2022年居民健康行動力白皮書（33頁）.pdf

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1、2022.10 iResearch Inc.居民健康行動力白皮書2大眾行動力健康概覽1行動力健康問題洞察2行動力健康進階消費洞察332022.10 iResearch I2022.10 iResearch I隨著國民生活水平的不斷提高，大眾愈加重視身體健康近十年我國居民健康素養水平穩步提升，在醫療保健上的支出基本保持兩位數增速，這說明了大眾對自身健康的重視程度越來越高來源：2012-2021年衛健委全國城鄉居民健康素養調查工作結果。來源：國家統計局。2012-2021年全國居民健康素養水平健康素養水平定義：通過問卷（涵蓋科學健康觀、傳染病防治、慢性病防治、安全與急救、基本醫療和健康信息六大問題

2、）在全國展開調研，80分以上為合格，合格人數占比即為健康素養水平2013-2021年中國居民人均醫療保健支出及增速8.8%9.5%9.8%10.3%11.6%14.2%17.1%19.2%23.2%25.4%7.7%3.3%4.7%13.0%22.5%20.3%12.4%20.8%9.7%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021健康素養水平（%）增長率（%）912 1045 1165 1308 1451 1685 1902 1843 2115 14.6%11.5%12.3%10.9%16.1%12.9%-3.1%14.8%2013201

3、42015201620172018201920202021醫療保健支出（元）醫療保健增速（%）42022.10 iResearch I行動力健康成為個人健康問題的重要關注方向1/3 以上的人群關注行動力健康，僅次于大家日常關注的腸胃，心臟，肝腎健康；其中，45歲以上，已有近半數人群表示關注自身行動力健康注釋：【多選】Q2，您覺得健康的身體至少需要滿足以下哪些方面？樣本：N=1527；于2022年9月通過TMIC投放形式調研獲得。大眾對分類健康關注情況不同年齡群組對行動力健康關注情況45.7%39.8%34.1%31.3%27.6%25.7%22.0%14.9%13.6%9.6%腸胃心臟肝腎行動

4、精神眼部皮膚婦/男科肺部耳鼻喉各類健康關注度（%）26.0%29.4%33.4%46.2%25歲以下25-34歲35-44歲45歲及以上行動健康關注度（%）52022.10 iResearch I僅三成的人認為自己行動力健康狀況良好注釋：【矩陣】Q3，您對自身健康（飲食、睡眠、行動、心理）的打分是？（1-10分）；【單選】Q6，您覺得自己行動力健康狀況如何？【多選】Q8，您覺得自己行動力不算特別好的原因是？樣本：N=1527；于2022年9月通過TMIC投放形式調研獲得。7.7 7.7 8.1 8.1 7.6 7.7 7.9 7.7 7.8 7.9 8.1 8.1 7.9 8.2 8.3 8.

5、6 25歲以下25-34歲35-44歲45歲及以上飲食健康（分）睡眠健康（分）行動健康（分）心理健康（分）各年齡群組對分類健康自我打分情況行動力健康狀況表現參與調研的對象中僅有32.7%的人認為自己行動力健康良好行動力健康狀況良好32.7%行動力健康狀況表現較差67.3%大眾對于自身的行動力健康整體自評分數高,但針對行動力健康具體表現，僅有約三成的人認為自己行動力健康狀況良好，自我感知與實際表現差距大55.7%49.4%37.8%36.0%27.5%13.9%6.0%沒有運動習慣沒有良好生活作息沒有鍛煉時間工作養成不良習慣飲食習慣不佳天生體弱缺養護煙酒嗜好導致行動力表現較差人群(%）行動力健康

6、問題產生主要原因62022.10 iResearch I日常生活中，以下問題影響居民對于自身行動力的擔憂來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。是否走幾節樓梯就兩腿發酸，氣喘吁吁是否覺得自己四肢不協調，平衡差是否下雨天關節疼痛難忍是否覺得自己行動緩慢、遲鈍是否頻繁頸椎酸痛是否經常腰酸背痛是否經常肌肉抽筋、痙攣是否經常肌肉無力、松弛是否時常感到四肢僵硬是否經常關節摩擦發聲7大眾行動力健康概覽1行動力健康問題洞察2行動力健康進階消費洞察382022.10 iResearch I耐力敏捷好的行動力健康是影響你能否享受精彩生活的關鍵來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制?！捌胶庑院?，身體重心控

7、制能力強，不易摔倒，各種舞姿信手拈來”“耐力好，走路輕松，不易出現疲倦，長跑、長時間工作不在話下”“力量強，肌肉有力，提重物輕松，再也不怕跟女友逛街了，男友力爆棚”“敏捷性好，可以精準快速的完成指定動作，即將關閉的地鐵門永遠擋不住你”“柔韌性好，輕松下腰，玩轉空中瑜伽，妥妥小仙女一枚”行動力健康可以由平衡、耐力、力量、敏捷、柔韌五大維度體現，影響我們日?；顒拥姆椒矫婷?，好的行動力健康可以讓我們體驗更美好的生活平衡力量柔韌92022.10 iResearch I行動力健康五個維度都離不開骨骼、關節和肌肉的支撐來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。力量骨骼肌肉力量包括骨骼強度和肌肉力量，力量

