天貓寵物：寵物行業藍皮書-2022中國寵物行業發展報告（61頁）.pdf

《天貓寵物：寵物行業藍皮書-2022中國寵物行業發展報告（61頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《天貓寵物：寵物行業藍皮書-2022中國寵物行業發展報告（61頁）.pdf（61頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、報告研究范圍及研究方法報告研究范圍及研究方法本報告以中國寵物行業業內人士，行業投資人士，及對寵物行業高度關注的專業人士為讀者群體，針對寵物行業展開研究。本報告涵蓋行業綜述、行業市場、行業細分賽道、行業國際趨勢、行業思考等維度，挖掘行業動向，深入剖析中國寵物行業發展趨勢。本報告通過對寵物市場消費者、寵物零售門店、寵物品牌企業等領域深入調研，深度洞察中國寵物市場需求。本報告匯集國際行業大數據，闡述全球寵物行業發展概況及趨勢，為中國寵物行業發展提供借鑒。研究范圍及目的研究方法 線上問卷調研、線下專家訪談、桌面調研、數據分析。CONTENTS綜述篇市場篇行業篇企業篇010102020303050506

2、060707國際篇展望篇鳴謝與預售目錄目錄0404寵物行業六大趨勢寵物行業六大趨勢健康驅動功能性產品細分健康驅動功能性產品細分小寵經濟興起小寵經濟興起國潮品牌逆襲國潮品牌逆襲門店線上布局門店線上布局消費趨向高端消費趨向高端在寵物健康需求的驅動下，功能性寵物食品逐漸向人類保健品靠攏，向不同寵物品種、不同年齡段、不同預防功能逐漸細分。與2021年相比，更多的消費者選擇飼養小眾寵物；近一年線上零售平臺（天貓）小眾寵物商品成交量增長顯著，有力推動行業擴容。盡管現階段中端糧依然占據了主要食品市場份額，但高端糧的增長更為強勁，由于貓主人消費意愿更強，該趨勢在貓產業中尤為明顯。2022年不論消費者還是線下門

3、店都展現出了對本土品牌更多的偏好，國外品牌不再占據絕對優勢。說明國內品牌品控能力增強，知名度及信譽度逐漸提升。近一年盈利能力較強的門店通過外賣服務及線上銷售的拓展有效應對新冠疫情反復帶來的挑戰。私域流量凸顯私域流量凸顯社群、微信等私域流量不論在門店客戶拓展還是維系方面都起到了重要作用,此外，超過20%的消費者表示傾向在微信群/小程序/社群等購買產品，該比例僅低于綜合電商平臺，私域流量作為新興渠道發展迅猛。綜綜 述述 篇篇綜述篇綜述篇-行業發展現狀及預期-行業發展現狀及預期我國寵物數量持續增長，犬貓仍是主流2022年我國寵物飼養類型中犬貓仍為主流占比75%，持續主導寵物食品、用品等消費市場。貓狗

4、數量占比相差較小，貓數量略高于狗數量，隨著貓數量的持續上升，養貓產生的相關消費需求將隨之增加。2017-2019年狗數量始終高于貓數量，2019年后狗數量受城鎮大中型犬管控等影響出現負增長，隨著適宜城市飼養的小型犬數量近5年以年均5.6%的增速增加，預計2022年狗數量將恢復正增長趨勢。數據來源：Euromonitor International，亞寵研究院數據說明：不同寵物數量占比不含水族；犬貓寵物數量涵蓋城鎮及農村2022年我國不同寵物數量占比2022年我國不同寵物數量占比狗貓其他（鳥、爬寵等）-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%05000

5、10000150002000025000201720182019202020212022E2017-2022 我國犬貓數量增長情況2017-2022 我國犬貓數量增長情況狗數量貓數量狗數量增長率貓數量增長率萬只綜述篇綜述篇-行業發展現狀及預期-行業發展現狀及預期我國寵物行業市場規模概覽2017-2021年我國寵物市場高速發展，2021年寵物市場規模達到1500億元，隨著更多的人加入養寵大軍，以及養寵理念的不斷升級，未來寵物市場將持續蓬勃發展，2022年寵物市場規模預計達1706億元。02000040000600008000010000012000014000016000018000020172

6、0182019202020212022E2017-2027 我國寵物行業市場規模2017-2027 我國寵物行業市場規模零售額，百萬(人民幣)數據來源：亞寵研究院根據公開資料整理綜述篇綜述篇-行業發展現狀及預期-行業發展現狀及預期寵物商品線上銷售貢獻增長放緩，但仍擠占線下零售市場份額我國寵物商品零售線上渠道分銷占比逐年上漲，2022年預計增至52%，但2020年后該占比增速明顯放緩，說明寵物線上零售逐漸趨于飽和。寵物食品更依賴線上渠道分銷占比63%，寵物保健品、貓砂、美容洗護用品等其他商品對線上渠道的依賴相較更低，現階段寵物店、寵物用品商店/超市等線下渠道提供了60%以上的主要銷售貢獻。0.0

7、%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201720182019202020212022E2017-2022 我國寵物商品線上銷售貢獻增長情況2017-2022 我國寵物商品線上銷售貢獻增長情況線上分銷零售額占比增長率0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%寵物食品其他寵物商品2022年我國寵物商品零售渠道分布2022年我國寵物商品零售渠道分布電子商務寵物店獸醫診所寵物用品商店/超市其他數據來源：Euromonitor International，亞寵研究院綜述篇綜述篇-行業競爭

8、格局-行業競爭格局我國寵物市場集中度較低，中高端品牌主導市場我國寵物市場集中度較低，市場份額前10的企業市占率均為個位數，瑪氏、雀巢兩大外資企業持續領跑國內寵物市場，本土企業緊隨其后，其中華興、中寵憑借中等價位犬貓糧的出色表現穩居前五。品牌方面，市場占有率前10名中8個為寵物食品品牌，其中大部分為頑皮、伯納天純、渴望等中、高端品牌。0.01.02.03.04.02017-2021 我國寵物市場占有率前10企業變化情況2017-2021 我國寵物市場占有率前10企業變化情況201720182019202020210.01.02.03.04.0皇家頑皮伯納天純森森比瑞吉冠能渴望力狼福來恩偉嘉201

