極羽科技：少數派報告-2022航運電商網購攻略1.0版（44頁）.pdf

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1、極羽科技：做大家想要的產品#2022-5-16攻略分析攻略分析解決方案解決方案CONTENTSCONTENTS MAERSK MAERSK 馬士基馬士基 一馬當先，唯馬首是瞻 COSCO COSCO 中遠海中遠海 走有中國特色的電商道路 OOCL OOCL 東方海外東方海外 緊隨老大哥，和而不同 HPL HPL 赫伯羅特赫伯羅特 雙輪驅動，兩翼齊飛 ONE ONE 海洋網聯海洋網聯 步步為營，南北各異航運電商航運電商即期運價交易進入Spot時代各大航運電商操作指南Geek Spot為航運電商而生本文關注的話題是本文關注的話題是航司自營的航司自營的“垂直航運電商平臺垂直航運電商平臺”“春江水暖鴨

2、先知”，極羽科技的Geek Talk(極客說）頻道將陸續奉上我們的研究與思考。與之前航運界層出不窮的電子商務模式不同的是，這一次以航司保價、保艙為特點的電商模式，展露出了前所未有的誠意。自新冠疫情席卷全球以來，整個航運市場運價飛漲、一艙難求，擁有行業話語權的巨頭們全自動化在線交易服務在“烏卡時代”呈現出方興未艾的態勢。2019年5月馬士基正式推出Maersk Spot，至今已經三年，期間10大班輪公司已經有8家陸續開通了即期運價在線交易服務，想法略同但游戲規則和玩法各異。在此，極羽作為跨境物流數字化的先鋒，幫大家做了一個盤點，無意指點江山，只是以一個躬身入局者的視角呈現我們所經歷和觀察到的事實

3、，掛一漏萬，歡迎您來拍磚或點贊。前言前言即期運價交易進入Spot時代航運電商航運電商排名排名船公司船公司現有載箱量（現有載箱量（TEUTEU）現有船舶量（艘）現有船舶量（艘）1地中海航運MSC4,311,3666542A.P.穆勒-馬士基MSK4,288,2527373達飛輪船CMA3,225,8075374中遠海集運COSCO2,926,1684755赫伯羅特HPL1,751,8702496海洋網聯ONE1,527,6072087長榮海運EMC1,471,4962018現代商船HMM 817,300 759陽明海運YML 663,862 9110以星航運ZIM 425,32311420222

4、022年全球十大班輪公司運力排名年全球十大班輪公司運力排名2021年年全球班輪公司運力集中度繼續提升全球班輪公司運力集中度繼續提升 截至2021年12月底，全球前十大班輪公司運力的市場份額合計 達到達到84.1%較2020年底的83.9%，提高了提高了 0.2個百分點個百分點 前二十大班輪公司的市場運力份額 達到達到91.0%其中，地中海航運、馬士基航運和達飛輪船依舊其中，地中海航運、馬士基航運和達飛輪船依舊是全球班輪公司前三甲是全球班輪公司前三甲20192019年年“超額訂艙達到30這個情況并不罕見，因為超額訂艙可以彌補撤艙率高企不下的現狀，這經常會導致客戶的貨物被甩。這給我們的客戶帶來了很

5、多不確定性.Maersk Spot從根本上簡化了客戶的訂艙體驗。如果不是線上訂艙，線下的流程最多可以包含13個單獨的步驟，通常涉及從運費表、條款以及附加費等的大量的溝通和文書工作。使用Maersk Spot，這個繁瑣的流程在線上經過優化，精簡為5個簡單的步驟?！瘪R士基集團高級副總裁、海運產品全球負責人丁澤娟“Evergreen部署GreenX是改變游戲規則的行業時刻。這是承運商首次部署用于預訂和貿易服務的中間數字平臺?！盉lueX Trade首席執行官Sean OMalley（2020年年初，長榮海運攜手美國硅谷新創公司BlueX Trade，推出GreenX電商平臺，提供在線詢價、訂艙及付款

6、的功能。）20202020年年班輪行業集體發力數字化，班輪行業集體發力數字化，SpotSpot時代來臨時代來臨20212021年年“數字化及數字化轉型是為客戶提供及時、高效、穩定、可靠服務的關鍵保障。在過去兩年，公司發布外貿電商平臺SynConHub和FreightSmart，主要是把報價、訂艙、結算等結合在一起，為客戶提供全流程、在線數字化服務，客戶可以在任何時間、任何地點進行操作?！敝羞h?？馗笨偨浝砣~建平“這一關鍵的航運定價系統數字化轉型，將為我們的客戶提供更大的靈活性，使他們能夠適應市場的快速變化，并帶來更流暢的用戶體驗?！边_飛集團執行副總裁奧利維爾尼 沃伊（自2022年1月17日始，達

