1220乳品創新-科漢森-曹瑜-《高端鮮奶升級》.pdf

1、 2022 Chr.Hansen.All rights reserved.高端鮮奶升級科漢森中國2022.12.201牛奶+的更多可能 2022 Chr.Hansen.All rights reserved.2紅利期.中國鮮奶市場關鍵詞.精細化.增量市場.認知待提高.卷.科技感.2022 Chr.Hansen.All rights reserved.英國日本中國北美長期消費者教育與疫情的影響，中國鮮奶市場過去兩年增長迅猛資料來源：AC Nielsen；Euromonitor34.4%-2.2%-0.3%-0.2%2016-2021 CAGR全球主要國家白奶&鮮奶消費市場規模2016-2026|

2、全球|千噸北 美英 國日 本中 國19,042.5016,559.3015,394.905,314.905,194.205,527.902,410.502,385.702,417.101,534.002,329.603,623.5020162021202620162021202620162021202620162021202621,496.218,804.417,341.85,578.25,464.75,778.12,446.92,419.32,450.09,310.110,599.912,083.57.3%-2.3%-0.4%-0.2%潛力無限風味乳飲料,3%低溫酸奶,11%常溫酸奶,8%乳

3、酸菌飲料,26%低溫白奶,4%常溫風味奶,12%常溫白奶,37%中國乳制品子品類市場規模2021常溫低溫 2022 Chr.Hansen.All rights reserved.58.749.945.381.377.280.5191919.71.11.62.620162021202620162021202620162021202620162021202685.381.284.219.319.320.0北 美英 國日 本中 國59.650.845.76.77.58.6中國鮮奶的人均消費量還遠低于發達國家資料來源：Euromonitor4全球主要國家牛奶人均年消費量2016-2026|全球|公斤為

4、提高我國乳制品消費量2022年4月最新中國居民膳食指南2022將乳制品攝入量300-500g/天 2022 Chr.Hansen.All rights reserved.我國多數消費者的飲奶習慣仍處于意識水平高而行為水平低的情況*數據來自中國奶業協會2021年統計資料來源：2022奶商指數報告563.22022中國奶商*指數vs.62.7(2021)每日平均攝入乳制品117g*定位仍是“營養品”，而非“每日膳食必需品”半數以上消費者傾向于購買價格更高、功能更強的乳制品*指中國人正確認識和食用乳制品的能力，是反映中國人健康素養的指標之一 2022 Chr.Hansen.All rights re

5、served.11%89%24.2%75.8%飲奶認知存在普遍誤區僅有11%的受訪者能正確認知飲奶相關知識，89%的受訪者仍存在或多或少的飲奶認知誤區，主要集中在加熱導致牛奶營養流失、不知道空腹可以喝牛奶等。功能需求未被滿足僅24.2%的受訪者每日乳制品攝入量符合推薦量，超40%受訪者在飲奶方面存在未滿足的功能需求（乳糖不耐、易長胖、營養元素含量少）。影響消費者乳制品（尤其白奶）攝入量的因素主要為以下兩個資料來源：丁香醫生2022科學飲奶趨勢洞察報告 2022 Chr.Hansen.All rights reserved.消費者普遍認為喝牛奶可提高免疫力，同時仍在尋求更優質營養補充數據來源：尼

6、爾森IQ消費者調研2021年6月；丁香醫生722%23%23%30%31%32%33%34%49%63%0%100%助餐體驗新口味犒賞自己舒緩/釋放壓力增加飽腹感餐后助消化讓自己放松心情休閑享受讓自己體力充沛提高免疫力Q:請問以下哪個/哪些選項符合您飲用純牛奶的原因?消費者飲用純牛奶的原因(Top10)80/70后對提高免疫力，或 補充體力上有更高需求每日鮮語 沙漠有機鮮奶稀有沙漠有機奶源經過歐盟認證鮮活營養，含免疫球蛋白促進人體鈣吸收及腦發育，提高免疫力95后更希望飲用牛奶能幫助餐后消化A2 全脂鮮牛奶A2乳蛋白貼近人體消化系統更易吸收低溫巴氏奶消費者需求圖譜 2022 Chr.Hansen

7、.All rights reserved.高品質原料鮮奶產品升級從何入手？功能多樣化工藝升級 2022 Chr.Hansen.All rights reserved.風味創新鮮奶產品升級從何入手？場景多元價格&包裝 2022 Chr.Hansen.All rights reserved.牛奶也能有活菌給鮮奶產品創造一個全新突破點10 2022 Chr.Hansen.All rights reserved.白奶市場占據乳制品市場半壁江山，是我國國民重要且認知度極高的乳制品攝入來源。2018年起，白奶的增長不斷攀升。而自2022年起，白奶市場增長放緩，競爭加劇，產品高端化、差異化成必然之勢。202

8、2年起，白奶市場整體趨于增長放緩態勢亟需創新刺激市場進一步增長YTD份額13.4%21.4%4.0%資料來源：AC Nielsen 2022 Chr.Hansen.All rights reserved.益生菌恰可滿足消費者對牛奶的潛在訴求資料來源：2022中國益生菌益生元消費者調研報告12不知道,30%知道但不了解,16%知道并了解一些,38%非常了解,16%70%的消費者對于益生菌有所認知益生菌的認知率達到了70%；54%被訪者非?；蛴行┝私庖嫔?。中國消費者對益生菌的認知穩步提升.1%12%14%16%17%17%19%20%20%23%25%26%31%32%50%56%58%74%7

