1、2024 iResearch Inc.2024年中國共享充電寶行業研究報告2需求洞察：年輕用戶為共享充電寶主流消費人群，用戶日均充電次數呈上漲態勢，電量焦慮情況凸顯、共享充電寶使用習慣穩固。頭部品牌知名度與用戶偏好程度表現優異，借還便利性為首要關注因素，品牌效應凸顯。借取滿足率有所提升，點位布局完善保障了借取便利。用戶首要關注點在于就近歸還便利度和充電速度，其次是收費透明度及操作便捷性。隨著品牌方們不斷優化服務能力，行業整體滿意度得到了較好提升。摘 要ABSTRACTS驅動因素：近年來，我國移動互聯網用戶規模持續增長，龐大的移動互聯網用戶規模和接入流量為共享充電寶行業奠定了穩定的規?；A。隨著

2、移動互聯網應用生態的持續迭代和豐富，預計未來手機使用時長仍將呈現增長態勢。隨著手機內移動應用程序不斷增多，人們對手機的依賴程度也在不斷加深，導致耗電量增加。此外，隨著消費場景及用戶習慣的穩步復蘇，線下市場的火熱升溫也為共享充電寶行業提供了良好的應用場景基礎?，F狀分析：伴隨業務模式和頭部梯隊的成型，行業也發生了由模式驅動、規模驅動向盈利驅動的轉變，頭部玩家紛紛加速運營優化和模式創新，以謀求盈利提升，從而實現健康經營。從規模角度來看，行業全年恢復勢頭良好，突破126億元，未來行業在剛需屬性加持下有望突破400億。從競爭格局來看，行業整體集中度維持在高位，頭部品牌在市場布局和用戶心智上均有較好表現。

3、從運營模式來看，出于盈利性和擴張能力的考量，當下品牌均在大力發展代理模式，面對競爭愈發膠著的代理商市場，共享充電品牌的差異化競爭能力成為了占領市場的關鍵所在。趨勢展望：【主營業務挖掘】1.場景拓展：進一步開發高客流和覆蓋較低的封閉場景；2.便民服務：加大在公共服務領域的布局；3.性能升級：加大設備靈活性及室外布局能力；4.模式出海：開拓海外市場?！窘洜I效率提升】1.優化成本結構：縮減非核心商家的分成和傭金；2.發展代理模式：對于增量市場的開拓采取代理模式，高效構建渠道網絡；3.大數據優化運營：基于后臺數據分析能力提升點位運營效率?！緞撔掳l展】1.深挖渠道和流量價值：開發線下門店數字化和廣告營銷

4、相關業務；2.物聯網業務：入局對物聯網能力有較高要求的行業；3.充電、儲能業務：基于充電行業經驗和產業鏈資源，拓展充電和儲能相關業務。3目 錄CONTENTS01中國共享充電寶行業驅動因素02中國共享充電寶行業現狀分析03中國共享充電寶行業需求洞察04中國共享充電寶典型企業案例05中國共享充電寶行業趨勢展望4行業驅動因素0152024.4 iResearch I2024.4 iResearch I中國共享充電寶行業發展驅動因素移動用戶及流量持續增長，移動互聯網生態迅速發展近年來，我國移動互聯網用戶規模持續增長，截至2023年已達到15.2億戶水平。預計未來三年用戶規模將持續爬坡，2026年中國

5、移動互聯網用戶規模將達到16.9億戶。伴隨著用戶規模的上升，中國移動互聯網接入流量高速增長，2023年首次超過3千億GB，預計至2026年將突破4千億GB。龐大的移動互聯網用戶規模和接入流量為共享充電寶行業奠定了穩定的規?；A。來源：國家統計局，艾瑞咨詢研究院自主研究預測及繪制。來源：國家統計局，艾瑞咨詢研究院自主研究預測及繪制。12.713.213.514.214.515.215.816.416.93.4%2.3%5.0%2.7%4.3%4.0%3.7%3.5%201820192020202120222023 2024e 2025e 2026e2018-2026年中國移動互聯網用戶規模及增速

6、中國移動互聯網用戶規模（億戶）增速（%）709.01219.91655.72216.32617.63015.03522.43989.54435.372.1%35.7%33.9%18.1%15.2%16.8%13.3%11.2%201820192020202120222023 2024e 2025e 2026e2018-2026年中國移動互聯網接入流量中國移動互聯網接入流量（億GB）增速（%）62024.4 iResearch I2024.4 iResearch I中國共享充電寶行業發展驅動因素網民手機使用持續深化，使用時長與重度使用場景與日俱增2018至2023年上半年，我國網民周均上網時長呈

7、震蕩上升趨勢，隨著移動互聯網應用生態的持續迭代和豐富，預計未來使用時長仍將呈現增長態勢。通過對比可以發現，在手機重度使用場景中，視頻、游戲、資訊和閱讀類應用的人均單機有效使用時長均呈現上升趨勢，僅有通訊聊天類應用出現略微下降。從增長幅度上看，電子閱讀與視頻有效時長上升更為顯著，可見沉浸式體驗類應用的普及進一步提升了用戶依賴。來源：CNNIC，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：UserTracker，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。152.590.584.972.558.0156.592.886.570.768.2視頻服務游戲服務綜合資訊通訊聊天電子閱讀2022.12&2023.12手機重度使用場

8、景人均單機單日有效時長（分鐘）2022.122023.1227.727.627.930.82826.226.928.529.526.729.1-0.4%1.1%10.4%-9.1%-6.4%2.7%5.9%3.5%-9.5%9.0%2018H1-2023H1中國互聯網用戶每周使用時長中國網民人均每周上網時長（小時）環比增速（%）72024.4 iResearch I2024.4 iResearch I中國共享充電寶行業發展驅動因素手機耗電量增加，電量缺口的存在使得消費者充電訴求提升隨著手機配置的不斷提升，2023年主流機型電池的平均容量已達到4962mAh。隨著人們對手機依賴程度的不斷加深，手

