次的服務：基礎設施即服務（IaaS）、平臺即服務（PaaS）和軟件即服務（SaaS）。從分層體系架構角度看，IaaS、PaaS 和 SaaS 分別在基礎設施層、軟件開放運行平臺層，應用軟件層實現。表 1：云計算三大服務形式服務形式服務內容IaaS(Infrastructure-as-a-S

7、ervice)基礎設施即服務，消費者通過 Internet 可以從完善的計算機基礎設施獲得服務。IaaS 是把數據中心、基礎設施等硬件資源通過 Web 分配給用戶的商業模式。5云計算巨頭業務分化：阿里云主攻 IaaS+PaaS，騰訊云發力 SaaSPaaS(Platform-as-a-Service)平臺即服務，指將軟件研發的平臺作為一種服務，以 SaaS 的模式提交給用戶。因此，PaaS 也是 SaaS 模式的一種應用。但是，PaaS 的出現可以加快SaaS 的發展，尤其是加快 SaaS 應用的開發速度。PaaS 服務使得軟件開發人員可以不購買服務器等設備環境的情況下開發新的應用程序。Saa

8、S(Software-as-a-Service)軟件即服務，通過 Internet 提供軟件的模式，用戶無需購買軟件，而是向提供商租用基于 Web 的軟件，來管理企業經營活動。SaaS 模式大大降低了軟件，尤其是大型軟件的使用成本，并且由于軟件是托管在服務商的服務器上，減少了客戶的管理維護成本，可靠性也更高。資料來源：數字化講習所、零壹智庫（二）阿里云 VS 騰訊云：市占率對比中國公有云產業增速快于全球，其中 IaaS 貢獻絕大部分收入，PaaS 增速最高。根據中國信通院數據，2020 年中國公有云市場規模同比增長 85.1%至 1277 億元。根據 IDC 數據，2021年中國公有云市場規模

9、為 275 億美元（約 1842 億元人民幣），其中 IaaS、PaaS 和 SaaS 規模分別為 171 億美元、41 億美元和 63 億美元。國內公有云 IaaS 市場及 IaaS+PaaS 市場集中度高。根據 IDC 數據，2021 年下半年阿里云在中國 IaaS 市場和 IaaS+PaaS 市場分別占比 37.8%和 36.7%，以其豐富的產品種類和不斷提升的產品質量占據最大的市場份額；騰訊云在 IaaS 市場和 IaaS+PaaS 市場分別占比 10.9%和11.1%，以卓越的科技能力打造豐富的行業解決方案，構建開放共贏的云端生態，推動產業互聯網建設，助力各行各業實現數字化升級。圖

10、1：中國公有云 IaaS 市場格局（2021 年下半年）6云計算巨頭業務分化：阿里云主攻 IaaS+PaaS，騰訊云發力 SaaS數據來源：IDC 中國（2022）、數字化講習所、零壹智庫圖 2：中國公有云 IaaS+PaaS 市場格局（2021 年下半年）數據來源：IDC 中國（2022）、數字化講習所、零壹智庫（三）阿里云主攻 IaaS+PaaS，騰訊云精于 SaaS作為典型的 IaaS+PaaS 層的云計算服務供應商，阿里云目前提供的產品服務主要有彈性計算、存儲、數據庫、安全、大數據、人工智能、網絡與 CDN、視頻服務、容器與中間件、開發與運維、物聯網 IoT、混合云、企業應用與云通信共

11、十三大類。2021 年 11 月，Gartner 發布 2021年 IaaS+PaaS 綜合解決方案記分卡，阿里云在全球得分位列第三。與阿里云不同，騰訊的社交媒體優勢是騰訊云最大特色，其核心競爭力為 SaaS。因此，騰訊云是在互聯網服務實體經濟領域發力，尤其重點提供互聯網營銷能力。2021 年，騰訊云的SaaS+AI 技術已經成為服務各行業的數字化引擎。2022 年 1 月，騰訊會議與企業微信、騰訊文檔宣布，三大產品融合打通，正式實現業互聯網效率工具一體化，給企業帶來更流暢、更高效的協作體驗。截至目前，騰訊云發布了各種與合作伙伴共生的產品，其中絕大多數通過利用騰訊社交流量池的優勢，從而建立起營

