求信咨詢：2022前三季度汽車市場分析報告（41頁）.pdf

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1、2022-前三季度汽車市場分析報告010203汽車市場整體概況國產乘用車市場分析進口乘用車市場分析目錄CONTENT04商用車市場分析01汽車市場概況數據來源：保監會 求信咨詢 吉圖咨詢u2022年5月以來國內疫情除少部分地區外，擴散局面基本得到有效控制，車市銷量觸底反彈，直至7月以來同比增速有所保持正增長，回暖跡象明顯。本期汽車市場保險數突破2067027輛，同比增長1.30%，環比下滑5.77%。u累計銷量自5月以來降幅持續縮短，2022年1-9月汽車市場累計銷量16931967輛，同比下滑11.70%，較上期降幅縮小1.55個百分點。累計銷量中國產乘用車占比84.29%，進口乘用車占比3

2、.46%，乘用車合計87.75%，商用車占比12.24%。-6.78%-9.66%-29.46%-44.51%-27.22%-2.28%4.48%16.81%1.30%-1.98%-43.08%24.69%-31.97%29.22%40.73%-7.21%7.91%-5.77%2,495,144 1,420,182 1,770,798 1,204,739 1,556,746 2,190,830 2,032,863 2,193,638 2,067,027 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月國進商2,495,144 3,915,326 5,686,124 6,890,863 8

3、,447,609 10,638,439 12,671,302 14,864,940 16,931,967 1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月 1-11月 1-12月-6.78%-7.85%-15.88%-22.84%-23.68%-20.08%-16.95%-13.25%-11.70%u銷售結構中轎車和SUV是主力，占比超過90%。其中轎車保持領先地位，累計銷量7335342輛排在首位，同比下滑1.61%降幅最小，市場份額擴大至43.36%。SUV累計銷量下降程度大于轎車累計銷量。貨車1-9月前三季度的累計銷量同比降幅最大達到42.72%。u在燃油結

4、構中，隨著疫情和油價的穩定，燃油車的累計銷量降幅有所縮減，新能源市場份額以及累計銷量的增速平穩上升。新能源市場中，純電動車型增速較高，本期銷量2876624輛，同比增長89.74%呈高速增長，市場份額16.99%；混合動力車型累計銷量1476817輛，同比增長76.93%，市場份額僅占8.72%，與純電動車型相差甚遠，可以看出新能源車型累計銷量仍處于高速增長階段。數據來源：保監會 求信咨詢 吉圖咨詢1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月轎車SUVMPV交叉型貨車客車7,335,3426,689,052660,315158,5951,840,798232,168轎車SUVMPV交

5、叉型貨車客車-1.61%-7.47%-17.31%-18.53%-42.72%-13.08%43.36%3.90%39.54%0.94%10.88%1.37%轎車交叉型SUVMPV貨車客車1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽油柴油純電動混動其他11,313,8021,178,9552,876,6241,476,81785,769汽油柴油純電動混動其他-20.68%-52.26%89.74%76.93%-6.73%66.82%6.96%16.99%8.72%0.51%汽油柴油純電動混動其他u華南地區的廣東省以汽車累計銷量在2493746輛的降幅最小，同比下滑5.51%，其轄下

6、廣州、深圳、東莞、佛山4座一線城市進入國內銷量Top20城市。u1-9月疫情逐漸穩定，對各個城市的車市影響變小，大部分城市的車輛累計銷量水平提升，同比均有所增長；個別的城市例如僅有重慶市在持續受到高溫影響，對汽車市場受到限制。其中華東地區仍能保持在銷量排在第一位遠遠超越其他地區銷量。累計銷量貢獻度最高的是新一線城市。本期TOP20城市占總累計銷量的23.79%，其中銷量在前4名的城市排名在本期未曾改變。上海市是唯一突破48萬大關的城市，本期汽車銷量共計481028輛，同比下滑19.15%降幅最大，上海車市累計銷量水平未能恢復至上一年，四、五月受到疫情影響嚴重；佛山市在前10城市中累計銷量235

7、442輛，同比增長6.87%增速最快。數據來源：保監會 求信咨詢 吉圖咨詢222222113232481,028 442,668 419,695 406,376 377,220 372,495 339,400 330,637 308,472 307,763 271,381 259,771 249,606 244,099 235,442 209,658 209,493 197,541 195,517 190,179 上海市北京市成都市廣州市深圳市杭州市重慶市鄭州市武漢市蘇州市天津市東莞市西安市長沙市佛山市南京市寧波市石家莊市濟南市合肥市國產進口商用車-19.15%-10.81%-11.06%-8

8、.58%-4.80%3.47%-17.53%-16.82%1.71%-6.33%-18.66%-5.70%-17.63%-6.43%6.87%1.58%-0.49%-2.81%-9.65%-0.98%同比5,996,575 2,493,746 2,243,280 2,242,879 2,018,614 1,086,414 850,346 華東華南華中華北西南西北東北一線城市10.11%新一線城市23.79%二線城市22.00%三線城市19.83%四線城市15.33%五線城市8.94%-11.63%-9.54%-6.92%-14.64%-15.13%-14.60%一線城市新一線城市二線城市三線城

9、市四線城市五線城市-9.85%-5.51%-12.10%-14.77%-14.11%-18.23%-16.80%同比排名升降同比022,188,412 1,136,307 1,434,165 973,745 1,283,155 1,880,635 1,735,752 1,829,628 1,810,682 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月數據來源：保監會 求信咨詢 吉圖咨詢u汽車產能得到充分釋放，此前疫情發散帶來的銷量下滑影響，已經消弭殆盡。本期銷量增速在今年以來連續四期汽車銷量持續正增長，汽車市場有所回彈，至6月之后已恢復往日正常的銷量水平，在本期已完全恢復銷量水平。9

10、月累計銷量1810682輛。u2022年1-9月前三季累計銷量14272481輛，市場表現略低于2021年，同比下滑3.99%，降幅縮減1.39個百分點，由于在四、五月份受到疫情影響但汽車銷量在1-9月能保持降幅縮小，整個汽車市場的累計銷量已逐漸趨近于去年正常水平。-3.96%-9.48%-15.15%-38.40%-21.21%15.92%9.99%19.14%6.75%-0.78%-48.08%26.21%-32.10%31.78%46.56%-7.70%5.41%-1.04%2,188,412 3,324,719 4,758,884 5,732,629 7,015,784 8,896,4

11、19 10,632,171 12,461,799 14,272,481 1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月 1-11月 1-12月-3.96%-5.92%-8.91%-15.76%-16.81%-11.53%-8.61%-5.38%-3.99%-16.57%-4.82%90.84%-18.63%-32.53%0.35%-14.61%93.12%5.79%-38.93%90.84%-20.55%1.31%3.26%22.64%7.07%-2.70%-11.67%-9.05%-37.29%數據來源：保監會 求信咨詢 吉圖咨詢u從動力結構來看，部分車輛累計

12、銷量均呈正增長，其中1.5和2.0排量累計銷量領先。0.0排量車型作為新能源代表累計銷量保持增長趨勢，0.0排量累計銷量2749025輛，同比增長90.84%增速最快，市占比19.26%。1.5排量車型累計銷量4822933輛排在第一位，同比下滑16.57%，市占比33.79%；2.0排量累計銷量3853763輛。隨著自動擋的發展在市場逐漸成熟，手動檔車型越來越邊緣化，被自動擋持續擠壓的情況下，前三季市場份額僅占5.23%。1AT與0.0排量累計配套最高，隨著新能源正增長發展1AT累計銷量也呈正增長，1AT車型累計銷量2945719輛，同比增長93.12%增速最快；CVT車型累計銷量排在第一，

13、累計銷量3948425輛，同比增長0.35%。u動力方面，0.0L 1AT車型作為純電動車型代表，領先其他燃油車型，累計銷量2748753輛，同比增長90.84%增速最快，市占比19.26%。市場中1.5T排量車型主要與7DCT搭配，累計銷量1119389輛排在第二位，同比下滑20.55%，市占比7.84%。1.5T與CVT搭配的車型累計銷量同比增長同樣達到22.64%呈高速增長。同比同比4,822,9333,853,7632,749,0251,064,848585,2151.52.00.01.41.6TOP5排量TOP5變速器3,948,4253,338,4172,945,7191,094,

14、2101,086,961CVT7DCT1AT8AT6AT1.533.79%2.027.00%0.019.26%1.47.46%1.64.10%Other8.38%自動94.77%手動5.23%2,748,7531,119,3891,089,6041,047,829955,879931,782895,317811,141574,501509,5670.0L 1AT1.5T 7DCT2.0T 7DCT1.5L CVT1.5T CVT2.0L CVT2.0T 8AT1.4T 7DCT2.0T 9AT1.5L 6AT19.26%7.84%7.63%7.34%6.70%6.53%6.27%5.68%4.