8、受損是影響行動力的風險因素之一敏捷骨骼關節肌肉敏捷性是指人體活動的靈敏度，依靠骨骼、關節和肌肉的協同作用耐力肌肉耐力是指長時間持續活動的能力，包括有氧耐力和肌肉耐力平衡骨骼關節肌肉提升人體平衡力，需要同時加強骨骼、關節和肌肉三方面的保護柔韌骨骼關節柔韌性包括關節柔韌性和骨骼韌性，與關節囊的伸展性、韌帶等息息相關關節骨骼關節肌肉102022.10 iResearch I不同年齡群體對健康行動力的關注點不同因不同年齡階段的骨骼，關節，肌肉狀態對于日常生活的影響不同，各年齡層人群對健康行動力有不同理解，35歲及以上人群覺得健康的行動力更體現在行動敏捷，平衡和柔韌上；35歲以下人群，則認為健康的行動力

9、更體現在耐力和力量上38.3%35.0%29.8%25.7%21.0%行動敏捷耐力持久平衡性好柔韌性好力量強大健康行動力體現維度（%）注釋：【多選】Q5，您覺得擁有健康行動力的表現是？樣本：N=1527；于2022年9月通過TMIC投放形式調研獲得。居民認為的健康行動力不同年齡（TGI）25歲以下25-34歲35-44歲45歲及以上行動敏捷84 99 103 113 平衡性好91 97 109 101 力量強大119 103 91 86 柔韌性好93 99 98 121 耐力持久101 101 100 89 注釋：TGI=【目標群體中具有某一特征的群體所占比例/總體中具有相同特征的群體所占比例

10、】*100。112022.10 iResearch I高達九成的年輕人已經開始關注骨骼/關節/肌肉健康狀態在35-44歲和45歲以上人群中，超過90%的人群都會關注自己的骨骼、關節和肌肉健康，在34歲及以下人群中，骨骼，關節和肌肉健康的關注度也都超過85%，年輕人群最為關注的是頸椎問題引發的關節健康87.5%89.8%92.7%97.2%90.6%91.9%95.1%98.1%87.5%90.1%94.1%96.2%25歲以下25-34歲35-44歲45歲及以上骨骼(%)關節(%)肌肉(%)骨骼/關節/肌肉健康狀態的關注程度注釋：【多選】Q11/Q16/Q21，您對骨骼/骨關節/肌肉健康狀態的

11、關注程度與了解方式是？樣本：N=1527；于2022年9月通過TMIC投放形式調研獲得。122022.10 iResearch I通過身體狀態感知到（牙齒松動、免疫力低等）在行動或運動時感受到骨骼的情況（腿軟易跌倒等）通過體檢和定向測試得知，如骨密度測試因出現病癥引發關注（骨質疏松等）無異常感受，但會關注，擔心未來骨骼健康其他52.6%44.9%28.9%16.0%14.5%0.3%總體人群（%）骨骼健康需更早關注僅有29%的人群通過體驗和定向測試了解自身的骨骼健康狀況，大部分人更習慣通過自身身體狀態或者行動/運動時的感受來判斷骨骼健康狀況。對于骨骼健康需更早關注，特別是40歲以后應該更積極體

12、檢以了解自身骨骼狀況來源：艾瑞咨詢2022年行動力健康問卷數據;夏維波,等.中華骨質疏松和骨礦鹽疾病雜志,2018,11(01):20-25.樣本：N=1527；于2022年9月通過TMIC投放形式調研獲得。居民對自己骨骼健康狀態了解方式注釋：【多選】Q11.您對骨骼健康狀態的關注程度與了解方式是？骨量在30歲左右達到高峰后開始流失骨基質中的無機物決定骨骼的強度和硬度其中鈣穩態和骨代謝密切相關 鈣攝入量排出量 骨形成骨吸收 骨量維持在骨峰值 鈣攝入量排出量 骨形成骨吸收 骨量持續增長 鈣攝入和吸收減少，鈣排出增加；骨形成骨吸收 骨量開始丟失 骨量丟失到一定程度后，骨折風險明顯增加入不敷出期峰值

13、期儲存期透支期年齡20304050607080骨骼鈣儲存曲線圖骨骼健康會影響行動力中力量，敏捷，平衡和柔韌這四個維度骨量偏低可能引發：兒童可能出現出牙緩慢，身材矮小，甚至佝僂病成人易出現腰背或全身疼痛肌肉抽筋老年嚴重者可能出現骨松性骨折.132022.10 iResearch I骨骼問題如何解決：更多選擇補充營養素70%的人群通過“補充營養素”的方式去養護骨骼健康，這已成為消費者解決骨骼問題的共識；2015-2017年中國居民能量和主要營養素的攝入狀況顯示，膳食攝入微量營養素不足的情況依然存在；因此通過補充營養素來養護骨骼健康則更重要來源：艾瑞咨詢2022年行動力健康問卷數據;2015-201

