中國信通院：工業行業：中國工業經濟形勢展望（44頁）.pdf

1、 中國工業經濟發展 中國工業經濟發展 中國信息通信研究院 中國信息通信研究院 2021年12月 2021年12月 No.202119 形勢展望 形勢展望 kUkZaXmUfUbYwOuMuMxP9PdNaQoMrRmOoPiNrQoMlOrQtMaQqRnNuOqMzRMYnOmM 前前 言言 2021 年是“十四五”規劃開局之年， 開局關系全局， 起步決定后勢。2021 年，面對全球供應鏈緊張（能源供給緊張、芯片供給短缺等）、形勢不確定性較強，國內疫情零散多發、自然災害多發等復雜形勢，我國工業發展繼續表現出較強的彈性和韌性，呈現“穩定恢復向好、發展韌性增強、結構調整優化”的態勢，對世界經濟和

2、國民經濟發展的支撐作用更加顯著。與此同時，我們也發現，當前工業穩定恢復的基礎尚不牢固，中長期結構性問題仍然存在。在此背景下，我們判斷2022 年，全球供應鏈緊張問題可能持續，外部黑天鵝事件多發，市場需求仍然疲軟，工業運行面臨的下行壓力依然較大，中小企業經營也面臨不少挑戰，要防止短期沖擊觸發一些結構性問題。建議下一步繼續保證一定的宏觀經濟政策力度，持續優化結構性政策，大力穩定市場主體，尤其是中小微企業，同時持續深化供給側結構性改革，在構建大市場、強市場主體、優產業布局、破技術瓶頸、促綠色低碳等方面重點發力，推動我國工業發展向更高水平邁進。 中國信息通信研究院每年定期發布中國工業經濟形勢展望，旨在

3、全面、 深入刻畫我國工業運行特征， 并對工業發展面臨的新形勢、新趨勢進行預研預判。2021 年我院進一步研究完善中國工業經濟監測預測預警體系，以數據為基礎，對疫情常態化下我國 2021 年工業發展全景進行了分析，對 2022 年工業發展形勢進行了預判，希望為政府、行業、企業決策提供參考。 目目 錄錄 一、2021 年中國工業經濟發展全景. 1 （一）面對外部多重復雜因素，工業實現穩定恢復 . 1 （二）受大宗商品價格攀高影響，利潤水平有所分化 . 5 （三）工業創新活力持續增強，增長引擎加速轉化 . 12 （四）高技術制造業引領發展，產業結構調整加快 . 14 （五）區域產業協同發展加快，新興

4、產業因地布局 . 15 （六）外需替代效應持續明顯，對外出口形勢較好 . 19 （七）重點行業加速升級，綠色轉型成效顯著 . 22 二、工業發展面臨的主要問題與挑戰. 23 （一）成本壓力疊加，小微企業經營困難加重 . 23 （二）安全風險猶存，產業鏈供應鏈韌性韌性需穩固 . 24 （三）創新支撐不足，工業可持續性發展力待加強 . 25 （四）區域聯動欠佳，產業協作發展水平需提高 . 26 三、2022 年中國工業經濟發展趨勢. 28 （一）工業發展面臨的新形勢 . 28 （二）2022 年工業發展趨勢預判 . 32 四、對策建議. 36 （一）暢循環，推進全國統一大市場建立 . 36 （二）

5、優布局，保障產業鏈供應鏈安全穩定 . 37 （三）強創新，穩步構建工業競爭新優勢 . 38 （四）穩主體，保障中小企業穩定發展 . 38 （五）促轉型，加快新技術賦能工業步伐 . 39 圖圖 目目 錄錄 圖 1 2018-2021 年工業增加值月度同比增速 . 2 圖 2 2019 年與 2021 年工業增加值同比增速、累計增速復合增速對比圖. 2 圖 3 2019-2021 年各月工業重點工業品增長面 . 3 圖 4 2019-2021 年固定資產投資累計增長狀況 . 4 圖 5 2020-2021 年主要行業固定資產投資累計增長情況 . 4 圖 6 2013-2021 年工業企業利潤月度增

6、速變化 . 6 圖 7 2020-2021 年不同規模企采購經理指數變化 . 7 圖 8 2018-2021 年不同所有制工業企業利潤累計增速變化 . 7 圖 9 2014-2021 年工業企業每百元營業收入中的成本 . 8 圖 10 2019-2021 年營業收入和營業成本累計增速對比圖 . 9 圖 11 2014-2021 年不同類型工業企業每百元營業收入中的成本 . 9 圖 12 2016-2021 年三大類工業行業企業每百元營業收入中的成本 . 10 圖 13 2008-2021 年工業品生產者出廠價格指數（PPI）同比增速 . 11 圖 14 2008-2021 年分行業工業品生產者

7、出廠價格指數變化趨勢 . 11 圖 15 2016-2021 年分行業工業增加值月度同比增速 . 15 圖 16 2017-2020 年四大板塊工業增加值增速情況 . 16 圖 17 2019-2021 年工業企業出口交貨值 . 19 圖 18 2002-2021 年我國對外直接投資流量 . 22 表表 目目 錄錄 表 1 2020 年分行業 R&D 經費及經費投入強度 . 13 表 2 我國各省市 2021 年政府工作報告產業集群培育重點任務. 17 表 3 2021 年 1-9 月工業分行業出口交貨值 . 20 中國工業經濟發展形勢展望 1 一、2021 年中國工業經濟發展全景1 2021

8、 年，面對全球供應鏈緊張（能源供給緊張、芯片供給短缺等），國際抗疫形勢分化，國內疫情零散多發、自然災害多發等復雜形勢，我國工業經濟持續穩定恢復，工業發展繼續表現出較強的彈性和韌性， 呈現“穩定恢復向好、 發展韌性增強、 結構調整優化”的態勢，對世界經濟和國民經濟發展的支撐作用更加顯著。 （一）面對外部多重復雜因素，工業實現穩定恢復（一）面對外部多重復雜因素，工業實現穩定恢復 工業生產高位起步，逐漸趨穩。2020 年初，新冠肺炎疫情席卷全球，對我國經濟總體造成較大沖擊，前 7 月全國規模以上工業增加值累計增速持續處于負增長區間，直到去年 8 月實現回正（0.4%），而后開始以較快的速度增長恢復。

9、進入 2021 年，我國工業生產總體保持恢復性增長的發展態勢。2021 年前三季度，我國規模以上工業增加值累計增長 11.8%， 兩年平均增長 6.4%， 增速與疫情之前水平相當。從月度增速看，受到去年新冠肺炎疫情爆發帶來的低基數效應影響，疊加主動調控、原材料價格高位上漲、芯片持續短缺，工業增加值同比增速呈現出“前高后低”的走勢特征，由 1-2 月的 35.1%逐步回落至 9 月的 3.1%，重點工業產品增長面由 1-2 月的最高點 92.3%，下探至 9 月的 41.7%。 1 本章數據來源于工業和信息化部、商務部、國家統計局公開數據。 中國工業經濟發展形勢展望 2 來源：國家統計局 圖 1

10、 2018-2021 年工業增加值月度同比增速 來源：國家統計局 圖 2 2019 年與 2021 年工業增加值同比增速、累計增速復合增速對比圖 -20%-10%0%10%20%30%40%1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2020年工業增加值當月同比 2021年工業增加值當月同比 2019年工業增加值當月同比 0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019年工業增加值增速當月同比 工業增加值增速當月同比2020、2021年兩年平均增速 2019年工業增加值累計增速 工業增加

11、值累計增速2020、2021年兩年平均增速 中國工業經濟發展形勢展望 3 來源：國家統計局 圖 3 2019-2021 年各月工業重點工業品增長面 工業投資增長勢頭穩定。2021 年以來，隨著紓困解難、減稅降費等系列舉措的落實落地，全社會固定資產投資（不含農戶）表現出穩步恢復態勢，前三季度同比增長 7.3%，兩年平均增長 3.8%。工業投資持續發力，自 3 月兩年平均增速回正以來，前三季度兩年平均增速達到 12.2%，高于全社會固定投資增速 4.9 個百分點。尤其是制造業投資增長勢頭迅猛，前三季度同比增長速度達 14.8%，高于全部投資 7.5 個百分點。同時，投資結構持續調整優化，高技術產業

12、投資和上游原材料行業投資景氣度較高， 有效投資對優化供給結構的關鍵作用得到了進一步發揮。前三季度，高技術產業投資為 18.7%，高于全社會投資 11.4 個百分點，高技術制造業投資同比增長 25.4%，高于全部制造業投資 10.6 個百分點。從細分行業看，計算機及辦公設備制造業、航空、航天器及設備制造業以及醫療儀器設備及儀器儀表制造業投資增速表現亮眼。黑色金屬冶煉和壓延加工業、非金屬礦物制品業等上游產業固定資產投資景氣度相對較高，分別累計增長 16%、0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2019年5月 2019年6月 2019年7月 2019年8月 2019年9月

