上奇：2022醫療服務產業分析報告（27頁）.pdf

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1、全國產業分析報告(省市版)目 錄目 錄一、產業定義.1二、企業總量.2（一）企業總量.2（二）區域分布.3（三）企業結構.5（四）上市企業.7（五）新增企業.8三、創新要素.9（一）全量專利.9（二）標準分布.16（三）創新機構.17四、股權融資.19（一）總量結構.19（二）重點項目.241一、產業定義醫療服務產業由醫療衛生、社會工作2個一級環節構成，包含7個二級環節、30個三級環節和0個四級環節。圖1 全國醫療服務產業鏈2二、企業總量（一）企業總量（一）企業總量截止到2022年08月31日，全國醫療服務產業共有190,388家企業，占全國企業的0.57%。圖2 2017.01-2022.0

2、8全國醫療服務存量企業數量變化3（二）區域分布（二）區域分布截止到2022年08月31日，廣東省、山東省和四川省醫療服務產業企業數量位列全國前三,分別有35,956、15,006和13,134家。圖3 截止至2022.08全國醫療服務企業區域分布情況圖注：上市企業：上交所、深交所、北交所上市的企業。高成長企業：近三年獲得過融資的企業。高技術企業：擁有“國家高新技術企業”稱號的企業。4圖4 截止至2022.08全國醫療服務企業地理空間分布注：上市企業：上交所、深交所、北交所上市的企業。高成長企業：近三年獲得過融資的企業。高技術企業：擁有“國家高新技術企業”稱號的企業。5（三）企業結構1.產業金字

3、塔（三）企業結構1.產業金字塔截止到2022年10月04日,全國醫療服務產業有上市企業11家，占全國醫療服務產業企業數量的0.01%；高成長企業155家，占全國醫療服務產業企業數量的0.08%；高技術企業121家，占全國醫療服務產業企業數量的0.06%。圖5 截止至2022.08全國醫療服務產業金字塔62.成立年限2.成立年限截止到2022年08月31日，全國醫療服務產業產業企業成立1-3年的企業最多，有80,308家，占比為42.18%；其次是成立3-5年的企業，有39,361家，占比為20.67%。圖6 截止至2022.08全國醫療服務企業成立時間結構圖3.注冊資本3.注冊資本從注冊資本來

4、看，截止到2022年08月31日，全國企業注冊資金在100萬以下的企業最多，有102,154家，占比為53.66%；其次是注冊資金在100萬-500萬的企業，有54,493家，占比為28.62%。圖7 截止至2022.08全國醫療服務企業注冊資本分布7（四）上市企業（四）上市企業截止到2022年08月31日，全國醫療服務產業上市企業共11家，比2018年增加1家。圖8 2017.01-2022.08全國醫療服務上市企業數量變化截止到2022年08月31日，全國醫療服務產業上市企業共11家，其中主板上市企業11家，創業板上市企業0家，科創板上市企業0家，北交所上市企業0家。圖9 截止至2022.

5、08全國醫療服務上市企業板塊數量8（五）新增企業（五）新增企業2021年09月01日至2022年08月31日，廣東省、山東省和四川省醫療服務產業企業數量位列全國前三,分別有4,711、2,545和2,107家。圖10 2021.09-2022.08全國醫療服務企業區域分布情況圖9三、創新要素（一）全量專利1.申請專利（一）全量專利1.申請專利截止到2022年08月31日，全國醫療服務產業申請專利總量共176,839件，其中申請發明專利77,312件，占比43.72%，申請實用新型專利87,341件，占比49.39%，申請外觀設計專利12,186件，占比6.89%。圖11 2017.01-202

