賽迪顧問：2020私有云系統平臺市場研究報告（附下載）

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私有云，可部署在企業數據中心的防火墻內，也可部署在主機托管場所，私有云的核心屬性是專有資源，同樣具備云計算的三層架構，即IaaS、PaaS、SaaS。 

私有云系統平臺，是指能夠幫助企業快速構建云計算基礎架構的系統軟件，主要包括提供計算、存儲、網絡等基礎IaaS 云平臺和提供應用運行環境的容器云平臺。本研究報告所指的私有云系統平臺不包括虛擬化軟件，以及與私有云市場相關的硬件和咨詢、維保、人力、定制化開發等服務。 

從市場環境來看，隨著“新基建”進程的加快，作為算力中樞和數字底座的云計算將迎來新的增長空間。為了更好地滿足業務發展需求、迎合云計算市場發展趨勢，政府、金融、電信、交通、制造、能源等領域的企業或部門正對傳統的IT架構轉型升級，私有云市場迎來了黃金發展階段。政府、金融、電信等行業由于數據的高度敏感性，要求部署私有云；交通、制造、能源等領域中的眾多大型企業資金實力雄厚，為了保障自身數據和業務的安全性和靈活性，也傾向于搭建私有云。此外，以5G、大數據、人工智能、物聯網等新一代企業級應用的興起，不僅展現了私有云更豐富的價值，還加速了行業企業應用私有云的進程。 

從技術趨勢來看，OpenStack作為私有云系統平臺的主流技術經過十年的發展已日益成熟，Kubernetes近年來已經成為容器編排技術的事實標準，在助力IaaS和PaaS層融合的同時，也大大提升了私有云系統平臺的市場認可度。另一方面，數據中心多樣化趨勢呈現，以ARM、 MIPS等為代表的non-x86處理器需求激增，也對私有云系統平臺在技術兼容性和管理性上提出了新的要求。 

從競爭格局來看，私有云市場成為公有云廠商、數據中心廠商、系統集成商、電信運營商以及私有云廠商共同參與競爭的主流市場。近期更是動作頻頻：第一梯隊公有云企業阿里云、騰訊云加緊通過技術、資本手段深耕私有云市場，而金山云、青云2020年則紛紛謀求上市籌措資金布局私有云市場；數據中心企業華為、新華三（紫光云）近期開始整合公有云和私有云部門，以云計算整體角度看待新一階段私有云的發展；專業私有云企業從系統工程角度將kubernetes與IaaS融合，VMware和易捷行云EasyStack都基于此構建了全新的私有云系統平臺。 

從用戶需求來看，傳統私有云在部署過程中，存在定制化程度高、建設周期較長、無法自動化運維等問題，如何“上好云、管好云、用好云”成為私有云用戶的普遍訴求。而在云服務的體驗上，從IaaS到cloud，即真正具備IaaS、PaaS、SaaS三層架構的私有云也呼之欲出。相較定制化、項目化的傳統私有云，以場景化、服務化為特色的新一代私有云已初現端倪。 

發展現狀：私有云市場迎來了黃金發展階段

近年來由于消費端流量紅利的持續挖潛和行業監管政策的變化，游戲、電商、視頻等對基礎資源消耗量大且業務波動程度高的下游互聯網行業，作為公有云市場的主體增速持續放緩。與此同時，云計算開始從消費互聯網驅動轉向由產業互聯網驅動，上云的主力軍已經從中小企業、互聯網行業快速滲透到傳統大中型企業，政府、電信、金融、交通、能源、教育、醫療、制造等領域，“上云用云”成為產業的關注焦點，私有云迎來了黃金發展階段。 

從數據中心存量市場來看，中國自建和租賃的各類數據中心具有存量的服務器數千萬臺，但云化程度較低，服務于云計算的數量不足30%，存在硬件資源利用率低、人力運維成本高、業務連續性差、系統管理難度大等一系列問題。這類傳統數據中心明顯受到云計算的擠壓，發展進入瓶頸期，但也為整個行業實現轉型帶來新契機。在新基建的進一步推動下，數據中心云化成為必然趨勢，私有云系統平臺的作用凸顯，為改建、新建、擴建的數據中心云化提供支撐，私有云開啟了新一輪的增長周期。 

從數據中心發展趨勢來看，目前全球數據中心都是以 x86架構服務器為核心計算單元的數據中心，隨著 non-x86 架構的崛起，不同的工作負載需求催生多樣化數據中心的快速發展。支持x86+non-x86 異構環境的私有云能夠為數據中心新基建賦能，支撐國計民生重點行業企業的安全高效運行，這為私有云的發展提供了新的增長空間。 

國內外各類廠商開始布局私有云 

從 2008 年開始云計算市場經過了一輪高速增長期，但主要是在公有云領域，出現了一批規?；膹S商，公有云市場集中度較高。而私有云市場仍處于快速發展階段，整體看市場格局較為分散。紅帽（IBM）、VMware等部分國外廠商較早看到私有云的發展前景并從操作系統和虛擬化市場拓展到私有云市場，實現提前布局，成為國際市場中主要的私有云廠商。國內廠商來看，公有云廠商、數據中心廠商、系統集成商、電信運營商、專業私有云提供商等各類廠商也意識到私有云領域的發展潛力，全面深入布局私有云。 

公有云廠商通常采用與公有云一致的技術架構提供私有云服務。其中，阿里云2016年面向政企客戶推出了 Apsara Stack專有云解決方案，幫助企業在自己的數據中心構建阿里云服務，是阿里云從公有云向私有云的重要突破；2017 年和 2018 年騰訊云分別推出基于OpenStack、kubernetes 等技術的 TStack 和基于公有云架構的Tencent Cloud Enterprise 平臺，支持企業進行私有云部署。數據中心廠商能夠覆蓋構建私有云所需的硬件設備和相關的系統平臺，是私有云市場的主要參與者。其中，華為 FusionCloud提供 IaaS、PaaS到 DaaS 全棧私有云解決，5 月最新發布的華為云 Stack 是其公有云私有云部門整合后的首發產品，軟硬一體化設計為政企客戶提供華為云和本地部署體驗一致的混合云服務；新華三（紫光云）H3Cloud OS云操作系統將 OpenStack 與容器技術融合實現對傳統 IT 資源云化，用云的方式向用戶提供計算、存儲、網絡、多租戶等 IaaS 服務。系統集成商長期為各類政企單位提供信息化解決方案，熟悉客戶需求和業務流程，也開啟了云戰略轉型。其中，神州數碼以收購云角為契機，采用云管定制+虛擬化等多種方式提供私有云解決方案。運營商擁有機房資源優勢，可根據客戶需求就近部署私有云。其中，天翼云在政府、醫療的領域中已落地較多私有云項目。由于私有云市場的廣闊前景，國內出現了一批專業私有云企業。其中，易捷行云的 EasyStack ECS 基于OpenStack、kubernetes 等技術實現云平臺的一體化，支持基于x86+non-x86不同體系結構堆棧，為數據中心提供云化支持。 （關注公眾號“三個皮匠”，獲取最新行業報告資訊）

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