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1、致同咨詢行業洞察能源行業2022年12月發布產業鏈概覽行業發展狀況行業政策法規行業熱點話題聚行業趨勢分析行業細分點擊下方圖標，了解相關詳情能源行業 1行業細分能源與自然資源 Energy&Natural Resources 礦業油氣行業 石油 天然氣 石化煤炭行業 煤炭 煤化電力行業熱力行業新能源行業 風力 光伏 水力能源行業 2行業發展狀況-全球能源消費與能源供應能源消費能源供應2020年，新冠疫情限制措施和隨之而來的經濟衰退觸發了石油需求下降，主要由于出行限制對其造成了嚴重影響。2020年全球煤炭需求歷經幾十年來最大降幅，主要由于新冠疫情限制措施導致電力需求下降。2020年，天然氣受到的影

2、響小于石油和煤炭。2021年，疫情常態化防控下，三大能源的消費量有所回升。2015-2019年，全球石油、煤炭和天然氣產量均呈上升趨勢。2020年受新冠疫情影響全球三大能源產量縮減，全球用電量亦出現下滑，2021年能源供應增福較小。能源品種2019年產量2020年產量2021年產量原煤產量81.3億噸77.4億噸78.9億噸原油產量44.8億噸41.7億噸44.2億噸天然氣產量143.1億焦耳138.7億焦耳-2015-2021年全球主要能源消費量(單位:億噸，EJ)2015-2021年全球主要能源產量（單位:億噸，EJ）石油消費量（億噸）煤炭消費量（EJ）天然氣消費量（EJ）石油產量（億噸）

3、煤炭產量（億噸）天然氣產量（EJ）注:截至報告日，天然氣2021年產量尚未發布。201543.6158.6125.2201643.8156.6128.1201743.9157.4131.5201844.8159.3138.2201944.8157.6140.5202041.7151.4137.62021E42.5154.4139.00.020.040.060.080.0100.0160.0120.0140.0180.0資料來源：IAE國際能源署 前瞻產業研究院 201543.679.5125.2201643.874.8127.9201743.977.0132.3201844.880.8138.

4、7201944.881.3143.1202041.777.4138.7202144.278.90.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.0能源行業 3行業發展狀況-國內能源消費、能源供應與能源技術能源消費能源供應2021年，我國能源消費較快增長，全年能源消費52.4億噸標準煤，同比增長5.2%，增速比上年提升3.0個百分點。能源消費結構進一步優化，非化石能源消費比重比上年提升0.7個百分點。2021年，我國能源供應能力和水平不斷提升，全年一次能源生產總量43.3億噸標準煤，同比增長6.3%，煤、油、氣產量穩步增長，電力裝機和發電量較快增長，能源儲運設施建設穩步

5、推進，海外油氣資源進口多元穩定。能源技術能源領域技術創新不斷突破：光伏發電技術、制氫技術、超導輸電技術相繼突破 海上風電主流機型和抗臺風型機組國產化取得關鍵進展 自主核電技術邁入世界先進行列能源品種2020年產量2021年產量同比增長原煤產量39.0億噸41.3億噸5.7%原油產量1.95億噸1.99億噸2.1%天然氣產量1925億立方米2076億立方米7.8%電力裝機22.0億千瓦23.8億千瓦7.9%能源消費煤炭石油全社會用電量非化石能源天然氣消費約42.3億噸，同比增長4.6%，占能源消費總量的56.0%,比上年下降0.8個百分點消費6.8億噸，同比增長3.0%，占能源消費總量的18.5

6、%，比上年下降0.4個百分點總計8.3萬億千瓦時，同比增長10.3%消費占能源消費總量的比重增至16.6%，比上年提高0.7個百分點消費約3690億立方米，同比增長12.5%，占能源消費總量的8.9%，比上年提高0.5百分點資料來源：IAE國際能源署 前瞻產業研究院 能源行業 4行業趨勢分析-世界能源行業全球能源危機能源發展轉型能源價格飆升能源消費東移受俄烏沖突、新冠肺炎疫情、雙碳行動以及極端天氣頻發等因素疊加影響，全球能源供需嚴重失衡，可再生能源供應鏈緊張，能源市場急劇震蕩。能源轉型主要體現在非化石能源電力為代表的清潔電氣化，生物質能和氫能替代傳統化石燃料的加速脫碳化。推進節能技術改造、產業