15、03%3.57%8.90%7.36%6.16%5.67%5.34%5.22%5.06%4.96%4.59%4.10%3.77%3.76%3.54%3.41%3.05%2.91%2.60%2.24%1.95%1.71%一汽-大眾比亞迪汽車上汽大眾長安汽車吉利汽車上汽通用廣汽豐田上汽通用五菱東風日產一汽豐田廣汽本田長城汽車東風本田華晨寶馬北京奔馳奇瑞汽車廣汽乘用車特斯拉汽車上汽乘用車一汽轎車數據來源：保監會 求信咨詢 吉圖咨詢u國產乘用車累計銷量TOP20車企占總銷量的86.30%，基本代表整體市場的風向標，部分車企累計銷量大幅下滑降低了TOP20車企的比重，占比較上年同期縮小1.41個百分點。除

16、比亞迪、廣汽豐田和特斯拉汽車等個別車企外，其他車企全面飄紅，但各車企累計銷量降幅并未超過30%。u一汽大眾依靠的在北方市場打下的基礎本期勉強保持領先地位，累計銷量1270127輛排第1位，同比下滑9.41%，市場占比8.90%，較上年同期縮小0.53個百分點。比亞迪逆勢崛起，是眾車企中的一道靚麗的風景線，累計銷量1049903輛排在第2位，排名較上年同期提升13位，同比大增141.08%增速最快，市場占比7.36%，較上年擴大4.43個百分點。-0.534.43-1.29-0.34-0.92-1.371.15-0.62-0.940.220.12-1.12-0.38-0.070.110.250.

17、530.92-0.66-0.191,270,1271,049,903879,540809,785761,631745,677721,863707,626655,802585,419537,521536,459505,358486,341435,566414,723370,723319,658278,940244,520一汽-大眾比亞迪汽車上汽大眾長安汽車吉利汽車上汽通用廣汽豐田上汽通用五菱東風日產一汽豐田廣汽本田長城汽車東風本田華晨寶馬北京奔馳奇瑞汽車廣汽乘用車特斯拉汽車上汽乘用車一汽轎車-9.41%141.08%-20.64%-9.44%-18.11%-23.89%24.15%-14.70%

18、-20.35%1.57%-0.77%-26.08%-13.34%-5.99%-0.32%5.22%20.35%63.49%-28.21%-13.63%13131113TOP20車企占市場86.30%，較上年縮小1.41個百分點。u合資品牌有前三位成為第一梯隊，累計銷量均突破100萬輛，自主品牌整體實力并未超越合資品牌，但自主品牌的比亞迪汽車在汽車市場中表現突出，累計銷量同樣超越100萬，同比增長超過141.08%，比亞迪依靠新能源車型強勢逆襲，在自主品牌中比亞迪汽車為此做出不少貢獻。前三季自主品牌累計銷量6271453輛，占國產乘用車市場43.94%，同比增長5.42%。而合資品牌中的大眾在汽

19、車市場中打下堅實基礎，累計銷量突破150萬輛排在合資品牌第一位。u合資品牌的累計銷量大部分市場被德系以及日系占據，德系累計銷量3140914輛僅次于自主品牌，同比下滑11.06%，占國產市場的22.01%；日系銷量稍遜一籌，累計銷量3135893輛，同比下滑6.08%有小幅下滑，市占比21.97%。其中特斯拉累計銷量增速最快達到63.49%。數據來源：保監會 求信咨詢 吉圖咨詢1,552,480 1,306,078 1,031,319 593,687 486,341 466,084 456,903 449,820 319,658 182,469 大眾豐田本田日產寶馬別克奔馳奧迪特斯拉現代同比同

20、比份額&增長份額&增長1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月自主德系日系韓系美系歐系6,271,4533,140,9143,135,893255,2321,282,528186,461自主德系日系韓系美系歐系5.42%-11.06%-6.08%-39.20%-10.09%-6.89%自主43.94%歐系1.31%德系22.01%美系8.99%日系21.97%韓系1.79%7.36%5.67%4.65%4.08%2.46%2.31%1.53%1.35%1.35%1.06%4.430.310.400.100.531,049,903 809,785 663,165 582,422 3

21、50,733 329,500 218,884 192,397 191,998 151,839 比亞迪長安五菱吉利哈弗奇瑞傳祺榮威紅旗埃安141.08%-9.44%2.96%-23.13%-35.92%16.10%-4.43%-29.32%3.31%92.17%10.88%9.15%7.23%4.16%3.41%3.27%3.20%3.15%2.24%1.28%1.390.110.92-13.91%13.20%-7.14%-23.87%-5.99%-24.59%-0.60%-9.63%63.49%-39.18%數據來源：保監會 求信咨詢 吉圖咨詢u華東地區市場彈性較大，國產乘用車累計貢獻5116

22、241輛，同比下滑1.01%。廣東省為華南地區做出巨大貢獻，在城市Top20中有四個城市在華南地區，華南地區累計貢獻21166742輛，貢獻程度較大僅次于華東地區，市占比15.18%，同比增長5.32%。uTOP20城市占國產乘用車市場36.57%，較上年擴大1.08個百分點。從城市明細來看華東地區以上海為首，累計銷量424511輛，居于第1，同比下滑14.69%降幅最大。大部分城市表現出良好的發展態勢，大部分城市同比為正增長發展，其中佛山累計銷量排在第十五位排名沒有變化，同比增長19.01%增速最快。杭州市和深圳市的累計銷量增速相近，杭州市同比增長11.49%，深圳市同比增長11.19%。吉

23、圖咨詢西北：同比：華北：同比：東北：同比：華中：同比：華東：同比：華南：同比：西南：同比：4.98%6.02%11.83%12.74%13.41%15.18%35.85%同比112222221131122排名升降424,511 375,455 359,039 354,790 327,083 306,324 293,720 284,569 272,202 265,455 236,108 230,961 221,070 208,928 207,981 181,619 179,847 167,596 164,885 157,131 上海市北京市廣州市成都市杭州市深圳市重慶市鄭州市武漢市蘇州市天津市東

24、莞市西安市長沙市佛山市南京市寧波市濟南市合肥市石家莊市-14.69%-4.29%3.82%-6.59%11.49%11.19%-12.13%-11.05%8.83%0.61%-11.61%5.93%-9.45%4.02%19.01%10.36%8.87%0.17%9.57%7.29%u前三季國產市場轎車以及SUV車型的累計銷量都在逐步回升，各個城市疫情的穩定對整個國產市場累計銷量有促進增長的作用，轎車累計銷量70867872輛，同比下滑0.15%，市場份額49.65%。新能源市場的銷量也在提升，其中純電動車型累計銷量增速較快，累計銷量2748940輛，同比增長90.84%。u新能源發展態勢較好

25、，國內油價逐漸穩定，前三季累計銷量4142868輛，市場份額已經擴大到24.86%。其中純電車型銷量2748940輛，同比增長90.84%；插混式車型逐漸打開市場，本期銷量658638輛，同比大增長157.39%；燃料電池車型累計銷量同比增長844.44%增速最快具有一定偶然性，銷量不到百輛。汽油車銷量在國產市場中的份額仍能占據主導地位，累計銷量10092144輛遠超其他車型，同比下滑20.34%，市占比70.71%。數據來源：保監會 求信咨詢 吉圖咨詢1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月國產轎車國產SUV國產MPV交叉型7,086,8726,389,270637,74415

26、8,595國產轎車國產SUV國產MPV交叉型-0.15%-6.06%-17.39%-18.53%國產轎車49.65%國產MPV4.47%國產SUV44.77%交叉型1.11%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽油純電動插混增程燃料電池油電混合柴油10,092,144 2,748,940 658,638 140,865 85 594,340 10,812 汽油純電動插混增程燃料電池油電混合柴油-20.34%90.84%157.39%132.82%844.44%46.06%-12.03%汽油70.71%其他0.26%新能源24.86%節能4.16%2.41%6.18%0.25%

