艾瑞咨詢：2022上半年中國基礎云市場數據追蹤系列報告（18頁）.pdf

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1、2023.1 iResearch Inc.2022上半年中國基礎云市場數據追蹤系列報告2基礎云服務行業數據1附錄232023.1 iResearch I基礎云服務概念界定以云服務的形式提供的IT基礎資源、開發工具、能力平臺來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。3虛擬機云主機GPU云服務器FPGA云服務器彈性計算高性能計算表單存儲塊存儲對象存儲文件存儲云硬盤CDN帶寬負載均衡VPN網關計算資源存儲資源網絡資源軟件定義SDS超融合SDN/SD-WAN基礎軟件操作系統云原生數據庫容器函數計算DevOps微服務關系型數據庫非關系型數據庫云安全云點播/云直播實時音視頻視頻處理即時通訊短信/語音服務云視頻與

2、云通信數據挖掘數據查詢/搜索數據分析數據中臺數倉/數據湖數據治理大數據機器學習語音技術計算機視覺自然語言理解內容審核/業務安全人工智能基礎資源開發工具及能力平臺IaaSPaaS聯系日益緊密界限逐漸模糊42023.1 iResearch I基礎云服務產業鏈來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。4基礎設施服務商軟件定義服務商云廠商行業用戶渠道及生態伙伴垂直功能服務商CDNIDC硬件廠商電信運營商集成商綜合型云廠商混合云廠商私有云廠商SDN/SD-WANSDS超融合上游中游下游基礎軟件供應商云原生廠商大數據廠商人工智能廠商視頻及通信服務商泛互聯網政務金融制造SIMSPISV代理安全廠商52023.1

3、iResearch I基礎云服務產業圖譜來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。5運營商IDCCDN大數據集成商SDSSDN/SD WAN超融合綜合云廠商非公有云廠商操作系統云原生數據庫軟件定義基礎軟件安全人工智能視頻/通信多云管理62023.1 iResearch I2023.1 iResearch I中國整體云服務市場規模及結構（1/2）宏觀環境不確定因素增加，云市場增速顯著放緩2022上半年中國總體云服務市場規模為1956億元，增速為20.8%。從市場結構看，基礎云（IaaS+PaaS）占整體云市場比重為80.9%。產業數字化仍有效推動云市場的增長，但宏觀經濟環境的不確定性因素導致各行業數字

4、化進程延緩，云服務行業存量市場中業務拓展所帶動的營收增長有限。面臨多變的經濟環境，云服務市場增量動力不足，新用戶為更好地應對潛在市場風險，更為謹慎地制定IT支出及上云規劃。因此，存量市場云消耗不足，增量市場云投入有限，共同導致2022上半年整體云市場增速放緩。注釋：云服務整體市場包含公有云、私有云、專有云、混合云等部署模式下的服務來源：根據公開資料、企業訪談、結合艾瑞統計模型核算。注釋：云服務整體市場包含公有云、私有云、專有云、混合云等部署模式下的服務來源：根據公開資料、企業訪談、結合艾瑞統計模型核算611711620195638.3%20.8%2020上半年2021上半年2022上半年202

5、0上半年-2022上半年中國總體云服務市場規模及增速中國云市場規模（億元）中國云市場增速（%）60%59.4%60.5%17%17.7%20.4%24%22.9%19.1%2020上半年2021上半年2022上半年2020上半年-2022上半年中國總體云服務市場結構IaaS（%）PaaS（%）SaaS（%）72023.1 iResearch I2023.1 iResearch I中國整體云服務市場規模及結構（2/2）公有云仍為市場底座，非公有云市場增速略有提升從市場結構看，2022上半年公有云在整體云市場中占比為76.1%，非公有云市場占23.9%。從市場規?？?，2022上半年公有云市場規模為

6、1488億元，增速為20.5%。雖然公有云在傳統行業中加速滲透，但泛互聯網行業作為公有云市場主體，大型頭部企業化繁為簡，縮減業務規模，聚焦于業務的精細化。中小型企業業務連續性降低，云資源使用率下降，以上因素共同導致公有云市場增速放緩。傳統行業在產業數字化大背景下，IT投入相較平穩，且多采用多云混合的用云形式，為非公有云增長提供有效支撐。來源：根據公開資料、企業訪談、結合艾瑞統計模型核算。來源：根據公開資料、企業訪談、結合艾瑞統計模型核算。72020上半年-2022上半年中國公有云及非公有云市場規模及增速公有云非公有云8301235148848.7%20.5%2020上半年2021上半年2022

