2020年中國智能制造行業發展現狀市場產業轉型升級需求研究報告（53頁）.pptx

1、2020年深度行業分析研究報告,順勢而為，中國制造業處在十字路口,01,目 錄,應時而生，構建制造業轉型整體藍圖,02,燈塔工廠，引領制造業企業轉型升級,03,智創未來，聚焦細分行業轉型突破機會,04,Contents,順勢而為 中國制造業處在十字路口,隨著新科技發展，各國制造業也開始新一輪變革浪潮。從18世紀60年代蒸汽機的發明引爆第一次工業革命開始，制造業經歷機械化、電氣自動化、數字化三個階段，進入以網絡化、智能化為代表的工業4.0 發展階段。技術的發展促使生產力不斷提高，而更高的生產力和利潤率的追求促使行業不斷發生變革。 工業2.0-3.0的技術已較為成熟，在全球市場落地和應用的滲透率較

2、高。而中國在這一方面起步較晚，仍將持續追趕工業2.0-3.0的技術基礎。工業4.0是伴隨著物聯網、云計算、大數據、人工智能等關鍵技術 的發展而產生的新技術，目前尚不成熟、市場格局未定，中國也將持續在新技術上發力，整體提升制造業的基礎實力。,第四次工業革命,行業需求,技術創新,家庭手工作坊無法滿足社會化 商品交換的需求,蒸汽機的發明等,產業變革,機器代替手工勞動，生產力 大幅提高，手工業開始發展,單個機械生產率見頂，產生社 會化生產的需求,電機的發明 電氣設備/流水線等,效率更高的流水線和自動化 電氣設備代替了大量人力勞 動，重工業開始發展,計算機及互聯網 原子能/生物工程等,機械化,電氣自動化

3、,數字化,網絡化/智能化,物聯網/云計算/5G 大數據/人工智能/機器人等,出現數控機床，以及流程管理 系統、計算機輔助設計系統等 工業軟件，效率進一步優化,制造業進入穩定發展階段， 產生精益生產需求,需求的快速變動/人力成本上 升產生智能生產需求,出現智能工廠、智能物流、 C2B等新模式，全產業鏈協同 發展，生產效率再次提高,更高的生產力和利潤率,行業需求與技術創新助力全球制造業發展進入4.0階段，新老技術周期更迭，制造業基礎將被重塑,5,第三次工業革命,第二次工業革命,第一次工業革命,中國制造業自改革開放開始，已經歷四個主要階段：1978年至90年代初，中國開始從重工業到輕工業建立較完整地

4、制造業體系；90年代初到20世紀末，制造業進入超高速發展階段，這一階段中國第二產業 GDP增速在20%40%；20世紀末到2016年，是中國制造融入全球價值鏈的關鍵階段；2016年至今，中國第二產業GDP增速下降至個位數，同時貿易摩擦、國際局勢變得復雜，中國進入產業升級、內需拉動 的新時代。,1978年-90年代初： 中國制造業體系逐漸完善,從改革開放開始，中國逐步建立較完整 的制造業體系，從以重工業以及國營企 業為主，開始快速發展生產消費品為主 的輕工業制造。,90年代初-20世紀末： 制造業進入超高速發展階段,這一階段中國民營制造業進一步蓬勃 發展， 已經形成一批龍頭企業；1992 年深化

5、 改革開放，FDI增長，出口導向 型經濟 開始蓬勃發展。,20世紀末-2016年： 中國制造逐步融入全球價值鏈,2016年至今： 中國制造業進入新時代、新常態,這一時期制造業FDI迅速增長，沿海 地區眾多出口導向型制造企業形成全 球競爭力，加入WTO標志著中國制 造業進一步融入全球價值鏈。,中國經濟增長進入新常態，貿易摩擦 等原因沖擊中國出口，內需將逐漸成 為拉動中國制造業增長主力。,中國制造業從基礎完善、超高速發展、融入全球價值鏈到如今進入增速放緩、不確定性增加的新階段,5,274,7,301,9,130,16,473,28,677,37,545,41,080,49,659,386,165,

6、1987年,1995年,227,035,1,9252,2692,6633,886 1979年 1981年 1983年 1985年,1989年,1991年 1993年,2017年,1997年,2005年,1999年,2001年 2003年,2007年,2009年,2011年 2013年 2015年,2019年,331,581,62,696,88,082,126,631,261,952 281,339,2.9%,24.4%,25.3%,3.9%,40.5%,5.8%,5.9%,21.3%,27.7%,12.2%,第二產業GDP增速,第二產業GDP,6,中國第二產業GDP及增速（單位：億元人民幣）,