6、2.08全國醫療服務申請專利變化趨勢102.授權專利2.授權專利截止到2022年08月31日，全國醫療服務產業授權專利總量共124,123件，其中授權發明專利24,597件，占比19.82%，授權實用新型專利87,340件，占比70.37%，授權外觀設計專利12,186件，占比9.82%。圖12 2017.01-2022.08全國醫療服務授權專利變化趨勢113.授權發明專利區域分布3.授權發明專利區域分布截止到2022年08月31日，全國醫療服務產業擁有授權發明專利24,597件。其中山東省、江蘇省和廣東省授權發明專利 申 請 量 分 列 全 國 前 三，分 別 擁 有 授 權 發 明 專 利

7、2,901件、1,916件和1,912件%。圖13 截止至2022.08全國醫療服務授權發明專利分布圖12表1 截止至2022.08全國醫療服務授權發明專利數量表序號區域授權發明專利數量（件）占比（%）1山東省2,90116.182江蘇省1,91610.693廣東省1,91210.664北京市1,80110.045浙江省1,2927.216上海市1,2577.017河南省7013.918安徽省5573.119四川省5262.9310陜西省5062.8211天津市4722.6312湖北省4712.6313河北省3882.1614重慶市3842.1415黑龍江省3842.1416遼寧省3762.1

8、017湖南省3571.9918福建省3061.7119吉林省2841.5820廣西壯族自治區2141.1921貴州省1901.0622山西省1580.8823江西省1540.8624云南省1420.7925甘肅省840.4726內蒙古自治區630.3527新疆維吾爾自治區460.2628海南省370.2129青海省230.1330寧夏回族自治區220.1231西藏自治區70.04134.新增授權發明專利區域分布4.新增授權發明專利區域分布山東省、廣東省和江蘇省授權發明專利數量位列全國前三。2021年09月01日至2022年08月31日，山東省醫療服務產業以54件授權發明專利居于榜首，占全國醫療

9、服務產業授權發明專利的17.82%。其次為廣東省和江蘇省，分別擁有授權發明專利39件和29件，占比為12.87%和9.57%。圖14 2021.09-2022.08全國醫療服務授權發明專利區域分布145.授權發明專利關鍵詞詞云5.授權發明專利關鍵詞詞云圖15 截止至2022.08全國醫療服務授權發明專利詞云圖156.授權發明專利合作關系6.授權發明專利合作關系圖16 截止至2022.08全國醫療服務授權發明專利單位合作關系圖16（二）標準分布（二）標準分布截止到2022年08月31日，全國醫療服務產業企業共參與起草相關標準28條，包括國家標準0條、行業標準9條、團體標準13條、地方標準6條和企

10、業標準0條。圖17 截止至2022.08全國醫療服務標準類型結構圖17（三）創新機構1.區域分布（三）創新機構1.區域分布全國醫療服務產業建設國家級研究機構共計79個。從研究機構類型分布來看，國家級重點實驗室研究機構數量最多，共30家，占全國醫療服務產業國家級研究機構37.97%，其次企業技術中心和工程研究中心分別有21家和20家，占全國醫療服務產業研究機構的26.58%和25.32%。圖18 全國醫療服務國家級研究機構結構圖182.類型分布2.類型分布全國醫療服務產業建設國家級研究機構共計998個，上海市、山東省和河南省位列前三，分別擁有相關國家級研究機構7、7和6個。圖19 全國醫療服務國

11、家級研究機構區域分布圖注：融資金額只統計企業對外公開的數額。19四、股權融資（一）總量結構1.融資事件（一）總量結構1.融資事件2017年01月01日至2022年08月31日，全國醫療服務產業共發生12,990筆融資事件。圖20 2017.01-2022.08全國醫療服務融資事件變化2.融資金額2.融資金額2017年01月01日至2022年08月31日，全國醫療服務產業融資總金額達272,619,507萬元。圖21 2017.01-2022.08全國醫療服務融資金額變化203.平均單筆融資額3.平均單筆融資額2017年01月01日至2022年08月31日，全國醫療服務產業平均單筆融資額為20,

