1、白皮書背景2Source:Meet Intelligence$53BN$67BN$75BN$67BN26.5%13.4%-11.0%2019202020212022所有手游所有手游增長率42BN51BN54BN58BN21.9%5.8%7.5%2019202020212022所有手游所有手游增長率29%5%15%2%2019H12020H12021H12022H12023H1海外手游獲客量海外手游獲客量增長率19%25%-11%1%2019H12020H12021H12022H12023H1海外手游RV海外手游收入增長率37%11%24%2%0MM20,000MM2019H12020H1202

2、1H12022H12023H1北歐東南亞東歐非洲拉美印度中東中歐其他新興市場同比增長22%-9%-1%-6%0MM5,000MM2019H12020H12021H12022H12023H1北美大洋洲日韓西歐中國港澳臺同比增長Source:Meet Intelligence data.ai37%26%-6%4%0MM3,000MM2019H12020H12021H12022H12023H1北歐東南亞東歐非洲拉美印度中東中歐其他新興市場同比增長17%26%-11%1%$0MM$20,000MM2019H12020H12021H12022H12023H1北美大洋洲日韓西歐中國港澳臺同比增長成熟市場新

3、興市場2,855.5K3,041.8K3,044.7K3,406.9K2,766.0K2,668.2K2,270.1K2,038.1K2,485.8K3,056.3K3,731.2K4,135.6K1.0%6.5%0.1%11.9%-18.8%-3.5%-14.9%-10.2%22.0%23.0%22.1%10.8%-2 00.0%-1 50.0%-1 00.0%-5 0.0%0.0%50.0%0M M1,000 MM2,000 MM3,000 MM4,000 MM5,000 MM6,000 MM2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023

4、年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月所有手游廣告所有手游廣告增長率Source:Meet IntelligenceAppGrowing23.9K23.5K23.8K23.0K23.1K23.2K21.4K20.7K23.1K23.1K23.9K24.8K12.2%-1.5%1.1%-3.5%0.7%0.1%-7.6%-3.4%11.5%0.2%3.5%3.8%-1 80.0%-1 30.0%-8 0.0%-3 0.0%20.0%0M M5M M10M M15M M20M M25M M30M M35M M40M M2022年7月2022年8月2022年9月

5、2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月所有在投手游數量所有手游數量增長率Source:Meet IntelligenceAppGrowing-20%0%20%2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月移動游戲廣告量增長率在投移動游戲數量增長率移動游戲收入增長率Source:Meet IntelligenceAppGrowing$53BN$67BN$75BN$67BN$68

6、BN26.5%13.4%-11.0%1.5%20192020202120222023E所有手游所有手游增長率42BN51BN54BN58BN60BN21.9%5.8%7.5%2.3%20192020202120222023E所有手游所有手游增長率超休閑28%模擬18%動作9%益智5%消除5%2023H1海外手游下載量分布超休閑模擬動作益智消除競速桌游射擊體育角色扮演博弈策略派對其他角色扮演33%策略13%博弈12%模擬12%消除8%2023H1海外手游數量分布角色扮演策略博弈模擬消除體育益智動作桌游射擊派對競速超休閑其他角色扮演30%策略14%消除14%模擬11%博弈11%2023H1海外手游

7、收入分布角色扮演策略消除模擬博弈體育射擊動作派對桌游益智競速超休閑其他超休閑模擬動作益智消除競速桌游射擊體育角色扮演博弈策略派對vs.2022H114%3%38%16%6%41%3%0%1%0%-12%-6%-27%-9%消除角色扮演派對體育桌游超休閑動作博弈兒童類益智游戲競速模擬射擊策略vs.2022H14%31%11%18%10%7%4%2%6%1%-1%-11%-13%-9%模擬角色扮演桌游博弈體育消除競速益智游戲派對策略兒童類射擊動作超休閑Source:Meet IntelligenceNote:iOSGP-vs.2021H1vs.2022H1-6%8%2%0%22%18%+310%+

8、542%+319%+439%vs.2022H123H122%542%839%1018%68%219%9180%3450%1929%1810%7vs.2021H1vs.2022H1+2-3%-1-13%-1-18%4%-1%+19%-1-6%+311%+17%-2-12%vs.2022H123H168%4217%1411%831%3024%229%676%564%418%2025%35Source:Meet Intelligence21超休閑-.io策略-4X 行軍戰斗桌游-LudoRPG-MMORPG動作-MOBA射擊-PvE射擊博弈-賓果博弈-博弈紙牌博弈-捕魚射擊-吃雞游戲模擬-寵物兒童類

