億邦智庫：2022DTC品牌出海發展報告——有效創新（86頁）.pdf

《億邦智庫：2022DTC品牌出海發展報告——有效創新（86頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《億邦智庫：2022DTC品牌出海發展報告——有效創新（86頁）.pdf（86頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、2022DTC2022DTC品牌出海品牌出海發展發展報告報告2022 DTC Brands Globalization Development Report2022.082022.08億邦智庫有效創新有效創新!#$%&()*&+,-./#$%0123456789:;報告數據來源說明&法律聲明本報告數據來源億邦智庫對國內近300家跨境電商零售出口企業采取問卷調研、訪談等形式，獲得相關一手信息和數據。行業公開信息、行業資深專家公開發表的觀點、政府公開數據與信息、宏觀經濟數據、企業財報數據等。法律聲明本報告由億邦智庫獨立制作和發布。報告中所有的文字、圖片、表格均受到中國知識產權法律法規的保護，未經本

2、機構書面許可，任何組織和個人不得使用報告中的信息用于商業目的；任何非商業性質的報道、摘錄及引用請務必注明版權來源。本報告中的數據均采用研討、調研或公開數據研判所得，部分數據未經相關企業直接認可；同時限于數據可得性等客觀因素，部分數據未必能夠完全反映真實市場情況。本報告僅供組織和個人作為市場參考資料，本機構不承擔因使用本報告而產生的法律責任。-1-什么是DTC？DTC（Direct to Consumer）字面含義為直接面向消費者，是一種繞開第三方批發商、零售商或任何其他中間商，通過品牌方完全自主的線上銷售渠道直接面向消費者出售商品或服務的商業模式。DTC出海是品牌全球化的重要突破口。隨著DTC

3、模式實踐在全球跨境電商市場獲得成功，出海企業“DTC化”趨勢日益明顯：傳統品牌通過收購、自孵化等形式培育DTC業務，平臺賣家轉型或拓展獨立站業務。鑒于此，本報告基于DTC模式“直面消費者”的內核，研究范圍包括但不限于DNVB、開展DTC業務的傳統品牌/渠道品牌以及直接面向消費者開展零售活動的賣家。DTC全渠道直面消費者私域流量社交營銷自有數據長尾、垂直、細分網紅營銷本土化產品創新用戶精細化運營自主銷售-2-CNTENTS05 專家觀點04 國別特點03 出海指南02 典型模式01 發展趨勢-3-DTC品牌出海 趨勢Evolution and TrendEvolution and Trend跨境

4、零售出口17年經歷三個重大轉變賣家出海2005年，一批中國賣家入駐ebay，以上海賣家為主；敦煌網實現在線訂單2008年，以深圳華強北3C電子和數碼產品為代表的賣家，大量進入ebay開店，2012年到達高峰2012年，亞馬遜全球開店項目啟動2015年，亞馬遜平臺中國賣家數量上漲13倍精品出海2020年，谷歌公司旗下YouTube宣布已經關閉大量ID來自中國的賬號2021年，亞馬遜史無前例大規?！胺獾瓿薄?，大批中國賣家受到重創，對整個行業帶來深遠影響鋪貨、站群模式走向終結，“精品戰略”成為普遍共識品牌出海經歷了2021年的大洗牌，跨境行業集體反思政策紅利接連釋放，中國供應鏈能力大幅提升，出海服務

5、生態化集結品牌出海正式拉開帷幕，DTC品牌成為行業最熱風口2005年起2020年起2021年起-5-三個出海階段對比特征/周期賣家出海精品出海品牌出海時間周期2005年起2020年起2022年起出海主體 賣家主導 精品賣家主導 工貿型企業 品牌商主導商品來源批發市場、專業市場工廠直接供貨工廠直接供貨品牌企業自有工廠與工廠合作定制生產線產品特征無品牌低質低價SKU眾多注重產品品質品類聚焦品牌屬性不強有品牌標識、品質有保障獲得一批忠實用戶信賴讓一批用戶產生向往出海渠道第三方平臺+獨立站（站群）第三方平臺+獨立站（精品）線上線下全渠道流量來源第三方平臺流量海外搜索引擎第三方平臺流量為主少量站外廣告投

6、放社交營銷網紅營銷搜索引擎成本比重物流成本占交易額比重約40-50%物流成本占交易比重30%左右海外營銷占比5-10%物流成本占交易額比重約20-30%海外營銷20%模式分析追求性價比商品質量、知識產權、索要好評等不合規問題貿易商基因，利潤優先、流量驅動品類更聚焦賣家更重視平臺合規性要求問題：財稅合規問題仍普遍存在貿易商升級的主要方向B端基因更強DTC品牌企業入場品牌化發展為核心，用戶為中心全球化發展-6-年銷售額超1000萬美元的中國出海品牌或超2200個-6-經億邦智庫對十四個跨境零售出口品類測算，預測2022年跨境電商零售額超1000萬美元的中國出海品牌數量或將超過2277個，其中超過5

7、000萬美元的頭部品牌超過230個。服飾鞋包、數碼3C、家居廚房用品品牌數量占比最大，依次為15.15%、14.49%、12.69%。服飾鞋包,15.15%數碼3C,14.49%家居廚衛用品（含小家電）,12.69%家居家裝,10.76%手工、園藝、藝術品,8.78%運動戶外,5.67%美妝個護,5.27%家居廚房,4.30%母嬰產品,4.00%寵物用品,3.82%汽車用品,3.65%工業用品,3.43%大家電,1.80%其他,6.19%服飾鞋包數碼3C家居廚衛用品（含小家電）家居家裝手工、園藝、藝術品運動戶外美妝個護家居廚房母嬰產品寵物用品汽車用品工業用品大家電其他2302022年銷售額規模

8、以上中國跨境零售出口品牌數量（單位：美元）年銷售額1000萬以上的品牌超過2277個2277其中，年銷售額5000萬以上的頭部品牌超過230個2022年銷售額千萬美元以上跨境零售出口品牌數量分布數據注釋：數據統計時間截至2022年7月，品牌指運營主體為中國境內注冊企業的商標，非賣家或者商戶。趨勢一：全陣營、全渠道、全市場當前，由平臺賣家、工貿一體型企業、傳統品牌、新消費品牌等多類主體組成的出海陣營已經形成，未來，品牌商將接力貿易型賣家成為DTC出海新主力軍。在向DTC品牌化換軌背景下，將形成第三方平臺+獨立站+社交網絡+海外實體的全渠道矩陣，以及歐美傳統市場+中東、東南亞、拉美等新興市場的全市

9、場格局。DTC出海中國品牌象限圖內貿原生外貿原生線上原生線下原生DTC品牌全渠道出海獨立站獨立站是DTC品牌出海主陣地第三方平臺第三方平臺成為多數內貿原生DTC品牌出海試水場景社交網絡社交網絡下的內容營銷、網紅營銷、網紅帶貨成為重要流量入口線下實體線下實體是DTC品牌未來發力的主要方向傳統市場北美、歐洲仍是DTC出海主要市場高增長市場東南亞、日韓市場電商增長率高潛力市場中東、拉美、俄羅斯人口總量和經濟體量大，社交媒體受歡迎程度高待挖掘市場中亞、非洲網絡基礎設施有待完善DTC品牌出海市場格局-7-趨勢二：品牌分化、品類細分、品質提升品牌作為企業與用戶建立連接的核心，對于原生DTC品牌企業具備先天

10、優勢，但是對于鋪貨型、站群型玩家來說，對品牌的理解和運營能力都較弱，需要更加強調運營能力、選品能力和對行業趨勢的判斷能力，逐漸向渠道品牌轉型。DTC出海品類覆蓋服裝鞋帽、數碼3C、美妝個護、家居家具、運動戶外、家電、汽配、寵物用品、手工園藝、工藝品、小商品等十余個類目；品類呈現更加垂直細分趨勢，以服裝品類為例，在以往男裝、女裝、嬰童裝的分類基礎上，又細分為：街拍風、韓風、復古風、運動風、內衣等；品牌是企業與用戶建立連接的核心，品質有保證成為DTC品牌商家的基本共識；圍繞用戶需求持續打磨產品，注重產品創新，重視售后服務。品質品牌品類性價比品牌VS中高端品牌 獲得一批忠實用戶信賴的品牌 如：SHE

11、IN、ZAFUL、完美日記、花西子等 讓一批用戶產生向往的品牌 如：大疆、安克、樂歌、智云等品質有保證品類覆蓋更廣、更垂直細分-8-趨勢三：本土化、數字化、合規化（本土化進程加速）一是產品本土化，需要深刻深入了解當地風俗文化、購買習慣、消費偏好等，推出適合當地用戶的本土化產品；二是營銷本土化，商家需要適應不同媒體，洞察用戶關心的話題和流行趨勢，開展本土化營銷；三是銷售本土化，需要針對不同市場，設計不同風格的用戶界面，海外線下實體是不容忽略的重要銷售場景；調研中，超過74%的商家在未來5年有進軍線下計劃，線下渠道成為商家未來發力的重要方向。74.07%25.93%有計劃無計劃DTC品牌出海本土化

12、建議1245清晰的發展認知，包括出海的目的、自身的準備度、對行業的理解；前瞻布局，直達消費者的戰略思維3尊重市場與用戶，對目標市場進行充分的市場調查，確定目標人群，研究用戶購買行為特征，找準品牌定位，建立中長期品牌發展戰略搭建適配的運營團隊，用適應目標市場的語言、文化、習慣開展產品營銷、講述品牌故事；重視海外用戶喜好的社交網絡營銷，挖掘用戶情感利用大數據開展精細化運營，全生命周期服務，改善用戶體驗，增強用戶粘性預留試錯成本，試錯不是毫無頭緒下小預算的投石問路，而是做好充分準備下的持久戰74%受訪商家5年內有進軍線下計劃定制適配產品根據不同國家習俗和審美進行定制產品設計建立本土形象海外模特海外客

13、服多語言版本站點融入當地文化地域性網紅海外社交網絡本土熱點事件本土傳統節日DTC品牌營銷策略DTC品牌線下布局計劃數據來源：億邦智庫調研數據-9-趨勢三：本土化、數字化、合規化（數字化成為必選）跨境電商7*24小時不間斷經營的特性，大幅提升了商品在交易環節的效率，隨著消費需求個性化、多樣化特征愈發明顯，對供給側提出更高的要求，需要生產端具備C2M和小單快反能力。未來的競爭格局中，要求供給側能夠精準匹配需求側個性化需求，數字化已經不再是應用與否的選擇，而是應用效果的比拼。利用數字技術重構制造生態體系，實現按需定制、小單快反、個性化定制等需求。上游制造工廠海外C端用戶數字化貫穿上下游數字技術倉儲物

14、流金融數據勞動力全產業鏈協同效率全要素生產率全場景服務能力報價及訂單在線制造執行在線產能在線設備在線DTC出海交易場景SaaS工具連接數據智能-10-趨勢三：本土化、數字化、合規化（合規化必須正視）產品知識產權商標專利設計包裝產品說明生產產品質量資質許可編碼/條碼商品編碼位置編碼經營財務收款付款境外資金回流境外賬戶稅務履約售前售中售后平臺規則營銷廣告市場稅務海外國內法律海外國內金融欺詐保險支付數據數據隱私數據安全合規合規是有效創新的基石DTC品牌企業合規意識普遍較高，行業發展趨勢也在不斷驅動商家合規化經營，并樹立良好的品牌形象。合規不僅是知識產權和稅收方面，億邦智庫為商家梳理了3個大類11個小

15、類和27個細分方向涉及的合規，商家可以依托專業機構協助合規發展。-11-典型模式 解構Typical PatternTypical PatternSHEIN是知名跨境電商快時尚品牌，公司成立于2008年，2014年創立自主品牌SHEIN。2021年5月，SHEIN已經成為54個國家和地區中排名第一的iOS購物應用程序。作為擁有約1萬名員工，千億美元估值的“中國最神秘獨角獸公司”，SHEIN不依靠大平臺流量，憑借品牌獨立站迅速在海外走紅，成為我國品牌出海獨立站生態的成長標桿。SHEIN 使用按需制造技術將供應商連接到靈活的供應鏈，減少庫存浪費，并使其能夠向世界各地的客戶提供各種價格合理的產品，可

