1、 青島市出租汽車行業 2020 年度運力監測及調整白皮書 青島市交通運輸局 I 前言 實行出租汽車運力規模動態監測及調整，建立出租汽車運力動態監測及調整機制是青島市出租汽車行業改革的重要內容，也是突破現狀管理機制的關鍵抓手，更是維護行業穩定，促進新老業態融合發展的重要手段。 2016 年 7 月國務院辦公廳正式發布關于深化改革推進出租汽車行業健康發展的指導意見（國辦發201658 號），首次提出“建立動態監測和調整機制”。 2016 年 11 月 1 日青島市正式發布青島市人民政府關于深化改革推進出租汽車行業健康發展的實施意見（青政發201632 號）青島市網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法

2、（市政府令第 273 號），在給予網絡預約出租汽車的合法地位的同時，明確提出建立動態監測和調整機制，逐步實現市場調節?，F梳理分析 2020 年度出租車行業各項規模數據和運營數據指標，編制形成本研究報告。 1 第第1章章 行業發展概述行業發展概述 1.1 2020 年出租行業整體狀況年出租行業整體狀況 截至 2020 年底，青島市共有出租汽車 3.6 萬余輛，企業4945 家，從業人員 6.4 萬余人，全行業日均營運次數 32.34萬次，全年載客量超過 2.21 億人次1。巡游出租汽車（以下簡稱巡游車）方面，全市注冊巡游車企業 4900 家，共有在冊車輛 12002 輛（其中 11992 輛在營

3、，10 輛停運），從業人員約 1.8 萬人， 全年總營運次數 5570 萬次， 總載客量約 10415萬人次；網絡預約出租汽車（以下簡稱網約車）方面，全市注冊網約車平臺公司 45 家（實際在營 18 家），累計發放車輛道路運輸證 24339 張，駕駛員從業資格證 46775 張，全年訂單完成量約 6237 萬單，總載客量約 10662 萬人次。 近年來，隨著網約車規范發展的不斷推進和行業市場化改革的不斷深化，我市出租汽車市場結構逐步發生變化，從市區范圍各項數據看，網約車市場占比逐年走高，2020 年網約車車輛規模占比和訂單分擔比分別達到 67%和 52.8%，均超過巡游出租汽車。 1本報告涉及

4、相關具體運營動態數據，巡游出租汽車采集范圍為市南、市北、李滄、嶗山、西海岸、城陽、即墨七區，網絡預約出租汽車為全市域運行數據。 2 圖 1-12020 年出租汽車行業各主要指標行業對比圖 1.2 出租出租汽車汽車企業發展狀況企業發展狀況 1.2.1 巡游巡游車企業車企業 2020 年我市在冊巡游車企業 4900 家， 較上年度增加 324家。從車輛規模來看，超 100 輛規模的 44 家，超 500 輛規模的 3 家，達到 1000 輛規模的僅 1 家；一車企業 4603 家，約占行業總量 94%。隨著市區和三市巡游出租車行業確權改革的落地推進，規模企業占比較去年出現不同程度減小，小規模企業數

5、量不斷增長，行業多、小、散、弱特點明顯。 3 圖 1-2 2020 年巡游出租企業車輛規模分布情況圖 從企業注冊地來看，目前個人企業、小規模企業數量占據行業絕對優勢，企業注冊地多為目前駕駛員實際居住地，辦公場所和停車場地簡陋，注冊地相對集中，主要分布在市北區、嶗山區、城陽區三個轄區，其中市北區占總比 31%，嶗山區占總比 18%， 城陽區占總比 11%； 此外， 西海岸新區、即墨區企業注冊數量也均超過 1000 輛，分別占全市總比的9%和 8%。 圖 1-4 2020 年巡游出租企業注冊地分布情況圖 4 1.2.2 網約車平臺網約車平臺公司公司 截至 2020 年底，在青島市獲得網約車經營許可