7、上半年公有云市場規模（億元）公有云市場增速（%）34138546812.9%21.5%2020上半年2021上半年2022上半年非公有云市場規模（億元）非公有云市場增速（%）70.9%76.2%76.1%29.1%23.8%23.9%2020上半年2021上半年2022上半年2020上半年-2022上半年中國公有云及非公有云市場結構公有云市場規模比重（%）非公有云市場規模比重（%）82023.1 iResearch I2023.1 iResearch I35.4%11.0%10.7%10.0%6.8%4.8%4.4%3.5%2.5%2.4%8.5%阿里云華為云騰訊云天翼云亞馬遜云科技百度智能云

8、浪潮云移動云金山云京東Others中國基礎云服務市場競爭格局阿里云、華為云、騰訊云位列中國基礎云市場三甲阿里云、華為云、騰訊云在2022上半年中國 IaaS 公有云市場和中國 IaaS+PaaS 公有云市場處在三甲位置，但受到宏觀市場影響，市場份額均不同程度下滑。外部環境變化導致頭部云廠商業務表現較為“被動”，大型綜合云廠商正主動構建內生的競爭力，持續在基礎設施及自研硬件設備領域擴大投入，圍繞微服務、無服務完善基礎軟件產品，優化平臺工具以完善行業解決方案，積極為行業回暖及新業態的成長做好準備。2022上半年，運營商背景云廠商均呈現高速增長態勢。近年來，運營商背景云廠商逐步明確云建設方向，完善基

9、礎云產品體系，擴大在云服務行業的研發及市場投入，云服務能力得到提升。未來，伴隨東數西算、算力網絡建設，運營商背景云廠商在基礎云領域的影響力有望逐步放大。注釋：1、排名只包含綜合性云廠商，2、排名口徑參考文末附錄說明。來源：結合公開資料、企業訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：1、排名只包含綜合性云廠商，2、排名口徑參考文末附錄說明。來源：結合公開資料、企業訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。82022上半年中國IaaS公有云市場（僅國內市場）排名及份額2022上半年中國IaaS+PaaS公有云市場（僅國內市場）排名及份額36.0%11.0%10.4%9.0%7.3%5.5%4.0%3.0

10、%2.8%2.5%8.6%阿里云騰訊云華為云天翼云亞馬遜云科技百度智能云浪潮云移動云金山云京東Others92023.1 iResearch I2023.1 iResearch I中國基礎云服務出海市場競爭格局基礎云服務出海市場競爭格局穩定，云廠商積極布局潛力賽道2022上半年中國 IaaS 及 IaaS+PaaS 公有云市場（含出海業務）中，阿里云占據榜首，亞馬遜云科技位列第二位，華為云和騰訊云分別在中國 IaaS 公有云市場（含出海業務）及中國 IaaS+PaaS 公有云市場（含出海業務）中位列第三位。隨著國內云市場業務增長壓力提升，以及國內客戶將部分業務延展至海外，云廠商逐步提升對出海業

11、務的關注。目前，歐美、東南亞地區仍為出海熱點區域，泛互聯網（音視頻、游戲）則是出海的重點行業。針對上述地區及業務，云廠商均已形成較為成熟的產品及解決方案。此外，云廠商逐步在非洲、中東、拉美等地區擴大云基礎設施投入，逐步完善“全球一張網”；并提升在金融、智能制造、能源行業的服務能力，通過布局潛力賽道積累先發優勢。注釋：1、排名只包含綜合性云廠商，2、排名口徑參考文末附錄說明。來源：結合公開資料、企業訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：1、排名只包含綜合性云廠商，2、排名口徑參考文末附錄說明。來源：結合公開資料、企業訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。935.8%27.5%12.1%11.5

12、%13.1%阿里云亞馬遜云科技華為云騰訊云Others2022上半年中國IaaS公有云全球交付市場（含出海業務）排名及份額2022上半年中國IaaS+PaaS公有云全球交付市場（含出海業務）排名及份額36.1%29.0%11.8%11.0%12.1%阿里云亞馬遜云科技騰訊云華為云Others102023.1 iResearch I中國基礎云服務升級重點（1/2）聚焦重點環節打造自下而上高質量生態系統，構筑持久競爭力來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。10基礎設施軟件能力實施交付供應鏈生態咨詢伙伴集成伙伴開發伙伴開源社區生態基礎軟件生態在云服務領域，傳統的生態重點更集中于業務生態領域，強調依托伙