7、結構優化、循環經濟利用模式推廣的能源高效化，能源互聯網、智慧能源等新技術帶動下的智慧能源化，以及建立全球性碳排放總量控制與市場化的交易機制共同推動下的全球能源一體化。天然氣價格達到了前所未有的水平，煤炭價格也創下了歷史新高，石油價格在2022年年中飆升后，有所回落。高昂的天然氣和煤炭價格也導致了全球電力成本上升。發展中國家能源消費需求明顯提高，超過了發達國家能源消費量，能源消費重心向亞太地區的轉移。據國際能源署預測，到2050年，發展中國家能源消費比重將達到80%，增量貢獻率達96.5%，亞太地區將穩居全球第一大能源消費區域。能源行業 5行業趨勢分析-世界能源行業能源需求的逐漸轉變:碳氫化合物

8、的作用下降，可再生能源和電氣化的快速擴張以一系列低碳能源和技術為基礎的能源轉型低碳氫以綠氫和藍氫為主化石燃料風能和太陽能發電低碳供氫風能和太陽能發電能力的年均增長電動汽車生物燃料低碳氫一次能源份額馬特山GW*BECCS通過碳捕獲和儲存從生物質氣化中獲得氫氣生物燃料包括液態生物燃料和氣態生物螂料（生物甲院。以生物柴油當量表示）100%60%20%80%40%0%2020203020452025204020352050可再生能源*一次能源份額*包括風能、太陽婭、生物能和地熱能2020203020452025204020352050100%60%20%80%40%0%電在最終消費總額中所占份額 加速

9、凈零 新的動力2020203020452025204020352050100%60%20%80%40%0%加速了加速了凈零凈零5003001004002000100060020080040004太瓦時毫巴/天馬特山幾百萬5000025003000015001000050040000200020000100000202020202020202020302030203020302045204520452045202520252025202520402040204020402035203520352035205020502050205000210063004008500200 加速凈零 新的動力 凈

10、零 備選配置文件;綠氫取代所有藍氫20302050BECCS*綠色藍色2000 -2005 -2010 -2015 -2019 -2025 -2030 -2035 -2040 -2045 -2005 2010 2015 2019 2025 2030 2035 2040 2045 2050能源行業 6行業趨勢分析-中國能源行業綠色低碳轉型加快推進風電投資激增多能互補能源體系分布式發展光伏高速發展氫能大步增長2021年我國能源生產和消費結構顯著優化，清潔能源生產比重同比提高0.8個百分點，非化石能源消費比重同比提高0.7個百分點。能耗強度和碳排放強度持續下降，可再生能源發展邁上新臺階，化石能源消費

11、得到了合理控制。隨著經濟的增長，電力消費需求快速增長，多地電力供應緊張，中國風電投資激增。未來風電將迎來包括多方面政策助力，作為清潔能源的重要力量之一，風電市場必將迎來更大的發展空間。大力發展以儲能為核心的多能互補體系，將成為我國能源經濟持續穩定高質量發展的關鍵。通過風光水火儲多能有效結合、發揮各類電源優勢，降低火電等傳統能源高污染、高耗能的程度，優化能源結構。十四五時期，光伏、風電、生物質能、地熱能等能源系統的分布式應用、創新發展將成為我國應對氣候變化、保障能源安全的重要內容。隨著一大批光伏產業項目和配套支持政策的陸續出臺，我國太陽能發電在過去快速發展的基礎上，未來十年仍將實行持續的高速發展

12、，光伏發電從規模上有望超過風電成為全國第三大電源。我國可再生資源豐富，綠氫制取潛力巨大，未來發展前景廣闊，對促進國內制氫設備產業快速發展具有重大意義。同時在能源轉型政策支持之下，中國的氫能將迎來大步增長。能源行業 7行業熱點話題聚焦“兩會”十大能源關鍵詞全國人民代表大會人民政治協商會議2022落實碳達峰行動方案，推動能源革命，確保能源供應，立足資源稟賦，堅持先立后破、通盤謀劃，推進能源低碳轉型雙碳目標完善碳市場核查機構的監督管理機制；提升數據質量，助力全國碳市場建設；推動中國與國際碳市場機制的接軌碳交易市場重點推進農村能源轉型與鄉村振興融合發展，進一步完善農村能源基礎設施鄉村振興推進大型風光電