14、7年中國居民能量和主要營養素的攝入狀況。樣本：N=1527；于2022年9月通過TMIC投放形式調研獲得。居民骨骼健康養護方式選擇注釋：【多選】Q13.為了保護骨骼，您會怎么做？70.1%60.3%55.8%49.1%43.5%1.3%0.1%補充營養素食補加強運動鍛煉規律作息早睡早起多曬太陽不采取保護骨骼的行動其他骨骼養護方式(%)居民膳食攝入微量營養素不足的情況依然存在；鈣缺乏仍為中國居民最易缺乏的營養素之一，2015-2017年，97.2%的中國居民存在膳食鈣攝入不足風險。2015-2017年2010-2012年全國城市農村全國城市農村煙酸/mg14.414.214.614.314.91

15、3.6抗壞血酸/mg80.386.975.780.184.975.4維生素E/mg37.435.838.635.737.434.1鈣/mg356.3398.7326.8364.3410.3320.1鐵/mg21.021.12121.421.821.1鋅/mg10.310.110.510.710.610.7鉀/mg1 547.21 658.21 469.91 610.41 654.31 576.9硒/g41.645.039.344.446.942.1鎂/mg264.9266.1264.0283.4279.6286.9鈉/mg6 046.06 028.16 058.55 667.15 829.65

16、 512.8膳食纖維/g10.410.810.110.810.710.8居民膳食營養素攝入情況142022.10 iResearch I消費者更偏向更多成分的補鈣產品在選擇營養素時，”鈣+維生素”和”鈣+氨糖、軟骨素”是他們最關注的營養素，通過補充多種營養素，緩解膳食營養中攝入不足的問題，同時可以更全面地呵護骨骼健康來源：艾瑞咨詢2022年行動力健康問卷數據。樣本：N=1527；于2022年9月通過TMIC投放形式調研獲得。1維生素D52.3%2維生素C、維生素K、B族維生素等48.5%3氨糖、軟骨素41.6%4鐵鋅鎂等礦物質33.4%5骨膠原30.8%6益生菌27.7%7氨基酸25.0%消費

17、者購買含鈣類產品時還會關注：營養素搭配選擇注釋：【多選】Q14.您在購買補鈣類保健食品時會關注哪些復合元素的添加？鈣+維生素鈣+氨糖、軟骨素鈣+骨膠原鈣+鐵鋅鎂骨關節膠原，是一種具有天然生物活性的膠原蛋白。它是人體軟骨機制主要成分，扮演著關節軟骨中“鋼筋”的作用。UC-II，作為關節養護成分，已獲得11項臨床研究實證，口服有效，可以激發軟骨修護有效幫助關節重獲生機，助力關節靈活與健康。氨基葡萄糖是透明質酸的組成成分，潤滑關節，減少摩擦硫酸軟骨素，保護軟骨和關節滑液并改善關節周圍血液循環鈣+維生素維生素D：助鈣吸收維生素K也同時參與骨代謝，維持骨骼健康，維生素C不僅能幫助維持骨骼健康，同時促進鐵

18、的吸收。鈣鐵鎂鋅錳銅：健康骨骼是剛柔并濟的，因為骨骼由2/3鈣鹽以及1/3骨膠原組成，補充足量的鈣讓骨骼剛強，鎂鋅錳銅促進骨膠原形成，助骨骼柔韌，更能抵抗外力。鐵元素可以幫助維持正常的造血功能。152022.10 iResearch I在行動或運動時感受到關節的情況（關節酸痛等）通過身體狀態感知到通過體檢和定向測試了解無異常感受，但會關注，擔心未來關節健康因出現病癥（關節腫大等）其他52.3%47.0%27.7%13.2%13.1%0.2%整體人群（%）頻繁感到頸椎酸痛（27%）彎腰時伸展吃力、腰酸背痛（25%）下蹲后難以站起、髖部酸脹、雙腿發軟（24%）手提重物時感到肩部發沉（23%）雨雪天

19、/低溫天，全身多處關節酸疼（20%）晨起時關節僵硬發緊，活動后有所緩解（19%）上下樓梯關節活動、摩擦聲明顯（19%）小跑或快走，腳踝有突然的刺痛感（19%）頻繁睡覺落枕（17%）關節腫大（12%）關節問題通過日常的酸痛問題更直接感受到約88%的人日常生活中存在著關節不適，關節問題常伴隨行動運動產生，在日常生活中也存在著較多的小癥狀：如頻繁感到頸椎酸痛，彎腰時伸展吃力腰酸背痛，下蹲后難以站起等來源：艾瑞咨詢2022年行動力健康問卷數據。樣本：N=1527；于2022年9月通過TMIC投放形式調研獲得。居民對自己關節健康狀態了解方式存在的關節不適0102030405060708091025-34