27、-6.16%-1.95%-10.37%-9.60%-2.23%7.30%-10.38%-6.37%-14.48%-14.45%-12.51%-16.90%-16.70%-19.96%-15.12%-23.63%-16.08%-13.38%u疫情逐漸得到平息，各個城市的汽車累計銷量未能恢復上一年水平。SUV市場的累計銷量表現較好，轎車和MPV中各城市均呈下滑趨勢。u各個市場中汽車累計銷量最高的均為華東地區，其次到華南地區，各地區轎車與SUV以及MPV市場整體累計銷量均在小幅下滑。上海市均在轎車和SUV市場中銷量最高排在第一位，轎車累計銷量193770輛，同比下滑17.51%；SUV累計銷量209

28、359輛同比下滑8.20%。杭州市在轎車市場增速最快，累計銷量166240輛同比增長11.43%；SUV中深圳市累計銷量143728輛同比增長28.28%增速最快；MPV市場中上海市累計銷量降幅最大，累計銷售19681輛同比下滑35.47%。SUV市場中重慶市累計銷量146918輛排在第五位，同比下滑15.39%降幅最大。數據來源：保監會 求信咨詢 吉圖咨詢193,770182,215178,020169,103166,240147,731146,086144,980133,931127,806上海市成都市廣州市北京市杭州市鄭州市深圳市蘇州市重慶市天津市同比同比同比2,679,8351,141

29、,427966,405868,232798,899314,725317,349華東華南華中華北西南西北東北同比銷量-17.51%-3.32%0.78%-8.02%11.43%-8.26%-0.50%3.11%-6.41%-11.65%-8.20%2.22%10.31%-8.40%-15.39%28.28%15.40%4.88%-11.98%-6.56%-16.24%-35.47%-10.95%-0.83%-21.02%-8.84%-19.53%-8.06%-2.26%-14.60%209,359 178,110 158,819 158,154 146,918 143,728 143,027 1

30、30,954 118,035 108,524 上海市北京市廣州市成都市重慶市深圳市杭州市武漢市鄭州市西安市26,239 19,681 17,720 15,536 14,890 13,257 12,706 12,692 10,941 10,903 北京市上海市廣州市深圳市鄭州市杭州市天津市蘇州市武漢市濟南市2,137,413 916,171 846,657 832,058 807,616 498,153 351,202 華東華南華中華北西南西北東北231,600 88,784 79,769 104,811 57,207 38,847 36,726 華東華南華中華北西南西北東北-14.39%-18

31、.49%152.68%-15.01%-20.97%3.40%7.21%-15.53%-18.96%34.81%63.98%57.84%83.78%u從各大車型市場來看，個別車企累計銷量仍處于恢復階段，部分車企恢復至正常水平，累計銷量正增長趨勢發展，整體趨勢向好。u轎車市場車企占比63.98%，排在第一位的是一汽-大眾，累計銷量768293輛突破76萬輛，同比下滑14.39%，市占比10.84%；銷售排在第三的是比亞迪汽車累計銷量569237輛，同比增長152.68%增速最快，市占比8.03%。SUV市場中車企占比57.84%，一汽大眾累計銷量501834輛排在第一位，同比下滑0.56%，市占比

32、7.85%，累計銷售增速最快的同樣是比亞迪。整個MPV市場中累計銷量呈下滑趨勢的車企相對來說降幅較大；MPV市場中車企占比83.78%，排在第一位的是上汽通用五菱，累計銷量169721輛，同比下滑36.50%，占市場10.84%。其中廣汽本田累計銷量增速最快突破1000.00%。數據來源：保監會 求信咨詢 吉圖咨詢同比同比同比占比占比占比TOP10車企占比TOP10車企占比TOP10車企占比10.84%8.14%8.03%6.70%6.57%5.66%4.76%4.71%4.50%4.07%一汽-大眾上汽大眾比亞迪汽車東風日產上汽通用廣汽豐田上汽通用五菱一汽豐田吉利汽車長安汽車-0.56%-2

33、4.14%153.25%-28.28%-16.54%-13.89%-25.17%37.43%38.83%-17.29%7.85%7.65%7.38%7.20%6.84%4.61%4.48%4.16%3.94%3.74%一汽-大眾長安汽車比亞迪汽車長城汽車吉利汽車東風本田上汽大眾廣汽豐田一汽豐田奇瑞汽車10.84%8.14%8.03%6.70%6.57%5.66%4.76%4.71%4.50%4.07%169,721 93,490 69,497 54,755 32,302 28,314 25,660 22,786 21,337 16,444 上汽通用五菱上汽通用廣汽乘用車廣汽豐田廣汽本田東風柳汽

34、東風本田上汽大通福建奔馳上汽大眾1000.00%-36.50%-25.31%-17.71%-10.95%-19.48%-33.41%-22.53%-5.86%-8.67%-28.39%-6.90%50.67%1591.42%-25.24%無增速-3.97%-8.28%-7.62%-40.95%5.38%-17.07%33.10%-12.79%-7.20%-43.45%-18.00%6.79%u轎車、SUV以及MPV市場中，自主品牌仍占各市場的重要地位，累計銷量排在各個車系中的第一位，在國產乘用車SUV和MPV中具有一定主導地位；韓系車輛受油價、國際嚴峻形勢嚴重影響，在轎車和SUV市場累計銷量負

35、增長發展，但在MPV市場中累計銷量增速最快。u轎車市場中，自主品牌累計銷量達到2571132輛超越其他車系，同比增長達到33.10%，市占比36.28%同比擴大9.06個百分點；歐系轎車累計銷量達到91294輛，同比增長6.79%，市占比僅有1.29%。SUV市場中美系累計銷量增速較快，銷售549842輛同比增長5.38%增速最快，市占比8.61%，同比擴大0.93個百分點。MPV市場各個車系呈負增長發展，但在MPV市場中韓系品牌累計銷量13599輛，同比增長1591.42%增速最快。數據來源：保監會 求信咨詢 吉圖咨詢同比同比同比9.06-3.90-1.87-1.41-1.960.08自主德

36、系日系韓系美系歐系2,571,1321,910,1661,745,034130,968638,27891,294自主德系日系韓系美系歐系3,162,5681,192,8861,278,142110,665549,84295,167自主德系日系韓系美系歐系379,15837,862112,71713,59994,4080自主德系日系韓系美系歐系自主36.28%歐系1.29%德系26.95%美系9.01%日系24.62%韓系1.85%1.08-0.45-0.34-1.020.93-0.20自主德系日系韓系美系歐系-9.130.677.982.03-1.550.00自主德系日系韓系美系歐系自主49.

37、50%歐系1.49%德系18.67%美系8.61%日系20.00%韓系1.73%自主59.45%德系5.94%美系14.80%日系17.67%韓系2.13%u自四月以來，國產汽車市場各個燃料類型汽車的累計銷量都在穩步增長，直至累計銷量有小幅度下滑。作為國產市場中的主力轎車和SUV，燃油車的累計銷量排在首位仍能在市場中保持主導地位，但在新能源汽車高速增長的情況下，燃油車在市場中的主導地位可能會被這一趨勢危及到。作為新能源汽車的代表，純電動車型累計銷量在轎車和SUV市場中有進一步突破，同時在轎車以及SUV市場中新能源占市場份額都有所擴大；在MPV方向新能源市場還未完全打開，但在市場份額也有進一步擴

38、大。u燃油車在轎車市場累計銷量達到4772053輛，同比下滑16.52%，純電動車型累計銷量1769414輛，同比增長74.32%，混合動力同比增長高達104.03%；新能源在轎車市場占比達到29.01%，同比擴大12.74個百分點。SUV市場中燃油車累計銷量4702551輛，同比下滑22.93%；純電動車型934735輛同比增長135.43%，混合動力累計銷量增速高達226.93%，新能源占比達到22.49%同比擴大14.13個百分點。MPV市場形勢較嚴峻，柴油車型銷量降幅超過50%，新能源僅占比6.70%同比擴大3.46個百分點。數據來源：保監會 求信咨詢 吉圖咨詢1月2月3月4月5月6月