13、基地及其配套調節性電源規劃建設，提升電網對可再生能源發電的消納能力風光大基地清潔取暖改造具有了更清晰的時間表、路線圖；因地制宜選擇合適的清潔取暖方式，切實降低清潔取暖成本清潔取暖實施金融支持綠色低碳發展專項政策，設立碳減排支持工具，推進綠色金融標準體系的統一化，有效引導綠色投向綠色金融調整儲能配置政策，引導儲能合理布局；擴大靈活性資源范疇，鼓勵儲能靈活配置模式；建立新能源配置儲能市場機制儲能在提升道路利用率的同時，有效減少出行碳排放;著眼于優化大交通系統，包括大力發展公轉鐵/水、城際間軌道交通和機動車電動化等低碳交通加強氫能產業頂層設計，堅持“綠氫”（風、光、水、核）原則，依托氫能產業園和化工

14、園區建設，有序推動煤、油、氣等化石原料及燃料合理替代氫能支持零碳產業園技術和模式發展，全面推動零碳產業園落地；加快把部分高能耗、高碳排放企業和產業向西部轉移零碳工業體系能源行業 8行業熱點話題聚焦-雙碳目標“雙碳目標”是中國未來五十年的基本國策。二十大報告中提出了雙碳目標的最新戰略部署：要求積極穩妥推進碳達峰、碳中和，立足我國能源資源稟賦，堅持先立后破，有計劃分步驟實施碳達峰行動，深入推進能源革命，加強煤炭清潔高效利用，加快規劃建設新型能源體系，積極參與應對氣候變化全球治理。碳達峰“雙碳”目標實現路徑碳中和定義：指碳排放量達峰，即二氧化碳排放總量在某一個時期達到歷史最高值，之后逐步降低?？刂苹?/p>

15、石能源消費總量 控制煤炭發電與終端能源消費 推動能源清潔化與高效化發展 調整能源結構，推動能源脫碳：發展清潔能源，降低能源消耗過程中的碳排放 強化節能減排要求：節約能源，降低化石燃料的消耗 運用碳市場和碳交易：通過碳排放權的交易達到控制碳排放總量的目的 綠色低碳轉型：推動經濟結構綠色轉型，加快形成綠色生產方式，助推高質量發展定義：即為二氧化碳凈零排放，指的是人類活動排放的二氧化碳與人類活動產生的二氧化碳吸收量在一定時期內達到平衡。調整能源結構、提高資源利用效率等方式減少二氧化碳排放 通過CCUS(碳的捕集、利用與封存)、生物能源等技術以及造林/再造林等方式增加二氧化碳吸收前提能源行業 9202

16、0 年9 月,國家主席習近平在聯合國大會上宣布,中國將為推動落實巴黎協定采取更為有效的措施和行動,其中在二氧化碳排放方面,爭取在2030 年前達到峰值,并力爭在2026 年前實現“碳中和”,即通過節能減排等方式抵消自身活動產生的二氧化碳等溫室氣體,從而達到“零排放”。自2020 年提出雙碳目標后,我國能源行業尤其是煤炭行業受到了較大影響。雙碳目標下中國煤炭剛性需求影響因素、趨勢及政策建議 內在動力：約束條件：能源儲備以煤為主,分布不均 需求層面：依賴性持續，結構逐步轉型 供給層面：格局基本穩定，政策引導有效 行業總體趨勢穩定,即將進入減速下行區間在“十四五”時期乃至今后較長時間內,即使在“雙碳

17、”目標以及“能耗雙控”政策的限制下,煤炭在我國能源結構中的主體地位和“壓艙石”作用仍然難以改變。但由于發展空間受限,總體趨勢上將呈現先增后降的特點 外部影響：宏觀經濟：短期沖擊可控，長期轉型可期 行業層面：內部結構穩步改善，外部需求相對穩定 行業內部將出現結構性分化在煤炭行業整體保持穩定的情況下,內部也將因市場、政策等影響出現結構上的分化煤炭剛性需求影響因素趨勢預測政策建議 宏觀層面:加強調控體系研究,完善市場化工具1.促進煤炭行業發展及轉型政策研究2.充分利用多種市場化手段助力行業發展 企業層面:抓好轉型機遇,實現多元化、國際化發展1.充分發揮國企帶頭作用,以技術創新推動低碳化轉型2.推動煤