20、歲人群關注問題TOP145歲及以上人群關注問題TOP135-44歲人群關注問題TOP1注釋：【多選】Q16.您對骨關節健康狀態的關注程度和了解方式是？【多選】Q17.您是否存在以下關節不適？88%參與調研的對象中約有87.6%的人存在著關節不適關節健康會影響行動力的敏捷、平衡、柔韌這三個維度。存在關節不適人數占比162022.10 iResearch I過半數的人群選擇“補充營養素”的方式去養護關節53%的人群選擇“補充營養素”的方式去養護關節，其次是更注重運動過程中的關節保護來源：艾瑞咨詢2022年行動力健康問卷數據；評論來自微博消費者原話；獲取時間：2022.9。樣本：N=1527；于20

21、22年9月通過TMIC投放形式調研獲得。居民關節健康養護方式選擇52.7%43.3%35.5%29.2%24.8%22.4%21.0%0.2%補充營養素（氨糖、軟骨素等）適當的溫和的保健運動避免頻繁/劇烈運動使用關節運動護膝等產品防護手動或使用關節按摩儀使用關節發熱護具貼關節貼其他骨關節養護方式(%)注釋：【多選】Q18.為了保護關節，您會怎么做？吃保健品：“一直腿疼 去做了核磁又查出來髖關節積液徹底告別了運動 購買起了保健品 開始養老模式”“昨天跳3000今天膝蓋有點疼，今天還是跳2000好了。感覺還是得買保護膝關節的保健品吃吃”適量運動+充分熱身：“IN跳了10天，心肺功能確實提高很多，5

22、天以后都能跟著視頻跳完了。以前運動不注意保護，膝關節有老傷，現在感覺關節需要休息一下，暫時改為游泳了，每天1000m，熱量消耗也不比IN少。等關節恢復再回來。大家跳之前一定要充分熱身，讓關節熱起來。膝關節傷了是很麻煩的，一定注意保護，不要勉強”關節防護+保暖：“今年腿稍微受涼膝關節就疼 是年輕時冬天不穿保暖褲的報應來了嗎？幸虧前段時間買護膝保護我的老寒腿了 就是太厚腿打彎不方便”172022.10 iResearch I多種營養素同時緩解骨骼關節問題對于養護關節的成分，消費者首選的營養素是氨糖、軟骨素和鈣，其次是維生素D，骨關節膠原等產品，與選擇補鈣類產品關注成分重合度高。消費者更傾向于選擇多

23、種營養素同時緩解骨骼關節問題來源：艾瑞咨詢2022年行動力健康問卷數據。樣本：N=1527；于2022年9月通過TMIC投放形式調研獲得。1氨糖、軟骨素46.9%2鈣46.8%3維生素D44.9%4骨膠原36.2%5維生素D以外的其他類型維生素28.8%6鐵鋅鎂等礦物質25.3%7氨基酸22.4%8益生菌17.0%關節健康關注營養素氨糖：氨基葡萄糖是軟骨組織的主要組成成分軟骨素：輔助軟骨修復，幫助生成滑液，潤滑關節注釋：【多選】Q19.您認為/了解到哪些成分更能有助于關節？骨膠原：骨關節膠原，是一種具有天然生物活性的膠原蛋白。它是人體軟骨機制主要成分，扮演著關節軟骨中“鋼筋”的作用。UC-II

24、，作為關節養護成分，已獲得11項臨床研究實證，口服有效，可以激發軟骨修護有效幫助關節重獲生機，助力關節靈活與健康。182022.10 iResearch I通過身體狀態感受到（肌肉酸痛等）在行動或運動時感受到肌肉的情況（抽筋等）通過體檢和定向測試了解到因出現病癥（肌無力等）無異常感受，但會關注，擔心未來肌肉健康其他50.4%46.4%27.8%15.7%12.4%0.6%整體人群（%）肌肉酸痛疲勞（41%）抽筋、肌肉痙攣（29%）肌肉松弛、肌肉張力下降（25%）肢體僵硬、行動不靈活肌強直（23%）肌肉無力（19%）肌肉萎縮（12%）患肌肉疾?。?2%）01020304050607肌肉酸痛疲勞問

25、題更常出現大部分被調研人群是通過身體狀態/行動或運動時感知到肌肉的狀態，對肌肉健康的關注更多與健身/運動相關；酸痛疲勞是最常出現的肌肉不適問題，其次是抽筋、肌肉痙攣，肌肉松弛、肌肉張力下降來源：艾瑞咨詢2022年行動力健康問卷數據。樣本：N=1527；于2022年9月通過TMIC投放形式調研獲得。居民對自己肌肉健康狀態了解方式存在的肌肉不適各年齡段人群關注問題TOP135歲以下人群關注問題TOP235歲以上人群關注問題TOP2微博搜索引擎熱門話題：肌肉相關內容當他們在談肌肉時，在談什么？注釋：【多選】Q21.您對肌肉健康狀態的關注程度和了解方式是？【多選】Q22.是否存在以下肌肉不適？肌肉健康