9、7%不清楚腦部健康促進胰島素分泌減壓，舒緩緊張情緒降低膽固醇改善睡眠女性健康肝臟健康皮膚健康改善三高口腔健康抗幽門螺旋桿菌抗過敏體重控制抗生素相關性恢復提高免疫力消化健康腸道健康調節腸道菌群腸道/消化健康與益生菌已建立強關聯.益生菌認知者對調節腸道菌群、腸道健康最為熟知；其次是消化、免疫力及抗生素相關性恢復；體重控制/減肥、抗過敏認知率接近三分之一。2022 Chr.Hansen.All rights reserved.白奶品類競爭逐漸白熱化，益生菌牛奶打破常規消費場景資料來源：尼爾森；凱度1313%20%12%16%22%16%21%61%21%0%100%睡覺前晚餐后晚餐時晚餐前午餐后/下

10、午零食午餐時早餐后/早上零食早餐時早餐前請問您通常在什么時候飲用純牛奶？時間/場景/人戶內戶外我們我我們我6-9點早餐關愛早晨補充能量早晨出行10-12點上午零食邊走邊補充能量13-15點午餐后分享午餐時/甜點午后放松16-18點每日歡聚/家庭交流晚餐甜點19-21點22點后深夜貪食當前薄弱環節咖啡/零食/奶茶場景需求未被滿足深化產品細分功能強化更多優質營養為主要消費者期待低溫牛奶家外消費同比增長34%佐餐、飯后、戶外均為益生菌牛奶可深度挖掘消費場景 2022 Chr.Hansen.All rights reserved.同時，白奶高端化趨勢明顯，益生菌賦能產品差異化創新資料來源：2022奶商

11、指數報告；英敏特；科漢森消費者調研202114目前市場上存在的附加價值 0乳糖 添加維生素(A,D或E)添加礦物質(鐵或補鈣)添加膳食纖維 蛋白(高/額外蛋白,a2)機會益生菌牛奶with Bifidobacterium,BB-12消費者愿意嘗試購買含有益生菌的牛奶產品237%公眾購買高端乳制品的傾向.53.90%34.70%11.40%經常購買偶爾購買從不購買 2022 Chr.Hansen.All rights reserved.巴氏奶為益生菌發揮作用提供一個全新平臺，益生菌為巴氏奶健康形象賦值15巴氏奶出色的冷鏈條件和保存溫度為益生菌活性的保持提供了天然優秀的平臺達到足夠數量時對宿主產生

12、健康作用的活的微生物體活的菌營養流失少，保留活性營養物質口感好，保存鮮奶口感2-6冷藏保存鮮的奶Pasteurized milk益生菌在免疫健康、腸道健康等方面的功效為巴氏奶的健康形象添磚加瓦科漢森正式推出nu-trish BB-12 NFM產品明星菌株BB-12雙歧桿菌助力鮮奶創新2022年16 2022 Chr.Hansen.All rights reserved.意大利乳品巨頭Parmalat推出BB-12益生菌牛奶17每瓶10億BB-12益生菌富含維生素D，支持免疫健康乳糖含量小于0.1g/100ml有益腸道菌群平衡雙倍腸道健康：益生菌+無乳糖支持免疫健康：維生素D 每月相關雜志推送

13、與意大利知名健康生活網站合作，推廣健康飲食方式微過濾技術，保留更多營養物質 2022 Chr.Hansen.All rights reserved.10億活的BB-12雙歧桿菌，強調平衡腸道菌群的重要性Zymil Benefit系列產品針對于女性消費群體，表達健康積極的生活方式Zymil從活菌中獲益，含益生菌的無乳糖牛奶促進腸道菌群平衡含有10億Bifidobacterium，BB-12。它也是維生素D的來源，有助于維持免疫系統的正常功能https:/www.parmalat.it/https:/ 2021 Chr.Hansen.All rights reserved.nu-trishBB-1

14、2 NFM在市場主流奶基中表現出良好的pH穩定性nu-trish BB-12 NFM 劑量：0.025%19含BB-12NFM的全脂牛奶的pH值pH益生菌牛奶在5C下儲存4周66.26.46.66.87051015202530儲存時間（天）含BB-12NFM的全脂無乳糖ESL牛奶的pH值pH66.26.46.66.87051015202530儲存時間（天）2022 Chr.Hansen.All rights reserved.含有nu-trishBB-12 NFM的牛奶，味道同樣極佳添加nu-trishBB-12NFM對牛奶的口感和質地沒有負面影響，使其成為多種消費場合的通用解決方案Informal sensory evaluation咖啡早餐戶外休閑餐后助消化20無乳糖賦予產品更多價值我們的NOLA Fit和Ha-lactase乳糖酶能夠高效水解乳糖，使得乳糖不耐的消費者也能夠享受含有BB-12的益生菌牛奶 2022 Chr.Hansen.All rights reserved.21益生菌牛奶創新方向天然簡單，雙倍健康新鮮巴氏奶+益生菌強力加持消化力MAX新鮮巴氏奶益生菌+零乳糖，消化力MAX！百搭風味新鮮風味奶益生菌+風味創新，美味加倍！2022 Chr.Hansen.All rights reserved.感 謝 聆 聽科漢森中國22