13、 2019年10月 2019年11月 2019年12月 2020年1-2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月 2020年7月 2020年8月 2020年9月 2020年10月 2020年11月 2020年12月 2021年1-2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月 2021年7月 2021年8月 2021年9月 中國工業經濟發展形勢展望 4 14%。相較而言，汽車制造業投資動力仍偏弱，從今年 3 月以來持續為負，投資景氣度明顯不足。 來源：國家統計局 圖 4 2019-2021 年固定資產投資累計增長狀況 來源：國家統計局 圖 5 2

14、020-2021 年主要行業固定資產投資累計增長情況 -40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%11122019,1-234567891011122020,1-234567891011122021，1-2 3456789全社會固定資產投資增速 民間固定資產投資累計增速 工業固定資產投資累計增速 制造業固定資產投資累計增速 -40%-20%0%20%40%60%80%100%煤炭開采和洗選業 非金屬礦采選業 食品制造業 紡織業 黑色金屬冶煉和壓延加工業 汽車制造業 中國工業經濟發展形勢展望 5 （二）受大宗商品價格攀高影響，利潤水平有所分化（二）受大宗商品價格攀高影響，利

15、潤水平有所分化 工業企業利潤增長保持歷史高位。今年以來，隨著工業生產銷售加快恢復、市場需求改善的恢復帶動，工業企業盈利整體向好，利潤平穩復蘇。 1-9 月， 全國規模以上工業企業利潤總額同比增長 44.7%，比 2019 年 1-9 月份增長 41.2%，兩年平均增長 18.8%。三季度，工業企業利潤同比增長 14.3%，兩年平均增長 15.1%，增速較二季度有所回落，但總體保持良好增勢。從成本端看，國際海運成本偏高、大宗商品價格總體高位運行、芯片短缺等問題持續推高企業成本，出口、投資均受到一定抑制，利潤增速回落態勢在所難免。分行業看，1-9月， 在 41 個工業大類行業中， 35 個行業利潤

16、總額同比增長。 三季度，上游采礦業、原材料制造業盈利規模明顯擴大，對整體利潤的拉動作用明顯， 二者三季度利潤均明顯高于規模以上工業企業利潤平均水平，對工業企業整體盈利較快增長提供有力支撐。 受需求端偏弱和成本擠壓影響，偏下游的消費品制造類行業增速持續在低位徘徊，恢復仍然偏慢。高技術制造業門類中，受防疫抗疫產品需求持續旺盛與企業產銷兩旺等因素影響，醫藥制造業三季度利潤繼續保持高速增長，提振效應明顯。 中國工業經濟發展形勢展望 6 來源：國家統計局 圖 6 2013-2021 年工業企業利潤月度增速變化 工業企業效益與景氣程度持續分化。分企業類型看，不同類型企業間利潤增速分化有所加劇。1-9 月，

17、國有控股企業、股份制企業、外商及港澳臺商投資企業、私營企業的利潤總額增速分別為 77.9%、50.5%、31.7%和 30.7%，外商企業與私營企業利潤增速遠低于規模以上工業企業平均水平。分企業規?？?，中小企業經營承壓。9 月大型企業制造業采購經理指數（PMI）為 50.4%，比上月微升 0.1 個百分點， 繼續高于臨界點， 生產景氣度相對平穩； 中型企業 PMI 為 49.7%，比上月下降 1.5 個百分點；小型企業 PMI 為 47.5%，比上月下降 0.7個百分點，二者均低于臨界點?？傮w來看，面對原材料成本的上漲，中小型制造業企業處于收縮區間， 訂單減少， 企業生產經營承壓更高。 -50

18、050100150200010000200003000040000500006000070000800002013年年10月月 2013年年12月月 2014年年3月月 2014年年5月月 2014年年7月月 2014年年9月月 2014年年11月月 2015年年2月月 2015年年4月月 2015年年6月月 2015年年8月月 2015年年10月月 2015年年12月月 2016年年3月月 2016年年5月月 2016年年7月月 2016年年9月月 2016年年11月月 2017年年2月月 2017年年4月月 2017年年6月月 2017年年8月月 2017年年10月月 2017年年12月月

19、 2018年年3月月 2018年年5月月 2018年年7月月 2018年年9月月 2018年年11月月 2019年年2月月 2019年年4月月 2019年年6月月 2019年年8月月 2019年年10月月 2019年年12月月 2020年年3月月 2020年年5月月 2020年年7月月 2020年年9月月 2020年年11月月 2021年年2月月 2021年年4月月 2021年年6月月 2021年年8月月 工業企業利潤總額（累計值） 工業企業利潤總額（累計同比） 中國工業經濟發展形勢展望 7 來源：國家統計局 圖 7 2020-2021 年不同規模企采購經理指數變化 來源：國家統計局 圖 8

20、2018-2021 年不同所有制工業企業利潤累計增速變化 工業企業降本增效成果有所顯現。今年以來，盡管大宗商品價格30%35%40%45%50%55%2020年1月 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月 2020年7月 2020年8月 2020年9月 2020年10月 2020年11月 2020年12月 2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月 2021年7月 2021年8月 PMI:大型企業 PMI:中型企業 PMI:小型企業 -100%-50%0%50%100%150%200%250%2018年

21、2月 2018年4月 2018年6月 2018年8月 2018年10月 2018年12月 2019年2月 2019年4月 2019年6月 2019年8月 2019年10月 2019年12月 2020年2月 2020年4月 2020年6月 2020年8月 2020年10月 2020年12月 2021年2月 2021年4月 2021年6月 國有及國有控股工業企業:利潤總額:累計同比 外商及港澳臺商工業企業:利潤總額:累計同比 股份制工業企業:利潤總額:累計同比 私營工業企業:利潤總額:累計同比 中國工業經濟發展形勢展望 8 總體高位運行、國際物流成本較高、芯片短缺等問題導致企業生產經營承壓，但后疫

22、情時代一系列減稅降費、降本增效，助力企業紓困突圍政策的落地已初見成效。從月度增速看，2021 年 2 月，工業企業每百元營業收入的成本較去年同期減少 1.15 元，至 2021 年 8 月持續保持在 84 元以下，然而受大宗商品價格高位運行、供應鏈產業鏈不夠暢通等因素影響，部分中下游企業生產經營持續承壓。從三大門類看，采礦業成本下降最快，2021 年 1-8 月，采礦業、制造業、電力、熱力、 燃氣及水的生產和供應業每百元營業收入中的成本相較于2020年同期分別下降 7.22 元、0.51 元和增加 1.73 元。分企業類型看，國有控股、股份制企業、外商及港澳臺投資企業、私營企業成本與上年同期相

23、比均有不同程度下降，其中國有控股企業成本明顯下降，但外商及港澳臺投資企業、私有制企業成本下降幅度較小，且私有制企業每百元營業收入中的成本最高。 來源：國家統計局 圖 9 2014-2021 年工業企業每百元營業收入中的成本 81828384858687工業企業每百元營業收入中的成本（累計值） 中國工業經濟發展形勢展望 9 來源：國家統計局 圖 10 2019-2021 年營業收入和營業成本累計增速對比圖 來源：國家統計局 圖 11 2014-2021 年不同類型工業企業每百元營業收入中的成本 -30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%營業收入累計增長（%） 營業成本累計增長（%

24、） 70%72%74%76%78%80%82%84%86%88%90%92%2014年3月 2014年6月 2014年9月 2014年12月 2015年3月 2015年6月 2015年9月 2015年12月 2016年3月 2016年6月 2016年9月 2016年12月 2017年3月 2017年6月 2017年9月 2017年12月 2018年3月 2018年6月 2018年9月 2018年12月 2019年3月 2019年6月 2019年9月 2019年12月 2020年3月 2020年6月 2020年9月 2020年12月 2021年3月 2021年6月 國有控股企業（累計值） 集體企

25、業（累計值） 股份制企業（累計值） 外商及港澳臺投資企業（累計值） 私營企業（累計值） 中國工業經濟發展形勢展望 10 來源：國家統計局 圖 12 2016-2021 年三大類工業行業企業每百元營業收入中的成本 生產領域市場價格持續上漲。2021 年 1 月，我國 PPI（工業生產者出廠價格指數）同比在連續下跌 11 個月后由降轉漲。此后，受到國際大宗商品價格上漲等因素影響，漲幅持續上行，5 月 PPI 當月同比增速攀至 9%，進入歷史高位期，鋼材、有色金屬等大宗商品價格漲幅已明顯偏離基本面，中下游企業原材料成本壓力加大，利潤空間受到擠壓。 6 月， 保供穩價政策效果初步顯現， 石油和天然氣開

26、采業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業，以及化學原料和化學制品制造業的同比價格漲幅均回落， 帶動 PPI 漲幅較 5 月回落 0.2 個百分點。9 月份，受需求旺盛疊加供應持續偏緊影響，煤炭加工業價格上漲 18.9%，煤炭開采和洗選業價格上漲 12.1%；部分行業如有色金屬冶煉和壓延加工業、水泥等非金屬礦物制品業、化學原料和化學制品制造業以及黑色金屬冶煉和壓延加工業等受能耗雙控政策影響生產受限， 價格上漲較多。 生產資料價格漲幅上漲 14.2%，50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%2016年12月 2017年3月 2017年6月 2017年9月 201