13、伴能力，實現云業務拓展。伴隨宏觀環境的變化以及云市場的成熟，云廠商的伙伴生態體系也正不斷進化。一方面，生態體系的建設將不單純停留在業務層面，產品供應鏈生態、技術能力生態的塑造將持續加速，以更好地應對突發因素對業務連續性的破壞和對新賽道的布局。另一方面，針對業務層面的生態建設也將從注重伙伴數量，轉變為對質量的考核。從而更好地提升企業客戶的上云意愿、保障用云效果，進而增強企業的用云粘性，為云服務創造增值空間伴隨產業數字化的加速，東數西算、雙碳節能等政策引導，云廠商基礎設施正逐步升級以更好地支撐日后數字經濟建設需要。因此，穩定的供應鏈生態將有效縮短云建設周期，并保證云技術落地與升級。云廠商在操作系統

14、、數據庫等基礎軟件加大投入，與與基礎軟件伙伴合作，更好地提升適配能力和服務覆蓋度是提高其產品實踐性的關鍵。開原生態是有效的技術能力交流與提升的重要途徑，廠商不僅需要在開源社區貢獻成果，也需要構建自身的社區生態體系，擴大自身技術的影響力。不單純的實現云平臺與伙伴產品的融合，鼓勵開發伙伴更多的利用云廠商自有工具及平臺實現二次開發。更充分的利用咨詢伙伴與客戶的合作，鼓勵咨詢合作伙伴幫助客戶構建可復用的標準化解決方案，以豐富行業解決方案實踐能力與業務支持能力。鼓勵集成合作伙伴更多將客戶關鍵業務與云平臺融合，將云工具引入到更復雜的業務場景。從幫助客戶簡單的用云，轉為引導客戶用對云、用好云。112023.

15、1 iResearch I中國基礎云服務升級重點（2/2）從多云混合到一云多態，云融合趨向高效化；從局部專有到全棧專屬，行業云走向精細化來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。11行業業務場景應用本地云1云管平臺云2云3行業專屬資源 3行業專屬資源 2行業專屬資源 1云資源池基礎資源平臺資源軟件資源行業專屬解決方案公有云能力結合區域特征融合業務特征邊緣本地業務的跨云管理和資源的跨云流通仍存在挑戰。多云混合的早期階段更多是實現本地客戶和中心云的聯通，重點是通道問題。隨著通道的打通，多云混合需要更好地解決能力問題。為此，云廠商逐步完善基礎設施，升級邊緣設備、終端設備，及基礎軟件能力覆蓋度，以更好地實現

16、公有云能力的分發與下沉。以統一的云能力，敏捷互通的部署形式，匹配業務的靈活性，讓云服務更高效。傳統行業云比較“粗獷”，多以底層資源專屬隔離，配合第三方標準化的前端業務應用，共同組成。專屬資源與公有云資源存在差異，標準化應用難以觸達復雜業務場景且行業特性不突出。隨著產業數字化的深入，行業云建設將走向精細化。底層資源架構逐步統一，能力更為互通。圍繞行業特性，結合伙伴能力，從下至上將構建更為完整，兼顧標準化，支持定制化的解決方案。12基礎云服務行業數據1附錄213附錄-市場份額統計口徑說明（1/2）本報告所指“中國公有云IaaS市場份額”的口徑詳細界定如下：產品范圍界定：基礎云服務廠商向其客戶提供的

17、基于云/虛擬化的通用計算、存儲、網絡資源與服務。具體包括1）計算服務：虛擬機、彈性計算、云主機、裸金屬服務、GPU云服務器、FPGA云服務器、高性能計算2）存儲服務：對象存儲、文件存儲、塊存儲、表格存儲、云硬盤3）網絡服務：寬帶、CDN與加速、負載均衡、網關、VPN 部署模式界定：云服務基礎設施由云服務廠商所有并管控，資源向所有客戶開放共享。時間范圍：2022年自然年1月-6月 地域范圍：國內市場：前述口徑下，廠商在中國內地市場（即不含港澳臺地區）的營業收入，合同簽訂地點為中國內地，合同簽署方為中國內地企業法人/政府/事業單位，交付地點可位于中國內地區域。出海市場：前述口徑下，廠商在中國內地市