7、飛 SpotOn擴展至其旗下所有行業及品牌，并將持續2022年整個上半年度。新的SpotOn在線服務占現貨交易量的60%以上，它可以立即為給定的航程提供報價，并保證24小時價格透明。一旦訂艙確認，船上的艙位將按優先順序分配。）20222022年年班輪行業集體發力數字化，班輪行業集體發力數字化，SpotSpot時代來臨時代來臨2M2MOCEANOCEANTHETHEQuick QuotesQuick Quotes Spot在跨太平洋運力上在跨太平洋運力上，三大聯盟三大聯盟（2M2M、OCEANOCEAN、THE)THE)占據了近占據了近85%85%的市場份額的市場份額航運巨頭們自航運巨頭們自20

8、192019年馬士基試水年馬士基試水Maersk SpotMaersk Spot開始便陸續推出各自的開始便陸續推出各自的“即期運價交易即期運價交易”電商平臺電商平臺。一場航運商業模式的變革，由此拉開帷幕。MAERSK SPOTONE QUOTE2021-2022 2021-2022 全球三大航運聯盟格局及其電商品牌全球三大航運聯盟格局及其電商品牌船公司船公司電商品牌電商品牌上線時間上線時間網址網址MAERSK SPOT2019 年 5 月https:/ 年 9 月https:/ 年 2 月https:/ 年 5 月https:/ Quote2020 年 7 月https:/ 年 1月https

9、:/ QUOTE2021 年 2月https:/ch.one- 年 1 月https:/www.cma- Quotes Spot2022 年 1 月https:/www.hapag- 未公布N/AN/A 未公布N/A船公司船公司“即期運價即期運價”交易平臺上線時間軸交易平臺上線時間軸船公司船公司世界排名世界排名營收營收增長增長EBITDAEBITDA馬士基1618億美元55%240億美元達飛輪船3559.8億美元78%231億美元中遠海運43336.94億人民幣94.85%1315.2億元赫伯羅特5264億美元80.08%128億美元長榮海運71116.26億人民幣136.10%437億元（估

10、）頭部集裝箱船公司2021年盈利一覽表集裝箱巨頭集裝箱巨頭20212021的盈利，的盈利，“即期運價即期運價”推波助瀾推波助瀾航運業2021年一年的利潤為1500億美元，是過去20年累計總利潤的136%這其中，這其中，“即期運價即期運價”功不可沒功不可沒11各大航運電商操作指南攻略分析攻略分析20XXOOCLHPLONE航運電商分析航運電商分析MAERSKMAERSK篇篇MAERSKCOSCO數字化進程數字化進程O1O2注冊流程注冊流程O3產品特性產品特性O4訂艙攻略訂艙攻略遠洋航線遠洋航線MAERSK SPOT近洋航線近洋航線中小型直客中小型直客暫未上線暫未上線https:/ Spot推出業

11、內首個無水港服務，可直接預定湖州海運艙位并可提箱直達寧波港。201920192019201920202020Twill by MaerskTwill by Maersk適用于中小型直客Maersk SpotMaersk Spot適用于遠洋航線Sealand SpotSealand Spot適用于近洋航線20202020Rollable Rollable 功能功能20202020智能管家智能管家馬士基微信智能客服機器人上線（公眾號：馬士基數字化創新），隨時解答客戶問題。2020年2月Sealand Spot正式上線20212021延長免箱期延長免箱期2021年8月推出延長版免箱期功能，在線購買可

12、節省近80%的費用。20212021首個無水港首個無水港2019年4月Twill正式上線2019年5月Maersk Spot正式上線 掃描二維碼下載移動程序 ps.僅適用于ios&Google pay安卓用戶請在應用商店搜索“Maersk Shipment”MMAERSKAERSK數字化進程數字化進程Rollable 功能可降低非時間敏感貨物的運輸成本。若被甩箱，可獲取相應賠償。MMAERSKAERSK注冊流程注冊流程注意事項注意事項 使用同一個企業郵箱后綴，可直接關聯企業，無需人工審核；注冊時預留的手機號必須保證是真實有效的，客服或會通過電話進行確認；首次登錄后，同一個用戶名可訪問馬士基旗下