7、中國面臨一些機遇,也面臨一些挑戰,產業環境,中國制造業處于全球價值鏈的中低端地位，附加值較低，且抗風險能力有 待提高，產業結構調整、敏捷性提升成為中國經濟發展的驅動力,客戶需求,產品需求多樣性、迭代速度提升明顯，同時客戶需求從有形產品向服務體 驗延伸，使得制造體系的復雜度顯著增加,產業政策, 中國制造體量較大，產業具備全產業鏈以及規?；?、集群化優勢， 在全球制造業價值鏈中的地位穩固 消費升級帶來高附加值產品需求增長，且中國消費者和客戶群數 字化程度較高 中國智能制造政策范圍廣、推進力度大，且從頂層設計向落地應 用轉變，有形的手支撐制造業實體變革,政策尚未在制造業轉型方面形成可以復用的規范及產業

8、標準，且產業深化 落地仍待持續探索,技術基礎, 中國持續加強研發支出，新型基礎設計相關技術發展勢頭向好, 高端技術與發達國家差距仍然較大，卡脖子現象仍然存在，同時也面臨技 術落地路徑不清、規?；瘮U展遇到阻礙等問題,人才發展, 工程師人才紅利顯著提升，為企業提供潛在數字化轉型核心人才, 中國面臨著基礎工人勞動力紅利減弱的挑戰，同時新型人才和組織的培養 管理或將成為實施制造轉型升級首要障礙,1,2,3,4,5,21.3%,40.5% 27.7%,1999年,1993年,3.9%,2011年,5.9%,12.2%,5.8%,2019年,2005年 中國第二產業GDP增速,中國制造業走進了全新的、復雜

9、的歷史階段 不確定性成為新常態,產業環境、客戶需求、產業政策、技術基礎、人才發展等諸多機遇挑戰使中國制造發展站在新的十字路口,7,挑戰：中國制造業處于全球價值鏈的中低端地位，附加值率較低，且抗風險能 力有待提高，產業結構調整、敏捷性提升成為中國經濟發展的驅動力,目前來看，美股上市工業企業的銷售毛利率是中國上市公司的近2倍?？梢钥闯?，中國制造 仍然處在微笑曲線底部，是價值鏈中附加值率較低的部分，未來中國制造企業需要向高端制 造轉型，以提高附加值率和競爭力；同時疫情等不確定性因素對中國制造業、供應鏈帶來風 險，中國制造企業更需關注抗風險能力的提升。,美股與A股工業企業銷售毛利率對比,2019年,1

10、3.6%,2017年,2018年,12.9%,28.0%,13.0%,13.2%,29.6%,13.5%,美國工業上市公司,中國工業上市公司,27.5%,27.7%,28.0%,2015年2016年 中國仍未走出微笑曲線底部,前端：產品設計,中端：加工與生產,后端：服務,附加價值,網絡智能化,數字化 電氣自動化,利潤空間大 代表國家：美、 日、韓、歐洲,利潤空間大 代表國家：美、 日、韓、歐洲,利潤空間小 代表國家：中國、 印度、越南等發展 中國家,機遇：中國制造體量較大，產業具備規?；?、集群化優勢，在全球制造業價值 鏈中的地位穩固,中國制造業體量大，占全球制造業總增加值39%；同時中國多數制

11、造產業在全球價值鏈的地 位顯著提升，如在紡織和服裝、電力機械以及玻璃、水泥和陶瓷等行業，全球近一半的產量 來自中國。中國國際貿易逐年增加，并在2019年達到新高2.50萬億美元，其中工業制成品占 比達到94.6%，通過一帶一路等戰略，中國將繼續提升中國制造在全球協作中的優勢。,6.1,5.8 5.8,6.5,7.3,7.8,8.4,9.4 10.2 9.3 10.5,11.8 12.0 12.3 12.7 12.2 12.3 13.1 14.2,20 15 10 5 0,0.0,-0.2,-0.4,0.2,0.4,2010年,2000年,2015年,25.2% 9.0%,2005年,39.0%

12、,16.4%,2018年,美國占比,全球制造業增加值（萬億美元）,80.0%,81.0%,76.2%,19.0%,26.2%,24.1%,23.8%,73.8%,75.9%,85.4%,14.6%,78.3%,21.7%,紡織品 電力基礎 計算機 機械和 和服裝 機械金屬 和電子 設備,75.6%,78.0%,90.3%,22.0%,24.4%,85.3%,14.7%,82.9%,17.1% 20.0% 化工 橡膠和 運輸 食品和 金屬汽車 家具及 塑料設備飲料制品其他制 造業,75.0%,2017年,2000年,1,8,來源：國家統計局、Word Input-Output Database、