18、場以外（含港澳臺地區）的營業收入，合同簽訂地點為中國內地或海外，合同簽署方為中國內地企業法人/政府/事業單位，交付地點可位于中國內地以外區域14附錄-市場份額統計口徑說明（2/2）本報告所指“中國公有云PaaS市場份額”的口徑詳細界定如下：產品范圍界定：云服務商向其客戶提供的基于云的應用開發工具、開發技術、開發平臺、開發環境。具體包括1）數據庫：關系型數據庫：支持/兼容MySQL、SQLServer、PostgreSQL數據庫產品/數據庫管理工具非關系型數據庫：支持/兼容MongoDB、Redis、Memcache的數據庫產品/數據庫管理工具2）大數據：支持/兼容MapReduce及其生態的大

19、數據計算/分析產品、流數據計算/分析產品數據查詢/搜索、數據倉庫/數據湖3）人工智能：器學習、語音技術（語音識別、語音合成、語音檢測）、計算機視覺（人臉識別、人體識別、字符識別、圖像識別/搜索、內容審核/安全、自然語言理解（機器翻譯、知識圖譜）4）云原生：容器服務（實例/鏡像/編排/管理）、DevOps、微服務、Serverless（函數計算）5）云視頻：云直播、云點播、實時音視頻、視頻處理6）云通信：即時通信、短信服務、語音服務7）其他開發工具：消息隊列 部署模式界定：云服務基礎設施由云服務廠商所有并管控，資源向所有客戶開放共享。時間范圍：2022年自然年1月-6月 地域范圍：國內市場：前述

20、口徑下，廠商在中國內地市場（即不含港澳臺地區）的營業收入，合同簽訂地點為中國內地，合同簽署方為中國內地企業法人/政府/事業單位，交付地點可位于中國內地區域。出海市場：前述口徑下，廠商在中國內地市場以外（含港澳臺地區）的營業收入，合同簽訂地點為中國內地或海外，合同簽署方為中國內地企業法人/政府/事業單位，交付地點可位于中國內地以外區域。15艾瑞新經濟產業研究解決方案行業咨詢投資研究市 場 進 入競 爭 策 略IPO行業顧問募投商業盡職調查投后戰略咨詢為企業提供市場進入機會掃描，可行性分析及路徑規劃為企業提供競爭策略制定，幫助企業構建長期競爭壁壘為企業提供上市招股書編撰及相關工作流程中的行業顧問服

21、務為企業提供融資、上市中的募投報告撰寫及咨詢服務為投資機構提供擬投標的所在行業的基本面研究、標的項目的機會收益風險等方面的深度調查為投資機構提供投后項目的跟蹤評估，包括盈利能力、風險情況、行業競對表現、未來戰略等方向。協助投資機構為投后項目公司的長期經營增長提供咨詢服務16艾瑞咨詢是中國新經濟與產業數字化洞察研究咨詢服務領域的領導品牌，為客戶提供專業的行業分析、數據洞察、市場研究、戰略咨詢及數字化解決方案，助力客戶提升認知水平、盈利能力和綜合競爭力。自2002年成立至今，累計發布超過3000份行業研究報告，在互聯網、新經濟領域的研究覆蓋能力處于行業領先水平。如今，艾瑞咨詢一直致力于通過科技與數

22、據手段，并結合外部數據、客戶反饋數據、內部運營數據等全域數據的收集與分析，提升客戶的商業決策效率。并通過系統的數字產業、產業數據化研究及全面的供應商選擇，幫助客戶制定數字化戰略以及落地數字化解決方案，提升客戶運營效率。未來，艾瑞咨詢將持續深耕商業決策服務領域，致力于成為解決商業決策問題的頂級服務機構。關于艾瑞400-026-聯系我們 Contact Us企 業 微 信微 信 公 眾 號17法律聲明版權聲明本報告為艾瑞咨詢制作，其版權歸屬艾瑞咨詢，沒有經過艾瑞咨詢的書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制、傳播或輸出中華人民共和國境外。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國

23、著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。免責條款本報告中行業數據及相關市場預測主要為公司研究員采用桌面研究、行業訪談、市場調查及其他研究方法，部分文字和數據采集于公開信息，并且結合艾瑞監測產品數據，通過艾瑞統計預測模型估算獲得；企業數據主要為訪談獲得，艾瑞咨詢對該等信息的準確性、完整性或可靠性作盡最大努力的追求，但不作任何保證。在任何情況下，本報告中的信息或所表述的觀點均不構成任何建議。本報告中發布的調研數據采用樣本調研方法，其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制，調查資料收集范圍的限制，該數據僅代表調研時間和人群的基本狀況，僅服務于當前的調研目的，為市場和客戶提供基本參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。