上奇：2022機器人產業分析報告（27頁）.pdf

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1、全國產業分析報告(省市版)目 錄目 錄一、產業定義.1二、企業總量.2（一）企業總量.2（二）區域分布.3（三）企業結構.5（四）上市企業.7（五）新增企業.8三、創新要素.9（一）全量專利.9（二）標準分布.16（三）創新機構.17四、股權融資.19（一）總量結構.19（二）重點項目.241一、產業定義機器人產業由零部件、本體制造、整機3個一級環節構成，包含7個二級環節、21個三級環節和63個四級環節。圖1 全國機器人產業鏈2二、企業總量（一）企業總量（一）企業總量截止到2022年08月31日，全國機器人產業共有30,485家企業，占全國企業的0.09%。圖2 2017.01-2022.08

2、全國機器人存量企業數量變化3（二）區域分布（二）區域分布截止到2022年08月31日，廣東省、江蘇省和山東省機器人產業企業數量位列全國前三,分別有8,321、4,184和2,937家。圖3 截止至2022.08全國機器人企業區域分布情況圖注：上市企業：上交所、深交所、北交所上市的企業。高成長企業：近三年獲得過融資的企業。高技術企業：擁有“國家高新技術企業”稱號的企業。4圖4 截止至2022.08全國機器人企業地理空間分布注：上市企業：上交所、深交所、北交所上市的企業。高成長企業：近三年獲得過融資的企業。高技術企業：擁有“國家高新技術企業”稱號的企業。5（三）企業結構1.產業金字塔（三）企業結構

3、1.產業金字塔截止到2022年10月04日,全國機器人產業有上市企業161家，占全國機器人產業企業數量的0.53%；高成長企業942家，占全國機器人產業企業數量的3.09%；高技術企業3,001家，占全國機器人產業企業數量的9.84%。圖5 截止至2022.08全國機器人產業金字塔62.成立年限2.成立年限截止到2022年08月31日，全國機器人產業產業企業成立1-3年的企業最多，有10,431家，占比為34.22%；其次是成立1年以內的企業，有6,198家，占比為20.33%。圖6 截止至2022.08全國機器人企業成立時間結構圖3.注冊資本3.注冊資本從注冊資本來看，截止到2022年08月

4、31日，全國企業注冊資金在100萬-500萬的企業最多，有11,809家，占比為38.74%；其次是注冊資金在1000萬-5000萬的企業，有6,368家，占比為20.89%。圖7 截止至2022.08全國機器人企業注冊資本分布7（四）上市企業（四）上市企業截止到2022年08月31日，全國機器人產業上市企業共161家，比2021年增加8家。圖8 2017.01-2022.08全國機器人上市企業數量變化截止到2022年08月31日，全國機器人產業上市企業共161家，其中主板上市企業76家，創業板上市企業51家，科創板上市企業31家，北交所上市企業3家。圖9 截止至2022.08全國機器人上市企

5、業板塊數量8（五）新增企業（五）新增企業2021年09月01日至2022年08月31日，廣東省、江蘇省和山 東 省 機 器 人 產 業 企 業 數 量 位 列 全 國 前 三,分 別 有1,990、805和747家。圖10 2021.09-2022.08全國機器人企業區域分布情況圖9三、創新要素（一）全量專利1.申請專利（一）全量專利1.申請專利截止到2022年08月31日，全國機器人產業申請專利總量共125,003件，其中申請發明專利62,766件，占比50.21%，申請實用新型專利39,832件，占比31.86%，申請外觀設計專利22,405件，占比17.92%。圖11 2017.01-2