13、McKinsey Global Institute、Wind,產業環境：中國制造工業產值全球最高，規模優勢明顯；但也面臨著附加值率較低，抗風險能力不 足的挑戰,中國在全球制造業增加值占比高 中國占比 25,2017年對比2000年中國占全球總產出的份額,機遇：消費升級帶來高附加值產品需求增長，且中國消費者和客戶群數字化基 礎較高,收入提升為消費升級提供了經濟基礎，國內消費市場總體空間進一步擴大，各色消費品不斷的 涌現，我國逐漸向消費型國家過渡。目前處于第三次消費升級階段，消費者在選擇商品時不會 再單純的以價格作為評判指標，而是更多的考慮了商品或服務的品質、便捷、外觀和實用等各 方面附加價值。

14、由于消費互聯網的普及，中國企業與消費者和客戶群連接的數字化程度較高，是制造端數字化 轉型強大的推動力。,挑戰：產品需求多樣性、迭代速度提升明顯，同時客戶需求從有形產品向服務 體驗延伸，使得制造體系的復雜度顯著增加,當前對個性的追求已成為新一代主流消費者的特點，產品能否滿足客戶多樣化的需求也成為制 造企業關鍵競爭力之一。如何在保證效率的前提下，加強多品種、小批量的柔性生產能力是制 造升級的重要課題，制造系統的復雜度也會顯著增加。 與此同時，后市場服務需求崛起，服務型制造將成為未來主流趨勢，對企業生產組織形式、運 營管理和商業模式都提出了新的要求。,2010-2018寬裕小康 和大眾富裕家庭數 量

15、年復合增長率 23% 38%,底線城市寬裕小康和大眾富裕家庭的百 分比幾乎達到高線城市5年前的水平,2016,2014,2015,2017,2018,27%,15% 3%,17% 4%,7%,36%,12%,41%,15%,49%,21%,51%,23%,55%,28%,59%,34%,一二線,三四線,中國寬裕小康和大眾富裕家庭百分比,2010201120122013 中國各環節主體數字化率,消費者,零售商,13.7%,供應商,24.0%,17.6%,+221.2% 44.0%,制造商,定制化服務化需求帶來了制造系統復雜性的指數化增長,更多的設計繪圖 更多的物料清單 更多的測試工作,更高的采購

16、價格 更高的原材料庫存和沖銷 計劃工作復雜,更高的庫存水平 增加處理和發貨成本 倉儲、運輸管理更加復雜,更多的切換 更高的在制品庫存 更復雜的工作計劃,更高的促銷成本和沖銷 樣品成本增加,持續的產品運行 數據連接 更高質量的服務 生態,2,客戶需求：消費升級帶來高附加值產品需求增長，且中國消費者和客戶群數字化基礎較好；但產品 多樣化、服務化需求提升也將增加了制造體系的復雜性,產品研發,采購,制造,倉儲配送,市場與營銷,個性化定制 7.3%,2017年我國離散制造 企業中開展個性化定 制的企業比例,服務型制造 24.3%,2017年我國離散制造 企業中開展服務型制 造的企業比例,售后,9,來源：

17、麥肯錫、國家統計局、阿里研究院、中國信息化百人會、2018中國數字經濟發展報告,機遇：在全球范圍內，中國智能制造政策范圍廣、推進力度大，且從頂層設計 向落地應用轉變，有形的手支撐制造業實體變革,雖然政策在中國整體推出時間較遲，但支持力度大、政策發布密度高、顆粒度細。經過幾年發 展，政策已從定策設計向落地實施推進，例如2017年前后政策強調高端裝備、工業互聯網、大 數據、云計算、人工智能、5G通信等領域的自身發展以及與工業場景的深度融合、應用， 2020年新基建政策又進一步細化新型基礎設施建設的范圍，深化政策在產業中的支撐、引領、 推進作用。,挑戰：政策尚未在制造業轉型方面形成可以復用的規范及產

18、業標準，且產業深 化落地仍待持續探索，產學研多方合作模式與各自的價值定位仍需探索,如何充分消化和分發政策紅利，考驗著產學研智等多方合作協同的默契程度。政策已經進入 深化階段，對場景的深入與行業的落實需要應用落地，亟需轉型標桿和合作模式樣板。,中國智能制造政策范圍廣、推進力度大，從頂層設計向落地應用轉變,頂層設計,高端裝備,工業互聯 網,大數據,云計算,人工智能,5G,2015年,2016年2017年2018年,2019年,2020年,中國制造2025發展戰略 智能制造發展規劃（2016-2020）發改委明確“新基建”內涵,機器人產業發展規劃（2016-2020年） 智能硬件產業創新發展專項行動