9、-寵物和嬰兒護理模擬-創意沙盒兒童類-創意世界益智-打磚塊動作-彈道射擊動作-彈幕射擊RPG-帝國養成消除-點消消除-點消-融合動作-動作吃雞RPG-動作益智-房間逃脫模擬-放置RPG-放置動作-非對稱競技動作-格斗博弈-骨牌策略-固定線路戰斗桌游-國際象棋消除-合并桌游-花牌RPG-基于定位策略-集換式卡牌模擬-建造策略-建造-戰斗兒童類-教育類競速-街機競速體育-街機運動模擬-經營管理競速-競技競速射擊-狙擊策略-軍團戰斗動作-開放世界 RPG-開放世界益智-塊消博弈-老虎機博弈-樂透/刮刮樂消除-連連看動作-亂斗博弈-麻將桌游-麻將接龍體育-模擬管理模擬-模擬生活益智-腦力游戲派對-你比

10、/畫我猜模擬-女性向桌游-牌類游戲派對-派對吃雞動作-跑酷動作-跑酷&槍戰平臺消除-泡泡射手兒童類-烹飪和手工益智-拼圖動作-平臺博弈-撲克桌游-棋牌游戲動作-潛行游戲超休閑-球類超休閑-競速消除-傳統三消消除-三消+派對-殺人游戲/狼人殺動作-鯊魚游戲超休閑-射擊RPG-生存兒童類-時尚與裝扮益智-數獨益智-數織策略-塔防策略RPG-塔防桌游-骰子桌游-涂色兒童類-涂色與繪畫博弈-土耳其麻將射擊-團隊死亡競賽RPG-回合制戰斗博弈-推幣機益智-文字益智-物理消除-線消派對-小游戲合集超休閑-休閑模擬模擬-養成超休閑-益智RPG-益智派對-益智問答超休閑-音樂動作-音樂與節奏益智-隱藏物體博弈

11、-印度紙牌體育-運動模擬超休閑-運動派對-運氣戰斗模擬-載具模擬RPG-戰棋益智-找不同策略-召喚戰斗益智-偵探游戲派對-真心話大冒險桌游-紙牌博弈-中國棋牌博弈-抓娃娃機策略-自走棋-70%-30%10%50%90%123613265110220541081916383277細分品類手游收入規模（單位：$MM）細分品類收入同比增速（單位：%）Source:Meet IntelligenceNote:iOSGP-超休閑-.io,54%策略-4X 行軍戰斗,19%桌游-LudoRPG-MMORPG動作-MOBA,96%射擊-PvE射擊,49%博弈-賓果,66%博弈-博弈紙牌,32%射擊-吃雞游戲

12、,96%模擬-寵物,31%模擬-創意沙盒,98%兒童類-創意世界,72%益智-打磚塊,74%動作-彈幕射擊,48%RPG-帝國養成,34%消除-點消,88%消除-點消-融合,85%動作-動作吃雞,98%RPG-動作,38%益智-房間逃脫,33%模擬-放置,30%RPG-放置,18%動作-非對稱競技,92%動作-格斗,78%博弈-骨牌,69%策略-固定線路戰斗,82%桌游-國際象棋,76%消除-合并,50%桌游-花牌,79%RPG-基于定位,98%策略-集換式卡牌,53%模擬-建造,34%策略-建造-戰斗,90%兒童類-教育類,23%競速-街機競速,25%體育-街機運動模擬-經營管理,53%競速

13、-競技競速,81%射擊-狙擊,81%策略-軍團戰斗,83%動作-開放世界,31%RPG-開放世界,100%博弈-老虎機,18%消除-連連看,72%動作-亂斗,98%博弈-麻將,78%桌游-麻將接龍,22%體育-模擬管理,62%模擬-模擬生活,48%派對-你比/畫我猜,55%模擬-女性向,23%桌游-牌類游戲,56%派對-派對吃雞,100%動作-跑酷,76%動作-跑酷&槍戰平臺,91%消除-泡泡射手,41%博弈-撲克,46%桌游-棋牌游戲,52%消除-傳統三消,80%消除-三消+,71%派對-殺人游戲/狼人殺,45%超休閑-射擊,49%RPG-生存,62%策略-塔防策略,67%RPG-塔防,93

14、%桌游-骰子,92%桌游-涂色,18%博弈-土耳其麻將,55%射擊-團隊死亡競賽,67%RPG-回合制戰斗,26%益智-文字,35%益智-物理消除-線消,81%模擬-養成,66%超休閑-益智,17%RPG-益智,77%派對-益智問答,27%動作-音樂與節奏,29%益智-隱藏物體,73%體育-運動模擬,52%派對-運氣戰斗,93%RPG-戰棋,51%策略-召喚戰斗,78%桌游-紙牌,80%博弈-抓娃娃機,30%策略-自走棋,69%-70%-30%10%50%90%123613265110220541081916383277細分品類手游收入規模（單位：$MM）細分品類收入同比增速（單位：%）Sou

