1、致同咨詢行業洞察能源與自然資源行業2021年8月發布引言行業未來展望 隨著電力行業市場化改革的進行，煤價也相應地有望最終實現全面市場化，煤炭集團與電力集團之間不斷的價格博弈將愈演愈烈。在煤炭行業不斷實行兼并重組和產能整體過剩的情況下，煤炭定價將向成本價收斂，由行業龍頭的定價策略會對整個煤價走勢起到引領的作用。全球天然氣貿易規模持續增長，并從區域化走向全球化。非化石能源快速發展，成為能源供應新的增長。全球可再生能源并購額在2021年上半年達到118億美元，印度在全球可再生能源并購交易總額中占30%。印度是2021年上半年全球可再生能源并購活動最活躍的地區，總交易額高達36億美元，是其有史以來的最

2、高值。隨著能源領域5G應用最終將會全面提升行業信息化、智能化水平。在建設新基建的號召下，我國能源領域大力發展清潔能源，傳統能源產業的積極轉型與生產力變革也是重中之重，協調推進傳統基建和新基建共同發展。大型企業行業政策法規行業熱點聚焦行業趨勢分析行業細分點擊下方圖標，了解相關詳情能源與自然資源行業 1行業細分能源與自然資源 油氣行業 石油 天然氣 石化煤炭行業 煤炭 煤化電力行業新能源行業 風力 光伏 水力熱力行業礦業能源與自然資源行業 2大型企業央企 中國核工業集團有限公司 中國海洋石油集團有限公司 中國華能集團有限公司 國家電力投資集團有限公司 哈爾濱電氣集團有限公司 中國節能環保集團有限公

3、司 中國煤炭地質總局 中國能源建設集團有限公司 中國石油天然氣集團有限公司 國家電網有限公司 中國大唐集團有限公司 中國長江三峽集團有限公司 中國東方電氣集團有限公司 中國中煤能源集團有限公司 中國航空油料集團有限公司 中國廣核集團有限公司 中國石油化工集團公司 中國南方電網有限責任公司 中國華電集團有限公司 國家能源投資集團有限責任公司 中國中化集團有限公司 中國煤炭科工集團有限公司 中國電力建設集團有限公司 中國西電集團有限公司地方性國企 北京能源集團有限責任公司 浙江省能源集團有限公司 山東能源集團有限公司 陜西延長石油（集團）有限責任公司 陜西煤業化工集團有限責任公司 冀中能源集團有限

4、責任公司 兗礦集團有限公司 陽泉煤業（集團）有限責任公司 河南能源化工集團有限公司 大同煤礦集團有限責任公司能源與自然資源行業 3行業未來展望 2021年1月5日，生態環境部正式發布碳排放權交易管理辦法（試行），全國碳排放權交易體系建設向前邁了實質性一步。未來隨著體系完善，全國碳市場建設與配額制、綠證交易制度相銜接，風電企業迎來可靠的盈利模式?；痣娧b機容量增速放緩，預計“十四五”期間會達到峰值；火電新增裝機占比逐漸降低，燃氣發電裝機比重將逐步加大。中電傳媒數據研發中心預計，在“十四五”時期，海上風電將成為風電發展建設主力，沿海地區促進電量就地消納，東西部源荷不平衡程度降低。隨著補貼退坡，終端需

5、求大幅增長，2021年海上裝機熱潮還將延續。中電傳媒數據研發中心預計，風電裝機容量在“十四五”期間將出現大幅提升，風電開發結構不斷優化，呈現全國均衡發展勢態。隨著經濟回暖和新能源并網力度加大，風電平均利用小時數將小幅提升。隨著中國西部產業發展和東部清潔能源的開發，東部和西部源荷不平衡程度將降低，“西電東送”規模會出現拐點。全球上游油氣勘探開發投資在20192023年復合增長率將達到5.9%，將帶動油服行業景氣度持續回升。油氣管網公司成立后，有助于向第三方市場主體無歧視地開放管網設施，實現市場主體在使用管網時地位平等。交通石油消費將在2023-2025年之間達峰，應積極推動交通運輸結構優化，加快

