2021年汽車行業智能化戰略與中國品牌弄潮數據分析報告（50頁）.pdf

1、2021 年 4 月，領導 Waymo 長達 5 年之久的 CEO 約翰克拉夫奇克(John Krafcik) 宣布離職。作為推動 Waymo 自動駕駛商業化落地的第一人，他的離職不免讓人猜測直接 跳躍式發展的 L4 級自動駕駛的商業化前景到底如何。而目前在榜單前列的海外巨頭均為跳 躍式發展的典范，無論是互聯網企業，還是 OEM 單獨成立/投資的自動駕駛團隊，均采取 了直接強裝所有傳感器，在小范圍場景下運營 Robotaxi，來完善高階自動駕駛功能的路徑。 只是這一做法，無論是在車型推廣成本，還是數據采集范圍上，都限制了玩家對于大規模 場景數據的采集廣度。因此，通過“影子模式”的漸進式發展逐漸

2、成為商業落地的共識。 并且國內傳統勢力和新勢力已經通過硬件預埋的方式開啟這一征程。 2021 年上海車展后，我們的報告硬件預埋趨勢已成，智能駕駛數據迭代開啟中提 到，硬件預埋成為新的趨勢，通過 L4 級的硬件在 L2 場景下大規模收集數據進行算法訓練 已成為一個全新的能力構建方式。而在這一趨勢下，我們發現此次車展自主品牌的硬件配 置突出，遠超合資。國產車型不僅有全球首款搭載 Orin 產品的蔚來 ET7，搭載量產激光雷 達的小鵬 P5，具備 L4 自動駕駛硬件配置的北汽極狐，還有浩瀚架構下的全球首發 EQ5 芯 片的首款重磅車型極氪 001。他們都已經把硬件配置提升到了具備 L3 及以上能力的

3、水平， 只要終端市場大規模部署后，影子模式將幫助中國品牌快速提升算法能力和水準。中國的新勢力們正在踐行這一商業邏輯路徑。目前，蔚來的產品已經達到了 L2 級別輔 助駕駛，2021 年初蔚來宣布輔助駕駛系統 NIO Pilot 升級為 NIO NAD(NIO Autonomous Driving)，未來將直接進化為 L4 級別自動駕駛。理想汽車將會在 2021-2022 年前實現地 圖導航輔助駕駛 NOA，到 2023 年推出具備 L4 自動駕駛硬件能力的新車型 X01，2024 年 通過 OTA 使其具備 L4 級別自動駕駛能力。2021 年下半年推出的小鵬 P5 搭載了小鵬最新 的 Xpil

4、ot 3.5 系統，已經具備了 L4 級自動駕駛的硬件能力。 在市場與產業的雙重驅動下，國內的傳統車企也加大了自動駕駛領域的投入。傳統新 勢力中的“智己”、“塞力斯”、“極狐”均已經大量預埋了高級自動駕駛硬件。除此之 外，吉利旗下專門負責研發汽車智能化科技的億咖通也已形成了四大序列、多款核心產品 的芯片矩陣，其與沃爾沃汽車成立合資公司將聯合開發適用全球市場的新一代車載智能操 作系統。廣汽埃安目前擁有兩款支持 L3 級別功能車型，同時宣布和華為合作共同開發 L4 級自動駕駛汽車，計劃于 2024 年量產。長城汽車將在 2021 年實現中國首個全車冗余 L3 級自動駕駛，2023 年實現中國場景覆蓋最多的 L4 級自動駕駛。