12、銷拓展方面的平臺或者 SaaS 應用。此外，騰訊企點在 CRM SaaS 市場繼續保有強有力的競爭優勢。Gartner 報告顯示，騰訊企點市場份額位列本土廠商第一，在 TOP 5 廠商中增速最快。（四）阿里云 VS 騰訊云：財務數據對比2022 財年，阿里巴巴云計算業務實現 13 年來的首次年度盈利。根據阿里巴巴 2023 第一財季財報（注：實際起止時間為 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 31 日），阿里云經調整 EBITA 為2.47 億元，即阿里云自 2021 財年第三財季以來的連續第七個季度盈利。根據 2022 年全年業7云計算巨頭業務分化：阿里云主攻 IaaS+P

13、aaS，騰訊云發力 SaaS績（實際起止時間為 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日），2022 財年全年阿里巴巴營收同比增長 19%至 8530.62 億元，調整后凈利潤同比下降 21%至 1363.88 億元，其中，阿里云收入在抵消跨分部交易前和抵消后分別同比增長 21%和 23%至 1001.8 億元和 745.68 億元。由于騰訊財報 2020 年后便未披露騰訊云收入及增速，但根據調研公司 Canalys 最新發布的數據，2021 年中國云基礎設施服務市場規模達到 274 億美元，其中阿里云穩坐第一，占比為 37%，華為以 18%名列第二，騰訊云的份額從 14

14、.9%上升至 16%。由此可粗略推算，2021 年騰訊云的收入大概為 43.84 億美元，約 280 億元人民幣。二、產品客群及未來規劃二、產品客群及未來規劃（一）阿里云打造一條萬億云計算產業鏈1.產品客群2021 年 5 月，阿里云調整組織架構，設立 18 個行業部門，做行業數字化創新，成立 16 個區域，負責區域的本地化運營，包括與本地客戶建立連接，建立本地化生態。目前，阿里云基礎設施已面向全球四大洲，開服運營 27 個公共云地域、84 個可用區，2800 個網絡節點，運營著超過百萬臺服務器。圖 3：阿里云地理區域部署8云計算巨頭業務分化：阿里云主攻 IaaS+PaaS，騰訊云發力 Saa

15、S資料來源：阿里云官網阿里云目前提供的產品服務主要有彈性計算、存儲、數據庫、安全、大數據、人工智能、網絡與 CDN、視頻服務、容器與中間件、開發與運維、物聯網 IoT、混合云、企業應用與云通信共十三大類。根據阿里云官網顯示，截至 2022 年第二季度，阿里云服務客戶逾 300 萬，涉及金融、互聯網、制造、新零售、醫療健康、交通物流等行業。表 2：阿里云合作伙伴不完全統計行業服務客戶金融銀河證券、南京銀行、陽光保險、天弘基金、利楚商務、眾安保險、行列秩等互聯網游族網絡、心動網絡、大搜車等制造成中集團、上海綠立方、老板電器、樂惠國際、中材邦業、北科工研、樹根互聯等新零售完美日記、人人租機、聯華華商

16、、特步、大潤發等醫療健康美家幫、美柚、小紅唇、杭州市第一人民醫院、鄭州市衛生健康委員會等交通物流廈門航空、啟迪公交、金通科技、聯合電服、杭州灣跨海大橋智慧高速、四川智慧高速等資料來源：阿里云官網、數字化講習所、零壹智庫2.未來規劃2022 年 7 月 13 日，阿里云舉辦了“2022 阿里云合作伙伴大會”，明確指出阿里云需要借助細分行業伙伴的能力，來共同完成云計算產業鏈的擴張。具體而言，在實現千億營收之后，阿里云開始將云計算作為一整條產業鏈來進行建設，通過行業上下游的廠商的合作，解決行業難題，從而共同擴大收益。阿里云首次展示了完整的伙伴體系大圖，并面向不同能力模型的伙伴闡明了阿里云的適配和服務