19、（2016-2018年）,信息通信行業發展規劃（2016-2020 工業與信息化部關于推動5G和加快發展的通知,新一代人工智能發展規劃 國家新一代人工智能創新發展試驗區工作指引,云計算發展三年行動計劃2017-2019年） 推動企業上云實施指南（2018-2020年,關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網指導意見 工業互聯網APP培育工程實施方案 工業互聯網發展行動計劃（2018-2020年） 工業互聯網發展行動計劃（2018-2020年） 大數據產業發展規劃（2016-2020年 關于加強綠色數據中心建設的指導意見,更多的智能制造政策、新基建正在制定和推進,數字基礎設施的投入回報核算

20、方式和回收路徑不夠明確,融合基礎設施缺少標桿和 可規?；茝V的經驗,創新基礎設施的產學研合作模 式缺少示范參考、職責分工和 收益分享方式不夠明確,研究成果與 企業一線痛 點存在差距， 難以指導企 業轉型,補貼資金的投入回報核算難以形成產業標準,部分地方高 校資源短缺， 引入的科研 資源與地方 產業聯動性 不強,政府,企業,科研單位,智庫,信息基礎設施 支撐新一代信息技術 融合基礎設施 支撐傳統產業升級 創新基礎設施 支撐研發創新 七大重點投資領域 5G基建 特高壓輸電 城際高速鐵路 新能源汽車充電樁 大數據中心 人工智能 工業互聯網,科研機構脫離實際生產環境，對,產業技術的認識存在差異。高校,

21、的人才培養方式仍與企業的需求,存在較大鴻溝,部分機構對發文數量的追求大 于對實際指導價值的追求,3,產業政策：中國智能制造政策范圍廣、推進力度大，且已從頂層設計向落地應用演進；政策尚未在 制造業轉型方面形成可以復用的規范及產業標準，且產業深化落地仍待持續探索,企業對于投資回報周期的要求，與科,10,來源：政府公開資料、外部專家訪談,研機構的技術轉化周期之間存在矛盾,機遇：中國持續加強科技研發支出，部分新型基礎建設相關技術已具備一定優 勢，未來的進一步發展將提升中國未來制造的核心實力,2000年后中國持續加強科學技術的研發支出，2017年中國研發支出金額高達4960億美元，位列 全球第二，在20

22、20年4月國家明確“新基建”內涵后，相關技術領域的持續研發、應用將得到 有效保障，其中5G、物聯網、工業互聯網、人工智能、云計算、區塊鏈等技術都將成為未來 制造融合、升級、轉型的核心。,挑戰：高端技術與發達國家差距仍然較大，卡脖子現象仍然存在，同時也面臨 技術落地路徑不清、規?；瘮U展遇到阻礙等問題,中國在光刻機、芯片、操作系統、高級傳感器、工業軟件以及高級材料等方面面臨“卡脖子”問題，這 些技術需要中國長期補課追趕，彌補產業空白。 盡管中國在AI、大數據、物聯網等技術應用規模大，但新興技術與工業場景的落地結合、規?；瘮U展仍 然面臨很多問題。,中國制造面臨的部分“卡脖子”技術,光刻機,光刻機精度

23、決定芯片上限，目前中國最好的光刻機僅相對于04年奔騰四CPU水平,芯片低速芯片實現國產，高速芯片完全依賴進口,操作系統微軟、蘋果、谷歌壟斷手機和電腦操作系統、中國無自研操作系統,航空發動機短艙 中國尚無自主研制短艙的專門機構，相關院校也未設置此學科,觸覺傳感器,工業機器人核心部件，日本陣列式傳感器售價10萬元，中國一點式售價100元,真空蒸鍍機日本Canon Tokki 獨占該產業延后，中國尚無蒸鍍機企業,重型燃氣輪機我國具備輕型燃機自主化能力，重燃依賴引進，與國外合作附帶苛刻條件，能源 安全受制于人,核心工業軟件智能制造的中國“無人區”，迫切需要發展自主工業操作系統+自主工業軟件體系 高端軸

24、承鋼幾乎全部依賴進口，核心技術被國外壟斷，中國有頂尖制軸工藝卻無必需材質,信息基礎設施,融合基礎設施,創新基礎設施,深度應用互聯網、大數據、人工智能等技術，支撐傳統基礎設施轉型升級 如智慧交通基礎設施、智慧能源基礎設施,支撐科學研究、技術開發、產品研制的具有公益屬性的基礎設施 如重大科技基礎設施、科教基礎設施、產業技術創新基礎設施,各國家（區域）科技研發支出金額（單位：十億美元）,新基建內涵及相關技術基礎,隨著以5G為代表的信息技 術升級，如何在工業解決 方案中催生新產品、新模 式和新產業，兌現產業升 級潛力的模式仍需探索。,以人工智能為代表的新技 術不善于解決通用性問題， 尋找適合的應用場景