18、炭企業多元化、國際化發展 行業層面:把握行業發展定位,提升行業標準化水平1.準確把握行業發展定位,堅決落實頂層設計規劃2.提高行業標準化水平,探索行業基礎設施化發展路徑能源行業 10能源綠色低碳轉型，是世界各國實現經濟韌性、綠色競爭力提升的重要支撐，也是我國實現“3060”雙碳目標的重要途徑。行業熱點話題聚焦-能源綠色低碳轉型能源綠色低碳轉型的意義能源綠色低碳轉型的實現路徑能源綠色低碳轉型的關鍵問題 全球低碳轉型發展大勢不可逆轉，世界諸多國家已經宣布碳中和目標愿景，低碳發展領域將成為國際競爭制高點。實現能源綠色低碳轉型，是建設生態文明的應有之義 實現能源綠色低碳轉型，是推動構建人類命運共同體的

19、重要內容 建立健全能源低碳轉型的目標引導機制1.確立能源低碳轉型指標體系，明確各階段性目標2.加快建立地區目標責任制，明確各地區目標 建立全社會分工協作的低碳能源科技創新體系1.加強政府投入，整合高新技術人才2.充分發揮企業在技術創新應用的主力軍作用 深化能源價格形成機制和市場體系改革1.積極推進能源外部性成本內部化2.深化電價改革，健全適應新型電力系統的市場機制3.深化統一能源市場建設，打破地區壁壘 建立促進能源低碳轉型的協同推進機制1.從國內看，需要從生態文明建設的高度統籌推動能源低碳轉型2.從國際看，能源低碳轉型事關全球應對氣候變化，必須秉承人類命運共同體理念 能源安全問題：能源安全是能

20、源低碳轉型發展的前提。隨著能源低碳轉型逐步推進，能源安全的內涵將發生顯著變化 化石能源有序退出問題：化石能源基礎設施運行周期長，一旦投入使用將很長時間發揮作業，如不合理規劃退出路徑，有序減少化石能源開發利用，將帶來巨大擱淺成本和區域經濟代價 可再生能源成本問題：一是用地問題可能推高可再生能源的非技術性成本；二是當可再生能源成為主力電源后，電力電量平衡將面臨系統成本上升的挑戰 能源輸配體系問題：隨著能源開發利用主力由化石能源逐步向非化石能源轉變，能源供需格局不可避免將發生深刻調整，對能源輸配體系帶來深遠影響能源行業 11全球主要國家/地區能源結構調整全球主要國家/地區能源結構調整政策歐盟歐盟委員

21、會公布了名為“Fit for 55”的一攬子提案，提出了包括能源、工業、交通、建筑等多方面舉措，這也成為歐盟目前最新、最關鍵的低碳發展政策。韓國將投資6.7萬億韓元開發氫還原鐵、高碳原料替代、氫/氨等無碳新能源/燃料、生物燃料、電加熱分解工藝、塑料先進熱解等核心技術。英國發布凈零戰略，全面闡述英國如何在2050年實現有關氣候變化的凈零排放承諾，凈零戰略包含英國政府一系列長期的綠色改革承諾，涉及清潔電力、交通變革和低碳取暖等眾多領域。日本使用脫碳電源，創新火力發電等技術，實現電力系統脫碳，并提供廉價穩定的能源供應。通過電氣化、氫能化等擴大非化石能源的應用；有效利用蓄電池等分布式能源資源等美國根據