27、7年12月 2018年3月 2018年6月 2018年9月 2018年12月 2019年3月 2019年6月 2019年9月 2019年12月 2020年3月 2020年6月 2020年9月 2020年12月 2021年3月 2021年6月 采礦業（累計值） 制造業（累計值） 電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業（累計值） 中國工業經濟發展形勢展望 11 比 8 月擴大 1.5 個百分點，PPI 漲幅達到年內峰值水平，PPI 與 CPI剪刀差再次擴大達到 10%， 上游向下游成本繼續傳遞， 保價穩供政策仍需繼續加大力度。 來源：國家統計局 圖 13 2008-2021 年工業品生產者出廠價格指數

28、（PPI）同比增速 來源：國家統計局 圖 14 2008-2021 年分行業工業品生產者出廠價格指數變化趨勢 808590951001051101151202008年1月 2008年7月 2009年1月 2009年7月 2010年1月 2010年7月 2011年1月 2011年7月 2012年1月 2012年7月 2013年1月 2013年7月 2014年1月 2014年7月 2015年1月 2015年7月 2016年1月 2016年7月 2017年1月 2017年7月 2018年1月 2018年7月 2019年1月 2019年7月 2020年1月 2020年7月 2021年1月 2021年7

29、月 全部工業品PPI（當月同比） 生產資料PPI（當月同比） 生活資料PPI（當月同比） 50100150200冶金工業PPI-當月同比 電力工業PPI-當月同比 煤炭及煉焦工業PPI-當月同比 石油工業PPI-當月同比 化工工業PPI-當月同比 機械工業PPI-當月同比 建筑材料工業PPI-當月同比 森林工業PPI-當月同比 中國工業經濟發展形勢展望 12 （三）工業創新活力持續增強，增長引擎加速轉化（三）工業創新活力持續增強，增長引擎加速轉化 我國創新競爭力不斷提升。我國 R&D 經費總量穩居世界第二，成為拉動全球 R&D 經費增長的主要力量，R&D 投入強度水平已從2016 年的第 16

30、 位提升至第 12 位，接近 OECD 主要國家水平。根據世界知識產權組織（WIPO）發布的2021 年全球創新指數報告，我國排名第 12 名，較 2020 年提升 2 名，連續 9 年穩步上升，上升勢頭強勁。工業企業創新投入水平持續提高。2020 年，全國研究與試驗發展（R&D）經費支出總量突破 2.4 萬億元，增速為 10.2%，占GDP 比重達 2.4%，比 2019 年提高 0.16 個百分點，提升幅度創造近11 年來新高。其中，規模以上工業企業 R&D 經費 15271.3 億元，較2019 年增長 9.3 個百分點；投入與營業收入之比達 1.41%，較 2019年提高 0.09 個

31、百分點。分行業看，新產品新業態新模式強勢增長，高技術產業轉型升級步伐加快。 高技術制造業 R&D 經費為 4649.1 億元，投入與營業收入之比達 2.67%，比上年提高 0.26 個百分點；裝備制造業 R&D 經費為 9130.3 億元，投入強度為 2.22%，比 2019 年提高 0.15 個百分點。分地區看，東部板塊投入最高，中西部地區增勢良好。東、中、西部地區 R&D 經費分別為 16517.3 億元、4662.9 億元和 3212.9 億元，增速分別為 9.2%、12.0%和 12.4%。廣東（3479.9億元）、江蘇（3005.9 億元）、北京（2326.6 億元）、浙江（1859

32、.9億元）、山東（1681.9 億元）、上海（1615.7 億元）、四川（1055.3億元）、湖北（1005.3 億元）等 8 個省市 R&D 經費超過千億元，比上年增加 2 個省市。從重點區域看，京津冀、長三角和長江經濟帶地區 R&D 經費分別為 3446.0 億元、7364.7 億元和 11689.2 億元，分別比 2019 年增長 5.6%、9.5%和 10.7%，增速均高于全國平均水平。 中國工業經濟發展形勢展望 13 表 1 2020 年分行業 R&D 經費及經費投入強度 行業行業 R&D經費經費 （億元）（億元） R&D經費投入強度經費投入強度 （%） 合合 計計 15271.3

33、1.41 采礦業采礦業 294.8 0.73 煤炭開采和洗選業 120.1 0.58 石油和天然氣開采業 80.1 1.20 黑色金屬礦采選業 18.3 0.44 有色金屬礦采選業 22.6 0.82 非金屬礦采選業 20.3 0.55 開采專業及輔助性活動 33.4 1.58 制造業制造業 14783.8 1.54 農副食品加工業 276.6 0.57 食品制造業 157.3 0.81 酒、飲料和精制茶制造業 89.7 0.61 煙草制品業 28 0.25 紡織業 231.4 0.99 紡織服裝、服飾業 105.8 0.76 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 90.3 0.89 木材加工和木

34、、竹、藤、棕、草制品業 67.3 0.78 家具制造業 90.7 1.28 造紙和紙制品業 136.6 1.04 印刷和記錄媒介復制業 93.6 1.41 文教、工美、體育和娛樂用品制造業 101.5 0.83 石油、煤炭及其他燃料加工業 189.6 0.45 化學原料和化學制品制造業 797.2 1.25 醫藥制造業 784.6 3.13 化學纖維制造業 132.4 1.66 橡膠和塑料制品業 444.8 1.74 非金屬礦物制品業 513.1 0.88 黑色金屬冶煉和壓延加工業 799.3 1.09 有色金屬冶煉和壓延加工業 418.8 0.77 金屬制品業 561.9 1.44 通用設備

35、制造業 977.9 2.38 中國工業經濟發展形勢展望 14 專用設備制造業 966.0 2.85 汽車制造業 1363.4 1.67 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 485.2 3.13 電氣機械和器材制造業 1567.1 2.26 計算機、通信和其他電子設備制造業 2915.2 2.35 儀器儀表制造業 293.7 3.59 其他制造業 48.1 1.98 廢棄資源綜合利用業 38.4 0.65 金屬制品、機械和設備修理業 18.7 1.28 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 192.7 0.24 電力、熱力生產和供應業 151.8 0.22 燃氣

36、生產和供應業 23.6 0.25 水的生產和供應業 17.2 0.48 來源：2020 年全國科技經費投入統計公報 （四）高技術制造業引領發展，產業結構調整加快（四）高技術制造業引領發展，產業結構調整加快 從三大門類看，2021 年前三季度，采礦業、制造業和電力、熱力、燃氣及水生產和供應業分別增長 4.7%、12.5%、12.0%，總體呈平穩增長態勢，其中制造業累計增速高于工業增加值累計增速 0.7 個百分點， 成為工業生產恢復穩中加固的壓艙石。 9 月份， 受主動調控、原材料價格高位上漲、“缺芯”問題延續和基數抬高等因素影響，三大門類累計增速均有小幅回落，但總體恢復態勢延續。 新動能發展引領

37、增長。2020 年全年，戰略性新興產業增加值占GDP 比重達 11.7%，較 2019 年上升 0.2 個百分點；高技術制造業和裝備制造業增加值增速分別為 7.1%和 6.6%，分別高于規模以上工業增加值增速 4.3、3.8 個百分點。2021 年以來，高技術制造業和裝備制造業強勁增長、 表現活躍， 成為引領經濟穩定向好的主要動力。 2021年 1-9 月，高技術制造業增長明顯加快，同比增速達 20.1%，高于規中國工業經濟發展形勢展望 15 模以上工業增加值增速 8.3 個百分點。 具體來看， 受工業數字化轉型、自動化率提升、消費電子及汽車電子需求增長等因素影響，工業機器人、太陽能電池、智能

38、手表等體現新動能的產品同比增速均在 50%以上； 受抗疫物資需求影響， 醫藥制造業繼續保持高速增長態勢， 1-9月同比增速達 29.2%，增勢強勁。裝備制造業增加值增長態勢較好，1-9 月同比增加 16.2%， 高于規模以上工業增加值增速 4.4 個百分點。 來源：國家統計局 圖 15 2016-2021 年分行業工業增加值月度同比增速 （五）區域產業協同發展加快，新興產業因地布局（五）區域產業協同發展加快，新興產業因地布局 四大板塊整體復蘇，各省增速有所分化。2021 年以來，各地區工業生產恢復延續復蘇，與 2019 年同期相比，31 個省市中 1-9 月工業增加值兩年平均增速均已回正，東部

39、地區中北京、江蘇、浙江三省1-9 月工業增加值兩年平均增速已超過 9%， 增速全國領先， 而廣東、天津、河北和海南兩年平均增速不到 6%。中部地區江西、安徽、山西、湖南等 4 個省份的兩年平均增速超過 6%，河南、湖北則略顯遜-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年1-9月 工業增加值 采礦業 制造業 電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業 中國工業經濟發展形勢展望 16 色，兩年平均增速均不足 4%，地區內增長分化勢頭顯現。西部地區工業發展整體較好，除廣西、青海、陜西、內蒙外，其它省市兩年平均增速均超過 5%；相比來