25、、明 確邊界成為技術落地創造 商業價值的前提,通過智能化連接設備和新 型交互模式，企業普遍實 現了大規模高質量的行業 數據采集。如何進一步挖 掘數據價值，實現智能化 轉型需求成為需要關注的 重點,4,技術基礎：中國持續加強科技領域研發支出，新型基礎建設相關技術發展勢頭向好；但相關高端技 術仍與發達國家差距較大，且新技術在工業場景落地推廣仍面臨挑戰,430,2011年,2013年,600 500 400 300 183 200,2003年2005年,2007年,2009年,2015年,549 496,2017年,100 33 0 2001年,美國 中國,11,來源：人民網、國家統計局、美國科技與

26、工程協會NCSES、斯坦福2019年AI 指數報告、Wind、廣發證券發展研究中心,歐盟 日本,印度,德國 韓國,法國 英國,機遇：中國工程師人才紅利顯著提升，提供數字化轉型所需的核心人才,中國擁有全球最多的數理工程類畢業生，約為美國的1.3倍、日本的8.5倍，龐大的工程師基礎 將為中國制造業升級提供更低成本的高階人力基礎；同時，新型跨學科工程人才培養體系加 速發展。,挑戰：中國面臨著基礎工人勞動力紅利減弱的挑戰，同時新型人才和組織的培 養管理或將成為實施制造轉型升級首要障礙,制造業職工外流向其他行業：2015年以來，中國制造業城鎮單位就業人數持續下降，而且變 化率明顯低于城鎮單位就業人數整體

27、變化率，說明總體上勞動力在流出制造業，制造業勞動 力供給壓力進一步增強。 全球制造業轉型升級的過程中，能力差距是首要障礙。根據麥肯錫在全球400多家行業公司的 調研，約50%的企業遇到組織能力的瓶頸。,0.9%,-1.2%,-1.0%,-1.4%,-2.2%,-0.3%,-3.3%,-3.5%,-5.3%,整體變化率,制造業變化率,-9.9% 2014年2015年2016年2017年 2018年 麥肯錫調查：人才和組織或將成為實施工業4.0的首要障礙,180 160 140 120 100 80 60 40 20 0,2006年,2016年,2000年,2003年,2009年,2012年,+1

28、28%,+849%,日本,中國美國歐盟,14%,15% 不了解技術提供商,吸引力管理和人才挽留 21% 缺少清晰的角色,缺少清晰的愿景 15%,18% 擔心數據安全性,缺少“專業平臺” 13%,4%,其他, 工業4.0的轉型過程中，人才 的吸引、管理、挽留和分配是 目前主要的障礙。, 在轉型過程中大力投資領導力 的組織擁有2.5倍的成功幾率,制造類單位就業人數相較整體負增長程度高,中美歐日四國科學工程類畢業生數量（單位：萬）,于2018年中國教育報刊社、2020年新華社專訪,“自實施“中國制造2025”戰略以來，我們也在思考：到2025年，中國制造將是何種模式？ 又需要怎樣的工程人才？ 大學能

29、教給學生的知識滯后于實際的科技發展需求已成為無法避免、不可逆轉的全 新情況。面對這樣的全新情況，就更有必要進一步加強培養學生扎實寬廣的基礎理論。 近年來，為了適應社會對大學畢業生更多元的需求，培養學生更具兼容性的知識體系， 我國的大學專業學科設置正不斷從精細劃分向大平臺寬口徑轉變。,林忠欽，上海交通大學?！遍L,5,12,來源：國家統計局，澎湃新聞、新華網、國家統計局、2017年麥肯錫工業4.0調查,人才發展：工程師人才紅利顯著提升，提供潛在數字化轉型核心人才優勢；同時面臨著中國基礎工 人勞動力紅利減弱以及新型人才組織和培養挑戰,順勢而為，中國制造業發展進入新的十字路口,余曉暉 中國信息通信研究

