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1、中國短劇出海市場洞察報告2024年 上半年 2023 DianDian.All Rights Reserved.2報告摘要機遇挑戰并存、競爭日趨加劇，快速增長的藍海市場1 短劇加速出海，規模持續走高：根據出海收入規模Top10短劇平臺測算，2024上半年，出海短劇總流水已突破23億美元、預計全年將達到40億美元。市場維度來看，美國為中國出海短劇海外收入的主要貢獻國，占比超50%；東南亞為下載量的核心貢獻市場，趨同的文化背景使得出海短劇能夠迅速獲取本土市場份額2 頭部格局穩固，腰部平臺加速崛起：DramaBox、ReelShort、ShortMax為當下三強，貢獻下載量及營收額占到整體出海短劇市

2、場的8成以上。ReelShort注重品牌力，側重發力本土??；DramaBox譯制劇起家，背靠點眾IP矩陣搶占市場份額。整體來看，雖市場仍為藍海，但頭部出海短劇平臺競爭激烈3 買量競爭激烈，渠道選擇集中：渠道選擇方面，Meta系渠道為首選（80%以上），其用戶畫像更符合短劇企業預期，但TikTok渠道正在迅速崛起，提供精準投放、策略優化，市場份額1015%左右；競爭層面，頭部出海短劇平臺正以“56000條/周”的速度向海外投放素材，出海短劇買量投放進入“軍備競賽”階段4 新興市場潛力巨大，全球化趨勢顯著：美國/東南亞仍為核心市場，但部分頭部平臺已開始將重心外移，關注其他潛力市場。如日韓，于部分出

3、海短劇App收入貢獻額已接近20%；如歐洲，德國、法國進入部分頭部海外短劇平臺收入貢獻國Top5等。全球化將是出海短劇下一輪發力，與其他平臺拉開差距的關鍵 2023 DianDian.All Rights Reserved.301短劇出海發展概況及現狀02出海短劇平臺：案例分析03短劇出海趨勢及總結目 錄catalogue 2023 DianDian.All Rights Reserved.4短劇出海一年有余，蓬勃發展的嶄新賽道海外短劇市場仍為藍海，優秀劇本一本難求相較其他行業，短劇出海更加水到渠成，國內短視頻行業十余年發展、結合當下短劇內容的大規模產出，短劇出海迅速于海外獲得用戶認可。當下，

4、各大網文IP持有企業手握優秀劇本、發力短劇賽道成功出海，隨著北美、東南亞等核心市場逐步擁擠，企業競爭日趨加劇，針對宣發素材、劇本內容的打磨成為各平臺拉開差距的關鍵010203短劇出海發展歷程 及部分平臺與市場表現歷經多年發展，國內短劇進入多渠道、精品化發展階段。抖音開放微信跳轉、小程序短劇迅速崛起；廣電開展小程序短劇專項整治，規范行業發展ReelShort、FlexTV著眼海外市場，于2022下半年出海，東南亞文化背景趨同成為首選，印尼、泰國等市場開始成為短劇企業海外布局的第一站2022年：國內爆發、海外萌芽海外用戶對快節奏的短劇內容接受度高，大量IP持有方開始出海，如點眾-DramaBox、

5、新閱-GoodShort、暢讀-Moboreels、九州-99TV（S）等，進入各地娛樂榜單前列單集短、集數多、豎屏為主要形式的短劇內容成為出海主流，App成為核心渠道2023年：多平臺上線、快速擴張狼人、霸總仍為出海短劇首選題材，但快速擴張步伐有所放緩，優秀劇本于海外一本難求，部分平臺開始嘗試男頻、綜合向短劇內容出海短劇素材投放規模倍數級增長，北美、歐洲仍為平臺主要投放發力點。投放策略成為關鍵，定向觸達、素材混剪為主流優化方向2024年：關注內容、注重營銷 2023 DianDian.All Rights Reserved.5規模迅速走高、新興市場空間巨大未來35年有望實現倍數級增長，短劇出

6、海仍處前期擴張階段根據出海收入規模Top10的短劇平臺測算，2024上半年，出海短劇平臺總流水已突破23億元（人民幣）、預計全年將達到40億元以上。從月份來看，2024年13月為行業流水迅速走高的關鍵年份，大量平臺于此階段開始探索北美、歐洲、日韓等市場，較高的人均ARPU為平臺帶來收入的提升。我們認為，當下的短劇內容仍只觸達了較小范圍的海外用戶群體，未來，拉美、中東北非等地區市場將為行業帶來新一輪增長注釋1：市場份額即通過整理出海短劇Top10平臺于海外月度收入、結合比例測算而得，不能完全代表出海短劇平臺的全部收入，數據僅供參考數據來源：點點數據、根據點點數據統計模型核算6.4 5.7 8.1

7、 6.6 20.2 14.9 24.8 26.7 38.0 44.2 44.7 53.0 59.7 0102030405060702023年7月2023年8月2023年9月2023年10月 2023年11月 2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月市場總額（百萬/美元）2023年7月2024年7月 中國出海短劇市場份額 2023 DianDian.All Rights Reserved.6差異顯著，美國領跑、日韓/東南亞等快速追趕美日韓貢獻流水，印尼/泰國用戶基數可觀、提供下載量收入層面，據點點數據顯示，美國為中國出海短

8、劇海外收入的主要貢獻國，2023年7月2024年7月，其月度平均收入貢獻占比超54.4%；同時，日本、韓國市場開始成為短劇出海的熱土，更多平臺選擇將成熟的劇本IP改變進行輸出，部分App日韓收入貢獻額已接近20%。下載量層面，東南亞為出海短劇用戶份額的核心貢獻地區，印尼、泰國、菲律賓為主流市場，趨同的文化背景使得出海短劇能夠迅速獲取本土市場份額，App熱度持續走高注釋1：份額計算方式同上頁，此處僅單獨統計美國市場并進行對比，數據僅供參考數據來源：點點數據、根據點點數據統計模型核算4.3 3.5 4.5 3.4 6.8 8.4 14.0 14.7 21.7 24.8 23.2 28.0 30.8