17、方式，來闡述如何將“堅持伙伴優先”落到實處。表 3：阿里云堅持伙伴優先計劃合作伙伴合作內容9云計算巨頭業務分化：阿里云主攻 IaaS+PaaS，騰訊云發力 SaaS分銷伙伴1.未來三年投入 10 億專項資金，共同服務全國 300 個城市2.幫助 5 家伙伴業績過 20 億，50 家過億，500 家達千萬級3.今年支持 30 家伙伴從銷售向增值服務升級集成伙伴1.完善伙伴體系，區域總經理作為區域 SI 服務一號位2.讓合作伙伴走在前面，阿里云聚焦在技術產品3.商機共享，在阿里云主導項目中推薦伙伴總集4.設立專屬信控資源解決伙伴的資金和賬期咨詢伙伴1.在商業咨詢類伙伴合作基礎上，加大專業細分領域機

18、構伙伴的合作規模2.建立伙伴貢獻與商業回報的匹配機制3 為共同服務中國企業出海、跨國企業落地中國提供專屬支持ISV 伙伴1.解決方案 ISV 伙伴：首先打造場景化、集成化、規?；摵辖鉀Q方案，保障合作規模與項目質量；其次，以清晰的產品邊界保障伙伴利益2.產品 ISV 伙伴：首先讓更多的 PaaS SaaS 產品及解決方案入駐云市場；其次，整合資源幫助伙伴拓客和提高收入服務伙伴1.打造十家能力中心、百家 MSP 千家環路伙伴2.共建云化技術交付標準，提升伙伴的服務履約能力資料來源：阿里云官網、數字化講習所、零壹智庫（二）騰訊云計劃轉移業務重點1.產品客群2018 年，騰訊云升級為一級部門，成為集

19、團發力產業互聯網的重要方向。根據騰訊云官網，截至2022年第二季度，騰訊云在全球 70 多個國家和地區部署了超過 2800 個CDN加速節點，全網帶寬資源儲備超 200T。同時，騰訊云目前已經在全球 27 個地理區域，運營著 71 個可用區，運營超過 100 萬臺服務器。構建了包括數據庫、音視頻、人工智能、云原生等的 PaaS產品體系。騰訊云的基礎設施覆蓋已全球五大洲 27 個地區，運營 71 個可用區。圖 4：騰訊云地理區域部署10云計算巨頭業務分化：阿里云主攻 IaaS+PaaS，騰訊云發力 SaaS數據來源：騰訊云官網騰訊云主要提供計算、容器與中間件、存儲、數據庫、網絡與 CDN、視頻服

20、務、安全、大數據、人工智能、物聯網、企業應用與云通信、行業應用與開發者服務共十三類。騰訊云已持續為中國銀行、國家電網、三一重工等超 1000 家中大型企業基于大數據提供數字化轉型助力,其數據產品服務廣泛運用于政府、泛金融、能源、地產、工業、醫療、傳媒等多個領域。由于騰訊云的優勢為生態，即在游戲、社交、文娛領域有優勢，截至 2022 年第二季度，騰訊云已上線超 300 個云產品服務，合作伙伴數量超 9000 家，在 30 多個行業推出 400 多個解決方案，年營收規模破千萬的合作伙伴達到數百家。其中，自研 SaaS 產品包括騰訊會議、騰訊企點、騰訊文檔、企業微信、騰訊千帆等。表 4：騰訊云合作伙

21、伴不完全統計行業服務客戶工業樹根互聯、合力 FICS 工業互聯網平臺、玲瓏輪胎、張家港工業互聯網平臺、佛山工業互聯網平臺、煙臺工業互聯網平臺等金融深圳證券交易所、中銀國際證券、中信建投證券股份有限公司、中信銀行股份有限公司、東吳證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、浦發銀行信用卡中心、奇瑞金融、東吳證券、華泰證券、上海浦東發展銀行信用卡中心、中糧資本、Webank 微眾銀行等中糧資本 Webank 微眾銀行出行廣汽集團、長安汽車、上海汽車集團、上汽奧迪、吉利汽車、東風日產等11云計算巨頭業務分化：阿里云主攻 IaaS+PaaS，騰訊云發力 SaaS文旅成都智慧綠道、同程網、一部手機游云南、赫

