2022年國內碳纖維行業發展概況分析

國內市場情況

碳纖維工業起步較早，“歷盡千帆”終見曙光

國內碳纖維工業最早可以追溯到20世紀60年代，碳纖維工業起步，國家大力支持碳纖維工業發展。邁進21世紀之后，我國重新布局“碳纖維國產化進程”，并且取得了較大成果，在這一階段，我國成功打破了國外技術裝備的“封鎖”，碳纖維領域“卡脖子”境況得以解決。當前，國內碳纖維品種豐富，質量日漸提升，生產及應用成本不斷下降。當前，我國已經成功建立了由CCFM-550(M55J級)、CCF-4(T800級)、CCF-3(T700級)、CCF-1(T300級)的聚丙烯腈碳纖維的制備技術研發到工程化，再到千噸級產業化的完整的產業體系，具有產業化能力的碳纖維產品已經涵蓋高強、高強中模、高模、高強高模四個系列。

碳纖維產業鏈概覽

T300級碳纖維系列性能方面，目前已經基本達到了國際水平，且在航空領域的應用逐漸成熟，另外，民用市場正在進一步的開發當中。T700級高性能碳纖維方面，當前已經成功突破了干噴濕紡工藝，且產業化生產、應用正在加速。除此之外，國內開發的濕法紡絲T700級碳纖維制備工藝產品當前已經在航空領域有所應用。實驗室條件下，我國T1000級、T1100級、M55J級高性能碳纖維的關鍵技術已經被成功突破。當前，中國碳纖維及其復合材料行業正處于高速發展階段，技術水平和產業化水平不斷提升。

中國碳纖維發展歷程

碳纖維供不應求，產能較為集中

當前，我國碳纖維市場正處于供不應求階段

2020年，中國的碳纖維的總需求量為4.89萬噸。2020年國產碳纖維銷量為1.85萬噸，產量較小，對進口依賴較大，市場整體呈現出供不應求現狀，國產替代存在較大發展空間。

據百川盈孚數據，截止到2021年10月，中國的碳纖維產能為4.18萬噸/年，雖然產能有所提升，但是因為技術水平限制，所以行業總體開工率較低，業內“有產能無產量”的情況長期存在。當前，我國碳纖維庫存量已經達到了最低點。

國內碳纖維行業市場集中度較高，產能主要集中在頭部企業

當前，中國現有碳纖維企業30多家，企業數量較多，但大部分企業規模較小，且單線名義產能僅為百噸級，較市場化生產規模來說較小。當前，我國碳纖維行業產能的CR5約為77%。

頭部企業主營細分市場有所區別，如，中吉林碳谷主營原絲;簡科技主營小絲束碳纖維，主要應用于軍備、航空航天等高端精密領域;光威復材的主營產品軍民兩用，應用范圍較廣。

碳纖維產能逐步擴張，國產替代空間較大

當前，隨著我國碳纖維領域相關技術不斷突破，我國碳纖維國產替代進口有望進一步加速?！笆奈濉逼陂g，我國碳纖維及原絲的有效產能將會快速擴張。

據不完全統計，當前，我國已規劃及在建的碳纖維產能共計14.07萬噸/年，數量相當可觀。未來，產能利用率將會穩步提升，預計我國碳纖維供需緊張的格局將逐漸緩和。

內容來源：《基礎化工行業海上風電材料系列報告之三：風電主導各領域多點開花碳纖維行業迎發展良機-20220222(48頁).pdf》