30、院副院長 工業互聯網產業聯盟秘書長,我們現在處在“民族偉大復興和世界百年未有之大變局”的交叉點上。資本的流動是逐利的，規律是向洼地 集聚。在這個過程中，先行企業正在積極創造自身局部洼地，率先吸引全球資本集聚，在企業健康發展、價 值提升的同時，也會在未來競爭中擴大話語權、提升全球競爭力。,新基建是承載各類產業應用、實現效率變革的“技術底座”，工業互聯網作為新基建的重要領域之一，是工 業企業轉型升級的重要路徑，也是我國從制造業大國向制造強國轉變，打造數字經濟新優勢的關鍵一步。在 產業互聯網的大潮下，制造企業需要積極擁抱新變化、新技術、新趨勢，加快智能工廠建設，同時培育基礎 性、行業通用的工業App

31、，加速工業制造+數字經濟時代的來臨。,作為數字經濟時代的新型基礎設施，5G、人工智能、大數據、工業互聯網等技術將成為企業轉型升級的有 力抓手和穩健發展的內生動能，將成為傳統基建、傳統制造業由低端走向高端的有力支撐。制造業的下一個 十年，將會是這樣一番圖景：在智能制造的基礎上，整合工業互聯網平臺能力，構成全產業鏈、全價值鏈、 全供應鏈的互聯互通。,李軍旗,董事長,趙 磊,中信控股 副董事長、總裁,邱躍鵬 騰訊副總裁 總裁,以新一代信息技術為主要技術驅動的第四次工業革命正進一步加快。實體經濟各領域面臨深刻的數字化轉型， 走向智能、綠色、融合的發展道路。而以數字基礎設施以及數字技術與傳統基礎設施融合

32、所形成的新型基礎 設施，將成為支撐新工業革命和數字經濟發展的關鍵技術。,13,來源：2020“新基建、新未來”A股上市兩周年高峰論壇,中國制造轉型升級愿景 產業向高附加值產品與服務遷移，全產業鏈要素配置效率進一步提升； 企業實現端到端價值鏈優化，實現高質量運營與可持續發展。,中國制造業面臨的實際需求,中國制造業面臨的挑戰,產業環境, 中國制造業處于全球價值鏈的中低端地位，附加值較低，且抗風險能力有 待提高，產業結構調整、敏捷性提升成為中國經濟發展的驅動力,客戶需求, 產品需求多樣性、迭代速度提升明顯，同時客戶需求從有形產品向服務體 驗延伸，使得制造體系的復雜度顯著增加,產業政策, 政策推進未形

33、成標桿路徑，政企合作模式、產業落地場景仍待探索,技術基礎, 高端技術與發達國家差距仍然較大，卡脖子現象仍然存在，同時也面臨技 術落地路徑不清、規?；瘮U展遇到阻礙等問題,人才發展, 中國面臨著基礎工人勞動力紅利減弱的挑戰，同時新型人才和組織的培養 管理或將成為實施制造轉型升級的首要障礙,提升生產和供應鏈 能力，提高效率,增強產品研發和創新能力， 提升客戶及消費者連接能力， 提高產品附加值擴大產品和服務營收,升級企業管控理念與工 具，提高運營效率,抓住政策紅利布局尖端技術 和人才，提升基礎能力,14,十字路口下，中國制造業轉型升級真實需求凸現，行業亟待方法論和路徑指引,應時而生 構建制造業轉型整體

34、藍圖,中國制造業轉型升級將依賴兩大基礎和三大抓手：卓越制造體系包括了精細化管理和決策、動態需求和供應規劃管理、柔性生產以及全價值鏈的可追溯性；全場景客戶價值主要是站在客戶的角度，通過 個性化用戶體驗、數字化產品追溯和新銷售渠道創造新價值；創新業務模式是指上下游協同、服務型制造、C2B、產業鏈平臺等。 數字化能力、組織能力為兩大轉型基礎：數字化能力包括統一的數據治理體系、多級協同的工業互聯網架構、云化服務化的系統平臺以及智能制造技術平臺；組織能力包括專門的數字化項目實施團隊、 領導力與敏捷化組織、數字化人才培養計劃等。,供應商,顛覆性技術,競爭環境,企業戰略愿景,創新業務模式 上下游協同創新 服

35、務型制造 C2B用戶驅動制造 產業鏈平臺,卓越制造體系 精細化管理和決策 動態需求和資源規劃管理 柔性生產 全價值鏈的可追溯性,多級協同的工業互聯網架構 智能制造技術平臺,組織能力 專門的數字化人才梯隊領導力與敏捷組織,三 大 抓 手,兩 大 基 本 點,客戶需求,產業政策,1,2 全場景客戶價值 個性化用戶體驗 數字化產品追溯 客戶觸達渠道,3,4數字化能力 統一的數據治理體系 云化服務化的系統平臺 5,16,愿景驅動下，三大抓手及兩大基本點構成中國制造業轉型升級的核心要素,卓越制造體系是以生產制造為中心的轉型升級。以精益制造為基礎，通過提升柔性自動化能力、打通工廠內外數據、推行智能化應用等