40、看，東北地區中黑龍江、遼寧 1-9 月兩年平均增速均不足 5%。 來源：國家統計局 圖 16 2017-2020 年四大板塊工業增加值增速情況 產業集群化發展深入推進。產業集群是一種產業空間組織形式，能夠加速創新要素聚集， 提升科技創新各個要素對各產業的乘數效應，有利于促進專業知識的傳播和創新成果的擴散， 營造良好的產業生態。自 2019 年工業和信息化部開展先進制造業集群競賽工作以來，地方愈發重視培育發展同當地優勢相結合的制造業集群， 提升區域競爭優勢。 截止目前工業和信息化部組織的先進制造業集群競賽決賽勝出的25 個集群主要涉及新一代信息技術、高端裝備制造、先進材料和生物醫藥制造等領域，分

41、布在廣東、江蘇、浙江、四川、上海、山東、湖南、山西和安徽等 9 個省市，其中制造業實力在全國難分伯仲的廣-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%東部 中部 西部 東北 中國工業經濟發展形勢展望 17 東與江蘇各有 6 個集群在決賽中勝出， 并列全國第一； 浙江緊隨其后，共有 3 個產業集群勝出； 上海、 湖南、 四川、 山東各有 2 個集群勝出；安徽和陜西則在決賽優勝名單中各占一席。 各省高度重視產業集群培育。在公開發布 2021 年政府工作報告的 31 個省市中，有 29 個省市明確發展產業集群的工作任務， 推動先進制造業集群特色化、 規?；?、數字化、 創新、 開放發展。 特別是廣

42、東省、 山東省、 福建省、 江蘇省、浙江省等省市均出臺了產業集群發展行動計劃， 聚焦“強產業鏈”、 “協同創新”、“提質升級”等關鍵點，打造具有省域特色的產業集群培育工作機制。 表 2 我國各省市 2021 年政府工作報告產業集群培育重點任務 省份省份 培育重點培育重點 舉例舉例 四川，廣西，天津，江蘇，浙江，廣東，湖北 先進制造業集群 廣西：堅持強龍頭、補鏈條、聚集群，推動產業鏈邁向中高端， 培育壯大先進制造業集群。 重慶，陜西，山西，安徽，湖北，福建，廣東 戰略性新興產業集群 廣東：10 個戰略性支柱產業集群和 10 個戰略性新興產業集群建設。 河南 新興業態集群發展 河南： 推動中原科技

43、城、 鄭開科創走廊等創新功能區綜合開發， 促進新興業態集群發展。 甘肅，廣西，新疆，河南，湖北，河北，廣東 百億/千億/萬億級產業集群 廣西： 打造先進裝備制造、 綠色新材料兩個萬億級產業集群。 中國工業經濟發展形勢展望 18 黑龍江， 安徽，河北，山東 縣域/區域特色產業集群/成長型產業集群 黑龍江： 加快提升 107 個省級縣域特色產業集群競爭力。 湖北： 支持 112 個重點成長型產業集群擴規提質，帶動形成“一縣一品”“一業一品”。 四川，河南，北京，天津，陜西，廣東 協同創新/創新平臺企業產業集群/科學裝置等創新基礎設施集群 河南： 高端軸承等優勢領域爭創國家級創新平臺，打造充滿活力的

44、創新平臺集群。 陜西： 布局建設空間分布上集聚、 功能方向上關聯的重大科技基礎設施集群。 重慶，新疆 開放型產業集群/沿邊經濟帶產業集群 重慶：壯大開放型產業集群，拓展“一帶一路”沿線市場。 甘肅，吉林，安徽，遼寧，上海，浙江，山東，貴州，湖北 數字產業集群/互聯網產業集群/大型數據中心集群/大數據集群 貴州： 建成全國一體化大數據中心協同創新體系樞紐節點， 形成超大型數據中心集群。 吉林： 加快企業數字化轉型， 打造具有較強競爭力的數字產業集群。 來源：中國信息通信研究院 “十四五”期間各地競相布局數字產業等新興領域。目前，各省市國民經濟與社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要

45、（以下簡稱“十四五”規劃）已全部發布，對本地工業戰略定位和產業發展方向做出全面布局?；诘貐^自然稟賦、產業基礎、要素稟賦等方面的差異，各省市強化產業發展特色，因地制宜打造一批具有競爭力的特色優勢產業。全力攻克新興產業領域，競相布局新興產業領域，數字產業、新能源、生物產業成為了各地區爭相發展的熱點，全國 31個省市均提出大力發展數字經濟、新能源、清潔能源、生物技術、生物醫藥等產業；全國有 30 個省市將高端裝備制造業和新能源汽車產業列為重點發展行業，僅西藏未提及；將新一代信息技術列為重點發中國工業經濟發展形勢展望 19 展行業的省市有 29 個，僅青海和甘肅兩省未明確提及；將新材料列為重點發展行

46、業的省市有 28 個，僅內蒙古、貴州和西藏 3 個省份未明確提及。 （六）外需替代效應持續明顯，對外出口形勢較好（六）外需替代效應持續明顯，對外出口形勢較好 工業出口快速增長。2020 年，受全球新冠疫情蔓延影響，全年工業產品出口交貨值較 2019 年下降 0.3%，降幅較前三季度收窄 2.8個百分點。2021 年以來，我國工業產品出口態勢持續向好，1-9 月規模以上工業出口交貨值同比增長 19.4%，連續兩個月增速加快。分行業看，抗疫相關物資出口持續快速增長，醫藥制造業延續 2020 年下半年以來的增長勢頭，出口交貨值增長強勁，同時帶動用于海外運輸的金屬集裝箱材料的金屬制品業出口交貨值大幅增

47、長。其他行業中，化工、電氣機械、通用設備行業等保持快速增長態勢。 來源：國家統計局 圖 17 2019-2021 年工業企業出口交貨值 -10%-5%0%5%10%15%20%020004000600080001000012000140001600018000200002019年1-2月 2019年3月 2019年4月 2019年5月 2019年6月 2019年7月 2019年8月 2019年9月 2019年10月 2019年11月 2019年12月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月 2020年7月 2020年8月 2020年9月 2020年10月 2020年11

48、月 2020年12月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月 2021年7月 2021年8月 2021年9月 工業出口交貨值（當期值億元） 工業企業出口交貨值當月同比增速 中國工業經濟發展形勢展望 20 表 3 2021 年 1-9 月工業分行業出口交貨值 行業行業 2021 年年 1-9 月出口月出口交貨值（億）交貨值（億） 較上年增長 （較上年增長 （%） 占比（占比（%） 煤炭開采和洗選業 0.5 -85.4 0.00 石油和天然氣開采業 31.8 -9.5 0.03 黑色金屬礦采選業 1 47.8 0.00 有色金屬礦采選業 7.2 34.2 0.01 非金屬礦

49、采選業 21 47.6 0.02 開采專業及輔助性活動 1.3 -63.2 0.00 其他采礦業 0 0 0.00 農副食品加工業 1638.6 -0.6 1.58 食品制造業 848.2 4 0.82 酒、飲料和精制茶制造業 155.1 -0.9 0.15 煙草制品業 9.6 -32.5 0.01 紡織業 2029.2 6.1 1.96 紡織服裝、服飾業 2205.6 5.5 2.13 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 1777.3 5.2 1.71 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 387.4 9.6 0.37 家具制造業 1309.6 15.2 1.26 造紙和紙制品業 397.3 5

50、.4 0.38 印刷和記錄媒介復制業 396.9 5.7 0.38 文教、工美、體育和娛樂用品制造業 2838.3 21.9 2.74 石油、煉焦和核燃料加工業 1006.7 33.8 0.97 化學原料和化學制品制造業 3388.8 32.7 3.27 醫藥制造業 2527.7 70.2 2.44 化學纖維制造業 380 41 0.37 橡膠和塑料制品業 3145.3 17.8 3.03 非金屬礦物制品業 1324.6 12.2 1.28 黑色金屬冶煉和壓延加工業 1486.2 48.9 1.43 有色金屬冶煉和壓延加工業 1135.4 56.9 1.10 金屬制品業 3554.1 45.5

51、 3.43 中國工業經濟發展形勢展望 21 通用設備制造業 4734.5 22.6 4.57 專用設備制造業 3244.4 20.3 3.13 汽車制造業 3559.2 48 3.43 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 1655.6 18.5 1.60 電氣機械和器材制造業 10665.8 24.4 10.29 計算機、通信和其他電子設備制造業 46124.7 14.8 44.49 儀器儀表制造業 906.8 11.3 0.87 其他制造業 401.9 21 0.39 廢棄資源綜合利用業 19.1 2.3 0.02 金屬制品機械和設備修理業 226.4 -23.7 0.22 電力、熱力

