中國信通院：中國工業經濟發展形勢展望（2022年）（45頁）.pdf

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1、No.202200 中國信息通信研究院 2022年11月 中國工業經濟發展形勢展望中國工業經濟發展形勢展望 (20222022 年年)版權聲明版權聲明本本研究報告研究報告版權屬于版權屬于中國信息通信研究院中國信息通信研究院，并受法律保，并受法律保護護。轉載、摘編或利用其它方式使用轉載、摘編或利用其它方式使用本本研究報告研究報告文字或者觀文字或者觀點的，應點的，應注明注明“來源：來源：中國信息通信研究院”中國信息通信研究院”。違反上述聲。違反上述聲明者，本明者，本院院將追究其相關法律責任。將追究其相關法律責任。前前 言言 2022 年是黨的二十大勝利召開之年，是實施“十四五”規劃關鍵之年。面對國

2、內外環境變化帶來的新風險新挑戰，我國高效統籌疫情防控和經濟發展，及時出臺落實扎實穩住經濟一攬子政策措施，助推重點產業鏈供應鏈堵點卡點加速打通，工業出口帶動形成強力支撐，新動能帶動作用凸顯，高質量發展持續推進，工業生產承壓迅速恢復，下滑態勢得到及時扭轉，體現出強大韌性，總體上呈現恢復回穩的增長態勢，對國民經濟發展的貢獻支撐作用持續攀升。與此同時，當前工業經濟穩增長基礎仍不牢固，國內外不確定性因素進一步強化，長短期因素交織擾動產業鏈韌性、企業生產經營壓力增加以及內外部需求不足等問題仍在。2023 年，在全球經濟下行調整、大國科技競爭進一步加劇的大背景下，我國工業經濟也將迎來宏觀政策加速釋放、區域合

3、作步伐加快的機遇期。綜合內外部挑戰和機遇，我國工業經濟增長將呈現向好回暖態勢，經濟運行處于合理區間，支撐國民經濟健康平穩發展。下一步需繼續鞏固工業穩增長成效，建議繼續保持政策力度，統籌推進穩預期、強保障、擴需求、優環境與提能效工作。中國信息通信研究院每年定期發布中國工業經濟形勢展望，旨在全面、深入地刻畫我國工業運行的特征，并對工業發展面臨的形勢、挑戰與發展趨勢進行研判。2022 年我院進一步研究完善中國工業經濟監測預警與區域經濟監測體系，以工業運行數據為基礎，對我國 2022 年工業發展全景進行了分析，對 2023 年工業發展形勢進行了預判，希望為政府、行業、企業決策提供參考。目目 錄錄 一、

4、2022 年中國工業經濟發展全景.1（一）內外環境復雜嚴峻，工業生產承壓恢復.1（二）企業盈利仍然偏弱，利潤分配格局改善.6（三）工業出口有力支撐，開放合作步伐加快.11（四）產業結構優化調整，新興產業發展強勁.14（五）創新研發活力增強，科技成果競相涌現.16（六）數字賦能縱深推進，智能融合成效顯著.17（七）區域發展協調穩定，產業集聚水平提升.18（八）專精特新培育加速，著力推進補鏈強基.20 二、中國工業發展主要面臨的問題和挑戰.22（一）長短期因素交織擾動產業鏈韌性.23（二）中小型企業經營壓力持續增加.23（三）內外部雙向需求拉動均顯乏力.24 三、2023 年中國工業經濟發展趨勢展

5、望.25（一）工業發展面臨的形勢.25（二）2023 年中國工業發展趨勢預判.28 四、對策建議.34（一）穩預期，保持工業穩定增長.34（二）強保障，增強內生發展動力.35（三）擴需求，拓展企業市場空間.36（四）優環境，激發市場主體活力.37（五）提能效，推進產業轉型升級.38 圖圖 目目 錄錄 圖 1 2020-2022 年工業增加值月度同比增速.2 圖 2 2020-2022 年分行業工業增加值同比增速.3 圖 3 2020-2022 年工業重點工業品增長面.4 圖 4 2020-2022 年固定資產投資累計增速.5 圖 5 2021-2022 年主要行業固定資產投資累計增速.6 圖

6、6 2015-2022 年工業企業利潤月度增速變化.8 圖 7 2019-2022 年不同所有制工業企業利潤累計增速變化.8 圖 8 2019-2022 年百元營業收入中累計成本.9 圖 9 2019-2022 年工業企業營業收入和營業成本累計增速.9 圖 10 2019-2022 年類型工業企業每百元營收成本.10 圖 11 2019-2022 年三大類工業企業每百元營收成本.10 圖 12 2020-2022 年不同規模企業采購經理指數.11 圖 13 2020-2022 年工業企業出口交貨值.12 圖 14 2022 年 1-9 月分行業工業企業出口交貨值累計分布圖（億元）.13 圖 1

7、5 2002-2021 年我國對外直接投資流量（億美元）.14 圖 16 2016-2021 年裝備制造業增加值與高新技術制造業增加值占比.15 圖 17 2017-2021 年四大板塊工業增加值占比情況.19 圖 18 第四批專精特新“小巨人”企業分布圖.22 圖 19 2021-2022 年基礎設施建設投資累計增速變化情況.30 圖 20 2021-2022 年社會消費品零售總額當月增速變化情況.30 圖 21 2021-2022 年房地產投資、出口交貨值增速變化情況.32 中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）1 一、2022 年中國工業經濟發展全景1 2022年，面對復雜嚴峻的國際環

8、境和國內疫情散發頻發的考驗，國內工業經濟穩定增長的壓力明顯增加，我國高效統籌疫情防控和經濟社會發展任務，扎實穩住經濟一攬子政策措施落地見效，工業經濟恢復回穩，重點行業運行穩健，表現出超強韌性，為穩定我國宏觀經濟大盤提供堅實支撐。（一）（一）內外環境內外環境復雜復雜嚴峻嚴峻，工業，工業生產承壓恢復生產承壓恢復 穩住經濟一攬子政策措施鞏固恢復基礎，工業經濟增長韌性顯現，生產快速恢復。進入 2022 年，在發達經濟體貨幣政策緊縮、地緣政治沖突持續、疫情多點散發、自然災害等外部影響下，我國大宗商品價格、能源供應等方面受到連鎖沖擊，供應鏈風險加劇。面對一系列不利因素影響，我國密集出臺多輪穩增長政策，靈活

9、優化防疫手段，不斷加快修復生產能力，制造業支撐作用進一步突顯。2022 年前三季度制造業增加值同比增長 3.2%，高于 GDP 增速 0.2 個百分點，制造業增加值占GDP比重達到28.1%，較2021 年同期提高0.5個百分點。1-9 月，我國規模以上工業增加值累計增長 3.9%，較 1-8 月加快 0.3個百分點。從月度增速變化看，4 月工業生產增速出現明顯回落，隨著全國建立實施“白名單”制度，打通重點產業鏈供應鏈堵點卡點，復工復產和物流保通保暢扎實推進，重點行業加快向好，5 月工業頂 1 本章數據來源于工業和信息化部、商務部、國家統計局等公開數據。中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）