26、會影響力量、耐力和平衡三個維度。192022.10 iResearch I近半數人通過食補來增強肌肉力量，改善肌肉酸痛問題對于經常出現的肌肉酸痛疲勞問題，更多通過食補補充蛋白質來緩解，其次是通過提高睡眠時間/質量，使用保健品等方式來源：艾瑞咨詢2022年行動力健康問卷數據。樣本：N=1527；于2022年9月通過TMIC投放形式調研獲得。43.3%37.1%32.2%31.6%26.1%23.8%19.5%18.6%18.3%0.5%食補提高睡眠時間/睡眠質量控制飲食規律健身使用蛋白粉類保健品使用氨基酸類類保健品使用補鋅類保健品使用補鐵類保健品使用補鎂類保健品其他肌肉健康提高方式（%）富含蛋白

27、質的食物蛋類的食物：比如雞蛋、鴨蛋、鵝蛋、鵪鶉蛋奶類的食物：比如牛奶、羊奶、馬奶肉類的食物：比如豬肉、牛肉、羊肉、魚肉、蝦肉豆類的食物：比如像黃豆、綠豆、紅豆注釋：【多選】Q23.您會如何提高肌肉狀態？居民肌肉健康提升方式選擇20大眾行動力健康概覽1行動力健康問題洞察2行動力健康進階消費洞察3212022.10 iResearch I消費者認為鈣是改善骨骼和關節的重要營養素人們在養護骨骼、關節時看中鈣的補充，鈣是人們維護行動力健康的主流營養素 腿酸軟：“上了年紀的人睡覺的時候腿酸軟，每天吃一顆鈣片有用的，腿不酸了?！薄拔沂侨扁}晚上太晚睡覺腿酸，一直吃得軟鈣膠囊?！蓖瘸榻睿骸澳昙o大了補鈣是日常，

28、能緩解我的腿抽筋癥狀的就是這款鈣片，又來回購了！”“小孩子長骨骼，體育課后偶爾會抽筋，老師提示要補鈣，朋友介紹就買幾瓶，希望有效?！标P節痛：“效果很好，老媽膝蓋疼，吃過四次后就不疼了，會讓老人繼續吃！”肌肉酸痛：“感覺渾身沒勁，特別明顯，晚上精神，肌肉酸痛?！奔∪馕s：“鈣這玩意，建議給老寶寶買復配HMB的，壯骨的同時減輕衰老過程中的肌肉萎縮?！弊⑨專骸径噙x】Q13.為了保護骨骼，您會怎么做？【多選】Q19.您認為/了解到哪些成分更能有助于關節？來源：艾瑞咨詢2022年行動力健康問卷數據；評論來自淘寶鈣類商品評論區消費者原話；獲取時間：2022.9。樣本：N=1527；于2022年9月通過TM

29、IC投放形式調研獲得。消費者認為提升骨骼的方式補充營養素（鈣、維生素D等）70.1%食補（牛奶、大骨等）60.3%加強運動鍛煉55.8%規律作息早睡早起49.1%多曬太陽43.5%不采取保護骨骼的行動1.3%其他0.1%消費者認為有助關節健康的營養素氨糖、軟骨素46.9%鈣46.8%維生素D44.9%骨膠原36.2%維生素D以外的其他類型維生素28.8%鐵鋅鎂等礦物質25.3%氨基酸22.4%益生菌17.0%沒關注過，不了解1.8%其他0.3%222022.10 iResearch I補鈣意識提升，新客增長促進市場成交額的上升鈣類商品市場成交人數和購買頻次均增長，補鈣現象愈發普及+15.5%+

30、4.7%+14.5%鈣市場銷售額年增長成交人數年增長購買頻次年增長來源：TMIC多市場交叉分析，數據獲取時間：2022.8。（2021.8-2022.7）232022.10 iResearch I25-39歲人群和女性群體為購買鈣類商品的主要人群來源：TMIC人群畫像，最近1年購買“鈣類商品”的人群，數據獲取時間：2022.8。高中及以下64.0%?？?0.8%本科及以上25.2%女 69.7%男 30.3%鈣市場：性別分布13.7%17.3%22.9%17.3%11.4%7.3%5.2%2.6%2.5%18-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960鈣市場

31、：年齡段各年齡段人數占比（%）一線13.6%二線29.9%三線21.6%四線及以下34.9%鈣類商品購買者女性占比高，超六成；25-39歲占比超五成；50%以上分布在二線和三線城市鈣市場：城市分級鈣市場：學歷情況242022.10 iResearch I男士、大學生、兒童、中老年等更多人群開始補鈣女性作為鈣市場的主要購買人群，不同階段均存在具象化的補鈣需求，例如孕期、哺乳期、更年期、日常補鈣等；中老年、兒童、男士、大學生對補鈣關注提升快0%1%10%100%1000%兒童中老年孕婦青少年女性成人男士嬰兒寶寶哺乳期大學生更年期淘內人群類搜索詞：搜索UV熱度情況搜索UV熱度指數搜索UV增速（%）兒

