貨圈全：2020年疫情后零售小店行為變化追蹤報告(22頁).pdf

1、 Copyright 2020 Daan Data. Confidential and proprietary. Do not distribute. 本次調研對象整體畫像 營業營業 執照執照 64.3%35.7% 37.3% 25.4% 37.3% 1.3% 2.6% 7.8% 22.1% 66.2% 醫院 車站 辦公商務區 學校 居民區 17.9% 9.5% 31.0% 16.7% 7.1% 4.8% 13.1% 自有房產 小于2千 2千4千 4千6千 6千8千 8千1萬 1萬以上 4.8% 42.9% 36.9% 15.5% 00后 90后 80后 70后 店主 性別 營業 執照 城市

2、分布 82.5%17.5% 店主 年齡 區域 分布 月租金 分布 數據來源：貨圈全&答案快消智庫調研問卷 Copyright 2020 Daan Data. Confidential and proprietary. Do not distribute. 疫情期間零售小店受疫情影響情況 疫情期間零售小店受影響情況 零售小店是社會物資流動體系的重要一環。疫情期間，他們為社會經濟發展做出了巨大貢獻，同 樣也經受著疫情帶來的沖擊。 疫情期間不同地區零售小店受疫情影響情況 9.4% 67.6% 23.6% 疫情初期零售小店普遍反映營業狀況受到影響，其中67.6% 小店受疫情影響巨大。 影響巨大 影響不

3、大 沒有影響 70.4% 62.7% 29.6% 37.3% 城市 鄉鎮 影響巨大 沒有影響/ 影響不大 疫情中，鄉鎮居民區零售小店受疫情影響最小，該類型店主中有 37.3%反映沒有影響/影響不大。 疫情期間不同區域零售小店反饋“影響巨大”情況 61.8% 75.0% 87.5% 38.2% 25.0% 12.5%辦公商務區 學校 居民區 影響巨大 沒有影響/ 影響不大 從店鋪位置來看，不同位置店鋪受疫情影響也不盡相同。其中居民 區小店相對受疫情影響較小，僅有61.8%的店主反饋“影響巨大”。 數據來源：貨圈全第一季度小賣部/雜貨鋪老板生存狀況調研 Copyright 2020 Daan Da

4、ta. Confidential and proprietary. Do not distribute. 疫情期間零售小店受疫情影響情況 疫情后零售小店恢復情況&不同區域零售小店恢復正常情況 隨著疫情逐漸告一段落，參與本次調研的零售小店，已經有93.3%恢復正常營業。 93.3% 隨著疫情逐漸得到控制，調研零售小店中已有93.3%恢復正 常營，僅有6.7%沒有恢復正常營業。 恢復正常營業 沒有恢復 不同地區零售小店恢復正常情況 一線城市有96.4%店鋪表示恢復正常，非一線城市有91.5%南方城市 中95.3%店鋪恢復正常，北方城市87.5%恢復正常。 96.4% 91.5% 95.3% 87.

5、5% 一線城市 非一線城市 南方 北方 不同區域零售小店恢復正常情況 100.0% 76.5% 83.3%辦公商務區 學校 居民區 學校和辦公商務區內零售小店受到疫情影響較大。 學校周邊零售小店恢復正常比例低可能是學生停課停學導致。辦公 商務區周邊零售小店恢復正常比例低可能是房租高、壓力大造成。 恢復正常 沒有恢復 恢復正常 沒有恢復 數據來源：貨圈全&答案快消智庫調研問卷 Copyright 2020 Daan Data. Confidential and proprietary. Do not distribute. 進貨方式和售賣品類對零售小店恢復情況影響 進貨渠道多元化有利于分散風險；

6、“生鮮熟食帶貨”是便利蜂、羅森、好鄰居等連鎖便利店開 拓市場、吸引客流的的主要手段，零售小店也在通過這種方式走出疫情陰霾。 售賣生鮮的零售小店恢復占比100.0%，對比未售賣生鮮 恢復正常比例為89.8%，恢復狀況更好。 售賣熟食的零售小店恢復占比97.1%，對比沒有售賣熟 食的零售小店92.0%，恢復狀況要好。 不同品類零售小店恢復正常情況 100.0% 97.1% 89.8% 92.0% 售賣生鮮未售賣生鮮售賣熟食未售賣熟食 數據來源：貨圈全&答案快消智庫調研問卷 不同進貨渠道零售小店恢復正常情況 進貨渠道多元化有助于分散風險，從線上線下等渠道分 散進貨的零售小店正常營業比例為96.8%。