6、022.08全國機器人申請專利變化趨勢102.授權專利2.授權專利截止到2022年08月31日，全國機器人產業授權專利總量共86,973件，其中授權發明專利24,737件，占比28.44%，授權實用新型專利39,831件，占比45.80%，授權外觀設計專利22,405件，占比25.76%。圖12 2017.01-2022.08全國機器人授權專利變化趨勢113.授權發明專利區域分布3.授權發明專利區域分布截止到2022年08月31日，全國機器人產業擁有授權發明專利24,737件。其中江蘇省、北京市和廣東省授權發明專利申 請 量 分 列 全 國 前 三，分 別 擁 有 授 權 發 明 專 利2,8

7、56件、2,781件和2,542件%。圖13 截止至2022.08全國機器人授權發明專利分布圖12表1 截止至2022.08全國機器人授權發明專利數量表序號區域授權發明專利數量（件）占比（%）1江蘇省2,85614.112北京市2,78113.743廣東省2,54212.564浙江省1,9549.655上海市1,7018.406山東省1,2506.177黑龍江省8774.338安徽省7763.839遼寧省6403.1610湖北省6303.1111四川省5532.7312陜西省5502.7213天津市4652.3014重慶市4552.2515湖南省4142.0516福建省4062.0117河北省

8、3051.5118河南省2581.2719廣西壯族自治區1750.8620吉林省1450.7221山西省1330.6622江西省930.4623云南省680.3424海南省620.3125寧夏回族自治區440.2226甘肅省350.1727貴州省350.1728內蒙古自治區180.0929新疆維吾爾自治區160.0830西藏自治區60.0331青海省10.00134.新增授權發明專利區域分布4.新增授權發明專利區域分布廣東省、北京市和江蘇省授權發明專利數量位列全國前三。2021年09月01日至2022年08月31日，廣東省機器人產業以191件授權發明專利居于榜首，占全國機器人產業授權發明專利的

9、15.07%。其次為北京市和江蘇省，分別擁有授權發明專利187件和135件，占比為14.76%和10.66%。圖14 2021.09-2022.08全國機器人授權發明專利區域分布145.授權發明專利關鍵詞詞云5.授權發明專利關鍵詞詞云圖15 截止至2022.08全國機器人授權發明專利詞云圖156.授權發明專利合作關系6.授權發明專利合作關系圖16 截止至2022.08全國機器人授權發明專利單位合作關系圖16（二）標準分布（二）標準分布截止到2022年08月31日，全國機器人產業企業共參與起草相關標準250條，包括國家標準92條、行業標準23條、團體標準95條、地方標準7條和企業標準33條。圖1

10、7 截止至2022.08全國機器人標準類型結構圖17（三）創新機構1.區域分布（三）創新機構1.區域分布全國機器人產業建設國家級研究機構共計190個。從研究機構類型分布來看，國家級企業技術中心研究機構數量最多，共94家，占全國機器人產業國家級研究機構49.47%，其次工程研究中心和重點實驗室分別有48家和27家，占全國機器人產業研究機構的25.26%和14.21%。圖18 全國機器人國家級研究機構結構圖182.類型分布2.類型分布全國機器人產業建設國家級研究機構共計847個，廣東省、北京市和浙江省位列前三，分別擁有相關國家級研究機構25、17和16個。圖19 全國機器人國家級研究機構區域分布圖

11、注：融資金額只統計企業對外公開的數額。19四、股權融資（一）總量結構1.融資事件（一）總量結構1.融資事件2017年01月01日至2022年08月31日，全國機器人產業共發生3,616筆融資事件。圖20 2017.01-2022.08全國機器人融資事件變化2.融資金額2.融資金額2017年01月01日至2022年08月31日，全國機器人產業融資總金額達59,135,741萬元。圖21 2017.01-2022.08全國機器人融資金額變化203.平均單筆融資額3.平均單筆融資額2017年01月01日至2022年08月31日，全國機器人產業平均單筆融資額為15,499萬元/筆。圖22 2017.0