13、所有其他電商品牌。等待人工審核(一般2個工作日)，注冊成功注冊成功注冊成功接收審核郵件，提交公司資料與營業執照掃描件(蓋公章)資質提交資質提交補充公司資料，若公司信息已注冊過則可直接在線選擇公司資料公司資料提供用戶名/郵箱/手機號等資料個人資料個人資料接收郵件驗證碼，點擊郵件中鏈接進行驗證郵箱驗證郵箱驗證運價模式運價模式 定航線，定箱量，不定時放艙；同一艙位，當需求量大于供應量時，價格會相應上漲；艙位售罄顯示“Sold Out”，尚未放艙顯示“Not Available”。賬戶規則賬戶規則 同一賬號可通用于馬士基旗下所有其他電商品牌；無會員等級制度；一個主賬號可快速創建多個子賬號。付費模式付費

14、模式 后付費模式，船開后出賬單；網站自助下載賬單；付款須在出賬單后的10日內完成，否則將產生滯納金；在線付款模式可使用人民幣直接交易?？蛻趔w驗客戶體驗 支持全球所有港口航線，擁有最全船期和班輪；FAK價格具有行業指導性；可預定三周后的船次；可通過Spot直接加買DnD，且價格合理。MMAERSKAERSK產品特性產品特性MMAERSKAERSK訂艙攻略訂艙攻略 當前暫不支持冷藏貨物、危險貨物和超限貨物；危險貨物可用標準干柜集裝箱運輸；允許運輸自備集裝箱；支持SD(門到門服務)；訂艙確認書將以可下載的PDF文件格式發送至賬號所注冊的電子郵件地址。訂艙注意事項訂艙注意事項 若馬士基未能提供訂艙確認

15、函中所承諾的艙位保證，貨方可索取相應賠償費。艙位異動注意事項艙位異動注意事項 美線：當“代理”代表客戶首次在 Maersk Spot 上訂艙時，“持價方”必須簽署一份 LOA（授權函），這樣 Maersk Spot 訂艙才能得到確認，LOA有效期一年。特殊航線注意事項特殊航線注意事項 實行線上統一標準免箱期，以滿足不同市場的特定需求；馬士基已推出免箱期延期服務，客戶可自由選擇免箱期時段；相關國家/地區的免箱期可在馬士基“平臺主頁”中在線查看。免箱期注意事項免箱期注意事項 SPOT FMC目前不支持多柜型訂艙，如有需求，可針對所需柜型單獨訂艙；更多注意事項以及操作手冊詳見官網：https:/ 主

16、賬號可設置子賬號權限：訂單查看、異地訂艙、預存款、支付、開票等；申請美線資質的企業類型僅限 NVO、BCO、BCO Shipper Association。再次手機驗證后等待客服審批（一般1-5個工作日）認證通過后將發送至預留郵箱/手機注冊成功注冊成功補充個人/公司資料，若公司信息已注冊過，則可直接關聯企業ID資料補充資料補充接收COSCO郵件&短信，獲取驗證碼進行驗證信息驗證信息驗證提供用戶名/郵箱/手機等資料個人資料個人資料COSCOCOSCO注冊流程注冊流程運價模式運價模式 每條航線皆在預定時間放艙，每個賬號皆有下單購買限制；艙位售罄后，可以訂閱跟蹤，等待漏單艙位；未放艙前，無法查詢艙位

17、信息。賬戶規則賬戶規則 公司主營類型不同，賬號權限亦有所不同，分“中小客戶電商”頻道和公開售賣頻道；賬號有等級區分（等級分別為：水手、三副、二副、大副、船長）；等級越高，每周搶艙的箱子數量越多。付費模式付費模式 非API客戶，在訂艙后需預付5%5%100%100%的費用；支持公司賬戶、個人微信賬戶、個人支付寶賬戶等付款；退關后，退關費用將從已付預付費中扣除?？蛻趔w驗客戶體驗 當前COSCO只支持在線預定中國開往全球的艙位；建議通過郵件確認COSCO免箱申請及結單操作結果；COSCO豐富和完善的線上模式，對新晉電商十分友好。COSCOCOSCO產品特性產品特性COSCOCOSCO訂艙攻略訂艙攻略