9、7-2021 我國寵物市場占有率前10品牌變化情況2017-2021 我國寵物市場占有率前10品牌變化情況20172018201920202021零售額，市占率(%)零售額，市占率(%)數據來源：Euromonitor International，亞寵研究院綜述篇綜述篇-行業影響因素-驅動因素-行業影響因素-驅動因素養寵需要經濟支持，經濟水平的提高是驅動寵物市場發展的誘因之一近年來，全國居民人均可支配收入持續增長，2021年達到35128元，與2020年同比增長8.1%。隨著居民收入的增加，人均購買力上升，居民人均消費支出整體呈現上升趨勢；受疫情影響2020年人均消費能力減弱，2021年人均消

10、費支出回彈式增長達到24100元，同比增長率達到12.6%，為近五年來最高水平；寵物主可支配收入的增長及寵物“家人化”的趨勢，將助推寵物相關商品、相關服務等消費需求、消費力度的增強，有效驅動寵物行業整體發展。-505101501000020000300004000020172018201920202021全國居民人均可支配收入及消費支出全國居民人均可支配收入及消費支出居民人均可支配收入(元)居民人均消費支出(元)居民人均可支配收入同比增長率(%)居民人均消費支出同比增長率(%)數據來源：國家統計局，亞寵研究院綜述篇綜述篇-行業影響因素-制約因素-行業影響因素-制約因素行業標準缺口較大，影響行業

11、長期規范性發展截至2022年4月，我國寵物行業現行國家標準12項（含強制性國家標準1項，即GB 13078-2017 飼料衛生標準），行業標準16項，地方標準15項，團體標準近30項。整體來看，寵物行業標準體系缺口較大，對行業的長期規范性發展有一定影響。寵物食品標準占比最高約為53%,以飼料、全價食品、衛生檢疫為主，零食、添加劑、補充劑類相關標準較少或缺失；寵物用品國家標準缺失，行業標準僅有尿墊及墊圈用料、狗服裝、清潔護理劑三類，地方標準、團體標準以寵物屋、牽引用品為主；寵物醫療現行4個關于絕育手術、輸液技術、球蟲診斷、保定操作國家標準，其余基本為區域性診療管理相關的地方標準；寵物美容方面僅有

12、寵物美容師一項行業標準，其他寵物衍生服務標準缺失；其它標準如寵物飼養管理類僅有GB/T 36186-2018 導盲犬一項國家標準，DB2201T 12-2021 寵物犬飼養規范一項地方標準。資料來源：全國標準信息公共服務平臺，食品伙伴網，亞寵研究院市市 場場 篇篇市場篇市場篇-二線及以上城市消費者洞察-消費者畫像-二線及以上城市消費者洞察-消費者畫像女性寵物飼主占比80%，19-30歲的青年人是主要養寵人群0%20%40%60%80%100%202120222021202220212022一線新一線二線不同線級寵物主年齡分布不同線級寵物主年齡分布18歲及以下19-25歲26-30歲31-39歲

13、40歲及以上20%80%數據來源：亞寵研究院女性比男性更愿意飼養寵物，女性寵物主占比80%。在二線及以上城市中，養寵人群仍以19-30歲的青年人為主占比68%。市場篇市場篇-二線及以上城市消費者洞察-消費者行為-二線及以上城市消費者洞察-消費者行為寵物收養占比激增，購買仍是獲得寵物的主要方式52%的寵物來自各線下渠道購買，犬舍/貓舍、寵物店是首選的寵物購買渠道分別占比23%、17%；隨著“領養代替購買”深入人心，與2021年統計結果相比通過收養獲取寵物的比例大幅度增長占比33%。寵物獲取渠道分布寵物獲取渠道分布寵物店購買家庭繁育購買犬舍/貓舍購買收養贈與其他0%5%10%15%20%25%30

14、%35%寵物店購買家庭繁育購買貓舍/犬舍購買收養贈與其他不同線級城市寵物獲取渠道分布不同線級城市寵物獲取渠道分布一線新一線二線0%5%10%15%20%25%30%35%2021年2022年通過收養途徑獲得寵物的寵物主占比通過收養途徑獲得寵物的寵物主占比數據來源：亞寵研究院注：該題目為多選題,總和大于100%市場篇市場篇-二線及以上城市消費者洞察-消費者行為-二線及以上城市消費者洞察-消費者行為單寵年均消費支出集中在3001-10000元，二線普遍在5000元及以下寵物主單寵年均消費支出集中在3001-10000元，其中3001-5000元的占比最高為34.2%；21.5%的寵物主單寵年均消費

15、在10000元及以上，以保障愛寵更好的生活；不同線級城市單寵年均消費支出分布差異不大，二線城市單寵年均消費支出5000元及以下的寵物主占比54.7%高于一線及新一線。根據寵物主月收入水平，大部分寵物主每月平均花費約5%-6%用于養寵消費類目。2022年單寵年均消費支出分布2022年單寵年均消費支出分布3000元3001-5000元5001-10000元10001-15000元15001-20000元20001元0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%一線新一線二線不同線級城市單寵年均消費支出分布不同線級城市單寵年均消費支出分布3000元3001-5000元5001-1

16、0000元10001-15000元15001-20000元20001元數據來源：亞寵研究院市場篇市場篇-二線及以上城市消費者洞察-消費者行為-二線及以上城市消費者洞察-消費者行為保障寵物日常生活及健康是主要消費動因八成以上的寵物主表示維持寵物日常生活、保障寵物健康是購買產品/服務的主要動因；提升寵物生活品質擠身消費動因前三名，說明人寵親密關系升級，寵物主愿意為實現精致養寵物而買單。數據來源：亞寵研究院數據說明：題目為多選題,總和大于100%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%滿足寵物日常生活需求保持寵物健康提升寵物生活品質受到產品/