6、普及新能源汽車，制定傳統燃油車退出的時間表和路線圖。電力體制改革持續深化，價格機制改革進一步推進，跨省跨區輸電價格改革加速，促進包括清潔可再生能源在內的電力資源在更大范圍內自由流通?？稍偕茉窗l展將會被提到更高的高度，在我國能源系統中的占比進一步提升，中國將負責全球可再生能源增長的41%，成為世界上最大的綠色能源消費國。電力企業逐步開拓海外市場，一帶一路能源投資參與度進一步提高。煤炭供給充足程度提高但并不寬松；煤炭需求保持高位將對煤炭市場形成有力支撐；煤炭產業集中度和生產集中度進一步提高。BP能源展望的預測，在2050年之前，全球能源需求至少仍將繼續增長一段時間。然而與此同時，能源需求結構將發

7、生根本變化，化石燃料的比例持續降低，而可再生能源份額將不斷增長，電氣化將扮演更為重要的角色。盡管新冠肺炎疫情的全球流行造成了全球碳排放的大幅減少，但世界仍處在一條不可持續的發展道路上。然而，展望的分析指出，通過實施果斷的政策，并為企業和消費者提供更多的低碳選擇，能源轉型是可以實現的。以風能和太陽能為首的可再生能源快速發展：在所有情景下，可再生能源都是未來30年增長最為迅速的能源。隨著世界低碳發展的不斷深入，全球能源系統結構出現根本性調整，將更加多元，更為客戶需求所驅動，不同燃料品種之間的競爭也更為激烈。隨著新興國家的不斷繁榮和其生活水平的提升，全球能源需求將會持續增長。近期(6個月 1年)中期

8、(1 3年)遠期(3年以上)能源與自然資源行業 4行業趨勢分析(1/3)主要趨勢影響解決方案客戶的挑戰可再生能源行業金融支持力度將加大近年來，在相關政策的支持與推動下，我國風電、光伏發電等行業快速發展。但與此同時，部分可再生能源企業受多方面因素影響，現金流緊張，生產經營出現困難。其中，企業反映較多的是電價補貼資金拖欠問題。為此，國家發展改革委、財政部、中國人民銀行、銀保監會、國家能源局于2021年3月12日聯合發布關于引導加大金融支持力度 促進風電和光伏發電等行業健康有序發展的通知，引導加大金融支持力度，支持風電、光伏發電、生物質發電等行業健康有序發展。催生可再生能源行業發展新機遇 促進行業高

9、質量發展咨詢服務 融資并購（融資顧問）交易支持（盡職調查）重整重組（重組）管理咨詢（財務管理）是否了解行業的并購趨勢？是否有詳細的融資方案？是否有優化的應收賬款管理方案？未來工業領域用氫仍占主導地位2021年4月21日，中國氫能聯盟發布中國氫能源及燃料電池產業白皮書2020，指出在2030年碳達峰情景下，我國氫氣的年需求量將達到3715萬噸，在終端能源消費中占比約為5%;在2060年碳中和情景下，我國氫氣的年需求量將增至1.3億噸左右，在終端能源消費中占比約為20%。應用場景逐步擴展 行業投資機會逐步增加咨詢服務 融資并購（交易撮合）交易支持（財務盡調）是否了解行業發展趨勢？是否了解行業內競爭

10、格局？是否了解行業內優質資產分布？碳中和：清潔能源產業的發展趨勢和新興機遇全球正處于從高碳向低碳及凈零碳轉型的重要歷史時期，圍繞碳中和將開啟一輪新技術和新產業(52.030,1.23,2.42%)的競賽。碳中和在推動綠色經濟復蘇的同時，將促進包括能源、制造、科技、消費等眾多行業的價值鏈重構。就當前全球形勢看，實現清潔低碳發展既是當前發展的迫切需要，也是未來的必然要求。碳交易成為新的增長點 清結能源產業鏈逐步完善 產業發展機會多樣化咨詢服務 融資并購（交易撮合）交易支持（財務盡調）信息科技咨詢（數據和分析、能源互聯網）管理咨詢（運營管理）是否了解清潔能源產業的發展趨勢？是否了解和跟蹤相關的解決方