18、 可提前充值預存款，以備后需，若后期暫無使用，可申請預存款退款；需在線支付預付款（按比例支付或全款支付），可使用支付寶、微信、網銀或預存款支付；改單：可在“我的訂單”中改單（需滿足相應條件），訂艙完成后若需改單，需重新確認費用并在支付完成后方可成功。訂艙注意事項訂艙注意事項 提供訂艙后人工客服在線服務或電話服務；若因COSCO造成甩柜，COSCO將提供免費漏裝服務。艙位異動注意事項艙位異動注意事項 美線：FMC 產品帶專屬的產品標記。由于美國聯邦海事委員會監管的特殊性，需進行美線資質審核，僅限 NVO、BCO、BCO Shipper Association注冊；所使用 BOND 的相關 OTI

19、 信息，可通過 FMC 官網查詢：https:/www2.fmc.gov/FMC1Users/scripts/ExtReports.asp?tariffClass=oti特殊航線注意事項特殊航線注意事項 默認DnD天數為7天；超出默認的DnD天數，需額外付費申請。免箱期注意事項免箱期注意事項 更多注意事項以及操作手冊詳見官網：https:/ 高級會員：活躍客戶優越會員：歐洲 130TEU、澳新 20TEU、亞洲 130TEU、拉美非 26TEU卓越會員：歐洲 260TEU、澳新 40TEU、亞洲 390TEU、拉美非 52TEU平臺等級：平臺等級：紅梅花：無最低要求銀梅花：260TEU金梅花：

20、520TEUOOCLOOCL數字化進程數字化進程20212021產品上線產品上線2021年1月5號 FreightSmart正式上線2021202120222022產品會員制產品會員制虧艙費減免虧艙費減免2022年1月3日 推出虧艙費減免2022年4月6日起72小時內取消訂單不收取履約保證金2021年7月平臺會員制正式實行可通過手機APP-OOCL Lite提交VGM等功能。所有等級按季度結算劃分 掃描二維碼下載移動程序注意事項注意事項 如有美線經營資質，請將FMC 許可證、Bond page 和 Title page一并上傳；企業主賬號可設置子賬號權限；客服團隊將在48小時內郵件聯系，進一步

21、企業認證，企業認證過程約需7個工作日。企業認證企業認證注冊成功即可擁有七天試用期注冊成功注冊成功提交公司所在地區，企業郵箱等資料企業資料企業資料提交用戶名/手機等資料個人資料個人資料個人/企業信息認證，并與企業授權書保持一致提交認證申請等待審核OOCLOOCL注冊流程注冊流程運價模式運價模式 即時下單，鎖定運價，快速訂艙確認；每周放艙有排期表，可查詢；不同的會員等級，享受不同的立減服務額度。賬戶規則賬戶規則 OOCL、FreightSmart 賬號相互獨立，需關聯相同公司方可訪問對應訂單；賬號有等級區分；（四個航線等級、三個平臺等級）等級越高，可購額度越高，優惠力度也越大。付費模式付費模式 預

22、付款模式0%100%，訂單保留72小時；下單后需在72小時內完成訂艙動作，否則訂單將會被船司取消，取消后不收取履約保證金；支持公司賬戶、個人微信賬戶，個人支付寶賬戶等付款?？蛻趔w驗客戶體驗 可申請虧艙費減免服務；可在線購買額外的免箱天數；FreightSmart僅提供訂艙服務，提交SI、查看或打印提單及發票等操作需要登錄OOCL進行操作。OOCLOOCL產品特性產品特性OOCLOOCL訂艙攻略訂艙攻略 需在線支付預存款，可使用支付寶、微信或網銀支付。若后期暫無使用，可申請預存款退款；暫時只接受非危品訂艙；訂單提交后鎖價，經確認后，BC將在兩個工作日左右發送至注冊郵箱。訂艙注意事項訂艙注意事項

23、虧艙費減免：下單后72小時內取消訂單，全額退還，下單后需在72小時內完成訂艙動作；在訂單顯示的ETD-7天之前（含當天）取消訂單可減免50%；晚于ETD-7天取消訂單，則需全額支付虧艙費；若多次取消訂單，將被系統默認為刷單，而被封號。艙位異動注意事項艙位異動注意事項 美線：需要經營資質，請將FMC 許可證,Bond page 和 Title page一并提供。特殊航線注意事項特殊航線注意事項默認DnD天數為7天；超出默認的DnD天數，需額外付費申請。免箱期注意事項免箱期注意事項 更多注意事項以及操作手冊詳見官網：https:/ QuotesQuick Quotes Spot20182018Qu