9、機內移動應用程序也在不斷增多，導致耗電量增加。主流機型模擬測試結果顯示，手機輕度使用3小時后平均剩余電量為61.1%，重度使用5小時后則僅剩余13.1%。以10小時為假設，測算可知單日所需電量為7532mAh，與主流容量間產生約2571mAh的電量缺口，進一步催化了消費者的充電需求。來源：小白測評，數據截至2024年1月9日，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：所需電量測算采用輕度與重度使用場景綜合，假設單日有效使用時間為10小時來源：小白測評，數據截至2024年1月9日，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。7532.34961.6平均單日所需電量（mAh）電池容量（mAh）2023年手機電量缺口測

10、算2023年主流手機電池容量&續航能力電池容量4962mAh輕度與重度使用耗電情況五小時重度耗電量占比：86.9%視頻、購物、資訊、重度游戲等剩余電量：13.1%三小時輕度耗電量占比：38.9%剩余電量：61.1%視頻、購物、輕度游戲等電量缺口2570.7mAh82024.4 iResearch I中國共享充電寶行業發展驅動因素餐飲、出行、娛樂等主要線下場景復蘇態勢較好46720.739527.346894.943940.852889.7-15.4%18.6%-6.3%20.4%20192020202120222023營業收入（億元）增速（%）2023年國內生產生活逐漸恢復常態，隨著消費場景及

11、用戶習慣的穩步復蘇，受疫情沖擊最大的餐飲業態營收規模突破了5萬億，另外，旅游和差旅市場的復蘇也促使民航和鐵路客運量實現了顯著增長。此外，2023年線下演出市場的火熱升溫也為共享充電寶行業提供了良好的線下應用場景基礎。來源：國家統計局，燈塔研究院，中國演出行業協會，文旅部，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2019-2023年中國餐飲行業營收規模及增速14%33%-58%-80%-69%-32%-27%41%-35%-52%-49%-40%32%43%176%477%253%95%81%95%120%196%279%192%鐵路客運量同比增長(%)民航客運量同比增長(%)2022-2023年中國民航

12、與鐵路客運量增速200.4149.55140.2889.88315.419.715.4518.9717.3334.220192020202120222023Q1-Q3演出票房收入（億元）演出場次（萬場）2019-2023年前三季度全國營業性演出票房收入及演出場次92024.4 iResearch I2024.4 iResearch I中國共享充電寶行業發展驅動因素用戶活躍度回升，點位分布更為均衡、價值持續釋放2023年，線下場景的復蘇帶動中國共享充電寶用戶活躍度整體回升，頭部品牌月活用戶平均值達到了4890萬人。2023年，我國居民消費動機及信心穩步修復，線下娛樂及旅游行業的持續增長也推動了相

13、關點位數量的提升，數據顯示，酒旅、休娛和交通樞紐的點位占比實現了顯著增長，點位分布更為均衡，呈現多元化發展態勢，進一步帶動了優質點位的價值釋放。來源：綜合公開資料和企業訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：綜合公開資料和企業訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2175295040633913489035.6%37.7%-3.7%25.0%201920202021202220232019-2023年中國共享充電寶頭部品牌月活平均數及增速月活數（萬人）增速（%）37.2%18.5%15.5%8.0%5.0%34.0%14.5%20.7%15.2%9.6%餐飲商超/購物休閑/娛樂酒旅/住宿交通樞

14、紐2022-2023年共享充電寶點位布局情況對比20222023102024.4 iResearch I中國共享充電寶行業發展驅動因素行業規范化發展，對拉動內需起到積極作用頒布時間發布單位政策名稱政策內容政策解讀2022年12月國務院擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）為拓展共享生活新空間，鼓勵共享出行、共享住宿共享旅游等領域產品智能化升級和商業模式創新，完善具有公共服務屬性的共享產品相關標準。強調打造共享經濟新動力，鼓勵企業開放平臺資源。2022年10月國標委共享經濟 指導原則與基本框架規定共享經濟行業相關術語定義，從合規、誠信、公開透明、保密性及安全性等角度對共享經濟從業者提供運營

15、指導原則參考，并對各利益相關方的職責劃分及操作標準提供基本指導框架。有效引導共享經濟規范發展、激發業態潛能。2022年7月國標委共享經濟 數字平臺資源供給者審核指南1.為共享經濟平臺運營者對資源供給者進行審核時可采取的程序、可參考的法律和監管標準、行業指南和信用報告方法提供建議和指導；2.對共享經濟參與者在審核過程中的責任進行有效界定，確保平臺運營者構建嚴謹的審核機制來評估資源供給者的身份和資質；3.為共享資源供給者提供統一的市場經濟準入參考；也為平臺運營者制定平臺內部的入駐標準提供指導作用；4.保護消費者權益，促進資源供給者、平臺運營者與資源使用者之間建立互信機制，促進共享經濟生態系統的良性

16、循環；5.豐富共享經濟現行標準，促進共享經濟的健康運行發展。通過對參與各方職責與身份資質的確認，更好地維護共享經濟的穩定性和可持續發展性。2021年12月網信辦“十四五”國家信息化規劃促進新業態新模式發展。大力發展數字商務，培育數字技術、數據資源驅動的新業態新模式。鼓勵出行、餐飲、住宿、文化、旅游、體育、物流、家政等領域智能化升級和商業模式創新，促進品牌消費、品質消費，培育高質量的數字生活服務市場。鼓勵數字化、平臺化企業的業務模式創新。2021年12月國務院“十四五”數字經濟發展規劃加快推動數字產業化，加快培育新業態新模式。推動平臺經濟健康發展，引導支持平臺企業加強數據、產品、內容等資源整合共

17、享，擴大協同辦公、互聯網醫療等在線服務覆蓋面。深化共享經濟在生活服務領域的應用，拓展創新、生產、供應鏈等資源共享新空間。發展基于數字技術的智能經濟，加快優化智能化產品和服務運營，培育智慧銷售、無人配送、智能制造、反向定制等新增長點。促進共享充電寶等共享經濟業態在服務領域的應用落地。隨著行業規范化準則的樹立和相關支持政策的推動，共享充電寶等共享經濟新業態已成為提升服務業智能化、在線化和普惠化水平的重要推動力量，國家戰略規劃也鼓勵運用共享經濟業態來拉動內需。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國共享充電寶相關規章標準與政策梳理11行業現狀分析02122024.4 iResearch I