39、7月8月9月 10月 11月 12月汽油純電動插混油電混合1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油純電動插混增程油電混合1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油純電動插混油電混合-28.49%60.89%108.72%49.81%-51.09%-22.93%135.43%226.93%130.65%94.27%24.66%-16.52%74.32%104.03%15.70%4,772,0531,769,414285,316239,584汽油純電動插混油電混合4,702,551934,735362,594139,544241,9467,900汽油純

40、電動插混增程油電混合柴油476,07431,90310,728112,8102,912汽油純電動插混油電混合柴油擴大12.74同比同比同比擴大14.13擴大3.46u前三季較為暢銷的是1.5排量車輛，在轎車以及SUV中累計銷量排在第一位；轎車中2.0類型累計銷量落后于0.0類型，0.0排量類型在國產市場中表現良好，在轎車以及SUV和MPV市場中累計銷量均增速最高；MPV市場中累計銷量最高的還是2.0排量類型車輛。0.0排量在轎車市場中累計銷量達到1769418輛同比增長74.32%，累計銷量超過2.0排量車型排在第二位。SUV市場中2.0排量與1.5排量累計銷量不相上下，1.5排量更勝一籌累計

41、銷售2258382輛，同比下滑19.00%降幅最大。0.0排量累計銷量在SUV市場中，同比增長135.42%增速最快。MPV市場中2.0排量累計銷售263082輛，同比下滑17.79%；2.0排量類型的增速高達1000%，累計銷量54755輛。u動力方面，轎車市場CVT仍成為主流，累計銷量與1AT拉開距離都排在第一位累計銷售2140402輛，同比下滑2.39%；SUV中1AT累計銷量增速最高，依附于與0.0排量搭配新能源汽車，累計銷售1104707輛同比增長133.82%；MPV市場中最暢銷的CVT變速器類型車輛同時增速最快，累計銷量143402輛，同比增長10.63%增速最快。數據來源：保監

42、會 求信咨詢 吉圖咨詢-11.65%74.32%0.72%-18.31%-28.75%2,235,556 1,769,418 1,495,740 569,014 411,762 1.50.02.01.41.62,140,402 1,790,975 1,407,041 611,387 476,767 CVT1AT7DCT6AT8AT-2.39%75.11%-1.30%-39.25%3.05%-19.00%-6.65%135.42%-18.79%63.22%1.52.00.01.42.57DCTCVT1AT8AT6AT-21.68%3.26%133.82%8.55%-39.92%-17.79%-3

43、1.57%1000.00%61.30%-22.73%263,082 231,004 54,755 31,984 18,680 2.01.52.50.01.2143,402 142,048 111,319 68,004 61,687 CVT6MT9AT8AT5MT10.63%-31.93%-20.47%3.86%-34.25%u異于各個車型的不同，各車輛級別所對應的消費者人群也不同。相對于MPV，轎車和SUV的A級別車輛普遍適用于大眾，消費者數量更多進而相對更暢銷，而A級別占據轎車和SUV市場的主導地位；而MPV累計銷售的主要級別車輛是C級別車型，A級別車輛累計銷量也不低緊隨其后。u轎車市場中A

44、級別車輛占有絕對優勢累計銷量3628088輛，同比下滑9.97%，市占比25.42%較上年同期縮小1.69個百分點；其他車型增速較快。在SUV市場中A級別累計銷量要遠高于其他級別車型，A級別累計銷售3537097輛同比下滑6.50%，市占比24.78%，較上年同期反而縮小0.66個百分點，D的SUV累計銷量同比增長389.54%增速最快。MPV市場的C級別累計銷量有所增長，274803輛同比增長14.68%增速最快，市占比1.93%同比縮小0.31個百分點。數據來源：保監會 求信咨詢 吉圖咨詢41.88%8.83%-9.97%2.72%17.24%-34.39%-6.50%6.70%33.02

45、%389.54%-36.28%-12.56%14.68%-43.31%-53.84%5.23%2.35%25.42%11.99%4.66%A00A0ABC4.93%24.78%12.77%2.19%0.10%A0ABCD1.83%0.66%1.93%0.03%0.03%ABC微面輕客1.690.28-1.690.780.84-2.29-0.661.280.610.08-0.93-0.060.31-0.02-0.03銷量同比市場份額份額增長(百分點)745,860 336,081 3,628,088 1,711,475 665,366 A00A0ABC704,017 3,537,097 1,82

46、2,472 311,884 13,575 A0ABCD260,632 94,525 274,803 4,185 3,598 ABC微面輕客18.21%-19.70%-21.59%217.26%-22.40%30.40%114.17%19.14%-13.48%-12.96%-35.21%0.14%11.54%-13.03%-1.66%4.36%-6.99%1000.00%11.97%12.76%163.68%223.74%-4.09%-38.16%-24.93%-18.66%18.70%-6.91%3.99%-12.21%20.87%-26.97%-18.84%-25.31%7.53%0.16%

47、-24.92%-12.83%341.85%-29.15%-24.02%-17.47%-10.95%-18.03%-33.41%-64.59%-40.26%8.60%-22.15%1000.00%1000.00%-10.71%259.11%-0.37%182.27%-44.56%-56.58%u在國產各市場中大部分車型累計銷量均在大幅增長，前景樂觀。其中個別車企累計銷量在增長幅度較大，其累計銷售的車型大部分均為新能源汽車。轎車市場中宏光MINI和軒逸累計銷量均突破30萬輛；在SUV市場上看特斯拉Model Y的累計銷量排在第一位，同時增速較快，星越L的表現俱佳排名大幅度提升；MPV市場累計銷量排

48、在第一位的車型五菱宏光，累計銷量突破10萬輛，個別車企銷量增速呈正增長，奔騰NAT和庫斯途在前三季表現突出，增速超過1000%。u轎車市場中宏光MINI累計銷量達到304693輛排在第一位，同比增長18.21%；其中比亞迪海豚排名提升最快，本期提升146名累計銷售111047輛，同比增長超過1000%。SUV中特斯拉Model Y累計銷量304693輛排在第一位，排名提升21位，累計銷量同比增長163.68%；比亞迪宋PLUS的表現突出累計銷量301626輛，排名提升30位，并且同比增長達到223.74%高速增長。MPV市場排名前兩位分別是五菱宏光和別克GL8；其中五菱宏光排名提升了2位銷量超

49、過別克GL8。數據來源：保監會 求信咨詢 吉圖咨詢同比同比同比排名變化排名變化排名變化231525582414644宏光mini軒逸朗逸比亞迪秦PLUS卡羅拉凱美瑞比亞迪漢雅閣速騰雷凌寶來寶馬5系帕薩特寶馬3系帝豪天籟邁騰比亞迪海豚奔馳E級奧迪A4L2130724105無排名283特斯拉Model Y比亞迪宋PLUS本田CR-V哈弗H6長安CS75PLUS豐田RAV4奔馳GLC級逍客奧迪Q5L寶馬X3威蘭達本田XR-V繽智途觀L長安CS55PLUS比亞迪元PLUS紅旗HS5皓影途岳星越L231525582414644105,223 90,044 54,755 40,258 32,302 29,

50、239 25,660 20,213 17,448 16,902 14,050 12,901 12,396 11,458 10,734 10,680 10,603 10,032 9,774 9,346 五菱宏光別克GL8賽那傳祺GM8奧德賽傳祺GM6艾力紳五菱佳辰五菱凱捷菱智威然上汽大通G50奔騰NAT庫斯途奔馳V級五菱征程威霆楓葉80V瑞風M3五菱宏光PLUSu燃油車型走勢與整個月度交叉型乘用車銷量走勢相近，環比來看累計銷量均有小幅下滑；而新能源車型自四月以來環比持續小幅增長，新能源的交叉型乘用車銷量雖然遠不及燃油車型，但以目前走勢來看發展前景可觀，新能源車型逐漸打入交叉型乘用車市場。u上汽通

51、用五菱一直以來在交叉型乘用車市場車企中累計銷量保持主導地位，累計銷量111280輛，同比下滑17.35%；福建新龍馬表現不錯在交叉型車企中累計銷量呈正增長，累計銷量僅有193輛，同比增長338.64%增速最快。在交叉車型排名中前四位均為上汽通用五菱旗下，其中五菱宏光V累計銷量最高58654輛，同比下滑15.98%。交叉型乘用車的累計銷量在各城市分布相差不大，累計銷量排在首位是重慶市4798輛，但累計銷量同比有下滑30.87%。數據來源：保監會 求信咨詢 吉圖咨詢14,927 21,464 23,315 13,411 15,482 18,845 18,369 17,033 15,749 1月2月