52、生產和供應業 77.2 -28 0.07 燃氣生產和供應業 8.4 -35.9 0.01 水的生產和供應業 35.6 -10.6 0.03 來源：國家統計局 對外投資逆勢增長。 2020 年， 我國對外直接投資 1537.1 億美元，對外投資合作大國地位持續鞏固，面對新冠疫情在全球蔓延、逆全球化形勢日益加劇的嚴峻形勢， 在全球跨國直接投資大幅下降的背景下，我國對外直接投資仍穩步推進，實際使用外資逆勢增長。特別在“一帶一路”合作、對外承包工程規模、投資方向等方面呈現出良好的發展態勢。2020 年，我國企業對“一帶一路”沿線 58 個國家的非金融類直接投資達 177.9 億元， 同比增長 18.3

53、%； 新簽承包工程合同額 1414.6億美元，占同期總額的 55.4%。我國國有企業在境外承攬的設施類工程項目累計新簽合同額超過 2000 億美元，占比達到同年合同總額的80%。流向批發和零售業、科學研究和技術服務、租賃和商務服務業以及電力生產和供應方向的投資分別同比增長 27.8%、18.1%、17.5%和 10.3%，保持較快的增長速度，推進更高水平的對外開放。 中國工業經濟發展形勢展望 22 來源：國家統計局 圖 18 2002-2021 年我國對外直接投資流量（億美元） （七）重點行業加速升級，綠色轉型成效顯著（七）重點行業加速升級，綠色轉型成效顯著 近年來，我國以新發展理念為指導，重

54、點行業綠色改造升級持續推動，重點區域綠色轉型加快推進，工業綠色高質量發展成效顯著。一是綠色制造工程成效顯著。2020 年，工業重點行業和重要領域綠色化改造加速推進，366 個綠色制造重點項目深入實施，輻射帶動了各地區各行業綠色關鍵工藝技術創新， 打造了一批綠色設計平臺和綠色供應鏈。 二是綠色制造標準體系日益健全。 工廠、 產品、 工業園區、供應鏈等領域綠色制造典型不斷壯大， 綠色標準化基礎能力全面提高，2020 年支持綠色制造標準立項 276 項、報批 135 項，開展 967 個標準研究項目，陸續組建了一批重點行業標準化工作組。三是工業節能與綜合利用水平明顯提高。2020 年，天然氣、水電、

55、核電、風電等清潔能源消費量占能源消費總量的 24.3%，上升 1.0 個百分點。重點耗能工業企業單位電石綜合能耗下降 2.1%，單位合成氨綜合能耗上05001000150020002500對外投資直接流量（億美元） 中國工業經濟發展形勢展望 23 升 0.3%，噸鋼綜合能耗下降 0.3%，單位電解鋁綜合能耗下降 1.0%，每千瓦時火力發電標準煤耗下降 0.6%。全國萬元國內生產總值二氧化碳排放下降 1.0%。四是綠色工藝技術在各行業普及度不斷提高。鋼鐵行業超高壓煤氣發電、燒結余熱發電等技術普及度不斷提高，二次能源自發電比例提升至 50%； 石化行業高效降膜式蒸發技術裝備加快推廣， 單套裝置傳熱

56、效率提升 30%； 水泥行業低溫余熱發電技術普及率超過 80%； 陶瓷行業采用先切后磨的加工方式和高精度刮平定厚技術， 減少 70%磨頭配置的同時降低板坯破損率； 紡織行業通過推廣小浴比染色技術，實現節水減排 50%以上。 二、工業發展面臨的主要問題與挑戰 2021 年是“十四五”的開局之年， 也是出現新挑戰， 形勢復雜的一年。小微企業成本壓力大、產業鏈供應鏈安全風險猶存等問題仍在困擾當前我國工業經濟穩定復蘇。同時，創新支撐不足、區域聯動欠佳等“結構性”矛盾進一步暴露，影響我國工業高質量發展步伐。 （一）成本壓力疊加，小微企業經營困難加重（一）成本壓力疊加，小微企業經營困難加重 市場主體是經濟

57、發展的基礎。完善市場主體生存發展環境，提升市場主體活躍度， 將有力支撐“十四五”期間我國就業市場穩定和科技創新提升。但 2021 年以來，生產制造成本和出口成本不斷上升，持續擠壓企業盈利空間，尤其對小微企業發展沖擊明顯。一是制造成本壓力大。2021 年以來，在全球流動性過剩、疫情導致供需錯配等因素推動下， 部分國際大宗商品價格持續大幅上漲， 并向國內市場傳導，與進口大宗商品關聯程度較高的工業品價格環比和同比漲幅持續擴大。特別是煤炭開采和洗選業、石油和天然氣開采業、有色金屬冶煉中國工業經濟發展形勢展望 24 和壓延加工業等上游行業價格同比上漲較多，漲幅在 21.8%至 57.1%之間。同時，上游

58、產品價格上漲已傳導至部分中下游行業，以鋼材、有色金屬、 石化等為原材料的制成品行業價格上漲較為顯著， 如 2021年上半年銅絲制造業價格上漲 29.5%、 有機化學原料價格上漲 24.4%。工業生產者購進價格指數（PPIRM）與出廠價格指數（PPI）之間的增速差距不斷擴大，差值攀升至 8 月份的 4.1 個百分點，達到十年來高位，制造業盈利空間大幅收窄。二是出口成本壓力大。疫情影響下港口擁堵、集疏運體系不暢，國際海運市場困境難解，推動運價持續突破新高。截至 2021 年 8 月底，中國出口集裝箱運價指數（CCFI）已達3079點， 較2019年同期上漲269.5%， 較2020年同期上漲240

59、.1%，創歷史新高。亦有集裝箱“一箱難求”、“一艙難求”等物流不暢問題。同時，人民幣持續升值，美元匯率從 2020 年的“7.1”重新回到“6.4”時代，許多出口企業面臨匯損問題，出現了“有單不敢接、出口不盈利”的現象。在此情況下，中下游企業生產經營負擔加重，特別是成本敏感度高的中小微企業盈利空間不斷受到擠壓。例如，從采購經理指數看，大、中型企業 PMI 指數分別為 50.3%和 51.2%，均連續 6 個月位于臨界點及以上，運行態勢相對穩定，但小型企業 PMI 為 48.2%，已連續 4 個月低于臨界點，景氣水平持續偏低，生產經營壓力較大。 （二）安全風險猶存，產業鏈供應鏈韌性韌性需穩固（二

60、）安全風險猶存，產業鏈供應鏈韌性韌性需穩固 新冠肺炎疫情造成了全球環境更大的不確定性，而國內產業鏈“卡脖子”問題仍需突破，經濟安全風險依舊較高。一方面，全球產業鏈分工布局加速調整，國內產業鏈轉型升級壓力大。2020 年初以來新冠肺炎疫情蔓延，全球經濟體系面臨 1945 年二戰結束以來的最大威脅，全球傳統水平分工產業鏈體系受到沖擊，全球經濟正在從最初中國工業經濟發展形勢展望 25 的扁平型全球價值鏈向區域化發展。例如，2020 年日本經濟產業省實施“改革供應鏈”計劃，鼓勵企業工廠回流。美國推動汽車零部件生產回歸美墨加協定形成的自貿區，實現集群生產。當前我國制造業仍處于“高原爬坡”階段，在全球產業

61、鏈分工格局調整的形勢“倒逼”下，產業比較優勢正在“汰舊換新”，我國產業發展面臨著積極與被動并存、困難與機遇交織的復雜局面。另一方面，發達國家仍控制產業鏈關鍵技術環節，“停供”“斷供”影響我國經濟外循環穩定。疫情下各國工業生產萎縮、生產停滯，同時美國為代表的發達國家對我國的技術出口管制進一步升級， 嚴重威脅我國高端處理器芯片等關鍵核心電子器件、中間品與高端裝備產業鏈的供給，我國產業鏈存在部分核心零部件及重要材料供應緊張等問題不斷顯現。例如，我國汽車芯片仍大量依賴進口，目前全球芯片供應緊張局面尚未緩解，芯片緊缺問題對我國汽車生產影響持續，在貨源受限的情況下，國內汽車生產廠家面臨較高的停產風險。同時

62、，新能源電池短缺現象也逐漸隱現，開始制約企業生產。 （三）創新支撐不足，工業可持續性發展力待加強（三）創新支撐不足，工業可持續性發展力待加強 創新在我國現代化建設全局中具有核心地位， 是推動我國產業結構優化升級，提升國際競爭力的第一動力，是實現高質量、可持續發展的重要支撐。但新時期我國創新發展仍然面臨基礎創新能力差、創新轉化能力不足等問題。一是基礎創新能力欠佳。從發明專利來看，我國發明專利有效量已達 267 萬件，僅次于美國（310 萬件），居世界第二位，但從發明專利有效量與申請量（累計）之比看，我國僅為0.26，遠低于韓國的 0.52、美國的 0.55、日本的 0.63。同時，我國基礎科學研

63、究短板仍較為突出，企業對基礎研究重視不夠，在重大原創中國工業經濟發展形勢展望 26 性成果缺乏突破。二是技術轉化應用能力不足。我國技術鏈與產業鏈相互脫離，科技成果轉化率低。 2020 年中國專利調查報告顯示，2020 年我國有效發明專利產業化率為 34.7%，其中，企業為 44.9%，高校為 3.8%， 科研單位為 11.3%。 與日本等為代表的發達國家 47.6%2的轉化水平仍有較大差距。 同時， 據調查， 我國 90%以上的企業研發、轉化科技成果的動力能力不足。中西部地區的一些省份，90%以上的企業沒有研發活動，生產基本上是仿制和粗加工，企業規模小，流動資金緊張，購買專利和改造生產線的能力