17、服務打折的影響親友推薦被廣告/宣傳吸引被新包裝/新功效/新科技吸引受到環境氛圍影響個人因素（報復消費/獎勵消費）其他不同線級城市寵物產品/服務消費動因分布不同線級城市寵物產品/服務消費動因分布一線新一線二線市場篇市場篇-二線及以上城市消費者洞察-消費者行為-二線及以上城市消費者洞察-消費者行為打折促銷是導致寵物主沖動消費的主要因素7成以上的寵物主表示會因為打折促銷而沖動消費；3成左右的寵物主則是受到新科技、新包裝的吸引或親友的強力推薦而消費；完全不會沖動消費的寵物主占比較低為13%。0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%打折促銷廣告吸引博主/明星推薦親友推薦新鮮感個人因素不

18、會沖動消費沖動消費影響因素分布沖動消費影響因素分布一線新一線二線數據來源：亞寵研究院數據說明：題目為多選題,總和大于100%市場篇市場篇-二線及以上城市消費者洞察-消費者行為-二線及以上城市消費者洞察-消費者行為傳統電商平臺仍是寵物產品主要購買渠道，私域流量作為新興渠道發展迅猛電商平臺是寵物主首選寵物食品購買渠道，其中90%以上的寵物主表示通過淘寶、京東等傳統綜合電商平臺進行產品采購，其次是垂直電商平臺及短視頻平臺；寵物門店、寵物醫院是主要線下購買渠道，更受二線城市寵物主歡迎；微信群/小程序/社群等私域流量占比20%以上僅次于綜合電商平臺，作為新興渠道發展迅猛。0%20%40%60%80%綜合

19、電商平臺垂直電商平臺跨境電商平臺短視頻電商平臺社交平臺外賣平臺微信群/小程序/社群綜合商超/便利店寵物門店寵物醫院其他寵物食品購買渠道分布寵物食品購買渠道分布一線新一線二線數據來源：亞寵研究院數據說明：題目為多選題,總和大于100%市場篇市場篇-二線及以上城市消費者洞察-消費者偏好-二線及以上城市消費者洞察-消費者偏好寵物主熱衷養貓，小眾寵物受到更多關注與2021年相比，二線及以上城市養貓的寵物主占比由58%升至63%，養狗占比則下降至53%，養寵偏向的改變將利好貓經濟的持續增長；城市線級越低，生活節奏相對約慢，養寵空間限制更小，養狗的比例越高但整體仍低于養貓比例；鼠、兔等小型哺乳動物及爬寵等

20、小眾寵物受到一線及新一線城市寵物主的歡迎，2022年飼養其他小眾寵物的寵物主占比上升一倍，小眾寵物經濟值得關注。數據來源：亞寵研究院數據說明：題目為多選題,總和大于100%0%10%20%30%40%50%60%70%貓狗鳥水族其他2021-2022 寵物主養寵類型分布2021-2022 寵物主養寵類型分布2021年2022年0%10%20%30%40%50%60%70%貓狗其他小型哺乳動物鳥水族爬寵不同城市線級養寵類型分布不同城市線級養寵類型分布一線新一線二線市場篇市場篇-二線及以上城市消費者洞察-消費者偏好-二線及以上城市消費者洞察-消費者偏好本土品牌受到市場認可，質量決定品牌印象對比20

21、21年一半以上寵物主偏好國外品牌，2022年僅35%寵物主表示會優先購買國外品牌，本土品牌崛起并逐漸受到更多消費者認可；寵物主選擇品牌的過程中，質量、口碑、功效是主要影響因素，85%的寵物主表示質量好是選擇品牌的主要因素，品牌商應更多發力于高質量的產品的開發及宣傳。2021、2022年寵物主品牌偏好2021、2022年寵物主品牌偏好國外品牌國內品牌兩者偏好度相同0%20%40%60%80%質量好功效齊全品牌知名度高品牌包裝好品牌好評率高售后完善親友推薦不同線級城市品牌偏好影響因素不同線級城市品牌偏好影響因素一線新一線二線數據來源：亞寵研究院注：該題目為多選題,總和大于100%內圈：2021年外

22、圈：2022年市場篇市場篇-二線及以上城市消費者洞察-消費者偏好-二線及以上城市消費者洞察-消費者偏好二線城市寵物主對社區團購的積極性更高，年輕人更愿意為愛發電做團長疫情期間社區團購再度走紅，“團長”一詞家喻戶曉，30%以上的寵物主表示愿意為愛發電參與社區團購并擔當團長，城市線級越低，寵物主的積極性越高；40%以上的寵物主則出于對精力有限、品控、是否有償等多種因素的考量不確定是否可以擔當團長；愿意參與社區團購并擔任團長的寵物主主要是集中在19-30歲年齡段，精力較好的年輕群體。0%10%20%30%40%50%愿意不愿意不確定其他不同線級城市寵物主對擔任社區團購團長的態度不同線級城市寵物主對擔

23、任社區團購團長的態度一線新一線二線不同年齡段愿意擔任團長的寵物主分布不同年齡段愿意擔任團長的寵物主分布18歲19-25歲26-30歲31-39歲40-49歲50歲數據來源：亞寵研究院市場篇市場篇-二線及以上城市消費者洞察-消費者需求-二線及以上城市消費者洞察-消費者需求寵物保險是寵物主投資意愿最高的特色服務項目基于寵物主對寵物健康的重視以及對減輕寵物醫療成本的需求，60%以上的寵物主表達了對寵物保險的消費需求，寵物保險是寵物主最愿意投資的特色服務項目；寵物餐廳吸引了約4成的寵物主愿意前往消費，由于大部分網紅寵物餐廳開設于高線城市，更多一線城市寵物主表達了前往寵物餐廳消費的意愿；寵物攝影、寵物培

24、訓、寵物殯葬等其他“擬人化”服務項目也逐漸擁有了一定需求市場；此外，部分寵物主也表示了對寵物旅游、寵物友好酒店等其他特色服務的關注與消費意愿。0%10%20%30%40%50%60%70%寵物保險寵物培訓寵物攝影寵物餐廳寵物殯葬其他寵物特色服務需求分布寵物特色服務需求分布一線新一線二線數據來源：亞寵研究院數據說明：題目為多選題,總和大于100%市場篇市場篇-線上零售洞察-線上零售洞察寵物行業持續增長，呈現“雙驅”發展，貓犬市場和水族小寵市場共同繁榮貓犬市場貢獻主要行業成交額，水族小寵市場有力推動行業擴容，貢獻近半成交人數數據來源：天貓寵物&阿里媽媽流動時代下的人寵關系重構：2022寵物行業趨勢