10、2 住壓力實現正增長，并在進入 6 月后進一步加速，9 月工業增加值增速回升至 6.3%。分三大門類看，制造業增加值同比增速在 4 月跌至-4.6%后，在 5 月恢復正增長，9 月制造業增加值同比增速達到 6.4%，較上月增長 3.3 個百分點；能源、原材料保供穩價等政策效果明顯，9 月采礦業增加值同比增長 7.2%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業同比增長 2.9%。來源：國家統計局 圖 1 2020-2022 年工業增加值月度同比增速-20%-10%0%10%20%30%40%1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年工業增加值當月同比2021年工業增加值當月同比20

11、22年工業增加值當月同比中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）3 來源：國家統計局 圖 2 2020-2022 年分行業工業增加值同比增速 重點工業產品生產呈波動式下行。2022 年年初以來，供應鏈沖擊直接影響重點工業產品生產，增長面由 1-2 月的最高點 54.8%，下探至 4 月的 27.4%，此后隨著復工復產推進，6 月重點工業產品增長面迅速回升至 47.6%，在工業增長恢復回穩的態勢下，重點工業產品增長面保持在 40%以上。-10%-5%0%5%10%15%20%2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020

12、年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月采礦業增加值當月同比制造業增加值當月同比電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增加值當月同比中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）4 來源：國家統計局 圖 3 2020-2022 年工業重點工業品增長面 工業投資支撐作用突顯，新動能帶動作用強。2021 年，工業投資不斷擴大，全年

13、增速達到 11.4%；制造業投資持續改善，全年增速達到13.5%，高于工業投資2.1 個百分點；高技術制造業投資增長22.2%，高于制造業投資增速 8.7 個百分點，拉動制造業投資增長 4.5 個百分點，帶動作用明顯。2022 年，工業投資依然維持兩位數以上的高增長水平，1-9 月工業投資累計增速為 11.1%，高于全國固定資產投資 5.2 個百分點；1-9月制造業投資增長 10.1%，維持高速增長；1-9 月高技術制造業投資同比增長 23.4%，高于制造業投資增速 13.3 個百分點，新能源相關的電氣機械及器材制造業投資增速攀升至 39.5%，汽車制造業投資增速為 12.7%，新動能成為帶動

14、制造業投資的重要支撐，推動擴大有效投0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2020年1-2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1-2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1-2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）5 資。分行業

15、看，石油、煤炭等原材料生產加工業，因受外部沖擊導致的供應短缺和價格上漲，相關行業投資增速總體上升，但近期受保供穩價政策影響，增速邊際回落。計算機電子設備、專用設備制造等行業在出口的拉動下，持續擴大生產。來源：國家統計局 圖 4 2020-2022 年固定資產投資累計增速-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%2020年1-2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1-2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8

16、月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1-2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月全社會固定資產投資增速民間固定資產投資累計增速工業固定資產投資累計增速制造業固定資產投資累計增速中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）6 來源：國家統計局 圖 5 2021-2022 年主要行業固定資產投資累計增速（二二）企業盈利仍然偏弱，利潤分配格局改善企業盈利仍然偏弱，利潤分配格局改善 工業企業經營“量增價跌”。2022 年，受內外部超預期因素疊加影響，工業企業生產面臨較大經營壓力，工業企業營業收入增長呈現緩中

17、趨穩態勢，1-9 月同比增長 8.2%。具體看，4 月工業企業利潤同比增速由增轉降且降幅較大，6 月工業企業利潤明顯改善，規模以上工業企業利潤總額同比增速由負轉正，1-6 月規模以上工業企業利潤總額同比增速遠低于 2020 年和 2021 年同期平均增長水平。進入下半年，價格變動對工業企業利潤增長的拉動作用減弱，疊加高溫限電等因素的影響，1-7 月工業企業利潤總額累計增速為負，8、9 兩月修復態勢仍弱，1-9 月利潤總額累計同比增速下降至-2.3%。整體看，營業收入利潤率呈下行態勢，工業企業營收“量增價跌”。企業成本不斷-10%0%10%20%30%40%50%60%煤炭開采和洗選業非金屬礦采

18、選業食品制造業紡織業黑色金屬冶煉和壓延加工業汽車制造業計算機、通信和其他電子設備制造業儀器儀表制造業中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）7 提升。9 月，工業企業每百元營業收入中的成本上升至 84.85 元，較8 月增加 0.02 元，分別高于 2021 年與 2020 年同期水平 1.12 元和 0.61元，從 2021 年 11 月開始已經連續上行 10 個月，工業企業成本處于歷史較高水平。其中，私有制企業每百元營業收入中的成本最高，9月達到 87.09 元，已連續 3 個月超過 87 元的歷史相對高位水平。工業企業效益增長水平持續分化，行業分配結構有所改善。分企業類型看，國有控股企業

19、與股份制企業利潤總額增速持續呈現正增長態勢，國有企業利潤總額在經過 2 個月調整后迅速由負轉增；外商及港澳臺商投資企業的利潤總額增速持續呈現負增長態勢，私營企業利潤總額增速 4 月以來降幅持續擴大，8 月下探至-8.3%，9 月下降幅度有所收窄，同比增速小幅回升至-8.1%。分行業看，6 月以來制造業利潤占比不斷提高，采礦業利潤持續走低，三大門類利潤增速差距有縮??；上游（采礦、原料）企業利潤占比回落，中游（裝備制造）、下游（消費制造）企業利潤總額增速均有所改善。1-9 月裝備制造業利潤由降轉增，是 2022 年以來首次正增長，利潤總額占規模以上工業的比重達 31.5%，較年初提高約 6.4 個

20、百分點，工業企業利潤行業結構不斷改善。分行業看，9 月份 41 個工業大類中，超六成行業利潤增速呈現向好態勢，其中多數為中下游行業，“上游降、中下游升”的利潤分配格局逐步形成。中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）8 來源：國家統計局 圖 6 2015-2022 年工業企業利潤月度增速變化 來源：國家統計局 圖 7 2019-2022 年不同所有制工業企業利潤累計增速變化-50%0%50%100%150%200%01000020000300004000050000600007000080000900001000002015年2月2015年5月2015年8月2015年11月2016年3月201

21、6年6月2016年9月2016年12月2017年4月2017年7月2017年10月2018年2月2018年5月2018年8月2018年11月2019年3月2019年6月2019年9月2019年12月2020年4月2020年7月2020年10月2021年2月2021年5月2021年8月2021年11月2022年3月2022年6月2022年9月工業企業利潤總額（累計值）工業企業利潤總額（累計同比）-100.00-50.000.0050.00100.00150.00200.00250.00300.002019年2月2019年4月2019年6月2019年8月2019年10月2019年12月2020年2

22、月2020年4月2020年6月2020年8月2020年10月2020年12月2021年2月2021年4月2021年6月2021年8月2021年10月2021年12月2022年2月2022年4月2022年6月2022年8月國有控股工業企業外商及港澳臺商工業企業股份制工業企業私營工業企業國有工業企業中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）9 來源：國家統計局 圖 8 2019-2022 年百元營業收入中累計成本 來源：國家統計局 圖 9 2019-2022 年工業企業營業收入和營業成本累計增速 81.5082.0082.5083.0083.5084.0084.5085.0085.502019年2月