52、3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-30.87%-30.04%-21.79%-20.05%-15.95%-25.72%-33.96%-19.86%-28.87%-21.15%0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 重慶市蘇州市武漢市杭州市廣州市成都市鄭州市寧波市金華市昆明市13960202062106711924137151654115497149041365278394217511095126616792171158116201月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽油純電動0388,911 42,434

53、 65,069 45,550 54,801 71,757 74,290 74,899 68,809 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月數據來源：保監會 求信咨詢 吉圖咨詢u國產市場的累計銷量占整個車市超過八成幾乎接近九成，而進口市場僅占車市不到一成的銷量。國際緊張局勢不斷影響著我國油價，與此同時受到疫情的影響，在對進口車輛的需求再一次削弱，進口市場同時也受到國產市場的擠壓，進口車輛的銷量再一次下滑，降幅也有一定程度的擴大，總銷量超過68800輛。累計銷量與上年同期相比變化不大，降幅接近30%，累計銷量降幅同樣在縮小。u本期進口車輛銷量68809輛，同比下滑11.66%，降幅

54、擴大6.66個百分點，環比下滑8.13%；進口車輛1-9月累計銷售586520輛，同比下滑29.23%，較上期累計銷量降幅縮小1.82個百分點。-8.91%-22.68%-63.40%-47.04%-31.21%-18.42%-15.63%-5.00%-11.66%14.79%-52.27%53.34%-30.00%20.31%30.94%3.53%0.82%-8.13%88,911 131,345 196,414 241,964 296,765 368,522 442,812 517,711 586,520 1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月 1-

55、11月 1-12月-8.91%-13.87%-40.53%-41.88%-40.16%-36.89%-34.10%-31.05%-29.23%-34.25%-29.21%-13.94%37.73%-63.69%-30.73%-40.33%-14.82%-35.94%-22.49%數據來源：保監會 求信咨詢 吉圖咨詢u燃油車2.0排量車型保持大幅領先，但累計銷量仍有所下滑，銷量277006輛同比下滑34.25%降幅較大，累計銷量占比47.23%。僅次于2.0排量的是3.0排量車型，累計銷量133621輛，同比下滑29.21%，銷量占比22.78%。2.9排量車型表現不錯，前三季累計銷量20227

56、輛，同比增長37.73%增速最快，占比3.45%。8AT仍保持在進口變速器方面的地位，成為進口車輛累計銷量的主流，前三季8AT車型銷量208487輛在市場內累計銷量最高，同比下滑30.73%，市占比35.55%。u動力方面，3.0T 8AT車型在進口市場較為暢銷，累計銷量93267輛排在第一位，同比下滑30.17%，市占比15.90%。前三季進口市場中2.0T排量車型同樣主要與8AT搭配，累計銷量87481輛，同比下滑40.36%，市占比14.92%；2.0T與9AT搭配的車型在進口市場的表現也不錯，累計銷售44081輛排在第六位，同比增長5.01%，市占比7.52%。同時2.9T與8DCT搭

57、配累計銷量16013輛同比增長24.32%增速最快，市占比2.73%。同比同比277,006133,62191,86720,22712,7632.03.02.52.91.5TOP5排量TOP5變速器208,487117,780111,91078,74034,7558ATCVT9AT7DCT6AT2.047.23%1.52.18%3.022.78%2.93.45%2.515.66%Other8.70%8AT35.55%CVT20.08%9AT19.08%7DCT13.42%6AT5.93%Other5.94%-30.17%-40.36%-32.08%-47.17%-30.78%5.01%-24.

58、30%-25.92%8.14%24.32%93,267 87,481 55,596 55,555 52,747 44,081 33,060 32,266 25,255 16,013 3.0T 8AT2.0T 8AT2.0T 7DCT2.0L CVT2.5L CVT2.0T 9AT3.0T 9AT2.0T 6AT2.5T 9AT2.9T 8DCT15.90%14.92%9.48%9.47%8.99%7.52%5.64%5.50%4.31%2.73%數據來源：保監會 求信咨詢 吉圖咨詢u受到疫情和油價的雙重打擊，進口市場中各個車系降幅有一定程度縮短；自今年以來各個車系的累計銷量除開一月份銷量升至最

59、高點，自6月以來走勢平穩。前三季德國品牌累計銷量346364輛，占進口乘用車市場59.13%，同比下滑29.20%。進口車企與品牌中各車企累計銷量均呈下滑趨勢。豐田汽車依靠在進口市場有品牌有優勢，在進口市場中豐田汽車以及戴姆勒為此做出不少貢獻。u德國車系在進口市場占有主導地位，進口市場累計銷量排在前十的車企中，豐田汽車位居第一銷售160711輛，同比下滑29.44%，戴姆勒、寶馬汽車也不甘落后累計銷量同樣突破10萬輛。進口品牌中雷克薩斯累計銷量在進口品牌中141072輛排在第一位，同比下滑31.42%。同比同比份額&增長份額&增長1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月德國日本英

60、國瑞典美國意大利韓國法國346,364 170,994 33,978 16,029 11,401 5,643 1,376 17 德國日本英國瑞典美國意大利韓國法國-29.20%-29.87%-24.74%-18.14%-47.48%-30.00%18.83%750.00%德國59.13%其他1.20%日本29.19%美國1.95%英國5.80%瑞典2.74%160,711 126,484 106,746 69,076 35,098 27,917 16,029 9,147 8,960 8,754 豐田汽車戴姆勒寶馬汽車保時捷奧迪汽車路虎汽車沃爾沃富士重工大眾汽車克萊斯勒141,072 126,4

61、84 84,556 69,076 35,098 27,917 22,190 20,357 16,029 9,147 雷克薩斯奔馳寶馬保時捷奧迪路虎迷你豐田沃爾沃斯巴魯27.40%21.57%18.20%11.78%5.98%4.76%2.73%1.56%1.53%1.49%2.982.410.430.370.22-29.44%-17.88%-37.94%-10.97%-50.23%-22.25%-18.14%-38.40%-40.56%-16.72%24.05%21.57%14.42%11.78%5.98%4.76%3.78%3.47%2.73%1.56%2.982.410.430.380.8

62、10.37-31.42%-17.88%-41.19%-10.97%-50.23%-22.25%-21.41%-7.70%-18.14%-38.40%數據來源：保監會 求信咨詢 吉圖咨詢u華東地區市場前三季在進口乘用車貢獻248067輛貢獻度最高，占總市場42.29%，同比下滑29.34%。華南地區累計貢獻111821輛貢獻程度較大僅次于華東地區，市占比19.07%，同比下滑27.97%。u整體來看各個城市進口車輛累計銷量均在下滑，僅有天津市進口車輛累計銷量能保持去上一年同期水平相近，降幅最小。TOP20城市占總銷量56.61%，這一比例較上年縮小0.54個百分點。從城市明細來看，華東地區以上海

63、為首，累計銷量33249輛居于第1，同比下滑38.04%降幅最大。北京市進口車輛同比下滑36.55%，累計銷量32589輛排在二位同樣超過3萬輛。天津市進口車輛累計銷量14125輛排在第九位，同比下滑0.20%降幅最小。吉圖咨詢西北：同比：華北：同比：東北：同比：華中：同比：華東：同比：華南：同比：西南：同比：4.98%9.48%9.48%12.49%8.25%19.07%42.29%同比1191446231排名升降33,249 32,589 29,200 23,611 22,187 21,238 19,869 14,206 14,125 13,454 12,137 12,018 11,958

64、 11,903 11,025 10,937 10,797 10,320 8,674 8,528 上海市北京市深圳市廣州市杭州市成都市蘇州市東莞市天津市寧波市武漢市長沙市佛山市南京市鄭州市重慶市無錫市西安市青島市濟南市-38.04%-36.55%-28.25%-29.27%-26.54%-35.31%-22.12%-26.16%-0.20%-28.57%-24.08%-27.71%-27.54%-27.30%-33.71%-34.68%-29.10%-35.17%-20.18%-26.69%u前三季進口市場轎車以及SUV車型的累計銷量走勢上下波動幅度大，自5月以來各個城市疫情的穩定對整個進口市場