7、 96.8% 90.0% 81.8% 線上線下都有 僅線下進貨僅線上進貨 整體恢復正常 比例93.3% 整體恢復正常 比例93.3% Copyright 2020 Daan Data. Confidential and proprietary. Do not distribute. 對比去年同期經營恢復情況：陰霾仍在 49.4%零售小店表示經營不如去年同期；所在城市和周邊區域對零售小店恢復程度有很大影響。 疫情影響仍在，49.4%零售小店反映當前生意較去年同期更差。 零售小店整體對比去年同期經營情況不同級別城市零售小店對比去年同期經營情況 一線城市零售小店擺脫疫情陰霾狀況更好，一線城市已恢復正

8、常營 業的零售小店中，22.2%表示比去年同期經營狀況更好，非一線城 市僅有11.6%。 49.4% 較去年同期相比，經 營狀況 比例 更差49.4% 差不多34.1% 更好16.5% 注：1.“經營狀況恢復程度”通過店主判斷較去年同期相比情況進行測量 2.此處僅統計恢復正常營業的小店狀況 更差 差不多 更好 不同區域零售小店對比去年同期經營情況 調研小店中，在恢復正常經營的零售小店中，處于辦公商務區的零 售小店有66.7%反饋較去年同期經營情況更好。 數據來源：貨圈全&答案快消智庫調研問卷 51.2% 48.1% 37.2% 29.6% 11.6% 22.2%一線城市 非一線城市 更差 差不

9、多 更好 56.8% 46.2% 33.3% 36.4% 38.5% 6.8% 15.4% 66.7%辦公商務區 更差 差不多 更好 學校 居民區 Copyright 2020 Daan Data. Confidential and proprietary. Do not distribute. 店主對下半年預期情況：對未來并不樂觀 絕大多數小店店主對下半年經營狀況并不樂觀，其中三線城市和商務區小店對未來預期更好。 受當前疫情恢復情況影響，74.7%小店老板對下半年經營 情況不樂觀。其中38.0%認為下半年情況會有所恢復，但 不如去年。 零售小店對下半年經營預期情況不同城市零售小店店主對下半年

10、經營預期情況 三線城市較一線、二線城市對疫情后經營狀況恢復情況更為樂 觀，這可能與其生存成本壓力較小有關。 18.5% 23.5% 30.8% 37.0% 29.4% 38.5% 25.9% 17.7% 19.2% 18.5% 29.4% 11.5% 25.3% 38.0% 19.0% 17.7% 越來越好 超過去年 越來越好 不如去年 沒大變化不太好 不同區域零售小店店主對下半年經營預期情況 相較而言，處在辦公商務區的零售小店對未來更加樂觀。 會更好但不如去年 沒大變化 不太好 會更好且超過去年 注：僅統計已經恢復正常營業的小店 數據來源：貨圈全&答案快消智庫調研問卷 一線城市 二線城市 三

11、線城市 沒大變化 40.0% 30.8% 19.6% 60.0% 15.4% 39.2% 7.7% 25.5% 46.2% 15.7% 會更好但不如去年 不太好 會更好且超過去年辦公商務區 學校 居民區 Copyright 2020 Daan Data. Confidential and proprietary. Do not distribute. 零售小店復工困難重重，窮則思變，開展試圖新業務求生存 客流不穩定、商品過期成零售小店復工過程中最大挑戰。為了緩解疫情影響，一部分零售小店 開始拓展新的衍生業務。 零售小店開展新的衍生業務情況 代收快遞64.7% 團購團長44.1% 跑腿服務 32

12、.4% 售賣早點 14.7% 注：僅統計已經恢復正常營業的小店 “代收快遞”、“團購團長”以及 “跑腿服務”是零售小店最常 見的新業務形式。 由于門檻低、操作簡便， 64.7%的零售小店在拓展服 務時選擇幫助周邊鄰里代收 快遞。 數據來源：貨圈全&答案快消智庫調研問卷 零售小店復工所遇困難情況 44.4% 38.9% 33.3% 33.3% 27.8% 24.1% 16.7% 沒有客人上門 商品過期 選品難 不會經營線上店鋪 沒有客人下單 線上平臺傭金太高 沒辦法開張 沒有客流依然是零售小店復工中面臨的最大障礙，44.4% 的店主反映“沒有客人上門”是恢復正常運營的最大難題。 即使開設了網店，