36、路徑，優化核心生產系統與外延運營環節，實現生產制造環節的提質、 增效、降本、減存。,卓越制造體系：強化生產制造根基，精益智能價值凸顯,1,卓越制造體系模式內涵,訂單獲取/銷售營銷,研發設計,采購供應鏈,加工制造,市場投放/售后服務,企業管理,車間層,工廠層,產線層 設備層,1,2,3 倉儲/物流/供應鏈,4,5,6,卓越制造核心體系 卓越制造外延體系,工廠精益管理 通過建立設備層到工廠層的精益生產與管理體系， 使得生產流程更精益和高效；通過設備物聯、電子看板 等方式建立核心生產系統的數字化基礎，打造信息透明 的工廠，提升異常事件響應速度。,數據的打通與智能化應用 在核心體系互聯透明的基礎上，可

37、外延到工 廠外進行更多的數據連接與整合，為生產加工過程提供 跨流程的優化與運營決策支撐,柔性自動化能力 通過使用模塊化生產單元、新型數字設備以及加 強生產過程的管理系統等，增強生產系統的柔性，應對 需求變化的能力進一步加強,打造卓越制造體系核心路徑,打造卓越制造體系核心價值,7,8,17,、麥肯錫,無憂CNC機加產線,寶鋼“黑燈工廠”,三個階段：智能化車間丁模塊優化丁公司平臺搭建,無人行車行業解決方案 及全套產品,優化吊裝及 物流系統算法,互聯互通系統及 專家工程服務,核心實現功能 無人化板坯庫，自動識別板坯信息、板坯可自動吊裝至指定位置； 全流程質量監控，實時調控爐內燃燒狀態，節省能耗；翹扣

38、頭檢測，保持中間坯的質量；實 時動態智能調整軋制過程；根據過程參數，實現成品性能預報； 機器人應用，機器人自動噴涂編號； 智能點檢，遠程終端隨時查看、診斷設備狀態。,n 機加工產線的痛點眾多，如生產變化快、編程調參難、工藝復雜排產難、刀具壽 命管控難、備刀不及時、耗材量大、異?？刂坡?、檢測效率低、品質追溯難、設 備維護難等等一系列問題，其中生產變化快、工具消耗大、質量難控制和設備難 維護是較核心的問題。 n 通過機臺連接和數據采集實時獲取機臺的運行狀態、觸發事件、運行參數、生產 指標、異常報警事件以及生產重要指標等關鍵信息，實現車間數字化，智能化管 理。其中核心應用包含：智能刀具庫、全面產能分

39、析、全面質量管理、全面數據 采集、無縫對接設備、遠程編程調參等。 n 無憂機加工廠效益提升明顯：實現工單及質量KPI全方位監控、設備利用率提高 （智能備刀、故障及時處理）、良品率提高（質量問題的及時發現、生產過程可 見可控可管）、刀具使用壽命提升（5%）等。 無憂機加產線藍圖./,n 寶鋼股份1580產線投產于上世紀90年代，自動化、信息化建設基礎較好，但與世 界一流先進水平相比，產線自動化率、產品質量和關鍵消耗指標等仍存在差距， 具有一定的改造空間。 n 2016年9月，寶鋼正式啟動1580智能車間改造項目，以期搭建一個自動化、無人 化、智慧化的平臺來實現產品的生產管理。這種生產線改造，對于

40、寶鋼股份而言， 非常具有挑戰性，具體表現在三方面：一是智能制造屬于領先技術，如何應用需 要摸索；二是板坯庫無人化項目在全球范圍內應用少，如何應用同樣需要摸索實 踐；三是項目的投入運營需要做大量的準備。 n 公開信息顯示，寶鋼股份熱軋1580智能車間示范試點基本建成，技術經濟指標改 善明顯，工序能耗下降6.5%，內部質量損失下降30.6%，廢次 率 下降 10%，全自 動投入率提升10.5%，指標實績大大優于設定目標。 寶鋼1580智能車間改造藍圖./,卓越制造體系實踐案例,1,18,、施耐德、托比網,全場景客戶價值是圍繞客戶全場景需求，定義新的產品和服務價值點，同時依托企業端到端價值鏈的數據打