65、銷量有促進增長的作用，轎車累計銷量248470輛，同比下滑30.51%，市場份額42.36%。進口SUV發展態勢比進口轎車較好，累計銷量299782輛排在第一位，市場份額已經擴大到51.11%超過五成，同比下滑29.93%。進口跑車的累計銷量在小幅下滑同比下滑6.74%降幅最小，累計銷量15697輛，市占比僅有2.68%。u新能源汽車未能完全打開進口市場，占比達到3.78%，其中插混式車型本期銷量14708輛，同比增長40.38%。汽燃油車累計銷量在國產市場中的份額已超過8成仍能占據主導地位，累計銷量500726輛銷量遠超其他車型但增速有所下降，同比下滑29.54%。純電動車型小幅下滑，同比下

66、滑21.14%。數據來源：保監會 求信咨詢 吉圖咨詢1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月進口轎車進口SUV進口MPV進口跑車248,470299,78222,57115,697進口轎車進口SUV進口MPV進口跑車-30.51%-29.93%-14.92%-6.74%進口轎車42.36%進口跑車2.68%進口SUV51.11%進口MPV3.85%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽油純電動插混油電混合柴油500,726 7,438 14,708 63,346 271 汽油純電動插混油電混合柴油-29.54%-21.14%40.38%-35.43%1000.0

67、0%汽油85.37%新能源3.78%節能10.80%-27.87%-26.92%-31.23%-30.79%-34.70%-37.41%-31.09%-31.40%-28.61%-27.45%-27.08%-32.71%-28.94%-29.43%-19.38%-30.90%-17.78%0.92%-23.45%5.87%11.50%u各個城市的汽車累計銷量均呈負增長發展，疫情得到平息，累計銷量降幅有一定程度縮減。但北京市在各個車型市場中累計銷量下滑程度最大。u各個市場中汽車累計銷量最高的均為華東地區，其次到華南地區，各地區轎車與SUV市場整體銷量都在小幅下滑，但MPV市場仍在恢復中，整體銷量

68、呈下滑趨勢，銷量最高的天津市。上海市進口市場同樣在轎車以及SUV市場中累計銷量領先其他城市，進口轎車中累計銷售16988輛，同比下滑33.91%；進口SUV累計銷量16518輛，同比下滑36.73%。天津市SUV中累計銷量7440輛同比增長8.76%增速最快，MPV市場中同樣是天津市銷量增速最快，累計銷售1857輛銷量最高，同比增長68.36%。華東地區的SUV銷量小于轎車，其中西北地區的轎車累計銷量下滑嚴重，MPV的銷量在華南地區下滑程度最大。數據來源：保監會 求信咨詢 吉圖咨詢16,98814,83612,38410,98110,16110,1169,9717,3616,0705,771上

69、海市北京市深圳市杭州市蘇州市廣州市成都市寧波市南京市東莞市同比同比同比121,67247,94920,50630,39824,6227,12211,898華東華南華中華北西南西北東北同比銷量-33.91%-35.52%-27.12%-25.76%-23.09%-29.04%-34.98%-25.74%-25.55%-25.08%-36.73%-28.15%-41.71%-28.85%-35.88%-28.14%-23.47%-26.63%8.76%-21.74%68.36%-44.92%-41.23%-43.83%-14.03%-39.04%41.50%-10.91%-11.70%-28.82

70、%16,518 15,841 15,319 12,811 10,783 10,397 9,067 8,132 7,440 6,775 北京市深圳市上海市廣州市成都市杭州市蘇州市東莞市天津市武漢市1,857 1,235 975 942 809 684 641 596 498 484 天津市北京市深圳市上海市杭州市廣州市蘇州市西安市鄭州市成都市117,925 60,506 26,243 37,836 29,850 11,865 15,557 華東華南華中華北西南西北東北8,470 3,366 1,665 5,035 1,136 1,154 1,745 華東華南華中華北西南西北東北-29.47%-2

71、5.85%-19.33%-36.63%-89.27%-32.22%2885.71%-28.87%-37.01%-25.20%-14.06%-24.22%-27.85%-34.12%750.00%-47.48%-15.40%-92.76%u整體汽車累計銷量均呈負增長發展，進口市場整體形勢嚴峻。只有個別車企累計銷量在呈增長發展，例如轎車的大眾、富士重工；MPV的廣汽豐田、戴姆勒等。u進口市場各個車系在進口轎車市場以及SUV中累計銷量市占比大部分在同比縮小。在本期TOP10車企中，德國車系包攬轎車、跑車以及SUV市場，市占比最高，MPV市場只有日本和德系以及美國車系有銷量。轎車市場車企排在第一位的是

72、豐田汽車，累計銷量77090輛，同比下滑27.43%；增速較快的是大眾汽車和富士重工，富士重工增速達883.84%增速最快；其中德國車系累計銷售175642輛，占比高達70.69%。進口SUV市場中戴姆勒的累計銷量71513輛排在第一位，同比增長9.90%降幅最小，市占比23.86%；其中市場占比最高德國車系，累計銷量170315輛市占比56.81%。豐田汽車一直以來都是MPV市場的主流車企，累計銷量21414輛同比下滑15.40%，日本車系占整個市場94.87%；戴姆勒累計銷量406輛，廣汽豐田累計銷量718輛，兩個銷量增速均超過1000%，德國車系市占比1.80%，同比縮小47.48%。數

73、據來源：保監會 求信咨詢 吉圖咨詢同比同比同比70.69%31.93%1.14%0.90%0.32%1.09%0.25%0.00%175,642 79,3412,8332,2447832,6976270德國日本英國瑞典美國意大利韓國法國同比銷量29.18%25.30%20.66%10.05%9.75%0.85%0.84%0.74%0.66%0.42%77,09066,83254,56526,54025,7572,2442,2061,9481,7381,110豐田汽車寶馬汽車戴姆勒保時捷奧迪汽車沃爾沃富士重工大眾汽車賓利汽車瑪莎拉蒂-27.43%-30.72%-26.89%-4.09%-48.5

74、5%-36.63%204.70%883.84%-8.91%-51.34%占比23.86%20.75%14.19%13.31%9.31%4.60%3.12%2.90%2.34%2.32%戴姆勒豐田汽車保時捷寶馬汽車路虎汽車沃爾沃奧迪汽車克萊斯勒大眾汽車富士重工-9.90%-35.35%-14.78%-46.76%-22.25%-14.06%-54.36%-13.76%-52.32%-50.86%占比占比56.81%23.43%10.39%4.60%3.53%0.98%0.25%0.01%170,315 70,239 31,145 13,785 10,586 2,946 749 17 德國日本英國

75、瑞典美國意大利韓國法國1.80%94.87%0.00%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%407 21,414 0 0 32 0 0 0 德國日本英國瑞典美國意大利韓國法國占比擴大6.53擴大2.23縮小1.45u自四月以來，進口汽車市場大部分燃料類型汽車的累計銷量均在穩步增長，直至前三季銷量增長達到飽和狀態后趨于穩定，MPV累計銷量在本期有小幅下滑趨勢。作為進口市場中的主力轎車和SUV，燃油車的累計銷量排在首位仍能在市場中保持主導地位。作為新能源汽車的代表，純電動車型累計銷量在轎車和SUV市場中有進一步突破，同時在轎車以及SUV市場中新能源占市場份額均有所擴大；在MPV方向新能

76、源市場并未完全打開。u燃油車在轎車市場累計銷量230380輛，同比下滑28.37%，插混式車型累計銷量1755輛，同比增長100.34%增速最快；新能源在轎車市場占比達到8.38%，同比擴大6.53個百分點。SUV市場中燃油車累計銷量268670輛，同比下滑30.69%；插混式車型累計銷售12921輛，同比增長40.77%，純電動車型同比下滑24.09%，新能源占比達到5.16%同比擴大2.23個百分點。MPV市場形勢較好，燃油車型累計銷量被油電混合車型超越，前三季銷量20863輛，新能源占比0.14%，同比縮小1.45個百分點。數據來源：保監會 求信咨詢 吉圖咨詢1月2月3月4月5月6月7月

77、8月9月 10月 11月 12月汽油純電動插混油電混合1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油純電動插混油電混合柴油1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油純電動插混油電混合16.07%-92.42%-15.41%-30.69%-24.09%40.77%-44.37%1000%-28.37%-19.50%100.34%-40.81%230,380 4,880 1,755 27,124 汽油純電動插混油電混合268,6702,55812,92115,359271汽油純電動插混油電混合柴油1,67603220,863汽油純電動插混油電混合同比同比同比