25、洞察與營銷策略注：數據來自淘寶天貓2017.06-2022.06寵物行業全品類消費數據；MAT2018:2017.07.01-2018.06.30;MAT 2019、MAT2020、MAT2021、MAT2022均采用滾動一年的計算邏輯MAT2018MAT2019MAT2020MAT2021MAT2022MAT2018MAT2019MAT2020MAT2021MAT2022淘寶天貓寵物行業年成交額（2017.6-2022.6）貓犬MAT2022 淘寶天貓寵物行業成交占比水族小寵成交額占比成交人數占比貓犬水族小寵市場篇市場篇-線上零售洞察-線上零售洞察貓犬行業基礎品類發展穩健，延展品類增速可觀，

26、“貓經濟”表現亮眼；水族小寵行業水族成交體量領先，小寵高速成長MAT2022 淘系貓犬行業各品類發展情況類目生意體量類目生意體量年增速時間口徑：MAT2022：2021.07-2022.06服飾配件生活服務狗零食保健品清潔用品日用品玩具藥品醫療用品貓零食狗主糧貓主糧水族及用品鳥禽類及用品鼠類及用品兔類及用品爬寵/鳴蟲及用品馬羊豬及用品其他特色寵物行業平均增長MAT2022 淘系水族小寵行業各大類成交情況數據來源：天貓寵物&阿里媽媽流動時代下的人寵關系重構：2022寵物行業趨勢洞察與營銷策略市場篇市場篇-線上零售洞察-線上零售洞察“人寵樂活”新風尚，解鎖五大養寵消費場景組合精致養寵的生活方式與更

27、懂寵物的科學認知，形成雙輪驅動，引領行業品類趨勢人寵和諧輕松互娛健康有道防治結合專寵專用關懷備至雙向友好品“智”共享山海異獸萌寵多元凍干糧 130%|烘焙糧 270%鮮食和居簡潔樂行互趣人寵共用家具200%防曬130%|隨行杯 600%免洗用品170%棒棒糖400%|釣竿 200%內外同驅 120%|乳鐵蛋白 260%醫藥保健飲食清潔運動監測處方食品100%跑步機 250%潔齒水 100%隱血貓砂250%|檢測試紙 170%v階段幼年貓 60%孕期犬貓60%老年犬貓50%絕育犬80%布偶 120%加菲60%柯基30%比熊20%品種“智能N件套”智能烘干箱 60%智能貓砂盆140%智能碗130%

28、智能監控80%智能玩具60%vvv多元種屬精致造景專業養護寄居蟹 110%|斗魚 50%守宮 210%|角蛙 170%溪流 190%|桌面缸 70%沙漠 50%|雨林 40%鼠籠 120%|墊料 40%守宮果泥 70%|觀察盒 70%時間口徑：MAT2022：2021.07-2022.06數據來源：天貓寵物&阿里媽媽流動時代下的人寵關系重構：2022寵物行業趨勢洞察與營銷策略市場篇市場篇-門店零售洞察-門店運營情況-門店零售洞察-門店運營情況六成以上客戶在店停留時間低于20分鐘，門店環境及服務態度是影響客戶停留時間并產生消費行為的主要因素66%的客戶在門店停留時間為20分鐘以下，其中43%的客

29、戶停留時間為11-20分鐘；66%的客戶會因為門店內部環境干凈、舒適而停留更久并最終產生消費行為，64%的客戶會受到門店工作人員服務態度的影響，專業友好的工作人員會極大提升客戶好感度并產生消費。此外,商品及服務項目是否全面、多樣也是主要影響因素之一?？蛻敉Ａ魰r間分布客戶停留時間分布0-10分鐘11-20分鐘21-30分鐘31-60分鐘60分鐘以上數據來源：亞寵研究院0%10%20%30%40%50%60%70%服務態度店鋪名稱及外觀店鋪內部環境商品/服務種類商品陳列擺設打折活動其他影響客戶停留并消費的影響因素分布影響客戶停留并消費的影響因素分布客戶停留及消費影響因素注：該題目為多選題,總和大于

30、100%市場篇市場篇-門店零售洞察-門店運營情況-門店零售洞察-門店運營情況以老帶新仍是門店主要獲客方式，私域流量在客戶拓展及維系中凸顯作用老客戶帶新客戶仍是寵物店的主要獲客方式，占比超過五成。會員制則是主要的維系客戶方式，69%的門店依賴會員系統提高客戶粘性；此外，社群、微信等私域流量不論在客戶拓展還是維系方面都起到了重要作用，尤其在客戶維系方面，43%的門店通過私域運營提升客戶好感度以保證客戶留存率。數據來源：亞寵研究院數據說明：題目為多選題,總和大于100%0%10%20%30%40%50%60%老客帶新客微信公眾號/朋友圈/社群等美團、大眾點評、抖音等線上平臺線下推廣其他門店主要獲客方

31、式門店主要獲客方式2020年2021年2022年0%10%20%30%40%50%60%70%80%會員制社群/微信群老客戶/會員定期線下活動老客戶/會員定期打折活動其他門店主要維系客戶方式門店主要維系客戶方式2022年市場篇市場篇-門店零售洞察-門店經營情況-門店零售洞察-門店經營情況近兩成門店處于虧損狀態，新冠疫情是影響店鋪盈利的主要因素根據2022年調研數據，17%的門店處于虧損狀態與2021年持平，虧損10%以上的門店占比升高3%，盈利0%-5%的門店占比升高4%，整體來看，門店盈利水平分布變化不大；2022年,門店盈利影響因素變化較大，新冠疫情反復是影響近一年門店盈利的主要原因占比5