23、2019年4月2019年6月2019年8月2019年10月2019年12月2020年2月2020年4月2020年6月2020年8月2020年10月2020年12月2021年2月2021年4月2021年6月2021年8月2021年10月2021年12月2022年2月2022年4月2022年6月2022年8月-30-20-10010203040502019年2月2019年4月2019年6月2019年8月2019年10月2019年12月2020年2月2020年4月2020年6月2020年8月2020年10月2020年12月2021年2月2021年4月2021年6月2021年8月2021年10月202

24、1年12月2022年2月2022年4月2022年6月2022年8月營業收入累計增長（%）營業成本累計增長（%）中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）10 來源：國家統計局 圖 10 2019-2022 年類型工業企業每百元營收成本 來源：國家統計局 圖 11 2019-2022 年三大類工業企業每百元營收成本 市場需求不足，大小企業景氣度持續分化。2022 年，供需不足背景下，國內制造業 PMI 指數持續低位波動，9 月各類制造業景氣程度74.0076.0078.0080.0082.0084.0086.0088.002019年2月2019年4月2019年6月2019年8月2019年10月20

25、19年12月2020年2月2020年4月2020年6月2020年8月2020年10月2020年12月2021年2月2021年4月2021年6月2021年8月2021年10月2021年12月2022年2月2022年4月2022年6月2022年8月國有控股企業（累計值）股份制企業（累計值）外商及港澳臺投資企業（累計值）私營企業（累計值）50.055.060.065.070.075.080.085.090.095.02019年2月2019年4月2019年6月2019年8月2019年10月2019年12月2020年2月2020年4月2020年6月2020年8月2020年10月2020年12月2021年

26、2月2021年4月2021年6月2021年8月2021年10月2021年12月2022年2月2022年4月2022年6月2022年8月采礦業（累計值）制造業（累計值）電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業（累計值）中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）11 均有所改善，制造業 PMI 指數重返擴張區間，但反映需求側景氣程度的新訂單指數仍持續處于收縮區間，當前市場需求仍然相對疲軟。分企業規?？?，大型企業和小型企業間的分化持續，9 月大型、小型企業 PMI 指數差值達到 2.8 個百分點，PMI 新訂單指數的差距進一步走闊，小型企業仍面臨較大的生存壓力。來源：國家統計局 圖 12 2020-2022

27、 年不同規模企業采購經理指數（三）工業出口有力支撐，開放合作步伐加快（三）工業出口有力支撐，開放合作步伐加快 工業出口先降后升穩步復蘇。2022 年初，受供應鏈沖擊影響，我國工業產品出口明顯下滑，在穩定經濟大盤政策帶動下，5 月出口下降態勢快速扭轉，5、6 月份規模以上工業企業出口交貨值分別增長11.1%、15.1%，工業品出口強勁回升。7 月以來，受到外需回落、電力短缺和基數效應的疊加效應影響，出口交貨值同比增速呈現放緩態勢。分行業看，2022 年 1-9 月，食品、煙草、造紙、石油加工業、化30.0035.0040.0045.0050.0055.002020年1月2020年2月2020年3

28、月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月大型企業采購經理指數（PMI）中型企業采購經理指數（PMI）小型企業采購經理指數（PMI）中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）12 學工業、化纖、有色金屬冶煉、專

29、用設備、汽車、電氣機械等行業出口交貨值保持快速增長態勢，醫藥制造業、家具制造業等行業出現負增長。分出口區域看，在 RCEP 紅利、東盟合作等因素影響下，2022年 1-7 月我國對東盟進出口 3.53 萬億元，東盟繼續為我國第一大貿易伙伴，占我國外貿總值的 15%，同比增長 13.2%；與 RCEP 成員國進出口同比增長 7.5%，拉動我國進出口整體穩步增長。來源：國家統計局 圖 13 2020-2022 年工業企業出口交貨值-50510152002000400060008000100001200014000160002020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月202

30、0年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月工業出口交貨值（當期值億元）工業企業出口交貨值當月同比增速（%）中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）13 來源：國家統計局 圖 14 2022 年 1-9 月分行業工業企業出口交貨值累計分布圖（億元）對外投資平穩增長，外資利用量增質優。2022 年 1-9 月，我國對外非金融類直接

31、投資 858.5 億美元，同比增長 6.3%。對外承包工程完成營業額 1070 億美元，同比下降 0.4%；新簽合同額 1470.7 億美元，同比下降 7.9%。對外投資合作呈現以下特點：一是對“一帶一路”沿線國家投資增長較快。2021 年，對“一帶一路”沿線國家非金融類直接投資 203 億美元，同比增長 14.1%，2022 年 1-9 月，我國企業在“一帶一路”沿線國家非金融類直接投資 156.5 億美元，同比增長5.2%，占同期總額的 18.2%，為促進東道國經濟發展做出了積極貢獻；二是對外承包工程大項目增多。2021 年，新簽合同額上億美元項目560 個，較上年增加 46 個，主要集中

32、在交通運輸等基礎設施領域，有利于進一步促進互聯互通；三是境外經貿合作區建設成效顯著。2021中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）14 年，納入商務部統計的境外經貿合作區分布在 46 個國家，累計投資507 億美元，上繳東道國稅費 66 億美元，為當地創造 39.2 萬個就業崗位，有力促進了互利共贏、共同發展。外資引資水平提升，投資產業結構優化。2021 年，我國實際使用外資金額突破萬億大關達 11493.6億元，同比增長 14.9%，新設外商投資企業 4.8 萬家。2022 年 1-9 月，中國實際使用外資 10037.6 億元，同比增長 15.6%，外資使用水平穩步提升。高技術產業已成為

33、外商投資新增長點，2021 年高技術產業實際使用外資同比增長 17.1%，高技術制造業中計算機及辦公設備制造業和電子及通信設備制造業引資增速均已超過20%，吸引外資勢頭強勁。來源：國家統計局 圖 15 2002-2021 年我國對外直接投資流量（億美元）（四四）產業結構優化調整，新興產業發展強勁產業結構優化調整，新興產業發展強勁 新興產業引領帶動作用增強。2022 年以來，面對內外沖擊，高技術制造業持續領跑工業生產，發展新態勢明顯，對工業企業恢復增長05001000150020002500中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）15 起到強有力的帶動與支撐作用，前三季度規模以上高技術制造業增加

34、值同比增長 8.5%，高于全部規模以上工業增加值 4.6 個百分點。裝備制造業生產在 4 月見底負增長后迅速回穩，8 月增加值同比增長達到9.5%，1-9 月利潤增速年內首次由降轉增，產業鏈供應鏈快速修復，有力支撐工業經濟企穩恢復。新動能產品產量快速增長，2021 年新能源汽車產量增長高達 145.6%，銷售完成 352.1 萬輛，已連續七年位居全球第一，2022 年 9 月零售滲透率達到 31.8%，較去年同期大幅提升11 個百分點；1-9 月新能源汽車產量達 483.6 萬輛，同比增長 112.5%。新一代信息技術、新材料、新能源汽車等領域已成為機器人企業發展的新賽道，機器人產業迎來跨越發

35、展的重要窗口期。虛擬現實設備、數字程控交換機產量成倍增長，充電樁、太陽能工業用超白玻璃、太陽能電池、單晶硅、多晶硅等新材料產品繼續保持高速增長的態勢，新動能增長引擎作用持續顯現。來源：國家統計局 圖 16 2016-2021 年裝備制造業增加值與高新技術制造業增加值占比 12.40%12.70%13.90%14.40%15.10%15.10%32.90%32.70%32.90%32.50%33.70%32.40%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%2016年2017年2018年2019年2020年2021年裝備制造業增加值占規