11、案與技術？是否有智慧能源發展相關規劃？能源與自然資源行業 5行業趨勢分析(2/3)主要趨勢影響解決方案客戶的挑戰每年的煤電談判會決定合同煤價，但在其他下游行業，煤價又是完全市場化的隨著電力行業市場化改革的進行，煤價也相應地有望最終實現全面市場化，煤炭集團與電力集團之間不斷的價格博弈將愈演愈烈。在煤炭行業不斷實行兼并重組和產能整體過剩的情況下，煤炭定價將向成本價收斂，由行業龍頭的定價策略會對整個煤價走勢起到引領的作用。煤炭行業由于價格走高效益逐漸恢復 固定資產投資加速 煤炭價格將繼續保持高位波動咨詢服務 管理咨詢（運營管理、定價管理）信息科技咨詢（數據和分析）是否有針對市場化改革的轉型方案？是否

12、有基于數據分析的科學的定價分析策略？陸上風電開發結構優化，三北地區增速放緩，中東南部平原風電潛力巨大三北地區作為中國風電規?；l展的根據地，陸上裝機規模已趨于飽和，風電電源的競爭力在未來將超越火電，隨著特高壓電網完善，輸送能力增強，三北地區風電消納問題將進一步解決；中東南部地區近年來風電開發形勢向好，在每年新增裝機中超過60%。中國可再生能源學會風能委員會秘書長秦海巖表示：“平原風電潛力非常大，中東南部是中國風電發展的下一個希望的田野。電力供需結構調整 碳交易市場帶來盈利模式的變化，去補貼的市場化成為必然趨勢咨詢服務 管理咨詢（戰略咨詢）信息科技咨詢（數據和分析、RPA）管理咨詢（組織變革與運

13、營管理）是否評估過降補貼的影響程度？是否對參與碳交易設計了業務模式？是否有對售電收入的地區分布、客戶分布進行過分析？全球發電以原煤發電為主天然氣等清潔能源發電量占比呈上升趨勢，由22.82%的占比上升至23.32%，未來有超過原煤成為第一大發電燃料的趨勢。我國作為全球發電量持續穩居世界第一的國家，對于全球發電能源結構變化起著重要的作用，當前我國在逐漸減少煤炭使用量，逐漸限制煤炭發電站的數量，積極發展“綠色能源”。近兩年，在此領域投資超過2萬億元人民幣。能源結構繼續升級 推動全球發電清潔化發展咨詢服務 信息科技咨詢（數據和分析、數據挖掘）融資并購（融資顧問）重整重組（重組）是否了解行業增長模式和

14、結構變化趨勢？是否了解精細化管理相關解決方案？是否做了競爭能力分析，設計了規?；瘮U張思路？能源與自然資源行業 6行業趨勢分析(3/3)主要趨勢影響解決方案客戶的挑戰天然氣終端市場競爭火熱 行業并購重組成趨勢隨著國家油氣管網市場化改革，“三桶油”主要油氣管道資產已正式劃入國家管網公司旗下。隨著關鍵利潤來源的流失，油氣巨頭們也正以更快的速度加入天然氣終端市場“爭奪戰”。燃氣企業并購重組正成為趨勢，一些中小燃氣公司在價格改革和氣源短缺雙重壓力下，不得不尋求被并購，行業集中度會進一步提升。企業收購兼并意愿上升 行業競爭壓力增加咨詢服務 融資并購（融資顧問）交易支持（盡職調查）重整重組（重組）是否了解投

15、資標的的資產狀況及風險？是否設計了融資方案？5G加速能源革命，未來發展趨勢日益明晰對于5G來說，能源是其極佳的用武之地。此前我國發布的能源領域5G應用實施方案就曾顯示，其能夠在智能電廠、智能電網、智能煤炭、智能油氣、綜合能源、智能制造與建造等方面獲得落地。方案指出，未來3-5年我國要圍繞上述場景探索形成一批可復制、易推廣的商業模式。運營模式發生改變 產品創新加速 更依賴于終端和軟件的智能化咨詢服務 信息科技咨詢（數據和分析、RPA、IT戰略規劃、IT審計等）管理咨詢（管理流程設計）是否對技術趨勢有足夠的了解，并建立了跟蹤機制？是否了解5G在行業內的應用場景和解決方案？是否有實力研發相關產品或解