32、4%，線上渠道分流導致市場份額降低是第二大影響因素占比51%，此外，成本過高、經營策略與能力不足、其他寵物門店競爭、員工流動率與專業性不足等帶來的影響程度均有所降低。0%5%10%15%20%25%30%35%40%門店盈利情況分布門店盈利情況分布2021年2022年0.00%20.00%40.00%60.00%新冠疫情影響線上渠道分流房租、水電、人工等成本過高店鋪經營策略與能力不足其他寵物店競爭原材料成本過高員工流動率過大員工技能與業務需求不匹配門店盈利影響因素分布門店盈利影響因素分布2020年2021年2022年數據來源：亞寵研究院注：該題目為多選題,總和大于100%；部分選項2021年未

33、統計，故缺失。市場篇市場篇-門店零售洞察-門店經營情況-門店零售洞察-門店經營情況外賣服務及線上銷售是門店面臨疫情挑戰的制勝訣竅根據2022年調研數據，僅有12%的門店表示未受新冠疫情影響，營業額降低和客戶流失是占比最高的兩個影響，此外41%的門店選擇在疫情期間關店歇業以降低成本，21%的門店業務重心轉至線上以維持業務展開；面對疫情挑戰，盈利10%及以上的門店舉措對比其他門店更多的發力于外賣服務、線上銷售、上門服務，22%的其他門店選擇疫情下暫停線下業態，而盈利10%及以上的門店僅占12%，常態化疫情下如何做好線上線下協同發展值得關注。0%10%20%30%40%50%60%70%營業額降低客

34、戶流失營業率降低業務重心轉至線上疫情期間關店歇業無影響其他新冠疫情對門店造成的影響新冠疫情對門店造成的影響0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%線上銷售上門服務外賣服務人員削減線下業態選擇性停業其他門店在疫情下的應對措施門店在疫情下的應對措施盈利10%及以上的門店其他門店數據來源：亞寵研究院數據說明：題目為多選題,總和大于100%市場篇市場篇-門店零售洞察-門店經營情況-門店零售洞察-門店經營情況門店熱銷品牌分布較為分散，國內品牌發展迅速線下門店熱銷品牌分布較為分散，以采購國內品牌為主的寵物門店占比從2021年的31%激增至61%，31%

35、的門店對國內外品牌的采購沒有顯著差異，以國外品牌為主的門店占比則下降至8%。說明國內品牌品控能力增強，知名度及信譽度提升，國內品牌市場份額提高，國外品牌不再占據絕對優勢，前五大熱銷品牌中三個為國內中高端食品品牌。寵物食品主要品牌類型寵物食品主要品牌類型國內品牌國外品牌沒有明顯差異2022年寵物門店熱銷品牌2022年寵物門店熱銷品牌數據來源：亞寵研究院內圈：2021年外圈：2022年行行 業業 篇篇行業篇行業篇-寵物食品-市場概況-寵物食品-市場概況寵物食品市場規模逐年增長，干糧占比74%是主要銷售產品寵物食品是寵物市場中第一大消費賽道，2017-2021年我國寵物食品零售額年均增長率為25.1

36、%，未來仍將強勁增長。2022年寵物食品零售額規模預計可達542億元，其中犬貓糧為541億元占比近99%，由于養貓人群增多加之貓主人相比狗主人消費意愿更高，2022-2027年預測期內，貓糧預計增速（CGAR14.3%）將快于狗糧（CGAR3.6%）。犬貓食品中性價比更高，更易儲存的干糧占比74%，地位穩定，是寵物食品市場重要組成部分。百萬，人民幣0.020,000.040,000.060,000.080,000.0100,000.0201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2027E2017-2027 我國寵物食品市場零售額規模2017-202

37、7 我國寵物食品市場零售額規模貓糧狗糧其他寵物糧2022年犬貓食品細分品類零售額占比2022年犬貓食品細分品類零售額占比干糧濕糧零食數據來源：Euromonitor International，亞寵研究院行業篇行業篇-寵物食品-市場概況-寵物食品-市場概況貓糧零售單價高于狗糧，狗糧價格增長動力不足2022年我國狗糧平均零售單價預計為34.8元/千克，對比2017年28.9元/千克，復合增長率達3.8%，貓糧平均零售單價預計為38.6元/千克高于狗糧單價，對比2017年29.4元/千克，復合增長率達5.6%,寵物食品零售價格逐年增長，但狗糧零售單價增長率與通貨膨脹率差距逐年縮小，增長動力不足。0

38、.02.04.06.08.00.010.020.030.040.0201720182019202020212022E2017-2022 狗糧零售單價變化2017-2022 狗糧零售單價變化狗糧零售單價(元/千克)狗糧零售單價增長率(%)我國通貨膨脹率(%)0.02.04.06.08.00.010.020.030.040.050.0201720182019202020212022E2017-2022 貓糧零售單價變化2017-2022 貓糧零售單價變化貓糧零售單價(元/千克)貓糧零售單價增長率(%)我國通貨膨脹率(%)數據來源：Euromonitor International，公開資料，亞寵研

39、究院行業篇行業篇-寵物食品-市場趨勢-寵物食品-市場趨勢貓主人對濕糧的接受度更高，消費意愿更強狗糧市場中，干糧占據絕對優勢，盡管近年來濕狗糧零售額也在緩慢增長，但市場規模相距干糧仍有較大差距。貓糧市場中盡管濕糧表現不如干糧，但相比狗糧市場，新鮮、適口性高的濕糧更受到貓主人的歡迎，而濕貓糧均價（46元/千克）普遍高于干貓糧（34元/千克），說明貓主人消費意愿更高。0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%0.05,000.010,000.015,000.020,000.0201720182019202020212022E2017-2022 干濕狗糧銷售情況2017-2

40、022 干濕狗糧銷售情況干狗糧濕狗糧干狗糧yoy濕狗糧yoy數據來源：Euromonitor International，亞寵研究院0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%0.05,000.010,000.015,000.020,000.025,000.0201720182019202020212022E2017-2022 干濕貓糧銷售情況2017-2022 干濕貓糧銷售情況干貓糧濕貓糧干貓糧yoy濕貓糧yoy零售額,百萬(人民幣)零售額,百萬(人民幣)行業篇行業篇-寵物食品-市場趨勢-寵物食品-市場趨勢狗糧銷量增長放緩，中端糧占據主要市場不同價格段狗糧銷量均增長