36、上工業增加值比重（%）高技術制造業增加值占規上工業增加值比重（%）中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）16 （五）創新研發活力增強，科技成果競相涌現（五）創新研發活力增強，科技成果競相涌現 創新能力綜合實力增強，研發投入強度持續增加。2021 年，我國創新能力綜合排名上升至世界第 12 位，進入創新型國家行列。全國共投入研究與試驗發展（R&D）經費 27956.3 億元，同比增長 14.6%，增速比 2020 年加快 4.4 個百分點，投入規模穩居世界第二位。其中，基礎研究經費比上年增長 23.9%，占 R&D 經費比重達到 6.5%，達到歷史新高；研發投入強度增長 2.44%，接近 OE

37、CD 國家平均水平，高新技術企業達到 33 萬家，研發人員數量居世界首位。制造業市場主體創新投入增加明顯。2021 年，我國制造業研發投入強度達到 1.54%，較 2012 年提升了 0.69 個百分點；570 余家工業企業進入全球研發投入 2500 強；高技術制造業企業 R&D 經費達到 5684.6 億元，增長22.3%，投入強度達 2.71%，比上年提高 0.05 個百分點；截至 2021 年末，高新技術企業擁有有效發明專利 121.3 萬件。從具體行業看，計算機、通信和其他電子設備制造業（3577.8 億元）、電氣機械和器材制造業（1818.1 億元）、汽車制造業（1414.6 億元）

38、、通用設備制造業（1119.1 億元）以及專用設備制造業（1035.4 億元）5 個行業的 R&D經費投入超過千億元，其投入經費總額占全部規模以上工企 R&D 經費的比重達 51.2%。堅持科技創新和體制體系創新雙輪驅動，重大科技創新成果競相涌現。截至 2021 年底，工業和信息化部已支持建設 125 個產業技術基礎公共服務平臺，提升共性技術供給能力。創新基地布局不斷優化，中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）17 在運行的國家重點實驗室數量已達到 533 個，國際級企業技術中心數量達到 1636 家。新修訂的科技進步法于 2022 年正式實施，全面促進科技成果向現實生產力的轉化。高技術領域

39、創新成果不斷涌現，科研成果轉化步伐加快，自主三代核電技術躋身世界前列、“海牛號”下鉆深度刷新深海鉆機鉆探深度記錄、海洋“雙星”的投入使用形成海洋觀測衛星組網業務運行能力、首款新冠特效藥獲批為患者提供更長的治療窗口期。（六）數字賦能縱深推進，智能融合成效顯著（六）數字賦能縱深推進，智能融合成效顯著 在生產要素和勞動力成本上升的背景下，大力發展數字經濟、推動數字化轉型已成為促進我國制造業提質、降本、增效的重要途徑，對傳統生產方式的智能變革加速推進，成效突出。一是數字經濟規模不斷壯大。2021 年，我國數字經濟規模已達到 45.5 萬億元，占 GDP比重達到 39.8%，較“十三五”初期提升了 9.

40、6 個百分點，產業數字化規模占數字經濟比重更是高達 81.7%，成為數字經濟發展的重要引擎。二是數字化轉型加快發展。截至 2022 年上半年，我國工業企業數字化研發工具普及率與關鍵工序數控化率已分別達到 75.1%和 55.7%。工業互聯網應用廣度不斷拓展，互聯網創新發展工程已在原材料、裝備制造、消費品等 31 個工業重點門類廣泛部署。工業機器人市場銷量保持快速增長，2022 年上半年總銷量達到 13.1 萬臺，同比增速繼續快速增長。三是轉型基礎不斷夯實。截至 2022 年 6 月底，我國 5G基站數量已達到 185.4 萬個，建成全球規模最大、技術領先的網絡基中國工業經濟發展形勢展望（202

41、2 年）18 礎設施。工業互聯網創新發展加快，已培育較大型工業互聯網平臺超過 150 家，工業互聯網融合應用已拓展至 45 個國民經濟大類中，工業 APP 數量已突破 28 萬個。全國開展網絡化協同的企業比例達到38.8%，開展服務型制造的企業已達到 29.6%。四是深入實施智能制造工程。發布國家智能制造標準體系建設指南，實施 305 個智能制造試點示范項目和 420 個新模式應用項目，建成 700 余個智能工廠、數字化車間，培育智能制造系統解決方案供應商已超過 6000 家。（七七）區域發展協調穩定，產業集聚水平提升區域發展協調穩定，產業集聚水平提升 四大板塊工業聯動發展，區域協調性深入推進

42、。東部地區充分發揮自身地理區位與資源稟賦優勢，著力新舊動能轉換與結構調整，工業發展韌性強、動力足，十九大以來全部工業增加值占 GDP 比重始終高于 50%，2021 年制造業占地區生產總值比重達到 30.5%，引領新興產業發展，是我國智能制造發展高地，擁有全國 53%的數字化車間或智能工廠。中部地區制造基礎雄厚高質量發展，核心城市成為承載東部產業轉移的核心承載地，裝備制造業、生物醫藥產業等高技術產業發展拉動作用明顯，以富士康為代表的大型電子信息企業完成在中部地區的布局，促進了產業集群式發展的態勢。西部地區大開發戰略有序實施，工業經濟增長空間不斷拓展，工業增加值占全國比重逐年提升，2017-20

43、21 年占比提高 1.23 個百分點，與東部、中部地區發展差距逐步縮小。東北地區產業升級成效明顯，裝備制造業發展提質增效，2021 年高新技術企業數量約達 1.4 萬家，比上年增加 9.5%。四中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）19 大板塊制造業發展更加協調，逐步形成優勢互補的高質量發展區域經濟布局。來源：中國信息通信研究院根據統計數據整理 圖 17 2017-2021 年四大板塊工業增加值占比情況 區域重大戰略扎實推進，支撐工業高質量發展作用凸顯。2021年，京津冀、長三角三省一市、粵港澳大灣區內地 9 市工業增加值分別達20214.8 億元、95470 億元、31992.2 億元，總

44、量達到全國 31 個省市工業增加值的 41.37%，發揮了全國工業增長動力源的引擎作用。重點區域高技術制造業與戰略性新興產業發展勢頭強勁，2021 年廣東省高技術制造業增加值占工業的比重達到 29.9%，規模以上工業企業研發強度達到 3.7%，擁有 3 家國家制造業創新中心；北京市高精尖產業增加值占地區生產總值達到 30.1%，技術合同成交額突破 7000 億元，位列全國第一；長三角地區在人工智能、集成電路、生物制藥等創新型領域引領區域產業發展，國家技術轉移東部中心在長三角設立19 個分中心、G60 科創走廊、沿滬寧產業創新帶加快建設，創新載體0%20%40%60%80%100%2017年20

45、18年2019年2020年2021年2017-2021年四大板塊工業增加值占比情況（%）東部地區中部地區西部地區東北地區中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）20 數量領先，發展水平位居全國前列。對外開放合作水平走在前列，成為我國制造業高質量發展的策源地和區域經濟發展的新高地，助力國內國際雙循環相互促進的新發展格局加快構建。重點區域產業集聚化培育成效顯著，重大生產力布局優化。自2019 年，工業化和信息化部組織開展先進制造業集群發展專項行動以來，已有 25 個集群在前兩批決賽中勝出，成為打造具有國際競爭力集群的重點培育對象，打造制造業發展新優勢。2021 年，25 個集群主導產業產值達到近