18、中國共享充電寶行業發展歷程提升自身造血能力成為現階段品牌需關注的重點中國共享充電寶行業發展階段梳理自2016年誕生以來，共享充電寶行業度過了最初的模式探索、快速爆發和格局成型時期。伴隨業務模式和頭部梯隊的成型，行業也發生了由模式驅動、規模驅動向盈利驅動的轉變，頭部玩家紛紛加速運營優化和模式創新，以謀求盈利提升，從而實現健康經營。頭部玩家或如竹芒科技采用布局智能終端賽道和開拓廣告業務的手法尋求第二增長曲線、拓寬經營潛能，或如怪獸充電積極拓展渠道商業務，以直代并驅推動業務規模整體增長，同時提升盈利能力。在現階段，隨著資本收緊，提升自身造血能力才是共享充電寶企業保障穩定發展、健康經營的關鍵所在。來源

19、：專家訪談，公開資料，由艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。規模驅動初始探索期2016.12-2017.4快速爆發期2017.5-2017.8格局成型期2017.9-2021.12精細化發展期2022.1-現在依托智能手機及移動互聯網支撐，共享充電寶賽道正式誕生，玩家開始商業模式探索。行業內玩家眾多、資本踴躍，概念的火熱也催生出大量全國或區域性品牌，行業邁入了從1到N的爆發階段。特征部分中小品牌退出競爭舞臺，資源更加向頭部品牌集中，規?；瘍瀯萃癸@、行業進入洗牌期。頭部品牌在此階段加快了運營優化和模式創新的步伐，力爭在主業持續優化的基礎上，尋找新的增長曲線，行業正式進入了注重降本增效、精細化運營的高質量

20、發展期。代表事件小電成立2017年5月，聚美優品投資街電2017年5月，怪獸充電正式成立2017年7月，放電科技、易嘉科技成立盈利驅動2017年9-10月，PP充電、樂電停止運營2018年3月，小電完成數億元B+輪融資2020年3月，美團成立共享充電寶事業部2021年4月，怪獸充電納斯達克上市2021年4月，街電與搜電合并，5月成立竹芒科技2022年6月，搜電開始發布推廣類信息，布局廣告業務2022年8月，竹芒科技正式對外公開充電樁、儲物柜、口罩機等智能終端布局2023年，怪獸充電通過持續提升的運營效率，再回盈利軌道模式驅動132024.4 iResearch I中國共享充電寶產業鏈原料端用戶

21、端原料供應商外部制造商商戶共享充電寶運營商中國共享充電寶行業產業鏈圖譜產業鏈圖譜注釋：運營商以品牌維度做示例來源：專家訪談，公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。生產端自有制造商渠道餐飲休閑住宿娛樂機場商超醫院代理商引流支付平臺品牌APP142024.4 iResearch I中國共享充電寶行業市場規模線下回溫利好行業，預計未來發展空間廣闊39789011610012616520625430836442092.0%100.1%14.8%29.3%-13.8%25.7%30.9%25.3%23.1%21.3%18.3%15.2%2018201920202021202220232024e20

22、25e2026e2027e2028e2029e2018-2029年中國共享充電寶行業規模及增速中國共享充電寶行業市場規模（億元）同比增速（%）CAGR=26.3%2023年，我國居民生產生活回歸正常節奏，出行市場恢復火熱，線下市場回溫成為首要利好因素，推動行業規模穩步上升至126億，同比增速達到25.7%。從趨勢判斷的角度，在用戶對手機依賴加劇、耗電量不斷增長，且暫無電池技術突破創新的情況下，未來行業在剛需屬性加持下有望維持20%左右的年均增速水平，預計至2029年規模將突破400億元。CAGR=20.6%來源：公開資料，專家訪談，由艾瑞自主核算。152024.4 iResearch I中國共

23、享充電寶行業點位規模點位數高速增長，未來增量主要來自于城市線級和場景的下拓75160185256306404130.3%113.7%16.2%38.0%19.7%31.8%3.7%8.0%9.3%12.7%14.8%19.1%2018201920202021202220232018-2023年中國共享充電寶行業覆蓋點位數及滲透率共享充電寶整體點位數（萬）同比增速（%）共享充電寶整體點位數滲透率（%）2023年共享充電寶行業覆蓋點位數已達到404萬個，占全國所有潛在有效點位數的19.1%，同比增長31.8%。全年，一二線城市點位滲透率已達到44.7%，但三線及以下城市點位滲透率為22.2%，未來

24、下沉市場將是主要的點位增量來源。從場景維度來看，餐飲依舊是行業最主要場景，點位數位列第一，也是主要玩家大力挖掘的市場，已進入較為成熟的發展階段；交通、休閑娛樂和購物場景為點位增速最快的場景，增速約為40-70%；除了以上競爭較大的場景之外，其余如醫院、診所、景區等場景滲透率相對較低，具備進一步挖掘的潛力。注釋：點位數指與直營團隊或渠道商簽訂合約的業主的獨立位置的總數。行業覆蓋點位數規模為去重后的點位總數。來源：綜合公開信息及專家訪談，根據艾瑞統計模型核算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。162024.4 iResearch I2024.4 iResearch I中國共享充電寶行業競爭格局分析集中

25、度高、頭部網絡效應凸顯，行業復蘇帶動新興力量加盟前五大品牌占比為96.6%，行業整體集中度維持在高位，頭部品牌在市場布局和用戶心智上均有較好表現，且參照往年數據，市場集中度表現較為穩定；其中，怪獸充電市占率最高，規模優勢顯著。另外，從交易規模角度來看，我們將企業分別以GMV大于40億和30億作為劃分標準，怪獸充電穩居第一梯隊。艾瑞認為，無論從經營模型還是交易規模的維度，頭部品牌均體現了較強優勢、馬太效應加強。另外，2023年隨著行業的復蘇發展也帶來了新鮮血液的加入，從融資情況來看，途小寶和鮮語團團兩家初創企業均獲得了千萬級融資，兩者一個主打IoT和儲能，另一個主打代理商服務，均是當前行業熱門方