24、ick QuotesQuick Quotes全航線覆蓋2018年8月HPL發布Quick Quotes 掃描二維碼下載移動程序HPLHPL數字化進程數字化進程2021202120222022Quick Quotes BetaQuick Quotes Beta快速報價工具Quick Quotes SpotQuick Quotes Spot僅限南美，歐地，非洲，東南亞航線2022年1月HPL發布Quick Quotes Spot2021年10月HPL正式推出工具beta，可一鍵獲取全球600個港口的報價，實現多路線報價。ps：僅適用于iOS&Google Play安卓用戶請用游覽器打開“https

25、:/static.hapag- 驗證需在48小時內驗證完成；開通賬號權限必須有一個有效的合同/報價號，需聯系當地HPL辦事處；南美需有MR Code方可使用；美線需有內部銷售開通權限及指定的約號；若有任何問題可參考官網Web用戶指南：https:/www.hapag- QQ SPOT組成：FAK rate+附加費+保險費用；取消傳統MR報價單模式；所見即所得，報價時效40分鐘；用戶同時只能查看4條航線報價。賬戶規則賬戶規則 每個賬號每個訂單上限10個箱子（不分尺寸）；每個賬號MR下每條航線TEU上限為50；每個賬號報價查詢量上限為200次/日。付費模式付費模式 后付費模式；賬單(含退關費)將在

26、船到港后，以郵件方式送達?？蛻趔w驗客戶體驗 QQ SPOT艙位具有優先裝載權利；退關費：7天為500美金，7天為600美金；因HPL原因造成的漏裝、甩柜，可獲取相應賠償金。HPL(QQ SPOT)HPL(QQ SPOT)產品特性產品特性保證裝載保證裝載訂艙請求訂艙請求即時確認即時確認退關費退關費訂艙量限制訂艙量限制QQ SPOTQQ SPOTQQQQTIPSTIPSQQ SPOT&QQ QQ SPOT&QQ 對比對比需協商且有MR的客戶退關費不同HPLHPL訂艙攻略訂艙攻略 可先查詢報價，通過報價ID訂艙，常規可訂當月及次月航次；有一定操作要求，開港時間變化較快，需注意郵件通知；實際貨物重量不

27、能超出訂艙重量2噸以上，否則將產生昂貴的超重費用。訂艙注意事項訂艙注意事項 若HPL未能提供訂艙確認函中所承諾的艙位保證，貨方可索取相應賠償費。艙位異動注意事項艙位異動注意事項 南美：需有MR Code方能訂艙；美線：需有內部銷售開通權限及指定的約號。特殊航線注意事項特殊航線注意事項 若需額外加買免箱期，QQ SPOT費用通常高于QQ。免箱期注意事項免箱期注意事項 更多注意事項以及操作手冊詳見官網：https:/www.hapag- QUOTE20212021產品上線產品上線2021年2月ONE推出全新數字報價平臺ONE QUOTE。ONEONE數字化進程數字化進程20212021202220

28、22手機端助力手機端助力VGMVGM輸入功能輸入功能2022年3月ONE Mobile App推出新功能，可通過簡單的步驟提交VGM信息。2021年10月ONE推出手機應用ONE Mobile App。掃描二維碼下載移動程序注意事項注意事項 新開的出口服務帳號，需銷售代表創建發貨人代碼方能注冊；注冊批準通知將在13日內發送至電子郵件地址，收到確認后即可使用ONE電子商務服務；如在截止日期內未收到批準，或需要立即批準，請直接聯系當地ONE辦事處進行審批。提交認證后等待審批即可注冊成功注冊成功提交用戶名/郵箱/手機等基本信息用戶信息填寫用戶信息填寫提交公司基本信息公司信息填寫公司信息填寫閱讀并點擊

29、“同意”條款，方可進行下一步賠償條款賠償條款ONEONE注冊流程注冊流程運價模式運價模式 ONE QUOTE 的報價無固定周期，需動態刷新。賬戶規則賬戶規則 ONE eCommerce的現有用戶，無需重新注冊，即可直接使用ONE QUOTE功能；需LOA證明價格所有者或貨物所有者已授權代理人代為行事（有效期1年）。付費模式付費模式 預付費模式，費用需在提單放行前結清，目的港費用需在貨物放行前結清?？蛻趔w驗客戶體驗 交互清晰方便，所有用戶手冊都能在官網查詢；每晚十點后更新放艙信息，確認時間兩小時，淡旺季FAK價格變化穩定。ONEONE產品特性產品特性ONEONE訂艙攻略訂艙攻略 上海、寧波需一代

