普華永道：2021年第一季度全球IPO市場融資2029億美元，共727宗

普華永道(PWC)發布了《2021年第一季度全球IPO觀察》。報告包含對2021年Q1全球IPO市場的概況回顧，以及對未來趨勢的展望分析。

一、2021年第一季度全球IPO回顧

全球首次公開募股(IPO)第一季度表現最為強勁。2021年第1季度全球IPO發行量為2029億美元，來自727宗IPO，這得益于SPAC在美國的重大IPO活動(298宗/960億美元)。

技術和消費者自由裁量權(包括電子商務)推動了本季度全球IPO發行，其中最大的IPO是視頻分享移動應用KuaSououTeo技術，在香港證券交易所籌集了62億美元。

全球指數在第一季度結束時上漲。標準普爾500指數第一季度收盤時創歷史新高，而在歐洲，斯托克600指數本季度收盤時接近歷史高點。

二、2021下半年全球IPO市場展望

自全球疫苗推廣以來，周期性股票在2021年第1季度的表現進一步增強。預計隨著宏觀經濟指標顯示經濟復蘇，周期股的強勢將在第二季度及以后持續。

預計IPO渠道將在行業代表性方面有所擴大，包括除技術和非必需消費品以外的更多以復蘇為主題的行業。

三、IPO和進一步發行(FO)2021年第一季度亮點

1.IPO

?在全球范圍內，2021年第一季度共有727宗首次公開募股，募資總額達2029億美元。

?2021年迄今的收益已超過2020年全年收益的60%，完成的IPO數量超過2020年IPO總數的50%。

?美洲占全球IPO交易的58%，占全球收益的71%(1439億美元)。

?盡管亞太地區的首次公開募股活動在2021年第1季度比2020年第4季度繼續呈下降趨勢，但第一季度的活動強勁，共有217宗首次公開募股募資315億美元。

?歐洲、中東和非洲地區今年開局強勁，第一季度IPO收益(275億美元)僅比2020年的總收益低6億美元，對IPO活動而言，這一年并不起眼。

2.FO

?2021年第1季度，1285起FO融資2479億美元，在金融和醫療保健領域進行了大量發行。

?與2019年第一季度和2020年第一季度相比，2021年第一季度的FO活動水平較高——2021年第一季度的FO數量是2020年第一季度的兩倍多。

四、通過IPO和FO籌集的全球資金

第一季度全球IPO和FO發行量異常高，IPO收益高于第一季度、第二季度和第三季度2020年收益的總和。美國再次占據市場主導地位，分別占全球IPO和FO收益的68%和50%。

通過IPO和FOs籌集的全球資金(10年概述)/2021年主要國家

五、全球各地區的IPO和FO活動

第一季度歐洲、中東和非洲地區的首次公開募股(IPO)收益僅比2020年總收益低6億美元，反映出IPO市場的活躍。美國IPO收益也比去年增長了四分之三，全年419宗IPO融資1439億美元。雖然亞太地區IPO活動高于前四年第一季度，但收益占2020年全年的28%。

美洲/歐洲、中東和非洲/亞太地區

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數據來源：《普華永道：2021年第一季度全球IPO觀察》。