22、拜登政府所制定的路徑，要在2050年前實現凈零排放，需要在大部分經濟領域中改用清潔能源，此外，還需要提高能源效率并推廣從大氣中提取二氧化碳的技術。中國將根據方案部署制定能源、工業、城鄉建設、交通運輸、農業農村等領域以及具體行業的碳達峰實施方案，各地區也將按照方案要求制定本地區碳達峰行動方案。俄羅斯一方面將減少化石燃料生產和運輸，在石油開采領域引入現代系統，另一方面將繼續開發多元的能源資源儲備，促使天然氣、氫氣、氨氣等在低碳能源結構中發揮更大作用。德國實行“清潔能源計劃”，2035年完成100%可再生能源供給，放棄化石燃料。能源行業 12行業熱點話題聚焦-能源產業數字化能源產業數字化：即通過云計

23、算、大數據、AI、loT、區塊鏈等創新技術，以能源消費用戶全生命周期運營為牽引，實現數字化指導下的能源行業生產、儲運、銷售、消費全產業鏈管理流程再造。以能源生產型或資源壟斷等國有企業為主導，經營活動主要是尋找資源，實行計劃內外資源統籌平衡，促進合理分配，保證當地能源市場的供應，獲得企業利益。大數據、云等進入能源行業服務，以用戶流量、互聯網技術、平臺化模式等切入，通過多維數字化手段將不同類型用能用戶及企業綁定到平臺，能源消費的線上線下一體化成為大勢。以能源銷售渠道優勢型企業為主導。構建并經營自有分銷通路，逐步形成網絡化優勢部署全國。市場開始朝標準化探索，地域壟斷或限制逐步被打破。物聯網、區塊鏈、

24、數字孿生、邊緣計算等技術進入，并在生產、運輸、分銷、零售等環節落地，能源行業進入專業化、智能化、聯網化時代。能源消費完全市場化，服務模式加速迭代，智慧化新能源服務品牌體系將會出現。能源行業數字化時代的發展歷程1.0 時代3.0 時代2.0 時代4.0 時代企業參與能源行業數字化需具備的四大關鍵能力資源是能源企業發展的核心競爭力與長線發展動力。能源數字化領域的資源爭奪，除了包括能源生產煉化、開發技術、能源流通網絡，還包括可爭取的資本、新能源基礎設備等。資源能源行業的數字化變革為更多創新模式提供發展空間，除了生產、營銷、技術服務等單一模式，綜合性服務的生態模式在能源全產業鏈協同發展的背景下將優先獲

25、得更多供應鏈合作機會。模式技術是企業創新及變革的重要驅動力，更是決定傳統能源企業朝數字化轉型的第一步。能源企業需通過加強對智能化技術的引入與應用，改善固有業務結構弊端、嘗試人機模式互換、降低勞動成本，提高管理水平與運營效率。技術5G時代下，能源零售終端更加注重滿足消費者差異化需求。在移動互聯及用戶入口多元的情況下，SaaS、零管技術平臺/代運營等企業將顯現其專業優勢。這些企業在提供技術支持的同時獲取多維度的消費者數據，進而構建深度的智能用戶運營體系。運營能源行業 13行業政策法規(1/2)2022年發布單位法規名稱法規內容影響國家能源局2022年能源工作指導意見 夯實能源供應保障基礎 加快能源

26、綠色低碳轉型 增強能源供應鏈彈性和韌性 提升能源產業現代化水平 提高能源服務水平 增強能源治理能力 深入推進高質量能源國際合作 提升能源產業鏈現代化水平 加大儲備力度，保持合理裕度，化解影響能源安全的各種風險挑戰 加強化石能源清潔高效利用，推動煤炭和新能源優化組合 增強能源科技創新能力，狠抓綠色低碳技術攻關，加快能源產業數字化和智能化升級國家發改委加快建設全國統一電力市場體系的指導意見 健全多層次統一電力市場體系 完善統一電力市場體系的功能 健全統一電力市場體系的交易機制 加強電力統籌規劃和科學監管 構建適應新型電力系統的市場機制 推進適應能源結構轉型的電力市場機制建設，加快形成統一開放、競爭

27、有序、安全高效、治理完善的電力市場體系 協同推進市場建設與電網運行管理，防范市場建設風險，確保電力系統安全穩定運行 助力新能源、儲能等發展的市場交易和價格機制初步形成工業和信息化部、住房和城鄉建設部、交通運輸部、農業農村部、國家能源局智能光伏產業創新發展行動計劃（2021-2025年）加快產業技術創新，提升智能制造水平，實現全鏈條綠色發展 支撐智能光伏新型電力系統j建設 助力各領域碳達峰碳中和 優化產業發展環境 強化光伏人才培育 促進5G通信、人工智能、先進計算、工業互聯網等新一代信息技術與光伏產業融合創新 加快提升全產業鏈智能化水平，增強智能產品及系統方案供給能力 促進我國光伏產業持續邁向全