32、童/青少年需要補鈣：“鈣含量很高，而且還有鋅銅鐵，補的挺全面微量元素，孩子長個高峰期，需要補充！”“小孩子老是摔跤，吃一段時間看看?！薄昂⒆娱L身體快，補充能量！”“孩子老說膝蓋有點疼，買點吃補補鈣！”女性需要補鈣（根據所在階段有更具象化的需求，如：孕期、哺乳期、更年期）“回購小能手必囤鈣片，女孩子25歲以后一定要補充鈣?！薄扳}爾奇這個牌子也聽過好幾次了，這次是想用小粉瓶助力我改善膚色！”“補鈣效果很好，老婆腿抽筋的問題吃上一盒就有明顯改善！”“孕期和哺乳期一直在吃，對鈣需求量偏高的人很適合?！薄霸兄衅陂_始吃鈣片，應該還是不錯的，現在孕晚期，從來也沒有出現過腳抽筋之類的情況?！薄霸衅诒貍?，只希望

33、大人小孩健健康康，至少吃完腿不疼了?！薄百I了健身環準備十一拿回去解決我媽的更年期鈣流失問題?！敝欣夏晷枰a鈣：“給家里長輩補補鈣，提高免疫力，預防骨質疏松?！薄吧狭四昙o了還是得定時補補鈣，這樣才不容易摔倒之類的?！薄百I給爸爸的，最近膝蓋疼，希望能緩解?！蹦惺啃枰a鈣：“適合男生的運動補鈣?！薄敖o弟弟買的，希望他補充點鈣質，經常打球運動，怕營養跟不上?！薄靶Ч荏@人，肌肉就不疼了?！眮碓矗篢MIC需求洞察，數據獲取時間：2022.8；評論來自淘寶鈣類商品評論區消費者原話；獲取時間：2022.9。252022.10 iResearch I消費者追求更好的吸收效果更多類型的鈣得到消費者的關注，檸檬酸

34、鈣、牛乳鈣、乳酸鈣均有超50%的搜索UV增長-50%0%50%100%碳酸鈣檸檬酸鈣牛乳鈣葡萄糖酸鈣乳酸鈣淘內鈣相關品類搜索詞：搜索UV熱度情況搜索UV熱度搜索UV增速（%）來源：TMIC需求洞察，數據獲取時間：2022.8；公開資料，艾瑞咨詢自主研究及繪制，獲取時間：2022.9。碳酸鈣廣泛存在于大自然中，是常見的無機鈣。具有鈣含量高，吸收好的優點。檸檬酸鈣是一種有機化合物，食品鈣強化劑。牛乳鈣來自新鮮牛奶，是一種新型天然鈣源，含鈣量較高。葡萄糖酸鈣葡萄糖酸鈣是一種有機鈣鹽，主要用作食品的鈣強化劑與營養劑、緩沖劑、固化劑、螯合劑。乳酸鈣常用作補鈣劑，具有促進骨骼及牙齒的鈣化形成、維持神經與肌

35、肉的正常興奮性和降低毛細血管通透性等作用。鈣類商品的補鈣效果受“鈣含量”和“吸收率”的影響262022.10 iResearch I市場升級應對細分群體多樣化的補鈣需求鈣類商品主要以成分為關鍵詞，最近一年鈣類商品關鍵詞增長變化展現出三大特征：種類更多樣，添加營養素更豐富，人群更廣泛補鈣易吸收營養腿抽筋高含量溫和運動保健液體鈣咀嚼片軟膠囊藥品溶液藍瓶添佳片保健品軟糖迷你食品禮盒飲料補充劑口服復合片瓶裝罐小熊軟糖優惠裝壓片糖果鈣片檸檬酸鈣維生素d3娘娘鈣檸檬酸鈣片軟骨素膠原乳鈣高鈣液體鈣軟膠囊葡萄糖酸鈣鐵鈣鎂片鈣鐵鋅咀嚼片維生素k軟膠囊益生菌天然鐵鋅銅維d鈣牛乳鈣片有機活性無糖雙重海藻鈣復合維生素

36、磷酸鈣男女孕婦男性學生孕期寶寶男士嬰幼兒哺乳5%50%500%0%2%20%商品關鍵詞市場規模同比增長率（%）商品關鍵詞目標市場占比（%）近一年鈣類商品關鍵詞規模&增長作用效果品類與包裝形態成分產品場景人群豐富成分滿足多元需求覆蓋人群更加廣泛來源：TMIC單市場深度洞察，數據獲取時間：2022.8。注釋：氣泡圖坐標軸經過對數化處理，僅顯示正增長數據；氣泡大小為商品關鍵詞的市場規模。覆蓋人群更廣泛“男士”、“寶寶”、“嬰幼兒”、“孕婦”、“學生”等關鍵詞增長好 營養素添加更豐富“復合維生素”增速高；與關節養護相關的“膠原”、“軟骨素”等營養素趨勢好 鈣的種類更多樣更多類型的鈣被推出，“磷酸鈣”、