6、的平臺公司有 45 家，較去年增長 17 家，其中實際接入車輛運營的平臺企業共計 18 家，較去年增長 6 家。從注冊車輛規模來看，分布仍較為集中，排名前 3 的網約車平臺公司為滴滴出行、首汽約車、曹操出行，三家平臺公司的注冊車輛規模占行業總規模的比例為 90%，同比下降 7%。 圖 1-5 2019 及 2020 年網約車平臺公司注冊車輛數分布圖 1.2.3 綜合分析綜合分析 從企業規模和經營方式來看，巡游車方面，自確權改革以來，巡游車企業數量增多，但呈現小、散、弱等特點，市場競爭力有待提高；網約車方面，頭部企業仍占市場絕對優勢，同時，隨著“聚合模式”的興起，網約車平臺公司數量不斷增長，新增

7、加平臺公司呈現小、弱、依托聚合平臺運營等特點。 5 1.3 出租車駕駛員基本狀況出租車駕駛員基本狀況 截至 2020 年底，青島市共計注冊巡游車及網約車駕駛員超過 6.4 萬人，駕駛員群體總體平均年齡 41.5 歲，其中男性駕駛員約占 95%。+ 1.3.1 巡游車巡游車駕駛員駕駛員 截至 2020 年底，青島市在冊巡游車駕駛員 17634 人，其中男性駕駛員比例約為 94%，較上年度略有降低。行業駕駛員平均年齡 46.3 歲，較上年度增加 2.0 歲；其中，21 至25 歲從業者占行業總量的 0.38%，最集中從業年齡層位于46-50 歲，約占從業者總量的 23%，行業年齡分布逐漸趨向大齡化

8、。 圖 1-6 巡游車駕駛員性別比例圖 6 圖 1-7 巡游車駕駛員年齡分布及占比情況圖 1.3.2 網約車駕駛員網約車駕駛員 截至 2020 年底，青島市取得網約車從業資格證的駕駛員共計 46775 人，其中男性駕駛員比例為 95.4%，同比減少1.6%。駕駛員平均年齡 39.9 歲，較上年度減少 0.4 歲，從年齡分層來看，網絡預約出租汽車駕駛員最集中從業年齡層位于 31-35 歲，整體呈現年輕化趨勢。 圖 1-8 網約車駕駛員性別比例圖 7 圖 1-9 網約車駕駛員年齡分布及占比情況圖 1.3.3 綜合分析綜合分析 從出租行業駕駛員整體年齡結構來看，30-50 歲駕駛員占據總量的 70%

9、以上，是行業的中堅力量。其中，巡游車駕駛員中位年齡段達到 46-50 歲；網約車駕駛員年齡整體較為年輕，31-35 歲為數量最大群體，作為一項新興業態，網約車對年輕勞動力的吸引力更強，年齡結構更為均衡。 圖 1-10 巡游及網約出租行業駕駛員年齡分布情況圖 8 1.4 從業車輛基本狀況從業車輛基本狀況 截至 2020 年底，青島市共有出租汽車 36341 輛，其中在冊巡游車輛 12002 輛，約占行業總量的 33%；經許可的網約車24339輛， 約占行業總量的67%。 全年新增網約車證4935輛，未新增巡游車。 1.4.1 巡游巡游車車車輛車輛 車型種類方面，巡游車車型種類相對集中，以大眾系桑

10、塔納、捷達、朗逸等車型為主，占行業車輛總比超過 90%。車輛車齡方面，主要在 4 年至 5 年之間，占總量 65%；車齡在 3 年及以內的新車占比較少，不足 20%。新能源和清潔能源車輛使用方面，其中新能源車輛僅 1 輛，清潔能源占比74.5%，節能環保有待于進一步提高。 圖 1-11 巡游車車型分布圖 9 圖 1-12 巡游車車齡分布圖 2020 年度，受新冠肺炎疫情影響，社會出行需求明顯降低， 巡游車出車率大幅度減少， 全年日平均出車率約為 69%，同比下降 16%。其中，疫情嚴重期間日均出車率不足 10%，二季度起出車率指標值開始恢復，至四季度末已恢復至 76%，同比下降 5%，基本達到

11、正常水平。 圖 1-13 巡游出租車輛日均出車率分布圖 1.4.2 網約車車輛網約車車輛 車型種類方面，網約車車型種類相對均衡，市場占有率排名前四的廠牌為：比亞迪、大眾、北汽、起亞，行業占比均超過總量的 10%， 目前暫未出現明顯優勢車型。 車齡方面， 10 2 年以內車齡的網絡預約出租汽車約占總量的 80%，95%的車輛車齡不超過 4 年。 圖 1-14 網約車量品牌占比及分布圖 圖 1-15 網約車輛車齡分布圖 新能源和清潔能源車輛使用方面，節能環保型車輛數量繼續提升，占比超過行業車輛總量的 66%，其中新能源車輛占比與上年度基本持平，達到行業總量的 52%，混合動力占總比的 15%，節能

