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奧浦邁-培養基+CDMO雙輪驅動業績高增長-221014(28頁).pdf

上傳人: 小** 編號:102986 2022-10-14 28頁 1.41MB

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本文主要介紹了奧浦邁(688293)公司的投資分析。奧浦邁成立于2013年,是國產高端培養基龍頭,業績快速增長。2018-2021年營收CAGR為85%,2022年上半年營收同比增長78%,歸母凈利潤同比增長181%。培養基是生物藥上游核心原料,國產市占率有望持續提升。公司深耕高端培養基領域,培養基與CDMO協同發展。盈利預測、估值與評級方面,預計公司2022-2024年收入分別為3.43/5.27/7.32億元,增速分別為61.3%/53.6%/39.0%,凈利潤分別為1.10/1.77/2.41億元,增速分別為82.1%/61.2%/36.0%,對應PE分別為84/52/38X。給予公司2023年行業龍頭60倍PE,對應市值106億元,目標價為129.78元,首次覆蓋,給予“增持”評級。
奧浦邁培養基業務高速增長的原因是什么? 生物藥CDMO市場空間如何? 奧浦邁如何實現培養基與CDMO業務的協同發展?
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