37、“檸檬酸鈣”關鍵詞增勢向好272022.10 iResearch I關節養護市場發展迅速氨糖/軟骨素/骨膠原作為關節養護的主流營養素，成交人數的增長帶動整體市場銷量同比大幅增加來源：TMIC多市場交叉分析，數據獲取時間：2022.9。+18.1%氨糖/軟骨素/骨膠原整體市場銷售額年增長（2021.9-2022.8）+24.7%+24.9%成交人數同比銷量同比282022.10 iResearch I關節養護類商品消費者中40歲及以上的人群近半來源：TMIC人群畫像，最近1年購買“氨糖/軟骨素/骨膠原類商品”的人群，數據獲取時間：2022.9。高中及以下67.0%?？?.9%本科及以上26.2%

38、女 68.3%男 31.7%關節養護商品市場：性別分布7.2%12.7%17.2%15.8%13.7%11.4%10.1%5.7%6.3%18-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960關節養護商品市場：年齡段各年齡段人數占比（%）一線16.6%二線31.4%三線20.1%四線及以下32.0%關節養護類商品購買者女性占比高；47%的消費者在40歲及以上；52%分布在二線和三線城市關節養護商品市場：城市分級關節養護商品市場：學歷情況292022.10 iResearch I氨糖軟骨素類商品功效開始全面化氨糖/軟骨素/骨膠原商品關鍵詞最重視修護舒緩，最近一年商品

39、關鍵詞增長變化展現出兩大特征：成分功效更全面，和鈣類充分結合來源：TMIC單市場深度洞察，數據獲取時間：2022.9。注釋：氣泡圖坐標軸經過對數化處理，僅顯示正增長數據；氣泡大小為商品關鍵詞的市場規模。男女孕婦運動腿抽筋孕期備孕男性哺乳老年舒緩修復保健修護加強版強化溫和易吸收加強型維骨力軟骨素氨糖軟骨素維骨力氨糖健力多氨糖軟骨素骨膠原海鮮透明質酸骨膠原蛋白葡萄糖胺蛋殼膜膠原蛋白膠原姜黃素維生素d3葡萄糖硫酸鹽提取物軟骨素片活性氨糖維骨力氨基葡萄糖骨膠原軟骨素復合片西芹籽高含量天然黑櫻桃鯊魚軟骨素小分子魚油復合西芹鹽酸鹽精華素高純蛋白肽凝膠氨糖氨基葡萄糖氨糖軟骨素鈣片補鈣鈣片氨糖軟骨素加鈣片加鈣

40、片加鈣高鈣補鈣片液體鈣檸檬酸鈣碳酸鈣片1%10%100%1000%0%1%10%100%商品關鍵詞市場規模同比增長率（%）商品關鍵詞目標市場占比（%）近一年氨糖/軟骨素/骨膠原類商品關鍵詞規模&增長場景人群功效成分鈣相關成分充分和鈣相結合多樣成分達到多種功效 修護功效被重視“修護”、“修復”、“舒緩”關鍵詞的市場增速較好 成分功效覆蓋更全面 修補軟骨、潤滑關節（氨糖、軟骨素）補腎強骨止痛（中藥材骨碎補）鎮痛抗腫瘤（芹菜提取物）.充分與鈣結合“鈣片”、“高鈣”、“補鈣”、“液體鈣”、“檸檬酸鈣”等關鍵詞的市場占比相對較高302022.10 iResearch I疫情催生下的健康意識引入乳清蛋白新

41、客蛋白質作為肌肉養護的主要營養成分，疫情帶來的線下健身房無法正常經營等狀況，導致補充蛋白質的乳清蛋白市場成交額相比去年略有下降；疫情催生健康意識的提升，讓更多新用戶進入乳清蛋白市場來源：TMIC多市場交叉分析，數據獲取時間：2022.7。+1.2%+3.2%-5.1%乳清蛋白市場銷售額年增長成交人數年增長購買頻次年增長（2021.7-2022.6）-5.2%-4.2%貨單價同比變化單次購買量同比變化312022.10 iResearch I乳清蛋白購買者中年輕男性占比高乳清蛋白購買者男性占比高，超六成；30歲以下年輕人占比過半；50%以上分布在二線和三線城市來源：TMIC人群畫像，最近1年購買

42、“乳清蛋白”的人群，數據獲取時間：2022.7。高中及以下51.0%?？?5.3%本科及以上33.7%女 38.6%男 61.4%乳清蛋白：性別分布31.0%19.7%16.1%11.1%8.1%5.9%3.9%2.1%2.1%18-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960乳清蛋白：年齡段各年齡段人數占比（%）一線16.6%二線32.7%三線20.3%四線及以下30.5%乳清蛋白：城市分級乳清蛋白：學歷情況322022.10 iResearch I乳清蛋白仍在進行口感和食用便捷化的升級 基礎口味添加應對腥味痛點：巧克力、香草等基礎口味添加，能幫部分消費者有