9、 0102030405060702023年7月2023年8月2023年9月2023年10月 2023年11月 2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月其他海外市場（百萬/美元）美國市場（百萬/美元）2023年7月2024年7月 中國出海短劇市場份額（市場占比）截至7月，出海短劇于美國市場單月收入水平已超3,000萬美元 2023 DianDian.All Rights Reserved.7海外主體、本土監管產業鏈：頭部平臺跑步進場，玩家數量攀升上游劇本供應逐步稀缺、下游營銷平臺重要性愈發凸顯短劇出海同樣受到地方影視、版權

10、局等主體的監管各地方審查主體與標準不同，出海企業需充分調研本地偏好上游：IP持有方上游：內容承制方網文IP出海引領第一輪熱潮獨立劇本工作室為當下主流授權 劇本中游：出海短劇平臺新平臺2024年迅速涌現圍繞細分市場、細分賽道下游：宣發渠道短劇愈發依賴營銷渠道觸達觀眾 2023 DianDian.All Rights Reserved.8競爭格局：三強爭霸，多平臺并起頭部先發優勢顯著，腰部平臺依托爆款劇拉高收入數據來源：點點數據165.6114.093.829.026.016.512.311.58.11.294.066.480.26.62.79.58.81.71.40.2DramaBoxReelS

11、hortShortMaxGoodShortKalos TVMoboReelsFlexTVSerealDreameShortTopShort2024年7月 Top10 出海短劇App 收入及下載量對比收入（十萬/美元）下載量（十萬/次）從月度數據來看，DramaBox、ReelShort、ShortMax為當下三強，貢獻下載量及營收額占到整體出海短劇市場的8成以上。其中，ReelShort作為“吃螃蟹”的首批玩家，早期便出海北美、東南亞等各國，當下美國市場為其收入貢獻超6成；DramaBox初期出海策略相同，后期憑借著于日本等市場的布局快速超車，當下下載量/收入均位于行業首位；ShortMax相

12、對出海時間較晚，但背靠國內短劇資源、和主攻東南亞及日韓的打法使其邁入增長通道，2024年上半年迅速擴張，當下已成為出海短劇排名第三的平臺下載用戶數量相較頭部差異巨大但單一下載對應收入較為可觀，12款爆款劇足以帶動平臺出海營收累計下載量占比市場一半以上月度數據有所下滑，但仍穩居頭部 2023 DianDian.All Rights Reserved.9平臺對比：差異顯著，策略方向各有側重多數發力譯制劇，劇集儲備/覆蓋品類領先注釋1：此處對各平臺劇集的對比，基于“English”英文為語言進行統計，部分如ShortMax會根據用戶所選擇語言進行短劇展示，故此處對比僅供參考來源：由點點數據研究院自主

13、研究及繪制從劇集總數、覆蓋類別來看，頭部平臺整體呈現“兩極分化”的態勢。DramaBox、GoodShort等平臺持有大量IP及國產短劇，劇集總數多且覆蓋類別豐富，快速翻譯并出海搶占市場份額；而ShortMax、KalosTV等平臺則傾向本土制作，雖劇集及品類數量較少，但內容本地化程度更高，其旗下爆款短劇更容易吸引并留存用戶，平臺變現能力較強。整體來看，“從譯制劇到本土化”已成為頭部短劇平臺當下出海的核心策略，劇集總數覆蓋量已不再是頭部平臺的競爭要點，精品爆款劇將更能夠塑造平臺優勢、提升行業影響力DramaBoxReelShortShortMaxGoodShortKalos TVMoboRee

14、lsSereal劇集總數800+100+50+600+10+650+500+覆蓋品類數量30+10+10+5+3+3+15+核心品類復仇、甜愛、霸總隱藏身份、狼人、一見鐘情浪漫、狼人、現代劇浪漫、都市、復仇霸總、甜愛浪漫、復出、復仇犯罪、懸疑、復仇劇集種類譯制劇本土劇譯制+本土譯制劇譯制本土譯制劇譯制+本土策略方向背靠翻譯劇，搶奪市場份額發力歐美，推出精品短劇側重本土劇集創作關注小眾市場國產IP出海意圖發力本土創作深耕美國圍繞爆款營銷背靠小說IP專注翻譯劇內容關注北美男頻特殊品類吸引用戶頭部短劇平臺 短劇數量/覆蓋類別/核心品類等數據對比 2023 DianDian.All Rights Re

15、served.10商業模式：單集付費為主、訂閱為輔頭部平臺模式日趨多樣化，分成比例、市場選擇等影響變現方式注釋1：分成比例、內購情況來自對頭部平臺的數據搜集和整體測算，數據僅供參考來源：點點數據、由點點數據研究院自主研究及繪制中國短劇出海 分成比例及商業化模式對比劇集購買：了解類型，明確合作方式類型：如劇本or劇集，劇集為本地劇、譯制劇合作方式：通常本地劇以“購買版權、獨家首播”的方式合作，一筆付清，金額在數千美金左右，部分優質內容可上萬；譯制劇則多為分成式合作，比例多為50%，部分劇集可分到高達70%從定價方式來看，海外平臺多選擇將劇集標以“9.9、4.9美元”的單價，通過首次購買的方式逐步