64、弱，難以依靠科技進步經營企業3。 （四）區域聯動欠佳，產業協作發展水平需提高（四）區域聯動欠佳，產業協作發展水平需提高 “十三五”期間，我國區域協調發展戰略深入實施，支持西部大開發、東北振興、中部崛起、東部率先發展的政策體系更加完善，但總體上看，我國區域產業分工協作問題仍較突出。一是區域內產業同質化布局嚴重，難以形成合理高效的產業分工體系。當前，我國各個區域內部產業聯動較弱、產業互補不足、協作水平不高，范圍經濟和規模經濟等集群化效應不明顯，尚未形成良好的聯動發展態勢，限制了整個行業的有序發展和壯大。一方面，中西部地區由于人力資源、區域環境和消費市場類似，在以承接轉移促產業升級過程中，存在著優惠

65、政策比拼，產業同質化發展和競爭機制不良等問題。例如，河南、湖南、江西、湖北等中部省份均將裝備制造、食品制造、電子信息、汽車制造、新材料等作為“十四五”期間發展的重點產業。在承接沿海 2 據日本特許廳2019 年知識產權活動調查報告，2018 年日本國內發明專利利用率為 47.6%。 3 羅瑩，科技成果轉化路在何方，學習時報。 中國工業經濟發展形勢展望 27 地區產業轉移中，承接的項目也多集中在裝備制造、食品制造、新型材料制造、電子制造、汽車制造等產業，同質化布局易引發較強的區域競爭，也為區域間生產要素相互流動設置障礙。另一方面，城市群圈產業分工協作關系尚未形成。從中西部地區都市圈發展現狀看，不

66、同城市產業發展存在著較為嚴重的同質化競爭問題， 更為細化的分工協作關系尚未形成，產業結構總體上還不夠協調合理，如鄭州都市圈的鄭州、許昌、新鄉、焦作均提出發展新能源及智能網聯汽車產業發展目標和任務，都有整車生產計劃等4。二是區域間產業存在結構性差異，新舊動能轉換步伐不同步。東部地區憑借先發優勢，形成了相對合理的產業結構和完善的產業鏈體系， 有力支撐新興產業加快發展。東北、西部多以資源型產業為主，產業層次普遍較低，產業鏈的縱向延伸和產業間的融合發展嚴重不足， 新動能的培育和形成缺乏強有力的產業基礎支撐，引致板塊間經濟發展節奏失調。例如，2010 年以來，紡織業，紡織服裝、服飾業，皮革、毛皮、羽毛及

67、其制品和制鞋業，家具制造業，造紙和紙制品業，金屬制品業，通用設備制造業，專用設備制造業，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業，電氣機械和器材制造業、計算機、通信和其他電子設備制造業等行業在東部集中度持續較高， 有超過 70%的企業分布在東部地區。 特別是一些高技術行業區域集中度更高，且表現出進一步向東部集聚的特征。據統計， 2020 年計算機、 通信和其他電子設備制造業中有 87.1%的企業位于東部，較 2010 年提高 3 個百分點。 4 河南省社科院，中西部地區都市圈發展階段的研判與推進，區域經濟評論。 中國工業經濟發展形勢展望 28 三、2022 年中國工業經濟發展趨勢 （一）工業發

68、展面臨的新形勢（一）工業發展面臨的新形勢 從國際看，2021 年以來，隨著全球疫苗接種率的提高，全球經濟復蘇趨勢抬頭， 大國競爭有所緩和。 根據國際貨幣基金組織 （IMF）10 月發布的世界經濟展望報告與預測，雖受變異毒株的出現等因素影響， 全球經濟增長或將放緩， 但復蘇態勢仍將持續，預計 2021年全球將增長 5.9%。但受限于國家之間疫苗接種率與抗疫政策的差異，全球不同經濟體間的發展前景出現分化，新興市場和發展中國家的經濟環境愈發脆弱。從國內看，當前宏觀環境總體穩定良好，新一輪科技革命深度推進，工業數字化轉型進入加速發展期，賦能制造業高質量發展，為提升產業鏈供應鏈自主可控能力提供了重要抓手

69、。穩經濟、調結構政策力度不斷加大，共同發展戰略有序推進。 1.科技創新前沿競爭加劇 2020 年以來，全球范圍內爆發的新冠疫情給世界經濟帶來嚴重沖擊，對國際分工體系進行了深刻調整，勞動力、土地等要素價格在國際競爭中的重要性正在下降，低成本的競爭優勢降低，各行業的價值鏈分配開始更多地向技術研發與創新傾斜， 疊加新一輪科技革命和產業變革深度推進，國際力量對比深刻調整，各國試圖從科技創新領域實現“突圍”全球產業競爭格局面臨重構， 科技創新發展的中長期態勢發生重大改變。 疊加疫情發生后科技創新在防疫工作中發揮的重要作用，世界主要發達國家對科技創新的重視程度進一步提高，競相在科技前沿領域加緊發力，美國、

70、歐盟、英國、日本、韓國等國家紛紛在人工智能、5G/6G、量子科技等領域加快布局，試圖在新一輪科技中國工業經濟發展形勢展望 29 競爭中搶占制高點。站在新一輪信息技術革命實現重大突破，數字經濟范式加速向其他行業和領域全面滲透，與其他行業加速融合，產業加速變革的機遇期， 各國對新型基礎設施的投資與布局也在不斷加強，中國、美國、歐盟、日本等國家在工業物聯網、新型物流基礎設施方面加快布局，增強產業發展新動能，抓住新一輪產業革命的先機。 2.工業數字化轉型進入加速期 后疫情時代，數字經濟飛速發展，作為傳統產業與數字技術深度融合方， 數字化轉型已成為產業轉型升級與高質量發展的關鍵和重要趨勢。數字技術帶來的

71、新一輪產業變革正在重組全球要素資源，成為改變全球競爭格局的關鍵力量。根據中國信通院的數據，2020 年，我國數字經濟規模為 39.2 萬億，占 GDP 比重達 38.6%，在全球經濟增長乏力甚至衰退的背景下以 9.7%的速度逆勢上漲，成為國民經濟恢復與增長的核心動力之一。 新冠肺炎疫情的爆發在客觀上為數字化轉型提供了爆發式的增長點， 新的數字化生產模式在極短時間內加速滲透推廣，工業互聯網、大數據等手段的使用實現了產業間供需匹配對接，產業鏈跨區域協同發展等新模式，為企業復產復工提供了關鍵性支撐。產業數字化作為數字經濟的重要組成，2020 年規模達 31.7萬億，占數字經濟的比重高達 80.7%，

72、為我國數字經濟的迅猛發展持續輸入動力。面對世界經濟數字化轉型的潮流大勢，利用新技術新應用補長、拓寬、深挖產業鏈，提高全要素生產率，助推數字化轉型，釋放數字經濟對實體經濟發展的疊加與倍增作用， 已然成為傳統制造產業關乎生存和長遠發展的“必修課”與國際競爭的新焦點， 全球制造業數字化轉型進程加速推進，進入工業發展新藍海。做大做強數字經濟是提升產業鏈供應鏈自主可控能力的抓手， 是推動制造業高質量發中國工業經濟發展形勢展望 30 展的途徑，加快產業數字化轉型，把握數字化、網絡化、智能化大發展方向，推動互聯網、大數據、人工智能和實體經濟的深度融合，提升產業鏈各環節數字化水平是未來產業發展的根本遵循。 3

73、.“雙碳”目標提出發展新要求 “十四五”規劃中明確提出， 我國將力爭在2030年前實現碳達峰，爭取在 2060 年之前實現碳中和的“雙碳”目標，充分體現了中國作為國際大國的責任與擔當， 也在倒逼我國工業經濟向高質量發展方向加速轉型。面對清潔能源迭代，資源約束趨緊的現實情況，建立綠色低碳循環的發展體系，不僅是我國轉型發展的根本方向，也是全球未來發展共同理念。從全國范圍內看，“雙碳”目標的完成是一項復雜的系統性工程，需要不同地域、不同產業間的通力合作，共同打造良好的低碳產業生態， 工業的低碳轉型是各地開展“雙碳”工作的重要領域與抓手。在實施層面，提升技術水平成為完成“雙碳”目標的根本路徑，控制成本

74、則是各地“雙碳”工作持續推進的基本前提。 綠色發展相關技術研發、 節能環保設備改造以及非化石能源的開發與使用等等投資需求將被有效帶動持續增加，而水泥、鋼材、玻璃、電解鋁等高耗能產業的開工率與投資將受到一定限制，行業監管也將更加嚴格，地區產業發展偏重結構將有所調整；同時，大力發展戰略性新興產業、高新技術產業與先進制造業的發展將成為未來地方產業發展的重點。 4.穩經濟增長政策力度大 2020 年新冠肺炎疫情爆發以來，為降低市場主體經營負擔、助力企業渡過難關，國家推出一攬子助企紓困政策，助力企業主體青山常在、生機盎然，全年為市場主體減負超過 2.6 萬億元，其中減免社中國工業經濟發展形勢展望 31