26、向，也表明了當下資本對于行業創新發展的關注度有所提升。2023年中國共享充電寶行業品牌集中度分析注釋：依據各家含稅GMV口徑核算。來源：公開資料，專家訪談，由艾瑞自主核算。2023年中國共享充電寶行業典型企業CR596.6%其他3.4%來源：IT桔子，專家訪談，由艾瑞自主總結核算。第一梯隊GMV40億第二梯隊GMV30億第三梯隊GMV10億其他以上為頭部玩家近期融資情況時間企業名稱業務定位融資金額，輪次投資機構2023.10途小寶IoT+儲能綜合服務平臺近千萬人民幣，戰略投資財高投資2024.1鮮語團團共享充電寶代理服務商數千萬人民幣，天使輪未披露36%企業A企業B企業C172024.4 iR

27、esearch I中國共享充電寶行業運營模式分析直營模式：達成盈利要求較高，主陣地為高線城市直營模式收入模式設備租賃收入資金投入設備鋪設前期占用較大流動資金成本支出需投入員工鋪設共享充電寶設備，銷售團隊規模龐大覆蓋范圍主要圍繞高線級城市、擴張速度有限利潤情況企業利潤受入場費、地推成本等營銷費用影響較大，企業回本周期較長行業運營模式主要分為直營和代理兩種，在直營模式之下，品牌方主要收入來自于設備租賃，需在設備鋪設方面投入大量流動資金，且在運營階段需要持續投入BD員工推動點位鋪設。從盈利角度來看，商戶入場費、經營分潤、設備及人員成本已占據近九成營收，算上物流倉儲和支付等相關費用，直營模式的運營利潤

28、率水平較低。在較重的前期投入和運營成本負擔之下，若要實現盈利則對客流量和點位效率的要求極高，所以當下品牌方推行直營模式的陣地主要為人口密集、活躍度高的高線城市。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國共享充電寶直營模式分析直營模式盈利能力182024.4 iResearch I中國共享充電寶行業運營模式分析代理模式：輕資產擴張快，更易形成網絡效應在代理模式下，品牌方收入主要來自于設備銷售和代理流水分成，品牌方通過設備售賣降低現金流的壓力，同時運營模式較輕，主要運營成本由代理商來承擔。從盈利角度來看，代理模式下企業最大成本來自于代理商分成及設備成本，在流水分成的情況下，代理商獲得85-

29、93%的流水，品牌方分成利潤率在7-15%，而在售賣設備的情況下，設備成本約為75-80%，品牌方另需承擔設備運輸和倉儲的成本，估算下來設備售賣利潤率在17-22%的水平，綜合看來，預計經營利潤率在11.0%-17.8%之間。代理模式下品牌可借助代理商本地資源實現更高效的擴張，更易形成網絡效應，適用于范圍更廣的中低線級城市。注釋：綜合經營利潤率通過60%分成業務與40%設備售賣業務結構測算。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國共享充電寶代理模式分析代理模式收入模式設備銷售及代理流水分成收入資金投入通過設備銷售減少企業運營環節現金流壓力成本支出由代理商承擔覆蓋范圍適宜數量更廣的中低

30、線級城市、擴張速度較快利潤情況企業將設備賣給代理商，由代理商利用自身資源鋪貨，利潤水平較高代理模式盈利能力85-93%7-15%75-80%3%17-22%綜合經營利潤率*：11.0%-17.8%192024.4 iResearch I中國共享充電寶行業運營模式分析優勢經營政策落地較為統一、完善，品牌形象建設能力占優風險 運營成本重 城市擴張能力有限直營模式運營成本重、擴張能力有限，共享充電品牌多將此作為經營品牌和打磨運營模型的方式。出于盈利性和擴張能力的考量，當下共享充電品牌均在大力發展代理模式，由代理商承擔起拉新用戶、維系商家的運營角色，幫助品牌提升城市覆蓋、探索下沉市場和場景。而面對競爭

31、愈發膠著的代理商市場，共享充電品牌差異化競爭能力成為了占領市場的關鍵所在，當前看來可分為兩個方向：第一個方向在于基于自身運營經驗為代理商提供業務支持和輔導的能力，第二個方向則是基于自身數字化能力和用戶洞察產出運營策略、提升服務效率的能力。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國共享充電寶運營模式優劣勢及趨勢分析優勢規模擴張快、覆蓋能力強，主要收取機器與分成費用，風險較低、盈利能力較強風險 需建立健全的代理商管理機制 受益于輕資產與強盈利能力屬性，代理模式成為行業關注焦點，在此趨勢下品牌的角色亦產生轉變，代理模式下更加考量共享充電品牌為代理商提供經營輔導和決策分析的能力運營模型：直營模

32、式運營模型：代理模式代理模式為行業關注焦點，共享充電品牌運營支持能力成為差異化核心共享充電品牌用戶商家保障歸還便利激活潛在消費代理商共享充電品牌用戶商家20行業需求洞察03212024.4 iResearch I2024.4 iResearch I26.5%33.1%23.7%16.7%一線城市新一線城市二線城市三線城市及以下占比（%）男性45.7%女性54.3%中國共享充電寶行業需求洞察年輕用戶為共享充電寶主流消費人群 調研數據顯示，我國共享充電寶用戶女性占據多數，青年人群為共享充電寶的主流消費群體，主要原因是該類群體為手機的重度使用者，在日常生活和工作中對手機依賴度較高，由此催生了對共享充

