1、中國酒店行業研究報告2018目 錄1. 酒店行業發展概況2. 酒店用戶多維洞察3. 典型酒店預訂平臺用戶畫像4. 酒店行業趨勢分析31Part One酒店行業發展概況酒店定義根據酒店的發展形態，將酒店分為傳統式酒店和個性化酒店4傳統式酒店定義：能為客人提供酒店和餐飲等綜合性服務的專門酒店設施特點：標準化、程序化、規范化包含：星級酒店、招待所、旅館等定義：由個人業主或商業機構為居住需求消費者提供個性化設施及服務的酒店選擇特點：多樣化、分散化、個性化、性價比高包含：青年旅社、民宿、農家院、共享住宿等個性化酒店酒店2013三公消費受限2014OTA誕生“互聯網”與酒店產業加速融合酒店行業發展階段歷經

2、黃金時代與微利階段，如今共享住宿、智慧酒店為酒店行業增添新元素52016出租率進入上升周期營改增落地；萬豪收購喜達屋；2017-20181996經濟型酒店萌芽錦江之星誕生星級酒店崛起文化和旅游部發布第一版旅游涉外飯店星級的劃分與評定1993共享住宿出現民宿管理辦法出臺智慧酒店、主題酒店成新寵跨界合作不斷2010凈利率高峰三大有限服務酒店集團達到凈利率峰值2012精品酒店快速發展星級酒店評級標準放寬參評酒店范圍豪華酒店中高端星級酒店經濟型連鎖酒店金字塔結構穩定發展1990-2001行業黃金十年2002-2012行業進入微利階段2013-2015經營模式百花齊放2016-2018成本上行同質化競爭

3、加劇中產崛起政策紅利品牌優勢、文化優勢精細化定位、科技賦能中國國內旅游人次與收入1.31.92.32.63.33.43.94.65.121.026.429.632.636.140.044.450.059.40.010.020.030.040.050.060.070.00.01.02.03.04.05.06.07.08.0201020112012201320142015201620172018E國內旅游收入（萬億元）國內旅游人次（億）旅游業市場規模2018年國內旅游人次有望突破60億，大眾旅游時代已然來臨，刺激酒店業發展注釋：CAGR為復合年均增長率=(現有價值/基礎價值)(1/年數)-1Sou

4、rce：國家文化和旅游部，MobData研究院整理CAGR=18.9% CAGR=26.6% 6酒店業產業鏈圖7華住首旅如家鉑濤旅行其他渠道注釋：部分UGC社區也提供酒店預訂服務酒店旅社資源端直銷 & 服務觸達國外酒店集團招待所民宿單體酒店萬豪&喜達屋希爾頓洲際OTA綜合平臺分銷分銷營銷傳統渠道UGC社區國內酒店集團媒體渠道端營銷端用戶端酒店預訂平臺旅店錦江國際21.0%首旅如家11.9%華住11.7%海航6.7%格美5.9%尚美生活3.0%東呈國際2.5%都市2.4%港中旅1.1%住友1.0%其他32.8%酒店集團CR10市場份額酒店業運營現狀傳統式酒店我國酒店行業品牌集群已形成，三巨頭的品

5、牌布局清晰完善Source：中國飯店協會，MobData研究院整理8高端精品簡約高端中高端商旅高端中端經濟CR10=67.2% 酒店三巨頭品牌布局各星級酒店經營情況酒店業運營現狀傳統式酒店近五年來，星級酒店不斷減少；營收在2017年有所增長，但整體仍呈現下降趨勢2018Q1數量平均房價（元/間夜）平均出租率（%）一星級62105.942.3二星級1683161.247.5三星級4613208.247.7四星級2401328.750.8五星級827626.556.5合計9586343.150.6注釋：酒店數量為全國星級飯店統計公報中，完成經營數據填報的酒店Source：國家文化和旅游部，MobD

6、ata研究院整理與2017Q4對比條形長短代表同類數值大小中國星級酒店數量營收情況2292.92151.52106.82027.32158.01988.411245 11080 10466 9861 9775 9586 8000850090009500100001050011000115001800.01900.02000.02100.02200.02300.02400.02500.02600.02700.0201320142015201620172018E營收（億元）數量（家）CAGR=-2.3% CAGR=-2.6% 9酒店業運營現狀個性化酒店依托于共享經濟，共享住宿備受資本矚目，處于高速

7、增長期Source：國家信息中心，MobData研究院整理10共享住宿交易規模2017年我國共享住宿交易規模約145億元，比上年增長70.6%房源數量2017年主要共享住宿平臺的國內房源數量約300萬套參與者人數2017年共享住宿參與者約7800萬人，其中房客約7600萬人融資情況2017年共享住宿行業融資額約5.4億美元，比上年增長約180%26403419天使輪A輪B輪之后輪次圖表標題酒店業融資事件智慧酒店、主題酒店、民宿三類酒店，最受資本追捧Source：統計2018.1-9月酒店業投融資事件，公開資料整理2018年酒店業融資事件統計2018年酒店業融資方向統計11122Part Two