75、保費達到 1.7 萬億元。作為經濟運行的基本單位，?！笆袌鲋黧w”就是保市場活力，2021 年作為十四五開局之年，惠企政策力度不減，2021年的政府工作報告中提出市場主體“需要再幫一把”的新提法， 亮出制度性減稅政策將繼續執行。 市場主體政策的持續推進將充分釋放上億市場主體的強大韌性與活力， 為我國下階段經濟發展持續注入不竭動能。面對經濟復蘇動能趨弱，結構切換帶來的挑戰，今年 7 月 30 日中共中央政治局提出，面對經濟挑戰，宏觀政策重心將進一步向“穩增長”傾斜，保持政策的連續性、穩定性以及可持續性，做好跨周期調節工作。財政政策定調更加積極，強調財政效能提升，地方債發行和基建投資有望提速；貨幣政

76、策將“保持流動性合理充?！?，繼續“助力中小企業和困難行業持續恢復”，多措并舉穩定經濟增長。 5.在協調性均衡發展中實現共同富裕 “共同富裕是社會主義的本質要求， 是中國式現代化的重要特征。 ”實現共同富裕的重心是解決收入差距、地區差距、城鄉差距等“三大差距”。黨的十八大以來，我國實現了在現有標準條件下所有貧困地區的脫貧摘帽，脫貧攻堅戰取得了全面勝利，邁出了區域協調發展與實現共同富裕目標的重要一步。然而，當前我國發展不平衡不充分問題仍然突出，城鄉區域發展和收入分配差距較大，我國現在已經到了扎實推動共同富裕的歷史階段。 深入實施區域重大戰略與協調發展戰略，促進區域間融合互動、融通補充，在發展中促進

77、相對平衡是未來區域產業發展的重要原則。下階段，我國將著力推動區域重大戰略取得新的突破性進展，健全轉移支付制度，加大對欠發達地區的支持力度，給各地區提供平等的發展機會；同時，強化行業發展的協調性，加大對中小微企業的扶持力度，構建相互依存、相互促進的企業發展中國工業經濟發展形勢展望 32 生態，從政策制定、資源配置、改革導向和績效評價等方面整體性推進，堅持系統性思維，推動共同富裕取得更為明顯的實質性進展。 （二）（二）2022 年工業發展趨勢預判年工業發展趨勢預判 1.我國工業增長穩中趨緩 綜合內外部環境和支撐因素，考慮到 2020 年工業增長基數整體偏低， 穩增長、 促發展政策持續發力， 以及國

78、際宏觀環境等因素影響。預計規模以上工業增加值 2020-2021 年兩年平均增速預期在 5.5%左右，2022 年預期增長 5%左右。 從有利因素看，一是我國宏觀經濟基本面穩定。2021 年前三季度國內生產總值同比增長 9.8%，兩年平均增長 5.2%，全國城鎮調查失業率為 4.9%，總體國民經濟保持恢復態勢，基本面總體穩定。二是常態化疫情聯防聯控機制成熟完善， 疫苗接種與疫情防控雙線作戰。截至 2021 年 9 月 18 日，全國累計報告接種新冠病毒疫苗 217404.3萬劑次，完成全程接種的人數已超 10 億，各地疫情防控工作扎實推進，疫情反復給對我國工業生產帶來的影響總體可控。三是利好政

79、策密集釋放，助企紓困政策持續推進。2021 年的政府工作報告提出，宏觀政策將保持必要的支持力度，繼續為市場主體紓困，2020 年出臺的部分階段性減稅降費政策將適當延遲執行期限，不搞“急剎車”，讓政策紅利繼續為經濟發展增添活力， 并要求各地減稅政策及時落實到位，確保市場主體應享盡享，平穩前行。 從不利因素看，一是國際宏觀環境復雜嚴峻。當前，世界正處于百年未有之大變局中，一些國家陸續出臺各種貿易保護舉措，保護主義、單邊主義抬頭，經濟全球化遭遇逆流，國際商品貿易和資本流動中國工業經濟發展形勢展望 33 受到嚴重阻礙。與此同時，隨著下一階段對美聯儲貨幣政策收緊預期的增強，可能會導致全球資產價格出現波動

80、，引起全球金融市場的動蕩。二是全球供應鏈緊張問題仍將持續到明年。今年以來，國際大宗商品價格大幅上漲導致國內生產資料價格快速攀升， 產業鏈上中下游企業之間利潤重新分配， 中下游企業受制于價格傳導機制的緩慢與行業競爭。2022 年雖然大宗商品價格上漲或將有所緩解，但可能仍居高位，芯片短缺仍將持續一段時間，不排除在其他供應鏈環節出現新的緊缺現象。 三是全球疫苗供應分配不均導致國際經濟恢復存在不確定性，新冠病毒的變異傳播有可能帶來不同程度的國際經貿限制，海外需求的減少將降低對我國出口與產出的拉動。 對我國工業經濟的穩固恢復帶來了沖擊與挑戰。四是“能耗雙控”、“雙碳”戰略雙舉并行，部分省份面臨更強的能耗

81、約束，經濟增長將面臨一定壓力，電解鋁、螺紋鋼、工業硅、煤電等高耗能行業受到較大影響，平穩運行壓力較大。 2.工業出口增速將有所放緩 2021年以來， 受替代效應與海外出口訂單轉移等有利因素帶動，我國出口總體強勁增長，成為帶動工業生產恢復的重要力量。出口交貨值當月同比增速雖有所放緩，但增長韌性仍在，仍保持在相對高位水平。從未來趨勢看，我國工業出口增速可能持續放緩。一是隨著全球疫情的逐步好轉，東南亞國家工業生產逐步恢復后，產品出口與我國出口需求之間產生競爭，海外訂單轉移引起外需降低。二是歐美國家逐步取消的財政補貼刺激政策， 將在一定程度上提升本國的勞動參與率，生產有序恢復，本國內部供給有所增加，對

82、海外商品類需求相對降低。三是全球抗疫模式之間存在明顯差別，當前海外國家實行的中國工業經濟發展形勢展望 34 是群體防疫政策，我國對疫情實行的是“零清除”政策，伴隨著全球新冠疫情有所好轉， 海外國家逐步全面放開后可能會給我國生產與出口交貨帶來較大沖擊。 四是海運成本增加對我國產品出口競爭力的削減。受疫情蔓延與油價上漲影響，當前工業產品出口運輸成本明顯增加，出口企業利潤受到擠壓， 部分傳導至消費端的新增成本將削弱我國出口產品的國際競爭力。2022 年，在我國工業經濟基本面良好，產業結構加快升級的背景下，雖受到外需拉動減弱，國際經貿環境不確定性帶來的影響，工業出口或將表現出一定的下行趨勢，但不會呈現

83、斷崖式下降態勢。 3.國內消費可能有所疲軟 從當前內需趨勢看，我國消費增長處于下行階段，較難全面恢復到疫情之前水平。2021 年 8 月，社會消費品零售總額 34395 億元，同比增長 2.5%，在第一季度增速沖高后連續 5 個月出現回落，受疫情反復等不確定因素影響，消費增速持續走弱，作為經濟恢復的驅動作用仍有待提高。一方面，隨著國內疫苗接種率的提升、疫情聯防聯控機制的成熟完善，疫情反復對居民消費的沖擊將有所降低。另一方面，制約消費增長的因素仍然存在。一是服務消費、耐用品消費制約因素持續存在；二是受疫情和自然災害沖擊，居民消費意愿限制對消費的沖擊逐步變為需重點關注的中長期變量； 三是上半年居民

84、收入水平恢復較慢， 全國居民人均可支配收入17642元， 兩年平均增長7.4%，扣除價格因素，兩年平均實際增長 5.2%?？傮w而言，消費增長受到外部影響因素較大，完全恢復到疫情前水平仍需時日，預計 2022 年消費仍將低位增長，但波動區間有所收斂。 中國工業經濟發展形勢展望 35 4.工業投資增勢預期持續良好 2021 年以來，在疫情防控與經濟社會發展成果持續鞏固的背景下，我國工業投資增速迅猛反彈，從 3 月開始，工業投資增速超過了固定資產投資增速，其中制造業投資增速更為搶眼，成為拉動經濟穩定復蘇的重要抓手。然而受大宗商品價格上漲影響，投資成本有所增加，中小型企業投資態度趨于謹慎，企業大規模投

85、資意愿明顯下降?？紤]到頂層規劃戰略部署與投資利好政策密集釋放并行影響， 預計未來工業投資有望維持增長態勢。一是“十四五”規劃綱要中確定一批戰略性、基礎性、引領性重大工程項目的部署推進實施，帶動投資保持恢復性增長，有效投資的關鍵作用將進一步釋放。二是激發投資的有利因素不斷增多，政策紅利不斷釋放。國家層面多措并舉穩定制造業投資，重點加快工業領域綠色低碳轉型、技術改造先進制造業發展投資，大力穩定大宗商品價格，提升中下游企業投資動力。同時，投資融資環境有所改善，減稅降費、金融支持力度持續加大，中國人民銀行明確信貸投放堅持服務實體經濟的導向， 中長期投資投向結構對制造業、基礎設施業等重點領域的支持力度穩