16、培養用戶觀看習慣，多數平臺最低價位的單次購買銷量能夠占到整體的3成以上。未來，短劇出海的市場選擇將進一步多樣化，諸如對中東、日本等市場的探索將加快，短劇平臺商業模式的側重也將有所調整。我們認為，未來廣告植入將被更多平臺選擇，免費短劇將成為行業重要的組成部分商業化：2+1變現，單集付費為核心市場/策略選擇2種核心模式：由于背靠App，出海短劇絕大多數以“單集付費+廣告植入”的方式變現。頭部平臺單集付費收入能夠占到整體的56成，廣告植入則更多被中/腰部平臺采納1種輔助模式：訂閱模式貢獻收入占到整體23成左右，但其銷量占比僅為12成，該模式下變現效率更高、但海外用戶更加傾向單劇購買、滿足觀看需求市場

17、選擇：如北美、中東用戶更傾向訂閱模式；日本、東南亞更傾向單集購買，傾向使用折扣等策略選擇：禮包定價、后期福利及活動節奏均需結合目標市場而敲定，差異化需求下實現銷量最大化 2023 DianDian.All Rights Reserved.11買量投放：力度加大、渠道集中約80%素材投放于Meta，本土劇對初期投放表現要求更高注釋1：買量投放金額、ROI比例參考短劇自習室對從業人員的訪談內容，數據僅供參考來源：由點點數據研究院自主研究及繪制中國短劇出海 買量投放金額、渠道及ROI比例對比大盤數據：買量市場規模持續走高渠道選擇是國內企業出海布局的關鍵課題，海外渠道較為單一且頭部平臺分成比例高，如何

18、正確分配Google Ads、Meta Ads預算、把握投放節奏，為出海宣發關鍵。未來，我們認為短劇平臺于TikTok的投放比例會大幅增加，同時如Kwai等于拉美市場同樣具備較強的傳播能力，投放渠道將進一步多樣化海外短劇市場買量投放當下已達3500萬美元/日，未來將達1,000萬美元以上宣發途徑：Meta絕對優勢，TT for B 加速布局Meta系渠道為首選（80%以上），用戶畫像更符合短劇企業預期Youtube等平臺投放，由于成本等因素占比相對較少，510%左右TikTok渠道迅速崛起，提供精準投放、策略優化，占到1015%左右ROI：長期投放/收入達1：2，基本可確保盈利其他成本：App

19、le Store渠道等需拿走30%左右的分成費用，采購成本數萬美元為保長期盈利，上線初期（如首周）ROI需達以下水平，方可繼續投放譯制?。?.50.8；本土劇1.52.0買量成本：投放周期3045天左右，衡量是否能夠回本 2023 DianDian.All Rights Reserved.12用戶價值：回歸理性，穩定于2.3美元上下用戶量級走高ARPMAU波動下行，頭部平臺變現水平亟待提升注釋1：通過整理出海短劇Top10平臺于海外ARPMAU均值而得，不能完全代表出海短劇平臺的整體水平，數據僅供參考數據來源：點點數據1.62 1.40 1.53 2.01 2.01 3.50 4.88 4.4

20、4 4.60 3.40 3.66 2.27 2.24 2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2023年7月2024年7月 中國出海短劇單一月活用戶平均收入ARPMAU（美元）短劇出海于近一年迅速發展，部分頭部平臺擴張東南亞、日韓等市場完成初期用戶積累，諸如ReelShort等累計用戶下載量已接近6,000萬，活躍用戶數同步走高，單一用戶下載被逐步攤平。但諸如Kalos、Sereal等新興平臺ARPMAU仍較高、部分月度達5美元以上，其當下收入超7

21、0%來自美國，較高的付費意愿拉高其數值。未來，隨著短劇向歐美、中東等地區出海步伐進一步加快，預計行業ARPMAU將有所提升，頭部平臺背靠內容優勢指標有望實現穩步增長 2023 DianDian.All Rights Reserved.1301短劇出海發展概況及現狀02出海短劇平臺：案例分析03短劇出海趨勢及總結目 錄catalogue 2023 DianDian.All Rights Reserved.14ReelShort：首波出海，短劇巨頭2022年出海布局，背靠中文在線、IP儲備豐富數據來源：點點數據ReelShort：中文在線旗下子公司Crazy Maple Studio（楓葉互動）于

22、2022年8月推出的短劇App 內容類型：IP儲備豐富，內容以虐戀、狼人、黑幫為主，當下平臺短劇數量已超百部，本地自制/合作劇占比更高 iPhone榜單排名：截至2024年8月底，平臺于全球68個國家及地區進入娛樂免費榜單Top10；同期，于超110個國家及地區進入Top20。于北美、東南亞市場，應用當下穩定在榜單頭部但相較早期排名有所下滑，而在拉美（巴西為主）、非洲（南非為主）的榜單中的排名仍保持在Top10左右，其正在持續開拓新興市場 應用信息：ReelShort于近一年時間內版本更新超過18次，圍繞bug處理及新劇添加；綜合評分為4分，1分占比達14%，略有增加ReelShort：平臺類

23、型概述、2024年8月下載/收入等數據表現下載量：800.75萬次（環比增長20.6%）收入：1480.42萬美元（環比增長29.8%）DAU（取月末）：26.4萬人（環比增長21.3%）MAU：346.7萬人（環比增長28.8%）2023 DianDian.All Rights Reserved.15收入持續走高，下載量進入新一輪增長周期南美收入/下載水平齊增，將成為未來主要市場收入層面，應用變現能力強勁，7月收入突破千萬美元、同比增長一倍以上。其中北美市場占比66%，美國為平臺收入持續增長的原動力。同期，南美市場營收環比倍數級增長達51億美元，平臺對巴西市場的開拓將成為未來流水增長的重要因