33、電寶的使用需求。從城市線級角度，當前共享充電寶用戶還是主要集中在一線、新一線城市，未來二線及以下城市點位還存在較大發展空間。樣本：N=1500；于2024年1月通過iClick線上問卷調研獲得。注釋：60后（1960-1969年生）、70后（1970-1979年生）、80后（1980-1989年生）、90后（1990-1999年生）、00后（2000年后生）。樣本：N=1500；于2024年1月通過iClick線上問卷調研獲得，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。1.7%9.1%26.7%43.1%19.4%60后70后80后90后00后占比（%）2023年中國共享充電寶用戶性別分布2023年中國共

34、享充電寶用戶年齡分布2023年中國共享充電寶用戶所在城市線級2023年中國共享充電寶用戶學歷分布5.1%18.7%67.9%8.4%高中及以下大學?？拼髮W本科碩士及以上占比（%）222024.4 iResearch I2024.4 iResearch I2.3%16.0%39.8%24.7%9.5%3.9%3.9%2023年中國用戶手機滿電續航時間占比（%）中國共享充電寶行業需求洞察用戶手機續航時長集中在5-8小時，電量焦慮情況加重調研顯示，39.8%的手機用戶表示，手機充滿電后的續航時間一般為5-8小時，這也驗證了消費者普遍感受手機耗電量較大的事實。從充電臨界點的角度出發，超7成以上的手機用

35、戶傾向在手機電量還剩10-30%的時候進行充電，另外，與2022年用戶調研結果比對可知20%以上觸發充電行為的占比均呈現提升趨勢，可見對于大多數用戶來說，電量焦慮的情況有所加劇。樣本：N=1500；于2024年1月通過iClick線上問卷調研獲得。樣本：N=1500；于2024年1月通過iClick線上問卷調研獲得。6.6%32.9%39.4%17.9%2.5%0.7%10%10-20%20-30%30-50%50-70%70-90%2023年中國手機用戶充電臨界點占比（%）232024.4 iResearch I2024.4 iResearch I1-2次,60.1%3-4次,33.7%5次

36、及以上,6.3%2023年中國手機用戶每日充電次數中國共享充電寶行業需求洞察社交和內容等高時長應用提升用戶充電訴求，日均充電次數呈上漲態勢從使用時長排名角度看，微信、微博等社交類和抖音、快手等短視頻類應用軟件使用時間最長，其次為購物、音樂和游戲軟件，這些均為耗電速度較快的應用。隨著此類社交和內容類應用的廣泛普及，用戶粘性也會有所增強，進而帶來充電頻次的提升。調研顯示，六成手機用戶單日充電頻次依然集中在1-2次的范圍內，但對比2022年數據可以發現單日充電次數高于2次的人群比例呈上揚趨勢，由此可見用戶對手機的使用依賴有所加劇。樣本：N=1500；于2024年1月通過iClick線上問卷調研獲得。

37、樣本：N=1500；于2024年1月通過iClick線上問卷調研獲得。30.9%31.3%32.1%51.7%64.5%69.3%游戲類軟件（王者榮耀/和平精英）音樂類軟件（QQ音樂/網易云）長視頻類（愛奇藝/騰訊）購物類（淘寶/京東/拼多多）短視頻類（抖音/快手）社交類（微信/微博/小紅書）2023年中國手機用戶使用時間最長軟件類型占比（%）242024.4 iResearch I9.9%13.6%14.9%23.9%22.2%11.5%4.1%中國共享充電寶行業需求洞察消費者使用習慣呈現穩固向好趨勢從分布情況看，共享充電寶的使用頻率較高，大多數消費者會在一個月至半年間至少使用一次共享充電寶

38、服務，超六成受調玩家至少每季度會使用一次。從變化趨勢看，有超半數消費者使用習慣維持穩定，另有近四成消費者使用頻率呈現增長態勢，可見消費者使用習慣整體呈現出穩固向好的趨勢。2023年中國共享充電寶消費者充電頻率分布樣本：N=1500；于2024年1月通過iClick線上問卷調研獲得。2023年中國共享充電寶消費者充電頻率變化分布顯著增長6.0%略微增長32.4%基本不變50.3%略微下降8.5%顯著下降2.7%252024.4 iResearch I2024.4 iResearch I70.6%64.0%39.0%16.8%13.6%12.1%怪獸美團街電小電搜電來電中國共享充電寶行業需求洞察頭

39、部品牌知名度與用戶偏好程度表現優異，借還便利性為首要關注因素，品牌效應凸顯從品牌曝光度和使用偏好來看，怪獸、美團和街電等頭部品牌表現均高于其他受調品牌，其中怪獸在這兩個維度均排名第一，這主要得益于頭部品牌們在點位布局和用戶心智方面的長年積累。從消費者考量因素角度切入，可以發現借還方便依舊是消費者青睞特定品牌的主要原因，通過對比往年調研數據可以發現，體驗好、不想更換品牌上升至第二考量因素，這也意味著用戶品牌意識的提升，共享充電寶頭部品牌有望通過優質的服務提升用戶忠誠度從而形成品牌效應。樣本：N=1500；于2024年1月通過iClick線上問卷調研獲得。2023年年輕消費者見過次數最多的共享充電

40、寶品牌（1）注釋：數據為一線城市90和00后用戶，上圖僅展示占比超10%的品牌樣本：N=1500；于2024年1月通過iClick線上問卷調研獲得。37.9%34.6%11.9%3.9%1.6%1.6%8.6%怪獸美團街電小電搜電來電其他2023年年輕消費者使用次數最多的共享充電寶品牌（1）0.2%31.5%40.9%42.8%43.4%58.8%其他品牌知名度高價格相對合理充電速度快、效率高之前使用過，體驗較好，不想輕易更換品牌隨處可見，借還方便2023年中國消費者共享充電寶品牌選擇考量因素排名變動情況262024.4 iResearch I2024.4 iResearch I中國共享充電寶