78、u前三季較為暢銷的是2.0排量車輛，在進口轎車累計銷量排在第一位；2.0排量在轎車和SUV市場中較受歡迎；2.9和2.5排量類型在進口轎車市場中表現良好，轎車中2.9排量的累計銷量增速最高；MPV市場中最高的還是2.5排量類型車輛。2.0排量在轎車市場中累計銷量達到126581輛排在第一位，同比下滑28.29%；2.9排量增速達到18.61%增速最快，累計銷量16734輛。SUV市場中2.0排量超越其他類型車輛，2.0排量累計銷售150019輛，同比下滑38.66%。4.0排量累計銷量在SUV市場中增速最快，銷量8771輛，同比增長35.69%。MPV市場中2.5排量累計銷售20863輛，同比

79、下滑15.34%,；2.0排量累計銷量增速最快111.46%。u在動力方面轎車市場與SUV累計銷量狀況相近，8AT的SUV仍成為主流，累計銷量排在第一位；轎車市場的CVT成為主流，CVT累計銷量71159輛，同比下滑29.40%降幅相對較小，8DCT累計銷量增速最快達到36.75%；MPV中CVT變速器類型車輛累計銷量20939輛銷量最高，同時銷量增速最快，同比增長10.63%。數據來源：保監會 求信咨詢 吉圖咨詢-28.29%10.20%-49.47%18.61%-64.44%126,581 48,783 35,157 16,734 11,189 2.02.53.02.91.571,159

80、65,229 57,790 41,822 20,265 CVT8AT7DCT9AT8DCT-29.40%-38.75%-31.53%-23.29%36.75%-38.66%-17.39%-41.26%35.69%-22.98%150,019 98,464 22,221 8,771 7,854 2.03.02.54.03.5142,476 69,825 33,443 25,682 20,949 8AT9AT6ATCVT7DCT-26.74%-9.15%-12.94%-64.09%-44.65%-15.34%89.69%111.46%-92.76%-99.83%20,863 1,269 406 3

81、2 1 2.53.52.03.61.520,939 782 443 263 140 CVT8AT6AT9AT8AMT10.63%-31.93%-20.47%3.86%-34.25%u從各級別來看累計銷量進口市場兩大車型轎車和SUV中的主流級別車型為C級別，累計銷量在前三季市場中成為主流，累計銷量同時也占據主導地位。跑車中主要以小型跑車累計銷量為主，小型跑車表現俱佳增速最快。MPV中僅有A級別和C級別有銷量，其中C級別有所增長。u進口轎車中C級別累計銷量111009輛，同比下滑31.60%，市占比18.93%同比縮小0.66個百分點；整個進口轎車市場累計銷量均在下滑。進口SUV中C級別累計銷量1

82、67592輛排在第一位，同比下滑25.47%。進口跑車中的小型跑車累計銷量達到9206輛，同比增長20.45%增速最快，市占比1.57%同比擴大0.65個百分比。在進口MPV中A級別累計銷量15458輛，同比下滑27.90%，C級別銷量有7081輛，同比增長55.01%有所增長。數據來源：保監會 求信咨詢 吉圖咨詢同比份額份額增長18,853 17,863 30,898 111,009 69,831 A0ABCD-16.43%-43.54%-47.64%-31.60%-14.90%0.49-0.77-1.85-0.662.003.21%3.05%5.27%18.93%11.91%218 18,

83、467 69,896 167,592 43,609 A0ABCD1000.00%-44.30%-43.74%-25.47%-4.27%0.04-0.85-3.071.441.940.04%3.15%11.92%28.57%7.44%9,206 6,153 338 小型跑車中型跑車大型跑車20.45%-30.19%-9.63%0.65-0.010.011.57%1.05%0.06%32 15,458 0 7,081 A0ABC-92.76%-27.90%-100.00%55.01%-0.050.05-0.010.660.01%2.64%0.00%1.21%同比份額份額增長同比份額份額增長同比份額

84、份額增長u在各進口市場中大部分車型累計銷量均在急劇下滑，前景很不樂觀。只有個別車企銷量較少，但呈小幅增長。在轎車和SUV市場累計銷量排在首位的車型都能遠遠超越其他車型，且排名都沒有變化，上一期同樣也是在眾車型中脫穎而出，累計銷量更勝于其他車型。跑車市場中個別車企也在呈高增長趨勢，但累計銷量幾乎均相對較少。進口MPV市場的車企只有八個，其中埃爾法累計銷量過萬達到最高，在進口MPV中成為主流車企。u轎車市場中雷克薩斯ES累計銷量達到73470輛，同比下滑24.76%；其中迷你Clubman排名提升最快本期提升21名，累計銷量4208輛，同比增長317.46%增速最快。跑車中保時捷的718累計銷量第

85、一5401輛，同比下滑0.94%。SUV中雷克薩斯RX累計銷量37610輛排在第一位，同比下滑14.96%；衛士表現突出，累計銷量5387輛排名提升16位，同比增長112.25%增速最快。MPV市場排名前三位分別是埃爾法、塞納和雷克薩斯LM，埃爾法累計銷量15457輛，同比下滑25.90%；塞納增速最快達340.20%。數據來源：保監會 求信咨詢 吉圖咨詢04217,821 241,441 271,564 185,444 218,790 238,438 222,821 289,111 187,536 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月數據來源：保監會 求信咨詢 吉圖咨詢u商

86、用車市場與進口市場形勢相近，占車市份額在前三季超過一成的銷量。與此同時疫情得到穩定，各企業、商鋪對商用車的需求再一次增加，整個汽車市場的穩定。本期商用車輛的銷量有所下滑。累計銷量與上年同期相比降幅較大，降幅超過40%。u本期商用車輛銷量187536輛，同比、環比均有所下滑，同比下滑29.64%，環比下滑35.13%；商用車輛1-9月累計銷售2072966輛，同比下滑41.45%，較上期累計銷量降幅縮小0.89個百分點。-27.49%-7.79%-57.73%-63.23%-49.20%-55.15%-20.28%9.75%-29.64%-17.03%10.84%12.48%-31.71%17.

87、98%8.98%-6.55%29.75%-35.13%217,821 459,262 730,826 916,270 1,135,060 1,373,498 1,596,319 1,885,430 2,072,966 1月1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月1-11月1-12月-27.49%-18.31%-39.33%-46.38%-46.95%-48.58%-45.90%-41.34%-40.45%數據來源：保監會 求信咨詢 吉圖咨詢u今年以來，商用車各個車型銷量波動較平穩，在本期受到疫情嚴重影響銷量下滑程度較大；在商用車類型中客車市場份

88、額僅占11.20%，而貨車占比88.80%接近九成。輕型貨車占商用車市場主導地位，是在其市場中銷量唯一達到七位數的車型，累計銷售1379860輛，同比下滑25.28%，市占比66.56%。u新能源發展態勢較好，前三季以純電動車型為代表在公交中頻繁出現，市場份額已經達到5.80%。商用車主要以貨車為主，前三季銷量最高自然是燃柴油車型銷量占主導地位，累計銷售1167872輛，隨著疫情穩定同比增長52.47%，市占比56.34%。其純電車型樂基銷量120246輛，同比增長81.57%。各個地區的燃料電池車型方向發展前景較大，累計銷量2514輛，同比增長154.20%增速最快，市占比0.12%。1月2

89、月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月輕型客車中型客車大型客車微型貨車輕型貨車中型貨車重型貨車196,918 17,505 17,745 27,124 1,379,860 48,810 385,004 輕型客車中型客車大型客車微型貨車輕型貨車中型貨車重型貨車-9.43%-29.29%-28.81%-29.35%-25.28%-44.17%-68.98%9.50%0.84%0.86%1.31%66.56%2.35%18.57%貨車88.80%客車11.20%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月柴油汽油CNG純電動混合動力燃料電池其他-52.47%-18.43%-16.