24、素；下載量層面，東南亞僅次于北美，為平臺下載的核心貢獻地，1月下載量突破百萬，隨著市場的初步滲透結束、平臺下載量于2024上半年有所下滑，但進入7月平臺于日韓、南美下載量均呈現抬頭趨勢，預計下半年平臺下載量將迎來新一輪增長注釋：收入、下載量水平為月度數據，文字部分對北美、東南亞、拉美等地區的分析中，比例非精確數值，具體比例以實際數據為準，僅供參考數據來源：點點數據4.5 3.4 4.3 3.2 5.8 5.7 8.0 6.6 9.3 7.5 8.0 10.9 11.4 2.5 2.0 3.0 2.4 5.2 4.2 6.6 4.5 4.8 2.9 2.1 3.2 6.6 2023年7月2023

25、年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2023年7月2024年7月 ReelShort 全球下載量、收入水平全球收入（百萬/美元）全球下載量（百萬/次）2023 DianDian.All Rights Reserved.3.2 3.5 5.5 5.6 7.6 7.8 11.7 11.1 11.7 11.2 8.3 8.9 8.8 024681012142023/072023/082023/092023/102023/112023/122024/012024/02202

26、4/032024/042024/052024/062024/07MAU（百萬/人）DAU（十萬/人）16活躍用戶增速放緩，進入Q2量級有所下滑MAU不足千萬，ReelShort增長乏力、暫位出海短劇第三2024年7月，ReelShort-MAU超880萬，同比倍數級增長，但量級已低于DramaBox、ShortMax，排名出海短劇市場第三；DAU則維持在百萬量級，相較其于兩大平臺仍具差異。自年初至今，ReelShort對用戶的留存能力便有所減弱，我們認為，海外“劇本荒”對以“霸總”、“狼人”等為核心方向的ReelShort產生較大影響，短期內平臺難以轉型且新興市場仍未完全打開，導致平臺難以在短

27、劇盛行、平臺并起的時代吸引用戶。相較其他巨頭，ReelShort面臨的競爭壓力更為顯著2023年7月2024年7月 ReelShort 日/月活躍用戶數對比注釋：DAU、MAU單位及數據時間維度均不同，此處將二者結合展示以分析增長情況，非完全一一對應，數據僅供參考數據來源：點點數據 2023 DianDian.All Rights Reserved.17女頻特征顯著，關注年輕用戶需求30歲以下女性用戶占比超40%，比例將進一步提升“女頻”為當下ReelShort的核心特征，從內容分布來看，隱藏身份、禁忌之戀、一見鐘情，為首頁主推且新作頻現的方向；狼人、吸血鬼熱度有所消退但仍有大量潛在受眾。人群

28、選擇來看，ReelShort于演員選擇開始向拉美裔傾向。未來，ReelShort將進一步挖掘年輕女性用戶群體需求，核心方法即復制北美成功策略，將優質女頻內容輸出至拉美、非洲等地區 ReelShort 用戶性別、年齡對比注釋：用戶屬性數據來自點點對各國家所分析應用的監控，時間取最新值，此處為2024年9月更新數據；由于各國用戶存在差異，用戶屬性數據僅供參考數據來源：點點數據72.1%為女性，占比略高于行業平均ReelShort用戶中，超過29.1%30.0%23.2%11.4%6.3%1823歲2430歲3140歲4150歲50歲以上年齡分布5.2%10.0%7.4%3.9%1.3%23.94%

29、19.91%15.82%7.50%5.0%1823歲2430歲3140歲4150歲50歲以上年齡分布（男/女對比）男性女性30歲以下用戶占比接近60%平臺年輕化趨勢顯著女性為核心用戶群體“替嫁”、“霸總”題材持續火熱1823歲女性為核心用戶發力自制劇、高品質留存年輕用戶 2023 DianDian.All Rights Reserved.18部分內容熱度消退，用戶注意力有所分流雖同比有所下滑，基于品牌、新欄目，用戶使用數據或將重回增長2024年7月，ReelShort月度人均啟動次數及使用時長，分別為9.8次、0.83小時，同比均有所下滑。一方面，行業度過了2023年的快速增長期，部分題材熱度

30、消退，行業整體均面臨著用戶使用數據下滑的情況；另一方面，中、腰部企業的崛起分流用戶，北美市場正在被逐步瓜分。我們認為，ReelShort當下更加注重品牌力及生態的搭建，未來，隨著“Asian Story”等欄目的設立，平臺將通過譯制劇等內容重新引流用戶，基于先發優勢和品牌影響力，其用戶使用數據將有所回升數據來源：點點數據15.3 13.2 12.1 12.9 10.8 11.9 12.8 12.1 12.6 12.3 10.9 10.9 9.8 1.2 1.2 1.0 1.0 0.7 0.8 0.8 1.0 0.8 1.1 0.9 0.9 0.8 00.20.40.60.811.21.4024

31、68101214162023/072023/082023/092023/102023/112023/122024/012024/022024/032024/042024/052024/062024/07人均啟動次數（月）人均使用時長(小時/月)2023年7月2024年7月 ReelShort 人均啟動次數、使用時長對比 2023 DianDian.All Rights Reserved.19利好中文在線，CMS加速打造品牌護城河矩陣業務形成產品生態，圍繞品牌力塑造“短劇界Netflix”雖然ReelShort于用戶量級、綜合熱度方面均有所下滑，但我們仍認為其具備較強的發展潛力。背靠中文在線以及

32、豐富的產品線，ReelShort能夠拿到更高質量、飽經市場考驗的劇本，以打造爆款劇集，從而塑造“內容優質、品類眾多”的品牌調性。未來，ReelShort的平臺屬性將進一步增強，帶動CMS營收走高，利好中文在線注釋：CMS營收及凈利潤來自中文在線財務報告，僅供參考數據來源：點點數據2.0 10.9 營業收入（億/元）2023上半年2024上半年575.1 2,293.3 凈利潤（百萬/元）2023H1、2024H1 CMS營收及凈利潤 自上而下的IP生態：楓葉互動旗下擁有Kiss、Chapters、ReelShort三款產品，分別所屬網文、游戲、短劇賽道。企業可先行將內容投入Kiss，市場檢驗通

