合并花旗美邦，邁進全球財富管理第一梯隊。2009 年，摩根士丹利收購花旗美邦（Smith Barney）經紀業務部門的控制權（持股 51%），兩者實現強強聯合，隨后逐年收購花旗持有的剩余股份，直至 2013 年實現全資控股，有效助力大摩跨入全球頂尖財富管理機構行列。2009 年摩根士丹利成功融合原花旗美邦的近一萬名投資顧問以及龐大的客戶資產資源，投資顧問數量迅速提升至 18000 人，客戶資產規模從 2008 年的 5460億美元跳升至 2009 年的 1.56 萬億美元。財富管理業務收入同比增長 34%至 94 億美元，占比總收入從 25%中樞提升至 40%以上。