16、決方案？能源化工衍生品“多點開花”場內場外協同發展效應明顯在4月7日由大商所舉行的“2021中國化工產業（衍生品）大會”上，多位與會專家表示，受新冠肺炎疫情暴發、國際貿易摩擦加劇等多方因素影響，全球能源化工產業鏈風險管理的需求進一步強烈，從而推動中國能源化工衍生品市場結構和合約持續改善，能源化工類衍生品整體呈現出“多點開花”的新局面，在產業企業積極參與下，場內和場外市場分外“飄香”。場內市場擴容增效 服務能源化工行業的衍生產品工具日漸豐富咨詢服務 信息科技咨詢（數據和分析、數據挖掘）管理咨詢（組織變革與運營管理）是否了解業內產業鏈風險管理相關產品與解決方案？是否能科學評估風險管理產品的投入產品

17、？能源與自然資源行業 7AMFNRFUDMPCFNSSFnMTC切片SMFUPFnRLLC切片SMFUPF行業熱點聚焦能源領域5G應用(1/5)能源領域5G應用是指圍繞智能電廠、智能電網、智能煤礦、智能汽油、綜合能源、智能制造與建造等方面拓展一批5G典型應用場景，建設一批5G行業專網或虛擬專網，探索形成一批可復制、易推廣的有競爭力的商業模式。研制一批滿足能源領域5G應用特定需求的專用技術和配套產品，研究建設能源領域5G應用相關技術創新平臺、公共服務平臺和安全防護體系，顯著提升能源領域5G應用產業基礎支撐能力。能源領域基礎設備的智能化：提高協調有限的能源資源的效率 智能儲能和輸配能源技術數據與信

18、息技術數據的互用：5G 企業級應用能源生產與消費商業模式的互利：能源交易市場 能源產銷共生系統能源領域5G應用的核心是“能源+5G”以5G為主體的中國能源應用示意圖能源基礎設施的5G應用：能源行業內部不同基礎設施 其他行業基礎設施（交通）eMMB切片mMTC切片uRLLC切片接入網傳輸網核心網外部數據網絡共享網元eMBB切片E2E切片管理系統CSMFNSMFSMFUPFRAN-NSSMFBN-NSSMFCN-NSSMF能源與自然資源行業 8行業熱點聚焦能源領域5G應用(2/5)能源領域5G應用，單從字面意思來看，很容易以為是“能源+5G“，實際上，能源互聯網的核心是“5G+”戰略。而能源領域5

19、G應用的最終目的是實現：全面提升行業信息化、智能化水平?？稍偕稍偕茉窗l電逐漸普及，供電和用電模式變得更加多元?？稍偕茉吹刃滦头植际诫娫吹募尤胧咕W絡結構變為雙電源甚至多電源網絡，配網側的潮流方式更加復雜，配電網急需發展新的監控和通信系統，實現分布式電源運行監視和控制，增加配電網的可靠性、靈活性及效率。5G與可再生能源5G通信具有高速率、高安全、全覆蓋、智能化等特點，可有效地解決可再生能源分布式電站分散、點多、量大等問題，為云網帶來數據傳輸速率與質量的大幅提升，為數據采集、運行監控等不同業務提供隔離獨享的網絡切片，保障不同業務的差異化需求與服務質量。業務增長帶來新需求終端數量級進一步提升，業

20、務增長將帶來用電信息數據準時、實時上報的新需求。未來的用電信息采集將進一步延伸到家庭，獲取所有用電終端負荷信息，更精細化地實現供需平衡，引導合理錯峰用電。能源與自然資源行業 9根據國家發改委、國家能源局、中央網信辦、工信部聯合發布 能源領域5G應用實施方案，積極推進能源領域5G應用。方案 提出，要充分發揮中央財政資金投資帶動作用，引導更多社會資本進入，有序推動能源領域5G應用創新示范。傳統能源電力行業（油氣和煤炭企業、油氣管網運營企業、電力企業、售電公司）：提升能源數字化、網絡化、智能化發展水平，將為構建清潔低碳、安全高效的能源體系提供有力支撐。能源用戶：技術創新，支持能源5G價值創造。生態跨