16、以接觸到 150 多個國家的客戶。概要以SHEIN 為代表的高性價比品牌出海模式.-13-【SHEIN】產品策略：聚焦年輕群體，女裝切入+細分創新01.02.03.04.街拍服飾，快時尚女裝，主要面向歐美18-29歲女孩ROMWESHEIN的高端品牌，采用桑蠶絲等高端面料，但依舊保持高性價比MOTF05.06.07.08.09.SHEIN孵化的美妝品牌，產品定價區間為1-13美元SHEGLAM女裝品牌，定位復古風EMERYROSESHEIN旗下新品牌，定位韓國風，模特和紅人均為亞洲人DAZYSHEIN推出的運動服飾品牌，被稱為平價版LululemonGlowmodeSHEIN旗下內衣品牌，產品

17、價格低至9.9美元LuvletteSHEIN旗下鞋履品牌，強調防塵防水等功能，僅售20美元CuccooSHEIN2021年布局的寵物品牌，主營寵物服飾和寵物用品PETSINSHEIN的銷售渠道主要為獨立站（APP、網頁商城），旗下品牌除了在SHEIN獨立站銷售外，大多數都布局了品牌獨立站，形成了獨立站生態。其產品從女裝切入，圍繞18-35歲的中低資產年輕用戶群體，在服裝風格和類目上進行延展創新，目前已經擴展到了寵物、美妝、配飾、鞋包、泳衣、童裝、家居、男裝等18個熱門領域。-14-【SHEIN】銷售策略：極致性價比+極速上新，以快制勝SHEIN刷新了快時尚領域對“快”的認知，被譽為跨境電商的奇

18、跡。憑借極致的性價比、極致的上新速度以及極致的快反供應鏈，SHEIN將快時尚圈以周為單位的上新速度拉高為以日計算，其一周的上新數量已超過ZARA的全年上新數量，產品銷售價格位于ZARA、H&M的中低區間。SHEIN從產品設計、打版與上架僅需14天，上架后生產、配送至消費者僅需要7天。類別品牌SHEINZARA價格區間1-1699.9-410暢銷款均價1570平均每單商品數據5-101-2客單價100+100+SHEIN與ZARA產品銷售信息對比（單位：美元）以快制勝的SHEIN做到了三個極致極致上新極致性價比SHEIN上新速度代表著行業最高水平，日上新超過3000件暢銷款商品售價為5-25美元

19、，性價比不等同于“便宜的爛貨”有效創新極致快反14+7快反供應鏈，創造了行業神話數據來源：公開資料整理-15-【SHEIN】品牌護城河：小單快反數字供應鏈SHEIN之所以“快”，依靠的是其打造的高效運轉的數字供應鏈。2015年，SHEIN將供應鏈總部遷至廣州番禺，背靠服裝產業帶，對合作工廠進行柔性化改造，使其具備個性化、小批量、多批次和快速交貨能力。SHEIN還自建了供應鏈管理系統，能夠與供應商共享客戶實時數據，并指導設計、管理生產過程。SHEIN的追蹤系統，能夠分析服裝銷售數據，以及各地區消費者的搜索趨勢，從而發現趨勢與流行元素，再將數據反饋到工廠，并快速生產出來并上架。依托數據鏈，SHEI

20、N實現了供給端與流量端的完美銜接。SHEIN與ZARA供應鏈效率對比精準匹配選擇優勢賽道，產品能夠精準匹配目標用戶需求營銷獲客生產優質內容、通過社交紅人+組合營銷導流數字供應鏈基于大數據中臺，構建供應鏈生態，依托產業集群進行柔性改造，其供應鏈成熟、穩定生產設計&打版門店反饋銷售數據15天2-60天ZARA每款最小生產量500件每天平均上新30款海外門店上架拍攝設計&打版上架&投放10-14天每天SHEIN生產配送每款最小生產量100件每天平均上新2000款線上無窮貨架按小時監測銷量、生產，實時補貨1-2天數據來源：公開資料整理-16-【SHEIN】營銷策略：社群交互+經驗遷移獨立站雖然擺脫了第

21、三方平臺的規則牽制，但同樣失去了第三方平臺的天然流量池，找流量成為獨立站運營的關鍵。網紅種草和社交媒體是SHEIN的主要營銷渠道，將國內網紅帶貨、直播、短視頻營銷經驗成功遷移到海外。Facebook、Instagram、Youtube、TikTok是SHEIN的主要陣地。依托一系列營銷動作，打動了在美國最容易被忽略的中低資產家庭，不僅增加了曝光度、提升了銷量，同時也鞏固了其在下沉市場的影響力。截至2021年，SHEIN在Instagram相關標簽帖子數量已高達305萬條，互動貼6267萬條;同期Facebook互動貼文也超過了245萬條。正是通過從公域社交平臺向私域電商平臺引流，SHEIN完成

22、了出海的原始流量積累。FacebookInstagramTwitterTikTokYoutubePinterestSnapchat社交平臺大量投放廣告，提高曝光度01免費向KOL寄送服裝、派發優惠券，鼓勵其分享種草02重點面向學生群體，推出聯盟返傭計劃，吸納會員03通過線下快閃店、主題活動進行產品展示、試穿04-17-【SHEIN】從跨境賣家到全球快時尚獨角獸的成長之路2017201220212021年，SHEIN APP下載量達1400萬次，購物類APP下載量排名中，SHEIN在超20個國家排名第一，超60過國家排名前五，國家數量已超Amazon，成為全球最受歡迎的線上購物APP。伴隨著AP

23、P的霸榜，SHEIN的交易額也不斷取得突破，2021年SHEIN的銷售額達到157億美元。下一步，公司將在廣州市增城區中新鎮建設大灣區供應鏈總部。2017年，SHEIN的銷售額破百億，得到順為資本、紅杉基金兩家知名投資方數億美元的C輪融資，首度披露了估值25億美元。2014年，重心從銷售端向制造端延伸，注重供應鏈的管控能力，主動給予補貼、快速結款、承擔庫存壓力等方式與工廠合作，構建數字供應鏈體系。通過收購Rowew和MAKEMECHIC，極大提高歐美市場市占率。2015年，公司正式更名為“SHEIN”，同時推出阿拉伯站點2012年，公司放棄原本跨境電商婚紗生意，收購SHEIN域名，專注海外時尚

24、單品；同年進入中東市場，西班牙、法國、俄羅斯、德國以及意大利站紛紛上線SHEIN的品牌成長路徑用數字化方式，快速激活并充分釋放國內供應鏈優勢，以快速和低價手段，降維打擊海外服裝品牌20142015-18-安克創新成立于2011年，是國內最早一批從事跨境電商零售出口的企業，憑借高品質的產品定位和穩定的海外市場表現，成為廣大跨境出海賣家心中的榜樣，其依托大平臺起家，到線上線下的全渠道發展的路徑，代表了我國品牌出海的典型模式之一。概要以安克創新 為代表的高附加值品牌出海模式.-19-x【安克創新】產品策略：穩扎穩打做單品，有限拓展差異化優勢品類充電類,44.16%智能創新類,32.63%無線音頻類,

25、22.68%產品結構安克創新從充電類產品起家，旗下智能充電品牌Anker于2012年創立，如今，安克創新已經成功塑造了Anker、Soundcore、eufy、Nebula、Roav、Zolo等多個智能硬件品牌，主要涉及充電類、智能創新類、無線音頻類等多個產品品類。旗下品牌智能家居充電類智能家居智能投影無線耳機無線音頻類AnkerSoundcoreEufyNebulaRoavZolo品牌矩陣安克創新10年時間穩步拓展至3大主營類目，均取得不俗的成績。其中，智能創新類和無線音頻類產品收入占比從2017年度的8.43%和17.97%提升至2021年度的32.63%和22.68%。2021年主要產品

26、線營收占比數據來源：安克創新2021年財報-20-【安克創新】渠道策略：線上2C+線下2B，DTC品牌的全渠道覆蓋55%3%6%36%亞馬遜獨立站其他線下安克創新已由傳統電商企業逐步轉型為全渠道覆蓋的企業，構建了線上+線下立體化銷售模式，其線上以B2C銷售為主，主要依托亞馬遜、樂天、速賣通、ebay、天貓、京東等第三方平臺，以及品牌獨立站；線下以B2B銷售為主，主要覆蓋全球性零售賣場、區域性大型零售賣場、獨立3C商店和專業渠道賣家。占主營業務收入比例為36.38%，占主營業務收入比例為36.38%。亞馬遜銷售額占比61.7%54.7%2020年2021年2.3%3.1%獨立站銷售額占比2020

27、年2021年線下銷售額占比31.9%36.4%2020年2021年2021年銷售渠道占比2021年銷售渠道變化7.08%亞馬遜銷售額占比獨立站銷售額增速83.57%線下銷售額占比4.5%數據來源：安克創新2021年財報-21-【安克創新】銷售策略：守住北美主要市場，布局重要新興市場2021年全球各地區營收額（億元）63.4125.4217.325.614.29.78010203040506070截至2021年底，安克創新全球用戶數已超1億，業務已覆蓋超過146個國家和地區，并持續加大在中國大陸、澳大利亞、東南亞、南美等重要新興市場的布局，加強渠道和本土化建設。2021年，安克創新前三大市場為北

28、美、歐洲和日本，其中北美市場營收占比依舊保持在50%以上，在歐洲、中國大陸、澳大利亞等國家和地區收入增速均超過30%。50%20%14%5%3%8%北美地區歐洲地區日本地區中東地區中國大陸其他地區2021年全球各地區營收占比北美歐洲日本中東中國其他數據來源：安克創新2021年財報-22-【安克創新】研發策略：研發投入增長率持續高于營收及利潤增長率2021年，在外部環境復雜多變的情況下，安克創新依然保持穩定增長，堅持在研發和產品創新方向的投入，持續優化產品與服務。2021年安克創新營收創紀錄的突破百億，同比增長34.45%，營收復合年均增長率達26.36%，利潤復合年均增長率達24.45%。數據

29、來源：安克創新2021年財報117446439791242122980501001502002503003502017年2018年2019年2020年2021年發明專利實用新型專利近五年專利數量（件）2.012.873.945.677.7801234567892017年2018年2019年2020年2021年近五年研發投入（億元）-23-【安克創新】數據表現：產品銷量、營收和利潤穩定增長2021年，在外部環境復雜多變的情況下，安克創新依然保持穩定增長，堅持在研發和產品創新方向的投入，持續優化產品與服務。2021年安克創新營收創紀錄的突破百億，同比增長34.45%，營收復合年均增長率達26.36

30、%，利潤復合年均增長率達24.45%。39.0352.3266.5593.53125.743.294.277.218.569.820204060801001201402017年2018年2019年2020年2021年營業收入凈利潤近五年營收與利潤（億元）數據來源：安克創新2021年財報7158.65471.34632.90100020003000400050006000700080002021年2020年2019年近三年產品銷量（萬）-24-【安克創新】從亞馬遜商家到全球化品牌的成長之路安克創新最初依托第三方平臺起家，其高顏值與高性能的產品，迅速得到歐美市場青睞，在亞馬遜為主的各大平臺包攬品類

31、“銷冠”。借助于線上建立的品牌勢能，快速開拓線下市場，構建了線上+線下立體化銷售模式。安克創新在國內市場的實力同樣不容小覷，2020年10月推出Anker Nano，成為了天貓、京東充電器品類份額第一的第三方品牌。如今，安克創新已由傳統電商企業逐步轉型為線上、線下全渠道部署的全球化品牌。PAY亞馬遜、樂天速賣通、eBay沃爾瑪線下市場國內電商（天貓、京東）獨立站2016年底布局沃爾瑪2011年首次進駐亞馬遜百思買、塔吉特、開市客等全球知名連鎖商超日本零售巨頭7-11便利店集團歐洲、澳大利亞、東南亞、南美等國家和地區線下市場TAXI2020年9月推出Anker Nano2021年正式發力中國市場

32、2021年起發力獨立站BUY!Anker數據來源：安克創新2021年財報-25-【Urtopia、Nobaday】數據洞察，定義新產品產品數據庫以Urtopia和Nobaday為例，新品牌主要憑借對用戶深入洞察，了解用戶需求，將用戶的感性體驗數據化，再不斷優化、改進產品，調整產品策略進行產品創新，進而定義了新產品，打造出海新品牌。e-bike領域的Urtopia打造出海消費品牌的路徑Nobaday團隊共有100多人，半數以上的成員都是發燒友;定期召開交流會探討，體察需求或痛點Nobaday設有實驗室，負責收集運動員和用戶提供的反饋，并將它們的感性體驗轉化為理性數據根據用戶體驗和產品數據庫，不斷