41、通，實現針對客戶需求的敏捷響應與產品的服務化運營。不同類型的企業需要重點關注不同的價 值鏈優化，如供應商到市場投放的價值鏈，企業管理到售后服務的價值鏈，研發到消費者的價值鏈等。,全場景客戶價值核心路徑,基于客戶和消費者的全新價值體驗,A,B,C,供應商到市場投放的價值鏈重構 連接了從上游供應商到整個市場投放體系，若實現整個過程數字化系統打通和連 接，則可以構建全鏈路的數字化產品追溯體系 企業管理到售后服務的價值鏈重構 連接了營銷、售后服務體系以及消費者和客戶，若實現則可以構建全渠道、全客 戶生命周期的管理體系，提供基于買賣關系之外更多的客戶服務 研發到消費者的價值鏈重構 連接研發到銷售過程，若

42、實現則可以構建全新的DTC模式價值，提供面向需求的 研發設計體系 還有更多模式的價值鏈重構,生產場景內的新價值點： 更多的產品/方案選擇 更高質量/更快更新/,距離客戶/消費者距離,運營場景內的新價值點： 從產品到服務/售后服務的創新 更多解決方案/定制化服務,遠,近,大,小,價 值 邊 界,全場景內的新價值點： D2C/C2M模式創新,全場景客戶價值：重塑端到端價值鏈，為客戶創造全場景的新價值點,2,全場景客戶價值模式內涵,訂單獲取/銷售營銷,研發設計,采購供應鏈,加工制造,倉儲/物流/供應鏈,市場投放/售后服務,1,2,3,4,企業管理7,6,下游客戶/消費者,上游供應商,5,A,B,C,

43、19,、,n 海鷗住工成立于1998年，致力于建筑的內裝工業化、定制的整裝衛浴和全產業鏈 的布局。主要提供高檔衛燈潔具，陶瓷浴缸等定制整裝衛浴空間產品服務。 n 面對市場需求和競爭，海鷗住工不斷優化全價值鏈。2020年開始海鷗住工將聯合 打造全球住宅工業行業“燈塔工廠”，以智能制造+工業互聯網為指引， 將5G、AI、大數據、云計算、物聯網等新技術廣泛應用于制造工藝和客戶服務 環節。 n 海鷗住工燈塔工廠愿景是以更加精準的數字營銷和貼近客戶需求的柔性定制化方 案、更加高效敏捷的集成供應鏈、卓越制造的智能工廠、數字化的產品和客戶體 驗打造端到端全價值鏈運營體系，實現企業全面數字化轉型。,海鷗住工,

44、玲瓏輪胎,n 玲瓏輪胎是一家專業化、規?；募夹g型輪胎生產企業，位居世界輪胎前20強、,中國輪胎前3強。2019年以來，玲瓏輪胎以智能化為目標，改造招遠工廠PCR6廠、,TBR2廠、柳州工廠、泰國工廠，已完成胎胚自動輸送、半部件立庫投入使用等智,能化建設，實現了信息流和物流的深度融合，在生產效率、運營成本、不良品率、,產品研制周期、能源利用率等五大方面持續提升，2020年將開始進一步構建全球 化的產業服務平臺，打造全場景客戶價值。,n 2020年玲瓏輪胎與簽署了戰略合作協議，將聯手打造輪胎行業互聯網平臺，,玲瓏輪胎智能化制造體系,全球產業服務平臺,中國6個生產基地、海外6個生產基地并行發展 產

45、品銷往180多個國家和地區、全球營銷網點3萬+,海鷗住工轉型升級藍圖,./,搭建數字化、智能化和全球化的智能制造系統。將整合雙方的優勢科技力 量與資源積累，助力玲瓏輪胎建立全球化產業服務平臺，并為玲瓏輪胎的客戶、 產品及生態合作伙伴搭建全生態、全天候的人與人、人與物、物與物之間連接的 智慧營銷云平臺，助力玲瓏輪胎優化服務體系與服務流程，打造品牌消費者零距 離互動營銷，助力從制造向服務邁進的產業轉型。 玲瓏輪胎轉型升級藍圖./,全場景客戶價值案例,2,20,、海鷗住工戰略框架協議、證券日報、玲瓏輪胎2019社會責任報告,創新業務模式是通過與外部合作伙伴的廣泛連接，加強產業協同創新、形成更廣域的數字制造生態。除了通過如工業互聯網技術連接至合作方外，還將通過新的資本合作深度綁定技術服務商、政府機構、 金融機構等其他重要生態組成部分，實現上下游敏捷協同、用戶驅動制造(C2B)等新的業務模式、為制造企業業務增長提供新的加速引擎。,創新業務模式內涵：,訂單獲取/銷售營銷,研發設計,采購供應鏈,加工制造,倉儲/物流/供應鏈,市場投放/售后服務,企業管理,下游客