21、界企業：5G與能源領域各行業深度融合，將有效帶動能源生產和消費模式創新，為能源革命注入強大動力。咨詢服務 融資并購（融資顧問）交易支持（盡職調查、估值模型協助）重整重組（重組）信息科技咨詢（IT戰略規劃、IT評估、IT實施監理、數據和分析、數據挖掘、RPA）管理咨詢（組織變革與運營管理）解決方案行業熱點聚焦能源領域5G應用(3/5)管理中心巡檢產品5G網絡5G網絡巡檢作業平臺巡檢機器人使用數據調用巡檢數據云端信息查詢歷史數據查詢專家決策系統云端數據庫人工智能平臺電力部門專家團隊/決策領導中心監控系統手持系統巡檢無器人可穿戴設備單兵布控異常審核疑難問題上報異常警告數據存儲 數據分析通訊云平臺大數

22、據分析平臺能源與自然資源行業 10國家發改委、國家能源局、工業和信息化部發布的關于統籌和加強應對氣候變化與生態環境保護相關工作的指導意見指出：圍繞落實二氧化碳排放達峰目標與碳中和愿景，統籌推進應對氣候變化與生態環境保護相關工作，加強頂層設計，著力解決與新形勢新任務新要求不相適應的問題，協同推動經濟高質量發展和生態環境高水平保護。碳中和機理：加快建設清潔低碳、安全高效的能源體系和綠色低碳循環發展的經濟體系。在降低能源消費總量、減低能源碳強度上“做減法”，在增加碳匯、夫排放方面“做加法”。從我國國情出發，實現碳中和潛力最大的方向是能源結構的清潔化、低碳化，根本性措施是實現能源生產清潔化和能源消費電

23、氣化。參考資料：全球能源互聯網發展合作組織：中國2060年前碳中和研究報告行業熱點聚焦碳中和2060(4/5)碳中和目標降低碳排放調整產業結構節能和提高能效碳捕集、利用與封存土地利用變化和林業碳匯清潔化電氣化生物質碳捕集與封存直接空氣捕集降低能源消費總量降低能源碳強度增加碳捕集增加負排放 增加碳移除、負排放能源與自然資源行業 11行業熱點聚焦碳中和2060(5/5)碳中和實現路徑有全社會碳中和路徑、分領域碳中和路徑、能源系統轉型路徑、電力系統脫碳路徑四個方面構成。全社會碳中和路徑：我國實現全社會碳中和路徑總體按照盡早達峰、快速減排、全面中和三個階段有序實施。分領域碳中和路徑：實現全社會碳中和需

24、要統籌考慮不同領域，包括能源活動、工業生產過程、土地利用變化和林業、廢棄物處理等。能源系統轉型路徑：能源活動碳排放包括能源生產和能源使用過程中的碳排放。2050年前能源生產領域實現近零排放，2060年前能源活動實現碳中和。電力系統脫碳路徑：包括電源裝機結構清潔低碳和電網配置能力提升。2050年前實現電力生產近零排放，之后為實現碳中和提供負排放。碳中和目標中國能源互聯網基礎平臺全社會碳中和路徑能源系統轉型路徑分領域碳中和路徑電力系統脫碳路徑全社會碳中和路徑清潔發展跨域行動化石能源轉型行動能源互聯互通行動全面電能替代行動產業轉型升級行動能效綜合提升行動零碳社會建設行動生態治理協同行動六大領域技術清