12、環保優勢日益凸顯。 11 圖 1-16 網約車燃料類型及分布圖 圖 1-17 網約車單車日均訂單數量及分布圖 車輛接單情況方面，2020 年全年活躍車輛約 1.2 萬輛，占行業總注冊規模的比例不足 50%。其中，超過 80%的車輛日均完成訂單在 10 單及以上， 57%的車輛日均完成訂單數量超過 15 單；此外，另有 18%的車輛日均訂單數量在 10 單以下。 12 1.4.3 綜合分析綜合分析 現階段我市出租行業車輛車齡情況較為理想，車輛整體水平較高，相較于巡游車，網約的車型更加高端、節能和多樣化。從車輛接單情況可見，網約車中存在一定數量的兼職車輛，對于破解行業淡旺季明顯問題具有積極作用。

13、第第2章章 行業行業基本基本運營規律分析運營規律分析 2020 年統計監測數據顯示， 市區出租汽車日均完成訂單量達 32.34 萬次，其中巡游車日均訂單量約 15.26 萬單，網約車日均訂單量約 17.09 萬單。受新冠肺炎疫情影響，2020年上半年出租汽車運營受到影響較大，尤其是巡游車，下半年，伴隨各行各業復工復產順利推進，各項指標受疫情的影響逐漸減弱，行業主要指標在第三季度恢復至去年同期水平的 80%以上。 2.1 總體運營規律總體運營規律 2.1.1 巡游車巡游車 截至 2020 年底，市區巡游車日均出車率、平均里程利用率分別為 69%和 50%，單車日均完成訂單 18.43 單，單車日

14、均收入 376.59 元。從巡游車 3 項主要指標來看，受疫情等多方因素影響，里程利用率、單車日均訂單量和單車日均收入指標整體出現大幅度下降，其中第一季度均處于全年最低值，隨著疫情逐漸穩定，里程利用率、單車日均訂單量和單車日均收入在第二、三季度逐步回升，至第三季度末，三項 13 指標已分別恢復至疫情前同期水平的 91.2%、 82.4%、 80.1%。 圖 2-12020 年巡游車疫情初期、疫情常態防控期間訂單 GPS 分布圖 圖 2-2 2020 年巡游車平均里程利用率季度變化圖 14 圖 2-3 2020 年巡游車日均單車訂單量季度變化圖 圖 2-4 2020 年巡游車日均單車收入季度變化

15、圖 2.1.2 網約車網約車 2020 年，隨著合規化進程持續深入推進，網約車總訂單量季度分布情況較去年有所上升，從月均訂單數據來看，季度環比增速逐漸放緩，其中環比增速最快為第二季度，增速達 66%，環比增速最慢為第四季度，增速為 15%。但從單車訂單數據看， 旺季 （三季度） 車均日訂單量達到全年最高值， 15 車均日訂單量低于巡游車，總體接單效率落后于巡游車。 圖 2-5 2020 年網約車疫情初期、疫情常態防控期間訂單 GPS 分布圖 圖 2-6 2020 年網約車月均訂單量季度分布圖 16 圖 2-7 2020 年網約車日均單車訂單量季度變化圖 2.2 時間分布規律時間分布規律 從巡游

16、車日均訂單小時分布圖來看， 巡游車出行呈“3 峰1 谷”形態，即早 7:00 至 11:00 點期間呈現第一個小高峰，晚16:00 至 18:00 點為第二個小高峰，晚 20：00 至 22:00 呈現一個晚高峰，晚 1:00-5:00 為全日低谷。 圖 2-8 巡游出租 24 小時訂單完成分布圖 從網約車 24 小時出行時間分布來看， 呈現雙高峰趨勢， 17 即早高峰（8:00-10:00）、晚高峰（17:00-19:00）,以及 1 個低谷（1:00-5:00）。 圖 2-9 網約車 24 小時訂單完成分布圖 從 24 小時訂單分布來看，受疫情影響，網約車成為城市部分居民日常通勤重要選擇，