46、10 億元，塑造工業增長新引擎，集聚了 2.5 萬家規上企業、近 100 家單項冠軍企業和上千家“專精特新”小巨人企業，已成為帶動區域產業特色化、差異化發展，提升產業競爭力的重要力量?！皷|數西算”工程全面啟動，西部地區數據產業迎來發展新機遇；工業和信息化部、國家發展和改革委員會等 10 部門聯合印發的關于促進制造業有序轉移的指導意見中進一步明確了制造業轉移和承接產業的類型與模式路徑。（八）專精特新培育加速，著力推進補鏈強基（八）專精特新培育加速，著力推進補鏈強基 中小企業是我國經濟社會發展的主力軍，是我國經濟韌性、就業韌性的重要支撐。2021 年，全國中小微企業數量達 4800 萬戶，規模以上

47、工業中小企業營業收入、利潤總額分別增長 19.9%和 25.6%，兩年平均增長 9.9%和 16.8%，發展質量效益不斷提升。2022 年 1-7 月，我國中小企業挺住復雜嚴峻形勢的考驗，規模以上工業中小企業營業收入、利潤總額分別增長 8.1%和 1.6%，進一步體現了中小企業的韌中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）21 性和活力。我國不斷加大中小企業培育力度，推動“專精特新”企業在產業基礎領域補短板、鍛長板，取得明顯成效。一是政策支持體系不斷完善。2012 年 4 月，國務院關于進一步支持小型微型企業健康發展的意見首次提出“專精特新”概念；2020 年 7 月，工信部等 17 部門聯合印

48、發關于健全支持中小企業發展制度的若干意見，提出完善支持中小企業“專精特新”發展機制；2022 年，“專精特新”首次寫入政府工作報告，多地陸續推出專項政策支持“專精特新”企業發展；2022 年 6 月，工信部印發優質中小企業梯度培育管理暫行辦法，明確創新型中小企業、專精特新中小企業、專精特新“小巨人”企業的評價或認定標準。從概念界定到工作規范，我國中小企業發展政策體系不斷完善。二是企業梯隊逐步形成。截至目前，工業和信息化部已累計培育 9119 家專精特新“小巨人”企業，逐步形成了制造業單項冠軍企業、專精特新“小巨人”企業、“專精特新”中小企業、創新型中小企業四個梯隊，構成“金字塔”形企業結構。2

49、022 年 7 月，工信部發布“十四五”促進中小企業發展規劃，計劃培育 10 萬家“專精特新”中小企業、1 萬家專精特新“小巨人”企業，并通過建立中小企業梯度培育體系引導加大資源整合，促進中小企業健康發展。三是中小企業補鏈強鏈功能不斷增強。我國“專精特新”小巨人企業超過60%屬于工業基礎領域，超過70%深耕細分領域10年以上，涌現出一批在核心基礎零部件和元器件、先進基礎工藝、關鍵基礎材中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）22 料、工業軟件、產業技術基礎“五基”領域“補短板”、“填空白”的企業，納米微球、石墨設備、海底電纜等部分領域實現國產替代，形成了相對安全可控的產業鏈，成為制造強國建設的

50、重要支撐力量。來源：中國信息通信研究院根據公開資料整理 圖 18 第四批專精特新“小巨人”企業分布圖 二、中國工業發展主要面臨的問題和挑戰 面對內外部不確定性風險和沖擊，我國工業生產恢復韌性強、發展潛力大，長期向好的基本面沒有改變。但同時也要看到，產業鏈供應鏈韌性和安全水平仍存在一定風險，企業生產經營壓力加大和需求不足等問題持續存在，工業穩增長基礎仍有待夯實。6034484254023343062592451741671391381371337673645240浙江廣東江蘇山東北京湖北安徽上海湖南河南重慶四川河北福建遼寧江西天津陜西山西吉林廣西云南黑龍江貴州新疆甘肅內蒙古青海海南寧夏西藏中國工

51、業經濟發展形勢展望（2022 年）23 （一一）長短期因素交織擾動產業鏈韌性長短期因素交織擾動產業鏈韌性 從長期看，制造業核心領域關鍵技術受制于人的問題仍未緩解，如高端芯片、數控機床、工業母機等部件，智能制造、開發平臺等關鍵技術對國外仍有較高的依存度，部分戰略性新興產業領域基礎不牢，產業鏈供應鏈基礎薄弱。歐美日韓等國產業鏈供應鏈回遷本土的計劃，以及對關鍵技術獲取限制等做法將對我國產業鏈安全水平不斷造成影響。從短期看，在地緣政治沖突、能源供應不確定性、疫情沖擊影響下，一些國家和地區產業鏈布局的成本與效率導向已在逐步讓位于安全原則和韌性偏好，加速產業鏈回流。全球制造業咨詢公司科爾尼發布的2021

52、年美國制造業回流指數顯示，2020 年美國制造業進口比率自 2011 年以來首次下降，產自 14 個亞洲低成本國家的進口數量下降 7.2%，制造業本地化發展趨勢明顯。（二）中小型企業經營壓力持續增加（二）中小型企業經營壓力持續增加 市場主體對于穩住經濟基本盤與民生就業有著至關重要的作用。然而今年以來，經濟下行壓力較大，一些市場主體受到沖擊嚴重，經營面臨的困難加大，特別是中小型企業、個體工商戶領域面臨較多的困難。一方面在需求不振的背景下，制造業企業新訂單指數持續下降，對制造業經濟與企業生產預期產生較大影響。分規模來看，中小企業由于市場競爭力較弱的原因，訂單量相較于大型企業出現更加明顯的下降，小型

53、企業 PMI 新訂單指標跌幅進一步加深，今年以來持續低于臨界點水平。與此同時，今年以來能源、糧食價格的走高持續抬升中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）24 企業的生產成本，疊加勞動力成本上升、疫情散發多發帶來的貨運物流不暢等供應鏈受阻等問題，全產業鏈企業成本壓力均有所上行，中小企業資金周轉壓力加大，盈利空間進一步被侵蝕，產業鏈供應鏈的穩定運行受到影響。在“高成本、低需求”的供需兩端壓力擠壓下，企業增收不增利問題凸顯，經營壓力持續加大。（三）內外部雙（三）內外部雙向需求拉動均顯乏力向需求拉動均顯乏力 從內需看，一是有效投資擴大仍存在難點堵點，企業生產經營放緩制約制造業投資需求，房地產投資持續

54、下行加大鋼鐵、建材、家具等行業投資增長壓力，基建投資今年以來靠前發力新增專項債額度即將用盡，面臨減速風險，對工業領域的支撐力度將有所下行；二是消費預期下調，恢復動力不足。2020 年以來，受疫情爆發影響，我國社會消費品零售總額同比增速波動劇烈，面對居民收入不振、資產負債表受損和消費場景受限等因素影響，我國社會消費品零售總額同比增速進入 2022 年以來一度出現負增長態勢，增長乏力。從外需看，出口動力減緩。隨著當前外部環境更趨復雜嚴峻，在海外經濟體經濟衰退風險加大、全球通貨膨脹高企、貨幣政策收緊、地緣政治因素發酵等因素影響下，未來我國對歐美等發達國家的出口貿易仍具有較大的不確定性，疊加部分海外訂