90、61%81.57%27.95%154.20%-28.05%56.34%34.78%2.84%5.80%0.11%0.12%0.01%其他93.97%燃料電池0.12%純電動5.80%混合動力0.11%1,167,872720,93258,904120,2462,3212,514177柴油汽油CNG純電動混合動力燃料電池其他數據來源：保監會 求信咨詢 吉圖咨詢u前三季大部分累計銷量趨勢呈負增長車企市場形勢較上期有所好轉，降幅同比有所縮??；從各車企和品牌的累計銷量增速來看，也出現個別正增長發展的商用車企以及品牌，商用市場與進口乘用車市場銷量狀況相近，但相對形勢更嚴峻。本期Top20中車企占市場74

91、.57%，排在第一位的上汽通用五菱累計銷售244442輛是銷量最高的車企，銷量突破24萬輛，同比下滑15.21%降幅較??；其中陜西汽車的累計銷量31801輛，增速達到43.02%。u在佛山市商用車累計銷量前20中品牌占整個市場80.47%，五菱銷售274122輛銷量排在第一位，同比下滑15.91%。累計銷量排在第二位的福田累計銷售235428輛，同比下滑37.63%。其中遠程的累計銷量增速增長飛快，增速高達246.65%，累計銷量20806輛排在第十六位。244,442 235,200 126,893 123,517 114,782 94,965 75,891 73,340 67,865 60

92、,594 58,133 42,067 41,425 32,560 31,801 31,306 27,617 27,464 18,040 17,838 上汽通用五菱汽車股份有限公司北汽福田汽車股份有限公司江鈴汽車股份有限公司長城汽車股份有限公司中國第一汽車集團安徽江淮汽車集團股份有限公司上汽大通汽車有限公司重慶長安汽車股份有限公司河北長安汽車有限公司東風汽車股份有限公司中國重汽集團濟南商用車有限公司華晨鑫源重慶汽車有限公司東風小康汽車有限公司東風商用車有限公司陜西汽車集團股份有限公司江西五十鈴汽車有限公司鄭州日產汽車有限公司北京福田戴姆勒汽車有限公司東風柳州汽車有限公司中國重汽集團濟南卡車股份有

93、限公司同比274,122235,428171,900148,765124,900123,549108,477103,57470,76055,64041,43631,30629,27727,56222,19120,80620,71220,35719,33318,040五菱福田東風長安解放長城江鈴江淮豪沃大通陜汽江西五十鈴金杯歐曼江鈴全順遠程躍進宇通中聯乘龍-15.91%-37.63%-42.97%-15.14%-62.17%-14.79%-29.34%-42.72%-54.69%-4.32%-71.86%-13.68%-42.75%-68.72%-20.45%246.65%-39.13%-31.

94、73%-46.85%-67.92%同比-15.21%-37.69%-13.79%-14.75%-63.50%-43.09%-17.61%-17.55%-15.49%-19.12%-56.33%-5.17%-33.64%-71.01%43.02%-13.68%-12.78%-68.79%-67.92%-77.16%數據來源：保監會 求信咨詢 吉圖咨詢u商用車銷量分布在華北地區中的山東、河北以及華南地區的廣東。大部分省市商用車銷量呈負增長。以四川省為分界線，全國有七個省級地區商用車銷量達到六位數，其中以山東省為首，前三季累計銷量187692輛。四川省累計銷量102577輛排在第七位。u在Top城市

95、中，成都市累計銷量最高43667輛排在第一位，排名提升4位，同比下滑26.31%；排在第二位是深圳市排名下降1位，累計銷量41696輛同樣超過4萬輛，同比下滑47.92%。邯鄲市累計銷量排名提升最快，累計銷量19667輛排在第十七位，同比下滑26.99%，排名提升15位。武漢市累計銷量排名提升同樣達到12位，累計銷量24133輛，同比下滑35.11%。同比415113127210137751517743,667 41,696 35,781 35,043 34,743 34,624 25,084 24,133 23,726 23,268 23,225 23,153 22,439 21,148 2

96、0,004 19,961 19,667 19,393 19,215 19,181 成都市深圳市石家莊市鄭州市重慶市北京市保定市武漢市廣州市上海市杭州市長沙市蘇州市天津市唐山市滄州市邯鄲市濟南市金華市邢臺市-26.31%-47.92%-28.43%-42.52%-42.61%-34.24%-45.32%-35.11%-63.66%-46.78%-36.24%-46.65%-42.76%-59.61%-43.08%-54.64%-26.99%-48.23%-36.58%-36.22%-49.93%-43.30%-28.21%-31.96%-45.36%-34.10%-42.61%-34.24%-3

97、6.52%-46.78%-59.61%-37.18%-31.15%-37.16%-31.93%廣西遼寧甘肅貴州江西黑龍江重慶北京吉林上海天津寧夏青海海南西藏171819202122232425262728293031同比同比-46.80%-41.66%-50.28%-39.96%-42.78%-46.19%-33.27%-26.14%-42.13%-22.91%-27.32%-39.39%-36.44%-21.00%-43.14%-38.84%山東河北廣東浙江河南江蘇四川湖北安徽云南新疆湖南山西內蒙古陜西福建12345678910111213141516排名升降數據來源：保監會 求信咨詢 吉圖

98、咨詢u前三季商用車排量區間主要分布在0排量、0-1999ml和2000-2999ml之中，累計銷量均突破達到六位數的，0-1999ml銷售951263輛，占整個市場45.89%；其中輕型貨車占有834418輛，輕型客車占有89132輛，微型貨車27008輛。前三季區間最大的達到15000-15999ml之間。其中0排量累計銷量也占有5.92%的市場份額，新能源汽車也在商用車市場中發展起來，累計銷量集中在輕型貨車以及輕型客車，2000-2999ml市占比29.10%，累計銷量603280輛。u在商用車市場中，成為本期主流排量為首的是1597ml，前三季累計銷量達到176464輛，同比增長65.0

99、1%；1485ml累計銷量同樣達到174592輛排在第二位，同比下滑17.65%；增速最快的2300ml類型，前三季累計銷量77529輛，同比增長564.97%。176,464174,592144,792122,76082,93377,52973,33758,96641,68840,69440,62639,83539,11133,83929,66828,34828,11726,89022,79422,7691597 ml1485 ml1996 ml0 ml2499 ml2300 ml1798 ml1498 ml2771 ml2289 ml2892 ml1998 ml2970 ml1999 ml

100、2780 ml2977 ml1206 ml1240 ml2999 ml1499 ml65.01%-17.65%-1.53%82.64%-30.01%564.97%-13.37%-67.56%-65.99%196.99%14.45%-27.81%-4.72%43.85%-51.27%-33.46%-30.74%-46.25%-32.02%-38.32%同比05市場小結市場小結市場小結：三季度月度產銷快速增長，總體呈現“淡季不淡，旺季重現”的態勢，帶動行業企穩回升。8月在南方限電、疫情多點散發等不利因素影響下，“旺季重現”則是9月汽車產銷同比繼續保持快速增長勢頭。今年上半年，汽車行業受芯片短缺、動

101、力電池原材料價格上漲等影響，加之3月中下旬以來吉林、上海等地疫情沖擊，汽車產銷在3月中下旬至4月一度出現斷崖式下降，對行業穩增長帶來了嚴峻挑戰。面對行業困難，黨中央、國務院高度重視，統籌協調、精準施策，自5月下旬以來陸續出臺一系列穩增長、促消費政策，其中購置稅減半政策更是極大地激發了市場活力，有效助力汽車行業走出低谷，呈現出恢復增長態勢，6-9月汽車市場連續走高、保持較高增速，是近三年同期最好水平，為穩住經濟大盤發揮了積極作用。按照慣例，每年的9、10月份是我國汽車消費旺季，素有“金九銀十”之稱。今年9月，除了商用車市場恢復不及預期外，乘用車銷售已恢復到正常狀態并呈現出快速增長態勢，新能源汽車產銷再創歷史新高，汽車出口亦表現良好。就乘用車市場來看，盡管國內多地疫情發酵導致局部靜態管理，對終端銷售帶來一定影響，但在國家購置稅減半政策和地方促消費政策的持續發力下，9月乘用車市場延續6-8月的快速增長勢頭，同比繼續保持較高增速。部分高端品牌也受到了購置稅優惠政策的促進，市場恢復明顯。伴隨“金九銀十”傳統銷售旺季的到來，新車密集投放上市，對秋季車市也起到了一定的促進意義。在新能源汽車免征車輛購置稅、貨車通行費再減免10%等一系列促消費政策的持續作用下，中汽協預計四季度汽車產銷將繼續保持較快增長，新能源汽車以及汽車出口延續良好發展勢頭，全年汽車市場將實現穩增長目標。