33、過后投入Chapter開發游戲產品，如反響優秀便可打磨為IP，輸出成為劇本，拍攝短劇?！皠”净摹敝?，ReelShort并不缺乏優質且可供改編的內容 逐步搭建成型的品牌力：CMS被美國時代周刊評選為2024年全球100大最有影響力公司，短劇開始被市場廣泛關注。據官方于平臺側統計，大量用戶開始于ReelShort搜索其他平臺短劇內容，類別Netflix，海外用戶正逐步將ReelShort定位為“短劇一站式平臺”，“品牌占領市場”往往大于短期銷量，未來收益可觀平臺優勢及核心發力點 2023 DianDian.All Rights Reserved.20DramaBox：國內崛起，發力海外2023年

34、上線，背靠點眾國內短劇、多品類加速出海數據來源：點點數據DramaBox：點眾科技于2023年4月推出的、面向海外市場的短劇App 內容類型：背靠點眾于國內的短劇布局，其海外App內容儲備豐富；從官網來看，覆蓋總裁、復仇等30余個品類 iPhone榜單排名：截至2024年9月初，平臺于全球69個國家及地區進入娛樂免費榜單Top10；同期，于超107個國家及地區進入Top20。不同于其他頭部短劇平臺，北美并非DramaBox的核心市場，其于東南亞地區各國的榜單排名更為靠前，同時在拉美、南非等地更受到用戶追捧 應用信息：DramaBox于近一年時間內版本更新超過23次，更新圍繞著內容添加和頁面觀感

35、優化展開；綜合評分為4.8分、用戶評分高于行業平均水平DramaBox：平臺類型概述、2024年8月下載/收入等數據表現下載量：966.26萬次（環比增長2.75%）收入：1551.63萬美元（環比下滑6.3%）DAU（取月末）：35.5萬人（環比增長14.2%）MAU：207.9萬人（環比下滑3.1%）2023 DianDian.All Rights Reserved.21開拓新市場，下載/收入進入穩定增長周期立足東南亞、開拓北美，短期來看DramaBox仍將穩居行業頭部亞洲為DramaBox上線初期核心發力的市場，其中東南亞為其站穩腳跟、成功出海的關鍵。以2024年7月數據為例，東南亞市場

36、為DramaBox貢獻了約38%的收入及30%的下載量，單一下載對應收入高于行業平均，新加坡、泰國用戶的高付費率抬高東南亞整體收入水平；2024年4月，DramaBox開始發力北美市場，男頻譯制劇中 Divine Tycoon（神豪）、Urban（都市）等題材進入北美，該月北美市場為Dramabox貢獻超740萬收入，占整體比重接近60%注釋：收入、下載量水平為月度數據，其中文字部分對東南亞等地區的分析中，比例非精確數值，具體比例以實際數據為準，僅供參考數據來源：點點數據1.3 0.8 1.4 2.6 3.6 5.8 7.0 12.6 13.5 15.1 16.6 0.4 0.3 0.7 1.

37、4 1.5 2.7 4.6 6.7 6.1 8.3 9.4 2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2023年7月2024年7月 DramaBox 全球下載量、收入水平全球收入（百萬/美元）全球下載量（百萬/次）2023 DianDian.All Rights Reserved.0.7 1.4 1.7 3.3 5.1 10.9 12.5 14.3 15.1 02468101214162023/072023/082023/092023/102023/

38、112023/122024/012024/022024/032024/042024/052024/062024/07MAU（百萬/人）DAU（十萬/人）22立足譯制劇，點眾迅速打開北美市場DramaBox出海譯制劇占比近9成，密集“爽點”觸達海外觀眾下載量增長、新用戶涌入，DramaBox依靠譯制劇有效提升留存率。背靠國內河馬劇場、繁華劇場，點眾積累了大量短劇劇本和素材，基于AI等方式進行批量化譯制，在海外劇本荒導致的本土優質劇集稀少的背景下，點眾具備快速擴張打開市場的資本。同時，國內短劇“爽點”更為密集，不同類型的文化沖擊容易讓觀眾在早期獲得獵奇感?；诖?，截至2024年，DaramaBox

39、全球MAU已超1500萬、穩步走高，但長期來看，國產劇如何進一步本土化，是DramaBox需關注的要點2023年7月2024年7月 DramaBox 日/月活躍用戶數對比注釋：DAU、MAU單位及數據時間維度均不同，此處將二者結合展示以分析增長情況，非完全一一對應，數據僅供參考數據來源：點點數據 2023 DianDian.All Rights Reserved.23女性仍為核心用戶，逐步發力男頻內容2430歲女性占比較高，3040歲男性用戶具備增長潛力女性群體仍是DramaBox關注的主體，譯制劇出海、海外女性用戶群體對國內“霸總、隱藏身份”題材接受度更高。但從趨勢來看，男性用戶將逐步成為D

40、ramaBox關注的核心人群，Shadowed Thrones（我為至尊）等劇集收藏量的暴漲預示著海外觀眾正在逐步嘗試了解國內題材，隨著劇集加速進行譯制和宣發風格的加速本地化，我們認為未來DramaBox男性用戶占比將進一步提高DramaBox 用戶性別、年齡對比注釋：用戶屬性數據來自點點對各國家所分析應用的監控，時間取最新值，此處為2024年9月更新數據；由于各國用戶存在差異，用戶屬性數據僅供參考數據來源：點點數據66.7%為女性，比重相對均衡DramaBox用戶中，超過28.7%29.1%26.1%10.8%5.3%1823歲2430歲3140歲4150歲50歲以上年齡分布9.3%7.7%