25、潔替代技術電能替代技術能源互聯技術能效提升技術碳捕捉利用與封存技術負排放技術六大政策機制加強國家戰略頂層設計加快構建現代能源體系實施技術產業創新布局加快建設全國電碳布局推動全社會零碳轉型推廣氣候治理中國方案參考資料：全球能源互聯網發展合作組織：中國2060年前碳中和研究報告能源與自然資源行業 12發布單位法規名稱法規內容影響國務院十四五規劃綱要在氫能與儲能等前沿科技和產業變革領域，組織實施未來產業孵化與加速計劃，謀劃布局一批未來產業。在科教資源優勢突出、產業基礎雄厚的地區，布局一批國家未來產業技術研究院，加強前沿技術多路徑探索、交叉融合和顛覆性技術供給。實施產業跨界融合示范工程，打造未來技術應

26、用場景，加速形成若干未來產業。產業支持力度加大 深化技術創新 孵化新產業國家發展改革委、國家能源局關于加快推動新型儲能發展的指導意見為深入貫徹落實習近平總書記“四個革命、一個合作”能源安全新戰略，以實現碳達峰碳中和為目標，將發展新型儲能作為提升能源電力系統調節能力、綜合效率和安全保障能力，支撐新型電力系統建設的重要舉措，以政策環境為有力保障，以市場機制為根本依托，以技術革新為內生動力，加快構建多輪驅動良好局面，推動儲能高質量發展。推動儲能技術進步和成本下降 儲能投資建設環境改善國務院國務院關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見提出加強新能源汽車充換電、加氫等配套基礎設施建設。投資環

27、境改善 本地消納、分布式能源應用增多 市場化程度提高2021年行業政策法規(1/5)咨詢服務 風險管理（內部控制、內部審計）信息科技咨詢（網絡安全、合規管理）管理咨詢（戰略管理、組織變革與運營管理）交易支持（盡職調查）是否全面了解現有監管要求及監管趨勢？是否針對監管要求進行了影響度分析？現有運營模式是否符合監管要求？如何確保滿足監管要求？解決方案客戶的挑戰能源與自然資源行業 13發布單位法規名稱法規內容影響國家能源局綜合司關于開展酒湖特高壓直流等典型電網工程投資成效監管工作的通知主要是工程實際運行情況、工程投產后的可靠性、輸電損耗率等關鍵指標是否達到預期水平，以及技術方案與預期的一致性 提高電

28、網設施利用效率 加快油氣市場多元競爭，提升資源接續保障能力和集約輸送能力 商業運營模式改變國家標準化管理委員會2021年全國標準化工作要點加快新能源開發利用、電力儲能、氫能、特高壓交直流輸電、電力系統安全、需求側管理等標準研制，推進能源互聯網標準化工作，加強核電標準體系建設，推進光伏能源標準體系升級。國家發展改革委國家發展改革委關于做好2021年能源迎峰度夏工作的通知（發行運行【2021】1058號）充分發揮煤電油氣運保障工作部際協調機制作用，保持能源穩產增產，努力增加能源供應，發揮能源儲備作用，完善能源需求側管理，實現能源迎峰度夏平穩有序，確保居民生活等重點用能需求，促進經濟社會高質量發展。

29、加快推進煤炭優質產能釋放 提高石油天然氣的供應能力國家能源局國家能源局關于2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知（國能發新能202125號）深入學習貫徹習近平生態文明思想和習近平總書記關于能源安全新戰略的重要論述，落實碳達峰、碳中和目標，以及2030年非化石能源占一次能源消費比重達到25%左右、風電太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上等任務，堅持目標導向，完善發展機制，釋放消納空間，優化發展環境，發揮地方主導作用，調動投資主體積極性，推動風電、光伏發電高質量躍升發展。經營區域標準改善 規范風電、光伏發電項目開發建設和儲備工作2021年行業政策法規(2/5)咨詢服務 風險管理（內部控制

30、、內部審計）信息科技咨詢（網絡安全、合規管理）管理咨詢（戰略管理、組織變革與運營管理）交易支持（盡職調查）是否全面了解現有監管要求及監管趨勢？是否針對監管要求進行了影響度分析？現有運營模式是否符合監管要求？如何確保滿足監管要求？解決方案客戶的挑戰能源與自然資源行業 14行業政策法規(3/5)發布單位法規名稱法規內容影響國家能源局關于中華人民共和國煤炭法（修訂草案）（征求意見稿）公開征求意見的公告 從安全生產、職業安全保障、礦區保護、生態環境保護、煤炭市場、煤炭規劃與煤礦建設、煤炭生產與煤礦安全、煤炭市場與煤炭經營、煤礦礦區保護、煤炭資源綜合利用和生態環境保護等方面進行立法 合理開發利用 保護煤

