前瞻產業研究院：以史為鑒：從中國手機產業格局的演變之路看5G手機未來之戰（附下載地址）

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5G行業市場現狀分析

5G標準“從地方語言”到“通用語言”

在通信技術早期，各國各自進行通信標準的制定，因此在那個時期通信技術標準繁多。但是不同的通信標準使得設備和服務難以通用。為了實現跨行業、跨國別的通信交互，聯合國建立了下屬組織——國際電信聯盟(ITU)，負責國際通信標準的制定和發布。ITU的成立使得之前各國孤島般的“地方語言”逐漸整合成為了全球通信行業及相關垂直領域的“通用語言”。

1G-5G的場景變遷

縱覽通信技術發展歷程，1G實現了模擬語音業務；2G完成了從模擬制式向數字制式的轉變；3G實現了對移動多媒體業務的支持；4G則開啟了移動互聯網新時代。與前幾代移動網絡相比，5G網絡能力有了飛躍發展，5G技術也將滲透至各個行業，并開啟物聯網時代。

5G三大應用方向：eMBB、mMTC、URLLC

5G網絡主要有三大優點，極高的速率，極大的容量，極低的時延。根據這些優點，國際通信標準組織為5G應用場景定義了三大方向：增強移動寬帶（eMBB）、大規模物聯網（mMTC）、超高可靠低時延通信（URLLC）。

5G從移動互聯網擴展到移動物聯網領域，服務對象從人與人通信拓展到人與物、物與物通信，將與經濟社會各領域深度融合。

5G將全面影響各個經濟部門

作為新興通用目的技術，5G技術的商用化將引發新一輪投資高潮，促進5G技術向經濟社會各領域的擴散滲透，重塑傳統產業發展模式。

右圖中，顏色越深則表示5G對行業的影響程度越高。按5G的應用方向來看，“增強移動寬帶方向” 的應用場景在各行業中的影響最為廣泛；從行業的角度來看，5G在信息和通信行業的影響程度最高。

2G跟隨、3G突破、4G同步、5G引領

3G時代，中國商用化進程晚了8年；4G時代，中國商用化進程晚了3年；至5G時代，中國成為全球主要的參與者和推動者。

過去數十年的發展歷程中，全球通信產業從由歐洲主導的3G時代到由美國主導的4G時代，再到現在由中美兩國共同主導的5G時代。中國通信業經歷了1G空白、2G跟隨、3G突破、4G同步、5G引領的探索歷程。

中、美、韓三國搶跑5G

目前，全球5G商用進程中，中國、美國、韓國三國處于5G發展的前列。其次是日本、澳大利亞、歐洲國家等國。從5G的戰略意圖來看，中國、德國側重5G應用；美國、英國意在維持通信技術領先者地位；日本側重于在機器人/AR/VR等領域的應用、韓國意在通過5G實現“創新經濟”。

三大運營商5G戰略規劃

2019年6月6日，工信部正式向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放5G商用牌照，我國正式進入5G商用元年。值得注意的是，中國廣電成為了除三大基礎電信運營商外，又一個獲得5G商用牌照的企業。截至2019年7月，全球共計發布28張5G商用牌照和94款終端產品。

手機行業市場格局演變

20世紀末：摩托羅拉、諾基亞、愛立信三足鼎立

1998 年中國國產手機市場占有率接近于零。摩托羅拉、諾基亞、愛立信作為當時中國手機市場的三大巨頭，在中國的市場份額超過 80%以上，中國國內市場基本被國外品牌壟斷。

1998年：中國牌照制度的傾斜讓國產手機開始登上歷史舞臺

1998年12月，為了保護國內手機市場，信息產業部和國家計委聯合發布了《關于加快移動通信產業發展的若干意

見》。該條法案的頒布意味著國內手機產業嚴格生產審批制度的開始。在接下來的6年時間里，信息產業部一共發出49張牌照，擁有手機牌照的企業數量為38家。

2003年：國產手機的小巔峰

在國家政策扶持的大背景下， 國內手機廠商經過幾年的行業經驗積累開始發起向外資手機的沖擊。據數據統計，1999 年，國產手機市場占有率僅5%；而至2003年底,中國手機品牌市場份額首次超過國外品牌，占有率達55%。其中，波導、夏新、TCL等品牌進入銷量前10名之列。

2007年：國產手機打回原形

2004年底，信息產業部將手機核準權移交給國家發改委后，發改委將其變身為核準制。2007年10月，國務院宣布取消實行了兩年多的“手機生產核準制”。伴隨著政府監管體制的持續深化開放，潛在競爭者不斷涌入手機行業，國產手機發展低迷，外資手機重新占領了市場大頭。

據賽迪顧問公布的統計數據顯示，2007年，諾基亞、摩托羅拉、三星、索尼愛立信、LG五家外資手機廠商合計占比高達68.5%。而同期國產手機中，市場表現最好的聯想，其市占率也不到6%。

2008年：山寨機達到鼎盛

手機生產牌照核準制度的取消一方面讓國產手機再次陷入困境，而另一方面也使得被長時間關注的“黑手機”終于“合法化”成為了“山寨機”。2008年，山寨機達到鼎盛。此時，在華強北聚集的三千多家山寨機公司每年往世界各地銷售2億臺山寨機。值得注意的是，同年，喬布斯發布的iphone3G火遍了整個美國。iphone3G的流行宣告了智能手機時代的來臨。

2010年小米成立

2010年小米成立，并在短時間內依靠互聯網模式迅速獲得市場突破。隨著小米的成功，魅族、酷派、聯想、中興等品牌也加入了互聯網賣手機潮流中。國產手機重新迎來萬物復蘇的春天。

2012年：“百花齊放”

2012年，被譽為中國智能手機的市場元年。這一年，各路手機廠商都推出了智能手機，此時三星憑借強大的產品力占據市場領先地位。根據數據顯示，2012年三星以22.5%的市場份額在中國市場獨占鰲頭，此外 “中華酷聯”依靠運營商渠道也在國內市場獲得了一席之地。

2015年：“百機大戰”

2015年，中國手機市場暗潮涌動，傳統廠商與新品牌之間展開角逐，共同促成了2015新舊交替的手機市場格局。這段時期，中國手機市場競爭格局大致可以分為兩大梯隊，其中三星、華為、蘋果三家手機廠商處于市場的第一梯隊，蘋果在這一梯隊略顯弱勢。

2015年：手機行業醞釀新格局

2015年，中國智能手機市場從增量市場變成了存量市場，產品同質化嚴重，利潤空間進一步壓縮。這一市場競爭狀態的改變，一方面使得國內具有一定實力的手機廠商開始謀求向高端市場發展，以拓寬利潤空間；而另一方面則使得過去靠低價打市場的山寨手機廠商加速滅亡。

與此同時，國內電商渠道的崛起，使得中國手機市場渠道結構發生巨變。以手機專賣店、手機連鎖店、家電賣場、運營商營業廳為代表的傳統銷售渠道增長乏力，而線上渠道卻在快速發展。手機行業在這一年開始醞釀新的競爭格局。（關注公眾號“三個皮匠”，獲取最新行業報告資訊）