33、改進和調整產品，向工廠提供研發設計，進行產品創新市場調研感性體驗轉為理性數據通過原材料和工藝的調整，建立一個豐富的產品數據庫產品改進滑雪板領域Nobaday創新產品策略，將用戶的感性體驗轉為產品數據庫找到產品方向了解用戶需求用戶體驗數據化 設計好看、高級 交互要好：加入語音控制系統，滿足用戶交互體驗 有核心技術：在控制器和控制器算法方面加大投入 加大用戶體驗 深入洞察用戶需求 自主研發控制系統和裝配傳感器 將騎行體驗數據化 將其作為算法基礎 通過數據分析，不斷優化和改進產品 構建產品差異化競爭壁壘：打造“兩個輪子的可穿戴設備”優化、改進產品，創新和定義新產品-26-【Urtopia、Nobad

34、ay】用戶體驗數據化，以用戶為品牌故事主角e-bike領域的Urtopia和滑雪板領域Nobaday為例設計外觀方面外觀好看、高級材質環保、健康與用戶交互方面加入語音控制系統，滿足用戶更復雜、高級的交互需求應用核心技術掌握核心技術是必備條件以e-bike領域的Urtopia為例，在控制器和控制器算法方面為核心技術的突破口創新產品的品牌塑造路徑通過傳感器和信息系統實時跟蹤和記錄用戶體驗，將用戶體驗數據化，再將其作為算法基礎，不斷優化和調整產品，最終做到“千人千面“的用戶體驗以用戶的追求塑造品牌理念供給端運營端交付端履約端新品牌特性用戶體驗為核心品牌故事為基礎品牌代言加持找到“精神契合”的品牌代言

35、人，以Nobaday為例，品牌應該與代言人有著相同的理念和追求，代言人親身經歷正是品牌理念的體現，達成產品的完善和迭代。同時，代言人取得更好的成績再反哺品牌，這是一個正反饋的過程。設想理想產品，確定產品方向用戶是品牌故事的主角-27-【Vesta】用好線下“深度體驗”的用戶紐帶作用以Vesta為例，創新品牌的主要銷售渠道是獨立站，同時線下“深度體驗”才是連接品牌與用戶的關鍵紐帶，因為線下體驗店可以加強產品與用戶之間的交互，增強用戶對產品的信任，同時使用戶更加深入了解品牌，教育用戶，并推廣品牌。xVesta被子產品詳情頁截圖獨立站是創新品牌的主要渠道線下“深度體驗”是品牌與用戶的關鍵紐帶加強交互

36、用戶教育品牌推廣加強產品與用戶之間的交互培育用戶對產品的信任，需要產品和用戶之間不斷交互，形成優質的產品體驗塑造品牌需要不斷教育用戶品牌被熟知，需要不斷教育用戶。比如，用戶初次選購滑雪裝備時，需要有專業的店長服務用戶，從而作出購買的決策助力品牌宣傳與推廣線下體驗店線下體驗店有助于做一些社區推廣和品牌宣講工作據億邦智庫調研，創新品牌主要的銷售渠道是獨立站，通過自主開發網站、拓展并豐富該網站的功能與內容，可以更好展現產品優勢，使消費者更好地了解產品和品牌服務。圖片來源：Vesta官網-28-出海指南Business GuideBusiness GuideDTC品牌出海生態圖譜第三方電商平臺垂直平臺

37、獨立站技術服務倉儲物流營銷服務金融科技服務境內DTC出海商家境外消費者-30-DTC出海品牌企業應具備的四項數字能力DTC出海品牌面對的是全球市場和國際競爭，在擁有更廣闊的消費市場與銷售機會的同時，對出海企業也提出了新的要求與挑戰，在未來競爭格局中立于不敗之地，需要DTC出海品牌企業不斷強化自身能力，提升競爭壁壘。技術驅動的產品創新能力依托數字技術，進行產品研發與創新確保產品差異化和領先優勢數據驅動的用戶運營能力依托對海外消費者大數據分析，實現精細化用戶運營構建完善的用戶全生命周期服務體系社交驅動的內容營銷能力社交流量是尚未被充分挖掘的價值洼地商家在深入了解行業和消費者的基礎上，通過內容營銷講

38、好品牌故事SaaS驅動的供應鏈協同能力SaaS工具連接上下游企業根據上下游數據動態變化，及時調整生產、銷售與采購等經營策略，實現數據智能決策-31-能力一：技術驅動的產品創新能力技術驅動的產品創新能力是指以用戶為中心、以市場為導向，品牌企業通過對用戶需求的持續挖掘，依托技術研發推動產品創新，以更好地滿足消費需求為導向的一種能力。通過各類技術應用，實現產品的差異化發展并保持產品領先，產品研發與創新能力是DTC品牌企業必備的主要能力之一。DTC品牌產品技術創新鏈路數據驅動精準生產，提升產品研發精準度，提高生產效率及利益空間，降低庫存壓力技術應用符合個性化需求、性價比需求的高品質商品產品創新符合市場

39、個性化需求、性價比需求的高品質商品消費市場優化產品外觀升級產品性能提升產品穩定性增強產品科技感延長產品壽命改善產品工藝降低產品成本用戶消費反饋產品市場反饋市場趨勢走向市場需求變化競品發展情況市場產品空白3D仿真智能排產數據挖掘數智建模半導體IOT部署芯片全時功率分配智能控溫凍干技術擠壓膨化數據實時反饋驅動刺激-32-能力二：社交驅動的內容營銷能力社交媒體已經成為全球用戶線上活動的核心載體，是DTC獨立站商家重要的流量入口。截至2022年1月，全球社交媒體用戶超過46.2億，占全球總人口的58.4%；2021年，有4.24億新用戶加入社交媒體，相當于平均每天新增100多萬人；根據GWI的數據，典

40、型的社交媒體用戶每月平均訪問7.5個不同的社交平臺。全球一半以上的人口有可能成為我國出海品牌的潛在用戶，如何通過內容營銷有效吸引潛在客戶、實現銷售轉化、占領用戶心智，需要出海品牌高度重視。社交營銷的4D模型傳遞Deliver數據Data需求Demand動態Dynamic以用戶需求為中心以消費者數據積累為指導多對對、立體化的動態溝通機制將產品和服務的價值準確傳遞，并創造新的傳播區別于搜索營銷以“推”為特征的廣告方式，社交營銷引流表現出“拉”的作用。區別1廣告展示邏輯不同以社交場景為基礎的社交營銷能實現用戶分群，并讓賣家接觸到精準受眾。Facebook通過人工智能技術，把用戶的興趣愛好與行為習慣等

41、數據進行分析，并實現廣告自動優化。因此在擁有合適素材的情況下，賣家不需要自己去做SEO即可達到更好的轉化效果。區別2廣告優化著力點不同Facebook投放中，獨立站企業更關注主站素材和投放廣告內容，通過投入創意可能實現用低成本獲取高轉化。對于谷歌等搜索引擎廣告來說，則需要獨立站企業在一段時間內進行優化才能達到最佳轉化。時尚類、家居類以及一些新奇特品類等大眾消費品更適合投放Facebook，3C、汽配等專業產品及自帶屬性的標品類消費品更適合投放谷歌等搜索引擎。區別3廣告適配品類不同“-33-【易點天下】企業國際化智能營銷服務商，助力品牌實現全球商業增長易點天下是企業國際化智能營銷服務商，擁有豐富

42、業務實踐及全球營銷經驗，公司自主研發構建企業級豐富出海產品矩陣，包括一站式營銷智能服務平臺、程序化廣告、AI創意及BI決策，致力于打造數字化全鏈路出海智能營銷服務生態，為出海企業提供標準化和定制化全球營銷推廣服務，幫助其高效獲取用戶、提升品牌知名度、實現商業化變現。企業出海服務產品矩陣可實現跨媒體平臺整合管理，提供企業級營銷方案擁有龐大數據管理系統和業務處理體系從創建企業組織、快速開戶、素材創意、精準投放到數據分析，一站式服務幫助客戶有效提升廣告營銷效果以“創意再生”為出發點，重構廣告創意制作流程，實現創意流程云端化與創意簡單化圍繞靈感發現、創意制作、創意測試、創意優化，實現創意閉環基于先進的

43、人工智能與程序化廣告技術，實時預估用戶曝光價值針對不同生命周期價值的用戶，在實時競價過程中自動化出價，從而實現廣告支出可控與廣告主的 ROI 最大化企業級豐富產品矩陣打造智能出海營銷服務生態跨平臺資源整合商業化數據分析匯聚全球創意廣告素材模板創意素材批量生成實時決策智能出價效果優化廣告投放創意管理個性化廣告策略產品推薦提供更具針對性的效果營銷解決方案將人工投放經驗產品化，經過機器學習和反復驗證形成最適配產品投放策略，促進ROI的提升已合作跨境電商客戶：極高、SHEIN、Soufeel、品騰等CyberCreative AI創意CyberMedia 一站式營銷智能服務平臺CyberData BI

44、決策CyberTargeter 程序化廣告創意管理創意投放及優化受眾定向-34-品牌：BLACKHEAD（黑頭）市場：全球推廣，主推美國和加拿大行業：時尚行業，潮流配飾訴求：品效共振客戶需求與目標完成BLACKHEAD海外品牌基礎設施建構，提升其海外（尤其是北美、歐洲）市場知名度凝聚粉絲人群，積累品牌好感度，降低主動營銷成本提升海外（尤其是北美、歐洲）市場銷售額易點天下營銷策略品牌基礎設施構建精準鎖定目標人群，構建全渠道精準觸達體系定制化營銷策劃，強化品效共振品牌官網用戶訪問量15倍黑五銷售額250%品牌：MUKZIN（密扇）市場：全球推廣行業：時尚行業，中國風服飾女裝訴求：高效轉化及復購客戶

45、需求與目標完善密扇營銷年度節點布局提升品牌心智及影響力領先行業一個月進入銷售旺季易點天下營銷策略全年最大優惠力度開創密扇專屬“黑五”視覺升級自主研發開屏互動游戲，快速引爆投放精準廣告擴大引流，推動交易率上漲43.24%復購率環比78%倍網站銷售額環比115%【易點天下】依托全球媒體資源及廣泛覆蓋優勢，賦能品牌實現高效觸達與轉化易點天下與全球頭部及中長尾優質媒體建立長期穩定合作關系，平臺數據覆蓋超過200個國家和地區，資源優勢明顯。截至目前，公司已幫助5000+家企業實現全球商業增長，如華為，阿里巴巴，騰訊，字節跳動，百度，環球易購，SHEIN，細刻、MUSESONLY等出知名企業。通過提供貼合

46、客戶需求的定制化營銷服務，賦能出海品牌實現更高效的品牌觸達與轉化。-35-【連連智能營銷】AI+大數據技術，專注出海營銷解決方案連連智能營銷是連連數字旗下品牌，是一個以數字科技驅動的出海廣告營銷技術服務平臺 通過AI+大數據技術，專注為跨境電商提供出海營銷解決方案，助力業務持續高質量增長。廣告代投放媒體渠道營銷云SaaS系統專注營銷效果最大化結算采購匯聚分析評估結算跨境電商全球媒體資源中長尾媒體網紅/KOL資源全球消費者觸達瀏覽/點擊/購買廣告主廣告營銷技術服務平臺廣告媒體廣告受眾連連智能營銷核心優勢FacebookGoogleTikTok網紅/KOL資源TwitterSnapchatPint

47、erestLinkedIn 產品分析 用戶分析 競對分析 媒體矩陣 投放規劃 投入及目標 網站診斷 轉化追蹤 創意設計 搭建計劃 A/B測試 數據分析 方案優化 網站優化廣告投放落地選品智能通知與程序化優化全鏈路大數據看板創意生產、分發與效果分析廣告合規性偵測系統一站式全平臺投放Facebook Google資深專業團隊強大技術實力市場調研分析報告周期性復盤-36-能力三：數據驅動的用戶運營能力數據分析已經取代經驗判斷，成為驅動精細化用戶運營的核心要素。用戶運營能力與海外媒體內容營銷能力環環相扣，品牌企業的用戶群體，既包括已經形成購買的用戶，還包括社交媒體上大量的潛在用戶，需要通過精細化的運營