31、炭資源 規范煤炭生產、經營及相關活動國家能源局關于加快能源領域新型標準體系建設的指導意見（征求意見稿）公開征求意見的公告 加快能源領域新型標準體系建設，根據中華人民共和國標準化法 等有關法規和能源標準化工作實際，提出意見包括：明確目標導向，深化能源標準化工作改革；厘清標準定位，科學謀劃標準體系層級結構；強化標準管理，夯實標準體系基礎；堅持積極穩妥，樹立標準體系權威；明確主體責任，鼓勵社會廣泛參與；強化動態維護，做好信息公開及服務 建立能源領域新型標準體系 推進能源行業高質量發展國家能源局關于開展風電開發建設情況專項監管的通知（國能綜通新能202078號）為全面落實可再生能源法及風電行業管理政策

32、，推動風電產業高質量發展，根據國家能源局2020年能源監管重點任務安排，組織開展風電開發建設情況專項監管 促進風電持續健康發展 加快構建清潔低碳、安全高效的能源體系 對項目核準建設、項目建設標準執行情況開展自查國家能源局關于開展跨省跨區電力交易與市場秩序專項監管工作的通知（國能綜通監管202072號）根據國家能源局關于印發的通知（國能發監管202026號），開展跨省跨區電力交易與市場秩序專項監管工作，包括電能交易組織和執行、輸電通道調度運行和清潔能源消納、市場運營機構履行主體責任、電能交易合同簽訂和調整、電費結算、市場交易信息披露和報送等情況 加強跨省跨區電力交易與市場秩序監管 促進電力資源在

33、更大范圍優化配置咨詢服務 風險管理（內部控制、內部審計）信息科技咨詢（網絡安全、合規管理）管理咨詢（戰略管理、組織變革與運營管理）交易支持（盡職調查）是否全面了解現有監管要求及監管趨勢？是否針對監管要求進行了影響度分析？現有運營模式是否符合監管要求？如何確保滿足監管要求？解決方案客戶的挑戰2020年能源與自然資源行業 15行業政策法規(4/5)咨詢服務 風險管理（內部控制、內部審計）信息科技咨詢（網絡安全、合規管理）管理咨詢（戰略管理、組織變革與運營管理）交易支持（盡職調查）是否全面了解現有監管要求及監管趨勢？是否針對監管要求進行了影響度分析？現有運營模式是否符合監管要求？如何確保滿足監管要求

34、？解決方案客戶的挑戰發布單位法規名稱法規內容影響國家發展改革委、國家能源局關于加強和規范電網規劃投資管理工作的通知（發改能源規2020816號）為深入貫徹落實習近平總書記“四個革命、一個合作”能源安全新戰略，推進電力體制改革，加強電力統籌規劃，強化電網投資監管，對電網規劃投資管理工作進行了明確和規范 加強電網規劃與電力體制改革的銜接 優化調整電網規劃覆蓋范圍 明確電網規劃編制深度規定國家發展改革委、國家能源局關于印發電力中長期交易基本規則的通知（發改能源規2020889號）從市場成員的權利與義務、準入與準出，市場注冊、變更與注銷，交易品種和交易方式，價格機制，交易組織，安全校核，合同簽訂與執行

35、，計量和結算等方面對電力中長期交易制定交易規則 規范電力中長期交易國家發展改革委、國家能源局、財政部等關于促進生物天然氣產業化發展的指導意見（發改能源規20191895號）從行業全局統籌指導生物天然氣產業發展；明確總體發展的指導思想、基本要求和發展目標，制定發展規劃，建立健全生物天然氣產業體系 促進生物天然氣產業化發展 構建分布式可再生清潔燃氣生產消費體系國家發展改革委、國家能源局關于印發油氣開發項目備案及監管暫行辦法的通知（發改能源規20191805號）按照 企業投資項目核準和備案管理條例（國務院令第 673 號）、企業投資項目核準和備案管理辦法（國家發展改革委令第 2 號）、企業投資項目事

