新加坡金融科技協會：東南亞數字銀行發展現狀及趨勢報告

　　新加坡金融科技協會(SFA)于2020年11月發布了《東南亞：數字挑戰者銀行的到來》。

　　報告指出,新加坡是東南亞地區第一個頒發數字銀行許可證的國家，目的是利用新技術降低成本，改善客戶體驗。東盟五大經濟體(包括印度尼西亞、馬來西亞、泰國、菲律賓和新加坡(“東盟五國”)的GDP預計到2030年將達到4.3萬億美元，其中相當一部分人口目前沒有銀行或銀行存款不足。

　　在宣布數字銀行許可證之前，過去三年中，亞太地區已成為金融科技熱點地區，股權融資的復合年增長率約為55%，在2020年上半年達到亞太地區金融科技融資總額的20%。

　　東南亞數字銀行的發展現狀

　　過去十年，全球數字挑戰者銀行的數量顯著增長，累計超過200家，吸引了約150億美元的資金。自2015年以來，這一增長尤為強勁，部分受到支持性監管政策的鼓勵，企業數量增長了近三倍。

　　東南亞數字銀行的數量迅速增加到200多家，其中五分之一位于亞太地區。

　　數字挑戰者銀行總數：2010-2020年年初至今 

　　對銀行股權投資的分析表明，該類別還有進一步增長的空間，2017-2020上半年80%的融資輪出現在早期階段(B輪或更早)。如今，美洲的企業最為集中，占全球企業總數的46%，這主要是由于新興銀行的盛行。

　　東南亞數字銀行的發展機遇

　　到2030年，東盟五國的國內生產總值預計將達到4.3萬億美元，成為世界第六大經濟體。就人口而言，東盟五國將擁有5.4億人口，使其成為僅次于中國、印度和歐盟的集體市場。

　　在獲得金融服務方面，東南亞在銀行賬戶滲透和使用方面取得了一些最大的進步。盡管如此，仍有大量銀行存款不足和無銀行存款的人口，尤其是在發展中國家。例如，在2.7億人口中，超過50%的印尼人目前沒有銀行賬戶。同樣，越南約68%的成年人和菲律賓65%的成年人沒有銀行存款。因此，東南亞為新的銀行業進入者提供了一個引人注目的市場。

　　為東南亞無銀行和銀行不足者提供服務的巨大機會

　　為東南亞中的金融科技提供48億美元的股權融資，約1600家公司，其中大部分用于支付和貸款。該地區融資額排名前十的金融科技公司(每家融資額均超過1億美元)來自廣泛的東南亞國家、業務線和商業模式。

　　在支付領域，移動和數字錢包子集群的資金增長最快。預計到2025年，這些數字將進一步增長，達到80%以上的銀行存款不足和60%以上的無銀行存款消費者?？偟膩碚f，移動和數字錢包的價值份額將占整個支付市場的近三分之一。

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　　數據來源：《新加坡金融科技協會(SFA)：東南亞：數字挑戰者銀行的到來》。