41、緩慢，中端狗糧占據主要狗糧市場，但經濟狗糧和高端狗糧不論零售單價還是零售額的增長表現均優于中端狗糧，呈現兩級分化趨勢。數據來源：Euromonitor International，亞寵研究院0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%02,0004,0006,0008,00010,00012,000201720182019202020212022E2017-2022 狗糧不同消費層級零售額變化情況2017-2022 狗糧不同消費層級零售額變化情況經濟狗糧中端狗糧高端狗糧經濟狗糧增長率中端狗糧增長率高端狗糧增長率百萬，人民幣0.0%5.0%10.0%15

42、.0%20.0%25.0%30.0%35.0%201720182019202020212022E2017-2022 狗糧不同消費層級銷量增長率2017-2022 狗糧不同消費層級銷量增長率經濟狗糧中端狗糧高端狗糧0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%201720182019202020212022E2017-2022 狗糧不同消費層級零售單價增長率2017-2022 狗糧不同消費層級零售單價增長率經濟狗糧中端狗糧高端狗糧行業篇行業篇-寵物食品-市場趨勢-寵物食品-市場趨勢貓糧銷量穩步增長，高端貓糧增長強勁中端糧依然占據了貓糧主要市場，但高端貓糧不論從零售單價、銷量和零售額來看

43、增長表現均優于中低端糧，貓主人逐漸趨向高端產品消費。貓主人認為喂食優質的高檔食物可以預防貓咪泌尿、皮膚等問題，讓寵物健康長壽，隨著疫情的緩和及經濟水平的持續提高，寵物貓高端食品市場份額預計將進一步增長。0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%05,00010,00015,00020,00025,000201720182019202020212022E2017-2022 貓糧不同消費層級零售額變化情況2017-2022 貓糧不同消費層級零售額變化情況經濟貓糧中端貓糧高端貓糧經濟貓糧增長率中端貓糧增長率高端貓糧增長率數據來源：Euromonitor International，亞

44、寵研究院0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%201720182019202020212022E2017-2022 貓糧不同消費層級零售單價增長率2017-2022 貓糧不同消費層級零售單價增長率經濟貓糧中端貓糧高端貓糧百萬，人民幣0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%201720182019202020212022E2017-2022 貓糧不同消費層級銷量增長率2017-2022 貓糧不同消費層級銷量增長率經濟貓糧中端貓糧高端貓糧行業篇行業篇-寵物食品-市場趨勢-寵物食品-市場趨勢零食預期增速最快，小眾寵物經濟逐步擴張現階段貓糧整體增長表現優于狗糧，由于養寵偏好的

45、改變，2022-2027年預測期內將維持該趨勢。除干濕貓糧外，零食預期表現最佳，得益于適口性好，品類多樣，外觀新穎等特點，犬貓零食增長潛力較大。此外，短視頻助推了飼養小眾寵物風潮，越來越多的寵物主通過網絡了解、“種草”鼠、兔、蜥蜴等除主流犬貓外的其他寵物，小眾寵物經濟尚在起步階段，預期增長空間較大。0.05.010.015.020.0干貓糧濕貓糧貓零食狗零食干狗糧濕狗糧小型哺乳動物/爬寵糧魚飼料2022-2027 寵物食品市場細分品類零售額復合增長率預期2022-2027 寵物食品市場細分品類零售額復合增長率預期CGAR（%）數據來源：Euromonitor International，亞寵研

46、究院行業篇行業篇-寵物食品-市場趨勢-寵物食品-市場趨勢寵物健康驅動功能性食品多樣化發展寵物食品現階段不再局限于飽腹之用，隨著寵物主對寵物健康情況的重視，功能性寵物食品向人類保健品靠攏，發展逐漸精細化、多樣化。品牌方結合不同寵物品種、不同年齡段、不同預防功能，逐漸拓寬產品原料選材，并通過輔料添加補充寵物營養成分，有效預防疾病。產品名稱：麥富迪天然魚油成貓糧原料組成：產品名稱：麥富迪天然魚油成貓糧原料組成：三文魚、磷蝦粉、玉米、牛肉骨粉、雞肉、魚油、綠茶提取物、亞麻籽等。功能聲明：功能聲明：亮澤毛發、易于效化、助排毛球、呵護關節、呵護腎臟、免疫健康。產品名稱：產品名稱：皇家美國短毛貓成貓全價糧適

47、用年齡段：適用年齡段：12月專屬成分：專屬成分：粗蛋白、粗纖維、粗脂肪、D-泛酸鈣、-3、-6。功能聲明：功能聲明：體重維持、皮膚健康、消化健康。產品名稱：產品名稱：耐威客金毛專用-中大型成犬糧適用年齡段：適用年齡段：15月營養成分：營養成分：粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、粗灰分、鈣、總磷、氯化鈉、賴氨酸。功能聲明：功能聲明：毛發豐盈、減緩淚痕、增強抵抗力。產品名稱：產品名稱：伯納天純寵物零食凍干禽肉餅原料組成：原料組成：凍鵝肉、凍雞肉、凍鴨肉、凍鵝肉生骨肉、凍鵝心、凍鵝肝、雞蛋黃。營養添加：營養添加：天然維生素E、迷迭香提取物資料來源：品牌官網，亞寵研究院行業篇行業篇-寵物用品-市場趨勢-寵物用品

48、-市場趨勢寵物美容清潔用品需求增長，健康安全是用品生產的核心關注因素新冠疫情促使我國寵物主越來越重視寵物的衛生狀況，寵物清潔用品的需求增加。為保障寵物的安全和健康，天然、安全的成分是寵物主購買相關產品時考慮的首要原因，更多洗護用品品牌著力于天然可食用、低敏、皮毛修復、亮澤蓬松等兼顧安全與功能性的產品研發。此外，不少國內外定位于“專業寵物洗護”的品牌根據寵物個體在毛發、皮膚特質等方面的差異，對洗護產品進行精細化區分推出了更具個性化的寵物洗護產品。05101520253035400.0500.01,000.01,500.02,000.02,500.03,000.03,500.04,000.04,5