86、固，為投資的向好發展提供有力支撐。 5.工業企業效益分化仍然存在 2021 年以來，我國工業企業利潤較快增長，單位成本費用保持下降，營業收入累計增速持續高于當月營業成本累計增速，資金使用效率繼續提升，企業經營狀況向好發展。雖然受到疫情演變沖擊與大宗商品價格總體高位運行影響， 工業企業效益改善的不確定性和不平衡性仍然存在，但預計下半年穩定恢復態勢仍將延續，效益分化問題中國工業經濟發展形勢展望 36 仍然存在。具體來看，一方面，“保市場主體”政策力度依然較大，“減稅降費”與綜合改革雙向并行，讓各類市場主體輕裝上陣，緩解企業經營成本壓力。與此同時，數字紅利倍增釋放，新業態、新模式不斷涌現，為制造業轉

87、型升級發展提供更源動力，支持中小企業通過數字化轉型實現降本增效。另一方面，當前市場需求仍然疲軟，支撐企業發展的訂單有所減少，資金支持仍然緊張，企業成本壓力仍然較大。預計 2022 年，我國工業企業效益仍然良好，但受高基數等影響，工業企業利潤增速可能下滑，大中小企業、上中下游效益分化現象仍將存在。 四、對策建議 下一步，建議繼續保證一定的宏觀經濟政策力度，持續優化結構性政策，大力穩定市場主體，尤其是中小微企業，同時持續深化供給側結構性改革，在構建大市場、強市場主體、優產業布局、破技術瓶頸、 促綠色低碳等方面重點發力， 推動我國工業發展向更高水平邁進。 （一）暢循環，推進全國統一大市場建立（一）暢

88、循環，推進全國統一大市場建立 建立全國統一大市場有助于打通制約國民經濟循環的梗阻， 更好發揮超大市場規模的優勢， 是“十四五”時期暢通國內大循環的重要任務。一是統一市場規則體系。健全市場體系基礎制度，實施平等統一的市場準入負面清單制度，建立科學有效的動態調整機制，重點破除地方對新技術、新產品、新服務的保護主義。提升各地計量、質量、標準、專利等規則的一致性，完善公平競爭審查制度，加強對反壟斷和不正當競爭行為的司法和執法，確保市場競爭公平有序。二是協同市場監管機制。加強跨區域信息交流共享與執法協作機制，共同開展中國工業經濟發展形勢展望 37 產品質量監測、環境保護與風險評估工作，強化不同地區、不同

89、部門之間的執法聯動性，打破行政區劃給市場監管工作帶來的制約。三是提升現代物流體系。提升交通樞紐線網運輸能力，推動區域港航聯動發展，完善鐵路、公路、機場以及物流樞紐、冷鏈基地等傳統硬件基礎設施，加強工業互聯網、5G 等新型基礎設施建設，建立高效的流通體系。 （二）優布局，保障產業鏈供應鏈安全穩定（二）優布局，保障產業鏈供應鏈安全穩定 產業鏈供應鏈的安全穩定是構建新發展格局的重要基礎， 提高產業鏈供應鏈的穩定住和韌性是提升供給質量、 推動經濟體系優化升級的關鍵。一是加強“五個基礎”實施與前瞻性產業發展。實施產業基礎再造工程，夯實核心基礎零部件及元器件、關鍵基礎軟件、關鍵基礎材料、先進基礎工業等基礎

90、工作，著力提升產業基礎能力。加快前瞻性領域布局，針對人工智能、量子科技等新興領域引導地方、扶持地方，推進具有新興產業優勢的區域戰略與特色產業鏈的形成，形成集群化發展路徑。二是堅持全國一盤棋，優化產業鏈供應鏈布局。形成大的國內循環的產業體系， 建立省級政府之間的產業鏈發展信息交流機制，解決信息不對稱性，減少地方在產業發展上出現的“賽道擁擠”問題。堅持打破區域空間對產業布局的約束，培育高效聯動的產業鏈供應鏈“布局地”，激活區域協同創新網絡體系內生動力，助推產業鏈供應鏈核心技術實現重點突破。三是提高對外開放水平。推動國內國際雙循環相互促進格局，充分利用國內市場和國際市場資源優勢，全方位、多層次鍛造自

91、主可控開放的產業鏈供應鏈。在自主攻關突破核心技術，促進國內產業鏈升級配套的同時，參與全球分工，加強全球合作，實現互利共贏。 中國工業經濟發展形勢展望 38 （三）強創新，穩步構建工業競爭新優勢（三）強創新，穩步構建工業競爭新優勢 科技自立自強是構建新發展格局的本質特征，把握重要戰略期，發揮科技創新的支撐作用， 加快實現高水平科技自立自強需要以科技創新突破核心技術瓶頸，優化創新生態塑造發展新優勢。一是實施核心技術攻關工程。以關鍵共性技術、前沿高端技術、現代工程技術和顛覆性技術為重點方向，增強原始創新能力和創新動力來源，服務國家重大戰略需求，在“卡脖子”技術瓶頸方面求突破，在重大戰略領域建立科技優

92、勢，提高前沿技術的供給能力。二是構建新型產業創新生態。繼續推進國家級和省級制造業創新中心布局，加快推動以企業為主體的技術創新體系的完善， 持續激發產業轉型升級和創新發展的內生動力。在推進產學研深度融合方面下功夫，統籌科研院所、企業研發機構、高校力量，建立多方參與、高效聯動的創新網絡體系，充分釋放各方創新創造潛能。三是以更加開放包容、互惠共享的觀念舉措推進國際科技合作，積極融入全球產業鏈，用好國際國內兩種科技資源，建構互助共贏的產業鏈供應鏈國際化分工合作體系，走出適合我國國情的科技創新發展之路。 （四）穩主體，保障中小企業穩定發展（四）穩主體，保障中小企業穩定發展 中小企業能辦大事，在創造經濟財

93、富、推動經濟增長、促進科技創新、增加就業等方面具有重要作用。未來，中小企業發展機遇與挑戰并存，要抓住新一輪科技革命、數字經濟加速發展帶來的機遇，激發中小企業的發展韌性與內生發展動力。 一是繼續深化政策研究與落實。在頂層政策制定過程中讓中小企業廣泛參與，在緩解資金壓力、保護企業合法權益與降低制度性交易成本方面加大政策幫扶力度。 同中國工業經濟發展形勢展望 39 時，積極調動地方政府對中小企業的支持，緊密結合各地需求因地制宜地提供要素保障，讓符合惠企政策的主體應享盡享，切實降低中小企業的經營成本。二是加大培育“專精特新”企業力度。研制適用于創新型中小型企業的評價培育辦法， 加快“百十萬千”梯度培育

94、體系的構建，打造一批專門鍛長板、補短板的單項冠軍或配套專家企業。全力支持小巨人企業針對短板弱項進行核心技術攻關與成果轉化，鼓勵“鏈主”企業發揮引領帶動作用。三是持續優化服務供給。為企業轉型升級， 高質量發展提供專業、 及時的支持， 通過政府購買服務的方式，解決中小企業數字化轉型過程中遇到的困難， 為中小企業提供低成本、快部署、易運維的數字化轉型方案，實現降本增效。加強對中小企業的用工指導，緩解一部分企業用工成本增加帶來的結構性困難問題。 （五）促轉型，加快新技術賦能工業步伐（五）促轉型，加快新技術賦能工業步伐 促進產業以數字化、綠色化為方向的轉型升級，是實現可持續發展的重要方向。一是大力推動制

95、造業數字化轉型。把握數字技術帶來的重大機遇，統籌智能制造和綠色制造工程的深入實施、制造業數字化轉型和中小企業數字賦能行動的推進， 支持產業鏈供應鏈的數字化升級與產業園區的數字化轉型，增強產業鏈供應鏈的自主可控性。二是落實碳達峰、碳中和部署要求。分行業分領域制定實施方案，統籌安排好排放總量和排放強度，處理好整體與局部、減排與發展、短期與中長期之間的關系。加快行業結構調整升級，大力推動戰略性新興產業、高技術產業、裝備制造業等，對重點行業綠色低碳技術改造加大力度，逐步淘汰高耗能高污染企業，提高綠色產品的供給。三是改善制造業能源結構，提高清潔能源比重。加快推進大型清潔能源生產基地建設、不斷優化能源供給結構，同時引導需求側積極采取清潔能中國工業經濟發展形勢展望 40 源替代方案，推進能源體制改革優化新能源與制造業布局的協調性。四是打造重大示范工程。充分利用好工業互聯網、5G、大數據等新一代信息技術，賦能制造業全產業鏈綠色低碳轉型。樹立一批重點工業低碳、零碳、負碳技術產業化示范應用標桿工程，推動工業領域綠色低碳發展。