48、，把流量變成留量，把用戶變成粉絲。而精細化運營，強調的是對用戶既“快”又“準”的把控能力，借助數據分析，提前掌握用戶消費心理、分析購買行為，從而成功引導用戶完成消費動作；此外，依托數據分析，還能夠精準指導用戶服務和維護，實現千人千面的用戶運營，加強用戶與品牌之間的粘性，從而形成復購，提高用戶活躍度。通過用戶數據分析，還能夠反向指導產品端、營銷端、供應鏈的優化與調整。分析運營對用戶進行分類、分級年齡、性別、學歷等用戶分層標簽化，關鍵詞匹配、價格層次、優惠使用等用戶消費偏好清楚用戶想要什么競品市場表現等對產品和品牌的感知將信息傳遞給用戶確定與觸達與用戶持續互動，解決用戶問題維護與服務占領用戶心智，

49、實現變現與持續變現轉化與活躍S ea rchName SurnameL o rem IpsumL o rem IpsumL o rem IpsumL o rem IpsumL o rem IpsumL o rem IpsumL o rem IpsumL o rem IpsumL o rem IpsumL o rem IpsumW hats on your mind?Name SurnameName Surname11 minS ee moreS to riesP agesL o r em IpsumName SurnameL o r em Ipsum-37-【亞馬遜云科技】云化效率+數據洞察+

50、數據資產隨著海外市場競爭加劇，跨境電商已從流量導向型向用戶驅動型演變，品牌需要精準理解用戶側需求打磨過硬產品不斷搶占用戶心智。安克創新專注于自主品牌智能硬件產品的設計、研發和全球化銷售，隨著業務規模和用戶量級不斷擴大，品牌意識到借助數字化手段獲取和服務客戶沉淀品牌資產已成為必選項。在此過程中，安克創新全面使用亞馬遜云科技，以數據驅動業務創新與高效運營，提升品牌價值。如何通過核心業務全面云化，推動以用戶為中心的組織變革以提升運營效率？如何通過精準數據洞察，獲取用戶需求和痛點打造極致產品搶占用戶心智？如何通過深挖數據價值，提供科學決策為用戶創造更多增值服務提升品牌競爭力？數據賦能 洞察用戶需求驅動

51、產品創新與高效運營核心業務全面云化提升運營效率迅速搭建云端架構將ERP、訂單和客戶管理及HR等核心業務遷移云端僅用半年時間，實現核心ERP及周邊子系統的全面云化用戶洞察獲取需求驅動產品開發與迭代利用亞馬遜云科技的數據庫產品以及數據分析等技術與服務，獲取用戶洞察，獲取用戶需求以及進行產品布局通過亞馬遜云科技在人工智能與機器學習、語音識別等領域的服務，實現智能硬件產品迭代打造更具創新優勢產品深度挖掘數據價值驅動業務創新利用亞馬遜云科技的智能湖倉架構打造數據戰略，幫助實現各崗位數智化駕駛艙的構建將部分數智化系統與為用戶創造價值的理念結合，開發新的軟件產品，為更多企業提供增值服務20+業務系統底層數據

52、全部打通，利用數據價值運營效率顯著提升根據不同體量企業客戶，開發契合淡旺季差異客服需求的SaaS服務軟件，幫助更多企業利用數據驅動價值提升競爭力以洞察和智能化為引領，為用戶帶來量身定做的產品體驗，提升品牌勢能使用 Amazon RoboMaker,Alexa for Business 等服務，加速掃地機器人等產品的功能開發和迭代利用亞馬遜云科技全球廣泛的覆蓋能力，快速、穩定地將系統遷移上云，為業務的快速發展和運營的高效可靠提供有力的保障主要挑戰010203案例內容來源：https:/ 過 數 字 化，幫 助 跨 境 賣 家 縮短 交 易 鏈 條，減 少 中 間 環 節，使 支 付、物 流 等

53、環 節 更 便 捷，效率更高，進而節約大量成本貼近用戶需求通過數字化手段，跨境賣家可以實時了解海外環境與消費者需求變化，其快速響應能力不斷升級，能夠快速識別全球消費趨勢走向，并靈活調整選品策略通 過 數 字 化 手 段，使 跨 境 賣 家根 據 用 戶 不 同 需 求，不 斷 創 新產 品，進 行 定 制 化 產 品，實 現以用戶為中心的產品創新產品創新ProductionOperationDealFulfillment大數據選品智能生產制造供應鏈數字管理ConsumerConsumer精細化運營大數據營銷智能客服線上支付實時交易智能審核、風控智慧物流協同履約Direct toProducti

54、onProductionOperationOperationDealDealFulfillmentFulfillment數據來源：億邦智庫2021跨境電商金融服務報告長期以來，我國跨境電商零售出口主體以貿易商為主，從早期個人網上開店發展成為電商企業，特點是追求利益最大化。DTC品牌出海時代，跨境電商零售出口主體將逐漸由品牌商接棒，這類企業更加注重產品創新、供應鏈效率和客戶服務。-39-【中國物品編碼中心】GS1標準貫通供應鏈各環節，助品牌貨通全球在數字經濟與技術發展的驅動下，傳統供應鏈向數智化邁進。GS1全球統一編碼標識系統打破數據孤島搭建供應鏈連通橋梁，以商品數字化為基礎構建追溯體系，通過“

55、全球統一編碼+數據”推動供應鏈上下游信息共享互動，有效對接生產、倉儲、物流、銷售、通關等各環節信息，真正實現透明化、可視化、智能化及便利化，助力中國品牌貨通全球。GLN促進協同管理：通過商品條碼及SSCC碼等統一編碼應用，打破數據孤島，助力企業實現供應鏈上下游協同實現有源可溯：信息共享互動實現全球供應鏈智能化、可視化可追溯與中國海關“商品條碼”合作助力企業通關便利化提升海關通關效率：推動商品條碼智能輔助申報，提升海關監管效能和清關效率助力商品精準識別：與中國物品編碼中心建立數據交互共享通道，為海關提供商品條碼的全球有效性驗證和國際商品數據采集共享GS1應用品類廣泛化助力企業上游供應鏈整合GTI

56、N全球貿易項目代碼（商品條碼）SSCC系列貨運包裝箱代碼GLN全球參與方位置代碼GS1應用廣泛：應用于電商熱銷品類，如數碼3C、服裝鞋帽、美妝個護、家居家具、運動戶外、家電產品等跨境品牌商家可登錄中國物品編碼中心官網http:/www.gs1cn.org/申請商品條碼數碼3C家居家具美妝個護服裝鞋帽運動戶外家電產品GTINSSCC打破數據孤島，全球供應鏈智能化、可追溯-40-2022DTC出海10大熱門品類：聚焦單類目、少類目經營成為行業共識調研數據顯示，服裝鞋帽、數碼3C、美妝個護位列跨境電商出口熱門品類前三，分別有37.5%、36.6%和31%的商家銷售相應類目產品。此外，家居家具、運動戶

57、外也是跨境電商出海熱銷品類，均有超過20%的賣家在售。樣本中，有30%企業為品牌經銷企業，這類企業單類目產品銷售特征明顯，另有約25%商家同時銷售3個及以上類目產品。DTC出海產品聚焦單類目、少類目經營成為行業共識。37.50%36.57%31.02%30.09%24.07%18.06%17.13%9.72%9.72%9.26%9.26%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%服裝鞋帽數碼3C美妝個護家居家具運動戶外小商品、工藝品家電手工園藝其他寵物用品汽車配件數據來源：億邦智庫調研數據TOP1服裝鞋帽TOP3美妝個護TOP2數碼

58、3CDTC出海主營類目-41-2022年1-5月，84.3%的受訪DTC品牌獨立站實現了營收正增長調研中發現，雖然商家獨立站運營時間普遍較短，85%以上受訪商家運營不足3年，但獨立站銷售增長情況普遍較好。2022年1-5月，62%的商家獨立站銷售額同比20%以內正增長，約15%商家增速超過50%，獨立站銷售額正增長的商家占比84.3%。2022年1-5月獨立站銷售額同比增長情況獨立站運營時間3.70%6.94%7.87%3.70%62.04%15.74%100%以上80%-100%（不含100%）50%-80%（不含80%）20%-50%（不含50%）0-10%（不含20%）負增長41.20%

59、43.98%8.33%6.48%少于一年1-3年3-5年5年以上數據來源：億邦智庫調研數據-42-區別：第三方工具建站VS自建站搭建獨立站是DTC企業出海的起點，有自建站和第三方建站工具兩條路徑。已有專業網站運營團隊且功能完善的企業可選擇自助建站；處于起步階段、團隊配置不足的則需要借助SaaS建站實現冷啟動主流建站方式選擇建站方式的考量要素團隊配置成本支出運營需求數據安全自建站需要高薪聘請專業人才，開發與維護也是長期支出；第三方建站工具則需購買服務商的套餐功能和安裝插件第三方建站工具基礎運營省心、服務內容豐富、快速上軌道；自建站則有利于網站長遠發展，自主開發迭代特殊功能自建站能將數據100%留

60、存，實現數據安全和增值；第三方建站工具則可能數據丟失或非法獲取等風險。第三方建站工具，又稱SaaS建站（Soft as a Service）供應商將應用軟件統一部署在自己的服務器上，賣家們根據自己的需求訂購不同服務。通過成熟的模塊化系統，快速幫助用戶從網站開發、設計和集成等維度搭建站點。市面上目前比較流行的第三方建站工具，比如Shopify、BigCommerce、XShoppy、Ueeshop、Shoptago、Shopline等。自建站，又分為開源建站和自主開發開源建站：即供應商開放源代碼的自助建站。用戶可以獲取網站程序的源代碼，由此對網站代碼進行更高級的二次開發，實現想要的功能。主流的開

61、源系統分為管理系統、電商系統和論壇博客，比如Opencart、Woocommerce、ECSHOP、Magento、Wordpress等。自主開發：不依賴任何建站平臺，自有或外包技術團隊開發網站。-43-不同規模DTC品牌商如何選擇建站工具：營收規模與選擇自建站正相關近年來，隨著獨立站的興起，國內外涌現了很多建站SaaS服務公司。在對獨立站商家選擇建站工具的調研中，Shopify 為商家使用最多的建站工具，滲透率達到 80%。獨立站規模越大，建站工具越趨向多元化。以年銷售額 5 百萬美元為分界線，小規模商家多使用單一第三方建站工具，大商家由于有一定的產研能力，“自建站”占比明顯提升，建站工具數

62、量達到平均 2-3 個。不同規模獨立站商家選擇的建站工具（單位：美元）7.50%8.22%21.05%30.77%80.83%79.45%73.68%69.23%3.33%4.11%10.53%15.38%4.17%5.48%21.05%23.08%12.50%16.44%15.79%15.38%15.00%20.55%26.32%30.77%16.67%19.18%36.84%53.85%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%A.0 1百萬B.1 5百萬C.5百萬 2千萬D.2千萬以上自建站ShopifyBigcommerceMagentoShopline店匠shopla

63、zza其他數據來源：億邦智庫調研數據-44-DTC品牌出海最值得關注的幾個環節：海外營銷成本占比很高在DTC出海的若干環節中，接近50%的受訪商家最關心海外營銷；此外，30%以上的商家還關注獨立站運營、物流倉配、獨立站支付和產品供應鏈環節。獨立站天生缺少自然流量，對于商家來說，獨立站搭建僅僅是第一步，緊接著就是面臨流量問題，商家需要通過海外營銷推廣來為獨立站引流，從而實現獲客。商家在海外營銷方面的投入趨高，調研數據顯示，26.9%受訪商家海外營銷投入占總營收的20-40%之間，還有23.2%商家營銷投入占比高達40%-60%。46.76%36.57%33.33%31.94%30.56%25.0

64、0%12.96%2.31%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%海外營銷獨立站運營物流倉配獨立站支付產品供應鏈消費者運營本土化及合規其他DTC出海環節的關注度排名海外營銷投入占總成本的比例13.43%24.07%26.85%23.15%8.33%0-10%（不含10%）10%-20%（不含20%）20%-40%（不含40%）40%-60%（不含60%）60%以上數據來源：億邦智庫調研數據-45-DTC品牌出海營銷方式選擇35.56%40.28%38.43%31.48%20.37%2.31%SEO搜索引擎優

65、化站外付費廣告社交營銷網紅營銷郵件營銷其他40%商家選擇海外付費廣告投放60%商家采取組合營銷方式DTC品牌出海海外營銷方式選擇海外營銷是商家從流量獲取到轉化銷售的重要環節，調研中，60%以上的商家采取組合營銷方式，其中“SEO搜索引擎優化+站外付費廣告”“站外付費廣告+網紅營銷”“網紅營銷+社交營銷”成為最常見的組合模式。站外付費廣告適合商家新品上市、打爆款、促銷活動預熱或清庫存等動作；而社交營銷、網紅營銷是在近幾年興起的新型營銷模式，通過這種方式，可以為品牌/產品吸引大量受眾。此外，郵件營銷雖然占比不高但仍是DTC商家較為有效的營銷手段。開屏廣告 信息流廣告 品牌貼紙 視頻廣告 SEO搜索

