在歷次行業發生變革的時期，公司總能根據自身優勢順勢而為，前瞻性提出適合行業發展趨勢的戰略。1990 年，公司正式成立，并逐步獲取各項業務牌照滿足客戶投融資需求；2005 年，公司啟動二次創業，引入大批優質人才，以更好滿足客戶專業化服務需求；2009 年，圍繞零售客戶日益增長的增值服務需求打造“差異化增值服務供應商”；圍繞快速成長的中小企業融資需求提供全方位的資本市場融資服務；2014 年，在互聯網金融浪潮下，推出首個互聯網金融產品“傭金寶”；2020 年，積極推動財富管理轉型，以更好匹配客戶增配標準化金融產品需求。