13、也有27.8%的店主反饋“無人下單”影響 最大。 圖片來源：網絡 Copyright 2020 Daan Data. Confidential and proprietary. Do not distribute. 開展新型賣貨方式，以求拉動店內營業額 為了克服疫情困難，提高營業額，45.6%的小店增加了新的賣貨方式，也推動了零售小店營業 額的恢復。 疫情后，45.6%的零售小店增加了新的賣貨方式，這也推動零 售小店營業額增長。新增賣貨方式的零售小店中25.0%表示對 比去年同期經營更好，而未增加的小店中這一比例僅為9.3%。 零售小店是否采取新賣貨方式零售小店開展新的賣貨方式 “微信群賣貨”

14、由于成本較低、操作簡便，成為零售小店最常用的 新興賣貨方式。72.2%的店主嘗試過此類動作。疫情中直播的火 熱，也帶動了店主的熱情，25%的店主參與過這類活動。 45.6% 是否增加新的賣貨方式生意較去年更好比例 是25.0% 否 9.3% 新增賣貨方式 沒有新增賣貨方式 72.2% 25.0% 19.4% 16.7% 13.9% 8.3% 8.3% 8.3% 5.6% 自己建微信群 快手抖音直播 群接龍 拼多多 淘寶 1688 微店 自建小程序 有贊 注：僅統計已經恢復正常營業且采取新賣貨方式的小店 數據來源：貨圈全&答案快消智庫調研問卷 72.2% Copyright 2020 Daan

15、Data. Confidential and proprietary. Do not distribute. 渠道變化:小店進貨渠道多樣化 零售小店不再局限于單一渠道進貨，各路電商都有可能成為其供應商。 零售小店進貨渠道數量線上進貨渠道對零售小店滲透率 不管是toC還是toB電商，都是零售小店的進貨采購選擇，其 中阿里零售通滲透率最高，達到54.1%。 32.1% 6個及以上 28.6% 4-6個 36.9% 2-3個 2.4% 僅1個 54.1% 37.8% 37.8% 29.7% 28.4% 25.7% 23.0% 21.6% 9.5% 阿里零售通 淘寶 京東掌柜寶 易久批 百世店加 京東

16、 大潤發e路發 拼多多 餓了么 注：小店滲透率=從該渠道進貨小店總數/從線上渠道進貨小店數量 零售小店進貨渠道多，60.7%零售小店進貨渠道數量超過 或等于4家。 數據來源：貨圈全&答案快消智庫調研問卷 Copyright 2020 Daan Data. Confidential and proprietary. Do not distribute. 渠道變化：零售小店進貨渠道在線化趨勢愈發明顯 零售小店進貨選擇渠道，“價格” 往往是最重要的影響因素，進貨時通常會“貨比三價”。 零售小店進貨渠道類型 進貨渠道在線化趨勢在零售小店蔓延，75.0%的店主采用線上 和線下相結合的渠道進貨模式，僅有1

17、1.9%的老板只在線下傳 統批發渠道進貨。 注：部分調研數據通過進貨比價工具-貨比三價收集，結果可能存在偏差 75.0% 13.1% 11.9% 線上&線下 僅線上進貨 僅線下進貨 零售小店選擇“線上進貨”的原因 71.2% 價格便宜 68.9% 品類豐富 66.2% 訂貨簡單 56.8% 配送及時 48.7% 促銷較大 41.2% 售后較好 “價格便宜”、“品類豐富”、“訂貨簡單”、“配送及時”成為零 售小店老板選擇線上進貨的主要原因。 數據來源：貨圈全&答案快消智庫調研問卷 Copyright 2020 Daan Data. Confidential and proprietary. Do

18、 not distribute. 商品變化:不同品類商品呈現出不同的發展曲線 57.8% 48.9% 42.2% 40.0% 33.3% 24.4% 24.4% 22.2% 22.2% 15.6% 13.3% 口罩 方便面 消毒液 桶裝水 方便零食 速凍食品 酒精 水果 蔬菜 啤酒 熟食 疫情后銷售量顯著增多的品類 疫情后，零售小店反映口罩、方便面、消毒液、桶裝水、方便 零食等品類的銷售量有顯著提升。主要受消費者的疫情防范意 識增強影響。 0.0% 50.0% 100.0% 0.00% 8.00% 16.00% eB2B渠道中口罩的缺貨率 eB2B渠道中啤酒的缺貨率 3月份，啤酒行業依然受到開