36、中事后監管辦法（國家發展改革委令第 14 號）、國務院關于取消和下放一批行政許可事項的決定（國發20196 號）等有關規定加強項目監管 加強油氣開發項目監管能力2020年能源與自然資源行業 16發布單位法規名稱法規內容影響國家發展改革委、國家能源局關于建立健全可再生能源電力消納保障機制的通知（發改能源2019807號）按省級行政區域對電力消費規定應達到的可再生能源電量比重，要求承擔消納責任的各類市場主體的售電量（或用電量）均應達到所在省級行政區域最低可再生能源電力消納責任權重相對應的消納量 市場化程度提高，以消納能力定項目建設，補貼減少 技術進步國家發展改革委、國家能源局清潔能源消納行動計劃(

37、2018-2020年)（發改能源規20181575號）2018年，風電利用率高于88%（力爭達到90%以上），光伏發電利用率高于95%，全國水能利用率95%以上，大部分核電實現安全保障性消納；2019年，風電利用率高于90%（力爭達到92%左右），光伏發電利用率高于95%，全國水能利用率95%以上，核電基本實現安全保障性消納；2020年，風電利用率達到國際先進水平（力爭達到95%左右），棄光率低于5%，全國水能利用率95%以上，核電實現安全保障性消納 市場化改革加速 電力消費方式變革 發展質量提高國家能源局關于加強電力行業網絡安全工作的指導意見（國能發安全201872號）從行業全局統籌指導網絡

38、安全工作；明確電力企業是網絡安全責任主體，將網絡安全納入企業安全生產管理體系；要求加強等級保護專業力量建設 建立網絡安全責任體系 強化網絡安全防護體系關于健全完善電力現貨市場建設試點工作機制的通知（國能綜通法政2018164號）南方(以廣東起步)、蒙西、浙江、山西、山東、福建、四川、甘肅等8個地區作為第一批試點，加快推動試點工作；以月度為周期，向國家發展改革委體改司、國家能源局法改司及試點地區對口聯系司局報送電力現貨市場建設有關情況；加強工作協調配合 市場化價格傳導，提高效率 提升清潔能源消納能力2019年行業政策法規(5/5)咨詢服務 風險管理（內部控制、內部審計）信息科技咨詢（網絡安全、合

39、規管理）管理咨詢（戰略管理、組織變革與運營管理）交易支持（盡職調查）是否全面了解現有監管要求及監管趨勢？是否針對監管要求進行了影響度分析？現有運營模式是否符合監管要求？如何確保滿足監管要求？解決方案客戶的挑戰能源與自然資源行業 17 2021 致同會計師事務所（特殊普通合伙）。版權所有?！癎rant Thornton（致同）”是指Grant Thornton 成員所在提供審計、稅務和咨詢服務時所使用的品牌，并按語境的要求可指一家或多家成員所。致同會計師事務所（特殊普通合伙）是Grant Thornton International Ltd（GTIL，致同國際）的成員所。GTIL（致同國際）與各

40、成員所并非全球合伙關系。GTIL（致同國際）和各成員所是獨立的法律實體。服務由各成員所提供。GTIL（致同國際）不向客戶提供服務。GTIL（致同國際）與各成員所并非彼此的代理，彼此間不存在任何義務，也不為彼此的行為或疏漏承擔任何責任。本出版物所含信息僅作參考之用。致同（Grant Thornton）不對任何依據本出版物內容所采取或不采取行動而導致的直接、間接或意外損失承擔責任。致同咨詢能源與自然資源行業小組行業領導合伙人趙晶 電話+86 10 8566 5859郵箱 李菁 合伙人電話+86 10 8566 5360郵箱 胡蓉昕 高級經理電話+86 10 8566 5908郵箱 應曉欣 高級經理電話+86 10 8566 5665郵箱 陳建軍 高級經理電話+86 10 8566 5292 郵箱 小組成員