15、rce:Meet IntelligenceNote:iOSGP-98.7BN118.3BN139.7BN164.4BN189.5BN240.2BN255.8BN222.4BN224.5BN$5.3BN$7.2BN$8.3BN$9.6BN$11.6BN$15.5BN$18.0BN$17.3BN$17.5BN35.8%19.9%18.2%17.6%15.3%26.7%6.5%-13.1%0.9%72.6%36.2%14.5%15.8%21.0%33.2%16.6%-3.7%1.0%-2 50.0%-2 00.0%-1 50.0%-1 00.0%-5 0.0%0.0%50.0%100.0%0.0B

16、N10 0.0BN20 0.0BN30 0.0BN40 0.0BN50 0.0BN60 0.0BN201520162017201820192020202120222023e國內收入出海收入國內環比增長出海環比增長2019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H12022H22023H1Source:Meet IntelligenceNote：中小廠商定義為季度消耗小于50萬的主體Source:Meet IntelligenceNote:iOSGP-策略-4X 行軍戰斗,87%動作-MOBA,97%射擊-吃雞游戲,66%RPG-帝國養成,73%RPG-放置,52

17、%動作-非對稱競技,85%博弈-骨牌,75%策略-軍團戰斗,90%RPG-開放世界,100%RPG-塔防,89%博弈-中國棋牌,69%策略-自走棋,73%-70%-30%10%50%90%123613265110220541081916383277細分品類手游收入規模（單位：$MM）細分品類收入同比增速（單位：%）Source:Meet IntelligenceNote:iOSGP-30RPG-MMORPG,24%博弈-捕魚,43%益智-打磚塊動作-彈道射擊RPG-動作,28%策略-集換式卡牌,31%競速-競技賽車,27%益智-塊消,22%博弈-麻將,24%模擬-女性向,29%動作-跑酷,42

18、%動作-跑酷&槍戰平臺,36%RPG-生存,47%RPG-回合制戰斗,31%超休閑-音樂,30%策略-召喚戰斗,40%-70%-30%10%50%90%123613265110220541081916383277細分品類手游收入規模（單位：$MM）細分品類收入同比增速（單位：%）31超休閑-.io,2%桌游-Ludo,0%射擊-PvE射擊,6%博弈-賓果,10%博弈-博弈紙牌,14%模擬-寵物,5%兒童類-寵物和嬰兒護理,6%模擬-創意沙盒,0%兒童類-創意世界,5%動作-彈幕射擊,10%消除-點消,0%消除-點消-融合,0%益智-房間逃脫,2%模擬-放置,14%動作-格斗,3%策略-固定線路

19、戰斗,0%桌游-國際象棋,0%消除-合并,17%桌游-花牌,0%模擬-建造,15%策略-建造-戰斗,3%兒童類-教育類,1%競速-街機競速,5%體育-街機運動,1%模擬-經營管理,15%射擊-狙擊,1%動作-開放世界,0%博弈-老虎機,18%消除-連連看,11%動作-亂斗,0%桌游-麻將接龍,0%體育-模擬管理,3%模擬-模擬生活,1%益智-腦力游戲,1%派對-你比/畫我猜,0%桌游-牌類游戲,1%消除-泡泡射手,3%兒童類-烹飪和手工,7%益智-拼圖,12%動作-平臺,1%博弈-撲克,5%桌游-棋牌游戲,0%動作-潛行游戲,0%超休閑-球類,9%超休閑-競速,4%消除-傳統三消,0%消除-三

20、消+,8%派對-殺人游戲/狼人殺,1%超休閑-射擊,0%兒童類-時尚與裝扮,6%益智-數獨,11%益智-數織,0%策略-塔防策略,4%桌游-骰子,0%桌游-涂色,8%兒童類-涂色與繪畫,1%博弈-土耳其麻將,16%射擊-團隊死亡競賽,2%博弈-推幣機,3%益智-文字,8%益智-物理,0%消除-線消,0%派對-小游戲合集,0%超休閑-休閑模擬,7%模擬-養成,12%超休閑-益智,2%RPG-益智,1%動作-音樂與節奏,7%益智-隱藏物體,0%博弈-印度紙牌,1%體育-運動模擬,0%超休閑-運動,4%派對-運氣戰斗,2%模擬-載具模擬,0%RPG-戰棋,13%益智-找不同,0%益智-偵探游戲,0%桌游-紙牌,4%-70%-30%10%50%90%123613265110220541081916383277細分品類手游收入規模（單位：$MM）細分品類收入同比增速（單位：%）Source:Meet IntelligenceNote:iOSGP-33$67.1BN$68.1BN$17.3BN$17.5BN-11.0%1.5%-3.7%1.0%20222023E海外手游收入中國游戲出海收入海外手游收入增長率中國游戲出海收入增長率Source:Meet Intelligence data.aiNote:iOSGP-Source:Meet Intelligence