55、單向發展中國家的轉移趨勢，下階段出口貿易風險加大，出口對工業經濟增長的提振動能將有所趨緩。中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）25 三、2023 年中國工業經濟發展趨勢展望（一一）工業發展面臨的形勢工業發展面臨的形勢 從國際看，未來一段時間，在百年未有之大變局下，逆全球化趨勢更趨明顯，全球經濟滯脹風險提升，地緣政治沖突仍在演化，新興經濟體與市場的脆弱性愈加顯現，外部環境更趨復雜嚴峻和不確定。世界經濟呈現出“兩高兩低”的特點，即高通脹、高風險，以及世界經濟的低增長與低預期。從國內看，隨著穩住經濟一攬子政策措施的落地見效，我國將迎來政策效應的加速釋放，疊加區域合作的戰略機遇，工業經濟仍然具備應

56、對階段性、突發性因素沖擊的基礎和潛力。1.世界經濟處于下行調整期 全球經濟增長預期不斷下調。9 月，全球制造業 PMI 指數跌至新低，經濟復蘇動能進一步趨弱，加大需求收縮壓力。國際國幣基金組織（IMF）在 10 月最新一期世界經濟展望報告中提出全球經濟形勢愈加暗淡，不確定性繼續上升，預計 2022 年全球經濟增長 3.2%，維持了 7 月下調后的預測值；再次下調對 2023 年全球經濟增速的預期至 2.7%。與此同時，世界銀行在 10 月將對 2023 年全球經濟增長預期下調至 1.9%，全球經濟正在逼近衰退。部分經濟體面臨硬著陸風險。從主要經濟體看，美國為對沖疫情帶來的沖擊大力釋放流動性，自

57、身經濟泡沫膨脹，美聯儲于 2022 年 3 月開始連續強勢加息，7 月以來頻繁出現美債長短期收益率倒掛現象，股市泡沫面臨“硬著陸”風中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）26 險，疊加地緣政治沖突等外部風險，經濟下行壓力顯著，截至 2022 年9 月，美國制造業 PMI 已聯系 4 個月環比下降，增速放緩明顯。歐洲經濟受到地緣政治沖擊更為明顯，能源危機或將愈演愈烈；日本由于對能源進口依賴度較高，疊加輸入型通脹與外需波動較大影響，國內居民消費能力下滑，經濟下行壓力較大；韓國作為世界家庭債務壓力最高的國家之一，已出現明顯的地產泡沫破裂風險，家庭負擔加劇，經濟下行壓力進一步加大，經濟復蘇動力減弱。

58、2.大國科技競爭邁入深化期 2022 年以來，世界大變局加速演進，地緣政治沖突、全球通脹高企等一系列事件沖擊影響，產業鏈供應鏈在遭遇外部沖擊后的脆弱性進一步暴露，大國科技競爭深化，全球科技變革持續加速。一方面是當前世界主要國家對信息技術產業等高新技術產業的關注度不斷提升，紛紛加大投資力度，廣泛使用政策扶持等手段以積極吸引產業回流，加強對本國產業鏈供應鏈的自主控制度。美國在今年 2 月發布更新版關鍵和新興技術（CET）清單，明確了美國為保持全球領導力的 20 個技術領域；并在 10 月發布2022 年國家安全戰略，提出通過出口管制、投資篩選機制確?；A技術、核心數據安全等競爭優勢，國家間科技競爭

59、博弈更趨激烈。另一方面是科技合作環境日趨惡化，美國、日本等國家加大科技制裁使用力度，商討新版出口管制統籌委員會，試圖同先進技術擁有國間建立防止敏感技術外流的有效規則，制約國家間科技合作發展，全球科技合作壁壘增加。中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）27 3.宏觀政策進入加速釋放期 2022 年以來，面對國內外異常復雜嚴峻的形勢，黨中央、國務院科學決策部署、及時施策，精準發力，推出穩住經濟一攬子政策措施，加大宏觀政策調節力度，積極靠前發力。二季度，面對超預期影響因素，財稅與金融政策相互配合、適度加力，協調發揮跨周期和逆周期調節作用，助力國民經濟從下行趨勢中企穩回升。進入三季度，穩住經濟一攬子

60、政策措施持續釋放政策紅利，加大支持實體經濟力度，鞏固經濟回暖趨勢。在此基礎上，國務院常務會議 8 月 24 日再部署 19項穩經濟增長的接續政策，以形成組合效應，熨平經濟波動，推動經濟保持在合理運行區間。宏觀政策未來力度將進一步加大，并延長實施周期，效果持續顯現?；?19 項穩增長接續政策，商務部將繼續從多措并舉穩外貿、加大力度穩外資和積極有效促消費；央行將繼續堅持落實穩健的貨幣政策；財政部將更好地發揮專項債券資金撬動作用，緩繳部分行政事業性收費，助力企業減負紓困，推動重要項目有序落地。向前看，未來貨幣政策總量有望繼續保持穩健，財政政策前置、擴張仍有一定空間，夯實經濟向暖趨勢。4.區域合作步

61、入發展機遇期 在當前全球疫情大流行、“逆全球化”浪潮興起、地緣政治沖突加劇的多重背景下，以“一帶一路”、RCEP 等為代表的區域經貿合作為經濟增長注入新動力，優化國際市場布局，成為我國實現雙循環戰中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）28 略的重要抓手和平臺。一是提高區域經濟一體化水平，上半年，我國對主要貿易伙伴進出口額保持增長，區域合作進一步緊密，對“一帶一路”沿線國家進出口增加了 17.8%，同比增速高于全國整體 8.4 個百分點，在我國對外貿易中的占比達到 31.8%，成為推動我國外貿繁榮發展的重要動力。RCEP落地實施以來成員國間貿易勢頭增長良好，東盟持續保持為我國第一大貿易伙伴地位

62、，1-7 月雙邊進出口總額達到 3.53 萬億元，增長 13.2%，占我國外貿總額的 15%，未來區域間經貿往來將更加密切，促進區域貿易新動能充分釋放。二是對外經貿“享惠”紅利釋放。RCEP 通過關稅優惠、通關簡化和貿易投資便利化等舉措為我國企業帶來實打實紅利。與此同時，區域經貿合作一體化背景下，成員國之間在達成共同的原產地原則、服務貿易規則等后，企業貿易便利化程度提升，出口合規成本降低，有助于跨國企業布局更加穩定的供應鏈，成員國間的關稅和非關稅壁壘顯著降低，為制造業在更廣闊的區域內自由選擇原產地提供了低成本便利條件，增加成員國間生產要素自由流動速度與貿易動機，創造出成員國間更多的貿易往來，助

63、力外循環暢通。（二）（二）2023 年中國工業發展趨勢預判年中國工業發展趨勢預判 1.工業生產向好回暖 綜合我國工業經濟回穩基礎、面臨的機遇與挑戰，2023 年，我國經濟韌性凸顯，長期向好的基本面不會改變，工業經濟將持續運行在合理區間。預計 2022 年全年規模以上工業增加值增長 4%左右，2023中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）29 年預計將比 2022 年略有上升，預期增長 5%-5.5%左右。從有利因素看，一是央地協同發力，推動政策紅利加速釋放，為工業穩增長打下堅實基礎。各地因地制宜、靈活施策穩經濟，研判經濟形勢，安排重點工作，明確職責分工、健全工作機制，穩經濟大盤系列政策落地顯