41、行業需求洞察線下消費場景復蘇，點位布局逐步完善、保障借取便利線下消費復蘇為共享充電寶行業帶來正面影響，餐飲、娛樂和商超等核心場景使用率依舊保持穩定，同時旅行復蘇也帶動了飛機場、火車站等樞紐場景以及景區游樂園等文旅場景的恢復。從借取便利性角度來看，已有超過65%的借取需求可以基本得到滿足（超九成情況可借到），同比之下借取滿足率有所提升，品牌商們在完善點位布局方面的持續努力得到了印證，當前來看景區、游樂園、市內交通和醫院等場景還具備擴大布局的潛力。2023年中國消費者共享充電寶使用場景分布0.3%10.6%11.9%21.7%26.2%34.2%43.2%45.3%47.7%其他醫院酒店市內交通樞

42、紐景區、游樂園跨市交通樞紐商超室內娛樂場所餐飲類場所樣本：N=1500；于2024年1月通過iClick線上問卷調研獲得。2023年中國消費者共享充電寶借取便利性分布樣本：N=1500；于2024年1月通過iClick線上問卷調研獲得。每次都能借到26.8%至少九成情況下能借到38.3%至少七成情況下能借到23.5%至少有一半情況下能借到9.7%至少有七成情況下借不到1.1%每次都借不到0.5%難借取場景Top1難借取場景Top3難借取場景Top2272024.4 iResearch I中國共享充電寶行業需求洞察歸還便利重視度提高，頭部品牌帶動行業滿意度提升共享充電寶消費者主要關注的因素呈現出

43、層級化分布的特征，首要關注點在于就近歸還和充電速度快，其次是收費透明度及操作便捷性?；趯τ脩粜枨蟮纳罨私?，品牌方們不斷優化服務能力，行業整體滿意度得到了較好提升，非常滿意比例從11%提升至當前的16%，其中怪獸、美團和搜電表現反饋較為優異、遠超行業平均水平。樣本：N=1500；于2024年1月通過iClick線上問卷調研獲得。2023年中國共享充電寶消費者主要關注因素20.6%30.2%34.5%37.1%39.5%44.7%49.8%客服態度好、問題處理高效計時收費準確無誤充電順暢借取流程簡單易操作價格及收費機制透明充電速度快能夠就近歸還2023年中國共享充電寶消費者滿意度分布非常滿意1

44、6.7%較為滿意56.5%一般24.7%不滿意2.1%28典型企業案例04292024.4 iResearch I中國共享充電寶行業典型企業-怪獸充電“直營+渠道”雙模式驅動，運用技術優勢鞏固核心壁壘怪獸充電經營模式與技術優勢梳理怪獸充電堅持“直營+渠道”雙模式驅動，在鞏固和提升市場份額的同時，保持業務結構的多樣化，以適應靈活的區域市場環境。2023年怪獸充電更是加大代理模式布局，一方面運用多年直營業務的運營經驗為代理商提供從培訓到售后的幫扶支持，另一方面積極推出招商活動，通過極具競爭力的營銷政策吸引代理商，2023年渠道商運營點位數占比已達到72.8%，點位占比持續提升。與此同時，怪獸充電持

45、續強化硬件品質，結合物聯網、云計算及邊緣計算等軟件技術能力構筑起兼顧高效、安全與穩定的運行架構，為主營業務保駕護航。來源：公開資料，公司訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。直代并驅擴大網絡覆蓋 1 對于直營業務，怪獸充電將更多注意力聚焦在高質量KA和高收益門店上，充分發揮直營在技術、運營、服務、營銷層面的優勢，為合作伙伴提供商業賦能。合作KA示例：對于渠道業務，怪獸充電持續依靠渠道模式驅動點位數增長，更快、更高效地拓展市場，與直營模式形成優勢互補，共同提升共享充電服務網絡覆蓋。渠道招商政策開足馬力，代理點位占比持續提升2 怪獸充電依托于自身多年市場深耕和精細化運營經驗，打造了豐富的產品體系供代

46、理商選擇，為代理商提供包括團隊培訓、設備維修、售后服務等諸多幫扶支持。近年來，怪獸充電頻繁推出88合伙人盛典、雙十一大促、雙十二造電節、年終大促、開年特惠等招商活動，通過極具競爭力的營銷政策吸引代理商。全年代理點位占比持續提升。領先的物聯網技術保障服務穩定2 采用領先行業的技術架構，自主研發了基于數千萬場景連接的底層物聯網通信協議，運用多協議通道補償機制，采集海量設備實時數據，實現穩定的設備操控。同時通過“云計算+邊緣計算”兩者結合的方案，自動化處理設備數據，保障設備服務的可靠性。打造全方位的用戶安全壁壘3 怪獸充電基于成熟的移動電源供應鏈資源，打造了性能安全、質量可靠的產品資源，是業內率先持

47、有移動電源新國標認證證書的共享充電寶品牌。怪獸充電建立了一套涵蓋安全政策、資產分類與控制、系統開發與維護、訪問控制等領域的信息安全管理體系，有效提升信息安全風險防范能力、保障用戶隱私和數據安全。經營模式技術優勢強化硬件品質壁壘1 怪獸充電基于國內成熟的供應鏈資源，將扎實的硬件生產技術與先進的物聯網技術結合，推動產品硬件不斷優化，構筑起硬件品質壁壘。2023年怪獸充電自主研發的新一代柜機被大規模投入使用。新柜機在性能和成本上具有顯著優勢，大幅提升資產效率，同時也吸引了更多的渠道合作伙伴。302024.4 iResearch I中國共享充電寶行業典型企業-怪獸充電多維度提升用戶體驗，構筑堅實品牌力

48、怪獸充電一直致力于提升消費者使用體驗，首先，積極開發IP合作，通過品牌聯名，深度挖掘線下流量入口價值，提升新一代消費者滿意度；其次，拓展跨平臺權益，積極與頭部KA和機構組織進行合作，串聯消費者生活場景，發揮共享充電寶便民服務價值；最后，借助數字科技的力量打造智能客服系統，精準分類客戶訴求并匹配相應售后人員，降低等待時長、提升問題解決效率，從而提升消費者服務體驗。綜合以上多方布局，公司通過用戶體驗的提升，進一步夯實了品牌價值。來源：公開資料，公司訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。怪獸充電用戶體驗升級示意圖IP聯名定制寶怪獸充電作為服務于年輕消費者的品牌，非常重視注重產品和品牌創新，在品牌跨界方

