投資市場自我導向和咨詢客戶的需求調查分析

路孚特（REFINITIV）發布了報告《財富管理的黃金標準：重新定義投資者的數據需求》。

我們的研究發現，投資市場自我導向和咨詢客戶的需求正在迅速變化。在未來，他們將需要新的數據和數字能力，以利用有前途的投資機會，避免潛在的風險。

本報告主要總結如下：

39% 的投資者認為自己沒有配備做出投資決策的數據和內容。財富管理公司應該重新評估內容傳遞的渠道和形式，以便為當前的市場環境優化見解。

全球34% 的人對社會責任投資（ESG）更感興趣，超過6-12個月前對ESG投資的熱情上升到了千禧一代投資者的61%。

41% 對ESG更感興趣的投資者認為良好的公司管理表現更好。隨著ESG投資使公司治理成為可能，財富管理公司將需要向投資者授權提供透明的數據，例如關于管理團隊、股東和企業社會責任戰略的具體見解。

54% 的人認為新聞分析在選擇未來投資時會改變規則。人們已經對替代數據產生了濃厚的興趣，這些數據可以用來探索受到青睞的行業。

33% 的人認為網絡研討會沒有用。隨著虛擬會議在可預見的未來在這里舉行，供應商應該質疑他們網絡研討會的內容、用戶體驗、專家評論或數據是否不足。

來源：原文摘自《路孚特（REFINITIV）：財富管理的黃金標準：重新定義投資者的數據需求》。點擊下載PDF報告