我國工業飼料行業發展現狀及發展趨勢分析

一、工業飼料生產現狀

中國飼料產量位居全球第一，中國飼料產量變化對全球飼料產量影響較大。據Alltech數據，就2020年全球的飼料產量結構來看，中國和美國的產量占比之和達到了4成左右。在這當中，中國是全球飼料產量占比最高的國家，占比為20.21%。另外，美國的飼料產量占比為18.18%，巴西、印度的飼料產量占比分別為6.53%、3.31%。

1、產量

自21世紀以來，中國的飼料產業開始步入高質量發展階段，行業內出現了一批優質企業，與此同時，隨著行業監管的加強，我國工業飼料行業開始進入整合提升階段，市場增速有所下降。據數據，2020年，中國的工業飼料產量為25276.1萬噸，和2019年相比增長了10.4%，這主要是因為下游豬肉需求量增加，豬肉市場價格增長，從而導致我國工業飼料產量大幅度提升。2021年1月到8月，我國的工業飼料產量為19212萬噸。

2、產量結構

據中國工業飼料協會數據，2021年1月份到8月份，中國的工業飼料結構當中主要以配合飼料為主，配合飼料的產量達17669萬噸，占比高達92%。濃縮飼料、添加劑預混合飼料產量占比較小，分別為1055萬噸、427萬噸。

就工業飼料用途來看，2021年1月份到8月份，中國工業飼料總產量為19212萬噸，同比+19.1%。在這當中，豬飼料的產量為8409萬噸，和2020年相比，增加了62.6%，占總產量比重的43.8%。蛋禽飼料產量分別為2097萬噸，和2020年同期相比-9.4%，占總產量比重的10.9%。肉禽飼料產量為5927萬噸，和2020年同期相比-3.8%，占總產量比重的30.9%。

二、工業飼料企業格局

1、企業數量

2020年，全國10萬噸以上規模飼料生產廠有749家，和2019年相比+128家。另外有9家生產廠年產量超過了50萬噸，和2019年相比+2家，單廠最大產量達122.6萬噸。年產百萬噸以上規模飼料的企業有33家，飼料產量占全國飼料總產量的54.6%，在這當中，有3家企業的年產量超過了1000萬噸。就當前來說，行業競爭力較大，市場集中度不斷增加。

2、主要企業

據中國飼料工業協會2020年中國飼料企業評選結果，2020年中國飼料產業十大領軍企業分別為

三、工業飼料產業鏈驅動分析

1、產業鏈整體

就產業鏈來看，飼料行業上游為主要原材料，主要包括了蛋白質飼料原料、能量飼料原料、礦物質飼料原料等。產業鏈中游為工業飼料生產，主要包括了豬飼料、禽飼料等。下游主要是禽畜養殖、水產養殖等飼料使用，在這當中，豬飼料的占比最大。

2、下游豬肉價格影響

2019年，受到非洲豬瘟及全球公共衛生事件的影響，我國的豬肉供給量大幅度減少，2019年起，我國豬肉價格迅速上升，與此同時，受到公共衛生事件的影響，飼料行業上游原材料上漲，豬肉價格隨之上升，工業飼料需求上漲，工業飼料產量整體增加。后期，隨著國內疫情的逐漸穩定，豬肉的價格開始下降，且預計未來的一段時間之內我國豬肉價格將會逐步穩定，工業飼料的產量也將回歸穩步發展。

四、工業飼料發展趨勢

1、市場集中度仍較低

飼料產業上游是大豆、豆粕等大宗商品，成本端比較容易受到原料價格波動的影響。2019年飼料行業CR3產量大約占到了全國飼料產量的18.75%，和德國、日本CR3相比，中國飼料行業的集中度存在著較大的上升空間。(注：德國、日本CR3在30%以上)。近幾年來，行業增長速度開始放緩，行業開始進入穩定發展階段和結構化調整階段，大型企業憑借自身的優勢開始進行產業鏈延伸，中小企業因為資本壓力、人才壓力、技術壓力等發展瓶頸將逐漸被大型企業整合并購或者是退出市場。行業競爭格局由料加工行業競爭向農牧全產業鏈的綜合競爭轉變。

2、微利時代成新常態，行業整合勢在必行

飼料行業發展的黃金十年期間，市場容量大，利潤高，大量飼料企業抓住了這一時期，成功的實現了規?；屠麧櫥脑鲩L。當前，在養殖端增速放緩，飼料行業容量接近飽和，企業產能過剩，研發能力較弱，產品同質化嚴重，惡性競爭加劇等背景之下，行業整合勢在必行。未來，隨著養殖規?；M程的不斷加快，加之飼料產品同質化問題的催化，行業整體盈利空間將被進一步壓縮，中小企業舉步維艱。