28、球價值鏈中高端。能源行業 14行業政策法規(2/2)2022年發布單位法規名稱法規內容影響國家發改委、國家能源局“十四五“新型儲能發展實施方案的通知 強化技術攻關，構建新型儲能創新體系 積極試點示范，穩妥推進新型儲能產業化進程 推動規?；l展，支撐構建新型電力系統 推進國際合作，提升新型儲能競爭優勢 推動技術革新、產業升級、成本下降，有效支撐新型儲能產業市場化可持續發展 豐富新型儲能參與的交易品種，健全配套市場規則和監督規范，推動新型儲能有序發展 建立健全新型儲能技術標準、管理、監測、評估體系，保障新型儲能項目建設運行的全過程安全國家發改委、國家能源局氫能產業發展中長期規劃（2021-2035

29、年）系統構建支撐氫能產業高質量發展創新體系 統籌推進氫能基礎設施建設 穩步推進氫能多元化示范應用 加快完善氫能發展政策和制度保障體系 促進異質能源跨地域和跨季節優化配置，推動氫能、電能和熱能系統融合，促進形成多元互補融合的現代能源供應體系 加強氫能的綠色供應，營造形式多樣的氫能消費生態，提升我國能源安全水平國家發改委、國家能源局、國家財政部關于開展可再生能源發電補貼自查工作的通知 自查對象包括電網和發電企業，范圍為截止到2021年12月31日已并網有補貼需求的全口徑可再生能源發電項目，主要為風電、集中式光伏電站以及生物質發電項目。自查內容主要涉及項目合規性、項目規模、項目電量、項目電價、項目補

30、貼資金、項目環境保護。對存量項目多補、騙補等行為進行系統梳理核查，實現開源節流 促使企業進行自我整改，以免遭遇行業監管部門追究責任，促進新能源產業的規模迅速發展壯大能源行業 15對咨詢工作的啟示咨詢工作圍繞行業趨勢熱點聚焦政策法規咨詢服務 融資并購（融資顧問）交易支持（盡職調查、估值模型協助）重整重組（重組）信息科技咨詢（IT戰略規劃、IT評估、IT實施監理、數據和分析、數據挖掘、RPA）管理咨詢（組織變革與運營管理）解決方案咨詢服務 風險管理（內部控制、內部審計）信息科技咨詢（網絡安全、合規管理）管理咨詢（戰略管理、組織變革與運營管理）交易支持（盡職調查）解決方案 是否全面了解現有監管要求及

31、監管趨勢？是否針對監管要求進行了影響度分析？現有運營模式是否符合監管要求？如何確保滿足監管要求？客戶的挑戰能源行業 16 2022 致同會計師事務所（特殊普通合伙）。版權所有?！癎rant Thornton（致同）”是指Grant Thornton 成員所在提供審計、稅務和咨詢服務時所使用的品牌，并按語境的要求可指一家或多家成員所。致同會計師事務所（特殊普通合伙）是Grant Thornton International Ltd（GTIL，致同國際）的成員所。GTIL（致同國際）與各成員所并非全球合伙關系。GTIL（致同國際）和各成員所是獨立的法律實體。服務由各成員所提供。GTIL（致同國際）不向客戶提供服務。GTIL（致同國際）與各成員所并非彼此的代理，彼此間不存在任何義務，也不為彼此的行為或疏漏承擔任何責任。本出版物所含信息僅作參考之用。致同（Grant Thornton）不對任何依據本出版物內容所采取或不采取行動而導致的直接、間接或意外損失承擔責任。致同咨詢能源行業小組行業領導合伙人李菁 合伙人電話+86 10 8566 5360郵箱 胡蓉昕 總監電話+86 10 8566 5908郵箱 應曉欣 高級經理電話+86 10 8566 5665郵箱 陳建軍 高級經理電話+86 10 8566 5292 郵箱 小組成員