8、酒店用戶多維洞察出行頻率情況出行目的劃分出行類型出行幾次？為什么出行？出行中一次的頻率占七成，出游是住客入住酒店的最大原因Source：眾薈信息，MobData研究院整理131次2-5次5次以上71.0%21.3%7.7%商務出差33.4%家庭親子24.7%朋友出游14.9%情侶出游11.2%獨自出游6.7%代人預訂2.3%其他 6.8%酒店提前預定天數10.1%1.4%1.8%2.5%3.5%5.4%14.3%61.0%提前7天及以上提前6天提前5天提前4天提前3天提前2天提前1天當天時間偏好提前多少天開始預訂？大多數用戶選擇當天或提前一天預定酒店，僅一成用戶會提前一周及以上預訂14當天提前

9、1天254367天及以上Source：眾薈信息，MobData研究院整理酒店預定時間2.4%1.2%0.6%0.3%0.2%0.3%0.7%1.5%2.8%4.4%5.4%6.1%6.0%6.1%6.0%6.2%6.6%6.9%6.5%6.4%6.4%6.5%6.0%4.5%000102030405060708091011121314151617181920212223上午20.8%凌晨5.1%下午37.7%夜間36.4%時間偏好什么時間預訂？七成以上用戶會選擇下午或夜間預定酒店Source：眾薈信息，MobData研究院整理15入住天數分布入住時間分布時間偏好住幾天？周幾住客更多？入住1天是

10、最多的選擇，三成住客會集中在周五周六入住，以歡度周末Source：眾薈信息，MobData研究院整理16入住1天83.9%入住2天10.9%入住3天及以上5.2%13.2%13.5%13.4%13.8%16.1%16.9%13.1%地點偏好住客來自幾線城市？住到幾線城市？五成以上用戶選擇住到一線及新一線城市的酒店Source： MobData提供住客來源數據，眾薈信息提供住客去向數據，MobData研究院整理179.5%22.2%20.8%18.1%18.3%11.1%24.2%30.6%20.9%14.7%6.4%3.2%一線新一線二線三線四線五線來自哪里住到哪里住客來源去向：城市等級地點偏

11、好住客來自哪些城市？住到哪些城市？住客的來源城市分布相對分散，而去向城市則相對集中Source：眾薈信息，MobData研究院整理18住客來源去向：熱門城市住客來源城市分布相對分散住客去向城市分布相對集中北京上海廣州成都住客去向的十大熱門城市地點偏好住客最喜歡哪些城市？北上廣依舊是最熱門城市，成都、重慶、杭州、西安、武漢五大新一線城市皆入圍19Source：眾薈信息，MobData研究院整理。注釋：熱度是對某區域某段時間內產生的間夜量進行指數化而得到。上海北京廣州成都重慶杭州深圳西安武漢廈門16821668840835713672648578489454酒店類型偏好酒店價位偏好酒店偏好住客喜歡

12、住在哪類酒店？什么價位？四成用戶出行選擇經濟型的酒店，六成用戶會選擇酒店在每晚400元以下的酒店Source：眾薈信息，MobData研究院整理2033.0%30.1%13.1%7.2%16.6%0-200200-400400-600600-800800及以上經濟型中端型高端型舒適型40.3%20.1%23.1%16.5%0-200元單位：元性別分布年齡分布7.0%26.1%40.6%18.0%8.3%18歲以下18-24歲25-34歲35-44歲45歲以上49.2%50.8%男女25-34歲18-24歲基本屬性男女均等，18-34歲用戶對線上預訂酒店平臺的使用度更高Source：MobDat

13、a研究院，2018.5-7月21學歷分布收入分布14.4%26.9%32.4%18.9%7.4%小于3K3-5K5-10K10-20K20K以上3-5K5-10K基本屬性?？?、本科學歷近七成，收入大部分處于中等偏下水平Source：MobData研究院，2018.5-7月22高中及以下?？票究拼T士及以上32.7%26.4%35.3%5.6%醫生2.3%基本屬性企業白領是線上預訂酒店的主要人群，其次是假期較多的學生Source：MobData研究院，2018.5-7月23職業分布企業白領44.9%在讀學生17.8%服務業人員13.3%教師1.9%工人9.0%個體戶/自由職業6.2%政府/事業單位

14、人員2.2%其他職業 2.4%無未成年子女基本屬性六成用戶為有房族，大部分無未成年子女Source：MobData研究院，2018.5-7月2459.3%有 房24.7%有 車財產情況家庭及子女情況75.1%5.5%9.1%6.3%4.0%無未成年子女0-3歲（嬰幼兒）4-6歲（學齡前）7-12歲（小學生）13-17歲（初、高中生）已婚：61.5%觸媒偏好視頻服務、旅游出行、電子商務、便捷出行等休閑生活類App觸達率較高Source：MobData研究院，2018.5-7月2565.1%66.0%66.5%72.5%75.6%81.6%83.5%84.1%88.9%游戲服務金融理財音樂音頻便捷