41、10.0%4.8%1.5%19.38%21.33%16.18%5.99%3.8%1823歲2430歲3140歲4150歲50歲以上年齡分布（男女對比）男性女性年輕用戶仍為基本盤中年用戶占比略高于行業平均女頻仍然為基礎但部分男性向內容正逐步跑通2430歲女性為核心用戶中年男性占比有所抬頭 2023 DianDian.All Rights Reserved.24人均高于行業平均，短期下挫未來將有所回升加速進入歐洲、南非市場，新用戶拉低人均數值截至2024年8月底，DramaBox共計擁有超300款短劇，豐富的內容矩陣及品類覆蓋為平臺吸引用戶提供基礎，近一年DramaBox人均啟動次數穩定在14次、

42、使用時長在0.9小時左右，高于行業平均。由于加速進入歐洲、南非等市場，國產譯制劇打開市場提升用戶粘性需要時間，從而使得新用戶的涌入拉低了部分人均數據，未來該指標將重新回升，DramaBox人均數據同樣位于行業前列注釋1：2023年710月DramaBox用戶量級較小，故人均啟動次數/使用時長值無法獲取且參考性弱，此處從10月開始展示數值，僅供參考注釋2：2024年7月數據相較其他月份有大幅下滑，主要是受到部分國家版本更新等因素影響，導致總啟動次數有所下滑，App于該月的實際表現會有所差異，僅供參考數據來源：點點數據7.1 14.3 13.9 13.9 14.6 7.3 14.4 11.4 11

43、.6 0.590.960.910.990.960.930.570.450.46-1.5-1-0.500.511.502468101214162023/102023/112023/122024/012024/022024/032024/042024/052024/06人均啟動次數（月）人均使用時長(小時/月)2023年10月2024年6月 DramaBox 人均啟動次數、使用時長對比 2023 DianDian.All Rights Reserved.25進軍日韓，本土自制劇塑造下一輪增長曲線日韓下載量近3月攀升，短期譯制劇出海仍存市場空間不同于其他短劇平臺，DramaBox在打法上選擇了譯制劇

44、鋪路、免費/低價短劇內容拓寬市場的策略，整體來看，海外譯制劇市場仍具備相當的增長空間，該策略于未來12年仍將是點眾的主要發力點。另一方面，海外自制劇市場相對空缺，各出海平臺均明確了“月度十余部”的產出目標，我們認為，點眾龐大的網文優勢為其開發本土自制劇提供優勢、海外宣發經驗也更為豐富，本土自制劇將成為點眾中長期增長的關鍵注釋：下載量及收入數據來自點點，其于為公開渠道官方資訊整理來源：由點點數據研究院自主研究及繪制DramaBox 平臺優勢、未來發展趨勢及核心發力點2024年5月，點眾科技表示將在2024年內、于DramaBox上線100部海外自制短劇。更高的用戶轉化和付費率使得更多平臺開始關注

45、本地自制劇集，DramaBox劇集制作經驗豐富，劇本改編、團隊出海均具備優勢周度數據、DramaBox于全球買量素材投放量最高，譯制劇主要受眾仍為亞洲人，未來隨著素材的本地化程度加深，將進一步吸引本地用戶關注“多集內容剪輯合并”的素材策略同樣為DramaBox提供競爭力，快“節奏+轉折”吸引用戶DramaBox譯制劇興起東南亞，當下開始于日韓發力。2024年3月日韓下載量僅6萬，6月則達90萬、增長超10倍。東亞國家部分文化背景趨同，男頻短劇中諸如穿越、復仇等內容更容易引起共鳴，日韓將成為DramaBox譯制劇的另一增長點從譯制到自制繼續發揮量級優勢、深入本地化加大投放力度中式爽點出海，“教育

46、”海外用戶譯制劇仍為核心展望日韓，市場空間仍然可觀 2023 DianDian.All Rights Reserved.2601短劇出海發展概況及現狀02出海短劇平臺：案例分析03短劇出海趨勢及總結目 錄catalogue 2023 DianDian.All Rights Reserved.27中/腰部平臺：份額可觀、穩定增長海外細分市場有待深挖，Sereal/Kalos等平臺潛力顯著2023下半年，MoboReels、GoodShort、FlexTV穩步發展，雖規模有限但仍為頭部貢獻1020%的收入及下載。進入2024，手持IP的DreameShort，背靠中文在線、關注北美及東南亞男頻的S

47、ereal平臺興起；TopShort、KalosTV開始發力，2024年2月，出海短劇平臺Top410（不包含ReelShort、Dramabox、ShortMax）為頭部貢獻接近50%的收入和接近30%的下載量。整體來看，中、腰部平臺趕超態勢顯著，雖同樣遭受劇本荒當下份額有所下滑，但長期來看仍將作為市場的核心玩家，份額將逐步回升注釋：由于市場整體規模為基于Top10進行預測，故而在計算“腰部平臺”表現時，采取“Top410/Top10”的方式進行對比，比重僅供參考數據來源：點點數據9.2%22.2%15.8%19.3%11.0%27.2%40.2%47.1%36.2%42.2%44.6%42

48、.2%33.5%8.1%17.8%10.7%7.4%12.0%22.6%27.9%26.6%21.4%22.7%26.8%32.7%17.4%2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月 2023年11月 2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月收入占比（%）下載量占比（%）2023年7月2024年7月 Top410 出海短劇平臺 收入/下載量占Top10平臺比重 2023 DianDian.All Rights Reserved.28趨勢：不止美國，發力全球市場日韓加速競爭、歐洲收入增長，國產短劇將加速全