30、資質方可訂艙，訂艙前需填寫一代訂艙號；華南訂艙沒有限制，主要從鹽田口岸出發；訂艙完成后，艙位確認需等船司人工審核；在開船前申請訂艙取消，不會產生虧艙費。訂艙注意事項訂艙注意事項 可申請免虧艙費用，無甩柜賠償費；配有專屬人工客服，可線下溝通。艙位異動注意事項艙位異動注意事項 美國/加拿大危險品，需填寫DGD中的貨描信息，詳見官網用戶手冊。特殊航線注意事項特殊航線注意事項 每個口岸有固定的DnD，在訂艙完成后，可申請更多的DnD。免箱期注意事項免箱期注意事項 更多注意事項以及操作手冊詳見官網：https:/ch.one- Spot為航運電商而生解決方案解決方案目前，全球目前，全球1010大大航運公

31、司航運公司 已有已有8 8家家開啟了電商模式開啟了電商模式 新的模式給電商平臺用戶帶來了諸多便利，但也同時讓他們面臨許多痛點。官網訪問難官網訪問難O1O1國際船公司服務器大多在海外，每次登陸“查詢”、“訂艙”速度緩慢，更有不時的無法訪問或斷網?？嗟人⒉煌？嗟人⒉煌2O2船公司艙位和運價發布較為隨機，用戶需人工守候，“守株待兔”耗損精力。開搶手慢無開搶手慢無O3O3旺季時，一艙難求，巨大的供需不平衡讓訂艙位成為了拼手速游戲。比價耗時長比價耗時長O4O4各大船公司陸續推出在線即期運價，想獲得最優價格，難免要貨比三家，在不同網站間切換比對隨時可能變化的運價，工作量非同小可。訂艙錄入忙訂艙錄入忙O5

32、O5大部分公司需要在船公司電商網站上手動下單，錄入大量的托運信息，工作量大而且容易出錯，費時費力。用戶在航運電商模式下的用戶在航運電商模式下的“麻煩地圖麻煩地圖”0101支持MSK、COSCO、HPL、MCC、ONE，未來將新增EMC、ZIM、OOCL。電商船公司電商船公司覆蓋度高覆蓋度高02025-10s返回查詢結果，大幅提高人工效率。查詢速度快查詢速度快0303實時更新船司公布的信息，并可對各船司間相同船名的價格進行同步比價。價格透明價格透明0404標準化的訂艙流程，一步步指導下單流程，行業小白亦可在5s 內完成一票艙位預定，并可同時完成11家船司的訂艙需求?？旖萦喤摽旖萦喤?505始于訂

33、艙，又不止于訂艙。完全切合各家ERP系統，一鍵導出數據，同步完成BC、同步更新訂艙信息；解放多系統的錄入操作，非RPA模擬人工，貼合業務場景，信息更可靠更安全。開放的數據接口開放的數據接口Geek Spot:Geek Spot:為航運電商而生為航運電商而生我們所有的分享和總結，皆基于目前的實踐，若有紕漏，歡迎斧正。我們所有的分享和總結，皆基于目前的實踐，若有紕漏，歡迎斧正。這是一個快速變革的時代，這是一個快速變革的時代，昨天我們還奉為圭臬的模式和方案，昨天我們還奉為圭臬的模式和方案，很可能明天就被打臉和顛覆。很可能明天就被打臉和顛覆。本期報告，我們僅收錄了當下運作較為成熟且關注度較高的幾大航運

34、電商，其他航運電商將在后期陸續更新。最后，最后，想想和大家說的是：和大家說的是：No road is long with good company.No road is long with good company.途有好伴，不覺路遠。途有好伴，不覺路遠。后記后記本報告為極羽科技制作，其版權歸屬極羽科技，未經極羽科技書面授權，任何組織和個人不得以任何形式復制、傳播或輸出。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。本報告中相關行業數據及市場分析主要為公司市場人員采用行業訪談、操作實踐、市場調查及其他研究方法獲得，部分文字和數據采集于公

35、開信息。極羽科技對該等信息的準確性、完整性、可靠性盡最大努力展現，但不作任何保證。在任何情況下，本報告中的信息或所表述的觀點均不構成任何建議。本報告中發布的攻略采用樣本調研法，其數據結果受樣本影響。由于調研方法及樣本的限制、調查資料收集范圍的限制，相關攻略僅適用于當前，為市場和客戶提供基本參考。受研究方法及數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。版權聲明版權聲明:免責條款免責條款:法律聲明法律聲明多少好答案，在等一個好問題。航運電商，我們是專業的。航運電商，我們是專業的。Geek Spot Geek Spot Powered by GeekYumwww.GeekY了解更多 敬請訪問：www.GeekY