49、00.05,000.0201720182019202020212022E2017-2022 美容洗護用品零售額規模2017-2022 美容洗護用品零售額規模美容洗護用品零售額（百萬元）美容洗護用品yoy（%）數據來源：Euromonitor International，亞寵研究院行業篇行業篇-寵物醫療-市場概況-寵物醫療-市場概況寵物健康驅動寵物醫療發展，寵物診療機構及從業人員連年增長寵物數量上升及健康養寵理念引領醫療需求增長，盡管寵物醫療屬于較為昂貴的支出項目，但已將寵物視為重要家庭成員的寵物主們依然愿意給寵物更好的醫療救治。寵物醫院/診所是寵物患病后的主要就診場所，承擔著寵物診療、寵物體檢

50、、寵物免疫等功能，2017-2022年，我國寵物診所及獸醫數量連年增長，行業發展勢如破竹。人0.050,000.0100,000.0150,000.0200,000.0201720182019202020212022E2017-2022 獸醫人數變化情況2017-2022 獸醫人數變化情況獸醫數量0.05,000.010,000.015,000.020,000.025,000.0201720182019202020212022E2017-2022 寵物診所數量變化情況2017-2022 寵物診所數量變化情況寵物診所數量個數據來源：Euromonitor International，亞寵研究院企

51、企 業業 篇篇企業篇企業篇-眾安保險：互聯網保險賦能探索寵物健康生態新路徑-眾安保險：互聯網保險賦能探索寵物健康生態新路徑為愛加碼“寵物險”，都市養寵青年的“減負”秘籍對于獨居時代下的年輕人來說，寵物是寄托情感的家人，但養寵花費不吝于養娃，一旦生病動輒上千。因此不少險企推出寵物保險，提供保障服務。如眾安寵物險數據顯示，自2020年上線以來，服務用戶200萬，為“鏟屎官”切實減輕經濟負擔。數據來源：眾安保險數據來源：眾安保險數據說明：上述寵物險內容僅為部分示例，具體保障細則請閱讀保障詳情數據來源：2021養寵青年報告、眾安2022年8月數據企業篇企業篇-眾安保險：互聯網保險賦能探索寵物健康生態新

52、路徑-眾安保險：互聯網保險賦能探索寵物健康生態新路徑眾安保險&寵物醫院 定制網點專屬醫保方案，醫+險 有機結合資料來源：眾安保險國國 際際 篇篇國際篇國際篇-全球寵物市場-全球寵物市場2022年全球寵物護理市場總額預計達1714億美元，疫情下食品及護理品零售額以較低的速度持續增長2021年全球寵物護理市場銷售額達1595億美元，同比增長8%。新冠疫情的流行使得人們外出活動頻率降低，寵物主和愛寵在一起的時間增多，進一步推動“擬人化”養寵，寵物行業商業價值將持續增長。2022年全球寵物消費需求將繼續增長，預測期(2022-2027年)內增長速度可能有所放緩,復合增長率預計為4%。此外，俄烏戰爭加劇

53、了通貨膨脹，可能導致部分寵物食品和寵物產品的單價上漲。0.02.04.06.08.010.012.00.050,000.0100,000.0150,000.0200,000.0250,000.0201720182019202020212022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E2017-2027 全球寵物護理市場規模及預期2017-2027 全球寵物護理市場規模及預期1714億未來市場規模預期（百萬,美元）增長率（%）過去市場規模（百萬,美元）全球寵物護理市場1714億美元全球寵物護理市場1714億美元貓糧457億美元狗糧736億美元其他寵物糧44億美元寵物護理品47

54、8億美元數據來源：Euromonitor International，亞寵研究院國際篇國際篇-北美寵物市場-北美寵物市場2022年北美寵物護理市場總額預計達729億美元，持續領跑全球寵物市場2021年北美寵物市場規模達690億美元同比增長10%，占全球寵物護理市場規模的42%,是全球寵物消費最成熟的市場之一。疫情及遠程辦公的普及使得北美寵物主有更多的時間陪伴寵物，促使該地區寵物飼養“擬人化”及寵物消費高端化的趨勢得以持續，北美寵物護理市場總額目測將繼續保持正增長，預計2022年可達729億美元，持續領跑全球寵物市場。北美寵物護理市場729億美元貓糧142億美元狗糧338億美元其他寵物糧12億美

55、元寵物護理品237億美元0246810120.010,000.020,000.030,000.040,000.050,000.060,000.070,000.080,000.090,000.02017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E2017-2027 北美寵物護理市場規模及預期2017-2027 北美寵物護理市場規模及預期未來市場規模預期（百萬,美元）增長率（%）過去市場規模（百萬,美元）數據來源：Euromonitor International，亞寵研究院國際篇國際篇-日韓寵物市場-日韓寵物市場2022年日韓寵

56、物護理市場總額預計可達94億美元2021年日韓寵物護理市場規模達90億美元，同比增長5.3%，日本占據了超過了70%的市場份額。隨著寵物主健康意識的提高，優質寵物食品和寵物保健品的需求逐漸增長，但由于狗的數量下降影響了寵物護理的整體表現，增速放緩，2022年日韓寵物護理市場規模預計達94億美元。日韓寵物護理市場94億美元貓糧33億美元狗糧31億美元其他寵物糧2億美元寵物護理品28億美元012345670.02,000.04,000.06,000.08,000.010,000.012,000.02017 2018 2019 2020 2021 2022E2023E2024E2025E2026E2

57、027E2017-2027 日韓寵物護理市場規模及預期2017-2027 日韓寵物護理市場規模及預期未來市場規模預期（百萬,美元）增長率（%）過去市場規模（百萬,美元）數據來源：Euromonitor International，亞寵研究院國際篇國際篇-日韓寵物市場-日韓寵物市場貓數量穩步增長，老齡化加劇、飼養成本高等因素致使狗數量持續下滑受人口老齡化、雙職工家庭和單身家庭數量的增加、住房空間有限，以及養狗成本較高等影響，日韓寵物主逐漸更傾向于養貓，狗數量連年下滑，貓數量則穩步增長。日本養貓需要139萬日元，而一條超小型犬的養育費用為220 萬日元左右；在韓國，千禧一代和Z世代的年輕人認為貓更