49、面留下了許多成功的案例，公司通過聯名定制寶提升了品牌知名度，并挖掘了共享充電寶作為線下優質流量入口的價值。2023年合作案例：跨平臺打通充電權益智能化客服系統怪獸充電在客服環節中充分借助數字科技力量，打造智能客服系統，準確分類用戶的咨詢訴求類型、把握用戶反饋內容，并快速配置專業客服人員，使得用戶問題得到滿意答復，降低用戶解決問題的時耗，提升服務效率和服務體驗。目前怪獸充電已實現了24小時不間斷線上審核、智能客服答疑，并建立了“小程序+客服電話+社媒平臺+主流投訴平臺”的客服并行入口矩陣。在原先與肯德基、華住酒店集團等開展會員權益合作的基礎上，2023年怪獸充電與光大銀行、中國銀行數字人民幣項目

50、開展合作，串聯用戶生活場景，共同為用戶提供免費充電福利?？缙脚_合作示例：312024.4 iResearch I中國共享充電寶行業典型企業-竹芒科技以充電業務為本，向多場景智能終端產業邁進竹芒科技以共享充電業務為基礎，持續致力于“物聯網新消費”領域科技創新，搭建物聯網基礎設施布局全產業鏈，研發制造零售、出行、娛樂、充電、儲物等品類智能設施，通過產品創新為用戶提供更多智能便利的生活服務。在渠道方面，竹芒將直營和代理模式進行優勢互補，旗下街電與搜電業務均開放代理模式，與代理商共同組成合伙人生態循環。在地域方面，竹芒積極開拓國際業務，當前在阿聯酋已展開布局，隨著海外市場的起量，有望為公司帶來新的增長

51、動能。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。竹芒科技業務布局示意圖產品創新 以共享充電為入口自建產能，涵蓋零售終端、生活服務、互動傳媒、個人防護、應急救護等領域全渠道發展 直營模式+代理模式優勢互補海外業務開發 立足本土輻射海外形成規模效應和網絡效應自建產能情況軟硬件研發人員600+產線10萬生產員工1100+員工6000+硬件產能：年產能可達到主機500萬臺、充電寶近4000萬枚，較行業平均生產效率高出約30%。實驗室可實現93項硬件產品測試，滿足市面八成以上測試研發需求。軟件實力：核心系統100%自研，8大后臺系統，覆蓋客戶生命周期管理，運營運維、倉儲、客服等環節，每天億級請求承載

52、。秉承“共創共贏”的宗旨，以創新且已成功的“直代協同”商業模式，攜手3萬+竹芒合伙人，及各行各業合作伙伴共創共富，共建良好竹芒合伙人生態循環。創新業務產品便攜式充電樁電動自行車共享充電樁AI智能零售柜智能儲物柜共享充電寶+發袋機憑借全產業鏈布局，竹芒科技積極開拓國際業務，已成為阿聯酋唯一一家持有營業執照的華人充電寶企業，其旗下產品已入駐阿聯酋第一大商場Dubai Mall和阿聯酋第二大商場Yas Mall。322024.4 iResearch I中國共享充電寶行業典型企業-美團充電積極布局代理模式，擴大本地生活服務領域覆蓋2020年美團正式孵化充電寶業務，入局共享充電賽道。依托集團在本地生活賽

53、道豐富的商戶資源，共享充電業務快速鋪開。隨著業務不斷深入，美團充電也逐漸向高線城市直營、低線城市代理的經營架構轉型，2023年美團充電進一步推進合作商加盟，并依靠集團的技術能力在售后、運營、質保等方面持續提供資源支持，幫助提升經營健康度。在品牌力塑造方面，美團充電一方面積極推動與游戲和IP的聯名營銷活動，另一方面加大與機場、地鐵等公共服務領域的合作。隨著業務的持續經營擴大，美團充電也幫助集團擴充了本地生活服務領域的業務版圖。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。美團充電業務布局示意圖魔數數據看板解決看數、結算問題渠道經理開權限合作商網盤解決產品規格、定制問題渠道培訓、知識寶庫渠道答疑助

54、手解決作業過程中的疑難雜癥運維體系構成高精地圖智能鎖全生命周期管理系統魔方大數據平臺美團智能AI運維團隊餐飲娛樂商城交通主要點位場景電影運動生活服務醫療合作商賦能工具品牌跨界營銷案例行業合作案例332024.4 iResearch I中國共享充電寶行業典型企業-小電科技將數字經濟與智能制造相結合，推動業務高質量發展2023年，小電集團以智能制造轉型升級為主線，以自主創新為動力，加快推進企業技術創新體系和創新能力建設，已逐漸成長為一家行業領先的“數字經濟+智能制造科技集團”。在市場運營上，直營、合營與渠道商并行發展，為深耕一二線城市、快速拓展三四五線城市奠定了基礎。在產品創新上，以小電云為核心的

55、IoT商業物聯網平臺保障了運營的穩健安全和高效，小電硬件產品矩陣也更趨完善，可以滿足多樣化場景需求。在智能制造上，微型儲能設備、戶外儲能設備、智能充電柜機等產品逐漸投產，小電智能工廠正成為小電重要戰略之一。隨著對產業鏈的持續拓展，小電致力于建立軟硬件一體化的產品路線，進而構建小電智慧能源產業生態圈。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。小電科技布局策略示意圖“數字經濟+智能制造”集團層面核心目標是精簡高效，賦能為王 集團各部門將積極深入業務一線，感知市場變化、了解業務需求，提升業務理解能力，提升服務意識和服務能力。持續優化組織流程，提高跨部門協同效率，縮短業務響應時間，積極為業務團隊提