64、效，重點產業鏈供應鏈明顯修復，工業經濟總體呈現企穩回升態勢。二是產業鏈供應鏈穩定性有所增強。重點領域技術攻關取得重大進展，一批短板品種實現產業化突破，制造業穩鏈強鏈成效顯著，疫情防控經驗做法愈加成熟，產業鏈供應鏈抗風險能力不斷加強。三是工業新動能有望繼續發揮引領作用。2022 年以來，高技術制造業保持快速發展，增速持續領跑工業生產。戰略性高技術產業頻創佳績，目前已在深海、深空、深地、深藍等領域超前部署一系列科技攻關任務，為經濟高質量發展提供強勁動力。隨著我國工業轉型升級不斷提速，新增長點的潛力得到挖掘，工業產能有望進一步釋放。從不利因素看，一是生產經營效益下降，市場預期減弱。受全球能源矛盾加劇

65、、部分大宗商品價格高位波動影響，行業利潤增速放緩導致生產收縮，市場主體生產預期不足；二是國際環境日益復雜嚴峻，醫藥制造業、紡織業等消費品行業出口、消費增速放緩，面臨需求不足、預期走弱等困境，工業經濟復蘇動力存在潛在風險。綜合國內外環境看，工業經濟依舊面臨擾動挑戰，但在一系列穩增長政策的落地實施等有利因素支持下，工業生產有望延續復蘇態勢。中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）30 來源：國家統計局 圖 19 2021-2022 年基礎設施建設投資累計增速變化情況 來源：國家統計局 圖 20 2021-2022 年社會消費品零售總額當月增速變化情況 -5%0%5%10%15%20%25%30%3

66、5%40%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）31 2.投資維持高位難度大 2022 年以來，工業投資尤其是制造業投資持續向好，對我國經濟穩增長起到了重要支撐作用，受政策利好、產業升級帶動，預計我國今年工業投資將持續保持良好增勢。一是多項政策通過財政稅費、金融信貸、保供穩價等維度發力，著力擴大精準有效投資，不斷增強工業經濟發展后勁。二是新基建有望繼續帶動工業投資增長。新能源產業鏈、電動車產業鏈等低碳經濟相關產業發展空間巨大，大數據、人工智能、互聯網平臺等數字經濟模式將逐步替代傳統經濟模式，在財政支持疊加項目儲備充足等利

67、好因素的推動下，新基建有望帶動工業投資平穩較快增長。與此同時，一些制約工業投資的因素也需引起注意，一是下游市場風險突顯。2022 年 4 月以來，房地產開發投資累計增速已連續 6 個月負增長，減弱對工程機械、建材、有色、鋼鐵、家電、家居等行業投資增長的拉動作用。二是企業家投資態度更加謹慎，今年以來，在內外部因素影響下，企業家宏觀經濟熱度指數較去年同期下滑明顯，2022 年第三季度為 26.9%，比上年同期下降 12.9 個百分點。面對未來一系列不確定性風險，企業家謹慎態度仍將持續。中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）32 來源：國家統計局 圖 21 2021-2022 年房地產投資、出口交

68、貨值增速變化情況 3.消費增長低水平修復 2022 年以來我國消費市場呈現出先冷后熱的態勢，社會消費品零售總額同比增速自 3 月以來連續 3 個月負增長后由負轉增。在國家穩增長促消費政策持續發力的作用下，預計全年消費將繼續緩慢恢復，但力度弱于整體經濟向好程度。從有利因素看，一是新型消費蓬勃發展，打開內需增長新空間。1-9 月全國實物商品網上零售額同比增長6.1%，增速明顯高于社會消費品零售總額；“互聯網+服務”新業態模式下衍生的在線健身、在線醫療等服務逐漸形成消費恢復新動力。二是促消費政策舉措頻出，多領域市場回暖向好。2022 年以來，中央與地方促消費、穩復蘇一攬子政策密集出臺，通過綜合施策釋

69、放不同領域消費潛力。擴大落實新能源汽車、智能家電等消費系列政策措施，-20%-10%0%10%20%30%40%50%房地產開發投資完成額:累計同比工業企業:出口交貨值:累計同比中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）33 家電、汽車消費強勁恢復，成為明年消費增長的主要支撐因素。與此同時，也需要注意到制約消費復蘇的因素仍存，一是疫情仍在持續發展，國內仍存在反復風險，防控工作仍具有長期性、復雜性特點，就業與收入的穩定性將繼續對居民預期產生影響。二是就業壓力持續緩解但結構性問題仍然突出。9 月全國城鎮調查失業率為 5.3%，較上月上升 0.2 個百分點，其中反應青年人就業情況的 16-24 歲人口

70、城鎮調查失業率雖有所下降但仍然處于 17.9%的高水平，遠高于其它年齡段，青年人就業壓力大問題仍然突出，就業結構性矛盾仍亟待緩解。三是居民邊際儲蓄傾向提升。央行 2022 年第三季度城鎮儲戶問卷調查報告顯示，傾向于“更多儲蓄”的居民占比達 58.1%，傾向于“更多投資”的居民占比達 19.1%，而傾向“更多消費”的居民占比為 22.8%，較上個季度有所下降，下降的消費意愿短期內難以恢復，居民預防性儲蓄動機提升。預計 2023 年我國消費修復水平將好于今年，但恢復至疫情前水平仍存較大難度。4.出口承壓但韌性仍存 2022年以來，我國工業出口交貨值當月同比增速波動趨于收斂，工業貿易整體保持平穩增長

71、。從未來趨勢看，我國對外貿易受到國內國際多重復雜因素疊加影響，積極因素與隱憂并存，預期我國對外貿易仍能保持較強韌性，工業出口能夠實現相對平穩增長。一方面，中國外貿面臨多方面挑戰：一是全球疫情反復，對中國防疫精準效率提出高要求，中國產業鏈供應鏈仍存在一定的不穩定性；二是美國、歐中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）34 洲經濟面臨衰退風險，全球貿易與海外需求持續增長前景趨緩，由于海外疫情反復、地緣沖突、高通脹壓力與海外刺激政策轉向，外需將呈現量價齊跌的現象，對我國出口造成一定影響；三是能源商品市場價格高位波動，全球能源矛盾加劇，“供應瓶頸”提高下游企業生產成本，壓縮企業盈利空間，對我國部分行業

72、企業持續構成壓力。另一方面，我國同時面臨多項積極因素形成支撐。一是區域合作成效顯著，我國可更好的發揮 RCEP 協定的紅利，充分發揮東盟地區區域一體化的作用，構建形成我國出口的新增長極。二是隨著我國疫情形勢好轉，我國“外貿重鎮”長三角修復持續，對全國外貿增長的貢獻率超過五成，各城市基本實現全面達產。三是我國外貿企業運行總體平穩，有進出口實績的外貿企業數量平穩增加，民營企業進出口增長率處于高位水平，總占比達全國外貿總值的 50%以上?？傮w來看，我國出口前景仍面臨一定不確定性。但我國工業經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變，隨著國家穩住工業經濟一攬子政策措施的落地見效，復工復產有序推進，我