58、適合城市生活。數據來源：Euromonitor International，日本社團法人寵物飼料協會，亞寵研究院-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%8,500.09,000.09,500.010,000.010,500.011,000.0201720182019202020212022E2017-2022 日韓犬貓數量變化2017-2022 日韓犬貓數量變化狗數量貓數量狗數量增長率貓數量增長率千只國際篇國際篇-日韓寵物市場-日韓寵物市場隨著貓數量的增長，貓糧市場規模預計將超過狗糧2022年日韓犬貓糧銷售額占寵物食品市場的97%，其中貓糧預計占比

59、50%市場份額最高。由于狗數量下滑，貓數量增長，貓糧市場表現預計將超過并持續優于狗糧。2022年日韓寵物食品市場構成2022年日韓寵物食品市場構成狗糧貓糧其他寵物糧0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%0.0500.01,000.01,500.02,000.02,500.03,000.03,500.0201720182019202020212022E2017-2022 日韓犬貓糧零售額變化情況2017-2022 日韓犬貓糧零售額變化情況狗糧貓糧狗糧yoy貓糧yoy數據來源：Euromonitor International，亞寵研究院百萬,美元國際篇國際篇-東南亞寵物市場-東南亞寵

60、物市場東南亞寵物消費熱潮高漲，2022年東南亞寵物護理市場總額預計達32億美元寵物產業近年來在東南亞地區發展迅猛，根據iPrice報告顯示，與2020年相比，2021年東南亞地區在google網站關于寵物信息的搜索量增加了88%，疫情封控使人們對擁有寵物陪伴的需求激增，如菲律賓在2021年嚴格封鎖期間，人們在網上搜索寵物及寵物相關產品的次數是2020年的118倍。隨著寵物數量的增長，寵物食品及護理品持續受到東南亞消費者的歡迎，2021年東南亞寵物護理市場規模增至28億美元，同比增長16.1%，在城市化的推進和不斷改善的經濟環境的推動下，2022年寵物護理市場規模預計增至32億美元。但隨著新冠疫

61、情對消費增長提供的推動力消散，寵物主居家時間減少，加之全球通脹水平上升，盡管東南亞地區通脹仍在歷史低位，這并不意味東南亞經濟體能完全不受影響，因此未來寵物經濟將保持增長趨勢不變但增速預期將有所放緩。東南亞寵物護理市場32億美元貓糧10億美元狗糧18億美元其他寵物糧1億美元寵物護理品3億美元051015200.01,000.02,000.03,000.04,000.05,000.06,000.02017 2018 2019 2020 2021 2022E2023E2024E2025E2026E2027E2017-2027 東南亞寵物護理市場規模及預期2017-2027 東南亞寵物護理市場規模及預

62、期未來市場規模預期（百萬,美元）增長率（%）過去市場規模（百萬,美元）數據來源：Euromonitor International，iPrice Group，亞寵研究院展展 望望 篇篇展望篇展望篇-行業發展思考-行業發展思考在寵物健康需求的驅動下產品配方趨向天然無添加，產品類型向不同寵物品種、不同年齡段、不同營養補充，不同疾病預防功能等不斷細分，能夠針對性提升寵物某方面機能，以達到寵物預防疾病侵害目的的功能性寵糧受到關注。深化產品思考，關注寵物健康，高品質和個性化需求深化產品思考，關注寵物健康，高品質和個性化需求疫情反復對寵物行業零售端及消費端均產生了一定影響，短期來看，動態清零防疫政策方向不

63、會改變，品牌商和零售商應建立渠道敏捷應對機制，升級供應鏈管理，在特殊時期保證自身的及時供應；品牌商及零售商應把握疫情機遇積類私域流量，有條件的企業可開發符合自身產品特性及用戶群特點的私域工具，做好私域運營。供應鏈升級，有效應對常態化疫情下的危與機供應鏈升級，有效應對常態化疫情下的危與機通過數字化采購管理、數字化客戶管理、數字化場景體驗、線上引流及運營等，布局線上線下融合、優勢互補、相互加持的全渠道模式，為消費者提供多觸點、便捷化的多場景購物解決方案，增加零售商/品牌商盈利點，提升經營效率及抗風險能力。把握數字化升級機遇，新技術應用，賦能線上線下場景打通把握數字化升級機遇，新技術應用，賦能線上線

64、下場景打通水族、爬寵等小眾寵物相關品類成交量增長顯著，而目前寵物食品、醫藥、用品及服務等基本都是針對貓和狗。小眾寵物產品和服務相對競爭小，市場潛力較大值得關注。隨著寵物“擬人化”理念的深入，寵物保險、寵物殯葬、寵物餐廳等“擬人化”特色服務需求逐漸旺盛。把握行業新機會，緊抓小眾寵物經濟、寵物保險等新興增長點把握行業新機會，緊抓小眾寵物經濟、寵物保險等新興增長點鳴謝與預售鳴謝與預售鳴謝名單鳴謝名單特別鳴謝合作方特別鳴謝合作方報告聲明報告聲明本報告中所采用的數據均來自合規渠道，分析邏輯基于作者的職業理解，力求獨立、客觀和公正，結論不受任何第三方的授意或影響，特此聲明。本報告中的市場調研數據受樣本和調

65、研時間的影響，該數據僅代表調研時間段內和人群的基本情況。對于本報告中來自公開資料整理的信息，apa亞寵會對該等信息的準確性、完整性或可靠性不作任何保證。藍皮書為寵物行業的深度研究報告，只提供給用戶作為行業內部流通資料使用，對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。本報告版權為apa亞寵會所有，未經書面許可，任何機構和個人不得以任何形式翻版、復制、發表或引用。如征得apa亞寵會同意進行引用、刊發的，需在允許的范圍內使用，并注明出處為“apa亞寵會”，且不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪節和修改。apaapa亞寵會出品，轉載請標明出處；禁止商用轉載，違規轉載法律必究。亞寵會出品，轉載請標明出處；禁止商用轉載，違規轉載法律必究。