19、工延期影響，渠道庫存告罄。隨 著氣溫升高，啤酒迎來銷售旺季，工廠復產也緩解了之前的 缺貨情況。 疫情中，口罩銷售量猛增，渠道缺貨率居高不下。疫情后， 由于防疫要求，這一品類商品依然保持強勁勢頭。 數據來源：貨圈全&答案快消智庫調研問卷 Copyright 2020 Daan Data. Confidential and proprietary. Do not distribute. 進貨行為變化：零售小店進貨更加謹慎 雖然疫情有所緩解，但是出于對未來預期的考慮，零售小店進貨更加謹慎，單次進貨量較疫情 前減少。 根據調研，48.8%的小店在疫情后單次進貨量減少。其中最 主要的原因是“銷售量變少”

20、，出于減少積壓存貨的考慮，多 數小店進貨較疫情前更加慎重。 零售小店疫情后單次進貨量變化情況零售小店單次進貨量增長原因 零售小店單次進貨量減少原因 16.7% 48.8% 34.5% 16.7%的零售 小店進貨量增加 48.8%的零售 小店進貨量減少 85.7% 21.4% 14.3% 7.1% 銷售量變多 囤貨應對供貨商倒閉 囤貨應對送貨不及時 其他 73.2% 31.7% 9.8% 9.8% 銷售量變少 手上資金變少 送貨速度更快 其他 數據來源：貨圈全&答案快消智庫調研問卷 Copyright 2020 Daan Data. Confidential and proprietary. D

21、o not distribute. 進貨行為變化：零售小店進貨更加謹慎 根據調查，零售小店單次進貨量減少品類前三分別為“飲料酒水”、“零食”、“化妝品”?！盎瘖y品”單次進貨量減少的原因可能是消費渠 道發生變化、網上購買比例增加以及疫情期間商品積壓導致?！帮嬃暇扑薄傲闶场笔橇闶坌〉曛饕洜I品類，也是零售小店經營中最常 調整的對象。 零售小店經營品類單次進貨量增加和減少情況 64.3% 57.1% 28.6% 50.0% 64.3% 57.1% 42.9% 42.9% 28.6% 21.4% 46.3% 46.3% 43.9% 39.0% 34.1% 34.1% 26.8% 26.8% 24.4

22、% 14.6% 飲料酒水 休閑零食 化妝品 生鮮 方便食品 乳品 家居用品 個人洗護 母嬰用品 米面糧油 注：1.零售小店經營品類單次進貨量增加占比=反映該品類單次進貨量增加小店數量/反映疫情后單次進貨量增加小店總數 2.零售小店經營品類單次進貨量減少占比=反映該品類單次進貨量減少小店數量/反映疫情后單次進貨量減少小店總數 品類單次進貨量減少占比 品類單次進貨量增加占比 數據來源：貨圈全&答案快消智庫調研問卷 Copyright 2020 Daan Data. Confidential and proprietary. Do not distribute. 小店訴求 超八成零售小店希望及時獲知

23、品牌活動信息，獲得門店運營指導 。 80.1% 的零售小店表示希望及時 獲知品牌新品&促銷信息 77.4% 的零售小店表示希望獲得 陳列、選品、運營指導 86.9% 的零售小店表示希望及時 獲知品牌商政策信息 零售小店對選品、運營指導以及品牌新品、促銷等信息的態度 數據來源：貨圈全&答案快消智庫調研問卷 數據說明：快消品大數據平臺貨圈全與答案-快消智庫聯合開展此次調研，通過“進貨比價工具貨比三 價APP”觸達零售小店，全方位洞察零售小店實際面貌及疫情后經營行為變化，助力快消品牌商積極應對渠道變 化。 數據來源：貨圈全&答案快消智庫調研問卷 指標說明：本次報告調研時間為7月8日-7月18日 本數據報告頁面內容、頁面設計的所有內容（包括但不限于文字、圖片、圖表、標志、標識、商標、商號等） 版權均歸天津答案科技有限公司（以下簡稱“我司”）所有。 凡未經我司書面授權，任何單位或個人不得復制、轉載、重制、修改、展示或以任何形式提供給第三方使用本 數據報告的局部或全部的內容 任何單位或個人違反前述規定的，均屬于侵犯我司版權的行為，我司將追究其法律責任，并根據實際情況追究 侵權者的賠償責任。