12、807萬元/筆。圖22 2017.01-2022.08全國醫療服務平均單筆融資額變化214.融資事件區域分布4.融資事件區域分布2017年01月01日至2022年08月31日，全國醫療服務產業融資事件多發生在北京市、江蘇省和上海市。其中北京市醫療服務產業智能產業以2,242筆融資事件位居榜首，江蘇省和上海市位列第二和第三，分別發生融資事件2,096筆和2,061筆。圖23 2017.01-2022.08全國醫療服務融資事件區域分布注：融資金額只統計企業對外公開的數額。225.融資金額區域分布5.融資金額區域分布2017年01月01日至2022年08月31日，全國醫療服務產業融資金額排名三前的省

13、份為廣東省、上海市和北京市，分別融資46,239,015、44,784,469和44,425,170萬元。圖24 2017.01-2022.08全國醫療服務融資金額區域分布236.融資輪次6.融資輪次圖25 2017.01-2022.08全國醫療服務投融資交易輪次分布24（二）重點項目1.早期融資金額 TOP10 事件（二）重點項目1.早期融資金額 TOP10 事件表2 2021.09-2022.08全國醫療服務早期融資金額TOP10事件表序號企業名稱融資日期融資金額(萬元)融資輪次投資機構1成都醫云科技有限公司2021-12-12334,100E輪及以后中國生物制藥2香港亞洲醫療中心有限公司

14、2022-02-10260,000D輪碧桂園創投、春華資本、泰康保險、工銀國際、農銀國際等3蘇州艾博生物科技有限公司2021-11-29195,000C輪軟銀愿景基金、五源資本、Chimera Abu Dhabi、富海成長、金鎰資本等4北京鎂伽機器人科技有限公司2022-06-15195,000C輪高盛集團、Asia InvestmentCapital、GGV紀源資本、創新工場、Pavilion Capital等5北京鞍石生物科技有限責任公司2021-12-09130,000A輪維梧資本、貝恩資本、春華資本6維泰瑞?。ū本┥锟萍加邢薰?022-08-03130,000B輪高榕資本、云鋒基

15、金、淡馬錫、Invus、F-Prime Capital等7上海君拓生物醫藥科技有限公司2021-12-16127,500A輪貞吉資本、鼎旭投資、信熹資本、厚土恒生資本、上海鑾闕資產等8武漢愛博泰克生物科技有限公司2021-12-08120,000D輪紅杉資本中國、魯信創投、招銀國際、中經合集團、成業聯股權投資等9翼思生物醫藥（上海）有限公司2021-11-11117,000A輪通和毓承、Ruentex Group、KBInvestment、WTTinvestment、Mubadala等10昆翎（天津）醫藥發展有限公司2022-07-0597,500E輪及以后君聯資本、泰康保險、夏爾巴投資、禮來

16、亞洲基金、杏澤資本等252.股權融資金額 TOP10 事件2.股權融資金額 TOP10 事件表3 2021.09-2022.08全國醫療服務股權融資金額TOP10事件表序號企業名稱融資日期融資金額(萬元)融資輪次投資機構1上海齊魯銳格醫藥研發有限公司2021-12-11975,000戰略投資Eli Lilly2Prenetics Limited2021-09-15812,500戰略投資Artisan Acquisition3北京振東朗迪制藥有限公司2021-10-29580,000戰略投資方源資本4北京朗迪制藥有限公司2021-10-29580,000戰略投資方源資本5四川錦欣婦女兒童醫院有限公司2021-10-20300,000戰略投資錦欣生殖6未名生物醫藥有限公司2022-05-20290,000戰略投資強新科技7上海凱萊英生物技術發展有限公司2022-03-25253,400戰略投資高瓴創投、三一創新8信達生物制藥（蘇州）有限公司2022-08-05207,108戰略投資Sanofi9山東泰邦生物制品有限公司2022-08-02195,000戰略投資ADIA、GIC、國壽股權、信達鯤鵬10徐州新健康老年病醫院有限公司2022-04-07173,000戰略投資南京新百