56、供優質、高效的服務。持續迭代系統平臺，進一步鞏固小電物聯網平臺的穩定性和安全性，提升客戶體驗感。智造層面核心目標是精雕細琢，產品為王 公司繼續加大對智能制造的投入力度，加快小電未來工廠建設。進一步優化生產布局，優化生產工藝，提升生產效率，提升優質產品供給能力。爆款思維，精雕細琢每一款產品，確保產品的功能性、穩定性、美觀性，為客戶提供極具性價比的高質量產品選擇。市場層面核心目標是精耕細作，門店為王 全面提升點位覆蓋，一二線市場進一步深耕，三四五線市場快速擴大，讓小電服務所見即所得。在門店結構上持續優化，以商圈、景區、交通樞紐等重要場景為核心，以點帶面，層層鋪設，逐步打造“良性門店布局。在服務運營

57、上確?？蛻艉陀脩魸M意，優化設備位置，注意設備清潔，及時處理設備離線和補寶，確保每個客訴及時閉環處理，讓商家關系穩如磐石，讓消費者放心借、安心還。34行業趨勢展望05352024.4 iResearch I行業趨勢展望（一）主營業務挖掘方向：場景拓展、便民服務、性能升級與模式出海來源：公開資料，專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。共享充電寶主營業務挖掘方向主要如下：1.當前企業對于醫院、寫字樓、園區工廠及政務機構等高客流和封閉場景覆蓋較低，尚存開發潛力；2.加大在公共服務領域的布局，為便民點提供服務補充，增加自身業務普及率；3.提升產品性能，加大設備靈活性及室外布局能力，進軍夜市、體育活動等

58、高活躍度場景；4.成熟企業可基于國內市場運營經驗，結合適配海外市場本土消費習慣的模式創新，將業務拓展至海外。主營業務挖掘模式出海通過國內市場的運營經驗積累，探索海外市場場景拓展在醫院、寫字樓、園區、政務機構等高客流量、相對封閉場景中，還具備高頻和優質的潛力點位以待開發性能升級提升產品儲電、防水等性能，增強在復雜室外環境下的運營能力，從而提升開發諸如夜市、馬拉松補給站等移動點位的潛力便民服務拓展推動與交通樞紐、醫療器械等公共服務業務相結合，補充便民服務點功能、提升業務普及率中國共享充電寶主營業務挖掘方向探討362024.4 iResearch I行業趨勢展望（二）經營效率提升方向：優化成本結構、

59、發展代理模式與大數據優化運營來源：公開資料，專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。此外，在經營層面，我們認為未來行業玩家將更加聚焦于經營效率的提升，主要有三個較為具體的落地方向：首先是優化成本中占比最重的商家成本，未來品牌將有較大主動性去縮減非核心點位的商家成本；其次是大力發展代理模式，對于大部分品牌來說將僅在高線及發達省會這類人口密度高、KA集中度高的核心城市保留直營業務，其余增量市場將主要通過代理模式展開，形成網絡效應，進而實現降本增效的訴求；最后是基于數據優化運營，此處比對同為共享經濟業態的共享單車行業-區域間存在的供需差異可以通過后臺計算分析來實現調度平衡，同理，共享充電寶不同區域、

60、不同點位間也存在供需不平衡的問題，品牌或運營商可基于后臺測算來調整資源分配，從而實現整體運營效率的均衡優化。商家模式運營1優化成本結構占比最高的商家商務成本有待縮減，企業對于重要及在核心區域的KA商家投入會維持不變或增加，但會對非核心商家的分成和傭金做縮減2大力發展代理模式在核心城市保留直營業務，對于增量市場的開拓采取代理模式，構建渠道網絡，達到降低經營成本、提升運營效率的目的3基于數據優化運營類比共享單車的資源調度操作，行業也應基于后臺數據分析能力提升點位運營效率，解決資源分布不均勻的問題中國共享充電寶經營效率提升方向探討372024.4 iResearch I行業趨勢展望（三）業務創新發展

61、方向：深挖渠道和流量價值、物聯網業務與充電業務拓展除了對主營業務的挖掘和經營效率的提升之外，行業玩家也將基于主營業務積極開發第二曲線、尋求業務增量。根據與主營業務的關聯性大致有三個方向，首先是充電寶企業擁有廣泛的用戶群體和線下商戶點位資源，可以運用這一流量優勢拓展廣告和門店數字化相關業務；其次共享充電寶企業可基于自身較強的物聯網能力入局無人零售及其他對物聯網能力有較高要求的行業；最后企業可以基于充電行業經驗和產業鏈資源拓展其余如充電樁、換電站和戶外儲能等充電相關業務，以獲取更大的增長動能。來源：公開資料，專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國共享充電寶創新發展方向探討渠道和流量價值物聯網

62、充電、儲能渠道價值（to B）：發揮線下商戶點位眾多這一天然優勢，進一步開發線下門店數字化相關業務，深度挖掘渠道價值流量價值（to C)：基于用戶范圍廣的優質流量入口屬性，布局廣告營銷業務共享充電企業具備較好的物聯網技術實力，可基于此能力開發無人零售業務，入局自助售賣等對物聯網能力有較高要求的行業基于充電行業經驗，拓展其余充電和儲能相關業務，如充電樁、換電站和戶外儲能等39LEGAL STATEMENT版權聲明本報告為艾瑞數智旗下品牌艾瑞咨詢制作，其版權歸屬艾瑞咨詢，沒有經過艾瑞咨詢的書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制、傳播或輸出中華人民共和國境外。任何未經授權使用本報告的相關商業行為

63、都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。免責條款本報告中行業數據及相關市場預測主要為公司研究員采用桌面研究、行業訪談、市場調查及其他研究方法，部分文字和數據采集于公開信息，并且結合艾瑞監測產品數據，通過艾瑞統計預測模型估算獲得；企業數據主要為訪談獲得，艾瑞咨詢對該等信息的準確性、完整性或可靠性作盡最大努力的追求，但不作任何保證。在任何情況下，本報告中的信息或所表述的觀點均不構成任何建議。本報告中發布的調研數據采用樣本調研方法，其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制，調查資料收集范圍的限制，該數據僅代表調研時間和人群的基本狀況，僅服務于當前的調研目的，為市場和客戶提供基本參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。法律聲明