2022綜合能源服務行業現狀與競爭形勢分析

 一、綜合能源服務產業發展現狀

我國綜合能源服務業務的市場發展潛力巨大，國內電網公司和發電公司已陸續開展綜合能源服務業務，電網公司所開展的綜合能源業務主要集中在為園區提供冷、熱、水、電等多能互補的綜合能源服務，而發電企業在建或投運的綜合能源服務項目，大多數以天然氣為主要能源構建分布式能源站，提供服務。

民營企業依托已有業務拓展了綜合能源服務業務，如遠景能源立足風電業務開展了分布式風電、分布式光伏和智慧能源等業務；天合光能依托其太陽能業務開展了“發儲配用云”能源物聯網一體化解決方案供應業務；新奧集團開發冷熱電聯產項目，將燃氣、冷、熱、電一起銷售給用戶，并形成了多元化產業，共同推進了綜合能源服務的發展進程。

在售電市場全面放開的大環境下，綜合能源服務涵蓋了天然氣銷售、集中供熱、分布式光伏、節能服務等業務領域。統計顯示，2020至2025年，我國綜合能源服務產業的市場潛力將從0.5~0.6萬億元增長到0.8~1.2萬億元；到2035年則可能達到1.3~1.8萬億元。

自2015年中國啟動新一輪電力體制改革后，電網“統購統銷”模式被打破，萬億級電量市場放開，全國萬余家售電公司應運而生。但隨著售電市場的競爭越來越激烈，通過競價交易獲得的價差空問被不斷壓縮、偏差考核帶來的罰款風險加大，一大批售電公司開始逐漸退出市場。

綜合能源服務是節能服務的升級，節能服務是綜合能源服務的基礎。據《2019節能服務產業發展報告》統計，全國從事節能服務的企業達到6574家，年增長率為1.7%；行業總產值達到5222.37億元，較上年增長9.4%。與2018年相比，企業營收小幅上漲，但盈利能力略有下降，平均利潤額為899萬元；投資愈加理性，平均投資強度為3002元/ tce。由此可以看出，綜合能源市場潛力巨大，但市場熱度己逐漸平息，各項業務具體開展競爭壓力逐漸增加、盈利能力逐漸被壓縮，各項投資逐漸趨于理性。

二、綜合能源競爭形勢

國內綜合能源服務發展仍處于初級階段，市場潛力巨大，各能源企業紛紛布局，加快向綜合能源服務企業轉型，開展能源服務的企業主要包括售電公司、服務公司和技術公司等。

1、國網江蘇綜合能源服務有限公司

國網系統內規模最大、業績最優、實力最強的省級綜合能源服務公司之一，在國內率先構建綜合能效評價體系，己獲地方政府認可。2020年初，公司混改正式落地，注冊資本增至6.13億元。

2、國網綜合能源集團

資產總額超200億元，2018年，實現綜合能源服務業務收入49億元,同比增長133%;2019年,業務收入為110億元,同比增長125%。

3、南網綜合能源集團

擬在深交所中小板上市，2016--2019年三季度，在各報告期內營業收入分別為7.1，9.36，12.19和10.8億元。

4、華電集團

積極布局搶占終端市場，制定了“試點先行、全面推進、引領提升”三階段行動計劃，2019年市場化交易電量2600億kwh，售電公司代理售電量約550億kwh。

5、中石油

設定2020年，建設世界一流的綜合性國際能源公司；到2035年，全面建成世界一流的綜合性國際能源公司的目標。

6、中國華電

制定2020年前建成一批綜合能源服務項目，銷售收入達300億，力爭2025年成為國內主要綜合能源服務商，銷售收入達500億元，2035年成為銷售收入達千億的世界一流綜合能源服務商行動計劃。

三、綜合能源服務行業相關政策介紹

2013至2020年間，我國政府出臺的綜合能源服務政策的數量在不斷增加，呈現出不斷上升的趨勢，從政策數量的不斷增長可以看出，綜合能源服務雖然是一種新生事物，尚處于發展的初級階段，但政府的扶持力度卻在不斷增大，相關領域的政策不斷出臺，為綜合能源服務的發展奠定了良好的政策基礎，營造了良好的政策環境，在很大程度上推動了我國綜合能源服務的快速發展。

2015年《關于改善電力運行調節促進清潔能源多發滿發的指導意見》：

統籌平衡年度電量，大力提高清潔能源消納水平，進一步開拓清潔能源市場,進一步加強電力需求側管理，推動削峰填谷能源技術的發展。

2017年《關于開展秸秤氣化清潔能源利用工程建設的指導意見》：

進一步豐富農村清潔能源供給渠道，加快高附加值、集成化、產業化利用秸桿的發展進程，大幅度提高清潔能源在能源消費中的占比。

2017年《關于印發新能源微電網示范項目名單的通知》：

加大對新能源微電網建設項目的財政補貼力度，推動集成應用技術的發展，推動微電網管理體制的革新，打破電力市場體制壁壘，加快微電網的建設進程。

2017年《推進并網型微電網建設施行辦法》：

深化電力市場化改革，保障微電網項目的高質量高水平建設，加快構建多能協調、互補互濟、科學合理、技術先進的微電網管理體制機制，加大支持微電網項目建設的力度。

2017年《微電網接入配電網系統調試與驗收規范》：

嚴格規定微電網接入電網的設備標準、技術標準和系統標準,進一步規范了微電網接入電網的資格、條件，加快微電網技術的研發和創新，加快推進微電網項目的發展進程。

2019年《微電網工程設計標準》：

為了進一步增強微電網項目的安全性、可靠性，嚴格規定了微電網工程項目的運行標準、技術標準和設計標準,進一步提高可再生能源的利用效率，統籌推進微電網項目和分布式電能項目的發展。

2020年《關于加快能源領域新型標準體系建設的指導意見》：

以客戶用能需求為導向，推進能源市場改革。發揮規范作用，加快構建能源發展標準體制機制。加強規范化管理，發揮標準體系的作用。明確能源企業的主體意識和主體責任，推動社會各界共同參與能源標準的制定工作，加強社會監督。加強社會宣傳，進一步樹立能源標準的權威性和重要性。

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