17、 而巡游車夜高峰 （20:00-22:00）的現象則表明，公共交通不便及停運期間，部分居民更習慣選擇其成為公共交通的出行替代。 2.3 空間分布規律空間分布規律 2.3.1 運營發生地點分析運營發生地點分析 從巡游車載客上車位臵的熱力分布圖來看，載客區域相對集中，主要分布在主城區和重要交通樞紐附近。反映了受疫情影響，交通樞紐、城市中心區、重要商務區、主要居住區等區域候客成為巡游車更重要的營運方式。 18 圖 2-10 巡游出租出行空間分布熱力圖 從網約車訂單上車位臵的熱力分布圖來看，城市總體出行熱度與城市人口分布基本一致，相較于巡游車，網約車訂單在人口密集區熱度顯著， 除主城區外， 西海岸新區

18、、 膠州、即墨、平度、萊西均出行熱度呈現以區域中心為頂點向外圍逐漸衰減的規律。 19 圖 2-11 網約出租出行空間分布熱力圖 2.3.2 運距分析運距分析 2020 年巡游車平均運距為 5.86km，網約車平均運距為6.57km，總體看，網約車平均出行距離長于巡游車。 圖 2-12 巡游出租 2020 年運距分布圖 20 圖 2-13 網絡預約出租汽車 2020 年運距里程分布圖 2.4 本章小結本章小結 2020 年，巡游車確權改革基本完成，網約車合規進度不斷推進，行業運行平穩，但受疫情影響，存在整體下滑的情況。從行業宏觀運營規律看，我市出租車行業對旅游市場的反應較為敏感，縱向時間維度上呈

19、現明顯的淡旺季。同時與公共交通出現了明顯的銜接，以城市軌道交通為中心軸，通過軌道交通通站點進行銜接，并以 10km 左右的幅度向外擴散，整體運營規律符合我市出租車在城市大交通體系中的定位。 第第3章章 運力監測評估及建議運力監測評估及建議 3.1 指標指標監測結果監測結果 經相關調查統計確定，截至 2020 年末，全市出租汽車萬人擁有量增至 38.25 輛，同比提高 20%，億元 GDP 擁有量達到 2.93 輛， 同比提高 12%， 出租公交分擔比升至 32.35%，同比提高 61%，各項指標變化綜合顯示，本年度出租汽車運 21 力處于供過于求狀態。但考慮到本年度受新冠肺炎疫情對居民出行總量

20、和方式選擇的影響較大，各項運營指標的偏離屬于短期的非正常狀態，故認為本年度運力周期性監測結果不具備長期性運力調整參考價值，建議待后續年度疫情影響逐步褪去，各項指標恢復穩定后再予論證評估。 3.2 結論和建議結論和建議 2020 年， 受新冠肺炎疫情影響， 市民出行習慣發生改變，我市出租汽車市場出現了萎縮。網約車平臺通過暫停不合規運力、發放優惠券調動需求等方式，使得合規網約車受影響較小，相比之下巡游車市場萎縮更為明顯。下一步，如何提升巡游車競爭力，促進巡游車、網約車融合發展是行業需要解決的問題。同時，客觀數據顯示，2020 年度青島市出租汽車行業運力供給已超過運力需求，但考慮到疫情的影響，建議

21、2021 年以“市場為主，政府為輔，恢復運營，引導融合”的基本原則開展有關工作： 一是一是推動巡游車可持續發展，加快巡游車信息化升級，優化運價機制，改善經營方式，穩定市場需求，提高行業獲得感和幸福感，提高巡游車的市場競爭力。 二是二是挖掘存量運力潛能，合理引導網約車運力增速，避免盲目競爭和資源浪費。引導經營者充分了解行業運行情況，審慎做好投資和從業分析，客觀評估經營收益。 三是三是推動精細化運力調配，推動運力供給時空分布與運力需求時空分布相適應，建立更加靈活的進退機制，以抵消 22 淡旺季差異帶來的不利影響。 四是四是強化市場經營秩序管理和市場信息發布，防范可能出現的惡意競爭和新老業態矛盾發生，強化行業運行數據的監測、分析與公布工作，提高行業透明度和風險防范能力。