22、爾辛基城市行囊、賽馬湖城市行囊、探索斯德哥爾摩、敦煌詩巾、七天住哲網、蜀繡潮衣等電商小紅書、微盟、蘑菇街、聚美優品、貓眼電影、折 800、錘子科技、世界工廠網、批批網等教育騰訊課堂、深圳市龍華區教育局、ABC360、好未來多獅口語、新東方、猿課堂、英孚教育等傳媒人民日報、中央廣播電視總臺、人民網、央視網、北京廣播電視臺、瀟湘晨報、寧夏回族自治區融媒體平臺、廣東網絡廣播電視臺等生活互聯滴滴出行、大眾點評、58 同城、永輝超市、bilibili、快手、斗魚 TV、Zenjoy、LiveMe、e 袋洗、土巴兔等資料來源：騰訊云官網、數字化講習所、零壹智庫2.未來規劃根據 2022 年騰訊第二季度財報

23、，To B 業務計入金融科技與企業服務板塊（FBS），其中，金融科技與商業支付有關，企業服務則以騰訊云為出口。報告期內，金融科技及企業服務業務收入同比增長 1%至 422 億元，占總營收的 32%。其中，金融科技服務收入受 4、5 月新一輪新冠疫情的影響同比增速較上季放緩，企業服務收入同比略有下降，主要因為騰訊重新定位IaaS服務，從單純追求收入增長到實現健康增長，并主動減少虧損合同。騰訊指出，鑒于市場環境的變化，將繼續明確 IaaS 及 PaaS 的發展重心，從單純追求收入增長，轉向以為客戶創造價值及實現高質量的增長為目標。三、全球云計算市場處上升期，我國云計算市場增速更快三、全球云計算市場

24、處上升期，我國云計算市場增速更快根據 Canalys 發布 2022 年第一季度中國云計算市場報告，阿里云占比 36.7%，騰訊云占比15.7%，兩者已成為“中國四朵云”（阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云）的中流砥柱。阿里云作為典型的 IaaS+PaaS 層的云計算服務供應商，未來計劃打造一條萬億云計算產業鏈；騰訊近年來利用自己的社交媒體優勢，在互聯網服務實體經濟領域發力，重點提供互聯網營銷能力，但目前有轉移業務重點的傾向。（一）展望一：我國云計算市場規模將保持快速增長全球云基礎設施支出占企業 IT 基礎設施支出比例持續提升。長期來看，IDC 預計云 IT 基礎設施的支出將以 10.6%的復

25、合年增長率增長，到 2024 年將達到 1105 億美元，占 IT 基礎設施總支出的 64.0%。12云計算巨頭業務分化：阿里云主攻 IaaS+PaaS，騰訊云發力 SaaS2020 年全球云計算市場增速放緩，但是我國經濟在受到疫情沖擊后快速回升，國內云計算市場呈現爆發式增長。根據中國信通院統計數據，從國內市場來看，2021 年中國云計算總體處于快速發展階段，市場規模達 3229 億元，較 2020 年增加了 1138 億元，同比增長 54.42%。2021 年，公有云 IaaS 市場規模增長 80.4%至 1614.7 億元，PaaS 依然保持著各細分市場中最高的增長速度，同比增長 90.7

26、%至 196 億元，SaaS 市場繼續穩步發展，規模達到 370.4 億元，增速略微滑落至 32.9%。（二）展望二：企業上云是大勢所趨云計算采用虛擬化技術大幅提高服務器、存儲的利用率，具有彈性配置、按需服務、價格低廉、運維簡單等優勢。隨著 5G、物聯網、人工智能、大數據等信息技術創新的進一步發展應用，以及中國互聯網廠商海外業務的擴張，云計算的應用范疇將進一步延伸拓。中國信息通信研究院的云計算發展調查報告顯示，95%的企業認為使用云計算可以降低企業的 IT 成本，其中，超過 10%的用戶成本節省在一半以上。另外，超過 40%的企業表示使用云計算提升了IT 運行效率，IT 運維工作量減少和安全性提升的占比分別為 25.8%和 24.2%?？梢?，云計算將成為企業數字化轉型的關鍵要素。（三）展望三：“東數西算”等工程將促進云計算行業發展云計算底層技術的不斷發展及基礎設施的不斷完善，將推動云計算行業的發展。云計算發展白皮書 2021顯示，2020 年我國云計算整體市場規模達 2091 億元，預計“十四五”末市場規模將突破一萬億元。2022 年 2 月，我國“東數西算”工程正式全面啟動，該項工程規劃在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等 8 地啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃了 10 個國家數據中心集群，預計將促進我國云計算市場快速增長。