73、國外貿仍有望繼續保持穩定增長。四、對策建議 2023 年，我國“穩工業”任務仍然艱巨，要統籌推進穩預期、強保障、擴需求、優環境與提能效，加大對中小企業的支持力度，促進工業經濟平穩增長和提質升級。（一）穩預期，保持工業穩定增長（一）穩預期，保持工業穩定增長 一是繼續保持宏觀政策的連續性，加大穩增長政策的實施力度。中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）35 穩工業經濟政策出手要快、力度要大，落實落細一攬子政策措施，加強政策解讀，擴大惠及行業企業范圍。有效發揮積極的財政政策和穩健的貨幣政策作用，用好促進生產、促進投資和消費的政策工具，穩住企業發展信心與生產預期。二是補短板，保安全，夯實產業發展基礎

74、。以實現產業鏈循環暢通為重點，聚焦“五基”領域核心技術攻關，集中突破“卡脖子”關鍵技術，有序推進新興產業發展。著眼全面布局基礎性研究，圍繞強鏈補鏈重點領域布局產業基礎項目，增強科技發展后勁與創新原動力。三是鍛長版，擴優勢，鞏固提升優勢產業的競爭力與影響力。把握重要戰略機遇期，集中優勢資源做強一批不可替代的長版技術與重點產品，占據產業競爭制高點，增強國際話語權。著力推進新型工業化，牢牢把握新一輪科技革命和產業變革帶來的新契機，抓住制造業數字化、智能化的發展趨勢，重點提升人工智能、新一代信息技術、先進軌道交通裝備、新能源汽車、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械等領域的核心競爭力，筑牢我國現代化產業體

75、系。四是協調行業均衡發展?？刂乒I原料價格過快上漲趨勢，引導形成穩定的價格預期，防范上下游行業利潤分化過大導致的投資內生動力不足問題。（二）（二）強保障，增強內生發展動力強保障，增強內生發展動力 一是加強工業經濟發展的要素保障。加強對電力、能源、大宗原材料的供應保障，促進價格保持穩定。深入落實減稅退稅降費、降低社保費率等政策，切實降低企業負擔。鼓勵金融機構擴大制造業中長中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）36 期貸款、信用貸款規模，降低貸款利率水平，加強對制造企業特別是中小企業的融資支持。促進跨地區物流暢通，加強對勞動力的職業技能培訓，提升就業水平。二是提升產業鏈抗風險能力。充分發揮“鏈主

76、”企業的領軍作用和生態整合作用，帶動產業鏈上下游企業穩產達產、恢復產能。平衡好產業結構優化與產業鏈安全的關系，鼓勵企業培育總部經濟，保障關鍵技術和生產附加值高的環節留在本土，形成產業集聚和規模效應，推動產業價值鏈向微笑曲線兩端延伸。三是強化企業自主創新能力。聚焦突破關鍵核心技術、短板領域，降低關鍵性產業技術的對外依賴度。實現創新成果快速轉移轉化并推動產業結構轉型升級，提高產品附加值，改善企業效益。健全產才融合機制，實現人才鏈與產業鏈、創新鏈的深度融合，為企業創新提供充足的智力支持。四是強化工業經濟增量培育支撐。全面推進集群培育、產業強鏈、創新能力提升、“智改數轉”、綠色節能改造工作，加快轉型升

77、級，抓好項目投產，提升企業核心競爭力。（三）（三）擴需求，拓展企業市場空間擴需求，拓展企業市場空間 一是持續擴大有效投資。進一步強化財政投入對產業發展的引導作用，更好發揮有效投資補短板、調結構的關鍵性作用。落實好推動企業復工達產、交通物流保通保暢、積極吸引外商投資等現有政策，著力保障基本民生、幫扶市場主體紓困解難，增強企業投資動力。二是深度釋放消費潛力。加強對消費品市場的監管力度，保障消費安全。助力市場主體復工復產，推動各類商場市場復工復市，著力清除消費中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）37 障礙，建立適應消費升級的多元化供給體系，推動數字化改造，發展新型信息消費。穩定居民對未來收入的預

78、期，完善收入分配制度，增強居民消費能力。三是穩定外貿外資。研究儲備以制造業為重點的吸引外資投資的政策文件，堅持穩定存量、擴大增量、提升質量多項并重，優化外商投資環境，加大穩外資力度。充分發揮跨境電商等新業態新模式發展的窗口期，加緊出臺配套支持政策，暢通外貿企業訂單獲取渠道與匯率風險管理能力，積極拓展新興市場，加快構建國際物流網絡，促進國際貿易物流運輸降本增效。四是著力開拓外部市場。充分發揮雙邊及多邊合作機制對企業“走出去”的引領作用，加快形成一批特色突出、規模較大、外向度較高的市場主體。（四）（四）優環境，激發市場主體活力優環境，激發市場主體活力 一是持續優化工業發展環境。健全工業發展環境制度

79、體系，不斷完善法律法規制度，加強知識產權保護、反壟斷、反不正當競爭的執法力量，切實解決市場準入與資本無序擴張問題。持續深化“放管服”改革，進一步放寬市場準入，繼續削減行政審批和許可事項，深入落實公平競爭審查等制度，維護企業合法權益。二是減輕中小企業負擔。加強要素保障，強化科學管理，降低中小企業經營成本。發揮好商業銀行助力建立中小企業發展服務體系的作用，營造良好融資環境，通過非高耗能企業電費、燃氣費減免等政策切實降低中小企業成本。三是加快建設全國統一大市場。推動土地、勞動力、資本、技術和數據等經濟要素的自由流動，消除國企和民企、內資企業和外資企業、大中國工業經濟發展形勢展望（2022 年）38

80、平臺和小企業等不同類型市場主體在要素配置端的不平等，充分釋放市場競爭活力，破除地方保護和區域壁壘，推動在市場規則規制、管理標準等方面的統一性與一致性。（五）（五）提能效，推進產業轉型升級提能效，推進產業轉型升級 一是加快新一代信息技術向制造業生產領域滲透擴展。充分利用人工智能、云計算、大數據分析等技術，強化市場價值挖掘與需求分析，并對企業研發、生產、物流等各個環節實現精細管理，加深數字技術與工業生產的融合程度。二是提升關鍵核心技術供給能力。聚焦于高端芯片、工業軟件等仍受制于人的技術領域，量子信息、網絡通信、集成電路、人工智能、區塊鏈、新材料等戰略性前瞻性領域，加強核心技術攻關力度與自主供給能力。三是強化工業綠色生產技術應用。加快工業傳統行業的技術改造步伐，堅決淘汰落后產能，大力發展低能耗、低排放的工業產業，發展清潔能源，提高新型能源和可再生能源的比重，實現工業領域中節能減排與能源發展的良性互動。四是推進工業循環經濟建設。完善資源利用模式，推廣清潔生產和資源循環利用，實現從原料、中間產物、廢物到產品的物質循環，建立產業共生體系，形成產業間資源的循環利用，減少浪費，降低污染，提高資源利用效率。中國信息通信研究院 地址：北京市海淀區花園北路 52 號 郵編：100191 電話：010-62303139 傳真：010-62304980 網址：