66、引擎優化+站外付費廣告 站外付費廣告+網紅營銷 網紅營銷+社交營銷視頻數據來源：億邦智庫調研數據-46-DTC品牌出海常用的營銷渠道34.26%33.33%32.87%FacebookGoogleYouTube28.70%19.91%18.06%15.74%BingInstragramTikTokTwitter30%以上商家最常用營銷渠道15-30%商家會選擇的營銷渠道在商家海外營銷渠道布局上，Facebook、Google、YouTube位列前三，占比分別為34.3%、33.3%和32.9%；另外有15-30%的商家還選擇了Bing、Instragram、TikTok和Twitter，以上7

67、個平臺構成了跨境出海商家的主要營銷渠道矩陣。數據來源：億邦智庫調研數據-47-全球關注度前五的社交媒體對比全球社交流量具備極大的可挖掘空間，社交媒體建立了人與人的直接聯系，創造了口碑傳播的途徑；社交平臺提供了豐富的交互場景，有利于商家充分展示產品與品牌故事。當前，社交營銷已經成為DTC獨立站推廣的標配。在全球社交媒體中，排名前五的分別是：Facebook、YouTube、Twitter、Instagram、TikTok。建議品牌企業重點發力“Z世代用戶”和“短視頻營銷”。社交平臺平臺特點用戶數據用戶特征受關注領域Facebook全球最活躍月活用戶29.12億其中66%每天都會登錄平臺平均年齡3

68、1歲男性用戶56.5%，女性用戶43.5%娛樂、新聞、品牌賬號內容YouTube用戶使用時間最長月活用戶25.6億月活用戶增速是FaceBook三倍用戶超1億國家：印度、美國、印度尼西亞、巴西、俄羅斯和日本音樂、游戲、各種視頻教程Twitter最自由月活用戶3.3億年收入在3萬美元以上的美國人中有85%使用Twitter新聞Instagram最受年輕人青睞13.93億60%以上用戶年齡在34歲以下女性用戶51%，男性用戶49%，印度用戶最多時尚、美妝、購物、音樂與舞蹈、名人與創作者、職業與教育、食物、健康TikTok互動率最高平臺廣告覆蓋用戶數達到了8.85億18歲至24歲的用戶占比43.7%

69、，年輕化特征明顯短視頻、長視頻全球關注度前五的社交媒體數據來源：2022年全球數字概覽-48-【LTK】全球全渠道網紅推廣/博主營銷平臺LTK（原rewardStyle）是全球領先的博主營銷平臺，于2011年在達拉斯創立。成立十余年間，超過6,000多個電商選擇與LTK合作，觸達全球博主社群，創造以銷售為導向，側重跨渠道帶貨的高轉化內容。每年，LTK通過來自100多個國家超20萬名博主網紅的優質內容，為合作伙伴帶來超過30億美元的年銷售額；2021年，LTK幫助全球電商管理高達1.5億美元的博主固定費用合作預算，執行超過3萬次的博主營銷活動。近年來，LTK三次榮登Fast Company最具創

70、新力公司全球50強榜單；2021年，LTK獲軟銀旗下愿景基金2的3億美元融資，公司總估值達到20億美元。按實際效果付費（Cost Per Sale）1以銷售為導向的博主合作，可量化的營銷數據分析2利用自有購物平臺LTK App增效4真實連接，有效背書，提升博主配合度3博主固定費用合作（Flat Fee Collaboration）感謝LTK強大的博主團隊與負責的運營團隊，在初次合作的三個月里幫助我們在KOL推廣業務上實現快速增長，無論是ROI的數據增長還是GMV都取得了很棒的成績！“”LTK在面對快速的行業變化和挑戰時始終保持著高度的靈活性，并始終如一地為我們在全球范圍，提供最具創新力和本地化

71、的博主合作體驗。Farfetch 發發奇Nap Loungewear合作模式核心優勢博主通過發布內容和可追蹤的傭金鏈接，為電商帶來可量化的真實績效從根據歷史數據篩選博主，確保發布質量與義務，到合作完成后的績效匯報，我們將全程提供專業服務，為您的投資帶來高效回報LTK根據十余年來累積的博主真實帶貨數據為品牌提供獨家洞察、合作規劃、專業執行和可操作的分析報告；通過LTK的品牌后臺，可監督實時銷售數據、博主配合度情況、產品反饋、消費者互動率和業績表現等數據分析與洞察。LTK擁有經驗豐富的歐美本土團隊與中國團隊，覆蓋中國和歐美營銷前線的雙重服務保障，助力品牌實現投資回報最大化。全球在地化，跨境營銷盲點

72、全掃清由專業團隊與博主日積月累保持緊密溝通與真實聯系；平臺為品牌有效背書，提升博主信任度與響應速度，從而提高協作效率。LTK App是一款以購物為導向的內容電商平臺，并擁有高購物意向用戶群體LTK App的轉化率比其他社交平臺高出4倍之多！-49-【LTK】歷史轉化數據+全球本地化品牌營銷團隊怎么選擇合適的博主？博主的帶貨表現數據如何？博主不回復合作問詢怎么辦？各個博主可接受的合作方式和價格是怎樣的？LTK一站式博主營銷服務能夠幫你掃清全部障礙。與全球領先的博主營銷平臺LTK合作，不僅可以全程追蹤消費者動向，還能通過十年的專屬銷售數據為品牌提供更多有價值的參考信息。通過LTK在北美洲、亞洲、歐

73、洲、拉丁美洲、澳洲等當地團隊輕松對接全球市場與博主社群，幫助品牌拓展新市場。為提升淡季的網站銷量&擴大品牌在紅人圈內的知名度，該品牌選擇與LTK進行TikTok平臺的合作。1.7%項目轉化率15K項目點擊量22K項目互動數283項目訂單數為提高網站銷量與品牌知名度，一家新晉出海家居品牌與LTK開展了戰略價值廣告投放和固定費用推廣合作。LTK根據品牌提出的合作目標以及相關需求，匹配出24位時尚、家居領域的優質博主進行內容創作，進行了為期2個月的博主合作。$688K項目期間銷量$182客單價23項目ROILTK x 出海泳裝品牌LTK x 出海生活方式品牌LTK根據需求，匹配了6位TikTok平臺

74、上活躍的時尚博主進行創作。通過產出符合品牌調性且高質量的視覺素材，使平臺上其他創作者通過他們分享的內容了解到該品牌不僅提高了品牌的曝光量，更引起紅人圈的二次傳播，從而建立其他創作者的關注度，實現為品牌官網提高流量的項目目標。在前期禮卡合作和戰略價值廣告投放的配合下，LTK為品牌在投放初期帶來了超500%的月增長，隨后配合網站折扣與固定費用推廣合作，網站銷量在當月達到了大幅提升，月增長高達785%-50-DTC品牌出海面臨的若干難題，獨立站支付位列第一調研數據顯示，獨立站建設易、運營難問題凸顯，30%以上商家缺少專業運營人才；在獨立站涉及的眾多運營環節中，支付成為商家遇到的核心問題，33.3%商

75、家認為獨立站支付難。區別于第三方平臺，支付環節需要獨立站商家自己打通，通常獨立站SaaS服務商會整合支付公司，但跨境支付專業度高，對業務運轉影響大，建議商家能夠建立專職支付團隊，更有助于提升支付運營對業務的賦能作用。此外，良好的支付策略能夠顯著提升業務增長信心，商家應根據出海市場特征和需求，選擇最適合自己的支付服務商。深度賦能業務,28.44%有一定程度賦能,44.00%基本沒有賦能，更多像是成本中心,27.56%深度賦能業務有一定程度賦能基本沒有賦能，更多像是成本中心1.85%15.74%16.20%16.67%24.54%27.78%28.70%32.41%33.33%0.00%5.00%

76、10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%其他合規及法律風險融資貸款本土資源拓展國際物流海外倉海外營銷專業人才獨立站支付DTC出海業務面臨的難題支付對業務部門賦能情況數據來源：億邦智庫調研數據-51-跨境支付包括“支付+結算”兩個環節跨境支付包括兩個環節，一是海外買家付款（支付），二是國內商家收款（結算）；支付環節一般由海外付款方選擇支付工具和付款銀行完成支付過程，結算環節則是由持牌的收單機構和收款銀行來完成。在支付和結算環節，全球范圍內都有專業服務公司，串聯付款方工具、貨幣兌換和收款方結算全過程。海外買家在線下單收單公司收款公司商家款收到國內海外買家境外支付跨境

77、收款國內商家海外支付環節跨境結算環節-52-DTC品牌出海支付布局與通道選擇在全球市場，海外消費者的支付方式主要可以分為銀行卡交易和非銀行卡的本地支付方式兩種類型。銀行卡交易又稱為卡支付，在全球大多數國家尤其是歐美等發達國家更為主流。本地支付方式特指除卡支付以外，符合當地消費者個性化偏好的支付方式，如電子錢包等。本地支付方式在東南亞等新興市場發展迅猛且迭代較快。海外支付習慣持續影響獨立站出海業務布局。79.56%59.56%56.44%4.89%10.67%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%卡支付電子錢包支付網

78、銀轉賬BNPL其他主要支付方式/通道選擇32.00%43.11%24.89%支付先行，流量測試為后，最先研究本地支付習慣較早研究支付，但晚于營銷較晚著手研究支付，先跑量43.56%31.11%11.11%14.22%獨立站產品運營監管財務部門監管專職支付團隊其他商家布局支付時間商家支付團隊構成數據來源：億邦智庫調研數據-53-子報告之2022獨立站出海支付研究報告獨立站支付模式與第三方平臺支付最大的區別在于直接從消費者收款，因此收單行成為出海獨立站最主要的支付合作伙伴。在卡支付鏈條上，收單行扮演了集支付網關、風控、交易處理于一體的總控角色。而在全球多市場、多渠道布局時，收單行往往還扮演了聚合多

79、個本地主流支付方式平臺的角色。2022獨立站出海支付研究報告作為本報告的獨立子報告，詳細闡述了DTC獨立站支付的指南與攻略。獨立站模式痛點與挑戰支付策略要點平臺轉型模式（可能具備跨境電商平臺+線上獨立站+線下經銷商等多種業務形態）習慣依賴平臺，沒有支付獨立運營積累；剛開始獨立站體量小，對支付運營不夠深入普遍功能外包，可能導致戰略轉型不順，進而誤導公司戰略決策推薦一攬子方案（支付/風控/網站搭建）依靠專業的支付公司的支付專家作為咨詢顧問扶持創建自己的專職團隊，培養支付專才傳統跨境電商轉型模式（鋪貨型外貿網站轉型為獨立站、精品站）網站和渠道較多，運營復雜度高支付運營相對深入，支付團隊完善有一定的經

80、驗，但專業性不足，對長遠發展的支持度有限合作風控系統更先進的支付公司在合規性和風控上做更大、更長期的投入持續優化支付的精細化運營品牌出海模式（以DTC模式為主要業務形態）實力型品牌企業，先期投入大，人才儲備充足業務體系龐大，關聯部門較多，決策流程復雜，執行力相對較差業務種類繁多，合作模式多樣化選擇產品能力全面的支付合作伙伴選擇資質優、牌照全面的合作伙伴72%80%預計2022年有望實現20%及以上的增長全球商家全域整合了支付系統的商家-54-子報告之2022獨立站支付風控報告當前獨立站出海迅猛發展，在整個交易鏈路中，交易安全及資金安全也面臨著不同風險，各類電商欺詐便是其中重災區，比如基于規則的

81、欺詐預防和人工審核不靈活導致錯誤拒付增加，進而導致營收減少客戶丟失。根據Riskified數據顯示，由錯誤拒付導致的商家損失可能高達5.5%的年收入。鑒于此，獨立站商家采取行之有效的防范策略，把握好防欺詐風控的平衡點至關重要。2022獨立站支付風控報告作為本報告的獨立子報告，闡述由于電商欺詐引發的各類風險而對商家帶來的不利損失以及如何直擊痛點精準防范提升投資回報的有效措施。帳號入侵優惠卷濫用卡測試欺詐數智化風控決策方案有效準確阻止欺詐行為保障獨立站商家資金安全提升投資回報2018-2023E2023E-2027E130343全球在線支付欺詐累計商家損失預估（美元：十億）數據來源：Riskifi