43、效應對飲用時“有腥味”的痛點。新奇口味添加迎合個性化偏好：布朗尼、生日蛋糕、蔓越莓等甜品口味與新奇果味有顯著更高的增長，背后是在滿足基礎的“優化吞食體驗”外，迎合部分消費者對于更美味的蛋白粉商品的個性化賞味升級需求。商品形態方面：“蛋白棒”規模小但增長顯著更好；工具方面：能解決沖泡痛點的“搖杯”相關貨品熱搜，在乳清蛋白市場中“搖杯”成交額年增長21.3%。商品體驗便捷化升級 商品口味口感優化 功能相關關鍵詞：以增肌、運動、塑形為主。成分相關關鍵詞：“高蛋白”、“左旋肉堿”、“肌酸粉”市場占比相對更高。商品功能中規中矩蛋白粉桶罐蛋白棒能量棒配方粉代餐棒勺熱巴袋裝搖搖杯搖杯混搭迷你小桶即食盒裝男女

44、運動補品孕婦嬰兒蛋白乳清營養粉增肌乳清蛋白質粉健肌粉益生菌補劑高蛋白保健品大豆復合左旋肉堿雙重乳糖肌酸粉高性能均衡深度水解多維低脂高效動物低卡濃縮易吸收復合維生素支鏈巧克力香草咖啡水蜜桃曲奇布朗尼奶油無糖牛奶生日蛋糕芒果蔓越莓芝士茉莉葡萄酸奶焦糖奶茶藍莓青蘋果冰淇淋花生醬黑巧克力蜜瓜摩卡草莓果粒西瓜味0%0%1%10%100%1000%0%2%20%商品關鍵詞市場規模同比增長率（%）商品關鍵詞目標市場占比（%）近一年乳清蛋白類商品關鍵詞規模&增長包裝與營銷場景人群成分功效口感口味口味口感優化體驗便捷化來源：TMIC單市場深度洞察，數據獲取時間：2022.7。注釋：氣泡圖坐標軸經過對數化處理，僅

45、顯示正增長數據；氣泡大小為商品關鍵詞的市場規模。乳清蛋白最近一年商品關鍵詞均在強調優化了口感和體驗便捷性332022.10 iResearch I不同品類需延展以滿足消費者更復合的訴求來源：TMIC單市場深度洞察，數據獲取時間：2022.8,2022.9,2022.7。骨骼關節肌肉品類營養素TOP10廠商，品類核心產品主打的關鍵詞趨同，例如鈣類產品均主打易吸收，氨糖軟骨素類產品均主打修護潤滑等，但消費者越來越追求一次多補的復合養護，鈣&氨糖軟骨素的TOP10品牌重合度較高，品類延展或成趨勢品牌月GMV排行關鍵詞1swisse檸檬酸鈣，溫和更好吸收2湯臣倍健添加維生素D、K，促進鈣吸收3哈藥鈣鐵

46、鋅均衡好吸收4鈣爾奇液體鈣促進鈣吸收5迪巧水果口味6bio island牛乳鈣-好吸收無負擔7維思健牛乳鈣壓片糖果8仁和匠心水果口味9星鯊維生素D滴劑10EZZ增效型活性賴氨酸 鈣類目主打復合添加物質，更多形式，更易吸收 關節類目通過氨糖軟骨素單品修護軟骨，潤滑關節 肌肉類目乳清蛋白 高濃度高純度助吸收骨骼養護營養素-鈣TOP品牌肌肉養護營養素 乳清蛋白TOP品牌關節養護營養素 氨糖/軟骨素/骨膠原TOP品牌品牌月GMV排行關鍵詞1益節氨糖修護軟骨，潤滑關節2健力多補軟骨，護關節3澳佳寶氨糖 潤滑關節4湯臣倍健關節抗氧化5Schiff雙重修護，潤滑舒緩關節6Swisse活化軟骨護關節，舒緩關節不適，潤滑關節7健爾馬補軟骨 護關節8普麗普萊靈活關節，日常舒緩9鈣爾奇氨糖軟骨素加鈣片 呵護關節10新蓋中蓋關節養護+補鈣品牌月GMV排行關鍵詞1麥斯泰克升級版增肌粉 特添加益生菌2湯臣倍健新西蘭進口乳清，多種營養，多種口味3奧普帝蒙79%優質蛋白，多種口味4Myprotein5.5磅乳清，多種口味5諾特蘭德三重乳清蛋白80.3%含量，多種口味6康比特高蛋白低脂肪易吸收7swisse優質蛋白，女性塑性，親和好吸收8雀巢健康科學高純度蛋白質，易吸收消化9MAXINES富含4重優質蛋白，女性更易吸收10PhD（英國）高蛋白，高膳食纖維