49、球化步伐如前文提及，美國的高ARPU使其成為短劇出海第一站，但從收入來看，當下部分頭部平臺已經開始將重心外移，關注其他潛力市場。如ShortMax，作為行業Top3，其美國市場占比僅為3成，對標奈飛的全球化策略使其市場份額更加分散；如FlexTV，自制+海外本土劇收購的形式使其迅速打開日本市場。同時，如德國、法國等過往并非出海企業會首要選擇的歐洲國家，同樣在內購維度貢獻相當份額。我們認為，當下短劇市場仍處于迅速擴張階段、為絕對藍海，未來，多市場布局將為行業核心策略，全球化步伐將進一步加快注釋：此處僅統計應用內購所帶來的收入，不考慮如廣告等其他途徑的收入，僅供參考各國家收入占比數據來源：點點數據

50、DramaBoxReelShortShortMaxGoodShortKalos TVMoboReelsFlexTVSerealDreameShort美國79.73%美國79.57%美國33.56%美國59.18%美國71.23%美國51.13%日本73.38%美國76.18%美國73.94%日本6.91%德國4.17%日本11.4%日本21.68%菲律賓3.49%日本18.87%泰國10.02%澳大利亞4.33%澳大利亞5.98%澳大利亞3.29%日本3.77%德國8.96%加拿大4.76%澳大利亞3.35%澳大利亞8.86%法國6.63%加拿大3.88%加拿大4.4%加拿大2.32%法國3.

51、22%墨西哥7.62%澳大利亞4.03%韓國3.19%泰國7.85%美國6.13%英國3.07%德國4.28%馬來西亞1.78%加拿大1.99%泰國6.97%印尼3.92%日本2.79%英國3.16%巴西1.13%日本2.29%巴西3.36%2024年7月 頭部短劇平臺 應用內購收入各市場占比Top5 對比 2023 DianDian.All Rights Reserved.29趨勢：短劇勢頭正猛，沖擊長視頻類內容下載量穩步走高、播放量月度破億，短劇行業影響力持續加強短劇內容具備碎片化、爽點密集的特征，覆蓋更廣的觀眾人群，且拍攝成本相對中/長視頻更低，當下，其在下載量、觀看、話題熱度等方面均在

52、趕超傳統網劇、綜藝內容。國內市場，愛優騰芒已在積極布局短劇內容，橫屏短劇興起；海外層面，出海短劇同樣將持續沖擊海外流媒體市場，更多海外巨頭或將布局短劇產業，發力本土劇搶奪市場注釋：短劇播放增量Top5僅供展示播放量級，故不展示短劇完整名稱，數據為公開渠道整理僅供參考數據來源：點點數據；DataEye2024年8月2024年8月2024年9月2024年9月2024年9月2024年9月2024年89月 國內頭部短劇及綜合視頻平臺 下載量對比紅果短劇騰訊視頻愛奇藝河馬劇場國內頭部短劇平臺，日均下載量已達40萬量級，高于頭部綜合視頻平臺3.4 2.9 2.5 2.1 2.0 閃婚后夫人每天都在線打臉宮

53、女扶搖錄吾家有女鎮山河天降萌寶爹地一起擺攤吧孕期被霸總寵上天2024年8月 國內短劇市場熱播榜 Top5短劇播放增量播放增量（億次）頭部短劇月度播放增量已達23億，與部分爆款網劇持平 2023 DianDian.All Rights Reserved.30趨勢：國內百花齊放，大量經驗靜待出海從類型到人群，海外細分領域仍亟需開拓從電商到游戲，國產企業出海均向海外輸出大量的內容及經驗，當下，雖短劇市場仍處藍海，但未來針對細分市場的競爭將隨著更多玩家的加入而逐步展開。我們建議出海短劇企業當下著重關注細分人群、品類融合方向的探索，以便實現彎道超車來源：由點點數據研究院自主研究及繪制123國內短劇市場

54、當下主流發展趨勢及方向愛優騰芒于國內推出橫屏短劇、播放量破千萬，未來，依托TikTok等平臺，國產高質量橫屏短劇有望大規模出海、觸達海外用戶群于國內市場，閃婚五十歲等針對中老年群體的短劇市場表現優秀，親情、黃昏戀等話題于海外同樣具備市場，空白市場仍待開拓海外市場，衛龍贊助海外狼人題材短??；PUBG于TikTok推出定制化短劇Dream Again。品牌/廣告主+短劇的形式會于未來更加普遍4562024年7月，無憂傳媒上線短劇，完蛋，我被美女包圍了的成功讓更多短劇企業開始嘗試這一方向。面向海外，互動短劇市場空缺、前景廣闊游戲間的品類/玩法融合帶動了一輪國產游戲出海，未來，諸如三消等休閑類玩法和短

55、劇有望進一步融合，“每局獲勝贈送觀看時長”等玩法具備開發潛力大話西游、新龍門客棧等IP均在加速授權，拍攝成為短劇內容。隨著黑神話：悟空的爆火，海外用戶對中國IP接受度更高，利好IP短劇出海國內長視頻出海，橫屏短劇潛力巨大海外銀發市場廣闊，中老年短劇尚待布局贊助海外短劇，跨界合作擴大品牌聲量互動短劇國內上線，海外可適當布局短劇+游戲，激勵方式留存用戶觀看國產IP加速制成短劇，具備出海潛力 2023 DianDian.All Rights Reserved.31趨勢：比短劇更短，素材選擇決定買量效果圍繞宣發投放，出海企業將迎來新一輪“軍備競賽”從最新周度數據來看，頭部出海短劇平臺正以“56000條