82、ed，Juniper Research5.5%年度營收減少由于錯誤拒付，商家可能損失高達5.5%的年收入跨境電商獨立站主要欺詐風險欺詐者在暗網中買到泄露帳號信息，并且登錄賣家網站，利用帳號內的積分或者已綁定的銀行卡進行購買，再轉賣獲利欺詐者利用被盜信用卡信息在不同網站上購買商品，之后轉賣獲利，如快時尚產品、潮流風向標產品廣受欺詐者關注對政策有所了解或無意中得知的用戶利用政策漏洞，如“退貨政策”，想方設法從獨立站商家身上“薅羊毛”信用卡盜刷政策濫用-55-50.46%的受訪DTC品牌存在退稅難跨境收款環節是將海外買家支付的外幣（美元、歐元、日元、英鎊等），轉換成人民幣給國內商家結算，由國內金融機

83、構或持牌（支付業務許可證）支付機構提供此類服務。在商家調研中，費率高、時效慢成為DTC出海商家在跨境收款環節遇到的主要問題。此外，商家在退稅方面遇到了政策性難題，DTC出口由于其零售本質，銷售碎片化、周期長的特點，導致退稅難問題長期存在。44.44%商家認為費率高跨境收款服務商收取的手續費比例，不同收款服務商費率會有差異，行業平均費率約為1%43.52%商家認為時效慢跨境收款時效取決于銀行處理速度，快的1-2個工作日，慢的5-20個工作日甚至更長跨境收款痛點50.46%44.44%43.52%35.19%6.02%退稅難費率高時效慢收匯難無數據來源：億邦智庫調研數據-56-企業連連賬戶連連國際

84、直連全球優質金融機構，為出海企業提供專業便捷的貨幣兌換服務與外匯風險管理解決方案，提供7*24小時極優外匯報價專業的交易分析服務支持50+貨幣對，滿足客戶多場景業務需求。連連國際全球收單聚合了全球數百種主流支付方式，符合出海企業的收單需求。與美國運通、Visa等六大卡組織達成合作連接全球100+國家和地區的數百種主流支付方式全球付款匯兌服務全球收單金融服務全球收款連連國際支持多元化的收款場景和需求。提供全球60+主流跨境電商平臺、收單網關的收款服務支持全球11大主流幣種，服務覆蓋全球100多個國家收付智能化付款方式支付廣告費、VAT、EPR以及物流等費用與美國運通和興業銀行共同推出的聯名卡，與

85、Visa推出的越達卡（虛擬信用卡），實現一卡付全球全球分發，進行全球性批量付款兌連連國際通過與銀行等各大持牌金融機構合作，幫助出海企業解決全鏈路資金周轉難題，提供提前收款和極速借款服務。融本地支付方式收單支持巴西、泰國、日本等國家的數百種本地支付方式，如泰國QR國際信用卡收單接入美國運通、Visa、萬事達等六大國際信用卡組織收單跨境電商平臺連連金融收款覆蓋全球11大主流幣種，服務遍及全球100多個國家，匯率透明廣告費、VAT、EPR、物流商等收款賬戶付款智能化付款海外收款賬戶連連卡全球銀行賬戶全球分發外匯連連賬戶企業人民幣賬戶/連連聯名借記卡賬戶提現匯兌/外匯風險管理7*24小時報價所見即所得

86、支持匯率鎖定避免匯率波動余額直付，極大節省到賬時間和手續費越達卡：一卡暢付全球連連聯名卡：跨境出海行業專屬定制卡一鍵批量付款至球合作伙伴多樣化付款方式完成全球付款，滿足企業多場景的支付需求國際收支申報與銀行等各大持牌金融機構合作最快1分鐘申請，最快3秒放款提前收款/極速借款消費者消費者消費者連連國際為出海企業提供多樣化付款方式?！具B連國際】全鏈路收付兌解決方案-57-DTC品牌出海物流方面遇到的主要問題：清關障礙與不確定性在國際物流方面，清關障礙大、不確定因素多成為受訪商家遇到的最主要問題，此外有40%以上的商家還遇到運輸時間長、物流投遞信息滯后問題。2022年，海外疫情防控相對有所松動，但由

87、于長期貨物積壓，海關通關方面還處于緩沖期，今年國際物流處于全面恢復期，預計到2023年這些問題會逐步得到緩解，物流時效問題在一段時間內仍會存在。4.17%25.93%36.57%40.74%41.67%52.78%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%其他破損率、丟包率高運費成本高物流投遞信息滯后運輸時間長清關障礙大、不確定因素多物流方面遇到的主要問題清關障礙大運輸時間長跨境必須通過出海國和目的國兩道海關，貨物通關時可能出現意外情況，輕則需要補充資料，重則出現扣貨甚至沒收，不確定因素延長物流配送時效的同時也給商家帶來損失。國際物流最大的痛點就是運輸時

88、間長，最快也是最貴的國際快遞也要3-5天，相對便宜的海運、空運運輸再加上清關和配送時間，跨境商品普遍送達時長需要數周甚至數月，嚴重影響用戶體驗和生意交易。數據來源：億邦智庫調研數據-58-僅約1/3受訪DTC品牌使用了海外倉國際快遞仍是商家的主要物流方式，國內快遞企業快速崛起，較2021年僅有19%商家選擇國內快遞國際業務，在2022年調研中，這個數據已經增長至近50%，漲幅最高。海外倉增速也較為明顯，在疫情影響下，國際物流受阻嚴重，商家通過海外倉備貨方式，能夠最大程度避免商品在跨國運輸中的時效問題。在物流成本方面，由于疫情導致的綜合成本上漲并未結束，半數以上商家物流成本在20%以上，24.1

89、%商家物流成本占比超過40%，總體仍在高位區間，給商家帶來了較大的成本壓力。47.22%46.30%36.57%34.72%23.15%3.70%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%國內快遞國際業務國際快遞專線物流海外倉郵政小包其他物流交付方式選擇倉儲物流成本占總成本比例11.57%20.37%29.63%24.07%8.80%0-10%（不含10%）10%-20%（不含20%）20%-40%（不含40%）40%-60%（不含60%）60%以上數據來源：億邦智庫調研數據-59-五種主要物流交付方式對比不

90、同于平臺賣家可以通過平臺渠道提供物流服務，獨立站賣家需要自主布局倉儲物流。如何應對物流難題，兼顧成本和體驗，是DTC獨立站賣家選擇物流渠道的出發點。郵政系統推出的以個人郵包模式發貨的物流方式，中國跨境電商出口業務70%的包裹都是通過郵政系統投遞，其中中國郵政小包、香港郵政、新加坡郵政是中國賣家最常用的物流方式。兩個或兩個以上國家或地區之間進行的快遞、物流業務，需要在目的國進行配送。主流服務商包括DHL、TNT、UPS和聯邦。EMS、順豐和“四通一達”等國內物流巨頭布局的國際業務；其中EMS的國際業務相對成熟，順豐的覆蓋范圍也在不斷擴大。由跨境電商平臺、物流服務商獨立或共同為賣家在銷售目標地提供

91、的貨品倉儲、分揀、包裝、派送的一站式控制與管理服務。集中大批量貨物發往特定國家或地區的專線遞送方式；貨物送達時間基本固定，同時保證雙清。郵政小包國際快遞國內快遞國際業務專線物流海外倉 渠道遍布全球、覆蓋面最廣、價格便宜、清關方便。一般以私人包裹方式出境，無法享受正常的出口退稅。速度慢、丟包率高。地區優勢明顯，速度快、服務好、丟包率低。價格貴，運費變化大。速度快、費用低。缺乏經驗，覆蓋的海外市場有限 價格低于商業快遞、丟包率低。在國內的攬收范圍相對局限。直接在當地發貨，速度快、成本低；客戶溝通及時，退換貨靈活，用戶體驗好。容易壓貨、賣家管理難。-60-DTC出海品牌“云”應用最普遍，條碼應用約占

92、1/4跨境電商是數字技術應用非?；钴S的領域，40%以上商家應用了云計算、云存儲技術，以亞馬遜云科技為代表的云服務企業在DTC出海領域發揮了重要作用。此外值得關注的是，區塊鏈技術近1-2年被越來越多的應用到跨境電商領域，在商品溯源、跨境支付和司法確權等方面取得了明顯進展。2.78%3.24%24.54%30.09%32.41%36.11%40.28%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%其他無條碼/編碼人工智能大數據分析區塊鏈云計算、云存儲數字化技術（含合作的技術公司）應用情況40%云計算、云存儲國內云計算市場：阿里云

93、、騰訊云，華為云等全球云服務公司：AWS、微軟云和谷歌云等區塊鏈當前，區塊鏈 技術在跨境電商領域的應用主要有：商品溯源、跨境支付、司法確權36%數據來源：億邦智庫調研數據-61-【亞馬遜云科技】“傳音手機”品牌出海服務案例當前，中國品牌加速全球業務布局，從歐美市場到新興市場，60%的出海企業海外業務已涉及三個以上大洲及地區。中國智能手機品牌傳音非洲出貨量穩居第一，隨著自身業務深入發展，確保網絡低延遲和高傳輸提升用戶體驗及構建云平臺支持其平臺化生態化發展成為業務關鍵。依托亞馬遜云科技全球一體化基礎設施架構，品牌實現非洲市場有效拓展，通過數據分析驅動創新提供貼近用戶的本地化服務，不斷提升品牌競爭力

94、。針對旗下用戶體量最大的音樂流媒體 Boomplay，如何讓數據內容解析度更好且不發生延遲？非洲用戶對流量資費較敏感，針對Vskit視頻產品數據傳輸量較大，如何讓數據在云上快速響應，讓用戶用最經濟的方式上傳及觀看短視頻？如何針對用戶中長期興趣、消費偏好等多場景運營提供決策支撐?如何構建強大的云平臺支撐其平臺化、生態化業務需求？主要挑戰品牌布局中國智能手機品牌傳音，深耕非洲市場，通過對用戶洞察以及流量資源培育獨立移動互聯網產品，滿足本地用戶需求打造“傳音新創平臺”，基于其智能硬件優勢，聚合各類資源，構建移動互聯網生態123更準產品推薦：Vskit 的模型訓練效率提升了十幾倍，極大地提升了推薦時效

95、性，將線下準確率提升了4%，線上用戶人均消費時長提升10%服務成果更優客戶體驗：第一時間入駐亞馬遜云科技非洲（開普敦）區域，為非洲客戶提供更加優異的客戶體驗，提升競爭優勢更高下載速度：基于亞馬遜云科技構建的DevOps管道，Vskit視頻發布效率提升3至4倍，有效節約成本4更低延遲效果：Boomplay上的所有歌曲和內容都存儲在亞馬遜云科技上，可以使其整體框架使用更有效率，讓數字內容解析得更好，不會發生延遲選擇亞馬遜云的原因全球覆蓋廣泛的基礎設施數據分析服務驅動全球業務創新全球26個地理區域、84個可用區、服務全球245個國家和地區亞馬遜云科技在非洲（開普敦）區域強大的基礎設施數字化能力，專用

96、城域光纖互聯，提供高吞吐量和低延遲網絡使用亞馬遜云科技托管服務進行容器化改造，實現開發、測試及運維一體化（DevOps）使用智能湖倉架構，構建彈性、可擴展的存儲數據池，提供強大數據洞察平臺使用機器學習服務，搭建穩定、高性能的大型日志分析平臺，提供適配服務案例內容來源：https:/ 端的線上商城等廣泛場景。得益于亞馬遜云端高SLA保障的服務能力，SHOPLINE整體工作負荷都在正常范圍內，能夠為商家穩定提供高可用、高保障的系統服務。面對黑色星期五、圣誕節等全球大促場景，SHOPLINE都能滿足業務需求。亞馬遜云端為SHOPLINE交付了豐富的計算資源、網絡資源、存儲資源，助力其在海外快速選址、

97、產品部署周期從之前的六個月縮短至一個月。云上建站：彈性、敏捷、可擴展、低延遲的全球訪問，計算與運維成本，安全與合規，是亞馬遜云能夠支撐獨立站穩定運營的核心優勢。店匠SHOPLAZZA在使用亞馬遜云科技一年多的時間內，依托高度彈性的架構，無論從底層資源使用還是運維管理方面，實現了成本的大幅節約，有效解決了業務發展中多次遇到流量暴漲的挑戰。遜云科技“云底座”起到了關鍵作用。數據分析：利用亞馬遜云科技健全完善的大數據組件，船長BI重新設計規劃了大數據應用，通過Amazon EMR、Amazon Athena、Amazon S3、Amazon Glue、Amazon Elasticsearch Ser

