2022精細化工市場規模、行業發展趨勢及競爭格局分析

2022-09-15 12:32:59 作者：AG 3457

1.2022中國精細化工市場規模

(1)市場規模：數據顯示，2015-2021年我國精細化工行業市場規模穩步上升，其中2020年的市場規模就已經超過4萬億元，2021年中國精細化工市場規模超過5.5萬億元，年復合增長率達8%，精細化率超過50%。

2015- 2021年中國精細化工行業市場規模變化情況

(2)進出口規模：進口方面，2016-2020年中國精細化工進口規模逐年上升，但增幅有所縮減。2020年受疫情影響，進出口貿易受阻，精細化工品規模達到4億元。2021年1-6月進口規模已經超過2.5億元，有望超過2020年規?；謴鸵咔榍八?。

出口方面，2016-2020年中國精細化工行業出口規模逐年上升，但增幅有所縮窄。2018年后增速大幅放緩，2020年行業出口規模超過11億元。

進出口市場規模

(3)需求市場：1)化學藥品制劑制造：2015-2020年中國化學藥品制劑制造固定資產投資完成額呈現波動變化趨勢，且波動范圍為200-350億元。2020年固定投資完成額達到252萬元左右，同比增長約11%，結合化學制劑行業不斷上漲的需求空間來看，化學制劑行業處于上升周期。

2015 -2020年中國化學藥品制劑制造固定資產投資完成額(單位:憶元)

2)農藥試劑行業：當前農藥試劑行業國內市場趨于飽和，絕大部分產能用于出口，通過小型和大型公司銷往海外市場。以當前業內領先企業安道麥為例，2020年安道麥精化農藥業務主要產品產能利用率均達到79%及以上，其中除草劑產能利用率更是達到95%，公司的產能穩步且規模較大，業務成熟度高。

3)涂料染料行業：2015-2020年，中國涂料染料產量波動下降。近兩年我國染料行業產量呈現萎縮的趨勢，這主要是受到疫情影響停工減產所造成的;2020年涂料染料產量接近77萬噸，同比下降約3%。結合涂料染料行業正在逐步復蘇的需求市場來看，涂料染料供給市場將有所恢復。

涂料染料行業

2.中國精細化工行業發展趨勢

(1)政策引導，進一步促進中國精細化工行業產能整合

根據“十四五”化工行業發展規劃，未來可以從兩大方面入手促進精細化工行業健康發展：1)繼續推進產能整合，淘汰落后產能;2)通過清潔生產、綠色發展以及技術創新來實現產業價值鏈提升。在這種行業發展趨勢驅使下，未來業內龍頭企業市占率與高附加值產品比重有望繼續提升。

(2)受“碳中和”和“碳達峰”戰略規劃影響：行業將產生顛覆式影響

據2021石化產業發展大會發布的分析，未來“雙碳”戰略的提出將對精細化工行業的運營模式、產品結構等將產生顛覆式影響，也將推動業內細分市場景氣度提升。

3)到2027年行業市場規模有望超過11萬億元

據現有數據預測，未來幾年亞太地區將占據精細化工行業更多的市場份額，特別是在中國地區，預計未來行業年復合增長率將超過全球精化行業年復合增長率。初步估算，2022-2027年中國精細化工行業市場規模逐年上升，2027年行業市場規模有望超過11萬億元。

到2027年行業市場規模有望超過11萬億元

3.中國精細化工行業競爭格局

(1)區域格局：我國精細化工行業參與者主要集中在沿海地區，在這些地區形成了規模較大的精細化工產業群。而根據企查查搜索數據，5643家注冊資本100萬以上的精細化工生產企業中，廣東省分布最多。

(2)典型龍頭企業：1)浙江龍盛：浙江龍盛成立于1970年，目前已成為集制造業、房地產、金融投資等核心產業的綜合性跨國企業集團。 2010年, 龍盛通過啟動債轉股控股德司達全球公司，開始掌控染料行業的話語權。在全球的主要染料市場，浙江龍盛擁有超過30個銷售實體，服務于7,000家客戶，約占全球近21%的市場份額。

2)新和成：浙江新和成股份有限公司創建于1999年，2004年上市。自成立以來，公司始終堅持創新驅動發展和在市場競爭中成長的理念，專注于營養品、香料、分子材料等功能化學品的研發、生產、銷售和服務,為全球100多個國家和地區的客戶在營養健康、日化護理、交通、環保、能源等領域提供綜合解決方案，以優質、健康、綠色、低碳的產品不斷改善人類生活品質，為利益相關方創造可持續的價值。目前,公司已成功躋身中國精細化工百強、中國上市公司百強，正朝著全球領先的功能化學品企業愿景目標邁進。

3)石藥控股：石藥控股集團有限公司是一家集創新藥物研發、生產和銷售為一體的國家級創新型企業。全集團現有資產總額580多億元，員工2.8萬人。在港上市公司躋身千億市值俱樂部，是恒生指數成份股。2019年，下屬公司新諾威成功在創業板掛牌上市，石藥集團實現了“紅籌 +A"融資格局新紀元。

中國精細化工競爭格局