12、1-2022.08全國機器人平均單筆融資額變化214.融資事件區域分布4.融資事件區域分布2017年01月01日至2022年08月31日，全國機器人產業融資事件多發生在廣東省、北京市和上海市。其中廣東省機器人產業智能產業以806筆融資事件位居榜首，北京市和上海市位列第二和第三，分別發生融資事件748筆和528筆。圖23 2017.01-2022.08全國機器人融資事件區域分布注：融資金額只統計企業對外公開的數額。225.融資金額區域分布5.融資金額區域分布2017年01月01日至2022年08月31日，全國機器人產業融資金額排名三前的省份為北京市、上海市和廣東省，分別融資15,834,953、

13、11,760,985和11,402,594萬元。圖24 2017.01-2022.08全國機器人融資金額區域分布236.融資輪次6.融資輪次圖25 2017.01-2022.08全國機器人投融資交易輪次分布24（二）重點項目1.早期融資金額 TOP10 事件（二）重點項目1.早期融資金額 TOP10 事件表2 2021.09-2022.08全國機器人早期融資金額TOP10事件表序號企業名稱融資日期融資金額(萬元)融資輪次投資機構1Dreame Technology2021-10-212,707,133C輪華興資本、CPE源峰、小米集團、泰康保險、磐澤資產等2京東智能產業發展管理集團2022-0

14、3-28520,000B輪高瓴資本、華平投資3東軟睿馳汽車技術（上海）有限公司2021-10-13422,500A輪國投招商、廣東德載厚啟鴻股權投資4追覓科技(蘇州)有限公司2021-09-23360,000C輪小米集團、泰康資產、達晨創投、CPE源峰、碧桂園富鑫投資等5北京鎂伽機器人科技有限公司2022-06-15195,000C輪高盛集團、AsiaInvestmentCapital、GGV紀源資本、創新工場、PavilionCapital等6安徽酷哇機器人有限公司2021-09-29162,500C輪7瀚博半導體（上海）有限公司2021-12-20160,000B輪阿里巴巴、人保資本、經緯

15、中國、五源資本、國壽科創基金等8北京思靈機器人科技有限責任公司2021-09-10143,000C輪軟銀愿景基金、ChimeraCapital、高瓴創投、紅杉資本中國、線性資本等9上海高仙自動化科技發展有限公司2021-11-10120,000C輪今日資本、軟銀愿景基金、金鎰資本、美團、藍馳創投等10梅卡曼德（北京）機器人科技有限公司2021-09-27100,000C輪美團點評、IDG資本、紅杉資本中國、源碼資本252.股權融資金額 TOP10 事件2.股權融資金額 TOP10 事件表3 2021.09-2022.08全國機器人股權融資金額TOP10事件表序號企業名稱融資日期融資金額(萬元)

16、融資輪次投資機構1北京市商湯科技開發有限公司2021-12-20332,800戰略投資徐匯資本、國盛集團、上海人工智能產業投資基金、上汽集團、國泰君安等2深圳市速騰聚創科技有限公司2022-02-25240,000戰略投資比亞迪、德賽西威、宇通客車、香港立訊、星韶創投等3軒榮控股有限公司2022-03-31171,000戰略投資深圳國際4東軟睿馳汽車技術（上海）有限公司2021-10-1065,000戰略投資國投招商、德載厚5合肥欣奕華智能機器有限公司2021-09-0160,000戰略投資招銀國際、同創偉業、華登國際、平安財智、中科圖靈等6合肥欣奕華智能機器股份有限公司2021-09-0160,000戰略投資招銀國際、同創偉業、華登國際、平安財智、中科圖靈等7北京來也網絡科技有限公司2022-04-1945,500戰略投資厚樸投資、優山資本、鼎珮投資集團、周濟同歷資產、光速中國等8珞石（北京）科技有限公司2022-02-0740,000戰略投資新希望集團9廣州科語機器人有限公司2022-02-1435,700戰略投資鴻博股份10浙江力行創新科技有限公司2021-09-2832,500戰略投資協同創新研究院