98、vice、Amazon MSK構建了大數據分析平臺。AmazonMSK、Amazon Elasticsearch Service等完全托管產品將船長BI的運維人員從繁復的運營流程中解放出來，輕松對大型分布式數據流進行實時數據處理。有效落地：電動滑板企業Exway在得到店匠SHOPLAZZA 8個月的專業服務后，不僅從0到1搭建起了自己的品牌形象和線上銷售渠道，銷售額也從個位數提升到了 1500 萬美金。亞馬遜云科技云創計劃不僅滿足了店匠SHOPLAZZA對資金、技術、服務支持和知識分享的需求，在渠道開拓、銷售機會、生態建設等多個層面讓其受益。有效落地：結合亞馬遜云計算的技術優勢，SHOPLIN

99、E 自研諸葛智能廣告投放系統通過組合算法，精準推薦潛力爆款，根據商品智能生成并響應不同風格落地頁，自動置頂高轉化熱賣商品，同時進行廣告調優、自動開關、加減廣告預算等功能。有效落地：船長BI實現了十幾倍速的數據清洗效率提升，從原來的小時級別實現了分鐘級別的跨越。以往賣家需要十幾秒才能完成的數據報表，如今僅需1-2秒即可輕松獲取。此外，船長BI擴展了更多的分析維度，以滿足多樣化的場景需求。在Amazon Athena的技術支持下，船長BI實現了自主查詢，即用戶可以通過自定義的方式拉取各種基礎產品的報表，從而更好地獲取洞見優化運營。云上建站云上建站數據分析-65-合規導向下，商品編碼將被廣泛應用調研

100、數據顯示，僅有24.6%受訪商家應用了條碼/編碼技術，相較其他數字技術應用占比最小，其中70%以上商家應用最多的是企業內部碼，而非國際編碼組織認可的商品條碼，條碼在跨境電商領域的推廣和應用任重道遠。條碼/編碼技術在國內電商應用非常成熟和廣泛，但是在跨境電商出口方面比較容易被忽略，當前，雖然該技術應用占比相對較小，但是在合規化導向下，國際電商平臺已經將商品條碼作為商品展示的必要條件，條碼技術需要得到出海商家的高度重視。11.57%7.41%37.50%33.80%9.72%所有商品均使用商品條碼（GTIN）使用商品條碼（GTIN）+內部碼僅使用內部碼，但計劃使用商品條碼（GTIN）僅使用內部碼，

101、暫無使用商品條碼（GTIN）計劃未使用商品條碼商品編碼使用情況2.44%24.39%63.41%73.17%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%其他電商平臺購買國際物品編碼組織（GS1）中國物品編碼中心（GS1 China）及各地編碼分支機構辦理商品條碼途徑選擇數據來源：億邦智庫調研數據-66-【中國物品編碼中心】GS1已應用于主流跨境電商平臺伴隨跨境電商迅猛發展，數字化及品牌化引領中國供應鏈向全球供應鏈蛻變。全球主流跨境電商平臺，如亞馬遜、eBay、GoogleShopping、Cdiscount、Bigbasket及eM

102、AG等已將商品條碼（GTIN）作為產品上架的必備要求。商品條碼作為商品全球流通的“身份證”和“通行證”，助力跨境商家從商品管理、物流通關、國際運輸、境外清關、到包裹識別實現出海全鏈條可追溯，提高全球供應鏈管理效率、降低管理成本、打造可信交易環境。生產商制造商商品管理跨境電商平臺國內運輸跨國運輸攬收入庫打包發運進口清關目的國海關下單貨源跨境電商出口鏈路直郵模式海外倉模式目的國運輸直郵網絡海外倉尾程配送GTIN商品條碼確保商品源頭數據一致性提供GTIN建立Listing，合規化運營提升上架效率有效對接物流運輸信息，實現可視化透明化買家/消費者收貨售后有效識別包裹信息，幫助買家/消費者放心購物倉儲物

103、流環節信息共享，全程可追蹤出口報關物流發貨信息共享有效管理配送環節，全程可追蹤有效對接倉儲物流運輸信息，實現可視化透明化GS1全球統一編碼標識系統精準識別提升清關效率-67-【中國物品編碼中心】GS1破解追溯“斷鏈”及合規化難題縱觀全球，電商應用商品條碼實現產品上架、智能物流、訂單預測等成為必然趨勢。值得注意的是，當前跨境出口商家使用商品編碼標準化意識不足，商品條碼不統一或重復使用現象時有發生，一方面造成商品流通環節數據追溯難，另一方面由于各國監管政策收緊、平臺管理趨嚴面臨合規性問題，在此背景下，使用GS1全球統一編碼標識系統實現商品在國際流通中有效追溯的需求顯著增強。與全球40+標準數據池數

104、據同步，為全球4000+零售商、35000+制造商提供全球數據同步服務與GS1全球注冊平臺（GRP）連接，可查詢610萬+廠商識別代碼（GCP)，2.1億+GTIN中國有近10萬跨境業務企業通過GRP向全球發布1200萬+產品多國跨境監管機構積極推動GS1標識合規申報美國海關及邊境保護局啟動GLN等貿易主體識別碼試點項目沙特阿拉伯海關要求所有進口到沙特市場的產品必須在外包裝上顯示商品條碼新西蘭海關總署簽發2021海關(進口貨物)規定中指出，進口商品需向海關申報商品條碼20212020俄羅斯聯邦政府法令明確規定進口商品在注冊進口產品符合性聲明時，需提供產品制造商GLN和GTIN阿爾及利亞貿易和出

105、口促進部宣布2022GS1 全球統一編碼標識體系 跨行業、跨領域、國際通用亞馬遜北美站及歐洲站要求賣家在商品上架時必須提供合法、正規的商品條碼GTIN谷歌強制要求商家上傳到谷歌商品數據庫中的商品上架信息數據必須具有商品唯一標識符羅馬尼亞電商平臺eMAG要求新商品錄入eMAG必須獲得正確的GTINGTIN要求eBay要求賣家為其產品listings添加產品識別碼歐洲醫院藥劑師協會推廣GS1標準在藥品上的應用有助提升患者安全、改善供應鏈效率美國生鮮追溯大眾消費進口食品及預包裝非食品產品需在商品外包裝上粘貼商品條碼使用GS1條碼對進口肉制品貨箱進行標識和驗證應用價值應用商品條碼成為肉制品唯一的數據載

106、體，全球流通更加簡潔和高效價值巴西稅務局使用 GTIN 作為電子發票的產品標識有效識別商品實現快速精準的電子開票流程基于GS1標準，在可變量生鮮食品貼上有供貨信息的二維碼并用于結算應用價值應用受污染、問題商品輕松召回，提高食品安全、追溯和倉儲管理價值澳大利亞零售商Woolworths全球主流電商平臺要求使用商品條碼管理規定-68-后疫情時代，DTC品牌出海面臨的主要困難與產業心態后疫情時代，難以真正實現產品差異化來建立品牌心智是商家面臨的最大困難。此外，缺乏品牌基因與關鍵能力是困難商家出海的第二大因素，雖然國內傳統品牌和新消費品牌商陸續進入出海陣營，但貿易型賣家仍然是當前規模最大的出海的主體，

107、產品創新能力、品牌運營能力普遍不足。2022年，DTC出海雖大勢所趨，但仍處于恢復期，多數商家對出海預期并不樂觀。隨著品牌化步伐的加快，下一個五年，品牌企業與出海賣家的分水嶺將進一步顯現。2.31%13.43%18.06%21.30%25.93%26.85%31.48%31.94%38.43%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%其他跨境支付痛點難突破，制約業務良性運轉缺乏專業運營人才，招人難、人才流失供應鏈成本高，物流運輸不穩定海外營銷轉化效果差，獲客成本攀升細分品類/單一市場容易觸碰天花板增長擴張困難，燒錢模式難

108、以持續創新團隊能力單一，缺乏DTC品牌基因與關鍵能力難以真正實現產品差異化來建立品牌心智樂觀29.63%40.28%不樂觀30.09%不好判斷后疫情時代，DTC品牌出海的主要困難DTC出海預期數據來源：億邦智庫調研數據-69-國別特點National CharacteristicsNational Characteristics我國DTC品牌已覆蓋全球市場歐美市場依然是出海賣家最核心的布局區域，北美、歐洲市場布局占比均超過50%，其次為東南亞、日韓、中東地區。賣家規模與布局市場數量呈現明顯正相關，隨著規模增長，全球市場布局覆蓋廣泛，賣家將需要更多支撐全球化業務的服務資源。2022年我國DTC出

109、海商家銷售市場分布60%北美歐洲54.2%17.8%中東8.9%其他14.2%拉美5.5%非洲9.8%東南亞27.6%27.6%日韓俄羅斯13.8%11.6%澳大利亞7.1%中亞-71-主要市場特征 北美地區：規模大，增速放緩美國加拿大經濟市場用戶 2020年按購買力平價法計算的人均GDP6.35萬美元；6月通脹率上升到9.1%創40年新高，影響消費者信心。2020年按購買力平價法計算的人均GDP 4.66萬美元；遠高于世界平均水平1.76萬美元。2021年消費者網購支出8710.3億美元，同比增長14.2%2025年電商滲透率預計達到85%。2021年電商銷售額約為842億美元，預計2025

110、年達到1047.7億美元。2021年美國有2.63億電商用戶，25-34歲之間占比20%，是主力消費人群。2021年加拿大電商用戶超過2700萬，占人口總數的72.5%。13.8814.5815.0420.0220.2320.3433.6238.6764.62367.19050100150200250300350400WayfairCostco WholesaleKrogerThe Home DepotTargetBest BuyAppleeBayWalmartAmazon2021年美國Top10電商公司（單位：10億美元）北美地區網絡零售市場規模約占全球的19%，且是全球 Top 電商平臺、

111、流量平臺、獨立站SaaS企業的總部根據地。一直以來，北美地區都是跨境電商企業出海的首選市場。2022年，受疫情防控政策放開的影響，消費開始回歸線下，線上增速放緩。同時，美國通貨膨脹率連創新高，在一定程度影響消費者信心，未來北美地區網絡零售預計將進入低速增長階段。數據來源：Statista、eMarketer-72-主要市場特征 非洲地區：電商資源向少數國家集聚，輻射周邊市場20212025網絡零售額電商滲透率數字購物者頭 部 平 臺支 付 方 式社 交 平 臺378.8億美元27.9%3.34億722.4億美元40%5.20Jumia、Amazon.eg、Konga、Kilimall、Shei

112、n移動支付M-Pesa 超越銀行卡和 PaypalWhatsApp、Facebook、Instagram、Twitter、Tiktok人均GDP（美元）人口規模（億）互聯網滲透率尼日利亞20892.1551%南非69501.0568.2%肯尼亞22050.5683%摩洛哥36200.3784.1%埃及39260.6171.9%2021年非洲五大市場電商發展基礎整體來看，非洲電商市場分散，物流、支付、網絡基礎設施落后，經濟水平相對較低。目前，非洲電商主要以尼日利亞、埃及、南非、肯尼亞等幾個國家發展相對領先，其長期市場潛力吸引了一批資本和全球創業者加入，同時本土電商平臺也在市場紅利期獲得高速發展。

113、在非洲，未來很長一段時間電商資源仍將向少數國家集聚，待發展成熟后，形成區域人才、技術、物流和資金樞紐，向周邊輻射。數據來源：Statista-73-01020304主要市場特征 中東地區：大部分電商購物為跨境消費222.0 281.2 340.6 404.6 486.6 554.0 0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0201520162017201820192020e2020年中東地區電商交易額達到554億美元1.90%3%4.20%3.80%2.50%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%中東北非地區海灣國家阿聯酋沙特阿拉伯埃及2021年

114、中東地區電商占零售比例情況475 527 1181 1488 3104 01000200030004000土耳其沙特阿拉伯以色列卡塔爾阿聯酋2020年中東地區電商用戶人均消費817美元中東地區電商處于高速發展期。其中，以沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾為代表的海灣國家，憑借極高的個人消費能力，形成了規模較大的區域市場。在中東，由于海灣國家之間自由貿易，大部分電商購物是跨國別的。目前，亞馬遜收購Souq之后，成為當地最大的綜合型電商平臺，與阿拉伯本地平臺Noon形成兩強局面，兩大平臺在物流、支付等基礎設施層面展開競爭。此外，垂直類平臺如Shein、Mumzworld，均呈現出較強發展勁頭。數據來源：公

