IT桔子：2021年Q2中國新經濟創業投資數據分析報告（54頁）.pdf

1、IT 桔子數據顯示，截止到 6 月 30 日，2021 年中國企業 IPO 事件共計 292 起，其中 2021 年 Q1 共計 128 起，2021 年 Q2 共計 164 起。這一數據相比 2020 年 Q3、Q4 出現明顯的回落。當然，這并不意味著中國企業 IPO 熱情的減少，IT 桔子 IPO排隊數據顯示，2021 年遞交招股書的中國企業共計有 257 家。從上市企業行業分布來看，生產制造與先進制造企業數量最多。2021 年 Q2 共計有 36 家生產制造企業上市，占比 22%；有 31 家先進制造類企業上市，占比 19%。此外，醫療健康與汽車交通、本地生活領域也是 IPO 事件頻發的

2、領域。其中醫療健康領域在二季度內共計出現 19 起 IPO 事件，汽車交通領域共計出現 12 起IPO 事件。其他領域 IPO 事件均未超過 10 起。根據 IT 桔子數據，我們梳理了 2021 年 Q2 中國 164 家 IPO 企業在上市前的歷史融資總額發現，上市企業中，超過 70%的企業上市前融資總額小于 10 億元，其中，30%企業的融資總額小于 5 億元?？側谫Y在 10 億到 20 億之間的占比 11%，融資超過 20 億的占比 17%。此外，值得關注的是有部分 IPO 企業在上市前拿到了超過 100 億元的股權融資，如滴滴出行、滿幫集團、每日優鮮、圖森未來等。我們根據企業的 IPO

3、 市值，選取其中 TOP 10。2021 年 6 月 30 日，滴滴正式在紐交所掛牌，股票代碼：DIDI。滴滴發行價定為14 美元，發行 3.17 億股 ADS，以此計算，滴滴此次至少募資 44 億美元。滴滴此次 IPO 由高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔任承銷商。承銷商名單中還有多家中資機構，包括中金、中銀國際、交銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際和國泰君安國際等。對于此次募資的用途，滴滴在招股書中披露計劃將約30%的募資金額用于擴大中國以外國際市場業務；約 30%的募資金額用于提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力；約 20%用于推出新產品和拓展現有產品品類以持續提升用戶體驗；剩余部分可能用于營運資金需求和潛在的戰略投資等。滴滴上市后第 3 天，國家互聯網信息辦公室依據中華人民共和國網絡安全法相關規定，先是通告調查，之后再次通知應用商店下架“滴滴出行” App，要求滴滴出行科技有限公司嚴格按照法律要求，參照國家有關標準，認真整改存在的問題，切實保障廣大用戶個人信息安全。滴滴出行股價大跌。