56、/周”的速度向海外投放素材。從趨勢上來看，針對短劇素材的選擇和剪輯將成為未來企業于買量維度的競爭要點，當下素材主要制作方式為將短劇內容剪輯、拼接，并搭配旁白和文案以迅速將用戶拉入到劇情中，該方式對企業素材把控及綜合審美的要求均較高。我們認為，圍繞頭部爆款劇進行多類型素材的制作，將更有效的為平臺引流；結合線上招聘等信息，剪輯、宣發及運營人才將成為出海短劇企業搶奪的重要資源注釋：由于海外短劇平臺素材投放節奏不定，故素材統計平臺會以周度公布數據；此處8月中旬指8月1218日、8月下旬指8月1925、9月上旬指9月28日，數據僅供參考數據來源：DataEye、點點數據6.8 5.3 5.8 5.4 4

57、.6 7.6 6.5 5.0 6.3 4.9 9.4 9.3 7.2 6.4 4.2 DramaBoxMiniShortsMoboReelsKalosTVSereal+頭部出海短劇App 海外素材投放數量Top5（千/個）8月中旬8月下旬9月上旬素材選擇/投放內容剪輯/改造 海外市場女頻素材熱度更高，投放效果更好；通過點擊鏈接、跳轉中間頁下載的方式轉化效率更高；TT、Instragram等渠道開始成為出海企業投放的重點平臺；東南亞用戶轉化率可觀，新加坡等市場值得關注 海外用戶更在意宣發內容的邏輯性、美感；諸如沖突、重逢等強情緒導向的開場更有助于留存用戶，中間轉折、結尾提出懸念的方式更容易提升素

58、材完播率；整體來看，開場畫面結構文案設定 2023 DianDian.All Rights Reserved.32法律風險：保證主體合規，避免內容沖突市場野蠻生長，上游供給、下游消費端均需風險管控來源：由點點數據研究院自主研究及繪制短劇出海 哪些共性、特性的問題或法律風險需要注意？主要合規風險相對通用地方合規要求因地制宜地方性合規要求企業主體合規：如是否擁有相關牌照、準入許可；主體存續的形式以及投資情況；短劇內容合規：視頻圖片/音樂/宣發素材等均可成為IP，企業是否擁有合規授權；內容是否涉及如當權、恐怖組織、宗教、黃賭毒等內容；AI快速發展，是否涉及如AI換臉的內容，是否侵犯個人隱私權；運營宣

59、發合規：推廣方式上，哪些渠道和平臺可以選擇，分成比例如何解決；諸如KOL、KOC，合作方式及后續的傳播風險如何分散和規避；數據安全保護：消費者個人隱私數據、以及其觀看短劇的使用行為數據如何留存，留存時間要求；充值、評論、舉報投訴如何處理等。任何圍繞內容而出海的行業均具備法律、合規風險，如下所示。同時值得注意的是，當下短劇出海仍處于野蠻競爭階段，大量如“騙劇本”、“抄襲”、“白嫖翻譯或運營”等問題頻繁出現，在關注地方風險的同時，短劇出海企業同時應關注自身運營風險，防患未然如美國：部分需關注ADA合規，確保殘障人士可通過引導性訪問等方式獲取內容如東南亞：對賭博內容的傳播有明確要求，泰國對“王室”相

60、關內容的監管力度很大如中東：LGBT、酒精、正臉出境等均有一定風險，短劇內容與宗教絕對不能沖突等 2023 DianDian.All Rights Reserved.版權聲明報告中所有的文字、圖片、表格均受有關商標和著作權的法律保護，部分文字和數據采集于公開信息，所有權為原作者所有。沒有經過本公司新媒體許可，任何組織和個人不得以任何形式復制或傳遞，報告中所涉及的所有素材版權均歸廣告主所有。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。法律聲明免責條款本報告中行業數據及市場預測主要為分析師采用桌面研究、行業訪談及其他研究方法，并且結合點點

61、數據團隊監測產品數據，通過統計預測模型估算獲得，僅供參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。任何機構或個人援引或基于上述數據信息所采取的任何行動所造成的法律后果均與點點數據無關，由此引發的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔。33 2023 DianDian.All Rights Reserved.1000萬+應用覆蓋日數據存儲量1.7億+日活躍設備監控監測國家地區數262個100億+最全的應用數據庫App StoreGooglePlay國內安卓TapTap強大的數據算法三維重建算法游戲數值算法精準統計分類應用分類游戲題材

62、玩法IPAPI支持實時抓取多維度點點數據是移動應用、游戲數據監測服務商，為全球企業提供APP下載量、收入、使用行為和應用市場監測的一體化平臺。34 2023 DianDian.All Rights Reserved.35新版本丨點點數據5.0版本重磅來襲！用戶使用與廣告素材雙模塊革新5.0版本新舊功能對比舊版活躍用戶總啟動次數使用分布人均啟動次數SDK用戶留存人均使用時長用戶畫像總使用時長新 版newSDK和安裝安裝量SDK用戶畫像設備分布廣告素材用戶特征廣告素材新增用戶質量新安裝留存新安裝沉默新安裝卸載新安裝流失活躍用戶質量活躍留存活躍沉默使用分布使用時長分布使用時段分布啟動次數分布啟動間隔

63、分布活躍天數分布用戶行為人均啟動次數總啟動次數人均使用時長總使用時長單詞會話時長用戶規?；钴S用戶ARPU用戶流轉重合獨占指標新增，維度擴展活躍用戶新視角新增用戶流轉與重合獨占指標，為您揭示用戶流動的秘密與市場競爭的微妙態勢。行為分析更靈活單次會話時長加入用戶行為模塊，啟動次數與使用時長擴展至周維度分析，日常監控更加得心應手。分布透視全貌啟動次數、活躍間隔、活躍天數分布三大新指標，全方位展現用戶活躍特性，助您洞悉市場脈搏。用戶質量全面評估在保留并優化活躍留存與新安裝留存的基礎上，新增活躍沉默、新安裝沉默、新安裝卸載及新安裝流失率，用戶質量一目了然。游戲數據/移動應用分析平臺點 點 數 據產品相關咨詢