115、開資料整理-74-韓國日本電商滲透率：2021年日本的電商滲透率高達74%社交媒體偏好：LINE占主導地位，緊隨其后的是Twitter、Facebook、Instagram、TikTok和LinkedIn消費者習慣：日本消費者的三大關鍵詞為：精致、追求細節、環保熱銷品類：3C電子、家居玩具、居家休閑產品、家紡、運動器材等電商滲透率：2021年韓國的電商滲透率為68%社交媒體偏好：YouTube是獨立訪客最多的媒體，隨后為Band,Instagram,Facebook、Kakaostory及Twitter,其中，Band和Kakaostory為韓國本土社交媒體消費者習慣：韓國消費者購物時更注重詳

116、情頁呈現的產品本身的魅力，超過94%的20-39歲韓國年輕人進行網購熱銷品類：食品和飲料、家用電器&電子和通訊設備、餐飲服務、服裝、日用商品以及化妝品日本人口:1.25億人韓國人口：超5000萬支付習慣：信用卡支付和便利店支付是日本電商用戶在支付時首選支付方式，占比分別為79.7%和34.4%；選擇第三方支付的比例為16.4%，選擇Paypal支付的比例為9.8%支付習慣：在線購物的信用卡滲透率接近60%，經濟活躍人口(即15歲或以上愿意工作的人數)人均持有3.9張信用卡根據Statista數據，2021年日本電商總收入是1120億美元，預計到 2025年將達到1430 億美元，韓國全年在線收

117、入為920億美元，增長了14%。日韓地區經濟發達，數字化程度高，由于與中國相鄰物流優勢明顯，已成為中國賣家出海亞洲的重要市場，與此同時，小語種營銷、供應鏈及本土化運營也是順利進入日韓市場實現增長的關鍵。主要市場特征 日韓地區：與中國相鄰的物流優勢明顯韓國數據來源：Statista-75-交付效率和質量優先2025E歐洲電商主要國家市場份額2021年歐洲GDP:18333億歐元2021歐洲總人口：7.35億互聯網滲透率：89%網民網購滲透率：73%歐洲熱銷品類777.49181000201920212025E歐洲消費者平均電商支出（美元）商品交付時間、商品質量和完好程度，售后是歐洲線上消費者考慮

118、的主要因素歐洲電商支付方式份額（2025E)消費能力及消費偏好根據亞馬遜平臺歐洲站熱銷品類，家居品類、電子產品、服裝配飾等占據前三掃地機器人，記憶床墊，LED 節能燈泡移動電源，行車記錄儀，運動耳機，藍牙音箱和充電線手機充電線，多功能轉換器，無線鼠標，移動硬盤塑形內衣，緊身腰帶，平口襪，腰帶和斜挎包杠鈴，瑜伽墊，健腹輪去黑頭面膜，吹風機，粉刺針套裝，化妝刷套裝，指甲油+美甲儀套裝和透明收納德國19%英國18%法國12%意大利8%俄羅斯6%西班牙5%其他歐洲國家32%29%23%14%15%12%4%數字錢包/移動錢包信用卡/簽賬卡借記卡銀行轉賬先買后付直接借記貨到付款卡預付款其他方式歐洲是全球

119、第三大電商市場，經濟發達，基礎設施完備且消費水平高。根據Statista預測，到2025年，歐洲電商銷售額將翻一番，從2020年的5970億美元提升至1.16萬億美元，其中德國將以19%的市場份額位居第一，英國將以18%的份額位居第二，法國將保持第三位，僅占12%，其次是意大利和俄羅斯，分別占8%和6%，歐洲其他國家將小幅增長至32%。主要市場特征 歐洲地區：有規模的高質量市場數據來源：Statista、2022 年全球支付報告-76-人口規模：約6億人時尚配飾美妝個護1312217.114533926359.819104越南菲律賓泰國新加坡馬來西亞印尼20212025E東南亞主要地區電商市場

120、規模（單位：十億美元）172123294162越南印尼菲律賓泰國馬來西亞新加坡2020年東南亞電商平均客單價（單位：美元）泰國70.01M馬來西亞32.98M新加坡5.92M菲律賓111.8M越南98.56M印尼277.7M家居生活女裝母嬰用品市場洞察數碼3C55.550.548.18.816.9卡國內支付手機錢包先享后付其他（如貨到付款）預計2025年，數字支付將有望在電商支付占比中超50%，先享后付及手機錢包增長迅猛熱銷品類2025E支付規模（十億美元）社交媒體應用廣泛TikTok、Facebook、Instagram、YouTube及Twitter等社交媒體應用廣泛疫情當下，東南亞電商市

121、場逆勢高速增長，預計到2025年東南亞電商市場規模將從2021年的1200億美元增長至2340億美元，人口優勢成為東南亞經濟持續增長的重要因素。2022年初主要六國人口規模約6億人，尤其是印尼、馬來西亞、菲律賓和越南四國，35歲以下人口占比超過50%，消費增長潛力可觀。值得注意的是，由于東南亞地區跨境平臺“本土店鋪”具備諸多優勢，未來本土化運營是跨境賣家拓寬市場的主要路徑。主要市場特征 東南亞地區：高速增長新興市場數據來源：億邦智庫2022東南亞跨境電商出海報告-77-主要市場特征 拉丁美洲：高增長新興市場熱銷品類社媒偏好及支付習慣市場潛力大線上零售滲透率5%人口紅利多拉美總人口 6.5億語言

122、：西班牙和葡萄牙語互聯網滲透率 70%網購人數多 3億社媒平滲透率 64%拉美地區主要市場電商客單價（美元）167158148145140120秘魯智利墨西哥巴西哥倫比亞阿根廷拉美主流電商平臺的客單價相對較高。且拉美主要市場的人均收入并不算低，買家普遍無儲蓄習慣。消費潛力大消費電子家居裝飾時尚配飾玩具服裝常用社交媒體：YouTube、TikTok，Facebook、Instagram等支付習慣：拉美地區信用卡是使用最多的付款方式，2021年，信用卡支付占交易價值的 39.3%，且用戶習慣于分期付款支付，其次是數字錢包及借記卡，分別占19%及18%拉美電商市場在全球電商市場中占據不可忽視的重要地

123、位，預計2022年，巴西、阿根廷、墨西哥三國進入全球電商增長率 TOP10。智利、秘魯及哥倫比亞等近年來呈現出爆發式增長。得益于拉美地區網購人口日漸提升，2021年拉美的整體網絡滲透率達到了75%，據Statista數字顯示，2021年拉美電子商務用戶達到3億，在線銷售額達到800多億美元，預計到2025年將達到1600多億美元。數據來源：AMI、Statista、2022 年全球支付報告-78-專家觀點Expert OpinionExpert OpinionDTC品牌出海業界觀點易小準WTO原副總干事線上辦公、線上購物已經成為了一個世界的潮流，并且成功轉化成民眾的習慣。我們預見這種熱潮并不會

124、隨著全球疫情的結束而消退，相反它會轉化為長期的趨勢，助推跨境電商步入發展快車道，成為未來國際貿易的主流平臺。2022全球跨境電商峰會演講Compete on values,not price；Focus on customer loyalty；Build resilience in your supply chains；Embracesustainability（在價值上、而不是在價格上競爭；聚焦在消費者忠誠度上；搭建具有彈性的供應鏈；擁抱可持續化發展）2022全球跨境電商峰會演講Shopify品牌出海代表了跨境電商發展的新趨勢，也使我們的跨境電商找到了一個新的職能，就是我國制造業品牌出海的工

125、作。中國的產品能夠利用跨境電商更好的使國外消費者認知中國的制成品，特別是高技術含量、高性價比的品牌。目前我國制造業轉型升級是我國實現高質量發展的非常關鍵的問題，希望跨境電商能夠在這樣一個關鍵的國家重視的大事方面做出我們應有的貢獻。2022全球跨境電商峰會演講龍永圖外經貿部原副部長、原博鰲亞洲論壇理事、秘書長-80-DTC品牌出海業界觀點嘉御基金看好認認真真做品牌、做產品研發的商家，它們的特征是品牌非常少，一個或者兩三個。比如Anker堅持一個品牌做了很久，現在也就三個核心品牌；致歐也是一樣，三大品類、三大品牌，一個國家一個賬號。獨立站的目的不完全是為了銷售額，DTC的很重要的方面不是把貨變成D

126、TC，而是CTD。億邦跨境電商大會-DTC品牌獨立站峰會演講衛哲嘉御基金董事長針對“定制化DTC出海品牌如何開拓海外市場”這一問題，有四點實踐經驗：第一，企業在拓展海外市場過程中，尤其關注定制領域中的細分產品，通過產品改進、服務提升和時間沉淀，最終贏得用戶的信任。第二，針對定制產品在海外市場客單價比較高的情況，企業在對接中國工廠時，重視對產品材料的研究，通過改進材料降低生產成本，讓用戶以容易接受的產品價格獲得產品。第三，在用戶精細化運營方面，企業對海外已經購買的用戶做了比較深入的分析，通過用戶分析尋找共性的營銷規律。第四，針對流量成本上升的問題，企業正在通過在英國等市場開通海外直播，探索更高效

127、的流量轉化路徑。2022全球跨境電商峰會演講胡鵬程梵海集團創始人兼CEO-81-DTC品牌出海業界觀點王健APEC跨境電商創新發展研究中心主任APEC電子商務工商聯盟專家委員會主席在網絡和數字化背景驅使下，全球市場正在發生轉型，市場結構在發生變化。品牌是消費者對產品和服務提供所能感知的要素，也是消費者對產品和服務綜合形象的重要認知途徑。品牌建設反映企業對產品和服務質量保障的長期投入的態度和做法。在全球市場，越是成熟的消費者，對品牌的認知度越高。盡管不同類型的企業在市場上都有自己的定位，但品牌出海對企業而言，意味著有可能實現更高的價值增值過程。當今從中國制造逐漸轉型到中國創造的過程中，品牌建設與

128、品牌出海已經成為推動中國外貿高質量發展的重要發展方向。而全球市場轉型恰逢時宜，給予了中國企業難得的品牌出海機遇。希望社會各界齊心協力，讓中國企業的發展更上一層樓。社交媒體、電商平臺等互聯網應用與現代供應鏈的結合已經使得DTC成為未來品牌建設的主賽道，DTC也必將成為推動中國制造向中國品牌轉型的先導，企業應把握時代發展大潮，緊抓技術與模式創新機遇，以DTC建立與用戶全方位的連接，持續提升自身的快速反應能力。李鳴濤中國國際電子商務中心首席專家APEC電子商務工商聯盟專家委員會委員-82-DTC品牌出海業界觀點DTC品牌是中國出海企業的重要戰略選擇，在強化自身供應鏈，塑造品牌本土化文化基因的同時，更

129、要重視海外的多渠道開拓建設，不要把DTC品牌和線上品牌、獨立站劃等號，選擇對的觸達渠道。重視品牌對目標群體多元化、差異化、本土化價值主張，敢于做減法，DTC品牌必然是簡約，不能承受過重的價值主張！對DTC出海的賣家或品牌而言，很難再依靠粗獷式經營發展，聚焦產品、聚焦用戶，真正步入合規化、精細化經營正成為新的常態。中國DTC品牌在出海過程中需要跳出傳統的流量思維和廣告思維，認真思考自己的產品滿足消費者的真正需求點，注重價值競爭而非價格競爭。過去幾十年，在傳統貿易格局下，中國制造長期受制于海外品牌的壓制，品牌之路一直艱難，但跨境電商為中國產品以及中國品牌走向全球提供了可能，尤其是對傳統外貿出口企業提供了彎道超車的可能，借助DTC方式，可以直接依托數字化工具實現品牌與海外消費者之間的深度鏈接，進而對消費者反饋進行及時跟進，正向促進產品的研發能力，真正促進中國品牌向價值鏈高端的躍升。李聰縱騰集團副總裁于倩全球跨境電商知識服務中心邢康男深圳市跨境電子商務協會院長-83-研究團隊億邦智庫助理院長億邦智庫首席分析師億邦智庫數據專家億邦智庫資本市場首席分析師億邦智庫 高級分析師億邦智庫分析師億邦動力跨境電商主編馬志學李夏茹黃妮玲施瑋王春蕊倪霞何洋報告編寫組億邦智庫 執行院長王姍億邦智庫 首席分析師樊飛報告主筆報告指導億邦動力 聯合創始人億邦智庫 董事長劉宸鄭敏億邦智庫