15、生活電子商務電話通訊旅游出行視頻服務系統工具8.8%12.0%21.9%26.1%36.2%43.1%57.5%60.4%60.8%61.2%智能設備親子服務運動健康汽車服務教育培訓拍攝美化辦公管理聊天社交電子閱讀綜合資訊媒介觸達一級分類排名休閑生活類觸媒偏好酒店用戶更關心天氣和出行情況，短視頻等App的觸達度也較高Source：MobData研究院，2018.5-7月2630.5%42.2%43.1%抖音短視頻騰訊視頻愛奇藝視頻服務休閑生活24.5%32.2%45.6%攜程旅行百度地圖高德地圖旅游出行28.2%39.5%51.2%拼多多美團手機淘寶電子商務8.8%16.0%35.4%餓了么5

16、8同城天氣便捷生活273Part Three典型酒店預訂平臺用戶畫像學歷分布高中及以下?？票究拼T士及以上7.9%18.6%33.7%39.8%年齡分布18歲以下18-24歲25-34歲35-44歲45歲以上3.3%28.0%42.1%8.5%18.1%收入分布小于3K3-5K5-10K10-20K10.4%23.4%19.3%10.1%典型平臺-用戶畫像分析已婚人士和女性用戶較多，多為中等收入和企業白領，有車比例高達31.5%Source：MobData研究院，2018.5-7月28職業分布企業白領44.9%在讀學生16.6%攜程App用戶畫像36.8%20K以上女性50.9% 已婚60.8%

17、 有房65.9% 有車31.5% 高中及以下?？票究拼T士及以上6.5%30.2%36.8%26.5%18歲以下18-24歲25-34歲35-44歲45歲以上10.1%25.9%43.2%7.2%13.6%小于3K3-5K5-10K10-20K20K以上19.3%21.7%17.4%5.9%典型平臺-用戶畫像分析女性較多，多為企業白領，?？萍耙韵聦W歷近七成，收入整體偏低Source：MobData研究院，2018.5-7月29女性51.2% 已婚53.0% 有房54.2% 有車20.3% 企業白領44.9%在讀學生17.8%飛豬App用戶畫像35.7%學歷分布年齡分布收入分布職業分布高中及以下專

18、科本科碩士及以上6.2%22.7%27.3%43.8%18歲以下18-24歲25-34歲35-44歲45歲以上3.5%18.6%41.6%13.1%23.2%小于3K3-5K5-10K10-20K10.4%19.3%23.5%16.0%典型平臺-用戶畫像分析已婚人士和男性用戶較多，年齡學歷收入都偏高，有房比例高達74.4%Source：MobData研究院，2018.5-7月30男性52.2% 已婚69.1% 有房74.4% 有車33.8% 企業白領43.9%在讀學生12.9%藝龍App用戶畫像30.8%20K以上學歷分布年齡分布收入分布職業分布高中及以下?？票究拼T士及以上4.5%5.6%8.

19、0%81.9%18歲以下18-24歲25-34歲35-44歲45歲以上2.2%6.8%52.3%9.9%28.8%小于3K3-5K5-10K10-20K2.9%3.7%54.7%12.1%典型平臺-用戶畫像分析近九成用戶學歷在本科及以上，收入雖高，但大部分用戶為中青年，有房有車比例低Source：MobData研究院，2018.5-7月31男性54.6% 已婚58.8% 有房33.8% 有車5.6% 企業白領70.5%在讀學生7.5%Booking App用戶畫像26.6%20K以上學歷分布年齡分布收入分布職業分布324Part Four酒店行業趨勢分析12078 15439 19732 21

20、808 32444 48267 201320142015201620172018E經濟型連鎖酒店數量中端和經濟型酒店仍將是主流隨著大眾旅游時代來臨，中端連鎖和經濟型酒店迅速擴充規模Source：中國飯店協會，MobData研究院整理CAGR=26.0% 經濟型酒店發展趨勢中端酒店發展趨勢649 936 1749 2342 3519 5288 201320142015201620172018E中端連鎖酒店數量CAGR=41.9% 33酒店行業在人工智能時代下展開變革智慧酒店，突破傳統走向終端智能化，是酒店行業未來獲得競爭優勢的新動力Source：MobData研究院整理34自助入住機或微信公眾號

21、內訂房、退房，優化顧客入住流程提高工作效率將客人的各種要求及時提供給酒店管理方，提升酒店體驗感提升入住率和轉化率根據客戶的使用狀態自動調節燈光、空調和熱水器等，從而減少能源消耗降低酒店運營成本不僅僅是單一的智能營銷，它更注重溝通方式、互動方式和個性化體驗的提升加強酒店綜合管理智慧酒店智慧酒店是指整合了大數據、人工智能、物聯網等最新的科技手段，致力于提供優質服務體驗、降低人力與能耗成本，通過智能化設施，營造人本化環境，滿足個性化需求的服務型住宿。OTA預訂平臺紛紛合并，鞏固市場份額攜程去哪合并后在OTA平臺一家獨大；藝龍同程合并后，預計年底赴港上市Source：MobData研究院整理35OTA趨勢合并時間2015年10月背后資方百度運營權二者保持品牌獨立運營合并時間2017年12月背后資方騰訊、攜程運營權采用聯席制聯合經營